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INFOS ECONOMIQUES - POLOGNE
Situation actuelle
La Pologne est le premier marché en terme de population (38,53 millions d'habitants) mais aussi de
pouvoir d’achat en Europe Centrale, c’est donc un débouché commercial stratégique pour toute
entreprise. Sa position géographique est idéale : véritable carrefour européen, le pays se situe
entre les grands investisseurs européens et les grands marchés de l’Est, notamment russes et
ukrainiens, en plein développement. On compte plus de 250 Mns de consommateurs dans un rayon
de 1000 Km.
Le pays bénéficie d'une croissance forte et équilibrée, de 1,6% en 2013, ainsi que d'un pouvoir
d'achat en constante augmentation et d’un des plus bas coût de travail parmi les pays de l’OCDE.
Cette situation favorable devrait permettre à la Pologne de créer de nouveaux emplois et d'assainir
ses finances publiques en vue d'une prochaine intégration dans la zone euro, annoncée comme l’une
des priorités du gouvernement.
En temps de crise mondiale qui a freiné considérablement la plus part des économies, la Pologne
était des rares pays à afficher une croissance positive. Selon les prévisions de la Banque Nationale
Polonaise la croissance de PIB pour 2014 est prévu à 2,9% : ce résultat confirme les fondements
solides de l’économie polonaise. Les flux continus d’investissements étrangers, l’augmentation du
taux de consommation et du taux de l’export contribuent positivement au PIB polonais.
De plus, le pays a bénéficié, pour la période 2007-2013, d’une dotation de 67,3 milliards d’euros au
titre de la politique structurelle et de cohésion de L’Union Européenne. Avec notamment des
opportunités de marché dans le domaine des infrastructures de transport, de protection de
l’environnement, et des services urbains. En outre, le choix de la Pologne et de l’Ukraine comme
pays organisateurs de l’euro 2012 a engendré de nombreux investissements compte tenu des besoins
en stades de football et infrastructures routières et hôtelières.
Une enveloppe de 105,8 mld EUR de fonds est prévue par l’Union Européenne pour la période 20142020. Durant cette période, six programmes opérationnels nationaux et 16 programmes régionaux
seront réalisés. Les fonds seront investis entre autres dans la construction des réseaux routiers et
ferroviaires, dans le développement des projets des PME polonaises de la branche aéronautique,
dans l’infrastructure du système médical, dans la construction des tranches thermiques dans les
centrales electriques.
Selon les estimations du CEBR (Centre for Economics and Business Research), la Pologne deviendra
la 20ème puissance économique mondiale en 2023. En 2012, la Pologne a occupé le 24ème rang dans le
classement du PIB des pays du monde.
Chiffres clefs
Taux de croissance (en volume) du PIB
Taux d’inflation
Taux d’emploi
Taux de chômage
4,0% (2011) 1,9% (2012), 1,6% (2013),
2,9% (2014)
3,7% (2012), 0,9% (2013), 1,7% (2014
prévisions)
50,2% (2012)
IDE en Pologne
12,3% (2012), 13,4% (2013), 13,2%
(2014 prévisions)
824,9 mln EUR en 2013
IDE polonais à l’étranger
557 mln EUR (2012)
Source : GUS et Banque Nationale Polonaise
Les prévisions du Crédit Agricole :
Indicateur
Taux de
croissance du PIB
2014
2015
2,8%
3,4%
Les prévision de la Banque Mondiale :
Indicateur
Taux de
croissance de
l’export
2014
2015
6,5%
6,9%
Structure de l’économie (source GUS)
Part des secteurs dans le PIB 2011
3,60%
commerce
33,30%
63%
industrie
agriculture
Les secteurs dynamiques
•
Equipements automobiles et sous-traitance mécanique
Ce secteur est fortement prisé par les investisseurs français et étrangers, selon la PAIIZ (agence
polonaise de promotion de l’investissement) quelques 270 entreprises étrangères auraient investi
dans l’industrie des équipements automobiles. En effet les entreprises polonaises sont reconnues
pour leur efficacité et la qualité de leurs produits couplées à de faibles coûts de production.
Ce secteur, toujours selon la PAIIZ, bénéficie de bonnes perspectives de développement,
notamment en terme de volume de vente de moteurs de véhicules. De plus la demande de véhicules
en Pologne, qui est loin de la moyenne européenne, devrait continuer à croître. Paradoxalement, la
crise de l’industrie automobile européenne ces dernières années est une occasion et présente de
bonnes perspectives pour le secteur automobile polonais.
En 2013, la production du secteur a atteint la somme de 575 mille véhicules. La Pologne est
également un fabricant important d’autobus (MAN Bus, Solaris, Volvo Polska, Scania Production
Slupsk). De plus, les entreprises polonaises sont spécialisées dans la fourniture de moteurs à
combustion et de pièces détachées.
•
Industrie du bois et du meuble
Le secteur du meuble est l’un des plus dynamique en Pologne. En 2013, la Pologne était le 4ème
exportateur mondial de meubles après la Chine, l’Allemagne, l’Italie.
En 2013, la valeur des exportations a atteint environ 6,9 milliards d’EUR (6,6 mld EUR en 2012). La
Pologne exporte des meubles vers tous les pays européens et vers la majorité des pays hors UE. Les
débouchés les plus importants sont l’Allemagne (39%), la France (8%), la Grande Bretagne (7%) et la
République Tchèque (6%). La Russie et les Etats-Unis sont ses partenaires essentiels hors UE.
En 2013, le secteur du mobilier constitutait 2% du PIB polonais et comptait 24 milles d’entreprises.
Ce secteur est caractérisé par une atomisation de la distribution, et de nombreux acteurs
coexistent.
En ce qui concerne la rentabilité du marché polonais du bois, celle-ci dépend de la demande
actuelle des clients les plus importants : producteurs de meubles, de papier et entreprises de
construction. Les experts estiment que ce secteur représente un grand potentiel de développement,
compte tenu de l’augmentation constante de l’activité du secteur immobilier en Pologne.
•
Plasturgie
La plasturgie, qui est déjà un important marché en Europe, n’a cessé de croître en Pologne. La
Pologne est en effet le plus important centre de production et de transformation de matières
plastiques en Europe centrale. En 2011 malgré les pressions sur les prix, l’augmentation des coûts
des matières et l’affaiblissement du zloty ( ce qui a entraîné une forte baisse des marges l’année
précédente) le marché a réussi à se développer. Le directeur de la Chambre polonaise de
l’emballage (PIO) a déclaré qu’en 2011 cette industrie a atteint une augmentation de la valeur de
marché de 5%.
De grandes opportunités sont envisagées sur ce marché, elles sont associées au développement des
matériaux d’isolation, des systèmes de tuyauterie, des vitres et autres produits pour la
construction.
•
Emballage
Ce secteur qui a participé à hauteur de 2% du PIB national en 2012 (valeur du marché du 6 mld EUR)
est largement soutenu par les investissements étrangers. La croissance continue du marché de
l’emballage en Pologne est largement attribuée à la croissance générale de la consommation.
Les dernières années le marché de l’emballage a noté une croissance de 6 à 15%. En effet la
Pologne a 5 % de parts dans le marché en Europe et 1,4% dans le marché mondial. L’augmentation la
plus forte concerne les emballages en papier (12-14% par an), mais aussi les emballages en métal.
•
Agro-alimentaire
La Pologne est le sixième fabricant de produits agro-alimentaires à l’UE.
Le marché polonais de produits alimentaires et agricoles est approvisionné à 85% par des
producteurs domestiques. La valeur du marché agro-alimentaire en Pologne en 2013 a atteint la
somme de 58 mld EUR. En 2012 la marché valait 55 mld EUR. La Pologne est aussi un important
exportateur de ces produits en Europe, notamment depuis l’ouverture de ses frontières lors de
l’adhésion à l’UE. En 2013, la Pologne a enregristré un nombre record d’exportations de produits
agro-alimentaire dont la valeur a dépassé 19,5 mld EUR (17,9 mld EUR en 2012). Les perspectives de
croissance dans ce secteur sont plutôt optimistes, surtout en ce qui concerne les produits comme :
jus de fruits, volaille, poissons, produits à base de viande, produits laitiers.
La Pologne est actuellement le premier exportateur mondial des pommes et le deuxième fabricant
du tabac dans l’UE.
•
Electronique (écrans plats, moniteurs et téléviseurs LCD)
L’industrie électronique polonaise est dominée par les télécommunications qui représentent 34% de
la production électronique. Viennent ensuite le matériel informatique avec 28% de la production.
Les ventes de cette industrie représentait 4,4 Mds EUR en 2010, et étaient majoritairement
effectuées par des PME. En 2012 la valeur de ce marché a augmenté de 4%. Selon les prévisions des
experts de Business Monitor International la valeur de ce marché va croître de façon constante (en
moyenne 5,7% par an) pour atteindre en 2014 une valeur d’environ 5,4 Mds EUR.
Sur les 15 dernières années, ce secteur a été l’un des plus grands bénéficiaires d’IDE, et la Pologne
est devenue le 1er producteur de TV set dans l’UE, ce qui laisse entrevoir une importance croissance
de ce secteur en Pologne pour les prochaines années.
•
Services d’externalisation et de support (BPO)
En Pologne les BPO sont divisés entre les centres de services partagés, les centrales d’appel, les
centres d’information technologique et les quartiers régionaux. Le pays attire ce type de centres en
raison d’une bonne localisation, d’une importante population, d’un niveau d’étude de qualité avec
une bonne maîtrise des langues étrangères, et d’un coût de main d’œuvre toujours intéressant. De
plus, Varsovie dispose d’une large offre de nouveaux espaces pour entreprises à un prix bien
inférieur aux autres grandes capitales.
Les perspectives concernant ce secteur sont plutôt positives en ce qui concerne la Pologne, qui se
classe 5ème dans le classement de « Economist Intelligence Unit » en coopération avec Dimension
Data et Oracle Corporation sur les centres de location BPO.
•
Technologies de l’information et de la communication (TIC)
Selon le rapport élaboré par le Centre d’Adam Smith le marché TMT (technologie, médias,
télécommunications) génère environ 5% du PIB polonais et dans les années à venir il aura une
importance déterminante sur le développement de l’économie polonaise. À savoir la valeur de
l’industrie des TIC au cours de la l’année 2011 a augmenté d’un peu plus de 8% en prix courants. La
disponibilité de fonds de l’UE pour la période 2014 – 2020 est un moteur important de
développement continue de ce secteur. En 2015, la Pologne sera le deuxième marché des TIC (après
la Russie) en Europe Centrale et de l’Est.
Ce qui en fait un secteur très attractif, d’autant plus que les niveaux de salaires et la qualité de la
main d’œuvre peuvent attirer les entreprises technologiques étrangères. De plus le marché polonais
est particulièrement sensible aux technologies françaises compte tenu de la forte présence
française dans les télécom.
•
Marché du luxe
Selon les estimations, la valeur du marché des produits de luxe augmentera de 20% (12,9 mld złotys)
jusqu’en 2016. Le segment de l’immobilier de luxe notera une croissance de 29% et celui des
services hôtelliers et SPA de 28%. En 2012, la valeur du marché des vêtements de luxe en Pologne a
dépassé la somme de 1,5 milliards de zlotys. On estime que durant la période 2013 et 2016, le
marché connaîtra une hausse annuelle de 4,7%.
•
Branche aéronautique
Le secteur aéronautique en Pologne évolue depuis une vingtaine d’années. Ce sont les PME avec un
soutien des centres de recherche et déveleppement qui forment cette branche en Pologne.
L’adhésion à l’ESA (European Space Agency) et les fonds européens dont la Pologne profitera,
créent une chance pour le développement du secteur aéronautique polonais. Le finacement est
prévu dans les domaines comme le développement de nouvelles technologies et les applications de
la navigation par satellites.
•
Energie renouvelable
Le marché de l’énergie renouvelable en Pologne est en plein essor. La Pologne a déclaré auprès de
l’Union Européenne que jusqu’en 2020 l’énergie renouvelable va constituer 15% de la production
d’énergie. Aujourd’hui, ce nombre ne s’élève qu’à 10%. Les technologies sans émission constituent
seulement 5% du mixe énergétique polonais. Le potentiel du marché polonais est donc important.
En 2012, les études d’Ernst&Young ont montré que la Pologne occupe le 10ème rang parmi les pays
étants considérés comme l’un des plus intéressants endroits pour l’allocation des projets dans le
domaine d’énergie éolienne.
En avril 2013, en Pologne fonctionnaient 696 installations éoliennes dont la puissance s’élevait à
2.500 MW. Le secteur d’énergie éolienne a déjà investi 18 mld PLN et on projette que jusqu’à 2020
les investissements vont s’élever à 86 mld PLN.
La croissance concernera aussi le marché de la biomasse qui va croître dans les années à venir.
Echanges commerciaux
Commerce extérieur de la Pologne (M EUR)
160000
140000
120000
100000
exportations
80000
importations
60000
40000
20000
0
Source : GUS, PAIiIZ
En 2013, les exportations ont apporté une contribution importante au PIB. En juillet 2013, les
exportations ont atteint la valeur de 87 mld EUR ce qui correspond à une hausse de 6,2% par rapport
à la période analogue de l’année 2012. En même temps, les importations ont noté une baisse de
1,7% (87,5 mld EUR).
Selon les estimations d’HSBC et d’Oxford Economics, l’export polonais augmentera de 55% durant la
période 2016 et 2020 (soit une hausse annuelle de 9,1%). Une telle tendance sera le résultat de
l’intensification des échanges commerciaux avec des pays asiatiques.
Jusqu’en 2030, la part de la branche TIC dans l’export croîtra considérablement. Néanmoins,
l’industrie lourde restera le secteur phare des exportations polonaises.
Structure assortiment 2011
Exportations (%)
Produits
Importations (%)
40,7
Equip. Electromécaniques
34,9
11,8
Prod. métallurgiques
10,8
13,8
Prod. chimiques
17,5
11,1
Prod. agroalimentaires
8,3
5,0
Prod. du bois et du papier
3,6
5,0
Minéraux et combustibles
13,7
0,4
Textiles et cuirs
Source : GUS
0,6
Part et évolution de marché des principaux partenaires (janvier 2012-janvier 2013)
Pays
Exportations
01. 2013 01.2012 (%) Pays
Allemagne
26,1
26,9
Royaume-Uni
6,9
Rép. Tchèque
6,3
France
Importations
01.2013 01.2012 (%)
-0,8 Allemagne
20,3
20,9
-0,6
6,7
0,2 Russie
14,3
16,2
-1,9
6,4
-0,1 Chine
10,1
9,1
1,0
6,0
6,8
-0,8 Italie
4,5
4,9
-0,4
Italie
4,6
5,3
-0,7 Rép. Tchèque
3,7
3,8
-0,1
Russie
4,7
4,6
0,1 France
3,7
4,0
-0,3
Pays-Bas
4,5
4,8
-0,3 Pays-Bas
3,6
3,7
-0,1
Suède
2,4
2,8
-0,4 Etats-Unis
2,6
2,5
0,1
Hongrie
2,6
2,6
2,3
2,4
-0,1
Slovaquie
2,5
2,2
2,3
2,7
-0,4
0
Corée Sud
0,3 Royaume-Uni
Source : GUS
Investissements directs étrangers
Pour la période 2002 – 2012 le stock d’IDE en Pologne a quadruplé, passant de 46 mld EUR en 2002 à
178,3 mld EUR fin 2012. D’après les données publiées par la Banque Nationale de Pologne, les flux
nets d’IDE en 2012 ont atteint la somme de 4,7 mld EUR.
D’après les données de la Banque Nationale de Pologne, fin 2012, la France avec 22 mld EUR de flux
cumulés était le troisième investisseur étranger (après l’Allemagne et les Pays-Bas).
En 2012, le capital français était investit surtout dans la branche de télécommunication, dans
l’industrie manufacturière et automobile. 75% du capital français est localisé dans la region de
Mazovie.
Selon l’enquête UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) dont le but était
d’évaluer les marchés en terme de l’attractivité pour les investisseurs étrangers, la Pologne se situe
au 4ème rang en Europe et au 14ème rang dans le classement mondial. Les spécialistes prévoient
que la Pologne gardera cette position jusqu’à 2015.
Les rapports publiés par Ernst & Young confirment que la Pologne reste un leader de croissance des
investissements en Europe. Ainsi, en 2012, la Pologne a noté la plus grande hausse de projets
d’investissements parmi d’autres pays européens (hausse de 22% par rapport à l’année 2011). Pour
la même période l’Europe a noté une baisse de 2,8%.
Principaux investisseurs étrangers en Pologne (stock d'IDE en mld
EUR, 2012)
26,6
26,3
21,9
18,2
10
Allemagne
Pays-Bas
France
Luxembourg
Italie
Source : Banque Centrale
9,7
Espagne
8,4
8,1
Suède
Etats-Unis
Flux d'IDE en Pologne (mld EUR 2007-2012)
17,2
14,8
10,1
10,5
9,3
4,7
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Source : NBP
Structure des flux d'IDE
Services immobiliers,
informatique, science, location
de machines, intermédiation
financière et commerce
Transformation industrielle
5%
30%
Achat et vente d'immobilier
Autres
source : NBP
7%
58%
Attractivité du marché polonais
•
Une position stratégique : au cœur du Continent européen, rôle pivot Ouest-Est
•
Des conditions favorables : un PIB qui croit plus vite qu’en Europe Occidentale, une forte
productivité et des coûts d’activité concurrentiels
•
Le poids du marché : plus de 39 millions de consommateurs (équivalent Espagne) soit 51% de
la population totale des nouveaux entrants, avec 10% de croissance annuelle pour le
commerce de détail.
•
Un centre européen de services et de R&D : notamment en services BPO (Business Process
Outsourcing : centres financiers, call-centres, etc.).
•
Un encouragement des investissements :
o
o
la Pologne étant le 1er bénéficiaire des fonds structurels européens, le pays
bénéficie de 90 Mds EUR de fonds européens à investir jusqu’à 2013 dans le
développement de l’économie, des infrastructures et de l’emploi. Pour la période
2014-2020 la Pologne profitera de 105,8 mld EUR de fonds de l’UE.
14 Zones Economiques Spéciales (ZES) et 53 Parcs Industriels et Technologiques
(PIT).
Pesanteurs du marché polonais
•
Une bureaucratie particulièrement lourde : de nombreuses administrations de contrôle :
douanes, fisc, inspection du travail etc.
•
Des disparités régionales économiques, de spécialisations sectorielles, démographiques ...
•
La ou les « Pologne » ? :
o Le clivage villes – campagnes.
o Le clivage Est – Ouest.
o Le clivage jeunes – vieux.
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