CONJONCTURE DU BTP

Transcription

CONJONCTURE DU BTP

GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques Régionales
de la Construction
CONJONCTURE DU BTP
Région Picardie
N° 3 - Septembre 2013
Conjoncture du BTP - Vue d’ensemble
de la Construction
Picardie
Picardie
Logements mis en chantier
Sur 12 mois à fin juillet 2013 (évol 1 an)
Logements autorisés
Sur 12 mois à fin juillet 2013 (évol 1 an)
Prix logements collectifs
Au 2° trimestre 2013 (évol 1 an) - en €/m²
Réservations de logements (indiv. + coll.)
Au 2° trimestre 2013 (évol 1 an)
Encours de logements (indiv. + coll.)
A la fin du 2° trimestre 2013 (évol 1 an)
Surface de locaux mis en chantier ! cf p5
Sur 12 mois à fin juillet 2013 (évol 1 an) - en milliers de m² (voir p5)
Surface de locaux autorisés ! cf p5
Sur 12 mois à fin juillet 2013 (évol 1 an) - en milliers de m² (voir p5)
Travaux liés à l'éco-PTZ
De janvier à la fin du 1° trimestre 2013 (évol 1 an ) - en M€
Activité entretien-rénovation de logements
Au cours du 2° trimestre 2013 (évol 1 an) - en sold e d'opinion
Activité entretien-rénovation de locaux
Au cours du 2° trimestre 2013 (évol 1 an) - en sold e d'opinion
Carnets de commandes des Travaux Publics
Au 2° trimestre 2013 (évol 1 an) - en nomb re de moi s
Production BPE
De janvier à juin 2013 (évol 1 an) - en m3
Production Granulats
De janvier à avril 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes
Consommation ciment
(sur la macro -régio n)
De janvier à juil. 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes
Emplois salariés dans la Construction
A la fin du 1° trimestre 2013 (évol 1 an)
Intérimaires Bâtiment
Intérimaires Travaux Publics
Demandeurs d’emplois BTP
A fin juin 2013 (évol 1 an)
France
7 698 lgts
-2,5%
▼
330 880 lgts
-13,0%
▼
10 400 lgts
-3,0%
▼
452 452 lgts
-11,1%
▼
3 225 €/m²
+4,5%
▲
3 851 €/m²
-2,6%
▼
222 lgts
+30,6%
▲
22 749 lgts
+2,2%
▲
1 404 lgts
+17,6%
▲
101 064 lgts
+9,9%
▲
787 mill. m²
+16,6%
▲
25 962 mill. m²
+2,7%
▲
1 048 mill. m²
+8,9%
▲
42 474 mill. m²
+13,7%
▲
3,2 M€
-8,1%
▼
136,76 M€
+4,9%
▲
-22
▼
-19
▼
-13
▼
-14
▼
4,9 mois
+0,8 mois
▲
6,2 mois
+0,1 mois
▲
349 177 m3
-9,1%
▼
18 807 308 m3
-4,4%
▼
1 600 kt
-7,0%
▼
104 800 kt
-0,3%
=
5 242 kt
-5,0%
▼
11 597 kt
-5,9%
▼
35 359 sal.
-3,3%
▼
1 414 000 sal.
-1,6%
▼
1 377 ETP
-18,8%
▼
81 001 ETP
-9,4%
▼
406 ETP
-25,4%
▼
26 252 ETP
-7,3%
▼
7 827 DEFM
+11,1%
▲
288 083 DEFM
+14,5%
▲
Les dernières tendances … Construction neuve
» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?
La construction neuve de logem ents
(date de prise en co mpte)
Situation à fin juillet 2013 Evol 1 an
Les m ises en chantier de logem ents
Cum ul 12 m ois
Cum ul 12 m ois
Total logem ents autorisés
10 400 lgts
-3,0%
Total logem ents com m encés
7 698 lgts
-2,5%
▼
▼
Cum ul 3 m ois (mai, juin, juillet)
Total logem ents autorisés
2 250 lgts
-13,5%
2 097 lgts
+25,3%
▼
▲
7 698 lgts
-2,5%
Dont individuels purs
3 174 lgts
-10,8%
Dont individuels groupés
1 288 lgts
-13,3%
Dont collectifs
3 124 lgts
+33,8%
112 lgts
-78,4%
Dont résidences
▼
▼
▼
▲
▼
12 000
Evolution de la construction neuve de logements
cum ul 12 m ois - Unité : 1 logement
10 000
2 097 lgts
+25,3%
Dont individuels purs
805 lgts
+4,8%
Dont individuels groupés
252 lgts
-17,6%
Dont collectifs
998 lgts
n.s.
Dont résidences
42 lgts
-83,9%
▲
▲
▼
8 000
6 000
▼
4 000
2 000
0
10 000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
Logem ent s a utoris és
Logem ent s c om mencés
Evolution des mises en chantier de logements
cum ul 12 m ois - Unité : 1 logement
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
Dont lgts collect ifs
Dont lgts individuels
Tot al logeme nts ordina ires
Source : MEDDE
PICARDIE
A fin juillet 2013, la construction de logements neufs est encore orientée à la baisse dans la région : 10 400 logements ont été autorisés et 7 698 commencés en
cumul durant les 12 derniers mois, contre respectivement 10 724 et 7 897 un an auparavant, en recul, de 3% en termes d’autorisation et 2,5 % pour les mises en
chantier. Sur 12 mois, ce sont donc 320 logements de moins qui ont été autorisés et 200 logements de moins qui ont été mis en chantier. Les segments les plus
impactés par ce retrait concernent les logements individuels et les résidences, alors que le collectif progresse de près de 34% sur cette période.
Toutefois, ce repli de l’activité de la construction neuve en Picardie est à relativiser en comparaison des évolutions constatées au niveau national sur la même
période (-11% pour les logements autorisés et -13% pour les logements commencés sur 1 an).
Par ailleurs, les mises en chantier de logements connaissent une reprise sur les 3 derniers mois en Picardie (+25%), soit 425 logements de plus que sur la
même période en 2012 (2 100 logements commencés contre 1 675 entre mai et juillet 2012). Le secteur du logement collectif porte cette progression : près de
1 000 logements collectifs en cumul sur les trois derniers mois. A noter qu’il s’agit en grande partie d’opérations qui sont réalisées sur des logements existants
qui sont transformés ou qui ont changé de destination (transformation de bureaux en logements). Cette embellie qui concerne la mise en chantier de logements
collectifs s’observe dans les 3 départements picards.
Conjoncture du BTP
Septembre 2013
N°3
de la Construction
3
La com m ercialisation de logem ents neufs
collectifs
2°trim estre 2013 - Evol 1 an
individuels
131 lgts
-39,4%
Réservations
191 lgts
+52,8%
Stock disponible (à la fin du trimestre)
1 170 lgts
+22,1%
Prix des logem ents collectifs
3 225 €/m ²
+4,5%
▼
▲
▲
▲
Mises en vente
23 lgts
-39,5%
Réservations
31 lgts
-31,1%
Stock disponible (à la fin du trimestre)
234 lgts
-0,8%
189 306 €/lot
+2,2%
Prix des logem ents individuels
967 lgts
-9,4%
Réservations
701 lgts
-26,8%
▼
▼
Evolution de la com mercialisation de logements neufs
collectifs chaque trimestre - Unité : 1 logement
500
133 lgts
-43,9%
Réservations
138 lgts
-47,7%
▼
▼
Evolution de la com mercialisation de logements neufs
individuels chaque trimestre - Unité : 1 logement
500
400
400
300
100
200 6
200 7
200 8
200 9
Mis es en ventes
201 0
201 1
201 2
200 5
201 3
Réservations
1 200
1 000
800
600
400
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
200
200 6
200 7
Stock achevé
Stock en projet
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
Stock en cours de construct ion
Encours
Source : MEDDE
2ème
200 7
200 8
200 9
Mis es en ventes
Evolution de l'encours de logements neufs collectifs chaque
trim estre - Unité : 1 logement
200 5
200 6
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
201 0
201 1
201 2
201 3
Réservations
Evolution de l'encours de logements neufs individuels
chaque trimestre - Unité : 1 logement
Conjoncture du BTP
Septembre 2013
201 2 201 3N°3
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
200 5
100
0
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
300
200
200
0
Mises en vente
800
700
600
600
0
▼
▼
=
▲
Com m ercialisation au cours des 4 derniers trim estres
Com m ercialisation au cours des 4 derniers trim estres
Mises en vente
700
Com m ercialisation au cours du trim estre
Mises en vente
1 400
PICARDIE
La com m ercialisation de logem ents neufs
Com m ercialisation au cours du trim estre
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
Encours
Comme au niveau national, la Picardie connaît au
trimestre 2013 une baisse importante des mises en vente de logements : -39,4% dans le collectif et
-39,5% dans l’individuel (moins de 25 maisons mises en vente) par rapport à la même période en 2012. Les réservations à la vente augmentent de 30% par
rapport au 2ème trimestre 2012 (222 logements individuels et collectifs sont à la vente) : essentiellement sur le secteur du collectif (+53%). Parallèlement, les
stocks de logements proposés à la vente gonflent, en particulier dans le collectif (+22%). Enfin, les prix moyens des appartements comme ceux des maisons
sont supérieurs à leur niveau d’il y a un an, respectivement +4,5% et +2,2%. Sur les 4 derniers trimestres, les chiffres des mises en vente et des réservations
continuent de chuter : à peine 700 appartements ont été réservés, en retrait de 27% ; moins de 140 maisons, soit un recul de -48%. En France ces chiffres sont
de -15,6 % pour les mises en vente et -11,4% pour les réservations , sur cette même période.
de la Construction
4
» Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?
La construction neuve de locaux
Cum ul 12 m ois
Total locaux autorisés
Total locaux com m encés
Cum ul 12 m ois
1 048 m ill. m ²
+8,9%
787 m ill. m ²
+16,6%
▲
▲
Total locaux autorisés
1 400
309 m ill. m ²
178 m ill. m ²
+17,8%
+45,0%
▲
▲
Evolution de la construction neuve de locaux
cum ul 12 m ois - Unité : milliers de m²
1 200
787 m ill. m ²
+16,6%
Bâtim ents agricoles
135 m ill. m ²
n.s.
Secteur privé non agricole
458 m ill. m ²
-10,3%
▼
137 mill. m²
-3,6%
▼
Do nt co mmerces
123 mill. m²
+48,1%
▲
Do nt bureaux
83 mill. m²
+2,9%
▲
Do nt entrepô ts
97 mill. m²
-49,6%
▼
Do nt autres lo caux
19 mill. m²
+50,9%
▲
Secteur public
194 m ill. m ²
+50,1%
▲
1 000
800
600
Bâtim ents agricoles
35 m ill. m ²
400
Secteur privé non agricole
91 m ill. m ²
200
0
▲
Do nt lo caux industriels
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
Loc aux autorisé s
Loc aux comm encés
+45,0%
▲
+117,2% ▲
+15,5% ▲
27 mill. m²
+39,3%
▲
Do nt co mmerces
11mill. m²
-50,4%
▼
Do nt bureaux
38 mill. m²
n.s.
Do nt entrepô ts
10 mill. m²
-60,7%
▼
Do nt autres lo caux
6 mill. m²
-4,7%
▼
Secteur public
52 m ill. m ²
+87,1%
▲
Source : MEDDE
Avertissement : les évolutions doivent être analysées avec précaution du fait de la prise
en compte non plus de la SHON mais de la « surface plancher » ; cette dernière étant
souvent inférieure de 5% à 15% à la SHON. Cela introduit une rupture de série à partir
de juin 2012.
1 000
A l’image des tendances nationales, à fin juillet 2013, les autorisations et les mises en
chantier de locaux neufs sont en augmentation en Picardie : +9% de surfaces de
locaux autorisés et + 17% de surfaces de locaux commencés par rapport au 12 mois
précédents. Ce renforcement des mises en chantier de locaux bénéficie à la quasitotalité des secteurs d’activité, sauf celui du privé non agricole (-10%) en repli à cause
du recul des mises en chantier d’entrepôts et des locaux industriels, sur un an.
200
Par ailleurs, cette relance est particulièrement marquée sur les 3 derniers mois : les
autorisations de construire affichent une augmentation de +18% (309 000 de m² de
locaux autorisés) et les mises en chantier sont en hausse de +45% (178 000 m²) par
rapport à la même période en 2012. Tous les secteurs sont concernés par cette
embellie.
178 m ill. m ²
Do nt lo caux industriels
1 200
PICARDIE
Les m ises en chantier de locaux
Evolution des mises en chantier de locaux
cum ul 12 m ois - Unité : milliers de m²
800
600
400
0
Conjoncture du BTP
Septembre 2013
N°3
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7
200 9
201 0
Loc aux prim aires
Loc aux te rtiaire s
201 1
201 2
201 3
Loc aux se condaire s GIE Réseau des CERC
Economiques Régionales
Loc aux comm encés Cellules
de la Construction
5
Les dernières tendances … Entretien-amélioration
» Comment a récemment évolué le marché de l’entretien-amélioration ?
Opinion des chefs d'entrep. sur le secteur
entretien-rénovation (so lde d'o pinio n)
Carnets de
com m andes
Activité
Entretien-rénovation de logem ents
-22
Entretien-rénovation de locaux
-13
-22
▼
▼
▼
▼
-6
De janvier à la fin du 1°
trim estre 2013 - Evol 1 an
Travaux liés à l'éco-PTZ
Volum e de travaux réalisés lié à l'éco-PTZ
Nom bre d'éco-PTZ
3,2 M€
-8,1%
159 écoPTZ
-13,1%
▼
▼
Résult at s cumés pour les régions Basse-Normandie, Haut e-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Picardie
30
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité
entretien-rénovation - Unité : solde d'opinion
Evolution de la distribution d'éco-PTZ cumulé à la fin du
trim estre depuis le début de l'année
Unité : nombre d'éco-PTZ
20
10
0
-10
T3
T4
T1
201 0
T2
T3
T4
T1
201 1
T2
T3
T4
T1
201 2
T2
201 3
-20
-30
-40
Logem ent
30
Bâtiment non résident iel
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur leurs
carnets de commandes entretien-rénovation
Unité : solde d'opinion
400
350
300
250
200
150
100
50
0
353
183
159
201 1
T1
201 2
T1
201 3
T1
20
10
0
-10
T3
T4
201 0
T1
T2
T3
201 1
T4
T1
T2
T3
201 2
T4
T1
T2
201 3
-20
-30
Note : Solde d’opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».
-40
Logem ent
Bâtiment non résident iel
PICARDIE
Sources : MEDDE pour le baromètre entretien-rénovation, SGFGAS pour l’éco-PTZ
Pour le 5ème trimestre consécutif, l’activité entretien-rénovation est en repli dans l’inter-région Nord comme dans l’ensemble du territoire national. L’évolution de
l’activité dans le logement montre une baisse plus importante dans la grande région Nord (-22) qu’au plan national (-19). Dans le non résidentiel, l’activité s’est
moins dégradée par rapport à l’année dernière et au début de l’année 2013, mais est encore en retrait ce trimestre : -13 dans l’inter-région nord et -14 en
France.
Conjoncture du BTP
Septembre 2013
N°3
Le renouvellement des plans de charge dans le secteur du logement est toujours aussi difficile dans notre région (-22), alors qu’il semble plus aisé dans le reste
de l’hexagone (-14). Dans le secteur non résidentiel les carnets de commandes se sont davantage étoffés ce trimestre, mais ne retrouvent pas encore un niveau
positif.
En Picardie, les volumes de travaux liés à l’éco PTZ affichent sur les 3 premiers mois de l’année un recul de - 8,1% par rapport à la même période un an
auparavant. Le nombre d’attribution de ces prêts est aussi en retrait de -13 % par rapport à l’année dernière à la même période.
de la Construction
6
Les dernières tendances … Les Travaux Publics
» Quelle est l’opinion des chefs d’entreprises de Travaux Publics sur leur secteur ?
Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité
Travaux Publics (so lde d'o pinio n)
Prévisions d'activité pour le 3°trim . 2013
-6
Activité récente du 2° trim . 2013
22
80
Travaux Publics
Evol 1 trim .
▼
▲
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité
Travaux Publics - Unité : solde d'opinion
2° trim estre 2013 - Evol 1 an.
Carnets de com m andes
5
40
4
+0,8 m ois ▲
Evolution des carnets de commandes des entreprises de
Travaux Publics - Unité : nombre de mois
6
60
4,9 m ois
20
3
0
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3
-20
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2 201 3
-40
2
1
-60
0
-80
-100
200 4
Activit é pass ée
60
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1
Activit é future
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2 201 3
Moy enne mobile 4 trim.
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises Travaux
Publics sur leurs effectifs futurs - Unité : solde d'opinion
40
20
0
-20
200 4 200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2 201 3
-40
-60
-80
-100
Effe ctifs f uturs
Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE
Effe ctifs f uturs intérim aires
Note : Solde d’opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».
PICARDIE
En Picardie, les perspectives d’activités des Travaux Publics semblent se redresser légèrement : selon les chefs d’entreprises l’activité récente du 2ème trimestre
2013 connaît une reprise par rapport au trimestre précédent, les conditions climatiques défavorables ayant fortement impacté l’activité au 1er trimestre, et au
regard du 2ème trimestre de l’année précédente. Les prévisions d’activité pourraient confirmer cette relative stabilisation au 3ème trimestre 2013.
Les carnets de commandes se sont sensiblement étoffés à 4,9 mois d’activité, par rapport à l’année dernière à la même période. Cependant, ils semblent encore
offrir peu de visibilité à ¼ des entrepreneurs interrogés qui les jugent inférieurs à la normale.
Conjoncture du BTP
Septembre 2013
N°3
de la Construction
Les entrepreneurs picards interrogés n’envisagent pas de hausse des effectifs salariés permanents ou intérimaires, mais pensent que le recul de l’emploi
pourrait s’atténuer.
7
Les dernières tendances … Les Travaux Publics
» Quelle est l’opinion des chefs d’entreprises de Travaux Publics sur leur secteur ?
Travaux Publics
Entreprises n'ayant pas de lim ites à
l'accroissem ent de leur production
80%
0%
+0 pts
=
Evolution de la part d'entreprises TP n'ayant pas de limite à
l'accroissement de leur production Unité : % d'entreprises
70%
60%
Contraintes em pêchant les entreprises d'augm enter leur production
Insuffisance de la demande
16%
-20 pts
Insuffisance en personnel
1%
-8 pts
Contraintes financières
17%
-11 pts
Conditions climatiques
6%
-16 pts
Insuffisance de matériel
0%
+0 pts
Autres facteurs
10%
+10 pts
▼
▼
▼
▼
=
▲
50%
40%
30%
20%
10%
0%
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2 201 3
Evolution des contraintes lim itant l'accroissement de la
production - Unité : % d'entreprises
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2 201 3
Insuffisance de la demande
Contrainte s f inancière s
Insuffisance en personne l
Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE
Au 2ème trimestre 2013, les contraintes de production sont à un niveau très bas : 17% des entrepreneurs interrogés considèrent qu’elles résultent de contraintes
PICARDIE
financières, 16% répondent qu’elles sont liées à une insuffisance de la demande et 10 % pensent qu’elles dépendent d’autres facteurs.
Globalement, les entrepreneurs interrogés au 2ème trimestre 2013, considèrent que les conditions nécessaires pour augmenter leur production sont réunies par
rapport à l’année dernière à la même période.
Conjoncture du BTP
Septembre 2013
N°3
de la Construction
8
Les dernières tendances … Production de matériaux
» Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?
La production de m atériaux - Evol 1 an
80
Production du m ois
Prod. BPE en juin 2013
Prod. Granulats en avril 2013
80 556 m 3
-7,0%
550 kt
+12,2%
▼
▲
Evolution de la consommation mensuelle de cim ent sur la
région - Unité : milliers de tonnes
70
60
50
40
Conso Cim ent…
...sur la macro-région* en juillet 2013
967 kt
+2,7%
...sur la région en mars 2013
35 kt
-19,2%
▲
▼
Prod. Granulats entre janv. et avril 2013
20
10
0
Production depuis le début de l'année
Prod. BPE entre janvier et juin 2013
30
349 177 m 3
-9,1%
1 600 kt
-7,0%
5 242 kt
-5,0%
87 kt
-8,8%
▼
▼
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
Moy enne mobile 12 mois
Conso Cim ent…
...sur la macro-région* entre janv. et juil. 2013
...sur la région entre janv. et mars 2013
▼
▼
* Co nso po ur la macro régio n B asse-No rmandie, B retagne, Centre, Haute-No rmandie, Ile-deFrance, No rd-P as-de-Calais, P ays de la Lo ire, P icardie, P o ito u-Charente
Evolution de la production mensuelle de BPE
Unité : milliers de m3
120
100
80
60
40
20
0
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Evolution de la production mensuelle de granulats sur la
région - Unité : milliers de tonnes
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment
PICARDIE
En Picardie, la production de matériaux de construction reste orientée à la baisse au 2ème semestre 2013. La production de granulat connaît un certain rebond
en avril +12% (550 kt) par rapport au mois d’avril de l’année dernière (490 kt). Cependant, l’évolution sur les 3 derniers mois affiche un recul de 7% au regard de
la même période de 2012 (entre janvier et avril) : 1 600 kt entre janvier et avril 2013, contre 1 720 kt un an auparavant.
L’activité du béton prêt à l’emploi (BPE) est également en retrait : au mois de juin la production est en baisse de 7% par rapport à juin 2012 et sur les 6 premiers
mois de l’année, le recul s’établit à -9% par rapport au 1er semestre 2012.
La consommation de ciment, liée en grande partie aux marchés et à l’activité du BTP, suit la tendance générale orientée à la baisse : la consommation de ciment
chute de 20 % en région entre mars 2012 et mars 2013. La consommation sur les 3 premiers mois de l’année 2013 accuse un repli de près de 9% par rapport à
la même période de l’année dernière.
Conjoncture du BTP
Septembre 2013
N°3
de la Construction
9
Em ploi salarié dans la Construction
Em ploi intérim aire dans le BTP
(emplo i privé)
Nom bre de salariés Construction
35 359 sal.
-3,3%
▼
(en équivalents temps pleins)
Intérim aires BTP
1 783 ETP
-20,4%
Intérim aires Bâtim ent
1 377 ETP
-18,8%
406 ETP
-25,4%
Intérim aires Travaux Publics
▼
▼
▼
Evolution de l'emploi intérimaire dans le BTP
Unité : ETP
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
200 2
200 3
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
201 2201 3
200 2
200 3
200 4
Bâtiment
200 5
200 6
200 7
Tra vaux P ublics
200 8
200 9
201 0
201 1
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
0
T1
500
T1
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
T3
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
Evolution de l'emploi privé dans la Construction
Unité : nombre de salariés
T1
Les dernières tendances … Emploi
» Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?
201 2201 3
Sources : INSEE, DARES – Le calcul de l’intérim est réalisé sur une base de 38 semaines travaillées par an dans le BTP
PICARDIE
En Picardie, l’emploi salarié permanent et intérimaire dans la construction est à nouveau impacté par une activité en berne et continue à se contracter : près de
35 400 salariés sont recensés dans la construction au 1er trimestre 2013, alors qu’ils étaient près de 36 600 un an auparavant, soit une diminution des effectifs
de -3,3% (830 postes perdus) en 1 an sur la même période.
Les effectifs intérimaires dans le BTP reculent fortement au 1er trimestre 2013, en baisse de 20%. Ce repli touche aussi bien le Bâtiment que les Travaux
Publics : ¼ de moins de salariés intérimaires dans les Travaux Publics et -19% dans le Bâtiment en évolution sur un an. Au niveau national, les emplois
intérimaires diminuent dans le Bâtiment de -9% et dans les Travaux Publics de -7%.
Conjoncture du BTP
Septembre 2013
N°3
de la Construction
10
Dem andes d'em plois en fin de m ois
(catégorie A)
Juin 2013 - Evol 1 an
Evolution des demandes d'emploi en fin de mois
Unité : DEFM
200 8
DEFM cat . A
200 9
201 0
DEFM cat . ABC
201 1
201 2
201 3
200 8
200 9
201 0
%DEFM BTP/ens emble ac tiv ité
201 1
201 2
06
03
12
09
06
03
12
06
03
12
09
06
03
12
09
06
03
12
09
06
03
12
09
06
03
12
09
0
06
200 0
09
400 0
06
600 0
03
800 0
09
100 00
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
06
120 00
03
140 00
Evolution des demandes d'emploi en fin de mois
Unité : DEFM
12
-0,0 pts
09
7%
06
% BTP/ensem ble de l'activité
▲
▲
▼
03
+11,5%
12
107 002 DEFM
09
DEFM Ensem ble de l'activité
06
+11,1%
03
7 827 DEFM
12
DEFM BTP
03
Les dernières tendances … Emploi
» Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?
201 3
Source : DARES
PICARDIE
A fin juin 2013, un peu plus de 7 800 demandeurs d’emploi de catégorie A recherchaient du travail dans le BTP, soit 784 de plus (+11%) qu’un an auparavant à
la même période. Cette augmentation de la demande d’emploi dans le secteur du BTP est comparable à celle observée sur la même période dans l’ensemble de
l’activité (tous secteurs confondus).
En Picardie, 7% des demandeurs d’emploi recherchent du travail dans le secteur du BTP , à fin juin 2013, soit un pourcentage qui reste stable par rapport à il y
a un an.
Conjoncture du BTP
Septembre 2013
N°3
de la Construction
11
Créations d'entreprises dans le secteur
de la Construction
Créations au cours du trim estre
Créations cum ulées des 4 derniers
trim estres
Défaillances d'entreprises dans le secteur
de la Construction
450 créa.
-7,6%
▼
Défaillances au cours du trim estre
1 702 créa.
-10,8%
▼
Défaillances cum ulées des 4 derniers
trim estres
800
98 déf.
-3,9%
▼
541 déf.
+32,9%
▲
Evolution des défaillances d'entreprises de la Construction
par trim estre - Unité : nombre d'entreprises
Evolution des créations d'entreprises de la Construction
par trim estre - Unité : nombre d'entreprises
250
700
200
600
500
150
400
100
300
200
0
200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2201 3
0
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
50
100
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
Les dernières tendances … Tissu d’entreprises
» Comment évoluent les créations et défaillances d’entreprises ?
200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2201 3
Sources : INSEE et Banque de France
PICARDIE
1 700 créations d’entreprises de la construction ont été enregistrées au cours des 4 derniers trimestres en Picardie, soit un recul de près de 11 % en 1 an. Ce
sont donc 206 créations d’entreprises en moins qui ont été enregistrées sur cette période. Le recul des créations qui est constaté au 2ème trimestre 2013
semblerait présager du maintien de la tendance pour les trimestres à venir …
Conjoncture du BTP
Septembre 2013
N°3
Les défaillances d’entreprises ont augmenté de près de 33% sur les 4 derniers trimestres en Picardie, passant de 407 défaillances à 541 sur la même période.
Toutefois, ces défaillances reculent de 4% en un an par rapport au 2ème trimestre 2012.
de la Construction
12
Indices usités dans le BTP
Evolution cvs de l'indice de prix des travaux d'entretienam élioration de logements (IPEA) - Unité : base 100 au 1T2010
avril 2013 - Evol 1 m ois
Index du bâtim ent, tous corps d'état
882,0
(BT01) - B ase 100 en janvier 1974
705,2
-0,17%
=
40
200 5
200 6
200 7
BT0 1
200 8
200 9
201 0
TP01
201 1
201 2201 3
=
0
T4
T2
T4
T2
T4
T2
T4
T2
T4
T2
T4
T2
T4
T2
T4
T2
T4
T2
T4
T2
T4
T2
T4
20
T2
-0,06%
Evolution des index Bâtiment et TP
Unité : BT01-base 100 en janvier 1974 / TP01-base 100 en
janvier 1975
200 4
=
T2
+0,43%
1°trim estre 2013 - Evol 1 trim estre
Indices des prix des travaux d’entretien104,6
am élioration de logem ents
200 3
80
60
1°trim estre 2013 - Evol 1 trim estre
Indice du cout de la construction des
1646,0
im m eubles à usage d'habitation (ICC)
200 2
100
T4
en janvier 1975
=
200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2201 3
Evolution du cout de la construction des immeubles à usage
d'habitation (ICC) - Unité : base 100 au 4T1953
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
Index général tous travaux (TP01) - B ase 100
120
-0,28%
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
Les dernières tendances … Quelques indices
» Comment évoluent les principaux indices dans le BTP ?
0
199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 201 3
Sources : INSEE pour le BTP01, TP01 et ICC ; MEDDE pour l’IPEA
PICARDIE
Les évolutions des principaux indices dans le BTP sont relativement stables au regard du mois d’avril 2012 pour l’index BT01 et TP01 et par rapport au 1er
trimestre 2012 pour l’ICC et l’IPEA.
Index du Bâtiment : le BT01 (tous corps d’état) est représentatif de l’ensemble des corps d’état. Les index nationaux BT sont utilisés pour la révision des marchés de construction de
Bâtiment.
Index Travaux Publics : le TP01 correspond à l’index général tous travaux. Les index nationaux TP sont utilisés pour la révision des prix liés aux marchés de Travaux Publics.
Indice du Coût de la Construction : l’ICC permet de suivre l’évolution des prix des marchés de la construction de logements neufs. Les opérations de réhabilitation et les travaux
d’entretien ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet indice.
L’Indice des Prix Entretien-Amélioration des logements : l’IPEA est un indice trimestriel qui mesure l’évolution des prix pratiqués par les entreprises ou les artisans du Bâtiment, pour les
travaux d’entretien et d’amélioration des logements. Il est calculé grâce aux informations sur les prix collectés chaque trimestre auprès d’un échantillon d’entreprises. Il est obtenu en
agrégeant les indices des prix pour chaque « famille de travaux » déterminée : maçonnerie-béton armé-carrelage ; génie climatique ; électricité ; etc. L’IPEA présenté ici fait la synthèse
des évolutions des différentes familles de travaux (il existe 9 familles de travaux).
Conjoncture du BTP
Septembre 2013
N°3
de la Construction
13
de la Construction
Cellule Économique Régionale de la Construction Picardie
Cité Administrative Régionale – DREAL Picardie
56 rue Jules Barni
80040 AMIENS CEDEX 1
Téléphone : 03.22.82.25.44
Courriel : [email protected]
Directeur de la publication : Hubert CALLEC
Cette note de conjoncture N°3 a été rédigée par Virginie FORMENTEL-DIEU

CONJONCTURE DU BTP

Transcription

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