CONJONCTURE DU BTP

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CONJONCTURE DU BTP

GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques Régionales
de la Construction
CONJONCTURE DU BTP
Région Picardie
N° 5 - Février 2014
Conjoncture du BTP - Vue d’ensemble
de la Construction
Picardie
Picardie
Logements mis en chantier
Sur 12 mois à fin décemb re 2013 (évol 1 an)
Logements autorisés
Sur 12 mois à fin décemb re 2013 (évol 1 an)
Prix logements collectifs
Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an) - en €/m²
Réservations de logements (indiv. + coll.)
Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an)
Encours de logements (indiv. + coll.)
A la fin du 3° trimestre 2013 (évol 1 an)
Surface de locaux mis en chantier
Sur 12 mois à fin décemb re 2013 (évol 1 an) - en milliers de m²
Surface de locaux autorisés
Sur 12 mois à fin décemb re 2013 (évol 1 an) - en milliers de m²
Travaux liés à l'éco-PTZ
De janvier à la fin du 3° trimestre 2013 (évol 1 an ) - en M€
Activité entretien-rénovation de logements
Au cours du 3° trimestre 2013 (évol 1 an) - en sold e d'opinion
Activité entretien-rénovation de locaux
Au cours du 3° trimestre 2013 (évol 1 an) - en sold e d'opinion
Carnets de commandes des Travaux Publics
Au 4° trimestre 2013 (évol 1 an) - en nomb re de moi s
Production BPE
De janvier à novemb re 2013 (évol 1 an) - en m3
Production Granulats
De janvier à novemb re 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes
Consommation ciment
(sur la macro -régio n)
De janvier à décemb re 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes
Emplois salariés dans la Construction
A la fin du 3° trimestre 2013 (évol 1 an)
Intérimaires Bâtiment
Intérimaires Travaux Publics
Demandeurs d’emplois BTP
A fin septemb re 2013 (évol 1 an)
France
6 674 lgts
-8,4%
▼
331 868 lgts
-4,2%
▼
9 250 lgts
-4,8%
▼
432 885 lgts
-12,6%
▼
3 051 €/m²
+1,2%
▲
3 914 €/m²
+1,7%
▲
213 lgts
+38,3%
▲
20 402 lgts
-7,5%
▼
1 344 lgts
+15,1%
▲
102 724 lgts
+4,4%
▲
716 mill. m²
+0,1%
=
27 604 mill. m²
+15,6%
▲
1 071 mill. m²
+14,7%
▲
41 462 mill. m²
+1,5%
▲
10,89 M€
-13,7%
▼
456,96 M€
-2,2%
▼
-11
▼
-12
▼
-13
▼
-12
▼
4,1 mois
+0,1 mois
=
5,4 mois
-0,9 mois
▼
723 463 m3
-4,8%
▼
36 026 112 m3
-3,0%
▼
5 180 kt
-5,3%
▼
321 920 kt
+1,1%
▲
8 665 kt
-2,1%
▼
19 205 kt
-3,8%
▼
34 565 sal.
-3,8%
▼
1 397 400 sal.
-2,3%
▼
2 161 ETP
+10,7%
▲
98 785 ETP
+1,2%
▲
806 ETP
+1,6%
▲
42 006 ETP
+11,5%
▲
7 911 DEFM
+7,3%
▲
301 460 DEFM
+9,6%
▲
Les dernières tendances … Construction neuve
» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?
La construction neuve de logem ents
(date de prise en co mpte)
Situation à fin décem bre
2013 - Evol 1 an
2013 - Evol 1 an
Les m ises en chantier de logem ents
Cum ul 12 m ois
Cum ul 12 m ois
Total logem ents autorisés
9 250 lgts
-4,8%
Total logem ents com m encés
6 674 lgts
-8,4%
▼
▼
Cum ul 3 m ois
Total logem ents autorisés
1 455 lgts
-35,8%
1 186 lgts
-40,4%
▼
▼
6 674 lgts
-8,4%
Dont individuels purs
2 742 lgts
-16,0%
Dont individuels groupés
1 078 lgts
-19,1%
Dont collectifs
2 637 lgts
+20,7%
217 lgts
-57,4%
1 186 lgts
-40,4%
Dont individuels purs
566 lgts
-30,3%
Dont individuels groupés
249 lgts
-34,3%
Dont collectifs
371 lgts
-53,1%
0 lgts
-100,0%
Dont résidences
▼
▼
▼
▲
▼
Cum ul 3 m ois
12 000
Evolution de la construction neuve de logements
cum ul 12 m ois - Unité : 1 logement
10 000
8 000
Dont résidences
6 000
▼
▼
▼
▼
▼
4 000
2 000
0
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
Logem ent s a utoris és
Logem ent s c om mencés
1
1
1
1
1
800
600
400
200
000
800
600
400
200
0
Evolution des mises en chantier de logements
par trim estre - Unité : 1 logement
T1
T2
T3
201 1
T4
T1
T2
T3
201 2
Logement s c olle ctifs
T4
T1
T2
T3
201 3
T4
Logem ent s individuels
PICARDIE
Source : Sit@del (données brutes)
2013, une année particulièrement difficile pour la construction de logements neufs en Picardie. La construction neuve de logements est toujours orientée à la
baisse en Picardie : avec 1 455 logements autorisés et 1 186 mis en chantier, les chiffres du logement neuf sont particulièrement déprimés, respectivement de
-36% en autorisés et -40% en commencés au dernier trimestre, par rapport à la même période un an auparavant (soit 800 logements commencés en moins). A
l’échelon régional, cette chute des mises en chantier n’épargne aucun segment, le collectif étant particulièrement en baisse sur cette période. Ce sont 420
logements de moins qui ont été construits entre le 4ème trimestre 2013 et le 4ème trimestre 2012. Sur 12 mois, à fin décembre 2013, le nombre d’autorisations
s’élève à 9 250 logements neufs, en recul de -5% par rapport aux chiffres observés sur les 12 mois précédents. Sur la même période, les mises en chantier
chutent de -8% : moins de 6 700 logements ont été commencés en 1 an, contre près de 7 300 en 2012. Le même constat s’applique dans les trois départements
picards, chacun affichant aussi un très net repli ce dernier trimestre par rapport au 4ème trimestre 2012, tant en ce qui concerne les autorisations que les mises
en chantier. L’année 2013, s’achève en Picardie avec un recul marqué de la production de logements neufs, illustrant en partie les difficultés rencontrées par le
secteur de la construction.
Conjoncture du BTP
Février 2014
N°5
de la Construction
3
La com m ercialisation de logem ents neufs
collectifs
3°trim estre 2013 - Evol 1 an
123 lgts
-0,8%
Réservations
170 lgts
+42,9%
Stock disponible (à la fin du trimestre)
1 118 lgts
+20,2%
Prix des logem ents collectifs
3 051 €/m ²
+1,2%
=
▲
▲
▲
Mises en vente
47 lgts
+56,7%
Réservations
43 lgts
+22,9%
Stock disponible (à la fin du trimestre)
226 lgts
-5,0%
199 167 €/lot
-0,2%
Prix des logem ents individuels
966 lgts
-7,2%
Réservations
752 lgts
0%
▼
=
166 lgts
-25,9%
Réservations
148 lgts
-32,4%
▼
▼
Evolution de la com mercialisation de logements neufs
individuels chaque trimestre - Unité : 1 logement
800
700
600
500
500
400
400
300
200 5
Source : MEDDE (données brutes)
200 5
201 2
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T1
T3
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 3
201 1
T3
T1
Conjoncture du BTP
Février 2014
201 2
201 3N°5
T3
T1
T3
T3
201 3
201 1
T1
201 2
T1
T3
T1
T3
201 1
Stock en cours de construct ion
Encours
T3
201 0
T1
T3
T1
T3
200 9
201 0
Réservations
T3
200 8
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
200
200 7
200 9
T1
400
T3
600
T1
800
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
T3
1 000
200 6
200 8
Evolution de l'encours de logements neufs individuels
chaque trimestre - Unité : 1 logement
T1
1 200
Stock achevé
Stock en projet
200 7
Mis es en ventes
Evolution de l'encours de logements neufs collectifs chaque
trim estre - Unité : 1 logement
200 5
200 6
T1
201 3
T3
T3
T1
T3
201 2
T1
201 1
T1
T3
T1
T3
201 0
Réservations
T3
200 9
T1
T3
T1
200 8
Mis es en ventes
T1
200 7
T3
T1
T3
T1
T3
200 6
100
0
T3
200 5
T1
T3
100
T1
300
200
200
0
Mises en vente
Evolution de la com mercialisation de logements neufs
collectifs chaque trimestre - Unité : 1 logement
600
0
▲
▲
▼
=
Com m ercialisation au cours des 4 derniers trim estres
Com m ercialisation au cours des 4 derniers trim estres
Mises en vente
700
individuels
Com m ercialisation au cours du trim estre
Mises en vente
1 400
PICARDIE
La com m ercialisation de logem ents neufs
Com m ercialisation au cours du trim estre
T1
» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?
Encours
Note : L’enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.
Contrairement au niveau national, La Picardie connaît au 3ème trimestre 2013 une hausse des mises en ventes et des réservations de logements individuels et collectifs. Par
rapport à la même période en 2012, les mises en vente sont relativement stables à -0,8% dans le collectif et +57% dans l’individuel ; les volumes étant toutefois relativement
peu importants. Les réservations à la vente augmentent de 38% par rapport au 3ème trimestre 2012, respectivement +43% en collectifs (170 appartements) et +23% en
individuel (43 maisons). Malgré ce rebond, les stocks de logements proposés à la vente continuent à augmenter, en particulier dans le collectif (+20%). Enfin, les prix
moyens des appartements sont restés globalement stables : légèrement supérieurs en ce qui concerne les appartements (+1%). Toutefois, sur les 4 derniers trimestres, la
Picardie rejoint les tendances baissières observées dans l’hexagone.
de la Construction
4
» Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?
La construction neuve de locaux
2013 - Evol 1 an
Cum ul 12 m ois
Total locaux autorisés
Total locaux com m encés
Cum ul 12 m ois
1 071 m ill. m ²
+14,7%
716 m ill. m ²
+0,1%
▲
=
Cum ul 3 m ois
Total locaux autorisés
1 400
254 m ill. m ²
190 m ill. m ²
+28,2%
-8,8%
▲
▼
Evolution de la construction neuve de locaux
cum ul 12 m ois - Unité : milliers de m²
1 200
716 m ill. m ²
+0,1%
Bâtim ents agricoles
187 m ill. m ²
n.s.
Secteur privé non agricole
=
342 m ill. m ²
-35,7%
▼
Do nt lo caux industriels
95 mill. m²
-41,0%
▼
Do nt co mmerces
123 mill. m²
-2,2%
▼
Do nt bureaux
73 mill. m²
+11,5%
▲
Do nt entrepô ts
32 mill. m²
-79,6%
▼
Do nt autres lo caux
19 mill. m²
-9,3%
▼
Secteur public
188 m ill. m ²
+53,2%
▲
190 m ill. m ²
-8,8%
1 000
Cum ul 3 m ois
800
600
Bâtim ents agricoles
62 m ill. m ²
+96,7%
400
Secteur privé non agricole
101 m ill. m ²
-33,9%
▼
▲
▼
Do nt lo caux industriels
13 mill. m²
-41,8%
▼
Do nt co mmerces
64 mill. m²
+8,5%
▲
Do nt bureaux
13 mill. m²
+7,9%
▲
Do nt entrepô ts
6 mill. m²
-89,1%
▼
Do nt autres lo caux
5 mill. m²
+55,1%
▲
Secteur public
27 m ill. m ²
+13,5%
▲
200
0
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
Loc aux autorisé s
Loc aux comm encés
Evolution des mises en chantier de locaux
par trim estre - Unité : milliers de m²
250
PICARDIE
2013 - Evol 1 an
Les m ises en chantier de locaux
Source : Sit@del (données brutes)
Avertissement : les évolutions doivent être analysées avec précaution du fait de la prise
en compte non plus de la SHON mais de la « surface plancher » ; cette dernière étant
souvent inférieure de 5% à 15% à la SHON. Cela introduit une rupture de série à partir
de juin 2012.
200
Sur l’ensemble de l’année 2013, les autorisations de locaux non résidentiels ont
représenté 1 071 milliers de m² de surfaces de plancher en Picardie, soit une hausse
de +15% par rapport au 12 mois précédents. Les surfaces commencées sont restées
stables et comparables par rapport à l’année dernière, soit 716 milliers de m². Tous
les secteurs n’ont cependant pas évolué de la même manière. Le secteur qui affiche
la progression la plus importante est le secteur public, en augmentation de 53%, alors
qu’inversement le secteur privé non agricole est en net repli de -36%, hormis les
bureaux (en augmentation de +12% sur un an, entre janvier 2013 et décembre 2013).
50
150
100
0
T1
T2
T3
T4
201 1
Bâtiments agricole s
T1
T2
T3
T4
201 2
Sec teur privé non a gricole
T1
T2
Conjoncture du BTP
Février 2014
N°5
T3
201 3
T4
Sec teur publicde la Construction
5
Les dernières tendances … Entretien-amélioration
» Comment a récemment évolué le marché de l’entretien-amélioration ?
3°trim estre 2013
Opinion des chefs d'entrep. sur le secteur
entretien-rénovation (so lde d'o pinio n)
Carnets de
Activité
com m andes
Evol 1 an.
Evol. 1 trim .
-11
-13
▼
▼
Entretien-rénovation de logem ents
-13
Entretien-rénovation de locaux
0
▼
Travaux liés à l'éco-PTZ
Volum e de travaux réalisés lié à l'éco-PTZ
Nom bre d'éco-PTZ
De janvier à la fin du 3°
trim estre 2013 - Evol 1 an
10,89 M€
-13,7%
566 écoPTZ
-18,2%
▼
▼
=
Résult at s cumulés pour les régions Basse-Normandie, Haut e-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Picardie
30
Evolution de la distribution d'éco-PTZ cumulé à la fin du
trim estre depuis le début de l'année
Unité : nombre d'éco-PTZ
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité
entretien-rénovation - Unité : solde d'opinion
20
1
1
1
1
1
10
0
-10
-20
-30
-40
T3
T4
T1
201 0
T2
T3
T4
T1
201 1
T3
T4
T1
201 2
Logem ent
30
T2
T2
T3
201 3
Bâtiment non résident iel
800
600
400
200
000
800
600
400
200
0
1 623
979
692
566
201 0
201 1
201 2
201 3
T3
T3
T3
T3
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur leurs
carnets de commandes entretien-rénovation
Unité : solde d'opinion
Prêts à 0% PTZ+
20
10
0
-10
Montant m oyen prêté ( € )
27 171
+24,3%
Nom bre de prêts délivrés
234
-41,5%
▲
▼
-20
-30
-40
T3
T4
PICARDIE
201 0
T1
T2
T3
201 1
Logem ent
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
201 2
201 3
Bâtiment non résident iel
T3
Note : Solde d’opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».
Sources : MEDDE pour le baromètre entretien-rénovation, SGFGAS pour l’éco-PTZ (données brutes)
Pour le 6ème trimestre consécutif, l’activité entretien-rénovation est « déprimée » dans l’inter-région Nord comme sur l’ensemble du territoire national. L’évolution
de l’activité dans le logement affiche, dans la grande région Nord, un repli. Celui-ci est certes moins important que l’année dernière à la même période, mais
toujours négatif (-11), comparable au plan national (-12). Dans le non résidentiel, l’activité est aussi en baisse par rapport à l’année dernière (-13) dans l’interrégion nord, mais reste conforme à l’évolution nationale (-12). Dans le secteur du logement, le renouvellement des plans de charges est moins difficile qu’il y a
un an dans notre inter-région, mais demeure encore en dessous d’une activité normale (-13), comme dans le reste de l’hexagone (-13). Dans le secteur non
résidentiel les carnets de commandes se sont davantage étoffés ce trimestre, même s’ils ne retrouvent pas encore leur niveau positif d’avant 2012, ils semblent
se stabiliser et pourraient donner plus de visibilité dans les mois à venir.
En Picardie, les volumes de travaux liés à l’éco PTZ restent fortement déprimés au 3ème trimestre 2013 à-14 % par rapport à il y a un. Le nombre des attributions
accuse lui aussi une nouvelle baisse à -18 % par rapport à l’année dernière à la même période. 234 PTZ + ont été délivrés au 3ème trimestre 2013 en Picardie,
soit un effondrement de l’accession sociale destinée aux primo-accédants dans notre région :-41,5% par rapport à la même période un an auparavant.
Conjoncture du BTP
Février 2014
N°5
de la Construction
6
Les dernières tendances … Les Travaux Publics
» Quelle est l’opinion des chefs d’entreprises de Travaux Publics sur leur secteur ?
Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité
Travaux Publics (so lde d'o pinio n)
Prévisions d'activité pour le 1°trim . 2014
-48
Activité récente du 4° trim . 2013
-7
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
▼
▼
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité
Travaux Publics - Unité : solde d'opinion
Carnets de com m andes
4° trim estre 2013 - Evol 1 an.
4,1 m ois
+0,1 m ois =
Evolution des carnets de commandes des entreprises de
Travaux Publics - Unité : nombre de mois
6
5
4
3
2
1
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3 201 4
Activit é pass ée
60
Travaux Publics
Evol 1 trim .
Activit é future
0
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
Moy enne mobile 4 trim.
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises Travaux
Publics sur leurs effectifs futurs - Unité : solde d'opinion
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
200 4 200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3 201 4
Effe ctifs f uturs
Effe ctifs f uturs intérim aires
PICARDIE
Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes)
Note : Solde d’opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».
En Picardie, les perspectives d’activités des Travaux Publics sont plus pessimistes qu’il y a un an à la même période. Toutefois, selon les chefs d’entreprise
l’activité récente du 4ème trimestre 2013 est moins contractée par rapport au trimestre précédent (-7, contre -11 au 3ème trimestre 2013). Les prévisions d’activités
se dégradent, demeurant très négatives pour le 1ème trimestre 2014. Les entrepreneurs interrogés semblent toujours avoir peu de visibilité sur l’avenir.
Les carnets de commandes sont sensiblement comparables à ceux de l’année dernière à la même période, à 4,1 mois d’activité. Plus de la moitié des
entrepreneurs interrogés les jugent stables.
Les entrepreneurs picards interrogés n’envisagent pas de hausse des effectifs salariés permanents ou intérimaires. Ils estiment que le recul de l’emploi pourrait
se poursuivre dans l’intérim et se stabiliser concernant les effectifs permanents.
Conjoncture du BTP
Février 2014
N°5
de la Construction
7
Les dernières tendances … Les Travaux Publics
» Quelle est l’opinion des chefs d’entreprises de Travaux Publics sur leur secteur ?
Travaux Publics
Entreprises n'ayant pas de lim ites à
l'accroissem ent de leur production
80%
0%
+0 pts
=
Evolution de la part d'entreprises TP n'ayant pas de limite à
l'accroissement de leur production Unité : % d'entreprises
70%
60%
Contraintes em pêchant les entreprises d'augm enter leur production
Insuffisance de la demande
31%
-18 pts
Insuffisance en personnel
11%
-4 pts
Contraintes financières
18%
-10 pts
Conditions climatiques
16%
-25 pts
Insuffisance de matériel
0%
+0 pts
Autres facteurs
0%
+0 pts
▼
▼
▼
▼
=
=
50%
40%
30%
20%
10%
0%
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
Evolution des contraintes lim itant l'accroissement de la
production - Unité : % d'entreprises
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
Insuffisance de la demande
Contrainte s f inancière s
Insuffisance en personne l
Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes)
PICARDIE
Au 4ème trimestre 2013, les contraintes de production sont à un niveau très bas. Les entrepreneurs interrogés considèrent qu’elles sont liées principalement à
une insuffisance de la demande et aux contraintes financières.
Conjoncture du BTP
Février 2014
N°5
de la Construction
8
Les dernières tendances … Production de matériaux
» Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?
La production de m atériaux - Evol 1 an
Prod. BPE en novem bre 2013
66 349 m 3
-3,0%
430 kt
-15,7%
Prod. Granulats en novem bre 2013
Evolution de la consommation mensuelle de cim ent
Unité : milliers de tonnes
80
Production du m ois
▼
▼
70
60
50
40
Conso Cim ent…
...sur la macro-région* en décembre 2013
563 kt
+15,9%
...sur la région en septembre 2013
47 kt
+11,2%
▲
▲
723 463 m 3
Prod. Granulats entre janv. et novem bre 2013 5 180 kt
20
10
0
Production depuis le début de l'année
Prod. BPE entre janvier et novem bre 2013
30
-4,8%
-5,3%
▼
▼
1
4
7 10 1
200 8
4
7 10 1
200 9
4
7 10 1
201 0
4
7 10 1
201 1
4
7 10 1
201 2
4
7
201 3
Moy enne mobile 12 mois
Conso Cim ent…
...sur la macro-région* entre janv. et dec. 2013
...sur la région entre janv. et sept. 2013
8 665 kt
-2,1%
367 kt
-7,1%
▼
▼
* Co nso po ur la macro régio n B asse-No rmandie, B retagne, Centre, Haute-No rmandie, Ile-deFrance, No rd-P as-de-Calais, P ays de la Lo ire, P icardie, P o ito u-Charente
Evolution de la production mensuelle de BPE
Unité : milliers de m3
120
100
80
60
40
20
0
1
4
7 10 1
200 8
4
7 10 1
200 9
4
7 10 1
4
7 10 1
201 0
201 1
4
7 10 1
201 2
4
7 10
201 3
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Evolution de la production mensuelle de granulats
Unité : milliers de tonnes
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
PICARDIE
Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes)
En Picardie, la production de matériaux de construction s’inscrit à nouveau en retrait en novembre 2013. La production de granulats s’est contractée de près de
-16% (430 kt) par rapport au mois de novembre de l’année dernière (510 kt). L’évolution sur les 11 derniers mois affiche un repli de près de -5% au regard de la
même période de 2012 (entre janvier et novembre) : 5 180 kt entre janvier et novembre 2013, contre 5 470 kt un an auparavant.
En novembre, l’activité du béton prêt à l’emploi (BPE) connaît elle aussi une baisse (-3%) par rapport novembre 2012. En cumul sur 11 mois, elle est en recul de
-5% par rapport à l’année dernière à la même période.
La consommation de ciment, liée en grande partie aux marchés et à l’activité du BTP, reste orientée à la baisse en Picardie. En cumul sur les 9 premiers mois de
l’année (de janvier à septembre) , elle chute de -7% par rapport à la même période en 2012. Toutefois, elle est mieux orientée en septembre 2013, en
augmentation de +11% en région, par rapport à septembre 2012.
Conjoncture du BTP
Février 2014
N°5
de la Construction
9
Em ploi salarié dans la Construction
Em ploi intérim aire dans le BTP
(emplo i privé)
Nom bre de salariés Construction
34 565 sal.
-3,8%
▼
(en équivalents temps pleins)
Intérim aires BTP
2 967 ETP
+8,1%
Intérim aires Bâtim ent
2 161 ETP
+10,7%
806 ETP
+1,6%
Intérim aires Travaux Publics
▲
▲
▲
Evolution de l'emploi intérimaire dans le BTP
Unité : ETP
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
200 2 200 3 200 4
200 5 200 6 200 7 200 8 200 9
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
201 0 201 1 201 2 201 3
200 2
200 3
200 4
Bâtiment
200 5
200 6
200 7
200 8
Tra vaux P ublics
200 9
201 0
201 1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
0
T1
500
T1
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
T3
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
Evolution de l'emploi privé dans la Construction
Unité : nombre de salariés
T1
Les dernières tendances … Emploi
» Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?
201 2 201 3
PICARDIE
Sources : INSEE, DARES (données brutes) – Le calcul de l’intérim est réalisé sur une base de 38 semaines travaillées par an dans le BTP
En Picardie, aucune embellie n’est envisagée sur le front de l’emploi permanent au 3ème trimestre 2013. L’emploi salarié permanent dans la construction continu
à se détériorer : un peu plus de 34 500 salariés sont recensés dans la construction au 3ème trimestre 2013, contre plus de 35 900 un an auparavant, soit une
diminution des effectifs de -3,8% (1 300 postes perdus) en 1 an sur la même période.
Toutefois, les chiffres du 3ème trimestre 2013 semblent confirmer la tendance qui se profilait au 2ème trimestre : une reprise de l’emploi intérimaire dans notre
région. Les effectifs intérimaires en ETP dans le BTP sont à nouveau positifs, en augmentation de +8% au regard du 3ème trimestre 2012. Cette hausse des
effectifs intérimaires profite davantage au Bâtiment (+11%), qu’au Travaux Publics (proche de 2%). Au niveau national les emplois intérimaires dans le Bâtiment,
comme dans les Travaux publics sont en hausse aussi : près de +12 % dans les Travaux Publics et +1% dans le Bâtiment.
Conjoncture du BTP
Février 2014
N°5
de la Construction
10
Dem andes d'em plois en fin de m ois
(catégorie A)
Septem bre 2013 - Evol 1 an
200 8
200 9
DEFM cat . A
201 0
DEFM cat . ABC
201 1
201 2
201 3
200 8
200 9
201 0
%DEFM BTP/ens emble ac tiv ité
201 1
201 2
09
06
03
12
09
06
03
09
06
03
12
09
06
03
12
09
06
03
12
09
06
03
12
09
06
03
12
09
0
06
2 000
12
4 000
09
6 000
06
8 000
03
10 000
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
12
12 000
09
14 000
Evolution des demandes d'emploi en fin de mois
Unité : DEFM
06
Evolution des demandes d'emploi en fin de mois
Unité : DEFM
03
-0,1 pts
12
7%
09
% BTP/ensem ble de l'activité
▲
▲
▼
06
+8,1%
03
110 858 DEFM
12
DEFM Ensem ble de l'activité
09
+7,3%
06
7 911 DEFM
03
DEFM BTP
03
Les dernières tendances … Emploi
» Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?
201 3
PICARDIE
Source : DARES (données brutes)
A fin septembre 2013, un peu plus de 7 900 demandeurs d’emploi de catégorie A recherchaient du travail dans le BTP, soit 7% de plus qu’il y a un an à la même
période. Toutefois, cette augmentation, représente 2 points de moins comparé au niveau national, sur la même période : 7,3% en Picardie, contre 9,6% en
France. Par ailleurs, cette augmentation est inférieure d’un point à celle observée sur la même période dans l’ensemble de l’activité (tous secteurs confondus) :
+8%.
En Picardie, entre septembre 2013 et septembre 2012, la part des demandeurs d’emploi cherchant un travail dans le secteur du BTP comparée à celle des
DEFM tous secteurs confondus, reste stable (7%).
Conjoncture du BTP
Février 2014
N°5
de la Construction
11
Créations d'entreprises dans le secteur
de la Construction
Créations au cours du trim estre
Créations cum ulées des 4 derniers
trim estres
Défaillances d'entreprises dans le secteur
de la Construction
402 créa.
-1,5%
▼
Défaillances au cours du trim estre
1 703 créa.
-7,5%
▼
Défaillances cum ulées des 4 derniers
trim estres
800
90 déf.
-27,4%
▼
509 déf.
+15,4%
▲
Evolution des défaillances d'entreprises de la Construction
par trim estre - Unité : nombre d'entreprises
Evolution des créations d'entreprises de la Construction
par trim estre - Unité : nombre d'entreprises
250
700
200
600
500
150
400
100
300
200
0
200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3
0
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
50
100
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
Les dernières tendances … Tissu d’entreprises
» Comment évoluent les créations et défaillances d’entreprises ?
200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3
PICARDIE
Sources : INSEE et Banque de France (données brutes)
Un peu plus de 1 700 créations d’entreprises de la construction ont été enregistrées au cours des 4 derniers trimestres en Picardie, soit un recul de -8 % en un
an.
Les défaillances d’entreprises sont en augmentation de 15% sur les 4 derniers trimestres en Picardie, passant de 407 défaillances à 541 sur la même période.
Leur nombre diminue toutefois sur an (entre le 3ème trimestre 2012 et le 3ème trimestre 2013) passant de 124 au à 90 défaillances.
Conjoncture du BTP
Février 2014
N°5
de la Construction
12
Indices usités dans le BTP
Evolution des index Bâtiment et TP
Unité : BT01-base 100 en janvier 1974 / TP01-base 100 en
janvier 1975
200 2
200 3
200 4
200 5
200 6
200 7
BT0 1
200 8
200 9
201 0
201 1
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
T2
T4
T2
T2
T4
T2
T4
T4
T2
T4
=
T4
T2
+0,19%
T4
T2
▼
T2
T4
T2
-1,53%
T2
T4
=
T4
T2
T4
3°trim estre 2013 - Evol 1 trim estre
Indice des prix des travaux d’entretien104,9
am élioration de logem ents
+0,19%
T4
T2
3°trim estre 2013 - Evol 1 trim estre
Indice du cout de la construction des
1612,0
im m eubles à usage d'habitation (ICC)
=
T4
T2
703,9
+0,04%
T2
Index général tous travaux (TP01) - B ase 100
en janvier 1975
Evolution cvs de l'indice de prix des travaux d'entretienam élioration de logements (IPEA) - Unité : base 100 au 1T2010
200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3
Evolution du cout de la construction des immeubles à usage
d'habitation (ICC) - Unité : base 100 au 4T1953
1 000
1 700
900
1 600
800
1 500
700
1 400
600
1 300
500
1 200
400
1 100
201 2 201 3
TP01
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
septem bre 2013 - Evol 1 m ois
Index du bâtim ent, tous corps d'état
881,2
(BT01) - B ase 100 en janvier 1974
1
6
11
4
9
2
7
12
5
10
3
8
1
6
11
4
9
2
7
12
5
10
3
8
1
6
11
4
9
Les dernières tendances … Quelques indices
» Comment évoluent les principaux indices dans le BTP au niveau national ?
1 000
199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2201 3
Sources : INSEE pour le BTP01, TP01 et ICC ; MEDDE pour l’IPEA (données brutes)
PICARDIE
Au 3ème trimestre 2013, l’ICC diminue de -2,18% sur un an, après une baisse de -1,74% au 2ème trimestre 2013. En septembre, les indices BT01 et TP01 sont
globalement stables par rapport au mois précédent. Au 3ème trimestre 2013, IPEA évolue peu par rapport au trimestre précédent.
Index du Bâtiment : le BT01 (tous corps d’état) est représentatif de l’ensemble des corps d’état. Les index nationaux BT sont utilisés pour la révision des marchés de construction de
Bâtiment.
Index Travaux Publics : le TP01 correspond à l’index général tous travaux. Les index nationaux TP sont utilisés pour la révision des prix liés aux marchés de Travaux Publics.
Indice du Coût de la Construction : l’ICC permet de suivre l’évolution des prix des marchés de la construction de logements neufs. Les opérations de réhabilitation et les travaux
d’entretien ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet indice.
L’Indice des Prix Entretien-Amélioration des logements : l’IPEA est un indice trimestriel qui mesure l’évolution des prix pratiqués par les entreprises ou les artisans du Bâtiment, pour les
travaux d’entretien et d’amélioration des logements. Il est calculé grâce aux informations sur les prix collectés chaque trimestre auprès d’un échantillon d’entreprises. Il est obtenu en
agrégeant les indices des prix pour chaque « famille de travaux » déterminée : maçonnerie-béton armé-carrelage ; génie climatique ; électricité ; etc. L’IPEA présenté ici fait la synthèse
des évolutions des différentes familles de travaux (il existe 9 familles de travaux).
Conjoncture du BTP
Février 2014
N°5
de la Construction
13
de la Construction
Cellule Économique Régionale de la Construction Picardie
Cité Administrative Régionale
56 rue Jules Barni
80040 AMIENS CEDEX 1
Téléphone : 03.22.82.25.44
Courriel : [email protected]
Avec le concours des membres de la CER Picardie…
Directeur de la publication : Hubert CALLEC
Cette note de conjoncture N°5 a été rédigée par Virginie FORMENTEL-DIEU

CONJONCTURE DU BTP

Transcription

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