Pressemitteilung

Pressemitteilung
PrimaCom übernimmt niederländischen Kabelnetzbetreiber
Multikabel
Bisher umfangreichste Akquisition des Unternehmens
MAINZ, 15. August 2000 – Die PrimaCom AG (Neuer Markt Frankfurt, WKN 625910;
Nasdaq: PCAG) hat nach erfolgreichen Verhandlungen einen verbindlichen
Kaufvertrag über den niederländischen Kabelnetzbetreiber Multikabel (N.V.
Kabeltelvisie Kop Noord-Holland mit Sitz in Alkmaar) für die Kaufsumme von 368
Mio. EUR vereinbart (inklusive zu übernehmender Verbindlichkeiten in Höhe von
rund 121,5 Mio EUR). 1999 verzeichnete Multikabel einen Umsatz von ca. 30 Mio.
EUR und einen Überschuss (EBITDA) von rund 16 Mio EUR. Multikabel ist der
viertgrößte Kabelnetzbetreiber in den Niederlanden, verfügt über ca. 320.000
Haushalte und bedient 300.000 Kunden in Nordwest-Holland. Diese Übernahme
lässt für PrimaCom die Zahl der angeschlossenen Haushalte auf ca. 1,67 Mio. und
die Zahl der Kunden auf ca. 1,23 Mio. steigen. Darüber hinaus verfügt der drittgrößte
private Kabelnetzbetreiber in Deutschland nun nach Sachsen, SachsenAnhalt/Thüringen und dem Rhein-Main-Gebiet über eine weitere Kernregion, in der
PrimaCom ein breites Angebot an Breitbanddiensten vermarkten kann.
Das von Multikabel betriebene Netz ist vollständig auf 862 Mhz aufgerüstet und
rückkanalfähig. Multikabel hat in diesem Jahr Highspeed-Internet eingeführt und
verfügt über ca. 8.000 Kunden (Stand Juni 2000). Digitales TV wird seit kurzem unter
der Marke "Mr. Zap" angeboten und auch über andere niederländische BreitbandAnbieter wie UPC, Casema und Essent vermarktet. Multikabel plant im kommenden
Jahr auch Telefonie-Dienste anzubieten.
"Die Übernahme von Multikabel sichert uns eine gute Marktposition als europäisches
Kommunikationsunternehmen mit einem Marktanteil von zurzeit 5 Prozent in
Deutschland und Holland. Darüber hinaus ermöglicht sie PrimaCom eine noch
raschere Entwicklung vom TV-Kabelnetzbetreiber zum Anbieter vielfältiger
Breitbanddienste. Bei ca. 30 Prozent unserer 1.230.000 festen Kunden sind die
Anschlüsse bereits vollständig aufgerüstet und rückkanalfähig", so Jacques
Hackenberg, Vorstandsvorsitzende der PrimaCom AG.
Die bisherigen Aktionäre von Multikabel sind N.V. Houdstermaatschappij GKNH,
Energie Noord West N.V. und eine Reihe von kommunalen Anteilseignern in Holland.
PrimaCom wickelt die Übernahme über die PrimaCom Netherlands Holding B.V. ab,
mit dem das Mainzer Unternehmen seine Aktivitäten in Holland in Zukunft bündeln
möchte. Der Abschluss ist für September 2000 geplant.
PrimaCom hat für die Finanzierung der Akquisition von Multikabel, für die
Refinanzierung aller bestehenden Schulden sowie für die Finanzierung zukünftiger
Akquisitionen, Investitionen und den Bedarf an Betriebsmitteln eine vorrangige
Kreditlinie in Höhe von 1 Mrd EUR mit Chase Manhattan Bank und Bank of America
vereinbart. Bei Durchführung des Übernahmevertrags von Multikabel geht PrimaCom
von einer Inanspruchnahme in Höhe von ca. 700 Mio EUR unter der neuen
Kreditlinie aus. Chase Manhattan plc ist allein für die Syndizierung der vorrangigen
Kreditfazilität verantwortlich. Darüber hinaus hat die Chase Manhattan Bank eine
Zwischenfinanzierung als Betriebsmittelkredit in Höhe von 375 Mio EUR zugesagt,
die zusätzliche Liquidität bereit stellt. Es wird erwartet, dass PrimaCom diese
Finanzierung innerhalb der nächsten zwölf Monate durch ein Zeichnungsangebot für
hochverzinsliche Schuldverschreibungen (high-yield-notes) umschulden wird. Die
Gesamtfinanzierung durch die vorrangige Kreditfazilität und den Betriebsmittelkredit
bedeutet eine vollständige Finanzierung des Business Plan von PrimaCom über die
Laufzeit der vorrangigen Kreditfazilität.
"Die beiden Fazilitäten bedeuten fast 1,4 Mrd. EUR an langfristigen
Finanzierungszusagen, die nicht nur den kurzfristigen Finanzbedarf für den Erwerb
von Multikabel abdecken, sondern die gesamten Kosten, die für die Aufrüstung der
Netze in Deutschland und die Einführung von Digital TV, Datenkommunikation und
Telefonie-Diensten veranschlagt werden. PrimaCom hat damit auch die Mittel für die
Fortsetzung der Konsolidierungsstrategie in Deutschland und Holland", so Paul
Thomason, Finanzvorstand von PrimaCom.
Kontakt:
PrimaCom AG
Martina Hoffhaus, Corporate Communication Manager
Tel +49 6131 / 9310-224, Fax – 509
[email protected]
Alexander Hoffmann, Director Investor Relations
Tel +49 6131 / 9310-150, Fax -189
[email protected]
PrimaCom AG, Head Office, Hegelstrasse 61, 55122 Mainz / Germany
Web Site: www.primacom.de