Bergers demain en brebis laitières

Les conférences
de l’Institut de l’Elevage
g
Bergers demain en
brebis laitières
Les perspectives de la production de
lait de brebis en France et ses
concurrents autour de la Méditerranée
Anne‐Charlotte DOCKES, Anne MOTTET, Delphine
NEUMEISTER, Fabien CHAMPION, Gilles LAGRIFFOUL,
Emmanuel MORIN
MORIN, Christophe PERROT
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Sommet de l’élevage ‐ 05/10/2012 / Bergers demain en brebis laitières
1
Etude « Bergers
g demain »
contexte et objectifs
Au niveau national :
- un contexte incertain / marché des fromages
g
sur l’avenir des exploitations
p
- des interrogations
et l’évolution de la collecte
Afin de sécuriser l’approvisionnement
l approvisionnement en lait des
filières régionales :
Réaliser un diagnostic prospectif sur l’évolution
l évolution des
exploitations et de leurs filières
Identifier les actions à mettre en œuvre pour
accompagner l’adaptation
l’ d t ti des
d exploitations
l it ti
ovines
i
laitières aux besoins de leurs filières et de leurs marchés
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Sommet de
‐ 05/10/2012
/ Bergers demain
en brebis
d l’élevage
l’él
/ /
d
b b laitières
l è
2
Etude « Bergers demain »,
»
différentes approches complémentaires
1- Volet quantitatif / dynamiques d’évolution des exploitations
> Valorisation des enquêtes structures et du RA 2010
> Valorisation de l’enquête ovine [2008]
2- Volet qualitatif / perspectives d’évolution des exploitations, de la
filière et des marchés
> Réunions de techniciens
> Réunions d’éleveurs
> Entretiens avec des responsables de l’aval
Plus de 100
personnes
p
rencontrées
3- Valorisation des bases de données internationales / actualisation
des connaissances sur les principaux bassins européens
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Sommet de
d l’élevage
l’él
‐ 05/10/2012
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/ Bergers demain
d
en brebis
b b laitières
l è
3
Bergers demain en brebis laitières
Les perspectives de la production de lait de brebis en
France et ses concurrents autour de la Méditerranée
Présentation de la filière ovine laitière
Dynamiques d'évolution
d'é l
d exploitations
des
l
ovines laitières
l è
françaises [volet quantitatif]
Perspectives
P
i
d’é l i des
d’évolution
d exploitations,
l i i
d la
de
l filière
filiè et des
d
marchés [volet qualitatif]
L principaux
i i
b i européens
é
d production
d ti d
l it de
d brebis
b bi
Les
bassins
de
de lait
Les actions stratégiques à mettre en œuvre pour conforter la
compétitivité
étiti ité territoriale
t it i l de
d de
d la
l filière
filiè
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en brebis
d l’élevage
l’él
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d
b b laitières
l è
4
La filière ovine laitière – chiffres clés 2010
5.039
039 exploitations
l i i
[≥ 25 brebis laitières]
Situées
Si
é pour plus
l de
d 85% d’entre
d’
elles
ll en zone d
de montagne
ou de haute montagne
Plus de 80% d’entre elles engagées dans une démarche SIQO
1.383.000 brebis
Plus de 25 % des brebis (viande et lait) élevées en France
5 races locales sélectionnées dans leur bassin de production
270 millions
de litres de lait
transformés en
fromages
5% de la production en transformation fromagère fermière
(15% dans les PA et 30% en Corse)
40% de la production de lait de brebis utilisée pour la
production de fromages AOP
Fromages AOP au lait de brebis = 12 % de l’ensemble des
fromages AOP en France
Sources : SSP ‐ RA 2010, Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP, Interprofessions, CNAOL
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en brebis
b b laitières
l è
5
Plus de 85% des exploitations et 90% des brebis
en zone de montagne ou haute montagne
Répartition des
exploitations
l
ovines
laitières
Source : BDNI
2010, détenteurs d’au
moins 25 brebis laitières
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Fonds cartographique Articque ® tous droits réservés
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d
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b b laitières
l è
6
Des brebis de races locales sélectionnées dans
leurs bassins de production
Résultats contrôle laitier officiel
(CLO), campagne 2011
Bassin de Roquefort
Lacaune
290 litres
li
de
d llait
i
en 165 jours
P é é Atl ti
Pyrénées‐Atlantiques
Basco‐Béarnaise
177 litres de lait
en 146 jours
Corse
Manech Tête Noire
151 litres de lait
en 140 jours
Manech Tête Rousse
204 litres de lait
en 158 jours
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Corse
137 litres de lait
en 184 jours
Source : CNBL, Institut de l’Elevage, INRA
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b b laitières
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7
Pl d
Plus
de 80% d
des él
éleveurs engagés
é
dans une démarche SIQO
Rayon de Roquefort
AOP Roquefort
Projet AOP Pérail
Pyrénées‐Atlantiques
AOP Ossau‐Iraty
IGP agneau de lait des Pyrénées
Corse
AOP Brocciu
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b b laitières
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8
40% de la production de lait de brebis
utilisée pour des fabrications de fromages AOP
17819 T en 2010, ‐1.7% / 2000
En 2010
2010, 47% des volumes collectés dans
le cadre de l’Interprofession valorisés en
AOP Roquefort
Ossau‐Iraty :
3337 T en 2010, +28.3% / 2000
En 2009, 29% des quantités de PPNC pur
brebis valorisés en AOP Ossau‐Iraty
B
Brocciu
i :
Evolution des volumes commercialisés
Source : ODG, INAO/CNAOL
20
x 1000 T
Tonnes
Roquefort :
15
10
5
0
1991
525 T en 2010, +12.7% / 2000
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2000
Brocciu
Roquefort
Ossau Iraty
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b b laitières
l è
9
Une production saisonnée
45 000
Volume de lait collecté ((x 1000 litres))
Campagne
40 000
2009
35 000
2010
30 000
2011
25 000
20 000
15 000
10 000
95% des livraisons
5 000
‐
Nov.
Dec.
Janv.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP
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b b laitières
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10
U agnelage
Un
l
par an de
d contre‐saison
t
i
Sevrage
g
Pour la plupart des élevages, la période de traite
démarre entre mi‐novembre et début février
Mise bas
1 mois
Traite exclusive (200 à 250 jours)
Allaitement
Livraison de lait
Fabrication de fromages
Production d’agneaux de lait
abattus à 1 mois (Corse, PA)
ou engraissés
é jusqu’à
’à l’â
l’âge d
de 100‐
120 jours (Lacaune)
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b b laitières
l è
11
Bergers demain en brebis laitières
Les perspectives de la production de lait de brebis en
France et ses concurrents autour de la Méditerranée
Présentation de la filière ovine laitière
Dynamiques
i
d'é l i des
d'évolution
d exploitations
l i i
ovines
i
l i iè
laitières
françaises [volet quantitatif]
Perspectives
P
i
d’é l i des
d’évolution
d exploitations,
l i i
d la
de
l filière
filiè et des
d
marchés [volet qualitatif]
L principaux
i i
b i européens
é
d production
d ti d
l it de
d brebis
b bi
Les
bassins
de
de lait
Les actions stratégiques à mettre en œuvre pour conforter la
compétitivité
étiti ité territoriale
t it i l de
d de
d la
l filière
filiè
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en brebis
d l’élevage
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d
b b laitières
l è
12
En 2010 : 5.039 exploitations ≥ 25 brebis laitières
N b ttotal
Nombre
t l d’
d’exploitations
l it ti
:
RA 1988
Nombre d’exploitations
d exploitations détenant au moins
25 brebis laitières ‐ Source : SSP, RA 1988‐2000‐2010
3500
6.981
RA 2000
5.824
(‐1,5%/an)
RA 2010
5.039
((‐1,4%/an)
, / )
Nombre d'explo
oitations
3000
2500
‐2.0%/an
‐1.4%/an
‐1.3%/an
1500
1000
‐2.2%/an
2 2%/
500
‐2.8%/an
+4.7%/an
+5.2%/an
0
1988
(*) bassin de Roquefort : élevages situés dans les
départements 11, 12, 30, 34, 48 et 81
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2233
1997
‐2.1%/an
2000
2000
417
392
2010
Bassin Roquefort (*)
Pyrénées‐Atlantiques
Corse
Hors bassin
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b b laitières
l è
13
E 2010 : 1
En
1.383.000
383 000 b
brebis
bi llaitières
itiè
Effectifs brebis laitières / troupeau :
167
RA 2000
236
RA 2010
274
(+2,9%/an)
(+1,5%/an)
344 brebis
P é é Atl.
Pyrénées
Atl
233 b
brebis
bi
Hors bassin
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900
Roquefort
Corse
Source : SSP, RA 1988‐2000‐2010
212 brebis
156 brebis
Nombre
e de brebis laittières (x 1000
0)
RA 1988
Nombre de brebis laitières détenues dans
l élevages
les
él
d’au
d’ moins
i 25 brebis
b bi laitières
l i iè
800
769
‐0.1%/an
700
+1.3%/an
600
‐0 2%/an
‐0.2%/an
500
466
400
+1.3%/an
300
200
‐1.3%/an
+0.8%/an
100
0
1988
+7.8%/an
83
65
+5.8%/an
2000
2010
Bassin Roquefort (*)
Pyrénées‐Atlantiques
Corse
Hors bassin
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d
en brebis
b b laitières
l è
14
Vieillissement de la population active
active, une
problématique générale en agriculture
60%
% chefs de moins de 40 ans
50%
% chefs de plus de 50 ans
60%
50%
OL
CA
OV
30%
30%
B
V
BL
BL
40%
OV
CA OL
2010
2000
10%
2000
20%
20%
10%
2010
40%
0%
0%
1988
1994
2000
2006
2012
2018
NB exploitations OV : plus de 150 brebis
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1988
1994
2000
2006
2012
2018
Source : Agreste enquêtes structures et Recensement agricole
2010– traitement Institut de l’Elevage
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d
en brebis
b b laitières
l è
15
La filière OL gagnée par le vieillissement des éleveurs
40 ans
70%
70%
% chefs de moins de 40 ans
60%
60%
50%
50%
PA : fin d’une
situation inédite ?
40%
R de R : 2000‐
2000
2010, tendance
longue et
préoccupante
Corse : important
problème de
renouvellement
30%
20%
10%
0%
1988
1994
2000
2006
2012
2018
% chefs de plus de 50 ans
40%
30%
20%
10%
0%
1988
annee
zon_OL
Bassin
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Corse
Roquefort
1994
2000
2006
2012
annee
Pyr-Atlant
hors_bassins
Source : Agreste enquêtes structures et RA2010 ‐
traitement Institut de l’Elevage
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b b laitières
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16
Des installations moins nombreuses
Evolution du nombre de DJA versées aux éleveurs OL
Source :: Agreste enquêtes structures – traitement Institut de l’Elevage
130
120
110
100
Bassin
90
Roquefort
80
70
s
Pyr-Atlan
60
50
Corse
40
hors bass
30
20
10
0
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
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d l’élevage
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d
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b b laitières
l è
17
Et des arrêts précoces relativement fréquents
Arrêt précoce : suppression de l’atelier ovin lait ou abandon de l’activité
agricole avant que le chef d’exploitation ait atteint l’âge de la retraite
Proportion d’arrêt à 7 ans de l’activité OL en fonction de l’âge du chef d’exploitation
[Moyennes ajustées , période 2000‐2007]
Source : Agreste enquêtes structures – traitement Institut de l’Elevage
Âge du chef d’exploitation
et succession [2000]
Arrêts précoces
< 48 ans
48‐53 ans
> 53 ans avec
succession
> 53 ans sans
succession
R
Roquefort
f t
8%
7%
13%
30%
Pyrénées‐Atlantiques
14%
26%
38%
46%
Corse
34%
39%
35%
62%
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d l’élevage
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d
en brebis
b b laitières
l è
18
Autres déterminants du maintien de l’activité OL
Proportion
P
ti d’arrêt
d’ êt à 7 ans de
d l’
l’activité
ti ité OL en fonction
f ti des
d
combinaisons de productions [Moyennes ajustées , période 2000‐2007]
Source : Agreste enquêtes structures – traitement Institut de l’Elevage
Combinaisons de
production [2000]
Mixtes
Mi
t
OL‐BV
Autres
A
t
combinaisons
Roquefort
13%
10%
14%
Pyrénées Atlantiques
Pyrénées‐Atlantiques
17%
29%
30%
Corse
31%
38%
62%
La taille des troupeaux
L mode
Le
d d
de valorisation
l i ti d
du lait
l it
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SSpécialisées
é i li é
OL
[25 à 150 brebis]
[Plus de 300 brebis]
[Li
[Livreurs]
]
[F
[Fromagers]
]
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d l’élevage
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d
en brebis
b b laitières
l è
19
P j i tendancielle
Projection
d i ll 2010
2010‐2017
2017
Nombre d’exploitations détenant au moins 25 brebis laitières
Source : SSP, RA 1988-2000-2010 et projection Institut de l’ Elevage
Nombre total d’exploitations
1988
6 981
6.981
2000
5.824
(‐1,5%/an)
2010
5.039
(‐1,4%/an)
2017
4.019
(‐3,2%/an)
3500
‐2.0%/an
3000
Nom
mbre d'explo
oitations
Application de l’effet par zone
des déterminants des
trajectoires 2000‐2007 aux
caractéristiques de la
population 2010 (RA)
2500
‐1.4%/an
‐1.3%/an
‐1.5%/an
‐2.1%/an
/
2000
1000
‐2.2%/an
1988
2000
Bassin Roquefort (*)
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id l f
‐2.8%/an
‐7.3%/an
500
0
?
‐3.0%/an
1500
2010
2017
Pyrénées‐Atlantiques
Corse
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d l’élevage
l’él
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en brebis
b b laitières
l è
20
Nombre de bâtiments pour loger les brebis
Nombre de bâtiments par exploitation pour
loger les brebis (et agneaux sevrés)
Source : SSP, enquête ovine 2008
4 bâtiments et +
3 bâtiments
0%
En Corse :
‐ 20% des éleveurs n’ont
n ont pas de
bâtiments pour loger leurs brebis
4%
2 bâtiments
23%
1 bâtiment
Pas de bâtiment
Données en
nombre
d’exploitations
Dans le bassin de Roquefort et les Pyrénées‐
Atlantiques : 24% et 33% des éleveurs
logent leurs brebis dans 2 bâtiments et plus
71%
‐ 19% des bâtiments sont des abris
plein
l i air
i
1%
0% 20% 40% 60% 80%
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Sommet de
d l’élevage
l’él
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/ Bergers demain
d
en brebis
b b laitières
l è
21
Age des bâtiments pour loger les brebis
Année de construction / dernier aménagement
des bâtiments pour loger les brebis (et agneaux
sevrés) ‐ Source : SSP, enquête ovine 2008
10%
2006/2008
2%
16%
2002/2005
26% des
d b
bergeries
i construites
t it ou
rénovées au cours des 7 dernières
années  30% des places brebis
Données en
nombre de
bâtiments
5%
27%
1995/2001
Bergeries construites ou rénovées
depuis 2002 :
14%
28%
1980/1994
31%
18%
Avant 1980
48%
0%
20%
Date dernier aménagement
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id l f
40%
60%
Date construction
‐ Hors bassins :
‐Pyrénées‐Atlantiques :
‐ Bassin
B i de
d Roquefort
R
f t:
‐ Corse :
38%
31%
22%
17%
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d l’élevage
l’él
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/ Bergers demain
d
en brebis
b b laitières
l è
22
Mode de traite
Mode de traite
Source : SSP, enquête ovine 2008
Autre et non
précisé
Données en
nombre
d’exploitations
3%
Manuelle
16%
Quai ligne
basse
15%
Quai ligne
haute
Manège
0%
www.idele.fr
id l f
62%
Corse :
Pyrénées‐Atlantiques :
Hors bassin :
29%
28%
14%
100‐
200 bb
Bassin de Roquefort :
Hors bassin :
P é é Atl ti
Pyrénées‐Atlantiques
:
Corse :
85%
79%
69%
59%
250‐
300 bb
9%
500 bb
Bassin de Roquefort :
5%
25%
50%
75%
Sommet de
d l’élevage
l’él
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/ Bergers demain
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en brebis
b b laitières
l è
23
L’âge des équipements de traite
Année dernier équipement en système de traite
Source : SSP, enquête ovine 2008
16%
2006‐2008
2002‐2005
26%
34%
1995‐2001
22%
%
1980‐1994
2%
Avant 1980
0%
www.idele.fr
id l f
Récent
42%
25%
q
Roquefort
PA
Corse
Hors bassin
Ancien
26%
18%
51%
19%
Récent
45%
41%
22%
34%
Ancien
24%
50%
Sommet de
d l’élevage
l’él
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b b laitières
l è
24
Une forte hausse du prix des matières premières…
225
Base 100 : année 2005
200
Carburants
Engrais et amendements
Céréales
175
Tourteaux
Luzerne déshydratée
150
125
100
75
janv.‐05
janv.‐06
janv.‐07
janv.‐08
janv.‐09
janv.‐10
janv.‐11
janv.‐12
Sources : Institut de l'Elevage d'aprés INSEE et Agreste
www.idele.fr
id l f
Sommet de
d l’élevage
l’él
‐ 05/10/2012
/ /
/ Bergers demain
d
en brebis
b b laitières
l è
25
… et de l’indice Ipampa – lait de brebis
140
Base 100 : année 2005
130
Camp. 2012
120
(août 2011 ‐
juillet 2012)
Camp. 2007
(août 2006 ‐
juillet 2007)
Camp.
p 2006
(août 2005 ‐
juillet 2006)
110
101.3
103 9
103.9
(août 2008 ‐
juillet 2009)
+2.5%
122.4
Camp. 2008
+3.7%
(août 2007 ‐
juillet 2008)
100
Camp. 2011
Camp.
p 2009
Camp. 2010
(août 2010 ‐
juillet 2011)
(août 2009 ‐
juillet 2010)
123.9
115.1
+7.7%
130.0
+4.9%
4 9%
‐6.0%
6.0%
118.4
+13.7%
90
janv.‐05
janv.‐06
janv.‐07
janv.‐08
janv.‐09
janv.‐10
janv.‐11
janv.‐12
Sources : Institut de l'Elevage d'aprés INSEE et Agreste
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d l’élevage
l’él
‐ 05/10/2012
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/ Bergers demain
d
en brebis
b b laitières
l è
26
Coûts de production et rémunération
de la main‐d’œuvre [Livreurs, campagne 2010]
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
€/1000 litres
1.582 €
1 828 €
1.828
1.618 €
1.532 €
Produits atelier
Prix du lait
Produits joints
Aides
Coût de production
21%
11%
Coût de
production
Produits
Coût de
production
Produits
Rayonde
de Roquefort
Roquefort
Rayon
Pyrénées‐Atlantiques
Pyrénées‐Atlantiques
1 3 SMIC/UMO
1,3
0 8 SMIC/UMO
0.8
(Evol. 09/10 : +0,5 SMIC)
(Evol. 09/10 : +0,4 SMIC)
Travail
Foncier et capital
Frais de gestion
Bâtiments
Mécanisation
F i d'élevage
Frais
d'él
Appro. surfaces
Achat aliments
Rémunération
Ré
é ti
du travail
Source : Réseaux d’élevage
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Sommet de
d l’élevage
l’él
‐ 05/10/2012
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/ Bergers demain
d
en brebis
b b laitières
l è
27
Bergers demain en brebis laitières
Les perspectives de la production de lait de brebis en
France et ses concurrents autour de la Méditerranée
Présentation de la filière ovine laitière
Dynamiques d'évolution
d'é l
d exploitations
des
l
ovines laitières
l è
françaises [volet quantitatif]
Perspectives
P
i
d’é l i des
d’évolution
d exploitations,
l i i
d
de la
l filière
filiè et des
d
marchés [volet qualitatif]
L principaux
i i
b i européens
é
d production
d ti d
l it de
d brebis
b bi
Les
bassins
de
de lait
Les actions stratégiques à mettre en œuvre pour conforter la
compétitivité
étiti ité territoriale
t it i l de
d de
d la
l filière
filiè
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/ Bergers demain
en brebis
d l’élevage
l’él
/ /
d
b b laitières
l è
28
Dans les 3 bassins
bassins, la filière peut s’appuyer sur …
[Synthèse des réunions techniciens et éleveurs]
Des acquis à préserver :
 Une image globalement positive, porteuse et forte
 Des
D produits
d it reconnus ett identifiés
id tifié
 Des schémas de sélection des races locales et un réseau
d'accompagnement technique performant
 Des entreprises de collecte et de transformation locales
Des p
potentiels à développer
pp :
 Diversification des produits
 Profiter de l’attractivité touristique pour développer le potentiel de
vente
t des
d produits
d it
 Evolution de la PAC potentiellement en faveur des élevages ovins lait
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d l’élevage
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d
en brebis
b b laitières
l è
29
D
Dans
lles 3 b
bassins,
i lla filiè
filière d
doit
it prendre
d en compte…
t
[Synthèse des réunions techniciens et éleveurs]
Les caractéristiques techniques de la production :
 Systèmes exigeants en main‐d’œuvre, aussi bien quantitativement que
qualitativement
 Saisonnalité de la production, qui limite les possibilités de développer la
production
Certaines menaces :





Réduction de la main‐d’œuvre bénévole
Autonomie des systèmes d’alimentation de plus en plus difficile
Dépendance des éleveurs / subventions
Risques
sanitaires
Ri
it i
Concurrence des autres bassins
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d l’élevage
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b b laitières
l è
30
D problématiques
Des
blé ti
communes…
[Synthèse des réunions techniciens et éleveurs]
L'installation
:
'i
ll i des
d jeunes
j
 le financement du capital d'exploitation
 ll’accès
accès au foncier
 l’attractivité du métier
Le revenu des éleveurs :
 des charges qui augmentent : fluctuation du coût des matières premières,
aléas climatiques
 une valorisation des produits qui stagne
Un projet collectif de filière :
 préciser la place des SIQO dans le développement des filières
 gestion des échanges entre bassins
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en brebis
d l’élevage
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l è
31
L PAC après
La
è 2013
2013, lles enjeux
j
pour lles él
élevages OL
Montant total des aides = 26% du p
produit brut
((source : Réseaux d’élevage,
g , camp.
p 2010))
Aide ovine : maintenir les aides couplées mises en place en 2010
Aide aux surfaces en herbe : maintenir une aide à ll’utilisation
utilisation des surfaces
fourragères et des surfaces pastorales
DPU : mise en place de la convergence, prise en compte des surfaces peu
productives
ICHN : évolution des critères pris en compte pour le classement en ZD simples
Verdissement : évolution des règles conditionnant l’attribution
l attribution des aides ;
nécessité de faire reconnaitre les spécificités de la filière
Travail : avoir une meilleure prise en compte de la dimension travail
Territoire : mettre en place des mesures territoriales (MAET), visant à
valoriser le travail des éleveurs / entretien des territoires
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Sommet de
d l’élevage
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/ Bergers demain
d
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b b laitières
l è
32
Aval un contexte morose
Aval,
morose…
Panel
distributeur
2011
Panel achat
7 mois 2012
4 5%
4,5%
Part des brebis dans le total fromage (volume). 6,5%
en chiffre d’affaire
‐4,6%
Repli des brebis à la coupe (60% à cause des pâtes
molles
ll ett 30% à cause du
d Roquefort)
R
f t)
‐3,6%
Repli des brebis en LS (80% à cause du Roquefort)
+2,8%
2 8%
S l catégorie
Seule
té i en progression:
i
l PPNC
les
Hausse des achats de fromages
+2 5%
+2,5%
Recul des achats de fromages de brebis
‐3,2%
Stabilité des achats de Roquefort
Hausse des achats de mixtes et indéterminés
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=
+40%
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d l’élevage
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b b laitières
l è
33
A l : des
Aval
d situations
it ti
différentes
diffé t selon
l les
l bassins
b i
[Synthèse des entretiens des responsables de l’aval]
Roquefort
Pyrénées‐Atlantiques
Corse

Organisation collective
solide et efficace
D
Demande
d OK / produits
d i de
d
diversification
Marché dynamique,
demande ferme (locale et
France)
Marché local dynamique,
image Corse porteuse
O il avall performants,
Outils
f
potentiel de croissance

Perte de vitesse des
marchés du Roquefort
(France & export)
Croissance de la production / Recul de la production
besoin de maîtrise collective locale
des volumes
Problème saisonnalité / déve‐
loppement produits non AOP

Gestion de l’offre et
étalement de la p
production
Segmenter le Roquefort
Développer l’export
Premiers pas vers la gestion
de l’offre et l’étalement de la
production
Diversification des produits
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Pouvoir encourager la
production
p
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b b laitières
l è
34
L point
Le
i t de
d vue des
d responsables
bl d
de l’
l’avall
pour l’ensemble des bassins
Construire un positionnement national, sans gommer les
particularités régionales
● Promotion générique du fromage de brebis, par rapport aux autres
fromages, avec toutes ses spécialités : AOP ou non, traditionnelles ou non…
● R&D: nouveaux produits & avantages nutritionnels et organoleptiques
● « Marketer » les appellations : développer des nouvelles présentations
● Gestion
G ti collective
ll ti d
des volumes
l
(
(pour
l b
les
bassins
i P
Pyrénées‐Atlantiques
é é Atl ti
&
Roquefort)
Besoin de cohérence entre stratégies industrielles pour une bonne
cohabitation des produits.
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Sommet de
d l’élevage
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/ Bergers demain
d
en brebis
b b laitières
l è
35
Bergers demain en brebis laitières
Les perspectives de la production de lait de brebis en
France et ses concurrents autour de la Méditerranée
Présentation de la filière ovine laitière
Dynamiques
D
i
d'é l ti des
d'évolution
d exploitations
l it ti
ovines
i
l itiè
laitières
françaises [volet quantitatif]
Perspectives d’évolution des exploitations,
exploitations de la filière et des
marchés [volet qualitatif]
Les principaux bassins européens de production de lait de brebis
Les actions stratégiques à mettre en œuvre pour conforter la
compétitivité territoriale de de la filière
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id l f
Sommet de
‐ 05/10/2012
/ Bergers demain
en brebis
d l’élevage
l’él
/ /
d
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l è
36
L production
La
d i mondiale
di l progresse
10
Production mondiale de lait de brebis
[millions de tonnes] ‐ Source : FAO
8
6
4
2
0
1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009
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d l’élevage
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d
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b b laitières
l è
37
213 millions de brebis traites dans le monde
11,9
Reste de l’Europe
11,9
Europe du Sud
20,1
20,1
Afrique du Nord
45,4
Chine
40
Reste de l’Asie
70
Reste de l’Afrique
24,2
Nombre brebis
traites (millions)
Source: GEB-Institut de l’Elevage d’après FAO
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1990
2000
2010
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d
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b b laitières
l è
38
M i des
Mais
d rendements
d
très
è disparates
di
200
Rendements laitiers moyens
[kg/an/brebis] ‐ Source : FAOSTAT
183
106
106
83
79
77
43
21
France
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Espagne
Grèce
Italie
Roumanie Bulgarie
Turquie
Chine
Algérie
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b b laitières
l è
39
L Europe produit 34%
L’Europe
du lait de brebis dans le monde
Production de lait de
brebis(millions de tonnes)
1990
FFrance
0,3
Espagne
0,6
Roumanie
R
i
0,7
Italie
06
0,6
Grèce
0,9
2000
2010
Bulgarie
,
0,1
Turquie
08
0,8
Source: GEB-Institut de l’Elevage d’après FAO
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l è
40
Tout le lait de brebis produit
n’est pas collecté
% du lait de brebis collecté
FFrance
> 90%
Espagne
65%
Italie
70%
Roumanie
R
i
3% + kash
Bulgarie
50%
Grèce
70%
Source: GEB-Institut de l’Elevage d’après Eurostat
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l è
41
94% de la collecte dans 4 états membres
Roumanie
16 (1%)
Bulgarie
30 (2%)
Collecte de lait de brebis en 2010 [1000 tonnes]
Source : GEB‐Institut de l’Elevage d’après Eurostat
France
267 (15%)
Espagne
378 (22%)
Italie
432 ((25%))
Grèce
550 (32%)
0
www.idele.fr
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100
200
300
400
500
600
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L Europe produit 34%
L’Europe
du lait de brebis dans le monde
Production de lait de
brebis(millions de tonnes)
1990
FFrance
0,3
Espagne
0,6
Roumanie
R
i
0,7
Italie
06
0,6
Grèce
0,9
2000
2010
Bulgarie
,
0,1
Turquie
08
0,8
Forte hausse des fabrications
Source: GEB-Institut de l’Elevage d’après FAO
industrielles depuis 10 ans
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b b laitières
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43
LL’Espagne
Espagne, 6ème producteur mondial
• Production de lait en forte hausse depuis 2008, rendements ++ (alimentation + génétique)
Mais des systèmes gourmands en concentré =>> crise des coûts de production
• Les fabrications se stabilisent depuis 2008 autour de 44 000 tonnes
• Manchego pour environ un quart du total
total, exporté à 50%
• Exports de fromage stables, marché intérieur déprimé
50
Fabrications de fromages
g de brebis (pur)
(p ) en Espagne
p g
Source: Eurostat (x1000 t)
Exportations
p
de Manchego
g (tonnes)
(
)
Source: Fundación Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Queso Manchego
45
40
Recherche de
nouveaux
débouchés pour le
lait ?
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
35
30
25
20
15
10
5
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
www.idele.fr
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Autre
USA
RU
Allemagne
2009
2010
2011
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d
en brebis
b b laitières
l è
44
La Grèce
Grèce, 2ème producteur mondial
• Exploitations et systèmes de production très hétérogènes
• Majorité des fabrications (75% du lait de brebis collecté) : 100 000 tonnes de Feta AOP
(composition : 70% lait de brebis, 30% lait de chèvre)
• 70% des volumes de Feta consommés en Grèce (environ 14 kg/an/habitant)
• Face à une demande morose : les exportations se développent
Exportations de FETA (tonnes)
Source: Eurostat
35000
30000
Autre
25000
USA
20000
Suède
15000
Italie
RU
10000
France
5000
Allemagne
0
2007
www.idele.fr
id l f
2008
2009
2010
2011*
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b b laitières
l è
45
Roumanie 4ème producteur mondial
Roumanie,
• Près de 90% d’élevages d’autosubsistance, 5 000 fermes > 200 brebis
• Fabrications industrielles à partir de kash fermier plus que du lait collecté.
collecté
• Marché domestique en développement, ventes directes 40% des volumes.
• Exportations progressent aussi (4 000 t en 2010 tous fromages). Saumure et
«Pecorino» vers USA et Italie,
l Kashkaval
hk l vers Liban
b et USA auparavant, Hongrie et
Bulgarie depuis 2009.
Exportations roumaines de 3 types de fromages au lait de brebis
Source Eurostat (tonnes)
Source:
3000
2500
"Fiore Sardo ou Pecorino"
F
Fromage
en saumure
Kashkaval
2000
1500
1000
500
0
1999
www.idele.fr
id l f
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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d l’élevage
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d
en brebis
b b laitières
l è
46
La Bulgarie,
l i un petit
i producteur
d
quii exporte
• Une production stabilisée depuis 2007 à 100 000 tonnes de lait
• 50% du lait : fabrications à la ferme pour consommation interne
• 50% du lait : fabrications industrielles destinées en majorité à l’export
Exportations bulgares de 3 types de fromages au lait de brebis
Source: Eurostat (tonnes)
• Progression
g
des exportations
p
:
12000
10000
• Kashkaval, vers la Grèce à 70% ;
saumure vers les USA,
USA
• fromages en saumure,
l’Allemagne et l’Australie ;
• plus récemment : féta
8000
Feta
Fromage en saumure
Kashkaval
6000
4000
2000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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id l f
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d l’élevage
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b b laitières
l è
47
L’Italie 5ème producteur mondial
L’Italie,
● Production de lait stabilisée, mais légère baisse de la collecte sur les deux dernières
années
é (environ
( i
l deux
les
d
ti de
tiers
d la
l production)
d ti )
● Une filière très dépendante des exportations extra‐UE
(produit à 95% en Sardaigne)
g )
• Fabrications: 70 000 tonnes, 80% de Pecorino (p
• Pecorino exporté à 50‐60%,
USA premiers clients.
• Recul des exportations :
‐30% depuis 2005.
 Crise du Pecorino
Exportations de Pecorino
Source: ISTAT (tonnes)
30000
25000
20000
Autre
15000
USA
UE
10000
Recherche de
nouveaux5000
débouchés pour le
0
lait ?
www.idele.fr
id l f
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
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d
en brebis
b b laitières
l è
48
La France
France, 7ème producteur
mondial, 5e producteur européen
● 28% des brebis sont traites.
traites Elles sont concentrées dans 3 bassins de
production, mais la collecte hors bassins traditionnels se développe.
● Le cheptel laitier progresse alors que le cheptel allaitant est en baisse
● Baisse de collecte en Roquefort en 2007‐2008 et 2008‐2009
Milliers de
tonnes
France
Collecte de lait de brebis en France
Source: FAM (millions de L)
Millions
de têtes
300
3
250
2,5
200
2
150
1,5
300
250
200
7%
3%
21%
5%
3%
16%
Hors Bassins
Corse
150
100
Cheptel
Production
50
PA
1
100
05
0,5
69%
69%
50
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
www.idele.fr
id l f
Rayon
Roquefort
0
2001‐2002
2003‐2004
2005‐2006
2007‐2008
2009‐2010
Sommet de
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l è
49
France, les
l exportations
i
de
d Roquefort
f reculent
l
● Les fabrications ont marqué le pas,
mais
i semblent
bl t reparties
ti depuis
d
i 2009‐
2009
2010
● Roquefort,
q
plus du tiers du total
p
Exportations de Roquefort (tonnes)
Source: Eurostat
www.idele.fr
id l f
Source: FAM (1000 tonnes)
60
50
40
● Recul des exportations de Roquefort
(3500 tonnes en 2010)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Fabrications de fromages de brebis dans les 3 bassins traditionnels
Corse
PA
30
Roquefort
20
10
0
2001‐2002 2003‐2004 2005‐2006 2007‐2008 2009‐2010
Autres
fromages
Rayon
Autre
USA
RU
Espagne
Allemagne
Belgique
‐ Importations lait en vrac qui progressent
‐ Développement pâtes pressées
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Des niveaux de prix hétérogènes
1,30
Evolution du prix du lait payé aux producteurs [€/litre]
Source : GEB‐IDELE d’après FRSEB, Interprofession lait de brebis 64, IISMEA, ILOCC et MARM, Eurostat
1,21
Corse
1,20
1,16
Roquefort I
1,10
1,01
1,00
PA
Grèce
Coût de la vie x0,83
0,99
0,89
0,90
Rayon
Espagne Coût de la vie x0,67
0,80
0,80
x0 78
Italie Coût de la vie x0,78
0,78
0,70
0,60
2000
www.idele.fr
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Roumanie: prix du lait ~
0 37€/L en 2011
0,37€/L
2011, avec un
coût de la vie 2 fois
moindre.
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Bergers demain en brebis laitières
Les perspectives de la production de lait de brebis en
France et ses concurrents autour de la Méditerranée
Présentation de la filière ovine laitière
Dynamiques
D
i
d'é l ti des
d'évolution
d exploitations
l it ti
ovines
i
l itiè
laitières
françaises [volet quantitatif]
Perspectives d’évolution des exploitations,
exploitations de la filière et des
marchés [volet qualitatif]
Les principaux bassins européens de production de lait de brebis
Les actions stratégiques à mettre en œuvre pour conforter la
compétitivité territoriale de de la filière
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Une finalité partagé : conforter la
compétitivité territoriale de la filière
1. Economique :
Accroitre la valeur ajoutée produite dans les exploitations
2. Social :
Préserver les emplois directs/induits générés par la filière
3 EEnvironnement
3.
i
t:
Développer
Dé
l
une production
d ti d
de qualité
lité valorisant
l i t lles
territoires
4 Marché :
4.
Dynamiser les ventes des produits de la filière (fromages
(fromages,
agneaux de lait)
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1. Economique :
accroitre la valeur ajoutée
produite dans les exploitations
Adapter la capacité de production des élevages et
les besoins de la filière : quantité, qualité, période
Améliorer la rentabilité de l’atelier ovin lait,
lait
maîtriser les coûts de production
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2. Social :
préserver les emplois directs
et les emplois induits générés par la filière
Assurer le renouvellement des générations
Améliorer les conditions de travail des éleveurs
en place
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3. Environnement :
développer une production de qualité
valorisant les territoires
Adapter la production au potentiel de la zone :
accroître l’autonomie alimentaire des exploitations
/ de la zone,,
 valoriser les surfaces pastorales

Evaluer et optimiser ll’impact
impact de la filière sur
l’environnement
Pérenniser ll’usage
usage agricole des terres
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4. Marché :
dynamiser les ventes des produits
de la filière (fromages
(fromages, agneaux de lait)
marchés en France et à
Mieux connaitre les marchés,
l’étranger
Valoriser la qualité des produits issus de la filière,
filière
s’adapter aux nouvelles attentes des
consommateurs
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