RAPPORT D`ACTIVITÉ - Bricorama

Transcription

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
SOMMAIRE
4 et 5 - Historique et actualités
6 et 7 - Implantations
8 et 9 - Gouvernance d’entreprise
10 et 11 - Activité réseau France
12 - Services dédiés à la clientèle
13 - Activité opérationnelle centrale
14 - Franchise
15 - Ressources humaines
16 et 17 - Environnement et ruches
18 - Activité internationale
et finances du groupe
19 - Activité Espagne
20 et 21 - Activité Benelux
22 et 23 - Résultats Financiers
24 - Année boursière
2
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
LISTE DES MAGASINS
FRANCE
AIX EN PROVENCE
ALBI
ANNECY (SILLINGY)
ANNEMASSE (GAILLARD)
AUXERRE (ESCOLIVES)
BAR LE DUC
BEAUNE
BELFORT
BELLEY
BLOIS
BONDY
BOULOGNE
BRIANCON
CAMBRAI
CESSY
CHALONS (FAGNIERES)
CHATEAU-THIERRY
CHATELLERAULT
CHATILLON
CHEMILLE
CLICHY
COLOMBES
COURBEVOIE
DAX
DIZY
EVREUX
FONTENAY
GOURDAN POLIGNAN
GUILHERAND GRANGES
ITALIE 2
JARDRES
JEUXEY
JUVIGNAC
LALINDE
LAON
LES ABRETS
LILLE
LIMOGES
LISIEUX
LOOS LEZ LILLE
LYON BERTHELOT
MAREUIL LES MEAUX
MARSEILLE 7
MARSEILLE PRADO
MARSEILLE ST JUST
MONTARGIS
NEMOURS
NICE
NOGENT SUR MARNE
ORGEVAL
ORLEANS
PANTIN
PARIS 13
PARIS 18 (BD NEY)
PARIS 19
PETIT QUEVILLY
PLESSIS ROBINSON
PORTE D’ITALIE
QUINCY
RAMBOUILLET
ROANNE
ROMILLY
ROUBAIX
ROYAN
SABLE SUR SARTHE
SAINT ANDRE (TROYES)
SAINT GERMAIN LES ARPAJON
SAINT MALO
SAINT PIERRE LES ELBEUF
SAINT QUENTIN
SAINT THIBAULT
SEVRES
SOISSONS
SOISY
SOUSTONS
SURESNES
TAVERNY
THIAIS
THONON
TOURCOING
VILLEJUST
VILLEURBANNE
VILLIERS
VIRY CHATILLON
VIRY NOUREUIL
VITRY LE FRANCOIS
VOIRON
VOISINS LE BRETONNEUX
BOBIGNY
BOLLENE
IVRY
MEAUX 2
FRANCHISÉS
ALERIA
ALISTRO
ARES
BEAUMONT
BIARS
CAGNES (sopafil)
CANNES
CARPENTRAS
COGOLIN
CROS DE CAGNES (sopafil)
EPINAY SUR ORGE
FREJUS
GAMBSHEIM
GIAT
GUJAN MESTRAS
ISSOIRE
LA BRILLANNE
LANNEMEZAN
LANNILIS
LANNION
LE BLANC
LE CANNET
LE ROURET (sopafil)
LEGE CAP FERRET
MIREBEAU
MONTAYRAL
MONTREUIL
NICE REPUBLIQUE
PARIS 15è
PLOUDALMEZEAU
REIMS
REMOLLON
ANS
AUVELAIS
BASTOGNE
BRUGGE 59 (SINT PIETERS)
BRUGGE 2
DEINZE
EEKLO
GEEL
GENT
GENTBRUGGE
HERENTALS
HERSTAL
JEMEPPE
JUMET
KAMPENHOUT
KORTRIJK
KUURNE
LA LOUVIÈRE
LIBRAMONT
LEUVEN
LOKEREN
MACHELEN
MALDEGEM
MARCINELLE
MECHELEN
MENEN
MERKSEM
NIMY MAISIÈRES
OLEN
OOSTENDE
OOSTENDE AÉROPORT
QUAREGNON
ROESELARE-GR BASSIN
ST PIETERS LEEUW
TURNHOUT
UKKEL
VERVIERS
WAREGEM
WOMMELGEM
ZELZATE
Hors France Métropolitaine
ANTANANARIVO
CAYENNE 2
NOUMEA
TBILLISSI
Magasins Affiliés BRICORAMA
Hors France Métropolitaine
WALLIS ET FUTUNA
TRINITE
BRICO DECO BAILLIF
GENERAL BRICOLAGE LE MOULE
GENERAL BRICOLAGE BASSE TERRE
GENERAL BRICOLAGE LES ABYMES
HOME DECO LES ABYMES
GENERAL BRICOLAGE SAINT FRANCOIS
GENERAL BRICOLAGE GOYAVE
BRICO DECO MOULE
GENERAL BRICOLAGE PORT LOUIS
GENERAL BRICOLAGE MORNE A L’EAU
ESPACE PRO MORNE A L’EAU
GENERAL BRICOLAGE SAINT ANNE
BRICO DECO SAINT FRANCOIS
ESPAGNE
BENELUX
BELGIQUE
ROQUEBRUNE (sopafil)
SAINT AIGNAN
SAINT MARCELLIN
SAINT MAUR DES FOSSES
SAINT CERE
SAINTE FOY LA GRANDE
SAINTE MARGUERITE
SELESTAT
SOLENZARA
TREGUIER
VENCE
VIDAUBAN
VILLEBOIS LAVALETTE
PAYS - BAS
APELDOORN
APELDOORN-NOORD
ASSEN
BEST
BEVERWIJK
BREDA
DEN BOSCH 1
DEN BOSCH WEST 2
DEN HAAG BINCKHORST 21
DEN HAAG-HAAGSE MARKT
DEVENTER
DRACHTEN
EIBERGEN
ELBURG
EPE
GROESBEEK
GRONINGEN
HAARLEM (GAMMA)
HAARLEM (KARWEI)
HAARLEM ZUID (KARWEI)
HELMOND
HILLEGOM
LEEUWARDEN
LEERDAM
LISSE
MIDDELHARNIS
NOORDWIJKERHOUT
RAALTE
SCHIJNDEL
SOEST
VENLO
VUGHT
YPENBURG
ZEEWOLDE
ZUTPHEN
ABRERA
ALCOY
CIUDAD REAL
COSTALITA
EL VERGER
EQUINOCCIO
PETRER
VINAROZ
Jean-Claude
Bourrelier
Président Directeur Général
“ Notre développement cette année s’est réalisé
principalement en France et aux Pays-Bas ”.
A la veille de fêter les 40 ans de mon entreprise, le bilan que je fais sur l’exercice
2014 est mitigé. L’exercice 2013 s’est en effet terminé par l’obtention du décret
tant attendu sur l’ouverture du dimanche mettant un terme à la distorsion de
concurrence caractérisée dont mon entreprise a subit trop longtemps les conséquences. C’est donc avec plein d’enthousiasme et de positivité que nous avons
abordé l’exercice 2014.
Mais le contexte économique particulièrement morose en France en a décidé autrement. Le bénéfice de la réouverture de nos magasins le dimanche n’a fait que
compenser un marché du bricolage en déclin en France de juin à novembre. A
l’étranger, même si le marché devient plus favorable en Espagne et aux Pays-Bas,
pour autant les restructurations à mener dans ces pays restent importantes et
favorisent peu un retour rapide à la croissance.
Malgré cela, notre groupe reste solide. L’importance de nos capitaux propres, la
qualité de nos équipes et de nos magasins et la maîtrise de notre endettement
nous permettent de voir l’avenir avec beaucoup d’optimisme.
2015 sera pour mon entreprise familiale, entouré désormais de mes fils JeanMichel et Yoann, l’année de la croissance avec la reprise en début d’année en
France de 11 nouveaux magasins.
Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis tant d’années, confiants dans
notre avenir et dans notre capacité à nous développer.
3
HISTORIQUE
Combat sur l’ouverture de nos magasins le dimanche « Tous ouverts,
ou tous fermés, mais tous égaux »
2012
2013
Essai d’un nouveau concept avec
nouveau logo et carte adhérent
BRICO // USINE, projet qui ne sera
pas reconduit
2010
Implantation du groupe en Espagne
Valladolid
2004
Rachat de 16 magasins à l’enseigne
Gamma en Belgique
2011
Transfert des titres de la société
sur Alternext
2009
Lancement d’un nouveau concept
Mareuil et du e-commerce
2002
Passage sous enseigne Gamma
et Karwei des magasins au Benelux
2001
1999
Acquisition de la filiale Wickes
(Benelux)
1997
1996
Rachat de l’enseigne La Bricaillerie
16 magasins
4
Rachat de l’enseigne Bricorama
10 magasins
1990
1983
Ouverture du 1er magasin Paris 13ème
Introduction en Bourse
1995
1992
Rachat de l’enseigne Pictoral
7 magasins
L’enseigne Bricorama remplace
Wickes au Benelux
1975
Lancement de l’enseigne Batkor
ACTUALITÉS
2014
JANVIER
Remodeling du 1er étage de
Nogent.
JUIN À AOÛT
Opération 10/10 pour les projets
d’été. Carte vendue 10 €, elle permet
aux clients de bénéficier d’une
remise de 10 % de sa date d’achat
jusqu’au 23/08.
MARS
Ouverture de Zeewolde
de 3 000 m² (Pays-Bas).
SEPTEMBRE
Transfert de Vught sur 3 000 m²
(Pays-Bas).
AVRIL
Remodeling et agrandissement de Gaillard
(+ 1600 m² soit 6700 m² ).
Remodeling de Villiers.
NOVEMBRE
Remodeling de Suresnes.
Mise en place d’une Direction
Opérationnelle Réseau avec l’arrivée
de Didier Ladane et la nomination
de Jean-Marc Lemée, et d’une
Direction Opérationnelle Centrale
avec l’intégration d’Eric Jung.
JUIN
Remodeling de Marseille Prado.
Annonce du rachat de 9 magasins
franchisés Mr Bricolage dans le sud-ouest
de la France au 1er janvier 2015.
5
IMPLANTATIONS
238
MAGASINS
Ile-de-France
174
Pontoise
Magasins intégrés
Versailles
Melun
Evry
Bobigny
Lille
Nanterre
Créteil
Metz
Strasbourg
Paris
Rennes
Nantes
FRANCE
92
ENSEIGNE LEADER :
• De proximité, adaptée à son
environnement et proche de
ses clients.
• Sur des surfaces diverses
(de 1 000 m² à 10 000 m²).
• Dans des agglomérations
généralement de taille moyenne.
• Attentive au rapport qualité/prix.
• Offrant des gammes sans cesse
renouvelées et modernes.
Lyon
Bordeaux
Magasins
Toulouse
Marseille
Nice
64
Franchisés
Le groupe est franchiseur pour sa seule enseigne
Bricorama auprès d’indépendants en France
métropolitaine (46 points de vente), dans les DOM-TOM
et à l’étranger (18 points de vente).
6
ENSEIGNE DISCOUNT :
• De proximité.
• De moyenne surface.
• En agglomération de
taille moyenne.
• Des gammes réduites
à prix discount.
Des enseignes au positionnement complémentaire
“L’une des forces du groupe est sa capacité à développer un concept de proximité conduisant à adapter chaque
magasin à son environnement concurrentiel et à sa clientèle.”
Equinoccio
Epe
Haarlem
PAYS-BAS
34
ENSEIGNE HAUT DE GAMME :
Magasins
BELGIQUE
40
Magasins
Amsterdam
La Haye
• L’adresse pour embellir la maison
et le jardin.
• La référence pour la décoration.
• Idéale pour faire du fun-shopping
en famille.
• Des magasins clairs, ouverts,
esthétiques et lumineux.
• Une communication qualitative et
originale.
• Une présence exclusivement aux
Pays-Bas.
Rotterdam
Bruges
Eindhoven
Anvers
ENSEIGNE INCONTOURNABLE
AUX PAYS-BAS :
Bruxelles
Liège
Le groupe exploite en Belgique et aux
Pays-Bas des magasins aux enseignes
Gamma et Karwei en vertu d’un contrat
de franchise avec le groupe Intergamma.
• L’adresse de référence pour la
décoration et le bricolage.
• Des magasins chaleureux.
• Des assortiments de base pour
un choix rapide et facile.
• Un concept de communication
fort et unique.
• Une image de robustesse et de
simplicité.
• Une présence également en
Belgique.
Barcelone
Madrid
ESPAGNE
8
Magasins
7
GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE
Membres du Conseil d’Administration :
De gauche à droite : Yoann Bourrelier ; Michèle Bourrelier ;
Jean-Michel Bourrelier ; Jean-Claude Bourrelier ; Jean Criton ;
Annabelle Bourrelier
La société Bricorama est une société
anonyme à Conseil d’Administration
côtée en Bourse sur le marché
Alternext.
Le capital de la société est composé de 6 221 343
actions ordinaires de 5 euros de nominal au 31 décembre 2014.
Le Conseil d’Administration est composé de 5
membres dont 4 membres sont issus de la même
famille. Monsieur Jean Criton a été nommé en qualité
d’administrateur de Bricorama SA, par l’Assemblée
Générale du 23 juin 2014, et pour une durée de 6 ans.
Monsieur Jean Criton n’entretient pas de relation
avec la société, son groupe ou ses dirigeants, de
nature à compromettre l’exercice de sa liberté de
jugement.
Il est dès lors considéré comme administrateur
indépendant.
Chaque administrateur est nommé pour une durée
de 6 ans.
Par décision du Conseil d’Administration du 23 juin
2014, Monsieur Jean-Claude Bourrelier a été élu président pour une durée de 6 ans.
Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes de
l’exercice 2014 et a procédé à un examen détaillé
des comptes sociaux et consolidés de l’exercice lors
de sa séance du 13 avril 2015.
En sus d’autres délibérations et décisions mises à
l’ordre du jour en application des lois et règlements
(conventions réglementées, pouvoir de cautionner...),
le Conseil d’Administration a approuvé le rapport
réalisé par le président sur l’organisation des travaux
du Conseil et sur la procédure de contrôle interne.
RÉPARTITION DU CAPITAL
M14
Public
Famille Bourrelier
(dont JG Capital Management)
0,45 %
12,72 %
86,83 %
DONNÉES PAR ACTION
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5 655 312
5 655 312
6 221 343
6 221 343
6 221 343
6 221 343
Bénéfice net par
action
3,72
3,92
3,97
2,43
1,86
2,03
Dividende par action
0,83
1,00
1,30
1,00
0,95
0,95 *
Nombre d’actions
* dividende proposé à l’Assemblée Générale
8
ORGANIGRAMME JURIDIQUE AU 31/12/2014
BRICORAMA SA
99,77 %
Bricorama
France SAS
49 %
100 %
100 %
Bricorama
Éoliennes
Méditerranée SL Bricorama 2 SAS
100 %
Bricoried SAS
100 %
100 %
Bricorama
BV
Brico 3 SAS
100 %
Iberia SL
99 %
Immobilière
Bricaillerie SCI
100 %
Bricorama
Asia Itd
Bricorama Bouwmarkten 2 BV
100 %
100 % Galeries
Bricorama Bouwmarkt
Apeldoorn BV
Lindoises SAS
99 %
SCI Tamme
Bouwmarkt Elburg BV
100 %
SARL Léomille
Batkor Finance
Bouwmarkt Eibergen BV
Rubus Bouwmarkt BV
100 % 100 %
Bouwmarkt Zutphen BV
Bouwmarkt Best BV
100 % 100 %
Bouwmarkt Raalte BV
100 % 50 %
Bouwmarkt Ypenburg BV
100 %
Bricorama NV
Legerstock
Vermeesch
Andries
NV
Bouwmar NV
Bouwmarkt Deventer BV
100 % 100 %
Bouwmarkt Beverwijk BV
100 %
100 % 100 %
Bouwmarkt Apeldoorn BV
Mégara BV
Bouwmarkt Haarlem BV
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Robo NV CB Bouwmarkten NV Boco NV
100 %
100 %
100 %
Gruto BVBA
Mekowa BVBA
Interbrico SA
100 %
100 %
100 %
100 %
Maz BVBA
Andenne Bricolage
BVBA
DIY Retail Service
BVBA
Mag BVBA
100 %
Maatschap Bouwmarkt Gent
9
ACTIVITÉ RÉSEAU
FRANCE
FRANCE
Didier Ladane
Directeur Opérationnel Réseau
Jean-Marc Lemée
Adjoint
2014 : une année compliquée avec
des consommateurs hésitants
NOS OBJECTIFS ET REALISATIONS
Nos principaux projets et réalisations concernent
l’agrandissement de Gaillard, le remodeling de
Marseille Prado, Marseille Saint-Just, Nogent-surMarne, Villiers-sur-Marne et Suresnes.
L’une de nos priorités a été la réduction des stocks
lents et déréférencés.
NOS CONSTATS
Le premier trimestre a été plutôt favorable en termes
de résultats sur l’ensemble du réseau. A partir d’avril
et jusqu’à la fin de l’année, nous avons rencontré
des difficultés pour réaliser notre chiffre d’affaires.
Evolution du nombre de magasins
95
95
94
92
85
80
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Plusieurs raisons à cela : un marché qui se tasse,
des concurrents supplémentaires, une météo
clémente qui nous a pénalisé dans certaines familles
de produits liées à une forte saisonnalité, comme la
climatisation ou le chauffage.
2015 : UN MARCHE INCERTAIN
Croissance atone, rentabilité en déclin, peu de visibilité
sur l’avenir, le marché connait des restructurations
particulièrement impactantes sur la filière, les projets
de lois style Macron pèsent sur l’activité commerciale,
ce qui nous a amené à repenser notre sortie de
crise et partager un projet ambitieux et commun,
10
DES RELAIS DE CROISSANCE IDENTIFIES
• Le 1er relais de croissance est notre capacité
à intégrer rapidement dans l’enseigne tous les
potentiels d’expansion au m² : déjà plus de 11
magasins en ce début d’année.
• Déployer de nouveaux modèles commerciaux par
format pour affirmer notre positionnement de multi
spécialiste accessible.
Répartition du chiffre d’affaires par famille en 2014
92
89
celui D’AGIR ENSEMBLE AU-DELA DE LA CRISE.
La recherche de CONSOMMER MIEUX, la relation
d’INDIVIDUALISATION du client face à l’enseigne
sont les marqueurs de notre changement d’époque.
Face à une société « en crise », un commerce qui
se numérise et un parcours d’achat qui se digitalise,
plus que jamais l’EXCELLENCE OPERATIONNELLE
sera la CLE de nos gains de parts de marché.
Electricité
Bâtiment
6,04 %
Quincaillerie
Sanitaire
Outillage
Bois
6,56 %
Décoration
Jardin
13,61 %
11,35 %
13,05 %
9,10 %
24,25 %
16,04 %
• Être présent sur l’innovation et toutes les initiatives
d’aide à l’achat.
• Se positionner sur de nouveaux services « liès à la
crise ».
• Digitaliser nos points de ventes et accentuer la
relation « off line et on line ».
• Intégrer le « click and collect » comme relais de
croissance exponentielle.
Direction Opérationnelle réseau France :
De gauche à droite : Philippe Blanquart - région 8 ; Eric Berthon - région 2 ; Angélique Prazères - Responsable audit et contrôle
de gestion opérationnel France ; Marc Carlier - région 7 ; Dider Ladane - Directeur Opérationnel Réseau France ; Jean-Marc Lemée Adjoint Directeur Opérationnel Réseau France ; Philippe Meillon - région 6 ; Véronique Dugois - région 5 ; Paul Teixeira - région 1 ;
Eric Gourlin - région 3 ; Sébastien Degot - région 9 ; Fabrice Legoff - région 4.
EXCELLENCE OPERATIONNELLE & ESPRIT DE
CONQUÊTE
Accélérer notre croissance et notre rentabilité au
m² de façon durable, avec optimisme et réalisme
qui seront l’un des leitmotivs de notre année 2015.
L’ensemble des équipes en magasin travaillent d’ores
et déjà sur 4 leviers incontournables :
1 - L’ATTRACTIVITE DES POINTS DE VENTE
• Proposer une offre (produits & services) identitaire
et pertinente pour chaque format de magasins et
profiter pleinement du potentiel de chaque site :
- identifier, arbitrer et développer nos marchés
prioritaires ;
- proposer une offre de spécialiste dans les plus
gros magasins.
• Développer des espaces de vente et un
merchandising beaucoup plus modernes qui
permettent de capter plus de trafic et d’accentuer le
dynamisme de l’enseigne.
• Mieux exploiter les fenêtres de rentabilité des
familles dites « permanentes » (être moins « météo
dépendant »).
• Capter tous les potentiels des événements saisoniers pour augmenter le trafic en magasin.
• Développer des modèles commerciaux distinctifs et
rentables dans tous nos métiers.
2 - PERFORMANCE DANS NOTRE OFFRE ET AU
TRAVERS DE NOS RESULTATS
• Chantier prioritaire sur la qualité de nos stocks.
• Garantir la détention immédiate des produits
publicisés pour améliorer leur taux d’écoulement
et accentuer leur théâtralisation.
• Gestion anticipée et permanente de
l’approvisionnement sur les marchés sensibles et
pénuriques.
• Approvisionnement automatique sur tous les
permanents et sur tous les formats de magasins :
accélérer la mise en marché.
• Rafraîchir les gammes de MDD et 1er Prix.
3 - MANAGEMENT
• Optimiser l’organisation du siège pour améliorer le
lien achat-vente.
• Améliorer la productivité pour se consacrer au
service du client.
• Adapter la structure magasin pour exécuter notre
stratégie.
• Améliorer la performance individuelle des vendeurs.
• Développer la structure et la compétence du front
de vente afin d’assurer la montée en gamme.
• Renforcement de la structure de direction réseau.
4 - SATISFACTION DE NOS CLIENTS ET DE NOS
COLLABORATEURS
• Un état d’esprit et une attitude responsable face
aux clients.
• Mieux comprendre le client pour mieux le satisfaire :
recruter et fidéliser.
• Piloter notre positionnement prix et instaurer le
discours par la preuve.
• Développer un marketing d’offre ciblé et un
programme complet de fidélité.
• Proposer des solutions complètes et être référent
sur le « choix ».
• Accroître la compétitivité de l’enseigne.
Une de nos grandes forces face à nos concurrents
et la montée en puissance de la vente en ligne, est
de promouvoir UNE RELATION DE VENTE PREMIUM
qui puisse répondre à un client : Informé - Volatil Exigeant - Socialement connecté.
C’est la PROMESSE de l’entreprise, son contrat de
CONFIANCE et de CONNAISSANCE client qui fera
la différence et non plus uniquement le produit.
Notre SUCCES passera par notre capacité à VENDRE
DES SOLUTIONS à un client exigeant : Any Time,
Any Where, Any Device (n’importe quand, n’importe
où, n’importe quel circuit).
LA CRISE A PARFOIS DU BON.
11
FRANCE
SERVICES
DÉDIÉS À LA
CLIENTÈLE
LA CARTE BRICOBONUS
LA CARTE CADEAU
C’est une carte de fidélité GRATUITE.
La carte cadeau est assimilée à un porte monnaie
électronique dont les caractéristiques sont les
suivantes :
• Achat en magasins ou sur le site internet,
• Minimum de 15 € et maximum de 150 €,
• Activation en caisse,
• Utilisable en plusieurs fois en magasins ou sur le
site internet.
Lors de ses achats, le client porteur de carte cumule
des points qui figurent sur son ticket de caisse.
250 points déclenchent l’édition d’un bon d’achat
de 5 €. Ce bon est assimilé comme un moyen de
règlement. Il comporte un code barre, une date de
validité et les conditions d’utilisation.
LA
CARTE
CADEAU
1€ = 1 POINT
LA POSE À DOMICILE
Le service « pose à domicile » c’est :
• La sélection des artisans pour leurs
compétences et leur professionnalisme,
• La garantie des travaux pendant 2 ans,
• Le suivi des chantiers,
• Une TVA à 10 % pour le client.
10 %
E-COMMERCE
Lancé en avril 2009, le site marchand
www.bricorama.fr a 3 fonctions :
• Informer nos clients et ainsi renforcer la
fréquentation des magasins,
• Vendre à distance,
• « Click & collect » : permettre à nos clients
de commander sur internet et récupérer leurs
marchandises dans le magasin de leur choix.
Chiffres d’affaires
Nombre de visites
1 M € HT 9 075 956
12
Les avantages du e-commerce :
• Renforcer l’image et la notoriété de la marque sur
internet,
• Augmenter le chiffre d’affaires,
• Renforcer le marketing en faisant du site un
véritable relais « online » de la communication
« offline »,
• Accroître la fréquentation en magasins,
• Proposer des actions commerciales immédiates
suivant des phénomènes extérieurs.
Nombre de visiteurs uniques
6 372 152
Nombre de pages vues
39 336 845
ACTIVITÉ
OPÉRATIONNELLE
CENTRALE
Eric Jung
Directeur
Opérationnel
Centrale
La stratégie achats 2014 s’est appuyée sur notre
projet d’entreprise « Performa 2016 » dont l’objectif
est de développer notre relation commerciale avec
des fournisseurs dits « privilégiés » afin de :
• Développer le chiffre d’affaires au m² ;
• Réduire le stock ;
• Améliorer la marge commerciale.
b - La logistique
La logistique est essentiellement sous-traitée au
prestataire SOBOTRAM (Chalon-sur-Saône).
Une autre plateforme logistique est située à Mudejar
(Valencia) et sert de relais pour les magasins
espagnols. Ce sont essentiellement les produits
importés d’Asie qui transitent via ces 2 plateformes
de logistique.
Plateforme Sobotram à Chalon-sur-Saône
Ce projet sur 3 ans va se poursuivre en 2015 et s’appuie notamment sur :
a - Le développement des marques
propres du groupe
Bricorama dispose d’un portefeuille de marques
propres composées d’une marque sous enseigne :
• Bricorama : produits accessibles en termes d’utilisation et de rapport qualité/prix, marque connotée
comme étant sérieuse réputée et accessible pour
tous les clients.
et 3 marques dédiées :
• Mode de vie : offre produits orientée vers l’embellissement de la maison (décoration, jardin).
• ID-Tech : marque spécialiste de l’outillage avec une
accessibilité technique tout public.
• Expert pro : marque spécialiste, s’adressant aux
ambitieux projets d’habitat.
L’activité logistique continue de progresser en 2014 :
Développement du réseau
Développement des gammes
150
1647
MAGASINS
SERVIS
RÉFÉRENCES
GÉRÉES
c - L’import au travers de la filiale
Bricorama Asia
Ces marques propres représentent un relais
stratégique du nouveau positionnement de
Bricorama en tant que « spécialiste de l’embellissement de la maison ».
d - Des gammes en permanence renouvelées et résolument modernes
13
FRANCHISE
Jean-Noël Cornillaud
Directeur Franchise
2014, une grande année de croissance et de perspectives
Des contrats n’ont pas été renouvelés en 2014 : Le
Kremlin-Bicêtre, Saint-Quay-Perros, Tanger et Tunis.
A la fin de l’année 2014, notre réseau totalisait 64
magasins franchisés ou affiliés en activité, ce qui représente une croissance de 30 % en nombre d’unité
sur une seule année.
Cette année a été marquée par la signature de partenariats très importants pour notre réseau :
“ L’activité commerciale du réseau a été assez
dynamique en 2014, notamment grâce à un
très bon 1er trimestre, qui a permis de lancer
la saison.”
• MONTAYRAL, ALISTRO et VENCE que nous avons
ravi à nos concurrents.
• COGOLIN que nous avons créé avec l’un de nos
partenaires franchisés.
• MADAGASCAR qui est exploité sans enseigne et
dont la réouverture est fixée à la fin de l’année 2015.
• TBILISSI : dont l’ouverture est programmée pour
le dernier trimestre 2015.
Enfin, nous avons signé un contrat d’affiliation pour
13 magasins situés en GUADELOUPE et représentant 25 M€ TTC de chiffre d’affaires.
Le réseau affilié/ franchisé BRICORAMA franchira la
barre des 120 M€ TTC de chiffre d’affaires en 2015.
2015 verra également le lancement de la construction d’un magasin affilié de plus de 12 000 m² à la
Martinique, avec une ouverture prévue en 2016.
Notre stratégie de développement pour 2015/2016
est essentiellement basée sur la conversion de magasins sous enseigne concurrente.
La création de m² supplémentaires en franchise se
fera par opportunité et essentiellement sur des points
de vente de proximité.
108 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES
64
MAGASINS
570
COLLABORATEURS
101 000
2
TTC
m
SURFACE
DE VENTE
LES AVANTAGES DE LA FRANCHISE :
• Contribue à la visibilité et à la notoriété du groupe.
• Apporte une contribution bénéficiaire au groupe avec un investissement limité.
• Offre la perspective d’éventuels rachats ultérieurs grâce au droit de préemption
stipulé dans les contrats de franchise.
14
RESSOURCES
HUMAINES
Hélène Demarigny
Responsable Recrutement
L’année 2014 a été une année forte
en recrutement avec 740 embauches dont
165 à durée indéterminée, 550 à durée déterminée
ainsi qu’une trentaine de contrats en alternance et
stage.
Un de nos souhaits était et reste de développer l’intégration de stagiaires, de contrats d’alternance, aussi
bien dans nos magasins qu’en centrale, dans le but
de former des futurs collaborateurs à nos valeurs,
nos méthodes et à notre culture d’entreprise.
Nous permettons ainsi à des jeunes ayant acquis des
compétences théoriques et pratiques d’intégrer une
structure à la suite de leurs études.
Cette année, BRICORAMA a donc permis à toutes
ces personnes de découvrir et apprendre un métier
par le biais de ces contrats. Elles représentent des
embauches potentielles et notre objectif sera de les
faire évoluer, toujours dans un souci de promotion
interne.
LES VALEURS PARTAGÉES AU QUOTIDIEN :
Entreprendre ensemble, sans attendre.
Satisfaire le client par la qualité et l’efficacité.
Rechercher et développer les compétences.
Savoir responsabiliser, déléguer et contrôler.
Travailler en équipe et la polyvalence.
Respecter l’environnement.
4 623
FRANCHISE
1790
1833
2036
1269
1089
BELGIQUE
701
158
564
570
1315
570
721
PAYS-BAS
576
967
576
FRANCE
1443
2 358
1501
2018
COLLABORATEURS
2078
Des accords de participation et d’intéressement permettent
d’associer l’ensemble des salariés au succès du groupe.
ESPAGNE
2010
Effectif par pays (au 31 décembre 2014)
2011
Participation moyenne
par salarié
2012
2013
Intéressement moyen
par salarié
2014
Total
15
ENVIRONNEMENT
25 170 217 m3
LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Consommation de gaz en 2014
Le groupe Bricorama s’est fixé des objectifs de
maîtrise et d’économies d’énergie pour ses magasins. Ces objectifs valent autant pour les magasins existants que pour la conception des futurs
établissements. Ces objectifs se concrétisent par
la mise à disposition d’outils d’information et de
sensibilisation à destination aussi bien des magasins que des interlocuteurs internes.
43 886 m3
Consommation d’eau en 2014
41 283 073 kWh
Consommation d’électricité en 2014
Les activités des sites génèrent 2 types de déchets :
1 - Les déchets non dangereux dont les déchets
industriels banals (dont le carton, plastique…) et les
déchets inertes (gravats…).
2 - Les déchets dangereux (piles, accumulateurs,
pots de peintures, produits chimiques, emballages souillés, équipements électriques et électroniques…).
L’objectif du groupe Bricorama dans ce domaine demeure
l’amélioration constante des points suivants :
Respect de la réglementation concernant
les déchets banals et dangereux.
Gestion centralisée des prestataires
d’enlèvement et de traitement des déchets pour un meilleur suivi et standardisation des démarches administratives.
Tri des différents déchets valorisables,
tels que le carton, le plastique ou le bois,
non plus uniquement en centres agréés
mais directement sur les sites quand les
conditions le permettent.
Solutions économiques et écologiques
en capitalisant sur les bonnes pratiques
de chaque entité et en recherchant
des prestataires plus proches du site
(réduction des trajets…).
16
RUCHES
Carole Haddad
Office manager
Le miel et les abeilles de Villiers sur Marne
Cette année, avec l’aide de notre apiculteur passionné, une cinquième ruche est venue rejoindre les
quatre premières. Nous pouvons être fiers de notre
récolte 2014 car, en plus des 20 kilos collectés en
mai, la récolte de juillet s’est élevée à 83 kg ! Comme
l’an dernier, ce miel était composé d’acacia, de
mûres, de tilleul et de diverses fleurs.
Une de nos ruches a même dû être équipée de 7
hausses. Les hausses permettent de stocker le miel
produit en cas de forte activité et laissent ainsi au
couvain (l’ensemble des œufs, larves et nymphes)
la place nécessaire pour grandir et prendre la relève
pour la prochaine saison.
Pour
rappel,
une
ruche
contient
jusqu’à
40 000 abeilles opérant sur un rayon de 3 kilomètres pour une surface 2 826 hectares. En France,
il y aurait entre 1 et 1,5 millions de ruches et 40 000
apiculteurs avec au moins une ruche.
humains. Leur déclin reste une préoccupation car
le taux de mortalité reste de 20 à 30 % alors qu’il
devrait se situer aux environs de 10 %.
Les causes en sont multiples, les acariens, certains
insectes, les champignons et de nouveaux parasites
apparaissent tous les ans, les agents chimiques qui
en plus de les décimer les désorientent et elles ne
peuvent alors retourner à leur ruche enfin les facteurs environnementaux constitués par la pollution,
la diminution des ressources alimentaires, les remembrements agricoles.
Cependant, de nombreuses initiatives émergent
chaque jour, notamment en faisant appel aux nouvelles technologies qui permettront de continuer à
déguster le miel dont les multiples vertus ne sont
plus à célébrer.
Malgré l’écho donné à l’installation toujours croissante des ruches en ville, le « urban beekeeping »
reste limité car l’espace ne permet pas d’installer des
exploitations apicoles rentables. Cependant, les récoltes de miel y sont très abondantes contrairement
aux idées reçues, en plus des fleurs un peu partout,
l’hiver est plus chaud et les pesticides moins présents.
On ne le dira jamais assez, les abeilles sont irremplaçables dans la nature, elles pollinisent 85 % des
cultures qui constituent de la nourriture pour les
17
ACTIVITÉ
INTERNATIONALE
& FINANCES DU GROUPE
Christian Roubaud
Directeur Général Délégué Administratif
& Financier et Direction Internationale
Le résultat opérationnel du groupe
en 2014 reste stable par rapport
à 2013. Ce résultat décevant au regard de nos
ambitions initiales sur 2014 reste satisfaisant à
plusieurs titres :
• Notre rentabilité, malgré un marché du bricolage
morose en France comme en Belgique, est
finalement préservée ;
• Le niveau et la qualité de notre stock se sont
améliorés ;
• Nos investissements sont restés mesurés ;
• Et notre niveau d’endettement qui en résulte s’est
sensiblement amélioré.
L’exercice 2015 doit permettre au groupe de se
développer significativement. Une gouvernance
opérationnelle revue en France, associée à la reprise
et à la transformation de nombreux magasins
doivent permettre au groupe Bricorama de confirmer
sa position prépondérante dans le commerce de
bricolage de proximité.
Cependant, comme par le passé, les principales clés du succès de notre entreprise
resteront au cœur de nos préoccupations :
• Le sens de l’esprit d’équipe et d’appartenance à une société « familiale » ;
• La maîtrise et l’optimisation de nos frais ;
• Des outils informatiques toujours plus modernes et performants ;
• Un regard très attentif sur la pertinence de nos capitaux employés.
A l’étranger, le groupe s’est principalement focalisé sur la rationalisation du réseau
au travers de plusieurs axes stratégiques :
• Développer les synergies achats avec la France au niveau de l’Espagne ;
• Améliorer notre gestion et notre profitabilité en particulier sur les Pays-Bas ;
• Rechercher en permanence des solutions pour optimiser notre parc de magasins (par transfert,
par réduction de surface, par création…).
Pour l’ensemble de ces raisons, la confiance et l’ambition sont de mise pour 2015.
Comité DAF
Au 1er rang : Irène Plançonneau – Chef comptable France ; Angélique Prazères – Responsable
audit et contrôle de gestion opérationnel France ;
Sandrine Eichler – Responsable juridique ; Angélique Buard – Responsable du service du personnel ; Delphine Glotin – Responsable relations
sociales.
Au 2nd rang : Jean-François Merdinger – Responsable études ; Jean-Marie Clarac – Responsable support magasins ; Emmanuel Castelao – Responsable Contrôle de Gestion ; Olivier
Moreau – Directeur Contrôle de Gestion / Audit /
Prévention des risques ; Christian Roubaud –
Directeur Général Délégué Administratif & Financier
et International ; Aurélie Jost – Assistante de Direction ; Yann Le Téno – Directeur Comptable Groupe.
18
ACTIVITÉ
ESPAGNE
Jean-Michel
Bourrelier
Directeur Général Opérationnel Espagne
L’Espagne, sortie du gouffre de la crise ? C’est la
question que nous nous posons.
Entre optimisme et méfiance, la croissance est
repartie mais le chômage persiste durablement à
un niveau élevé de 24 % avec de plus des charges
sociales sur salaires qui ont fortement augmentées.
Équipe Espagne
De gauche à droite : Christian Roubaud – Directeur Général Délégué Administratif & Financier et Direction Internationale ; Franck Vasse – Directeur Opérationnel Espagne ; Jean-Michel Bourrelier – Directeur Général Opérationnel
Espagne ; Elisabeth Reilhac – Responsable Achats.
Entre juillet et septembre, Madrid a vu son PIB
progresser de 0,5 % pour le cinquième trimestre
consécutif.
Toutefois, la dette publique espagnole a atteint
un niveau record de 97,1 % du PIB et continue
à progresser. Surtout l’Espagne frôle la déflation.
Les prix à la consommation ont baissé au mois de
novembre pour la cinquième fois d’affilée.
2007
5
2008
8
2009
2010
9
9
2011
2012
8
8
3
8
2013
2014
Les faits importants de Bricorama Espagne :
Le premier semestre :
• L’arrivée d’un nouveau Directeur Opérationnel sur
l’Espagne ;
• La mise en place de SAP dans tous les magasins ;
• La mise en place de la carte de fidélité sur tous les
magasins ;
• Une augmentation du chiffre d’affaires comparable
et du nombre de clients.
Electricité
12,84 %
Bâtiment
1,12 %
Quincaillerie
17,74 %
Sanitaire
15,62 %
Outillage
7,27 %
Bois
9,42 %
Décoration
Jardin
17,59 %
18,40 %
Le second semestre :
• Un chiffre d’affaires comparable qui s’est confirmé
positif ;
• Accentuation du travail transversal avec la France ;
• Des équipes très motivées et confiantes pour 2015.
Durant 2014, nous aurons connus un travail
important sur la partie terrain en rappelant les basics
du commerce. Les résultats positifs ont confirmé la
direction engagée ce qui a redonné confiance à nos
équipes pour le futur.
19
ACTIVITÉ
BENELUX
Benito Fuso
Directeur Benelux
BELGIQUE
Une année politique et économique
très tendue.
Pour la première fois depuis trente ans la Belgique a
un gouvernement de droite. Les premières mesures
économiques ont été foudroyantes et des grèves
sans précédents ont paralysé le pays.
Cette situation sociale très tendue s’est naturellement ressentie dans les dépenses des ménages.
La confiance des consommateurs est restée durant
37
2007
2008
38
2009
40
41
2010
2011
2012
40
2013
2014
12 mois en négatif ce qui a fortement favorisé le volume de l’épargne.
Les dépenses des ménages sont en recul. Ceci est
confirmé par la baisse des ventes de projets tels que
cuisines, salles de bains.
A cette morosité ambiante, s’est ajoutée une concurrence bien plus agressive. Elle a eu pour effet d’habituer nos clients à des remises. Nous avons dû réagir et nous adapter pour conserver nos clients et
conserver nos parts de marché.
Le marché belge du bricolage dans son ensemble a
connu un léger recul et nos performances sont sur
cette tendance. Nous sommes cependant heureux
de constater que tous les efforts de bonnes gestions
mis en place ont porté leurs fruits.
20
Au vu des annonces pessimistes des analystes
économiques, nous avons opté pour 2015 pour un
budget conservatif. Les objectifs fixés à nos collaborateurs sont essentiellement qualitatifs et devraient
nous permettre de passer cette tempête économique
pour mieux attaquer les années à venir. Notre priorité
est l’accueil et l’accompagnement du client dans nos
40
37
39
Kampenhout
Electricité
10,08 %
Bâtiment
Quincaillerie 4,25 %
Sanitaire 6,44 %
Outillage 7,88 %
Bois
6,29 %
Décoration
Jardin
12,32 %
13,93 %
38,80 %
magasins et avoir toujours un magasin propre, plein
et des prix adaptés (la règle des 3 P).
Néanmoins, nous avons comme objectifs opérationnels de continuer à moderniser nos magasins existants. Nous prévoyons la transformation complète de
trois magasins sur le deuxième semestre et qui devraient en 2016 nous permettre une évolution substantielle du chiffre d’affaires.
De plus les investissements de 2014 concernant la
communication digitale sont terminés et nous pouvons annoncer que nous sommes présents sur tous
les canaux de communication mobiles, tablettes et
fixes via l’application GAMMA.
Comité Benelux
De gauche à droite : Benito Fuso - Directeur Benelux ; Yoann Bourrelier Administrateur ; Christian Roubaud - Directeur Général Délégué Administratif
& Financier et Direction Internationale ; Yann Le Téno - Directeur Comptable Groupe.
PAYS-BAS
Comme nous l’écrivions en 2013
l’année 2014 devait être « une année de consolidation et d’amélioration de nos résultats ».
Mais la relance attendue du marché de la construction de maison familiale est restée hésitante et la
consommation globale des ménages tout juste
stable.
21
2007
23
2008
32
32
33
24
2009
2010
2011
2012
2013
magasins dans de nouveaux bâtiments d’une surface de 3 000 m². Il est également prévu d’accélérer
la vente par le biais de notre web shop.
Des efforts supplémentaires seront également réalisés dans la formation de nos collaborateurs pour
mieux accompagner nos clients durant leurs visites
dans nos magasins.
34
27
Zeewolde
2014
A contrario, des ouvertures de nouveaux magasins
ont été réalisées par les différentes enseignes présentes sur le marché.
Nos objectifs d’ouverture d’un nouveau magasin
Gamma à Zeewolde et le déplacement de notre magasin Karwei à Vught dans un nouveau bâtiment de
3 000 m² ont bien été réalisés comme prévu.
Ces éléments associés à une gestion rigoureuse
nous ont permis cependant de terminer l’année en
positif.
Toutes les économies prévues afin d’améliorer notre
rentabilité ont été réalisées et devraient se poursuivre
en 2015.
Electricité
Bâtiment 7,13 %
Quincaillerie
Sanitaire 5,58 %
Outillage 7,32%
Bois
5,84 %
Décoration
Jardin
8,86 %
11,52 %
11,16 %
42,58 %
Notre publicité commerciale sera également revue
afin d’augmenter la fréquentation et le panier moyen.
Tous ces investissements doivent nous permettre
d’améliorer nos parts de marché et notre rentabilité.
Pour 2015, nous prévoyons le déplacement de deux
Vught
21
RÉSULTATS
RÉSULTATS
FINANCIERS
FINANCIERS
2014
CHIFFRES CLÉS
CHIFFRES D’AFFAIRES (EN M€)
148
ESPAGNE
108
de surface de vente
(tous pays confondus)
2005
22,5
20,8
2012
2013
228
274
258
243
290
292
92
FRANCE
2005
2014
301
ESPAGNE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
22,1
23,5
21
20
2006
2007
2008
24
22,2
2009
40
2014
2010
2011
2012
11,6
2013
2014
42
BELGIQUE
64
2013
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT (EN M€)
37
32
8
2006
15,1
238
32
33
31
29
24,6
20
FRANCHISÉS
2005
2011
RÉSULTAT NET (EN M€)
2004
22
2010
692
FRANCHISÉS
2
PAYS-BAS
2009
732
166
687 585 M
34
2008
733
184
2004
MAGASINS
2007
PAYS-BAS
204
23
698
CAPITAUX PROPRES (EN M€)
142
BELGIQUE
2006
676
12,7
FRANCE
2005
659
25,8
524
2004
650
675
CHIFFRE D’AFFAIRES
SOUS ENSEIGNE
624
632
307
945 M€TTC
612
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
BILAN SIMPLIFIÉ
AU 31 DÉCEMBRE (EN M€)
Actif
2013
2014
Actifs non courants
268,8
267,8
Stocks
218,2
206,6
Clients
17,0
16,9
Autres actifs circulants
42,2
39,3
Disponibilités
28,3
44,6
574,5
575,2
Total actif
Passif
2013
2014
Capitaux propres
300,7
307,3
Impôts différés
2,4
0,9
Dettes financières
154,2
135,2
Fournisseurs
73,0
81,0
Autres passifs
44,2
50,8
574,5
575,2
Total passif
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
AU 31 DÉCEMBRE (EN M€)
2013
2014
Variation
Chiffre d’affaires
692,1
675,0
-2,5 %
Résultat opérationnel courant
24,6
25,8
+4,9 %
Coût de l’endettement financier net
-1,8
-1,8
0,0 %
Impôt sur les sociétés
-13,3
-9,0
-32,3 %
Résultat net
11,6
12,7
+9,5 %
23
ANNÉE
RÉSULTATS
BOURSIÈRE
FINANCIERS
2014
FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’ACTION
Marché
Nyse Alternext
Code ISIN
FR 000 0054421
Nombre de titres
6 221 343
Cours au 31 décembre 2014
33,41 €
Capitalisation au 31 décembre 2014
207 M€
Cours le plus haut en 2014
34,90 €
Cours le plus bas en 2014
29,00 €
Évolution du cours de Bourse
Source Euronext
ELIGIBLE
PEA
PME
CALENDRIER FINANCIER 2015
12 février 2015
Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2014
16 avril 2015
Résultats annuels 2014 - Réunion de présentation des comptes annuels 2014
12 mai 2015
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2015
22 juin 2015
Assemblée Générale des actionnaires
23 juillet 2015
15 octobre 2015
Résultats semestriels 2015
12 novembre 2015
Publication après clôture de Bourse
(sous réserve de toute modification ultérieure)
24
BRICORAMA
21A boulevard Jean Monnet
94357 Villiers-sur-Marne Cedex
Téléphone : 01.77.61.55.00
Internet : http://www.bricorama.fr

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