Banque Degroof et Aforge Finance scellent un partenariat

Communiqué de Presse
Bruxelles, Paris, le 28 mai 2008
Banque Degroof et Aforge Finance scellent un partenariat stratégique
Banque Degroof et Aforge Finance ont conclu un accord de partenariat, industriel
et financier, avec un échange de participations (sous réserve de l'accord de l’AMF
(Autorité des marchés financiers)).
Cet accord entérine une alliance résolument tournée vers le développement entre
deux maisons partageant les mêmes valeurs d’indépendance, de professionnalisme et d’éthique. Il se fait dans le respect des modèles qui ont fait le succès de
chacun des deux partenaires.
Les actionnaires-fondateurs d’Aforge Finance apportent une partie de leurs actions en échange d’actions Banque Degroof SA. A l’issue de l’opération, Banque
Degroof SA détiendra une participation de 50% dans Aforge Finance. Les fondateurs d’Aforge Finance deviendront des actionnaires de la Banque Degroof et un
de leurs représentants sera invité à siéger à son conseil.
La Banque Degroof sera également représentée au conseil d’Aforge dont le management demeure inchangé.
L’opération est aussi l’occasion d’ouvrir le capital d’Aforge Finance à ses cadres
dirigeants, comme c’est le cas des dirigeants et cadres de la Banque Degroof qui
détiennent près de 60% de son capital.
Les principaux objectifs stratégiques de l'opération sont:
-faire émerger une plate-forme européenne puissante pour accompagner les
clients, groupes familiaux, investisseurs privés, entreprises et institutionnels
dans leur développement ;
-offrir aux clients une gamme de services complète et intégrée, dans les métiers
de stratégie patrimoniale, d’allocation d’actifs, de conseils et services en corporate
finance, de marchés financiers, ainsi que l’ensemble des solutions bancaires, notamment les produits de crédit et de trésorerie ;
-saisir à l’international les opportunités de développement, notamment aux
Etats-Unis, en Inde et en Asie du Sud Est.
La Banque Degroof est présente en France depuis 2001 au travers de sa participation dans Philippe Patrimoine, société de gestion fondée par la famille Philippe. En janvier 2008, les actionnaires de Philippe Patrimoine ont acquis auprès
de la famille Fournier l’intégralité du capital d’Altra Banque. Il y a quelques
jours, cet établissement bancaire, rebaptisé Banque Degroof & Philippe, a absorbé Philippe Patrimoine.
Dans le cadre du rapprochement annoncé aujourd’hui entre la Banque Degroof et
Aforge Finance, la famille Philippe va échanger sa participation dans Banque
Degroof & Philippe contre une participation dans la Banque Degroof et se verra
offrir un siège au conseil. La reprise à 100% de Banque Degroof & Philippe par
Banque Degroof SA est soumise à l'autorisation du CECEI (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement) de la Banque de France.
Banque Degroof a l’intention de faire de Banque Degroof & Philippe sa structure
faîtière en France, ce qui devrait contribuer à la cohérence de son développement
sur le marché français.
Banque Degroof & Philippe mettra à disposition d’Aforge ses savoir-faire bancaires (crédit, marché primaire, dépositaire). Elle poursuivra par ailleurs son développement propre dans la gestion sur la base de modèles complémentaires et en
parfaite harmonie avec ceux d’Aforge.
Damien Bachelot et Claude Garnier ont déclaré : « Même culture d’indépendance,
positionnement similaire, valeurs communes, structure actionnariale et mode de
management proches… la Banque Degroof ressort comme le partenaire de référence pour Aforge Finance. La vision stratégique et l’exigence des dirigeants de
Banque Degroof ont emporté notre adhésion.
A peine plus de dix ans après la création d’Aforge, cette alliance ouvre une
deuxième phase de son developpement et s’inscrit dans une vision volontariste.
Elle va permettre à Aforge Finance d’offrir à ses clients la totalité des services
bancaires. Elle nous donne les moyens, par developpement propre comme par
croissance externe, de saisir les nombreuses opportunités qu’offre l’évolution de nos
metiers, et cela tant vers l’international que pour poursuivre la densification de
notre présence en France »
M. Regnier Haegelsteen de la Banque Degroof a déclaré : "Il y a plus d'un an que
nous avons rencontré les dirigeants d'Aforge et nous avons été impressionnés par
le développement important de la société depuis sa fondation en 1995 et séduits
par leur business model et leur vision d'avenir que nous partageons. Ce business
model, qui est ciblé sur les familles entrepreneuriales et les dirigeants d'entreprises, allie une capacité de conseils en fusion et acquisition reconnue et primée et une
offre de conseil patrimoniale en structuration, allocation d'actifs et gestion extrêmement performante basée sur le principe de l'architecture ouverte et de la totale
indépendance.
Nous n'avons pas l'intention, dès lors, de changer une formule et une équipe gagnantes et nous comptons supporter son management et favoriser son développement, notamment en apportant à Aforge les services bancaires pour compléter son
offre, et en favorisant les synergies tant en France qu'à l'étranger dans nos différents domaines d'intervention et, plus particulièrement, en corporate finance et
structuration patrimoniale.
***
A propos de la Banque Degroof : La Banque Degroof est la première banque privée et d’affaires
indépendante de Belgique avec des performances reconnues dans tous les domaines où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, activités de marché et corporate finance, crédits et structuration financière. Fondée en 1871 et présente dans sept pays, elle
compte aujourd’hui près de 1.000 collaborateurs au service de ses clients. La gestion de patrimoine
est le métier de base de la Banque Degroof depuis sa création. Forte de son expérience, la Banque
offre à ses clients une gamme de services complète et intégrée pour les accompagner à chaque stade
du développement de leur patrimoine. La Banque met son savoir-faire au service des investisseurs
privés, groupes familiaux, institutionnels et secteur public, tout en gardant son esprit d’entreprise
et d’innovation. Indépendante, la Banque est contrôlée par son management. Elle n’est pas cotée.
Site Internet : www.degroof.be
A propos d’Aforge Finance :
Aforge Finance a été le premier groupe en France de conseil indépendant doté d’une approche globale et intégrée prenant en compte à la fois les préoccupations stratégiques de l’entreprise et de ses
dirigeants ainsi que les objectifs patrimoniaux des actionnaires. Aforge Finance créé en 1995 par
Damien Bachelot, Claude Garnier et Jean-Pascal Mahieu, a connu un fort développement, notamment avec la création à Genève en 2000 d’Aforge Capital Management, dirigé par Yves Hervieu-Causse, actionnaire d’Aforge Finance. Co présidé par Damien Bachelot et Claude Garnier, le
groupe qui compte aujourd’hui 130 collaborateurs à Paris, Lyon et Genève est devenu en à peine 12
ans un acteur majeur du marché français des fusions et acquisitions et de la gestion de patrimoine
avec un modèle axé sur un conseil sur-mesure, de qualité et surtout totalement neutre et indépendant. Avec près de 100 opérations sur les 3 dernières années, c’est un leader sur le segment du
midmarket. Fort de son positionnement et de son réseau international, Aforge Finance bénéficie
d’une couverture des marchés américains et européens, avec une importante présence locale dans
le but d’optimiser les relations avec les entreprises familiales, les groupes industriels et les fonds
d’investissement. Site internet : www.aforge.com
---------------------------------Pour toute information complémentaire, contactez :
Jean Peeters
Responsable Marketing et Communication
Banque Degroof
rue de l’Industrie 44
1040 Bruxelles
T: +32 (0)2 287 92 64
F: +32 (0)2 233 92 64
M : +32 (0)475 94 34 64
[email protected]
www.degroof.be