Aide SAP BusinessObjects Cloud

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CUSTOMER
SAP BusinessObjects Cloud
Guide de l'utilisateur
Contenu
1
Espace Aide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.1
Profils des utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2
Demande de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1.3
Messagerie collaborative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1.4
Application mobile SAP BusinessObjects Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
Accueil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2.1
Création d'une note. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2
Utilisation des vignettes et des notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3
Modèles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1
Introduction au Modéliseur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Analyse des données de compte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Modèles de planification et modèles analytiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Modèles basés sur les vues SAP HANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tables de devises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Hiérarchies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.2
Création d'un modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Création d'un modèle à partir d'un fichier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Création d'un modèle à partir d'une connexion de données actives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Création d'un modèle à partir des données Salesforce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Création d'un modèle à partir des données SAP Business ByDesign Analytics. . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Création d'un modèle vierge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Création de modèles à l'aide de l'assistant de planification financière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.3
Suppression d'un modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.4
Effacer les données d'un modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.5
Importation de données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Importation de données à partir d'un fichier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.6
Importation de données SAP BPC dans un nouveau modèle ou un modèle existant. . . . . . . . . . . . . . . . 58
Importation des données SAP BPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.7
Importation de données SAP BW dans un nouveau modèle ou un modèle existant. . . . . . . . . . . . . . . . .62
3.8
Importation de données SAP ERP dans un nouveau modèle ou un modèle existant. . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.9
Importation de données SuccessFactors dans un nouveau modèle ou un modèle existant. . . . . . . . . . . 65
3.10
Création de modèles à partir de vues SAP HANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.11
Importation de données d'univers dans un nouveau modèle ou un modèle existant. . . . . . . . . . . . . . . . 67
2
CUSTOMER
Contenu
3.12
Importation de données SQL dans un nouveau modèle ou un modèle existant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.13
Importation de données Google Drive dans un nouveau modèle ou un modèle existant. . . . . . . . . . . . . 70
3.14
Importation de données des services OData dans un nouveau modèle ou un modèle existant. . . . . . . . . 71
3.15
Importation de données Concur dans un nouveau modèle ou un modèle existant. . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.16
Exportation des données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Exportation d'un modèle vers un fichier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Exportation des données vers BPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.17
Création de dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Modification des dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Modification des attributs de dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Préférences de dimension : accès aux données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.18
Formules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Agrégation dans les formules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Variables pour les formules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Définition de variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Fonctions, conditions et opérateurs des formules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Formules conditionnelles au moyen de membres de la dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Formules disponibles dans le Modéliseur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.19
Création de points d'intérêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Création de données de points d'intérêt à partir d'un Shapefile Esri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Création de données de points d'intérêt à partir d'un modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Création des données de points d’intérêt à partir d’un fichier CSV ou Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3.20
Données de devises préconverties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.21
Importation de données réelles préconverties dans un nouveau modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.22
Importation de données réelles préconverties à partir d'un fichier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.23
Préférences de modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Options pour les modèles SAP HANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.24
Sécurité relative au modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
4
Attributions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.1
Modèles d'attribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.2
Rôles et autorisations des attributions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.3
Répartition et distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.4
Répartition d'une valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.5
Exemple : répartition d'une valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.6
Répartition avec les agrégations Moyenne et Dernier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.7
Distribution d'une valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.8
Exemple : distribution d'une valeur vers des cellules non réservées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.9
Attributions structurées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.10
Création de pools pour l'attribution structurée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.11
Mappage de pools et de dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.12
Processus, étapes et règles d'attribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Contenu
CUSTOMER
3
4.13
Création d'une étape d'attribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.14
Création de règles d'attribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4.15
Exécution d'un processus d'attribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
5
Arborescences des valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.1
Création d'une arborescence des valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.2
Ajout de nœuds à une arborescence des valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.3
Configuration d'une arborescence des valeurs pour la présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.4
Exploration des données du modèle pour une arborescence des valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5.5
Gestion des arborescences des valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6
Récits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
6.1
Gestion des récits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Création d'un récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Modifier un récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Création d'une copie de récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Partage d'un récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
6.2
Exploration de vos données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Accès à l'explorateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Découverte de machine guidée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
6.3
Pages du récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.4
Zone de dessin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Graphiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Mise en forme conditionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Analyse des données géographiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Chargement des pictogrammes personnalisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ajout de texte dynamique à un récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Ajout d'un lecteur RSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Mise à l'échelle des graphiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Création d'une analyse liée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Arborescences des valeurs dans les récits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
6.5
Grille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Calculs inter-modèles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Mise en forme d’une table dans une grille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
6.6
Tables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Création d'une table. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Modification d'une table. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Utilisation de la barre d'outils de la table. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Filtres cumulatifs (année cumulée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Agrégation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Tri de valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Action copier/coller sur les valeurs de cellules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
4
CUSTOMER
Contenu
Références de cellules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
La barre de formule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
À propos des tâches de saisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Affichage de devises dans les tables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
À propos de la gestion des versions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
KPI (indicateurs de performance clés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Prévisions basées sur une série chronologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Définition de la date de basculement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
6.7
Éditeur de calcul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Création de mesures calculées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Création de mesures limitées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Calcul de la différence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Création d'une agrégation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Modification d'un calcul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Mise en forme d'un calcul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
6.8
Lien vers un autre récit, page ou vers une URL externe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
6.9
Modification de l’ordre des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
6.10
Création de dimensions liées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
6.11
Modification des dimensions liées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
6.12
Filtres de récit et de page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Application d'un filtre de récit ou de page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Conversion d'un filtre de récit en filtre de page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Conversion d'un filtre de page en filtre de récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Modification des valeurs de filtre d'un récit ou d'une page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
6.13
Inspection d'un graphique ou des données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
6.14
Mise en forme d'une page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
6.15
Mise en forme d'une vignette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
6.16
Création et mise en forme d'un groupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
6.17
Aperçu d'un récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
6.18
Exportation en PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
6.19
Collaboration pour les récits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
7
Salle de réunion de direction virtuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
7.1
À propos de la salle de réunion de direction virtuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
7.2
Préparation de récits pour la salle de réunion de direction virtuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
7.3
Création et modification d'un ordre du jour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
7.4
Lancement d’une réunion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
7.5
Participation à une réunion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
7.6
Présentation au cours d’une réunion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
7.7
Résolution des problèmes liés aux réunions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
8
Fichiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Contenu
CUSTOMER
5
8.1
Téléchargement d'un fichier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
8.2
Partage d'un fichier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
8.3
Affectation d'autorisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
8.4
Gestion de fichiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
9
Événements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
9.1
Création d'événements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
9.2
Création des tâches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
9.3
Suivi des événements et des tâches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
9.4
Explorer les rappels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
9.5
Collaboration pour les événements et les tâches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
9.6
Importation d'événements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
9.7
Exportation d'événements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
10
Sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
10.1
Utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Création d’utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
Suppression des utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Importation d’utilisateurs à partir d’un fichier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Importation d’utilisateurs à partir d’Active Directory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Exportation des utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Affectation de rôles aux utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Mappages d'attributs SAML aux utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
10.2
Rôles standards de l'application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
10.3
Création de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
10.4
Définition du rôle par défaut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
10.5
Mappage de rôles au moyen des attributs SAML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
10.6
Autorisations au niveau de l'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
10.7
Approbation des demandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
10.8
Création ou modification des mots de passe utilisateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
10.9
Modifications de données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
10.10
Téléchargement et suppression des modifications des données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
10.11
Activités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
10.12
Téléchargement et suppression des données d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
11
Déploiement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
11.1
Création d'un rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
11.2
Création d'une importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
12
Connexions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
12.1
Connexion de type "Importation de données". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Installation du connecteur SAP HANA Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Configuration du connecteur SAP HANA Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
6
CUSTOMER
Contenu
Agent SAP BusinessObjects Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BW. . . . . . . . . . . . . . .336
Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BPC. . . . . . . . . . . . . . 337
Création d'une connexion de type "Importation de données" à un univers (UNX). . . . . . . . . . . . . . 339
Création d'une connexion de type "Importation de données" à un système SAP ERP. . . . . . . . . . . 340
Création d'une connexion de type 'Importation de données" à une base de données SQL. . . . . . . . .341
Création d'une connexion avec importation des données à SuccessFactors. . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Création d'une connexion de type "Importation de données" à des services OData. . . . . . . . . . . . . 344
Création d'une connexion de type "Importation de données" à Concur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345
Création d'une connexion de type "Importation de données" à Salesforce (SFDC). . . . . . . . . . . . . 346
Autorisation d’importer des données à partir d’un serveur de fichiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
12.2
Connexion de données actives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via Apache HTTP Server
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via SAP Web Dispatcher
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Création d'une connexion de données actives à SAP HCP avec SSO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Création d'une connexion de données actives à SAP HCP avec des authentifiants. . . . . . . . . . . . . 364
12.3
Planification d'une importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
13
Système. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
13.1
Moniteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368
13.2
Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
14
Tutoriels vidéo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372
14.1
Vidéo : créer une connexion et importer un modèle depuis SAP BPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
14.2
Vidéo : créer un ordre du jour SAP Digital Boardroom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
15
Résolution des erreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
15.1
Erreur : la connexion au service de l’univers a échoué.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
15.2
Erreur : erreur de base de données : $.hbd.Connection.executeUpdate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
15.3
Erreur : ERR_EMPTY_RESPONSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
15.4
Erreur : erreur 403 - Interdit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
15.5
Erreur : Échec de la connexion au système ; statut du système distant : 303 ; message. . . . . . . . . . . . 379
15.6
Erreur : échec de la connexion à cause d’identifiants non valides.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
16
Configurations requises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
16.1
Configuration système requise et conditions techniques préalables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
16.2
SAP BusinessObjects Cloud Matrice de support pour SAP NetWeaver BW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
17
Glossaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Contenu
CUSTOMER
7
1
Espace Aide
Vous avez une question ? Obtenez ici de l'aide sur SAP BusinessObjects Cloud.
Recherche d'une rubrique d'aide
Accueil [page 15]
Modèles [page 17]
Attributions [page 108]
Arborescences des valeurs [page 129]
Récits [page 141]
Salle de réunion de direction virtuelle [page 269]
Fichiers [page 286]
Événements [page 291]
Sécurité [page 298]
Déploiement [page 319]
Connexions [page 323]
Système [page 368]
Tutoriels vidéo [page 372]
Résolution des erreurs [page 375]
Configuration système requise et conditions techniques préalables [page 384]
Glossaire [page 400]
Ressources d'aide supplémentaires
Table 1 :
Ressources
Description
Notes de version
Informations sur les nouvelles fonctions et les autres change
ments apportés lors des dernières mises à jour.
Vidéos d'instruction
Plus de vidéos de formation pour vous aider à commencer à
utiliser SAP BusinessObjects Cloud.
8
CUSTOMER
Espace Aide
1.1
Profils des utilisateurs
Un profil utilisateur ressemble à une carte de visite, il est composé des données d'utilisateur standard comme le
nom et le numéro de téléphone. Le profil comprend également les préférences utilisateur.
Création d'un profil utilisateur de base pour un nouvel utilisateur
Lorsqu'un administrateur système crée un nouvel utilisateur dans la zone de gestion des utilisateurs, celui-ci doit
entrer au moins un ID d'utilisateur, le prénom et le nom de l'utilisateur qui s'affichent automatiquement sur le
profil utilisateur.
Modification d'un profil
Pour afficher votre profil utilisateur, sélectionnez votre photo d'utilisateur (qui peut être l'image par défaut si vous
n'avez pas encore téléchargé de photo d'utilisateur) dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Profil. Cliquez
sur Modifier pour procéder à des modifications sur le profil.
Préférences utilisateur
En plus du nom et des coordonnées, les autres paramètres suivants peuvent être modifiés :
● Photo de profil : un paramètre fictif s'affiche par défaut. Pour télécharger votre propre photo, cliquez sur le
paramètre fictif.
● Langue : sélectionnez une langue dans la liste.
● Format de la date : sélectionnez un format de date dans la liste.
● Format des numéros : sélectionnez un format pour les numéros dans la liste.
● Supprimer les notifications antérieures à : choisissez une date, le système supprimera toutes les notifications
antérieures à celle-ci. Sinon, le système conserve les 500 notifications les plus récentes.
● Notification par e-mail : pour recevoir des informations par e-mail sur les activités du système, par exemple
lorsqu'un nouveau mot de passe est défini, activez cette fonctionnalité.
● Envoyer données d'utilisation anonymes : indique si vous acceptez d'envoyer des diagnostics et des données
d'utilisation à SAP.
Mot de passe
Pour modifier votre mot de passe, sélectionnez Modifier dans votre profil utilisateur. La section Modifier mot de
passe apparaît comme option dans votre profil utilisateur.
Espace Aide
CUSTOMER
9
Si vous utilisez l'authentification via un fournisseur d'identités SAML (IdP) ou si vous vous connectez à l'aide d'un
ID SAP Cloud, cliquez sur Modifier dans votre profil utilisateur. La section Mot de passe apparaît comme option
dans votre profil utilisateur. Si vous cliquez sur Modifier mot de passe, vous serez redirigé sur la page de
modification du mot de passe.
Remarque
Si vous utilisez un fournisseur d'identités SAML et que votre administrateur SAML n'a pas fourni l'URL de la
page de modification de mot de passe à SAP, vous ne pourrez pas modifier votre mot de passe. Contactez
l'administrateur SAML.
Le profil utilisateur dans l'application
Le profil utilisateur est réutilisé dans plusieurs parties de l'application, par exemple pour identifier facilement les
participants dans une discussion. Lorsque vous sélectionnez un utilisateur dans une boîte de dialogue, par
exemple lorsque vous affectez un gestionnaire à un utilisateur sur la page de gestion Utilisateur, la photo du profil
utilisateur apparaît en plus du nom et de l'ID affichés. En outre, vous pouvez afficher le profil utilisateur complet
pour obtenir des informations sur l'utilisateur dans les zones suivantes :
● Le panneau Collaboration permet d'afficher le nom et la photo de chaque participant d'une discussion. Si vous
pointez le curseur sur la photo, vous pouvez afficher le profil complet et démarrer une conversation à deux
avec cet utilisateur.
● Dans la zone Événement, la photo de l'utilisateur affecté à un événement ou à une tâche est affichée dans les
détails de l'événement ou de la tâche. Par exemple, le profil de l'utilisateur qui doit réviser une tâche s'affiche.
● Dans la zone Utilisateur de la gestion des utilisateurs, vous pouvez afficher le profil complet en cliquant sur l'ID
de l'utilisateur.
Informations associées
Création ou modification des mots de passe utilisateur [page 313]
10
CUSTOMER
Espace Aide
1.2
Demande de rôles
En tant qu'utilisateur de SAP BusinessObjects Cloud, vous pouvez demander des rôles supplémentaires dans le
système.
Contexte
Pour demander des rôles en tant qu'utilisateur fonctionnel, procédez comme suit :
Procédure
1. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud avec le nom d'utilisateur et le mot de passe initial reçu de votre
administrateur système.
2. Dans le menu BIENVENUE du coin supérieur droit, sélectionnez Demander des rôles.
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une des options suivantes :
○ Pour demander des rôles standard définis par l'administrateur, sélectionnez Rôles par défaut, puis le rôle
nécessaire.
○ Pour demander des rôles individuels, sélectionnez Rôles en libre service, puis le rôle nécessaire.
4. Vous pouvez éventuellement ajouter un commentaire, par exemple pour expliquer pourquoi vous avez besoin
du rôle sélectionné.
5. Envoyez votre demande.
1.3
Messagerie collaborative
Utilisez les options de messagerie collaborative sociale pour appuyer et optimiser les prises de décision.
Notifications et e-mail
Les notifications sont utilisées par SAP BusinessObjects Cloud pour envoyer des messages aux utilisateurs. Par
exemple, une notification peut être envoyée lorsque les seuils KPI sont dépassés, lorsque les utilisateurs sont
invités à rejoindre une discussion ou lorsque les rappels d'événement arrivent à échéance.
Pour lire vos notifications, cliquez sur
(Notifications) sur la barre d'outils principale. Les notifications peuvent
également être lues par les utilisateurs disposant de l'application mobile SAP BusinessObjects Cloud et envoyées
par e-mail aux utilisateurs.
Espace Aide
CUSTOMER
11
Une fois une notification lue, vous pouvez la supprimer en cliquant sur l'icône X qui s'affiche lorsque vous passez
votre curseur dessus. Pour supprimer toutes les notifications, cliquez sur l'icône
(Supprimer tout).
Remarque
Les options de notification peuvent être définies dans la section Options utilisateur de votre Profil : vous pouvez
choisir d'envoyer des e-mails en plus des notifications (l'adresse e-mail des utilisateurs est définie dans leur
profil). Par ailleurs, une option de gestion interne est également disponible pour supprimer automatiquement
les anciennes notifications.
Fils de discussion
Toutes les activités de messagerie collaborative sont regroupées dans des fils de discussion. Cliquez sur
(Messagerie collaborative) depuis la barre d'outils principale pour voir la liste des discussions auxquelles vous
(Nouvelle
avez été invité. Vous pouvez démarrer une nouvelle discussion à tout moment en cliquant sur
discussion) et en invitant des participants. Seules les personnes ayant été invitées peuvent voir la discussion.
Remarque
Par défaut, chaque discussion comporte un titre généré automatiquement. Les discussions impliquant plus de
trois participants (créateur de la discussion inclus) disposeront d’un titre contenant les noms d’affichage des
autres participants. Le titre Groupe apparaîtra dans le panneau Détails. Dans les discussions impliquant deux
participants seulement (créateur de la discussion inclus), le titre est par défaut le nom du participant
correspondant. Par exemple, dans une discussion entre Joe et l’Administrateur, Joe verra dans le panneau de
discussion une entrée intitulée Admin, tandis que l’Administrateur verra une discussion intitulée Joe. Pour
modifier le titre de la discussion, cliquez sur l’icône
Préférences
(Plus d'actions) à droite du titre actuel et sélectionnez
Sélectionner un nom de groupe .
Sélectionnez une discussion pour l'ouvrir. Toutes les contributions publiées sont classées par ordre
chronologique dans une liste. Vous pouvez voir toutes les publications précédentes et apporter de nouvelles
contributions à la discussion. Les discussions sont entièrement intégrées dans l'application : il vous suffit de
cliquer sur un des liens contenus dans le fil pour ouvrir le contenu correspondant. Une fois la discussion créée,
vous pouvez effectuer les opérations suivantes en cliquant sur
discussion :
(Plus d’actions) en bas du panneau de
● Joindre un fichier à la discussion, qu'il s'agisse de fichiers déjà stockés dans le référentiel de fichiers ou de
fichiers sauvegardés sur votre ordinateur
● Créer une tâche pour l’un des participants à la discussion
● Lier une discussion à un récit actuellement affiché Vous pouvez également lier des discussions à des récits
sauvegardés. Pour supprimer un lien à un récit, cliquez sur l’icône
sélectionnez
Contenu lié
X
(Plus d'actions) à droite du titre actuel et
sur l’image du récit.
Une discussion peut uniquement être supprimée par l’utilisateur l’ayant créée. Tous les participants, à l'exception
du créateur de la discussion, ont la possibilité de quitter une discussion. Les discussions archivées, disponibles
12
CUSTOMER
Espace Aide
dans la liste des discussions fermées, peuvent toujours être ouvertes et lues, mais aucun ajout ne peut être
effectué.
Récits et événements
Les récits et événements en particulier sont étroitement intégrés au panneau Messagerie collaborative :
● Lorsque vous créez un événement, un fil de discussion est automatiquement créé et vous pouvez collaborer
avec vos collègues affectés à cet événement. Vous pouvez créer rapidement des tâches pour toutes les
actions en lien avec le fil de discussion et les affecter aux collègues.
● Si vous créez une discussion tout en travaillant dans un récit, vous devez explicitement lier la discussion au
récit.
Collaboration pour les récits [page 267]
Collaboration pour les événements et les tâches [page 295]
1.4
Application mobile SAP BusinessObjects Cloud
Utilisez l'application mobile SAP BusinessObjects Cloud sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch.
Prérequis
Nécessite iOS 8.4 ou plus récent.
Contexte
Avec l'application mobile SAP BusinessObjects Cloud, vous avez accès à des outils de planification et d'analyse
n'importe où et à tout moment. Cette application se connecte à la solution SAP BusinessObjects Cloud et vous
permet de :
● collaborer avec vos collègues grâce à la fonction de conversation,
● voir les événements et les tâches,
● recevoir et gérer les notifications soit dans l'application mobile soit dans le centre de notifications iOS.
Espace Aide
CUSTOMER
13
Procédure
Installez l'application
1. Téléchargez et installez l'application mobile depuis l'App store ici
.
Lancez l'application
2. Cliquez sur C4Analytics pour lancer l'application.
Lors du premier lancement de l'application, vous êtes invité à autoriser l'application mobile à vous envoyer
des notifications pouvant inclure des alertes, des sons et l'icône Badges. Pour autoriser les notifications,
sélectionnez OK. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment dans la section Paramètres généraux
de votre terminal.
Première connexion
3. Définissez un mot de passe d'application afin de protéger vos données.
Pour réinitialiser un mot de passe oublié, sélectionnez Mot de passe oublié dans l'écran d'accueil. Pour
modifier votre mot de passe d'application, cliquez sur
puis cliquez sur Modifier le mot de passe d'application.
(Paramètres) pour accéder à votre profil utilisateur
Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud
4. Saisissez l'adresse du serveur, votre SAP BusinessObjects Cloud nom d'utilisateur et mot de passe, votre
nom de système puis cliquez sur Se connecter pour terminer la configuration de votre connexion.
Table 2 :
Informations de connexion
Exemple
Serveur
https://<SERVEUR SAP
HANA>.neo.ondemand.com
Nom d'utilisateur
monIDutilisateur
Mot de passe
monmotdepasse
Système
T1
Après avoir configuré la connexion à votre solution SAP BusinessObjects Cloud, la prochaine fois que vous
lancerez l'application mobile vous n'aurez qu'à saisir votre mot de passe d'application.
14
CUSTOMER
Espace Aide
2
Accueil
L'écran d'accueil est l'endroit où vous pouvez épingler vos récits et vos visualisations comme des vignettes. Vous
pouvez également ajouter des rappels utiles, tels que des notes personnelles et des événements à venir.
Lorsque vous lancez pour la première fois SAP BusinessObjects Cloud, l'écran d'accueil affiche des raccourcis
ressemblant à des vignettes pour vous aider à commencer à effectuer vos tâches d'analyse. Une fois que vous
avez commencé à épingler des éléments à l'écran d’accueil, vous ne voyez plus les raccourcis.
Remarque
Votre écran d'accueil est privé et vous ne pouvez ni le partager avec d'autres utilisateurs ni l'ajouter aux
discussions. Cela s'applique également aux notes et vignettes que vous épinglez ici.
Sélectionnez un raccourci pour commencer :
● Connecter aux données : sélectionnez pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner vos données ou faites
glisser un fichier dans l'écran d’accueil pour importer les données.
● Planifiez votre gestion d’entreprise : sélectionnez pour lancer l'assistant de planification financière afin de
créer des planifications à la volée.
● Explorez vos données : sélectionnez pour lancer l'explorateur dans lequel vous pouvez commencer à analyser
les données et à créer des visualisations.
● Racontez votre récit : sélectionnez pour ouvrir une Zone de dessin dans laquelle vous pouvez explorer vos
données et créer des présentations.
Pour obtenir des informations détaillées sur l’une de ces activités, sélectionnez les liens ci-dessous.
Tâches
Création d'une note [page 16]
Utilisation des vignettes et des notes [page 16]
Importation de données [page 51]
Création de modèles à l'aide de l'assistant de planification financière [page 49]
Exploration de vos données [page 145]
Zone de dessin [page 151]
Accueil
CUSTOMER
15
2.1
Création d'une note
Vous pouvez créer une note pour ajouter du texte à côté des récits et d'autres éléments épinglés à l'écran
d'accueil.
1. Sélectionnez
Nouvelle note .
2. Saisissez le titre et le texte de la note.
3. Cliquez sur OK pour créer la note.
2.2
Utilisation des vignettes et des notes
Interagissez avec les vignettes et les notes sur l'écran d'accueil.
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes après avoir sélectionné une vignette ou une note :
Table 3 :
Tâche
Informations supplémentaires
Modifier une note
Cliquez sur
texte d'une note.
Modifier
afin de modifier le titre ou le
Accéder à un récit
Si la vignette est un récit, cliquez sur
Accéder à
afin d'ouvrir le récit source. Si vous modifiez et sauvegardez le
récit, les modifications sont affichées dans la vignette.
Supprimer une vignette ou une note
Cliquez sur
Supprimer afin de supprimer une vi
gnette ou une note dans l'écran d'accueil.
Afficher une vignette en mode Plein écran
Cliquez sur
(Plein écran) afin que la vignette occupe la to
talité de l'écran d'accueil. Cliquez sur
pour revenir en arrière.
16
CUSTOMER
(Quitter plein écran)
Accueil
3
Modèles
Un modèle est une représentation des données de gestion d'une organisation ou d'un secteur d'activité. Les
modèles sont nécessaires dans SAP BusinessObjects Cloud comme base pour toutes les sorties de données.
Utilisez le Modéliseur pour créer, gérer et charger des données dans des modèles.
Tâches
Création d'un modèle [page 34]
Création de dimensions [page 76]
Effacer les données d'un modèle [page 51]
Suppression d'un modèle [page 50]
Exportation des données [page 73]
Création de points d'intérêt [page 93]
Analyse des données de compte [page 19]
Dimensions [page 20]
Modèles de planification et modèles analytiques [page 28]
Modèles basés sur les vues SAP HANA [page 29]
Entreprise [page 31]
Tables de devises [page 32]
Hiérarchies [page 34]
Formules [page 79]
Sécurité relative au modèle [page 105]
Préférences de modèle [page 102]
3.1
Introduction au Modéliseur
Les fonctionnalités clés des modèles comprennent le compte et les dimensions utilisés pour analyser les
formules, les devises, les hiérarchies et les données de compte.
Un modèle se base sur un seul compte mais inclut aussi une ou plusieurs dimensions qui sont ensuite utilisées
dans des tableaux de sortie des récits pour analyser les données de compte pouvant inclure, par exemple, une
analyse des données par période, produits, régions ou d'autres catégories.
Modèles
CUSTOMER
17
Les données sont gérées dans une structure hiérarchique de sorte que les vues générales des données puissent
être examinées de façon plus détaillée grâce aux fonctionnalités d'exploration en avant. Les données ne sont pas
visibles dans le modèle, mais elles sont importées et actualisées à l'aide de la fonctionnalité de modélisation
Intégration de données. Plusieurs options sont disponibles pour le prendre en charge, allant de la saisie de
données manuelle aux mises à jour planifiées à partir de systèmes externes comme SAP Business Planning and
Consolidation (BPC).
Les fonctionnalités d'intégration de données permettent également d'importer un modèle complet à partir
d'autres systèmes. De plus, il est également possible de créer des modèles à la volée en se servant de l'assistant
de planification accessible sur l'écran d'accueil lors du premier lancement du produit et qui est également intégré
aux fonctionnalités des grilles et tableaux des récits.
La section Modéliseur commence par la description des principales fonctionnalités des modèles, puis donne des
détails sur les tâches concernées par la conception du modèle et l'intégration des données.
L'illustration suivante de l'écran de liste du Modéliseur offre un aperçu de certaines des principales zones
fonctionnelles.
1. Modèles - Les modèles existants sont répertoriés ici. Vous pouvez ouvrir un modèle en cliquant sur le texte de
lien ou bien en sélectionnant un ou plusieurs modèles par le biais des cases à cocher.
2. Dimensions - Les dimensions individuelles qui sont utilisées dans les modèles sont sauvegardées
indépendamment et répertoriées sur une page à onglet distincte.
3. Conversion de devise - Si vous utilisez différentes devises dans vos données, les taux de change sont gérés
dans des tables distinctes. Ils sont sauvegardés indépendamment des modèles et sont répertoriés sur une
page à onglet distincte.
4. Lieux favoris - Les données des lieux qui sont affichés et utilisés dans vos analyses de données y sont gérées
dans le Modéliseur.
18
CUSTOMER
Modèles
5. Barre d'outils - Les opérations courantes de gestion des modèles sont disponibles dans la barre d'outils, y
compris les options pour supprimer un modèle et pour Effacer (supprimer toutes les données) d'un modèle.
6. Importer/Exporter les données - La liste des options d'importation des données qui sont prises en charge est
disponible depuis un menu sous l'icône d'importation des données dans la barre d'outils.
7. Ressources de données - Vous pouvez définir des liens planifiés de façon permanente vers le modèle depuis
des sources de données externes de sorte que les données puissent être rafraîchies de manière planifiée.
3.1.1 Analyse des données de compte
Un modèle se base sur un compte individuel pouvant contenir des données financières ou d'autres données de
gestion. Dans la sortie de données créée à partir du modèle, vous pouvez analyser les données de compte sur la
base de dimensions définies dans le modèle.
Exemple de compte de résultat
L'exemple suivant illustre un modèle utilisé pour générer un compte de résultat ; il contient des dimensions pour
les périodes, la région géographique et le produit.
Dans la sortie initiale de tableau générée à partir du modèle, les membres du compte sont répertoriés dans la
première colonne de la grille. Les dimensions définies dans le modèle sont disponibles dans le panneau
Générateur et vous pouvez les ajouter à la grille pour afficher différentes vues des données.
Les données dans le modèle sont organisées par relations parent-enfant hiérarchiques de sorte que vous puissiez
voir des cumuls généraux et, en option, explorer des niveaux plus détaillés de détails. Dans l'exemple de compte
Modèles
CUSTOMER
19
de résultat, les membres de compte sont réunis mais ils peuvent être développés en cliquant sur la flèche
présente sur chaque ligne. Vous pouvez afficher toute la hiérarchie de toutes les dimensions dans le modéliseur
en utilisant la fonction d'aperçu qui indique la position de tous les membres ou lignes dans la dimension.
3.1.2 Dimensions
Les dimensions utilisées dans vos modèles sont sauvegardées indépendamment des modèles ; lorsque vous
créez un nouveau modèle, vous pouvez sélectionner une dimension existante ou bien en créer une nouvelle. La
modélisation utilise plusieurs types de dimensions consacrés.
Les types de dimensions suivants sont disponibles :
● Le type Dimension correspond à une dimension générique, de format libre à laquelle les données peuvent être
ajoutées ou importées si nécessaire. Elle peut se baser, par exemple, sur des produits, des canaux ou des
responsables ventes.
Les valeurs liées aux membres de la dimension apparaissent dans plusieurs colonnes.
Un modèle peut contenir autant de dimensions que possible.
Notez que les attributs Description et ID des dimensions doivent être des données de type texte.
● Mesure est une dimension qui représente des données altérables (notez que ces données ne sont pas visibles
dans le modéliseur).
● Période est une dimension intégrée qui définit la date de début et de fin de la chronologie des planifications et
les plus petites unités de temps qui seront utilisées dans la planification.
La dimension Période indique la période globale pour le modèle ainsi que la granularité, soit la plus petite
période à partir de laquelle les données seront analysées (valeurs annuelles, trimestrielles, mensuelles ou
quotidiennes). Il n'y a pas d'option spécifique pour les périodes hebdomadaires, mais si la granularité la plus
petite est définie sur le niveau jour, la sortie des données dans les récits est automatiquement affichée de
manière groupée dans les semaines calendaires.
● Le type de dimension Organisation est facultatif dans un modèle mais offre une analyse organisationnelle des
données de compte basée, par exemple, sur les unités fonctionnelles, les entités géographiques ou les
centres de coûts. Dans un ensemble de données, la colonne Région est souvent mappée à une dimension
Organisation.
Un modèle ne peut avoir qu'une seule dimension d'organisation.
● La dimension Compte est la dimension principale du modèle. À la différence des Dimensions, dont les valeurs
se trouvent dans plusieurs colonnes, toutes les valeurs d'une dimension Compte se trouvent dans une même
colonne de valeurs.
Exemple : vous importez des données basées sur des ratios en tant que mesures dans le modéliseur. Chaque
colonne que vous avez mappée comme mesure apparaîtra sous la forme de membres dans la dimension
Compte.
Les modèles ne peuvent avoir qu'une seule dimension de compte.
● Version est une dimension intégrée qui définit les versions de données disponibles dans la sortie de données :
réel, budget, planification, prévisions ou prévisions continues.
Le versionnement est un concept de planification financière qui représente une manière d'effectuer des
calculs (par exemple réel par rapport au budget).
Les catégories de données pour la planification financière sont prédéfinies de sorte que lorsque vous
concevez un modèle, vous devez modifier uniquement les options de fréquence. Les prévisions sont basées
sur une période (trimestre ou année). L'intervalle pour les prévisions continues est défini en fonction de la
date actuelle comme un nombre de périodes dans le passé (période passée) et un nombre de périodes dans
le futur (période future).
20
CUSTOMER
Modèles
● Le type de dimension Pool est utilisé spécialement dans le cadre de l'attribution. Voir Modèles pour la
répartition : Dimension de pool [page 27].
Attributs d'une dimension Compte [page 21]
Attributs d'une dimension organisationnelle [page 26]
Attributs d'une dimension [page 26]
Modèles pour la répartition : Dimension de pool [page 27]
3.1.2.1
Attributs d'une dimension Compte
La dimension Compte définit l'ensemble des membres de compte et le format des données de compte.
La dimension de compte est la dimension principale du modèle. En plus des colonnes de base ID, Description et
Type de compte, un ensemble de propriétés techniques est automatiquement créé lors de la première
configuration de la dimension. Vous pouvez cacher ces colonnes en utilisant le bouton Propriétés techniques de la
barre d'outils (bleue), mais elles ne peuvent pas être supprimées. Des listes déroulantes sont disponibles pour la
plupart des attributs de la dimension de compte pour vous faciliter la saisie des données. Vos sélections et
entrées sont validées au fur et à mesure de sorte que toute valeur non valide ou incompatible puisse être
immédiatement visible.
Remarque
Pour les modèles basés sur les vues SAP HANA, un ensemble d'attributs réduit est disponible ; les hiérarchies,
les types de données financières et les types de devise ne sont pas pertinents. De plus, un ensemble de valeurs
différent est disponible pour les types d'agrégation.
Types de compte
La dimension Compte utilise un attribut Type de compte pour traiter automatiquement les valeurs positives et
négatives. D'un point de vue comptable, les membres du compte appartenant au compte de résultat et au bilan
doivent être enregistrés correctement dans la base de données avec une valeur positive ou négative pour que les
comptes soient correctement équilibrés. Dans l'application, vous pouvez entrer toutes les valeurs comme des
chiffres positifs ; le basculement des signes de positif à négatif est effectué automatiquement selon le paramètre
de type de compte.
Il existe quatre types de compte financier : les éléments Revenus (INC) et Dépenses (EXP) sont inclus dans le
compte de résultat et les Actifs (AST) et le Passif et capitaux propres (LEQ) sont tous des éléments du bilan. Le
basculement automatique s'applique aux types de compte INC et LEQ. Veuillez noter que toutes les formules
fonctionnent sur la valeur affichée et non pas la valeur sauvegardée dans la base de données.
Lors de l'importation des données depuis un système externe, la fonctionnalité de mappage est disponible afin de
garantir que les données importées s'adaptent à ce schéma. Cette fonctionnalité est activée à l'aide de la case
Convertir symbole de valeur par type de compte dans le panneau Détails lors de l'importation des données.
Lorsque cette case est cochée, les données importées sont aussi identifiées par type de compte, puis
enregistrées et traitées correctement.
Modèles
CUSTOMER
21
Types de taux de devise
Si vous utilisez des devises avec ce compte et avez ajouté des taux de change spécifiques basés sur les types de
taux à la table de devise, vous pouvez ajouter la colonne Type de taux dans la grille du compte en activant cette
fonctionnalité dans les Préférences de dimension.
Table 4 :
Attribut
Détails
Type de
compte
Sélectionnez le type de compte pour ce type de données :
●
INC (Revenus - utilise le basculement de signe automatique)
●
EXP (Dépenses)
●
AST (Actif)
●
LEQ (Passif et capitaux propres - utilise le basculement de signe automatique)
●
NFIN (Non financier)
Les types d'actifs et de passifs sont agrégés au fil du temps et doivent être liés à une dimension d'agrégation
dans le modèle (comme la dimension intégrée Période).
Type de taux
Cet attribut n'est pas visible par défaut, mais vous pouvez l'activer dans les Préférences de dimension. L'attri
but est vide par défaut ; par conséquent, un taux de change générique provenant de la table des devises sera
appliqué pour le membre du compte. Si vous sélectionnez un type de taux (Taux de clôture ou Taux moyen), le
taux de change de la table des devises, qui a également été marqué de ce même type, sera utilisé.
Unités et de
vises
Utilisez cet attribut pour définir le type de valeur et les unités de mesure pour l'affichage. Sélectionnez l'un des
éléments suivants dans la liste :
●
Devise : utilisez cette option pour toutes les valeurs monétaires. Dans ce cas, l'unité définie dans Échelle
est affichée dans toutes les sorties de données et le symbole de la devise approprié s'affiche après la va
leur numérique.
●
Étiquette : vous pouvez afficher une étiquette de texte (30 caractères maximum) pour ce membre afin de
définir vos propres unités de mesure pour l'affichage ; il peut s'agir d'une unité de mesure ou d'une unité
d'emballage telle que Bouteilles. L'étiquette saisie s'affiche après la valeur numérique dans la sortie
des données ; par exemple, 25 bouteilles.
●
% : l'option de pourcentage fonctionne de la même manière. Elle affiche le symbole de pourcentage après
la valeur. Dans ce cas, l'attribut Échelle est automatiquement défini sur pourcentage.
L'attribut peut aussi être laissé vide. Dans ce cas, l'unité abrégée dans Échelle s'affiche (voir ci-dessous).
22
CUSTOMER
Modèles
Attribut
Détails
Type d'agré
gation
Pour les membres de compte qui sont des nœuds parents, le type d'agrégation détermine la manière dont les
valeurs sont cumulées à partir des nœuds feuilles. Ces types d’agrégation ne sont pas liés à une quelconque
dimension.
●
SOMME : Il s'agit du type d'agrégation par défaut pour les valeurs de revenus et de dépenses ; il addi
tionne simplement toutes les valeurs.
●
AUCUN : Si les types de valeur des cellules de données numériques sont différents, l'agrégation peut
s'avérer impossible. Cela peut se produire par exemple pour les informations relatives au prix ou les cellu
les contenant différentes devises. Pour ces membres de comptes, définissez le type d'agrégation sur AU
CUN. Dans les tableaux des récits, les cellules qui n'ont pas été agrégées sont affichées avec une ligne
diagonale dessinée sur elles. La cellule est soit vide soit, si toutes les valeurs d'enfants d'un nœud de la
hiérarchie sont identiques, cette valeur unique est affichée au niveau du nœud.
●
ÉTIQUETTE : Vous pouvez définir le type d'agrégation sur Étiquette pour tous les nœuds fictifs de la hié
rarchie pour lesquels vous souhaitez qu'une étiquette de texte s'affiche dans la grille de données sans cal
culer de valeurs. Dans ce cas, le texte de description pour le membre est affiché comme une étiquette et
un simple tiret est utilisé là où une valeur agrégée s'afficherait normalement. Vous ne pouvez pas définir
les nœuds de feuille sur le type Étiquette - un message d'erreur apparaît immédiatement à l'écran. Vous
pouvez voir un exemple d'étiquette de texte dans le compte de résultat illustré au début de cette section
Modélisation : l'étiquette de texte Indicateurs de performance clé (avec quatre valeurs de KPI enfants) a
été définie sur le type Étiquette.
Remarque
Type d’agré
gation d’ex
ception
●
Les comptes avec une formule ne peuvent pas avoir d’agrégation.
●
Pour les modèles basés sur les vues SAP HANA, un ensemble de types d'agrégations différent est dis
ponible : SOMME, MIN et MAX.
Les agrégations d'exception sont liées à une ou plusieurs dimensions. Par exemple, pour les agrégations d'ex
ception MOYENNE et DERNIER, une dimension PÉRIODE est appropriée. Si vous sélectionnez un type d'agré
gation d’exception, vous devez également sélectionner une dimension d’agrégation d'exception.
●
MOYENNE : Ce type peut être sélectionné pour calculer la moyenne de toutes les valeurs agrégées. Sélec
tionnez jusqu’à cinq dimensions d’agrégation d'exception.
●
DERNIER : Ce type indique la dernière valeur (la plus récente) dans la période sélectionnée ; il peut être
utilisé, par exemple, pour afficher le nombre de salariés du dernier jour d'un mois. Sélectionnez une seule
dimension d’agrégation d'exception.
Remarque
Pour les modèles basés sur des vues SAP HANA, les types d’agrégation MOYENNE, DERNIER et NOMBRE
sont également disponibles.
Dimension
Si une dimension d'agrégation d’exception est nécessaire pour le membre (selon le type de compte ou le type
d’agrégation
d'agrégation), entrez-la ici. Sélectionnez une dimension à partir de la boîte de dialogue Sélecteur de dimen
d’exception
sion, qui affiche tous les dimensions dans le modèle et la dimension Période intégrée.
Si aucune formule n’est indiquée, seule une dimension est autorisée. Sinon, jusqu’à cinq dimensions sont au
torisées (sauf pour PREMIER et DERNIER, qui ne peuvent avoir qu’une dimension).
Modèles
CUSTOMER
23
Attribut
Détails
Échelle
Pour améliorer la présentation des chiffres dans la sortie et masquer les chiffres non significatifs, vous pouvez
définir cet attribut pour afficher seulement les nombres entiers plus le nombre de décimales indiqué. La valeur
d'unité s'affiche ensuite avec le mot approprié ou avec une abréviation. Vous pouvez sélectionner l'une des
options suivantes :
●
Millier (3 chiffres, abréviation k)
●
Million (6 chiffres, abréviation M)
●
Milliard (9 chiffres, abréviation G. Veuillez noter que G est l'abréviation internationale standard pour mil
liard)
●
Pourcentage (% 2)
Cette fonctionnalité est liée à la configuration de l'attribut d'unité qui détermine si le mot d'échelle ou simple
ment la lettre d'échelle abrégée est utilisée (voir aussi l'exemple après ce tableau) :
●
Si l'unité est définie sur Devise, le mot sélectionné comme valeur d'échelle est utilisé dans la sortie.
●
Si l'unité n'est pas définie (vide), la lettre d'échelle abrégée est alors utilisée.
Nombre de
décimales
Cette option définit le nombre de chiffres affichés après la virgule ; sélectionnez une valeur de 0 à 7.
Formule
Des calculs et des formules prédéfinies peuvent être utilisés pour toutes les valeurs de la dimension Compte.
Veuillez consulter la section Formules pour plus de détails.
Calculer sur
Si vous avez défini une formule, cet attribut peut s'avérer utile pour déterminer l'ordre dans lequel les étapes
de calcul sont effectuées. Si la formule est appliquée aux cellules comportant des valeurs agrégées, la mé
thode de calcul par défaut consiste à agréger les valeurs avant de calculer la formule. Vous pouvez inverser cet
ordre pour calculer les détails de base avant d'agréger les valeurs en définissant l'option Calculer sur sur Dé
tails. Consultez la section Formules pour obtenir un exemple des effets sur le résultat d'un calcul de cette op
tion.
Exemple
Cet exemple illustre l'effet des options Échelle et Unité.
Pour un membre pour lequel l'Échelle a été définie sur Million, l'Unité est vide et le nombre de Décimales est
défini sur 2, le nombre 92 624 530 s'affichera dans la grille de données sous la forme abrégée 92,62 M.
Si, d'un autre côté, l'Unité est définie sur Devise, la valeur sera le mot entier : 92,62 Millions.
Si aucune valeur d'échelle n'est sélectionnée, tout le nombre est affiché mis en forme avec les séparateurs
appropriés, comme : 92 624 530,00
Formules [page 79]
Définition de seuils dans les modèles [page 25]
24
CUSTOMER
Modèles
3.1.2.2
Définition de seuils dans les modèles
Vous pouvez définir des valeurs seuil pour appliquer une mise en forme conditionnelle aux graphiques.
Contexte
Vous pouvez appliquer une mise en forme conditionnelle en définissant des seuils dans un récit ou vous pouvez
appliquer la mise en forme à tous les récits en fonction d'un modèle en définissant des seuils dans ce modèle. Par
exemple, dans votre modèle, vous pourriez définir un seuil de 1 000 000 $ pour le chiffre d'affaires afin que tous
les récits basés sur le modèle aient un seuil de 1 000 000 $ pour le chiffre d'affaires. Notez que les seuils peuvent
être définis uniquement dans les dimensions de compte.
Procédure
1. Avec un modèle ouvert dans le modéliseur, sélectionnez la dimension de compte.
2. Sélectionnez une cellule de compte.
3. Sélectionnez
(Définir seuil).
4. Définissez un ou plusieurs seuils pour le compte.
Vous pouvez modifier les couleurs et le texte utilisés pour les plages de valeurs.
5. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé de définir les seuils.
La mise en forme de la couleur s'affiche dans les récits en fonction de votre modèle.
Remarque
Les seuils que vous définissez pour un modèle sont appliqués aux récits en fonction de ce modèle, mais si
vous appliquez une mise en forme conditionnelle dans les récits, celle-ci se substitue aux seuils définis
pour le modèle.
Mise en forme conditionnelle [page 178]
Création de seuils définis pour le récit [page 179]
Modèles
CUSTOMER
25
3.1.2.3
Attributs d'une dimension organisationnelle
La structure organisationnelle qui s'applique au compte peut être définie en tant que dimension organisationnelle
spéciale dans le modèle. Pour les modèles de gestion internationaux, les fonctionnalités de conversion de devise
sont également disponibles.
Pour créer une nouvelle dimension organisationnelle, vous devez sélectionner le type de dimension Organisation.
Si la hiérarchie fait référence à des emplacements géographiques comme des bureaux ou des domaines
commerciaux, vous pouvez également activer la fonction de géolocalisation de SAP BusinessObjects Cloud lors
de la création d'une nouvelle dimension d'organisation. Pour utiliser cette fonction, cochez la case Utiliser l'ID de
zone dans la boîte de dialogue Créer une dimension.
Attributs
En plus des colonnes de base d'ID et de description, les attributs indiqués dans le tableau suivant sont
disponibles.
Table 5 :
Zone
Devise
Saisissez le code à 3 caractères pour la devise que chaque membre utilisera.
Responsable
Sélectionnez le responsable du membre de l'organisation.
Une fonction de sélection est disponible pour cet attribut afin de sélectionner l'ID.
ID de zone
Cet attribut est visible uniquement dans la grille si vous sélectionnez l'indicateur Utiliser l'ID de zone lors de la
création de la dimension ; il sert à identifier les informations de géolocalisation pour les membres de l'organisa
tion et les informations sont utilisées dans les tableaux pour afficher les données sur une carte géographique.
Cet attribut inclut une fonction de sélection qui renseigne automatiquement la valeur si le texte de description
est reconnu comme un ID de zone valide. En alternative, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de recherche d'ID
de zone (active lorsqu'une cellule de cette colonne est en surbrillance) pour rechercher la valeur d'ID de zone
correcte pour chaque ligne de la hiérarchie.
3.1.2.4
Attributs d'une dimension
Une ou plusieurs dimensions peuvent être ajoutées au modèle si nécessaire. Il s'agit d'une dimension générique
de format libre qui prend en charge des hiérarchies et le contrôle d'accès aux données.
Les attributs ID et Description sont généralement créés par défaut pour une dimension.
Vous pouvez ajouter d'autres attributs à la dimension en sélectionnant Ajouter attributs de dimension dans le
panneau Détails.
26
CUSTOMER
Modèles
3.1.2.5
Modèles pour la répartition : Dimension de pool
Le type de dimension Pool est utilisé avec la répartition.
Scénario de répartition
Un modèle de planification d'entreprise a été créé pour la répartition. En plus de la dimension Compte, il inclut une
dimension Pool de coûts (type Pool) qui contient les membres Logistique, Généralités et Ventes.
Pour la répartition, d'autres dimensions dans le modèle peuvent être mappées vers la dimension Pool de sorte
que dans la sortie de données, les coûts de chaque dimension puissent être répartis dans les centres de coûts
définis dans le pool (dans ce cas dans Logistique, Général et Ventes).
Modèles
CUSTOMER
27
3.1.3 Modèles de planification et modèles analytiques
SAP BusinessObjects Cloud offre deux types de modèle : des modèles de planification complets ou simplement
des modèles analytiques plus flexibles. De plus, vous pouvez créer des modèles à partir des vues SAP HANA.
Types de modèle
Les trois types de modèle disponibles prennent tous en charge différents ensembles de fonctionnalités. En
résumé ce sont :
● Le modèle de type planification : est préconfiguré avec des dimensions pour la Période et les Catégories,
prend en charge des fonctionnalités de sécurité et à devise multiple à la fois au niveau du modèle et de la
dimension. En utilisant un modèle de planification dans un récit, les utilisateurs disposant de droits de
planification peuvent créer leurs propres versions des données du modèle, mais aussi écrire des données
dans le modèle en saisissant de nouvelles valeurs, copier et coller des données et utiliser des fonctionnalités
de répartition.
● Le modèle de type analyse : contrairement au modèle de type planification, il ne prend pas en charge les
catégories et ne requiert pas de dimension Période.
● Le modèle d'analyse fondé sur une vue SAP HANA : un modèle simple avec une seule dimension de compte
mais avec un accès aux autres dimensions depuis SAP HANA. La sécurité est héritée de SAP HANA mais peut
également être gérée dans SAP BusinessObjects Cloud.
Fonctionnalités de modèle
Afin de prendre en charge et rationaliser le processus de planification , les modèles dans SAP BusinessObjects
Cloud sont préparés avec de nombreuses fonctionnalités de série afin de vous offrir un démarrage rapide dans le
processus de planification. Un modèle de planification, par exemple, est préconfiguré avec :
● des catégories pour les budgets, planifications et prévisions ;
● des périodes par défaut que vous pouvez rapidement ajuster pour qu'elles correspondent à vos données ;
● des fonctions d'audit pour la traçabilité ;
● des fonctions de sécurité qui vous permettent de restreindre l'accès à des valeurs spécifiques dans les grilles
de données à certaines personnes.
Le type de modèle est déterminé lors de la première étape de création d'un modèle par le biais de la case à cocher
Activer planification.
Certaines des principales différences entre le modèle de planification (1) et le modèle analytique (2) sont
indiquées dans l'illustration suivante. Les modèles analytiques ne sont pas préconfigurés avec des catégories
(pour les données budgétaires et prévisionnelles) et bien qu'une dimension Période soit disponible par défaut, elle
n'est pas nécessaire ; vous pouvez donc la supprimer du modèle pendant la phase de conception.
28
CUSTOMER
Modèles
Création d'un modèle vierge [page 48]
Création de modèles à partir de vues SAP HANA [page 66]
3.1.4 Modèles basés sur les vues SAP HANA
Vous pouvez créer des modèles en vous connectant à la base de données SAP HANA sous-jacente et en
important des vues pour créer des modèles de type analytique. La fonctionnalité disponible pour les modèles
basés sur des vues SAP HANA est légèrement différente en comparaison à d'autres modèles.
Avec les modèles analytiques basés sur des vues SAP HANA, vous pouvez utiliser vos données existantes avec
SAP BusinessObjects Cloud. Bon nombre des fonctionnalités utilisées dans les modèles de type planification ne
sont pas pertinentes pour ce type de modèle (cela comprend les hiérarchies, les types de données financières et
les devises). Certaines des fonctionnalités et différences principales sont présentées ici.
Gestion des dimensions et des versions
Dans les modèles liés à SAP HANA, une seule dimension de compte est visible dans le modèle, mais toutes les
autres dimensions dérivées de la vue SAP HANA sont toujours disponibles. Comme le nombre de dimensions peut
être important, et étant donné que bon nombre de ces dimensions ne sont pas pertinentes dans SAP
BusinessObjects Cloud, une fonctionnalité de gestion des dimensions est mise à disposition pour vous aider à
Modèles
CUSTOMER
29
sélectionner celles qui seront visibles dans la sortie générée à partir de ce modèle. Sélectionnez
Options
de dimension .
Pour les modèles basés sur les vues SAP HANA, la fonctionnalité de gestion des versions est également
disponible. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour mapper n'importe quelle dimension importée vers les
catégories de planification SAP BusinessObjects Cloud sélectionnées, telles que Budgets, Valeurs réelles ou
Prévisions.
Vous pouvez définir des variables pour tous les types de modèle, mais si les variables ont été définies dans
SAP HANA, vous devrez également saisir les valeurs requises dans SAP BusinessObjects Cloud lors de l'ouverture
de la sortie de données.
Sécurité
Les modèles analytiques basés sur les vues de la base de données SAP HANA sous-jacente hériteront des
restrictions de sécurité appliquées dans SAP HANA. Ces restrictions peuvent être modifiées dans SAP
BusinessObjects Cloud en leur affectant spécifiquement une sécurité relative au rôle utilisateur. Les
administrateurs qui utilisent la sécurité relative au rôle utilisateur peuvent voir la liste des privilèges d'analyse
définis dans SAP HANA pour chaque modèle et les accorder ou les annuler pour chaque rôle.
L'option d'accès aux données disponible pour d'autres types de modèle afin de restreindre la saisie aux cellules
nommées spécifiques n'est pas disponible pour ce type de modèle.
Veuillez noter que l'accès aux modèles liés à un système distant peut être sécurisé et il est possible que vous
deviez saisir des identifiants avant de pouvoir ouvrir le modèle.
Rôles standards de l'application [page 305]
30
CUSTOMER
Modèles
3.1.5 Entreprise
La structure organisationnelle qui s'applique au compte peut être définie en tant que dimension organisationnelle
spéciale dans le modèle. Pour les modèles de gestion plus complexes et internationaux, les fonctionnalités de
conversion de devise sont également disponibles dans cette dimension ainsi qu'un ID de géolocalisation.
Dimension d'organisation
Chaque modèle de planification peut inclure une dimension organisationnelle individuelle qui décrit la structure de
l'entreprise et offre des fonctionnalités supplémentaires pour les devises et la détermination des emplacements
géographiques. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour obtenir une analyse régionale de l'activité des ventes
pour chaque produit. Une seule dimension organisationnelle est autorisée dans chaque modèle mais, au besoin,
des hiérarchies supplémentaires peuvent être ajoutées à n'importe quelle dimension de modèle, comme illustré
dans l'exemple suivant :
Devises
Si des membres de la dimension d'organisation utilisent des devises différentes, entrez le code de devise pour
chaque membre dans la colonne Devise. Dans ce cas, vous devez également spécifier la table de conversion à
utiliser dans les options de préférences pour le modèle.
Modèles
CUSTOMER
31
Les tables de conversion de devise dont définies indépendamment des modèles. Elles sont répertoriées sur une
page à onglet distincte Modéliseur lorsque vous sélectionnez pour la première fois Modéliseur dans le menu
principal.
Lorsque vous utilisez la sortie du modèle dans les tableaux des récits, vous pouvez sélectionner des devises à
afficher. Les valeurs monétaires sont alors converties et affichées en fonction du taux effectif en cours pour les
devises sélectionnées.
Géolocalisation (ID de zone)
Dans la hiérarchie organisationnelle, tous les noms de lieu dans les données sont automatiquement mis en
correspondance avec des noms de lieux connus dans la base de données et la valeur est entrée dans la colonne ID
de zone. Si un nom de lieu n'est pas reconnu automatiquement, vous pouvez rechercher et faire correspondre
manuellement les données importées à l'aide de la fonction Rechercher disponible sur toutes les cellules de cette
colonne (icône de la loupe). Grâce à cette fonction, vous pouvez identifier, par exemple, des pays, états ou régions
de vente, les lieux sont gérés dans le modéliseur sous l'onglet du modéliseur Lieux favoris.
Pour utiliser cette fonction, cochez la case Utiliser l'ID de zone dans la boîte de dialogue Créer une dimension.
Masque de saisie (Demande de saisie)
La dimension d'organisation peut également être utilisée comme base pour le masque de saisie dans les récits.
Les personnes responsables pour chaque région ou département peuvent être affectées à une tâche de
planification qui est intégrée à la fonctionnalité de collaboration avec des fonctionnalités de notification et liées
aux autres médias sociaux.
3.1.6 Tables de devises
Des tables de conversion de devise sont définies indépendamment des modèles ; vous pouvez donc appliquer une
table sélectionnée à tout modèle créé. Lorsque vous lancez le modéliseur, les tables de devises sont répertoriées
dans une autre page à onglet appelée Conversion de devises. Des fonctionnalités de maintenance standard sont
disponibles afin d'ajouter, copier et supprimer des tables si nécessaire.
Taux de change
Une table de conversion de devise définit les taux de change pour toutes les devises utilisées. La conversion de
devise correspond à la devise source multipliée par le taux de change et permet de déterminer la valeur
équivalente dans la devise cible. Dans le modéliseur, le code de devise est saisi et les régions et pays sont définis
sur la perspective d'analyse Organisation du modèle.
Chaque taux comporte une valeur Début de validité correspondant à la date à laquelle le taux est entré en vigueur,
mais des taux de change supplémentaires peuvent être définis pour une Catégorie unique (données réelles,
32
CUSTOMER
Modèles
budgets, planifications, etc.) et pour un Type de taux de devise sélectionné (Taux de clôture ou Taux moyen). Il est
ainsi possible de gérer plusieurs variations d'un calcul d'échange de devises qui peut être utilisé par exemple pour
suivre les différences entres les budgets, les planifications et les données réelles ainsi que pour comparer les
différents types de calculs de taux de change.
Types de taux et catégories
La catégorie et le type de taux sont des attributs facultatifs d'une devise et sont laissés vides par défaut. Si les
attributs ne sont pas définis, alors la valeur du taux de change est générique, mais vous pouvez ajouter des lignes
et des taux supplémentaires à la table, dans laquelle les catégories et les types de taux sont appliqués pour
chaque taux de change que vous souhaitez utiliser.
Pour utiliser les types de taux pour un compte, vous devez activer cette fonctionnalité dans les préférences de
dimension pour le membre du compte. Une colonne supplémentaire Type de taux est alors ajoutée à la dimension
Compte.
Si vous utilisez un modèle plus ancien créé avant la mise en place des types de taux dans le modéliseur, vous
devez d'abord migrer le modèle avant de pouvoir ajouter la colonne Type de taux à la dimension Compte. Dans ce
cas, une option supplémentaire appelée Migrée est disponible dans le menu des préférences du modèle.
Sélectionnez cette option pour lancer la procédure de migration automatique.
Activation de la conversion de devises
Dans le Modéliseur, vous devez décider pendant la phase de conception si la conversion de devise est nécessaire.
Si la sortie de données basée sur le modèle nécessite une conversion de devise, vous devez indiquer la table de
conversion à utiliser dans les options de préférences pour le modèle.
Dans les récits, en utilisant des données de sortie dans un tableau, vous pouvez sélectionner les devises à afficher.
Les valeurs monétaires sont alors converties et affichées en fonction des taux effectifs en cours pour les devises
sélectionnées.
Affichage de devises dans les tables [page 219]
Modèles
CUSTOMER
33
3.1.7 Hiérarchies
La colonne Hiérarchie est une fonction standard de tous les types de dimension qui vous permet de structurer vos
données. Lorsque vous affichez les données de sortie des récits dans un tableau, les nœuds de la hiérarchie
peuvent être développés ou réduits.
La hiérarchie est définie comme un ensemble interconnecté de relations parent-enfant pour chaque ligne de la
dimension. La colonne Hiérarchie est utilisée pour enregistrer la valeur d'ID parent.
La dimension Compte n'a qu'une seule hiérarchie mais vous pouvez ajouter d'autres hiérarchies à tous les autres
types de dimension en sélectionnant Ajouter hiérarchie dans le menu Ajouter (symbole +) de la barre d'outils.
Lorsque vous sélectionnez cette option, une nouvelle colonne est insérée dans la grille et vous devez saisir le nom
de la nouvelle hiérarchie dans la ligne d'en-tête de la colonne.
Si plus d'une hiérarchie est définie, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction Gérer les hiérarchies ou appliquer
des paramètres de filtre pour sélectionner quelle hiérarchie appliquer et pour basculer entre les hiérarchies.
La hiérarchie est affichée dans le panneau Aperçu. Il n'est pas nécessaire d'entrer ou de modifier les données
dans la grille des données pour faire une hiérarchie, vous pouvez utiliser le glisser-déposer dans le panneau
Aperçu pour organiser les membres et construire les relations visuellement. Lorsque plus d'une hiérarchie est
définie, vous pouvez sélectionner laquelle afficher dans l'aperçu depuis la liste déroulante.
3.2
Création d'un modèle
La page Modèles répertorie tous les modèles existants, elle est le point de départ principal pour la conception et la
création des modèles.
Il existe plusieurs façons de commencer à créer un modèle :
1. À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez faire glisser un fichier de données et le déplacer sur l'écran pour
lancer les processus J'ai de la chance/Préparer modèle.
2. À partir des récits, vous pouvez également utiliser les options Importer données Importer fichier (écran
initial des récits) et Ajouter données (pages de zone de contenus applicatifs) afin de démarrer rapidement.
3. Vous pouvez créer un modèle à l'aide des modèles disponibles dans l'Assistant de planification disponible soit
à partir de l'écran d'accueil, soit à partir des récits lorsque vous ajoutez un tableau à un récit (voir Création de
modèles à l'aide de l'assistant de planification financière [page 49]).
4. Vous pouvez créer un modèle manuellement en configurant les dimensions individuellement et en définissant
toutes les préférences et les détails du modèle selon vos besoins (voir Création d'un modèle vierge [page
48]).
5. Si vous avez un fichier de données déjà prêt, vous pouvez créer un modèle complet en important le fichier
Nouveau modèle Importer fichier ). Cette option combine la création d'un modèle et le chargement de
celui-ci avec des données altérables (voir À propos de la création d'un modèle à partir d'un fichier [page
38]).
6. Vous pouvez vous connecter à d'autres systèmes pour créer un modèle à partir d'une source externe (voir
tableau suivant).
Ce tableau vous donne un aperçu des options disponibles pour créer un modèle en vous connectant à SAP et à
des sources tierces.
34
CUSTOMER
Modèles
Option d'importation
Création d'un modèle à partir d'un
fichier
Création d'un modèle à partir
d'une connexion de données
actives
Importer modèle depuis BPC
●
Création d'un modèle à partir d'un fichier [page 36]
●
À propos de la création d'un modèle à partir d'un fichier [page 38]
Création d'un modèle à partir d'une connexion de données actives [page 45]
●
Importation de données SAP BPC dans un nouveau modèle ou un modèle existant
[page 58]
●
Importation des données SAP BPC [page 60]
Création d'un modèle à partir de
SAP BW
Importation de données SAP BW dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page
SAP ERP
Importation de données SAP ERP dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page
62]
63]
Importer modèle depuis
SAP HANA (individuel ou multiple)
Création d'un modèle à partir d'un
univers SAP
Importation de données d'univers dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page
Création d'un modèle à partir
d'une base de données SQL
Importation de données SQL dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page
Google Drive
Importation de données Google Drive dans un nouveau modèle ou un modèle existant
Création d'un modèle à partir des
services OData
Importation de données des services OData dans un nouveau modèle ou un modèle
SAP Business ByDesign
Création d'un modèle à partir des données SAP Business ByDesign Analytics [page
Salesforce
Création d'un modèle à partir des données Salesforce [page 47]
SuccessFactors
Importation de données SuccessFactors dans un nouveau modèle ou un modèle
67]
68]
[page 70]
existant [page 71]
48]
existant [page 65]
Notez que le chargement des données altérables dans un modèle (intégration de données) est généralement
effectué séparément à l'aide des options du menu Importation de données [page 51].
Création de modèles à l'aide de l'assistant de planification financière [page 49]
Modèles
CUSTOMER
35
3.2.1 Création d'un modèle à partir d'un fichier
Pour créer un modèle à partir d'un fichier, sélectionnez le fichier, nommez le nouveau modèle, puis indiquez la
manière dont vous souhaitez importer les données dans les dimensions du modèle.
Prérequis
Vous disposez d'un fichier texte délimité (.csv ou .txt) ou Microsoft Excel (.xlsx) qui contient les données
altérables et les données de base pouvant correspondre aux dimensions du modèle cible.
Procédure
1. Dans le menu principal, sélectionnez
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
(Nouveau modèle).
3. Cliquez sur Importer un fichier à partir de votre ordinateur.
4. Dans la boîte de dialogue Importer modèle à partir d'un fichier, choisissez entre l’importation des données à
partir d’un fichier de données de votre système local ou d’un serveur de fichiers.
Si l’option d’importation des données à partir d’un serveur de fichiers n’apparait pas, voir Autorisation
d’importer des données à partir d’un serveur de fichiers [page 347].
Conseil
Si vous importez des données à partir d’un serveur de fichiers, vous pouvez également planifier les
importations de ce fichier. Pour en savoir plus, voir Planification d'une importation [page 366].
5. Si vous importez à partir d’un serveur de fichiers, sélectionnez une connexion de serveur de fichiers ou Créez
connexion.
Si vous créez une connexion de serveur de fichiers, indiquez le chemin d’accès au dossier où sont stockés les
fichiers de données : Par exemple : C:\dossier1\dossier2 ou \\nom_serveur\volume\chemin
ou /mnt/abc.
6. Sélectionnez le fichier à importer.
7. Si vous effectuez une importation à partir d'un classeur Excel local contenant plusieurs feuilles, sélectionnez
la Feuille que vous souhaitez importer.
Si vous effectuez une importation à partir d'un classeur Excel stocké sur un serveur de fichiers, la première
feuille est automatiquement importée.
8. Si vous importez un fichier .csv, indiquez le séparateur utilisé dans le fichier, ou bien sélectionnez Détection
automatique.
9. Sélectionnez Importer pour démarrer l'importation initiale des données source.
Une fois l'importation terminée, la Vue de données affiche les colonnes de données importées que vous allez
définir comme dimensions, mesures et attributs.
36
CUSTOMER
Modèles
10. Dans le panneau Détails, contrôlez le nom du modèle et modifiez-le si vous le souhaitez, puis ajoutez une
description (facultatif).
11. Indiquez si vous voulez utiliser la première ligne des données comme en-têtes des colonnes.
Vous pouvez modifier les noms des colonnes en double-cliquant sur les en-têtes des colonnes ou en en
modifiant les noms des Colonnes dans le panneau Détails.
12. Indiquez si vous voulez que le modèle soit Compatible avec la planification.
Pour plus d'informations sur les types de modèle, voir Modèles de planification et modèles analytiques [page
28].
13. Indiquez si vous voulez que les cellules d'ID vides soient renseignées avec des valeurs générées
automatiquement.
Si vous ne cochez pas cette case, les lignes pour lesquelles les cellules d'ID sont vides seront omises.
14. Si vous souhaitez préparer des données avant de définir des dimensions, cliquez sur l'icône
tête de colonne et utilisez les options de menu disponibles.
dans un en-
Par exemple, vous pouvez masquer, supprimer, ou combiner des colonnes et filtrer des données.
15. Commencez à définir vos dimensions : sélectionnez une colonne dans la Vue de données.
16. Dans la vue Colonne du panneau Détails, sélectionnez un type de dimension pour la colonne.
Généralement, la colonne des données importées est utilisée comme attribut de Description de la dimension,
l'attribut ID est ensuite généré automatiquement. Cependant, si vous souhaitez utiliser l'une de vos colonnes
comme attribut ID pour une dimension, vous devez définir manuellement les colonnes Description et ID.
Sélectionnez d'abord la colonne que vous voulez définir comme colonne d'ID. Définissez son type de
dimension, par exemple Dimension ou Organisation. Sélectionnez ensuite Ajouter attributs de dimension et
ajoutez un attribut Description. Sous Description, sélectionnez la colonne que vous voulez définir comme
colonne de description. À présent, lorsque vous sélectionnez la colonne Description dans la Vue de données,
le panneau Détails indique que cette colonne est définie comme description de la colonne ID.
Pour les mesures, vous pouvez ajouter une étiquette d'unité, par exemple, cartons, kilogrammes, etc.
Si des données de version existent dans votre fichier source, sélectionnez la colonne contenant la version.
Définissez le type de colonne sur Version pour afficher une fonctionnalité supplémentaire de Mappage de
version, disponible dans la vue Colonne. Sélectionnez le bouton Mapper versions pour ouvrir une boîte de
dialogue supplémentaire dans laquelle vous pouvez mapper une catégorie de dimension (telle que Données
réelles ou Prévision) vers la version des données importées.
17. Si vous le souhaitez, ajoutez des attributs de dimension à cette dimension.
18. Dans le panneau Détails, s'il y a des messages dans les zones Qualité des données et Qualité de mappage,
vous devrez résoudre ces problèmes avant de créer le modèle.
La zone Qualité de mappage apparaît dans la vue Informations sur le modèle.
Sélectionnez un message pour afficher les options disponibles pour résoudre le problème.
19. Répétez les étapes ci-dessus pour les colonnes restantes.
20.Sélectionnez Créer un modèle.
Résultats
Les données sont importées et le nouveau modèle est répertorié dans la page Modèles.
Modèles
CUSTOMER
37
Autorisation d’importer des données à partir d’un serveur de fichiers [page 347]
3.2.1.1
À propos de la création d'un modèle à partir d'un
fichier
Vous pouvez importer des données à partir d'un fichier externe, tel qu'une feuille de calcul Excel ou un fichier CSV,
dans un nouveau modèle. Les colonnes de données du fichier source servent à créer les dimensions dans le
modèle.
Lors du processus d'importation, la source de données est analysée et une vue de données initiale avec les
dimensions proposées pour le nouveau modèle est créée. Vous affinez ensuite la proposition en indiquant des
types de dimension et en résolvant les problèmes de qualité des données, le cas échéant.
Le workflow pour la création d'un modèle à partir d'un fichier est le suivant :
1. Importez un fichier source.
2. Dans la vue de données initiale, sélectionnez des types de dimension pour les dimensions de votre nouveau
modèle.
3. Indiquez des attributs pour les dimensions.
4. Nettoyez vos données et, le cas échéant, corrigez les problèmes de qualité des données ou de mappage.
5. Lancez la création automatique du modèle.
Données sources
Les fichiers de données peuvent être situés dans votre système de fichiers local ou dans votre réseau. Les
données sources peuvent être une feuille de calcul Excel (.xlsx) ou un fichier texte délimité (.csv ou .txt). Si vous
importez des données de Microsoft Excel et si elles sont sauvegardées dans des feuilles distinctes d’un classeur
Excel, vous pouvez choisir la feuille à importer (si c’est à partir d’un système de fichiers local) ou bien la première
feuille est automatiquement importée (à partir d’un fichier en réseau).
Les données source doivent inclure des colonnes pouvant servir à créer des dimensions dans un nouveau modèle
et elles doivent également inclure des données altérables (mesures). Les données altérables ne sont pas visibles
dans le modéliseur, mais uniquement dans la sortie générée.
Les données comprennent généralement les informations du compte principal du modèle. Vous pouvez identifier
la dimension qui correspond au compte principal au cours du processus d'importation, mais si aucune donnée de
compte n'est trouvée, une dimension de compte est générée automatiquement pour le modèle.
En plus des dimensions principales et des données altérables, la source peut également inclure des attributs pour
les dimensions, c'est-à-dire des informations au format texte telles que des informations sur les hiérarchies ou
autres propriétés.
38
CUSTOMER
Modèles
Sélectionner des types de dimension
Lors de l'importation initiale des données, les colonnes comportant du texte sont généralement identifiées en tant
que Dimensions, alors que les données numériques sont plutôt identifiées en tant que Mesures. Si le type de
dimension affecté n'est pas pertinent, vous pouvez choisir un autre type de dimension, comme Organisation ou
Période. Pour en savoir plus, voir Dimensions [page 20].
Attributs de dimension
Les attributs de dimension sont des informations qui ne sont pas appropriées pour former des dimensions
autonomes.
Toutes les dimensions comportent au moins les attributs ID et Description. Généralement, pour chaque
dimension, la colonne de données importées est utilisée comme attribut de Description de la dimension. Une
colonne ID contenant les ID uniques des lignes est ensuite automatiquement créée pour chaque dimension.
Cependant, si vos données importées contiennent une colonne que vous voulez utiliser comme colonne d'ID
uniques des lignes, vous indiquez que l'une des autres colonnes doit être l'attribut Description de cette dimension.
En plus des attributs obligatoires ID et Description, vous pouvez définir d'autres colonnes comme attributs de la
dimension parmi vos données importées.
Par exemple, si vous avez une colonne Clients et une colonne Numéros de téléphone, vous pouvez définir
Numéros de téléphone comme attribut de la dimension Clients.
Voici les attributs de dimension disponibles :
● ID : l'attribut de dimension ID correspond aux identificateurs uniques de ligne pour la dimension.
Habituellement, l'attribut ID est généré automatiquement mais vous pouvez sélectionner une colonne et la
définir comme attribut ID.
Notez que l'attribut ID est soit généré automatiquement, soit défini lorsque vous ajoutez un attribut
Description. Vous ne pouvez pas sélectionner l'attribut ID dans la liste des attributs du panneau Détails.
● Description : cette colonne rassemble les descriptions principales des membres de la dimension. Exemple :
ID
Description
X123
Ordinateur et équipement
Y456
Pages
● Propriété : cette colonne comporte des informations liées à la dimension, des numéros de téléphone, par
exemple.
● Hiérarchie parent-enfant (parent) : la colonne est le parent de la paire hiérarchique parent/enfant.
La colonne Hiérarchie est un attribut de texte de format libre dans laquelle vous pouvez saisir la valeur d'ID du
membre parent. En gérant les relations parent-enfant de cette manière vous pouvez construire une hiérarchie
de données utilisée lors de la vue des données pour accumuler des valeurs de haut niveau qui peuvent être
analysées à des niveaux inférieurs de détail.
● Devise : si vous indiquez qu'une colonne doit être une dimension Organisation, l'attribut Devise est alors
disponible. La dimension Organisation permet une analyse organisationnelle des données de compte basée,
par exemple, sur les entités géographiques. Vous pouvez ajouter l'attribut Devise pour fournir des
informations de devise pour les entités géographiques.
Modèles
CUSTOMER
39
Informations relatives à la qualité des données
Au cours de l'importation des données, des anomalies dans vos données peuvent empêcher la création du
modèle. Si l'un des problèmes suivants est détecté dans vos données, ces cellules de données sont mises en
surbrillance et des messages expliquent les problèmes dans le panneau Détails. Vous devrez résoudre ces
problèmes avant de créer le modèle.
● Les ID de membre de dimension ne peuvent pas contenir ces caractères interdits , ; : ' [ ] =.
● Les cellules de données numériques des mesures ne peuvent pas contenir de caractères non numériques.
● Si des ID de membre sont vides, ils sont automatiquement renseignés avec les valeurs par défaut lorsque
vous sélectionnez l'option Renseigner cellules d'ID vides applicables avec valeur par défaut. Dans le cas
contraire, ces lignes sont omises dans le modèle.
● Dans les dimensions et propriétés, un ID de membre unique ne peut pas correspondre à différentes
descriptions dans plusieurs lignes (mais une description unique peut correspondre à plusieurs ID de
membre).
Par exemple, si des ID de membre correspondent à des matricules et que les descriptions correspondent aux
noms des employés, il est possible d'avoir plus d'un employé nommé de la même façon, mais il n'est pas
permis d'avoir plus d'un employé avec le même ID de membre.
● Dans une colonne de dimension Période, les valeurs de cellules doivent correspondre au format de date
indiqué dans le panneau Détails. Les formats de date suivant sont pris en charge :
○ aaat
○ aaaa.mm
○ aaaammjj
○ aaaa/mm/jj
○ aa/mm/jj
○ jj-mm-aa
○ mm.jj.aa
○ mm/jj/aaaa
○ aaaatt
○ aaaamm
○ aaaa/mm-jj
○ aaaa-mm/jj
○ jj-mm-aaaa
○ jj.mm.aa
○ mm/jj/aa
○ jj-mmm-aaaa
○ aaaa-mm
○ aaaa.mmm
○ aaaa-mm-jj
○ aa-mm-jj
○ jj.mm.aaaa
○ jj/mm/aa
○ mm-jj-aaaa
○ aa-mmmm-aaaa
○ aaaa/mm
○ mmm-aaaa
40
CUSTOMER
Modèles
○ aaaa.mm.jj
○ aa.mm.jj
○ jj/mm/aaaa
○ mm-jj-aa
○ mm.jj.aaaa
○ mm.aaaa
○ aaaa
Exemples :
○ mmm : JAN/Jan/jan
○ mmmm : JANVIER/Janvier/janvier
○ t : 1/2/3/4
○ tt : 01/02/03/04
● Les colonnes de longitude et de latitude à partir desquelles les dimensions Lieu sont créées doivent contenir
des valeurs comprises dans les plages de latitude et de longitude valides.
● Pour les modèles pour lesquels la planification est activée, dans une mesure de hiérarchie, les membres de
nœuds non feuilles ne sont pas autorisés.
Remarque
Pour les modèles analytiques (pour lesquels la planification n'est pas activée) uniquement, les membres de
nœuds non feuilles sont autorisés, mais tenez compte des effets de ce comportement. Exemple : Dans un
organigramme incluant les salaires des employés, le cadre dirigeant a son salaire individuel et ses
employés ont également leurs propres salaires. Dans une visualisation, vous attendez-vous à ce que le
point de données du cadre dirigeant reflète son salaire individuel ou la somme des salaires de ses
employés ?
● Les nœuds d'une hiérarchie ne peuvent pas être circulaires. Par exemple, cette hiérarchie n'est pas
autorisée : États-Unis > Californie > San Francisco > Californie.
Informations relatives au mappage
● Il faut définir au moins une mesure pour le modèle.
● Les types de dimension suivants ne peuvent pas être utilisés plus d'une fois :
○ Période
○ Compte
○ Organisation
○ Version
Vue des données
Le résultat du processus d'importation initiale est la Vue des données. Les noms d'en-têtes de colonnes initiaux
issus des données source sont affichés avec des symboles afin d'indiquer le type de données reconnu.
Modèles
CUSTOMER
41
Le contenu de la Vue de données et la réussite de l'analyse initiale dépendent de la qualité des données source,
par exemple des en-têtes de colonnes et de la cohérence des données dans chaque colonne. Les informations sur
les dimensions importées sont affichées dans la vue Colonne du panneau Détails.
La Vue des données inclut les fonctionnalités suivantes :
● Actions suggérées : selon l'élément actuellement sélectionné, des options de modification sont proposées.
● Mise en surbrillance des cellules (arrière-plan rouge) pour indiquer les données présentant des anomalies qui
pourraient être incorrectes.
● Sélection automatique de cellules contenant des valeurs correspondants et calcul automatique des valeurs.
En outre, de nombreuses fonctionnalités de modification contextuelle sont disponibles : premièrement, à partir du
menu contextuel dans la zone des données pour corriger ou remplacer les valeurs de cellules, mais également à
partir du menu déroulant disponible dans la zone d'en-tête de la colonne. Ce menu fournit des fonctionnalités de
gestion des colonnes dans la grille, de tri et de filtrage des données, de conversion du type de données ou d'ajout
de colonnes supplémentaires pour les informations de géolocalisation du modèle :
Option de menu
Description
Trier
Trier les données.
Filtrer
Filtrer les données, soit en sélectionnant des membres individuels, soit en indiquant
une plage.
Dupliquer colonne
Créer une copie d'une colonne existante.
Masquer colonne
Masquer une colonne de la vue. Notez que la colonne existe toujours dans les
données. Une icône dans la ligne d'en-tête indique la position de la colonne masquée.
La colonne masquée peut être affichée à nouveau en sélectionnant l'icône.
Supprimer colonne
Supprimer une colonne.
Combiner colonnes
Combiner deux ou plusieurs colonnes en une seule.
Fractionner colonne
Fractionner une colonne de texte.
Convertir casse
Convertir une colonne de texte en majuscule ou en minuscule.
Supprimer les espaces blancs
Supprimer les espaces blancs au début et à la fin de chaque chaîne de texte.
Convertir en texte
Convertir les nombres en texte.
Convertir en nombre
Convertir le texte en nombres.
Convertir en date
Convertir le texte ou les nombre en dates.
Créer lieu
Créer une dimension Lieu
Un historique de toutes les modifications que vous apportez dans la vue des données est géré et affiché dans le
panneau réductible Historique. Si nécessaire, vous pouvez rejeter les modifications apportées en cliquant sur les
entrées de l'historique ou bien à l'aide des boutons Annuler/Restaurer de la barre d'outils.
42
CUSTOMER
Modèles
Panneau Détails
Le panneau bleu réductible Détails à droite de l'écran est disponible pour appliquer des paramètres à chaque
colonne sélectionnée. Ce panneau comporte deux vues :
● Informations sur le modèle : affiche des informations générales relatives à l'importation, dont les problèmes
liés à la qualité des données ou du mappage.
● Colonne : affiche des informations concernant la colonne actuellement sélectionnée et répertorie les types de
dimensions et d'attributs que vous pouvez appliquer. S'il y a des problèmes liés à la qualité des données dans
la colonne sélectionnée, des informations spécifiques à ce propos y sont également affichées.
Importation de données à partir d'un fichier [page 55]
Enrichissement de données de coordonnées pour l'analyse géospatiale [page 43]
3.2.1.2
Enrichissement de données de coordonnées pour
l'analyse géospatiale
Avant d'effectuer une analyse géospatiale dans les récits, vous devez importer des données de coordonnées et les
enrichir dans le Modéliseur. Ce processus permet de créer une colonne dans la vue des données avec un format
de coordonnées de longitude et de latitude enrichi.
Prérequis
Vous devez disposer d'un fichier Excel (.xlsx) ou CSV avec une colonne d'ID d'emplacement contenant des
données uniques, ainsi que des colonnes de latitude et de longitude.
Contexte
Ces étapes décrivent la manière d'enrichir des données de coordonnées lors de la création d'un modèle à partir
d'un fichier. Vous pouvez également enrichir des données de coordonnées lors du téléchargement de données
dans un modèle existant. Pour en savoir plus, voir Importation de données à partir d'un fichier [page 55].
Modèles
CUSTOMER
43
Procédure
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
(Nouveau modèle).
3. Cliquez sur Importer un fichier à partir de votre ordinateur.
4. Dans la boîte de dialogue Importer modèle à partir d'un fichier, choisissez entre l’importation des données à
Conseil
connexion.
ou /mnt/abc.
8. Si vous importez un fichier .csv, indiquez le séparateur utilisé dans le fichier.
Une fois l'importation terminée, la Vue de données affiche les colonnes de données importées que vous allez
définir comme dimensions, mesures et attributs.
10. Assurez-vous qu'au moins une colonne numérique comporte Mesure comme type de dimension.
11. Cliquez sur la flèche en regard de la colonne ID et sélectionnez
Créer lieu
Par coordonnées .
12. Dans la boîte de dialogue Créer une dimension Lieu, indiquez les informations suivantes :
○ Dimension Lieu : saisissez un nom pour la dimension que vous créerez à l'aide du processus
d'enrichissement géographique.
○ Texte info-bulle : sélectionnez la colonne qui fournira le texte de l'info-bulle pour les membres de
dimension affichés dans une carte géographique.
○ ID de lieu : sélectionnez la dimension que vous souhaitez associer à la nouvelle dimension Lieu.
Sélectionnez une dimension avec un ID de lieu unique.
Remarque
Vous pouvez créer un lieu pour la colonne ID de dimension d'une organisation ou d'une dimension
générique. Vous ne pouvez pas créer une dimension Lieu associée à des dimensions Période, de
compte ou de version.
44
CUSTOMER
Modèles
○ Latitude : sélectionnez la colonne contenant les coordonnées de latitude.
○ Longitude : sélectionnez la colonne contenant les coordonnées de longitude.
13. Sélectionnez Créer.
Une nouvelle colonne est créée pour la dimension Lieu. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche et
indique le nombre de coordonnées valides et non valides.
14. Pour vérifier les coordonnées de lieu pour la nouvelle dimension, sélectionnez la nouvelle colonne et sous
VALEURS UNIQUES dans le panneau Détails, sélectionnez le graphique en anneaux.
La boîte de dialogue Coordonnées de lieu s'affiche.
15. Sélectionnez Non valide dans la boîte de dialogue Coordonnées de lieu pour vérifier toutes les coordonnées
non valides.
Revenez à la nouvelle colonne de dimension Lieu pour résoudre un éventuel problème de coordonnées non
valides.
16. Après avoir résolu tous les problèmes de mappage, sélectionnez Créer un modèle dans le panneau Détails.
Résultats
Le modèle est créé. Lorsque vous utilisez des récits, la dimension Lieu est disponible pour être ajoutée aux cartes
géographiques.
Analyse des données géographiques [page 182]
3.2.2 Création d'un modèle à partir d'une connexion de
données actives
Servez-vous de cette option de la page Nouveau modèle pour créer automatiquement un modèle de type
analytique à partir d'une source de données dans un système distant connecté.
Prérequis
Pour cette option, une connexion à un système distant est requise. L'administrateur système créera des
connexions de données actives à l'aide de l'option de menu Connexions de SAP BusinessObjects Cloud. Vous
devez préparer manuellement les données pour l'analyse géo spatiale dans le système distant à l'aide de SAP
HANA Studio.
L'accès aux systèmes distants est généralement sécurisé par un ID utilisateur et un mot de passe.
Modèles
CUSTOMER
45
Procédure
2. Sélectionnez
Modéliseur
Utiliser une source de données
Modèles .
Connexion des données actives .
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez dans la liste déroulante le Système auquel vous souhaitez
vous connecter. Vous serez invité à saisir l'ID utilisateur et le mot de passe pour accéder au système
sélectionné. Cela crée une connexion avec le système cible et lit la liste des vues disponibles.
4. Sélectionnez la Source de données. La liste des vues est généralement très longue et une fonctionnalité
Rechercher est disponible pour vous aider à localiser la source souhaitée.
5. Entrez le Nom et la Description du nouveau modèle qui sera créé et cliquez sur OK pour lancer la création.
Résultats
Un message de confirmation indiquant que le modèle a été créé s'affiche. Le nouveau modèle est immédiatement
disponible dans la liste des modèles.
Dans la liste des modèles, le nom de la source de données est affiché dans la colonne Ressource de données. En
cliquant sur le lien dans cette colonne, vous pouvez voir les détails de l'importation. Vous avez également la
possibilité d'exécuter à nouveau l'importation à tout moment en sélectionnant le bouton Exécuter.
Remarque
Si vous avez importé un modèle contenant des données géographiques depuis un système distant SAP HANA,
certaines fonctionnalités d'analyse géo spatiale seront automatiquement désactivées. Cela comprend les
filtres de carte et la couche de carte choroplèthe.
Connexion de données actives [page 349]
46
CUSTOMER
Modèles
3.2.3 Création d'un modèle à partir des données Salesforce
Pour créer un modèle à partir des données Salesforce, indiquez les données source et comment les données
entrantes doivent être mappées vers les dimensions du modèle.
Contexte
Remarque
En essayant d’actualiser les données du modèle, si le jeton d'actualisation est expiré, vous pouvez mettre à jour
manuellement la connexion avec les nouvelles informations d’identification pour que l’actualisation des
données fonctionne à nouveau.
Procédure
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
Accéder aux données à partir d'une appli
Salesforce .
3. Sélectionnez un type de connexion : OData ou Authentification de base.
4. Sélectionnez votre connexion à Salesforce ou sélectionnez Créer connexion pour en créer une nouvelle.
Pour en savoir plus, voir Création d'une connexion de type "Importation de données" à Salesforce (SFDC)
[page 346].
5. Dans la zone Sélectionner données, sélectionnez Modèle prédéfini par l’utilisateur ou Définir requête.
○ Modèle prédéfini par l’utilisateur : une sélection prédéfinie de requêtes qui sont utiles à la plupart des
utilisateurs de Salesforce.
○ Définir requête : permet de sélectionner un certain nombre d’entités OData qui sont liées par un ID, puis
de sélectionner à partir d’elles les propriétés spécifiques. Sélectionnez Définir pour poursuivre.
6. Sélectionnez Importer.
7. Sauvegardez votre modèle.
Modèles
CUSTOMER
47
3.2.4 Création d'un modèle à partir des données SAP Business
ByDesign Analytics
Pour créer un modèle à partir des données SAP Business ByDesign Analytics, indiquez les données source et
comment les données entrantes doivent être mappées vers les dimensions du modèle.
Procédure
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
SAP Business ByDesign Analytics .
3. Sélectionnez le type de connexion SAP Business ByDesign Analytics.
4. Sélectionnez votre connexion ou sélectionnez Créer connexion pour en créer une nouvelle.
Pour en savoir plus, voir Création d'une connexion de type "Importation de données" à des services OData
[page 344].
5. Sélectionnez votre requête ou sélectionnez Créer requête pour en créer une nouvelle.
6. Dans la boîte de dialogue Créer requête, saisissez un nom et une description pour votre requête.
7. Dans la boîte de dialogue Générer une requête, générez votre requête en déplaçant les éléments de données
dans les zones Données sélectionnées et Filtres et sélectionnez OK.
8. Vérifiez les données nouvellement importées et corrigez les erreurs et les incohérences.
9. Cliquez sur Créer modèle.
3.2.5 Création d'un modèle vierge
Vous pouvez créer et concevoir un modèle sans la moindre donnée, puis importer les données ultérieurement.
Contexte
Un aperçu des étapes de création manuelle d'un modèle de planification est proposé ici. Certaines modifications
ne peuvent être apportées qu'au cours de cette phase de conception, c'est-à-dire jusqu'au point où vous avez
sauvegardé le modèle pour la première fois. Une fois la conception terminée, vous pouvez renseigner le modèle
avec les données.
Procédure
1. Dans la page Modèles, sélectionnez
48
CUSTOMER
(Nouveau modèle) dans la barre d'outils.
Modèles
2. Sélectionnez Commencer avec un modèle vierge.
3. Dans la boîte de dialogue Créer modèle, saisissez un nom et une description pour le modèle. Pour un modèle
de planification, sélectionnez Activer planification puis Créer.
4. Les dimensions Période et Catégories sont intégrées aux modèles de planification. Vous pouvez modifier les
options par défaut si nécessaire :
a. Définissez la plus basse période de granularité pour le modèle, c'est-à-dire la période sur laquelle vos
données seront basées : année, trimestre, mois ou jour.
b. Sélectionnez une date de début et de fin pour la chronologie des données.
c. Des catégories de base sont prédéfinies : réel, budget, planification, prévisions ou prévisions continues.
Sélectionnez la fréquence (année, trimestre, mois) qui sera utilisée comme base pour ces catégories.
d. Pour la catégorie Prévisions, sélectionnez la période de prévision (trimestre ou année). L'intervalle pour
les prévisions continues est défini en fonction de la date actuelle comme un nombre de périodes dans le
passé (période passée) et un nombre de périodes dans le futur (période future).
5. Configurez la dimension de compte pour le modèle soit en sélectionnant un compte dans la liste des
dimensions existantes soit en créant une dimension en partant de zéro. Vous pouvez, en option, ajouter une
dimension organisationnelle à votre modèle et d'autres dimensions génériques. Voir Explorer les dimensions
pour obtenir des détails sur tous les types de dimensions.
6. Définissez les préférences de modèle : dans le menu de l'icône clé à molette, sélectionnez Préférences, puis
activez l'ensemble des fonctionnalités spécifiques dont vous avez besoin, par exemple l'audit des données.
Veuillez noter que seule l'option Confidentialité peut être modifiée par la suite une fois le modèle sauvegardé.
Vous pouvez également définir des préférences (y compris des restrictions d'accès aux données) pour
chaque dimension individuelle.
Préférences de dimension : accès aux données [page 78]
3.2.6 Création de modèles à l'aide de l'assistant de
planification financière
Une méthode alternative pour créer des modèles est l'assistant de planification financière. Il est accessible sur
l'écran d'accueil lors de la première utilisation et il est intégré en tant qu'option dans les récits lors de l'ajout d'un
tableau à une grille.
L’assistant fournit un modèle permettant de créer l'un des trois types de planification. Lorsque vous créez la
planification, le modèle sous-jacent à l'assistant est également créé à la volée en même temps. Dans les récits,
vous pouvez saisir des données pour le nouveau modèle directement dans la grille du tableau. On distingue trois
types de planification :
● Planification financière de base
Modèles
CUSTOMER
49
● Planification de l'effectif
● Planification personnalisée
Dans les récits, une planification affichée dans un tableau comporte une structure de grille simple composée de
lignes et de colonnes. Le modèle vous invite à saisir des valeurs texte qui sont ajoutées à chaque colonne. La
planification financière de base, par exemple, propose des colonnes prédéfinies pour Comptes, Régions et
Produits. Le modèle ne vous oblige pas à utiliser le texte prédéfini : vous pouvez modifier le texte suggéré et
ajouter des colonnes à l'aide de la fonctionnalité
Ajouter dimension personnalisée.
Lorsque vous avez saisi tous les détails de la planification et sélectionné OK pour continuer, la planification et le
modèle sont créés. Le modèle ainsi créé est ajouté à la page de la liste du modéliseur et contient les dimensions
(colonnes de la planification) et les détails de ligne (membres des dimensions) que vous avez saisis dans le
modèle. Un type de dimension est automatiquement attribué à chaque dimension créée et les nouvelles
dimensions sont nommées automatiquement selon le format <NomModèle>_<TypeDimension>. Les
informations supplémentaires issues de l'assistant sont sauvegardées dans la valeur Description de la dimension.
L'assistant vous demande également de saisir des informations relatives à la fréquence des mises à jour de
données. Ces informations sont utilisées afin de créer automatiquement une dimension Période pour le modèle.
3.3
Suppression d'un modèle
Vous pouvez supprimer un modèle et l'ensemble des données associées en sélectionnant l'icône
dans la barre d'outils du modéliseur.
(Supprimer)
Contexte
Cette fonctionnalité est limitée aux rôles qui bénéficient des privilèges requis pour la suppression de modèles. Les
modèles en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. Lorsque vous tentez de supprimer un modèle, le
système vérifie les récits dépendants. Si le modèle est utilisé dans un récit, une boîte de dialogue s'affiche
indiquant les noms de récits où il est utilisé.
Lorsque vous supprimez un modèle, les dimensions intégrées de Période et de Catégorie (Version) sont
automatiquement supprimées, mais les autres dimensions sont conservées. Les dimensions qui ne sont pas
supprimées sont toujours disponibles dans la liste des dimensions et peuvent être réutilisées dans d'autres
modèles.
Procédure
1. Dans l'écran de liste Modèles, utilisez la case à cocher de sélection de modèle afin de sélectionner un ou
plusieurs modèles à supprimer.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez Supprimer.
50
CUSTOMER
Modèles
3. Si un modèle sélectionné est en cours d'utilisation dans un récit, une boîte de dialogue s'affiche. Celle-ci
identifie les récits dans lesquels le modèle est utilisé.
4. Si le modèle sélectionné n'est pas en cours d'utilisation, une invite de confirmation s'affiche et vous demande
de confirmer la suppression. Cliquez sur OK pour supprimer le modèle.
3.4
Effacer les données d'un modèle
Vous pouvez effacer l'ensemble des données d'un modèle à l'aide de l'icône Effacer sur la barre d'outils. Cette
opération peut être effectuée pour l'ensemble d'un modèle, pour des dimensions individuelles ou pour des
membres de dimensions sélectionnés.
Contexte
Cette fonctionnalité est limitée aux rôles qui bénéficient des privilèges requis pour la suppression de modèles.
Procédure
1. Sélectionnez un modèle dans l'écran de liste du Modéliseur en cochant la case correspondante.
2. Cliquez sur Effacer modèle sélectionné (l'icône Effacer) dans la barre d'outils. La boîte de dialogue Nettoyage
du Modéliseur s'ouvre.
3. La hiérarchie complète des membres pour chaque dimension dans le modèle s'affiche dans une boite de
dialogue. Vous pouvez soit parcourir la liste réductible des membres disponibles pour sélectionner des
membres de compte individuels, soit sélectionner tous les membres d'une branche au niveau supérieur de la
hiérarchie.
4. Après avoir fait votre sélection, sélectionnez OK pour continuer. Vous devez confirmer l'invite de vérification
qui s'affiche pour terminer l'opération.
3.5
Importation de données
Outre la création de nouveaux modèles par l’importation de données à partir de sources de données, vous pouvez
importer des données dans des modèles existants.
Dans la plupart des cas, l’importation de données dans des modèles existants suit une procédure similaire à
l’importation de données pour la création de modèles. Pour obtenir des informations et des instructions
détaillées, voir le tableau ci-dessous et la section Création d'un modèle [page 34].
Modèles
CUSTOMER
51
Voici les options disponibles pour l’importation de données :
Option d'importation
Importer données à partir d'un
fichier
●
●
Importer données depuis SAP BPC
●
Importation de données SAP BPC dans un nouveau modèle ou un modèle existant
[page 58]
●
Importer données depuis Google
Drive
Importation de données Google Drive dans un nouveau modèle ou un modèle existant
Importer plusieurs modèles depuis
SAP HANA
Importer données depuis SAP
Busin. Inform. Wareh.
Importation de données SAP BW dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page
Importer données depuis l'univers
SAP
Importation de données d'univers dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page
Importer données depuis SAP ERP
Importation de données SAP ERP dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page
[page 70]
62]
67]
63]
Importer données à partir de bases Importation de données SQL dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page
de données SQL.
68]
Importer données depuis
SuccessFactors
Importation de données SuccessFactors dans un nouveau modèle ou un modèle
Importer données depuis OData
Importation de données des services OData dans un nouveau modèle ou un modèle
existant [page 65]
existant [page 71]
3.5.1 Importation de données à partir d'un fichier
Vous pouvez importer des données sauvegardées dans des feuilles de calcul ou des fichiers texte pour mettre à
jour des modèles existants.
Prérequis
Pour importer des données dans un modèles existant, vous devez disposer d'un fichier texte délimité (.csv
ou .txt) ou d'une feuille de calcul dans un fichier Microsoft Excel (.xlsx) qui contient les données altérables et
les données de base pouvant correspondre aux dimensions du modèle cible.
52
CUSTOMER
Modèles
Procédure
Importer les données
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
Importer données à partir d'un fichier .
3. Dans la boîte de dialogue Importer données à partir d'un fichier, choisissez entre l’importation des données à
Conseil
connexion.
ou /mnt/abc.
7. Si vous importez un fichier .csv, indiquez le séparateur utilisé dans le fichier.
8. Dans la section Modèle cible, saisissez un Nom de modèle et une description (facultatif).
Une fois l'importation terminée, la Vue de données s'affiche. Dans cette vue, vous pouvez finaliser le mappage
de vos nouvelles données avec les dimensions du modèle.
10. Réalisez les contrôles suivants et appliquez les options globales du modèle dont vous avez besoin :
a. Dans le panneau Détails, s'il y a des notifications concernant la Qualité des données générale, modifiez
vos données importées en conséquence.
b. Sélectionnez la Catégorie que vous voulez utiliser pour les données importées.
c. Définissez la Méthode d'importation pour indiquer si les nouvelles données doivent remplacer, ou être
ajoutées aux données existantes.
Pour en savoir plus, voir Importation de données à partir d'un fichier [page 55].
d. Si le modèle cible utilise le basculement de signe automatique pour les types de données de comptabilité,
vous pouvez appliquer cette fonctionnalité de basculement aux données importées en cochant la case
Convertir symbole de valeur par type de compte.
Si cette option est sélectionnée, le symbole de valeur est associé au type de compte. Par exemple, les
frais sont des valeurs négatives et les revenus des valeurs positives. Pour plus d'informations, voir
Attributs d'une dimension Compte [page 21].
e. Si les données source contiennent une ligne avec les étiquettes d'en-têtes, cochez la case Utiliser
première ligne comme en-têtes de colonnes.
Modèles
CUSTOMER
53
Une fois que vous avez paramétré les options globales du modèle, vous pouvez préparer vos données et
mapper ensuite les colonnes de données importées dans la Vue de données aux dimensions du modèle
existant.
11. Si vous souhaitez préparer des données, sélectionnez l'icône
options de menu disponibles.
dans un en-tête de colonne et utilisez les
Par exemple, vous pouvez masquer, supprimer, ou combiner des colonnes et filtrer des données.
Le filtre offre deux méthodes pouvant être utilisées seules ou ensemble : premièrement, pour importer
uniquement les membres sélectionnés du compte et deuxièmement, pour définir un filtre de plage de
données à partir d'une valeur de comparaison (par exemple, importer seulement les données dont la valeur
est supérieure ou égale à 100).
○ Valeurs : si vous sélectionnez une colonne de valeurs mappée, l'icône (Filtre) s'affiche dans le panneau
Colonne et vous permet de limiter les données altérables que vous importez. Vous pouvez l'utiliser pour
sélectionner des données pour un seul membre du compte.
○ Informations de version : si des données de version existent dans votre fichier source, sélectionnez la
colonne contenant la version. Définissez le type de colonne sur Version pour afficher une fonctionnalité
supplémentaire de Mappage de version, disponible dans le panneau Colonne. Sélectionnez le bouton
Mapper versions pour ouvrir une boîte de dialogue supplémentaire dans laquelle vous pouvez mapper une
catégorie de dimension (telle que Données réelles ou Prévision) vers la version des données importées.
○ Données de géolocalisation : sélectionnez l'option Créer lieu pour ajouter une dimension Lieu
supplémentaire à votre modèle. (Pour plus d'informations, voir Enrichissement de données de
coordonnées pour l'analyse géospatiale [page 43].)
12. Pour mapper une colonne avec une dimension du modèle ou une mesure, sélectionnez une colonne dans la
Vue de données.
Le panneau Détails est mis à jour et affiche une synthèse des données dans la colonne sélectionnée. Si la
colonne est déjà mappée, le panneau affiche le statut de qualité du mappage.
13. Sous Sélection du mappage, sélectionnez la dimension du modèle existant à laquelle vous souhaitez mapper
la colonne, ou sélectionnez Mesure si vous mappez cette colonne à un membre de compte.
○ Pour les dimensions, sélectionnez à quel Attribut de dimension la colonne sera mappée. Pour plus
d'informations sur les attributs de dimension, voir À propos de la création d'un modèle à partir d'un fichier
[page 38].
○ Pour les mesures, sélectionnez un membre de compte et sélectionnez OK.
Si le mappage entraîne des problèmes liés à la qualité des données ou du mappage, les cellules sont mises en
surbrillance et le panneau Détails affiche les problèmes. Vous devez résoudre ces problèmes avant de
terminer le mappage.
14. Répétez les étapes ci-dessus pour mapper les dimensions restantes.
Notez que l'importation finale ne peut pas être démarrée tant que toutes les dimensions du modèle n'ont pas
été mappées vers une colonne de données. S'il y a moins de colonnes que de dimensions existantes, vous ne
pourrez pas importer de données dans le modèle. S'il y a moins de dimensions que de colonnes, les colonnes
en trop seront ignorées.
15. Une fois le processus de mappage terminé, cliquez sur le bouton Terminer mappage.
54
CUSTOMER
Modèles
Enrichissement de données de coordonnées pour l'analyse géospatiale [page 43]
3.5.1.1
Importation de données à partir d'un fichier
Vous pouvez importer des données à partir de fichiers, tels que des fichiers texte ou des fichiers Excel .xlsx, vers
des modèles existants. Lors du processus d'importation, vous pouvez finaliser le mappage des données source
vers les dimensions du modèle.
Les données à importer doivent être adaptées à la structure du modèle cible existant. Les données sont
importées, analysées et mappées vers les dimensions du modèle cible. Une fonctionnalité particulière
d'importation de données vers un modèle existant consiste à aligner les nouvelles données aux catégories de
version existantes ou à créer de nouvelles catégories de version lors de l'importation. Par exemple, si le modèle
existant contient des valeurs réelles, vous pouvez importer les données planifiées en sélectionnant la catégorie
Planification et en saisissant une étiquette pour les nouvelles données de version. La sortie générée à partir du
modèle contient alors les colonnes pour les données réelles et planifiées.
Le workflow d'importation des données à partir d'un fichier dans un modèle existant est le suivant :
1. Sélectionnez un fichier source et sélectionnez le modèle qui sera mis à jour.
2. Lancez les processus d'importation et de mappage initial.
3. Dans la vue de données initiale, mappez les données importées aux dimensions existantes dans le modèle.
4. Nettoyez vos données et, le cas échéant, corrigez les problèmes de qualité des données ou de mappage.
5. Lancez le processus de mise à jour automatique.
Données source
Les fichiers de données peuvent être situés dans votre système de fichiers local ou dans votre réseau. Les
données sources peuvent être une feuille de calcul Excel (.xlsx) ou un fichier texte délimité (.csv ou .txt). Si vous
importez des données de Microsoft Excel et si elles sont sauvegardées dans des feuilles distinctes d’un classeur
Excel, vous pouvez choisir la feuille à importer (si c’est à partir d’un système de fichiers local) ou bien la première
feuille est automatiquement importée (à partir d’un fichier en réseau).
Les données source doivent inclure des colonnes pouvant correspondre aux dimensions existantes dans le
modèle sélectionné. Elles doivent également inclure des données altérables (mesures).
Importation et mappage initial
Suite à l'importation initiale, les données sont affichées dans la Vue de données. Le statut et la réussite du
mappage initial sont indiqués dans chaque en-tête de colonne de la grille sous la forme d'une barre de statuts
Modèles
CUSTOMER
55
définis par des couleurs indiquant si la colonne source a été mappée à une dimension, ainsi que le pourcentage
des données importées qui ont été acceptées. Si le statut n'est pas entièrement vert, vous pouvez cliquer sur la
barre de statut pour obtenir des détails sur les valeurs qui ne correspondent pas.
Toutes les dimensions comportent au moins les attributs ID et Description. Ces attributs apparaissent sous la
forme de colonnes distinctes dans la Vue de données. Les colonnes d'ID de dimension doivent contenir des
valeurs uniques, alors que les colonnes Description peuvent comporter des valeurs identiques. Deux lignes
peuvent donc avoir deux ID différents et la même description. Si ce cas de figure se présente lorsque vous
importez des données, la couleur de la barre de statut est jaune. Si vous sélectionnez la barre de statut, le
panneau Détails donne des solutions pour résoudre cette ambiguïté.
Un historique de toutes les modifications que vous apportez dans la vue des données est géré et affiché dans le
panneau réductible Historique. Si nécessaire, vous pouvez rejeter les modifications apportées en cliquant sur les
entrées de l'historique ou bien à l'aide des boutons Annuler/Restaurer de la barre d'outils.
Informations relatives à la qualité des données
Au cours de l'importation des données, si vos données comportent des anomalies, il se peut qu'elles ne soient pas
correctement importées. Si l'un des problèmes suivants survient dans vos données, ces cellules de données sont
mises en surbrillance et des messages expliquent les problèmes dans le panneau Détails. Vous devrez résoudre
ces problèmes pour que les données puissent être importées entièrement.
● Les ID de membre de dimension ne peuvent pas contenir ces caractères interdits , ; : ' [ ] =.
● Les cellules de données numériques des mesures ne peuvent pas contenir de caractères non numériques.
● Toutes les dimensions du modèle existant doivent être mappées.
● Les cellules d'une colonne qui est mappée à une dimension existante doivent correspondre aux membres de
la dimension existante. En cas de valeurs sans correspondances, les lignes seront omises du modèle.
● Dans une colonne de dimension Période, les valeurs de cellules doivent correspondre au format de date
indiqué dans le panneau Détails. Les formats de date suivant sont pris en charge :
○ aaat
○ aaaa.mm
○ aaaammjj
○ aaaa/mm/jj
○ aa/mm/jj
○ jj-mm-aa
○ mm.jj.aa
○ mm/jj/aaaa
○ aaaatt
○ aaaamm
○ aaaa/mm-jj
○ aaaa-mm/jj
○ jj-mm-aaaa
○ jj.mm.aa
○ mm/jj/aa
○ jj-mmm-aaaa
○ aaaa-mm
56
CUSTOMER
Modèles
○ aaaa.mmm
○ aaaa-mm-jj
○ aa-mm-jj
○ jj.mm.aaaa
○ jj/mm/aa
○ mm-jj-aaaa
○ aa-mmmm-aaaa
○ aaaa/mm
○ mmm-aaaa
○ aaaa.mm.jj
○ aa.mm.jj
○ jj/mm/aaaa
○ mm-jj-aa
○ mm.jj.aaaa
○ mm.aaaa
○ aaaa
Exemples :
○ mmm : JAN/Jan/jan
○ mmmm : JANVIER/Janvier/janvier
○ t : 1/2/3/4
○ tt : 01/02/03/04
Panneau Détails : informations sur le modèle
La vue Informations sur le modèle affiche des informations générales sur le processus d'importation et permet
d'appliquer des options générales au processus d'importation.
Elle comporte une option importante qui est la méthode d'importation permettant de déterminer la manière dont
les données sont traitées. Il existe trois méthodes d'importation :
Remplacer
Met à jour les données existantes et ajoute de nouvelles entrées au modèle cible.
Nettoyer et
remplacer
Supprime les données existantes et ajoute de nouvelles entrées au modèle cible.
Ajouter
Garde les données existantes telles quelles et ajoute de nouvelles entrées au modèle cible.
Vous pouvez également choisir la manière dont les données de compte sont traitées pendant cette importation.
Des types de données spéciaux sont disponibles pour les données de compte. Ils appliquent automatiquement
des signes négatifs aux valeurs dans la base de données même si les données affichées à l'écran sont indiquées
comme des valeurs positives (concerne les types INC et LEQ, voir le type de dimension Compte pour en savoir
plus). Ce panneau comporte une case à cocher permettant d'appliquer cette fonctionnalité aux données
altérables (valeurs) lors de l'importation.
Modèles
CUSTOMER
57
Panneau Détails : Colonne
La vue Colonne affiche des informations relatives à la colonne de données sélectionnée. Le statut du mappage y
est affiché, ainsi que la qualité du mappage, la fréquence et les synthèses de toutes les données de la colonne.
Pour les colonnes contenant des informations de version, vous pouvez définir la catégorie de données (Données
réelles ou Planification, par exemple) que vous souhaitez mettre à jour dans le modèle.
3.6
Importation de données SAP BPC dans un nouveau
modèle ou un modèle existant
Pour importer des données provenant de SAP Business Planning and Consolidation (BPC) vers un nouveau
modèle ou un modèle existant, spécifiez le cube source, puis mappez les données importées à la structure du
modèle cible.
Prérequis
● Vous utilisez SAP Business Planning and Consolidation, version pour SAP Netweaver (BPC NW), version 10.0
ou ultérieure et le connecteur SAP HANA Cloud est installé et configuré sur site ou
● Vous utilisez SAP Business Planning and Consolidation, version pour la plate-forme Microsoft, version 10.0 ou
ultérieure, et le connecteur SAP HANA Cloud et l'agent SAP BusinessObjects Cloud sont installés et
configurés sur site.
Procédure
Modéliseur
Modèles .
2. Sélectionnez l'option appropriée :
○ Pour la création d’un modèle : Sélectionnez
○ Pour l’importation vers un modèle existant : Dans le menu
données depuis SAP BPC.
58
CUSTOMER
SAP BPC .
Importer données, sélectionnez Importer
Modèles
3. Sélectionnez un Système BPC à partir de la liste des connexions.
Vous pouvez créer une connexion à la volée en sélectionnant Créer connexion et en suivant les instructions
indiquées dans Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BPC [page 337].
4. Si le modèle source requiert des identifiants d'accès, vous devrez entrer un nom d'utilisateur et un mot de
passe dans la boîte de dialogue Authentifiants.
5. Sélectionnez un Environnement, puis un Modèle.
○ Nouveau modèle : Saisissez le Nom du modèle pour le nouveau modèle cible et une Description
(facultatif).
○ Modèle existant : Sélectionnez le Modèle cible dans la liste.
7. Nouveau modèle : Pour un modèle de type planification, sélectionnez Planification activée.
8. Nouveau modèle : Si le modèle doit être en lecture seule, sélectionnez Lecture seule (propre à SAP Business
Planning and Consolidation).
9. Sélectionnez Traiter le mappage pour ouvrir la boîte de dialogue de mappage.
10. Modèle existant : Dans la section Options de mappage de la boîte de dialogue Mappage, indiquez comment les
données existantes dans le modèle doivent être traitées en choisissant une Méthode d'importation.
11. Dans la section Dimensions de la boîte de dialogue Mappage, remplissez la matrice de mappage comme suit :
a. pour chaque Dimension source, définissez un filtre en cliquant sur l'icône de filtre pour ouvrir la boîte de
dialogue de filtrage, sélectionnez les membres à inclure puis sélectionnez OK.
Remarque
Vous devez définir les filtres pour les dimensions de version et de Période et sélectionner uniquement
un membre. Cela est nécessaire pour réduire le volume de données à importer.
b. Nouveau modèle : Pour la dimension Catégorie, une boîte de dialogue Mappage de version
supplémentaire s'affiche pour vous permettre de mapper les noms de catégories BPC aux noms de
catégories SAP BusinessObjects Cloud.
c. Dans la colonne Nom de dimension, vous pouvez modifier, si nécessaire, le nom de la nouvelle dimension
généré par le système.
d. Modèle existant : Saisissez si nécessaire une Valeur par défaut pour les dimensions.
e. Nouveau modèle : Sélectionnez un type pour la dimension dans la liste Type de dimension.
f. Lorsque vous avez terminé le mappage, sélectionnez Mapper les données.
12. Dans la boîte de dialogue Importer modèle depuis SAP BPC, activez Conversion de devises si vous souhaitez
importer une table de conversion de devise.
Sélectionnez ensuite une table de conversion de devise dans la liste ou sélectionnez Ajouter nouvelle table à
partir de la source actuelle pour créer une table de conversion en l’important depuis BPC. Si vous ajoutez une
nouvelle table, la boîte de dialogue Importer table de conversion de devise s’ouvre. Sélectionnez un Modèle de
taux dans la liste et donnez un nom à la nouvelle table.
13. Configurez les options de filtre pour cette table.
14. Sélectionnez Importer.
Le nouveau modèle s'ouvre dans l'interface Modéliseur.
15. Sauvegardez votre modèle.
Modèles
CUSTOMER
59
3.6.1 Importation des données SAP BPC
Vous pouvez importer des données à partir de SAP Business Planning and Consolidation pour créer des modèles
ou pour ajouter des données aux modèles existants.
Les importations à partir des versions 10.0 et 10.1 de SAP Business Planning and Consolidation (BPC) sont prises
en charge :
● SAP Business Planning and Consolidation, version pour la plateforme Microsoft (BPC pour Microsoft)
● SAP Business Planning and Consolidation, version pour SAP NetWeaver (BPC pour NW)
Pour effectuer une importation à partir d'un système BPC, le système BPC sur site doit être configuré de manière
spécifique pour se connecter à SAP BusinessObjects Cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre
consultant SAP.
Avant de pouvoir effectuer l'importation à partir de BPC, vous devez avoir configuré une connexion au système
BPC dans SAP BusinessObjects CloudConnexions.
Le workflow pour la création d'un modèle à partir de BPC ou pour importer des données BPC dans un modèle
existant est le suivant :
1. Indiquer les informations du modèle source.
2. Fournir les informations du modèle cible ou indiquer un modèle cible.
3. Mapper les données source vers le nouveau modèle ou le modèle existant.
Données source
Vous devez d'abord sélectionner la connexion au système BPC. Il peut s'agir d'une connexion existante ou d'une
connexion que vous créez à la volée pendant l'importation. Pour plus d'informations sur la création des
connexions, voir la section Connexions de l'aide utilisateur.
Ensuite, vous devez indiquer l'environnement, qui est un ensemble de cubes BPC, puis sélectionner le cube à
importer à partir de cet ensemble.
Modèle cible
Pour la création d’un modèle, vous devez donner un nom au modèle cible ainsi qu'une description (facultative). Le
nom du modèle ne peut pas commencer par un chiffre ou tout autre symbole non alphabétique comme une
espace.
Vous devez également indiquer si le modèle doit être compatible avec la planification afin de prendre en charge
les fonctionnalités supplémentaires des modèles de type planification et si le nouveau modèle doit être en lecture
60
CUSTOMER
Modèles
seule. Si vous définissez un modèle sur lecture seule, celui-ci est toujours contrôlé par BPC et vous ne pouvez pas
le modifier dans l'application.
Pour l’importation dans un modèle existant, vous devez sélectionner le modèle cible dans une liste.
Mappage
Pour l’importation vers un modèle existant, indiquez dans les Options de mappage comment les données
existantes dans le modèle doivent être traitées en choisissant parmi les options d'importation suivantes :
Nettoyer et remplacer
Supprime les données existantes et ajoute de nouvelles entrées au modèle cible. Dans ce cas, vous
pouvez utiliser la case à cocher Remplacer périmètre pour chaque dimension afin d'inclure ou
d'exclure des dimensions spécifiques de la mise à jour.
Remplacer
Ajouter
Dans la section Dimensions de la boîte de dialogue, créez des mappages entre les données source et les
dimensions de modèles cible :
● Dimension source : les colonnes dans les données source.
● Valeur du filtre : vous pouvez définir un filtre pour chaque colonne pour contrôler quelle quantité de données
est importée. Étant donné que le volume de données peut être très important, vous devez filtrer les
dimensions Période et de version pour un seul membre. Un symbole d'avertissement est affiché en regard de
l'icône de filtre pour rappel. Pour la dimension de version, une boîte de dialogue Mappage de version
supplémentaire s'affiche pour vous permettre de mapper les noms de catégories BPC aux noms de
catégories SAP BusinessObjects Cloud.
● Nom de la dimension : les noms des dimensions pour le modèle cible vers lequel les colonnes source sont
mappées.
● Valeur par défaut (lors de l’importation vers un modèle existant) : vous pouvez saisir une valeur par défaut
pour chaque membre mappé en saisissant la valeur dans cette colonne.
● Type de dimension (lors de la création d’un nouveau modèle) : Le type de chaque dimension. Le système
suggère automatiquement un type pour certaines dimensions mais vous pouvez modifier ou définir le type en
sélectionnant l'une des options suivantes dans la liste :
○ Compte : cette dimension représente la structure de comptes de votre entreprise. Vous pouvez avoir
uniquement une dimension de ce type par modèle.
○ Dimension : tout type de dimension commerciale qui n'est pas une dimension organisationnelle. Cela peut
inclure des produits, des canaux ou des responsables ventes. Vous pouvez ajouter plusieurs dimensions
de ce type à un modèle.
○ Organisation : cette dimension représente les unités commerciales qui dirigent votre entreprise. Selon
votre entreprise, ces unités peuvent être des unités fonctionnelles, des entités géographiques, des
centres de coûts, etc. Vous pouvez avoir uniquement une dimension de ce type par modèle.
○ Période : spécifie la plus petite période à appliquer au modèle. Vous pouvez utiliser une année, un
trimestre, un mois ou un jour. Cette période est créée automatiquement lorsque vous créez un modèle.
○ Version : concerne la dimension Catégorie.
○ Mesure : sélectionnez ce type de données pour les données altérables.
Une fois le mappage terminé, vous pouvez lancer l'importation.
Modèles
CUSTOMER
61
Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BPC [page 337]
3.7
Importation de données SAP BW dans un nouveau
Pour importer des données provenant du système SAP Business Warehouse (BW) dans un nouveau modèle ou un
modèle existant, indiquez les données source, puis précisez comment vous souhaitez importer les données vers
les dimensions du modèle.
Prérequis
Vous utilisez un système SAP Business Warehouse (BW), version 7.4 ou ultérieure, et le connecteur SAP HANA
Cloud ainsi que l'agent SAP BusinessObjects Cloud sont installés et configurés.
Procédure
Modéliseur
Modèles .
○ Pour la création d’un modèle : sélectionnez
○ Pour l’importation vers un modèle existant : sélectionnez
SAP BW .
Importer données à partir de SAP Busin.
Inform. Wareh. .
3. Sélectionnez une connexion existante ou créez une connexion.
4. Choisissez une requête existante (que vous pouvez modifier) ou créez une requête.
○ Pour modifier une requête existante, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez une requête dans la liste.
2. Sélectionnez Modifier requête.
3. Apportez vos modifications, puis sélectionnez OK.
○ Sinon, pour créer une requête, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez Créer requête.
2. Saisissez un nom pour la requête.
3. Sélectionnez une requête BW dans la liste ou recherchez une requête par nom, puis sélectionnez OK.
4. Si la source de données contient des invites, sélectionnez des valeurs pour celles-ci.
5. Sélectionnez les dimensions et les mesures pour votre requête, puis OK.
62
CUSTOMER
Modèles
○ Nouveau modèle : si vous modifiez une requête existante, sélectionnez Importer
○ Modèle existant : sélectionnez un modèle cible dans la liste, puis Importer.
6. Nouveau modèle : Sous Nom du modèle, saisissez un nom pour le nouveau modèle.
7. Indiquez s'il faut utiliser la première ligne des données comme en-têtes des colonnes.
8. Nouveau modèle : Indiquez si le modèle a une Planification activée, puis choisissez de renseigner ou non les
cellules d'ID vides avec une valeur par défaut.
○ Nouveau modèle : Choisissez les types d'attributs pour les dimensions du modèle, puis sélectionnez
Créer modèle.
○ Modèle existant : Mappez les données pour le modèle, puis sélectionnez Terminer mappage.
Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BW [page 336]
3.8
Importation de données SAP ERP dans un nouveau
Pour importer des données provenant de SAP ERP vers un nouveau modèle ou un modèle existant, indiquez les
données source, puis précisez comment vous souhaitez importer les données vers les dimensions du modèle.
Prérequis
● Le connecteur SAP HANA Cloud et l'agent SAP BusinessObjects Cloud sont installés et configurés.
● Vous utilisez une version prise en charge de SAP ERP Central Component. Pour plus d'informations sur les
versions prises en charge, voir Configuration système requise et conditions techniques préalables [page
384].
Procédure
Modéliseur
Modèles .
○ Pour l’importation vers un modèle existant : Sélectionnez
Modèles
SAP ERP .
Importer données depuis SAP ERP .
CUSTOMER
63
3. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Suivant.
4. Vérifiez les données de l'Aperçu, puis cliquez sur Terminé.
3. Sélectionnez un objet ERP dans la liste ou recherchez un objet par nom, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez des colonnes à partir de la liste Colonnes disponibles pour les ajouter à la liste Colonnes
sélectionnées, puis cliquez sur Suivant.
5. Si la source de données contient des invites, sélectionnez des valeurs pour celles-ci.
Créer modèle.
Création d'une connexion de type "Importation de données" à un système SAP ERP [page 340]
64
CUSTOMER
Modèles
3.9
Importation de données SuccessFactors dans un
nouveau modèle ou un modèle existant
Pour importer des données provenant de SuccessFactors vers un nouveau modèle ou un modèle existant,
indiquez le modèle source et comment les données entrantes doivent être mappées vers les dimensions du
modèle.
Procédure
Modéliseur
Modèles .
SuccessFactors .
données depuis SuccessFactors.
3. Sélectionnez votre connexion à SuccessFactors ou sélectionnez Créer connexion pour en créer une nouvelle.
Pour en savoir plus, voir Création d'une connexion avec importation des données à SuccessFactors [page
343].
4. Sélectionnez votre requête à SuccessFactors ou sélectionnez Créer requête pour en créer une nouvelle.
6. Dans la zone Sélectionner données, sélectionnez Générer une requête à partir d’une table ou Utiliser un
modèle de requête, sélectionnez une table ou un modèle de requête pour générer votre requête, et cliquez sur
Suivant.
○ L’option Générer une requête à partir d’une table permet de créer une requête à partir d'une table en
déplaçant les éléments de données dans les zones Données sélectionnées et Filtres.
○ L’option Utiliser un modèle de requête sélectionne automatiquement la table et les éléments de données à
inclure dans les zones Données sélectionnées et Filtres en fonction du modèle de requête. Vous pouvez
ensuite ajouter ou supprimer des éléments pour finir de créer votre propre requête.
7. Sélectionnez OK.
○ Pour la création d’un modèle : sélectionnez Créer modèle.
○ Pour l’importation vers un modèle existant : sélectionnez le Modèle cible.
Modèles
CUSTOMER
65
3.10 Création de modèles à partir de vues SAP HANA
Vous pouvez vous connecter à la base de données SAP HANA sous-jacente pour importer des vues de la base de
données et créer des modèles.
Deux options sont disponibles pour importer des vues depuis SAP HANA :
● Pour importer une seule vue SAP HANA, sélectionnez
Modèles
SAP HANA .
● Pour importer plusieurs vues SAP HANA, sélectionnez
Modèles
Importer plusieurs modèles depuis
SAP HANA .
Afin d’utiliser l’une de ces options, la base de données SAP HANA doit d'abord être configurée par
l'administrateur système. Les vues SAP HANA de la base de données (vues de type analytique ou de calcul) sont
disponibles et peuvent être importées pour créer des modèles de type analytique ; un nouveau modèle est créé
pour chaque vue sélectionnée. Une vue ne peut être importée qu'une seule fois. Pour importer de nouveau la vue,
supprimez le modèle existant de la page de liste des modèles, puis lancez le processus d'importation.
Lorsque vous sélectionnez l'une des options ci-dessus, les vues disponibles pour l'importation dans SAP HANA
sont répertoriées dans la boîte de dialogue Sélectionner vue HANA. Une fonctionnalité de recherche est
également disponible.
Une fois le processus d’importation terminé, vous pouvez immédiatement utiliser le nouveau modèle, par
exemple en le modifiant ou en créant un tableau de sortie à partir du modèle dans les récits.
Importation d’une seule vue SAP HANA
Lors de l'importation d'une vue unique contenant des informations de lieu, vous avez également la possibilité
d'enrichir les données pour l'analyse géo spatiale en ajoutant une dimension Lieu au modèle pendant le processus
d'importation. Pour cela, cochez la case Enrichir données avant de lancer l'importation.
Importation de plusieurs vues SAP HANA
Cette option permet d'utiliser les cases à cocher dans la boîte de dialogue Sélectionner vues HANA pour
sélectionner plusieurs éléments ou une branche de la hiérarchie.
66
CUSTOMER
Modèles
3.11
Importation de données d'univers dans un nouveau
Vous pouvez importer les données d'un univers de la plateforme SAP BusinessObjects BI dans un nouveau
modèle ou un modèle existant. Indiquez le modèle source, puis la manière d'importer les données dans les
dimensions du modèle.
Prérequis
● Vous utilisez une version prise en charge de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. Pour
plus d'informations sur les versions prises en charge, voir Configuration système requise et conditions
techniques préalables [page 384].
Procédure
Modéliseur
Modèles .
Univers SAP .
Importer données depuis l'univers .
3. Sélectionnez une connexion à un univers existante ou créez une connexion.
4. Si vous avez créé une connexion, vous créerez ensuite une requête.
Si vous avez sélectionné une connexion existante, vous pouvez choisir une requête existante (que vous
pouvez modifier) ou créer une requête.
3. Sélectionnez un univers dans la liste ou recherchez un univers par nom, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez les objets de données dans l'arborescence de l'univers et glissez ou double-cliquez pour
les ajouter à la zone Données sélectionnées ou Filtres.
5. Sélectionnez Suivant.
6. Si l'univers contient des invites, sélectionnez des valeurs pour celles-ci.
Modèles
CUSTOMER
67
○ Nouveau modèle : Sélectionnez Importer.
○ Modèle existant : Sélectionnez un modèle dans la liste, puis Importer.
7. Indiquez si le modèle est au statut Planification activée et si la première ligne de données doit être utilisée
pour les en-têtes des colonnes.
Créer modèle.
Création d'une connexion de type "Importation de données" à un univers (UNX) [page 339]
3.12 Importation de données SQL dans un nouveau modèle ou
un modèle existant
Pour importer des données provenant de la base de données SQL vers un nouveau modèle ou un modèle existant,
indiquez les données source, puis précisez comment vous souhaitez importer les données vers les dimensions du
modèle.
Prérequis
● Vous avez installé un pilote JDBC. Pour en savoir plus, voir Création d'une connexion de type 'Importation de
données" à une base de données SQL [page 341].
Procédure
Modéliseur
Modèles .
Bases de données
SQL .
68
CUSTOMER
Modèles
Importer données à partir de bases de
données SQL .
3. Sélectionnez un type de connexion.
3. Choisissez si vous souhaitez Générer une requête ou saisir le SQL de votre choix.
Pour générer une requête :
1. Sélectionnez un objet dans la liste ou recherchez un objet par nom, puis sélectionnez Suivant.
2. Sélectionnez les objets de données dans l'arborescence des données et faites glisser ou doublecliquez pour les ajouter à la zone Données sélectionnées ou Filtres.
3. Cliquez sur Suivant.
Pour utiliser le SQL de votre choix, saisissez la chaîne SQL, puis cliquez sur Suivant.
Créer modèle.
Création d'une connexion de type 'Importation de données" à une base de données SQL [page 341]
Modèles
CUSTOMER
69
3.13 Importation de données Google Drive dans un nouveau
Si vos fichiers de données sont stockés dans Google Drive, vous pouvez vous connecter directement à Google et
sélectionner un fichier à partir de là.
Contexte
Lorsque vous vous connectez à Google Drive, vous pouvez importer les formats de fichiers suivants : Google
Sheets, fichiers texte séparés par des virgules (csv) et fichiers Microsoft Excel (xlsx).
Remarque
Vous devez être muni de vos identifiant et mot de passe Google Drive. L'invite de connexion pour Google Drive
s'affiche dans une boîte de dialogue pop-up, il est donc essentiel de désactiver le blocage des pop-ups dans
votre navigateur avant de tenter de vous connecter.
Remarque
Vous pouvez également importer des fichiers à partir de Google Drive dans Récits lorsque vous ajoutez des
données à un nouveau récit.
Procédure
○ Pour la création d’un modèle :
○ Pour l’importation vers un modèle existant :
Google Drive
Importer données depuis Google Drive
2. Sélectionnez le fichier Google Drive dont vous souhaitez importer les données.
3. Lors de votre premier accès à Google Drive, sélectionnez le lien Connexion pour ouvrir la fenêtre pop-up de
connexion.
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe puis sélectionnez le compte que vous voulez utiliser. Si vous
êtes déjà connecté et que l'adresse du fichier cible est déjà dans le presse-papiers, vous pouvez la coller
directement dans la boîte de dialogue.
Remarque
Si vous êtes déjà connecté à Google, sélectionnez Se déconnecter pour basculer vers un compte Google
différent ou pour vous déconnecter de votre compte Google actuel.
4. Le contenu du lecteur sélectionné s'affiche maintenant dans la section Mon lecteur de la boîte de dialogue.
Accédez au fichier que vous souhaitez importer et sélectionnez le bouton Sélectionner.
70
CUSTOMER
Modèles
5. Renseignez les autres informations dans la boîte de dialogue, c'est-à-dire sélectionnez le modèle existant ou
saisissez le nom du nouveau modèle qui sera créé.
6. Sélectionnez le bouton Importer pour commencer la procédure d'importation.
Résultats
Les données sont importées depuis Google Drive.
Remarque
Vous êtes toujours connecté à Google. Lorsque vous avez terminé d'utiliser SAP BusinessObjects Cloud, il est
recommandé de vous déconnecter de votre compte Google. Pour vous déconnecter, vous pouvez cliquer sur
Se déconnecter dans la boîte de dialogue Sélectionner fichier Google Drive ou vous déconnecter de Google dans
le navigateur.
3.14 Importation de données des services OData dans un
nouveau modèle ou un modèle existant
Pour importer des données provenant de services OData vers un nouveau modèle ou un modèle existant, indiquez
le modèle source et comment les données entrantes doivent être mappées vers les dimensions du modèle.
Contexte
Procédure
Modéliseur
Modèles .
Services
OData .
données depuis OData.
3. Sélectionnez le type de connexion Services OData.
Pour en savoir plus, voir Création d'une connexion de type "Importation de données" à des services OData
[page 344].
Modèles
CUSTOMER
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7. Dans la zone Sélectionner données, sélectionnez un tableau pour générer votre requête, puis cliquez sur
Suivant.
○ Pour la création d’un modèle : Cliquez sur Créer modèle.
3.15 Importation de données Concur dans un nouveau modèle
ou un modèle existant
Pour importer des données provenant de Concur vers un nouveau modèle ou un modèle existant, indiquez le
modèle source et comment les données entrantes doivent être mappées vers les dimensions du modèle.
Procédure
Modéliseur
Modèles .
données depuis Concur.
Concur .
Pour en savoir plus, voir Création d'une connexion de type "Importation de données" à Concur [page 345].
6. Dans la zone Sélectionner données, sélectionnez une table pour générer votre requête, puis cliquez sur
Suivant.
Les Paramètres de filtre peuvent être déplacés uniquement vers la zone Filtres. Tous les autres éléments
peuvent être déplacés uniquement vers la zone Données sélectionnées.
○ Pour la création d’un modèle : Cliquez sur Créer modèle.
72
CUSTOMER
Modèles
3.16 Exportation des données
Vous pouvez exporter des modèles afin de les réutiliser dans d'autres systèmes.
Des options sont disponibles pour exporter des modèles soit directement vers SAP Business Planning and
Consolidation (BCP), soit vers un format de fichier texte. Vous pouvez configurer une planification afin que les
exportations du fichier texte aient lieu de manière récurrente sur une base mensuelle, hebdomadaire ou
quotidienne.
Exportation d'un modèle vers un fichier [page 73]
Exportation des données vers BPC [page 75]
3.16.1 Exportation d'un modèle vers un fichier
Vous pouvez exporter un modèle une fois vers un fichier .csv ou bien de façon récurrente dans la planification.
Contexte
Remarque
Les modèles de planification et analytiques peuvent tous les deux être exportés vers un fichier .csv plat.
Cependant, vous ne pouvez pas exporter de modèles analytiques fondés sur une vue SAP HANA.
Remarque
Seules les données importées dans SAP BusinessObjects Cloud peuvent être exportées dans un fichier .csv.
Lorsque vous utilisez des données actives, à partir d’une source SAP HANA, par exemple, les données actives
ne sont pas exportées.
Procédure
1. Sélectionnez un modèle dans l'onglet Modèles et sélectionnez
Exporter modèle en tant que fichier
Créer planification .
La boîte de dialogue Exporter modèle en tant que fichier s'affiche.
Modèles
CUSTOMER
73
2. Dans la section Exporter détails, indiquez un emplacement de dossier dans lequel sauvegarder le modèle
exporté et définissez le nombre maximum de lignes par fichier.
Si le nombre de lignes que votre modèle contient dépasse le nombre maximum par fichier, les données seront
fractionnées en plusieurs fichiers au cours du processus d'exportation. Vous pouvez également changer de
modèle sélectionné dans la liste déroulante Nom du modèle.
3. Dans la section Sélectionner données, sélectionnez les dimensions à exporter et sélectionnez
pour sélectionner les colonnes individuelles que vous voulez inclure.
(Colonnes)
Vous pouvez renommer les dimensions. Le nom de la dimension est accolé au nom de l'en-tête de la colonne
une fois l'exportation effectuée. Les modèles sont exportés en tant que fichier plat, chaque colonne de
dimension sélectionnée étant répertoriée l'une après l'autre. Par exemple, une dimension nommée Produit,
comportant des colonnes nommées ID, IDParent et Description, est exportée de la façon suivante :
Table 6 :
IDProduit
IDParentProduit
DescriptionProduit
PRD001
HPRD0001
T-shirts de sport
PRD002
HPRD0002
Chaussures de tennis
4. Dans la section Planification, choisissez à quel moment vous voulez exporter votre modèle.
○ Sélectionnez Exporter maintenant si vous voulez l'exporter une seule fois tout de suite.
○ Sélectionnez Récurrence de planification pour définir une planification d'exportation récurrente.
Lorsque vous définissez une récurrence, nommez votre planification et déterminez à quelle fréquence vous
voulez que l'exportation ait lieu.
5. Sélectionnez Planifier pour sauvegarder votre planification d'exportation ou Exporter si vous voulez exporter
maintenant.
Résultats
Affichez toutes vos planifications d'exportation en sélectionnant
Exporter modèle en tant que fichier
Gérer les planifications existantes . Dans la boîte de dialogue Exportations planifiées, vous pouvez voir l'heure et
le statut de la dernière exportation planifiée. Vous pouvez également supprimer les planifications existantes dont
vous n'avez plus besoin.
Vous trouverez les modèles correctement exportés dans la zone Fichiers, à l'emplacement du dossier que vous
avez indiqué.
74
CUSTOMER
Modèles
3.16.2 Exportation des données vers BPC
Vous pouvez mettre à jour un modèle dans l'application, puis l'exporter vers un modèle cible dans un système
SAP Business Planning and Consolidation (BPC).
L'application supporte l'exportation vers un système BPC pour la liste suivante :
● SAP Business Planning and Consolidation 10.0, version pour la plateforme Microsoft (BPC pour Microsoft)
● SAP Business Planning and Consolidation 10.1, version pour la plateforme Microsoft
● SAP Business Planning and Consolidation 10.0, version pour SAP NetWeaver (BPC pour NW)
● SAP Business Planning and Consolidation, version pour SAP NetWeaver
Cela signifie, par exemple, que vous pouvez importer un modèle à partir de BPC, effectuer des activités de
planification et des mises à jour dans le modèle et ensuite exporter à nouveau les données de planification vers le
modèle d'origine dans BPC.
Pour l'importation, afin d'exporter vers BPC, le système doit être configuré correctement pour se connecter à
BPC et vous devez créer des connexions à l'aide de la fonction Connexions. Pour plus d'informations, voir Explorer
les connexions.
Le workflow pour une exportation est également très similaire à celui d'une importation :
1. Spécifier les informations du modèle source.
2. Fournir les informations du modèle cible.
3. Mapper les données source vers la structure du modèle cible.
Spécifier les informations du modèle source
Vous sélectionnez le modèle source dans une liste de modèles existants.
Fournir les informations du modèle cible
Vous devez d'abord sélectionner la connexion au système BPC. Il peut s'agir d'une connexion existante ou d'une
connexion que vous créez à la volée pendant l'exportation. Pour plus d'informations sur la création des
connexions, voir la section Connexions de l'aide utilisateur.
Vous devez indiquer l'environnement puis sélectionner le modèle à importer. Dans le cas d'une exportation, cette
information est présélectionnée en fonction de l'environnement et du modèle utilisés lorsque le modèle source a
été importé.
Mappage des données
Vous mappez les données de modèle source vers les données de modèle cible dans la boîte de dialogue de
mappage. La matrice de mappage est présentée dans les colonnes suivantes :
Modèles
CUSTOMER
75
● Dimension source : cette colonne liste les dimensions dans le modèle source.
● Filtre : vous pouvez définir un filtre pour chaque colonne pour contrôler quelle quantité de données est
exportée. Les filtres pour les données d'heure et de version sont obligatoires.
● Dimension cible : dans cette colonne, vous pouvez sélectionner les dimensions BPC cible à mapper vers les
dimensions source. Les correspondances sont automatiquement suggérées par le système mais vous pouvez
les modifier.
3.17 Création de dimensions
Chaque modèle doit posséder une dimension de type compte. Vous pouvez ajouter plusieurs dimensions d'autres
types si nécessaire : organisationnelle (une seule), dimension ou de pool.
Contexte
Vous créez un nouveau modèle ou vous ajoutez des dimensions à un modèle existant. Initialement, si aucune
dimension de compte n'a été définie, la dimension de compte est nommée « Compte ». Le modèle ne peut pas
être sauvegardé tant que la dimension de compte n'est pas ajoutée.
Procédure
1. Pour la dimension de compte, sélectionnez Compte, puis Créer dimension dans la liste déroulante. Pour
d'autres types de dimension, sélectionnez Ajouter (icône plus) puis Créer dimension dans la liste déroulante.
2. Dans la boîte de dialogue Créer dimension, sélectionnez le Type de dimension. Saisissez un Nom et, en option,
une Description. Selon vos exigences en matière de sécurité, sélectionnez Activer contrôle d'accès aux
données.
○ Pour la dimension de compte, l'option supplémentaire Type de taux est disponible si vous avez besoin
d'indiquer quel taux de change appliquer.
○ Pour une dimension d'organisation, l'option supplémentaire Utiliser l'ID de zone est disponible pour
identifier automatiquement les informations de géolocalisation pour chaque membre de l'organisation.
○ Pour une dimension de pool, le système gère également une liste de Dimensions mappées. La dimension
Compte est sélectionnée en tant que dimension mappée par défaut. Vous pouvez sélectionner toute
autre dimension disponible, si nécessaire.
3. Sélectionnez Créer pour ajouter la nouvelle dimension au modèle.
76
CUSTOMER
Modèles
Un membre # initial est ajouté à chaque dimension (sauf à la dimension de compte). Vous ne pouvez pas
supprimer ce membre manuellement mais vous pouvez coller les données dans la grille de dimension et
écraser cette ligne initiale.
Le menu Options permet d'accéder à la boîte de dialogue Préférences de dimension dans laquelle vous pouvez
mettre à jour certains détails essentiels de la dimension.
Pendant la phase de conception du modèle, vous pouvez supprimer des dimensions ou utiliser la
fonctionnalité Remplacer dimension du menu des options pour sélectionner une nouvelle dimension dans la
liste des dimensions existantes. Une fois le modèle sauvegardé, les dimensions ne peuvent plus être
supprimées ou remplacées.
Il est également possible de supprimer complètement des dimensions qui ne sont plus utilisées. Pour cela,
accédez à la page à onglet Dimensions du modéliseur et sélectionnez la dimension dans la liste. Sélectionnez
Supprimer pour supprimer la dimension.
Résultats
Une fois une dimension créée, un nouvel onglet portant le nom de votre dimension est ajouté au modèle. Vous
pouvez alors ajouter ou charger des données dans la dimension. La nouvelle dimension est également ajoutée à la
page à onglet de la liste des dimensions dans le modéliseur.
3.17.1 Modification des dimensions
Une fois un modèle créé, vous pouvez continuer à gérer le contenu.
Vous pouvez ajouter plusieurs dimensions à un modèle et également ajouter plusieurs colonnes et lignes à une
dimension.
● Sélectionnez Options Préférences pour accéder à la boîte de dialogue Préférences de dimension. Vous
pouvez y modifier la Description de la dimension et dans certains cas il est également possible de modifier le
Type de dimension (vous pouvez remplacer le type Dimension par le type Organisation).
● Pour sécuriser la dimension, sélectionnez Activer contrôle d'accès aux données, puis, pour la dimension de
compte, cochez la case Type de taux si vous souhaitez ajouter des types de devise à la dimension. Ces deux
options ajoutent des colonnes supplémentaires à la grille de dimension.
● Sélectionnez l'option Ajouter (symbole +) sur la barre d'outils pour ajouter des lignes ou des colonnes à la
dimension.
Hiérarchies [page 34]
Modèles
CUSTOMER
77
3.17.2 Modification des attributs de dimensions
Plusieurs options sont disponibles pour la gestion du contenu dans la grille de dimension.
Vous pouvez modifier les attributs de dimensions dans la grille comme suit :
● Pour toutes les propriétés, il est possible de copier-coller les valeurs depuis une source de données externe.
● La dimension de compte inclut un ensemble de propriétés techniques. Des listes déroulantes sont disponibles
pour vous aider à entrer des données dans chaque cellule de ces propriétés.
● Pour insérer un nouvel attribut (colonne), sélectionnez Ajouter (icône plus sur la barre d'outils) et
sélectionnez Ajouter colonne. Une colonne est insérée à gauche de la cellule actuellement sélectionnée.
● Pour insérer une nouvelle hiérarchie, sélectionnez Ajouter puis Ajouter hiérarchie. Cette action ajoute une
nouvelle colonne à celles existantes.
● Pour insérer une nouvelle ligne, sélectionnez Ajouter puis Ajouter ligne. Cette action insère une ligne sous la
cellule actuellement sélectionnée.
● Pour copier une ligne, sélectionnez Copier une ligne dans la barre d'outils. Cette action duplique la ligne
actuelle et la marque en rouge pour indiquer que le contenu doit être modifié ultérieurement.
● Pour supprimer une ligne ou une colonne, sélectionnez l'icône Corbeille puis l'option requise.
3.17.3 Préférences de dimension : accès aux données
Vous pouvez restreindre l'accès aux données de sortie en définissant des autorisations de lecture et d'écriture
pour des membres individuels. Vous pouvez activer cette fonction pour toutes les dimensions dans le modèle, à
partir de la dimension Préférences.
Contexte
Vous pouvez activer les restrictions d'accès aux données en cochant la case Activer contrôle d'accès aux données
dans la boîte de dialogue Modifier les préférences de dimension. Une fois l'option activée, deux colonnes
supplémentaires (Lecture et Écriture) sont ajoutées à la grille de la dimension pour pouvoir appliquer des options
individuelles à chaque ligne. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs utilisateurs (ou tout simplement tous les
utilisateurs) qui auront accès aux données depuis une zone de liste déroulante.
Procédure
1. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez modifier et sélectionnez Préférences dans la barre d'outils.
2. Dans la boîte de dialogue Modifier les préférences de dimension, cochez la case Activer contrôle d'accès aux
données et cliquez sur OK. Deux colonnes sont alors ajoutées à la grille de dimension.
3. Vous pouvez maintenant utiliser les deux colonnes Lecture et Écriture pour contrôler l'accès à toutes les
lignes de la grille en sélectionnant un ou plusieurs utilisateurs dans une ou dans les deux colonnes.
Vous pouvez voir un résumé de toutes les options d'accès aux données pour toutes les dimensions depuis
l'option Accès aux données du menu Préférences du modèle (icône en forme de clé à molette). Cela affiche
78
CUSTOMER
Modèles
une liste en lecture seule des dimensions ; l'option d'accès aux données ne peut être modifiée que dans la
boîte de dialogue Préférences de dimension.
3.18 Formules
Cette section présente une vue d'ensemble de l'utilisation des formules et décrit en détails les formules
disponibles dans le Modéliseur.
Formules pour le modéliseur et formules pour les tableaux des récits
Les formules effectuent des calculs sur les valeurs constantes ou les membres de la dimension de compte. Les
références aux membres doivent être entre crochets (voir illustrations suivantes). Certaines formules sont
conçues pour être utilisées dans les modèles et d'autres dans les tableaux des récits.
Dans le Modéliseur, lorsque vous créez une dimension de compte, la colonne Formule est automatiquement
ajoutée. Vous pouvez saisir une formule dans la barre de formule ou utiliser la boîte de dialogue Traitement de la
formule. Dans le Modéliseur, les formules s'appliquent aux membres de compte individuels (lignes). Cet exemple
présente des formules utilisant une syntaxe arithmétique simple pour effectuer des calculs se référant à d'autres
membres de la dimension Compte :
Dans les récits, lorsque vous utilisez des formules, des colonnes supplémentaires sont générées dans la grille du
tableau et les valeurs calculées sont insérées pour toutes les lignes. Cet exemple présente la formule prédéfinie
Modèles
CUSTOMER
79
delta() ajoutée à la colonne H pour calculer l'écart entre les valeurs réelles et les valeurs de prévision pour le
trimestre 1 et 2 :
Saisie de formules dans le Modéliseur
Lorsque vous sélectionnez une cellule dans la colonne Formule où la formule sera saisie, la barre de saisie de texte
passe automatiquement du mode texte (T) au mode formule (fx).
Trois fonctionnalités sont à votre disposition pour vous aider à saisir les formules dans le modéliseur et les récits :
1. Listes d'aide. Une liste d'aide s'affiche immédiatement lorsque vous commencez à taper dans la barre de
formule. La liste indique toutes les options disponibles (formule et membres du compte compris) qui
correspondent au texte saisi. La liste affiche la valeur des ID de membres de compte ainsi que celle des
descriptions de membres de compte, et le processus de correspondance agit sur les deux valeurs.
2. Modèles de formules et boîtes de dialogue de sélection. Lors de la sélection d'une formule, un modèle est
automatiquement saisi dans la barre de saisie des formules avec des caractères génériques pour chaque
paramètre. Un court texte descriptif s'affiche pour chaque paramètre lorsque vous passez le curseur sur le
modèle. De plus, vous pouvez cliquer sur l'icône de paramètre pour ouvrir une boîte de dialogue de sélection
pour chaque paramètre. La boîte de dialogue répertorie toutes les valeurs disponibles pour le paramètre et
propose des options pour afficher uniquement la valeur d'ID, uniquement la description, ou les deux à la fois.
3. Boîte de dialogue d'édition de la formule. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Éditeur de formule avancé
pour vous aider à saisir, mettre en forme et valider votre formule. Cette boîte de dialogue liste toutes les
fonctions disponibles (fonctions, conditions, opérateurs) pouvant être utilisées pour créer une formule. Vous
pouvez sélectionner les fonctions dont vous avez besoin dans les listes et vous pouvez également saisir des
valeurs supplémentaires dans l'éditeur.
3.18.1 Agrégation dans les formules
Vous pouvez soit utiliser la syntaxe Details() avec une formule, soit appliquer l'attribut Calculer sur Détails sur la
dimension Compte pour indiquer que la formule doit calculer tous les détails de base avant de calculer un résultat
agrégé.
Des crochets sont utilisés pour déterminer quelle partie d'un calcul doit être réalisée en premier. Avec les
formules, il est également important de préciser si une agrégation de valeurs doit être effectuée avant ou après le
calcul de la formule.
80
CUSTOMER
Modèles
Le scénario illustré ici montre ce problème et indique comment utiliser l'éditeur de formule avancé et la syntaxe
Details() pour le résoudre. Référez-vous à la dimension Compte pour obtenir des informations sur l'utilisation de
l'attribut Calculer sur Détails comme méthode alternative.
Dans l'exemple suivant, la valeur du Produit total est calculée à partir de [PRIX] * [UNITÉS]. Le prix et le produit
total sont définis pour afficher les valeurs agrégées (additionnées) :
L'illustration montre l'écart de résultat selon l'ordre du calcul. Dans cette situation, il convient de déterminer, dans
la sortie générée à partir du modèle, si les valeurs sont agrégées avant le calcul de la formule (voir le résultat en
vert dans l'illustration suivante) ou si la formule dans chaque colonne est calculée d'abord et les valeurs sont
agrégées ensuite (voir le résultat en bleu dans l'illustration suivante).
Calcul après l'agrégation
Par défaut, la formule saisie dans l'illustration ci-dessus ( [PRIX] * [UNITÉS] ) effectue l'agrégation en premier et
le calcul ensuite. Dans cet exemple, le calcul est le suivant :
([TOTAL INCOME], [2014.Q1]) = ([PRICE], [2014.Q1]) * ([UNITS], [2014.Q1]) = 1020
Million $
Calcul avant l'agrégation
Pour déterminer qu'une formule calcule tous les détails de base avant de calculer le résultat, vous devez utiliser la
syntaxe Details(s). Pour cela, utilisez l'éditeur de formule avancé. Entrez votre calcul puis sélectionnez le bouton
Détails. La formule des détails est ajoutée au calcul existant. Dans ce cas, le calcul est le suivant :
([TOTAL INCOME], [2014.Q1]) = ([TOTAL INCOME], [2014.Jan]) + ([TOTAL INCOME],
[2014.Feb]) + ([TOTAL INCOME], [2014.Mar]) = 310 Million $
Modèles
CUSTOMER
81
Remarque
La formule Détails ne peut pas être utilisée avec les formules intégrées comme lookup(), cagr(), yoy() etc.
Les calculs des détails ne peuvent être appliqués qu'aux nœuds de feuille dans la hiérarchie. Si votre calcul fait
référence à des membres qui ne sont pas valides, un message d'avertissement s'affiche avec les membres non
valides.
3.18.2 Variables pour les formules
Vous pouvez définir des variables et leurs valeurs par défaut, puis saisir le nom de la variable dans la définition de
formule. Dans la sortie de tableau des récits, la valeur de la variable est calculée et affichée.
Pour rendre les formules et les grilles de données de sortie plus flexibles, vous pouvez inclure des variables dans
la formule. Ces variables sont entrées dans le Modéliseur en tant que caractères génériques définis avec une
valeur par défaut. Dans la sortie générée à partir du modèle, vous pouvez ensuite sélectionner les valeurs de la
variable pour que la formule puisse être utilisée pour fonctionner avec différents nombres et différents jeux de
données.
L'illustration suivante affiche premièrement le processus de définition des variables dans un modèle de
démonstration contenant quatre dimensions. La boîte de dialogue Variables affiche quatre variables. Vous pouvez
sélectionner la dimension pour chaque variable dans une liste déroulante.
Vous pouvez utiliser ces variables dans la colonne Formule du compte en vous référant à l'ID variable.
82
CUSTOMER
Modèles
Lorsque vous utilisez un modèle dans lequel les variables ont été définies dans un tableau des récits, vous pouvez
définir les valeurs de variable à tout moment. Vous serez automatiquement invité à définir les valeurs de variable
lorsque vous ajouterez pour la première fois le modèle au tableau. Vous pouvez modifier une option de variable à
tout autre moment en sélectionnant le modèle à partir de l'icône
(Modifier invites) et en ouvrant la boîte de
dialogue Paramétrer variables. Sélectionnez la variable et saisissez la nouvelle valeur comme indiqué dans cet
exemple d'un modèle Employé :
3.18.3 Définition de variables
Pour définir une ou plusieurs variables pour le modèle, suivez les étapes décrites ici.
Procédure
1. Sélectionnez l'option Variables de l'icône des préférences du Modéliseur.
2. Cliquez sur l'icône Ajouter (+) dans la barre d'outils et saisissez un nom pour la nouvelle variable.
3. Sélectionnez un Domaine de valeurs dans la zone de liste déroulante. Il existe trois types d'options disponibles
pour le domaine Valeur :
○ Le type Nombre représente un chiffre constant que vous entrez manuellement. Il s'agit de la valeur par
défaut initiale.
○ Pour définir des variables liées à la dimension Période, une ou plusieurs options de période (pour Année,
Trimestre, Mois, etc.) sont disponibles en fonction des options de granularité définies. Ce type peut être
utilisé par exemple pour la formule CAGR prédéfinie.
Modèles
CUSTOMER
83
○ La zone de liste déroulante inclut également une référence à chaque dimension ajoutée au modèle (basée
sur l'attribut d'ID de dimension). Ce type peut être utilisé par exemple pour la formule Lookup prédéfinie.
4. Définissez une valeur par défaut. Si la variable est liée à une dimension existante, vous pouvez sélectionner
Modifier (icône stylo) pour ouvrir une zone de liste déroulante et pouvoir parcourir les membres de la
dimension à laquelle la variable est liée.
5. Pour utiliser la variable dans une formule, entrez simplement la formule normalement. Les variables que vous
avez définies seront incluses dans les zones de liste déroulante.
3.18.4 Fonctions, conditions et opérateurs des formules
La boîte de dialogue Modifier la formule permet d'entrer, de mettre en forme et de valider votre formule. Elle liste
toutes les fonctions, conditions et opérateurs disponibles pouvant être utilisés pour créer une formule.
Opérateurs
Les quatre opérateurs arithmétiques sont disponibles pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la
division. Ils sont utilisables soit avec des constantes soit lorsque vous faites référence à des membres. Par
exemple, [A1000]/3 est la valeur du membre de compte A1000 divisée par 3.
Les parenthèses peuvent être utilisées pour changer l'ordre de l'évaluation : les parties entre parenthèses de la
formule sont calculées en premier, par exemple [A1000]*([A2000]+2).
Conditions
Ces conditions sont utilisables dans les formules :
Table 7 :
Opérateurs de condition
Signification
Exemple
AND
Expression logique and : le résultat est vrai
ou faux
[A1 000]>[B1000] AND [A2000]>[B2000]
OR
Expression logique or : le résultat est vrai ou
faux
[A1000]>[B1000]
=
Égal à.
[A1 000] = [B1000]
>
Supérieur à
[A1 000]>[B1000]
<
Inférieur à
[A1 000]<[B1000]
>=
Supérieur ou égal à
[A1 000]> = [B1000]
<=
Inférieur ou égal à
[A1 000]< = [B1000]
!=
Différent de
[A1 000]! = 0
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CUSTOMER
Modèles
Fonctions
Ces fonctions sont disponibles et peuvent être utilisées soit avec des constantes soit avec des membres de
comptes :
Table 8 :
Fonction
Signification
ABS (nombre)
Renvoie la valeur absolue d'un nombre (le nombre sans son signe)
IF(expression,val1,val2)
La fonction IF renvoie la première valeur si la condition spécifiée est TRUE, et la seconde va
leur si la condition est FALSE.
IF([SALES)>100, [SALES], [SALES]+10) renvoie ce qui suit :
●
Si [SALES] est supérieur à 100, alors [SALES] s'affiche
●
Si [SALES] est inférieur ou égal à 100, alors [SALES]+10 s'affiche
La fonction IF peut également être utilisée avec des valeurs booléennes. Par exemple, si vous
voulez traiter les cellules contenant des valeurs NULLES comme s'il s'agissait de cellules con
tenant la valeur zéro (0), vous pouvez indiquer les formules suivantes :
IF(EQUAL(B10,NULL), 0, B10)
LOG(nombre)
Renvoie le logarithme naturel
LOG10(nombre)
Renvoie le logarithme commun de base 10
INT(nombre)
Arrondit un nombre à l'entier le plus proche.
FLOAT(arg)
Convertit arg en nombre à virgule flottante
DOUBLE(arg)
Convertit arg en nombre à virgule flottante de grande précision
POWER(nombre, puissance)
Renvoie le résultat d'un nombre élevé à une puissance
Formules conditionnelles au moyen de membres de la dimension [page 85]
3.18.5 Formules conditionnelles au moyen de membres de la
dimension
Vous pouvez créer des calculs conditionnels dans le Modéliseur sur la base de dimensions et de leurs propriétés.
Dans la barre de formule, créez des instructions SI qui dépendent des :
● membres d’une dimension dans le modèle ;
● propriétés d’une dimension.
Modèles
CUSTOMER
85
Prenons l’exemple du scénario suivant :
Votre modèle contient une dimension Région.
Pour la zone de distribution des États-Unis, vous souhaitez multiplier le chiffre d’affaires par 2.
Sinon, vous souhaitez multiplier le chiffre d’affaires par 3.
Vous pouvez créer un calcul conditionnel tel que :
IF([d/REGION]="US",[SALES]*2,[SALES]*3)
Pour créer ce calcul, utilisez la fonction Si et ajoutez la dimension Région à la formule. À mesure que vous
saisissez du texte dans la barre de formule, des noms de dimensions correspondants s’affichent. Un « d » en
minuscules indique une dimension. Au lieu de saisir des formules manuellement, vous pouvez appuyer sur Ctrl
+ Espace pour sélectionner, dans une liste, les valeurs qui peuvent être placées à cet endroit dans la formule, ou
bien saisir [ pour obtenir une liste de mesures et de dimensions valides.
Remarque
● Des variables peuvent être incluses dans la partie AUTRE de la formule SI.
● Des instructions SI imbriquées peuvent être utilisées dans la partie AUTRE de la formule SI.
● Plusieurs opérateurs peuvent être utilisés conjointement.
● Si vous utilisez la formule dans un graphique, les dimensions que vous utilisez dans la formule doivent être
ajoutées au graphique.
● La formule s’applique uniquement au niveau des membres où vous avez ajouté la formule, et pas aux
membres parent.
● Pour les hiérarchies temporelles, si la granularité (par exemple, YMD) que vous utilisez dans la formule ne
correspond pas à la granularité utilisée dans le graphique, la fonction SI affichera le résultat Faux.
● Les modèles distants ne sont pas pris en charge pour l'instant.
● Les dimensions Lieu pour les modèles géographiques ne sont pas prises en charge pour l’instant.
● Les hiérarchies de données plates ne sont pas prises en charge pour l’instant.
Formules [page 79]
3.18.6 Formules disponibles dans le Modéliseur
Le Modéliseur dispose de formules prédéfinies permettant d'effectuer des calculs complexes régulièrement
demandés.
Cette section donne des détails et des exemples de syntaxe des formules que vous pouvez utiliser dans le
Modéliseur.
La formule Details() vous permet de déterminer l'ordre des calculs (calculer avant/après l'agrégation). Elle ne
peut pas être utilisée avec les formules indiquées ci-dessous.
86
CUSTOMER
Modèles
ResultLookup
La fonction ResultLookup renvoie la valeur de mesure correspondant à une valeur de dimension indiquée. Par
exemple, ResultLookup([Sales], [d/Region]="CA") renvoie la valeur de Sales pour la Région "CA". La
fonction ResultLookup prend en charge un ou plusieurs paramètres de dimension.
Remarque
La fonction ResultLookup utilise des valeurs de post-agrégation. Seules les valeurs disponibles dans la grille
sont accessibles à l’aide de cette fonction.
Syntaxe :
ResultLookup([<measure name>], [d/<dimension name>]="<dimension value>" ..., [d/
<dimension name>]="<dimension value>")
Exemple
ResultLookup([Sales], [d/Time]="2010", [d/Region]="Greenland")
Exemple
IF([Sales] > ResultLookup([Sales], [d/Time]="2010"), [Profit] * 2, [Profit])
Lien
La création de liens (mélange) entre les modèles peut servir à afficher les données de plus d'un modèle dans un
seul récit. La formule Link ne peut pas être utilisée avec d'autres formules.
Syntaxe :
Link(<model name>; <target model account member>; [<dimension name>=<account
member1>, <account member2>])
Table 9 :
Paramètre
Utilisation
<model name>
Indique le nom du modèle cible.
<membre de
compte>
Indique le membre de compte de modèle cible.
[<Point de vue>]
Un point de vue peut également être indiqué. Cette liste contient les dimensions sélectionnées et leurs
membres, elle est utilisée pour restreindre davantage les données dans le membre de compte cible.
Pour ce paramètre, le mot clé all est disponible pour sélectionner tous les membres de la dimension :
[<nom de la dimension>(all)].
Modèles
CUSTOMER
87
Exemple
Link(sap.epm:ProfitAndLoss;INCOME_STMT;[sap.epm:Region(all)],
[sap.epm:Product=HPRD0001,HPRD0002])
Compound Average Growth Rate()
CAGR (Compound Average Growth Rate) est le taux de croissance annuel moyen pour une période spécifique
supérieure à une année.
Pour calculer le taux de croissance annuel composé, divisez la valeur d'un membre à la fin de la période en
question par sa valeur au début de ladite période, élevez le résultat à la puissance de un divisé par la longueur de
période et soustrayez un du résultat suivant.
Syntaxe :
CAGR(<account member>; <start date>; <end date>])
Exemple
newCAGR = CAGR([400000],[2013],[2014])
Simple Moving Average()
La moyenne glissante simple (Simple Moving Average, SMA) est calculée en ajoutant la valeur d'un membre pour
un nombre de périodes puis en divisant ce total par le nombre de périodes.
Syntaxe :
SMA(<account member>; <time period>; <number>])
Exemple
newSMA = SMA([400000];[Month];[3])
Year Over Year()
Year over Year renvoie un pourcentage indiquant l'écart entre la valeur d'un membre durant l'année en cours et
celle de l'année précédente.
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CUSTOMER
Modèles
Syntaxe :
YoY(<account member>)
Exemple
Revenue_YoY = YoY([Revenue])
Le mode de calcul est le suivant :
[REVENUE_CURRENT]/[REVENUE_PREVIOUS_YEAR]-1,0
une vérification est effectuée pour garantir que ni l'année en cours ni l'année précédente ne sont vides.
Lookup et Restrict
Les fonctionnalités des formules Restrict et Lookup sont très similaires : les deux formules renvoient à un compte,
appliquent un filtre « point de vue » à une dimension nommée et renvoient une valeur agrégée.
Syntaxe :
RESTRICT(<account member>; [POV])
LOOKUP(<account member>; [POV]; [Ignore Dimension])
Ces deux formules diffèrent dans le mode d'affichage des résultats dans le cas où un nombre agrégé renvoyé par
la formule est basé sur une dimension où certains membres dans la hiérarchie ont été exclus par le filtre. Dans ce
cas, les données sélectionnées seront incomplètes. Lors de l'analyse d'un tel nombre agrégé en explorant les
niveaux inférieurs, comment traiter ces données manquantes et qu'est-ce qui doit être affiché ? Des exemples
sont fournis dans la sous-section suivante pour expliquer comment ces formules traitent cette situation.
Veuillez noter que les formules Lookup et Restrict ne peuvent pas être utilisées avec d'autres formules.
Table 10 :
Paramètre
Utilisation
<membre de
compte>
Indique un membre de compte dans le modèle.
[<Point de vue>]
Facultatif. Cette liste contient les dimensions sélectionnées et leurs membres :
[<nom dimension>=<membre de compte 1>, <membre de compte 2>]
Elle est utilisée pour restreindre davantage les données dans le membre de compte (voir exemple 1).
Pour ce paramètre, le mot clé all est disponible pour sélectionner tous les membres de la dimension :
[<nom dimension>(all)] (voir exemple 2).
De plus, vous pouvez utiliser la syntaxe de navigation des périodes pour identifier des périodes spécifi
ques (voir exemple 3 et suivants).
Modèles
CUSTOMER
89
Paramètre
Utilisation
[Ignorer dimension] Facultatif. Une dimension qui sera ignorée. Voir des exemples pour Lookup() dans la sous-section sui
vante.
Exemple
1. RESTRICT([400000];[sap.epm:Employee=e1, e2])
2. LOOKUP([400000];[sap.epm:Region(all)])
3. RESTRICT([400000];[sap.epm:Time.Year(previous, 1).Day(next, 5)])
Un ensemble important de mots clés est disponible pour la navigation des périodes. Les exemples suivants
montrent comment ils sont utilisés :
LOOKUP([400000];[sap.epm:ProfitAndLoss_Time.Year(Next,1).Month(Current)]
RESTRICT([400000];[sap.epm:ProfitAndLoss_Time.Year(Next,1).Quarter(Last,
1).Month(Last,1)])
LOOKUP([400000];[sap.epm:ProfitAndLoss_Time.Year(Next,1).Month(LastPeriods,2)])
3.18.6.1 Comparaison de Restrict et Lookup
Les fonctionnalités des formules Restrict et Lookup sont très similaires, mais diffèrent sur le mode d'affichage des
résultats, divisant les nombres agrégés.
Dans le cas où un nombre agrégé est basé sur une dimension où certains membres dans la hiérarchie ont été
exclus par le filtre, les données sélectionnées seront incomplètes. Lors de l'analyse d'un tel nombre agrégé en
explorant les niveaux inférieurs, comment traiter ces données manquantes et qu'est-ce qui doit être affiché ? Ces
formules fournissent deux solutions :
● Restrict : n'affiche aucune valeur pour les lignes ou les colonnes où aucune donnée n'a été sélectionnée.
● Lookup : affiche simplement la valeur agrégée pour toutes les lignes (y compris les membres exclus par le
filtre).
Voici quelques exemples pour expliquer comment ces deux solutions peuvent être mises en place, tout d'abord en
comparant Restrict et Lookup, puis en présentant comment le paramètre supplémentaire IgnoreDimension de
Lookup peut être utilisé.
Tous les exemples suivants sont fondés sur un simple ensemble de données présentant le chiffre d'affaires pour
trois produits et deux pays :
Produit
Pays Allemagne (DE)
Pays France (FR)
Papier
1$
4$
Plastique
2$
8$
Colle
16 $
32 $
90
CUSTOMER
Modèles
Restrict()
Dans cet exemple, nous sélectionnons deux de ces trois produits (le papier et la colle) :
Exemple
RESTRICT([MyAccount];[MyDimension_PRODUCT=Paper,Glue])
Valeur totale renvoyée : 53 $. Cette somme correspond à la valeur agrégée pour tout le papier et toute la colle
de tous les pays.
Analyse complémentaire : En utilisant Restrict, si vous explorez davantage la dimension du produit, toutes les
lignes non sélectionnées afficheront des cellules vides :
Lookup()
Lookup peut être utilisé avec exactement les mêmes paramètres dans le même but. Mais le comportement pour
traiter des valeurs de niveau inférieur est différent. Cette formule exemple réalise exactement la même sélection
que l'exemple précédent de Restrict :
Exemple
LOOKUP([MyAccount];[MyDimension_PRODUCT=Paper,Glue])
Valeur totale renvoyée : 53 $. Cette somme correspond à la valeur agrégée pour tout le papier et toute la colle
de tous les pays.
Analyse complémentaire : si vous explorez davantage la dimension du produit avec Lookup, Lookup affichera
une valeur pour toutes les lignes :
Modèles
CUSTOMER
91
● Toutes les lignes sélectionnées afficheront la même valeur totale.
● La même valeur est également utilisée pour tous les autres produits qui n'ont pas été sélectionnés (le
plastique dans cet exemple)
Lookup avec le paramètre Ignorer dimension extérieure
Les exemples suivants font suite au scénario précédent pour présenter le comportement de Lookup lors de
l'utilisation du paramètre supplémentaire IgnoreDimension.
Exemple
Dans ce premier exemple, le même filtre de dimension est appliqué pour le papier et pour la colle. Le paramètre
IgnoreDimension est utilisé pour ne pas prendre en compte la dimension Pays.
LOOKUP([MyAccount];[MyDimension_PRODUCT=Paper,Glue];[Dim_Country])
Valeur totale renvoyée : 53 $. Cette somme correspond aux valeurs pour tout le papier et toute la colle de tous
les pays (la dimension Pays est ignorée).
Analyse complémentaire :
● En explorant pour afficher les détails du produit, aucune valeur ne s'affiche pour les produits qui ont été
exclus par le filtre (produits non sélectionnés).
● En explorant pour afficher les détails du pays, la même valeur accumulée s'affiche pour les deux pays.
92
CUSTOMER
Modèles
Exemple
Si le paramètre du filtre (POV) est omis de Lookup, alors tous les produits sont sélectionnés :
LOOKUP([MyAccount];;[Dim_Country])
Valeur totale renvoyée : 63 $. Cette somme correspond aux valeurs pour tous les produits de tous les pays.
Analyse complémentaire :
● En explorant pour afficher les détails du produit, toutes les valeurs sont disponibles (aucun filtre n'a été
appliqué).
● En explorant pour afficher les détails du pays, la même valeur accumulée pour tous les produits s'affiche
pour les deux pays.
3.19 Création de points d'intérêt
Les points d'intérêt sont des jeux de données géographiques qui peuvent être ajoutés à une carte géographique et
analysés en référence aux données de gestion d'un modèle. Vous les ajoutez dans le Modéliseur.
Les points d'intérêt peuvent afficher :
● des lieux, tels que des points de vente ou des sites d'événements ;
● des lignes, telles que des rivières, des autoroutes ou des pipelines ;
● des formes, telles que des zones de distributions et des circonscriptions électorales.
Modèles
CUSTOMER
93
Vous pouvez utiliser ces données dans une carte géographique en les ajoutant sous la forme d'une couche de
point d'intérêt sur la carte ou en créant un filtre de carte pour filtrer les lieux à une certaine distance de l'un des
points d'intérêt.
Les données de points d'intérêt peuvent être ajoutées à partir d'un Shapefile Esri, d’un fichier CSV ou Excel, ou
encore à partir d'un modèle SAP HANA avec une dimension géographique.
Remarque
Si vous avez un fichier CSV ou Excel avec des noms clairement distinctifs pour les colonnes de latitude et de
longitude, vous pouvez tout simplement glisser-déposer le fichier directement dans votre carte géographique.
Remarque
SAP BusinessObjects Cloud prend en charge un nombre limité d'ID de référence spatiale. Pour éviter un
mauvais affichage des données ou des messages d'erreur, vous devez connaître l'ID de référence spatial utilisé
dans votre Shapefile. Les outils mis à disposition peuvent vous aider à reconnaître l'identifiant de forme et ainsi
déterminer le format du Shapefile.
Vous pouvez afficher et gérer des données de points d'intérêt dans la page du Modéliseur Sélectionnez l'onglet
Point d'intérêt pour les afficher. Dans cette page, vous pouvez ajouter ou rechercher des points d'intérêt, activer
ou désactiver les données de points d'intérêt à utiliser dans les récits à l'aide du commutateur Données activées,
ou encore sélectionner des points d'intérêt à supprimer.
3.19.1 Création de données de points d'intérêt à partir d'un
Shapefile Esri
Procédez comme suit pour créer des données de points d'intérêt en téléchargeant un Shapefile Esri.
Procédure
1. À partir du menu principal, sélectionnez Modéliseur, puis l'onglet Point d'intérêt.
2. Cliquez sur l'icône
(Nouveau) pour ajouter un nouveau point d'intérêt.
3. Sélectionnez Importer un fichier de forme.
4. Sélectionnez les fichiers à télécharger.
Vous devez sélectionner les fichiers SHP et DBF à partir du Shapefile. Les deux fichiers doivent avoir le même
nom, par exemple sales_regions.shp et sales_regions.dbf.
94
CUSTOMER
Modèles
5. Dans la zone Nom des données, saisissez un nom pour identifier les données de points d'intérêt.
6. Sélectionnez une option à partir de l'ID de référence spatiale correspondant au codage du Shapefile importé.
Pour plus d'informations sur les ID de référence spatiale, voir SAP HANA Spatial Reference sur le SAP Help
Portal à l'adresse help.sap.com.
Les options suivantes sont disponibles :
○ 3857:WGS 84 / Pseudo-Marcator
○ 4326:WGS 84
○ 1000004326:WGS 84 (planar)
7. Dans la liste Texte info-bulle, sélectionnez une zone pour insérer le texte de l'info-bulle pour chaque point
d'intérêt.
8. Activez ou désactivez le commutateur Activer lors de la création.
Les données peuvent être utilisées dans des diagrammes géographiques lorsque cette option est activée.
Vous pouvez modifier cette option dans l’onglet Point d'intérêt principal.
3.19.2 Création de données de points d'intérêt à partir d'un
modèle
Procédez comme suit pour créer des données de points d'intérêt à partir d'un modèle de planification ou d'un
modèle analytique SAP HANA.
Prérequis
Vous devez avoir accès à un modèle de planification ou à un modèle analytique SAP HANA avec une dimension
enrichie au niveau géographique.
Procédure
3. Cliquez sur À partir du modèle.
4. Dans la zone Nom des données, saisissez un nom pour identifier les données de points d'intérêt.
5. Sélectionnez le modèle source dans la liste À partir du modèle.
6. Dans la liste Dimension Lieu, sélectionnez la dimension qui contient les données de points d'intérêt.
7. Dans la liste Info-bulle, sélectionnez une zone pour insérer le texte de l'info-bulle pour chaque point d'intérêt.
Modèles
CUSTOMER
95
Vous pouvez modifier cette option dans la page Point d'intérêt principale.
3.19.3 Création des données de points d’intérêt à partir d’un
fichier CSV ou Excel
Procédez comme suit pour créer des données de points d'intérêt en téléchargeant un fichier CSV ou un fichier
Excel.
Prérequis
Le droit Acquisition de données personnelles est requis pour la création de données de points d’intérêt à partir
d’un fichier CSV ou Excel importé.
Contexte
Remarque
Si votre fichier contient des noms clairement distinctifs pour les colonnes de latitude et de longitude, vous
pouvez tout simplement glisser-déposer le fichier directement dans la carte géographique. Pour en savoir plus,
voir Création d'une carte géographique [page 183]. Suivez la procédure ci-dessous si vous souhaitez
déterminer manuellement les colonnes qui contiennent les valeurs de longitude et de latitude pour vos données
de points d’intérêt.
Procédure
3. Sélectionnez Importer des données à partir de fichiers CSV ou Excel.
La boîte de dialogue Créer point d’intérêt s’affiche.
4. Sélectionnez Sélectionner un fichier source et accédez au fichier CSV ou Excel contenant vos données de
points d'intérêt.
5. Dans la zone Nom du point d’intérêt, saisissez un nom pour identifier les données de points d'intérêt.
6. À partir de la liste sous Latitude, sélectionnez la colonne à associer à la latitude pour les points d’intérêt.
96
CUSTOMER
Modèles
Remarque
Cette sélection est obligatoire.
7. À partir de la liste sous Longitude, sélectionnez la colonne à associer à la latitude pour les points d’intérêt.
Remarque
Cette sélection est obligatoire.
8. Dans la liste Texte info-bulle, sélectionnez une zone pour insérer le texte de l'info-bulle pour chaque point
d'intérêt.
Vous pouvez modifier cette option dans l’onglet Point d'intérêt principal.
Résultats
Les données de points d’intérêt sont créées et sauvegardées dans le modéliseur. L’ID de référence spatiale
3857 :WGS 84/Pseudo-Marcator est utilisé pour le codage des données de points d’intérêt. Pour plus
d'informations sur les ID de référence spatiale, voir SAP HANA Spatial Reference sur le SAP Help Portal à l'adresse
help.sap.com.
3.20 Données de devises préconverties
Vous pouvez saisir des mesures qui ont auparavant été converties dans une devise différente si vous ne voulez
pas que SAP BusinessObjects Cloud convertisse de nouveau ces mesures.
On utilise généralement une table de conversion de devises pour analyser les données de plusieurs régions avec
plusieurs devises. Cependant, si votre système a déjà calculé les conversions de devises et que vous souhaitez
utiliser ces conversions à la place d’une table de conversion dans SAP BusinessObjects Cloud, vous pouvez
importer à la fois les données de devises internes et les données converties. Les données de devises internes et
les données converties s'affichent sous forme de mesures distinctes que vous pouvez utiliser dans les récits et les
tables.
Remarque
Si vous sélectionnez des devises dans un récit ou une table qui ne correspondent pas à la devise par défaut, les
données sont converties à l'aide de la table de conversion de devises sélectionnée.
Remarque
● Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux données de la catégorie Données réelles et non aux
catégories Budget, Planification et Prévisions ainsi qu’à d'autres catégories de données.
Modèles
CUSTOMER
97
● Cette fonctionnalité est disponible avec les nouveaux modèles vides ou lors de l’importation d'un fichier à
partir de votre ordinateur.
● Le commutateur Données réelles préconverties est activé uniquement lorsque Conversion de devises est
activé.
● Vous pouvez uniquement activer et désactiver Conversion de devises et Données réelles préconverties
lorsqu’aucune donnée n’est chargée dans le modèle. Si vous souhaitez modifier ces deux options une fois
les données chargées, vous devez d’abord effacer les données du modèle.
● Si vous créez un modèle pour lequel la planification est activée, vous pouvez ajouter la conversion de
devises ultérieurement, dans les récits. Toutefois, cette option n’est pas disponible pour un modèle
analytique.
Importation de données réelles préconverties dans un nouveau modèle [page 98]
Importation de données réelles préconverties à partir d'un fichier [page 100]
3.21 Importation de données réelles préconverties dans un
nouveau modèle
Importez des données réelles préconverties dans un nouveau modèle et utilisez-les dans un récit.
Procédure
1. Créez un modèle vide.
2. Configurez le modèle sur Compatible avec la planification si vous souhaitez pouvoir ajouter une conversion de
devises ultérieurement, dans les récits.
3. Ouvrez les préférences du modèle et définissez la Devise par défaut du modèle.
Remarque
Sélectionnez la devise dans laquelle les données réelles préconverties ont été converties.
4. Activez Conversion de devises.
Remarque
Vous pouvez modifier cette option seulement lorsqu’aucune donnée n’est chargée dans le modèle.
5. Sélectionnez une table de conversion de devise.
98
CUSTOMER
Modèles
6. Activez Données réelles préconverties et cliquez sur OK.
7. Comme vous avez commencé avec un modèle vide, vous devez saisir des données dans le modèle, par
exemple en les copiant et en les collant à partir d’un fichier Excel :
a. Créez une dimension Compte.
b. Saisissez les informations du compte.
c. Ajoutez une dimension de type Organisation et saisissez les informations liées à la Devise et à
l’organisation.
Une fois Conversion de devises activé, le modèle requiert une dimension d’Organisation qui définit
l’organisation des données du modèle. Par exemple, la dimension d’Organisation peut inclure une liste de
régions, correspondant chacune à une devise spécifique. Ces devises correspondent à la Devise interne
(voir étape 11). Pour en savoir plus, voir Entreprise [page 31].
8. Sauvegardez le modèle.
9. Dans le modéliseur, cochez la case en regard du nouveau modèle dans la liste des modèles.
10. Sélectionnez
Importer données à partir d’un fichier , sélectionnez le fichier de données contenant les
données de devises préconverties et cliquez sur Importer.
11. Mappez les données aux dimensions du modèle.
Lors du mappage, lorsque vous atteignez les colonnes représentant les données de mesure (il y a deux
colonnes de données de mesure), dans le panneau Détails sous Mappage de modèle, sélectionnez Mesure.
Sous Format de devise, sélectionnez Devise interne pour les données de mesures standard (pas les données
réelles préconverties).
Mappez la colonne des données réelles préconverties de manière similaire, mais cette fois sélectionnez
Devise par défaut. Cette option indique à SAP BusinessObjects Cloud que ces données ont été préconverties
dans la devise par défaut du modèle.
12. Sélectionnez Terminer mappage.
Après avoir créé le modèle, vous devez en général créer un récit avec une table pour inclure les données
réelles préconverties.
13. À partir du menu principal, sélectionnez Récits et créez un récit en fonction du modèle que vous venez de
créer.
14. Ajoutez une zone de dessin au récit et une table à la zone de dessin.
15. Sélectionnez votre nouveau modèle comme source de données de la table.
Des données partielles apparaissent dans la table.
16. Dans le panneau Générateur, sous
Structure de table
Colonnes , sélectionnez Ajouter autre dimension.
17. Sélectionnez Calculs.
18. En regard du calcul que vous venez d’ajouter, sélectionnez
Filtre .
19. Dans la liste des Membres disponibles, vous pouvez sélectionner à la fois les membres de données
préconverties et de devise interne pour inclure les deux dans la table.
Données de devises préconverties [page 97]
Modèles
CUSTOMER
99
Création d'un récit [page 142]
Création d'une table [page 203]
3.22 Importation de données réelles préconverties à partir
d'un fichier
Importez des données réelles préconverties à partir d’un fichier et utilisez-les dans un récit.
Procédure
1. Créez un modèle à partir d'un fichier de données existant, par exemple d’une feuille de calcul Excel.
Remarque
Les données ne doivent pas encore contenir de données réelles préconverties, car le modèle n’est pas
encore configuré pour accepter celles-ci. Si la feuille de calcul Excel contient une colonne de données
réelles préconverties, supprimez temporairement cette colonne avant d’importer le fichier.
2. Configurez le modèle sur Compatible avec la planification si vous souhaitez pouvoir ajouter une conversion de
devises ultérieurement, dans les récits.
3. Sélectionnez Créer modèle avant d’effectuer un mappage.
4. Sauvegardez le modèle et retournez à la page Modéliseur.
5. Cochez la case en regard du nouveau modèle dans la liste des modèles.
6. Sélectionnez
(Effacer modèle sélectionné), sélectionnez tous les membres, puis cliquez sur OK.
Les données du modèle sont temporairement effacées. Vous pouvez ainsi activer la conversion de devises.
7. Ouvrez de nouveau le modèle, puis ouvrez les préférences du modèle et définissez la Devise par défaut du
modèle.
Remarque
Sélectionnez la devise dans laquelle les données réelles préconverties ont été converties.
8. Activez Conversion de devises.
Remarque
Vous pouvez modifier cette option seulement lorsqu’aucune donnée n’est chargée dans le modèle.
9. Sélectionnez une table de conversion de devise.
100
CUSTOMER
Modèles
10. Activez Données réelles préconverties et cliquez sur OK.
11. Sauvegardez le modèle.
12. Importez de nouveau les données à partir du fichier.
Sélectionnez le fichier de données contenant les données de devises préconverties.
13. Mappez les données aux dimensions du modèle.
Lors du mappage, lorsque vous atteignez les colonnes représentant les données de mesure (il y a deux
colonnes de données de mesure), dans le panneau Détails sous Mappage de modèle, sélectionnez Mesure.
Sous Format de devise, sélectionnez Devise interne pour les données de mesures standard (pas les données
réelles préconverties).
Mappez la colonne des données réelles préconverties de manière similaire, mais cette fois sélectionnez
Devise par défaut. Cette option indique à SAP BusinessObjects Cloud que ces données ont été préconverties
dans la devise par défaut du modèle.
14. Sélectionnez Terminer mappage.
Après avoir créé le modèle, vous devez en général créer un récit avec une table pour inclure les données
réelles préconverties.
15. À partir du menu principal, sélectionnez Récits et créez un récit en fonction du modèle que vous venez de
créer.
16. Ajoutez une zone de dessin au récit et une table à la zone de dessin.
17. Sélectionnez votre nouveau modèle comme source de données de la table.
Des données partielles apparaissent dans la table.
18. Dans le panneau Générateur, sous
Structure de table
Colonnes , sélectionnez Ajouter autre dimension.
19. Sélectionnez Calculs.
20.En regard du calcul que vous venez d’ajouter, sélectionnez
Filtre .
21. Dans la liste des Membres disponibles, vous pouvez sélectionner à la fois les membres de données
préconverties et de devise interne pour inclure les deux dans la table.
Données de devises préconverties [page 97]
Modèles
CUSTOMER
101
3.23 Préférences de modèle
Pour chaque modèle, vous pouvez configurer des préférences individuelles. Les options que vous appliquez
lorsque le modèle est créé déterminent de nombreuses caractéristiques permanentes du modèle et les données
générées à partir de celui-ci.
Lors de la conception d'un nouveau modèle, vous devez définir les préférences concernant la sécurité, l'audit et la
conversion de devises. Les options pour l'ensemble du modèle sont disponibles dans le menu déroulant
Préférences (icône clé à molette) dans la barre d'outils bleue. Un ensemble de préférences supplémentaire au
niveau de chaque dimension est également disponible à partir de la barre d'outils fonctionnelle lorsque la
dimension est affichée.
Remarque
Toutes les préférences ne sont pas pertinentes pour les modèles de type analytique. Pour les modèles basés
sur les vues SAP HANA, plusieurs options sont disponibles tel qu'indiqué dans cette rubrique : Options pour les
modèles SAP HANA [page 104].
Devise
Les options de base pour le modèle incluent la devise par défaut qui est appliquée aux données générées à partir
du modèle. Si vous avez besoin d'afficher les valeurs monétaires dans différentes devises, vous pouvez activer la
Conversion de devise puis sélectionner une table de conversion de devise. La liste déroulante affiche toutes les
tables qui ont déjà été créées dans l'onglet de conversion de devise du modéliseur.
Si la conversion de devises est activée, vous pouvez également activer les Données réelles préconverties. Lorsque
cette option est activée, les données de devises internes ainsi que les données de devises préconverties peuvent
être importées. Pour en savoir plus, voir Données de devises préconverties [page 97].
Audit de données
L'audit dans SAP BusinessObjects Cloud est disponible à l'un des deux niveaux : audit de haut niveau ou audit des
Modifications de données au niveau transactionnel. Si l'audit de données est activé dans les Préférences, toutes
les modifications pour ce modèle seront journalisées.
Les journaux d'audit sont disponibles depuis le menu utilisateurs (
Utilisateurs
Modifications de données ).
Sécurité
L'option Confidentialité détermine si le modèle est visible pour les utilisateurs autres que le responsable. Veuillez
noter que cette option peut également être modifiée par la suite après avoir sauvegardé le modèle.
102
CUSTOMER
Modèles
Si vous activez le commutateur Confidentialité, seul le responsable du modèle et les rôles utilisateur à qui l'accès a
été accordé de manière spécifique peuvent voir les données. Désactivez la Confidentialité si vous souhaitez que le
modèle et les données soient publics.
Restrictions d'accès aux données
Vous pouvez appliquer des restrictions d'accès aux données à chaque ligne de chaque dimension dans le modèle.
Une fois appliquées, les colonnes Lecture et Écriture supplémentaires sont automatiquement ajoutées à la
dimension et une boîte de dialogue de sélection est disponible pour sélectionner les utilisateurs et accorder des
droits de modification de ces données.
Si vous devez utiliser des restrictions d'accès aux données dans votre sortie de données, vous devez activer cette
fonctionnalité pour les dimensions individuelles auxquelles les restrictions seront appliquées par le biais de la
boîte de dialogue Préférences de dimension dans la barre d'outils fonctionnelle.
Ce graphique illustre cette fonctionnalité en indiquant les Préférences de modèle (n°1), les Préférences de
dimension (n°2) et également les colonnes Lecture et Écriture supplémentaires. Le paramètre permettant
d'activer les restrictions d'accès aux données est disponible sous la dimension Préférences. L'option Accès aux
données du menu des préférences de modèle présente un aperçu des dimensions qui ont été sécurisées, mais les
options ne peuvent pas être modifiées à cet endroit.
Préférences de dimension
Les options de configuration disponibles pour les dimensions dépendent du type de dimension actuellement
sélectionné. Vous trouverez des explications plus détaillées dans les rubriques associées de la documentation.
L'option pour Activer contrôle d'accès aux données est disponible sur toutes les dimensions.
Modèles
CUSTOMER
103
3.23.1 Options pour les modèles SAP HANA
Certaines fonctionnalités spécifiques sont disponibles pour les modèles basés sur une vue SAP HANA : la boîte de
dialogue Options de dimension vous aidera à gérer les nombreuses dimensions qui peuvent être associées à une
vue SAP HANA. La fonctionnalité Gestion des versions vous permet d'aligner vos données externes aux catégories
de planification existantes.
Options de dimension
Les modèles liés à des vues SAP HANA comprennent toutes les dimensions de la base de données SAP HANA
reliées à la vue : cela peut représenter un grand nombre de dimensions et bon nombre d'entre elles peuvent ne
pas être requises dans SAP BusinessObjects Cloud. Une fonctionnalité de gestion des dimensions est disponible
pour les modèles liés à SAP HANA. Elle est disponible depuis le menu des Préférences du modèle et permet de
sélectionner les dimensions visibles dans la sortie générée à partir de ce modèle.
La boîte de dialogue des Options de dimension répertorie toutes les dimensions disponibles. Tout d'abord, s'il y a
un grand nombre de dimensions, vous pouvez les organiser en formant des groupes de façon à les gérer plus
facilement. Saisissez simplement le même nom de groupe pour toutes les dimensions que vous souhaitez classer
ensemble. Vous pouvez ensuite filtrer toutes les dimensions non pertinentes en cochant la case Masquer. Elles ne
seront plus disponibles lorsque vous travaillez avec les données dans la sortie tabulaire.
Gestion des versions
Pour les modèles basés sur les vues SAP HANA, la fonctionnalité de gestion des versions est disponible et permet
de mapper n'importe quelle dimension et valeur importée vers les versions sélectionnées (catégories : Réel,
Planification, Prévisions, etc.). Les valeurs mappées sont affichées dans les tables d'édition.
L'exemple suivant affiche la mesure du compte dans le modéliseur et la boîte de dialogue de mappage
Informations de version. Dans cet exemple présentant un modèle d'utilisation de matériel, toutes les valeurs de la
dimension d'élément (mémoire, disque, unité centrale non visibles dans le modéliseur) ont été définies sur la
catégorie "Planification". L'illustration montre les trois étapes suivantes :
1) Sélectionnez l'icône
(Gestion des versions) dans la barre d'outils.
2) Les dimensions disponibles à partir de la source de données SAP HANA ne sont pas immédiatement visibles
dans le Modéliseur mais sont affichées dans la boîte de dialogue Informations de version, dans deux listes
déroulantes. Les zones pour la dimension sélectionnée sont répertoriées ci-dessous de sorte que vous puissiez
sélectionner une catégorie à appliquer à chaque valeur.
3) Dans la sortie de données générée à partir du modèle, la catégorie de version "Planification" est ajoutée entre
crochets à chaque étiquette (colonne B).
104
CUSTOMER
Modèles
.
3.24 Sécurité relative au modèle
Plusieurs options sont disponibles pour appliquer la sécurité relative au rôle utilisateur aux modèles et
dimensions, ainsi que pour appliquer des restrictions plus détaillées.
Deux approches sont disponibles pour appliquer une sécurité et des restrictions d'accès plus détaillées :
● Sécurité relative au modèle (Confidentialité) : si vous utilisez cette option des préférences du modèle, le
modèle est uniquement disponible pour le responsable et les autres rôles utilisateur à qui l'administrateur a
explicitement accordé l'accès.
● Sécurité relative aux dimensions (Contrôle d'accès aux données) : si vous utilisez cette option des
préférences au niveau des dimensions, l'accès aux valeurs individuelles dans la sortie de modèle peut être
restreint aux utilisateurs spécifiques.
Vous opterez généralement pour l'une ou l'autre des approches, mais il vous est possible de combiner les deux
méthodes dans le même modèle : dans ce cas, l'accès est uniquement possible lorsque toutes les conditions de
sécurité sont remplies.
Modèles
CUSTOMER
105
Sécurité relative aux modèles basée sur les rôles utilisateur (Option
Confidentialité)
Un administrateur qui applique des restrictions de sécurité dans
les options suivantes :
Utilisateurs
Rôles utilisateur
peut utiliser
● Accorder des Autorisations d'accès à des zones fonctionnelles spécifiques de l'application (y compris aux
modèles).
● Accorder un accès en lecture ou en écriture aux Modèles sélectionnés et aux dimensions du modèle.
● Accorder un accès aux Privilèges d'analyse importés de SAP HANA.
Tout d'abord, à l'aide des autorisations, les administrateurs peuvent restreindre l'accès à la fonctionnalité
Modèles ou à certains types de modèles : des options distinctes sont disponibles sous les autorisations pour les
trois types de modèle (modèles de planification, modèles analytiques et sources de données SAP HANA Cloud
Platform) de façon à ce que chaque type puisse être sécurisé séparément.
Ensuite, là où la Confidentialité a été activée pour un modèle, un accès complet ou limité au modèle peut être
accordé pour chaque rôle. Un accès limité offre un niveau très détaillé de contrôle en lecture/écriture pour tous
les membres et toutes les catégories du modèle.
Enfin, pour les modèles basés sur des vues SAP HANA, les privilèges d'analyse importés de SAP HANA peuvent
être accordés ou annulés pour chaque rôle utilisateur.
Sécurité relative aux dimensions basée sur les ID utilisateur (Accès aux
données)
La sécurité au niveau des dimensions individuelles ajoute deux colonnes supplémentaires, Lecture et Écriture, à la
table de données pour la dimension où elle a été activée. Vous pouvez les utiliser pour contrôler l'accès (sur la
base des ID utilisateur individuels) aux cellules ou aux valeurs spécifiques de la sortie de modèle. Pour cela,
activez l'option Activer contrôle d'accès aux données dans la dimension Préférences (voir section suivante).
L'exemple suivant illustre comment les autorisations de données définies dans la boîte de dialogue Accès aux
données du modèle sélectionné restreignent ce que l'utilisateur peut faire avec le modèle.
Le modèle Planification de résultat a l'autorisation suivante dans ses dimensions :
● Compte : contrôle d'accès autorisé
● Organisation : contrôle d'accès autorisé
● Version
● Période
L'utilisateur qui a créé le modèle a défini l'accès aux données pour la dimension Compte comme suit :
Table 11 :
ID de membre
Lire
Écrire
P00001
MARTIN_BRODY
MARTIN_BRODY
P00002
MATT_HOOPER
MATT_HOOPER
L'utilisateur qui a créé le modèle a défini l'accès aux données pour la dimension Organisation comme suit :
106
CUSTOMER
Modèles
Table 12 :
ID de membre
Lire
Écrire
EMEA
MARTIN_BRODY
MARTIN_BRODY
Allemagne
-
-
France
-
-
APJ
MATT_HOOPER
MATT_HOOPER
-
-
Organisation
Version publique : Compte.P00001
EMEA
300
400
Allemagne
200
300
France
100
100
APJ
400
500
États-Unis
200
300
Chine
200
200
États-Unis
Chine
Le modèle a les données suivantes :
Table 13 :
Lorsque Martin Brody ouvrira son récit et ajoutera l'organisation à la ligne et le compte à la colonne, il verra
uniquement les données suivantes :
Table 14 :
Organisation
EMEA
300
Allemagne
200
France
100
Modèles
CUSTOMER
107
4
Attributions
L'attribution est le processus de fractionnement des valeurs dérivées des données source en de multiples valeurs
et de stockage des valeurs dans les données cible.
Vous pouvez utiliser les calculs d'attribution dans la planification et dans l'analyse de données pour obtenir des
indications telles que les suivantes :
● Simulation des coûts, des revenus et de la rentabilité.
● Informations pour les décisions économiques, par exemple les gammes de produits, les décisions achatfabrication ou les prix de vente.
● Motivation pour gestionnaires et salariés, en encourageant par exemple les procédés de fabrication simples
et la vente de produits avec des marges de profit élevées.
● Justification des coûts comme la détermination du prix juste pour un produit.
● Calcul des montants de remboursement.
● Mesure des revenus et des dépenses comme les inventaires.
Dans l'application, vous pouvez créer des processus d'attribution pour les modèles de planification et effectuer
ensuite des attributions structurées. Vous pouvez également effectuer des attributions ad hoc à l'aide des
fonctions de répartition et de distribution.
Les valeurs sont ensuite distribuées à partir de la dimension source contenant la valeur à répartir, à une ou
plusieurs dimensions cible, recevant une partie de la valeur distribuée. Selon la méthode d'attribution utilisée,
vous pouvez affiner le calcul d'attribution en ajoutant l'écrasement, les filtres sur les membres de dimension cible
et la pondération de différentes granularités.
Une fois l'attribution appliquée et les résultats affichés dans un tableau d'un récit, vous pouvez visualiser les
résultats à l'aide d'un type de graphique approprié.
Tâches
Répartition d'une valeur [page 113]
Distribution d'une valeur [page 117]
Création d'une étape d'attribution [page 124]
Création de règles d'attribution [page 126]
Exécution d'un processus d'attribution [page 127]
Création de pools pour l'attribution structurée [page 120]
Mappage de pools et de dimensions [page 121]
108
CUSTOMER
Attributions
4.1
Modèles d'attribution
Un modèle d'attribution est un modèle avec planification qui répond à certains critères.
Pour créer un modèle d'attribution, vous devez créer un modèle avec planification comportant :
● Une dimension Compte
● Une dimension Catégorie
● Une dimension Période. L'attribution ne requiert pas de dimension Période, mais comme les modèles
d'attribution sont basés sur des modèles de planification, qui eux nécessitent une dimension Période, vous
devez en inclure une dans votre modèle.
● Un membre non affecté pour chaque dimension autre que Compte, avec # comme ID de membre. Ce
membre est créé automatiquement lorsque vous créez une dimension.
Les modèles d'attribution peuvent également inclure une dimension de pool, dont les membres sont des pools.
Dans les attributions, un pool est un groupe de comptes servant à exprimer le coût des marchandises et services
pouvant être attribués au sein d'une entreprise ou d'une entité de fabrication. Les coûts sont habituellement
regroupés par département ou centre de services. Par exemple, le coût du département maintenance est cumulé
dans un pool de coûts, puis attribué aux départements qui utilisent ses services. Pour en savoir plus sur la
création des modèles de planification et des dimensions de pool, reportez-vous aux rubriques associées.
4.2
Rôles et autorisations des attributions
Les rôles de l'application qui incluent des autorisations d'attribution sont Modéliseur et Visualiseur.
Les autorisations requises pour les attributions sont les suivantes :
● Créer : permet de créer les étapes d'attribution.
● Lire : condition préalable pour utiliser les attributions, y compris pour voir les règles d'attribution dans
l'interface utilisateur.
● Mettre à jour : permet de créer, modifier et supprimer les règles d'attribution.
● Supprimer : permet de supprimer une étape d'attribution.
● Exécuter : permet d'exécuter une étape d'attribution.
Les autorisations requises pour les mappages de pools sont les suivantes :
● Créer : pour créer une dimension de pool.
Attributions
CUSTOMER
109
● Lire : condition préalable pour exécuter les mappages de pools, y compris l'accès à la mise en forme Mappage
du pool dans Rapports.
● Mettre à jour : permet de modifier les mappages dans la mise en forme Mappage du pool.
Contrairement aux modèles, les autorisations des attributions sont liées aux rôles et non à chaque modèle. C'està-dire que les autorisations s'appliquent à toutes les étapes d'attribution. Pour créer des étapes et des règles
d'attribution, puis exécuter des mappages de pools, vous devez disposer du rôle Modéliseur. Les autorisations
pertinentes de ce rôle sont les suivantes :
Table 15 : Autorisations d'attribution du Modéliseur
Autorisation
Créer
Lire
Mettre à jour
Supprimer
Exécuter
Étape d'attri
Partager
Affecter
N/A
N/A
N/A
N/A
bution
Mappage de
pools
Si vous disposez du rôle Visualiseur, vous pouvez afficher et exécuter les étapes d'attribution, mais vous ne
pouvez pas les créer ni effectuer des mappages de pools.
Table 16 : Autorisations d'attribution du Visualiseur
Autorisation
Créer
Étape d'attribution
Non
Mappage de pools
Non
4.3
Lire
Non
Mettre à jour
Partager
Affecter
Non
N/A
N/A
Non
N/A
N/A
Répartition et distribution
La répartition et la distribution sont des manières d'affecter des valeurs d'une seule cellule source d'un tableau à
une ou plusieurs cellules cible. Ces fonctionnalités vous permettent de réserver rapidement de nouvelles valeurs
et d'ajuster les valeurs existantes dans un plan.
Dans les opérations de répartition, la valeur de la cellule source est déployée sur tous les membres feuilles qui
sont agrégés jusqu'à la cellule source. Vous pouvez effectuer une répartition automatiquement ou manuellement.
La distribution est un autre type d'attribution qui modifie les valeurs dans une hiérarchie en distribuant des
montants d'un membre source aux membres feuilles de ses éléments de même niveau.
Ces opérations sont disponibles lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
● Le tableau se base sur un modèle pour lequel la planification est activée.
● La cellule source n'est pas calculée par une formule.
● Pour la répartition automatique, la cellule source doit être une agrégation d'au moins une dimension,
n'incluant pas de compte ou de version. Pour la répartition manuelle, il doit également s'agir d'une dimension
visible.
110
CUSTOMER
Attributions
Répartition automatique
La répartition automatique s'effectue quand vous saisissez une valeur dans une cellule source vide d’un tableau,
et que cette valeur est automatiquement répartie sur les éléments feuilles pour cette cellule.
Pour chaque dimension avec des membres feuilles, la valeur source est répartie en fonction du type d'agrégation
défini pour son compte lors de la création du modèle. Le type d'agrégation peut être l'un des suivants :
● SOMME : la valeur source est divisée également entre les membres feuilles. Par exemple, si vous saisissez un
million dans une cellule avec deux membres feuilles, les membres feuilles reçoivent chacun 500 000.
● MOYENNE : chaque membre feuille reçoit la même valeur que la cellule source. Dans ce cas, les membres
feuilles reçoivent chacun un million.
● DERNIER : le dernier membre feuille reçoit la même valeur que la cellule source. Le deuxième membre feuille
reçoit un million et le premier reste non réservé.
● AUCUN : chaque membre feuille reçoit la même valeur que la cellule source. Les membres feuilles reçoivent
chacun un million.
Si vous répartissez un membre de compte dans ses comptes fils, les cibles peuvent inclure différents types de
compte comme les comptes des revenus et des dépenses ainsi que les comptes des dépenses, du passif et des
réserves. Dans ce cas, les comptes avec un comportement d'agrégation différent du compte source ne reçoivent
pas de valeurs de la répartition.
Pour en savoir plus sur les types d'agrégation et le basculement de signe, voir la section Attributs d'une dimension
Compte.
Remarque
Lorsque vous modifiez une valeur réservée, ses membres feuilles sont ajustés proportionnellement, en
fonction des valeurs existantes. Ce type d'opération n'est pas considéré comme une répartition automatique.
Répartition manuelle
Si vous voulez spécifier des valeurs pour les membres fils d'une cellule réservée, vous pouvez répartir la valeur de
la cellule manuellement. Pour la cellule source sélectionnée, vous pouvez définir des pondérations de répartition
pour une perspective d'analyse et un niveau sélectionnés. Ces valeurs sont ajustées en conséquence. Pour les fils
à un niveau inférieur de la dimension cible, ou les membres feuilles d'une dimension différente dans le tableau, la
répartition automatique est appliquée.
La répartition manuelle n’est pas disponible pour les comptes utilisant l'agrégation AUCUN puisqu’elle dépend de
l'agrégation entre les membres enfants et parents.
Distribution
Alors que la répartition manuelle permet de répartir une valeur sur ses membres feuilles, vous pouvez également
avoir besoin de modifier des valeurs dans une hiérarchie en distribuant les montants d'un membre source à ses
éléments de même niveau. La distribution des valeurs peut vous aider à ajuster votre planification en fonction des
nouvelles informations telles qu'une modification des prévisions des ventes.
Attributions
CUSTOMER
111
À la différence de la répartition, la distribution soustrait la valeur de la cellule source pour l'ajouter aux cellules
cible. Les membres feuilles qui sont agrégés jusqu'à la cellule source sont diminués proportionnellement et les
membres feuilles des cellules cible sont augmentés proportionnellement.
La distribution peut également déclencher une opération de répartition automatique. C'est à dire que si vous
distribuez une valeur vers un membre frère non réservé, la valeur sera alors répartie vers les membres feuilles de
la cellule cible.
La distribution n’est pas disponible pour les comptes utilisant l'agrégation AUCUN puisqu’elle dépend de
l'agrégation entre les membres enfants et parents.
Filtrage des membres de dimension pour la répartition
Lorsque vous exécutez une opération de répartition ou de distribution, vous pouvez contrôler le nombre de faits
créés par la répartition automatique. En particulier, si votre modèle contient de nombreuses dimensions ou des
dimensions avec de nombreux membres, vous ne souhaitez pas nécessairement répartir les données vers tous
les membres feuilles pour chaque dimension.
Durant la répartition ou la distribution, la cellule source détermine les membres qui reçoivent les valeurs pour les
dimensions du tableau autres que la dimension cible. Pour les dimensions qui ne sont pas ajoutées au tableau,
vous pouvez appliquer des filtres à partir de la boîte de dialogue Confirmer saisie de données. Les options
suivantes sont disponibles :
● Utiliser les filtres appliqués au tableau : la valeur est répartie vers les membres qui sont sélectionnés dans les
filtres appliqués au tableau. Par exemple, si vous définissez un filtre pour T4 de 2016 pour planifier le chiffre
d'affaires de ce trimestre, les valeurs ne sont pas réparties vers les membres de la dimension Période qui sont
en dehors de cette plage.
● Affiner filtres : Pour les dimensions qui ne sont pas ajoutées au tableau, vous pouvez sélectionner les
membres qui recevront les valeurs. Par défaut, les filtres actuels sont appliqués, mais vous pouvez
sélectionner des dimensions dans la liste de la boîte de dialogue Filtres sélectionnés pour affiner les membres
de chaque dimension qui vont recevoir les valeurs. Par exemple, vous pouvez sélectionner la dimension
Période, désélectionner T4 2016 et sélectionner uniquement Décembre 2016.
Le fait d'affiner les filtres qui sont déjà appliqués au tableau peut modifier les valeurs réservées pour les membres
que vous excluez dans le filtre, car vous répartissez la valeur agrégée des membres de la dimension vers un plus
petit sous-ensemble de ces membres. Par exemple, si vous affinez le filtre pour la période sur Décembre 2016
seulement, toutes les valeurs des membres cibles pour T4 2016 sont réparties sur ce mois uniquement. Avec
l'agrégation par la somme, toutes les valeurs réservées pour les membres cible en Octobre et Novembre 2016
sont réduites à zéro.
Remarque
Pour une opération de distribution qui n'a aucun membre cible non réservé, la boîte de dialogue ne s'affiche pas
car aucune répartition automatique n'a lieu.
Remarque
Lorsque trop d'éléments sont affectés par la répartition, un message apparaît lorsque vous sélectionnez
Continuer. Dans ce cas, vous pouvez affiner les filtres appliqués au tableau ou filtrer plus de membres de
dimension dans la boîte de dialogue Filtres sélectionnés.
112
CUSTOMER
Attributions
Exemple : répartition d'une valeur [page 114]
4.4
Répartition d'une valeur
Prérequis
Pour répartir manuellement des valeurs, vous devez avoir accès à un tableau basé sur un modèle pour lequel la
planification est activée.
Procédure
1. Dans le tableau, sélectionnez une valeur source qui remplit les conditions suivantes :
○ La cellule est réservée.
○ La cellule n'est pas calculée par une formule.
○ La cellule est une agrégation d'au moins une dimension visible, n'incluant aucun compte ou aucune
version.
2. Sélectionnez
Répartition pour indiquer manuellement les pondérations des membres d'une
dimension et d'un niveau spécifique.
La boîte de dialogue Répartition s'affiche.
3. À partir de la liste Dimension cible, sélectionnez la dimension pour laquelle vous souhaitez spécifier des
pondérations.
Les valeurs sont réparties automatiquement dans d'autres dimensions, selon les filtres appliqués.
Les dimensions disponibles incluent les dimensions visibles dans le tableau, qui sont agrégés jusqu'à la cellule
source par le biais de l'agrégation SOMME. Vous ne pouvez pas répartir entre les dimensions Compte ou
Version.
4. Définissez le niveau dans lequel vous souhaitez indiquer des pondérations à l'aide des boutons
(Répercuter au niveau supérieur),
(Explorer en avant) et
(Définir comme niveau feuille).
Lorsqu'il existe plusieurs membres cible avec le même nom, par exemple, T1 dans une dimension Période, les
membres sont regroupés selon leurs parents afin de les différencier.
À moins que vous n'ayez spécifié de pondérations au niveau feuille, les valeurs sont affectées aux membres
feuilles par le biais de la répartition automatique.
5. Définissez les pondérations de répartition pour les membres cible.
Attributions
CUSTOMER
113
Si les cellules cible comportent des valeurs, ces dernières sont répertoriées dans la colonne Pondérations.
Vous pouvez écraser ces valeurs en saisissant de nouvelles pondérations ou en cliquant sur le bouton
(Utiliser valeurs des cellules sélectionnées) et en sélectionnant des valeurs dans cette vue.
Pour répartir des cellules non réservées, activez Afficher membres non réservés.
Veuillez noter que les pondérations représentent des proportions et non pas la valeur réelle qui sera affectée
aux membres. La colonne Aperçu indique la valeur finale et les pourcentages pour les membres en fonction
des pondérations saisies.
6. Sélectionnez Appliquer répartition.
7. Dans la boîte de dialogue Confirmer saisie de données, sélectionnez la manière dont les membres de la
dimension qui recevront les valeurs de la répartition automatique seront filtrés.
Pour en savoir plus sur l'opération de filtrage de la répartition, voir Filtrage des valeurs pour la répartition et la
distribution dans la section Exploration de la répartition et de la distribution.
8. Si vous avez sélectionné Affiner filtres, sélectionnez une des dimensions non ajoutées au tableau dans la liste
Dimension et sélectionnez les membres qui recevront les valeurs pendant la répartition. Répétez cette étape
pour d'autres dimensions, si nécessaire, puis sélectionnez OK.
La valeur source est répartie dans les cellules cible en utilisant les pondérations spécifiées. Pour les membres
feuilles des cellules cible ainsi que pour les autres membres de la dimension inclus dans l'opération de
répartition, les valeurs sont réparties automatiquement.
4.5
Exemple : répartition d'une valeur
La section suivante est un exemple simple de l'utilisation de la répartition automatique et manuelle.
Prérequis
Dans un tableau, vous avez défini un filtre sur la dimension Catégorie pour que seule la version que vous souhaitez
utiliser soit visible. De plus, vous pouvez définir des filtres de sorte que seul le membre Non affecté soit inclus
dans le point de vue pour les dimensions qui ne sont pas ajoutées au tableau.
Contexte
Votre entreprise lance un nouveau produit : des chaussures de foot. Vous créez un récit pour montrer les
prévisions de vente des chaussures et vous souhaitez répartir le chiffre projeté des unités vendues sur les deux
centres de coût de la région Amérique du Nord. Vous souhaitez pondérer la distribution des valeurs en fonction
114
CUSTOMER
Attributions
des chiffres existants relatifs aux ventes de chaussures de course. Vous ajoutez au récit un tableau comportant
les données suivantes :
Table 17 :
A
B
1
Mesures
2
Catégorie
3
Version
4
Centre de coût
C
Amérique du
D
E
F
États-Unis
Canada
Europe >
24 200
12 800
11 400
306 600
8 600
4 800
3 800
63 500
15 600
8 000
7 600
114 300
-
-
-
128 800
Nord >
5
Comptes
Produits
6
Unités vendues
Chaussures de
sport
7
Chaussures de
tennis
8
Chaussures de
course (runn
ing)
9
Chaussures de
foot
Procédure
1. Pour saisir le chiffre projeté des Unités vendues, sélectionnez la cellule appropriée pour le produit Chaussures
de foot (C9), puis saisissez une valeur. Dans ce cas, 29 000.
La boîte de dialogue Confirmer la saisie de données s'affiche.
2. Dans la mesure où vous avez déjà filtré les membres de dimension que vous n'utilisez pas pour cette prévision
des ventes, sélectionnez Utiliser point de vue. Activez l'option Ne plus afficher cette boîte de dialogue et
sélectionnez Continuer.
La cellule dans laquelle vous saisissez la valeur est surlignée en jaune. La valeur 29 000 est équitablement
distribuée entre les centres de coût États-Unis et Canada. Les cellules s'appliquant aux centres de coût (D9 et
E9) sont surlignées en jaune et chacune contient une valeur de 14 500. Le total des Unités vendues pour
Chaussures de sport, États-Unis et Canada est également mis à jour et les cellules appropriées sont
également surlignées (C6, D6 et E6).
3. Vous devez ajuster la répartition de la valeur relative aux Unités vendues pour Chaussures de foot selon les
valeurs définies pour Unités vendues pour Chaussures de course (running). Pour ce faire, sélectionnez la
valeur Unités vendues (29 000 dans la cellule C9), puis sélectionnez
Attributions
Attribuer valeurs
Répartition .
CUSTOMER
115
La boîte de dialogue Répartition s'ouvre. La destination de répartition suggérée est représentée par les deux
centres de coût : États-Unis et Canada.
4. Vous devez ajuster la répartition de la valeur relative aux Unités vendues selon les valeurs définies pour Unités
vendues pour Chaussures de course (running). Pour ce faire, sélectionnez la pondération pour le premier
membre États-Unis, puis sélectionnez l'icône
les cellules D8 et E8 dans la table.
(Utiliser valeurs des cellules sélectionnées) et sélectionnez
Les valeurs des cellules sont copiées dans la colonne Pondérations. La colonne Aperçu présente les valeurs
relatives aux Unités vendues ajustées et leur pourcentage par rapport au total (29 000).
5. Pour appliquer la nouvelle répartition, sélectionnez Appliquer répartition.
La répartition est appliquée au point de vue en cours. Les nouvelles valeurs relatives aux Unités vendues,
14 872 et 14 128, sont affichées dans les cellules pour États-Unis et Canada (D9 et E9).
4.6
Répartition avec les agrégations Moyenne et Dernier
La répartition est prise en charge pour les comptes utilisant les agrégations Moyenne et Dernier. Toutefois, étant
donné que les enfants de la cellule source peuvent ne pas donner la valeur de la cellule source lors de leur
addition, certains comportements peuvent différer au cours de l’opération.
Si vous souhaitez appliquer la répartition à un compte utilisant l’agrégation Moyenne ou Dernier, prenez ces
éléments en compte :
● La répartition n’est pas disponible pour la dimension d'agrégation du compte (c’est-à-dire la dimension
agrégée par Moyenne ou Dernier ; habituellement la dimension Période) ;
● Prêtez attention aux divergences entre les valeurs initiales dans la colonne Poids et la colonne Aperçu. La
colonne Aperçu affiche les valeurs qui seront appliquées aux cellules cibles.
● Avec l'agrégation Dernier, si vous répartissez des valeurs puis que vous affinez le filtre sur la dimension
d'agrégation afin d’exclure le dernier membre de cette dimension, la répartition ne peut pas être exécutée.
Cela est dû au fait que l’opération de filtrage réduirait la valeur de la cellule source à zéro.
● Avec l’agrégation Moyenne, si vous répartissez les valeurs puis que vous affinez le filtre sur la dimension
d'agrégation, tous les membres inclus dans le filtre reçoivent la même valeur.
Répartition et distribution [page 110]
116
CUSTOMER
Attributions
4.7
Distribution d'une valeur
Prérequis
Pour distribuer des valeurs, vous devez avoir accès à un tableau basé sur un modèle pour lequel la planification
est activée dans un récit.
Procédure
1. Dans le tableau, sélectionnez une valeur source qui remplit les conditions suivantes :
○ La cellule est réservée.
○ La cellule n'est pas calculée par une formule.
○ La cellule dispose de membres de même niveau dans le même niveau hiérarchique d'au moins une
dimension visible, n'incluant aucun compte ou aucune version.
2. Sélectionnez
Distribuer .
3. Dans la boîte de dialogue Distribuer, sélectionnez la dimension pour laquelle vous voulez effectuer la
redistribution à partir de la liste Dimension cible.
4. Pour distribuer des membres qui ne disposent pas encore d'une valeur, sélectionnez Afficher membres non
réservés.
5. Si nécessaire, modifiez le niveau à l'aide des boutons
avant) et
(Répercuter au niveau supérieur),
(Explorer en
(Définir comme niveau feuille).
Vous pouvez distribuer les valeurs sur les éléments de même niveau du membre source ou sur les enfants de
ces éléments de même niveau.
Lorsqu'il existe plusieurs membres cible avec le même nom, par exemple, T1 dans une dimension Période, les
membres sont regroupés selon leurs parents afin de les différencier.
6. Pour chaque membre cible, saisissez le montant que vous souhaitez distribuer à partir du membre source.
La boîte de dialogue affiche le pourcentage du montant total à distribuer pour chaque membre ainsi qu'un
aperçu des valeurs du membre cible après la distribution.
7. Sélectionnez Distribuer.
Si vous distribuez des valeurs dans des cellules non réservées, la boîte de dialogue Confirmer saisie de
données s'affiche.
8. Sélectionnez la manière de filtrer les membres de dimension qui recevront des valeurs réparties
automatiquement depuis les cellules non réservées.
Pour en savoir plus sur le filtrage de l'opération, voir Filtrage des valeurs pour la répartition et la distribution
dans la section Répartition et distribution.
9. Si vous avez sélectionné Affiner filtres, sélectionnez une des dimensions non ajoutées au tableau dans la liste
Dimension, puis les membres qui recevront les valeurs. Répétez cette étape pour d'autres dimensions, si
nécessaire, puis sélectionnez OK.
Attributions
CUSTOMER
117
Les cellules cible sont augmentées des montants spécifiés et la valeur de la cellule source est réduite. Les
cellules qui sont agrégées jusqu'à la cellule source ou une cellule cible réservée sont ajustées
proportionnellement.
4.8
Exemple : distribution d'une valeur vers des cellules non
réservées
La section suivante est un exemple d'utilisation de la fonctionnalité de distribution avec les cellules non réservées
comme cible.
Dans cet exemple, vous souhaitez ajuster votre planification à l'aide de l'agrégation par la somme pour les Unités
vendues en distribuant les données du nombre d'unités vendues existant pour l'Amérique du Nord vers
l'Amérique latine, qui est non réservée.
Table 18 :
A
B
1
Compte
Unités vendues
2
Produit
Chaussures de
Département
4
Toutes les entités
D
E
Chaussures de
Chaussures de
tennis
course
Chaussures de foot
350 900
81 100
145 500
124 300
sport >
3
C
>
5
HQ
-
-
-
-
6
Amérique du Nord
48 800
17 600
31 200
-
7
Amérique latine >
-
-
-
-
Mexique -
-
-
-
302 100
63 500
114 300
124 300
10
Allemagne 170 100
38 100
63 500
68 500
11
Italie 132 000
25 400
50 800
55 800
8
9
EMEA >
Vous sélectionnez la valeur pour les Chaussures de sport en Amérique du nord (cellule B6) et cliquez sur
Attribuer valeurs
Distribuer .
Dans la boîte de dialogue Distribuer, sélectionnez Département en tant que Dimension cible.
Sur le même niveau qu'Amérique du nord, vous avez la possibilité de sélectionner HQ, Amérique latine ou EMEA
en tant que membres cible. Si vous effectuez une exploration en avant d'un niveau vers Pays, vous pouvez
distribuer vers HQ (puisqu'il ne comporte aucun enfant au niveau Pays), Mexique, Allemagne et Italie.
118
CUSTOMER
Attributions
Saisissez 6 000 pour Amérique latine puis sélectionnez Distribuer. Étant donné que vous effectuez une
distribution vers une cellule non réservée, la boîte de dialogue Confirmer saisie de données s'affiche. Vous pouvez
utiliser le point de vue que vous avez défini ou l'affiner ; vos choix auront une incidence uniquement sur les
dimensions qui ne sont pas visibles dans la vue. Une fois la distribution effectuée, la table affiche les données
suivantes, celles modifiées étant indiquées en gras.
Table 19 :
A
B
1
Compte
Unités vendues
2
Produit
Chaussures de
sport >
3
Département
4
Toutes les entités
C
D
E
Chaussures de ten Chaussures de
nis
course
Chaussures de foot
350 900
80 936
143 664
126 300
>
5
HQ
-
-
-
-
6
Amérique du Nord
42 800
15 436
27 364
-
7
Amérique latine >
6 000
2 000
2 000
2 000
Mexique 6 000
2 000
2 000
2 000
302 100
63 500
114 300
124 300
10
Allemagne 170 100
38 100
63 500
68 500
11
Italie 132 000
25 400
50 800
55 800
8
9
EMEA >
6 000 unités vendues sont alors soustraites de Amérique du nord et ajoutées à Amérique latine. La valeur est
équitablement répartie dans les cellules non réservées pour les différents types de chaussures de sport pour
Amérique latine et Mexique, et proportionnellement réduite par rapport aux valeurs existantes pour les
chaussures de tennis et de course dans Amérique du nord.
Le nombre global d'unités vendues reste inchangé, seule la distribution change.
Si vous souhaitez limiter la répartition aux chaussures de tennis et de course uniquement, il suffit de supprimer la
dimension Produit de la table et d'affiner le filtre pour cette dimension dans la boîte de dialogue Confirmer saisie
de données. Si vous sélectionnez uniquement Chaussures de tennis et Chaussures de course, les deux membres
reçoivent 3 000 unités, et la cellule Chaussures de foot reste non réservée.
Attributions
CUSTOMER
119
4.9
Attributions structurées
Dans les attributions structurées, vous créez des processus d'attribution qui utilisent des étapes et des règles
pour distribuer des valeurs des dimensions source dans des dimensions cible, en utilisant des inducteurs ou des
affectations directes.
Après la création d'un modèle d'attribution et l'ajout facultatif d'une dimension de pool, utilisez les tâches
suivantes pour créer et exécuter un processus d'attribution pour celui-ci.
Tâches
Exécution d'un processus d'attribution [page 127]
Modèles d'attribution [page 109]
4.10 Création de pools pour l'attribution structurée
Dans un modèle d'attribution, vous pouvez facultativement créer des pools afin de regrouper les coûts. Les pools
sont les membres d'une dimension de pool, ils deviennent donc les dimensions source qui contiennent les valeurs
à répartir sur les dimensions cible.
Après création d'une dimension de pool, créez les membres de la dimension afin de représenter les groupes de
coûts ou de valeurs que vous voulez répartir, par exemple Services, Ressources humaines ou Logistique. Vous
pouvez créer plusieurs dimensions de pool par modèle, mais il n'est pas possible de partager des dimensions de
pool entre des modèles. Les pools sont spécifiques à leurs modèles.
Afin de regrouper les coûts dans un pool, vous devez mapper à ce pool les dimensions et leurs membres associés
au coût. Par exemple, si vous avez créé un pool pour le coût des services informatiques, vous le mappez aux
dimensions qui représentent les salaires du personnel informatique ou le coût des équipements de
remplacement. Vous indiquez les dimensions à mapper aux pools lors de la création de la dimension de pool. La
dimension Compte est toujours une dimension mappée par défaut.
Vous mappez les dimensions aux pools en utilisant un tableau de la zone Récits, à l'aide d'une mise en forme
spéciale nommée Mappage du pool. La mise en forme du mappage de pools inclut automatiquement toutes les
dimensions que vous avez choisies comme dimensions mappées sur les zones Ligne, parallèlement à la
120
CUSTOMER
Attributions
dimension de pool, afin que vous puissiez développer les dimensions et mapper les coûts aux pools selon la
granularité qui vous convient. Par exemple, supposons que vous avez sélectionné les dimensions Centre de coûts
et Produit comme dimensions mappées lors de la création de la dimension de pool. Cela signifie que la mise en
forme Mappage du pool comportera les dimensions Compte (par défaut), Centre de coûts et Produit sur les zones
Ligne du tableau. Vous pouvez choisir de mapper le compte Coût de vente de tous les centres de coûts de tous les
produits à un seul pool, ou bien vous pouvez effectuer un mappage plus précis, par exemple mapper le coût de
vente d'un seul produit d'un seul entrepôt à un pool de coûts.
Il n'est pas nécessaire de mapper tous les membres de dimension à un pool. Vous pouvez affecter le membre de
dimension de pool par défaut NON AFFECTÉ aux membres que vous ne voulez pas mapper aux pools.
La présentation Mappage du pool permet également de créer des pools à la volée.
N'oubliez pas
Les pools sont facultatifs dans un modèle d'attribution. Vous pouvez créer des étapes d'attribution comportant
des dimensions source qui ne sont pas des dimensions de pool.
4.11 Mappage de pools et de dimensions
Vous effectuez le mappage du pool à partir d'un tableau dans la page Récits, à l'aide d'une mise en forme spéciale
nommée Mappage du pool.
Contexte
Vous avez créé un modèle avec une dimension de pool possédant un certain nombre de membres. Lors de la
création de la dimension de pool, vous avez sélectionné des dimensions mappées, en plus de celle par défaut, la
dimension Compte. Vous souhaitez à présent mapper des comptes et des dimensions aux différents pools.
Procédure
1. Dans la section Récits, ouvrez une page comportant un tableau basé sur le modèle pour lequel vous souhaitez
mapper des pools.
2. Dans le panneau Concepteur, sélectionnez l'onglet Mises en forme.
3. Dans l'onglet Mises en forme, sélectionnez Mappage du pool.
Attributions
CUSTOMER
121
4. Si le modèle possède plusieurs dimensions de pools, sélectionnez celle pour le mappage dans la boîte de
dialogue Sélectionner la dimension de pool, puis cliquez sur OK.
La mise en forme se retrouve modifiée ; elle contient tout d'abord le Compte dans la zone Lignes, puis les
autres dimensions mappées et enfin la dimension de pool. Seule la dimension Catégorie est visible dans la
zone Colonne.
5. Le cas échéant, développez les hiérarchies des comptes mappés et de la dimension pour localiser l'élément
que vous souhaitez mapper sur un pool. Ensuite, double-cliquez dans la cellule du pool associé à cet élément.
Un menu déroulant affichant les noms de pool s'affiche.
6. Pour sélectionner un pool dans le menu, commencez par saisir le nom du pool, puis sélectionnez le pool parmi
les correspondances suggérées automatiquement. Vous pouvez également supprimer le nom du pool actuel
pour afficher tous les pools dans le menu, puis démarrer la sélection.
7. Pour créer un pool, double-cliquez sur la cellule du pool, saisissez le nom du nouveau pool, puis appuyez sur
Entrée.
Une boîte de dialogue vous invite à confirmer que vous souhaitez créer un pool et lui affecter le nom saisi.
8. Cliquez sur Créer pour créer le nouveau pool.
9. Répétez les étapes 5 et 6, voire 7 à 8, jusqu'à ce que le mappage du pool se termine, puis sauvegardez vos
modifications.
4.12 Processus, étapes et règles d'attribution
Pour chaque modèle autorisant la planification, vous pouvez créer plusieurs processus d'attribution dans la
fenêtre Attribution et définir chaque processus en ajoutant des étapes et des règles d'attribution.
Les processus d'attribution sont composés d'une seule étape ou d'une séquence d'étapes. Vous exécutez le
processus dans un tableau pour exécuter ses étapes d'attribution sur les données de ce tableau.
Une étape d'attribution dans son ensemble détermine la manière dont les valeurs d'une dimension source, par
exemple un pool de coûts, sont distribuées entre les membres des dimensions cible. (Il est possible d'avoir
plusieurs dimensions cible.)
Les attributions pour une étape sont régies par les règles d'attribution. Une règle d'attribution indique que les
valeurs des membres de la dimension source doivent être attribuées aux membres de dimensions cible par
l'intermédiaire d'un inducteur. Un inducteur est une variable, par exemple le niveau d'activité ou le volume, qui a
un rapport de causalité avec les coûts durant une période donnée. C'est-à-dire qu'il y a une relation de cause à
effet entre une modification du niveau d'activité ou du volume et une modification du niveau des coûts totaux. Par
exemple, les modifications de l'inducteur Effectif affectent les salaires ou les modifications de la surface au sol
affectent le coût du loyer. Vous pouvez également sélectionner l'option Affectation directe qui permet d'affecter
toute la valeur du membre source dans un seul membre cible.
Utilisation des étapes d'attribution
Vous pouvez créer une étape d'attribution comme partie d'un processus ou seule puis l'ajouter à un processus
par la suite.
122
CUSTOMER
Attributions
Pour créer une étape d'attribution, vous devez indiquer une dimension source qui comporte les valeurs à
distribuer. Vous indiquez ensuite une dimension cible pour recevoir les valeurs distribuées. Vous pouvez
également indiquer une dimension de remplacement, qui vous permettra de créer des substitutions pour les
règles d'attribution. Une substitution est une règle d'attribution plus spécifique, qui a la priorité sur une règle plus
générale. Par exemple, vous pouvez créer une règle d'attribution selon laquelle les frais de déplacement de tous
les centres de coûts sont attribués à tous les produits à l'aide de l'inducteur Revenus, à l'exception (la
substitution) du centre de coûts États-Unis, où les frais de déplacement sont directement affectés à un seul
produit, l'ordinateur portable.
Remarque
Les règles d'attribution sont exécutées dans l'ordre de la plus spécifique en premier, et non dans l'ordre où
vous les créez.
Il est possible d'utiliser les mêmes dimensions comme source et comme cible pour une étape d'attribution. Dans
ce cas, les valeurs seront réparties depuis un membre source vers un ou plusieurs membres de la même
hiérarchie de dimensions. Par exemple, vous pouvez utiliser de nouvelles attributions pour prendre des coûts déjà
affectés à un service d'assistance logicielle et les réaffecter à tous les services de votre organisation en fonction
du nombre d'heures d'assistance dont ils ont bénéficié. Ce processus est connu sous le nom de méthode
réciproque d'attribution des coûts. Étant donné qu'une partie de la valeur d'origine peut être réattribuée au
membre source, vous pouvez choisir de répéter l'étape pour réduire davantage ce montant.
Vous pouvez également indiquer une dimension de référence pour une étape d'attribution. Les dimensions de
référence permettent d'utiliser des pondérations à granularité plus fine pour l'attribution, parce que seules les
pondérations correspondant à un fait à attribuer à toutes les dimensions de référence seront utilisées pour son
attribution. Prenez la dimension Période, qui est traitée par défaut comme dimension de référence. Les
attributions utiliseront des valeurs de référence ventilées par période. Par exemple, supposons que tous les
salaires sont attribués à tous les centres de coûts à l'aide de l'inducteur Effectif et que la période est gérée avec la
granularité Mois. Cela signifie que les coûts des salaires seront ventilés au niveau des mois selon l'effectif spécifié
par mois.
Enfin, vous pouvez exclure certains comptes de l'étape d'attribution. Par exemple, vous pouvez répartir des
valeurs pour des comptes financiers mais ne pas modifier les comptes pilotes. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la
fonctionnalité Filtrer par compte pour sélectionner uniquement les comptes financiers.
Ajout de règles à une étape
Après avoir créé une étape d'attribution, vous pouvez commencer à lui ajouter des règles d'attribution. Pour créer
une règle d'attribution, sélectionnez un membre de la dimension source, un inducteur (ou une affectation directe)
et un ou plusieurs membres de la dimension cible. Si vous avez ajouté une dimension de remplacement, vous
pouvez ajouter une substitution.
Les règles d'attribution existantes peuvent être supprimées, copiées et modifiées à l'aide des icônes standard de
la fenêtre des étapes.
Attributions
CUSTOMER
123
Utilisation de processus
Lorsque vous créez des étapes, vous pouvez afficher tout le processus d'attribution dans le panneau Aperçu des
étapes que vous pouvez afficher ou cacher en sélectionnant
(Détails). Pour réorganiser l'ordre des étapes,
sélectionnez et glissez les étapes sur la barre d'onglets de la page du processus d'attribution. Vous pouvez
également charger des étapes existantes basées sur le même modèle dans votre processus.
La création d'une séquence de plusieurs étapes vous permet de réaliser des attributions complexes, par exemple
l'attribution de coûts à partir de pools dans différents projets et produits puis l'attribution ultérieure des coûts de
ces dimensions vers différents départements géographiques.
Une fois le processus d'attribution terminé et sauvegardé, vous pouvez ouvrir un tableau pour exécuter le
processus.
4.13 Création d'une étape d'attribution
Créez une étape d'attribution pour distribuer des valeurs d'une dimension source dans une ou plusieurs
dimensions cible.
Contexte
Vous avez créé un modèle autorisant la planification et souhaitez créer des étapes d'attribution pour un
processus d'attribution correspondant.
Procédure
1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Attribution.
Toutes les étapes du processus d'attribution du modèle sont répertoriées dans la fenêtre Processus
d'attribution. Chaque modèle peut avoir plusieurs processus. L'onglet Étapes d'attribution affiche également
toutes les étapes qui ont été créées.
2. Ouvrez une nouvelle étape.
124
CUSTOMER
Attributions
○ Pour créer une nouvelle étape dans un processus d'attribution, ouvrez le processus approprié et
sélectionnez l'icône Créer étape (le signe plus) dans la barre des onglets ou dans l'onglet Aperçu des
étapes.
○ Si vous souhaitez créer une étape sans l'ajouter encore à un processus d'attribution, sélectionnez l'onglet
Étapes d'attribution et sélectionnez Créer nouvelle étape (le signe plus). Dans ce cas, vous devez indiquer
le modèle correspondant dans la boîte de dialogue Créer étape. Vous pouvez ajouter l'étape à un
processus d'attribution lorsque vous avez fini de l'utiliser.
3. Dans la boîte de dialogue Créer une étape, saisissez un nom et une description d'étape (facultative). SI
nécessaire, spécifiez le modèle pour l'étape.
4. Dans la section Source, sélectionnez une Dimension source.
5. Si vous souhaitez ajouter une dimension de remplacement, sélectionnez l'icône Ajouter (signe plus), puis
choisissez une dimension dans la liste Dimension de remplacement.
6. Dans la section Cible, sélectionnez une Dimension cible.
7. Si vous souhaitez ajouter plusieurs dimensions cible, sélectionnez l'icône Ajouter (signe plus), puis choisissez
une dimension dans la liste Dimension cible supplémentaire. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous
obteniez le nombre de cibles requis.
8. Si vous avez sélectionné la même dimension comme source ou remplacement et comme cible, indiquez le
nombre de Répétitions pour l'étape. Cela vous permet d'exécuter l'étape plusieurs fois dans le processus
d'attribution, ce qui peut s'avérer utile lors de l'attribution de valeurs pour les membres de la même
dimension.
Par exemple, si vous affectez les coûts des services d'assistance à tous les services basés sur des heures
d'assistance, certains coûts seront réaffectés aux services d'assistance en raison de leur utilisation des
heures d'assistance. Le fait de répéter cette étape d'attribution plusieurs fois réduira le volume réattribué aux
services d'assistance jusqu'à ce qu'il soit négligeable. Ce processus est connu sous le nom de méthode
réciproque d'attribution des coûts.
9. Pour ajouter une dimension de référence, sélectionnez Afficher options et sélectionnez une dimension dans la
liste Dimension de référence. Sélectionnez l'icône Ajouter une nouvelle dimension de référence (le signe plus)
en regard de la liste pour ajouter une autre dimension de référence.
10. Si nécessaire, filtrez les comptes auxquels l'étape s'applique en sélectionnant Afficher options et en
sélectionnant Définir filtre. Ensuite, sélectionnez les membres de la dimension de compte que vous voulez
inclure dans l'étape d'attribution.
11. Cliquez sur Créer.
Si vous avez créé l'étape dans un processus d'attribution, la nouvelle étape s'ouvre dans son propre onglet de
la fenêtre pour le processus d'attribution. L'onglet présente des colonnes qui affichent la source, le
remplacement, l'inducteur et les cibles pour les règles.
Si vous avez créé l'étape à partir de la page Étapes d'attribution, vous pouvez ouvrir un processus
d'attribution pour charger l'étape puis configurer les règles pour celle-ci.
Attributions
CUSTOMER
125
4.14 Création de règles d'attribution
Vous créez des règles d'attribution en définissant des inducteurs, des membres de dimensions source et cible.
Contexte
Vous avez créé une étape d'attribution et souhaitez à présent créer des règles d'attribution pour cette étape. Dans
la section Attribution, vous avez ouvert le processus d'attribution pour un modèle.
Procédure
1. Dans la fenêtre du processus d'attribution, choisissez l'étape d'attribution pour laquelle vous souhaitez créer
des règles d'attribution dans la barre d'onglets.
Vous pouvez également sélectionner Charger étapes pour ajouter des étapes existantes basées sur le même
modèle à la barre des onglets.
2. Dans l'onglet de l'étape d'attribution, sélectionnez l'icône Créer règle d'attribution (signe plus) dans le coin
supérieur droit de l'onglet.
3. Dans la boîte de dialogue Créer règle d'attribution, sélectionnez un membre source, un pilote et un ou
plusieurs membres Cibles.
Si vous sélectionnez Affectation directe comme pilote, sélectionnez un seul membre cible. Toute la valeur des
membres source sera affectée à ce membre cible.
Vos sélections figurent dans la section Règles d'attribution sélectionnées.
4. Si vous souhaitez procéder à un remplacement et que vous avez sélectionné une dimension de remplacement
pour l'étape, développez Remplacer dans la colonne Source, puis sélectionnez un membre pour la dimension
de remplacement.
La règle ne s'appliquera qu'au membre de la dimension de remplacement.
Par exemple, si votre étape affecte des coûts d'une dimension de compte à une dimension de produit, vous
avez peut-être ajouté le centre de coûts comme dimension de remplacement. Dans ce cas, vous pouvez créer
une règle avec les frais de déplacement comme membre source, les revenus comme pilote et tous les
produits comme cible. Une seconde règle peut utiliser les frais de déplacement comme membre source et le
centre de coûts nord-américain comme le membre de remplacement et affecter directement les coûts à un
membre ordinateur portable. Dans ce cas, la première règle n'affectera pas de frais de déplacement à
l'Amérique du Nord. À la place, ils seront affectés au produit ordinateur portable.
La nouvelle règle est à présent répertoriée dans l'onglet associé à l'étape d'attribution.
6. Sélectionnez Sauvegarder règles d'attribution.
126
CUSTOMER
Attributions
Résultats
La règle d'attribution inclut maintenant votre nouvelle règle. Vous pouvez continuer d'ajouter des règles à l'étape
ou sélectionner une règle existante pour la copier, la modifier ou la supprimer.
4.15 Exécution d'un processus d'attribution
Vous exécutez les étapes d'attribution dans une page de récit qui contient un tableau.
Contexte
Vous avez créé un processus d'attribution pour un modèle et souhaitez à présent l'exécuter.
Procédure
1. Dans la section Récits, ajoutez un tableau basé sur le modèle pour lequel vous souhaitez effectuer des
attributions.
2. Sélectionnez
Effectuer attribution .
3. Dans la boîte de dialogue Effectuer attribution, sélectionnez le Processus d'attribution que vous souhaitez
exécuter et sélectionnez une version dans la liste Version.
Le processus sélectionné sera exécuté sur cette version. Vous pouvez aussi entrer un nom de version pour
créer une nouvelle version privée.
Remarque
Dans cette version, l'exécution d'un processus d'attribution dans une version privée partagée n'est pas
prise en charge.
4. Si vous avez indiqué le nom d'une nouvelle version privée dans la boîte de dialogue Effectuer attribution, la
boîte de dialogue Sélectionner version publique s'affiche. Sélectionner la version publique sur laquelle votre
version privée se base.
5. Dans la boite de dialogue Confirmer périmètre de l'attribution, sélectionnez la manière dont les membres qui
sont affectés par l'attribution seront filtrés :
○ Utiliser point de vue : Le périmètre de l'étape d'attribution sera restreint au moyen des filtres qui sont
actuellement appliqués à la vue.
○ Affiner filtres : Pour les dimensions qui ne sont pas ajoutées au tableau, vous pouvez sélectionner les
membres qui seront inclus dans l'attribution. Par défaut, le point de vue en cours est appliqué, mais vous
pouvez sélectionner des dimensions dans la liste de la boîte de dialogue Filtres sélectionnés pour
sélectionner les membres à filtrer.
Attributions
CUSTOMER
127
○ Aucun filtre : L'attribution est exécutée sur tous les membres disponibles du modèle.
Vous pouvez sélectionner Ne plus afficher cette boîte de dialogue pour appliquer ce choix à chaque fois que
vous exécutez un processus d'attribution dans la vue de rapport en cours.
L'affichage s'actualise et contient à présent les résultats de l'attribution.
128
CUSTOMER
Attributions
5
Arborescences des valeurs
Les arborescences des valeurs sont des outils permettant la budgétisation, les prévisions basées sur différents
scénarios ainsi que la prise de décisions de gestion quotidiennes.
En associant plusieurs types de nœuds dans un graphe orienté, les arborescences des valeurs permettent
d’explorer les relations entre des inducteurs comme l’effectif et la valeur moyenne des contrats et des métriques
supérieures comme le chiffre d'affaires brut.
Par exemple, une arborescence des valeurs simple peut montrer de quelle manière les modifications sur la
croissance des ventes par rapport à l'année précédente (YOY) pour différents comptes affectera le produit global
maintenant et au cours des années à venir.
Par conséquent, une arborescence des valeurs peut contribuer à harmoniser les décisions prises par les
décideurs dans différentes organisations ou à différents niveaux, permettant ainsi à l'entreprise de se concentrer
sur un objectif global.
Dans SAP BusinessObjects Cloud, les arborescences des valeurs sont constituées de différents types de nœuds
qui peuvent importer des données d'un modèle et effectuer des calculs sur ces données. Vous créez ce flux de
calcul dans une section du Modéliseur, ce qui permet également d'afficher et de mettre à jour simultanément les
données du modèle dans une table. Pendant que vous utilisez le flux de calcul, vous pouvez également copier les
nœuds vers un flux de consommation qui sera présenté dans les récits. Le flux de consommation vous permet de
rationnaliser l'arborescence des valeurs pour réaliser une analyse plus simple.
Lorsqu'une arborescence des valeurs est terminée, vous l'ajoutez aux récits pour l'analyser. Par exemple, vous
pouvez ajouter une arborescence des valeurs et une table basés sur le même modèle sur une page de récit. Pour
simuler différents scénarios, vous pouvez choisir la version que l'arborescence des valeurs affiche et recalculer
ses valeurs une fois la modification des valeurs effectuée dans la table.
Tâches
Création d'une arborescence des valeurs [page 130]
Ajout de nœuds à une arborescence des valeurs [page 131]
Configuration d'une arborescence des valeurs pour la présentation [page 137]
Exploration des données du modèle pour une arborescence des valeurs [page 139]
Gestion des arborescences des valeurs [page 139]
Arborescences des valeurs dans les récits [page 198]
CUSTOMER
129
5.1
Création d'une arborescence des valeurs
Vous créez des arborescences de valeurs dans le Modéliseur en indiquant un modèle de base et un intervalle de
temps.
Prérequis
Avant de commencer, vous devez disposer des autorisations permettant d'utiliser des arborescences des valeurs
(par exemple, le rôle Modéliseur).
Procédure
1. Sélectionnez
2. Sélectionnez
Modéliseur
Arborescences des valeurs .
(Créer arborescence des valeurs).
3. Dans la boîte de dialogue Créer arborescence des valeurs, saisissez un nom unique pour l'arborescence, puis
sélectionnez le Modèle sous-jacent contenant les données que vous souhaitez utiliser.
Seuls les modèles de planification sont disponibles dans la liste Modèle sous-jacent.
L'onglet Période et modèle pour la nouvelle arborescence des valeurs s'affiche. Vous pouvez configurer la
période pour l'arborescence des valeurs dans ce panneau. Dans la version actuelle, la seule option disponible
pour Période de calcul par défaut et Période de présentation par défaut est Année.
5. Sélectionnez une Date de début de calcul par défaut et une Date de fin de calcul par défaut.
Ces dates définissent les années pour lesquelles des valeurs de nœuds seront calculées dans l'arborescence.
Les dates doivent être comprises entre la Date de début et la Date de fin configurées pour le modèle sousjacent.
6. Sélectionnez une Date de début de présentation par défaut et une Date de fin de présentation par défaut
comprises entre les dates de calcul par défaut que vous avez définies.
Ces dates définissent les années pour lesquelles des nœuds de valeurs s'afficheront lorsque vous ajouterez
une arborescence des valeurs à un récit.
7. Cliquez sur
(Sauvegarder).
Résultats
L'arborescence des valeurs est créée et ajoutée à la liste dans la page principale du modéliseur de l'arborescence
des valeurs. Vous pouvez commencer à ajouter des nœuds au flux de calcul et de consommation.
130
CUSTOMER
Ajout de nœuds à une arborescence des valeurs [page 131]
Configuration d'une arborescence des valeurs pour la présentation [page 137]
Gestion des arborescences des valeurs [page 139]
5.2
Ajout de nœuds à une arborescence des valeurs
Dans l'onglet Calcul dans le modéliseur de l'arborescence des valeurs, vous créez des nœuds pour importer des
données depuis le modèle source, effectuer des calculs sur celles-ci et renvoyer les résultats des calculs vers le
modèle. Ces nœuds constituent le flux de calcul.
Prérequis
Créez une arborescence des valeurs et configurez le modèle et la période avant de réaliser ces étapes. Pour en
savoir plus, voir Création d'une arborescence des valeurs [page 130].
Procédure
1. Sélectionnez
Modéliseur
que vous souhaitez utiliser.
et sélectionnez l'arborescence des valeurs
2. Sélectionnez l'onglet Calcul.
Vous pouvez créer ici l'arborescence des valeurs en créant des nœuds et en configurant leurs relations avec
le modèle et les autres nœuds.
Le panneau Concepteur permet de configurer un nœud sélectionné dans la vue Détails du nœud ou d'afficher,
de rechercher et de trier tous les nœuds dans la vue Liste de nœuds.
Par défaut, l'arborescence des valeurs est créée avec un nœud vide unique. Vous pouvez commencer à
utiliser ce nœud pour configurer votre arborescence des valeurs.
3. Configurez un nœud en le sélectionnant et en saisissant un nom unique dans le panneau Détails du nœud.
Pour faciliter l'analyse des valeurs, incluez le symbole de l'unité pour les valeurs de nœud dans le nom.
4. Sélectionnez le Type de nœud dans le panneau Détails du nœud et configurez les entrées et sorties.
CUSTOMER
131
Conseil
Comme il peut être difficile d'accéder aux données du modèle à partir de cette page, l'utilisation d'une
fenêtre de navigateur distincte pour afficher une table basée sur le modèle peut vous aider à choisir les
membres de dimension et les comptes appropriés.
Table 20 : Configuration d'un nœud
Type de nœud
Description
Options
Source de données
Un nœud de
Source : sélectionnez le compte qui
source de don
fournira les valeurs sources pour le
nées fournit les
nœud.
données du
modèle. D'au
tres nœuds
peuvent utiliser
des nœuds de
source de don
Par défaut, tous les membres de di
mension sont inclus, mais vous pouvez
filtrer une ou plusieurs dimensions si
vous souhaitez uniquement inclure
certains membres.
nées comme
base pour les
calculs.
132
CUSTOMER
Type de nœud
Description
Options
YOY (années consécutives)
Un nœud YoY
Calculer : Sélectionnez la méthode de
calcule les va
calcul. Votre sélection affecte la distri
leurs annuelles
bution des valeurs aux membres feuil
pour un
les du compte de sortie. Pour en savoir
compte à l'aide
plus, voir Agrégation dans les formules
d'une valeur de
[page 80].
base et d'un in
○
Sur les détails : Sélectionnez cette
ducteur de taux
option pour effectuer des calculs
de croissance
distincts pour chaque membre
et édite ces
feuille du nœud d'entrée. Cette op
données dans
tion capturera des taux de crois
un compte,
sance différents selon les régions
dans le modèle.
ou les produits, par exemple. Dans
ce cas, le filtre pour le nœud est
Par exemple, si
hérité de son entrée de base et ne
vous disposez
d'un compte
contenant les
peut être modifié.
○
Sur les agrégats : Sélectionnez
données de
cette option pour agréger des va
vente
leurs pour chaque membre feuille
pour 2015 et
du nœud d'entrée avant d’effec
d'un compte
tuer le calcul. Dans ce cas, les
contenant le
membres feuilles nouvellement
taux de crois
calculés conservent la même dis
sance des ven
tribution que dans la période pré
tes par rapport
cédente. Cela permet d’élargir ou
à l'année précé
d’affiner le filtre sur le nœud. Tou
dente, vous
tefois, toutes les dimensions pour
pouvez utiliser
les comptes d’entrée doivent utili
un nœud YoY
ser l'agrégation SOMME.
pour prévoir les Base : le nœud fournit la valeur de base
ventes
pour la première année qui augmen
pour 2016 et
tera pour les années suivantes selon
les années sui
l'inducteur que vous aurez configuré.
vantes.
Dans la version actuelle, la base est dé
finie sur le nœud YoY lui-même.
Type d'inducteur : le type de calcul YoY
qui s'applique. Dans cette version, seul
le Taux de croissance est disponible.
Inducteur : le nœud qui fournit les don
nées de taux de croissance pour le cal
cul. Par exemple, si vous avez créé un
nœud YoY pour les ventes de licences
de logiciels, vous pouvez utiliser un
nœud de source de données pour la
CUSTOMER
133
Type de nœud
Description
Options
croissance des ventes de licences de
logiciels par rapport à l'année précé
dente comme inducteur.
Si vous n'avez pas encore configuré un
nœud pour l'inducteur, sélectionnez
Nouveau nœud pour ajouter le nœud
d'entrée à la zone de dessin, puis confi
gurez-le.
Sortie : le compte dans lequel les résul
tats du calcul du nœud YoY pour cha
que année sont enregistrés. Le compte
fournit donc également la valeur de
base pour le calcul de l'année suivante.
Par exemple, le nœud Ventes de licen
ces de logiciels utiliserait le compte
Ventes de licences de logiciels comme
sortie.
Ce compte doit être un membre feuille
et doit utiliser l'agrégation SOMME
pour toutes les dimensions.
Union
Un nœud
Entrées : les nœuds qui seront agrégés.
d'union crée un
agrégat de
Sélectionnez
pour ajouter une autre
deux nœuds ou
entrée.
plus.
Le parent et les prédécesseurs du
Par exemple,
nœud d'union ne peuvent également
vous pouvez
pas être utilisés comme l'une de ses
créer un nœud
entrées.
d'union nommé Si vous n'avez pas encore configuré de
Ventes globales nœud d'entrée, sélectionnez Nouveau
qui utilise les
nœud pour ajouter le nœud d'entrée à
nœuds Ventes
la zone de dessin, puis configurez-le.
de logiciels et
Ventes de ma
tériel comme
entrées.
134
CUSTOMER
Type de nœud
Description
Options
Calcul simple
Un nœud de
Opérateur : sélectionnez un opérateur
calcul simple
pour définir le type de calcul sur addi
permet d'effec
tion, soustraction, multiplication ou di
tuer des calculs vision.
arithmétiques
de base à l'aide
de deux nœuds
d'entrée.
Période de calcul : vous pouvez indi
quer une période pour le calcul. Pour
utiliser la période de calcul par défaut
indiquée pour l’arborescence des va
Par exemple,
leurs, laissez le commutateur Utiliser
vous pourriez
options par défaut sur Activé. Pour mo
avoir besoin de
difier la période, paramétrez le com
calculer les va
mutateur sur Désactivé et sélectionnez
leurs pour la
une Date de début de calcul et une Date
Valeur du con
de fin de calcul. Dans cette version,
trat moyenne
vous pouvez définir chaque fois
(ACV) par an
comme date une année s’inscrivant
en multipliant
dans la période pour le modèle.
le compte Va
leur du contrat
globale (TCV)
et le compte
Ratio ACV/
TCV. Vous pou
vez effectuer ce
Entrées : définissez deux entrées pour
le calcul. Pour chaque entrée, sélec
tionnez un nœud dans la liste ou para
métrez le commutateur Constante sur
Activé et saisissez une valeur cons
tante pour l’entrée.
calcul à l'aide
Pour les soustractions et les divisions,
d'un nœud de
définissez les entrées dans l'ordre dans
calcul simple et
lequel vous souhaitez qu'elles appa
filtrer le résul
raissent dans la formule.
tat pour des
produits et des
zones de distri
Sortie : le compte feuille dans lequel les
résultats du calcul sont enregistrés.
butions spécifi
ques.
5. Le cas échéant, vous pouvez appliquer des filtres aux données de compte dans le nœud. Sélectionnez l'icône
à côté de Filtre dans le panneau Détails du nœud.
La boîte de dialogue Filtres sélectionnés permet de sélectionner les membres pour chaque dimension autre
que Compte, Période et Version.
Par exemple, si vous êtes uniquement intéressé par les données de vente pour une région précise, vous
pouvez filtrer les données de compte de manière géographique. Si vous souhaitez afficher les données pour
un produit spécifique, vous pouvez filtrer les membres de la dimension Produit.
Si vous utilisez des nœuds filtrés comme entrées pour un nœud d'union ou de calcul, l'intersection des
membres filtrés est conservée. Cela signifie que si un membre est exclu par le filtre dans l’un des nœuds
d'entrée, il est entièrement exclu du nœud. Par conséquent, le calcul est exécuté sur les membres qui se
trouvent à l’intersection des filtres de tous les nœuds d’entrée.
CUSTOMER
135
6. Pour afficher les données du nœud, sélectionnez
(Recharger données).
Chaque nœud entièrement configuré affiche une valeur pour chaque année dans l'intervalle de temps de
l'arborescence des valeurs qui a réservé les données. Un tiret (-) représente des données non réservées.
7. Pour mettre en surbrillance des nœuds importants ou pour faciliter l'identification de différents types de
nœud, vous pouvez définir une couleur d'en-tête unique pour chaque nœud. Sélectionnez le nœud et cliquez
sur Mise en forme dans le panneau Concepteur. Sélectionnez une couleur dans la liste des Couleurs du nœud
pour l'appliquer à l'en-tête du nœud.
Vous pouvez rapidement mettre en forme un autre nœud avec la même couleur en sélectionnant le nœud
coloré, puis
(Reproduire le style de nœud) et en sélectionnant un autre nœud que vous souhaitez colorer.
8. Pour ajouter un nœud, sélectionnez
(Ajouter nœud).
9. Répétez les étapes 3 à 8 pour configurer les nœuds suivants et créer l'arborescence des valeurs.
Lorsque vous créez votre arborescence, vous pouvez naviguer en cliquant sur la page et en la faisant glisser,
ou bien en utilisant la molette de défilement de la souris pour zoomer. Une carte de l'arborescence des
valeurs s'affiche par défaut dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez faire glisser la zone sélectionnée dans
la carte ou utiliser les boutons de zoom pour modifier la vue de l’arborescence des valeurs, ou bien encore
sélectionner Adapter à l’écran pour afficher tous les nœuds dans la zone de dessin. Vous pouvez également
désactiver la carte, la redimensionner ou la faire glisser pour la repositionner sur la vignette.
10. Pour supprimer un nœud, sélectionnez-le et cliquez sur
(Supprimer).
Les copies du nœud dans l'onglet Consommation seront également supprimées. Voir Configuration d'une
arborescence des valeurs pour la présentation [page 137] pour obtenir davantage d'informations.
11. Vous pouvez également indiquer la version des données qui s'affichent en sélectionnant le nom de version
dans le coin supérieur gauche de la zone de dessin. La version par défaut est Réel.
Si vous souhaitez ajouter ou modifier des valeurs dans le modèle, sélectionnez Vérifier pour afficher les
données du modèle dans une table. Voir Exploration des données du modèle pour une arborescence des
valeurs [page 139] pour obtenir davantage d'informations.
12. Cliquez sur
(Sauvegarder).
Résultats
Le flux de calcul fournit les données et la structure sous-jacentes de l'arborescence des valeurs. Afin d'optimiser
l'arborescence des valeurs pour la présentation et l'analyse, voir Configuration d'une arborescence des valeurs
pour la présentation [page 137].
136
CUSTOMER
5.3
Configuration d'une arborescence des valeurs pour la
présentation
Le flux de calcul d'une arborescence des valeurs peut être constitué de nombreux nœuds et certains n'ont peutêtre pas d'importance pour les décideurs. Vous pouvez créer un flux de consommation pour afficher les données
du flux de calcul de façon plus claire et rationnelle.
Prérequis
Créez une arborescence des valeurs, configurez le modèle et la période puis ajoutez les nœuds à l'onglet Calcul
avant de réaliser ces étapes. Pour en savoir plus, voir Création d'une arborescence des valeurs [page 130] et Ajout
de nœuds à une arborescence des valeurs [page 131].
Contexte
Après avoir configuré le modèle et la période d'une arborescence des valeurs et ajouté les nœuds à l'onglet Calcul,
vous pouvez simplifier l'arborescence des valeurs pour la présentation en indiquant les nœuds qui apparaîtront
dans un récit et en réorganisant les liens entre les nœuds. L'onglet Consommation dans le modéliseur de
l'arborescence des valeurs affiche l'apparition de l'arborescence des valeurs dans un récit.
Procédure
1. Sélectionnez
Modéliseur
que vous souhaitez utiliser.
et sélectionnez l'arborescence des valeurs
2. Sélectionnez l'onglet Calcul.
3. Ajoutez les nœuds à la zone de dessin Consommation en sélectionnant un nœud que vous souhaitez
présenter et en sélectionnant
Copier nœud
ou
Copier branche .
Copier nœud ajoute le nœud individuel à la zone de dessin Consommation sans lien avec les autres nœuds.
Copier branche ajoute le nœud et tous ses nœuds enfant avec les liens entre eux. Vous pouvez ajouter
plusieurs copies de chaque nœud à l'onglet Consommation.
Vous pouvez passer de l'onglet Consommation à l'onglet Calcul pour continuer à ajouter, supprimer et
réorganiser les nœuds pour la présentation.
À l'aide des boutons Annuler et Rétablir, vous pouvez restaurer les modifications effectuées depuis l'un des
onglets.
Vous pouvez également définir la zone de dessin Consommation pour afficher les mêmes nœuds et liens que
la zone de dessin Calcul en sélectionnant Réinitialiser sur flux de calcul dans l'onglet Consommation.
CUSTOMER
137
Remarque
Si vous souhaitez supprimer un nœud dans l'onglet Calcul, les copies du nœud seront également
supprimées du flux de consommation. S'il possédait des nœuds enfant dans le flux de consommation, vous
devrez peut-être ajouter un lien vers un nouveau nœud parent. Vérifiez à nouveau l'onglet Consommation
pour ajouter les liens manquants.
4. Sélectionnez l'onglet Consommation pour disposer les nœuds que vous avez copiés.
5. Pour supprimer un nœud de la zone de dessin Consommation, sélectionnez le nœud puis cliquez sur
Supprimer nœud . Le nœud est supprimé ainsi que les liens vers ses nœuds parent et enfant. Sélectionnez
Supprimer branche
pour supprimer le nœud et ses nœuds enfant.
6. Pendant que vous ajoutez et supprimez des nœuds pour la présentation, configurez les liens dans l'onglet
Consommation pour veiller à ce que les relations entre eux soient faciles à visualiser.
Vous pouvez créer de nouveaux liens entre les nœuds et supprimer les liens existants. Chaque nœud peutêtre lié à plusieurs nœuds parent ou enfant ou peut ne pas avoir de lien du tout.
Cependant, vous ne pouvez pas créer de liens cycliques. C'est-à-dire qu'un nœud ne peut pas être lié à un
autre nœud à la fois comme enfant et comme parent, que ce soit par un seul lien ou plusieurs liens. Par
exemple, si vous liez Temps de fonctionnement comme nœud enfant Utilisation de l'énergie, et Utilisation
énergétique comme nœud enfant de Coût énergétique, vous ne pouvez pas lier Coût énergétique comme
nœud enfant de Temps de fonctionnement.
Les liens du flux de consommation sont utilisés à des fins de visualisation et n'affectent pas les valeurs des
nœuds.
7. Pour créer un lien, sélectionnez le nœud enfant, cliquez sur
vous souhaitez lier au nœud enfant.
(Lien) puis sélectionnez le nœud parent que
8. Pour supprimer un lien, sélectionnez le nœud enfant, cliquez sur
que vous souhaitez dissocier du nœud enfant.
(Lien) puis sélectionnez le nœud parent
9. Répétez les étapes 3 à 8 autant que nécessaire jusqu'à ce que l'arborescence des valeurs dans l'onglet
Consommation affiche clairement les relations entre les nœuds importants. Cliquez sur
pour sauvegarder vos modifications.
(Sauvegarder)
Résultats
L'arborescence des valeurs est désormais prête pour la présentation dans un récit. Pour en savoir plus, voir
Arborescences des valeurs dans les récits [page 198].
138
CUSTOMER
5.4
Exploration des données du modèle pour une
arborescence des valeurs
Lors de la création d'une arborescence des valeurs, vous pouvez utiliser la vue Vérifier pour utiliser les données du
modèle dans une vue de tableau.
Si vous souhaitez ajouter ou modifier des valeurs de nœud, sélectionnez Vérifier dans l'onglet Calcul ou
Consommation. La vue partage l'écran entre les nœuds de l'arborescence des valeurs et un tableau avec les
données du modèle.
Si aucun nœud n'est sélectionné, le tableau affiche les comptes du modèle dans chaque année incluse soit dans la
période de calcul par défaut soit dans la période de présentation par défaut. La dimension Catégorie est
également filtrée par la même version que celle affichée dans l'arborescence des valeurs.
Lorsque vous sélectionnez un nœud, les valeurs du compte pertinentes s'affichent. Le compte Source ou Sortie
du nœud s'affiche dans les lignes. Pour un nœud d'union, les comptes de chaque nœud d'entrée sont ajoutés aux
lignes.
Si le nœud est filtré par d'autres dimensions, les membres sélectionnés pour ces dimensions sont ajoutés aux
lignes du tableau.
Comme pour un tableau d'un récit, vous pouvez mettre à jour les valeurs réservées ou créer des valeurs en les
saisissant dans les cellules du tableau. Ces modifications apportées aux données du modèle sont affichées dans
l'arborescence des valeurs, où les nœuds mis à jour sont surlignés en jaune.
5.5
Gestion des arborescences des valeurs
Vous pouvez afficher et gérer une liste des arborescences des valeurs auxquelles vous avez accès en
sélectionnant
Modeler
Arborescences des valeurs (Beta) .
Sélectionnez le nom d'une arborescence des valeurs pour l'afficher et la modifier.
Les options suivantes sont également proposées :
Table 21 :
Option
Description
Rechercher le nom d'une arborescence des valeurs.
(Recherche)
Ajouter une nouvelle arborescence des valeurs.
(Créer arborescence des valeurs)
Créer une copie de l'arborescence des valeurs sélectionnée,
(Dupliquer arborescence des valeurs)
basée sur le même modèle et contenant les mêmes nœuds.
Supprimer les arborescences des valeurs sélectionnées.
(Supprimer arborescence(s) des valeurs)
CUSTOMER
139
Option
Description
Modifier le nom ou la description de l'arborescence des va
(Modifier arborescence des valeurs)
leurs sélectionnée.
Pour effectuer des modifications sur les nœuds de l'arbores
cence, sélectionnez le nom de l'arborescence dans la liste
principale.
Actualiser la liste des arborescences des valeurs.
(Recharger liste)
140
CUSTOMER
6
Récits
Un récit est un document de style présentation qui utilise des diagrammes, des visualisations, du texte, des
images et des pictogrammes pour décrire les données. Après création ou ouverture d'un récit, vous pouvez
ajouter et modifier les pages, les sections et les éléments selon vos besoins. La barre d'outils pour les récits est
divisée en différentes catégories, tels que Général, Données, Insérer, Analyser et Planifier, afin de vous aider à
trouver les options et à effectuer les tâches plus efficacement.
Les tâches que vous pouvez exécuter sur les récits sont les suivantes :
Tâche
Explorer vos données.
Ajouter un graphique, du texte, une image ou un
pictogramme.
Appliquer un filtre de récit ou de page.
Application d'un filtre de récit ou de page [page 248]
Mettre en forme un récit.
Mise en forme d'une page [page 253]
Trier les mesures et dimensions d'un graphique.
Tri des mesures et dimensions [page 163]
Filtrer ou exclure des points de données dans un graphique.
Application d'un filtre de graphique [page 165]
Explorer en détail les données hiérarchiques d'un graphique.
Exploration en détail des données hiérarchiques [page 167]
Ajouter un récit à une discussion
Collaboration pour les récits [page 267]
Exporter un récit en PDF.
Exportation en PDF [page 267]
Tâches
Gestion des récits [page 142]
Tables [page 202]
Pages du récit [page 150]
Récits
CUSTOMER
141
6.1
Gestion des récits
Vous pouvez gérer les récits sur la première page de la zone Récits. Vous pouvez y ouvrir, créer, modifier et
partager les récits.
Tâches
Modifier un récit [page 144]
Création d'une copie de récit [page 144]
Partage d'un récit [page 145]
Récits [page 141]
6.1.1 Création d'un récit
La fenêtre Créer un récit vous permet de créer un récit en suivant quelques étapes.
Contexte
La fenêtre répertorie également vos autres récits. Vous pouvez définir vos récits favoris en sélectionnant l'icône
Ajouter aux favoris appropriée (étoile).
Procédure
1. Sur la page Récits, sélectionnez
(Nouveau).
La fenêtre Créer nouveau récit s'affiche.
2. Spécifiez le chemin d'accès au récit. Vous avez le choix entre Public, Privé ou Équipes.
142
CUSTOMER
Récits
Remarque
Si le récit est public, tous les utilisateurs y ont accès. S'il est privé, seuls son créateur et les utilisateurs
avec lesquels celui-ci a décidé de le partager peuvent y accéder. Vous pouvez aussi rendre le récit visible
par tous les membres d'une équipe.
3. Saisissez un nom unique pour le récit.
Remarque
Les caractères valides sont les suivants : caractères alphanumériques et traits de soulignement. Il est
possible d'inclure des espaces, mais ni au début ni à la fin d'un nom.
4. Vous pouvez saisir une description (facultative).
Le récit est créé. Vous pouvez maintenant commencer à travailler sur votre récit en important des données et
en ajoutant des pages.
6. Importez des données à utiliser dans le récit. Vous pouvez importer des données à partir d'un fichier CSV ou
Excel.
Remarque
Vous pouvez ajouter des données ultérieurement à partir de l'onglet Vue des données.
7. Ajoutez une ou plusieurs pages au récit.
Une page du récit peut être une zone de contenus applicatifs vide ou une grille. Ajoutez une zone de contenus
applicatifs vide pour disposer des tables et des graphiques ou ajoutez une grille pour utiliser des nombres et
des formules sur une feuille. Les données et jeux de données suggérés s'afficheront dans le panneau de
gauche lors de l'ajout de nouvelles zones de contenus applicatifs à une page. Sélectionnez l'une des
suggestions pour créer et afficher rapidement les visualisations les plus pertinentes pour vos données.
Étapes suivantes
Remarque
Vous pouvez également créer un récit en faisant glisser un fichier CSV ou Excel sur l'écran d'accueil ou en
sélectionnant Ajouter nouvelles données dans le menu Vue des données, puis en sélectionnant Importer fichier.
Lorsque vous créez un récit de cette façon, celui-ci comprend un modèle intégré qui n'est pas visible sur la
page du Modéliseur.
Récits
CUSTOMER
143
6.1.2 Modifier un récit
Contexte
Il est possible de modifier le nom ou la description d'un récit à l'aide de la boîte de dialogue Modifier le récit.
Procédure
1. Effectuez l'une des actions suivantes :
○ Dans la fenêtre de gestion des récits, cochez la case en regard du récit approprié, puis accédez à la
fenêtre de modification.
○ Depuis le récit choisi, sélectionnez Modifier dans le menu Préférences.
2. Saisissez les modifications à apporter au nom ou à la description, ou aux deux à la fois.
3. Confirmez les modifications.
6.1.3 Création d'une copie de récit
Contexte
La commande Copier vers récit permet de copier l'ensemble d'un récit (la totalité de son contenu) vers un
nouveau récit.
Procédure
1. Dans la fenêtre de gestion des récits, cochez la case en regard du récit à copier, puis sélectionnez l'icône
Copier les récits sélectionnés.
2. Dans la boîte de dialogue Copier vers le récit, définissez si le nouveau récit est Public ou Privé.
3. Saisissez un nom pour le récit.
Remarque
Les caractères valides sont les suivants : caractères alphanumériques et traits de soulignement. Il est
possible d'inclure des espaces, mais ni au début ni à la fin d'un nom.
144
CUSTOMER
Récits
4. Vous pouvez saisir une description (facultative).
5. Sauvegardez vos options.
6.1.4 Partage d'un récit
Contexte
Accédez à la boîte de dialogue Modifier les options de partage pour définir les utilisateurs avec lesquels partager
votre récit.
Procédure
○ Dans la fenêtre de gestion des récits, cochez la case en regard du récit à partager, puis sélectionnez
l'icône Partager les récits sélectionnés.
○ Depuis le récit choisi, sélectionnez l'option Partager dans le volet de navigation supérieur.
2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez ou désélectionnez les options pour définir si vous souhaitez ou non
partager avec tous les utilisateurs ou accédez à la liste d'utilisateurs pour y sélectionner ou désélectionner
certains utilisateurs.
3. Une fois les sélections terminées, enregistrez vos paramètres.
6.2
Exploration de vos données
Vous pouvez commencer à créer un récit pour vos données en essayant les filtres et les diagrammes dans
l'explorateur.
Dans l'explorateur, vous voyez une vue à facettes de vos données. Vous pouvez la manipuler afin de générer des
diagrammes pour les pages de votre récit. Lorsque vous sélectionnez des indicateurs et des dimensions dans le
volet supérieur, la visualisation du volet inférieur est mise à jour en temps réel. Vous pouvez filtrer les dimensions
en sélectionnant des membres individuels. La visualisation change immédiatement pour afficher les résultats
filtrés.
Outre ce mode d'exploration de données, vous pouvez également utiliser le mode de manipulation de données qui
vous permet d'effectuer une préparation simple des données, par exemple d'indiquer quelle colonne est un
indicateur et laquelle est une dimension.
Récits
CUSTOMER
145
Remarque
Le mode de manipulation de données est disponible uniquement lorsque vous faites l'acquisition de données
en faisant glisser un fichier Excel dans l'écran d'accueil ou en sélectionnant Ajouter de nouvelles données à
partir du menu Vue des données, puis en cliquant sur Importer fichier.
Tâches
Accès à l'explorateur [page 146]
Exécution d'une découverte de machine [page 149]
Découverte de machine guidée [page 148]
6.2.1 Accès à l'explorateur
Vous pouvez accéder à l'explorateur afin de commencer à créer un récit pour vos données.
Procédure
1. À partir de l'écran d'accueil de SAP BusinessObjects Cloud, sélectionnez Explorez vos données.
Remarque
Si vous avez épinglé des objets tels qu'un graphique à l'écran d'accueil, le raccourci Explorez vos données
n'apparaît pas. Accédez à l'explorateur à l'aide de l'une des méthodes alternatives décrites à l'étape 2.
2. Sélectionnez Utiliser données existantes pour ajouter les données d'un modèle existant, ou Importer fichier
pour importer des données à partir d'un fichier source. L'option Connecter à Google Drive permet d'importer
les données à partir d'un fichier enregistré sur votre Google Drive.
Un nouveau récit est créé, avec vos données affichées dans l'explorateur.
Méthodes alternatives pour accéder à l'explorateur :
○ À partir du menu principal, sélectionnez Récits, puis ouvrez un récit existant ou créez-en un. Lorsque vous
travaillez sur un récit, vous pouvez à tout moment sélectionner Vue de données pour ouvrir l'explorateur
et sélectionner Pages pour revenir à vos pages de récit.
○ Faites glisser un fichier Excel dans l'écran d'accueil et sélectionnez l'option J'ai de la chance. Vos données
s'affichent dans l'explorateur dans un nouveau récit.
146
CUSTOMER
Récits
○ Faites glisser un fichier Excel dans l'écran d'accueil et sélectionnez l'option Préparer ensemble de
données. Vos données s'affichent dans l'explorateur dans le mode Manipulation de données (
les données préparées, vous pouvez passer au mode Exploration de données (
). Une fois
).
L'explorateur affiche vos données dans une vue à facettes, avec une zone de visualisation en dessous. La vue
initiale de l'explorateur contient les dimensions sélectionnées dans la liste Afficher/Masquer données, ainsi
que toute autre dimension comprise dans les visualisations du récit. SI vous créez un nouveau récit, seules les
mesures sont initialement affichées. Ajoutez des dimensions à la vue de l'explorateur en sélectionnant
(Ajouter dimensions) ou
(Afficher ou masquer dimensions).
3. Sélectionnez les mesures et les dimensions dans le panneau des facettes pour les ajouter à la visualisation ou
sélectionnez des membres individuels pour filtrer une dimension.
Pour vous aider à trouver les membres d'une dimension, une fonction de recherche est disponible. Placez le
curseur sur le nom de la dimension dans le panneau des facettes et sélectionnez l'icône
(Recherche) pour
afficher la barre de recherche. Remarque : La recherche dans le panneau des facettes n'est pas prise en
charge pour les dimensions de type de données.
Vous pouvez également afficher des informations supplémentaires sur les membres dans le panneau des
facettes. Placez le curseur sur le nom de la dimension dans le panneau des facettes, sélectionnez à l'icône
Accéder à d'autres interactions (
), puis sélectionnez Afficher mesure.
○ Pour les ensembles de données de vue analytique, vous pouvez sélectionner Occurrences pour afficher le
nombre de fois qu'un membre apparaît dans la dimension. Vous avez également la possibilité de
sélectionner une mesure dans la liste pour afficher le total de cette mesure pour chaque membre d'une
dimension.
○ Pour les modèles de planification, sélectionnez Comptes pour afficher la somme d'une mesure
sélectionnée (compte) pour chaque membre de dimension.
Si vous affichez les occurrences ou les sommes, vous pouvez également trier la dimension selon ces
informations. Placez le curseur sur le nom de la dimension dans le panneau des facettes, cliquez sur l'icône
(Accéder à d'autres interactions) puis sélectionnez Trier du plus élevé au plus faible ou Trier du plus faible
au plus élevé.
Remarque
Le tri n'est possible qu'avec les dimensions plates. Le tri des valeurs des dimensions hiérarchiques (par
exemple, les dimensions appartenant aux modèles de planification ou une dimension hiérarchique définie
dans un ensemble de données de vue analytique) n'est pas pris en charge.
Vous pouvez décider si les membres que vous sélectionnez sont inclus dans vos visualisations ou exclus. Par
défaut, les membres sélectionnés sont inclus dans la visualisation. Pour les exclure, placez le curseur sur le
nom de la dimension dans le panneau des facettes, sélectionnez l'icône
puis sélectionnez Exclure.
(Accéder à d'autres interactions),
4. Si le type de visualisation proposé ne convient pas, vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre type
pris en charge pour vos données. Lorsque vous êtes satisfait de votre visualisation, vous pouvez la copier
dans une page de votre récit.
Récits
CUSTOMER
147
Si vous souhaitez effacer les paramètres de votre visualisation et recommencer, cliquez sur l'icône
comportant des points de suspension dans la zone de visualisation et sélectionnez Effacer graphique. La
sélection de tous les membres, mesures et dimensions est annulée, l'ordre de tri est réinitialisé sur Trier par
ordre croissant et le mode de sélection du filtre est réinitialisé sur Inclure. Toutefois, toutes les dimensions
masquées restent masquées.
5. Passez en mode Manipulation de données (
) si vous souhaitez effectuer une préparation des données.
○ Lorsque vous apportez des modifications dans le mode Manipulation de données, les sélections
précédentes effectuées dans le mode Exploration de données (
) sont effacées.
○ Dans le mode Manipulation des données, si vous sélectionnez une mesure ou une dimension, l’option
Lancer découverte de machine permet d’exécuter des découvertes sur vos données. Pour en savoir plus,
voir Exécution d'une découverte de machine [page 149].
○ Le mode Manipulation de données est disponible uniquement pour les ensembles de données acquis
après avoir fait glisser un fichier de données dans l'écran d'accueil (à l'aide des workflow J'ai de la chance
ou Préparer ensemble de données) ou lors de la sélection de l'option Importer fichier dans la boîte de
dialogue Ajouter données.
6.2.2 Découverte de machine guidée
Une découverte de machine guidée correspond au résultat généré par le mappage de vos données à un modèle
statistique afin de découvrir des relations nouvelles ou inconnues entre les colonnes dans un ensemble de
données.
SAP BusinessObjects Cloud utilise différentes techniques statistiques en fonction du type de Découverte de
machine que vous voulez exécuter. Vous pouvez par exemple décider d'exécuter une découverte à propos d'une
mesure ou d'une dimension dans un ensemble de données afin de déterminer les influenceurs principaux de la
découverte, de quelle façon ils interagissent, ainsi que les plages de valeurs ou les membres clés. L'analyse guidée
vous alertera également si vos données ne comportent aucune relation pertinente.
Les découvertes sont gérées par les utilisateurs travaillant sur les récits. Vous pouvez exclure des dimensions ou
des mesures spécifiques de l'analyse, vous concentrer sur des membres de dimension en particulier et afficher
des relations à partir d'une liste d'influenceurs. Les résultats peuvent être collés dans des pages nouvelles ou
existantes et vous pouvez prendre des mesures en partageant les analyses avec votre organisation.
Pour réduire le périmètre de l’analyse ou pour optimiser l’exécution des découvertes sur de vastes ensembles de
données, vous pouvez créer des filtres afin d’exclure des enregistrements des dimensions de votre modèle.
Remarque
Actuellement, vous ne pouvez pas exécuter une analyse de découverte sur plus d’un million d’enregistrements,
mais en filtrant d’abord les données, vous pouvez activer cette analyse sur votre ensemble de données.
148
CUSTOMER
Récits
6.2.2.1
Exécution d'une découverte de machine
Vous pouvez exécuter une découverte pour obtenir des indications sur la façon dont des variables sous-jacentes
influencent une dimension ou une mesure spécifique au sein d'un ensemble de données dans un récit.
Prérequis
La licence et le rôle Analyste des prévisions sont requis pour exécuter des découvertes.
Contexte
Lancez la découverte de machine une fois que vous avez ouvert ou créé un récit contenant un ensemble de
données que vous voulez explorer. Une fois les données importées à partir d’un fichier, vous pouvez également
exécuter des découvertes guidées sur une mesure ou une dimension sélectionnée en sélectionnant Lancer
découverte de machine à partir de l’onglet Colonne dans le panneau Détails.
Procédure
1. Ouvrez ou créez le nouveau récit et ajoutez l'ensemble de données au niveau duquel vous voulez exécuter la
découverte.
2. Sélectionnez l'onglet
(Nouvelle découverte de machine) dans la vue Données.
Toutes les colonnes de dimensions et de mesures sont affichées dans la vue Données.
Vous pouvez exclure une colonne (de mesure ou de dimension) afin qu'elle ne soit pas prise en compte dans
la découverte. Mettez en surbrillance l'entrée de colonne que vous voulez exclure de l'ensemble de données et
désélectionnez la case correspondante. L'ensemble des colonnes qui ne sont pas incluses dans l'analyse de
découverte sont affichées en tant que texte barré.
3. Sélectionnez une dimension ou une mesure pour laquelle exécuter la découverte.
La découverte est réalisée à partir des données disponibles au moment du lancement, elle n'est pas
automatiquement exécutée à nouveau si vos données sont modifiées.
○ Si vous avez sélectionné une mesure, sélectionnez le bouton EXÉCUTER dans le panneau situé à droite.
○ Si vous avez sélectionné une dimension, la boîte de dialogue Groupes de classification s'affiche avec tous
les membres de la dimension répertoriés dans la colonne Groupes Autres. Faites glisser tous les membres
sur lesquels vous voulez que la découverte se concentre dans la colonne Groupe cible et cliquez sur OK
pour poursuivre. Sélectionnez le bouton EXÉCUTER dans le panneau situé à droite.
Avant d’exécuter l'analyse sur la dimension sélectionnée, vous pouvez configurer un filtre afin d’exclure des
enregistrements du périmètre de l'analyse. Sous Filtres, dans le panneau de droite, sélectionnez Ajouter
filtres. Une liste des dimensions disponibles est fournie. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez
restreindre. Dans la boîte de dialogue Définir membres, indiquez les membres à inclure ou à exclure dans
l’analyse de découverte. Sélectionnez OK pour créer le filtre.
Récits
CUSTOMER
149
Si la qualité de la découverte est considérée comme suffisante, une liste des influences clés (de la plus
importante à la moins importante) s'affiche. Si la qualité de l'analyse de la découverte est mauvaise ou faible,
un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez retourner à la vue de donnés pour sélectionner une autre
dimension ou mesure pour laquelle exécuter une découverte, ou bien vous pouvez décider de poursuivre et
d'afficher les résultats pour la découverte actuelle. En haut de la page, des informations sur la Qualité de
l'analyse, les Influenceurs clés, le Nombre de colonnes et les Colonnes non utilisées sont fournies pour la
découverte. Sélectionnez Colonnes non utilisées pour afficher une liste de colonnes non utilisées dans
l'analyse de découverte.
Valeurs inattendues indique le nombre de valeurs qui proviennent de la prévision de l'analyse. Pour afficher
une table avec plus d'informations détaillées sur ces valeurs, sélectionnez Valeurs inattendues. La table
répertorie les valeurs existantes, les valeurs escomptées et les différences calculées pour chaque entrée.
Remarque
Des colonnes supplémentaires peuvent être ajoutées à la table pour fournir plus de détails sur les valeurs.
4. Dans la liste des influenceurs affichée, sélectionnez une ou deux entrées pour afficher des visualisations
contenant les résultats de l'analyse de classification ou de régression.
Si vous ne sélectionnez qu'un seul influenceur, une visualisation est mise à jour et des points intéressants
concernant la relation entre l'influence sélectionnée et la mesure ou la dimension analysée s'affichent. Si vous
sélectionnez deux influenceurs, le premier influenceur sélectionné apparaît dans les visualisations principales,
le second concerne les sélections combinées.
Résultats
Après avoir terminé l’analyse des résultats de votre découverte, vous pouvez :
● Copier et coller une des visualisations de la découverte sur une page de zone de dessin.
● Sauvegarder la découverte comme partie d’un récit.
Remarque
Toute visualisation copiée et collée à partir d'une découverte dans une page nouvelle ou existante sera en
mode de lecture seule. Elle ne peut ni être traitée, ni modifiée. Vous pouvez restaurer une découverte
interrompue délibérément ou par inadvertance si elle fait partie d’un récit sauvegardé.
6.3
Pages du récit
Vous pouvez ajouter plusieurs pages à un récit pour vous aider à explorer et à présenter vos données.
Une page du récit peut être une zone de dessin vide ou une grille. Utilisez une zone de dessin vide pour disposer
des tables et des graphiques ou servez-vous d'une grille pour utiliser des nombres et des formules sur une feuille.
Dans la barre d'onglets de la page, vous pouvez sélectionner le menu déroulant d'une page afin de supprimer,
dupliquer, renommer, déplacer ou masquer cette page.
150
CUSTOMER
Récits
Pour déplacer une page, vous pouvez faire glisser et déplacer l'onglet à l'emplacement souhaité ou à partir du
menu déroulant, vous pouvez sélectionner Déplacer à gauche ou Déplacer à droite afin de déplacer la page d'un
niveau dans l'une des deux directions.
Si vous masquez une page, seuls les utilisateurs disposant des droits de modification peuvent la voir ; elle n'est
pas visible en mode Présenter. Pour masquer une page, sélectionnez Définir comme masqué dans le menu
déroulant de la page. Vous pouvez savoir si une page est définie comme masquée grâce à son nom qui est barré.
Pour afficher de nouveau une page masquée, sélectionnez Défin. comme visible dans le menu déroulant de la
page.
6.4
Zone de dessin
La zone de dessin constitue un espace où vous pouvez explorer et présenter vos données.
Depuis le menu Ajouter, vous pouvez ajouter des vignettes aux pages de la zone de dessin de votre récit. Les
vignettes sont des graphiques, visualisations, textes, images, pictogrammes, etc. Vous pouvez les
redimensionner, les pivoter et les déplacer dans la zone de dessin pour mieux organiser votre récit. Vous pouvez
également copier une ou plusieurs vignettes et les coller dans la même page de zone de dessin ou dans une
nouvelle. Regroupez deux vignettes ou plus pour appliquer les options de mise en forme ou toutes les copier en
même temps.
Table 22 :
Vignette
Utilisation
Graphiques
Vous pouvez créer un graphique à partir d'un modèle, sélectionner un graphique
sauvegardé dans le récit ou ajouter au récit un graphique de la galerie.
Visualisations épinglées
Vous pouvez ajouter au récit une visualisation épinglée.
Table
Vous pouvez ajouter une présentation organisée des données à partir d'un mo
dèle sélectionné affiché dans une vue tabulaire.
Carte géographique
Vous pouvez ajouter au récit une carte géographique superposée aux données de
gestion pour réaliser une analyse géo spatiale.
Images
Vous pouvez sélectionner une image disponible ou charger une image depuis vo
tre ordinateur.
Pour ajouter des fichiers .jpg, .jpeg, .png ou .gif, sélectionnez
Image locale
Pictogrammes
Ajouter
.
Vous pouvez ajouter des formes, des icônes et des symboles depuis les catégo
ries de thèmes ou charger un pictogramme depuis votre ordinateur.
Texte
Vous pouvez ajouter au récit un bloc de texte pour noter vos commentaires ou
d'autres informations pertinentes.
Récits
CUSTOMER
151
Vignette
Utilisation
Lecteur RSS
Vous pouvez ajouter un lecteur RSS à votre récit pour présenter des articles d'un
flux RSS en plus de vos données et visualisations.
Contrôle de saisie
Vous pouvez ajouter à votre récit des valeurs de filtre avec des cases à cocher ou
des cases d'option à sélectionner.
Arborescence des valeurs
Vous pouvez ajouter une arborescence des valeurs dans un récit pour vous aider
à effectuer les tâches de prévision, de budgétisation et de prise de décision.
Tâches
Chargement des pictogrammes personnalisés [page 192]
Ajout de texte dynamique à un récit [page 193]
Ajout d'un lecteur RSS [page 194]
Création de dimensions liées [page 245]
Modification des dimensions liées [page 246]
Filtres de récit et de page [page 247]
Sélection du bon type de graphique [page 153]
Inspection d'un graphique ou des données [page 252]
Mise en forme d'une vignette [page 254]
Création et mise en forme d'un groupe [page 261]
Mise à l'échelle des graphiques [page 195]
Création d'une analyse liée [page 196]
Aperçu d'un récit [page 266]
Exportation en PDF [page 267]
Graphiques [page 152]
Tables [page 202]
6.4.1 Graphiques
L'onglet Générateur du panneau Concepteur permet de créer des graphiques dans une page de la zone de dessin.
Les données de votre graphique sont basées sur le modèle sélectionné lors de la création du graphique. Dans
l'onglet Générateur, vous pouvez sélectionner un type de graphique, puis sélectionner les mesures et dimensions
152
CUSTOMER
Récits
à afficher dans votre graphique. Une fois la structure de votre graphique définie, vous pouvez ajouter des lignes de
référence ou des filtres. Vous pouvez également personnaliser les palettes de couleurs :
Personnalisation d’une palette de couleurs
1. Dans l'onglet Générateur, cliquez sur la flèche vers le bas dans le sélecteur de couleurs puis sélectionnez
Ajouter palette.
2. Dans la boîte de dialogue Créer nouvelle palette, choisissez un sélecteur de couleur puis définissez-lui une
couleur personnalisée.
Vous pouvez gérer jusqu'à 9 sélecteurs de couleur personnalisés. Vous pouvez réutiliser les palettes de couleur
personnalisées dans les différents graphiques d'un récit.
Copier coller des graphiques
Vous pouvez copier et coller un graphique dans la même page de récit ou dans une page différente. Utilisez les
commandes Ctrl + C(copier) et Ctrl + V (coller).
Tâches
6.4.1.1
Sélection du bon type de graphique
Trouvez le type de graphique le plus adapté à votre analyse.
Configuration préalable : Ajout d'un graphique vierge à la zone de dessin
Pour ajouter un graphique à votre récit, procédez comme suit :
1. Lorsque vous commencez votre récit, sélectionnez Ajouter zone de dessin.
2. Lorsque vous êtes invité à Ajouter un objet à la zone de contenus applicatifs, sélectionnez Graphique.
3. Sélectionnez une source de données existante, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez désormais sélectionner un type de graphique dans la section Structure de graphique de l'onglet
Générateur.
Récits
CUSTOMER
153
Sélection du type de graphique approprié
Certains types de graphique requièrent un nombre spécifique de mesures ou de dimensions et peuvent ne pas
fonctionner ou ne pas fournir de bons résultats si vous utilisez les mauvais paramètres. Par exemple, un
graphique de table exige au moins une mesure dans la zone des valeurs et un graphique à bulles exige au moins
une mesure dans chacun des trois paramètres.
Table 23 : Graphiques des différents types d'analyse
Type d'analyse
Types de graphique par
Exemple d'utilisation
défaut
Comparaison
Compare les différences entre des va
leurs ou affiche une simple comparaison
des divisions catégoriques des mesures.
●
Barres/Colonnes
●
Lignes et colonnes
comparer les différences de chiffre d'affaires en
combinées
tre les pays.
●
Voir les paramètres pour les Graphiques
de comparaison [page 156]
●
Lignes et colonnes
●
●
Utilisez un graphique à barres/colonnes empilées
empilées et combi
pour représenter au moins trois séries de don
nées
nées, chaque série étant représentée par une cou
Barres/Colonnes em
leur empilée dans une seule barre (par exemple,
les ventes pour 2013, 2014 et 2015).
pilées
●
Utilisez un graphique à barres/colonnes pour
Cascade
●
Utilisez un graphique en Cascade pour compren
dre de quelle manière une valeur initiale est affec
tée par une série de valeurs intermédiaires d'aug
mentation ou de diminution.
Les valeurs initiale et finale sont représentées par
des colonnes reliées à la ligne de base, alors que
les valeurs intermédiaires sont indiquées par des
colonnes flottantes. Les colonnes comportent des
codes de couleur pour afficher les valeurs
d'Augmentation, de Diminution et de Total.
Tendance
Affiche une tendance des valeurs des
données (en particulier pour les dimen
sions basées sur une période, par exem
ple, l'année) ou la progression des don
nées et les modèles possibles.
●
Aires
●
●
Linéaire
pourcentage des ventes totales pour un nombre li
●
Série chronologique
mité de régions (Canada, Allemagne, Chine, Ita
de tendances
lie).
●
Utilisez un graphique en aires afin d'afficher le
Utilisez un graphique en courbes pour afficher les
tendances de chiffre d'affaires d'un produit au
cours d'une plage d'années.
de tendances [page 156]
154
CUSTOMER
Récits
Type d'analyse
Types de graphique par
Exemple d'utilisation
défaut
Distribution
Affiche les distributions entre plusieurs
groupes ou ensemble de données.
de distribution [page 156]
●
Diagramme à surfa
●
Utilisez un diagramme à surfaces pour résumer les
ces
montants de ventes annuels par région géographi
●
Carte de chaleur
que, puis pour chaque pays, tracez une surface
●
Radar
qui indique l'étendue et la répartition des mon
●
Carte arborescente
tants des chiffres d'affaires régionaux dans cha
que pays.
●
Utilisez un graphique en radar pour afficher les
ventes de chaque service au cours d'une l'année
civile.
Corrélation
Affiche la relation entre des valeurs ou
compare plusieurs valeurs de mesure.
●
Bulles
●
Bulle de cluster
●
bre de produits vendus dans une région spécifi
●
Concentration de
que. Plus la bulle est étendue, plus le nombre de
produits vendus dans cette région est élevé.
points de mesure
Par exemple, vous pouvez afficher la
Utilisez un graphique à bulles pour afficher le nom
●
Utilisez un graphique à concentration de points de
corrélation entre deux mesures et com
mesure pour analyser une quantité importante de
prendre l'impact de la première mesure
données dans le but de définir des tendances.
sur la deuxième.
de corrélation [page 158]
KPI
Affiche dans un graphique les KPI définis
●
Puces
●
Point numérique
●
Utilisez un diagramme à puces pour visualiser les
performances de votre organisation en matière de
chiffre d'affaires sur le trimestre.
précédemment.
KPI [page 159]
Plus d'options, dont le pourcentage
Voir les paramètres pour les Plus de gra
phiques [page 159]
●
Graphique en an
●
Les graphiques à secteurs et en anneaux affichent
neaux
le pourcentage des parties d'un ensemble ou les
●
Mekko
valeurs sous forme de ratios par rapport à un en
●
Graphique à secteurs
semble.
●
Table
La légende affiche le pourcentage et les valeurs
totales.
●
Dans les graphiques Mekko les hauteurs et les lar
geurs de colonnes varient afin de représenter les
données.
●
Le type de graphique Tableau peut uniquement
avoir recours à un petit nombre de points de don
nées. Si vous avez besoin d'utiliser un grand nom
bre de points de données, créez à la place un ta
bleau sur une page du récit. Pour en savoir plus
sur les tableaux, voir Tables [page 202].
Récits
CUSTOMER
155
Paramètres des graphiques de comparaison
Le tableau suivant montre les mesures et les dimensions minimales (1+) ou maximales (1) requises pour les types
de graphique spécifiques, ainsi que les paramètres qui sont facultatifs (0+) ou non applicables (NA).
Table 24 : Graphiques en cascade ou à barres/colonnes
Mesures ou dimen
Paramètre
Barres/Colonnes
sions
Barres/Colonnes em
Cascade
pilées
Mesures
Mesures
1+
1+
1+
Dimensions
Dimensions
0+
1+
0+
Couleur
0+
1+
0+
Treillis
0+
0+
NA
Table 25 : Paramètres des graphiques de comparaison
Si vous n'incluez pas le deuxième axe, vous ne verrez pas les informations sur la ligne.
Mesures ou dimensions
Mesures
Dimensions
Paramètre
Lignes et colonnes combi
Lignes et colonnes empilées
nées
et combinées
Colonne axe Y
1+
1+
Ligne axe Y
0+
0+
Dimensions
1+
1+
Couleur
0+
0+
Treillis
0+
0+
Retour à la Vue d'ensemble des graphiques [page 154].
Paramètres des graphiques de tendances
Table 26 : Graphiques en aires ou en courbes
Paramètre
Aires
Linéaire
Mesures
Mesures
1+
NA
Axe Y gauche
NA
1+
Axe Y droit
NA
0+
156
CUSTOMER
Récits
Paramètre
Aires
Linéaire
Dimensions
Dimensions
0+
1+
Couleur
0+
0+
Treillis
0+
0+
Table 27 : Série chronologique de tendances
Paramètre
Série chronologique de tendances
Mesures
Mesures
1+
Dimensions
Période
1+
Couleur
0+
Paramètres des graphiques de distribution
Table 28 : Diagramme à surfaces ou Graphique en radar
Paramètre
Diagramme à surfaces
Radar
Mesures
Mesures
1+
1+
Dimensions
Niveau d'agrégation
1+
NA
Dimensions
0+
1+
Couleur
0+
1+
Treillis
0+
0+
Table 29 : Graphiques de carte de chaleur
Paramètre
Carte de chaleur
Mesures
Couleur
1+
Dimensions
Axe X
1+
Axe Y
0+
Treillis
0+
Récits
CUSTOMER
157
Table 30 : Graphiques de carte arborescente
Paramètre
Carte arborescente
Mesures
Taille
1
Dimensions
Étiquette
1
Treillis
0+
Paramètres des graphiques de corrélation
Table 31 : Graphique à bulles et à concentration de points de mesure
Paramètre
Bulles
Concentration de points de
mesure
Mesures
Dimensions
Axe X
1
1
Axe Y
1
1
Taille
1
NA
Dimensions
0+
1+
Couleur
0+
0+
Treillis
0+
0+
Table 32 : Graphiques de bulle de cluster
Paramètre
Bulle de cluster
Mesures
Mesures
1
Dimensions
Dimensions
1
Couleur
1
Treillis
0+
158
CUSTOMER
Récits
Paramètres des graphiques KPI
Table 33 : Graphiques KPI
Paramètre
Puces
Point numérique
Mesures
Mesures
1+
1+
Dimensions
Dimensions
1+
NA
Couleur
0+
NA
Treillis
NA
0+
Paramètres plus de graphiques
Table 34 : Graphiques à secteurs et en anneaux
Paramètre
Anneaux
Secteurs
Mesures
Mesures
1
1
Dimensions
Couleur
1+
1+
Treillis
0+
0+
Table 35 : Graphiques Mekko
Paramètre
Mekko
Mesures
Mesures
1+
Dimensions
Dimensions
1
Couleur
0+
Treillis
0+
Paramètre
Table
Mesures
Mesures
1+
Table 36 : Graphiques de table
Récits
CUSTOMER
159
Paramètre
Table
Dimensions
Lignes
0+
Colonnes
0+
Couleur
0+
Sélection de mesures et de dimensions [page 160]
6.4.1.2
Sélection de mesures et de dimensions
Après avoir sélectionné un type de graphique, sélectionnez les mesures et dimensions à afficher dans chaque
partie de votre graphique. Les mesures et dimensions que vous sélectionnez reposent sur les données du modèle
que vous avez sélectionné lors de la création du graphique.
Vous pouvez ajouter plusieurs mesures et plusieurs dimensions au graphique. Lorsque les mesures ou les
dimensions font partie d'une hiérarchie, vous pouvez les développer et sélectionner leurs enfants. Vous pouvez
également appliquer des filtres à vos mesures et dimensions. Le graphique est mis à jour lorsque vous faites vos
choix dans l'onglet Générateur.
Utilisation de couleurs dans les graphiques
Afin que votre graphique soit visuellement plus attrayant, ajoutez une dimension Couleur.
Pour certains types de graphiques, vous pouvez utiliser la même dimension pour les flux Catégorie et Couleur.
Cela peut-être utile si vous souhaitez masquer la légende d'un graphique mais que vous souhaitez toujours avoir
accès aux informations contenues dans la légende. Vous pouvez par exemple afficher le chiffre d'affaires total
(dimension de mesure) par employé (dimension de catégorie) et ajouter l'employé à la dimension de couleur.
Vous pouvez appliquer la même dimension aux flux de catégorie et de couleur dans les types de graphique
suivants :
● Graphique à barres/colonnes
● Graphique en boîte
● Graphique à bulles, à concentration de points de mesure et de bulle de cluster
● Graphique Mekko
Lorsque vous basculez vers un type de graphique qui ne permet pas d'utiliser deux fois la même dimension, une
des options de dimension sera ignorée.
160
CUSTOMER
Récits
Utilisation du graphique en treillis pour les comparaisons
Un graphique en treillis est un ensemble de petits graphiques affichés dans une grille pour les comparer. Chaque
petit graphique représente un élément dans une section. Par exemple, si vous créez un graphique à barres
comparant les chiffres d'affaires par région, puis que vous ajoutez la dimension <Pays> dans le treillis, plusieurs
petits graphiques s'affichent. Chaque petit graphique affiche le chiffre d'affaires par région pour un pays.
Pour créer un graphique en treillis, ajoutez une dimension dans la zone Treillis de l'onglet Générateur.
Inclusion de dimensions et de mesures supplémentaires dans les info-bulles
Vous pouvez ajouter des informations dans l'info-bulle pour les mesures et les dimensions qui ne se trouvent pas
dans votre graphique.
Vous voudrez peut-être limiter le nombre de mesures et de dimensions utilisées pour créer le graphique tout en
pouvant visualiser les détails d'un point de données pour toutes les mesures et dimensions. Sélectionnez d'autres
mesures et dimensions dans Mesures info-bulle et Dimensions info-bulle.
1. Sélectionnez le graphique.
2. Dans le panneau Concepteur, ouvrez le Générateur.
3. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez Mesures info-bulle.
4. Sélectionnez Sélectionner mesure et choisissez les mesures.
5. Sous Dimensions info-bulle, cliquez sur Sélectionner dimension et choisissez les dimensions.
Lorsque vous déplacez le curseur sur un point de données, l'info-bulle affiche les informations pour toutes les
mesures et dimensions sélectionnées.
Création de contrôles de saisie de mesure [page 161]
6.4.1.3
Création de contrôles de saisie de mesure
Utilisez le contrôle de saisie de mesure pour modifier la mesure qui est représentée sur un graphique affiché.
Procédure
1. Sélectionnez le type de graphique.
2. À partir du panneau Générateur, cliquez sur Sélectionner mesure, puis sur Cliquer pour créer un contrôle de
saisie de mesure.
Récits
CUSTOMER
161
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les mesures à ajouter au contrôle de saisie.
Sélectionnez Tous les membres et tous les membres seront ajoutés au contrôle de saisie. En sélectionnant un
nœud supérieur d'un membre de la hiérarchie, tous les membres seront ajoutés pour ce nœud et en dessous
au contrôle de saisie.
4. (Facultatif) Donnez un nom à votre contrôle de saisie.
5. Une fois terminé, sélectionnez OK.
Résultats
Le contrôle de saisie de mesure est ajouté à la zone de dessin. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle mesure
à partir du contrôle et le graphique sera automatiquement mis à jour.
Remarque
Si le graphique ne tolère pas de valeurs négatives et que vous choisissez une mesure avec des valeurs
négatives, un avertissement sera affiché à la place du graphique mis à jour.
6.4.1.4
Affichage des informations sur la dimension dans un
graphique
Dans un graphique, affichez Description, ID ou ID et description pour une dimension.
Contexte
Lorsque vous modifiez l'affichage des informations sur la dimension, l'étiquette, la légende ou l'info-bulle de l'axe
correspondant est mise à jour. L'affichage mis à jour persistera même si vous modifiez le type de graphique.
Si vous supprimez la dimension du graphique, les informations seront de nouveau affichées selon l'option par
défaut.
Procédure
1. Sélectionnez un graphique.
3. Déplacez le curseur sur l'étiquette de la dimension souhaitée, puis cliquez sur
(Afficher comme).
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
○ Description
162
CUSTOMER
Récits
○ ID
○ ID et description
Résultats
Les étiquettes du graphique et les informations de l'info-bulle sont mises à jour.
6.4.1.5
Tri des mesures et dimensions
Il est possible de trier des mesures et des dimensions dans des graphiques, dans l'ordre croissant ou décroissant.
Procédure
1. Créez un tri de l'une des façons suivantes :
○ Sur la page de la zone de contenus applicatifs, sélectionnez un graphique, puis cliquez sur l'icône
(Options de tri).
○ Dans le panneau Vérifier situé en bas de la page de la grille, sélectionnez l'icône
Trier.
○ Dans l'explorateur, sélectionnez l'icône
, puis cliquez sur
, puis sélectionnez Trier.
2. Sélectionnez la mesure ou la dimension que vous souhaitez trier ainsi que le sens du tri.
3. Pour trier une mesure qui n'est pas incluse dans le graphique, sélectionnez Tri avancé, puis sélectionnez une
mesure dans la liste.
6.4.1.6
Arrêt du regroupement
Lorsque vous disposez de plusieurs dimensions sur l'axe des catégories, utilisez Arrêter regroupement pour
ignorer l'ordre du regroupement et modifier le tri des dimensions et des mesures.
Pour activer ou désactiver Arrêter regroupement, sélectionnez un graphique puis
(Options de tri)
Arrêter
regroupement .
Exemple
Vous avez un modèle de compte de résultats avec les dimensions et la mesure suivantes :
Récits
CUSTOMER
163
Type
Nom
Dimension
Produit
Dimension
Région
Mesure
Compte de résultat
Tri par produit (A-Z) avec option Arrêter regroupement désactivée
Région
Produit
Compte de résultat (millions)
État de New York
Base
0,63
État de New York
Jus
16,97
État de New York
Sodas
16,14
Ohio
Base
0,06
Ohio
Jus
2,22
Ohio
Sodas
1,69
Pennsylvanie
Base
0,25
Pennsylvanie
Jus
5,94
Pennsylvanie
Sodas
7,24
Tri par produit (A-Z) avec option Arrêter regroupement activée
Région
Produit
État de New York
Base
0,63
Ohio
Base
0,06
Pennsylvanie
Base
0,25
État de New York
Jus
16,97
Ohio
Jus
2,22
Pennsylvanie
Jus
5,94
164
CUSTOMER
Récits
Région
Produit
État de New York
Sodas
16,14
Ohio
Sodas
1,69
Pennsylvanie
Sodas
7,24
6.4.1.7
Application d'un filtre de graphique
Il est possible d'exclure les points de données inutiles ou de filtrer des points de données pour se focaliser sur un
graphique contenant un ensemble de données spécifique.
Contexte
Vous pouvez appliquer un filtre en sélectionnant les membres directement sur le graphique ou en sélectionnant
les membres dans une liste. Les filtres de graphique s'appliquent uniquement aux données affichées dans ce
graphique.
Vous pouvez également appliquer des filtres à tous les graphiques d’une page ou à tous les graphiques d'un récit.
Pour en savoir plus, voir Filtres de récit et de page [page 247].
Remarque
Si vous ajoutez une dimension contenant un grand nombre de membres, un filtre permettant de limiter le
nombre de membres ajoutés au graphique peut être appliqué automatiquement. Si vous appliquez votre
propre filtre au graphique, tous les filtres générés automatiquement seront supprimés. Vous pouvez supprimer
manuellement un filtre généré automatiquement à l’aide de l’icône
également modifier le filtre et sauvegarder les modifications.
(Annuler) à côté du filtre. Vous pouvez
Procédure
1. Pour appliquer un filtre en sélectionnant les membres directement sur le graphique, sélectionnez les points
de données à exclure ou filtrer.
Vous pouvez agrandir le graphique pour vous aider à sélectionner les points.
Conseil
Vous pouvez faire glisser une zone autour d'un groupe de points de données pour sélectionner le groupe.
2. Dans l'info-bulle qui apparaît, sélectionnez Filtrer points de données sélectionnés ou Exclure points de données
sélectionnés.
Récits
CUSTOMER
165
3. Pour appliquer un filtre en sélectionnant les membres dans une liste, ouvrez l'onglet Générateur dans le
panneau Concepteur.
4. Dans la zone Filtres, sélectionnez Ajouter filtres, puis la dimension sur laquelle vous souhaitez appliquer un
filtre et sélectionnez les membres.
Les membres sélectionnés s'affichent dans la liste Membres sélectionnés à droite.
Servez-vous de la fonction Rechercher pour trouver les membres souhaités. Vous pouvez également cliquer
sur l'icône en forme de clé à molette placée à coté de Membres sélectionnés et sélectionner Ajouter membres
avec caractère générique pour ajouter les membres dont le nom correspond à la chaîne de texte que vous
avez saisie.
Remarque
○ Les filtres à caractère générique ne fonctionnent pas avec les dimensions hiérarchiques (par exemple
les modèles de planification et les modèles analytiques comportant une dimension hiérarchique
parent-enfant). L'option Ajouter membres avec caractère générique est uniquement disponible si la
dimension n'est pas hiérarchique.
○ Les filtres à caractère générique s'appliquent uniquement aux dimensions basées sur des chaînes.
L'option Ajouter membres avec caractère générique n'est pas disponible pour les dimensions non
basées sur des chaînes (par exemple les dimensions numériques ou de date).
Si vous filtrez certains types de dimension, par exemple une dimension de date, vous pouvez aussi appliquer
un filtre par plage : après avoir sélectionné la dimension de date, sélectionnez l'option Filtrer par plage. Vous
pouvez également filtrer une dimension de date directement depuis la zone Catégories de l'onglet Générateur
ou bien en saisissant le nom de la dimension dans la zone Filtres et en sélectionnant l'entrée avec le suffixe
« (plage) ».
5. Indiquez si vous acceptez que les personnes visualisant le graphique puissent indiquer les valeurs de filtre
effectives à partir d'une liste de valeurs que vous définissez. Vous pouvez autoriser une seule valeur de filtre
ou plusieurs valeurs de filtre.
Si vous autorisez les personnes à indiquer les valeurs de filtre, elles pourront activer et désactiver chaque
valeur de filtre (si vous choisissez l'option Sélection multiple) ou sélectionner une seule valeur (si vous
choisissez l'option Sélection unique).
6. Sélectionnez OK pour créer le filtre.
Le filtre apparaît en haut du graphique ainsi que dans la zone Filtres de l'onglet Générateur.
Modification des valeurs du filtre d'un graphique [page 167]
166
CUSTOMER
Récits
6.4.1.8
Modification des valeurs du filtre d'un graphique
Lorsque vous visualisez un graphique contenant un filtre, vous pouvez modifier les valeurs de filtre.
Contexte
Le créateur du graphique peut indiquer si les personnes visualisant le graphique sont autorisées à modifier les
valeurs de filtre.
Procédure
1. Lorsque le graphique est affiché, sélectionnez un filtre de graphique existant dans la barre de filtre située en
haut du graphique.
2. Si le créateur du graphique a autorisé la sélection de plusieurs valeurs de filtre, vous pouvez activer et
désactiver les valeurs de filtre.
Si seule une valeur de filtre peut être sélectionnée, vous pouvez choisir la valeur de filtre que vous souhaitez
appliquer au graphique.
6.4.1.9
Exploration en détail des données hiérarchiques
Si un graphique contient des dimensions hiérarchiques, il est possible d'effectuer une exploration en arrière ou en
avant des dimensions pour explorer les données à des niveaux différents.
Contexte
Si le graphique contient plus d'une dimension hiérarchique, vous pouvez sélectionner la dimension à explorer.
Récits
CUSTOMER
167
Procédure
1. Sélectionnez une zone du graphique ou une étiquette sur l'axe.
Vous pouvez, par exemple, sélectionner une ou plusieurs barres dans un diagramme à barres.
La zone du graphique sélectionnée est mise en surbrillance.
2. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez
(Explorer en avant...) ou
(Explorer en arrière...).
Si la zone sélectionnée contient plus d'une dimension hiérarchique, vous pouvez sélectionner la dimension à
explorer.
6.4.1.10 Exploration en détail des graphiques en cascade
Si un graphique en cascade contient des valeurs hiérarchiques, il est possible de développer ou de réduire le
graphique afin d'explorer les données à différents niveaux.
Procédure
1. Sélectionnez une zone du graphique ou une étiquette sur l'axe.
La zone du graphique sélectionnée est mise en surbrillance.
2. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez
(Développer compte) ou
(Réduire compte).
6.4.1.11 Filtrage des données par rang
Le filtrage des données par rang s'applique à un graphique possédant un nombre défini de points de données avec
les valeurs les plus élevées ou les moins élevées.
Procédure
Créez un rang de l'une des façons suivantes :
○ Sur la page de la zone de contenus applicatifs, sélectionnez un graphique, puis cliquez sur l'icône Sélectionner
options N premiers.
premiers.
168
CUSTOMER
, puis cliquez sur N
, puis sélectionnez N premiers.
Récits
6.4.1.12 Ajout d'un écart
Ajoutez un écart à votre graphique pour afficher la différence entre les versions d'une mesure ; par exemple pour
montrer la différence entre la prévision et les ventes réelles.
Procédure
1. Ajoutez un écart des manières suivantes :
○ Sur la page de la zone de contenus applicatifs, ouvrez l'onglet Concepteur et sélectionnez Générateur
dans la liste déroulante. Dans la zone Écart, cliquez sur Ajouter écart.
Écart
, puis cliquez sur
Ajouter écart .
du graphique, puis cliquez sur
Écart
Ajouter écart .
2. Choisissez si vous souhaitez afficher l'écart sous forme de chiffre ou de pourcentage, ou les deux.
3. Sélectionnez la mesure et les versions pour lesquelles vous souhaitez calculer l'écart.
4. Par défaut, un écart positif est affiché en vert, et un écart négatif en rouge. Si vous souhaitez inverser les
couleurs, sélectionnez Inverser les couleurs.
5. Vous pouvez ajuster les options du calcul de l'écart, ou le supprimer :
○ Sur la page de la zone de contenus applicatifs, ouvrez l'onglet Concepteur et sélectionnez Générateur
dans la liste déroulante. Dans la zone Écart, placez le curseur sur le calcul de l'écart et sélectionnez l'icône
du stylo pour modifier les options.
Écart
, puis cliquez sur
Ajouter écart .
6.4.1.13 Ajout d'une ligne de référence
Vous pouvez définir des lignes de référence pour afficher des valeurs importantes sur votre graphique, telles que
les prix moyens et maximums des produits de votre société.
Contexte
Deux types de ligne de référence sont disponibles : à valeur fixe et valeur dynamique. Les lignes de référence à
valeur fixe sont créées avec une valeur de référence spécifique et ne changent pas lorsque vous modifiez les
données de votre graphique, par exemple si vous filtrez vos données. Les lignes de référence à valeur dynamique
sont mises à jour lorsque vous appliquez des filtres, classements ou tris au graphique.
Lorsque vous ajoutez une ligne de référence, vous pouvez choisir de colorer la surface d'arrière-plan au-dessus et
en dessous de la ligne. Les lignes de référence sont conservées lorsque vous modifiez le type de graphique.
Récits
CUSTOMER
169
Procédure
1. Ajoutez une ligne de référence des manières suivantes :
○ Sur la page de la zone de dessin, ouvrez l'onglet Concepteur et sélectionnez Générateur dans la liste
déroulante. Dans la zone Ligne de référence, cliquez sur Ajouter ligne de référence.
○ Dans le panneau Vérifier situé en bas de la page de la grille, sélectionnez l'icône avec les points de
suspension
, puis cliquez sur Lignes de référence.
○ Dans l'explorateur, sélectionnez l'icône avec les points de suspension
référence.
, puis cliquez sur Lignes de
2. Déterminez si vous souhaitez une ligne de référence dynamique ou fixe.
○ Pour la ligne de référence fixe, saisissez une valeur et une étiquette pour la ligne.
○ Pour une ligne de référence dynamique, sélectionnez les paramètres sur lesquels baser la ligne de
référence et saisissez une étiquette pour la ligne.
3. Si vous souhaitez appliquer une couleur dans les surfaces d'arrière-plan au-dessus et en dessous (ou à
gauche et à droite) de la ligne de référence, sélectionnez les couleurs dans les sélecteurs de couleurs Audessus et Au-dessous.
Si vous essayez de définir des couleurs d'arrière-plan différentes pour la même surface d'arrière-plan de deux
lignes de référence, c'est les valeurs de ligne créée en premier qui s'appliquent.
4. Si vous avez appliqué un filtre Top N au graphique et que vous ajoutez une ligne de référence dynamique,
vous pouvez choisir si vous souhaitez inclure les options Top N comme filtre pour la ligne de référence.
Par exemple, si vous ajoutez une ligne de référence dynamique avec une agrégation moyenne et qu'un
classement Top 5 est appliqué, vous pouvez choisir si la ligne de référence calcule la moyenne de toutes les
valeurs ou seulement celle des 5 premières valeurs.
Résultats
Sélectionnez OK pour ajouter la ligne de référence au graphique. Vous pouvez placer votre curseur au-dessus de
la ligne de référence pour voir des détails.
6.4.1.14 Masquage des éléments de graphique
Vous pouvez masquer certains éléments de graphique tels que le titre ou la légende.
Procédure
1. Ouvrez la liste Afficher/Masquer des façons suivantes :
○ Sur la page de zone de dessin, sélectionnez un ou plusieurs graphiques, puis cliquez sur
d'actions) et sur
170
CUSTOMER
(Plus
(Afficher/Masquer).
Récits
○ Dans le panneau Vérifier situé en bas de la page de grille, cliquez sur l'icône
Masquer).
○ Dans l'explorateur, cliquez sur l'icône
, puis sur
, puis sur
(Afficher/
(Afficher/Masquer).
2. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez afficher ou masquer.
Les éléments affichés sont signalés par une coche verte.
6.4.1.15 Rotation d'un graphique
Vous pouvez faire pivoter certains types de graphique, par exemple les diagrammes à colonnes et les diagrammes
à barres.
Procédure
Changez l'orientation du graphique comme suit :
○ Sur la page de la zone de contenus applicatifs, ouvrez l'onglet Concepteur, sélectionnez Mise en forme dans la
liste déroulante et modifiez l'option Orientation du graphique.
○ Dans le panneau Vérifier situé en bas de la page de la grille, sélectionnez l'icône avec les points de suspension
, puis cliquez sur Modifier orientation.
○ Dans l'explorateur, sélectionnez l'icône avec les points de suspension
orientation.
, puis sélectionnez Modifier
6.4.1.16 Zoom avant sur un graphique
Vous pouvez appliquer un zoom avant (agrandir) sur une partie d'un graphique.
Procédure
1. Faites glisser le curseur pour dessiner un rectangle autour de la partie du graphique concernée.
2. Dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur
3. Pour zoomer en arrière, cliquez sur
Récits
(Agrandir).
(Réduire) sous le titre du graphique.
CUSTOMER
171
6.4.1.17 Création de graphiques mélangés
Vous pouvez créer des graphiques avec des données issues de plusieurs modèles.
Prérequis
Des dimensions liées doivent être créées.
Procédure
1. Créez un graphique qui utilise un modèle avec des dimensions liées.
Remarque
Pour afficher une liste de toutes les dimensions liées, sélectionnez l'icône
(Lier dimensions).
2. Dans l'onglet Générateur, sélectionnez les mesures et/ou les dimensions du modèle principal. Vous devez
sélectionner au moins une dimension liée.
Le modèle principal est sélectionné par défaut dans la liste Source de données. Le modèle principal est le
modèle utilisé pour créer le graphique.
Les dimensions liées possèdent une icône
(Lier).
3. Sous Source de données, sélectionnez un modèle secondaire dans la liste.
Seuls les modèles liés s'affichent.
4. (Facultatif) Sélectionnez un nouveau TYPE DE JOINTURE dans la liste. Il existe 3 options :
○ Toutes les données primaires : toutes les données du modèle principal et les données correspondantes
du modèle secondaire sont affichées dans le graphique.
○ Toutes les données : toutes les données du modèle principal et secondaire sont affichées dans le
graphique.
○ Données d'intersection uniquement : seules les données liées sont affichées dans le graphique.
5. Sélectionnez les mesures ou dimensions supplémentaires.
Les mesures et dimensions qui appartiennent au modèle principal sont indiquées par un point bleu.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour tous les modèles que vous souhaitez utiliser dans le graphique.
Résultats
Le graphique affichera les données des modèles principaux et secondaires.
172
CUSTOMER
Récits
6.4.1.18 Définir manuellement la plage de la zone
Vous pouvez modifier manuellement la plage de la zone d'un graphique.
Contexte
Vous pouvez modifier la plage de la zone des types de graphique suivants :
● Barres/Colonnes
● Lignes et colonnes combinées
● Barres/Colonnes empilées
● Zone
● Courbe
● Diagramme à surfaces
● Bulle
● Concentration de points de mesure
● Cascade
Procédure
1. Choisissez un graphique.
2. Choisissez l'une des actions suivantes :
○ Sur la page Vue de données, sélectionnez
○ Sur la page d'un récit, sélectionnez
(Plus d'actions)
(Plus d'actions)
Modifier axe
Modifier axe
3. Saisissez vos valeurs minimales et maximales.
4. Sélectionnez Appliquer.
Résultats
Le graphique affiche alors les résultats dans la plage de la zone spécifiée.
Récits
CUSTOMER
173
6.4.1.19 Ajout d'un saut d'axe
Les sauts d'axe peuvent être utilisés pour une meilleure visibilité des valeurs anormales dans un graphique.
Contexte
Les sauts d'axes peuvent être ajoutés aux types de graphiques suivants :
● Barres/Colonnes
● Cascade
Remarque
● Il est possible que les sauts d'axe ne soient pas disponibles lorsque la plage de la zone est définie
manuellement.
Si vous avez défini un saut d'axe puis modifié la plage de la zone, le saut d'axe peut être supprimé.
● La sélection est conservée pour les états d'extraction.
● Il ne peut y avoir qu'un seul saut d'axe par graphique.
Procédure
1. Dans votre graphique, sélectionnez une mesure.
2. Cliquez sur
(Appliquer saut d'axe).
Résultats
Un saut d'axe est ajouté au graphique. Pour le supprimer, sélectionnez une mesure puis cliquez sur
(Désactiver saut d'axe).
174
CUSTOMER
Récits
6.4.1.20 Affichage de l'écart entre deux points de données
Vous pouvez sélectionner deux points de données dans un graphique pour voir rapidement l'écart entre leurs
valeurs. Par exemple, vous pouvez comparer une augmentation ou une diminution d'un pourcentage sur des
années consécutives ou voir le delta entre deux versions.
Contexte
Cette fonctionnalité s'applique aux graphiques à Barres/Colonnes ou à Lignes et colonnes combinées.
Une flèche indique la deuxième colonne choisie et la valeur est affichée à la fois de manière numérique et sous
forme de pourcentage. Pour les graphiques verticaux, le graphique delta et la valeur sont affichés à droite des
colonnes sélectionnées. Pour les graphiques horizontaux, le graphique delta est affiché en dessous des barres
sélectionnées et la valeur est affichée sur la deuxième barre sélectionnée.
Table 37 : Delta entre deux points de données
Hauteur de la deuxième colonne ou barre
Delta positif ou négatif
Plus grand
Positif
Plus petit
Négatif
Procédure
1. Dans le graphique, sélectionnez une barre ou une colonne.
2. Déplacez le curseur sur une autre barre ou colonne et sélectionnez-la.
Résultats
Une ligne est tracée entre les deux colonnes et l'écart est affiché.
Conseil
Si le menu d'actions masque le résultat, déplacez le curseur sur une zone vide sur l'axe et cliquez. Le menu
d'actions sera masqué.
Récits
CUSTOMER
175
6.4.1.21 Couleurs synchronisées pour la dimension dans
plusieurs graphiques
Lorsque la palette de couleurs pour un graphique d'un récit est modifiée, tous les autres graphiques comportant
la même dimension de couleur sont mis à jour. Cela s'applique aux graphiques comportant une dimension unique
pour Couleur.
Options de synchronisation des couleurs :
● Synchroniser les couleurs dans les graphiques [page 176]
● Désynchroniser les couleurs [page 176]
● Affecter des couleurs [page 177]
Synchroniser les couleurs dans les graphiques
Une fois la palette de couleurs modifiée pour un graphique, vous pouvez mettre à jour la couleur pour le reste des
graphiques du récit.
1. Sélectionnez l'un des graphiques.
3. Trouvez votre dimension Couleur, puis cliquez sur
(Synchroniser couleur).
L'icône deviendra bleue une fois les graphiques synchronisés.
Désynchroniser les couleurs
Lorsque vous synchronisez les graphiques avec la même dimension de couleur, tous les graphiques de ce récit
utilisent la même palette de couleurs.
Si vous souhaitez utiliser des palettes de couleurs différentes pour certains graphiques, vous pouvez soit modifier
la dimension de couleur soit procéder comme suit :
1. Sélectionnez l'un des graphiques.
3. Trouvez votre dimension Couleur, cliquez sur
(Synchroniser couleur), puis sur Désynchroniser couleurs.
Les graphiques ne sont plus synchronisés et l'icône est maintenant noire. Les dimensions de couleur peuvent être
mises à jour avec différentes palettes.
Conseil
Si vous avez choisi une palette de couleurs initiale différente pour chaque graphique, vous pouvez basculer
entre les graphiques et synchroniser différentes palettes. Par exemple, si vous avez un graphique à bulles avec
176
CUSTOMER
Récits
une palette arc-en-ciel et un graphique à concentration de points de mesure avec une palette de nuances de
bleu, vous pouvez procéder comme suit :
1. Sélectionnez le graphique à bulles et sélectionnez
(Synchroniser couleurs).
Les deux graphiques ont maintenant une dimension de couleur arc-en-ciel.
2. Sélectionnez
(Synchroniser couleurs), puis Désynchroniser couleurs.
3. Sélectionnez le graphique à concentration de points de mesure et sélectionnez
(Synchroniser
couleurs).
Les deux graphiques ont maintenant une dimension de couleur en nuances de bleu.
Affecter des couleurs aux valeurs individuelles
Vous pouvez choisir une nouvelle palette de couleurs ou modifier la couleur pour un ou plusieurs membres dans la
dimension de couleur.
1. Sélectionnez le graphique correspondant.
3. Recherchez votre dimension Couleur, cliquez sur
couleurs ou Modifier couleurs affectées.
(Synchroniser couleur), puis sélectionnez Affecter
4. Recherchez le membre de dimension souhaité et choisissez une nouvelle couleur pour celui-ci.
5. Une fois les modifications apportées, cliquez sur Ajouter.
La couleur du membre de dimension sera modifiée pour tous les graphiques qui utilisent cette dimension dans le
paramètre de couleur.
6.4.1.22 Sélection de l'ordre des versions dans un graphique
Vous pouvez réorganiser l'affichage des versions dans un graphique. Vous pouvez afficher les barres comme 1ère
prévision, réel et 2ème prévision par exemple.
Prérequis
Le graphique à barres possède au moins deux versions et la version est définie dans la dimension Couleur.
Récits
CUSTOMER
177
Contexte
Utilisez le générateur de graphiques pour réorganiser les versions dans le graphique. Vous pouvez faire glisser les
versions pour modifier leur ordre, la version qui apparaît en premier et son affichage, comme barre ou comme
triangle.
Procédure
1. Sélectionnez votre diagramme et ouvrez le Générateur.
2. Dans la dimension Couleur, définissez le modèle et la couleur de chaque version.
3. Pour modifier l'ordre, sélectionnez une des versions et faites-la glisser vers le bas ou vers le haut.
L'ordre des barres du diagramme sera modifié et les valeurs des légendes seront également réorganisées
pour refléter le nouvel ordre.
4. Pour déplacer une barre vers l'avant, sélectionnez
5. Pour remplacer la barre par un triangle, sélectionnez
Afficher comme
Barres superposées
Afficher comme
Avant .
Triangle .
Résultats
Votre graphique sera mis à jour pour refléter le nouvel ordre et l'affichage des informations de la version.
6.4.2 Mise en forme conditionnelle
Utilisez les options de mise en forme personnalisée pour mettre en évidence les informations telles que les ventes
basses dans une zone.
La mise en forme conditionnelle couvre plusieurs options telles que les seuils pour les modèles et les récits, ainsi
que les affectations de couleurs dans les récits.
Tâches
Utilisation de seuils dans les graphiques [page 180]
Affectation de couleurs aux membres de dimension [page 181]
178
CUSTOMER
Récits
Couleurs synchronisées pour la dimension dans plusieurs graphiques [page 176]
6.4.2.1
Création de seuils définis pour le récit
Définissez les seuils ou les plages et affichez les informations sur le graphique.
Prérequis
Pour créer un seuil, vous devez être sur une page de récit. Sélectionnez
Concepteur
Mise en forme
conditionnelle .
Contexte
Utilisez les seuils pour avoir un visuel sur vos informations de façon à pouvoir rapidement déterminer les zones
ayant de bons résultats et celles nécessitant des améliorations.
Il existe trois plages par défaut avec les étiquettes et couleurs suivantes :
● OK : vert
● Avertissement : orange
● Critique : rouge
Vous pouvez utiliser autant de plages que vous le souhaitez et modifier les noms et les couleurs des étiquettes.
Lorsque vous saisissez une valeur pour une plage, elle apparaît sur la ligne au bas du panneau. La valeur
comprend une lettre pour indiquer s'il s'agit de milliers, de millions, etc.
Il n'est pas nécessaire de définir une limite supérieure et une limite inférieure si vous n'avez qu'une plage. Lorsque
vous ajoutez plus de plages, vous pouvez laisser la limite supérieure ou inférieure indéfinie.
Procédure
1. Le cas échéant, développez Récit défini.
2. Sélectionnez Cliquer pour ajouter un seuil.
Le panneau Créer seuil apparaît, affichant un modèle, une mesure, et une option de plage.
3. Sélectionnez un modèle.
Récits
CUSTOMER
179
4. Sélectionnez une mesure.
5. Dans l'affichage Plages, définissez une limite inférieure et une limite supérieure pour votre plage.
En saisissant les valeurs pour les limites supérieure et inférieure, un avertissement apparaît si la valeur n'est
pas comprise dans la plage. Par exemple, une limite inférieure ne peut pas être plus grande que la limite
supérieure.
6. Pour ajouter une plage, sélectionnez
(Ajouter nouvelle plage).
7. Une fois les plages ajoutées, cliquez sur Ajouter.
6.4.2.2
Utilisation de seuils dans les graphiques
Ajoutez un seuil à vos graphiques.
Prérequis
Créez une valeur seuil. Pour en savoir plus, voir Création de seuils définis pour le récit [page 179].
Procédure
1. Dans votre récit, sélectionnez un graphique.
2. Dans le panneau Générateur, sous Couleur, sélectionnez Sélectionner dimension ou seuil.
3. Dans la section Seuils, sélectionnez le seuil souhaité.
Résultats
Le seuil sera appliqué au graphique. Lorsque vous déplacez le curseur sur une valeur, l'info-bulle affiche le nom de
la plage et du seuil.
180
CUSTOMER
Récits
6.4.2.3
Affectation de couleurs aux membres de dimension
Utilisez la mise en forme conditionnelle pour affecter des couleurs particulières aux membres de la dimension.
Prérequis
Pour affecter des couleurs aux membres de la dimension vous devez être sur une page de récit. Sélectionnez
Concepteur
Mise en forme conditionnelle .
Vous pouvez également affecter des couleurs depuis le panneau Générateur. Pour en savoir plus, voir Couleurs
synchronisées pour la dimension dans plusieurs graphiques [page 176].
Contexte
Lorsqu'une couleur est affectée à un membre de la dimension particulier, cette couleur remplacera tout
changement effectué sur la palette de couleurs pour un graphique. Les membres qui ne disposent pas d'une
couleur affectée changeront de couleur une fois la palette de couleurs mise à jour.
Procédure
1. Le cas échéant, développez Récit défini.
2. Sélectionnez Cliquer pour affecter des couleurs.
Le panneau Couleurs affectées apparaît, affichant un modèle, une dimension et les membres de la dimension.
3. Sélectionnez un modèle.
4. Sélectionnez une dimension.
5. Dans l'affichage Membres de la dimension, sélectionnez l'option couleur et modifiez la couleur.
Si vous ne souhaitez pas affecter une couleur à un membre, décochez la case. Ce membre utilisera alors la
palette de couleurs du générateur de graphiques.
6. Une fois les couleurs affectées, cliquez sur Ajouter.
Récits
CUSTOMER
181
6.4.3 Analyse des données géographiques
À l'aide des technologies SAP BusinessObjects Cloud et SAP HANA Spatial, vous pouvez superposer des données
de gestion sur des cartes géographiques avec des informations géographiques détaillées telles que la
topographie, l'imagerie satellite, les rues et les autoroutes.
Les cartes géographiques peuvent contenir plusieurs couches avec différents types de données qui vous
permettent de visualiser des mesures et des dimensions à partir d'un modèle ou de marquer des itinéraires, des
zones et des emplacements importants sur la carte.
Une combinaison de ces couches ainsi que des outils permettant de filtrer des données spatiales permettent
d'exécuter une multitude d'analyses géographiques. Par exemple :
● Fournir un aperçu rapide des performances des régions de vente par rapport aux KPI définis
● Rechercher les emplacements de points de vente commerciaux autour desquels se trouve un type de service
ou d'attraction public, tel que les pharmacies qui se trouvent à proximité des hôpitaux
● Superposer une carte avec des régions définies de manière personnalisée telles que les zones de distribution
ou les circonscriptions électorales
● Afficher les distributions de données soit comme cartes choroplèthes soit comme cartes de chaleur
Hiérarchies géographiques
Vous pouvez personnaliser le chemin de navigation en sautant des niveaux et en définissant votre propre
étiquette pour chaque couche d'une carte géographique. Les hiérarchies géographiques définies par les limites
administratives générales ne sont pas universelles. Le tableau ci-dessous répertorie les étiquettes par défaut des
hiérarchies et indique des équivalents proches.
Étiquette standard
Équivalents proches
Pays
Pays
Région
État ou province
Sous-région 1
arrondissement, comté ou département
Sous-région 2
Agglomération, ville, commune, municipalité
Mesures sur les cartes géographiques
Lorsque vous indiquez des mesures dans les couches des cartes à bulles, choroplèthe, de chaleur et de flux, les
options suivantes sont disponibles :
● Les mesures sont actuellement définies dans le modèle, y compris les mesures calculées.
● Vous pouvez accéder à l'Éditeur de calcul pour créer une nouvelle mesure calculée. Pour en savoir plus, voir
Création de mesures calculées [page 232].
182
CUSTOMER
Récits
● Pour basculer entre des mesures spécifiques sur la carte géographique, vous pouvez également ajouter des
contrôles de saisie de mesure à la carte géographique. Pour en savoir plus sur la création de contrôles de
saisie de mesure, voir Création de contrôles de saisie de mesure [page 161].
Seuils pour mesures
Deux types de seuils peuvent être affichés sur une carte géographique :
● Seuils définis dans un modèle pour une mesure donnée. Ces seuils sont indiqués dans le Modéliseur.
● Seuils définis pour un récit.
Remarque
Sur une carte géographique, les seuils définis dans un récit remplaceront les seuils définis dans un modèle.
6.4.3.1
Création d'une carte géographique
Vous pouvez ajouter une carte géographique dans une zone de dessin d'un récit, comme d'autres types de
graphiques.
Prérequis
Pour ajouter des données à partir d'un modèle dans une couche à bulles, de carte choroplèthe ou de carte de
chaleur, le modèle doit contenir au moins une dimension Lieu. La couche de carte de flux requiert au moins deux
dimensions Lieu.
Procédure
1. Dans le menu Insertion de la zone de dessin du récit, sélectionnez
(Ajouter)
Carte géographique .
La carte géographique est ajoutée dans la zone de dessin et le panneau Concepteur affiche l'onglet
Générateur.
2. Dans la liste Carte de base intégrée, sélectionnez un style visuel pour la carte hébergée par Esri ArcGIS.
Par exemple, la carte de base intégrée Rues peut contribuer à visualiser clairement les quartiers d'une ville
alors que la carte de base intégrée Gris clair offre un visuel simple et clair.
3. Cliquez sur
(Ajouter couche) pour ajouter une couche à la carte.
Six types de couche sont disponibles :
Récits
CUSTOMER
183
Ajout de la couche à bulles [page 186]
Ajout de la couche de point d'intérêt [page 187]
Ajout d'une couche de carte de chaleur [page 189]
Ajout de la couche choroplèthe [page 190]
Ajout d'une couche de fonctionnalités [page 191]
Ajout de la couche de flux [page 191]
Remarque
Une fois un modèle ajouté à la carte géographique, il sert de modèle par défaut pour toutes les couches
suivantes que vous créerez. Vous pouvez toujours modifier la source de données de toute couche à bulles,
de carte choroplèthe, de chaleur ou de flux en sélectionnant l'icône
(modifier) correspondante sous
Source de données. Si vous sélectionnez l'option Aucun modèle comme source de données pour une
couche spécifique, aucun point de données ne s'affichera pour cette couche.
géographique.
(Masquer couche) à côté d’une couche pour afficher ou non la couche sur la carte
5. Pour personnaliser les données affichées pour un point de données défini dans la couche à bulles,
sélectionnez l'icône
à droite de Mise en forme.
○ Sélectionnez Informat. info-bulle pour indiquer les informations affichées lorsque vous passez votre
curseur sur un point de données défini sur la carte géographique. Utilisez la zone Informat. info-bulle
disponible pour choisir parmi une sélection de mesures, de dimensions, ou pour créer une mesure
calculée ou des contrôles de saisie de mesure.
○ Sélectionnez Graphique info-bulle pour remplir une table d'informations correspondant pour un point sur
la carte géographique. Effectuez votre sélection à partir de la liste donnée de Mesures et de Dimensions,
puis cliquez sur OK.
6. La légende de la carte géographique fournit des informations sur chaque couche, excepté la couche
Fonctionnalité. Pour indiquer les dimensions et les mesures disponibles pour une couche dans la légende,
cliquez sur
Gérer légende . Vous pouvez définir chaque entrée sur Afficher ou sur Masquer. Pour
supprimer une couche de la légende et de la carte en même temps, sélectionnez
Supprimer couche .
Dans la légende de la carte, vous pouvez utiliser l’icône
à côté de chaque couche pour afficher ou non la
couche. Elle est particulièrement utile pour basculer entre les données affichées lors de présentations.
Remarque
Il existe deux styles de thème pour les légendes de carte, les commandes de carte et les graphiques infobulle. Pour modifier le style des thèmes, dans le panneau Concepteur cliquez sur Mise en forme. Sous
Commandes de carte vous pouvez choisir entre le thème Clair et le thème Foncé. Si besoin, vous pouvez
également ajuster le curseur de réglage d'Opacité.
184
CUSTOMER
Récits
7. Si nécessaire, filtrez les données de la carte.
○ Filtre en polygone : sélectionnez l'outil de filtre en polygone dans le menu de gauche de la carte
géographique ou placez le curseur sur l'icône et sélectionnez l'outil de filtre en carré ou en cercle. Ensuite,
dessinez une forme sur la carte autour des points de données qui vous intéressent.
Sélectionnez et faites glisser les points pour modifier la forme du filtre.
Dans le générateur de cartes géographiques, vous pouvez cliquer sur l'icône
supprimer le filtre ou réduire l'Opacité de la forme.
(annuler) afin de
○ Filtre de carte : trouvez les points de données qui se trouvent à une certaine distance d'un point d'intérêt,
ou au-delà. Cliquez sur l'icône + pour exécuter l'action Ajouter filtre dans le générateur de cartes
géographiques. Dans la boîte de dialogue Créer filtre de carte, sélectionnez Distance dans Type de filtre.
Sélectionnez une hiérarchie géographique à Afficher et soit Dans soit Non compris dans dans la liste
Opérateurs. Saisissez une distance et sélectionnez une unité de mesure. Pour finir, indiquez un point
d'intérêt en tant que Lieu de référence.
Remarque
Pour créer une filtre de commande de réglage basé sur la distance depuis votre Lieu de référence,
sélectionnez Ajouter à la page comme curseur de réglage de contrôle de saisie OK . Un curseur de
réglage de contrôle de saisie s'affiche en regard de la carte géographique. Sélectionnez la commande
pour déplacer le curseur entre la distance maximale et minimale à partir de votre point de référence.
○ Filtre de carte : affiche les points de données qui créent ou non une intersection avec un point d'intérêt.
Cliquez sur l'icône + pour exécuter l'action Ajouter filtre dans le générateur de cartes géographiques.
Dans la boîte de dialogue Créer filtre de carte, sélectionnez Intersection dans Type de filtre. Sélectionnez
les dimensions Lieu à Afficher et soit Intersection soit Aucune intersection dans la liste Opérateurs. Pour
finir, indiquez un point d'intérêt en tant que Lieu de référence.
○ Filtre de carte : Lorsque vous utilisez une couche de carte choroplèthe, sélectionnez une forme dans la
(Filtre) pour supprimer les points de données en dehors de la zone
carte et sélectionnez l'icône
sélectionnée. Vous pouvez également supprimer des parties du chemin d'exploration en les supprimant
du jeton Filtre de lieu.
○ Filtres de récits : tout filtre appliqué à la page ou au récit filtrera également les données de la carte
géographique. Vous pouvez aussi appliquer des filtres de récits à partir de la carte géographique : dans
l'onglet Mise en forme du volet Concepteur, activez l'option Appliquer filtres au récit dans la section
Propriétés de carte géographique.
8. Utilisez les commandes à gauche de la carte afin d'ajuster le panoramique et le zoom.
Sélectionnez l'icône Accueil pour ajuster automatiquement la vue en fonction des points de données actuels.
Récits
CUSTOMER
185
6.4.3.1.1
Ajout de la couche à bulles
Vous pouvez ajouter une couche à bulles à une carte géographique.
Prérequis
Pour ajouter des données à partir d'un modèle dans une couche à bulles, le modèle doit contenir au moins une
dimension Lieu.
Procédure
1. Pour sélectionner le modèle sur lequel la couche sera basée, sous Source de données, cliquez sur
(modifier).
2. Sélectionnez Couche à bulles dans la liste Type de couche.
3. À partir de la liste Dimension Lieu, sélectionnez la dimension que vous souhaitez visualiser.
4. Utilisez la liste Ajouter mesure sous Couleur bulle pour associer une couleur de bulle à une mesure.
Vous pouvez sélectionner le nombre de Plages de valeurs pour la palette. Cela définit le nombre de valeurs KPI
et vous permet d'indiquer des valeurs pour définir des intervalles KPI pour chaque couleur de la palette. Le
cas échéant, ajustez l'Opacité des bulles pour garantir que la carte de base intégrée ou d'autres couches sont
visibles.
Remarque
Utilisez le commutateur en regard de la liste Plages de valeurs pour afficher les valeurs de KPI sous forme de
pourcentages ou de valeurs absolues. Pour inverser l'ordre de la palette cliquez sur l'icône
(Basculer).
5. Utilisez la liste Ajouter mesure sous Taille de la bulle pour associer la taille de la bulle à une mesure.
Utilisez le curseur de l'Échelle pour ajuster la taille des bulles.
6. Utilisez le commutateur en regard de Clustering du lieu afin d'activer ou de désactiver le clustering.
Remarque
Pour prendre en charge le rendu d'un grand nombre de lieux, la couche à bulles est paramétrée par défaut
pour afficher les clusters plutôt que tous les points individuels. Utilisez la valeur Points d'affichage
maximum pour indiquer quand commencer le clustering des points de données. Vous pouvez également
ajuster l’échelle et la couleur des clusters dans la carte.
7. Pour gérer les seuils sur la carte géographique, dans le panneau Concepteur sélectionnez l'icône
de la mesure.
Accédez à
ou
186
Afficher seuil
Afficher seuil
CUSTOMER
Récit
Aucun
pour supprimer tous les seuils. Accédez à
Afficher seuil
à droite
Modèle
pour indiquer quel type de seuil vous souhaitez afficher. Sélectionnez Modifier
Récits
plage ou Afficher tous les seuils pour modifier les seuils. Si vous choisissez de ne pas afficher les seuils sur la
carte géographique, la palette Couleur bulle indiquée pour la couche remplacera la palette indiquée dans le
seuil. Toute modification de palette se reflétera dans la légende de la carte.
8. Cliquez sur OK pour sauvegarder les paramètres de la couche.
Création d'une carte géographique [page 183]
6.4.3.1.2
Ajout de la couche de point d'intérêt
Vous pouvez ajouter une couche de point d'intérêt à une carte géographique.
Prérequis
Les données de points d'intérêt sont ajoutées à la page Modéliseur.
Contexte
Utilisez vos données de points d'intérêt pour marquer des emplacements ou des zones sur la carte, tels que les
régions de vente pour votre société ou l'emplacement d'événements spéciaux importants pour votre analyse.
Aucun modèle n'est requis lors de l'ajout d'une couche de fonctionnalités ou de point d'intérêt à la carte
géographique.
Remarque
Si vos données de points d'intérêt sont disponibles dans un fichier CSV ou Excel, vous pouvez tout simplement
glisser-déposer le fichier sur la carte pour remplir les points de données. Vos données doivent contenir des
colonnes pour la latitude (l’en-tête de la colonne doit contenir latitude ou lat) et pour la longitude (l’en-tête de la
colonne doit contenir longitude ou long). Les colonnes de l’info-bulle sont prises en charge, mais sont
facultatives (l’en-tête de la colonne doit contenir info-bulle, nom, ou ID). Les en-têtes de colonne ne sont pas
sensibles à la casse.
1. À partir de la liste Dimension Lieu, sélectionnez les données de points d'intérêt que vous souhaitez visualiser.
Les données de points d'intérêt sont ajoutées à la page Modéliseur.
2. Sélectionnez une couleur dans la liste Palette.
3. Pour les emplacements géographiques, sélectionnez une forme de marqueur et utilisez le curseur de l'Échelle
afin de définir la taille des marqueurs sur votre carte géographique.
Récits
CUSTOMER
187
Remarque
Ces options ne sont pas disponibles pour les données de points d'intérêt qui affichent des formes ou des
lignes.
Remarque
Pour modifier l'icône actuelle de marqueur, sélectionnez la flèche située à côté de Type. Sélectionnez Plus
pour voir toutes les options disponibles. Vous pouvez également créer un marqueur personnalisé en
cliquant sur Ajouter (signe plus) sous Marqueurs personnalisés, en sélectionnant Saisir chemin d'accès
SVG pour saisir directement l'icône du chemin d'accès SVG, ou en sélectionnant Charger fichier SVG pour
charger le fichier contenant l'icône.
4. Le cas échéant, ajustez l'Opacité de la couche.
Procédure
1. Sélectionnez Couche de point d'intérêt dans la liste Type de couche.
2. À partir de la liste Dimension Lieu, sélectionnez les données de points d'intérêt que vous souhaitez visualiser.
3. Sélectionnez une couleur dans la liste Palette.
4. Pour les emplacements géographiques, sélectionnez une forme de marqueur et utilisez le curseur de l'Échelle
afin de définir la taille des marqueurs sur votre carte géographique.
Remarque
Ces options ne sont pas disponibles pour les données de points d'intérêt qui affichent des formes ou des
lignes.
Remarque
Pour modifier l'icône actuelle de marqueur, sélectionnez la flèche située à côté de Type. Sélectionnez Plus
pour voir toutes les options disponibles. Vous pouvez également créer un marqueur personnalisé en
cliquant sur Ajouter (signe plus) sous Marqueurs personnalisés, en sélectionnant Saisir chemin d'accès
SVG pour saisir directement l'icône du chemin d'accès SVG, ou en sélectionnant Charger fichier SVG pour
charger le fichier contenant l'icône.
Création de points d'intérêt [page 93]
188
CUSTOMER
Récits
6.4.3.1.3
Ajout d'une couche de carte de chaleur
Visualisez vos mesures en matière de densité des données sur la carte.
Prérequis
Pour ajouter des données à partir d'un modèle dans une couche de carte de chaleur, le modèle doit contenir au
moins une dimension Lieu.
Procédure
(modifier).
Si vous avez associé un modèle à une couche ajoutée précédemment, cette source de données apparaîtra par
défaut sous Source de données. Utilisez
(modifier) pour modifier la source de données.
2. Sélectionnez Couche de carte de chaleur dans la liste Type de couche.
3. À partir de la liste + Ajouter dimension Lieu sous Dimension Lieu, sélectionnez la dimension que vous
souhaitez visualiser.
4. Sous CoulCarteChal., sélectionnez une mesure dans la liste + Ajouter mesure afin de déterminer les valeurs
utilisées pour la couleur des points de données sur la carte.
a. Sélectionnez une couleur dans la liste Palette.
b. Le cas échéant, ajustez la valeur Rayon de flou.
Ce paramètre détermine la taille de chaque point et comment il chevauche les autres points. Plus la
valeur de pourcentage est élevée, plus le rayon de flou est grand.
c. Le cas échéant, ajustez l'Opacité de la couche.
d. Sélectionnez le nombre de Plages de valeurs pour la palette.
Cela définit le nombre de valeurs de KPI. Indiquez les valeurs pour définir les plages de KPI pour chaque
couleur de la palette. Utilisez le commutateur en regard de la liste Plages de valeurs pour afficher les
valeurs de KPI sous forme de pourcentages ou de valeurs absolues.
Récits
CUSTOMER
189
6.4.3.1.4
Ajout de la couche choroplèthe
Visualisez vos dimensions et mesures en grisant les hiérarchies géographiques sur votre carte.
Contexte
Procédure
(modifier).
2. Sélectionnez Couche choroplèthe dans la liste Type de couche.
3. À partir de la liste + Ajouter dimension Lieu sous Dimension Lieu, sélectionnez la dimension que vous
souhaitez visualiser.
4. Sous Couleur choroplèthe, sélectionnez une mesure dans la liste + Sélectionner mesure afin de déterminer les
valeurs pour colorer votre carte.
a. Sélectionnez une couleur dans la liste Palette.
Utilisez l'icône de permutation pour inverser l'ordre de la palette.
b. Le cas échéant, ajustez l'Opacité de la couche.
c. Sélectionnez le nombre de Plages de valeurs pour la palette.
d. Indiquez les valeurs pour définir les plages de KPI pour chaque couleur de la palette.
6. Utilisez l'icône (Hiérarchie) dans le panneau de couche pour accéder aux hiérarchies géographiques
affichées sur la carte. Dans la boîte de dialogue Modifier hiérarchie de couches, vous pouvez personnaliser le
chemin de navigation en sautant des niveaux et en définissant votre propre étiquette pour chaque couche.
Remarque
Pour explorer une couche au-dessus ou en dessous de la forme géographique actuelle, sélectionnez l'icône
Monter ou bien l'icône
Descendre. Explorer une région permettra de filtrer toutes les données issues
d'autres régions. Vous pouvez également supprimer des parties du chemin d'exploration en les supprimant
du jeton Filtre de lieu.
190
CUSTOMER
Récits
6.4.3.1.5
Ajout d'une couche de fonctionnalités
Marquez les emplacements ou les zones sur la carte à l'aide d'un service Web Esri ArcGIS public.
Contexte
Aucun modèle n'est requis lors de l'ajout d'une couche de fonctionnalités à la carte géographique.
Procédure
1. Sélectionnez Couche de fonctionnalité dans la liste Type de couche.
2. Dans la zone URL de service, saisissez l'URL d'une couche de fonctionnalité Esri ArcGIS disponible
publiquement. Les points ou les formes de la couche de fonctionnalité sont ajoutés à la carte.
6.4.3.1.6
Ajout de la couche de flux
Créez une carte de flux en connectant deux ensembles de dimensions Lieu dans votre jeu de données.
Procédure
(modifier).
Récits
CUSTOMER
191
2. Sélectionnez Couche de flux dans la liste Type de couche.
3. Dans la liste + Ajouter dimension Lieu sous Lieu d’origine, sélectionnez la dimension devant servir de point de
départ au flux que vous désirez visualiser.
4. Dans la liste + Ajouter dimension Lieu sous Lieu de destination, sélectionnez la dimension devant servir de
point final au flux que vous désirez visualiser.
5. Sous Couleur du flux, sélectionnez dans la liste + Ajouter mesure une mesure pour associer les valeurs à la
couleur de couche de votre carte.
a. Sélectionnez une couleur pour les arcs de flux dans la liste Palette.
b. Le cas échéant, ajustez l'Opacité de la couche pour garantir que la carte de base intégrée ou les autres
couches sont visibles.
c. Sélectionnez le nombre de Plages de valeurs pour la palette.
Cela définit le nombre de valeurs de KPI. Indiquez les valeurs pour définir les plages de KPI pour chaque
couleur de la palette. Utilisez le commutateur en regard de la liste Plages de valeurs pour afficher les
valeurs de KPI sous forme de pourcentages ou de valeurs absolues.
6. Sous Taille du flux, sélectionnez dans la liste + Ajouter mesure une mesure permettant de contrôler
l’épaisseur de l’arc de flux.
Utilisez le curseur de l'Échelle pour ajuster les arcs de flux.
Remarque
Une couche de carte de flux est limitée à 5 000 arcs de flux. La couche de flux est incluse dans la légende
de la carte. Toutes les infos-bulles de la couche de flux indiqueront les dimensions d’origine et de
destination d’un certain point de données.
6.4.4 Chargement des pictogrammes personnalisés
Avant de pouvoir ajouter vos propres graphiques vectoriels aux récits, vous devez charger les graphiques.
Procédure
1. Dans une zone de contenus applicatifs, cliquez sur
192
CUSTOMER
(Ajouter)
Pictogramme .
Récits
2. Sélectionnez l'icône
(Charger les pictogrammes).
3. Choisissez le fichier de graphiques vectoriels à ajouter, puis sélectionnez Ouvrir.
Il doit s'agir d'un fichier SVG possédant un codage XML valide.
6.4.5 Ajout de texte dynamique à un récit
Contexte
Vous pouvez ajouter du texte dynamique à une zone de texte à partir du panneau de mise en forme. Le texte
dynamique met automatiquement à jour le texte en fonction des valeurs du filtre ou du contrôle de saisie source.
Procédure
1. Sélectionnez une zone de texte dans votre récit.
2. À partir du menu
Plus d'actions, sélectionnez
Texte dynamique.
3. Dans la boîte de dialogue Insérer texte dynamique, cochez la case correspondant à l’objet que vous souhaitez
utiliser comme source pour votre texte dynamique.
Par exemple, vous pouvez sélectionner un filtre de récit Date comme source pour votre texte dynamique. Le
texte dynamique peut être ajouté à partir des sources suivantes :
○ Propriétés du récit
○ Contrôles de saisie dans la page actuelle
○ Contrôles de saisie de calcul
○ Contrôles de saisie de mesure
○ Filtres de récits
4. Indiquez le nombre de valeurs à afficher. Par exemple, vous pouvez saisir le nombre 10 pour afficher les
10 premières valeurs dans le contrôle de saisie indiqué.
Le nombre de membres du contrôle de saisie non affichés dans la zone de texte dynamique est indiqué entre
parenthèses. Par exemple, si le contrôle de saisie comporte 15 membres et que vous avez choisi d'afficher
uniquement les 10 premiers, le texte indique que 5 membres supplémentaires se trouvent dans le contrôle de
saisie.
Résultats
Le texte dynamique a été ajouté au récit. Le texte sera mis à jour en fonction des valeurs du contrôle de saisie
source.
Récits
CUSTOMER
193
6.4.6 Ajout d'un lecteur RSS
Ajoutez un lecteur RSS à votre récit pour présenter des articles d'un flux RSS avec vos données et visualisations.
Procédure
Lecteur RSS
1. Sélectionnez
dans la barre d'outils sur la page Récit.
Un lecteur RSS vide est ajouté à votre zone de contenus applicatifs.
2. Sélectionnez le lecteur RSS, puis accédez au panneau Concepteur et sélectionnez l'onglet Générateur.
3. Ajoutez une URL à un flux RSS dans la section Gérer flux RSS.
Table 38 : Exemple
Titre
URL
SAP Community Network
http://scn.sap.com/community/feeds/
allcontent
Remarque
Seuls les flux RSS 2.0 sont pris en charge.
Résultats
Le lecteur RSS sur la zone de contenus applicatifs affiche les derniers résultats du flux RSS publié et peut être
actualisé en cliquant sur
194
CUSTOMER
.
Récits
Étapes suivantes
Vous pouvez personnaliser votre lecteur RSS en paramétrant les options dans la section Propriétés de l'onglet
Générateur :
Table 39 :
Option
Description
Nombre d'articles de chargement par lot
Indiquez le nombre d'articles à afficher par page. Les boutons
précédent et suivant vous permettent de changer de page.
Afficher horodatage
Affichez ou masquez l'heure à laquelle l'article a été publié.
Afficher titre
Affichez ou masquez le titre de l'article.
Tronquer longs articles
Sélectionnez pour afficher uniquement un petit aperçu de l'ar
ticle. Cliquez sur Plus pour développer et afficher l'intégralité
de l'article.
Autoriser hyperlien sur titre d'article
Si cette option est sélectionnée, un clic sur le titre de l'article
lancera une fenêtre de navigateur distincte pour afficher les
contenus.
Vous pouvez également modifier les polices et couleurs d'affichage des articles dans l'onglet Mise en forme.
6.4.7 Mise à l'échelle des graphiques
Si plusieurs graphiques d'un récit contiennent la même mesure, ses valeurs peuvent être mises à l'échelle de
façon différente dans les graphiques et rendre ainsi les comparaisons difficiles. Vous pouvez mettre à l'échelle les
graphiques pour que les mesures aient la même échelle sur les différents graphiques.
Contexte
Remarque
● La mise à l'échelle des graphiques s'applique à toutes les pages d'un récit. En revanche, la mise à l'échelle
d'une même mesure peut être différente selon les pages, car le facteur de mise à l'échelle est calculé
séparément pour chaque page.
● Vous pouvez ne pas appliquer la mise à l'échelle pour certains graphiques, par exemple si un graphique
comporte des données bien plus grandes que celles des autres graphiques, afin d'éviter que la taille des
graphiques affichés soit trop petite.
Récits
CUSTOMER
195
Procédure
1. Ouvrez le récit qui contient les graphiques que vous souhaitez mettre à l'échelle et sélectionnez le panneau
Concepteur.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Mise à l'échelle de graphique.
3. Sélectionnez les mesures à mettre à l'échelle.
Les graphiques affectés dans le récit sont automatiquement remis à l'échelle.
Remarque
Dès lors qu'une mesure est incluse dans une règle de mise à l'échelle d'axe, elle ne peut être incluse dans
aucune autre règle de mise à l'échelle d'axe.
4. Une fois les graphiques mis à l'échelle, vous pouvez définir la largeur des barres pour harmoniser la taille.
Pour cela, placez le curseur sur la règle de mise à l'échelle d'axe que vous venez de créer sous Mise à l'échelle
de graphique dans le panneau Concepteur, puis sélectionnez
Corriger largeur de barre .
Saisissez le nombre de pixels à appliquer pour la largeur de barre. Pour revenir aux largeurs de barre par
défaut, supprimez le nombre saisi.
Lorsque les largeurs définies entrent en conflit, la règle de largeur de la première mesure sur l'axe est
appliquée sur l'ensemble du graphique.
Lorsqu'une règle de mise à l'échelle d'axe est supprimée, toutes les options de largeur de barre associées
sont également supprimées et les valeurs par défaut des largeurs de barre sont réinitialisées.
5. Pour exclure un graphique de la mise à l'échelle, sélectionnez le graphique, sélectionnez Mise en forme dans la
liste déroulante et définissez l'option Décomposer échelle sur Activé.
6. Pour modifier les mesures à mettre à l'échelle, placez le curseur sur une mesure dans la liste Mesures mises à
l'échelle et cliquez sur
(Modifier mesure mise à l'échelle).
7. Pour supprimer la mise à l'échelle d'une mesure, placez le curseur sur la mesure dans la liste Mesures mises à
l'échelle et cliquez sur
(Supprimer mesure mise à l'échelle).
6.4.8 Création d'une analyse liée
Créez une analyse liée pour explorer en détail les données hiérarchiques ou créer des filtres qui mettent à jour
plusieurs graphiques de votre récit en même temps.
Contexte
Avec l'analyse liée, lorsque vous créez des filtres ou explorez en détail les données hiérarchiques d'un graphique,
les mêmes filtres sont appliqués aux autres graphiques inclus dans l'analyse. Si vous souhaitez appliquer un filtre
qui met à jour d'autres graphiques, les graphiques de l'analyse doivent être basés sur le même modèle, ou bien les
modèles source doivent contenir des dimensions liées.
196
CUSTOMER
Récits
Remarque
Les filtres spatiaux sont créés avec une carte géographique et peuvent être appliqués à un récit ou à un groupe
via l’analyse liée.
Procédure
1. Sélectionnez un graphique dans votre récit.
2. Dans le menu déroulant du panneau Concepteur, sélectionnez Analyse liée.
3. Sélectionnez une option d'interaction de graphique :
○ Ce graphique (option par défaut) : filtrer et explorer en détail les données hiérarchiques sur ce graphique
ne mettra à jour que ce graphique.
○ Ensemble de graphiques liés : filtrer et explorer en détail les données hiérarchiques sur ce graphique
mettra à jour tous les graphiques de l'ensemble basés sur le même modèle ou avec des dimensions liées
au modèle de ce graphique. Servez-vous de l'option Filtrer sur sélection de point de données pour filtrer
d'autres graphiques sur un point de données sélectionné.
○ Récit complet : filtrer et explorer en détail les données hiérarchiques sur ce graphique mettra à jour tous
les graphiques du récit basés sur le même modèle ou avec des dimensions liées au modèle de ce
graphique.
4. Définissez l'ensemble de graphiques liés en excluant des graphiques.
Par défaut, tous les graphiques de votre récit sont inclus dans l'ensemble de graphiques liés. Pour exclure un
graphique, sélectionnez le graphique et décochez l'option Inclure ce graphique dans l'ensemble.
Les graphiques exclus seront déplacés de la zone Ensemble de graphiques liés vers la zone Graphiques exclus.
Résultats
Votre analyse liée est créée. Le fait de filtrer et d'explorer en détail les données hiérarchiques sur ce graphique
mettra à jour d'autres graphiques selon l'option d'interaction de graphique que vous avez sélectionnée.
Remarque
● Si les graphiques de votre analyse liée sont basés sur des modèles qui comportent les dimensions liées, l'ID
des dimensions liées doit correspondre. Sinon, l'application d'un filtre sur un graphique ne mettra pas à
jour les graphiques liés.
● Si les graphiques de votre analyse liée sont basés sur des modèles qui comportent des dimensions liées et
que vous explorez en détail les données dans un graphique, les filtres sont appliqués sur tous les
graphiques liés, mais le niveau de données affiché ne change pas.
● Actuellement, les graphiques en Tables et en Cascade (le fait de développer ou de réduire les données dans
un graphique en cascade ne met pas à jour le niveau des données affichées dans les graphiques liés) ne
prennent pas en charge l'analyse liée.
Récits
CUSTOMER
197
Exploration en détail des données hiérarchiques [page 167]
6.4.9 Arborescences des valeurs dans les récits
Ajoutez une arborescence des valeurs à une page de la zone de contenus applicatifs dans un récit pour vous aider
à effectuer les tâches de prévision, de budgétisation et de prise de décision.
Pour ajouter des arborescences des valeurs à une page de la zone de contenus, sélectionnez
Arborescence des valeurs (bêta)
sur la page de la zone de contenus applicatifs.
Vous pouvez utiliser une arborescence des valeurs pour simuler différents scénarios en sélectionnant Simulation
dans le panneau Concepteur, en choisissant une version à afficher dans l'arborescence des valeurs et en
sélectionnant Effectuer calcul.
Si vous avez déjà ajouté un tableau qui affiche cette version dans le récit, vous pouvez mettre à jour les valeurs sur
le tableau et sélectionner de nouveau Effectuer calcul pour mettre à jour l'arborescence des valeurs.
Pour naviguer dans l'arborescence, cliquez et déplacez le pointeur dans la vignette, et utilisez la molette de
défilement de la souris pour zoomer. Une carte de l'arborescence des valeurs s'affiche par défaut dans le coin
inférieur gauche. Vous pouvez faire glisser la zone sélectionnée dans la carte ou utiliser les boutons de zoom pour
modifier la vue de l’arborescence des valeurs, ou bien encore sélectionner Adapter à l’écran pour afficher tous les
nœuds dans la zone de dessin. Vous pouvez également masquer la carte ou la faire glisser pour la repositionner
sur la vignette.
Arborescences des valeurs [page 129]
198
CUSTOMER
Récits
6.5
Grille
La grille est un espace dans lequel vous pouvez créer des formules et les utiliser, avec ou sans table générée à
partir des données existantes.
Tâches
Mise en forme d’une table dans une grille [page 200]
Calculs inter-modèles [page 199]
Tables [page 202]
6.5.1 Calculs inter-modèles
Dans une page de grille, vous pouvez créer des formules incluant des valeurs de plusieurs modèles.
Prérequis
Dans votre récit, créez une page de grille et ajoutez-y au moins deux modèles.
Contexte
Vous pouvez disposer de plusieurs modèles sur une page de grille et créer des formules utilisant des cellules de
tous les modèles. Si vous permutez ou explorez les axes d’un modèle, la formule se met automatiquement à jour
avec la nouvelle référence de cellule.
Si vous modifiez le modèle après avoir créé la formule, REF_ERR s'affichera à la place de la formule. Sélectionnez
la cellule contenant la formule pour voir quelles cellules référencées ne sont plus valides. Les modifications
apportées au modèle incluent les actions suivantes :
● La cellule référencée fait partie d’une hiérarchie ; le fait de réduire la hiérarchie masque la cellule.
● Ajout de dimensions ou de mesures supplémentaires à la table.
Lorsque vous modifiez la table de telle sorte qu'il retrouve sa mise en forme d’origine, la formule affiche le bon
résultat.
Récits
CUSTOMER
199
Procédure
1. Développez vos modèles de façon à voir les cellules à utiliser pour la formule.
2. Sélectionnez une cellule vide dans la grille.
3. Saisissez la formule.
Par exemple, vous pouvez utiliser une formule d’addition simple : =B11+B30
Résultats
La valeur de la formule s’affiche.
6.5.2 Mise en forme d’une table dans une grille
Vous pouvez mettre en forme une table dans une grille.
Contexte
Les options de mise en forme d'une table dans une grille sont différentes des options de mise en forme d'une table
dans une zone de dessin. Pour plus d'informations sur la manière de mettre en forme une table dans une zone de
dessin, voir Mise en forme d'une vignette [page 254].
Procédure
1. Sélectionnez une table.
2. Affichez ou masquez les éléments de la table.
a. Dans le menu de la table, sélectionnez
(Plus d'actions)
(Afficher/Masquer) .
b. Sélectionnez un élément à masquer.
Les éléments suivants peuvent être masqués :
○ Zone de titre
○ Sous-titre
○ Détails de table
○ En-têtes de dimension
Par défaut, tous les éléments de la table s'affichent.
3. Sélectionnez une ou plusieurs cellules.
4. Dans le panneau Concepteur, sélectionnez Mise en forme dans la liste déroulante.
200
CUSTOMER
Récits
5. Appliquez les options de mise en forme.
Les options suivantes sont disponibles :
Table 40 :
Option de mise en
forme
Description
Structure
Sélectionnez Afficher les totaux en dessous pour déplacer les totaux en bas de la table.
Lorsque cette option est sélectionnée pour un modèle hiérarchique, tous les nœuds enfants s’af
ficheront au-dessus des totaux.
Police
Mise en forme
○
Taille
○
Couleur
○
Type
○
Style
○
Alignement
Vous pouvez modifier l'échelle de l'unité utilisée pour les nombres dans une table. Par exemple,
vous pouvez afficher les valeurs d'une table en unités de centaines, de millions ou de milliards de
dollars USD.
Sous Sélection de mesure, sélectionnez une mesure incluse dans une table, puis sous Afficher
comme, sélectionnez l'unité que vous voulez utiliser pour mettre les valeurs à l'échelle.
Sélectionnez
(Réinitialiser sur automatique) pour annuler les modifications et réinitialiser tou
tes les valeurs de la table au paramètre d'unité par défaut.
Cellule
Style
○
Fusionner les cellules
○
Couleur de remplissage
○
Ajouter ou supprimer une ligne - la cellule sélectionnée doit se trouver au-dessus ou en des
sous de la table
○
Ajouter ou supprimer une colonne - la cellule sélectionnée doit se trouver à droite ou à gau
che de la table
Par défaut, Normal est appliqué à toutes les cellules. Pour créer un style, cliquez sur
(Ajouter
feuille de style), saisissez un nom pour le style, puis choisissez les options de police et d'arrièreplan. Une fois le style sauvegardé, il peut être appliqué aux cellules dans la grille en cours ou dans
d'autres grilles du récit.
Modification d'une table [page 204]
Utilisation de la barre d'outils de la table [page 206]
Tables [page 202]
Récits
CUSTOMER
201
6.6
Tables
Les tables peuvent être utilisées pour voir et analyser les données. Dans les récits, les tables sont ajoutées aux
pages de la zone de dessin ou aux pages de grille.
Pour les tables basées sur des modèles, l'ensemble de fonctionnalités et d'options disponibles dépend du type de
modèle (planification, analyse ou modèle basé sur un système HANA distant). Seules les fonctionnalités et
options prises en charge par le type de modèle sont visibles. Par exemple, Mise en forme est disponible
uniquement pour les récits basés sur des modèles de planification. Les tables basées sur les modèles de
planification permettent également aux utilisateurs d’apporter des modifications aux données du modèle à l’aide
de la gestion des versions, la saisie de données et les répartitions.
Types de pages : zone de dessin ou grille ?
Les pages de la zone de dessin et les pages de grille prennent en charge différentes fonctionnalités pour les
tables :
● Modèles : sur les pages de dessin, les tables sont intégrées avec un modèle sous-jacent.
Sur une page de grille, les tables peuvent être liées à un modèle, mais il est également possible de créer des
tables vides dans ou de coller les données manuellement.
● Positionnement : sur une page de zone de dessin, les tables peuvent être déplacées comme des vignettes.
Sur une page de grille, vous pouvez modifier la position de la table en ajoutant des lignes et des colonnes audessus ou à gauche de la table.
● Tâche de saisie : pour créer une tâche de saisie à partir d'une table, vous devez créer la table sur une page de
zone de dessin.
Conception de tables
Lorsque vous ajoutez une table à un récit, une grille de données est créée avec les catégories et dimensions de
base du modèle alignées le long des axes de la grille. Vous pouvez modifier cette mise en forme de base à l'aide
des outils du Concepteur.
Utilisez le Générateur, pour sélectionner les mesures et les dimensions à inclure dans les lignes et colonnes de la
table. Utilisez les outils de Mise en forme pour améliorer la présentation.
Servez-vous du panneau Vérifier pour créer des graphiques et des visualisations basés sur certaines zones de
données de votre table.
Tâches
202
CUSTOMER
Récits
Filtres cumulatifs (année cumulée) [page 209]
Agrégation [page 210]
Tri de valeurs [page 211]
Action copier/coller sur les valeurs de cellules [page 212]
Références de cellules [page 214]
La barre de formule [page 214]
À propos des tâches de saisie [page 215]
Création d'une tâche de saisie [page 216]
Traiter les tâches de saisie attribuées [page 217]
Approbateur : Traiter les tâches de saisie renvoyées [page 218]
À propos de la gestion des versions [page 222]
Création de versions [page 223]
Versions de publication [page 224]
Partage des versions privées [page 225]
KPI (indicateurs de performance clés) [page 226]
Création de KPI [page 226]
Création de graphique pour les KPI [page 227]
Modification des KPI [page 228]
Définition de la date de basculement [page 230]
Récits [page 141]
6.6.1 Création d'une table
Vous pouvez ajouter une table dans une page de grille ou de zone de contenus applicatifs d'un récit.
Prérequis
Vous pouvez créer une table basée sur un modèle existant. Les modèles basés sur des données actives distantes
dépendent de connexions créées par un administrateur à l'aide de la fonctionnalité Connexions.
Récits
CUSTOMER
203
Procédure
1. Sous Insérer, sélectionnez
(Table).
2. Sélectionnez l'une des options disponibles :
○ Avec Modèle existant sélectionné, choisissez le modèle sur lequel la table sera basée.
○ Dans une page de grille, vous pouvez sélectionner Créer à partir d'un modèle afin de créer un modèle de
planification basé sur un modèle.
○ Dans une page de zone de contenus applicatifs, vous pouvez sélectionner Aucun modèle afin de créer une
vignette de grille vide dans laquelle vous pouvez saisir des données manuellement.
Une table est générée à partir des données dans le modèle sélectionné ou sur la base des comptes configurés
dans le modèle.
3. Servez-vous de l'onglet Générateur pour sélectionner les dimensions à inclure dans les lignes et les colonnes.
4. Utilisez l’onglet Mise en forme pour personnaliser l’apparence de la table.
6.6.2 Modification d'une table
Vous pouvez modifier la présentation par défaut d'une table dans l'onglet Générateur.
Les sections suivantes sont affichées dans l'onglet Générateur.
Source de données
La source de données s'affiche dans cet espace.
Remarque
Vous pouvez actualiser les données de la table. Dans le menu principal, sélectionnez Données puis cliquez sur
(Actualiser).
204
CUSTOMER
Récits
Structure de la table
Toutes les dimensions utilisées pour créer la table sont affichées dans cette zone. Vous pouvez sélectionner
(Permuter axe) pour permuter les lignes et les colonnes. Vous pouvez également ajouter des dimensions
supplémentaires aux lignes et colonnes.
Lorsque vous placez le curseur au-dessus d'une dimension et que vous sélectionnez
effectuer les actions suivantes :
●
(Filtre) Ajouter ou modifier des filtres.
●
(Options d’affichage) Afficher la description ou l’ID du membre, voire les deux.
●
(Attributs) Sélectionner les attributs à afficher dans la table.
●
●
(Plus), vous pouvez
(Données non réservées) Afficher ou masquer les données non réservées. Lorsque les données non
réservées sont masquées, seules les cellules de la grille qui contiennent des données sont visibles.
(Afficher les totaux) Afficher la somme des valeurs de dimension.
Remarque
Pour les dimensions hiérarchiques, le total est ajouté au nœud supérieur uniquement. Le total n'est pas
modifié lorsque vous explorez la hiérarchie.
Filtres
Tous les filtres qui ont été appliqués à la table sont répertoriés dans la section Filtres de l'onglet ainsi que dans le
sous-titre de la table. Si le modèle-sous-jacent utilise des catégories et des périodes dans la dimension Période,
celles-ci sont visibles dans la liste de filtres et ne peuvent pas être supprimées. Vous pouvez supprimer les filtres
qui ont été appliqués manuellement en cliquant sur l'icône (Annuler) à côté du filtre et vous pouvez ajouter plus
de filtres ici en sélectionnant le texte Ajouter filtres en bas de la liste.
Les filtres sont normalement appliqués comme filtres restrictifs (afin que seuls les membres sélectionnés soient
visibles), mais ils peuvent également être appliqués de manière exclusive si vous cochez la case Exclure membres
sélectionnés lorsque vous sélectionnez les membres. Dans ce cas, tous les membres sont visibles sauf les
éléments sélectionnés. À un niveau plus détaillé, vous pouvez exclure des éléments individuels dans une sélection
de filtre en activant le commutateur
(Définir sur invisible) pour un membre sélectionné. Dans la boîte de
dialogue Filtres sélectionnés, les membres sélectionnés sont affichés dans deux groupes distincts : Membres
sélectionnés et Membres invisibles.
Remarque
Si vous ajoutez une dimension contenant un grand nombre de membres, un filtre permettant de limiter le
nombre de membres ajoutés à la table peut être appliqué automatiquement. Vous pouvez supprimer
Récits
CUSTOMER
205
manuellement un filtre généré automatiquement à l’aide de l’icône
également modifier le filtre et sauvegarder les modifications.
(Annuler) à côté du filtre. Vous pouvez
Certaines fonctionnalités sont actuellement restreintes lorsqu'un filtre exclusif est appliqué. Il n'est par
exemple pas possible de saisir des valeurs dans des cellules vides (non réservées). Si vous tentez d'utiliser une
fonctionnalité qui n'est pour le moment pas compatible avec un filtre d'exclusion (dont la répartition,
l'attribution et la distribution), un message d'avertissement s'affiche. Supprimez le filtre d'exclusion pour
activer la fonctionnalité.
Filtres pour la dimension Période
Plusieurs options sont disponibles pour appliquer des filtres à la dimension Période :
● Filtrer par membre Cette option est essentiellement la même que le filtre standard avec des cases à cocher
permettant de sélectionner ou d'exclure des membres individuels de la hiérarchie.
● Filtrer par plage Cette option permet de définir des périodes basées sur les années, trimestres et mois (selon
la granularité temporelle définie dans le modèle sous-jacent) et d'appliquer la plage de dates comme filtre,
afin que seuls les détails de la période sélectionnée soient visibles. Il est également possible de définir
plusieurs filtres temporels de plages et de les appliquer ensemble. Vous pouvez les utiliser, par exemple, pour
comparer les deux premiers mois de l'année sur une période de trois ans en définissant trois plages distinctes
pour les mois de janvier et février de chacune des trois années. Lorsque ces plages sont appliquées sous la
forme d'un filtre unique, tout est filtré, sauf les périodes sélectionnées.
Filtres de récit et de page [page 247]
Lien vers un autre récit, page ou vers une URL externe [page 243]
6.6.3 Utilisation de la barre d'outils de la table
Une fois une table créée, plusieurs fonctionnalités sont disponibles dans la barre d'outils pour utiliser les données
dans cette table.
La barre d'outils de la table est dynamique et est uniquement visible lorsque la table est sélectionnée. Lorsque
vous sélectionnez
, vous pouvez accéder au bouton
(Supprimer) pour supprimer la table active de la page
(Épingler à la page d'accueil) qui épingle la table à votre écran d'accueil. D'autres
ainsi qu'au bouton
fonctionnalités de cette barre d'outils sont décrites plus en détail ci-dessous.
206
CUSTOMER
Récits
Modification du modèle de planification
Pour les tables basées sur des modèles de planification, vous pouvez modifier le modèle sous-jacent depuis le
(Modifier modèle de
récit et sauvegarder les modifications pour mettre à jour le modèle. Cliquez sur
planification) dans la barre d'outils afin d'ouvrir la boîte de dialogue Modifier modèle. La boîte de dialogue affiche
une synthèse des dimensions et des membres contenus dans le modèle et propose des options permettant
d'apporter des modifications.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des membres dans les dimensions. Pour ce faire, sélectionnez un élément de la
liste des membres dans une dimension. Deux nouvelles options s'affichent : une option permettant de supprimer
le membre de la dimension et un nouveau texte d'invite "Effectuer saisie ici". Vous pouvez supprimer le membre
sélectionné ou écraser l'invite en ajoutant le nom d'un nouveau membre de compte que vous souhaitez ajouter au
modèle. Dans tous les cas, la modification est effectuée de manière permanente dans le modèle lorsque vous
cliquez sur OK.
Vous pouvez apporter des modifications à la dimension Période du modèle en modifiant la granularité des
périodes ou les dates de début et de fin de la planification. En outre, vous pouvez modifier la fréquence des
catégories de planification et les options de prévision du modèle. Toutefois, notez que ces modifications peuvent
ne pas être compatibles avec les données existantes du modèle. Dans ce cas, une invite de confirmation s'affiche
pour vous avertir que les données du modèle seront effacées et que la responsabilité du modèle sera transférée à
l'utilisateur actuel.
N premiers
Vous pouvez appliquer un filtre N premiers à la colonne d'une table en sélectionnant
(Créer ou modifier N
premiers). Ce type de filtre affiche un nombre spécifié de membres classés au niveau supérieur ou inférieur.
L'icône est uniquement active lorsqu'une colonne de données adaptée est sélectionnée. Cliquez sur l'icône pour
ouvrir la boîte de dialogue Créer N premiers. Sélectionnez le Type (soit supérieur soit inférieur) et saisissez un
nombre pour la Valeur, c'est-à-dire le nombre de valeurs que vous souhaitez inclure dans ce filtre. Sélectionnez le
Compte (la colonne) à laquelle vous souhaitez appliquer le filtre puis cliquez sur OK pour appliquer le filtre à la
table.
Lorsqu'un filtre N premiers est appliqué, un texte s'affiche en haut de la table pour indiquer la colonne filtrée. Une
icône
(Effacer) est également disponible en regard de ce texte pour supprimer le filtre.
Lorsqu'un filtre est appliqué, le contenu visible de la table dépend de la structure sous-jacente des données. Dans
le cas le plus simple, toutes les lignes de données qui n'ont pas été sélectionnées sont masquées. Si les données
de la table sont hiérarchiques ou agrégées, d'autres lignes dépendantes sont également visibles.
Verrouillage des cellules
Pour éviter que des cellules individuelles de la table ne soient mises à jour, vous pouvez appliquer un verrouillage
des cellules à une ou plusieurs cellules sélectionnées.
Récits
CUSTOMER
207
Pour ce faire, sélectionnez les cellules que vous souhaitez verrouiller et cliquez sur l'icône
(Verrouiller cellule)
dans la barre d'outils. Les cellules verrouillées sous grisées pour indiquer qu'elles sont verrouillées et l'icône de la
barre d'outils affiche un verrou fermé. Cliquez une nouvelle fois sur l'icône de verrou pour déverrouiller la cellule.
Notez que la fonctionnalité Lecture seule dans la barre d'outils principale des récits empêche d'écraser une valeur
de cellule. Cependant, le verrouillage de cellule empêche les mises à jour de la valeur d'une cellule qui seraient
causées par l'agrégation. Par conséquent, vous pouvez avoir recours à cette fonctionnalité pour redistribuer les
valeurs entre les frères d'une hiérarchie.
Par exemple, si le nœud parent de la hiérarchie Frais du salarié a trois nœuds enfants : Salaires, Primes et
Formation, si vous verrouillez le nœud Frais du salarié et que vous augmentez la valeur de la cellule Salaires, les
valeurs des cellules Prime et Formation sont automatiquement réduites pour contrebalancer l'augmentation des
salaires et maintenir la même valeur totale pour les Frais du salarié.
Tri
Vous pouvez trier une colonne dans une table selon un classement alphabétique A-Z ou Z-A. Pour effectuer un tri
(Options de tri) A-Z ou Z-A . L’icône
alphabétique, sélectionnez un en-tête de colonne, puis cliquez sur
Options de tri est active uniquement lorsqu’une colonne de données appropriée est sélectionnée.
Vous pouvez également trier des valeurs de dimension qui ne sont pas des chaînes dans une table. Pour en savoir
plus, voir Tri de valeurs [page 211].
Exploration
Les données sont en principe organisées et affichées dans une hiérarchie réductible. Pour éviter de devoir
(Explorer) afin de gérer le
explorer les branches individuelles de la hiérarchie de manière manuelle, utilisez
nombre de niveaux actuellement visibles. Cliquez sur Explorer pour ouvrir la boîte de dialogue Définir état
d'exploration.
Si la table inclut actuellement plus d'une dimension, vous pouvez sélectionner la dimension que vous souhaitez
ouvrir en la sélectionnant dans la liste déroulante Dimension. Définissez la valeur Niveau d'exploration pour
déterminer le nombre de niveaux de la hiérarchie ouverts. Vous pouvez saisir zéro pour réduire tous les niveaux
de la hiérarchie ou tout autre nombre approprié, selon la profondeur de la hiérarchie.
Formules
Vous pouvez également utiliser des formules prédéfinies dans une table.Vous saisissez les formules dans la zone
d'en-tête de la table, dans la colonne disponible suivante sur la droite. Placez le curseur dans la cellule et cliquez
afin d'activer la barre de formule. Au début de la saisie dans la barre de formule, une liste
sur l'icône /
déroulante de valeurs possibles vous est proposée. Une fois la formule terminée, une nouvelle colonne contenant
les valeurs calculées est ajoutée aux colonnes de données existantes.
208
CUSTOMER
Récits
Vous devez vous assurer d'ajouter les dimensions appropriées dans la table pour prendre en charge la formule
saisie.
La barre de formule [page 214]
6.6.4 Filtres cumulatifs (année cumulée)
Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires (ou des lignes) à un tableau pour afficher les valeurs
cumulées pour l'année cumulée (YTD), le cumul trimestriel (QTD) et le cumul mensuel (MTD).
Cette fonctionnalité dépend de l'utilisation de la dimension Période et de la dimension Mesures. La dimension
Mesures est disponible en permanence comme filtre dans le panneau Générateur pour tous les tableaux basés
sur des modèles. Un scénario d'utilisation est affiché dans l'illustration suivante.
Commencez par ajouter la dimension Période au tableau. Dans l'illustration, elle a été ajoutée en tant que ligne et
la hiérarchie est ouverte pour afficher les mois afin que les périodes soient affichées sous la forme d'une colonne
sur la gauche.
Ajoutez ensuite la dimension Mesures au tableau. Une fois que vous l'avez ajoutée, vous pouvez sélectionner les
filtres Mesures requis. Une nouvelle colonne est ajoutée au tableau pour chaque filtre sélectionné.
Notez que si la dimension Mesures n'a pas été ajoutée au tableau, un seul filtre de mesure s'appliquant au tableau
entier peut être sélectionné.
Les mises en surbrillance en rouge dans l'illustration montrent une comparaison du fonctionnement du cumul à la
fois pour l'année cumulée et le cumul trimestriel. Les valeurs de la période sont cumulées dans chaque colonne
mois par mois jusqu'à ce que le total de la période soit égal au total de la synthèse.
Récits
CUSTOMER
209
6.6.5 Agrégation
Normalement, les valeurs d'un tableau sont agrégées dans la hiérarchie, mais des exceptions sont parfois
nécessaires.
L'agrégation des valeurs dans une hiérarchie est déterminée par l'option Type d'agrégation qui est appliquée à
chaque membre de compte dans le modéliseur. Généralement, les valeurs sont additionnées pour donner des
totaux de niveaux supérieurs.
Aucune agrégation
Dans certaines situations, il n'est pas possible d'agréger simplement les valeurs. C'est par exemple le cas lors de
l'utilisation de différentes devises ou si les valeurs sont exprimées dans différentes unités qui ne sont pas
compatibles entre elles. Dans ce cas, une cellule parent peut être affichée comme vide ou une valeur commune
peut s'afficher dans la cellule, mais il ne s'agit pas d'une agrégation simple (référez-vous au type d'agrégation
AUCUN pour en savoir plus).
Afin de pouvoir reconnaître ces cellules, celles-ci sont affichées avec une ligne en diagonale qui les traverse et un
message d'aide est disponible pour expliquer les données. Sélectionnez le symbole de notification en regard de la
cellule pour afficher l'explication.
210
CUSTOMER
Récits
Agrégation pour modèles de type analytique
Notez que pour les modèles de type analytique, il est également possible de réserver des valeurs dans des nœuds
de haut niveau dans une hiérarchie (ce n'est pas possible pour les modèles de type planification). Dans ce cas, le
nœud affiche la somme de la valeur réservée plus la somme des valeurs enfants.
Exemple
Une valeur de 30 a été réservée dans le nœud parent Coût de vente. La valeur affichée dans la cellule du
tableau est 50. Ce chiffre inclut l'agrégation de deux comptes enfants.
Coûts de vente 50
- Frais de déplacement 10
- Autres frais 10
6.6.6 Tri de valeurs
Vous pouvez trier des valeurs de dimension dans une table.
Procédure
1. Sélectionnez une cellule de dimension dans une table.
2. Sélectionnez
(Options de tri)
Tri des valeurs .
Remarque
Pas toutes les valeurs contenues dans une table ne peuvent être triées. L’icône
activée uniquement pour les dimensions qui peuvent être triées.
(Options de tri) est
La boîte de dialogue Créer tri des valeurs s'affiche.
3. Sous Type, sélectionnez le tri Par ordre croissant ou Par ordre décroissant.
4. Sous Direction, sélectionnez Vertical ou Horizontal.
Remarque
Cette option est activée uniquement si plus d’un sens de tri est possible dans la table.
Si vous sélectionnez Vertical, la colonne dans laquelle la dimension est incluse est triée. Si vous sélectionnez
Horizontal, la ligne dans laquelle la dimension est incluse est triée.
5. (Facultatif) : Sélectionnez Arrêter regroupement.
Arrêter regroupement est utile lorsque votre table comporte de nombreuses colonnes ou lignes. Si Arrêter
regroupement est activé, le tri s’appliquera dans un premier temps à la colonne ou à la ligne sélectionnée. Les
Récits
CUSTOMER
211
dimensions dans toutes les autres colonnes ou lignes seront triées dans un second temps et ne resteront pas
nécessairement dans leurs regroupements d’origine.
Si Arrêter regroupement est désactivé, le tri s’effectue d’abord dans la colonne ou la ligne externe.
Remarque
Arrêter regroupement est disponible uniquement si des groupes existent dans la colonne ou la ligne.
6. Sous Dimensions liées, cliquez sur l’icône
défaut.
à côté d’un membre de dimension pour modifier la valeur par
Un membre doit être fourni pour chaque dimension liée.
7. Sélectionnez un membre dans la liste, puis cliquez sur OK.
8. Sélectionnez des membres pour toutes les dimensions liées.
Résultats
La colonne ou la ligne est triée par ordre croissant ou décroissant. Le tri s'affiche dans le sous-titre de la table.
Vous pouvez le supprimer en cliquant sur
.
Tables [page 202]
6.6.7 Action copier/coller sur les valeurs de cellules
Dans les tableaux et les grilles, vous pouvez copier et coller les valeurs agrégées, la distribution sous-jacente de
leurs membres feuille et les formules, ainsi que créer des références entre les cellules.
Les données peuvent être copiées dans une grille ou un tableau croisé et vous pouvez également copier des
données d'une source externe telle qu'une feuille de calcul Excel.
Dans un tableau, vous pouvez coller les données dans des cellules qui acceptent la saisie de données. Vous ne
pouvez pas coller des données dans les cellules calculées par une formule.
212
CUSTOMER
Récits
Copie de données dans un tableau
Lors de la copie de données dans un tableau, deux types d'opération de collage sont disponibles : copier-coller la
distribution de la source, ou conserver la distribution de la cible.
Lorsque vous copiez une valeur source, les valeurs de chacun de ses membres feuille dans le point de vue sont
également copiées. Par défaut, toutes ces valeurs sont collées, si cela est possible.
Par exemple, vous pouvez copier un membre T1 et le coller dans T2 pour la même version. Au niveau du mois, la
valeur de Janvier sera copiée pour Avril, la valeur de Février sera copiée pour Mai, et la valeur de Mars sera copiée
pour Juin.
La distribution de la source peut être copiée et collée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
● Vous copiez dans une seule cellule.
● Les cellules source et cible appartiennent à la même version.
● Vous effectuez une copie entre deux périodes au même niveau, par exemple Décembre et Janvier, ou vous
effectuez une copie entre deux membres feuille différents, par exemple, d'un directeur commercial à un
autre.
● La dimension Catégorie est ajoutée aux lignes ou aux colonnes.
● La cellule source que vous avez copiée est visible.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, vous êtes invité à coller la valeur agrégée à la place. Dans ce cas, le
comportement est le même que pour la saisie de valeur dans la cellule. La distribution de la valeur copiée sur les
membres feuille est déterminée par les proportions existantes entre ces membres, ou par une répartition
automatique si vous collez dans une cellule non réservée. Seule la valeur agrégée des membres feuille de la cellule
source est copiée.
Si vous souhaitez indiquer quelle opération de collage utiliser, vous pouvez sélectionner
Collage spécial
(CTRL+MAJ+V) . Vous pouvez alors choisir de Copier la distribution source ou de Conserver la distribution cible,
et définir l'option sélectionnée comme option par défaut pour les futures opérations de collage spécial.
Copie et collage de plusieurs valeurs
Un groupe rectangulaire de valeurs de cellules sélectionnées peut également être copié et collé dans plusieurs
cellules dans un tableau. Dans ce cas, les valeurs des cellules sont collées sans leur distribution source.
Les cellules de destination peuvent être des valeurs réservées, des valeurs non réservées ou un mélange des
deux. Elles peuvent appartenir à plusieurs comptes, tant que les comptes utilisent le même type d'agrégation.
Si vous collez dans plusieurs niveaux de la même dimension, les valeurs sont collées uniquement pour les
membres enfant dans les cellules cible et les cellules des membres parent sont calculées par agrégation. Par
exemple, si vous collez dans une zone contenant les valeurs pour Q1 Janvier, Février et Mars, seuls Janvier,
Février et Mars seront mis à jour avec les valeurs copiées. La nouvelle valeur pour Q1 est calculée en agrégeant les
valeurs des mois.
Lorsqu'il y a plusieurs dimensions dans un tableau, certaines combinaisons des membres de dimensions seront
non valides en tant que zones cible. Prenons un tableau qui comporte une dimension groupe de produits et une
dimension géographique ajoutées aux lignes :
Récits
CUSTOMER
213
Table 41 :
A
B
C
1
Géographie
Amérique
2
Groupe de pro
Téléphones por Ordinateurs
Téléphones por Ordinateurs
duits
tables
portables
tables
portables
Unités vendues
-
-
-
-
3
Compte
D
E
F
Canada
Par exemple, Téléphones portables et Ordinateurs portables pour le Canada et l'Amériques (cellules C3-F3) sont
des zones cible valides. Il s'agit du produit cartésien des deux dimensions.
Cependant, vous ne pouvez pas faire un collage dans un groupe de trois de ces cellules, comme Téléphones
portables et Ordinateurs portables pour l'Amérique et Téléphones portables pour le Canada (C3-E3). Pour cette
zone, vous pouvez copier et coller des valeurs individuellement.
6.6.8 Références de cellules
Lorsque vous copiez une cellule dans un tableau et que vous la collez dans une cellule d'une grille qui n'appartient
pas à un tableau, une référence de cellule est créée.
Les références de cellule lient les deux cellules de façon à ce qu'elles aient toujours la même valeur : toute
modification apportée à une cellule mettra à jour l'autre cellule.
Pour voir les références de cellule, sélectionnez
Afficher/Masquer . Les cellules du tableau qui ont des
références sont mises en surbrillance. Pour retirer le lien entre les cellules, sélectionnez la cellule de référence
dans la grille, puis sélectionnez
Supprimer référence .
Lorsqu'une cellule de grille fait référence à une cellule qui n'est plus visible dans le tableau, elle affiche un
caractère #.
6.6.9 La barre de formule
Utilisez des formules pour calculer des valeurs pour les membres de la dimension de compte. Sélectionnez le
compte puis cliquez sur l'icône dans la barre de formule (
texte dans une cellule aux formules appliquées à la cellule.
ou
) pour passer de l'affichage de la valeur
Remarque
La même fonctionnalité est disponible dans le modéliseur.
Pour ajouter une formule, sélectionnez une cellule et placez le curseur dans la barre de formule. Commencez à
saisir le texte de la formule. Le système suggère des correspondances de la grille que vous pouvez sélectionner
pour terminer la formule. Vous pouvez utiliser les références aux autres comptes pour votre calcul.
214
CUSTOMER
Récits
Les fonctions arithmétiques suivantes sont également disponibles :
Formule
Description
Abs()
Renvoie la valeur absolue d'un nombre (le nombre sans son signe).
Average()
Renvoie la moyenne (moyenne arithmétique) des arguments. Exemple : =average(b8,c8,d8)
Ceil()
Arrondit toujours un nombre à l'entier supérieur le plus proche ou au multiple le plus proche de l'argument
précision.
Floor()
Arrondit toujours un nombre à l'entier inférieur le plus proche ou au multiple le plus proche de l'argument
précision.
Max()
Renvoie le nombre le plus grand dans un ensemble de valeurs.
Min()
Renvoie le nombre le plus petit dans un ensemble de valeurs.
Rnd()
Arrondit un nombre à l'entier le plus proche (supérieur ou inférieur).
Round()
Arrondit un nombre au nombre de chiffres indiqué. Exemple : =round(b2,3) - arrondi à un nombre à trois
décimales.
Sum()
Ajoute tous les arguments nommés.
Exemple :
●
=sum(b2,b3) additionne le contenu des deux cellules.
●
=SUM(B2: B6) additionne le contenu de toutes les cellules de la plage.
6.6.10 À propos des tâches de saisie
Vous pouvez créer une tâche de saisie qui invite les collègues à fournir des données.
Les tâches de saisie servent à collecter des commentaires ou des informations supplémentaires fournis par des
collègues. Une tâche est créée et envoyée à un collègue qui ajoutera les informations demandées et renverra la
tâche.
Pour créer une tâche de saisie, vous devez disposer d'un tableau avec les critères suivants :
● Créé sur une page de zone de dessin, et non sur une page de grille.
● Utilise un modèle de planification.
● Basée sur un modèle qui possède une dimension Organisation configurée avec des régions ou des
départements et les noms des responsables de ces zones.
● A une version privée active.
Lorsque votre modèle comporte plusieurs devises, vous devez également prendre en compte les critères suivants
pour votre tâche :
● la version privée que vous créez utilise la même devise que la version source ;
● la personne qui crée la tâche voit les données dans la devise initiale ;
● les responsables voient les données dans la devise de l'organisation dont ils sont responsables ;
● le responsable peut uniquement être affecté aux tâches de saisie pour lesquelles la devise correspond à la
version source et des tâches distinctes doivent être créées pour les différentes devises.
Récits
CUSTOMER
215
Création d'une tâche de saisie [page 216]
6.6.10.1 Création d'une tâche de saisie
Créez une tâche de saisie pour rassembler les données de tous les collaborateurs.
Prérequis
Vous avez besoin d'un tableau avec au moins une version privée active avant de pouvoir créer une tâche de saisie.
En outre, si le modèle comporte plusieurs devises, vous pouvez utiliser une devise uniquement lorsque vous créez
la tâche de saisie.
Procédure
1. À partir des options du tableau, cliquez sur
(Créer tâche de saisie).
La boîte de dialogue Créer tâche de saisie s'ouvre.
2. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour la tâche.
3. (Facultatif) Saisissez une description.
4. Pour définir une date d'échéance, sélectionnez
5. Pour affecter cette tâche, cliquez sur
calendrier.
(Sélectionner un responsable).
La boîte de dialogue Sélectionner responsables à partir de l'organisation répertorie les zones
organisationnelles disponibles ainsi que les personnes responsables.
6. Dans la boîte de dialogue de sélection, sélectionnez les zones pour lesquelles vous souhaitez rassembler des
données puis cliquez sur Définir.
La tâche d'information sera affectée aux utilisateurs répertoriés comme responsables pour les zones que
vous avez sélectionnées.
Remarque
Notez que la personne qui crée la tâche de saisie ne peut pas être également incluse comme responsable.
7. Cliquez sur Créer pour effectuer les affectations et retourner à la boîte de dialogue de la tâche.
8. (Facultatif) Créez un rappel pour la tâche :
216
CUSTOMER
Récits
a. Sélectionnez
(Ajouter rappel).
b. Dans la boîte de dialogue Définir rappel, spécifiez le nombre de jours avant la date d'échéance pendant
lesquels le rappel doit être envoyé.
c. Indiquez si le gestionnaire du responsable doit être inclus dans le rappel.
d. Spécifiez si un rappel par e-mail doit être envoyé en plus de la notification dans l'application.
e. Cliquez sur Définir.
Résultats
Le formulaire de saisie s'ouvre. Vous êtes défini en tant qu'Approbateur pour la tâche et vous pouvez développer
Responsables et statut pour afficher le statut de la tâche.
6.6.10.2 Traiter les tâches de saisie attribuées
Lorsqu'une tâche vous est affectée, vous devez l'accepter avant de pouvoir travailler dessus ou la marquer
comme terminée.
Contexte
Vous avez reçu une notification à propos d'une tâche de saisie qui vous a été affectée. Vous pouvez travailler sur
cette tâche ou la refuser. Dans les deux cas, si l'approbateur n'est pas satisfait, la tâche peut vous être renvoyée
pour que vous y travailliez de nouveau.
Si vous refusez une tâche, l'approbateur peut décider de vous exonérer de cette tâche. Dans ce cas, vous n'aurez
plus accès aux détails de la tâche.
Procédure
1. Pour accéder au panneau des tâches, effectuez l'une des actions suivantes :
Récits
CUSTOMER
217
○ Ouvrir Notifications et choisir la tâche.
○ Sélectionner Événements principaux et sélectionner la tâche dans votre calendrier d'événements.
Le panneau pour les tâches de saisie apparaît sur la droite de la fenêtre des événements. Vous pouvez
ouvrir le formulaire de saisie via le lien dans la section Liens, mais à ce niveau, vous ne pouvez encore
saisir aucune donnée.
Le récit de la tâche de saisie est affiché. Il est possible que vous n'ayez accès à toutes les données de la tâche
qu'après avoir accepté cette tâche.
2. Accepter ou refuser la tâche :
Option
Description
Sélectionnez Accepter la tâche.
Vous pouvez maintenant voir toutes les données de la tâche.
1. Modifiez les données dans le tableau ou procédez à d'autres modifications.
2. Une fois que vous avez terminé de travailler sur la tâche, sélectionnez Terminé.
Un message est envoyé à l'approbateur.
Sélectionnez Refuser tâche.
Un message est envoyé à l'approbateur.
L'approbateur peut rouvrir la tâche et vous la renvoyer.
Résultats
Une fois qu'une tâche est terminée, vous pouvez voir les détails finaux.
6.6.10.3 Approbateur : Traiter les tâches de saisie renvoyées
En tant que créateur de la tâche de saisie (Approbateur) vous marquez une tâche de saisie comme terminée ou
proposez un commentaire différent basé sur la façon dont la tâche vous a été renvoyée.
Les tâche de saisie sont traitées par ceux à qui elles ont été attribuées (Responsables) ou sont refusées. Dans les
deux cas, la tâche vous revient, en tant qu'approbateur, et vous la terminez d'une des façons suivantes.
Le responsable accepte la tâche de saisie
Après qu'un responsable a terminé une tâche de saisie, vous recevez une notification à cet effet :
218
CUSTOMER
Récits
1. Pour accéder à la tâche de saisie, ouvrez les Notifications et choisissez la notification.
2. Pour afficher la saisie d'un responsable :
1. Développez Responsables et statuts et localisez le responsable.
2. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, cliquez sur Approuver.
Le statut pour le responsable est remplacé par Terminé.
Si vous trouvez que le commentaire est inexact ou imprécis, vous pouvez le Rejeter. Le système renverra la tâche
de saisie au responsable.
Le responsable refuse la tâche de saisie
Un responsable peut choisir de Refuser la tâche de saisie. Dans un tel cas, l'approbateur peut Exonérer la saisie de
ce responsable ou Rouvrir la tâche et la renvoyer au responsable pour obtenir une réponse.
Lorsque l'approbateur exonère le responsable, le statut devient Refusé et le responsable n'a plus la permission de
voir les détails de la saisie.
Terminer une tâche de saisie
Après avoir traité la saisie de tous les responsables, soit en approuvant soit en exonérant, sélectionnez Terminer
tâche de saisie pour finaliser la tâche.
6.6.11 Affichage de devises dans les tables
Lorsque de la création d’une table basée sur un modèle qui utilise la conversion de devise, vous pouvez modifier
les devises affichées à l'aide de la dimension Calculs.
Vous pouvez utiliser la dimension Calculs pour créer des conversions vers les différentes devises indiquées dans
la table de conversion de devise du modèle, et déterminer lesquelles afficher. Tout comme pour la dimension
Catégorie, vous pouvez afficher un membre unique de cette dimension lorsqu’elle n’est pas ajoutée à la table ou
ajouter cette dimension à la table pour afficher plusieurs membres.
Lorsque la dimension calcul n'est pas ajoutée à la table, vous pouvez modifier la devise en modifiant le filtre
Calculs. Les options disponibles incluent la Devise par défaut, la Devise interne et les conversions de devise créées
dans l'Éditeur de calcul.
Devises cible
Si vous décidez d'afficher la devise par défaut ou bien une conversion de devise, les valeurs seront affichées dans
la devise sélectionnée pour toutes les versions publiques.
Lorsque la dimension Calculs est ajoutée aux lignes ou colonnes d’un tableau, vous pouvez afficher jusqu’à deux
devises cible en les sélectionnant dans le filtre Calculs. Si vous voulez ajouter une conversion à une devise qui ne
Récits
CUSTOMER
219
se trouve pas dans la liste des Membres disponibles pour le filtre Calculs, utilisez l'Éditeur de calcul pour ajouter la
conversion. Pour plus d'informations, voir Ajout d’une ligne ou d’une colonne de conversion de devise [page 220].
Pour chacune des devises cible sélectionnées, les versions dans la grille affichent un nouveau membre Calculs
pour la devise sélectionnée.
Devises locales
Vous pouvez également ajouter une Devise interne aux membres sélectionnés afin que le filtre Calculs ajoute un
membre affichant chacune des valeurs dans la devise du membre correspondant de la dimension Organisation.
Par conséquent, plusieurs devises peuvent être affichées pour la devise interne de ce membre.
Des membres parent de la dimension Organisation peuvent avoir des membres enfant réservés avec des valeurs
dans plusieurs devises. Dans ce cas, la cellule pour leur membre parent affiche une ligne diagonale plutôt qu’une
valeur. Comme ses enfants présentent des unités différentes, ce type de cellule n’affiche pas l’agrégation de ses
enfants et vous ne pouvez pas y réserver des données.
Par exemple, si vous choisissez d’afficher les ventes pour la région EMEA dans des devises locales, les valeurs
pour l’Angleterre s’afficheront en Livres, les valeurs pour l’Allemagne s’afficheront en Euros et aucune valeur ne
s’affichera pour le membre EMEA lorsque les deux membres enfant ont des valeurs réservées. Vous pouvez
également sélectionner Euros comme devise cible pour afficher simultanément les valeurs en Euros pour les
membres Allemagne, Angleterre et EMEA.
Planification avec conversion de devise [page 221]
Ajout d’une ligne ou d’une colonne de conversion de devise [page 220]
6.6.11.1 Ajout d’une ligne ou d’une colonne de conversion de
devise
Vous pouvez utiliser l’Éditeur de calcul pour ajouter une ligne ou une colonne de conversion de devise à votre
table.
Prérequis
Une table doit être sélectionnée.
220
CUSTOMER
Récits
Contexte
Une ligne ou une colonne de conversion de devise permet de voir vos valeurs dans deux devises différentes.
Procédure
1. Dans Générateur, sélectionnez
Ajouter autre dimension
2. Dans la dimension Calculs, sélectionnez
Plus
Calculs .
Ajouter calcul .
L'Éditeur de calcul s'ouvre.
3. Dans Type, sélectionnez Conversion de devises.
4. Saisissez un nom pour la conversion de devises.
5. Sélectionnez le type de devise.
6. (Facultatif) Sélectionnez une Catégorie ou un Type de taux.
Résultats
Une ligne ou une colonne affichant les valeurs de données dans une devise différente est ajoutée. Une entrée sera
enregistrée pour chaque catégorie.
Éditeur de calcul [page 231]
6.6.11.2 Planification avec conversion de devise
Vous pouvez effectuer une répartition, une distribution et une saisie de données en saisissant ou en copiant et
collant des valeurs dans une cellule pour une devise cible unique. Pour une devise locale, seule la saisie de
données est prise en charge.
Lorsque vous effectuez l’une de ces fonctions de planification sur une version publique, l’opération s’effectuera en
utilisant la devise de la cellule sélectionnée. Si vous apportez une modification à une valeur de devise interne, les
autres membres de devise de la version sont immédiatement mis à jour afin de refléter vos modifications. Si vous
avez modifié une seule devise cible, les autres membres de la devise dans la version afficheront des lignes
diagonales, plutôt que des valeurs, tant que vous n’avez pas publié les modifications apportées à la version. Après
la publication, les valeurs pour toutes les devises seront mises à jour pour refléter vos modifications.
Récits
CUSTOMER
221
Si vous copiez une version publique alors que plusieurs devises sont affichées, vous déterminez la devise à utiliser
dans le cadre des opérations de planification dans la nouvelle version privée. Si vous sélectionnez une devise cible,
la version privée affiche les valeurs pour cette devise uniquement. Lors de la publication de la version, les valeurs
sont converties dans d'autres devises. Si vous décidez d'utiliser des devises internes pour la planification, des
valeurs converties sont affichées pour les autres devises cible au fur et à mesure que vous apportez des
modifications. Voir À propos de la gestion des versions [page 222] pour plus d'informations sur la copie et la
publication des versions.
Remarque
Les cellules qui affichent des devises locales ne sont pas des cellules source ou cible valides pour la répartition
ou la distribution. L’attribution structurée à une dimension d'organisation dans les devises locales n’est pas
non plus prise en charge.
Répartition et distribution [page 110]
6.6.12 À propos de la gestion des versions
La fonctionnalité Gestion des versions permet de créer et copier différentes versions des données et de savoir qui
les visualise.
La gestion des versions (
) permet d'utiliser les catégories existantes dans un tableau pour créer de nouvelles
versions privées. Cela permet également de modifier la catégorie lors de la création d'une nouvelle version
publique.
Les catégories disponibles sont les suivantes :
● Valeur réelle
● Budget
● Planification
● Prévisions
● Prévisions continues
Une version est un jeu de données impliqué par une ou plusieurs hypothèses dans une catégorie. Une catégorie
peut contenir plusieurs versions en fonction d'hypothèses différentes. Par exemple, la catégorie Budget peut
contenir une version Optimiste et une version Référence, etc. À l'aide de Gestion des versions, vous pouvez créer
des versions dans les catégories données.
Remarque
La catégorie Valeur réelle ne peut contenir qu'une version publique, nommée Valeurs réelles. Cette catégorie
peut contenir plusieurs versions privées.
222
CUSTOMER
Récits
Pour savoir qui accède à une version, vous pouvez les rendre privées, publiques ou partagées :
● Les versions publiques sont stockées dans les données modèles brutes dans la base de données.
L'accès à ces données est contrôlé par les privilèges de données, mais à part cela, les données sont visibles
par tous les utilisateurs.
● Les versions privées sont visibles uniquement par le créateur ou le responsable du modèle.
Vous utilisez ces versions pour modifier ou simuler des valeurs planifiées sans les rendre visibles aux autres
utilisateurs. Lorsque vous publiez une version privée, elle est promue vers une version publique et la version
privée est ignorée.
● Les versions partagées sont les versions privées que les autres personnes peuvent consulter avec votre
autorisation.
Vous pouvez choisir de donner aux autres l’opportunité de lire simplement les données partagées ou les
autoriser également à écrire sur la version partagée.
Les versions publiques et privées sont associées dans une seule vue de données dans un modèle. Vous pouvez les
afficher en filtrant une famille de ces versions.
Partage des versions privées [page 225]
6.6.12.1 Création de versions
Pour créer une version, copiez-en une existante dans une version privée. Vous pouvez ensuite apporter les
modifications requises aux données dans la version privée et publier cette version pour la rendre publique.
Contexte
La copie est disponible depuis les options
(Gestion des versions) dans Récits.
Si votre table contient plus d’une devise disponible, vous pouvez sélectionner la devise cible pour votre version
privée.
Procédure
1. Sélectionnez une table.
2. Depuis
(Copier).
(Gestion des versions), localisez la version que vous souhaitez copier puis cliquez sur
Récits
CUSTOMER
223
3. Dans la boîte de dialogue Copier dans une version privée, saisissez un nom pour la version.
4. Sélectionnez une devise cible, puis cliquez sur OK.
La nouvelle version est ajoutée à la table.
Résultats
Vous pouvez maintenant modifier les données dans la nouvelle version privée.
Ajout d’une ligne ou d’une colonne de conversion de devise [page 220]
6.6.12.2 Versions de publication
Vous pouvez utiliser la publication pour rendre publiques des versions privées ou pour apporter des modifications
à une version publique.
Contexte
La publication est possible depuis les options de
(Gestion des versions) dans Récits. Lorsque vous publiez
une version privée qui comportent plusieurs devises, les données s’affichent dans les devises appropriées.
Procédure
1. Sélectionnez un tableau.
2. Depuis
(Publier).
(Gestion des versions), localisez la version que vous souhaitez publier puis cliquez sur
Vous pouvez soit publier une version privée, soit publier des modifications que vous avez apportées à une
version publique.
3. Dans la boîte de dialogue Publier version, vous avez deux choix :
○ Sélectionnez Publier comme nouvelle version pour créer une nouvelle version publique.
Sélectionnez une catégorie, par exemple Prévisions, saisissez un nom pour la nouvelle version et
sélectionnez OK.
224
CUSTOMER
Récits
○ Sélectionnez Mettre à jour une version existante pour publier vos modifications en tant que mise à jour
d'une version publique.
Si vous publiez des modifications apportées à une version publique, vous pouvez sélectionner
uniquement la version que vous avez modifiée. Sélectionnez la version, puis cliquez sur OK.
Si vous avez choisi de publier une nouvelle version, la version est désormais disponible dans la catégorie
spécifiée dans le menu Gestion des versions. Si vous avez choisi de mettre à jour une version, la version est
mise à jour. Si vous publiez une version privée, elle n'est plus disponible dans le menu Gestion des versions.
6.6.12.3 Partage des versions privées
Vous pouvez partager une version privée d'un tableau avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez choisir de laisser la
version en lecture seule ou permettre aux autres de la modifier.
Procédure
1. Sélectionnez le tableau ayant la version privée que vous souhaitez partager.
2. Dans
(Gestion des versions), trouvez la version privée, cliquez sur
sélectionnez soit Lecture seule soit Lecture et écriture.
(Partager version privée), puis
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez les utilisateurs, puis cliquez sur OK.
Résultats
La version privée est partagée et une notification est envoyée. Les utilisateurs peuvent maintenant modifier les
données.
Récits
CUSTOMER
225
6.6.13 KPI (indicateurs de performance clés)
Un indicateur de performance clé ou KPI est un type de métrique de réussite.
Lorsque vous créez un KPI, vous définissez des seuils qui permettent d'indiquer le statut de la valeur. Par
exemple, vous pouvez définir une plage pour indiquer le statut OK, Avertissement ou Critique. Les KPI que vous
créez sont évalués régulièrement. Vous recevez une alerte dans le centre de Notifications pour chaque cellule
dont le statut empire.
Vous pouvez définir les KPI en sélectionnant les valeurs dans un tableau. Les membres de la dimension Comptes
tels que Produit net dans un modèle de compte de résultats peuvent être utilisés pour un KPI.
6.6.13.1 Création de KPI
Vous pouvez créer des KPI à partir de mesures sélectionnées dans un tableau.
Prérequis
Le récit doit contenir un tableau.
Procédure
1. Dans le tableau, sélectionnez une ou plusieurs cellules.
2. Sélectionnez
(Créer KPI).
La boîte de dialogue Modifier KPI s'affiche.
3. Créez des intervalles de KPI.
a. Sélectionnez un niveau : OK, Avertissement ou Critique.
b. Saisissez des valeurs seuil.
Vous pouvez saisir des valeurs de seuil supérieures et inférieures ou juste une valeur de seuil.
c. Sélectionnez un opérateur : inférieur à (<) ou inférieur ou égal à (≤).
d. (Facultatif) Saisissez un nom de KPI.
4. Sélectionnez Appliquer modifications.
226
CUSTOMER
Récits
Résultats
Le KPI est créé. Dans le tableau, une coche verte indique qu'une valeur est un KPI au statut OK. Un diamant de
couleur jaune indique le statut Avertissement. Un triangle rouge indique un statut Critique. Vous pouvez afficher
ou modifier tous les KPI dans l'onglet KPI du panneau Concepteur.
Création de graphique pour les KPI [page 227]
Modification des KPI [page 228]
6.6.13.2 Création de graphique pour les KPI
Vous pouvez afficher les KPI dans un graphique et ajouter le graphique à votre récit.
Prérequis
Le récit doit contenir un tableau avec des KPI.
Procédure
1. Sélectionnez les cellules dans le tableau. Une ou plusieurs cellules doivent contenir les KPI pour lesquels vous
souhaitez créer un graphique.
2. Ouvrez le panneau Vérifier.
Un graphique automatiquement généré apparaît.
3. Sélectionnez un type de graphique qui prend en charge les KPI dans la liste des graphiques.
Lorsque vous placez le curseur au-dessus d'une valeur de KPI dans le graphique, le statut actuel du KPI est
indiqué.
4. (Facultatif) Ajoutez le graphique à votre récit.
a. Sélectionnez
(Copier).
b. Copiez le graphique sur une page existante ou une nouvelle page de zone de contenus applicatifs.
Remarque
Lorsque vous copiez un graphique, le KPI utilisé pour créer le graphique ne peut plus être modifié.
Récits
CUSTOMER
227
6.6.13.3 Modification des KPI
Vous pouvez modifier les KPI dans l'onglet Liste de KPI.
Prérequis
Le récit doit contenir un tableau avec des KPI.
Procédure
1. Sur le panneau Concepteur, sélectionnez l'onglet Liste de KPI.
Une liste de tous les KPI définis s'affiche.
2. Sélectionnez
(Modifier KPI).
La boîte de dialogue Modifier KPI s'affiche.
3. Modifiez le nom du KPI, les valeurs seuil ou les opérateurs. Pour supprimer les seuils KPI, sélectionnez
(Supprimer).
4. Sélectionnez Appliquer modifications.
6.6.14 Prévisions basées sur une série chronologique
Vous pouvez exécuter des prévisions basées sur une série chronologique à propos de vos données dans une grille
de récit.
Une prévision basée sur une série chronologique exécute un algorithme au niveau des données historiques afin de
prédire des valeurs futures pour une mesure spécifique au sein d'un modèle de planification. Les valeurs prévues
peuvent être utilisées ultérieurement dans le processus de planification. La prévision est appliquée uniquement à
la mesure spécifique sélectionnée. Toutefois, les données réservées seront écrasées si vous choisissez d'exécuter
une prévision au niveau d'une cellule contenant des données historiques. Cela n'influe pas sur les autres données
de la version.
Pendant que vous exécutez une prévision basée sur une série chronologique, vous pouvez déterminer l'intervalle
de temps pour la prévision et les périodes situées dans le passé à utiliser comme données historiques.
Actuellement, vous ne pouvez pas exécuter des prévisions au niveau des éléments suivants :
228
CUSTOMER
Récits
● Mesures calculées
● Versions publiques
● Formules
● Ensembles de données mixtes
6.6.14.1 Exécution d'une prévision basée sur une série
chronologique
Vous pouvez exécuter une prévision basée sur série chronologique au niveau d'une cellule individuelle dans une
grille de récit à l'aide des données d'un modèle de planification.
Prérequis
La licence et les droits de planification sont requis pour lancer une prévision basée sur une série chronologique.
Contexte
Assurez-vous de travailler sur une version privée des données lorsque vous exécutez une prévision basée sur une
série chronologique.
Procédure
1. Ouvrez ou créez un nouveau récit et ajoutez le modèle de planification à une grille de récit.
○ Dans le panneau Générateur, ajoutez une dimension Période si aucune n'est actuellement incluse en tant
que Colonne.
2. Sélectionnez une seule cellule qui peut être modifiée, qui se trouve dans la grille et qui appartient à une
version privée de la Vue de données et cliquez sur l'icône
(Prévision).
La boîte de dialogue Définir prévision s'affiche.
3. Sous Prévision, indiquez la période pour laquelle vous voulez lancer la prévision.
La valeur Prévision par indique la granularité temporelle pour la prévision. Sélectionnez Afficher plus d'options
pour voir davantage d'options pour la prévision. Utiliser période passée à partir du indique le point de départ
pour le calcul de la prévision.Période de référence indique la date des dernières données réservées pour le
contexte dans lequel vous effectuez les prévisions.
Remarque
Prévision par correspondra à la granularité la plus petite dans disponible le modèle si aucune valeur-temps
n’est disponible dans la grille du récit.
Récits
CUSTOMER
229
4. Lorsque vous êtes prêt à lancer la prévision, sélectionnez Aperçu.
La prévision basée sur la série chronologique s'affiche dans la boîte de dialogue Aperçu de la prévision.
L'aperçu contient les valeurs réelles passées ainsi que les valeurs escomptées, affichées sous la forme d'une
ligne d'un tableau et d'un graphique. Les limites supérieures et inférieures de l'intervalle de confiance sont
également fournies pour le graphique. La ligne du tableau contient les valeurs escomptées qui seront ajoutées
à la grille du récit.
5. Pour remplir la grille du récit avec les valeurs prévisionnelles, cliquez sur OK.
Un message indique que les valeurs prévisionnelles ont été ajoutées à la grille.
6.6.15 Définition de la date de basculement
Définissez la date de basculement pour une mise en forme Prévisions ou Prévisions continues pour faire la
différence entre les données réelles et les données prévisionnelles dans votre tableau.
Prérequis
Le tableau de votre récit doit comporter une version Prévisions ou Prévisions continues. Dans le cas contraire,
vous pouvez utiliser la Gestion des versions pour en créer une. Pour en savoir plus, voir À propos de la gestion des
versions [page 222].
Dans le panneau Concepteur, sélectionnez l'onglet Mise en page, puis Prévisions ou Prévisions continues.
Procédure
1. À partir du tableau, sélectionnez
(Nouveau), puis Définir date bascul..
2. Dans la boîte de dialogue Définir date bascul., sélectionnez l'une des options suivantes :
○ Date spécifique : Saisir une date au format MMM J(J), AAAA (par exemple Avr 25, 2015 ou Mai 4, 2016) ou
sélectionnez une date dans le calendrier.
○ Date actuelle : Il s'agit de la sélection par défaut.
○ Dernières données réelles affectées : Il s'agit de la dernière date saisie pour les versions réelles.
En général, vous ne pouvez pas saisir de date de basculement ultérieure à la date actuelle. Cependant, si vous
avez sélectionné l'option Dernières données réelles affectées et que les données dans votre modèle
correspondent à une date ultérieure à la date actuelle, une exception est faite et la date de basculement est
définie dans le futur.
3. Cliquez sur Définir.
230
CUSTOMER
Récits
Résultats
Le tableau affiche maintenant une ligne qui change de couleur ou de modèle à la date de basculement.
6.7
Éditeur de calcul
L'Éditeur de calcul permet de créer des calculs à utiliser dans un graphique ou un tableau.
Plusieurs types de calculs sont pris en charge : mesures calculées, mesures limitées, écarts et agrégations.
Les calculs peuvent utiliser des contrôles de saisie. Les contrôles de saisie fournissent une saisie variable pour un
calcul, permettant d'influencer le résultat d'un calcul sans modifier les données ou la formule sous-jacente. Par
exemple, les personnes visualisant les données peuvent choisir de voir l'impact d'une augmentation du taux
d'imposition de 1, 2 ou 3 %. Les contrôles de saisie peuvent être mis en forme après leur ajout dans la zone de
dessin.
Conseil
La taille de la boîte de dialogue Éditeur de calcul s'ajustera afin de correspondre aux zones d'informations sur le
type de calcul et se recentrera d'elle-même sur la page.
Tâches
Création de mesures calculées [page 232]
Création de mesures limitées [page 234]
Calcul de la différence [page 236]
Création d'une agrégation [page 238]
Modification d'un calcul [page 241]
Mise en forme d'un calcul [page 242]
Récits
CUSTOMER
231
6.7.1 Création de mesures calculées
Vous pouvez utiliser l'Éditeur de calcul pour créer des mesures calculées.
Prérequis
Un graphique ou une table doit être sélectionné.
Contexte
Les mesures calculées vous permettent d'effectuer des opérations mathématiques et booléennes sur vos
données. Par exemple, vous pouvez utiliser une mesure calculée pour tracer les effets potentiels d'une
augmentation de 20 % des ventes sur les bénéfices.
Procédure
1. Ouvrez l’Éditeur de calcul en utilisant l'une des méthodes suivantes :
○ Sélectionnez un graphique et effectuez l'une des actions suivantes :
○ Dans l'onglet Générateur, sélectionnez
Sélectionner mesure ou Ajouter autre mesure
Calculs
Cliquez pour créer un nouveau calcul .
○ Dans l'onglet Générateur placé à côté de Structure, sélectionnez
Calculs, sélectionnez Cliquez pour créer un nouveau calcul.
(Ajouter données) et dans la liste
○ Sélectionnez une table.
Dans l’onglet Générateur, sélectionnez une ligne puis cliquez sur
Plus
Ajouter calcul .
Remarque
L'option permettant de créer un calcul ne s'affiche pas si aucun calcul n'est possible pour le type de
graphique ou le modèle.
2. Saisissez un nom pour le calcul.
3. Saisissez une formule dans la zone Traitement de la formule.
Vous pouvez ajouter des fonctions, des conditions et des opérateurs prédéfinis en sélectionnant les options
correspondantes dans la liste Fonctions de formule. Les contrôles de saisie existant apparaissent dans la liste
des objets disponibles et peuvent être ajoutés à une formule. L'éditeur de formule prend en charge la saisie
automatique et les raccourcis suivants :
○ [ : renvoie toutes les mesures.
○ # : renvoie tous les calculs.
232
CUSTOMER
Récits
○ @ : renvoie les contrôles de saisie.
Remarque
Seuls les contrôles de saisie numériques à une seule valeur sont renvoyés. Les autres types de
contrôles de saisie ne peuvent pas être utilisés dans les formules.
4. (Facultatif) Créez un contrôle de saisie.
a. Sous CONTRÔLES DE SAISIE, sélectionnez Créer nouveau.
b. Saisissez un nom pour le contrôle de saisie.
c. Sélectionnez Dimension existante ou Liste statique.
Table 42 :
Option
Description
Dimension existante
Sélectionnez un modèle, une dimension, puis Cliquez
pour ajouter des valeurs.
Sélectionnez les valeurs dans la liste des membres dispo
nibles. Si vous sélectionnez Exclure membres
sélectionnés, tous les membres à l'exception de ceux sé
lectionnés seront appliqués à la mesure limitée. Vous
pouvez utiliser
(Rechercher) pour trouver des valeurs
spécifiques. En développant la liste en regard de l'icône
de recherche, vous pouvez choisir de voir les membres
Description, ID et description ou ID.
(Facultatif) Dans la section Contrôle de jeton, sélection
nez Autoriser visualiseurs à modifier les filtres, puis choi
sissez s'il est possible d'effectuer des sélections uniques
ou des sélections multiples dans le contrôle de saisie.
Liste statique
Sélectionnez Cliquez pour ajouter des valeurs. La boîte de
dialogue Sélectionnez des valeurs pour une liste de
valeurs personnalisée s'affiche.
Ajoutez des valeurs à la zone Membres personnalisés, sé
lectionnez Mettre à jour membres sélectionnés, puis sé
lectionnez Créer.
d. Sélectionnez OK.
Le contrôle de saisie que vous avez créé apparaît sous Objets disponibles.
e. Sélectionnez le contrôle de saisie pour l'ajouter à une formule.
5. Sélectionnez Format pour vérifier la validité de la formule.
Récits
CUSTOMER
233
Résultats
Une mesure est créée à partir de la formule saisie. Si la formule utilise un contrôle de saisie, il apparaît sous la
zone de dessin.
Sur la zone de dessin, les contrôles de saisie sont indiqués par l'icône
(Formule). Si vous placez le curseur sur
l'icône, tous les calculs associés au contrôle de saisie sont affichés. Par défaut, le contrôle de saisie est affiché en
mode jeton dans lequel les valeurs de saisie peuvent être sélectionnées dans une liste déroulante. Le contrôle de
saisie peut être développé en mode widget dans lequel les cases d'option apparaissent à côté de chaque valeur.
Création de mesures limitées [page 234]
6.7.2 Création de mesures limitées
Vous pouvez utiliser l'Éditeur de calcul pour créer des mesures limitées.
Prérequis
Un graphique ou une table doit être sélectionné.
Remarque
Les mesures limitées ne peuvent pas être créées à partir de valeurs constantes ou des calculs des détails.
Contexte
Les mesures limitées vous permettent d'utiliser uniquement les valeurs sélectionnées dans une mesure. Les
mesures limitées peuvent s'avérer utiles pour comparer une valeur à un ensemble d'autres dans le même
graphique ou table. Par exemple, vous pouvez créer une mesure qui contient toutes les dépenses pour l'Australie
et comparer les dépenses de l'Australie avec les dépenses de tous les autres pays.
234
CUSTOMER
Récits
Procédure
1. Ouvrez l’Éditeur de calcul en utilisant l'une des méthodes suivantes :
○ Sélectionnez un graphique et effectuez l'une des actions suivantes :
Sélectionner mesure ou Ajouter autre mesure
Calculs
○ Sélectionnez une table.
Dans l’onglet Générateur, sélectionnez une ligne puis cliquez sur
Plus
Ajouter calcul .
Remarque
2. Sélectionnez Mesure limitée dans la liste.
3. Saisissez un nom pour la mesure limitée.
4. Dans la section Mesure, sélectionnez une mesure dans la liste.
5. Dans la section Dimensions, sélectionnez une ou plusieurs dimensions auxquelles appliquer l'agrégation.
Utilisez Ajouter dimension pour ajouter d'autres dimensions.
6. En regard de chaque dimension, sous Valeurs ou contrôles de saisie, sélectionnez Cliquer pour sélectionner
des valeurs, puis sélectionnez une option dans la liste :
Option
Description
Sélectionner
par membre
Sélectionnez les valeurs dans la liste des membres disponibles. Si vous sélectionnez Exclure membres
sélectionnés, tous les membres à l'exception de ceux sélectionnés seront appliqués à la mesure limitée.
Vous pouvez utiliser
(Rechercher) pour trouver des valeurs spécifiques. En développant la liste en
regard de l'icône de recherche, vous pouvez choisir de voir les membres Description, ID et description
ou ID.
Les membres sélectionnés s'affichent dans la liste Membres sélectionnés.
Sélectionner
par plage
Saisissez une valeur de départ et une valeur de fin pour la plage. Sélectionnez Ajouter une nouvelle plage
pour ajouter des plages supplémentaires à la mesure limitée.
Remarque
Cette option n'apparaît que si les valeurs des dimensions sont numériques ou basées sur une date.
Si la dimension est basée sur une date, vous pouvez aussi sélectionner trimestre, mois ou année à
partir du curseur qui apparaît.
Récits
CUSTOMER
235
Option
Description
Créer contrôle
de saisie de
calcul
Saisissez un nom pour le contrôle de saisie, puis sélectionnez Cliquer pour ajouter des valeurs.
ou ID.
(Facultatif) Dans la section Contrôle de jeton, sélectionnez Autoriser visualiseurs à modifier les filtres,
puis choisissez s'il est possible d'effectuer des sélections uniques ou des sélections multiples dans le
contrôle de saisie.
Résultats
Une mesure est créée et inclut uniquement les membres que vous avez sélectionnés. Tous les contrôles de saisie
que vous avez créés apparaissent sur la zone de dessin et sont répertoriés dans l'Éditeur de calcul sous Contrôles
de saisie. Les contrôles de saisie peuvent également être utilisés dans les mesures calculées.
Sur la zone de dessin, les contrôles de saisie sont indiqués par l'icône
(Formule). Si vous placez le curseur sur
l'icône, tous les calculs associés au contrôle de saisie sont affichés. Par défaut, le contrôle de saisie est affiché en
mode jeton dans lequel les valeurs de saisie peuvent être sélectionnées dans une liste déroulante. Le contrôle de
saisie peut être développé en mode widget dans lequel les cases d'option apparaissent à côté de chaque valeur.
6.7.3 Calcul de la différence
Vous pouvez déterminer la différence entre des mesures dans deux périodes.
Prérequis
Un graphique doit être sélectionné. La source de données du graphique doit inclure une dimension Période.
236
CUSTOMER
Récits
Contexte
L'agrégation Différence de indique la différence entre une date de début et une date cible calculée à partir d'un
nombre précis de périodes avant ou après la date de début. Par exemple, vous pouvez comparer les ventes de
février 2015 aux ventes réalisées 6 mois plus tôt.
Procédure
1. Ouvrez l'Éditeur de calcul. L'éditeur est accessible de plusieurs façons :
Sélectionner mesure ou Ajouter une autre mesure
Calculs
Remarque
2. Sélectionnez Différence de dans la liste.
3. Saisissez un nom pour le calcul.
5. Dans la section Valeur actuelle ou contrôle de saisie, sélectionnez Sélectionner valeur de périodepuis
sélectionnez une option dans la liste :
Option
Description
Sélectionner par Sélectionnez les valeurs dans la liste des membres disponibles. Si vous sélectionnez Exclure membres
membre
ou ID.
Les membres sélectionnés s'affichent dans la liste Membres sélectionnés.
Créer contrôle
de saisie de
calcul
Saisissez un nom pour le contrôle de saisie, puis sélectionnez Cliquer pour ajouter des valeurs.
ou ID.
Récits
CUSTOMER
237
Option
Description
(Facultatif) Dans la section Contrôle de jeton, sélectionnez Autoriser visualiseurs à modifier les filtres,
puis choisissez s'il est possible d'effectuer des sélections uniques ou des sélections multiples dans le
contrôle de saisie.
Cette valeur est utilisée comme date de début pour le calcul de la "Différence de".
6. Dans la section Différence de sélectionnez PRÉCÉDENT ou SUIVANT.
Si vous sélectionnez PRÉCÉDENT, la différence entre la date de début et une période précédente est calculée.
Si vous sélectionnez SUIVANT, la différence entre la date de début et une période future est calculée.
7. Dans la section Période N, saisissez une période.
La période doit être une valeur discrète. Il s'agit du nombre de périodes avant ou après la date de début
auxquelles vous voulez comparer la valeur. La période est la plus petite granularité temporelle de la date
actuelle, incluse dans votre source de données. La période peut par exemple être une année, un trimestre ou
un mois.
Remarque
Le mois est la plus petite période prise en charge.
8. Facultatif : Sélectionnez Calculer en temps que pourcentage.
a. Dans la section Diviser par, sélectionnez Valeur de base ou Valeur de période N.
La Valeur de base est la valeur de la mesure à la date de début. La Valeur de période N est la valeur de la
mesure à la date de début.
6.7.4 Création d'une agrégation
Vous pouvez utiliser l'Éditeur de calcul pour créer des agrégations.
Prérequis
Un graphique doit être sélectionné. Les données sources doivent contenir des ratios.
Remarque
● Seuls les modèles SAP HANA locaux prennent en charge les agrégations. Les connexions distantes ne sont
pas prises en charge.
238
CUSTOMER
Récits
● Une agrégation existante ne peut pas être utilisée pour créer une autre agrégation.
Contexte
Les calculs peuvent également être créés à partir d'agrégations telles que la somme, le nombre ou la moyenne.
Lorsque vous créez une agrégation, vous pouvez aussi choisir quand des conditions sont requises pour que
l'agrégation soit appliquée et quelles sont les conditions requises. Par exemple, vous pouvez créer une agrégation
pour compter le nombre de ventes par point de vente, lorsque ce dernier contient un certain produit.
Procédure
1. Ouvrez l'Éditeur de calcul. L'éditeur est accessible de plusieurs façons :
Sélectionner mesure ou Ajouter une autre mesure
Calculs
Remarque
2. Dans la liste, sélectionnez Agrégation.
3. Saisissez un nom pour l'agrégation.
4. Sélectionnez un type d'agrégation.
Les types d'agrégations suivants sont pris en charge :
○ Somme : somme de toutes les dimensions sélectionnées.
○ Nombre : nombre de dimensions sélectionnées. Les dimensions contenant des valeurs vides ne sont pas
prises en compte.
○ Dimensions de nombre : nombre de dimensions sélectionnées. Les dimensions contenant des valeurs
vides ne sont pas prises en compte.
○ Moyenne : moyenne des valeurs de dimensions sélectionnées.
○ Min : valeur la plus petite incluse dans les dimensions sélectionnées.
○ Max : valeur la plus grande incluse dans les dimensions sélectionnées.
Remarque
Il n'est pas nécessaire de sélectionner les mesures pour Dimensions de nombre.
Récits
CUSTOMER
239
6. Dans la section Dimension d'agrégation, sélectionnez une ou plusieurs dimensions auxquelles appliquer
l'agrégation.
Utilisez
(Ajouter) pour ajouter d'autres dimensions.
7. (Facultatif) Sélectionnez Utiliser agrégation conditionnelle.
L'agrégation conditionnelle permet d'indiquer quand l'agrégation est appliquée et quelles conditions sont
requises pour qu'elle soit appliquée.
Remarque
L'agrégation conditionnelle n'est pas applicable aux Dimensions de nombre.
a. Dans la section Agréger lorsque, sélectionnez Les dimensions ont des valeurs de mesure pour les
conditions, ou Les dimensions n'ont pas de valeurs de mesure pour les conditions..
b. Dans la section Conditions, sous Dimension, sélectionnez une ou plusieurs dimensions auxquelles
appliquer les conditions.
Utilisez
(Ajouter) pour ajouter d'autres dimensions.
c. En regard de chaque dimension, sous Valeurs de dimension ou contrôle de saisie, sélectionnez Cliquer
pour sélectionner des valeurs, puis sélectionnez une option dans la liste :
Table 43 :
Option
Description
Sélectionner par membre
lectionnés seront appliqués à la mesure limitée. Vous
pouvez utiliser
(Rechercher) pour trouver des valeurs
spécifiques. En développant la liste en regard de l'icône
de recherche, vous pouvez choisir de voir les membres
Description, ID et description ou ID.
Les membres sélectionnés s'affichent dans la liste
Membres sélectionnés.
240
CUSTOMER
Récits
Option
Description
Créer contrôle de saisie de calcul
Saisissez un nom pour le contrôle de saisie, puis sélec
tionnez Cliquer pour ajouter des valeurs.
lectionnés seront utilisés dans la condition pour l'agréga
tion. Vous pouvez utiliser
(Rechercher) pour trouver
des valeurs spécifiques. En développant la liste en regard
de l'icône de recherche, vous pouvez choisir de voir les
membres Description, ID et description ou ID.
(Facultatif) Dans la section Contrôle de jeton, sélection
nez Autoriser visualiseurs à modifier les filtres, puis choi
sissez s'il est possible d'effectuer des sélections uniques
ou des sélections multiples dans le contrôle de saisie.
6.7.5 Modification d'un calcul
Vous pouvez modifier les mesures calculées et les mesures limitées.
Prérequis
Un calcul doit exister.
Procédure
1. Dans l'onglet Générateur, placez le curseur sur un calcul et sélectionnez
(Modifier calcul).
Récits
CUSTOMER
241
2. Modifiez les formules utilisées par une mesure calculée ou les dimensions utilisées par une mesure limitée.
Résultats
Le graphique est mis à jour pour refléter les résultats modifiés.
6.7.6 Mise en forme d'un calcul
Vous avez la possibilité de mettre en forme les résultats d'un calcul.
Prérequis
Un calcul doit être ajouté au graphique sélectionné.
Procédure
1. Dans l'onglet Générateur, placez le curseur sur un calcul et sélectionnez
forme).
(Modifier options de mise en
La boîte de dialogue Options de mise en forme s'affiche.
2. Modifiez l'unité, les décimales ou l'échelle utilisées par le calcul.
242
CUSTOMER
Récits
6.8
Lien vers un autre récit, page ou vers une URL externe
Vous pouvez ajouter un lien hypertexte vers un autre récit ou une autre page, ou vers une URL externe.
Procédure
1. Sélectionnez l'élément à partir duquel vous souhaitez créer un lien hypertexte.
○ Sur la page de zone de dessin, sélectionnez l'image, le graphique, le pictogramme ou le texte à partir
duquel créer le lien hypertexte.
○ Sur une page de grille, ou bien dans un tableau, sélectionnez une cellule à partir de laquelle créer le lien
hypertexte.
2. Ouvrez le panneau Concepteur et sélectionnez Lien hypertexte dans la liste déroulante.
3. Dans le panneau Lien hypertexte, sous Lien vers, sélectionnez la destination du lien.
○ URL externe : saisissez l'URL d'une page Web externe. Si vous souhaitez transmettre les données du
graphique dans la page Web, sélectionnez une ou plusieurs dimensions dans le sélecteur de dimension
qui s'affiche afin d'insérer les dimensions dans l'URL.
○ Page : sélectionnez une page du récit actuel.
○ Récit : sélectionnez une page d'un autre récit.
4. Si vous souhaitez que la page de destination ou l'URL s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur, cochez
la case Ouvrir dans nouvelle fenêtre.
Remarque : Si la destination du lien est une autre page du même récit, l'application ouvrira la page de
destination dans la même fenêtre de navigateur lorsque vous suivez le lien hypertexte.
5. Pour transmettre les dimensions sélectionnées comme filtre sur la page de destination lorsque vous suivez le
lien hypertexte, cochez la case Appliquer la dimension sélectionnée comme filtre.
6. Pour suivre le lien hypertexte, effectuez l'une des actions suivantes :
Remarque : Si vous disposez de droits de modification du récit, passez d'abord au mode Présent.
○ Sélectionnez l'image, le pictogramme ou le texte qui contient le lien hypertexte. La page de destination ou
l'URL s'ouvre.
○ Si le lien hypertexte se trouve dans un graphique, sélectionnez les données dans le graphique ; par
exemple, sélectionnez plusieurs barres dans un diagramme à barres. Sélectionnez ensuite le lien
hypertexte qui s'affiche.
Si la destination du lien hypertexte est une URL externe, sélectionnez seulement un point de données (par
exemple, une barre dans un diagramme à barres) avant de sélectionner le lien hypertexte. Les dimensions
représentées par ce point de données sont transmises vers la page Web de destination.
Si la destination du lien hypertexte est une page d'un autre récit, la page de destination s'ouvre. Si le lien a
été défini avec l'option Appliquer la dimension sélectionnée comme filtre cochée, les dimensions
sélectionnées sont appliquées comme filtre de récit temporaire. Pour revenir à la page source du lien
hypertexte et supprimer le filtre de récit temporaire, sélectionnez le filtre, puis cliquez sur Revenir à la
page précédente.
Récits
CUSTOMER
243
6.9
Modification de l’ordre des membres
Vous pouvez réorganiser les mesures utilisées pour les calculs.
Prérequis
Sélectionnez une table qui contient une dimension Calculs ainsi que deux mesures calculées ou plus.
Contexte
Lors de la création de calculs pour votre table, vous pouvez modifier l’ordre des mesures calculées.
Remarque
En revanche, vous ne pouvez ni modifier l’ordre des mesures par défaut, ni placer vos mesures calculées avant
les mesures par défaut.
Procédure
1. Sélectionnez Calculs, puis cliquez sur
Plus
Modifier ordre des membres .
La boîte de dialogue Modifier ordre des membres apparaît.
2. Sélectionnez une mesure calculée et déplacez-la vers un autre emplacement dans la liste.
3. Une fois vos mesures déplacées, cliquez sur Terminé.
Résultats
Les colonnes dans la table sont réorganisées.
244
CUSTOMER
Récits
6.10 Création de dimensions liées
Vous pouvez créer des liens entre les dimensions dans plusieurs modèles.
Contexte
Vous pouvez utiliser des dimensions liées pour créer des graphiques mélangés qui affichent des donnés de
plusieurs modèles.
Les dimensions liées vous permettent également de créer des filtres qui mettent à jour simultanément tous les
graphiques qui incluent des données liées. Les filtres sur les dimensions liées peuvent être utilisés au niveau du
récit, de la page et de l'analyse liée.
Remarque
● L'ID d'une dimension doit correspondre à l'ID de la dimension à laquelle il est lié.
● Les filtres du graphique n'affectent pas les dimensions liées car ils s'appliquent uniquement au graphique
individuel.
● Certains liens de dimension n'entraîneront pas l'application de filtres sur tous les graphiques en raison des
limites de conversion de filtres appliqués à un modèle en filtres significatifs sur un deuxième modèle.
Procédure
1. Ouvrez la boîte de dialogue Lier dimensions. Il existe deux façons d'accéder à la boîte de dialogue :
○ Sélectionnez
(Lier dimensions) dans la barre de menus.
Remarque
Toutes les dimensions liées utilisées dans le récit seront répertoriées. Pour créer un nouveau lien,
sélectionnez Créer un nouveau lien de modèle.
○ Sélectionnez un graphique. Dans l'onglet Générateur, développez la liste Source des données.
Sélectionnez
(Lier dimensions).
La boîte de dialogue Lier dimensions s'affiche.
2. Sélectionnez un modèle dans la liste des modèles inclus dans votre récit, ou sélectionnez Ajouter modèle pour
effectuer une recherche parmi les modèles auxquels vous avez accès.
3. Sélectionnez une ou plusieurs dimensions.
Remarque
Lorsque vous placez le curseur sur une dimension, les valeurs de cette dimension s'affichent.
Récits
CUSTOMER
245
4. Sélectionnez un deuxième modèle et sélectionnez une ou plusieurs dimensions.
Remarque
L'ID d'une dimension doit correspondre à l'ID de la dimension à laquelle il est lié, ou lorsqu'un filtre est créé,
aucune information n'est renvoyée.
5. Sélectionnez Définir.
Résultats
Les dimensions liées apparaissent dans la boîte de dialogue.
Modification des dimensions liées [page 246]
Création de graphiques mélangés [page 172]
6.11 Modification des dimensions liées
Vous pouvez modifier des dimensions liées.
Procédure
1. Sélectionnez
(Lier dimensions) dans la barre de menus.
La boîte de dialogue Lier dimensions s'affiche. Toutes les dimensions liées ajoutées au récit sont répertoriées.
2. Sélectionnez une dimension liée, puis cliquez sur
(Modifier lien) à côté du lien.
3. Modifiez les modèles ou dimensions utilisés, puis sélectionnez Définir.
Résultats
Tous les graphiques qui incluent la dimension liée seront modifiés simultanément. Dans le panneau Concepteur,
les dimensions liées sont indiquées par l'icône
246
CUSTOMER
(Lier).
Récits
Création de graphiques mélangés [page 172]
6.12 Filtres de récit et de page
Utilisez les filtres de récit et de page pour réduire le périmètre de votre analyse.
Le Filtre de récit permet d'appliquer des filtres à tous les graphiques d'un récit basés sur le même modèle. Le Filtre
de page est identique au Filtre de récit mais ne s'applique qu'à une seule page du récit.
Vous pouvez également appliquer un filtre à un seul graphique. Voir les liens associés.
Remarque
Les filtres de page et de récit sont activés uniquement une fois que vous avez ajouté au moins un graphique à
votre récit.
Effets de plusieurs filtres
Les modifications que vous apportez à un filtre de page ou de récit affectent les filtres associés dans le même
récit ou dans la même page.
Par exemple, lorsque vous modifiez la valeur d'un filtre de page, tous les filtres de page associés sur la même page
seront automatiquement mis à jour. Si vous avez à la fois les filtres Région et Pays sur une page et que vous
modifiez le filtre Pays de Tous en Suède, le filtre région est mis à jour pour afficher uniquement les régions
suédoises. Tous les autres noms de régions sont masqués. Vous pouvez sélectionner Afficher les valeurs inactives
pour afficher ces valeurs masquées.
Les modifications apportées aux filtres de récit affectent d'autres filtres de récit dans le même récit, et les filtres
de page dans les pages du récit.
Remarque
Certains filtres ne sont pas affectés par les modifications de filtre :
● Filtres de plage
● Filtres de lien hypertexte
● Filtres multi-dimensions (filtres qui s'appliquent à une combinaison de dimensions)
Récits
CUSTOMER
247
6.12.1 Application d'un filtre de récit ou de page
Prérequis
Les filtres de page et de récit sont activés uniquement une fois que vous avez ajouté au moins un graphique à
votre récit.
Procédure
1. Appliquez un filtre de l'une des façons suivantes :
○ Pour un filtre de récit, sélectionnez
(Filtre de récit) dans le panneau de navigation supérieur. Dans le
panneau de navigation qui s'affiche, sélectionnez
○ Pour un filtre de page, sélectionnez
(Ajouter filtre récit).
Contrôle de saisie
dans le panneau de navigation supérieur.
2. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez filtrer dans la liste. Pour créer un filtre basé sur une dimension
provenant d'un autre ensemble de données, cliquez sur le nom de l'ensemble actuel pour voir la liste des
ensembles de données disponibles, puis sélectionnez le nom de l'ensemble souhaité.
Remarque
Il est possible de filtrer certaines dimensions, telles que les dimensions de date, en sélectionnant des
membres dans une liste ou en sélectionnant une plage. Pour filtrer en sélectionnant des membres,
sélectionnez l'option Filtrer par membre. Pour filtrer des dimensions selon une plage, sélectionnez l'option
Filtrer par plage.
pour développer le menu Membres
3. Pour modifier les informations d'affichage pour le filtre, sélectionnez
disponibles et sélectionnez l'une des options Afficher le libellé suivantes :
○ Description
○ ID
○ ID et description
Lorsque vous modifiez l'affichage des informations sur la dimension, l'info-bulle correspondante est mise à
jour.
4. Pour afficher les membres de dimension qui ne contiennent aucune donnée, cliquez sur Activer pour activez
l'option Réservation annulée.
248
CUSTOMER
Récits
Si l'option Réservation annulée est au statut Désactivé, seuls les membres qui contiennent des données
seront affichés. Par exemple, si vous filtrez une dimension Devise et que seuls les membres Euro et Dollar
américain contiennent des données, alors les membres de la dimension restants ne seront pas affichés.
5. Dans la zone Membres disponibles de la boîte de dialogue Définir filtres, cochez la case en regard des
membres à filtrer.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de Recherche pour trouver les membres que vous voulez, sélectionner
Tous les membres pour sélectionner automatiquement tous les membres de la dimension, ou cocher la case
Exclure membres sélectionnés pour exclure les membres que vous sélectionnez.
Remarque
Lorsque vous sélectionnez un nœud membre dans une hiérarchie, tous ses enfants sont automatiquement
sélectionnés.
6. Veillez à ce que les membres figurant dans la zone Membres sélectionnés soient valides.
7. Pour filtrer certaines dimensions selon une plage, sélectionnez l'option Filtrer par plage au lieu de Filtrer par
membre.
Configurez la plage de filtres de la manière suivante :
○ Si vous voulez que les visualiseurs de votre récit indiquent une seule valeur dans une plage au lieu d'une
plage de valeurs, développez la liste Sélections multiples et sélectionnez Curseur de réglage de valeur
individuelle.
○ Sélectionnez des points de terminaison pour votre plage, soit en faisant glisser les curseurs de réglage
dans la barre de plage, soit en sélectionnant des points de terminaison dans les listes déroulantes.
Cliquez sur Ajouter nouv. plage si vous voulez définir des plages supplémentaires. Notez que le curseur de
réglage de valeur individuelle n'est pas disponible si vous définissez plus d'une plage.
○ Pour un curseur de réglage de valeur individuelle, les points de terminaison que vous sélectionnez
représentent les valeurs maximales et minimales que les visualiseurs de votre récit pourront
sélectionner en utilisant le filtre de page ou le contrôle de saisie.
○ Sinon, les points de terminaison que vous sélectionnez représentent les plages initiales que les
visualiseurs de votre récit verront dans le filtre de page ou dans le contrôle de saisie. Les utilisateurs
peuvent redéfinir les plages à l'aide du filtre de page ou du contrôle de saisie.
Remarque
Par défaut, seule la plage comprise entre les points de terminaison que vous définissez en premier lieu
peut être sélectionnée dans le filtre de page ou le contrôle de saisie. Si vous sélectionnez Afficher
curseur de réglage de toute la plage, les visualiseurs pourront sélectionner des zones en dehors des
plages initiales que vous avez définies.
○ Si vous voulez étendre votre plage pour la faire coïncider avec le début ou la fin de l'ensemble de données
(même si les valeurs de début ou de fin changent lorsque les données sont actualisées), sélectionnez
Début ou Fin à la place de valeurs discrètes.
○ Pour les dimensions de date, définissez également la granularité (par exemple, année ou mois).
8. Indiquez si vous acceptez que les personnes visualisant le récit puissent choisir les valeurs de filtre effectives
dans une liste des valeurs de filtre que vous définissez. Vous pouvez autoriser une seule valeur de filtre,
plusieurs valeurs de filtre, ou plusieurs valeurs de filtre hiérarchiques.
Si vous autorisez les personnes à indiquer les valeurs de filtre, elles pourront activer et désactiver chaque
valeur de filtre (si vous choisissez l'option Sélection multiple ou l'option Hiérarchie de sélections multiples) ou
Récits
CUSTOMER
249
sélectionner une seule valeur (si vous choisissez l'option Sélection unique). L'option Hiérarchie de sélections
multiples permet aux utilisateurs de sélectionner les nœuds enfants de membres de dimension spécifiques.
9. Sélectionnez OK pour créer le filtre.
10. Si vous avez créé un filtre de page, vous pouvez le redimensionner afin de le convertir en contrôle de saisie.
Un contrôle de saisie affiche les valeurs de filtre avec des cases à cocher et des cases d'options pour
permettre aux utilisateurs d'utiliser différentes options de filtrage.
11. Un nom est affecté au filtre ou au contrôle de saisie en fonction de la dimension filtrée. Si vous souhaitez le
modifier, double-cliquez sur ce nom.
Modification des valeurs de filtre d'un récit ou d'une page [page 251]
6.12.2 Conversion d'un filtre de récit en filtre de page
Convertissez un filtre de récit en filtre de page si vous souhaitez appliquer le filtre uniquement sur les graphiques
d'une seule page de récit.
Contexte
Après la création d'un filtre de récit, il apparaît dans la barre de filtres sous la barre d'outils. Vous pouvez convertir
un filtre de récit en filtre de page sur une page de zone de contenus applicatifs.
Procédure
1. Lorsque la page de zone de contenus applicatifs est ouverte, sélectionnez un filtre de récit dans la barre de
filtres.
2. Sélectionnez Ajouter contrôle à la page.
Le nouveau filtre apparaît en tant qu'objet sur la page de la zone de contenus applicatifs. Vous pouvez
redimensionner l'objet filtre en le sélectionnant et en faisant glissant ses poignées de redimensionnement. Si
vous agrandissez l'objet de filtre, il devient un contrôle de saisie que vous pouvez utiliser pour sélectionner les
valeurs de filtre.
Par exemple, si le filtre est défini de telle sorte à autoriser les personnes visualisant la page à modifier les
valeurs de filtre et à autoriser plusieurs valeurs de filtre, vous pouvez agrandir l'objet de filtre sur la page pour
que les valeurs de filtre apparaissent dans une liste avec des cases à cocher. Vous pouvez alors modifier les
valeurs de filtre en cochant et décochant les cases.
250
CUSTOMER
Récits
6.12.3 Conversion d'un filtre de page en filtre de récit
Vous pouvez convertir un filtre de page en filtre de récit si vous souhaitez que le filtre s'applique à toutes les pages
du récit.
Procédure
Sélectionnez deux fois le filtre de page et sélectionnez Ajouter contrôle à la barre de filtre.
6.12.4 Modification des valeurs de filtre d'un récit ou d'une
page
Lorsque vous visualisez un récit contenant un filtre, vous pouvez modifier les valeurs du filtre.
Contexte
Le créateur du récit peut indiquer si les personnes visualisant le récit sont autorisées à modifier les valeurs du
filtre. Si les personnes visualisant le récit ne sont pas autorisées à modifier les valeurs de filtre, les étapes
suivantes ne sont pas applicables.
Procédure
1. Lorsque le récit est ouvert, sélectionnez un filtre existant dans la barre de filtres placée sous la barre d'outils,
ou sélectionnez un filtre de page sur la page de la zone de contenus applicatifs.
Les valeurs du filtre sont affichées.
Remarque : Si le filtre de page a été agrandi pour devenir un contrôle de saisie, les valeurs du filtre sont
affichées dans le contrôle de saisie.
2. Modifiez les valeurs de filtre comme suit :
○ Filtres de membres (filtres définis via la sélection de membres à partir d'une liste) :
Si le créateur du récit a autorisé la sélection de plusieurs valeurs de filtre, vous pouvez activer et
désactiver les valeurs de filtre. Si seule une valeur de filtre peut être sélectionnée, vous pouvez choisir la
valeur de filtre que vous souhaitez appliquer. Vous pouvez également rechercher des noms de membres
en cliquant sur l'icône
(Rechercher) au-dessus de la liste de valeurs.
○ Filtres de plages (filtres définis via la sélection de plages de valeurs) :
Si le créateur du récit a autorisé la sélection de plusieurs valeurs de filtre, vous pouvez activer et
désactiver les plages de filtre à l'aide des cases à cocher ou en sélectionnant/désélectionnant les plages
dans la barre de plages. Si seule une valeur de filtre peut être sélectionnée, vous pouvez choisir la plage
Récits
CUSTOMER
251
de filtre que vous souhaitez appliquer (si plusieurs plages sont définies). Si vous disposez des droits de
modification ou si le filtre a été converti en contrôle de saisie, vous pouvez également redéfinir les plages.
Remarque
À partir du menu Afficher/Masquer, vous pouvez afficher ou masquer les éléments suivants d'un contrôle
de saisie, d'un filtre de récit ou d'un filtre de page :
○ Sélectionner toutes les options
○ Icône
○ Titre
6.13 Inspection d'un graphique ou des données
Vous pouvez examiner les données sous un graphique ou visualiser un graphique à partir des données
sélectionnées.
Lors de la conception du récit, vous pouvez ouvrir le panneau Vérifier pour explorer les données et graphiques :
● Sélectionnez un graphique. Les données qui composent le graphique sont affichées dans le panneau Vérifier.
Si vous filtrez le graphique en sélectionnant des points de données ou en faisant glisser un rectangle autour
des points de données, seules les données sélectionnées sont affichées dans le panneau Vérifier.
● Sélectionnez un tableau ou des cellules du tableau. Une visualisation basée sur les données sélectionnées
dans la table est affichée dans le panneau Vérifier. Vous pouvez également modifier le type de visualisation ou
sélectionner l'icône
pour appliquer des opérations telles que le tri et le classement.
Activez
(Synchroniser visualisation automatiquement) pour mettre à jour le graphique lorsque vous
sélectionnez des cellules (vous pouvez désactiver cette option en sélectionnant de nouveau l'icône).
Si l'option Synchroniser visualisation automatiquement est désactivée, sélectionnez
visualisation) pour mettre à jour manuellement le graphique.
(Synchroniser
Si vous souhaitez sauvegarder des graphiques et des tableaux à partir du panneau Vérifier, copiez-les d'abord
dans les pages du récit.
252
CUSTOMER
Récits
6.14 Mise en forme d'une page
Vous pouvez mettre en forme l'apparence générale d'une page dans un récit.
Procédure
1. Ouvrez la page du récit à mettre en forme, puis sélectionnez le panneau Concepteur du panneau de navigation
supérieur.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Mise en forme.
3. Sélectionnez les options de mise en forme appropriées.
Table 44 :
Option de mise en
Description
forme
Couleur d'arrière-plan
Sélectionnez la couleur d'arrière-plan de la page.
Afficher la grille
Sélectionnez ACTIVER pour afficher les lignes de la grille sur la page ou DÉSACTIVER pour les
masquer.
Fixer taille de page
Sélectionnez Activer pour définir la taille de la page. Vous pouvez sélectionner une taille prédéfi
nie dans la liste (lettre, légal, tabloïd, A3, A4, B4, B5) ou définir une taille personnalisée en indi
quant la largeur et la hauteur de la page en pixels.
Remarque
Avant de modifier la taille de la page, vous devrez peut-être réorganiser les vignettes dans vo
tre zone de dessin afin de les adapter à la nouvelle taille.
Récits
CUSTOMER
253
6.15 Mise en forme d'une vignette
Vous pouvez mettre en forme l’apparence d’une vignette de page de récit en modifiant les polices, les couleurs,
l’échelle des axes des graphiques, etc.
Les contrôles de saisie, les graphiques, les tables et d’autres types de vignettes ont leurs propres options de mise
en forme. Vous pouvez modifier les couleurs d’arrière-plan ou les polices, définir des liens hypertexte, appliquer
des filtres, etc.
Procédure
Bien que les différents types de vignettes aient leurs propres options de mise en forme, le processus d’accès aux
options de mise en forme est identique pour toutes les vignettes.
1. Sélectionnez une vignette sur la page.
2. Dans la liste déroulante Concepteur, sélectionnez Mise en forme.
Le panneau Mise en forme affiche les options disponibles pour le type de vignette sélectionné. Il est possible
que certaines options ne soient pas disponibles pour tous les utilisateurs.
3. Sélectionnez les options de mise en forme de la vignette voulue.
Mise en forme d’un graphique
Table 45 :
Options de mise en
Description
forme
sélectionnez la couleur d'arrière-plan de la vignette.
Disposer
Modifiez l'ordre du graphique sur la zone de dessin.
Options disponibles :
Widget
●
(Reculer)
●
(Mettre à l'arrière-plan)
●
(Avancer)
●
(Mettre au premier plan)
Sélectionnez les cibles de navigation et d'exploration des données de cette vignette. Elles sont ajou
tées au menu
(Plus d'actions) lorsque votre récit est utilisé dans la Salle de réunion de direction
virtuelle.
254
CUSTOMER
Récits
Options de mise en
Description
forme
Propriétés du
graphique
Options disponibles lorsque le graphique est sélectionné :
●
Sélectionnez si ce graphique suit des règles de mise à l'échelle de graphique appliquées.
●
Sélectionnez la taille et la police de l'étiquette.
Les étiquettes d'axe s'ajustent automatiquement pour minimiser la quantité de valeurs tron
quées ou avec chevauchement. Si vous remplacez la taille de police des étiquettes d'axe, cellesci ne s'ajusteront plus automatiquement.
●
Sélectionnez s'il faut afficher toutes les étiquettes du graphique ou bien détecter les chevauche
ments et afficher seulement quelques étiquettes.
●
Faites pivoter le graphique si vous le souhaitez.
Options disponibles lorsqu'un graphique à barres ou un point de données de graphique en cascade
est sélectionné :
●
Sélectionnez la couleur de remplissage de l'élément.
Options disponibles lorsque la légende du graphique est sélectionnée :
●
Sélectionnez la méthode d'alignement de la légende par rapport au graphique.
●
Sélectionnez la couleur de remplissage pour les lignes et autres éléments du graphique.
Mise en forme des
chiffres
Sélectionnez le mode d’affichage des chiffres sur un axe, s’il faut montrer tous les chiffres de chaque
Polices
point de données ou afficher les valeurs sous forme de milliers, millions ou milliards.
●
Choisissez si la modification de la Sélection de texte s'applique seulement à la légende, à l'éti
quette d'axe, à l'étiquette de données ou à toutes les étiquettes de texte.
Lien hypertexte
●
Sélectionnez la Police, la Taille et la Couleur.
●
Sélectionnez le STYLE.
Lien vers un autre récit, une page ou une URL externe à partir de cette vignette.
Mise en forme d’une visualisation épinglée
Table 46 :
Options de mise en
Description
forme
Widget
tées au menu
virtuelle.
Récits
CUSTOMER
255
Options de mise en
Description
forme
Propriétés du
graphique
Sélectionne l'étiquette et la taille de police.
Lien hypertexte
Mise en forme d’une table
Table 47 :
Options de mise en
Description
forme
Disposer
Modifiez l'ordre du graphique sur la zone de dessin.
Widget
●
(Reculer)
●
●
(Avancer)
●
tées au menu
virtuelle.
Structure
Sélectionnez Afficher les totaux en dessous pour déplacer les totaux en bas de la table.
Lorsque cette option est sélectionnée pour un modèle hiérarchique, tous les nœuds enfants s’affi
cheront au-dessus des totaux.
Police
sélectionnez la taille, la couleur et le type de police, ainsi que la justification du texte.
Mise en forme
sélectionnez le mode d'affichage des numéros dans la table.
Cellule
fusionnez ou divisez des cellules, appliquez une couleur de remplissage aux cellules et ajoutez des
lignes ou des colonnes.
Il est également possible de masquer ou d'afficher des éléments de la table. Dans le menu de la table, sélectionnez
(Plus d'actions)
(Afficher/Masquer) .
Les éléments suivants peuvent être masqués :
● Grille
256
CUSTOMER
Récits
● En-têtes de ligne/colonne
Par défaut, tous les éléments de la table s'affichent.
Plusieurs options de mise en forme sont disponibles pour les tables ajoutées à une page de grille (et non pas à une
zone de dessin). Pour en savoir plus, voir Mise en forme d’une table dans une grille [page 200].
Mise en forme d'une carte géographique
Table 48 :
Options de mise en
Description
forme
Widget
tées au menu
virtuelle.
Propriétés de carte
géographique
Déterminez s'il faut appliquer des filtres.
Mise en forme d’une image
Table 49 :
Options de mise en
Description
forme
Widget
tées au menu
virtuelle.
Propriétés des images
Sélectionnez le mode de gestion de la mise à l'échelle des images.
●
Contenu : l'ensemble de l'image est contenu dans le cadre, ce qui permet de conserver le rap
port d'aspect de l'image.
●
Couverture : l'image est mise à l'échelle pour couvrir ou remplir la totalité du cadre, ce qui per
met de conserver le rapport d'aspect de l'image. Certaines parties de l'image peuvent être ro
gnées.
●
●
Étiré : toute l'image est étirée pour s'adapter à la totalité du cadre.
Panoramique : l'image est mise à l'échelle pour remplir la dimension horizontale du cadre. Le
bas de l'image peut être rogné.
Récits
CUSTOMER
257
Options de mise en
Description
forme
Lien hypertexte
Mise en forme d’un pictogramme
Table 50 :
Options de mise en
Description
forme
Widget
tées au menu
virtuelle.
Propriétés du
pictogramme
Sélectionnez la couleur de remplissage et la couleur des lignes du pictogramme.
Lien hypertexte
Mise en forme du texte
Table 51 :
Options de mise en
Description
forme
Propriétés du texte
Lien hypertexte
258
CUSTOMER
●
Sélectionnez le style, la taille et la couleur de police.
●
Sélectionnez la justification de paragraphe.
●
Ajoutez des listes à puces ou numérotées au texte.
Récits
Mise en forme d’une horloge
Table 52 :
Options de mise en
Description
forme
Widget
tées au menu
virtuelle.
Propriétés d'horloge
●
Affichez le logo de l'entreprise.
●
Sélectionnez le format d'affichage de l'heure et de la date.
Mise en forme d'un lecteur RSS
Table 53 :
Options de mise en
Description
forme
Widget
tées au menu
virtuelle.
Propriétés RSS
●
Sélectionnez les couleurs du titre et du texte.
●
Sélectionnez la taille, le type et le style de police.
Mise en forme d'un contrôle de saisie
Table 54 :
Options de mise en
Description
forme
Couleur
sélectionnez les couleurs pour l'En-tête du contrôle de saisie et le texte du Contenu ainsi que
l'Arrière-plan.
Style de police
Récits
Sélectionnez les polices pour l'En-tête du contrôle de saisie et le texte du Contenu.
CUSTOMER
259
Options de mise en
Description
forme
Sélection
sélectionnez les couleurs pour la liste de sélection du contrôle de saisie (les cases à cocher ou les
cases d'options).
Widget
tées au menu
virtuelle.
Mise en forme d'une arborescence des valeurs
Table 55 :
Options de mise en
Description
forme
Disposer
Modifiez l'ordre de l'arborescence des valeurs sur la zone de dessin.
Widget
●
(Reculer)
●
●
(Avancer)
●
Sélectionnez les cibles de navigation et d'exploration des données de cette vignette.
Elles sont ajoutées au menu
(Plus d'actions) lorsque votre récit est utilisé dans la Salle de réunion
de direction virtuelle.
En-tête
Sélectionnez un nœud dans l'arborescence des valeurs pour afficher cette option, puis sélectionnez
une couleur dans la liste Couleurs du nœud pour modifier cette couleur d'en-tête.
260
CUSTOMER
Récits
6.16 Création et mise en forme d'un groupe
Vous pouvez créer et mettre en forme un groupe dans un récit.
Contexte
La création de groupes vous donne de la flexibilité lorsque vous créez une mise en page.
Lorsqu'un groupe est sélectionné, il peut être traité comme une vignette unique. Par exemple, vous pourriez créer
un groupe à partir de deux graphiques et du logo de votre société, puis déplacer le groupe à un emplacement
différent sur la zone de contenus applicatifs. La mise en forme peut être appliquée au groupe. Vous pouvez
également déplacer le groupe à l'avant ou à l'arrière de la zone de contenus applicatifs.
Remarque
Les groupes peuvent chevaucher d'autres vignettes ou groupes sur la zone de contenus applicatifs.
La mise en forme peut toujours être appliquée aux vignettes individuelles d'un groupe. Vous pouvez également
modifier l'alignement, la taille et l'emplacement d'une vignette dans un groupe.
Remarque
Les groupes n'affectent pas les filtres.
Procédure
1. Appuyez sur la touche CTRL + cliquez sur plusieurs vignettes ou effectuez une sélection rectangulaire sur
plusieurs vignettes, puis cliquez sur
(Regrouper).
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Mise en forme.
3. Appliquez les options de mise en forme au groupe.
Table 56 :
Option de mise en
Description
forme
Récits
Sélectionnez la couleur d'arrière-plan pour le groupe.
CUSTOMER
261
Option de mise en
Description
forme
Organiser
Déplacez le groupe de l'avant à l'arrière de la zone de contenus applicatifs.
○
(Reculer)
○
○
(Avancer)
○
4. Sélectionnez une vignette dans le groupe et appliquez des actions selon vos besoins.
Table 57 :
Actions
Description
Organiser
Modifiez l'emplacement d'une vignette en la déplaçant de l'avant à l'arrière du groupe.
Alignement
○
(Reculer)
○
○
(Avancer)
○
Modifiez l'alignement d'une vignette à l'intérieur du groupe.
262
CUSTOMER
○
(Aligner à gauche)
○
(Aligner au centre)
○
(Aligner à droite)
○
(Aligner en haut)
○
(Aligner au milieu)
○
(Aligner en bas)
Récits
Actions
(Dupliquer)
Description
Créer un double de la vignette sélectionnée.
Remarque
Le double s'affiche sur la vignette d'origine. La taille et l'emplacement de la nouvelle vignette
doivent être modifiés afin de voir les deux vignettes.
(Développer)
Taille et position
Développez la vignette pour remplir le conteneur du groupe.
Ajoutez les coordonnées pour modifier la position et la taille d'une vignette dans le conteneur du
groupe.
○
L : largeur de la vignette en pixels.
○
H : hauteur de la vignette en pixels.
○
X : position horizontale de la vignette en pixels.
○
Y : position verticale de la vignette en pixels.
○
ɑ : angle pour la rotation.
5. Appliquez des options de mise en forme supplémentaires, spécifiques au type de vignette, selon vos besoins.
Récits
CUSTOMER
263
Table 58 :
Type de vignette
Graphe
Options de mise en forme
○
Couleur d'arrière-plan : sélectionnez la couleur d'arrière-plan de la vignette.
○
Widget : sélectionnez les cibles de navigation et d'exploration des données pour cette vi
(Plus d'actions) lorsque votre récit est utilisé dans la
gnette. Elles sont ajoutées au menu
Salle de réunion de direction virtuelle.
○
Propriétés du graphique :
○
Sélectionnez si ce graphique suit des règles de mise à l'échelle de graphique appli
quées.
○
Sélectionnez la taille et la police de l'étiquette.
○
Sélectionnez s'il faut afficher toutes les étiquettes du graphique ou bien détecter les
chevauchements et afficher seulement quelques étiquettes.
○
Faites pivoter le graphique si vous le souhaitez.
Options disponibles lorsqu'un graphique à barres ou un point de données de graphique en
cascade est sélectionné :
○
Sélectionnez la couleur de remplissage de l'élément.
Options disponibles lorsque la légende du graphique est sélectionnée :
○
○
Sélectionnez la méthode d'alignement de la légende par rapport au graphique.
○
Sélectionnez la couleur de remplissage pour les lignes et autres éléments du graphique.
Polices :
○
Choisissez si la modification de la Sélection de texte s'applique seulement à la légende,
à l'étiquette d'axe, à l'étiquette de données ou à toutes les étiquettes de texte.
Visualisation épinglée.
○
Sélectionnez la Police, la Taille et la Couleur.
○
Sélectionnez le STYLE.
○
Lien hypertexte : créez un lien vers un autre récit, page ou URL externe à partir de cette vi
gnette.
○
○
Tableau
Carte géographique
○
Propriétés du graphique : sélectionnez la taille et la police de l'étiquette.
○
gnette.
○
Police : sélectionnez la taille, la couleur et le type de police, ainsi que la justification du texte.
○
Mise en forme : sélectionnez le mode d'affichage des numéros dans la table.
○
Cellule : fusionnez ou divisez des cellules, appliquez une couleur de remplissage aux cellules
et ajoutez des lignes ou des colonnes.
○
○
○
264
CUSTOMER
Propriétés de carte géographique : déterminez s'il faut appliquer des filtres.
Récits
Type de vignette
Image
○
○
○
Pictogramme
Propriétés de l'image : sélectionnez le mode de gestion de la mise à l'échelle des images.
○
Contenu : l'ensemble de l'image est contenu dans le cadre, ce qui permet de conserver
le rapport d'aspect de l'image.
○
Couverture : l'image est mise à l'échelle pour couvrir ou remplir la totalité du cadre, ce
qui permet de conserver le rapport d'aspect de l'image. Certaines parties de l'image
peuvent être rognées.
○
Étiré : toute l'image est étirée pour s'adapter à la totalité du cadre.
○
Panoramique : l'image est mise à l'échelle pour remplir la dimension horizontale du ca
dre. Le bas de l'image peut être rogné.
○
gnette.
○
○
Texte
Horloge
○
Propriétés du pictogramme : sélectionnez la couleur de remplissage et la couleur des lignes
du pictogramme.
○
gnette.
○
○
Propriétés du texte :
○
Sélectionnez le style, la taille et la couleur de police.
○
Sélectionnez la justification de paragraphe.
○
Ajoutez des listes à puces ou numérotées au texte.
○
gnette.
○
○
○
Lecteur RSS
Propriétés d'horloge :
○
Affichez le logo de l'entreprise.
○
Sélectionnez le format d'affichage de l'heure et de la date.
○
○
○
Récits
Propriétés RSS :
○
Sélectionnez les couleurs pour le titre et le texte.
○
Sélectionnez la taille, le type et le style de police.
CUSTOMER
265
Type de vignette
Contrôle de saisie
○
Couleur : sélectionnez les couleurs pour l'En-tête du contrôle de saisie et le texte du Contenu
ainsi que l'Arrière-plan.
○
Style de police : sélectionnez les polices pour l'En-tête du contrôle de saisie et le texte du
Contenu.
○
Sélection : sélectionnez les couleurs pour la liste de sélection du contrôle de saisie (les cases
à cocher ou les cases d'options).
○
Résultats
Un groupe est créé et la mise en forme est appliquée. Pour supprimer un groupe, sélectionnez-le et cliquez sur
(Dissocier).
6.17 Aperçu d'un récit
Visualisez votre récit en mode Présent pour le voir tel qu'il apparaîtra aux personnes le visualisant.
À tout moment lors de la conception de votre récit, vous pourrez passer à la vue Présent pour voir votre récit tel
qu'il apparaîtra lorsqu'il sera présenté ou lorsque des utilisateurs disposant des droits d'affichage seul
visualiseront votre récit.
Sélectionnez le bouton Présent pour activer le mode Présent. Le récit est affiché en plein écran, sans les barres
d'outils. Pour annuler le mode Présent, placez le curseur en haut de la barre de sélection de pages et cliquez à
nouveau sur le bouton Présent.
266
CUSTOMER
Récits
6.18 Exportation en PDF
Il est possible d'exporter un récit dans un fichier PDF.
Procédure
1. Ouvrez un récit et sélectionnez Sauvegarder comme fichier dans la barre d'outils.
2. Sélectionnez PDF dans la liste Type de fichier.
3. Choisissez les pages que vous souhaitez exporter.
Vous pouvez également inclure une annexe contenant les options de filtre du récit.
4. Si vous avez appliqué la mise à l'échelle aux graphiques, vous pouvez sélectionner Appliquer mesures
échelonnées dans toutes les pages incluses pour mettre à l'échelle les graphiques dans les pages.
Lorsque les graphiques sont mis à l'échelle par page, la densité des graphiques est automatiquement
déterminée à l'aide de tous les graphiques provenant uniquement de la même page. Lorsque les graphiques
sont mis à l'échelle dans les pages, la densité est déterminée par tous les graphiques exportés.
5. Sélectionnez OK puis indiquez un nom de fichier et un emplacement.
Résultats
Remarque
● Les tailles des pages du fichier PDF sont déterminées par le contenu visible sur les pages du récit dans
l'application. Si vous souhaitez imprimer le fichier PDF, vous devrez vous servir des options de mise à
l'échelle de votre lecteur PDF.
● Le fichier PDF affiche exactement ce qui apparaît sur vos pages de récit lors de leur exportation. Par
conséquent, si certains graphiques sont déroulants, seules les parties visibles de ces graphiques sont
incluses dans le fichier PDF.
6.19 Collaboration pour les récits
Vous pouvez collaborer sur un récit en créant une discussion.
Créez une discussion pour un récit en sélectionnant Partager Nouvelle discussion sur le panneau de
navigation Le titre et la description de la discussion sont automatiquement créés en utilisant le nom du récit.
Sélectionnez les participants et sélectionnez Créer pour créer la discussion.
Sélectionnez l'icône Épingler à l'écran d'accueil dans le panneau de navigation supérieur pour épingler le récit sur
votre écran d'accueil.
Récits
CUSTOMER
267
Lorsqu'un récit est épinglé sur votre écran d'accueil, seule la première visualisation est affichée sur la vignette du
récit. Sélectionnez Options de la vignette, puis Accéder au <nom du récit> pour modifier le récit.
Remarque
Vous pouvez épingler des récits à votre écran d'accueil, mais vous ne pouvez pas partager votre écran d'accueil
avec d'autres personnes.
268
CUSTOMER
Récits
7
Salle de réunion de direction virtuelle
La Salle de réunion de direction virtuelle est un espace qui permet de concevoir une présentation de réunion
interactive et en temps réel en combinant vos récits aux points de l'ordre du jour.
Remarque
Avant d'utiliser la salle de réunion de direction virtuelle, votre administrateur doit vous affecter l'un des deux
rôles suivants : Visualiseur de la salle de réunion de direction virtuelle ou Créateur de la salle de réunion de
direction virtuelle. Pour les administrateurs, voir Rôles standards de l'application [page 305] pour plus de
détails.
Tâches
Préparation de récits pour la salle de réunion de direction virtuelle [page 272]
Création et modification d'un ordre du jour [page 274]
Lancement d’une réunion [page 277]
Participation à une réunion [page 279]
Présentation au cours d’une réunion [page 280]
Vidéo : créer un ordre du jour SAP Digital Boardroom [page 373]
À propos de la salle de réunion de direction virtuelle [page 269]
Résolution des problèmes liés aux réunions [page 283]
7.1
À propos de la salle de réunion de direction virtuelle
Utilisez la salle de réunion de direction virtuelle pour métamorphoser vos réunions de direction. Remplacez les
présentations statiques et les vieilles informations par des discussions interactives qui reposent sur des données
réelles, vous permettant de prendre des décisions éclairées pour votre entreprise.
La Salle de réunion de direction virtuelle vous permet de :
● Créer une présentation fluide qui vous permet de suivre le script ou de vous en éloigner à tout moment.
● Trouver des réponses aux questions que vous vous posez en examinant directement les données actuelles
pour trouver des relations et explorer les détails.
CUSTOMER
269
● Collaborez avec d'autres utilisateurs à des emplacements distants et sur d'autres appareils dans une salle de
réunion interactive.
Dans la zone Salle de réunion virtuelle, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
Table 59 :
Tâche
Créer un ordre du jour.
Cliquez sur
(Nouvel ordre du jour) et saisissez un nom pour l'ordre du jour.
Présenter un ordre du jour
en mode Réunion.
Sélectionnez un ordre du jour et cliquez sur
Modifier un ordre du jour
existant.
(Modifier ordre du jour).
(Supprimer ordre du jour).
(Réunion de direction).
Supprimer un ordre du jour.
Partager un ordre du jour
avec d'autres personnes
pour l'afficher en mode
Salle de réunion.
Sélectionnez un ordre du jour, puis
(Partager ordre du jour).
Remarque
La personne avec qui vous partagez devra également disposer de l'autorisation d'afficher les
récits liés à partir de l'ordre du jour. Partagez vos récits à partir de la zone Récits ou affectez
des autorisations d'accès en lecture pour plusieurs récits en une seule fois depuis la zone
Fichiers.
Collaborez avec d'autres
utilisateurs à des emplace
ments distants et sur d'au
tres appareils dans une
salle de réunion interactive.
Ajoutez une navigation et
une exploration des don
nées à vos récits.
Sélectionnez un ordre du jour, puis
(Commencer réunion en ligne).
Définissez les options Widget lors de la mise en forme d'un récit dans le panneau Concepteur de
l'espace Récits.
Mode Réunion
Lancez le mode Réunion pour présenter les points de l’ordre du jour et les récits. Le mode Réunion est optimisé
pour un affichage à trois écrans avec des fonctionnalités tactiles. Il est également possible d'utiliser un appareil à
un seul écran qui permet de passer d'une vue à l'autre de la présentation.
Remarque
La salle de réunion de direction virtuelle peut être utilisée à la fois avec les écrans tactiles et non tactiles.
Vérifiez les configurations matérielles et logicielles requises sous Configuration système requise et conditions
270
CUSTOMER
L'écran central est le point de départ et répertorie tous les points de l'ordre du jour de votre présentation. Les
points de l'ordre du jour divisent votre présentation en plusieurs parties, permettant à chaque présentateur de
traiter un sujet spécifique, avec des récits et données qui lui sont propres.
Réunion de direction en ligne
Commencez une réunion en ligne pour collaborer avec d'autres utilisateurs au cours de la présentation de
réunion. Les participants, que ce soit à distance ou dans la même pièce, peuvent présenter des points de l’ordre
du jour à partir de leur propre appareil. Les données importantes peuvent être mises en surbrillance à l'écran avec
des annotations pour partager des informations et lancer des discussions de groupe sur des points spécifiques de
la présentation.
CUSTOMER
271
7.2
Préparation de récits pour la salle de réunion de direction
virtuelle
Avant d'ajouter des récits à l'ordre du jour de la réunion de direction, accédez à la zone Récits de l'application et
optimisez leur affichage et la navigation pour la salle de réunion de direction virtuelle.
Mise en forme de votre page de récit
La largeur optimale pour chaque page de récit affichée dans la salle de réunion de direction virtuelle est 1920 px.
Pour définir la taille de la page :
272
CUSTOMER
1. Ouvrez le panneau Concepteur et sélectionnez Mise en forme dans la liste déroulante.
2. Définissez Fixer taille de page sur Activé et définissez la largeur sur 1920 px.
3. Sélectionnez Aligner sur la grille la plus proche.
Activation de l'exploration des données
Lors de l'affichage d'une vignette de récit dans la Salle de réunion de direction virtuelle, vous pouvez lancer
l'Explorer depuis le menu
(Plus d'actions). L'Explorer vous permet de modifier les mesures, dimensions et
types de graphique pour mieux analyser vos données.
Pour activer l'Explorer :
2. Dans la section Widget, sélectionnez Ouvrir dans Explorer.
Ajout de liens de navigation
La salle de réunion de direction virtuelle permet d'afficher différentes pages de récit sur trois écrans. Étant donné
que votre récit peut comporter plus de trois pages, vous pouvez accéder aux autres pages ou à des sous-points
de l'ordre du jour totalement différents à partir du menu
(Plus d'actions).
Pour ajouter des liens de navigation :
2. Dans la section Widget, sélectionnez Naviguer vers.
3. Dans la boîte de dialogue Cible de navigation, sélectionnez une option de navigation :
CUSTOMER
273
○ Sélectionnez Naviguer vers sous-point de l'ordre du jour pour créer un lien vers un sous-point de l'ordre du
jour.
○ Vous avez également la possibilité de désélectionner cette option et affecter des pages de récit aux trois
écrans du mode Réunion à présenter avec votre lien.
Vous pouvez sélectionner un ordre du jour complètement différent de celui actuellement présenté par cette
vignette de récit. Vous pouvez également définir le comportement pour l'affichage à un seul écran.
7.3
Création et modification d'un ordre du jour
Concevez l'ordre du jour de votre présentation de réunion de direction en ajoutant des informations sur la réunion
et des points de l'ordre du jour, et en liant les récits sous forme de pages dans une structure de navigation.
Dans la zone Réunion virtuelle, cliquez sur
ordre du jour existant et cliquez sur
(Nouvel ordre du jour) pour créer un ordre du jour ou sélectionnez un
Conception de l'ordre du jour
Les parties et l'enchaînement de votre présentation sont déterminés par votre conception de l'ordre du jour. Un
ordre du jour comporte un ou plusieurs points qui divisent votre présentation en plusieurs rubriques. Les
éléments de l'ordre du jour que vous pouvez modifier sont les suivants :
274
CUSTOMER
1. Saisissez un titre global et l'emplacement de votre présentation. Sélectionnez une date avec la sélection de
date ou saisissez une date valide.
2. Saisissez le titre et le sous-titre du premier point de l'ordre du jour.
3. Sélectionnez la page de récit qui servira de synthèse pour ce premier point de l'ordre du jour. Cette synthèse
est chargée dans l'écran de synthèse situé à gauche.
4. Saisissez le nom et la fonction du présentateur ainsi que l'heure planifiée pour ce premier point de l'ordre du
jour.
5. Ajoutez un sous-point à un point de l'ordre du jour pour lier des pages de récit supplémentaires à l'affichage à
trois écrans. Ajoutez d'autres sous-points en cliquant sur
6. Ajoutez d'autres points de l'ordre du jour en cliquant sur
(Nouveau).
(Nouveau).
Les points et sous-points de l'ordre du jour peuvent être réorganisés en les faisant glisser vers une nouvelle
position.
Testez votre présentation au fur et à mesure que vous apportez des modifications en les sauvegardant à l'aide de
l'icône
(Sauvegarder) et en lançant le mode salle de réunion avec l'icône
(Salle de réunion).
Ajout de sous-points de l'ordre du jour
Lorsque vous ajoutez un sous-point à un point de l'ordre du jour, la boîte de dialogue Sous-point de l'ordre du jour
s'affiche. Vous pouvez affecter des pages de récit aux trois écrans du mode Réunion pour présenter les
visualisations et les données :
● Écran de synthèse (l'écran de gauche). Liez une page de récit qui résume au mieux le sous-point, telle qu'une
visualisation qui fournit une vue synthétique des données.
● Écran de contenu (l'écran au centre). Liez une page de récit qui dirigera le principal point de discussion de ce
sous-point.
CUSTOMER
275
● Écran de contexte (l'écran de droite). Liez une page de récit qui donne du contexte pour les données de l'écran
de contenu, permettant d'explorer en avant les détails
Concevez votre point du jour en allant de gauche à droite pour un enchaînement naturel de votre présentation.
Vous pouvez apporter des modifications aux pages de récit liées en cliquant sur
(Lier).
Remarque
Pour conserver la mise en forme d’un page de récit sous forme d’ensemble dans la zone Récits, sélectionnez
Ignorer la mise en forme de réunion.
Définition des préférences
Sélectionnez Préférences (
) pour personnaliser la mise en forme de votre présentation.
Table 60 :
Option
Description
Nom de l’ordre du jour
Changez le nom de l’ordre du jour tel qu’il apparait dans la
zone Réunion virtuelle.
Arrière-plan de la réunion
Sélectionnez une couleur d'arrière-plan pour la présentation
ou téléchargez votre propre image d’arrière-plan. Sélection
nez Ignorer l'arrière-plan du récit pour masquer la couleur
d'arrière-plan de la page de récit défini dans la zone Récits.
Élément de texte
Définissez le style de police des éléments de vos vignettes de
récit comme suit :
●
Utiliser options du récit : désactivez la mise en forme spé
cifique à la réunion et conservez le style de police défini
dans la zone Récits.
●
Utiliser style recommandé : utilisez les styles de police re
commandés en fonction de la couleur d'arrière-plan que
vous avez choisie.
●
Personnaliser style : modifiez la mise en forme de chaque
élément des vignettes de récit de votre ordre du jour. Sé
lectionnez un élément, puis la Police, la Largeur de police,
la Taille de police, la Couleur et le Style.
276
CUSTOMER
7.4
Lancement d’une réunion
Organisez une réunion de direction pour collaborer avec d'autres utilisateurs au cours d’une présentation de
réunion.
Lancement d’une réunion
Il existe deux manières de commencer une réunion en ligne. Vous pouvez commencer une réunion directement :
1. Dans la zone Réunion virtuelle, sélectionnez un ordre du jour et cliquez sur
Ou lancez une réunion à partir du mode Réunion lors de la présentation :
1. Sélectionnez un ordre du jour et cliquez sur
2. Lors de la présentation, sélectionnez
(Réunion de direction).
.
Le fait de commencer une nouvelle réunion fait de vous l’organisateur, avec des droits supplémentaires dont les
autres participants ne disposent pas.
Invitation d’utilisateurs à la réunion
En tant qu’organisateur de la réunion, vous pouvez inviter des utilisateurs à participer à la réunion.
(Inviter).
1. Dans le widget de réunion, sélectionnez
Une fois que les participants ont rejoint la réunion, l’icône Inviter change pour indiquer le nombre de
personnes participant à la réunion. Cliquez pour développer le widget de réunion afin de voir tous les
participants ou d’inviter d'autres personnes.
2. Dans la boîte de dialogue Inviter des participants, sélectionnez
.
3. Sélectionnez les utilisateurs ou les équipes que vous souhaitez ajouter à la réunion et cliquez sur OK.
4. Cliquez de nouveau sur OK pour envoyer les invitations à la réunion.
Des notifications sont envoyées aux utilisateurs invités dans SAP BusinessObjects Cloud afin qu’ils rejoignent la
réunion. Un e-mail est également envoyé à l'adresse e-mail associée au profil utilisateur. Une fois qu'un
participant rejoint la réunion, une icône utilisateur s'affiche dans le widget de réunion.
Conseil
Dans la boîte de dialogue Inviter des participants, l’URL de la réunion peut également être copié et envoyé aux
utilisateurs de manière séparée.
Restriction
Vous pouvez inviter au maximum 20 utilisateurs à une réunion de direction.
CUSTOMER
277
Fin de la réunion
Pour terminer la réunion pour tous les participants, cliquez sur
(Raccrocher) dans le widget de réunion.
Figure 1 : Widget de réunion réduit
Figure 2 : Widget de réunion développé
278
CUSTOMER
7.5
Participation à une réunion
Rejoignez une réunion de direction pour collaborer avec d'autres utilisateurs ou pour présenter votre point de
l’ordre du jour depuis un emplacement distant.
Pour rejoindre une réunion de direction, vous ouvrez simplement le lien envoyé par l’organisateur. Vous pouvez
recevoir le lien de la réunion de différentes manières.
Rejoindre par notification
1. Dans SAP BusinessObjects Cloud, sélectionnez
(Notifications) dans la barre d’outils principale.
2. Sélectionnez la notification <utilisateur> vous a invité à rejoindre une réunion pour ouvrir et rejoindre la
réunion.
Rejoindre par e-mail
Si votre profil utilisateur est associé à une adresse e-mail, l’invitation à la réunion est envoyée dans cette boîte de
réception.
1. Dans votre client de messagerie, cherchez l’invitation à la réunion.
2. Cliquez sur Rejoindre réunion.
CUSTOMER
279
Rejoindre par lien direct
L’organisateur de la réunion peut également copier et envoyer un URL pour vous permettre de rejoindre
directement la réunion. Ouvrez le lien dans votre navigateur.
Quitter la réunion
Pour quitter la réunion, cliquez sur
(Raccrocher) dans le widget de réunion.
7.6
Présentation au cours d’une réunion
Devenez présentateur pour partager votre ordre du jour avec d'autres utilisateurs lors d'une réunion de direction
et pour ajouter du texte et des dessins à l’écran.
Les participants peuvent demander l'autorisation de l’organisateur afin de partager leur écran ou de pouvoir
ajouter des annotations. Un seul participant peut présenter ou ajouter des annotations à la fois.
Remarque
En tant qu’organisateur de la réunion, vous disposez des droits d'annotation et de présentation par défaut au
cours de la réunion de direction. Lorsque les participants demandent des autorisations de présentation ou
d'annotation, vous recevez un message dans lequel vous pouvez choisir d’Accepter d'accorder le contrôle.
Vous pouvez retirer le contrôle accordé à un participant à tout moment en sélectionnant les boutons Présenter
ou Annotation dans le widget de réunion.
280
CUSTOMER
Présentation d’un ordre du jour
.
2. Cliquez sur Envoyer demande pour demander les droits de présentation à l’organisateur ou au présentateur
actuel.
3. Une fois que l’organisateur ou le présentateur actuel a accepté votre demande, vous contrôlez les écrans de
l’ordre du jour de la réunion de direction et vous pouvez accéder à différents points de l’ordre du jour.
Un panneau du présentateur s'affiche en haut de l’écran et indique que vous êtes le présentateur actuel.
Sélectionnez Arrêter présentation pour rendre le contrôle de la présentation.
CUSTOMER
281
Ajout d'annotations en tant que présentateur
Si vous êtes le présentateur actuel, vous pouvez basculer en mode annotation en sélectionnant Afficher
annotations à partir du panneau du présentateur. Le panneau bascule ainsi en mode annotation, vous offrant
plusieurs options pour annoter la page de l’ordre du jour actuelle :
Une couleur est affectée à chaque participant pour identifier leurs annotations. Un maximum de neuf couleurs
peut être affecté aux participants. Une fois toutes les couleurs affectées, les participants supplémentaires ne
peuvent plus ajouter d’annotations.
Remarque
Lorsque vous annotez la page actuelle, la présentation est placée En attente et vous ne pouvez plus accéder à
d'autres pages de l’ordre du jour. Sélectionnez Arrêter annotation pour revenir au mode de présentation.
Demande du rôle d’annotation au présentateur
Si vous n’êtes pas le présentateur actuel, vous pouvez tout de même demander le rôle d’annotation pour annoter
la page de l’ordre du jour actuelle.
Remarque
Le présentateur doit avoir activé les annotations dans son panneau du présentateur avant que vous puissiez en
faire la demande.
.
2. Cliquez sur Envoyer demande pour demander les droits d'annotation au présentateur actuel.
3. Une fois que le présentateur actuel a approuvé votre demande, vous pouvez ajouter des commentaires au
format texte à des emplacements spécifiques dans les écrans de la réunion de direction ou dessiner à main
levée.
Remarque
Lorsque vous annotez la page actuelle, la présentation est placée En attente et le présentateur ne peut plus
accéder à d'autres pages de l’ordre du jour. Sélectionnez Arrêter annotation pour rendre le contrôle au
présentateur.
282
CUSTOMER
7.7
Résolution des problèmes liés aux réunions
Résolvez les problèmes rencontrés au cours d’une réunion SAP Digital Boardroom.
Je ne peux pas lancer ou rejoindre la réunion
Le message "La réunion n'a pas commencé correctement", ou bien "Impossible de rejoindre la réunion" peut
s'afficher si les cookies ne sont pas activés dans votre navigateur Chrome. Si vous rencontrez des problèmes lors
du lancement de la réunion ou lors de la connexion à celle-ci, assurez-vous d'abord que les cookies sont activés.
CUSTOMER
283
1. Sélectionnez l’icône du menu de Chrome
.
2. Sélectionnez Paramètres.
3. En bas de la page, sélectionnez Afficher les paramètres avancés.
4. Dans la section Confidentialité, sélectionnez Paramètres de contenu.
5. Sélectionnez Autoriser le stockage des données locales (recommandé).
6. Désélectionnez Bloquer les cookies et les données de site tiers.
7. Cliquez sur OK.
Si vous avez besoin de désactiver les cookies, par exemple en raison des politiques en matière de sécurité de
votre société, sélectionnez à la place Gérer les exceptions. Ajoutez le modèle du nom d’hôte
[*.]hana.ondemand.com et définissez le comportement Autoriser.
Le message "Erreur, requête erronée" s'affiche lorsque j'essaie de lancer une
réunion avec l'un de mes ordres du jour.
Vous devez peut-être mettre à jour votre ordre du jour de la réunion de direction avant de l'utiliser pour la
première fois lors d'une réunion en ligne. Pour mettre à jour votre ordre du jour :
1. Sélectionnez un ordre du jour et cliquez sur
2. Apportez les modifications nécessaires à votre ordre du jour.
3. Sauvegardez vos modifications en cliquant sur
(Sauvegarder).
Une fois que vous avez sauvegardé, retournez dans la zone Salle de réunion virtuelle et essayez de lancer une
nouvelle réunion avec l'ordre du jour que vous venez de sauvegarder.
Le message "La réunion en ligne n'est pas disponible" s'affiche.
Une interruption inattendue du service de réunion s'est produite. Si vous êtes l'organisateur de la réunion et que
vous voyez ce message, vous pouvez relancer la réunion en actualisant votre navigateur ou en cliquant sur
Une fois que la réunion a été relancée, vos participants peuvent actualiser leur navigateur pour la rejoindre.
Si vous êtes un participant et que vous voyez ce message, contactez l'organisateur de la réunion. Si la réunion est
toujours en cours pour l'organisateur et pour les autres participants, vérifiez votre connexion réseau.
Mes annotations sur la liste des ordres du jour sont manquantes.
Les annotations ajoutées à des pages de récit dans un ordre du jour sont sauvegardées lorsque vous quittez le
mode annotation et que vous reprenez la présentation. Lorsque vous repassez en mode annotation, les
annotations rédigées sur cette page de récit sont affichées. Cependant, les annotations ajoutées à la page
284
CUSTOMER
principale de la liste des ordres du jour ne sont pas conservées lorsque vous changez de mode. Ces annotations
sont donc perdues.
Utilisez les annotations sur les pages de récit pour mettre en évidence des données et autres éléments lors de la
discussion.
CUSTOMER
285
8
Fichiers
Classez des récits, des formulaires de saisie, des ordres du jour de la réunion de direction et d'autres contenus
tels que des fichiers téléchargés à partir de la zone Fichiers.
Les fichiers s'affichent sous forme de listes dans l'une des catégories de vue suivantes : Publique, Partagée,
Équipes, Privée et Favoris (les éléments sélectionnés en tant que favoris apparaissent dans la liste des favoris en
plus de la liste source).
Les formulaires de saisie sont affichés dans l'onglet Formulaires de saisie et des exemples de modèles et de récits
sont affichés dans l'onglet Exemples.
Tâches
Téléchargement d'un fichier [page 286]
Partage d'un fichier [page 287]
Affectation d'autorisations [page 288]
Gestion de fichiers [page 289]
8.1
Téléchargement d'un fichier
Vous pouvez télécharger les fichiers de votre ordinateur vers SAP BusinessObjects Cloud.
Prérequis
Pour télécharger un fichier, vous devez vous trouver dans la vue Publique ou Privée de la zone Fichiers .
286
CUSTOMER
Fichiers
Procédure
1. Sélectionnez
(Charger fichier) dans la barre d'outils.
2. Cliquez sur Sélectionner fichier source, parcourez votre système de fichiers afin de localiser le fichier, puis
sélectionnez Charger fichier.
Un message de confirmation s'affiche lorsque le fichier est téléchargé correctement. Le nouveau fichier est
ensuite visible dans la liste.
8.2
Partage d'un fichier
Vous pouvez partager des fichiers avec d'autres personnes ou d'autres équipes.
Procédure
1. Sélectionnez un fichier, puis sélectionnez
Partager .
2. Dans la boîte de dialogue Options du partage de document, indiquez si le partage doit se faire avec tous les
utilisateurs ou avec certains utilisateurs et certaines équipes. Puis cliquez sur OK.
Le fichier partagé est alors visible dans votre liste Partagé et dans celle des utilisateurs avec lesquels vous
l'avez partagé.
Fichiers
CUSTOMER
287
8.3
Affectation d'autorisations
Vous pouvez définir des autorisations spécifiques pour un fichier ou un dossier et les appliquer à d'autres
personnes ou à d'autres équipes.
Contexte
L'accès public à un fichier est généralement un accès en lecture seule. Seul le responsable peut effectuer des
modifications à un fichier jusqu'à ce que les droits d'accès soient modifiés. Vous pouvez accorder les
autorisations suivantes à une ressource que vous avez créée :
● Accès complet (inclut toutes les autres autorisations)
● Accès en lecture
● Accès pour mise à jour
● Accès pour suppression
● En outre, les autorisations de création suivantes s'appliquent aux dossiers :
○ Nouveaux documents
○ Nouveaux dossiers
Remarque
Les droits d'accès à un dossier peuvent être propagés aux sous-dossiers et aux fichiers.
Procédure
1. Sélectionnez un fichier, puis sélectionnez
Affecter autorisations .
2. Dans la boîte de dialogue Affecter autorisations, définissez les droits d'accès que vous souhaitez accorder
pour ce fichier soit à tous les utilisateurs soit aux utilisateurs et aux équipes sélectionné(e)s. Cliquez ensuite
sur Affecter.
Étapes suivantes
Dans la zone Fichiers, chaque utilisateur dispose d'un dossier privé. Les autres utilisateurs ne peuvent pas
accéder aux fichiers de votre dossier privé. Ceux-ci doivent auparavant être partagés. Sélectionnez un fichier, puis
sélectionnez
Partager
afin de le partager.
Remarque
Un fichier partagé avec d'autres utilisateurs ne peut pas être partagé de nouveau par ceux-ci.
288
CUSTOMER
Fichiers
8.4
Gestion de fichiers
Classez des récits, des formulaires de saisie, des ordres du jour de la réunion de direction et d'autres contenus
tels que des fichiers téléchargés.
Les fonctionnalités de gestion de fichiers disponibles depuis la barre d'outils ou depuis le menu
incluent :
(Gérer)
● la création de dossiers pour organiser les fichiers ;
● le déplacement, la copie, la suppression et le changement de nom des fichiers ;
● la gestion d'une liste de favoris.
Utilisation de dossiers pour organiser les fichiers
Vous pouvez créer des dossiers dans les zones privées ou publiques en cliquant sur l'icône
dans la barre d'outils.
(Nouveau dossier )
Vous pouvez affecter des autorisations aux dossiers de la même façon que pour les fichiers. Dans le cas de
dossiers, vous pouvez également déterminer si les utilisateurs sélectionnés peuvent créer des documents dans le
dossier ainsi que des sous-dossiers. Vous pouvez cocher la case Appliquer aux sous-dossiers et documents pour
appliquer les options au contenu du dossier.
Déplacement ou copie de fichiers dans des dossiers
Vous pouvez ajouter des fichiers aux dossiers en effectuant une copie (
Gérer).
) ou un déplacement (option du menu
Le processus est le même lors de la copie ou du déplacement de fichiers : la boîte de dialogue Copier vers/
Déplacer vers affiche tous les dossiers disponibles dans une hiérarchie. Parcourez la hiérarchie, sélectionnez le
dossier cible puis cliquez sur Copier.
La différence entre la copie et le déplacement est que Copier crée une copie supplémentaire du fichier source et
Déplacer supprime le fichier source de l'emplacement d'origine.
Vous remarquerez qu'un avertissement s'affiche si un fichier ayant le même nom existe déjà dans l'emplacement
cible. Dans ce cas, vous pouvez choisir d'écraser le fichier cible ou d'annuler et de renommer un des fichiers à
l'aide de l'option Renommer du menu Gérer.
Fichiers
CUSTOMER
289
Favoris
Vous pouvez ajouter un fichier directement à la liste des favoris (ou le supprimer de la liste) simplement en
sélectionnant l'icône en forme d'étoile (
sélectionnée (
) dans la colonne Favoris. Si l'étoile en regard d'un fichier est
), celui-ci apparaîtra dans la liste des Favoris.
Sinon, vous pouvez effectuer la même chose en cochant la case d'un fichier et en sélectionnant Ajouter aux favoris
ou Supprimer des favoris à partir du menu Gérer.
Suppression des filtres
Selon les droits d'accès définis pour un fichier, l'option Supprimer peut être active si vous sélectionnez un ou
plusieurs fichiers dans la liste des fichiers.
Pour supprimer un fichier ou un dossier, il suffit de sélectionner un ou plusieurs éléments dans la liste et de cliquer
sur
(Supprimer) dans la barre d'outils.
Téléchargement d'un fichier [page 286]
290
CUSTOMER
Fichiers
9
Événements
Gérez vos projets en créant des événements et en affectant des tâches dont le suivi peut être effectué dans le
calendrier.
Pour vous aider à gérer votre projet, vous pouvez :
● créer des événements en fonction de processus et de catégories d'événements ;
● créer des tâches, les affecter aux utilisateurs et définir des dates d'échéance ;
● discuter des événements et des tâches avec vos collègues à l'aide du panneau de Messagerie collaborative
(
);
● effectuer le suivi de l'avancement à l'aide du Panneau de temps (
).
Vous pouvez également importer et exporter des événements pour les synchroniser avec d'autres applications.
Tâches
Création d'événements [page 292]
Création des tâches [page 293]
Importation d'événements [page 296]
Exportation d'événements [page 296]
Suivi des événements et des tâches [page 293]
Événements
CUSTOMER
291
9.1
Création d'événements
Créez des événements dans le calendrier de planification et sélectionnez les utilisateurs qui travailleront sur les
activités liées.
Contexte
Remarque
Vous pouvez définir des catégories définies par des couleurs supplémentaires et des processus pour les
événements depuis le menu Événements - Actions. Dans chaque catégorie, vous pouvez créer autant de
processus définis par l'utilisateur que vous le souhaitez.
Procédure
1. Sélectionnez le bouton de la barre d'outils Nouveau (symbole "+") et sélectionnez Nouvel événement.
2. Sélectionnez la Catégorie et facultativement un Processus pour l'événement.
3. Sélectionnez tous les destinataires qui seront requis pour tout l'événement à l'aide de la fonctionnalité
Sélectionner les utilisateurs.
Vous pouvez ensuite affecter des personnes de ce groupe d'utilisateurs aux tâches individuelles lorsque vous
les créez. Par défaut, le responsable de l'événement est l'utilisateur qui l'a créé. Vous pouvez modifier ce
paramètre plus tard pour garantir que les notifications sont envoyées à la bonne personne, à savoir le
responsable de la tâche et non le créateur.
4. Vous pouvez ajouter des Liens depuis l'événement dans les objets existants (tels qu'un récit ou un fichier)
dans l'application.
5. Vous pouvez définir des Rappels pour l'événement (en rapport avec la date d'échéance indiquée) pour
déclencher des messages de notification adressés à tous les utilisateurs affectés aux tâches qui ne sont pas
encore terminées.
292
CUSTOMER
Événements
9.2
Création des tâches
Créez des tâches pour chaque événement et affectez des utilisateurs à ces tâches.
Contexte
Vous pouvez ajouter une tâche directement à un événement en sélectionnant Tâches liées symbole "+" ou en
sélectionnant le bouton de la barre d'outils Nouveau (symbole "+") et en sélectionnant Nouvelle tâche.
Procédure
1. Affectez un ou plusieurs utilisateurs à la tâche.
Les personnes que vous affectez à une tâche sont d'abord les destinataires (ayant la responsabilité
d'effectuer la tâche) et ensuite, les réviseurs et les réviseurs finaux, le cas échéant.
2. Comme pour les événements, vous pouvez ajouter des Liens aux objets existants et définir également des
rappels pour la tâche.
9.3
Suivi des événements et des tâches
Vous pouvez suivre l'avancée des événements et des tâches dans le calendrier ou visualiser une chronologie
affichant tous les événements pour un seul processus.
Workflow
La fonctionnalité Workflow est interactive :
1. Le responsable des tâches affecte une tâche au destinataire qui reçoit une notification.
2. Le destinataire doit accepter (ou refuser) la tâche.
3. Lorsque le travail est terminé, le destinataire clique sur Terminé. Cela permet de mettre le statut de la tâche à
jour et déclenche d'autres notifications envoyées soit aux utilisateurs affectés pour la révision soit au
responsable de l'événement, le cas échéant.
Événements
CUSTOMER
293
Monitorage
Vous pouvez choisir d'afficher les événements et tâches dans l'un des deux formats suivants :
● vue Calendrier (tabulaire) ;
● aperçu linéaire (chronologie) pour tous les événements et tâches appartenant à un processus unique.
Vous pouvez identifier le statut des tâches facilement :
● les tâches qui sont en cours sont affichées à l'écran sous forme de cercle vide ;
● les tâches terminées sont affichées sous forme de cercle rempli.
Utilisation de filtres
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Filtre pour réduire le volume des informations affichées. Les filtres sont
disponibles pour :
● Événements
● Tâches
● Rôles (créateur, destinataire, réviseur, approbateur)
● Catégories et Processus
Le filtre s'applique aux vues Calendrier et Chronologie.
Configuration de la chronologie
Vous pouvez configurer le nombre d'informations affichées dans la chronologie comme suit :
1. Sélectionnez Chronologie pour afficher la chronologie puis sélectionnez Traiter chronologie.
2. Définissez le nombre de jours à afficher et sélectionnez les catégories que vous souhaitez afficher.
9.4
Explorer les rappels
Vous pouvez créer des notifications de rappel à être envoyées automatiquement aux personnes qui sont
affectées aux tâches. Le rappel est envoyé soit sous forme de message dans l'application soit sous forme d'e-mail
envoyé à l'adresse e-mail de l'utilisateur.
Types de rappel :
● Rappel d'événement
● Rappel de tâche
● Rappel "à la volée"
Les messages de rappel sont envoyés le nombre de jours avant la date d'échéance spécifié et peuvent être
envoyés sous forme de messages de notification ou d'e-mails (ou les deux). L'adresse e-mail de l'utilisateur doit
être définie dans Gestion des utilisateurs).
294
CUSTOMER
Événements
9.5
Collaboration pour les événements et les tâches
Il y a de nombreuses options de collaboration sur la planification avec les collègues : vous pouvez discuter de la
planification dans le groupe de contributeurs, démarrer une discussion en direct avec des collègues et télécharger
des ressources à partager avec le groupe.
Discussion
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de collaboration dans Événements, en cliquant d'abord sur le bouton
Discuter avec le groupe dans l'événement ou en contribuant à une discussion existante en cliquant sur le bouton
Collaboration, ce qui affiche le panneau Collaboration ou le masque s'il est déjà visible.
Discussion en direct
Lorsque le panneau Collaboration est ouvert, vous pouvez parcourir une des discussions ouvertes et y participer à
l'aide de la discussion en direct. L'historique des participations aux discussions en direct est conservé avec
l'événement.
Partage de pièces jointes
En plus des participations aux discussions en direct, vous pouvez utiliser les options disponibles dans le menu
Nouveau pour joindre des fichiers à la discussion (des fichiers qui ont déjà été téléchargés ou qui sont
sauvegardés localement).
Gestion de la collaboration
Dans le cadre d'une collaboration, vous pouvez également utiliser les options du menu Gérer la collaboration.
Depuis ce menu, vous pouvez communiquer directement (à l'aide de la discussion en direct) avec des participants
individuels dans la discussion et le menu vous donne également accès à tout contenu lié qui a été ajouté à la
discussion.
Événements
CUSTOMER
295
9.6
Importation d'événements
Vous pouvez importer des événements de processus de gestion (étapes) depuis l'application SAP Business
Planning and Consolidation (BPC).
Prérequis
Pour ce faire, vous devez avoir les droits d'accès au système BPC source et vous devrez vous connecter à cette
application au début du processus d'importation.
Procédure
1. Cliquez sur le bouton Importer processus de gestion dans la barre d'outils, sélectionnez le système BPC et
connectez-vous à l'application.
2. Sélectionnez les informations concernant l'environnement, le modèle et le processus de gestion requises puis
sélectionnez Importer pour démarrer le processus d'importation.
9.7
Exportation d'événements
Suivez ces étapes pour exporter des événements.
Contexte
Vous pouvez exporter des événements au format d'échange calendrier (iCalendar).
Procédure
Sélectionnez l'événement et cliquez sur le bouton Exportation dans la barre d'outils.
296
CUSTOMER
Événements
Résultats
Cela télécharge l'événement et l'enregistrer sous comme fichier dans le répertoire local des téléchargements. Le
fichier est enregistré au format iCalendar (*.ics) et peut être ensuite envoyé par e-mail, par exemple à d'autres
collègues, et réutilisé sans d'autres applications de calendrier.
Événements
CUSTOMER
297
10 Sécurité
Dans cette section, vous pouvez trouver des informations sur les rôles, la sécurité et l'administration des
utilisateurs SAP BusinessObjects Cloud.
En tant qu'administrateur système de SAP BusinessObjects Cloud, vous pouvez créer des utilisateurs et les
affecter à des rôles prédéfinis ou nouvellement créées. Vous pouvez également mener à bien des tâches de
maintenance relatives aux utilisateurs et aux rôles et suivre les activités et les données.
Tâches :
Utilisateurs [page 298]
Définition du rôle par défaut [page 309]
Création de rôles [page 307]
Approbation des demandes [page 312]
Modifications de données [page 314]
Activités [page 316]
Autorisations au niveau de l'activité [page 311]
10.1 Utilisateurs
Vous trouverez des informations sur la création et l'emploi d'utilisateurs dans SAP BusinessObjects Cloud dans
cette section.
En tant qu'administrateur système de SAP BusinessObjects Cloud, vous créez et supprimez des enregistrements
d'utilisateur. Vous pouvez aussi importer des données utilisateur d'un autre système à l'aide d'un fichier CSV. De
même, vous pouvez exporter vos données utilisateur SAP BusinessObjects Cloud dans un fichier CSV.
Tâches :
Création d’utilisateurs [page 299]
298
CUSTOMER
Sécurité
Suppression des utilisateurs [page 300]
Importation d’utilisateurs à partir d’un fichier [page 301]
Importation d’utilisateurs à partir d’Active Directory [page 302]
Exportation des utilisateurs [page 303]
Affectation de rôles aux utilisateurs [page 303]
Mappages d'attributs SAML aux utilisateurs [page 304]
10.1.1 Création d’utilisateurs
Vous pouvez créer des utilisateurs dans SAP BusinessObjects Cloud.
Procédure
1. Sur la page Utilisateur de la zone de gestion des utilisateurs, sélectionnez
nouvel utilisateur à la table de gestion des utilisateurs.
(Nouveau) pour ajouter un
2. Entrez un ID utilisateur unique.
Seuls les caractères suivant sont autorisés : les majuscules, les chiffres, les traits de soulignement, les
symboles numéro et les et commerciaux. Les espaces ne sont pas autorisés dans l'ID utilisateur. La longueur
maximale ne doit pas dépasser 127 caractères.
3. Saisissez les détails du nom d'utilisateur.
Si vous ne saisissez pas de nom d'utilisateur, l'ID utilisateur est utilisé à sa place.
4. Saisissez une adresse E-mail.
Un courrier électronique de bienvenue contenant les informations de connexion sera envoyé à cette adresse.
5. Sélectionnez le Gestionnaire qui approuvera les demandes de modification des droits d'accès de la part de cet
utilisateur.
6. Cliquez sur
(Sauvegarder).
Si vous n’utilisez pas d’ID SAP Cloud, un mot de passe temporaire doit être défini pour tous les nouveaux
utilisateurs. La boîte de dialogue Définir le mot de passe s’ouvre automatiquement et vous devez suivre les
étapes suivantes :
a. Saisissez un mot de passe, puis confirmez-le.
Les mots de passe doivent comporter au moins huit caractères, dont au moins un de chacun des types
suivants : majuscules, minuscules, chiffres.
b. Sélectionnez Définir le mot de passe.
Sécurité
CUSTOMER
299
Résultats
Le nouvel utilisateur apparaît dans la liste des utilisateurs. Un e-mail de bienvenue incluant les références de
connexion utilisables pour la première connexion est envoyé à l’utilisateur. L’utilisateur sera invité à réinitialiser le
mot de passe initial.
Étapes suivantes
Vous devez affecter des rôles au nouvel utilisateur. Dans le cas contraire, un rôle par défaut sera appliqué. Pour en
savoir plus, voir Affectation de rôles aux utilisateurs [page 303].
Suppression des utilisateurs [page 300]
Importation d’utilisateurs à partir d’un fichier [page 301]
Importation d’utilisateurs à partir d’Active Directory [page 302]
Exportation des utilisateurs [page 303]
Création ou modification des mots de passe utilisateur [page 313]
10.1.2 Suppression des utilisateurs
Les utilisateurs peuvent supprimer les ID utilisateur qui ne sont plus utiles.
Procédure
1. Dans la table de gestion Utilisateurs, sélectionnez l'ID utilisateur que vous voulez supprimer en cliquant sur le
numéro d'utilisateur dans la colonne de gauche de la table.
Cela permet de sélectionner toute la ligne.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez
(Supprimer).
Une invite de confirmation s'affiche sous forme d'un rappel indiquant que tout le reste du contenu privé de
l'utilisateur sera supprimé par cette action. Les administrateurs doivent s'assurer que les données privées
nécessaires ont été sauvegardées ou exportées avant de supprimer l'ID utilisateur.
3. Sélectionnez OK pour continuer et supprimer l'utilisateur du système.
Le contenu privé respectant les limites de stockage autorisées de chaque utilisateur est supprimé lors de la
suppression de l'utilisateur. Cependant, les administrateurs doivent disposer des autorisations de supprimer
les fichiers publics.
300
CUSTOMER
Sécurité
10.1.3 Importation d’utilisateurs à partir d’un fichier
Vous pouvez importer des données utilisateur sauvegardées dans un fichier CSV dans SAP BusinessObjects
Cloud.
Prérequis
Les données utilisateur à importer sont enregistrées dans un fichier CSV.
Procédure
1. Sur la page Utilisateurs de la zone de gestion des utilisateurs, sélectionnez
(Importer les utilisateurs)
Importer les utilisateurs à partir du fichier .
2. Dans la boîte de dialogue Importer des utilisateurs, sélectionnez Sélectionner le fichier source pour
télécharger le fichier CSV.
3. Sélectionnez Définir le mappage pour affecter les champs des données utilisateur du fichier CSV aux champs
de la gestion des utilisateurs.
4. Dans la boîte de dialogue Mapper la source à la cible, sélectionnez les entrées appropriées pour l'En-tête, la
Ligne de séparation, le Séparateur et le Qualificateur de texte.
5. Examinez l'aperçu des données mappées. Si le mappage est correct, sélectionnez Définir le mappage.
6. Dans la boîte de dialogue Importer les utilisateurs, sélectionnez Importer pour télécharger le fichier CSV selon
le mappage défini.
Étapes suivantes
Vous devez affecter des rôles aux utilisateurs importés. Dans le cas contraire, un rôle par défaut sera appliqué.
Pour en savoir plus, voir Affectation de rôles aux utilisateurs [page 303].
Sécurité
CUSTOMER
301
10.1.4 Importation d’utilisateurs à partir d’Active Directory
Vous pouvez importer des utilisateurs SAP HANA dans SAP BusinessObjects Cloud.
Prérequis
L'authentification unique SAML doit être configurée. Pour en savoir plus, voir Création d'une connexion de
données actives à SAP HANA ou SAP HCP via Apache HTTP Server [page 351].
Contexte
Procédure
1. Sur la page Utilisateurs de la zone de gestion des utilisateurs, sélectionnez
(Importer les utilisateurs)
Importer utilisateurs à partir de Active Directory .
2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner utilisateur, sélectionnez tous les utilisateurs à importer.
4. Saisissez un mot de passe initial pour les utilisateurs.
5. Cliquez sur Sauvegarder.
Étapes suivantes
Si aucun rôle n’est indiqué pour les utilisateurs importés, vous devez affecter des rôles. Dans le cas contraire, le
rôle par défaut sera appliqué. Pour en savoir plus, voir Affectation de rôles aux utilisateurs [page 303].
302
CUSTOMER
Sécurité
10.1.5 Exportation des utilisateurs
Pour synchroniser les données utilisateur de SAP BusinessObjects Cloud avec d'autres systèmes, vous pouvez
les exporter dans un fichier CSV.
Procédure
Sur la page Utilisateurs de la zone de gestion des utilisateurs, sélectionnez
(Exporter).
Résultats
Le système exporte toutes les données utilisateur dans un fichier CSV qui est automatiquement téléchargé dans
le dossier Téléchargements par défaut de votre navigateur.
10.1.6 Affectation de rôles aux utilisateurs
Il existe deux manières d'affecter des rôles aux utilisateurs. Vous pouvez affecter un rôle à plusieurs utilisateurs
ou mettre le rôle à jour pour des utilisateurs individuels.
Remarque
Si aucun rôle n’est affecté lorsque les utilisateurs sont créés ou importés, le rôle par défaut est appliqué. Pour
en savoir plus, voir Définition du rôle par défaut [page 309].
Affectation d’un rôle à plusieurs utilisateurs
1. Sur la page Rôles, sélectionnez un rôle existant.
2. Cliquez sur
disponibles.
(Affecter rôle), puis sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs dans la liste Utilisateurs
Affectation ou mise à jour du rôle d'un utilisateur individuel
1. Sur la page Utilisateurs, recherchez l’utilisateur requis.
Sécurité
CUSTOMER
303
2. Sur la ligne de l’utilisateur, sélectionnez l’icône
s'affiche.
dans la colonne Rôle. Une liste des Rôles disponibles
3. Sélectionnez un ou plusieurs rôles.
10.1.7 Mappages d'attributs SAML aux utilisateurs
Vous pouvez mapper des attributs de groupes ou d’utilisateurs SAML existants aux profils utilisateur de SAP
BusinessObjects Cloud.
Prérequis
Vous devez utiliser l’authentification SAML.
Contexte
Les attributs SAML suivants peuvent être mappés à SAP BusinessObjects Cloud :
● Prénom
● Nom de famille
● Nom d'affichage
● Intitulé du poste
● Téléphone portable
● Téléphone
● E-mail
● Domaine fonctionnel
● Emplacement du bureau
● Langue
● Format de la date
● Format des nombres
304
CUSTOMER
Sécurité
Remarque
L’option permettant de mapper des attributs SAML s'affiche uniquement si vous utilisez l'authentification
SAML pour vous connecter à SAP BusinessObjects Cloud.
Procédure
1. Sur la page Utilisateur de la zone de gestion des utilisateurs, sélectionnez
l'utilisateur).
(Mapper SAML aux propriétés de
La boîte de dialogue Mapper attributs SAML s'affiche.
2. Sélectionnez un Attribut SAML.
La liste des attributs SAML affiche jusqu’à trois mappages disponibles. Développez la liste déroulante en
regard de l’attribut sélectionné pour le modifier.
Si vous vous connectez à un système SAP HANA distant, vous pouvez cliquer sur propriétés trouvées et tous
les attributs SAML détectés seront automatiquement ajoutés à la liste.
3. Sélectionnez
besoin.
(Nouvelle définition de mappage) pour ajouter des attributs SAML supplémentaires, si
4. Sélectionnez une Propriété cible pour chaque attribut SAML.
10.2 Rôles standards de l'application
SAP BusinessObjects Cloud est fourni avec plusieurs rôles d'application standard.
Vous pouvez affecter les rôles d'application standard directement aux utilisateurs finaux ou, si vous avez des
exigences différentes en matière de gestion, vous pouvez les utiliser comme modèle pour définir de nouveaux
rôles.
Table 61 : Rôles standard
Rôle
Description
Admin
Administrateur de planification : tous les droits
Inclut toutes les autorisations de tâches disponibles dans SAP BusinessObjects Cloud. Habituelle
ment affecté à l'administrateur système afin de configurer les utilisateurs et les rôles et aussi exécu
ter les transferts du système.
Modéliseur
Modéliseur de planification : droits de modélisation
Comprend toutes les autorisations requises pour gérer les modèles et les dimensions. Habituelle
ment affecté à l'utilisateur qui crée et modifie les modèles et les dimensions.
Sécurité
CUSTOMER
305
Rôle
Description
Gestionnaire reporteur
Gestionnaire reporteur : droits de reporting et de planification
Comprend toutes les autorisations requises pour effectuer les activités de planification telles que la
planification de revenus. Habituellement affecté à l'utilisateur qui effectue la planification et la bud
gétisation.
Viewer
Visualiseur de planification : droits de lecture
Inclut les droits de lecture seule. Habituellement affecté à l'utilisateur qui a seulement le droit de lire
les données.
Admin BI
Administrateur Business Intelligence : tous les droits
Inclut toutes les autorisations pour les tâches à l'exception de celles liées à la planification. Habituel
lement affecté à l'administrateur système BI afin de configurer les utilisateurs et les rôles.
Créateur de contenu BI
Créateur de contenu Business Intelligence : droits de mise à jour et de création
Comprend toutes les autorisations requises pour gérer les modèles et les dimensions qui ne sont
pas liés à la planification. Habituellement affecté à l'utilisateur qui crée et modifie les modèles et les
dimensions qui ne sont pas liés à la planification.
Visualiseur de contenu
BI
Visualiseur Business Intelligence : droits de lecture
Inclut les droits de lecture seule pour les données non liées à la planification. Habituellement affecté
à l'utilisateur qui a seulement le droit de lire les données.
Créateur de contenu
HCP :
Créateur HANA Cloud Platform : droits de mise à jour et de création
dimensions qui ne sont pas liés à la planification.
Remarque
Les rôles HCP autorisent l'accès uniquement à SAP HANA Cloud Platform (HCP) comme une
source de données.
Visualiseur de contenu
HCP :
Visualiseur HANA Cloud Platform : droits de lecture
Inclut les droits de lecture seule pour les données non liées à la planification. Habituellement affecté
à l'utilisateur qui a seulement le droit de lire les données.
Remarque
Les rôles HCP autorisent l'accès uniquement à SAP HANA Cloud Platform (HCP) comme une
source de données.
Analyste des prévisions
Analyste des prévisions : droits de découverte automatisée
dimensions qui ne sont pas liés à la planification. Permet également à l'utilisateur d'accéder aux flux
de découverte de machine guidée.
306
CUSTOMER
Sécurité
Rôle
Description
Visualiseur de la salle de
Inclut les droits de lecture seule pour la zone Salle de réunion de direction virtuelle. Habituellement
réunion de direction vir
affecté à l'utilisateur qui a uniquement le droit d’afficher les ordres du jour de la réunion de direc
tuelle
tion.
Créateur de la salle de
Comprend toutes les autorisations requises pour créer, modifier, partager, supprimer et afficher les
réunion de direction vir
ordres du jour de la réunion de direction dans la zone Salle de réunion de direction virtuelle.
tuelle
10.3 Création de rôles
Vous pouvez affecter les rôles de l’application standard SAP BusinessObjects Cloud fournis à vos utilisateurs. S'ils
ne correspondent pas à vos activités, vous pouvez les utiliser comme modèles pour créer des rôles individuels qui
répondent à vos besoins.
Contexte
Remarque
Vous pouvez affecter les rôles aux utilisateurs dans les pages Utilisateur et Rôles de la zone de gestion des
utilisateurs. Vous pouvez créer d'abord les utilisateurs ou les rôles.
Procédure
1. Sur la page Rôles de la zone de gestion des utilisateurs, sélectionnez
table de gestion des rôles.
(Nouveau) pour ajouter une ligne à la
2. Dans la boîte de dialogue Créer un rôle, saisissez un nom unique pour le rôle, puis sélectionnez OK.
Sécurité
CUSTOMER
307
Remarque
Les espaces vides ne sont pas autorisés dans le nom du rôle.
Le rôle est créé et une nouvelle page est affichée.
Ensuite, définissez pour le nouveau rôle les autorisations de chaque activité, pour tous les objets d'un type
d'objet de gestion ou individuellement pour chaque objet de gestion existant. Par exemple, pour définir un
utilisateur autorisé à lire tous les journaux de modification des données, activez le code dans la colonne Lire
de la ligne Journal de modification des données. L'autorisation est automatiquement transmise à tous les
journaux existants.
3. Pour définir que l'utilisateur sera autorisé à lire uniquement des journaux de modification des données
spécifiques, sélectionnez la flèche pour développer le nœud des journaux, puis activez l'indicateur dans la
colonne Lire de la ligne du journal spécifique.
L'autorisation de lire uniquement le journal sélectionné est accordée.
4. Pour définir des autorisations basées sur un rôle standard, sélectionnez
(Sélectionner modèle), puis
sélectionnez un rôle.
Les autorisations du rôle sélectionné sont copiées dans votre nouveau rôle. Il est facile d'ajouter ou supprimer
des autorisations tant qu'elles suffisent aux besoins de votre entreprise.
5. Si vous avez déjà créé des utilisateurs auxquels le nouveau rôle doit être affecté, cliquez sur
(Affecter un
rôle), sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs dans la boîte de dialogue Affecter rôle à utilisateur, puis cliquez
sur OK.
Tous les utilisateurs actuellement affectés au rôle s'affichent dans la liste Utilisateurs sélectionnés ainsi que
tous les nouveaux utilisateurs que vous sélectionnez.
6. Sélectionnez
(Options) pour définir les options suivantes dans la boîte de dialogue Options :
Option
Description
Activer le libre
service
Si vous activez cette option, n'importe quel utilisateur fonctionnel peut demander ce rôle pour luimême dans la boîte de dialogue Demander des rôles.
Utiliser un rôle
par défaut
Le rôle par défaut est affecté aux nouveaux utilisateurs si aucun rôle n’est indiqué lorsque les utilisa
teurs sont importés ou créés.
Accès complet
aux données
Si vous activez cette option, tout utilisateur disposant de ce rôle peut voir toutes les données d'un mo
dèle, quelle que soit la manière dont est défini l'accès aux données du modèle.
Recommandation
Accordez l'accès complet aux données avec prudence et uniquement aux utilisateurs sélectionnés.
7. Décidez du type d'utilisateur devant approuver la demande de rôle :
○ Gestionnaire : L'utilisateur disposant du rôle de gestionnaire de l'utilisateur qui demande le rôle doit
approuver la demande.
Remarque
Le gestionnaire est affecté à un utilisateur dans la page Utilisateur de la zone de gestion des
utilisateurs.
308
CUSTOMER
Sécurité
○ Autres utilisateurs : Un utilisateur spécifique sélectionné dans la boîte de dialogue doit approuver la
demande.
Autorisations au niveau de l'activité [page 311]
Approbation des demandes [page 312]
10.4 Définition du rôle par défaut
Vous pouvez définir le rôle par défaut appliqué aux nouveaux utilisateurs.
Prérequis
Le rôle que vous souhaitez utiliser par défaut doit exister. Vous pouvez soit utiliser un rôle que vous avez créé ou
affecter l’un des rôles de l'application standard. Pour en savoir plus, voir Création de rôles [page 307] et Rôles
standards de l'application [page 305].
Remarque
Si aucun rôle par défaut n’est défini, les autorisations requises minimales sont affectées à un utilisateur.
L'utilisateur pourra se connecter et demander un rôle qui lui accordera toutes les autorisations requises. Les
demandes de modification de rôle en libre-service sont envoyées par e-mail au gestionnaire indiqué sur le
compte de l’utilisateur.
Procédure
1. Sur la page Rôles de la zone de gestion des utilisateurs, sélectionnez un rôle existant.
2. Sélectionnez
(Options)
3. Sélectionnez Utiliser comme rôle par défaut
Sécurité
CUSTOMER
309
10.5 Mappage de rôles au moyen des attributs SAML
Vous pouvez créer un mappage de rôle SAML pour affecter automatiquement des rôles aux utilisateurs sur la
base des attributs SAML.
Prérequis
Vous devez utiliser l’authentification SAML.
Procédure
1. Sur la page Rôles de la zone de gestion des utilisateurs, sélectionnez un rôle existant.
2. Sélectionnez
(Ouvrir mappage de rôle SAML).
La boîte de dialogue Créer mappage SAML s'affiche.
3. Sous Conditions, sélectionnez Attribut SAML, sélectionnez une Condition, puis entrez une Valeur si
nécessaire.
4. (Facultatif) Sélectionnez
l’affectation des rôles.
(Nouvelle définition de mappage) pour ajouter des mappages supplémentaires à
a. Pour un mappage supplémentaire, sous Conditions, sélectionnez Attribut SAML, sélectionnez une
Condition, puis entrez une Valeur si nécessaire.
b. Sous Logique des conditions, sélectionnez ET ou OU.
Si ET est sélectionné, les conditions pour tous les attributs doivent être remplies pour que le mappage
s’applique. Si OU est sélectionné, les conditions pour un seul des attributs doivent être remplies pour que
le mappage s’applique.
Résultats
Le rôle sélectionné s’appliquera à tous les utilisateurs qui remplissent les conditions spécifiées lors de leur
connexion à SAP BusinessObjects Cloud via l’authentification SAML. Si le rôle sélectionné était auparavant
310
CUSTOMER
Sécurité
affecté à un utilisateur, mais que cet utilisateur ne remplit pas les conditions spécifiées, le rôle sera annulé pour
cet utilisateur au moment de sa connexion.
10.6 Autorisations au niveau de l'activité
Vous pouvez contrôler les activités sur des objets de gestion spécifiques.
Lors de la création des rôles dans la gestion des utilisateurs, l'administrateur définit les autorisations par niveaux
d'activités pour chaque objet de gestion. Après création ou importation des utilisateurs, les autorisations sur les
activités sont indirectement accordées à un utilisateur par le biais de son affectation à un rôle.
Table 62 :
Objet
Activité
Description
Dimension
Créer/Lire/Mettre à jour/
Créer, lire, mettre à jour et supprimer une dimension
Supprimer
Mettre à jour les membres d'une dimension
Gérer
Conversion de devises
Supprimer
Créer, lire, mettre à jour et supprimer une dimension
Mettre à jour les membres pendant une conversion de devises
Gérer
Modèle
Supprimer
Créer, lire, mettre à jour et supprimer un modèle
Importer des données de transaction dans un modèle
Gérer
KPI
Supprimer
Exécuter
Créer, lire, mettre à jour et supprimer un modèle
Calculer un KPI
Partager un KPI avec d'autres utilisateurs
Partager
Rôle
Supprimer
Créer, lire, mettre à jour et supprimer un rôle
Utilisateur
Supprimer
Créer, lire, mettre à jour et supprimer un utilisateur
Journal des activités
Lire/Supprimer
Lire et supprimer les données du journal des activités
Journal des modifica
tions des données
Lire/Supprimer
Lire et supprimer les données du journal de modification des don
nées pour les modèles indiqués
Cycle de vie
Gérer
Gérer le cycle de vie du contenu (importation, exportation, transfert)
Catégorie d'événement Lire/Mettre à jour
Lire/Modifier une catégorie d'événement
Connexion externe
Lire
Se connecter à un système externe
Mettre à jour
Gérer la connexion à un système externe
Sécurité
CUSTOMER
311
Activités [page 316]
10.7 Approbation des demandes
Pour réduire les coûts d'administration du système, chaque utilisateur peut facilement demander les rôles
manquants dans SAP BusinessObjects Cloud. Un autre utilisateur disposant des autorisations appropriées
approuve ensuite l'affectation des rôles demandés.
Prérequis
● Un utilisateur fonctionnel a envoyé une demande de rôles supplémentaires.
● Un administrateur système ou un utilisateur disposant de l'autorisation d'approuver la demande l'a reçue.
Remarque
Cet approbateur est défini dans les paramètres d'un rôle et peut être :
○ Le gestionnaire des utilisateurs fonctionnels affecté dans la zone de gestion des utilisateurs.
○ Tout utilisateur disposant de l'autorisation de modifier les données utilisateur définies dans la zone de
gestion des rôles.
Procédure
En tant qu'approbateur, procédez comme suit :
1. Quand vous êtes informé qu'une affectation de rôle a été demandée, sélectionnez
Demandes
Utilisateurs
dans le menu principal.
○ Pour approuver une demande, sélectionnez l'ID utilisateur, puis Approuver. Lors de la confirmation du
message d'information qui s'affiche, les rôles demandés sont immédiatement affectés à l'utilisateur.
○ Pour rejeter une demande, sélectionnez l'ID utilisateur, puis Rejeter. Dans la boîte de dialogue qui
s'affiche, vous pouvez saisir un motif expliquant pourquoi vous avez rejeté la demande.
312
CUSTOMER
Sécurité
Profils des utilisateurs [page 9]
10.8 Création ou modification des mots de passe utilisateur
Dans la zone de gestion des utilisateurs, un administrateur peut créer un mot de passe initial pour un utilisateur,
ou bien modifier ce mot de passe si l'utilisateur l'a oublié.
Contexte
Il existe deux façons de modifier un mot de passe : un administrateur peut modifier le mot de passe d'un
utilisateur dans la liste des Utilisateurs, ou bien un utilisateur peut modifier un mot de passe dans son Profil
utilisateur. La tâche suivante montre comment un administrateur peut créer ou modifier un mot de passe.
Remarque
Si un utilisateur se connecte avec un fournisseur d'identités SAML (IdP), la fonctionnalité de modification du
mot de passe ne sera pas disponible dans la liste des utilisateurs. Les utilisateurs qui se connectent via SAML
doivent utiliser la boîte de dialogue Profil utilisateur pour modifier leurs mots de passe.
Procédure
1. Sur la page Utilisateurs, sélectionnez une ou plusieurs lignes dans la liste des utilisateurs.
2. Sélectionnez
(Définir le mot de passe).
Remarque
Si un ou plusieurs utilisateurs sélectionnés utilisent un IdP SAML ou un ID SAP Cloud, l'icône
mot de passe) est désactivée.
(Définir le
Pour les utilisateurs se connectant à l'aide d’un ID SAP Cloud, vous pouvez cliquez sur l’icône
(E-mail)
pour renvoyer l’e-mail d’invitation de l'utilisateur incluant les références de connexion utilisables pour la
première connexion. L’utilisateur sera invité à réinitialiser le mot de passe initial.
3. Saisissez un mot de passe et confirmez votre saisie.
Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères, dont au moins un parmi les types suivants :
majuscules, minuscules ou chiffres.
Sécurité
CUSTOMER
313
4. Sélectionnez Définir le mot de passe.
S'il existe une adresse e-mail valide pour l'utilisateur, le système lui envoie automatiquement un e-mail
contenant le nom d'utilisateur et le nouveau mot de passe.
Profils des utilisateurs [page 9]
10.9 Modifications de données
Une fois les options d'audit de données activées dans la boîte de dialogue Préférences d'un modèle, SAP
BusinessObjects Cloud journalise toutes les modifications apportées aux données altérables de ce modèle.
Périmètre d'audit
La page Modifications de données affiche les journaux de toutes les modifications apportées aux données
altérables dans tout modèle autorisant l'audit de données. Les données d'audit sont enregistrées lorsque les
données sont publiées à partir d'une version privée. Toutes les cellules modifiées dans la version publiée seront
contrôlées. L'information d'audit pour chaque cellule modifiée inclut les éléments suivants :
● La date et l'heure de la modification
● L'utilisateur ayant procédé à la modification
● La valeur d'origine
● La nouvelle valeur
Rapport d'audit
Vous pouvez créer des rapports multidimensionnels pour afficher toutes les modifications de données
concernant toutes les régions de données. Si la région de données contient un nœud agrégé, le système effectue
une agrégation dans le rapport.
Pour afficher le rapport, votre ID d'utilisateur doit être affecté à un rôle qui accorde une autorisation de lecture
dans le Journal de modification des données.
Téléchargement et suppression des modifications des données [page 315]
314
CUSTOMER
Sécurité
10.10 Téléchargement et suppression des modifications des
données
Pour réduire la taille du journal de modification des données, vous pouvez d'abord télécharger une partie ou la
totalité du journal de modification des données pour un modèle au format CSV, puis supprimer ces entrées de
journal du système.
Prérequis
Vous devez disposer des autorisations de Lecture et de Suppression du Journal de modification des données pour
le modèle correspondant.
Procédure
1. Cliquez sur
Utilisateurs
Modifications données .
2. Dans la liste Sélectionner modèle, choisissez un modèle.
3. Cliquez sur
(Options de téléchargement).
4. Dans la boîte de dialogue Télécharger modifications de données, saisissez un nom de fichier pour le
télédéchargement dans la zone Nom.
5. Sélectionnez une Date de début et une Date de fin, puis cliquez sur Télécharger.
Les lignes comprises entre les dates indiquées sont téléchargées au format CSV. Les fichiers contiennent
chacun jusqu'à 75 000 lignes.
6. Pour supprimer les données de modification des données pour le modèle, cliquez sur l'icône
suppression).
(Options de
7. Dans la boîte de dialogue Supprimer modifications de données, sélectionnez une Période.
8. Si vous choisissez une plage spécifique, définissez une Date de début et une Date de fin.
Il est recommandé de supprimer la plage que vous avez téléchargée.
9. Cliquez sur Supprimer.
Toutes les lignes de modification des données pour le modèle comprises dans la période indiquée sont
supprimées du système.
Sécurité
CUSTOMER
315
10.11 Activités
SAP BusinessObjects Cloud journalise toutes les activités que les utilisateurs effectuent sur les objets de gestion,
par exemple, apporter des modifications à un modèle.
En outre, SAP BusinessObjects Cloud peut journaliser les échecs de tentatives de création, de suppression et de
modification d’objets dans les situations suivantes :
● Autorisation manquante
● Modification non autorisée ou non valide
Niveau d'audit
Vous pouvez configurer le niveau de l'audit via le paramètre global ap.fpa.services.audit.Level. Les valeurs de ce
paramètre sont répertoriées dans le tableau suivant :
Table 63 :
Niveau d'audit
Description
1
Journalise uniquement les modifications réussies apportées
aux objets
0
Journalise les modifications réussies apportées aux objets et
les tentatives non autorisées de modification d'objet
-1
les tentatives non autorisées ou interdites de modification
d'objet
-2 (Défaut)
toute tentative échouée de modification d'objet
Affichage des données du journal des activités
Vous pouvez afficher les activités contrôlées dans SAP BusinessObjects Cloud en sélectionnant
Utilisateurs
Activités .
Afin que vous puissiez afficher le journal, votre ID utilisateur doit être affecté à un rôle qui accorde l'autorisation
de lecture dans le Journal des activités.
Pour filtrer des types d’activité spécifique, cliquez sur l’icône
(Filtrer). Dans la boîte de dialogue Définir filtres,
vous pouvez sélectionner un ou plusieurs paramètres pour le filtre dans la liste Filtres disponibles. Dans la liste
Filtres actifs, saisissez ou choisissez une valeur de filtre pour chaque paramètre sélectionné. Lorsque vous cliquez
sur OK, le journal est filtré selon vos sélections.
316
CUSTOMER
Sécurité
Vous pouvez également sélectionner Options de téléchargement pour télécharger les données du journal dans
des fichiers CSV. Si vous avez appliqué des filtres au journal, les entrées exclues par le filtre sont également
exclues du téléchargement.
Téléchargement et suppression des données d'activité [page 317]
10.12 Téléchargement et suppression des données d'activité
Un nombre de lignes maximum est fixé dans la page Activités. Les utilisateurs disposant de l'autorisation de
Suppression pour le journal des activités peuvent gérer sa taille en téléchargeant et en supprimant les données du
journal.
Contexte
Lorsque la taille du journal des activités approche de la limite, les utilisateurs disposant de l'autorisation de
Suppression reçoivent un e-mail et une notification d'alerte. D'autres alertes sont envoyées si le journal continue à
s'approcher de sa taille limite.
Lorsque le journal des activités atteint sa taille limite, des notifications finales sont envoyées, puis les lignes les
plus anciennes sont supprimées du système afin que la taille du journal ne dépasse pas la limite.
Pour réduire la taille du journal, vous pouvez d'abord télécharger une partie ou la totalité du journal au format
CSV, puis supprimer ces entrées de journal du système.
Procédure
1. Cliquez sur
Utilisateurs
Activités .
Vous pouvez également ouvrir la page Activités directement depuis le lien contenu dans l'e-mail de
notification.
2. Si vous souhaitez filtrer les activités que vous allez télécharger, cliquez sur
(Filtre).
3. Dans la boîte de dialogue Définir filtres, sélectionnez les filtres à appliquer et sélectionnez une valeur pour
chaque filtre.
Les filtres Horodatage seront remplacés par vos options dans la boîte de dialogue Télécharger activités.
Sécurité
CUSTOMER
317
Conseil
Le filtrage du journal des activités peut s'avérer utile lors de la collecte de données de correction des
erreurs, mais il n'est habituellement pas nécessaire pour l'archivage des données du journal des activités.
4. Pour supprimer les filtres, cliquez sur Réinitialiser sur les filtres initiaux dans la boîte de dialogue Définir filtres.
5. Cliquez sur
(Options de téléchargement).
6. Dans la boîte de dialogue Télécharger activités, saisissez un nom de fichier pour le télédéchargement dans la
zone Nom.
7. Sélectionnez une Date de début et une Date de fin, puis cliquez sur Télécharger.
Les lignes comprises entre les dates indiquées et correspondant aux filtres sont télédéchargées au format
CSV. Les fichiers contiennent chacun jusqu'à 75 000 lignes.
8. Pour supprimer les données d'activités, cliquez sur l'icône
(Options de suppression).
9. Dans la boîte de dialogue Supprimer activités, sélectionnez une Période.
10. Si vous choisissez une Plage spécifique, définissez une Date de début et une Date de fin.
Il est recommandé de supprimer la plage que vous avez télédéchargée. Notez que les filtres appliqués dans la
page Activités ne s'appliquent pas à l'opération de suppression.
11. Cliquez sur Supprimer.
Toutes les lignes d'activités comprises dans la période indiquée sont supprimées du système.
318
CUSTOMER
Sécurité
11
Déploiement
Dans Déploiement, vous pouvez créer et gérer les exportations et les importations de contenus.
Il est possible d'exporter :
● Dimensions
● Modèles
● Tables de devises
● Rôles
● KPI
● Événements, catégories d'événements et processus d'événements
● Tâches
● Étapes d'attribution, processus et mappages du pool
● Arborescence des valeurs
● Fichiers, y compris dossiers, récits et ordres du jour des réunions de direction
● Connexions externes, y compris connexions de type "Importation de données" et connexions de données
actives
Vous pouvez exporter vers un fichier local ou une unité de livraison sur un serveur à partir duquel un autre
système peut effectuer un transport.
Vous pouvez importer du contenu dans l'application à partir de fichiers locaux ou depuis les systèmes.
Lorsque vous importez ou exportez du contenu dans Déploiement, vous nommez et sauvegardez les détails des
importations et exportations comme unités ou unités de livraison. Les unités sont listées dans les fenêtres
Importation et Exportation avec les détails tels que leur statut et les heures de début et de fin. Ceci vous permet de
vérifier et de gérer l'historique de vos importations et exportations. Vous pouvez par exemple ouvrir une unité de
livraison pour voir quel contenu a été importé ou exporté, comme les perspectives. Vous pouvez également ouvrir
à nouveau et réutiliser une unité ; ou modifier ses détails et réexporter de manière appropriée.
Si vous souhaitez effectuer le déploiement, vous devez être affecté à un rôle vous permettant de GÉRER le
déploiement.
Attention
Il n'est pas recommandé d'utiliser des exportations pour archiver le contenu. Vous pouvez importer le contenu
uniquement dans la même version de l'application à partir de laquelle il a été exporté ou dans la version
suivante. Si vous mettez votre système à niveau une nouvelle fois, vous ne pouvez pas importer le contenu.
Tâches
Création d'un rapport [page 320]
Création d'une importation [page 321]
Déploiement
CUSTOMER
319
11.1
Création d'un rapport
Pour créer une unité d'exportation, vous sélectionnez les éléments à exporter, nommez l'exportation,
sélectionnez la cible d'exportation puis exécutez l'exportation.
Procédure
1. Dans la fenêtre Exportation, sélectionnez l'icône Nouveau (signe plus).
La fenêtre Nouveau s'ouvre. Le volet de gauche contient des nœuds qui répertorient le contenu pouvant être
exporté. Il comprend les dimensions, les modèles, les connexions, les devises, les rôles, les KPI, les
arborescences des valeurs et les ressources de fichiers.
Remarque
S'il y a des dépendances entre les contenus, le contenu dépendant est automatiquement sélectionné. Vous
pouvez désélectionner le contenu dépendant.
Remarque
Lors de l'exportation d’une connexion, ses identifiants ne sont pas inclus dans l’exportation, pour des
raisons de sécurité. Vous pouvez saisir manuellement les identifiants dans la page Connexions après
l’importation de la connexion.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez le contenu que vous voulez exporter.
Pour sélectionner tous les éléments, cochez la case Sélectionner tout. Pour rechercher des éléments,
saisissez un terme de recherche dans la zone Recherche et sélectionnez l'icône Recherche (loupe).
Les éléments sélectionnés pour l'exportation apparaissent dans le volet sur la droite.
3. Si vous souhaitez exporter les données des éléments que vous avez sélectionnés, cochez la case Données
pour les éléments dans le volet de droite.
Les dimensions ont des données de base, les modèles ont des données altérables et les devises ont des
données de devises.
4. Sélectionnez Exporter.
5. Dans la boîte de dialogue Exporter, spécifiez Exporter vers fichier local ou Exporter pour le transport.
6. Saisissez un nom pour l'unité d'exportation et cliquez sur OK.
Le nom de la fenêtre est passé de Nouveau au nom que vous avez fourni pour l’unité. Une barre de
progression en haut de la fenêtre affiche le traitement en cours de l’exportation.
Résultats
Une fois l'exportation terminée, l'historique de l'unité d'exportation apparaît dans la liste des historiques des
unités de la fenêtre principale Exportation. Vous pouvez ouvrir cette unité pour apporter des modifications à vos
sélections précédentes et exporter de nouveau l'unité.
320
CUSTOMER
Déploiement
11.2
Création d'une importation
Pour créer une importation, vous sélectionnez un fichier à charger, puis visualisez l'aperçu et confirmez votre
choix, vous finalisez ensuite les éléments et les options pour l'importation et enfin vous initialisez l'importation.
Procédure
1. Dans la fenêtre Importation, sélectionnez Charger.
2. Dans la boîte de dialogue Chargement, sélectionnez Charger depuis un fichier local, puis Sélectionner fichier
source et recherchez le fichier que vous souhaitez charger.
4. Dans la boîte de dialogue Aperçu, vérifiez que le fichier est celui que vous souhaitez charger, puis sélectionnez
Charger.
Une fenêtre Nouveau s'ouvre, répertoriant le contenu du chargement. Par exemple, un chargement de KPI
contient des données sur les dimensions, le modèle et le récit affectés.
5. Si nécessaire, modifiez l'importation en cochant ou décochant les cases pour le contenu listé.
6. Sélectionnez l'icône Options et sélectionnez les options pour l'importation.
Dans la boîte de dialogue Options, vous pouvez sélectionner :
○ Mettre à jour un objet existant
○ Importer des données uniquement
○ Ignorer les objets dépendants
7. Cliquez sur OK pour définir les options.
8. Cliquez sur Importer pour démarrer l'importation.
Le nom de la fenêtre est passé de Nouveau au nom que vous avez fourni pour l’unité. Une barre de
progression en haut de la fenêtre affiche le traitement en cours de l’importation. L'historique de l'unité
d'importation apparaît également dans la liste des unités de la fenêtre principale Importation.
9. Si vous avez importé des connexions qui requièrent des identifiants, vous êtes invité à indiquer ces
identifiants. Sélectionnez Accéder à la page pour ouvrir la liste des Connexions. Les noms des connexions où
les identifiants manquent apparaissent en rouge. Sélectionnez une connexion, cliquez sur
connexion) afin de saisir des identifiants pour elle.
(Traiter
Si vous avez importé des modèles basés sur une connexion de données actives qui elle-même a été importée,
les données pour ces modèles seront disponibles une fois les identifiants saisis pour la connexion. Toutefois,
les modèles importés basés sur des connexions de type “acquisition de données importées” (des connexions
qui importent des données dans SAP BusinessObjects Cloud) ne sont pas pris en charge.
Déploiement
CUSTOMER
321
Résultats
Une fois l'importation terminée, l'historique de l'unité d'importation apparaît dans la liste des historiques des
unités de la fenêtre principale Importation. Vous pouvez ouvrir cette unité pour apporter des modifications à vos
sélections précédentes et importer de nouveau l'unité.
322
CUSTOMER
Déploiement
12
Connexions
Vous pouvez créer des connexions entre SAP BusinessObjects Cloud et les systèmes distants.
Dans Connexions, vous pouvez créer et gérer des connexions aux systèmes distants. Vous pouvez créer des
connexions permettant d'importer des données dans SAP BusinessObjects Cloud ou des connexions de données
actives vers des systèmes SAP HANA distants. Vous pouvez également planifier une importation de données
depuis un système distant.
Figure 3 : Connexions aux systèmes distants
Tâches
Installation du connecteur SAP HANA Cloud [page 326]
Configuration du connecteur SAP HANA Cloud [page 328]
Agent SAP BusinessObjects Cloud [page 330]
Connexions
CUSTOMER
323
Création d'une connexion avec importation des données à SuccessFactors [page 343]
Création d'une connexion de type "Importation de données" à des services OData [page 344]
Création d'une connexion de type "Importation de données" à Concur [page 345]
Création d'une connexion de type "Importation de données" à Salesforce (SFDC) [page 346]
Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via Apache HTTP Server [page 351]
Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via SAP Web Dispatcher [page 355]
Création d'une connexion de données actives à SAP HCP avec SSO [page 360]
Création d'une connexion de données actives à SAP HCP avec des authentifiants [page 364]
Planification d'une importation [page 366]
Connexion de type "Importation de données" [page 324]
12.1
Connexion de type "Importation de données"
Vous pouvez créer des connexions vers des systèmes distants de façon à autoriser l'acquisition de données par
SAP BusinessObjects Cloud.
Une configuration est requise lors de la création d'une connexion de type "Importation de données" aux types de
systèmes suivants :
● SAP Business Planning and Consolidation (BPC)
● SAP Business Warehouse (BW)
● plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence
● SAP Enterprise Resource Planning (ERP)
● Salesforce.com (SFDC)
● OData
● SuccessFactors
● SQL
Remarque
Vous pouvez également importer des données à partir de votre système de fichiers local ou de Google Drive,
mais aucune configuration de la connexion n'est requise.
Le workflow suivant décrit comment configurer la plupart des connexions de type "Importation de données" dans
SAP BusinessObjects Cloud :
324
CUSTOMER
Connexions
1. Installez le connecteur SAP HANA Cloud.
2. Installez l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
3. Pour SAP BW MS et SAP ERP : Installez SAP Java Connector (JCO).
4. Configurez le connecteur SAP HANA Cloud.
5. Configurez l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
6. Créez les connexions de type "Importation de données" dans SAP BusinessObjects Cloud.
Remarque
● Les connexions à SuccessFactors, à Salesforce et à OData ne nécessitent pas l'installation ou la
configuration du connecteur SAP HANA Cloud ou de l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
● Les connexions SAP BPC pour Netweaver ne requièrent pas l'installation ou la configuration de l'agent SAP
Figure 4 : Connexion de type "Importation de données"
Tâches
Installation du connecteur SAP HANA Cloud [page 326]
Connexions
CUSTOMER
325
Configuration de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 334]
Création d'une connexion avec importation des données à SuccessFactors [page 343]
Création d'une connexion de type "Importation de données" à des services OData [page 344]
Création d'une connexion de type "Importation de données" à Salesforce (SFDC) [page 346]
12.1.1 Installation du connecteur SAP HANA Cloud
Comment installer le connecteur SAP HANA Cloud pour activer l'acquisition de données.
Prérequis
Bien que vous ne vous connectiez pas à SAP HANA Cloud Platform (HCP) comme source de données, SAP
BusinessObjects Cloud utilise SAP HCP comme plateforme. Vous devez disposer des informations sur le compte
SAP HCP pour pouvoir installer le connecteur SAP HANA Cloud. Vous pouvez obtenir le nom de compte, l’hôte de
l’infrastructure et les informations de connexion du S-User pour votre système SAP HCP en contactant votre
administrateur SAP BusinessObjects Cloud, ou en ouvrant un incident avec SAP sous la composante LOD-ANABI et en fournissant l’URL système ainsi que le S-User qui sera utilisé pour la configuration, ici
.
Contexte
Afin de créer une connexion de type "Importation de données" à un système SAP Business Planning and
Consolidation (BPC), à un système SAP Business Warehouse (BW), à un univers SAP BusinessObjects Business
Intelligence (UNX) ou à un système de plateforme SAP Enterprise Reporting (ERP), vous devez installer et
configurer le connecteur SAP HANA Cloud.
Procédure
1. Téléchargez et localisez une SAP JVM existante.
Pour plus d'informations sur les versions de SAP JVM prises en charge, voir Configuration requise pour le
connecteur SAP HANA Cloud. Vous pouvez télécharger la SAP JVMici.
326
CUSTOMER
Connexions
2. Extrayez la SAP JVM sur le serveur sur lequel le connecteur SAP HANA Cloud sera installé et notez
l'emplacement du dossier.
Par exemple, décompressez le fichier dans C:\SAP JVM\sapjvm_8.
3. Installez le connecteur SAP HANA Cloud sur site.
Vous pouvez télécharger le connecteur SAP HANA Cloud ici. Vous devez indiquer le dossier SAP JVM pendant
l'installation.
Remarque
Assurez-vous d'avoir sélectionné l'option de démarrage du connecteur SAP HANA Cloud après
l'installation.
4. Effectuez la configuration initiale.
Les informations suivantes doivent être utilisées dans la boîte de dialogue Définir la configuration initiale :
○ Hôte de l'infrastructure : <Your SAP BusinessObjects Cloud tenant>
○ Nom de compte : <Your SAP HCP account name>
○ Utilisateur : <S-USER username>
○ Mot de passe : <S-USER password>
○ Proxy HTTPS : si vous accédez à Internet via un proxy, indiquez le numéro de port et l'hôte du proxy,
sinon laissez la zone vide.
5. Confirmez que vous êtes connecté dans la zone Informations de connexion. Vous devrez peut-être cliquer sur
le bouton Connexion pour vous connecter.
Étapes suivantes
Pour vous connecter à SAP BPC MS, SAP BW, à un univers SAP ou à SAP ERP, vous devez également installer et
configurer l'agent SAP BusinessObjects Cloud. Pour en savoir plus, voir Agent SAP BusinessObjects Cloud [page
330].
Pour vous connecter à SAP BPC NW, vous devez configurer le connecteur SAP HANA Cloud. Pour en savoir plus,
voir Configuration du connecteur SAP HANA Cloud [page 328].
Connexions
CUSTOMER
327
12.1.2 Configuration du connecteur SAP HANA Cloud
Comment configurer le connecteur SAP HANA Cloud pour l'utiliser avec SAP BusinessObjects Cloud.
Prérequis
1. Le connecteur SAP HANA Cloud est installé. Pour en savoir plus, voir Installation du connecteur SAP HANA
Cloud [page 326].
2. L'agent SAP BusinessObjects Cloud est installé. Pour en savoir plus, voir Installation de l'agent SAP
BusinessObjects Cloud [page 331].
Remarque
L'agent SAP BusinessObjects Cloud est requis pour toutes les connexions de type "Importation de
données" sauf pour SAP BPC NW.
3. (Pour les connexions SAP BW et SAP ERP) : SAP JCO est installé. Pour en savoir plus, voir Installation de SAP
Java Connector (JCO) [page 333].
Contexte
Pour activer les connexions de type "Importation de données", vous devez ajouter des mappages à votre système
SAP BusinessObjects Cloud ainsi qu'à tous les systèmes distants, dans la page d'administration du connecteur
SAP HANA Cloud. Pour plus d'informations sur la configuration, voir Configuration du contrôle d'accès pour
HTTP.
Procédure
1. Lancez la page d'administration du connecteur SAP HANA Cloud et connectez-vous à : https://<HCC
HOST>:8433.
Remarque
Remplacez <HCC HOST> par le nom d'hôte du système sur lequel le connecteur SAP HANA Cloud est
installé.
2. Sélectionnez
Contrôle d'accès
Ajouter .
3. Dans la liste Type de backend, sélectionnez Autre système SAP.
4. Dans la liste Protocole, sélectionnez HTTP.
328
CUSTOMER
Connexions
Remarque
Vous pouvez sélectionner HTTPS si SSL est configuré sur l'instance Apache Tomcat sur laquelle SAP
BusinessObjects Cloud est déployé.
5. Saisissez le numéro de port et le nom d'hôte internes du serveur Tomcat sur lequel l'agent SAP
BusinessObjects Cloud est exécuté.
Remarque
Le port Tomcat par défaut est 8080 et le port HTTPS par défaut est 8443.
6. (Facultatif) Saisissez un port et un nom d'hôte virtuels à utiliser.
Le port et l'hôte virtuels par défaut correspondent au port et à l'hôte internes indiqués à l'étape 5. Vous
pouvez renommer le port et l'hôte afin que le port et le nom d'hôte internes ne soient pas exposés. Le port et
le nom d'hôte virtuels seront utilisés lors de la configuration de l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
7. Dans la liste Type principal, sélectionnez Aucun.
8. (Facultatif) Ajoutez une description pour le système.
9. Select Vérifier la disponibilité de l'hôte interne, puis cliquez sur Terminer.
Le système doit apparaître dans la liste Hôte virtuel.
10. Sélectionnez le système.
11. Dans la zone Ressources accessibles, cliquez sur Ajouter.
12. Définissez le Chemin d'URL sur /C4A_AGENT/.
13. Sélectionnez Chemin d'accès et tous les sous-chemins, puis cliquez sur Sauvegarder.
L'état à côté de l'hôte virtuel doit apparaître en vert.
14. Sous Mappage du système virtuel sur le système interne, sélectionnez Ajouter.
15. Saisissez les informations d'un système distant auquel vous souhaitez créer une connexion.
Pour SAP BPC NW :
○ Hôte virtuel et interne = <Nom d'hôte de BPC NW>
○ Port virtuel et interne = <Port de BPC NW>
○ Chemin d'URL = /sap/bpc
○ Stratégie d'accès = Chemin d'accès et tous les sous-chemins
Pour SAP BPC MS, SAP ERP, SAP BW ou SAP UNX :
○ Hôte virtuel et interne = <Nom d'hôte d'Apache Tomcat 7>
○ Port virtuel et interne = <Port Apache Tomcat 7>
○ Chemin d'URL = /C4A_AGENT/
○ Stratégie d'accès = Chemin d'accès et tous les sous-chemins
16. Répétez les étapes 14 et 15 pour chaque système à ajouter.
Connexions
CUSTOMER
329
Exemple
Étapes suivantes
Pour toutes les connexions sauf pour SAP BPC pour Netweaver, vous devez configurer l'agent SAP
BusinessObjects Cloud. Pour en savoir plus, voir Configuration de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page
334].
Installation de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 331]
12.1.3 Agent SAP BusinessObjects Cloud
L'agent d'accès sur site SAP BusinessObjects Cloud (agent SAP BusinessObjects Cloud) est un composant de la
connectivité.
L'agent SAP BusinessObjects Cloud est un composant de connectivité des données sur site qui est utilisé pour :
● les connexions de type "Importation de données" depuis SAP Business Planning and Consolidation, version
pour la plateforme Microsoft (BPC MS) ;
● les connexions de type "Importation de données" depuis SAP Business Warehouse (BW) ;
● les connexions de type "Importation de données" depuis la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence ;
● les connexions de type "Importation de données" depuis SAP ERP.
330
CUSTOMER
Connexions
Tâches
Installation de SAP Java Connector (JCO) [page 333]
Configuration de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 334]
Mise à jour de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 335]
12.1.3.1 Installation de l'agent SAP BusinessObjects Cloud
Vous devez installer l'agent SAP BusinessObjects Cloud pour faire fonctionner certaines connexions de type
"Importation de données".
Prérequis
● Apache Tomcat 7 ou une version ultérieure est installé. *Apache Tomcat 64 bits obligatoire si connexion à
Java Connector 64 bits (SAP BW, SAP ECC) ou aux pilotes JBDC 64 bits. Pour plus d'informations, voir
Installation d'Apache Tomcat .
● Java Standard Edition Runtime Environment (JRE) version 7 ou ultérieure doit être installé.
● Le connecteur SAP HANA Cloud est installé. Pour en savoir plus, voir Installation du connecteur SAP HANA
Cloud [page 326].
Contexte
Afin de créer une connexion de type "Importation de données" à un système SAP Business Planning and
Consolidation (BPC) pour NetWeaver, à un système SAP Business Warehouse (BW), à un univers SAP
BusinessObjects Business Intelligence (UNX) ou à un système de plateforme SAP Enterprise Reporting (ERP),
vous devez installer et configurer le connecteur SAP HANA Cloud.
Remarque
Comme SAP BusinessObjects Cloud est fréquemment mis à jour, l'agent SAP BusinessObjects Cloud peut
également nécessiter des mises à jour. Pour éviter toute incidence sur un serveur d'application de production
existant, il est recommandé d'installer un serveur d'application séparé pour le déploiement de l'agent SAP
BusinessObjects Cloud. Vous pouvez installer Tomcat et déployer l'agent sur l'ordinateur où le connecteur SAP
Connexions
CUSTOMER
331
HANA Cloud est installé. Pour en savoir plus, voir Mise à jour de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page
335].
Procédure
1. Téléchargez l'agent SAP BusinessObjects Cloud à partir de SAP Support Portal.
L'agent est disponible sur la page Téléchargements de logiciels SAP . Développez Par catégorie,
sélectionnez SAP Cloud Solutions et téléchargez l'AGENT SAP BOBJ CLOUD.
2. Décompressez le fichier téléchargé et renommez le fichier WAR C4A_AGENT.war.
3. Extrayez le package et copiez le fichier C4A_AGENT.war dans votre répertoire Tomcat.
L'agent se déploiera automatiquement au redémarrage de Tomcat. Pour en savoir plus, voir Déploiement de
l'application Web Tomcat .
Remarque
Si vous souhaitez utiliser le gestionnaire d'applications Web Tomcat pour déployer le fichier WAR, vous
devez actualiser web.xml sous C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat
7.0\webapps\manager\WEB-INF\ et modifier <max-file-size> et <max-request-size> en
définissant une limite supérieure à 52428800.
4. Créez un utilisateur pour l'agent SAP BusinessObjects Cloud et affectez le rôle Services à l'utilisateur.
Pour créer un utilisateur, ajoutez les lignes suivantes au fichier tomcat-users.xml dans le répertoire conf
Tomcat.
<role rolename="Services"/>
<user username="CloudAgent" password="Welcome1" roles="Services"/>
Remarque
Remplacez CloudAgent par un nom d'utilisateur pour l'agent SAP BusinessObjects Cloud et remplacez
Welcome1 par un mot de passe pour l'utilisateur.
Les authentifiants de l'utilisateur seront requis ultérieurement pour configurer la connexion à SAP
BusinessObjects Cloud. Pour obtenir davantage d'informations sur la manière de créer l'utilisateur et
d'affecter le rôle, voir Configuration de l'accès à l'application du gestionnaire .
5. Sauvegardez le fichier tomcat-users.xml.
6. Relancez le serveur d'application Tomcat afin que les options soient appliquées.
Remarque
Si vous créez également une connexion à SAP BW ou à SAP ERP, il est recommandé d'installer SAP JCO
avant de relancer le serveur d'application Tomcat. Pour en savoir plus, voir Installation de SAP Java
Connector (JCO) [page 333].
7. Testez si l'installation a été correctement effectuée en ouvrant l'URL suivante dans votre navigateur :
http://<Hôte>:<Port>/C4A_AGENT/deploymentInfo
332
CUSTOMER
Connexions
La version de l'agent SAP BusinessObjects Cloud installée s'affiche.
Étapes suivantes
Pour les connexions à SAP BW ou à SAP ERP, vous devez installer SAP Java Connector. Pour en savoir plus, voir
Installation de SAP Java Connector (JCO) [page 333].
Pour toutes les autres connexions, vous devez configurer le connecteur SAP HANA Cloud. Pour en savoir plus,
voir Configuration du connecteur SAP HANA Cloud [page 328].
12.1.3.2 Installation de SAP Java Connector (JCO)
Comment installer SAP JCO pour activer la connectivité à SAP Business Warehouse (BW) et à la plateforme SAP
Enterprise Reporting (ERP) via l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
Prérequis
Cloud [page 326].
Procédure
1. Téléchargez SAP Java Connector (SAP JCO), version 3.0.12 ou ultérieure.
SAP JCO est disponible à partir de la page SAP Software Downloads Center
. Recherchez Java
connector et téléchargez Java Connector 64 bits pour le système d'exploitation correspondant. Apache
Tomcat 64 bits est requis pour utiliser Java Connector 64 bits.
Connexions
CUSTOMER
333
Remarque
Vous devez vous assurez que la version de SAP JCO que vous téléchargez est compatible avec votre
système SAP sur site.
2. Copiez les fichiers à l'un des emplacements suivants :
○ Sur un serveur Windows, mettez les fichiers sapjco3.jar et sapjco3.dll dans le dossier lib
d'Apache Tomcat.
○ Sur un serveur Linux, mettez les fichiers sapjco3.jar et libsapjco3.so dans le dossier lib d'Apache
Tomcat.
Étapes suivantes
Vous devez configurer le connecteur SAP HANA Cloud. Pour en savoir plus, voir Configuration du connecteur SAP
HANA Cloud [page 328].
12.1.3.3 Configuration de l'agent SAP BusinessObjects Cloud
Comment configurer les options de l'agent SAP BusinessObjects Cloud dans SAP BusinessObjects Cloud.
Prérequis
Cloud [page 326].
Remarque
L'agent SAP BusinessObjects Cloud est requis pour toutes les connexions de type "Importation de
données" sauf pour SAP BPC NW.
3. (Pour les connexions SAP BW et SAP ERP) : SAP JCO est installé. Pour en savoir plus, voir Installation de SAP
Java Connector (JCO) [page 333].
4. Le connecteur SAP HANA Cloud est configuré. Pour en savoir plus, voir Configuration du connecteur SAP
Procédure
1. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud avec un compte administrateur.
334
CUSTOMER
Connexions
2. Accédez à
Système
Administration
Agent SAP BusinessObjects Cloud .
3. Saisissez les informations suivantes :
○ Hôte : l'hôte virtuel indiqué au cours de la configuration du connecteur SAP HANA Cloud Pour en savoir
plus, voir Configuration du connecteur SAP HANA Cloud [page 328].
○ Port : le port virtuel indiqué au cours de la configuration du connecteur SAP HANA Cloud Pour en savoir
plus, voir Configuration du connecteur SAP HANA Cloud [page 328].
○ Nom d'utilisateur : le nom d'utilisateur de l'agent indiqué dans le fichier tomcat-users.xml. Pour en
savoir plus, voir Installation de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 331].
○ Mot de passe : le mot de passe de l'agent indiqué dans le fichier tomcat-users.xml. Pour en savoir plus,
voir Installation de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 331].
4. Sauvegardez la connexion.
Étapes suivantes
Vous devez configurer des connexions à vos systèmes sur site. Pour obtenir la liste des systèmes nécessitant une
configuration, voir Connexion de type "Importation de données" [page 324].
12.1.3.4 Mise à jour de l'agent SAP BusinessObjects Cloud
Comment mettre à jour l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
Prérequis
● Apache Tomcat 7 ou une version ultérieure est installé. Pour plus d'informations, voir Installation d'Apache
Tomcat .
● Java Standard Edition Runtime Environment (JRE) version 7 ou ultérieure doit être installé.
Connexions
CUSTOMER
335
Procédure
1. Annulez le déploiement de l'agent SAP BusinessObjects Cloud existant qui s'exécute sur Apache Tomcat.
2. Si Apache Tomcat ne parvient pas à annuler correctement le déploiement du contenu, procédez comme suit :
a. Arrêtez Tomcat.
b. Supprimez \Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\C4A_AGENT\ ainsi que tous les
sous-dossiers et fichiers.
c. Relancez Tomcat.
3. Téléchargez l'agent SAP BusinessObjects Cloud à partir de SAP Support Portal. Décompressez le fichier
téléchargé et renommez le fichier WAR C4A_AGENT.war.
L'agent est disponible sur la page Parcourir notre catalogue de téléchargement
Solutions et téléchargez l'AGENT SAP BOBJ CLOUD.
. Sélectionnez SAP Cloud
4. Décompressez le fichier téléchargé et renommez le fichier WAR C4A_AGENT.war.
5. Extrayez le package et copiez le fichier C4A_AGENT.war dans votre répertoire Tomcat.
L'agent se déploiera automatiquement au redémarrage de Tomcat. Pour en savoir plus, voir Déploiement de
l'application Web Tomcat .
6. Relancez le serveur d'application Tomcat afin que les options soient appliquées.
Remarque
Si vous créez également une connexion à SAP BW ou à SAP ERP, il est recommandé d'installer SAP JCO
avant de relancer le serveur d'application Tomcat. Pour en savoir plus, voir Installation de SAP Java
Connector (JCO) [page 333].
12.1.4 Création d'une connexion avec importation des données
à un système SAP BW
Comment créer une connexion permettant d'importer des modèles depuis un système SAP Business Warehouse
(BW).
Prérequis
Vous vous connectez à un système SAP BW, version 7.4 SP13 ou versions supérieures.
336
CUSTOMER
Connexions
Vous avez effectué les tâches d'installation suivantes :
Cloud [page 326].
3. SAP JCO est installé. Pour en savoir plus, voir Installation de SAP Java Connector (JCO) [page 333].
5. L'agent SAP BusinessObjects Cloud est configuré dans SAP BusinessObjects Cloud. Pour en savoir plus, voir
Configuration de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 334].
Procédure
1. Dans l'écran Connexions, sélectionnez
Connexion avec importation des données
BW .
2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion BW, saisissez les informations suivantes :
a. Un nom et une description pour la connexion.
b. Dans la section Détails de la connexion, saisissez un Type de système, un Nom d'hôte et un Port.
c. Dans la section Authentifiants, sélectionnez l'ID utilisateur et le Mot de passe pour votre système BW.
La nouvelle connexion est ajoutée à la liste des connexions dans l'écran Connexions.
Importation de données SAP BW dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page 62]
à un système SAP BPC
Vous pouvez créer une connexion qui vous permette d'importer des données depuis un système SAP Business
Planning and Consolidation (BPC).
Prérequis
Pour vous connecter à SAP BPC pour SAP NetWeaver, version 10.0 SP12 ou versions supérieures, ou 10.1 SP2 ou
versions supérieures, vous avez effectué les tâches suivantes :
Cloud [page 326].
Connexions
CUSTOMER
337
Pour vous connecter à SAP BPC pour la plateforme Microsoft, version 10.0 SP12 ou versions supérieures, ou 10.1
SP2 ou versions supérieures, vous avez effectué les tâches suivantes :
Cloud [page 326].
Procédure
BPC .
2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion BPC, saisissez les informations suivantes :
a. Un nom et une description pour la connexion.
b. Dans la section Détails de la connexion, saisissez un Type de système, un Nom d'hôte et un Port.
c. Dans la section Authentifiants, sélectionnez l'ID utilisateur et le Mot de passe pour votre système BPC.
338
CUSTOMER
Connexions
12.1.6 Création d'une connexion de type "Importation de
données" à un univers (UNX)
Vous pouvez créer une connexion qui vous permette d'importer un univers (UNX) de la plateforme SAP
BusinessObjects Business Intelligence.
Prérequis
Vous vous connectez à une version prise en charge de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.
Pour plus d'informations sur les versions prises en charge, voir Configuration système requise et conditions
Cloud [page 326].
Procédure
Univers .
2. Saisissez les détails de connexion.
○ Comme nom du Système, saisissez le nom du CMS (Central Management Server) ainsi que son port :
cms_nomordinateur(:cms_port). Par exemple, mon_cms.ma_société:6400.
○ Sélectionnez le Type d'authentification adéquat : Enterprise, LDAP, Windows AP ou SAP.
Importation de données d'univers dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page 67]
Connexions
CUSTOMER
339
données" à un système SAP ERP
Vous pouvez créer une connexion qui vous permette d'importer des données depuis un système SAP ERP.
Prérequis
Vous utilisez une version prise en charge de SAP ERP Central Component. Pour plus d'informations sur les
versions prises en charge, voir Configuration système requise et conditions techniques préalables [page 384].
Cloud [page 326].
3. SAP JCO est installé. Pour en savoir plus, voir Installation de SAP Java Connector (JCO) [page 333].
6. Si vous vous connectez à un serveur de messages, le SAP GUI doit être installé.
Procédure
SAP ERP .
2. Saisissez les informations et les références de connexion.
Si vous vous connectez à un Serveur de messages, il peut être nécessaire de configurer le fichier « services »
sur l'ordinateur sur lequel l'agent SAP BusinessObjects Cloud est déployé. SAP GUI doit être installé sur
l'ordinateur qui exécute Tomcat et les entrées de connexion doivent être créées dans SAP GUI. Demandez à
votre service informatique de suivre ces étapes :
1. Contactez l'administrateur du système de base SAP concernant le numéro de port du serveur de
messages auquel vous vous connectez. Si vous êtes l'administrateur du système de base SAP, vous
pouvez trouver le nom et le numéro de port du serveur de messages en vous connectant au système SAP
et en vous servant de la transaction SMMS. Dans le moniteur du serveur de messages, les serveurs de
messages et leurs numéros de port s'affichent. Par exemple : Message (3601).
2. Modifiez le fichier « services » qui se trouve dans le répertoire suivant :
C:\Windows\system32\drivers\etc\services.
3. Ajoutez cette entrée du serveur de messages :
sapms<SID> <Port Number>/tcp #SAP System Message Server Port
Par exemple, si le <SID> du serveur de messages SAP est R79 et que le numéro de port est 3601, l'entrée
à ajouter au fichier services est :
sapmsR79 3601/tcp #SAP System Message Server Port
340
CUSTOMER
Connexions
Si l'entrée du serveur de messages a déjà été ajoutée, confirmez l'exactitude du numéro de port.
4. Sauvegardez le fichier.
Importation de données SAP ERP dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page 63]
12.1.8 Création d'une connexion de type 'Importation de
données" à une base de données SQL
Vous pouvez créer une connexion permettant d'importer des données depuis une base de données SQL.
Prérequis
Cloud [page 326].
5. Vous avez installé un pilote JDBC. Si vous n'avez pas encore installé un pilote JDBC, procédez comme suit :
1. Téléchargez et installez les pilotes JDBC pour les bases de données auxquelles vous souhaitez vous
connecter. Pour plus d'informations sur les bases de données prises en charge, voir Configuration
système requise et conditions techniques préalables [page 384].
2. Créez un fichier .properties indiquant les chemins d'accès aux pilotes JDBC à utiliser, et placez-le dans
le système de fichiers dans lequel l'agent SAP BusinessObjects Cloud est installé. Le fichier de propriétés
peut avoir n'importe quel nom. Exemple de fichier :
#MS SQL Server 2008=
#MySQL 5=
3. Modifiez le fichier .properties en annulant les commentaires des lignes des bases de données
auxquelles vous souhaitez vous connecter et en saisissant le chemin d'accès au pilote comme valeur de
propriété. Si le pilote requiert plus d'un fichier .jar, les chemins peuvent être séparés par un pointvirgule.
Connexions
CUSTOMER
341
Attention
Les noms des bases de données de votre fichier de propriétés doivent correspondre
EXACTEMENT aux noms affichés dans cet exemple. Si vous modifiez les noms, les connexions à
SQL échoueront.
4. Relancez l'agent en utilisant soit l'option Java -DSAP_CLOUD_AGENT_PROPERTIES_PATH soit une
variable d'environnement SAP_CLOUD_AGENT_PROPERTIES_PATH pour indiquer le chemin d'accès
complet jusqu'au fichier de propriétés (et l'incluant). Exemple de chemin d'accès : C:\<chemin
d'accès complet au fichier>\DriverConfig.properties.
Remarque
Si vous choisissez d'utiliser une variable d'environnement, vous devrez relancer Tomcat.
○ Si vous utilisez Tomcat via une ligne de commande : arrêtez le processus Tomcat existant, ajoutez
la variable d'environnement, puis lancez Tomcat à partir d’une nouvelle fenêtre de ligne de
commande.
○ Si vous utilisez Tomcat en tant que service Windows : relancez le service Tomcat en utilisant le
gestionnaire de configuration de Tomcat
Procédure
1. Dans le modéliseur, lors de la création d'un modèle de base de données SQL ou de l'importation de données
dans un modèle de base de données SQL existant, cliquez sur Créer connexion.
2. Saisissez les informations et les références de connexion.
Importation de données SQL dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page 68]
342
CUSTOMER
Connexions
à SuccessFactors
Vous pouvez créer une connexion qui vous permet d'importer des modèles depuis SuccessFactors.
Prérequis
Un compte SuccessFactors valide est requis afin d'importer les données depuis SuccessFactors dans SAP
BusinessObjects Cloud. Une configuration correcte de SuccessFactors est également requise pour activer la
connexion. Pour en savoir plus, voir les rubriques suivantes dans la documentation HCM Suite OData API :
Enregistrement de l'application client OAuth et URL de point d'extrémité API.
Lors de l’enregistrement de l’application client Oauth sur le site Successfactors, après la génération du certificat,
vous devez télédécharger le certificat avant de sélectionner enregistrer. Si vous omettez cette étape, vous devez
générer à nouveau le certificat X.509 et télécharger le fichier .pem.
Procédure
Importer connexion de données
SuccessFactors .
2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion à SuccessFactors, procédez comme suit :
a. Saisissez un nom pour la connexion.
b. Saisissez l'URL du service publiée lors de la configuration de SuccessFactors.
L'URL du service est basée sur le centre de données auquel vous vous connectez. Vous pouvez le trouver
dans la documentation de SuccessFactors : À propos de HCM Suite OData API.
Remarque
Supprimez le texte /odata/v2 de l'URL. Par exemple, si votre centre de données est Chandler1/HCM
(DC4), vous devez utiliser le texte suivant dans la zone d'URL de service : https://
api4.successfactors.com
c. Saisissez l'ID utilisateur de SuccessFactors correspondant à l'utilisateur à partir duquel vous souhaitez
importer les données.
L’ID utilisateur doit appartenir à un utilisateur administrateur dans SuccessFactors et disposer des
autorisations Accès administrateur à l’API OData et Gérer les applications client OAuth2.
d. Saisissez l'ID client utilisé pour vous connecter à SuccessFactors.
L’ID client est la clé API OAuth. Pour localiser la clé API, connectez-vous à SuccessFactors, puis accédez à
Gérer les applications client OAuth2.
e. Téléchargez le fichier de certificat généré lors du processus d’enregistrement SuccessFactors.
Remarque
Le fichier de certificat doit avoir une extension .pem.
Connexions
CUSTOMER
343
f. Saisissez l'ID entreprise utilisé par SuccessFactors.
Importation de données SuccessFactors dans un nouveau modèle ou un modèle existant [page 65]
données" à des services OData
Vous pouvez créer une connexion qui vous permet d'importer des données depuis SAP Hybris Cloud for
Customer BO, SAP Business ByDesign Analytics ou d’autres services OData.
Contexte
Remarque
● SAP BusinessObjects Cloud prend en charge OData, version 2.0. Les opérateurs logiques (tels que Égal à,
Différent de, Supérieur à, Supérieur ou égal à, Inférieur à, Inférieur ou égal à, ET logique, OU logique) sont
pris en charge. Les fonctions, opérateurs arithmétiques ou négations non logiques ne sont pas pris en
charge.
● Les types complexes intégrés ne sont pas pris en charge.
Procédure
OData .
2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion à OData, procédez comme suit :
b. Sélectionnez le type de source de données : SAP Hybris Cloud for Customer BO, SAP Business ByDesign
Analytics ou Services OData.
c. Sélectionnez le type d'authentification.
d. Saisissez l'URL de service de données publié lors de la configuration.
e. Saisissez le Nom d’utilisateur et le Mot de passe correspondant à l'utilisateur à partir duquel vous
souhaitez importer les données.
344
CUSTOMER
Connexions
données" à Concur
Vous pouvez créer une connexion qui vous permet d'importer des données depuis Concur.
Prérequis
Un compte Concur valide est requis afin d'importer les données depuis Concur dans SAP BusinessObjects Cloud.
Pour activer la connexion, l’administrateur Web de Concur doit créer une nouvelle application partenaire nommée
SAP BusinessObjects Cloud, enregistrer la clé consommateur et la clé consommateur secrète, puis activer les API
suivantes : Utilisateurs, Note de frais, Configuration des frais et Liste de participants. Pour en savoir plus, voir la
référence des API de Concur .
Procédure
Concur .
2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion à Concur, procédez comme suit :
a. Saisissez un nom et une description pour la nouvelle connexion.
b. Saisissez les données pour l’URL du service.
L’URL du service est la page que vous utilisez pour vous connecter à Concur. Par exemple, https://
www.concursolutions.com
c. Saisissez la Clé et la Clé secrète de l’application partenaire Concur.
La clé consommateur est connue sous le nom d’ID client et la clé consommateur secrète est connue sous
le nom de Clé secrète dans OAuth 2.0.
4. Sur la page de connexion Concur, saisissez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe correspondant à
l'utilisateur à partir duquel vous souhaitez importer les données, puis sélectionnez Connexion.
5. Pour autoriser SAP BusinessObjects Cloud à accéder à votre compte Concur, sélectionnez Autoriser.
Connexions
CUSTOMER
345
données" à Salesforce (SFDC)
Vous pouvez créer une connexion qui vous permet d'importer des données depuis salesforce.com (SFDC).
Prérequis
Un compte SFDC valide est requis afin d'importer les données depuis SFDC dans SAP BusinessObjects Cloud. Si
vous souhaitez utiliser OAuth pour l'authentification et l'autorisation, une configuration appropriée sur SFDC est
requise pour activer la connexion OAuth. Pour en savoir plus, voir la documentation OAuth 2.0 on Force . Si
vous vous trouvez dans un environnement partagé, l'URL de rappel du client OAuth doit être la suivante :
https://<FPA_SERVER_HOST>/sap/fpa/services/rest/fpa/dae?
action=getOAuthToken&tenant=<Tenant ID>
Sinon, l'URL de rappel du client OAuth doit être la suivante : https://<FPA_SERVER_HOST>/sap/fpa/
services/rest/fpa/dae
Procédure
Connecteur
Salesforce .
2. Dans la boîte de dialogue Connecteur Salesforce, effectuez ce qui suit :
b. Sélectionnez le type d'authentification que vous souhaitez configurer.
Il existe deux types d'authentification pour le connecteur Salesforce : Authentification de base et
Authentification OAuth2.
c. Saisissez les informations requises pour le type d'authentification que vous voulez configurer.
○ Pour configurer une authentification de base, saisissez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe pour
votre compte SFDC.
○ Pour configurer une authentification OAuth2, saisissez l'URL OAuth, l'ID client et la Clé secrète du
client.
Par défaut, l'URL OAuth est https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize. L'ID
client et la Clé secrète du client se trouvent sur la page de configuration SFDC.
3. Cliquez sur OK.
Si vous décidez de configurer une authentification OAuth2, suivez les étapes indiquées à l'écran pour terminer
la création de la connexion.
346
CUSTOMER
Connexions
12.1.13 Autorisation d’importer des données à partir d’un
serveur de fichiers
L'agent SAP BusinessObjects Cloud doit être configuré afin d’autoriser l’importation de données à partir d’un
serveur de données.
Prérequis
L'agent SAP BusinessObjects Cloud doit être installé. Pour en savoir plus, voir Installation de l'agent SAP
L'importation de données à partir d'un serveur de fichiers détermine le niveau d'autorisation du fichier en fonction
de l'utilisateur qui a lancé le processus Tomcat. L'utilisateur dépend de la configuration de Tomcat. Il peut s'agir
de l'utilisateur système Windows, du compte utilisateur spécifique qui a démarré Tomcat comme service sous
Windows, ou de l'utilisateur exécutant startup.bat pour Windows ou startup.sh pour Linux. L'administrateur
système doit s'assurer que cet utilisateur est autorisé à accéder au dossier partagé local ou au dossier partagé
réseau sur un ordinateur différent.
Remarque
Tous les utilisateurs utilisant le système spécifique auront accès à tous les fichiers définis dans la liste blanche.
Contexte
Une liste blanche d’emplacements de serveurs de fichiers doit être configurée. Seuls les chemins d’accès aux
serveurs de fichiers autorisés par cette liste blanche sont accessibles lors de la création d’un modèle à partir d’un
fichier ou de l’importation de données de fichiers.
Procédure
1. Créez un fichier de liste blanche.
Le fichier doit respecter le format suivant :
○ Le fichier doit être au format UTF-8.
○ Chaque ligne du fichier doit indiquer un seul chemin d’accès autorisé. Tous les chemins descendants sont
autorisés.
○ Le chemin d’accès au dossier est spécifique au système. Si l’agent est exécuté sur un serveur
d’applications Web Microsoft, le chemin doit respecter le format Windows. Par exemple : C:
\dossier1\dossier2 ou \\nom_serveur\volume\chemin. Si l’agent est exécuté sur un système
Linux, le chemin doit respecter le format Linux. Par exemple, /net/abc/
○ Plusieurs lignes sont autorisées.
Connexions
CUSTOMER
347
Remarque
Les lignes avec espaces au début, à la fin et vides sont ignorées.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour définir la liste blanche du serveur de fichiers :
○ Ajoutez l'emplacement de la liste blanche dans les propriétés JVM de Tomcat.
Dans Apache Tomcat 7.0 (Tomcat7), dans le menu Propriétés, sélectionnez l'onglet Java. Sous Options
Java, ajoutez -DSAP_CLOUD_AGENT_FILE_SERVER_WHITELIST_PATH suivi de l'emplacement du fichier
contenant la liste blanche.
Vous pouvez également ajouter l'emplacement de la liste blanche à startup.bat pour Windows, ou à
startup.sh pour Linux.
○ Définissez la variable d’environnement du système d'exploitation
SAP_CLOUD_AGENT_FILE_SERVER_WHITELIST_PATH en fonction de l’emplacement du fichier de liste
blanche.
Vous devez indiquer le chemin d'accès complet, jusqu'au fichier de la liste blanche (en incluant ce dernier).
Par exemple, C:\<chemin d'accès complet au fichier>\listeblanche.txt.
Remarque
Si vous choisissez d'utiliser une variable d'environnement, vous devez relancer Tomcat.
○ Si vous utilisez Tomcat via une ligne de commande : arrêtez le processus Tomcat existant, ajoutez la
variable d'environnement, puis lancez Tomcat à partir d’une nouvelle fenêtre de ligne de commande.
○ Si vous utilisez Tomcat en tant que service Windows : relancez le service Tomcat en utilisant le
gestionnaire de configuration de Tomcat
3. Redémarrez l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
Remarque
Les mises à jour de la variable d’environnement de la liste blanche ne sont pas effectives tant que l’agent
n’est pas redémarré et après le redémarrage, leur application peut prendre jusqu’à une minute.
4. Dans SAP BusinessObjects Cloud, accédez à
Système
Administration
Configuration système .
5. Activez Autoriser les connexions aux serveurs de fichiers.
Résultats
La variable d’environnement et la liste blanche sont interrogées une fois par minute. Les utilisateurs pourront
accéder aux fichiers XLSX ou CSV des dossiers en suivant un des chemins contenus dans le fichier de liste
blanche, les télécharger ou les importer.
348
CUSTOMER
Connexions
12.2 Connexion de données actives
Vous pouvez créer des connexions de données actives aux systèmes SAP HANA sur site ou à SAP HANA Cloud
Platform (HCP).
Dans SAP BusinessObjects Cloud, vous pouvez créer des modèles à partir de sources de données dans des
systèmes distants, créer des récits basés sur ces modèles et effectuer des analyses en ligne sans réplication de
données. Cette fonctionnalité permet l'utilisation de SAP BusinessObjects Cloud dans des scénarios où les
données ne peuvent pas être déplacées dans le Cloud pour des raisons de sécurité et de confidentialité. En raison
de la stratégie d'origine, le client Web SAP BusinessObjects Cloud ne peut pas se connecter directement au
système distant. La connectivité à distance doit être établie via un proxy externe ou via le service SAP
Vous pouvez uniquement créer des connexions de données actives à SAP HCP ou aux systèmes SAP HANA
distants.
Connexions
CUSTOMER
349
Figure 5 : Connexion de données actives
Remarque
Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge pour les sources de données qui utilisent des
connexions de données actives :
● Dans les modèles
○ Fonctionnalités de planification
○ Définition des mesures supplémentaires avec formules complexes (LOOKUP, CAGR, SMA, YoY, etc.)
○ Ouverture d'un modèle avec des paramètres sans valeur par défaut
○ Ajout de mesures à l'aide de la colonne d'agrégation d'exception Dimension d'agrégation
○ Mélange
○ Utilisation de la condition IF avec des dimensions
● Dans les récits
○ Utilisation d'analyses en tableau croisé basé sur des modèles distants.
○ Aide de valeur pour les paramètres disposant de la vue Aide de valeur
○ Hiérarchies parent-enfant pour les vues SAP HANA distantes dans les widgets de récit
○ Affichage de couches de graphique choroplèthe
○ Calculs d'agrégation
350
CUSTOMER
Connexions
○ Mélange : si l'un des deux modèles liés est distant, un avertissement apparaît pour indiquer que le
mélange n'est pas pris en charge. Dans le panneau de création d'une table, le mélange est désactivé si
des modèles distants sont sélectionnés. Cependant, il est toujours possible de créer des liens entre
des modèles distants et de les utiliser dans les filtres de récit.
● Fonctionnalités géospatiales
Tâches
Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via Apache HTTP Server [page 351]
Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via SAP Web Dispatcher [page 355]
Création d'une connexion de données actives à SAP HCP avec des authentifiants [page 364]
12.2.1 Création d'une connexion de données actives à SAP
HANA ou SAP HCP via Apache HTTP Server
Pour connecter votre système SAP HANA Cloud Platform (HCP) ou votre système SAP HANA sur site à SAP
BusinessObjects Cloud, vous devez installer et configurer un serveur HTTP comme un proxy inverse ou utiliser un
serveur existant dans votre intranet dans ce but.
Prérequis
● Vous avez installé et configuré un serveur HTTP de votre choix sur le même réseau que votre système sur
site. Cet exemple utilise Apache HTTP Server.
● Vous utilisez SAP HANA SPS10, révision 102.2, ou bien un système HCP s'exécutant sur SAP HANA SPS10,
révision 1.02.2.
● Vous avez configuré et activé le service SAP HANA Info Access (InA), version 4.10.0 ou supérieure, sur votre
système SAP HANA.
Remarque
Pour en savoir plus sur la manière de configurer votre service SAP HANA Info Access, voir Installation du
service, de l'API et du jeu d'outils SAP HANA Info Access.
Connexions
CUSTOMER
351
● Vous avez créé un utilisateur SAP HANA Info Access et vous avez affecté le rôle
sap.bc.ina.service.v2.userRole::INA_USER à tous les utilisateurs qui utiliseront la connexion active.
Remarque
Pour SAP HANA, version 1.00.112.04 et ultérieure, les utilisateurs doivent avoir à la fois le rôle INA_USER et
les droits d'objet supplémentaires. L'administrateur SAP HANA doit accorder aux utilisateurs les droits
SELECT pour tous les éléments d'affichage du schéma _SYS_BIC auxquels les utilisateurs devront
accéder. Pour en savoir plus, voir l'article 2353833 de la base de connaissances SAP.
Procédure
1. Configurez des règles de routage pour le SAML SSO.
a. Configurez le proxy inverse. Pour cela, ouvrez %Apache_Home%\conf\httpd.conf, ajoutez les règles
suivantes à la fin du fichier puis relancez le service Apache pour appliquer les modifications :
Syntaxe de code
ProxyPass /sap/ https://<SAP BusinessObjects Cloud Server>:<Port>/sap/
ProxyPassReverse /sap/ https://<SAP BusinessObjects Cloud
Server>:<Port>/sap/
<Location /sap/>
ProxyPassReverse /sap/
</Location>
Remarque
Cette configuration prend en charge la redirection des chemins d'accès relatifs à partir de la connexion
SAP HANA XS SAML. Si le système distant prend uniquement en charge HTTPS, vous devez
également accéder à SAP BusinessObjects Cloud via HTTPS et gérer une règle de répartition HTTPS.
Le port par défaut de HTTPS pour l'environnement de développement SAP HANA est 43<numéro
d'instance>. Sinon, vous pouvez utiliser HTTP.
Ajoutez également les règles suivantes à votre système et à son fournisseur d'identités spécifique. Dans
cet exemple, le serveur SAP Cloud Identity est utilisé comme fournisseur d'identités :
Syntaxe de code
RewriteEngine On
RewriteRule ^/t/<Tenant ID>$ /t/<Tenant ID>/ <R,L>
ProxyPass /t/<Tenant ID>/ https://<SAP BusinessObjects Cloud
Server>:<Port>/t/<Tenant ID>/
ProxyPassReverse /t/<Tenant ID>/ https://<SAP BusinessObjects Cloud
Server>:<Port>/t/Tenant ID/
<Location /t/<Tenant ID>/>
ProxyHTMLEnable on
SetOutputFilter proxy-html
ProxyHTMLCharsetOut *
RequestHeader unset Accept-Encoding
ProxyHTMLURLMap https://<SAP Cloud Identity Server>:<Port>/saml2
saml2
352
CUSTOMER
/
Connexions
</Location>
b. Configurez les règles pour le système distant SAP HANA :
Syntaxe de code
ProxyPass /hcpremotes/ https://<SAP BusinessObjects Cloud Server>:<Port>/
hcpremotes/
ProxyPassReverse /hcpremotes/ https://<SAP BusinessObjects Cloud
Server>:<Port>/hcpremotes/
<Location /hcpremotes/>
ProxyPassReverse /hcpremotes/
</Location>
Remarque
Cette configuration prend en charge la redirection d'une session SAML et des chemins d'accès relatifs
à partir de la connexion SAP HANA XS SAML.
c. Ajoutez des règles pour les fournisseurs d'identités SAML :
Pour ADFS comme fournisseur d'identités, ajoutez les règles suivantes :
Syntaxe de code
ProxyPass /adfs/ https://<Your ADFS Server>/adfs/
ProxyPassReverse /adfs/ https://<Your ADFS Server>/adfs/
<Location /adfs/>
ProxyHTMLEnable on
ProxyHTMLURLMap https://<SAP BusinessObjects Cloud Server>:<Port>/
sap /sap
ProxyHTMLURLMap https://<Remote Server>:<Port>/<SAP HANA Path>
</Location>
Pour le serveur SAP Cloud Identity comme fournisseur d'identité, ajoutez les règles suivantes :
Syntaxe de code
ProxyAddHeaders off
ProxyPassReverseCookieDomain <SAP Cloud Identity Server> <Your Reversed
Proxy Host Name>
ProxyPass /saml2/ https://<SAP Cloud Identity Server>:443/saml2/
ProxyPassReverse /saml2/ https://<SAP Cloud Identity Server>:443/saml2/
<Location /saml2/>
ProxyHTMLEnable on
SetOutputFilter proxy-html
ProxyHTMLCharsetOut *
RequestHeader unset Accept-Encoding
ProxyHTMLURLMap https://<SAP BusinessObjects Cloud Server>:<Port>/ /
ProxyHTMLURLMap https://<Remote Server>:<Port>/<SAP HANA Path>
</Location>
ProxyPass /universalui/ https://<SAP Cloud Identity Server>:443/
universalui/
ProxyPassReverse /universalui/ https://<SAP Cloud Identity Server>:443/
universalui/
Connexions
CUSTOMER
353
Remarque
Le <chemin d'accès à SAP HANA> (SAP HANA Path) doit correspondre au Préfixe du chemin
d'accès indiqué dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion active. Par exemple, MonHANA. Voir
l'étape 3.e.
d. Vous pouvez tester si les règles sont correctement définies en ouvrant l'URL suivant. Vous devriez voir
SAP BusinessObjects Cloud.
http(s)://<Hôte Web Apache>:<Port Web Apache>/t/<ID système>
2. Configurez les règles de passage pour le système distant.
a. Ouvrez %Apache_Home%\conf\httpd.conf, ajoutez les règles suivantes à la fin du fichier puis relancez
le service Apache pour appliquer les modifications :
Syntaxe de code
ProxyPass /<SAP HANA Path>/ https://<Remote System Host>:<Port>/
ProxyPassReverse /<SAP HANA Path>/ https://<Remote System Host>:<Port>/
b. Vous pouvez tester si les règles du répartiteur pour le système distant fonctionnent correctement en
ouvrant l'URL suivante. Si vous voyez la réponse JSON, la règle est correctement définie.
http(s)://<Hôte Web Apache>:<Port Web Apache>/<Chemin d'accès à SAP
HANA>/sap/bc/ina/service/v2/GetServerInfo
3. Ajoutez un système distant à SAP BusinessObjects Cloud :
a. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud et accédez à
connexion
Connexion des données actives
Connexion
Connexions
Ajouter
SAP HANA .
b. Dans la boîte de dialogue Créer connexion, saisissez un nom pour votre nouvelle connexion.
Le nom de connexion ne peut pas être modifié ultérieurement.
c. Définissez le type de connexion sur Chemin.
d. Définissez le type de système sur HANA.
La version minimale prise en charge par le système est répertoriée sur l'interface utilisateur.
e. Dans la zone Préfixe du chemin d'accès, saisissez la valeur du /<Chemin d'accès à SAP HANA> définie
ci-dessus. Par exemple, /MonHANA.
f. Saisissez vos identifiants pour le système distant. Si vous utilisez la connexion unique, désélectionnez la
case à cocher Authentifiants requis.
Remarque
Après la création d'une connexion à un système distant et avant la création d'un modèle à partir d'un
système distant, vous devez vous déconnecter et vous reconnecter.
4. Accédez à
Système
Administration
Configuration système .
5. Dans Hôte du proxy inverse, saisissez le nom complet de l’hôte du proxy inverse.
Remarque
Cette valeur remplacera le nom d'hôte du serveur SAP BusinessObjects Cloud inclus dans les notifications
par e-mail envoyées aux utilisateurs.
354
CUSTOMER
Connexions
HANA ou SAP HCP via SAP Web Dispatcher
Ce document décrit la méthode de connexion de votre système distant (par exemple, SAP HANA Cloud Platform)
à SAP BusinessObjects Cloud en utilisant SAP Web Dispatcher en tant que proxy inverse externe.
Prérequis
Remarque
Si vous utilisez SAP Cloud Identity sans fournisseur d'identités SAML 2 configuré, il est recommandé d’utiliser
un serveur HTTP Apache, plutôt que SAP Web Dispatcher, pour créer une connexion des données actives. Pour
en savoir plus, voir Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via Apache HTTP
Server [page 351].
● Vous utilisez SAP HANA SPS10, révision 102.2, ou bien un système HCP s'exécutant sur SAP HANA SPS10,
révision 1.02.2.
système SAP HANA.
Remarque
Remarque
Connexions
CUSTOMER
355
Procédure
1. Installez SAP Web Dispatcher.
Remarque
Pour obtenir plus d'informations sur l'installation, voir le guide SAP Web Dispatcher Installation Guide
Vous pouvez également consulter le guide SAP Web Dispatcher Installation
.
2. Configurez les règles de passage pour le backend SAP BusinessObjects Cloud.
a. Vous devez créer un profil par défaut dans SAP Web Dispatcher. Vous pouvez le faire soit en exécutant
sapwebdisp -bootstrap, soit en créant un fichier texte dans l'exemple de contenu indiqué ci-dessous.
Vous pouvez modifier le contenu si nécessaire.
Remarque
Dans tous les exemples, vous devez remplacer les valeurs indiquées entre crochets < > par vos
propres valeurs.
Code source
SAPSYSTEM = 66
DIR_EXECUTABLE = .
DIR_INSTANCE = .
rdisp/mshost = binmain
ms/http_port = 8081
wdisp/auto_refresh = 120
wdisp/max_servers = 100
wdisp/HTTPS/dest_logon_group = HTTPS
wdisp/HTTPS/max_client_ip_entries = 100000
wdisp/HTTPS/sticky_mask = 255.255.255.0
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=<SAP Web Dispatcher Port>
icm/server_port_1 = PROT=HTTPS,PORT=<SAP Web Dispatcher Port>
icm/min_threads = 20
icm/max_threads = 40
icm/max_conn = 500
mpi/total_size_MB = 100
mpi/buffer_size = 65536
b. Ajoutez la règle suivante au profil pour rediriger les requêtes /sap vers le système SAP BusinessObjects
Cloud :
Code cible
wdisp/system_0 = SID=C4A, EXTSRV=http://<SAP BusinessObjects Cloud
Host>:<SAP BusinessObjects Cloud Port>, SRCSRV=*:<SAP Web Dispatcher
Port>, SRCURL=/sap, PROXY=<Web Proxy if Needed>
c. Créez un fichier Filter_Rules.txt dans le même répertoire que le fichier sapwebdisp.exe, s'il
n'existe pas déjà.
d. Ajoutez le contenu suivant au profil :
Exemple de code
icm/HTTP/mod_0 = PREFIX=/,FILE=./Filter_Rules.txt
356
CUSTOMER
Connexions
e. Ajoutez le contenu suivant au fichier Filter_Rules.txt°:
Exemple de code
if %{SID} = C4A
begin
SetHeader HOST <SAP BusinessObjects Cloud Host>
SetResponseHeader HOST <SAP Web Dispatcher Host>:<Port>
RegIRewriteResponseHeader LOCATION https://<SAP BusinessObjects Cloud
Host>:<Port>(.*) https://<SAP Web Dispatcher Host>:<Port>$1
end
Remarque
Ces règles sont requises pour réécrire la réponse de SAP BusinessObjects Cloud correctement.
3. Configurez les règles de passage pour les systèmes distants.
Remarque
Dans tous les exemples, remplacez les contenus entre crochets par vos valeurs.
a. Ajoutez la règle suivante pour les requêtes distantes au profil :
Exemple de code
wdisp/system_1 = SID=REM, EXTSRV=http://<Remote System Host>:<Port>,
SRCSRV=*:<SAP Web Dispatcher Port>, SRCURL=/<SAP HANA Path>
b. Les options de l'étape précédente seront ajoutées au chemin d'accès vers l'URL distante. Par
conséquent, une règle de modification de l'URL est nécessaire. Ajoutez ce qui suit au profil :
Exemple de code
icm/HTTP/mod_0 = PREFIX=/,FILE=./Filter_Rules.txt
c. Créez un fichier Filter_Rules.txt dans le même répertoire que le fichier sapwebdisp.exe, s'il
n'existe pas déjà.
d. Ajoutez le contenu suivant au fichier et sauvegardez-le :
Exemple de code
if %{SID} = REM
begin
SetHeader clientProtocol HTTP
RegRewriteUrl ^/<SAP HANA Path>(.*) /$1
end
Remarque
Assurez-vous d'ajouter HTTPS si vous en avez besoin. Cette règle permet de réécrire l'URL pour tout
ce qui se trouve avant et après /<CHEMIN D'ACCÈS> au niveau de la racine "/" où se trouve le service
InA. Si vous n'effectuez pas cette étape, le système essayera d'accéder à l'URL distante /<Chemin
Connexions
CUSTOMER
357
d'accès à SAP HANA>/sap/.... L'instruction SI permet d'appliquer cette règle uniquement au SID
indiqué.
4. Configurez les certificats SSL.
Remarque
Cette étape est requise pour la répartition HTTPS, en particulier vers les systèmes tels que HCP.
a. Télédéchargez le certificat à partir du système vers lequel vous voulez effectuer la répartition. Vous
pouvez exporter le certificat depuis n'importe quel navigateur utilisé pour accéder à l'URL HTTPS.
b. Installez le certificat dans le keystore de SAP Web Dispatcher. Modifiez les chemins d'accès et les noms
de fichier selon vos besoins.
Exemple de code
sapgenpse maintain_pk -a C:\Users\administrator\Desktop\neoCA.cer –p C:
\webdispatcher\sec\SAPSSLC.pse
sapgenpse maintain_pk -a C:\Users\administrator\Desktop\neoCA.cer –p C:
\webdispatcher\sec\SAPSSLA.pse
c. Configurez le répartiteur pour utiliser SSL. Ajoutez les éléments suivants à votre profil et modifiez les
chemins d'accès si nécessaire :
Exemple de code
ssl/ssl_lib=C:\webdispatcher
ssl/client_pse=C:\webdispatcher\sec\SAPSSLC.pse
ssl/server_pse=C:\webdispatcher\sec\SAPSSLS.pse
ssl/client_pse=C:\webdispatcher\sec\SAPSSLA.pse
wdisp/ssl_encrypt=1
wdisp/ssl_auth=0
Remarque
Pour en savoir plus, voir Importation des réponses aux demandes de certificat.
5. Si vous souhaitez utiliser la connexion unique avec SAP Web Dispatcher, vous devez effectuer les actions
suivantes :
Remarque
Remplacez toutes les valeurs entre crochets par vos valeurs.
a. Ajoutez la ligne icm/HTTP/mod_0 = PREFIX=/,FILE=./FilterRules.txt au fichier de préférences
principal (généralement C:\webdisp\sapwebdisp.pfl).
b. Assurez-vous qu'au moins un port sécurisé existe dans le fichier de préférences principal de SAP Web
Dispatcher au format suivant : icm/server_port_1 = PROT=HTTPS,PORT=<Secure Port>
c. Vérifiez que votre fournisseur d'identité prenant en charge SAML 2.0, tel que SAP Cloud Identity, soit
configuré et qu'il ait bien été ajouté par SAP à votre compte SAP BusinessObjects Cloud.
d. Ouvrez le fichier FilterRules.txt à partir de l'emplacement indiqué dans le fichier de préférences
principal de SAP Web Dispatcher et ajoutez une redirection vers un serveur SAP BusinessObjects Cloud
dans un des formats suivants :
358
CUSTOMER
Connexions
○ SAP BusinessObjects Cloud mode partagé : RegIRedirectUrl /<Nom du chemin>/(.*) https://
<Serveur SAP BusinessObjects Cloud>:4300/t/<Nom du système>$1
○ SAP BusinessObjects Cloud mode à un seul système : RegIRedirectUrl /<Nom du chemin>/(.*)
https://<Serveur SAP BusinessObjects Cloud>:4300/sap/fpa/ui$1
e. Lorsque vous ouvrez https://<Serveur SAP Web Dispatcher>:<Port sécurisé>/<Nom du
chemin>, vous devriez être automatiquement connecté grâce au Single Sign-On et redirigé vers la page
d'accueil de SAP BusinessObjects Cloud.
6. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud et accédez à
Système
Administration
Configuration
système .
7. Dans Hôte du proxy inverse, saisissez le nom complet de l’hôte du proxy inverse.
Remarque
Cette valeur remplacera le nom d'hôte du serveur SAP BusinessObjects Cloud inclus dans les notifications
par e-mail envoyées aux utilisateurs.
Résultats
Vous pouvez tester la bonne configuration des règles à l'aide des URL suivantes :
● Lorsque vous ouvrez http(s)://<Hôte SAP Web Dispatcher>:<Port SAP Web
Dispatcher>/sap/fpa/ui/, vous devriez voir SAP BusinessObjects Cloud.
● Lorsque vous ouvrez http(s)://<Hôte SAP Web Dispatcher>:<Port SAP Web Dispatcher>/
<PATH>/sap/bc/ina/service/v2/GetServerInfo, vous devriez voir la réponse JSON.
Connexions
CUSTOMER
359
HCP avec SSO
Si vous utilisez SAP HANA Cloud Platform (HCP) avec un SAML SSO, vous pouvez configurer le SSO afin qu'il
fonctionne avec SAP BusinessObjects Cloud et créer une connexion de données actives à votre système SAP
HANA.
Prérequis
Remarque
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer de la version 2016.19.0 de SAP BusinessObjects Cloud,
ou d'une version ultérieure. Pour vérifier le numéro de version connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud et
accédez au
(menu)
À propos de .
● Vous utilisez SAP HANA, révision 102.02 ou une version ultérieure.
● Pour exécuter ces étapes, vous devez utiliser un compte administrateur SAP HANA affecté aux rôles
suivants :
sap.hana.xs.admin.roles::SAMLAdministrator
sap.hana.xs.admin.roles::RuntimeConfAdministrator
sap.hana.ide.roles::CatalogDeveloper
sap.hana.ide.roles::SecurityAdmin
système SAP HANA.
Remarque
Remarque
360
CUSTOMER
Connexions
Contexte
Vous pouvez utiliser le même fournisseur d'identités SAML (IdP) pour vous connecter à SAP HANA et à SAP
BusinessObjects Cloud. Lors de la configuration du SAML SSO, vous devrez également créer une connexion de
données actives à votre système SAP HANA.
Procédure
1. Établissez une relation de confiance entre SAP HANA et SAP BusinessObjects Cloud.
a. Dans la page Gestion - Services d'application étendus de votre système SAP HANA sélectionnez
(menu)
Fournisseur de services SAML .
Vous pouvez accéder à la page Gestion - Services d'application étendus via l'URL suivant : https://<SAP
HANA SYSTEM>/sa/hana/xs/admin.
Remarque
Remplacez <SAP HANA SYSTEM> par le nom de de votre système SAP HANA.
b. Sous Informations concernant le fournisseur de services, copiez le nom du fournisseur de services SAML.
c. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud et accédez à
connexion
Connexion
Connexions
Ajouter
SAP HANA .
d. Dans la boîte de dialogue Créer connexion, saisissez un nom pour votre nouvelle connexion.
e. Définissez le type de connexion sur SAP HANA Cloud Platform.
f. Ajoutez votre nom de compte SAP HANA Cloud Platform (HCP), ainsi que le nom de la base de données
et l'hôte d'infrastructure.
g. Sous Authentifiants, sélectionnez SAML Single Sign-On.
h. Saisissez le nom du fournisseur d'identités SAML que vous avez copié lors de l'étape 2.
i.
Sélectionnez Télécharger métadonnées et sauvegardez le fichier de métadonnées.
j.
Dans la page Gestion - Services d'application étendus de votre système SAP HANA sélectionnez
(menu)
Fournisseur d'identités SAML .
k. Sélectionnez
l.
pour lancer l'importation des métadonnées.
Ouvrez le fichier de métadonnées que vous avez téléchargé et copiez son contenu dans le domaine de
saisie Métadonnées.
m. Notez le nom de l'IdP de confiance dans les informations sur les métadonnées.
n. Sous Destination, dans URL de Single-Sign-On (RedirectBinding) et URL de Single-Sign-On (PostBinding),
saisissez ce qui suit : /saml2/sso.
Remarque
Ces valeurs ne seront pas utilisées, mais une valeur doit être renseignée.
Connexions
CUSTOMER
361
o. Cliquez sur Sauvegarder.
p. Sous Données générales, notez le Nom du fournisseur d'identités SAML.
2. Activez SAML.
a. Dans la page Gestion - Services d'application étendus de votre système SAP HANA sélectionnez
(menu)
Gestion d'artefacts - Services d'application étendus .
b. Dans la zone Packages, sélectionnez
sap
bc
ina
service
v2 .
La page Gestion et sécurité SAP apparaît.
c. Sélectionnez Modifier.
d. Cochez la case SAML.
e. Sélectionnez le fournisseur d'identités SAML (IdP) que vous avez saisi.
Il s'agit du nom que vous avez noté lors de l'étape 1p.
f. Cliquez sur Sauvegarder.
3. Vous devez effectuer un mappage utilisateur manuel ou bien automatique.
Si vous utilisez le même IdP pour SAP HANA et pour SAP BusinessObjects Cloud, vous pouvez
automatiquement mapper tous les utilisateurs existants à SAP BusinessObjects Cloud.
Si vous utilisez des IdP différents pour SAP HANA et SAP BusinessObjects Cloud, vous devez effectuer un
mappage utilisateur manuel.
Remarque
Si vous ne mappez pas les utilisateurs, ceux-ci n'auront pas accès à la base de données SAP HANA.
○ Mappage automatique des utilisateurs :
1. Connectez-vous au cockpit de SAP HANA Cloud Platform et sélectionnez Bases de données et
schémas.
2. Sélectionnez l'ID de base de données/schéma requis dans la liste, puis sélectionnez
développement basé sur le Web pour SAP HANA
s'affiche.
3. Sélectionnez
Fichier
Nouveau
Workbench de
Catalogue . Une liste des schémas disponibles
Schéma .
4. Saisissez un nom pour le nouveau schéma.
5. Dans l'éditeur, ajoutez la procédure suivante :
CREATE PROCEDURE
"<MYSCHEMA>"."sap.fpa.services::mapIdentityFromIdpToIdp" (IN FROM_IDP
VARCHAR(2048), TO_IDP VARCHAR(2048))
LANGUAGE SQLSCRIPT
SQL SECURITY INVOKER AS
BEGIN
DECLARE CURSOR vExistingMappings FOR
SELECT USER_NAME FROM "SYS"."SAML_USER_MAPPINGS" WHERE
SAML_PROVIDER_NAME = TO_IDP;
DECLARE CURSOR vUserSamlMappings FOR
SELECT USER_NAME, SAML_PROVIDER_NAME, EXTERNAL_IDENTITY FROM
"SYS"."SAML_USER_MAPPINGS";
FOR cur_row AS vExistingMappings DO
EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER '||:cur_row.USER_NAME||' DROP
IDENTITY FOR SAML PROVIDER '||:TO_IDP||'';
END FOR;
FOR cur_row AS vUserSamlMappings DO
IF cur_row.SAML_PROVIDER_NAME = FROM_IDP THEN
362
CUSTOMER
Connexions
EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER '||:cur_row.USER_NAME||' ADD
IDENTITY '''||:cur_row.EXTERNAL_IDENTITY||''' FOR SAML PROVIDER
'||:TO_IDP||'';
END IF;
END FOR;
END;
Remarque
Remplacez <MYSCHEMA> par le nom du schéma que vous avez créé. Le nom est sensible à la casse.
6. Exécutez la procédure.
7. Sélectionnez SQL et saisissez la commande suivante :
CALL "<SCHEMA>"."sap.fpa.services::mapIdentityFromIdpToIdp"('<LOGIN
IDP>', '<IMPORTED IDP NAME>');
Remplacez <SCHEMA> par le nom de schéma sélectionné, <LOGIN IDP> par le nom d'IdP SAP
HANA que vous utilisez et <IMPORTED IDP NAME> par le nom d'IdP SAP BusinessObjects Cloud que
vous avez noté lors de l'étape 1m.
Remarque
Pour connaître le nom de votre IdP SAP HANA, accédez à la page Gestion - Services d'application
étendus, puis sélectionnez
notez l'URL de base.
(menu)
Fournisseur d'identités SAML . Sous Destination,
8. Exécutez la commande SQL.
Remarque
Si de nouveaux utilisateurs sont ajoutés à SAP BusinessObjects Cloud ou à SAP HANA, vous
pouvez exécuter à nouveau la commande SQL pour créer un nouveau mappage.
○ Mappage manuel d'un seul utilisateur à la fois :
1. Dans SAP BusinessObjects Cloud, accédez à la page Utilisateur de la zone de gestion des utilisateurs
et copiez un ID dans la colonne Mappage utilisateur SAML.
2. Connectez-vous au cockpit de SAP HANA Cloud Platform et sélectionnez Bases de données et
schémas.
3. Sélectionnez l'ID de base de données/schéma requis dans la liste, puis sélectionnez
développement basé sur le Web pour SAP HANA
s'affiche.
Workbench de
Catalogue . Une liste des schémas disponibles
4. Sélectionnez SQL et exécutez la requête suivante :
ALTER USER <HANA USER> ADD IDENTITY '<SAML MAPPING>' FOR SAML PROVIDER
<IMPORTED IDP NAME>;
Remarque
Remplacez <HANA USER> par un ID d'utilisateur SAP HANA, <SAML MAPPING> par l'ID
correspondant que vous avez récupéré de SAP Business Object Cloud et <Imported IDP Name>
par le nom de l'IdP SAP BusinessObjects Cloud que vous avez noté lors de l'étape 1m.
Connexions
CUSTOMER
363
Résultats
La connexion des données actives est sauvegardée et les utilisateurs dont les comptes SAP HANA ont été
mappés pourront accéder à SAP BusinessObjects Cloud.
Remarque
Pour tester la connexion, vous devez créer un modèle. Pour en savoir plus, voir Création d'un modèle à partir
d'une connexion de données actives [page 45].
HCP avec des authentifiants
Si vous utilisez SAP HANA Cloud Platform (HCP), vous pouvez créer une connexion de données actives à votre
système SAP HCP et accorder à un utilisateur SAP HANA l'autorisation d'utiliser la connexion dans SAP
Prérequis
Remarque
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer de la version 2016.19.0 de SAP BusinessObjects Cloud,
ou d'une version ultérieure. Pour vérifier le numéro de version connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud et
accédez au
(menu)
À propos de .
● Vous utilisez SAP HANA, révision 102.02 ou une version ultérieure.
système SAP HANA.
Remarque
364
CUSTOMER
Connexions
● Le rôle sap.bc.ina.service.v2.userRole::INA_USER doit être affecté à l'utilisateur SAP HANA que
vous ajoutez.
Remarque
Procédure
1. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud et accédez à
Connexion
Connexions
Ajouter connexion
SAP HANA .
2. Dans la boîte de dialogue Créer connexion, saisissez un nom pour votre nouvelle connexion.
3. Définissez le type de connexion sur SAP HANA Cloud Platform.
4. Ajoutez votre nom de compte SAP HCP, ainsi que le nom de la base de données et l'hôte d'infrastructure.
5. Sous Authentifiants, sélectionnez Nom d'utilisateur et mot de passe.
6. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe SAP HANA.
Remarque
Le rôle sap.bc.ina.service.v2.userRole::INA_USER doit être affecté à l'utilisateur dans SAP
HANA.
Résultats
La connexion est sauvegardée. L'utilisateur dont vous avez ajouté les authentifiants aura accès à la connexion de
données actives.
Remarque
Si l'utilisateur se déconnecte de SAP BusinessObjects Cloud ou s'il ferme son navigateur, il devra à nouveau
saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe pour utiliser la connexion distante.
Pour tester la connexion, vous devez créer un modèle. Pour en savoir plus, voir Création d'un modèle à partir
d'une connexion de données actives [page 45].
Connexions
CUSTOMER
365
12.3 Planification d'une importation
Lors de la création d’un modèle, un job d’importation est également créé automatiquement pour que vous
puissiez planifier les importations de données vers le modèle.
Contexte
Sources de données prenant en charge la planification :
● SAP Business Planning and Consolidation (BPC)
● SAP Business Warehouse (BW)
● SuccessFactors HCM suite
● Un modèle basé sur l'entité ou un ensemble de données prédéfini par l'utilisateur SFDC
● Une requête d'un univers (UNX) de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence
● SAP ERP Central Component (SAP ECC)
● Bases de données SQL
● Services OData
● Les fichiers XLSX (Excel) et CSV (valeurs séparées par des virgules) importées depuis un serveur de fichiers
(et non depuis un ordinateur local)
● Concur
Procédure
1. Dans le menu principal, sélectionnez Connexion, puis accédez à l'onglet Statut d'importation.
2. Sélectionnez un job d’importation pour l'ouvrir.
3. Pour les types de connexion suivants, vous pouvez sélectionner Modifier requête pour apporter des
modifications à la requête tels que les valeurs de paramètre.
○ SAP Business Warehouse (BW)
○ SuccessFactors HCM suite
○ Une requête d'un univers (UNX) de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence
○ Bases de données SQL
4. Sous Définition de planification, choisissez entre les options suivantes :
366
CUSTOMER
Connexions
Option de planification
Description
Aucune
L'importation est exécutée une seule fois, sur confirmation.
Une fois
L'importation est exécutée une seule fois, à une heure pré
définie.
Répétition
L'importation est exécutée selon un modèle de périodicité.
Vous pouvez sélectionner une date de début et de fin, une
heure, ainsi qu'un modèle de périodicité.
5. Indiquez ce que vous souhaitez faire des données existantes :
Remplacer
Nettoyer et
remplacer
Supprime les données existantes et ajoute de nouvelles entrées au modèle cible.
Ajouter
6. Cliquez sur
(Sauvegarder).
Connexions
CUSTOMER
367
13
Système
L'administrateur système utilise les fonctionnalités système à des fins d'administration et de monitorage, pour
lire les détails des erreurs et événements système dans le journal système ou pour configurer l'authentification.
L'accès aux fonctionnalités d'administration et de monitorage du système nécessite les droits d'administrateur.
Tâches :
Moniteur [page 368]
Administration [page 370]
13.1
Moniteur
Le moniteur de systèmes offre plusieurs vues d'ensemble interactives sous forme de tableau de bord des
principaux domaines d'utilisation et de performance qu'un administrateur doit surveiller.
Le fait de surveiller les informations permet d'afficher l'état actuel du système, mais aussi des informations
historiques pour une période donnée de l'année écoulée. Le moniteur inclut également la trace (journal système)
contenant tous les événements et erreurs traçables.
Ces fonctionnalités de monitorage sont disponibles sur quatre pages à onglet :
● Vue d'ensemble
● Utilisation système par mémoire
● Utilisation système par utilisateur
● Traçage
Vue d'ensemble
La Vue d'ensemble affiche des informations système de base et un graphique à secteurs de l'utilisation de la
mémoire. De plus, les métriques suivantes sont renseignées : Licences utilisées, Nombre d'utilisateurs actifs,
Nombre de connexions. L'utilisation est analysée sur la base des types d'utilisateur tels que Planification, Analyse,
Business Intelligence et SAP HANA Cloud Platform. Vous pouvez sélectionner un type d'utilisateur pour mettre en
surbrillance les données pertinentes dans les graphiques.
Vous pouvez définir la période des données à afficher en faisant glisser l'échelle ou en sélectionnant un niveau de
zoom allant de 1 mois à 1 année.
368
CUSTOMER
Système
Utilisation système par mémoire
Cette page à onglet affiche deux graphiques qui indiquent l'utilisation de la mémoire en Mo pour : Utilisation
mémoire par modèle et Utilisation mémoire par utilisateur.
Vous pouvez obtenir des détails simples à lire des données en plaçant le curseur sur les détails du graphique.
Vous pouvez également utiliser les boutons Trier pour arranger l'ordre des données.
Utilisation système par utilisateur
Cette page à onglet affiche de façon simple les métriques de chaque utilisateur correspondant au Nombre de
transactions et à l'Allocation de mémoire en Mo. Si de l'espace de stockage sur le serveur est alloué et géré pour
les comptes utilisateur individuels, les administrateurs obtiennent un contrôle visuel des niveaux par utilisateur.
Vous pouvez trier et filtrer les colonnes sur cette page à onglet à l'aide du menu déroulant dans l'en-tête de
chaque colonne.
Traçage
L'administrateur système détermine les niveaux de messages d'erreur qui seront inclus dans le journal (voir le
Niveau de traçage de la configuration système sous Système Administration ). Il détermine également le
moment jusqu'au quel le fichier journal doit remonter, mais le fichier journal peut s'étendre sur de nombreuses
pages. Les fonctionnalités Rechercher et Filtrer sont par conséquent des outils utiles pour travailler avec le fichier
journal. De plus, pour vous aider à identifier les informations que vous recherchez, la plupart des colonnes
affichées peuvent être triées à l'aide de la fonctionnalité Trier située dans les en-têtes de colonne.
La fonctionnalité Rechercher agit sur les colonnes Nom d'utilisateur, Composant et Message et filtre les éléments
indiqués à l'écran en affichant ceux qui correspondent à la chaîne de recherche que vous avez saisie.
La fonctionnalité Filtrer vous permet de saisir une plage de date pour sélectionner uniquement les entrées de
journal comprises dans une période donnée.
Les colonnes de données suivantes sont disponibles :
Table 64 : Colonne de traçage
Nom
Description
Horodatage
La valeur de date et d'heure de chaque message.
Niveau de traçage
Les messages du journal sont classés selon le niveau de gravité et l'administrateur système peut définir
les niveaux de message à afficher. Habituellement, seules les Erreurs (niveau de traçage 4) sont visibles.
Nom d'utilisateur
Cette colonne affiche l'ID du compte utilisateur qui génère le message.
Component
Si pertinent, le nom du composant technique s'affiche ici.
Système
CUSTOMER
369
Nom
Description
Message
Le texte du message d'erreur. Si le texte du message est tronqué, placez le curseur de la souris au-dessus
du message pour l'afficher dans une info-bulle.
Pile
Cliquez sur le texte du lien Pile pour afficher le texte du message de pile dans une fenêtre pop-up.
Détail
Des informations supplémentaires sur l'erreur peuvent être affichées ici.
Le fichier journal est limité à 350 000 lignes de données maximum. Les entrées de journal les plus anciennes sont
supprimées pour maintenir cette limite.
Vous pouvez également supprimer manuellement des entrées de journal en sélectionnant l'icône Supprimer. Dans
la boîte de dialogue Effacer trace système, vous pouvez choisir de supprimer toutes les entrées de journal ou de
supprimer les entrées antérieures à une période indiquée.
13.2 Administration
Utilisez la fonctionnalité Administration du système pour définir des paramètres généraux pour l'application et
pour configure la connectivité à des systèmes externes qui interfacent avec SAP BusinessObjects Cloud.
Les onglets Administration sont les suivants :
● Agent SAP BusinessObjects Cloud - utilisez cette page pour saisir les paramètres de connexion au serveur
Cloud.
● Configuration système - utilisez cette page pour configurer des options diverses.
● Systèmes distants - utilisez cette page pour gérer les connexions des systèmes distants.
Connexion à l'agent SAP BusinessObjects Cloud
Pour configurer l'agent SAP BusinessObjects Cloud, saisissez les valeurs des paramètres Hôte, Port, Nom
d'utilisateur et Mot de passe.
Configuration système
Certaines fonctionnalités de l'application ont des fonctions facultatives qui peuvent être activées ou désactivées
ici. Les autres options disponibles ici sont destinées à l'administration backend.
L'option Niveau de traçage détermine les messages du journal système à afficher dans la fonctionnalité de
monitorage Trace ( Système Moniteur ). Les messages d'erreur sont catégorisés selon le degré de gravité,
avec les niveaux suivants : Débogage (1), Information (2), Avertissement (3), Erreur (4), Fatal (5).
370
CUSTOMER
Système
Sécurité [page 298]
Système
CUSTOMER
371
14 Tutoriels vidéo
Les tutoriels suivants ont été développés pour vous aider à commencer à utiliser SAP BusinessObjects Cloud.
Modèles et connexions
Vidéo : créer une connexion et importer un modèle depuis SAP BPC [page 372]
Vidéo : créer un ordre du jour SAP Digital Boardroom [page 373]
14.1 Vidéo : créer une connexion et importer un modèle
depuis SAP BPC
Ce tutoriel vidéo permet d’apprendre à configurer une connexion au système SAP Business Planning and
Consolidation (BPC), pour pouvoir importer un modèle et des données nécessaires à la planification et aux
analyses.
Configuration préalable
Pour vous connecter à SAP BPC pour SAP NetWeaver, version 10.0 SP12 ou versions supérieures, ou 10.1 SP2 ou
versions supérieures, vous avez effectué les tâches suivantes :
Cloud [page 326].
Tutoriel
372
CUSTOMER
Tutoriels vidéo
Procédure
Procédure
1. [0:01] Créez une connexion à BPC.
Pour en savoir plus, voir Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BPC
[page 337].
2. [0:55] Importez le modèle à partir de la nouvelle connexion BPC.
Pour en savoir plus, voir Importation de données SAP BPC dans un nouveau modèle ou un modèle existant
[page 58].
3. [2:38] Vérifiez les comptes et les dimensions créés.
4. [3:05] Sauvegardez le modèle pour importer les données associées depuis BPC.
Résultats
Le modèle a été importé. Il est maintenant prêt pour l’exploration et la planification.
14.2 Vidéo : créer un ordre du jour SAP Digital Boardroom
Dans ce tutoriel vidéo, vous combinerez des récits existants propres à la finance et à la vente qui affichent les
indicateurs de performance clés dans un ordre du jour de la salle de réunion de direction virtuelle.
Configuration préalable
La salle de réunion de direction virtuelle peut être utilisée à la fois avec les écrans tactiles et non tactiles. Vérifiez
les configurations matérielles et logicielles requises sous Configuration système requise et conditions techniques
préalables [page 384].
Tutoriel
Tutoriels vidéo
CUSTOMER
373
Procédure
Procédure
1. [0:20] Optimisez vos récits pour leur affichage et la navigation dans la salle de réunion de direction virtuelle.
Accédez à la zone Récits de l’application pour préparer vos récits. Pour en savoir plus, voir Préparation de
récits pour la salle de réunion de direction virtuelle [page 272].
2. [2:13] Créez un nouvel ordre du jour de la réunion de direction pour y présenter les récits.
Dans la zone Salle de réunion de direction virtuelle, sélectionnez
(Nouvel ordre du jour) pour créer un
nouvel ordre du jour. Pour en savoir plus, voir Création et modification d'un ordre du jour [page 274].
3. [4:18] Sauvegardez votre ordre du jour et testez-le dans le mode Réunion.
Sauvegardez vos modifications avec
(Sauvegarder) et lancez le mode Réunion avec
(Réunion).
374
CUSTOMER
Tutoriels vidéo
15
Résolution des erreurs
Trouvez les solutions aux messages d’erreur courants.
Conseil
Vous ne trouvez pas votre erreur ci-dessous ? Contactez SAP :
● Posez une question sur la page du groupe SCN SAP BusinessObjects Cloud
.
● Créez un incident sur la page SAP Support Portal (connexion requise) en utilisant les composantes sous
LOD-ANA.
Messages d'erreur
Erreur : la connexion au service de l’univers a échoué. [page 375]
Erreur : erreur de base de données : $.hbd.Connection.executeUpdate [page 376]
Erreur : ERR_EMPTY_RESPONSE [page 377]
Erreur : erreur 403 - Interdit [page 378]
Erreur : Échec de la connexion au système ; statut du système distant : 303 ; message [page 379]
Erreur : échec de la connexion à cause d’identifiants non valides. [page 381]
15.1
Erreur : la connexion au service de l’univers a échoué.
La création d’une connexion à un univers échoue avec l’erreur "La connexion au service de l’univers a échoué.
Assurez-vous que l’agent SAP BusinessObjects Cloud est correctement configuré."
Reproduction du problème
1. Connectez-vous au système SAP BusinessObjects Cloud.
2. Dans le menu principal, sélectionnez Connexion.
3. Cliquez sur le + dans le coin supérieur droit et sélectionnez
Connexion de type Importation de données
Univers SAP .
4. Saisissez les informations de connexion et cliquez sur Créer.
5. L’erreur s'affiche.
CUSTOMER
375
Cause
L’erreur s'affiche car le connecteur SAP HANA Cloud n’est pas correctement configuré.
Résolution
1. Ouvrez la page Contrôle d'accès de votre déploiement du connecteur SAP HANA Cloud.
2. Sélectionnez Mappage système pour l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
3. Mettez à jour le contrôle d'accès de la stratégie d'accès sur "Chemin d'accès et tous les sous-chemins".
15.2 Erreur : erreur de base de données :
$.hbd.Connection.executeUpdate
SAP BusinessObjects Cloud affiche “Erreur de base de données : $.hbd.Connection.executeUpdate” : le
paramètre à la position 1, l’élément de traitement par lot 1, la valeur à la position 1 n’est pas défini(e), ce qui n’est
pas autorisé.
1. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud.
2. Sélectionnez
Modéliseur
Dimensions
3. Sélectionnez une dimension précédemment créée.
4. Ajoutez une nouvelle formule de membre de dimension contenant une variable de dimension définie dans le
modèle auquel la dimension appartient.
376
CUSTOMER
6. Vous remarquez que le message d’erreur de la base de données s'affiche.
Cause
● Vous ne pourrez pas faire référence à une variable de modèle dans une dimension autonome car les variables
sont spécifiques aux modèles.
● Vous pouvez uniquement faire référence aux variables de modèle lorsque vous ouvrez la dimension dans le
modèle spécifique dans lequel la variable est définie.
Résolution
1. La formule de membre de dimension contenant la variable de modèle doit être ajoutée à la dimension dans la
zone
Modéliseur
Modèles .
15.3 Erreur : ERR_EMPTY_RESPONSE
Lors de la connexion à SAP BusinessObjects Cloud via SAP Web Dispatcher, le message "La page <URL> ne
fonctionne pas <URL> n'a envoyé aucune donnée. ERR_EMPTY_RESPONSE" apparaît.
1. Suivez les étapes dans : http://go.sap.com/docs/download/2016/03/0844080b-657c-0010-82c7eda71af511fa.pdf.
2. À l’étape 20, lors de la saisie du texte du certificat pour l'importation dans SAPSSLC.pse, modifiez-le texte
pour inclure les informations relatives au certificat local.
3. Accédez à la page : https://<WebDispatcherFQDN>:4310/sap/fpa/ui/tenant/<Tenant>.
CUSTOMER
377
Cause
À l’étape 20, lors de la saisie du texte du certificat pour l'importation dans SAPSSLC.pse, le fait de modifier le
texte pour inclure les informations relatives au certificat local ne fonctionne pas.
Résolution
1. Suivez les étapes dans : http://go.sap.com/docs/download/2016/03/0844080b-657c-0010-82c7eda71af511fa.pdf.
2. Toutes les informations relatives au certificat spécifique à la société/local doivent être importées dans
SAPSSLS.pse en suivant les étapes 9 à 15.
3. À l’étape 20, lors de la saisie du texte du certificat pour l'importation dans SAPSSLC.pse, ne modifiez pas le
texte. Importez le texte exactement tel qu’il a été exporté lors des étapes 16 et 17.
15.4 Erreur : erreur 403 - Interdit
SAP BusinessObjects Cloud affiche "Erreur 403 - Interdit" dans la boîte de dialogue "Définir authentifiants" pour
une "Connexion de données actives" à un système SAP HANA.
1. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud.
2. Cliquez sur
Modéliseur
Modèles
3. Cliquez sur + pour ajouter un nouveau modèle.
4. Cliquez sur Utiliser une source de données.
5. Cliquez sur Connexion des données actives.
6. Sélectionnez un système.
7. Dans la boîte de dialogue Définir authentifiants, saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
8. Cliquez sur OK. Vous remarquez que l’erreur "Erreur 403 - Interdit" s'affiche.
Cause
Le rôle "sap.bc.ina.service.v2.userRole::INA_USER" est manquant pour votre utilisateur SAP HANA.
378
CUSTOMER
Résolution
1. Ouvrez SAP HANA Studio en tant qu'administrateur.
2. Ouvrez la Console d’administration de SAP HANA Studio.
3. Accédez à
Securité
Utilisateurs
Rechercher
pour trouver l’utilisateur spécifique.
4. Dans la section Rôles accordés des propriétés de l'utilisateur, ajoutez le rôle suivant :
"sap.bc.ina.service.v2.userRole::INA_USER".
5. Déployez vos modifications.
15.5 Erreur : Échec de la connexion au système ; statut du
système distant : 303 ; message
La création d’une connexion à la plateforme SAP HANA Cloud échoue avec l’erreur "Échec de la connexion au
système ; statut du système distant : 303 ; message". Lorsque vous accédez à https://<base de
données><compte>.hana.ondemand.com/sap/bc/ina/service/v2/GetServerInfo, la page Web vous
redirige vers une page SAP Cloud Identity.
1. Créez une connexion dans SAP BusinessObjects Cloud.
2. Sélectionnez
SAP HANA .
3. Indiquez un Nom.
4. Indiquez le Type de connexion Proxy.
5. Indiquez le Type de système HANA.
6. Indiquez le Protocole HTTPS.
7. Indiquez Hôte de <base de données><compte>.hana.ondemand.com.
8. Indiquez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe.
9. Cliquez sur OK et identifiez l’erreur.
CUSTOMER
379
Cause
Le package sap/bc/ina (ou un package enfant) a le SAML activé avec le fournisseur d’identité SAP Cloud
Identity (SAML Identity Provider SAPID).
Résolution
1. Connectez-vous à http://<base de données><compte>.hana.ondemand.com/sap/hana/ide/
security/ en tant que <myHANAuser>.
2. Ajoutez le rôle sap.hana.xs.admin.roles::RuntimeConfAdministrator à <myHANAuser>.
3. Ajoutez le rôle sap.hana.xs.admin.roles::SAMLAdministrator à <myHANAuser>.
4. Connectez-vous à http://<base de données><compte>.hana.ondemand.com/sap/hana/xs/admin/
en tant que <myHANAuser>.
5. Accédez au package sap/bc, sélectionnez le package ina, cliquez sur Modifier, désélectionnez SAML, puis
cliquez sur Sauvegarder.
6. Accédez au package sap/bc/ina, sélectionnez le package service, cliquez sur Modifier, désélectionnez
SAML, puis cliquez sur Sauvegarder.
7. Accédez au package sap/bc/ina/service, sélectionnez le package v2, cliquez sur Modifier, désélectionnez
SAML, puis cliquez sur Sauvegarder.
8. Accédez au package sap/bc/ina/service/v2, sélectionnez le package userRole, cliquez sur Modifier,
désélectionnez SAML, puis cliquez sur Sauvegarder.
380
CUSTOMER
15.6 Erreur : échec de la connexion à cause d’identifiants non
valides.
SAP BusinessObjects Cloud indique "Erreur de la connexion à cause d’identifiants non valides."
1. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud en tant qu’administrateur.
2. Sélectionnez
Utilisateurs
Utilisateurs
à partir du menu principal.
3. Sélectionnez la ligne correspondant à l’utilisateur qui ne peut pas se connecter.
4. Cliquez sur l’icône
5. Cliquez sur
(Définir le mot de passe) et définissez un nouveau mot de passe.
(Sauvegarder).
6. Déconnectez-vous et tentez de vous connecter avec le nouveau mot de passe de l’utilisateur.
7. Vous remarquez l’erreur "Échec de la connexion à cause d’identifiants non valides."
Cause
Le compte utilisateur est verrouillé.
CUSTOMER
381
Résolution
1. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud en tant qu’administrateur.
2. Sélectionnez
Utilisateurs
Utilisateurs
à partir du menu principal.
3. Sélectionnez la ligne correspondant à l’utilisateur qui ne peut pas se connecter.
5. Cliquez sur
382
CUSTOMER
(Débloquer l’utilisateur) pour déverrouiller le compte utilisateur.
(Sauvegarder).
16
Configurations requises
Retrouvez ici les informations concernant le support et les configurations requises.
Sélectionnez un lien pour afficher les informations relatives aux rubriques suivantes :
Rubriques
SAP BusinessObjects Cloud Matrice de support pour SAP NetWeaver BW [page 389]
CUSTOMER
383
16.1 Configuration système requise et conditions techniques
préalables
SAP BusinessObjects Cloud est une offre entièrement basée sur le Web. Vous aurez besoin d'une connexion
Internet et d'un système répondant à certaines exigences. Les exigences citées ci-dessous correspondent à la
version actuelle.
Exigences logiciel client
Table 65 :
Logiciel client
Version
Navigateur bureau
Google Chrome
Google offre sans cesse de nouvelles mi
ses à jour pour le navigateur Chrome.
Nous faisons le maximum pour tester et
apporter des solutions aux dernières
versions dès qu'elles sont lancées. Ce
pendant, si des défauts apparaissent
avec le logiciel de navigation spécifique
OEM, nous ne pouvons garantir une so
lution pour tous les cas de figure. Si vous
avez une question à propos d'une ver
sion spécifique (par exemple pour savoir
si une version est prise en charge), veuil
lez envoyer un ticket de support.
Pour plus de configurations système,
consultez votre documentation du navi
gateur Web.
Système d'exploitation
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7, 8, 10
Apple Mac OS X Lion (10.7) ou versions
supérieures
SAP BusinessObjects Cloud n'est dé
pendant d'aucun système d'exploitation
spécifique. Toutes les fonctionnalités
sont accessibles via un navigateur Web.
Pour plus de configurations système,
consultez votre documentation du sys
tème d'exploitation.
Logiciel supplémentaire
384
CUSTOMER
Adobe Acrobat Reader 9 ou versions su
périeures
Exigences configuration client
Table 66 :
Configuration client
Option
Bande passante réseau
Vitesse de connexion recommandée
500 – 800 kbit/s ou plus rapide
En règle générale, SAP BusinessObjects
Cloud ne requiert pas plus de bande pas
sante que ce qu'il faut pour naviguer sur
Internet. Tous les modules d'application
sont conçus pour être rapides et réactifs
en utilisant un minimum de fichiers gra
phiques volumineux.
Résolution d'écran
XGA 1024x768 (hautes couleurs) ou ver
sions supérieures
Taille minimale recommandée pour la
mémoire cache
250 MB
SAP BusinessObjects Cloud est une ap
plication Web 2.0 Nous recommandons
l'autorisation de la mise en cache du na
vigateur car l'application l'utilise beau
coup pour du contenu statique tel que
les fichiers d'images. Si vous vider le ca
che, le navigateur fonctionnera moins
bien jusqu'à ce que les fichiers soient de
nouveau télédéchargés dans le naviga
teur et mis en cache pour la prochaine
utilisation.
Les dernières pages Web doivent être
activées.
HTTP 1.1
Activer
Javascript
Activer
Cookies
Activez les cookies de session de naviga
teur Web (non persistants) à des fins
d'authentification
Fenêtres pop-up
Autorisez les fenêtres pop-up des do
maines SAP BusinessObjects Cloud
Exigences mobiles
Table 67 :
Matériel/Logiciel
Ce qui est pris en charge
Appareil
iPhone uniquement pour les appareils utilisant iOS 8.4 ou ver
sions supérieures
CUSTOMER
385
Connectivité des données : importation
Table 68 :
Versions
Actualisation planifiée
SAP Business Warehouse (BW)
7.4 SP13 ou versions supérieures
O
10.0 SP12 ou SP supérieur
N
Pour en savoir plus, voir SAP Busines
sObjects Cloud Matrice de support pour
SAP NetWeaver BW [page 389].
SAP Business Planning and Consolida
tion : Plateforme Microsoft
SAP Business Planning and Consolida
tion : NetWeaver
Univers SAP Business Objects Enter
prise (UNX)
SAP Enterprise Resource Planning
O
O
6.0 EHP 07 SPS 04
O
SAP SuccessFactors
Données de table
N
SAP ByDesign
Pris en charge via l’API OData ByDesign
N
SAP Hybris Cloud for Customer
Pris en charge via la connexion OData
O
SAP Concur
Une entité prise en charge
O
Microsoft Excel (XLSX uniquement)*
2007 ou versions supérieures
O
Fichiers CSV (valeurs séparées par des
Format de fichier Unicode
O
Pris en charge
N
Rapports Salesforce
O
(ERP)
virgules)*
Google Drive; Microsoft Excel (XLSX), fi
chiers CSV (valeurs séparées par des
virgules) et Google Sheet
Salesforce
386
CUSTOMER
Versions
Actualisation planifiée
JDBC
Bases de données JDBC prises en
O
charge :
●
Microsoft SQL Server 2008
●
●
●
MySQL 5
Consultez Politique de prise en charge
des plateformes au sujet des exigences
JDBC génériques
OData
Sources compatibles avec OData ver
O
sion 2.0
*Taille maximale de fichier : 40 Mo, 100 colonnes
Connectivité des données : en direct
Table 69 :
Connexion distante
SAP HANA
SPS10, révision 102.2 ou une version ultérieure avec le service
SAP Hana Info Access (InA), version 4.10.0 ou une version ul
térieure.
Plateforme SAP HANA Cloud
Proxy inverse pour connexion de données actives
Table 70 :
SAP Web dispatcher 7.48.0
Apache HTTP Server 2.4.x
CUSTOMER
387
Agent SAP BusinessObjects Cloud
Table 71 :
Ce qui est requis
Apache Tomcat 7.0 ou versions ultérieures*
JRE 7
SAP Java Connector 3.0.13
*Apache Tomcat 64 bits, si connexion à Java Connector 64 bits (SAP BW, SAP ECC) ou aux pilotes JBDC 64 bits.
SAP Digital Boardroom
Table 72 :
Écran
Compatible avec tout écran proposé par un fournisseur pren
ant en charge la résolution 5760 x 1080 dans un navigateur
unique fonctionnant avec des écrans tactiles.
Pour l’affichage à trois écrans :
●
Solution graphique compatible avec un affichage à trois
écrans en mode de partage d'écran Windows
●
Logiciel tactile fourni par un fournisseur tiers permettant
au tactile de fonctionner de façon coordonnée sur tous
les écrans lors du partage
Consultez la Politique de prise en charge des plateformes
pour obtenir une description des appareils compatibles.
Logiciel
Dernier navigateur Chrome
Liste des fournisseurs passant les tests internes
L’équipe produit gère une liste des fournisseurs et de leurs
modèles d'écrans qui ont passé un test initial et fonctionnent
avec la version actuelle de SAP Digital Boardroom. D'autres
combinaisons logiciel/écran peuvent fonctionner, bien
qu’elles n'aient pas encore été testées.
Lien externe : Liste de compatibilité connue des matériels
avec SAP Digital Boardroom
Salle de réunion de direction virtuelle - collaboration mo
Les participants à distance doivent disposer d'un iPad Pro
bile
(9,7 ou 12,9 pouces).
20 participants à distance maximum peuvent se connecter à
une même session de collaboration dans une salle de réunion
de direction virtuelle.
388
CUSTOMER
16.2 SAP BusinessObjects Cloud Matrice de support pour SAP
NetWeaver BW
Découvrez quelles fonctionnalités de SAP NetWeaver BW sont compatibles avec SAP BusinessObjects Cloud.
Remarque
SAP NetWeaver BW 7.4 SP13 ou une version ultérieure est requis.
Table 73 :
Éléments de requête
Remarques
(Acquisition de données BW)
Dimension de l’InfoProvider
Non
Caractéristiques
Oui
Ratios
Oui
Caractéristiques libres
Oui
Ratios limités
Oui
Ratios calculés
Oui
Attributs d'affichage
Restriction
La structure organisationnelle de la di
mension de l’InfoProvider n’est pas prise
en charge.
Un attribut BW peut être acquis dans
SAP BusinessObjects Cloud en tant que
"Propriété" dans une colonne Perspec
tive.
L’utilisateur final doit modifier manuelle
ment la colonne représentant l'attribut
dans SAP BusinessObjects Cloud en tant
que classification de propriété.
Attributs de navigation
Restriction
Un attribut BW peut être acquis dans
SAP BusinessObjects Cloud en tant que
"Propriété" dans une colonne Perspec
tive.
L’utilisateur final doit modifier manuelle
ment la colonne représentant l'attribut
dans SAP BusinessObjects Cloud en tant
que classification de propriété.
Filtre de requête (défini sous Restric
Oui
tions de caractéristiques)
CUSTOMER
389
Remarques
Filtre de requête (défini sous Valeurs par
Oui
défaut)
Structure du ratio personnalisée
Oui
Structure de caractéristique personnali
Oui
sée
Structure du ratio personnalisée hiérar
Non
chique
Structure de caractéristique personnali
Non
sée hiérarchique
Sélection des éléments d’une structure
Non
personnalisée dans le rapport
Prise en charge de deux structures de
Non
requête
Caractéristiques composées
Prise en charge du type de données de
Oui
Restriction
caractéristiques NUMC
Les membres de caractéristiques de
type NUMC sont interprétés comme
type Chaîne dans SAP BusinessObjects
Cloud, et non comme des nombres.
Oui
caractéristiques CHAR
Restriction
caractéristiques DATS
Les membres de caractéristiques de
type DATS peuvent être acquis dans
SAP BusinessObjects Cloud. Toutefois,
le type de données doit être défini ma
nuellement par l’utilisateur final comme
type Date.
Non
caractéristiques TIMS
Oui
ratios Montant/Quantité
Non
ratios DATS
Non
ratios TIMS
390
CUSTOMER
Remarques
Informations relatives aux filtres confi
Non
gurés dans la requête
Éléments de texte BEx
Non
Prise en charge de l’exit de conversion
Non
Table 74 :
Variables dans la requête
Remarques
Variables facultatives
Oui
Variables obligatoires
Oui
Variables de valeur de caractéristique
Oui
Variables de formule
Oui
Variables de hiérarchie
Oui
Variables de nœud de hiérarchie
Oui
Variables de version de hiérarchie
Oui
Variables de jour de référence
Oui
Variables de texte
Oui
Type de traitement de variable : saisie de
Oui
l’utilisateur/valeur par défaut
Type de traitement de variable : chemin
Restriction
de la substitution
Type de traitement de variable : exits
Restriction : pour le type de traitement
de variable Chemin de la substitution, les
variables avec substitutions du résultat
de la requête ne sont pas prises en
charge lorsque la requête (première re
quête) a de nouveau des variables confi
gurées comme accessibles.
Non
SAP/client
Type de traitement de variable : autori
Oui
sation
Représentation de la variable : valeur in
Oui
dividuelle
CUSTOMER
391
Remarques
Représentation de la variable : plusieurs
Oui
valeurs individuelles
Représentation de la variable : valeur de
Oui
plage/d’intervalle
Représentation de la variable : option de
Oui
sélection
Oui
sélection fonctionnalité d’opérateur
(Sauf Contient un modèle)
Non
sélection fonctionnalité d’opérateur Contient un modèle
Oui
sélection fonctionnalité Inclure/Exclure
Représentation de la variable : ensemble
Oui
de valeurs précalculé
Prise en charge de la saisie manuelle des
Oui
valeurs
Prise en charge des variables dans la
Oui
zone Valeurs par défaut de la requête
Prise en charge d’une variable de jour de
Oui
référence unique
Prise en charge de plusieurs variables de
Non
jour de référence dans une requête indi
viduelle
Prise en charge de la dépendance de va
Oui
riable de nœud de hiérarchie/hiérarchie
en cascade
Prise en charge des variables en cascade
Non
pour les caractéristiques composées
Prise en charge des valeurs de variables
Oui
par défaut
Prise en charge des variantes BW
392
CUSTOMER
Non
Remarques
Prise en charge de la personnalisation
Non
des variables BW
Copie/Collage des valeurs de variables à
Non
partir du presse-papiers
Valeurs de variables renseignées à partir
Non
d’un fichier Microsoft Excel
Fusion/Annulation de la fusion des va
Non
riables
Définition de la séquence de variables
Non
dans le rapport
Séquence de variables basée sur BEx
Oui
Query Designer
Prise en charge de la validation des va
Non
leurs avant l’exécution du rapport
Mode de lecture pour la liste de valeurs
Non
(données de base, InfoCube)
Liste de valeurs : recherche dans les va
Oui
leurs clés
Liste de valeurs : recherche dans les va
Oui
leurs de description
Liste de valeurs : tri des valeurs en fonc
Non
tion des valeurs clés
Liste de valeurs : tri des valeurs en fonc
Non
tion des valeurs de description
Table 75 :
Fonctionnalités des requêtes
Remarques
Conversion des unités/de devises (défi
Oui
nie dans la requête)
Conversion des unités/de devises (défi
Non
nie au niveau client)
CUSTOMER
393
Remarques
Condition dans les lignes (à partir de la
Restriction
requête)
Conditions dans les lignes uniquement.
Il est possible d'acquérir des résultats de
données BW basés sur une règle de con
dition BEx au moment de l'acquisition de
données. La condition est déterminée
par les règles sous-jacentes définies
dans la requête, et la structure de la re
quête.
Une fois l’ensemble de données BW ac
quis dans SAP BusinessObjects Cloud, le
moteur OLAP n’est plus impliqué. Par
conséquent, l’utilisateur doit faire atten
tion lorsqu’il travaille avec l’ensemble de
données BW dans SAP BusinessObjects
Cloud, car le contexte de la prise en
charge de la condition BEx ne s'applique
plus.
Ainsi, la prise en charge des conditions
peut ne pas se comporter comme vous
vous y attendez en comparaison avec un
client BI OLAP.
Condition dans les colonnes (à partir de
Non
la requête)
394
CUSTOMER
Remarques
Conditions pour un ensemble de carac
téristiques fixe (à partir de la requête)
Restriction
quête.
plus.
client BI OLAP.
CUSTOMER
395
Remarques
Condition pour les caractéristiques indé
Restriction
pendantes (à partir de la requête)
quête.
plus.
client BI OLAP.
Définition de conditions dans le rapport
Non
Exceptions (définies dans la requête)
Non
Sélection constante
Non
Calcul de l’éditeur de cellule
Non
Calculs locaux (définis dans la requête)
Non
Agrégation d'exception
Non
396
CUSTOMER
Remarques
Suppression des zéros
Restriction
La suppression des zéros définie dans
les colonnes n’est pas prise en charge.
La suppression des zéros définie dans
les lignes est appliquée au moment de
l'acquisition des données.
Une fois les données acquises dans SAP
BusinessObjects Cloud, le concept de la
suppression des zéros n’est plus appli
qué étant donné que le moteur OLAP
BW n’est pas impliqué à ce stade. Ainsi,
il n’est pas possible de calculer de nou
veau le concept de suppression des zé
ros en fonction de la sélection de dimen
sions et de mesures dans une visualisa
tion ou un tableau croisé SAP
Mode de lecture pour les caractéristi
Non
ques dans la requête (valeurs de résul
tat, valeurs de filtre)
Mode de lecture pour les caractéristi
Non
ques dans l’InfoObjet
Table 76 :
Paramètres d’affichage dans la re
quête
Remarques
Facteur d'échelle
Non
Inverser signe (+/-)
Oui
Nombre de décimales
Non
Afficher/Masquer l’élément
Non
Trier les caractéristiques
Non
Options d'affichage pour les caractéristi
Oui
ques (clé, clé et texte, texte)
Lignes de résultat (afficher, supprimer)
Non
Positionnement du sous-total (au-des
Non
sus/en dessous des nœuds)
CUSTOMER
397
Table 77 :
Fonctionnalités hiérarchiques de SAP
BusinessObjects Cloud
Prise en charge des hiérarchies avec
Remarques
Non
nœuds liés
Prise en charge des hiérarchies dépen
Non
dantes du temps
Prise en charge des structures hiérarchi
Non
ques dépendantes du temps
Prise en charge des hiérarchies avec
Non
jointure temporelle
Afficher des niveaux spécifiques de la
Non
hiérarchie
Ignorer les niveaux d’une hiérarchie
Non
Afficher les membres feuilles unique
Non
ment
Classement des données dans une hié
Non
rarchie
Fonctionnalité Développer jusqu'au ni
Non
veau (BEx Query Designer)
Fonctionnalité Développer jusqu'au ni
Non
veau (définie dans le client BI)
Compacter axe dans les lignes (afficher
Non
sous la forme d’une hiérarchie)
Compacter axe dans les colonnes (affi
Non
cher sous la forme d’une hiérarchie)
Graphique hiérarchique
Oui
Échange de hiérarchies
Non
Table 78 :
Autres rubriques d’intégration
Remarques
Planification d’un récit
Non
Publication d’un récit (= diffusion)
Non
398
CUSTOMER
Autres rubriques d’intégration
Remarques
Prise en charge de l’interface état/état
Non
comme expéditeur
Prise en charge de l’interface état/état
Non
comme destinataire
CUSTOMER
399
17
Glossaire
Vous trouverez ici l'ensemble des termes et définitions importants.
Terme
Définition
comptes
Dimension spéciale qui encapsule la définition des comptes et des inducteurs. Le compte
est l'élément principal d'un modèle de type planification.
Membre de la dimension Comptes. Un compte est une mesure, par exemple chiffre
d'affaires ou effectif. (terme préféré : membre).
montant
valeur numérique d'une intersection de modèles.
agrégation
Somme des données de plusieurs lignes ou colonnes d'une table.
attributs
Caractéristiques d'un membre de dimension comme l'ID ou le responsable. Les attributs
peuvent s'afficher en grilles.
audit
Dimension qui représente les différentes sources de données qui peuvent être utilisées
pour gérer les données principales et les ajustements, le cas échéant. La dimension Audit
peut être utilisée dans les calculs et dans les règles de gestion d'un modèle de consolidation
de reporting pour séparer des données de saisie.
collaboration
Outil de messagerie instantanée qui permet aux collègues de discuter du contenu
fonctionnel, de partager des informations et de créer des tâches lors d'une discussion en
temps réel. La collaboration facilite la prise de décision d'après le contenu fonctionnel
associé.
commentaire
Teste ajouté par un participant à une discussion dans les outils de collaboration. Le texte
est publié en temps réel dans le fil de discussion.
conversion de
devise
Conversion des montants de la devise source en devise cible à l'aide d'un taux de change
valide.
Salle de réunion de Une présentation de réunion interactive et en temps réel dans laquelle vous pouvez
direction virtuelle
combiner vos récits aux points du jour.
dimension
Analyse d'informations définissant par quoi un modèle est analysé, par exemple par produit
ou région géographique.
discussion
Ensemble de publications pouvant être relié à un contenu fonctionnel spécifique, un récit
par exemple. En outre, un fil de discussion peut comporter des notifications, des tâches et
des liens vers le contenu fonctionnel.
événement
Jalon d'un processus.
catégorie
d'événement
Définit les caractéristiques d'un événement. Une catégorie d'événement comporte un code
couleur et un nom.
formulaire de
saisie
Feuille de synthèse créée par un utilisateur afin de collecter les données de collègues,
caractérisée par des cellules où la saisie est possible. La création d'un formulaire de saisie
déclenche une tâche de saisie pour les utilisateurs sélectionnés. Les utilisateurs exécutent
leur tâche en ouvrant le formulaire de saisie et en fournissant les informations demandées.
Les utilisateurs indiquent le remplissage du formulaire de saisie dans la tâche.
400
CUSTOMER
Glossaire
Terme
Définition
KPI (indicateur de
performance clé)
Type de mesure d'une réussite. Certaines valeurs seuils sont définies respectivement pour
les mesures, les membres de la dimension Comptes tels que Produit net dans un modèle de
compte de résultats.
périmètre du KPI
Plage ou étendue des valeurs à vérifier pour la visualisation ou le seuil d'un KPI. Le
périmètre indique les informations suivantes pour chaque dimension du modèle :
● Granularité - un niveau de hiérarchie.
● Un filtre : sous-ensemble de membres de dimension, par exemple France, 2015.
seuil de KPI
Une ou plusieurs valeurs statiques auxquelles comparer chaque cellule du périmètre. Par
exemple :
● < 10%
● < 5 FTE, < 15 FTE
● < $100, $100 - $200, >$200
Plusieurs seuils peuvent être définis pour un KPI, par exemples les niveaux OK,
Avertissement et Critique pour le compte sous-jacent.
intervalle de seuil
de KPI
Plage de valeurs entre des seuils de KPI successifs.
verrouillage
Action de geler des valeurs individuelles (pendant une désagrégation, par exemple) ou une
région de données entière, combinaison d'entité, de temps et de version par exemple.
membre
Entités comptables contenues dans un compte.
modèle
Représentation d'une vue de gestion de dimensions, de mesures et de règles utilisée
comme base pour les récits. Il existe deux types de modèles : modèles de planification qui
se concentrent sur un seul compte et modèles analytiques.
notification
● Alerte, avertissement ou message d'erreur émis par l'application pour indiquer l'état
actuel d'un objet.
● Informations sur une action effectuée sur un processus, une tâche ou un événement de
collaboration.
perspective
Voir Dimension. Le terme « perspective d'analyse » n'est plus utilisé dans SAP
processus
Groupe d'événements
rappel
Notification qui sera envoyée à tous les responsables qui n'ont pas exécuté une tâche à la
date d'échéance. Le rappel peut également être envoyé au gestionnaire du responsable et
sous forme d'e-mail.
réviseur
Personne qui révise la tâche ayant été définie comme Terminée par l'utilisateur affecté.
scénario
Un scénario couvre plusieurs modèles. Il combine certaines versions extraites de certains
modèles. Par exemple, un scénario de cas le plus favorable comprend la version optimiste
du modèle Revenus, la version plate du modèle Coût des marchandises et la version
d'amélioration de la productivité du modèle Effectif.
récit
Un document de style présentation qui utilise des graphiques, des visualisations, du texte,
des images et des pictogrammes pour décrire les données.
Glossaire
CUSTOMER
401
Terme
Définition
tableau
Dans les récits, un tableau est une représentation de données dans une vue tabulaire à
deux dimensions généralement liée à un modèle source (bien qu'il soit également possible
d'avoir des tableaux simples qui ne dépendent d'aucun modèle).
vignette
Élément d'interface utilisateur rectangulaire qui peut être placé dans un conteneur et utilisé
pour afficher du contenu tel que du texte, des images, et des visualisations telles que des
graphiques.
Période
Dimension qui contient les périodes pour lesquelles vous stockez des données, par
exemple semaine, année, trimestre ou période personnalisée.
version
Jeu de données impliqué par une ou plusieurs hypothèses dans une catégorie. Une
catégorie peut contenir plusieurs versions en fonction d'hypothèses différentes. Par
exemple, la catégorie Budget peut contenir une version optimiste et une version de base.
402
CUSTOMER
Glossaire
Clauses de non-responsabilité importantes et
informations juridiques
Exemples de code source
Le code et les lignes ou chaînes de code ("Code") inclus dans la présente documentation ne sont que des exemples et ne doivent en aucun cas être utilisés dans un
environnement productif. Le Code est utilisé uniquement pour mieux expliquer et visualiser les règles de syntaxe de certains codages. SAP ne sera pas tenu responsable
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Hyperliens Internet
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CUSTOMER
403
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