Egencia Preferred Hotel Program

Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du
Travel Management dans le monde
Au premier trimestre 2011, les entreprises ont commencé à réinvestir dans le voyage d’affaires tout
en restant vigilantes sur le contrôle et la pertinence des coûts. Selon l’étude menée par Egencia
au premier trimestre sur l’environnement des fournisseurs voyages, voici comment se décompose
l’évolution des tendances tarifaires en 2011 :
• Au départ de l’Europe, on constate une baisse de 4 %* sur l’année du prix moyen
des billets d’avion vers les destinations européennes et une hausse de 8 %* sur
les destinations nord-américaines. Cette augmentation du prix moyen des billets
d’avion sur l’Amérique du Nord peut s’expliquer par la hausse du prix du carburant,
et la volonté des compagnies aériennes de limiter leur capacité et à se regrouper
au sein d’alliances.
• Au départ de l’Amérique du Nord, on observe une augmentation du prix moyen des
billets d’avion sur quasiment l’ensemble des destinations d’affaires, en raison de la
hausse des coûts d’exploitation et principalement du carburant.
• Au départ de la zone Asie-Pacifique (APAC), le secteur aérien a connu une baisse
de 2 %* du prix moyen des billets d’avion pour les destinations internes à la zone
APAC et une baisse de 1 % pour les destinations nord-américaines.
• Le secteur hôtelier a subi une hausse du prix moyen des nuitées dans la plupart
des destinations à travers le monde, renversant la baisse enregistrée en 2010.
Dans cette étude, Egencia analyse les tendances du marché auprès des fournisseurs
voyages sur 40 destinations au départ de l’Amérique du Nord, Europe et AsiePacifique et publie les résultats du sondage réalisé auprès de 350 acheteurs voyages
à travers le monde. Egencia partage également les « bonnes pratiques » et délivre ses
recommandations pour vous aider à gérer votre programme voyages dans le contexte
économique de 2011.
Les tendances tarifaires
du secteur aérien : ......P.2
• Europe
• Amérique du Nord
• Asie-Pacifique
• Recommandations pour
les acheteurs voyages
Les tendances
tarifaires du secteur
hôtelier....................P. 4
• L’évolution sur près de
40 marchés dans le
monde
• Recommandations pour
les acheteurs voyages
Les tendances du Travel
Management..................P. 7
• Résultats du sondage
réalisé auprès de 350
acheteurs voyages
• La renégociation des
contrats fournisseurs
• Les enjeux des
entreprises aujourd’hui
*Au 1er trimestre 2011 comparé au 1er trimestre 2010
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de produits ou de societies mentionnés dans ce document peuvent appartenir à leurs propriétaires respectifs.
Les tendances tarifaires du secteur aérien
Au départ de l’Europe
Destination
Évolution du prix moyen Destination
du billet sur l’année
9%
3%
1%
-3 %
0%
-3 %
-4 %
-4 %
-5 %
-7 %
Munich
Dublin
Francfort
Londres
Bruxelles
Moscou
Madrid
Berlin
Glasgow
Amsterdam
Évolution du prix moyen
Paris
Stockholm
Marseille
Barcelone
Manchester
Milan
Chicago
Los Angeles
New York
du billet sur l’année
0%
-10 %
-10 %
-11 %
-13 %
-13 %
13 %
9%
7%
Sources : ARC, Smith Travel Research, OAG, Analyse interne Expedia Inc./Egencia, monnaie locale
Globalement, le prix moyen du billet d’avion
• Les augmentations tarifaires
pour les destinations européennes est
concernent Francfort (+1 %) et Munich
plutôt à la baisse. La concurrence, accrue
(+9 %).
par la présence des compagnies low-cost
et du TGV, joue un grand rôle dans ce
phénomène. Les compagnies aériennes
ont adapté leurs produits et services en
conséquence, notamment en créant de
nouvelles offres tarifaires pour rivaliser plus
Vers l’Amérique du Nord, le prix moyen des
billets d’avion est globalement en hausse.
Cette hausse s’explique par le fait que
les compagnies aériennes font face à la
hausse du coût du carburant (bien que son
prix en euros n’ait pas connu une hausse
directement avec les compagnies low-cost.
aussi importante que son prix en dollars
Par exemple, Air France a lancé sa
en raison des fluctuations monétaires), et
nouvelle offre tarifaire NEO sur le moyen
prennent des mesures pour limiter leur
courrier, avec une reconfiguration des
capacité - et donc réduire leur offre - tout
services proposés, mais aussi et surtout
en se regroupant au sein d’alliances.
des prix pratiqués.
• Les tarifs sur les destinations clés en
Europe sont en baisse, par exemple
Moscou (-3 %), Londres (-3 %), Madrid
(-4 %) et Berlin (-4 %).
• Les tarifs ont plus fortement chuté
• On retient notamment Chicago
(+13 %), Los Angeles (+9 %) et New
York (+7 %).
En comparaison avec la même étude
menée en 2010, l’évolution du prix moyen
du billet d’avion en Europe reste la même :
pour des villes comme Barcelone
en augmentation pour les destinations
(-11 %) et Milan (-13 %).
américaines, en baisse vers l’Europe.
Cependant, cette tendance n’est pas
homogène au sein de l’Europe. Le prix
moyen des billets d’avion est à la hausse
notamment vers l’Allemagne qui connaît
actuellement une reprise économique
plus forte que dans le reste de l’Europe.
L’augmentation des taxes en Allemagne a
également contribué à cette hausse.
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Au départ de l’Amérique du Nord
Destination
Évolution du prix moyen Destination
du billet sur l’année
28 %
20 %
19 %
17 %
17 %
16 %
15 %
15 %
15 %
13 %
12%
11%
Calgary
Montréal
Toronto
San Diego
Houston
Seattle
San Francisco
Chicago
Phoenix
Los Angeles
New York
Philadelphie
Denver
Dallas
Vancouver
Minneapolis
Atlanta
Washington DC
Boston
Hong Kong
Tokyo
Paris
Londres
Évolution du prix moyen
du billet sur l’année
11 %
10 %
10 %
9%
7%
4%
3%
5%
-4 %
-4 %
-4 %
Sources : ARC, Smith Travel Research, OAG, Analyse interne Expedia Inc./Egencia
Les compagnies aériennes continuent de limiter leur capacité en 2011 en raison de la
hausse des coûts et particulièrement de celui du carburant. Avec l’augmentation de la
demande pour les voyages d’affaires au premier trimestre 2011, le prix moyen des billets
d’avion a augmenté.
• Les plus grandes augmentations de tarifs concernent les destinations canadiennes
comme Montréal (+20 %), Calgary (+28 %) et Toronto (+19 %).
• D’autres destinations nord-américaines ont également connu d’importantes
augmentations tarifaires : San Diego (+17 %), Houston (+17 %), Seattle (+16 %) et
Los Angeles (+13 %).
• L’augmentation du prix du carburant, la forte demande pour les destinations
d’affaires les plus prisées et l’impact des réglementations anti trust américaines
sur les lignes internationales pour de nombreux transporteurs regroupés au sein
d’alliances, ont également contribué à tirer le prix des billets vers le haut pour la
plupart des destinations nord-américaines.
L’évolution du prix moyen du billet d’avion reste stable par rapport à cette même étude
réalisée en 2010 : il continue d’augmenter pour les destinations domestiques alors qu’il
baisse légèrement pour les destinations internationales, exception faite du Canada.
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Au départ de la zone Asie-Pacifique
Destination
Évolution du prix moyen Destination
du billet sur l’année
5%
4%
2%
0%
-1 %
-2 %
Hong Kong
Singapour
Melbourne
Bombay
Pékin
Shanghai
Sydney
Delhi
Tokyo
New York
Los Angeles
San Francisco
Évolution du prix moyen
du billet sur l’année
-5%
-7%
-10%
17%
-4%
-8%
Sources : ARC, Smith Travel Research, OAG, Analyse interne Expedia
Dans la zone Asie-Pacifique, l’éventail des
• Ce sont les destinations de Sydney
tarifs est large et fluctue selon le marché.
(-5 %), Delhi (-7 %) et Tokyo (-10 %)
La croissance de la demande pour des
qui ont enregistré les plus fortes
destinations comme la Chine et l’Inde,
baisses.
la force du dollar américain ainsi que la
hausse du coût du carburant subie par
de nombreuses compagnies aériennes
en Asie-Pacifique ont conduit à une
augmentation des prix dans cette zone.
• Les plus fortes augmentations
concernent Hong Kong (+5 %) et
Singapour (+4 %).
• New York est l’une des seules
destinations américaines qui connait
une forte hausse (+17 %).
• D’autres destinations de la zone AsiePacifique sont également en légère
baisse : Pékin (-1 %), Shanghai (-2 %)
et Bombay (stable).
• De nombreuses destinations nordaméricaines sont en baisse : Los
Angeles (-4 %), San Francisco (-8 %).
Si l’on compare l’évolution du prix moyen
des billets en 2011 à celle de l’année
précédent, on constate une tendance
différente : à Sydney, Shangai et Tokyo, les
La concurrence accrue sur les
prix continuent à baisser mais certaines
marchés locaux (notamment l’Australie),
destinations à tendance inflationniste
l’augmentation de la capacité aérienne sur
(San Francisco et Dehli) en 2010 baissent
la plupart des destinations et la guerre des
également.
prix en Australie sur les vols domestiques
et internationaux ont également entraîné
des baisses des tarifs au sein de nombreux
marchés.
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Recommandations pour les
acheteurs voyages
Consolider les réservations
Augmenter la conformité
Les compagnies aériennes sont plus
être clairement spécifiées aux voyageurs.
favorables à la négociation d’avantages et
de conditions spécifiques si l’ensemble des
réservations est centralisé via une interface
garante de l’application de la politique
compagnies aériennes à privilégier doivent
Une politique voyages à caractère
obligatoire semble être plus efficace que
de simples recommandations.
voyages. Elles le sont d’autant plus lorsque
Elle en devient de plus en plus banalisée,
vous pouvez leur fournir des données
donc acceptée par les voyageurs.
de reporting. En effet, les compagnies
aériennes partenaires veulent la preuve
concrète que les acheteurs voyages
ont déployé une politique stricte pour
augmenter leur part de marché et atteindre
leurs objectifs, en dirigeant les voyageurs
vers leur partenaire privilégié. Les
compagnies aériennes sont ainsi moins
disposées à concéder des remises sans
avoir de garantie d’augmentation de leurs
parts de marché en retour. Afin de s’en
assurer, elles demandent aux acheteurs
voyages et Travel Managers de mettre en
place des moyens de contrôle solides.
• Mais dans le contexte économique
actuel, il arrive que consolider
ne suffise pas à convaincre vos
fournisseurs de vous octroyer
Renforcer et fluidifier les
processus d’approbation
préalables au voyage
En raison des contraintes de capacité et
d’accessibilité tarifaire, il est important que
les entreprises répondent rapidement et
efficacement aux demandes d’approbation
des voyageurs. Lorsque ces dernières sont
traitées en temps opportun, les entreprises
s’assurent que leurs voyageurs peuvent
réserver et confirmer les billets à bas prix.
Plusieurs systèmes d’approbation
peuvent ainsi être mis en place afin
de mieux contrôler la dépense tout en
maintenant une totale fluidité du processus
d’approbation.
une réduction. Il s’agit alors pour
Qu’il soit bloquant de manière systématique
l’entreprise de s’engager sur une
ou encore bloquant car hors politique
progression du volume de voyages
voyages, le système d’approbation mis en
passant par ce fournisseur.
place doit transmettre une information
• Il s’avère également judicieux de
négocier, en plus du prix du billet,
des prestations additionnelles ou de
faire inclure des avantages divers
tels que l’annulation des frais de
bagages ou au contraire la possibilité
d’avoir un bagage supplémentaire, le
surclassement, ou l’octroi d’un statut
voyageur privilégié.
• Certaines entreprises peuvent aussi
faire des économies en négociant une
remise particulière sur une destination
donnée.
5
Les méthodes de réservations ainsi que les
précise et qualifiée permettant à
l’approbateur de prendre une décision
éclairée (prix, motif du déplacement, etc).
Ce système d’approbation doit en outre
s’appuyer sur des outils de communication
rapides et efficaces tels que l’e-mail et
le mobile afin de garantir la rapidité de
validation.
Tirer profit de la concurrence
Les compagnies aériennes classiques et
low-cost se disputent certains marchés ou
certains itinéraires. Cela peut représenter
une opportunité d’économies mais les
entreprises doivent être vigilantes sur les
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conditions des compagnies low-cost afin
souhaitée. Bien que chaque déplacement
d’être sûres de comparer les prix à service
ne puisse être prévu à l’avance, n’hésitez
égal. Il faut également tenir compte de
pas à encourager vos voyageurs à réserver
certains coûts indirects des compagnies
le plus tôt possible. Anticiper sa réservation
low-cost, tels que l’éloignement de
permettra à votre voyageur de faire un
l’aéroport, le temps d’attente avant
choix parmi une gamme de tarifs plus large
l’embarquement, la fréquence des vols
et ainsi profiter de tarifs très compétitifs
et la qualité de l’assistance en cas de
même sur des billets totalement flexibles.
perturbation.
Considérer l’ensemble des frais
dans le tarif
Sensibilisez vos voyageurs sur la notion
Les compagnies aériennes continuent
légèrement plus tôt ou plus tard, de
de développer leurs revenus annexes au
prendre un vol avec escale plutôt qu’un
billet, permettant ainsi de baisser le prix du
vol direct, ils peuvent réaliser davantage
billet facial. Ceux-ci comprennent les frais
d’économies sur le prix du billet d’avion.
de bagages, les frais de modification de
de flexibilité. En choisissant de partir
réservation et divers autres frais, comme
Résumé
par exemple les frais d’inscription sur liste
Les compagnies aériennes continuent
d’attente. Lorsque les voyageurs comparent
de développer leurs revenus annexes au
les tarifs, ils doivent s’assurer de le faire sur
billet, permettant ainsi de baisser le prix du
le prix total du voyage.
Anticiper la réservation
6
Privilégier la flexibilité
billet facial. Ceux-ci comprennent les frais
de bagages, les frais de modification de
réservation et divers autres frais, comme
Il est d’autant plus capital de réserver son
par exemple les frais d’inscription sur liste
billet à l’avance que la capacité aérienne
d’attente. Lorsque les voyageurs comparent
est limitée et le prix des billets augmente
les tarifs, ils doivent s’assurer de le faire sur
plus on s’approche de la date de départ
le prix total du voyage.
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Les tendances tarifaires du secteur hôtelier
Amérique du
Evolution du
Nord
prix moyen
San Francisco
Dallas
Boston
Los Angeles
New York
Philadelphie
Phoenix
Chicago
San Diego
Seattle
Calgary
Montreal
Denver
Houston
Washington DC
Toronto
Minneapolis
Atlanta
Vancouver
des nuitées
17 %
10 %
7%
7%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
-27 %
Europe
Evolution du
Asie-
prix moyen des Pacifique
Paris
Amsterdam
Francfort
Londres
Munich
Bruxelles
Stockholm
Madrid
Milan
Barcelone
Berlin
nuitées
10 %
9%
9%
9%
9%
7%
4%
2%
2%
1%
1%
Hong Kong
Singapour
Pékin
Shanghai
Sydney
Bombay
Melbourne
Dehli
Tokyo
Evolution du
prix moyen
des nuitées
25 %
16 %
9%
8%
8%
3%
2%
0%
-1 %
Sources : ARC, Smith Travel Research, OAG, Analyse interne Expedia Inc./Egencia
Avec la relance de la demande pour les
voyages d’affaires et l’amélioration du
• Certaines destinations nordaméricaines sont également en
taux d’occupation dans presque toutes
hausse : San Francisco (+17 %), Dallas
les grandes villes du monde, les prix
(+10 %) et Los Angeles (+7 %).
moyens des nuitées ont augmenté dans
la plupart des destinations d’affaires,
renversant la baisse enregistrée l’année
dernière. A noter : la forte augmentation du
taux d’occupation dans certaines villes a
conduit à une baisse de la disponibilité des
chambres de dernière minute.
• Certaines villes européennes ont
connu de fortes augmentations
tarifaires, notamment Amsterdam
(+9 %), Londres (+9 %), Munich
(+9 %) et Paris (+10 %).
• De même, les principales destinations
d’Asie-Pacifique sont en hausse :
Seulement quelques pays ont subi de
fortes pressions déflationnistes. Les
tarifs hôteliers de Vancouver ont chuté de
27 % après avoir connu une hausse au
premier trimestre 2010 en raison des Jeux
Olympiques d’hiver.
L’évolution du prix moyen des nuitées sur
l’année a changé par rapport à cette même
étude réalisée en 2010 : alors que l’année
2010 affichait une baisse significative des
tarifs hôteliers, ils connaissent désormais
une forte hausse. Les résultats obtenus
en 2011 témoignent d’un renversement de
tendance par rapport à 2010.
Hong Kong (+25 %), Pékin (+9 %) et
Sydney (+8 %).
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Recommandations pour les
acheteurs voyages
Mettre en avant les tarifs
négociés
C’est le moment idéal pour mettre en
En démontrant un effort constant pour
place ou mettre à jour une stratégie de
développer les parts de vos fournisseurs
fournisseurs privilégiés, qui peut être
privilégiés, les acheteurs voyages auront
réalisée grâce aux recommandations
plus de poids dans la négociation. Désigner
suivantes :
une agence unique pour effectuer les
réservations peut également s’avérer utile
Contrôler le programme voyages
dans cette perspective de pilotage de la
Le contrôle offre une meilleure visibilité et
stratégie en place et de consolidation de
permet au Travel Manager d’anticiper les
données..
éventuels problèmes de non-conformité à
la politique voyage. L’accès aux données
Penser aux hôtels indépendants
relatives au déplacements peut aider les
Ces établissements peuvent offrir de
entreprises à négocier de meilleurs tarifs
meilleurs tarifs et prestations, car ils
et remises, en fournissant des éléments
n’investissent pas dans des programmes
clairs sur :
de fidélisation coûteux.
• Les destinations clés du programme
voyages.
• La non-sélection d’hôtels à tarifs
négociés.
Profiter des hôtels qui offrent
des services additionnels gratuits
ou à prix réduit
Il faut encourager les voyageurs à choisir
un hôtel qui leur offre des prestations
• Les voyageurs qui dépensent trop, de
manière récurrente.
Analyser les dépenses
Analyser les dépenses hôtels dans chaque
incluses dans le prix de la chambre,
telles que l’accès Wifi, la navette, le
petit-déjeuner ou l’accueil de soirées
événementielles.
de dépenses pour une même destination,
Négocier de meilleures
conditions générales de vente
il devient intéressant financièrement
Des conditions d’annulation intéressantes
ville et par région. A partir de 250 nuitées
d’essayer de regrouper les réservations sur
ou la baisse des frais pour les départs
un nombre restreint d’hôtels.
anticipés permettent de réaliser des
économies significatives.
Contrôler les coûts via une
politique voyages propre
à chaque département de
l’entreprise
Négocier des clauses de
disponibilité de dernière minute
En segmentant les groupes de voyageurs,
proposer le tarif négocié même s’il ne reste
les entreprises peuvent fournir un
qu’une chambre disponible. Cela a pour
niveau de services et de prestations
conséquence de diminuer le prix moyen
de qualité, tout en réduisant les coûts.
des nuitées sur l’année.
Certains départements voyageant plus
occasionnellement peuvent par exemple
avoir une règle pour l’anticipation
Cela signifie que les hôtels s’engagent à
Surveiller régulièrement les prix
par catégorie de chambre
plus stricte que pour un groupe de
Le prix plafond moyen des nuitées peut
collaborateurs constamment en
être revu à la hausse dans les grandes
villes, en raison des forts taux d’occupation
déplacement.
des chambres que l’on trouve plus
fréquemment dans ces centres d’affaires.
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Conclure des accords
spécifiques avec chaque hôtel
Les tendances du Travel
Management
Conclure des accords spécifiques avec
Selon l’enquête d’Egencia réalisée auprès
chaque hôtel permet généralement de
de 350 acheteurs voyages, 54 % des
réaliser des économies plus importantes.
acheteurs s’attendent à une augmentation
Alors que les accords conclus avec
de leur volume d’achats de voyages pour le
les chaînes hôtelières permettent aux
reste de l’année 2011. Un changement de
entreprises dont les collaborateurs
politique voyages est prévu dans le courant
voyagent dans des zones géographiques
de l’année pour 17 % d’entre eux. De plus,
dispersées de bénéficier d’une réduction
38% des acheteurs voyages déclarent
régionale, les accords individuels par
vouloir négocier davantage qu’en 2010.
hôtel au sein d’une chaîne offrent de bien
meilleures remises. Néanmoins, les accords
auprès des chaînes sont difficilement
négociables pour les entreprises ne
disposant pas d’un budget hôtel significatif.
Travailler avec votre agence de
voyages d’affaires
Travaillez avec votre agence de voyages
d’affaires pour tirer profit d’importantes
réductions et avantages. Dans de
nombreux cas, les agences peuvent
consolider les dépenses de leurs clients et
offrir des avantages que les entreprises ne
peuvent pas obtenir seules.
Résumé
C’est le moment idéal pour travailler avec
vos hôtels partenaires. Les entreprises
capables d’augmenter leur demande
peuvent négocier des accords intéressants.
Bien que les tarifs hôteliers continuent
d’augmenter, il est toujours possible
de négocier des prestations utiles à
vos voyageurs ainsi que des conditions
intéressantes, comme le départ anticipé.
9
Les Travel Managers à travers le monde
s’accordent à dire que la gestion et la
réduction des dépenses sont les principaux
défis à relever pour le voyage d’affaires.
Parmi les principaux enjeux, il faut retenir :
• La gestion et la réduction des
dépenses (79 %).
• La satisfaction des voyageurs (43 %).
• Le respect de la politique voyages
(42 %).
• Obtenir une vision globale des
dépenses voyages (40 %).
Les enjeux en 2011 restent sensiblement
les mêmes qu’en 2010 selon cette même
étude réalisée l’année dernière sur les
tendances du Travel Management. La
gestion et la réduction des dépenses
restent en tête des préoccupations tandis
que la satisfaction des voyageurs et le
respect de la politique voyages prennent
plus de poids dans les considérations des
Travel Managers.
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Méthodologie de recherche
Les prévisions et les projections sont
basées sur l’analyse statistique des
Calculs du prix moyen d’une
nuitée
• Le prix moyen d’une nuitée est le prix
tendances actuelles et passées de
payé pour l’hébergement, taxes et
l’industrie du voyage, des facteurs macro-
frais compris.
économiques, des études de marché et
des prévisions de vente des fournisseurs
pour 2011. Smith Travel Research (STR) et
OAG ont été sollicités pour l’analyse des
marchés aérien et hôtelier. ARC, STR et
les données internes Expedia Inc./Egencia
ont servi pour l’analyse des prix. L’évolution
• Il est fixé en fonction de la date du
séjour selon les destinations.
• Les prix moyens des nuitées sont
exprimés en monnaie locale en
fonction du point de vente.
a été investiguée et est exprimée en
monnaie locale pour chaque ville.
Calculs du prix moyen d’un billet
d’avion
• Le prix moyen d’un billet d’avion est le
prix payé par le consommateur, taxes
et frais compris.
• Il est fixé sur la base d’un vol allerretour en classe économique selon les
destinations.
• Les prix moyens des billets d’avion
sont exprimés en monnaie locale
en fonction du point de vente et
proportionnellement au volume détenu
par ce dernier.
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Contactez les équipes
Egencia :
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