La Catalytic Finance Initiative, qui réunit

Communiqué de presse
La Catalytic Finance Initiative, qui réunit banques et investisseurs, engage
8 milliards de dollars en faveur de projets de développement durable à fort impact
AllianceBernstein, Babson Capital Management, Bank of America Merrill Lynch, Crédit
Agricole CIB, la Banque Européenne d’Investissement, HSBC, IFC Société Financière
Internationale, Mirova et Aligned Intermediary
financeront des solutions dans les énergies vertes
New York, N.Y, le 6 avril 2016 – Un consortium d’institutions financières et
d’investisseurs de premier plan annonce aujourd’hui un nouveau partenariat dans le
cadre de la Catalytic Finance Initiative (« CFI ») ou « Initiative de Financement à effet
Catalyseur », portant sur 8 milliards de dollars d’engagements en faveur de projets de
développement durable à fort impact. Parmi les partenaires rejoignant cette Initiative
figurent notamment AllianceBernstein (AB) ; Babson Capital Management LLC, une
filiale de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) ; Crédit Agricole
CIB ; la Banque Européenne d’Investissement (BEI); le groupe HSBC ; IFC Société
Financière Internationale (membre du Groupe de la Banque Mondiale) ; et Mirova
(Groupe Natixis). Tous se sont engagés à contribuer, sous forme de capital et
d’expertise, au développement et à la promotion de structures de financement
innovantes visant des investissements dans des projets de développement durable,
notamment liés aux énergies « propres ». En outre, Aligned Intermediary, qui
représente un groupe d’investisseurs institutionnels de long terme, participera à des
opérations d’investissement ponctuelles aux côtés des membres du consortium. Cette
annonce fait suite à l’adoption, l’année dernière, du texte sur les 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) de l’ONU, ainsi qu’à la signature d’un accord historique
sur le climat à Paris lors de la COP21. Cette initiative s’inscrit dans la promotion des
ODD, notamment en termes d’actions sur le changement climatique et l’amélioration de
l’accès aux énergies propres et à l’eau potable.
Lancée par Bank of America en 2014, l’initiative CFI portait initialement sur une
enveloppe d’engagements d’un milliard de dollars, l’objectif étant de générer au moins
10 milliards de dollars d’investissements supplémentaires dans des projets d’énergie
propre à fort impact, grâce à la création de partenariats. Aujourd’hui, l’Initiative réunit
plusieurs grandes institutions financières qui ont engagé leurs propres fonds. En
conjuguant ainsi leurs efforts, ces investisseurs et institutions financières internationales
de premier plan entendent créer des synergies de financement et accélérer
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sensiblement la transition vers les énergies propres ainsi que la promotion des ODD de
l’ONU.
Les partenaires de l’initiative CFI apportent leur savoir-faire dans un large éventail de
domaines, comme le financement d’infrastructures énergétiques propres, les obligations
« vertes », le financement de projets, les titres adossés à des actifs « verts », les
investissements dans les marchés émergents et les démarches associant financements
publics et privés.
Dans un communiqué commun, les partenaires soulignent l’importance de l’initiative
CFI : « L’innovation financière et l’investissement jouent un rôle essentiel dans la
transition vers une économie sobre en carbone. Grâce à ce partenariat autour de la
Catalytic Finance Initiative, nous sommes en mesure d’accompagner le passage à une
économie à faible émissions de carbone et à une croissance durable. L’engagement de
8 milliards de dollars nous permettra en effet de promouvoir de nouvelles opportunités
d’investissement dans les énergies propres et ainsi d’atteindre l’échelle nécessaire pour
mener une action efficace contre le dérèglement climatique. »
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Pour plus d’informations, les contacts presse sont :
Tracey Durning, Aligned Intermediary (AI), +1 323 791 3168
[email protected]
Jonathan Freedman, AllianceBernstein (AB), +1 212 823 2687
[email protected]
Brian Whelan, Babson Capital Management, +1 704 805 7244
[email protected]
Kelly Sapp, Bank of America, +1 980 386 9514
[email protected]
Louise Tingström, Bladonmore (pour Crédit Agricole CIB), +44 (0)789 906 6995
[email protected]
Richard Willis, Banque Européenne d’Investissement, +352 4379 82155
[email protected]
Shani Halstead, Groupe HSBC, +44 (0)207 991 0827
[email protected]
Sona Panajyan, IFC Société Financière Internationale, +1 202 473 9751
[email protected]
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Bérengère Savelli, Shan (pour Mirova), +33 (0)1 44 50 58 73
[email protected]
Michael McNamara, MassMutual, +1 413 744 3917
[email protected]
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Aligned Intermediary
Aligned Intermediary (AI) est un nouveau groupe de conseil ayant pour objet d’aider les
investisseurs institutionnels de long terme à rediriger des volumes importants de
capitaux vers l’investissement dans l’innovation en matière de ressources
naturelles (énergie verte, infrastructures hydriques ou projets de valorisation des
déchets) partout dans le monde. AI a pour ambition d’accompagner ses partenaires de
l’investissement à long terme (fonds souverains, fonds de pension, fonds de dotation,
compagnies d’assurance, services de Family Office et fondations) à tous les stades de
l’investissement : financement à un stade précoce, développement financier et
financement de projets.
Le rôle d’AI consiste en particulier à repérer, sélectionner, réaliser les « due diligence »
et structurer des transactions répondant aux objectifs spécifiques de taux de rentabilité
financière corrigés du risque propres à chaque partenaire, mais aussi à assister ce
dernier dans le suivi de l’opération et à faciliter la création de valeur après closing sur la
durée de l’investissement.
Pour toute information complémentaire sur AI : www.alignedintermediary.org
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AllianceBernstein (AB)
AB est un leader mondial de la gestion de portefeuille. Il fournit des services de qualité
dans les domaines de la recherche et de l’investissement diversifiés aux investisseurs
institutionnels et particuliers ainsi qu’à ses clients en gestion de patrimoine privé sur les
principaux marchés mondiaux.
Au 30 septembre 2015, AB Holding détenait environ 36,2 % des actions AB émises et
en circulation ; AXA, l’une des plus grandes institutions mondiales de services
financiers, avait une participation de 63,4 % dans le capital d’AB.
Pour toute information complémentaire sur AB, consulter le site : www.abglobal.com
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Babson Capital Management LLC
Babson Capital Management LLC est l’une des plus grandes sociétés de gestion
d’actifs au monde avec un encours sous gestion de plus de 223 milliards de dollars au
30 septembre 2015. Grâce à des outils exclusifs de recherche et d’analyse ainsi qu’à
une approche fondamentale de l’investissement, la société et ses filiales internationales
développent des produits et stratégies qui mettent à profit une vaste expertise dans les
produits de taux internationaux, les produits structurés, le financement de middlemarket, l’immobilier commercial, les produits alternatifs et les actions. Membre de
MassMutual Financial Group, Babson est solidement implanté sur quatre continents,
avec des clients dans plus de 20 pays. MassMutual Financial Group est le nom
commercial de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) et celui
de ses filiales et représentants commerciaux. MassMutual est une mutuelle d’assurance
vie de premier plan, gérée au profit de ses assurés et de ses sociétaires.
Pour plus d’informations : www.babsoncapital.com
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Bank of America
Bank of America est l'une des plus grandes institutions financières au monde, offrant
aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés une
gamme complète de produits et de services bancaires et financiers, d'investissement et
de gestion d'actifs ainsi que d’autres produits et services de financement et de gestion
des risques. Bank of America offre un service inégalé aux Etats-Unis, au service de 47
millions de clients particuliers et PME, avec environ 4 700 agences bancaires, 16 000
guichets automatiques, et un service de banque en ligne primé comptant 32 millions
d’utilisateurs actifs et plus de 19 millions d’utilisateurs sur mobiles. C’est un leader
mondial en gestion de patrimoine et en tant que banque de financement,
d'investissement et de négoce d’une large gamme d’actifs. Ses clients comprennent
des entreprises, gouvernements, institutionnels et particuliers, dans le monde entier.
Bank of America offre des produits en ligne intuitifs et des services innovants à 3
millions de clients dirigeants de petites entreprises. L’entreprise est au service de ses
clients dans les 50 états américains, le District de Columbia, les Iles Vierges
américaines et Porto Rico, ainsi que dans plus de 35 pays à travers le monde. Les
actions de Bank of America Corporation sont cotées sur le New York Stock Exchange
(NYSE : BAC).
Bank of America Merrill Lynch est la marque commerciale pour les activités de banque
et de marchés de Bank of America Corporation, en dehors des Etats-Unis. Les activités
de prêt, de produits dérivés et de banque commerciale sont réalisées à l’échelle
mondiale par les sociétés liées de Bank of America Corporation, telles que Bank of
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America N.A., membre de l’agence américaine de garantie des dépôts bancaires
(FDIC). Les opérations sur titres, le conseil stratégique et les autres activités de banque
d’affaires sont assurées sur le plan international par les sociétés liées de banque
d’investissement de Bank of America Corporation parmi lesquelles, pour les États-Unis,
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, un courtier-négociant inscrit et
membre de la SIPC (société de protection des investisseurs), et par des entités de droit
local dans les autres pays. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated et Merrill
Lynch Professional Clearing Corp. sont enregistrés en tant que « futures commission
merchants » auprès de la CFTC (agence de régulation des bourses de commerce aux
Etats-Unis) et sont membres de la NFA (organisme de contrôle des marchés dérivés
aux Etats-Unis). Les produits de placement proposés par les sociétés liées de banque
d'investissement ne sont pas assurés par la FDIC * peuvent subir des dévalorisations *
ne bénéficient pas de garanties bancaires.
Pour visiter salle de presse en ligne et recevoir les communiqués de Bank of America :
www.bankofamerica.com
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Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit
Agricole, 9e groupe bancaire mondial par le total de bilan (The Banker, juillet 2015).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les
métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements
structurés et de la banque commerciale.
Ses activités sont structurées en 6 pôles :
- Client Coverage & International Network
- Global Investment Banking
- Structured Finance
- Global Markets
- Debt Optimisation & Distribution
- International Trade and Transaction Banking.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son
réseau mondial dans les principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie-Pacifique et
du Moyen-Orient.
Pour plus d'information, consultez son site internet www.ca-cib.fr.
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La Banque Européenne d’Investissement (BEI)
La BEI est la banque de l’Union européenne. De façon unique, elle a pour actionnaires
les États membres de l'Union, dont elle représente les intérêts. La BEI travaille en
collaboration étroite avec d'autres institutions européennes à mettre en œuvre les
politiques de l'UE.
Première institution financière multilatérale au monde par le volume de ses prêts et de
ses emprunts, la BEI met ses financements et son savoir-faire au service de projets
d’investissement solides et durables qui contribuent à la réalisation des objectifs des
politiques de l’UE. Son activité est axée à plus de 90 % sur l'Europe, mais elle soutient
aussi les politiques européennes de coopération extérieure et d'aide au développement.
www.bei.org
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Le Groupe HSBC
HSBC Holdings plc, maison mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. Le
Groupe sert des clients dans le monde entier au travers de plus de 6 000 implantations
réparties dans 71 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et latine, au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec 2 410 milliards USD d’actifs au 31 décembre
2015, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au
monde.
HSBC en France
HSBC France a rejoint le Groupe HSBC en 2000 et a adopté la marque HSBC en
novembre 2005. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec près de 400 points
de vente sur le territoire national et près de 10 000 salariés, HSBC en France
développe des activités de banque universelle auprès de clientèles de particuliers et
d’entreprises.
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IFC Société Financière Internationale (IFC)
Membre du Groupe de la Banque mondiale, IFC est la plus importante institution
internationale d’aide au développement au service du secteur privé dans les pays
émergents. IFC travaille avec plus de 2 000 entreprises dans le monde et mobilise son
capital, son expertise et son influence pour créer des opportunités là où elles font
défaut. Au cours de l’année fiscale 2015, IFC a consacré près de 18 milliards de dollars
d’investissements à long terme pour accroître la capacité du secteur privé à participer
aux efforts mondiaux de lutte contre la pauvreté et plus de prospérité partagée. Depuis
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2005, date à laquelle IFC a commencé à suivre l’impact de ses investissements et
services de conseil sur le climat, plus de 13 millions de dollars ont été consacrés au
financement à long-terme de projets en faveur des énergies renouvelables, de
l’efficacité énergétique, d’une agriculture durable, de bâtiments écologiques et de
l’adaptation du secteur privé au changement climatique.
Pour plus d’informations : www.ifc.org
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Mirova
Mirova (Groupe Natixis) développe une approche globale de l’investissement
responsable: actions, taux, infrastructures généralistes et énergies renouvelables,
Impact investing1, vote et engagement. Mirova totalise 6,1 milliards d’euros d’encours
en gestion et 42,9 milliards d’euros en vote et engagement2. Mirova rassemble une
soixantaine d’experts multidisciplinaires : spécialistes de la gestion thématique,
ingénieurs, analystes financiers et ESG3, spécialistes du financement de projets et
experts de la finance solidaire.
www.mirova.com
@Mirova_RI
Société anonyme au capital de 7 461 327,50 euros – Agréée par l’AMF sous le n°GP 02-014 – RCS Paris
n°394 648 216
MIROVA est une filiale de NATIXIS ASSET MANAGEMENT
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Impact investing : gestion à fort impact social/environnemental
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Source : Mirova – 31/12/2015
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ESG : Environnemental, Social/Sociétal et de Gouvernance
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de
services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36
millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au
sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle,
l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle
d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de
particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
(Chiffres au 31 décembre 2015)
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