Etat_des_lieux_Leg_PC_150310_net

La filière
Légumes de plein champ
en Drôme
Un marché mondial
1- Analyse macro-économique
Un marché
La production
mondialemondial
de légumes
- Prédominance de l’Asie (principalement Chine) avec 618 MT,
- L’Europe est en seconde position avec 63 MT, suivie de près par l’Afrique
(50 MT) et l’Amérique du sud (36 MT).
Répartition de la production mondiale de légumes
Amérique du sud
5%
Afrique
6%
Australie
0%
Amérique du nord
0%
Europe
8%
Asie
81%
Unenmarché
Les légumes
Europe mondial
- 2ème producteur mondial,
- 1er importateur mondial,
- 17% de la production agricole européenne (4% du budget communautaire),
- Ce secteur très largement non organisé subit très durement les crises qui le
touchent, (caractère périssable des produits).
Consommation de légumes par habitant en 2005 en Europe
(kg/an)
La consommation française
est plus faible que celle de
ses voisins européens et
tend à se concentrer sur les
produits transformés.
120
100
80
60
40
20
0
France
Allemagne
Italie
Espagne
Hongrie
Pologne
Roumanie
Un marché
La production
françaisemondial
de légumes
-La France est le 3ème producteur de légumes en Europe après l’Italie et
l’Espagne
- Une production de 5,1 MT,
- Une consommation apparente (production + importation – exportation) de 6,7 MT,
- La France est le leader européen des légumes transformés et exporte 40% de ses
conserves de légumes,
- Depuis 2007, on observe une baisse de l’indice des prix à la production pour
l’ensemble des légumes mais ceux-ci restent néanmoins supérieurs à la moyenne 20032007.
Un marché
La production
françaisemondial
de légumes
-Importations :
-1,8 MT pour 1600 M
-24% de la consommation française
-Principalement tomates, melons, courgettes
et salades
-Exportations :
-0,9 MT pour 914 M vers l’UE (84% des exports)
-13% de la consommation française
-Principalement tomates, salades et choux-fleurs
-Une balance déficitaire qui se creuse au profit de l’Espagne, de la Belgique et du
Maroc.
Un marché
La production
françaisemondial
de légumes
Production totale 2993 M
Production France moyenne 2004-2006 en million d’
600
Production en chiffre d’affaire :
500
Moyenne 2004-2006 valeur de la production
400
-Salades : 17%
300
-Tomates : 16%
200
-Endives : 5%
100
-Haricots verts : 5%
0
Ail
Asperges
Melons
Courges
Oignons
Poireaux
Salades
Tomates
Maïs doux
La production de légumes frais est centrée sur quelques produits phares : 9
produits dépassent 100 kt et représentent plus de 50% de la production.
Un marché
La production
françaisemondial
de légumes
304 060 ha de légumes soit 0,9% de la SAU française.
Les bassins de production :
-Bretagne
-Aquitaine
-PACA
-Picardie
- pommes de terre consommation : 13 %
France : répartition en surface des
principaux légumes
- haricots vert : 10 %
- petits pois : 9 %
- maïs doux : 8,6 %
- choux-fleurs : 7 %
Un marché
La production
françaisemondial
de légumes
- Toutes les productions sont touchées par une baisse des surfaces
- Plus particulièrement la pomme de terre primeur, le chou fleur, la tomate industrie et
dans une moindre mesure la carotte, la chicorée et l’asperge,
-Evolutions principalement dues à des changements dans les habitudes de consommation
des français.
La production
légumes en
Rhône-Alpes
Undemarché
mondial
- Avec près de 140 000 T produites (hors pomme de terre), la région représente 2% de
la production française ;
- 7 000 ha de légumes frais et maraîchage
en 2005 et 2660 ha de Pomme de terre;
-4 légumes représentent près des ¾ de la
production légumière de Rhône-Alpes :
tomate, salade, poireau, oignon ;
-52% du potentiel de consommation en
légumes frais
La production
légumes en
Rhône-Alpes
Undemarché
mondial
- 1600 à 1650 exploitations légumières en Rhône-Alpes ;
- 3630 à 3730 UTA ;
- La Drôme est le premier département pour le nombre d’exploitations, les surfaces et le
nombre d’UTA, suivi par le Rhône ;
- 300 exploitations Rhône-alpines en BIO sur 520 ha cultivés en BIO ou conversion (7%
de la production française, 7ème rang national).
Nombre d'exploitations et nombre d'UTA par département
Surfaces légumières par département
1200
2500
1000
2000
800
Nombre d'exploitations
600
Nombre d'UTA
1500
1000
400
500
200
0
0
Ain
Drôme
Isère
Rhône
Loire
Savoie
Haute
Savoie
Ain
Drôme
Isère
Rhône
Loire
Savoie
Haute
Savoie
La production
légumes en
Rhône-Alpes
Undemarché
mondial
- Des départements fortement différenciés selon le type de production, sauf dans la
Drôme (tous les types de production);
- Légumes de plein champ : Drôme et Isère uniquement,
- Maraîchage :Ain et Rhône principalement.
Répartition des surfaces selon type de production légumière
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Plein Champ Plein Champ Plein Champ
pour la
pour le frais
transfo.
Maraicher
Maraicherserriste
Serriste
Autre
La production
légumes
Undrômoise
marchédemondial
- 2700 ha soit 1,2% de la SAU drômoise;
- 574 exploitations drômoises productrices en 2008;
- 1000 UTA.
- chiffre d’affaire : 40,5 millions d’ soit 6 % de la production agricole drômoise.
- Poids important de la production BIO :
-287 ha soit plus de 10% de la surface totale en légumes et + de 50% des
surfaces de Rhône-alpes;
-116 exploitations.
La production
légumes
Undrômoise
marchédemondial
Une production concentrée dans le couloir
rhodanien :
- Nord Drôme : gros secteur de production de
légumes en frais (poireau, asperge…),
- Plaine de Valence et triangle Livron, Loriol,
Crest, pour la production de légumes de
transformation principalement
- Cantons de Marsanne et de Pierrelatte pour
la production de légumes en frais et
transformation
La production
légumes
Undrômoise
marchédemondial
Evolution des surfaces des principaux légumes en Drôme
entre 2000 et 2007
Principaux légumes en
Drôme en 2007 :
1800
Une
1600
1400
-Tomates indus : 379 ha
1200
2000
1000
2007
-Ail : 335 ha
800
-Pomme de Terre : 330 ha
600
400
-Potirons, courges : 250 ha
200
-Melons : 150 ha
0
Asperges en
production
Poireaux
Courgettes
Tomates
Ail
Oignons de
couleur
Pommes de
terres
-Courgettes : 115 ha
Evolutions entre 2000 et 2007 :
- Très forte baisse des surfaces en tomates industrie, (40 % de la production française il y a
15 ans).
- Diminution voire disparition des surfaces en asperges et poireaux (maladie).
- Augmentation des surfaces en pommes de terre
Les exploitations
légumièresmondial
en Drôme
Un marché
Un nombre d’exploitation qui se maintient
mais des exploitants qui vieillissent.
2/3 des exploitations en statut
individuel
Evolution des exploitations professionnelles
250
Statut des exploitations légum ières 2007
200
Autres cas
14%
150
2 000
2 007
100
EARL
10%
GAEC
4%
Individuel
72%
50
0
- 35 ANS
35 A 54 ANS
55 A 64 ANS
=> A 65 ANS
Les légumes qui pèsent dans la Drôme :
L’AIL
11% de la surface légumière drômoise (325 ha) ;
2 750 T (10% de la production française);
deux zones de production principales : Plaines de Crest et Marsanne;
un terroir privilégié : sols argilo-calcaires, conditions climatiques, mistral
puissant…;
120 producteurs (l’ail représentant 20 à 90 % de leur revenu selon degré de
spécialisation);
l’ail permet la viabilité d’exploitations de petites tailles (25 à 50 ha) et facilite
ainsi l’installation de jeunes.
Les légumes qui pèsent dans la Drôme :
L’AIL
Un savoir-faire ancestral et des
évolutions structurelles
permanentes :
Interprofession
européenne
Autre région
Autre région
ANIAIL
Association Nationale des Producteurs d’ail
Autre région
-2001: Obtention de la CCP Ail
de la Drôme
Association des Producteurs d’Ail de la Drôme
-2005 : Validation française de
l’IGP par l’INAO et création du
club Ail de la Drôme
regroupe l’ensemble des producteurs drômois plant et conso
GIE Ail Drômois
1
OP en 1996
-2006 : Lancement de la
marque Délice d’Ail
-2008 : Validation européenne
de l’IGP
Unisem Drom
spécialistes plants
Zon
e:
P la
in e
de
Producteurs conso
indépendants
Producteurs
pdr conso
Mo
nté
li m
ar
Fig : Organisation de la filière ail drômoise
1 : Organisation de producteurs
Allicop
1
OP en 1996
Copail Provence
pdr conso
TOP Semence
spécialistes plants
e:
Zon
Va
la
de
ll é e
m
Drô
e
Les légumes qui pèsent dans la Drôme :
LA POMME DE TERRE
une surface importante dans le département (330 ha),
forte baisse des surfaces et de la production depuis le début des années 2000
(1800 producteurs dans les années 80),
culture de diversification sur certaines exploitations grandes-cultures,
contractualisation avec des industriels,
un atout : la précocité de la production drômoise (/ grandes zones de
production).
Les légumes qui pèsent dans la Drôme :
LA TOMATE INDUSTRIE
une place très importante au début des années 2000 : 40% de la surface
légumière drômoise;
une production de qualité (agri-confiance)
très fort déclin de la production lié à la concurrence étrangère (difficultés du
Cabanon) : 1 467 ha en 2001 442 ha en 2008;
reconversion des exploitations vers d’autres légumes ou des semences sur
les zones de production (plaines de Marsanne, Valence, Crest);
un savoir-faire, des investissements très spécifiques, qui perdurent sur
certaines exploitations (relance possible de la production grâce à la création
d’un nouvel outil économique sur Beaucaire ??)
Les légumes
qui pèsent dans la Drôme
Les autres légumes :
La présence d’autres légumes de plein-champ sur certaines exploitations
grandes-cultures est un moyen de diversification et donc gage de sécurisation
du revenu;
Ces cultures nécessitent une certaine technicité et un parc matériel
spécifique;
Elles font souvent l’objet de contrat avec des opérateurs économiques;
Les autres légumes qui comptent en terme de surfaces sont :
Courges, potirons,
Melons,
Maïs doux,
Oignons…
échalotes
Les ATOUTS
de la filière légumière en Drôme
- Des savoir-faire présents sur les exploitations drômoises (ail, tomate…);
- Des terroirs adaptés à la production légumière, des terres irrigables;
- Des produits de qualité (IGP ail de la Drôme…);
- Une proximité de grands centres de consommation et des axes de
communication;
- Des produits qui répondent aux attentes alimentaires des consommateurs.
Les CONTRAINTES
de la filière légumière en Drôme
- Coût de la main d’œuvre qui pèse fortement sur les charges (manque de
compétitivité / concurrents européens et mondiaux );
- Producteurs payés en dessous des coûts de revient ; pression accrue des GMS
pour tirer les prix vers le bas ;
- Pression réglementaire accrue (retrait de certains produits phytosanitaires) qui
génèrent des impasses techniques ;
- Filière soumise à une hausse des charges sans compensation par les prix ;
- Besoin de main d’œuvre très technique pour mener à bien la culture (pas toujours
facile à trouver);
-Impacts des quotas d’importation agréés par l’UE (qui déstabilisent les prix).
Les ENJEUX
de la filière légumière en Drôme
Les enjeux partagés par tous :
- 1/ Éviter la disparition de cette filière ;
- 2/ Garantir aux producteurs des prix qui soient supérieurs aux coûts de revient ;
- 3/ Faire connaître et valoriser les SOQ drômois (IGP Ail drômois).
Les enjeux individuels (propres à chaque filière):
- Développer la production biologique (attentes des consommateurs);
- Développer les circuits courts (magasin de producteurs, vente directe,
Internet,…).
Les pistes de travail
pour la filière légumière en Drôme
-Pérenniser les exploitations légumières en améliorant leur compétitivité ( /
coût de la main d’œuvre…);
-Développer la contractualisation et la vente en circuits courts (ou réduire le
nombre d’intermédiaires);
- Mieux utiliser l’image du département pour favoriser la commercialisation
des produits sous signes de qualité (ail) .
Un marché mondial
2- Analyse micro-économique
Les Coûts de production
- Coûts de production bien supérieurs à celui des grandes-cultures ;
- Poids très important des charges de main d’œuvre (20 à 50%);
- Une mise de fond très importante avant la récolte ; une prise de risque importante.
Comparaison des coûts de production
des principaux légumes de plein champ drômois
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Ail conso
Courge
Maïs doux
Pomme de
terre
Tomates
industrie
Blé tendre
Le résultat
des exploitations légumières
Les légumes de plein champ :
- souvent garants de la viabilité économique des exploitations (dans systèmes diversifiés
grandes-cultures) ;
- maintien des exploitations sur des surfaces relativement faibles (favorable / installation) ;
- créateurs d’emplois.
Résultats des systèmes GC spécialisés et diversifiés
30000
25000
20000
EBE
15000
Résultat d'exploitation
10000
5000
0
Plaine de Valence - 80 ha - GC
Plaine de Marsanne - 65 ha GC/ ail/ semence
Le résultat
des exploitations légumières
- Des systèmes :
- très dépendants de l’irrigation ; sans irrigation, pas de légumes,
- dont les résultats sont désormais très fluctuants d’une campagne à l’autre (forte
variabilité des prix),
- sur les exploitations les légumes sont associés aux grandes-cultures d’où un impact
important du Bilan de santé de la PAC dès 2010
baisse de 15 à 20 % des aides (selon présence +/- forte de légumes)
perte de 50 à 60 /ha
-Obligation de maintenir des légumes, voir de se diversifier davantage pour garantir la
viabilité des exploitations…