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COMMUNIQUE DE PRESSE
THREADNEEDLE LANCE LE FONDS ACTIONS THREADNEEDLE US CONTRARIAN CORE
EQUITIES EN FRANCE
PARIS, LE 18 MARS 2013 : Threadneedle Investments (Threadneedle), gestionnaire d’actifs
international de premier plan, annonce que le fonds Threadneedle (Lux) US Contrarian Core
Equities est maintenant disponible en France. Le fonds est géré par Guy W Pope, gérant de
Columbia Management, la société soeur de Threadneedle basée aux Etats-Unis et appartenant
au groupe Ameriprise Financial.
Le fonds Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities investit dans les titres boursiers
sous-valorisés. Guy W Pope et son équipe sélectionnent les grandes capitalisations
américaines qui sont dans le dernier tiers de leur fourchette de cours sur 52 semaines. Ils
effectuent ensuite une analyse qualitative et quantitative de ces sociétés, bénéficiant de
l’expertise de l’équipe de gestion actions de Columbia Management, afin d’identifier parmi les
titres sous-valorisés les opportunités d’investissement susceptibles de générer le meilleur
rendement ajusté aux risques.
Guy W Pope a déclaré: “Il s’agit d’un fonds focalisé sur le pessimisme du marché. Nous
recherchons les sociétés qui ont perdu la faveur des investisseurs à cause d’un pessimisme
injustifié à l‘égard de leur avenir. Grâce à notre approche ‘bottom up’, nous pouvons identifier
les titres de type ‘growth’ ou bien ‘value’ dont l’action est sous valorisée et qui ont le potentiel de
générer de l’alpha pour nos clients. Nous estimons que le pessimisme parfois exagéré du
marché à court terme sur certains titres représente une grande source d’opportunités
d’investissement.”
Depuis son lancement au Luxembourg en octobre 2011, le fonds a enregistré une performance
nette de +23,6% (au 31/01/13) supérieure à celle du Groupe de Pairs (GIFS Offshore –
US Large Cap Blend), en US$.
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Pour plus de renseignements:
Nicolas Duperrier
+44 20 7464 5940
[email protected]
Notes Editoriales
A propos du fonds Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities Fund
Structure: UCITS Luxembourg SICAV
ISIN: LU0640476718
Date de lancement au Luxembourg: 12 octobre 2011
Investissement minimum:
Investisseurs particuliers: EUR 2.500 (Class A)
Investisseurs institutionnels: EUR 100.000 (Class I)
Benchmark: S&P 500
Frais de gestions annuels:
Investisseurs particuliers: 1,5%
Investisseurs institutionnels: 0,8%
A propos de Threadneedle Investments
Threadneedle Investments est un gestionnaire d’actifs international de premier plan reconnu
pour son expertise en investissement et un historique de performance supérieur à celui du
marché sur l’ensemble des classes d’actifs. Nous gérons activement 96,9 milliards d’euros
d’actifs au 31 décembre 2012 pour le compte d’une clientèle variée d’investisseurs – des
particuliers aux investisseurs institutionnels, caisses de retraite, assureurs, sociétés,
gestionnaires d’actifs et groupements de sociétés. Nous sommes la 10ème plus grande société
de gestion du Royaume-Uni en volume d’encours, et sommes le 4ème plus grand gestionnaire
de fonds pour les particuliers au Royaume-Uni1. A l’échelle européenne nous faisons partie des
40 sociétés de gestion les plus importantes2. Fondé en 1994 à Londres, Threadneedle est
présent au sein de 16 pays à travers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie Pacifique et l’Amérique
du Nord.
L’approche spécifique de Threadneedle en matière d’investissement repose sur une réflexion
innovante encourageant le débat et le partage des idées. Nos 150 professionnels de
l’investissement investissent autant dans les marchés développés que dans les marchés
émergents sur une large gamme d’actifs (actions, obligations, matières premières et immobilier
britannique). Au 31 décembre 2012, 74% des fonds de Threadneedle ont généré une
performance supérieure au marché sur 12 mois, 74% sur 3 ans et 80% 3 sur 5 ans. En 2012,
Threadneedle a reçu plus de 100 récompenses4 prestigieuses de l’industrie de la gestion du
patrimoine.
Threadneedle appartient à Ameriprise Financial (NYSE : AMP), société de gestion américaine
leader des services financiers diversifiés possédant, gérant et administrant 681 milliards de
dollars d’actifs (au 31 décembre 2012). Threadneedle étant la plateforme internationale
d’investissement d’Ameriprise Financial elle lui fournit, ainsi qu’à ses clients particuliers et
institutionnels, des solutions d’investissement de renommée mondiale.
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A propos de Columbia Management
Columbia Management est une des sociétés de gestion les plus importantes des Etats-Unis
avec 330 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2012. Columbia
Management appartient à Ameriprise Financial (NYSE : AMP).
1
UK IMA ranking, déc 2012, www.investmentfunds.org.uk
Europe ranking, Morningstar, nov 2012
Tous les fonds gérés par Threadneedle Investments, incluant des comptes/portefeuilles dédiés mais excluant les Fonds gérés.
L’information n’inclut pas des fonds sous-traités à des tiers ou des « guest funds » sur la plateforme de Threadneedle Investments.
Les performances affichées sont datées du 31 décembre 2012 et exprimées en livres sterling. La valeur totale des fonds qui
surperforment leurs indices respectifs est exprimée en pourcentage du total des actifs sous gestion. La performance passée n’est
pas un indicateur de la performance future. Quand la performance est relative à la Moyenne du Groupe de Pairs (source :
Morningstar), la performance des fonds est calculée en utilisant les prix officiels avec les revenus réinvestis, net des frais engagés
et des coûts. Quand la performance du fonds est relative à un indice, la performance est brute du total des coûts et utilise des
valorisations autorisées « global close » basées sur le calcul de transactions internes à partir des flux de cash de début de journée.
Les rendements des indices prennent en compte le réinvestissement de dividendes et les gains de capital et contrairement aux
rendements de fonds ne reflètent ni les frais, ni les coûts. L’indice n’est pas géré et ne peut être sujet à des investissements directs.
Ces informations cherchent à démontrer la capacité de performance globale de la gestion d’actifs chez Threadneedle Investments.
Elles n’ont pas pour but d’indiquer la performance de fonds ou de produits spécifiques. Veuillez-vous référer à des documents ad
hoc pour en savoir plus au sujet de fonds précis.
4
Pour plus d’informations, consulter: http://www.threadneedle.com/en/About-us/Awards/
2
3
Publié par Threadneedle Asset Management Limited, enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro
d’immatriculation 573204, siège social : 60 St Mary Axe, Londres EC3A8JQ. Sous l’autorisation et la régulation de l’Autorité des
Marchés Financiers (Financial Services Authority) au Royaume-Uni.
Threadneedle Investments est une marque. La marque Threadneedle Investments ainsi que le logo sont des marques protégées
ou déposées du groupe Threadneedle.
La performance passée n’est pas un indicateur de la performance future. La valeur des investissements et le revenu en découlant
peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Il est possible que l'investisseur ne récupère pas le montant qu'il a
investi. La fluctuation des taux de change pourrait augmenter ou diminuer la valeur d'une détention d'actions / des investissements
sous-jacents.
Threadneedle (Lux) est une société à capital variable « SICAV » régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. La SICAV
émet, rachète et échange des compartiments de différentes classes, inscrites à la bourse du Luxembourg. La société de gestion de
la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Ce document est fourni à des fins purement informatives et ne constitue, ni une offre ni une sollicitation, ni un conseil ni une
recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou autres instruments financiers
Pour de plus amples détails concernant les avoirs des Compartiments de la SICAV, vous pouvez consulter le Prospectus, les
Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) et les rapports annuels et semi annuels de la SICAV les plus récents. Le
Prospectus ainsi que les rapports annuels et semi annuels sont disponibles à tout moment et gratuitement auprès de la SICAV au
69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou d’un sous distributeur agréé. Les investisseurs devront
prendre en considération les risques mentionnés dans la section ‘Facteurs de Risque’ du Prospectus quand ils évaluent les
bénéfices potentiels d’un investissement dans un fonds de la SICAV.
Les analyses de recherche incluent dans ce document ont été effectuées par Threadneedle Investments avant tout pour ses
propres activités de gestion de portefeuille et pourraient avoir été utilisées avant la publication du présent document. Ces
informations sont publiées ici à titre purement indicatif. Dans certains cas, les informations contenues dans la présente note, autres
que les informations factuelles, ont été obtenues auprès de sources externes jugées fiables mais leur exactitude ou exhaustivité ne
peuvent être garanties. Toutes les opinions exprimées sont valables à la date de publication mais peuvent être modifiées sans
préavis.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro
d’immatriculation B 110242,74, rue Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
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