Étude Comparative de Compétitivité par Produit

Transcription

en association avec
Étude Comparative de
Compétitivité par Produit
en association avec
Tunis, le 6 mars 2002
Ce rapport a été réalisé avec lássistance financière de la Commission des Communautés Européennes.
Les points de vue exposés dans le rapport reflètent les opinions du Consultant et de ce fait ne représentent
en aucun cas le point de vue officiel de la Commission ou lÁutorité contractante
PRÉFACE
•
Le présent Document offre les résultats définitifs de «l’Étude Comparative de Compétitivité par
Produit » lancé par la FIPA–Tunisia le 7 septembre 2001 dans le cadre du Projet d’Appui à
l’Attraction des Investissements Étrangers, qui fait l’objet de la Convention de Financement
spécifique signé entre le Gouvernement et la Commission Européenne en 1998, à travers le
Programme MEDA.
•
L’ Étude a été élaborée, pendant six mois, par IDOM Ingeniería y Consultoría SA, en association
avec Buck Consultants International (BCI), avec la contribution professionnelle d’un groupe solide
d’experts sectoriels spécialisés dans les domaines des produits ciblés pour comparaison, ainsi que
la recherche approfondie sur les facteurs de coût dans les pays choisis pour l’Étude développée
sur la base des expériences, bases de donnés et sources d’information combinés de IDOM et BCI.
•
La réalisation de cette «Étude» a été possible grâce à la constante intercommunication avec la
FIPA–Tunisia, ainsi que la précieuse contribution des entreprises et institutions consultées
pendant le développement du travail sur le terrain et la recherche au siège.
Tunis, le 6 de mars 2002
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Etude Comparative de Compétitivité par Produit
TABLE DE MATIÈRES
ÉTUDE COMPARATIV E DE COMPÉTITIV ITÉ PAR PRODUIT
Page
Objectif & Résultats de l’Étude
3
Méthodologie
4-5
Objectif, Méthodologie, Participants Consultés & Sources
6-7
8
Analyse Comparative
COMPOSANTS AUTO :
9-15
I. Secteur
II. Fiches de Produit & Prix unitaires des facteurs
III. Analyse Comparative de Produits
Ÿ Sièges
Ÿ Composants plastiques
Ÿ Composants électriques et électroniques
ÉLECTRONIQUE :
16-21
I. Secteur
Ÿ Connecteurs
Ÿ Circuits imprimés
22-25
ÉLECTRIQUE :
I. Secteur
Ÿ Fils et câbles
26-31
PACKAGING :
I. Secteur
Ÿ Caisse en carton ondulé
Ÿ Plastiques moulés
32-35
PHARMACEUTIQUE :
I. Secteur
Ÿ Packaging pharmaceutique
SERVICES INFORMATIQUES :
I. Secteur
Ÿ Développement de logiciels
Ÿ Call centres – Centres dáppel
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36-41
Objectif & Résultats de l’Étude
OBJECTIF DE L’ÉTUDE
•
L’objectif de l’étude a été d’approfondir l’analyse des conditions de production des produits ciblés
sélectionnés, de façon à établir pour chacun d’entre eux un argumentaire de prospection convaincant,
fondés sur une analyse comparative rigoureuse de la situation concurrentielle de la Tunisie pour la
fabrication de ces produits.
•
L’étude a porté, donc, principalement sur l’analyse quantitative des coûts de production des produits
ciblés en Tunisie et dans les pays retenus à titre de comparaison.
DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE
•
L’ « Étude Comparative de Compétitivité par Produit » a été structurée selon les Phases suivantes:
o
Lancement : précisions méthodologiques, produits, pays, chronogramme, etc.
o
Phase 1ère : analyse sur le terrain des Secteurs et Produits concernés en Tunisie
o
Phase 2ème : réalisation de la recherche comparative des coûts de production produits/pays
o
Synthèse :
présentation, débat et approbation du Rapport de Synthèse
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
•
Comme résultat de l’étude, on offre un document de synthèse final, prêt pour servir comme document
promotionnel, qui comporte :
3 Une présentation succincte de chaque secteur envisagé
3 Une comparaison sur la position compétitive de la Tunisie dans les produits étudiés
•
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D’un point de vue opérationnel, afin de permettre la FIPA d’être en mesure d’actualiser régulièrement les
travaux du consultant, on leur a remis avec le présent Document, en CD-ROM, un ensemble intégral des
feuilles de calcul contenant toutes les structures des coûts développés, dûment formulées par facteur de
coût pour chacun des produits choisis, et relatives à chaque pays de comparaison. Ceci, avec
l’introduction des données actualisées repérées dans les sources mentionnées, qui rendra possible
l’actualisation périodique des tableaux comparatifs montrés ci-après.
Méthodologie (1)
• La Phase de Lancement, a été menée, comme prévu, pour :
ú
ú
ú
ú
Établir la liste précise des onze produits retenus pour comparaison
Agréer la sélection des deux pays sources et sept pays concurrents choisis
La configuration du document final de l’étude comme document promotionnel
La validation de l’équipe définitive des experts des produits à mobiliser ainsi que du chronogramme
de travail pour les Phases suivantes.
• Pendant la 1ère Phase, les experts ont effectué 46 visites aux entreprises et institutions relevant des
secteurs / produits ciblés, complétées par leur recherche au siège. Les tâches accomplies ont été :
ú
ú
ú
ú
La familiarisation avec la situation en Tunisie pour leurs produits
La définition et sélection des éléments de coûts spécifiques pour chaque produit ciblé
L’élaboration du ‘profil-type’ d’investissement par produit choisi
La structuration du modèle de coûts pertinent et sa formulation polynomiale quantifiée.
Les définitions ci-dessus ont été agrées avec la FIPA ainsi qu’avec les entreprises et institutions
tunisiennes participantes.
• Pour la 2 ème Phase, on a pris les ‘profil-type’ d’investissement par produit, ainsi que les modèles de coût
de production et formules polynomiales respectives, comme base pour les comparaisons entre les pays
ciblés :
ú La Tunisie
ú Les pays-sources : France, Espagne
ú Les pays concurrents : Maroc, Hongrie, Pologne, République Tchèque, ainsi que l’Égypte et la
Turquie
Pour réaliser ce benchmarking, le Consultant a conduit plus de 200 entretiens téléphoniques, et a
envoyé environ 50 questionnaires aux institutions appropriées. En même temps, de nombreuses
sources d’informations ont été consultées pour l’obtention et la validation des données quantitatives et
qualitatives sur les facteurs de coût et les pays objet du benchmarking.
Après avoir réalisé la recherche des données concernant la Turquie, nous avons intégré dans nos
comparaisons la Turquie, donc il faut tenir en compte quíl ságît dún pays assez cher avec des
salaires croissant rapidement dû à l'hyper-inflation; il existe un déficit de main-d’œuvre qualifiée
(techniciens, ingénieurs qualifiés et personnel de gestion). A ce jour, la Turquie vit une crise
économique très profonde. La monnaie nationale a perdu plus de 50% de sa valeur.
Après avoir fait une analyse de la situation de lÉgypte, nous considérons qu’il ne devrait pas être tenu
en compte dans la comparaison, vu que l´économie égyptienne est en crise et les données
économiques rassemblées ne sont pas de confiance et possent des inconsistances. Le ralentissement
de l´économie en Egypte, sensible depuis deux ans, sést nettement aggravé en 2001. La livre
égyptienne a été dévaluée de facto de 7%. Le taux de chômage non officiel est du 20%, et il augmente
pendant que les entreprises privées réduisent le taux démploi. Néanmoins, dún point de vue officiel,
l'économie ne se déclare pas dans une telle situation.
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Méthodologie (2)
Pour contribuer à une meilleure compréhension des tableaux analytiques élaborés pour chaque produit,
nous présentons ci-après quelques remarques et indications méthodologiques :
Salaires:
Les tableaux se basent sur les salaires bruts annuels par catégories des employés, incluant la
contribution à la sécurité sociale. Pour faire les calculs comparatifs, nous avons utilisé le prix unitaire de
la totalité de la masse salariale.
En général, les salaires retenus reflètent des valeurs moyennes pour chaque activité spécifique.
Cependant, il faut remarquer que les fourchettes des salaires pour certaines catégories peuvent varier
considérablement, surtout pour des secteurs de nouvelles technologies.
La Tunisie offre un coût relatif le plus avantageux parmi les pays de comparaison, surtout pour les
ingénieurs et techniciens qualifiés.
Matières premières:
Le prix des matières premières dans cette étude est déterminé dans les marchés internationaux. La
qualité de référence des matères premières peut varier d’après les spécifications choisies par les
fabricants, ce qui entraînerait des oscillations des prix.
Utilités
L´énergie fait référence à la consommation d´électricité (kWh) et à la consommation déau (m 3)
Il faut remarquer la position favorable de la Tunisie en ce qui concerne les prix de l’électricité et de l’eau.
Toutefois, pays de l’Europe Centrale, comme la Pologne et la R. Tchèque présentent des conditions plus
avantageuses basés sur des politiques énergétiques, toujours considérablement interventionnistes.
Télécommunications
L’infrastructure en matière de télécommunications en Tunisie est correcte. En ce qui concerne les
Centres d’appels, ils peuvent être raccordés à des câbles a fibre optique dans les parcs technologiques
publics et les nouveaux parcs privés. Il est aussi possible d’utiliser des lignes de 2Mo/s.
Pour les Centres d’appels, l’analyse comparative doit être dirigée vers les pays de tradition francophone
tels que la France, le Maroc ou l’Espagne.
La monnaie utilisée dans le benchmarking est l'Euro.
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Entreprises & Institutions C onsultées
SECTEURS / PRODUITS
ENTREPRISES / INSTITUTIONS
1. Composants Auto
MATERIEL AUTOS ET DERIVES (M.A.D.)
CONFORT AUTO CAR
SITEL INTERNATIONAL
STEA – Sté. Tunisienne Équipements Automobiles
Autotronic / SAGEM / Johnson Controls
ACE – Assistance Câblage Électronique
VALEO [Ex SYLEA TUNISIE]
COFAT
CETIME – Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques
Chambre Syndicale Nat. de Pièces Rechange et Composants Automobiles
2. Électronique
SOMEF
TTE International
FUBA
SCEAII / STCI
Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle
Fédération Nationale de l’électricité et l’électronique
3. Électrique
TUNISIE CÂBLES
CHAKIRA CÂBLES
SUPER CÂBLES
Fédération Nationale de l’électricité et l’électronique
4. Packaging
STIC
COTUPLAST (Groupe STIP)
PACK PLUS
TUNISIE EMBALLAGE S.A.R.L.
S.E.S. – Sté. Des Emballages du Sud
PACKTEC – Centre Technique de l’emballage et du conditionnement
5. Pharmaceutique
LABORATOIRES ADWYA
Lab. Bristol-Myers Squibb UPSA TUNISIE-SAID
STEM – Société Tunisienne des Emballages Modernes
PACKTEC – Centre Technique de l’emballage et du conditionnement
6. Services Informatiques
Centre d’Appels de Tunis
SPG Service
Tema Consulting
IHR
Picosoft
Medsoft
MRS
Archimed
ATE – Agence Tunisienne de l’emploi
Parc Technologique des Communications de Tunis
Ministère des Communications
ATFP – Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle
ATIM – Association Tunisienne de l’internet et des multimédias
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LOCALISATION
MEGRINE
SOUSSE
LA SOUKRA
BEN AROUS
BIR EL BEY
T.BELVEDERE
MATEUR
TUNIS
DOUAR HICHER
TUNIS
RADES
CHARGUIA 1
BIZERTE
SFAX
TUNIS
TUNIS
Berges du Lac
Sedjoumi
Grombalia
TUNIS
RADÉS
LEKRAM
Hammam Chott
TUNIS
SFAX
El Khadra-TUNIS
LA MARSA
TUNIS
TUNIS
El Khadra-TUNIS
Tunis
Tunis
Tunis
La Marsa
Ariana
Tunis
La Marsa
Ariana
Tunis
Tunis
Tunis
Tunis
Tunis
Sources
Les sources qui ont permis l'élaboration de ce rapport sont les suivantes :
Ä M ain d ’ œ u v re
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Agence Centrale pour la mobilisation publique et statistique (CAMPAS) - Egypte
Directorat des statistiques - Maroc
Hay Group 2001
Institut de statistiques - Turquie
Institut national des statistiques – Espagne
Institut national des statistiques – Tunisie
Institut national des statistiques et études économiques (INSEE) – France
Institut national pour des études démographiques (INED) – France
International Labour Organisation (ILO), 2001
Office central des statistiques- Pologne
Office central des statistiques – Hongrie
Office tchèque des statistiques – République Tchèque
”Prices and Earnings around the Globe”, UBS, 2000 Edition;
Price Waterhouse Coopers 2001; PayWell survey 2001
William M. Mercer 2001;
Ä M atière pre mière
§
§
§
AFCO, Association des Fabricants de Carton Ondulé 2002
BCI data base 2002
OICA Organisation Internationale de Constructeurs Automobiles 2001
Ä Utilités
§
§
Euroelectric, April 2001
International Energy Agency, 2001
Ä Téléco mmu n icatio n s
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Cesky Telecom 2002
France Telecom 2002
IAM Morocco 2002
MataV Hongrie 2002
Polish Telecom 2002
Telecom Egypt 2002
Telefónica Spain 2002
Tunisia Telecom 2002
Turkey Telecom 2002
Ä Au tre s
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Page
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Aguirre Newman, 2002
APIE, Coûts des facteurs de production Tunisie, octobre 2001
Cahier du Cepi N°1 "Etude de positionnement de la branche Faisceaux de câbles"
Cahier du Cepi N°9 "Etude de positionnement de la branche composants automobiles"
Eurostat, 2001
FMI, 2001
FT Management Report 1999 – "The global automotive components"
FT Management Report 1996 & 1999 – "The car after market in Europe"
ICEX, Instituto de Comercio Exterior Español, 2002
INE, Instituto Nacional de Estadística Española 2002
IRU (International Road transport Union)
OECD, 2001
The Economist Intelligence Unit - 6/2001 – "World automotive components"
The Economist Intelligence Unit - 10/99 – "European Automotive Components"
World Bank, Tunisia-Country Assistance Strategy, March 28,2000
Secteur:
Composants Automobiles
PRODUIT:
Sièges
Composants Plastiques
Composants Électriques / Électroniques
Secteur: Composants Automobiles
Somm aire
SECTEUR
De scription Générale
Plus J
J
§
Secteur très
concurrentiel et
innovateur
Coûts de production
en diminution
§
Moins K
K
§
Structure complexe et
opaque
La standardisation
des composants est
difficile
§
Av ant age s Tunis ie
§
Forte croissance des
composants
Main d´œuvre
disponible, qualifiée et
bon marché
Fiabilité de la soustraitance
§
§
Le secteur automobile et le secteur des pièces et composants pour l’automobile
possèdent une des structures les plus complexes de l’économie européenne. Le
nombre de produits, composants et sous-composants par véhicule est d’environ
5000. Si nous le multiplions par le nombre de modèles de voitures, de versions et
de possibles options, nous aurons donné une idée du grand nombre de produits
existants. Ce fait est vrai même si, au jour le jour, les producteurs essayent de
normaliser de plus en plus les composants pour pouvoir les partager par
plusieurs modèles.
L’évolution de la concurrence mondiale et des regroupements entre producteurs
des véhicules a amené les principaux acteurs du secteur à :
§ Se concentrer sur leurs activités principales
§ S’associer (fusions, acquisitions)
§ Diminuer les coûts de production
§ Se rapprocher des centres d’assemblage afin de respecter le
principe du «Just in Time», qui devient de plus en plus exigé
§ Investir en innovation et en technologie
PRODUITS
§
§
§
Sièges
Composants plastiques
Composants électriques et
électroniques
ELEMENTS SIGNIFICATIFS DES COÛTS
DE PRODUCTION EN TUNISIE
Sièges
Ces nouvelles contraintes et perspectives, réservées en grande partie aux très
grands producteurs, ont ouvert et ouvriront encore, la porte aux acteurs
tunisiens.
% Coût unitaire
1,9% 2,8%
0,5%
Parmi les différentes catégories de composants automobiles, celle qui enregistre
la plus forte progression et qui possède les meilleures perspectives d’évolution
est l’électronique et la connectique. Le multimédia et le pilotage assisté sont des
technologies de pointe clé pour l’avenir des grands producteurs d’automobiles.
2,2%
92,7%
Salaires
Utilities
Rebus
Matière Première
Frais Généraux
Composants plastiques
% Coût unitaire
Tunisie
3,7% 2,8%
15,3%
78,1%
Salaires
Frais Généraux
Matière Première
Rebus
Composants électriques et
électroniques
% Coût unitaire
2,9%
36,3%
60,8%
Salaires
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Matière Première
L’industrie tunisienne des composants automobiles a connu ces dernières
années une forte croissance. Cette croissance a été due essentiellement à
l'internationalisation des producteurs de pièces et composants désirant réduire
leurs coûts logistiques et surtout en ce qui concerne les frais de la main d'œuvre.
Ce fait s’est manifesté tant dans la production, que dans la balance commerciale.
La valeur de la production du secteur a augmenté de 132 millions dÉuros en
1993 à 450 million dÉuros en 1999. Après l’an 2000 les investissements ont subi
une hausse graduelle. La catégorie des systèmes électriques représentait à cette
date quatre cinquièmes du total.
Le secteur des composants automobiles en Tunisie emploie environ vingt mille
personnes. Le nombre d’entreprises avec plus de 10 employés est de 130. Parmi
celles-ci, plus d’un quart sont des entreprises exportatrices. Elles emploient
environ trois quarts des effectifs totaux du secteur.
Frais Généraux
Produit: Sièges
FICHE D E PRODUIT : COI FFE S POUR SIÈGES
Modèle d’unité de production
• 3 machines automatiques de découpe couplées à une CAO avec
prise de gabarit
Principaux équipements
• une centaine de machines à coudre et à surjeter,
• une brodeuse à 6 têtes
• 2 chariots élévateurs pour effectuer les tâches de manutention.
• Équipements :
• Terrain, Bâtiments & aménagement (3 500 m2)
Investissements
780 000 EUR
702 000 EUR
78 000 EUR
1 560 000 EUR
• Autres
Total
Emplois
300
Capacité de production
2 500 ensembles (voitures) par jour, travaillant à 2 tours
Formulation et quantification du coût de production
Unité de produit
Un ensemble des coiffes pour les 2 sièges avant plus la banquette
arrière
Formule polynomiale
[(PM * T) + CM ]*( 1+TU+TFG+R)
Coût unitaire en Tunisie
- en Dinars (DT) -
[(0,027 DT * 60) + 70 DT]*(1+0,5%+2%+3%)
= 75,526 DT
- en Euros - (1 DT=0,78EUR)
[(0,021 EUR * 60) + 54,60 EUR]*(1+0,5%+2%+3%)
= 58,91 EUR
PM
T
CM
TU
TFG
R
Glossaire
Prix unitaires des facteurs :
: prix moyen/minute de la masse salariale (toutes charges comprises)
: temps nécessaire (minutes) pour produire le produit
: coût matière première (tissu) + fournitures
: % utilités
: % frais généraux
: % rebus
Coiffes pour Sièges
Tunisie
Maroc
Hongrie
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
· Salaires
Directeur Général
EUR/an
28.080
33.617
28.306
35.233
55.256
120.452
181.424
164.126
Directeur Département
EUR/an
14.040
21.184
9.414
11.718
18.678
40.059
36.898
78.016
Ingénieur
EUR/an
5.148
8.368
5.117
7.629
6.035
21.545
26.725
47.852
Technicien Qualifié
EUR/an
3.931
4.260
3.523
5.247
4.272
13.785
15.192
21.539
Opérateur
EUR/an
2.059
2.105
2.359
2.746
3.632
6.359
10.011
14.974
Index
100
156
111
96
88
157
112
105
· Autres facteurs remarquables :
Utilités (électricité, eau, gaz)
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Produit: Sièges
Produit-pilote choisi:
Coiffes pour sièges
De scription du produit: Ensemble des coiffes pour les 2 sièges avant plus la banquète arrière
pour une voiture moyenne (Mazda 323). Option standard composée d’un tissu uni dont les couleurs
sont assorties à la couleur du véhicule.
Unité de produit: Un ensemble de coiffes pour les 2 sièges avant plus la banquette arrière
Benchmarking:
Coiffes pour Sièges
Coûts unitaires de Production en EURO
Tunisie
Hongrie
Maroc
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
Salaires
EUR
1,27
1,33
1,41
1,63
2,04
4,06
5,78
8,71
Matière Première
EUR
54,60
54,60
54,60
54,60
54,60
54,60
54,60
54,60
Utilités
EUR
0,28
0,31
0,44
0,27
0,25
0,46
0,34
0,33
Frais Généraux
EUR
1,12
1,12
1,12
1,12
1,13
1,17
1,21
1,27
Rebus
EUR
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
TOTAL
EUR
58,91
59,01
59,22
59,27
59,67
61,95
63,57
66,56
Élaboré par IDOM et BCI
Coiffes pour sièges
66,56
France
63,57
Espagne
61,95
Turquie
59,67
R.Tchèque
Pologne
59,27
Maroc
59,22
59,01
Hongrie
58,91
Tunisie
EUR
54
56
58
60
62
64
66
68
70
La Tunisie offre un produit compétitif par rapport aux pays concurrents et elle fournit des
avantages réels pour les entreprises étrangères qui cherchent à réduire leurs coûts de
production.
La Tunisie est réputée pour sa fiabilité dans la sous-traitance, qui est un des points décisifs
dímplantation pour les sociétés étrangères.
Même si la Hongrie se positionne derrière, dans le deuxième rang, à moyen terme,
l'élargissement de l'EU va favoriser la Tunisie.
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Produit: Composants Plastiques
FICHE D E PRODUIT : CONNE CT EURS M ÉC ANIQUE S EN PL AST IQUE
• 1 Robofil charmilles 2020
• 1 Roboform Enfonçage charmille 200 avec chargeur 20 outils
• 2 Fraiseuses
• 2 Tours traditionnels
• 3 Rectifieuses (2 planes et 1 cylindrique)
• 14 Presses à injection de 25T à 130T
• Équipements
• Terrain (5 000 m2) & Bâtiments (1 500 m2)
Investissements
780 000 EUR
(loués)
Emplois
56 personnes, sur 3 tours, 7 jours sur 7, par équipes
400 connecteurs par heure (améliorable, augmentant les postes)
Unité de produit
800 connecteurs (le contenu d’un carton pour l’exportation)
Formule polynomiale
[((PH / NH) + CM)*( 1+ R + TFG)]*800
- en Dinars (DT) -
[((2,065 DT / 400) + 0,0263 DT)*(1+3%+4%)]*800
= 26,920 DT
- en Euros - (1 DT=0,78EUR)
Glossaire
[(1,611 EUR / 400) + 0,0205 EUR]*(1+3%+4%)
= 21,00 EUR
PH
: prix horaire moyen de la masse salariale (toutes charges comprises)
NH
: nombre de produits fabriqués par heure
CM
: coût matières (poudre et granulé PVC ayant 30-50% fibres de ver)
TFG
:% frais généraux
R
: % rebus
Connecteurs Mécaniques en Plastique
Tunisie
Maroc
Hongrie
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
· Salaires
Page
Directeur Général
EUR/an
28.080
33.617
28.306
35.233
55.256
120.452
181.424
164.126
EUR/an
3.510
3.803
3.146
4.685
3.815
12.308
13.564
19.231
Opérateur
EUR/an
2.106
2.153
2.413
2.808
3.714
6.503
10.239
15.314
12/41
Produit: Composants Plastiques
Produit pilote choisi:
Connecteurs mécaniques en plastique
De scription produit: Connecteur possédant un levier de blocage. Il reçoit d’un coté tous les fils
électriques et de láutre il se fixe à une carte électronique de contrôle moteur. Il s’agit d’une pièce
en plastique très technique et se rapportant au secteur câbles & faisceaux, industrie très florissante
en Tunisie. Production exportée 100%, en vrac par cartons de 800 pièces.
Unité du produit: 800 connecteurs ( le contenu dún carton pour léxportation)
Benchmarking:
Connecteurs Mécaniques en Plastique
Tunisie
Hongrie
Maroc
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
Salaires
EUR
3,22
3,16
3,49
4,26
4,53
11,30
14,58
19,43
Matière Première
EUR
16,40
16,40
16,40
16,40
16,40
16,40
16,40
16,40
Frais Généraux
EUR
0,78
0,87
1,24
0,79
0,73
1,74
1,38
1,51
Rebus
EUR
Total
EUR
0,59
0,59
0,60
0,62
0,63
0,83
0,93
1,07
21,00
21,02
21,73
22,07
22,29
30,26
33,30
38,41
Connecteurs mécaniques
38,41
France
33,30
Espagne
30,26
Turquie
22,29
R.Tchèque
22,07
Pologne
21,73
Maroc
Hongrie
21,02
Tunisie
21,00
EUR
15
20
25
30
35
40
Dans le secteur des composants automobiles, la branche des connecteurs mécaniques est une
industrie très florissante en Tunisie parce que celle-ci offre un produit très concurrentiel et profitable.
La Hongrie suit la Tunisie de très près, même si, à moyen terme, cette tendance pourrait changer à
cause de l’élargissement de l’UE.
En ce qui concerne le Maroc, il faut signaler que la Tunisie possède un avantage significatif, dû
principalement au prix de l´énergie, inférieur en Tunisie.
Page
13/41
Produit: Co. Électriques / Électroniques
FICHE D E PRODUIT : F AISCE AU X DE CÂBLE S
• machinerie automatique de coupage – dénudation et de sertissage
• bancs de fabrication pour kits spéciaux
• chaînes de montage ou carrousels (1 par référence en production mais
modifiable très rapidement)
• tables de contrôle électrique, une par carrousel, complètement
assistées par ordinateur
• machines de soudage
• matériel de manutention ; chariots élévateurs
• Équipements
• Terrain (15 000 m2) & Bâtiments (10 000 m2)
Investissements
11 700 000 EUR
1 560 000 EUR
Emplois
1 050 personnes sur 3 tours ; 75% directs / 25% indirects
≈ 2 167 200 unités (faisceaux pour habitacle) par an
Unité de produit
un ensemble des faisceaux pour l'habitacle d'un véhicule de longueur
moyenne
Formule polynomiale
[(PH / NH) + CM ] * ( 1+ TFG)
- en Dinars (DT) -
[(1.792 DT / 0,5) + 6 DT] * (1+ 3%)
= 9,872 DT
[(1,398 EUR / 0,5) + 4,68 EUR]*(1+ 3%)
- en Euros - (1 DT=0,78EUR) = 7,70 EUR
PH
NH
CM
TFG
Glossaire
: prix horaire moyen de la masse salariale (toutes charges comprises)
: nombre de produits fabriqués par heure
: coût matières
: % frais généraux
Faisceaux de câbles
Tunisie
Maroc
Hongrie
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
· Salaires
Directeur Général
EUR/an
33.696
40.340
33.967
42.280
66.307
144.542
217.709
196.951
Ingénieur
EUR/an
9.360
15.214
9.303
13.872
10.973
39.173
48.591
87.003
EUR/an
4.680
5.071
4.194
6.246
5.086
16.411
18.086
25.641
Opérateur
EUR/an
2.106
2.153
2.413
2.808
3.714
6.503
10.239
15.314
Page
14/41
Produit: Co. Électriques / Électroniques
De scription produit: Faisceaux destinés à l’habitacle d’un véhicule de longueur moyenne
(Mazda 323), modèle base. Produit pour lequel la Tunisie est bien positionnée, avec une solide
présence de plusieurs des grandes multinationales du secteur
Unité du produit: Un ensemble des faisceaux pour l´habitacle dún véhicule de longueur
moyenne
Benchmarking:
Tunisie
Hongrie
Maroc
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
Salaires
EUR
2,80
2,92
3,08
3,77
4,14
9,36
12,79
19,14
Matière Première
EUR
4,68
4,68
4,68
4,68
4,68
4,68
4,68
4,68
Frais Généraux
EUR
0,22
0,25
0,36
0,24
0,23
0,66
0,58
0,75
Total
EUR
7,70
7,86
8,13
8,69
9,05
14,70
18,05
24,57
France
24,57
Espagne
18,05
Turquie
14,70
R.Tchèque
9,05
Pologne
8,69
Maroc
8,13
Hongrie
7,86
Tunisie
EUR
7,70
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
Encore une fois, la Tunisie offre le produit le plus compétitif en termes relatifs et se distingue par le
niveau qualitatif de ses travailleurs dans ce domaine. L’éducation et la formation professionnelle
sont un des axes actuels sur lesquels le Gouvernement tunisien porte ses efforts.
Toutefois, la Hongrie suit de très près. En tout cas, les perspectives montrent que la Hongrie est un
concurrent plus dangereux pour ses voisins européens, la Pologne et la R.Tchèque, que pour la
Tunisie.
Page
15/41
Secteur:
Électronique
PRODUIT:
Connecteurs
Circuits Imprimés
Secteur: Électronique
Somm aire
SECTEUR
Plus J
J
§
Volume très large d’
investissements
étrangers
Dé-localisation des
activités de
production
§
Moins K
K
§
§
Guerre des prix
Réduction du nombre
de sous-traitants par
les OEMs (Original
Equipment
Manufacturers)
§
Coûts opérationnels
bas
Excellent qualité dans
l’assemblage
Large éventail de
programmes
déncouragement
financier
§
§
Le marché électronique est le plus large au monde en ce qui concerne le
nombre de firmes multinationales relevantes, en termes de chiffre d'affaires
et de volume des investissements étrangers. Le sous-secteur des
composants représente près d'un tiers du chiffre d'affaires total du secteur
de l'électronique.
Depuis les années 70, le secteur électronique a subi une délocalisation de
ses activités professionnelles en faveur des pays où le niveau des salaires
est faible. Cela est dû au fait que nombreuses sociétés cherchaient à tirer
profit des avantages en termes de compétitivité, offerts par la délocalisation
des activités de production de faible valeur. Cette première vague de
délocalisation s'est produit essentiellement en direction de certains pays
asiatiques (Singapour, Hong-kong, Taiwan).
Dans les années 80, les activités d’assemblage et d'essayage ont
également été délocalisées. Encore une fois, dans ce cas là, l'Asie a été le
marché le plus réceptif (Malaisie, Indonésie, Philippines et Chine), mais les
pays de l'Europe de l'Est sont également devenus très intéressants après la
chute du mur de Berlin. Du coté américain, le Brésil est également bien
placé à cet égard .
Tunisie
PRODUITS
§
Connecteurs
§
Circuits imprimés
Connecteurs
% Coût unitaire
Plusieurs exemples montrent (TTE International) que la Tunisie est un
excellent endroit pour la fabrication en sous-traitance relative à des produits
électroniques. Nokia et LG ont sous-traité le montage de connecteurs de
téléphones portables (prises et interfaces) et le montage de téléphones.
Dans ces deux cas, tous les composants sont importés (envoyés par Nokia
et LG) et assemblés localement en Tunisie pour obtenir des produits finis.
La valeur ajoutée est pourtant entièrement liée à la main-d'œuvre.
8,0%
11,8%
49,6%
30,6%
Salaires
Matière Première
Utilités
Amortissement des investissements
Circuits Imprimés
% Coût unitaire
16,9%
43,4%
28,2%
Dans les années à venir (2002 à 2005), nous nous attendons également, à
ce qu'un plus grand nombre de connecteurs soient assemblés et produits
en Tunisie, car il s’agit d’un secteur industriel en pleine croissance (avec
des taux de croissance de l'ordre de 10 à 15% par an). Les entreprises
tunisiennes ont montré qu'elles sont capables de produire et d'assembler
d'excellents produits, en offrant des prix compétitifs et en respectant les
normes et standards occidentales.
La Tunisie est un pays compétitif en ce qui concerne la production des
interfaces simples. La compétitivité de la Tunisie dans le secteur des CCI
n'est que partiellement due aux salaires relativement faibles: les salaires
dans les pays concurrents asiatiques (Chine, Inde, etc.) sont sensiblement
inférieurs à ceux de la Tunisie. Le secteur des CCI est en effet un marché
qui fait appel à des investissements intensifs et à un savoir-faire avec un
fort composant d'automatisation.
11,5%
Salaires
Matière Première
Utilités
Page
17/41
Produit: Connecteurs
FICHE D E PRODUIT : INT ERF ACE É LECT RONIQUE
(pour 1 chaîne de production)
• Machinerie de moulage et cintrage :
(chaque machine de moulage a besoin de 2 opérateurs, 23
monteuses et un contrôleur de qualité, placés sous le contrôle d'un
chef de production).
• Équipements de moulage et cintrage
Investissements
• Établissement taille moyenne (15.000-20.000 m2)
390 000 EUR
(loué)
Emplois
88 personnes
Production effective :
250 interfaces/heure par chaîne (250 x 24 x 300 jours)
= 1 800 000 interfaces (prises mâles et femelles) par an
Unité de produit
Une interface électronique
B{88 empl} + C {amort} + D{services}
A{Cu*P1+PVC*P 2} +                 
Production annuelle
Formule polynomiale
- en Dinars (DT) Idem, en Euros (EUR)
A{0,005 Kg * 2,179 + 0,048 Kg * 2,051 = 0,109DT } +
[(B{318 798} + C {51 282} + D{76 212}) / 1 800 000 ]
= 0,357 DT
@ {1 DT=0,78EUR} = 0,28 EUR
A
B
C
D
Glossaire
: coût matières (cuivre, PVC, * prix par Kg)
: coût personnel (toutes charges comprises)
: coût annuel d’amortissement
: coût des services divers (électricité, eau)
Interface Électronique
Tunisie
Maroc
Hongrie
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
· Salaires
Directeur Général
EUR/an
13.254
19.997
15.690
11.061
17.632
37.816
34.832
73.647
Ingénieur
EUR/an
5.754
9.353
8.140
8.528
6.745
24.081
29.871
53.485
EUR/an
4.418
4.787
5.872
5.896
4.801
15.492
17.073
24.205
Opérateur
EUR/an
2.441
2.495
3.753
3.254
4.305
7.537
11.866
17.747
EUR/kWh
0,0679
0,1061
0,0753
0,0649
0,0595
0,1063
0,0757
0,0713
Utilités: Électricité
Page 18/41
Produit: Connecteurs
Interface électronique
De scription produit: Le produit fini est un connecteur qui comporte deux composantes en
plastique (couvercle et cadre), ainsi qu'une prise femelle et une prise mâle, avec des broches en
cuivre (laiton), le tout assemblé pour former une interface. L'entrée des fils mesure 2,5 mm, la
couleur standard est verte et ces ensembles sont à 2 ou 4 pôles. Ils mesurent 22 mm (de côté) sur
15,6 mm et la prise mâle et la prise femelle font un angle de 90°, par rapport à l'interface
Unité du produit:
Une interface électronique
Benchmarking:
Interface Électronique
Tunisie
Maroc
Pologne
Hongrie
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
Salaires
EUR
0,14
0,15
0,18
0,21
0,22
0,44
0,64
0,98
Matière Première
EUR
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
Utilités
EUR
0,03
0,05
0,03
0,04
0,03
0,05
0,04
0,03
Amortissement
EUR
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Total
EUR
0,28
0,31
0,32
0,35
0,36
0,60
0,79
1,13
Interface électronique
France
1,13
Espagne
0,79
Turquie
0,60
R.Tchèque
0,36
Hongrie
0,35
Pologne
0,32
Maroc
0,31
Tunisie
0,28
EUR
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
L’avantage de la Tunisie dans le domaine électronique est principalement dû aux coûts
opérationnelles plus bas, particulièrement en ce qui concerne le coût de la main-d’œuvre, qui
est le facteur-clé qui motive tous les producteurs d’électronique. Cet avantage est aussi
appuyé par une bonne disponibilité d’une main-d’œuvre qualifié et l’existence d’une mentalité
européenne.
Page 19/41
Produit: Circuits Imprimés
FICHE D E PRODUIT : C ART ES À CIRCU IT S IM PRIM ÉS À UNE SEULE F ACE À
US AG E DOM EST IQUE
Etablissement moyen de fabrication de CCI :
Ÿ gamme complète d'activités de fabrication (depuis la phase
initiale)
Ÿ automatisation modérée (tous les procédés ne sont pas
automatisés ; par exemple, la manipulation des matériaux).
Ÿ
Ÿ
Investissements
Chaîne complète de production
Établissement taille moyenne
(20.000 m2)
50 000 000 EUR (loué)
Emplois
323 personnes
130 000 m 2 de CCI par an
[5 postes de travail, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7]
1 m 2 de CCI
Unité de produit
B{323 empl} + C {amort} + D{services}
A{FV*P1+Ep*P2+Cu*P3} +               
Production annuelle
Formule polynomiale
A{12,82 + 7,18 + 5,64 = 25,64 DT/m2 } +
[(B{1 999 505) + C {5 128 205} + D{1 354 120}) / 130 000 ]
= 90,886 DT
@ {1 DT=0,78EUR} = 70,89 EUR
: coût matières (fibre de verre, époxyde, cuivre, * prix par m 2)
A
B
C
D
Glossaire
Cartes à Circuits Imprimés à une seule face
Tunisie
Maroc
Hongrie
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
· Salaires
Directeur Général
EUR/an
13.254
19.997
8.887
11.061
17.632
37.816
34.832
73.647
Ingénieur
EUR/an
5.754
9.353
5.719
8.528
6.745
24.081
29.871
53.485
EUR/an
5.334
5.780
4.781
7.120
5.797
18.705
20.615
29.227
Opérateur
EUR/an
4.274
4.370
4.897
5.699
7.539
13.199
20.781
31.082
EUR/kWh
0,0679
0,1061
0,0753
0,0649
0,0595
0,1063
0,0757
0,0713
0,5772
0,5000
0,9600
0,8500
0,6500
0,3100
0,5200
0,8400
Utilités: Électricité
Utilités: Eau
Page 20/41
EUR/m
3
Produit: Circuits Imprimés
Cartes à circuits imprimés à une seule face à
usage domestique
De scription produit:
‘Contract manufacturing’ (fabrication sous-traitée) de cartes à
circuits imprimés (CCI) à une seule face destinées aux marchés de produits domestiques d'Afrique
ou d'Europe méridionale. L'assemblage et le montage des circuits intégrés et leurs essais ne sont
pas inclus. La production de CCI nécessite des investissements intensifs. Il faut un bon réservoir de
professionnels qualifiés (ingénieurs, contrôleurs) ainsi que des employés qui sont en mesure
d'apprendre de nouvelles tâches.
Unité du produit:
1 m2 de CCI
Benchmarking:
Tunisie
Hongrie
Maroc
R.Tchèque
Pologne
Turquie
Espagne
France
Salaires
EUR
12,00
12,86
15,20
18,01
16,65
42,41
59,21
95,84
Matière Première
EUR
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Utilités
EUR
8,12
10,98
10,23
8,01
9,61
9,07
8,30
9,97
Amortissement
EUR
30,77
30,77
30,77
30,77
30,77
30,77
30,77
30,77
Total
EUR
70,89
74,61
76,20
76,79
77,02
102,25
118,28
156,58
France
156,58
Espagne
118,28
Turquie
102,25
Pologne
77,02
R.Tchèque
76,79
Maroc
76,20
Hongrie
74,61
Tunisie
70,89
EUR
40
60
80
100
120
140
160
La Tunisie a un avantage solide dans la production de CCIs si on le compare à ses
concurrents. La Hongrie, étant le pays le plus proche, est placée derrière avec une différence
assez significative. L'avantage principal de la Tunisie pour le secteur des CCIs se trouve dans
les coûts de sa main d´œuvre qualifiée et dans la flexibilité quant à léngagement des
employés.
Page 21/41
Secteur:
Électrique
PRODUIT:
Fils et Câbles
Secteur: Électrique
Somm aire
SECTEUR
Plus J
J
§
§
Secteur en
croissance continue
et en évolution vers
des marchés où le
prix de la main
d´œuvre est plus bas
Croissance de la
demande d´électricité
Moins K
K
§
Pénétrer dans les
nouveaux marchés
devient de plus
difficile à cause des
mesures
protectionnistes
existantes
Av ant age Tunis ie
§
§
§
Disponibilité d’une
main d´œuvre
qualifiée
Mentalité européenne
Nombre suffisant
dáffréteurs, ce qui
permet dássurer les
besoins de transport
Le secteur électrique se trouve en pleine croissance au niveau mondial, et
plus précisément chez les entreprises qui possèdent une intégration
verticale. Officiellement le taux de croissance annuel de líndustrie se
situe entre 5% et 10%.
Le marché électrique est composé de plusieurs entreprises qui produisent
une large gamme de fils et câbles, câbles coaxiaux et récemment, depuis
les 5 dernières années, des câbles de fibre de verre. Il est bien évident
que les nouveaux systèmes et techniques de communication (par
exemple, l'Internet) ont donné une importante impulsion à cette industrie.
Les clients les plus importants dans ce marché sont les entreprises de
télécommunication, les entreprises productrices d´électricité (produits de
haute tension) et les clusters déntreprises qui utilisent des câbles dans
leurs produits finaux (automobiles et électronique).
Dans les dernières décennies, la croissance dans lútilisation d´électricité
dans l'économie mondiale et dans l'usage domestique, a fait que la
demande de câbles enregistre également une énorme croissance.
Il existe une évolution vers des marchés où le prix de la main d´œuvre est
plus bas.
PRODUITS
§
Fils et Câbles
Tunisie
Fils et Câbles
% Coût unitaire
9,3%
25,6%
10,3%
54,7%
Salaires
Matière Première
Utilités
Page 23/41
En Tunisie existent trois producteurs principaux de câbles : Tunisie
Câbles, Chakira Group et Super Câbles. Ils fabriquent différents types de
câbles pour le marché tunisien et aussi pour léxport à dáutres pays du
Maghreb. De très grandes sociétés multinationales ont déjà investi ou pris
des participations financières dans le Group Tunisie Câbles. Le but qui
explique ces investissements et participations est de saisir une partie du
marché de lÁfrique du Nord et de profiter des coûts salariaux tunisiens,
relativement plus bas, pour des tâches intensives en main d’œuvre
(assemblage de câbles), avec l’objectif d’ajouter de la valeur aux câbles
et fils.
La Tunisie est un pays compétitif pour réaliser des activités d’assemblage
de câbles. La main-d'œuvre disponible est relativement bon marché et la
Tunisie fabrique des produits destinés tant au marché national qu’au
marché international (exportations). Les larges producteurs de câbles, qui
fournissent des câbles à l'industrie, peuvent se servir de la Tunisie pour le
montage ainsi que pour la production des câbles (activités intégrées).
Produit: Fils et Câbles
FICHE D E PRODUIT : CÂB LES D E CONNE XION É LECT RIQUES
= machine d'étirage, chaîne d'extrusion et groupe d'enrobage
Étirage de fils fins à partir des fils bruts en cuivre. Les fils fins sont
extrudés (isolement) et moulés avec des matières plastiques
(granulés de PVC) pour former des câbles.
= Assemblage avec deux connecteurs mâle et femelle
• Deux chaînes de production (machine d'étirage,
chaîne d'extrusion et groupe d'enrobage)
• Équipement à découper et assemblage
Investissements
• Établissement taille moyenne (10.000-15.000 m )
2
2 000 000 EUR
250 000 EUR
(loué)
Emplois
161 personnes
30 000 Km de câble par an,
2 chaînes de production, qui réalisent ensemble 100 mètres de
câble de haute qualité par minute
transformés en 7 500 000 connexions =
2 chaînes d’assemblage, qui réalisent 50 connexions bipolaires de 2
mètres par minute
Unité de produit
Un câble de connexion (bipolaire, 2 connecteurs, mâle et femelle)
Formule polynomiale
A{Cu*P1+PVC*P 2} + B{161 empl} + C {amort} + D{services}
--------------------------------------------------------------------------------------------Production annuelle (7 500 000 connexions)
- en Dinars (DT) -
(A{1 353 846}+B{634 779}+C{230 769}+D{255 610}) /7 500 000
= 0,330 DT
Idem, en Euros (EUR)
@ {1 DT=0,78EUR} = 0,26 EUR
A
B
C
D
Glossaire
: coût matières (cuivre, PVC, par ensemble * prix par Kg)
Câbles de Connexion Électriques
Tunisie
Maroc
Hongrie
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
· Salaires
Directeur Général
EUR/an
13.254
19.997
8.887
11.061
17.632
37.816
34.832
73.647
Ingénieur
EUR/an
5.754
9.353
5.719
8.528
6.745
24.081
29.871
53.485
EUR/an
4.418
4.787
3.959
5.896
4.801
15.492
17.073
24.205
Opérateur
EUR/an
2.441
2.495
2.796
3.254
4.305
7.537
11.866
17.747
EUR/kWh
0,0679
0,1061
0,0753
0,0649
0,0595
0,1063
0,0757
0,0713
0,5772
0,5000
0,9600
0,8500
0,6500
0,3100
0,5200
0,8400
Utilités: électricité
Utilités: eau
Page 24/41
EUR/m
3
Produit: Fils et Câbles
Câbles de connexion électriques
De scription produit: Production de câbles bipolaires électriques intégrés avec deux
connecteurs (extensions) pour utilisation domestique ou industrielle. Ils sont présentés en pièces
de 2 mètres avec deux connecteurs mâle et femelle, pour obtenir un câble de connexion
Unité du produit:
Un câble de connexion (bipolaire, 2 connecteurs, mâle et femelle)
Benchmarking:
Tunisie
Hongrie
Pologne
Maroc
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
Salaires
EUR
0,07
0,07
0,09
0,08
0,10
0,22
0,32
0,50
Matière Première
EUR
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
Utilités
EUR
0,03
0,03
0,03
0,04
0,02
0,04
0,03
0,03
Amortissement
EUR
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Total
EUR
0,26
0,27
0,28
0,28
0,29
0,43
0,51
0,69
France
0,69
Espagne
0,51
Turquie
0,43
R.Tchèque
0,29
Maroc
0,28
Pologne
0,28
Hongrie
0,27
Tunisie
EUR
0,26
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
La Tunisie offre un emplacement compétitif pour la production de câbles verticalement intégrés.
Parmi ses pays concurrents, la Hongrie offre une remarquable proximité par rapport à la Tunisie.
La Pologne et le Maroc se positionnent également assez près de la Tunisie, le Maroc en termes de
coût de la main d´œuvre et la Pologne en ce qui concerne le coût de l'énergie.
Page 25/41
Secteur:
Packaging
PRODUIT:
Caisse en Carton Ondulé
Plastique moulé
Secteur: Packaging
Somm aire
SECTEUR
Plus J
J
§
Innovation
technologique très
significative
§
Production en
constante progression
Moins K
K
§
Concurrence très
intense
Matière première très
chère
§
§
« Savoir-faire » et
haut niveau de qualité
Main d´œuvre
disponible
Potentiel du marché
domestique
§
§
Le secteur de l’emballage doit être certainement considéré parmi les
secteurs les plus importants de l’industrie. En effet, les matériaux
d’emballage sont utilisés par la plupart des entreprises. L’emballage
fabriqué permet le remplissage, la distribution, le transport, et la vente
d’un produit fabriqué et livré dans des conditions propres.
Le secteur de l’emballage est subdivisé en quatre grands soussecteurs, à savoir : le verre, le métal, les plastiques, les papiers et
cartons.
En Europe le marché du carton ondulé n’a pas progressé pendant
l’an 2.000, à l’exception des cartons de faible épaisseur : microcannelure, mini-micro, et cannelure de 0,6mm (nano).
Lémplacement géographique des entreprises produisant des articles
d’emballage et conditionnement est en relation directe avec la
localisation des entreprises fabricants des produits industriels et de
consommation.
PRODUITS
§
Caisses en Carton Ondulé
§
Pots de Yaourt en Plastique
Moulé
Caisses en Carton Ondulé
% Coût unitaire
6,89%
1,53%
7,55%
10,10%
73,93%
Salaires
Dechets
Matière Première
Utilités
Pots de Yaourt en Plastique Moulé
% Coût unitaire
2,2% 2,7%
0,9%
5,2%
33,9%
55,1%
Salaires
Matière Première
Etiquettes ou de l'impression
Dechets habituels
Page 27/41
Tunisie
En Tunisie existent 230 entreprises opérationelles, totalement ou
partiellement exportatrices, dans le secteur de l’emballage.
L’emballage de papier, carton et plastique représente 76% de la
production totale du secteur de l’emballage. La quantité d’emballage
utilisée par le marché tunisien a enregistré une augmentation par
habitant d’environ 10% par an (même en Europe, ce taux est plus
bas).
Dans le sous-secteur du carton ondulé les unités de production
d’emballage se concentrent près des grands centres industriels à
proximité des grandes villes. C’est ainsi qu’en Tunisie les usines de
production se trouvent à Tunis, Sousse ou Sfax.
En Tunisie, il existe des producteurs recyclant le papier et le carton
pour le transformer en nouveau papier. La qualité du papier recyclé
est encore assez modeste.
Dans le sous-secteur du thermoformage, l’arrivée des multinationales
a développé la structure du marché. La mise en forme des pots est
effectuée maintenant par le remplisseur. L’avantage de ce processus
est, en plus d’une grande hygiène alimentaire, la diminution du
volume de stockage ainsi que des frais de transport.
Produit: Caisse en Carton Ondulé
FICHE D E PRODUIT : C AI SSE EN C ART ON ONDUL É
• Une onduleuse vitesse 250m/linéaire/mn.
• Des machines à former et imprimer les boîtes « américaines ».
• Des machines d’impression.
• Des machines de découpe (éventuellement combinées)
• Des machines manuelles ou semi-automatiques de travaux
spéciaux.
• Des plieuses colleuses.
• Équipements:
24 999 780 EUR
(loués)
• Bâtiments de 12 000 m2 sur terrain de 25 000 m2
Investissements
Emplois
92
30 000 tonnes de papier transformés par an, travaillant à 3 équipes
Unité de produit
Une commande de 10 000 boîtes Fefco 201, de 400 x 300 x 300mm
Formule polynomiale
Y {[((MP * S) + (CH * S)) * (1+D+I)] * 10 000} +
Z {[(CT : V) * (1+I)] * 10 000} +
R {[R] * 10 000} =
Y + Z + R= Coût de la commande de 10 000 boîtes en production
Y {[((0,2433846*0,66)+(0,003024*0,66)*1,235]*10 000} +
Z {[(1,89 : 1.428) * 1,10]*10 000} +
R {[R] * 10 000} =
Y + Z + R = 2.008,48+14,56+149,631 =
2.172,789 DT/10 000 boîtes
@ {1 DT = EUR 0,78} = 1.694,78 EUR / 10 000 boîtes
Y
MP
S
CH
D
Z
CT
V
I
S
R
Glossaire
: coût de la plaque utile
: matière première
: surface utilisée en m² = longueur x largeur de la plaque
: coût horaire = prix de la fabrication/ m².
: % de déchets habituels
: coût de la transformation
: coût horaire de la machine de transformation.
: nombre de pièces produites en 1h.
: coût de l´énergie et frais généraux par boîte produite
: surface
: amortissement des investissements
Tunisie
Maroc
Hongrie
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
· Salaires
Direction
EUR/an
9.750
15.935
7.081
8.814
14.050
30.133
27.756
58.685
Cadre
EUR/an
7.800
12.678
7.753
11.560
9.144
32.644
40.493
72.502
Maîtrise
EUR/an
5.850
6.339
5.243
7.808
6.358
20.513
22.607
32.052
Ouvriers
EUR/an
1.950
3.030
3.396
3.952
5.228
9.153
14.410
21.553
Index
100
156
111
96
88
157
112
105
Page 28/41
Produit: Caisse en Carton Ondulé
Caisse en carton ondulé
De scription produit: Fefco 201, boîte américaine collée. dimensions 400 X 300 X 300mm.
Qualité B golf (3mm épaisseur). Impression 1 couleur (rouge 25%). Composition : Kraft brun 150
grs/m², Fluting127 grs/m², Testliner 175 grs/m².
Unité du produit:
Une commande de 10 000 boîtes Fefco 201, de 400x300x300 mm
Benchmarking:
Tunisie
R.Tchèque
Pologne
Hongrie
Maroc
Espagne
Turquie
France
Salaires
EUR
25,97
50,06
43,72
34,51
38,37
151,97
109,65
237,67
Matière Première
EUR
1252,94
1252,94
1252,94
1252,94
1252,94
1252,94
1252,94
1252,94
Déchets
EUR
171,26
173,21
172,70
171,95
172,26
181,48
178,05
188,44
Utilités
EUR
127,89
114,32
124,04
142,83
201,98
156,66
213,39
156,66
Amortissement
EUR
116,71
116,71
116,71
116,71
116,71
116,71
116,71
116,71
Total
EUR
1694,78
1707,25
1710,12
1718,95
1782,27
1859,77
1870,75
1952,43
Caisse en carton ondulé
1952,43
8
7
1870,75
6
1859,77
5
1782,27
4
1718,95
3
1710,12
2
1707,25
1
EUR
1.300
1694,78
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
La Tunisie est bien placée pour la production des caisses en carton ondulé, suivie par la
République Tchèque, la Pologne et la Hongrie.
L'avantage comparatif de la Tunisie augmenterait sensiblement au fur et à mesure que le
processus de production des caisses de carton ondulé serait combiné avec les activités de
conditionnement des produits à transporter.
Page 29/41
Produit: Plastique Moulé
FICHE D E PRODUIT : POT S DE Y AOURT EN P L AST IQUE M OUL É
Ÿ
Ÿ
Lignes d’extrusion de feuilles et plaques
Machines d’aspiration et de refroidissement équipée de
moules déformants
Ÿ Machines de découpe des feuilles ou des plaques.
Ÿ Machines d’impression (sérigraphie ou flexographie)
Ÿ Eventuellement machines à poser des étiquettes (souvent
chez le remplisseur du pot).
Ÿ
Ÿ
Investissements
1 560 000 EUR
(loués)
Équipements :
Bâtiments de 4 000 m 2 sur terrain de
8 000 m 2
Emplois
20
2 000 tonnes de feuilles et plaques par an, travaillant à 3 équipes
Unité de produit
1 000 pots de yaourt de 125 grs
Formule polynomiale
Y {(MP + TP ) + Z {((CT: V) + E) * (D + I)} + R =
Y + Z + R = Prix de revient du pot en production
- en Dinars (DT) -
Y{5,164+0,275} + Z{((2,6647 : 12,5)+3,178)*(1+(0,025+0,06)}+R=
= 5,439 + 3,68 + 0,250 = 9,379 DT/1000 pièces
= Prix de revient de 1000 pots en production
@ {1 DT = EUR 0,78} = EUR 7,32
Y
MP
TP
Z
CT
V
E
D
I
R
Glossaire
: coût de la plaque utile = (MP + TP)
: matière première
: prix de transformation en plaque
: coût de la transformation
: coût horaire de la machine de transformation
: nombre de pièces produites en 1h
: coût additionnel des étiquettes ou de l’impression
: % de déchets habituels
: coût de l´énergie et frais généraux par boîte produite
: amortissement des investissements
Tunisie
Maroc
Hongrie
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
· Salaires
Direction
EUR/an
23.400
38.243
16.995
21.154
33.720
72.319
66.613
140.843
Cadre
EUR/an
8.190
13.312
8.140
12.138
9.601
34.276
42.517
76.128
Maîtrise
EUR/an
6.552
7.100
5.872
8.745
7.121
22.975
25.320
35.898
Ouvriers
EUR/an
3.276
3.480
3.899
4.538
6.003
10.510
16.547
24.748
Index
100
156
111
96
88
157
112
105
Page 30/41
Produit: Plastique Moulé
Pots de yaourt en plastique moulé
De scription produit: Pot de yaourt de 125grs confectionné avec plaque de 1mm d’épaisseur et
ayant les dimensions suivantes : diamètre 56mm, hauteur 65mm.
Muni d’une étiquette en quadrichromie et vernis de dimensions : longueur 172mm et largeur 60mm,
en papier spécial 80grs/m² (emballage le plus utilisé en Europe)
Unité du produit:
1 000 pots de yaourt de 125 grs
Benchmarking:
Tunisie
Hongrie
Pologne
Maroc
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
Salaires
EUR
0,38
0,41
0,50
0,46
0,62
1,26
1,76
2,79
Matière Première
EUR
4,03
4,03
4,03
4,03
4,03
4,03
4,03
4,03
Étiquettes ou impression
EUR
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
Déchets
EUR
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,09
0,10
Utilités
EUR
0,16
0,18
0,16
0,26
0,15
0,30
0,23
0,26
Amortissement
EUR
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
Total
EUR
7,32
7,36
7,44
7,49
7,55
8,35
8,79
9,85
Pots de yaourt
France
9,85
Espagne
8,79
Turquie
8,35
R.Tchèque
7,55
Maroc
7,49
Pologne
7,44
Hongrie
7,36
Tunisie
7,32
EUR
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
La Tunisie est bien placée pour la production de pots de yaourt, suivie de près par la Hongrie
et la Pologne.
L'avantage comparatif de la Tunisie dans les pots de yaourt est directement rattaché au
conditionnement du processus productif de la production de yaourt, tant pour le marché
intérieur que celui de l'exportation.
Page 31/41
Secteur:
Pharmaceutique
PRODUIT:
Contract Packaging
Secteur: Pharmaceutique
Somm aire
SECTEUR
Plus J
J
§
Après avoir vécu des
difficultés en 2001, il
paraît que le secteur
remonte en 2002
Moins K
K
§
Mauvaise situation de
lénvironnement
économique pour les
acteurs de taille
moyenne
Av an tage s Tu n isie
§
§
§
Taux dábsentéisme
faible
30 ans de tradition
pharmaceutique
Industrie de
límprimerie adaptée
aux besoins
pharmaceutiques
PRODUITS
§
“Contract Packaging”
ELEMENTS SIGNIFICATIFS DES COÛTS DE
PRODUCTION EN TUNISIE
Contract Packaging
% Coût unitaire
4,4%
10,1%
L’activité identifiée par le nom de "conditionnement et emballage
pharmaceutiques" peut se diviser en trois sections distinctes : (1) l'emballage
principal ; (2) l'emballage secondaire ; et (3) la procédure d'assemblage d'un
produit pharmaceutique fini. Les deux premières sections entraînent des
produits tangibles, alors que la troisième est un procédé qui donne un produit
tangible mais qui, dans la plupart des cas, intègre un élément de service, en
particulier lorsqu'une société (celle qui accepte le contrat) effectue ce procédé
dans le cadre d'un contrat passé par une deuxième société (celle qui accorde le
contrat).
L'emballage principal porte sur tous les matériaux qui entrent en contact direct
avec le produit pharmaceutique proprement dit. Les types d'emballages sont les
ampoules et les fioles destinées aux injections et qui sont fabriquées en verre ou
en plastique ; les flacons de solutions et de suspensions, qui sont également en
verre ou en plastique ; les conteneurs de comprimés ou de capsules, qui sont en
plastique et les plaquettes de comprimés et de capsules, qui emploient une
combinaison de feuille d’aluminium et de film plastique. En tout cas, un élément
critique dont il faut tenir compte est que le matériel du conditionnement et
d'emballage doit être fabriqué dans un environnement parfaitement propre, afin
que le produit pharmaceutique ne soit pas pollué entre son conditionnement et
son utilisation.
L'emballage secondaire fait référence aux matériaux dans lesquels les
emballages principaux sont conditionnés. Il s'agit en général de cartons pour des
flacons individuels, de cartons pour une ou plusieurs plaquettes et de plateaux à
films et de cartons pour des ampoules et fioles. En outre, il y a les dépliants des
modes d'emploi destinés aux patients, les étiquettes pour les flacons et les
conteneurs et les cartons d'emballage en vrac pour l'envoi de paquets multiples.
A l'exception de ce dernier élément, la totalité du conditionnement secondaire
exige l'impression de renseignements détaillés en quantités relativement
importantes et en plusieurs langues. Le principal sujet d'inquiétude est le fait
qu'il faut maintenir à tout moment la sécurité du produit et qu'il faut éviter tout
risque de mélanger différents matériaux de conditionnement et d'emballage
pendant l'impression et la phase finale.
La procédure de remplissage et de conditionnement d'un paquet de produits
pharmaceutiques finis dépend du type d'emballage principal. S'il s'agit de
produits liquides, la fabrication d'un lot de produits en vrac et le remplissage de
conteneurs individuels s'effectuent tout près l'un de l'autre tout sur le plan
physique que temporel. Cependant, l'emballage secondaire peut être totalement
séparé et se faire à un autre endroit et à un autre moment. En ce qui concerne
les produits secs (comprimés et gélules), le procédé de fabrication peut être
séparé du conditionnement principal. A ce moment-là, le produit en vrac, qui est
en général conservé dans des bidons de 25 kg, ne fait l'objet d'aucune
différenciation, quel que soit le pays de destination finale où il doit être livré.
Tunisie
85,5%
Salaires
Matière Première
Amortissement
Page 33/41
Líndustrie tunisienne pharmaceutique comprend environ 30 entreprises, dont la
plupart sont compatibles avec GMP (Good Manufacturing Practice).
En Tunisie, toutes les entreprises ont les installations nécessaires pour
développer le packaging primaire et secondaire.
Nombreuses entreprises du secteur possèdent des accords depuis longtemps
avec une ou plusieurs firmes multinationales, et ont aussi une expérience
significative dans les conditionnements pharmaceutiques internationaux en
termes de « contact packaging ».
Produit: Packaging Pharmaceutique
FICHE D E PRODUIT : « CONT R ACT P ACK AG ING » D E COM PRIM ÉS ET GÉLUL ES
Investissements
Une chaîne unique de conditionnement et d'emballage des comprimés.
L'emballage principal se déroule dans une salle "blanche" de catégorie 8
(ISO 14644) sur une machine à fabriquer les plaquettes, à partir de matière
plastique et de feuilles d'aluminium. L'emballage secondaire s'effectue
manuellement dans une zone qui n'est pas classifiée.
Ÿ Équipement à fabriquer les plaquettes
150 000 EUR
33 610 EUR
Ÿ Salle Blanche
183 610 EUR
Total
Emplois
16 personnes
112 000 cartons en vrac par an (322,6 millions de comprimés)
(à 2 postes de travail de 7 heures, 5 jours/semaine, 48 semaines/an)
Unité de produit
Un carton d’emballage en vrac contenant 96 paquets de plaquettes
Formule polynomiale
A { amort. investissements } + B {16 empl }
-------------------------------------------------------------- + C {carton imprimé}
Production annuelle
- en Dinars (DT) -
A { 23 539,103 } + B {53 787,179 }
-------------------------------------------------------------- + C {4,064} = 4,752 DT
112 000
@ {1 DT=0,78EUR} = 3,71 EUR
A
B
C
Glossaire
: coût annuel d’amortissement (10%)
: coût annuel personnel (toutes charges comprises)
: coût unitaire des cartons imprimés
Contract Packaging de Comprimés et Gélules
Tunisie
Maroc
Hongrie
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
· Salaires
Encadrement et qualité
EUR/an
6.065
9.859
6.029
8.989
7.110
25.384
31.487
56.378
Techniciens Qualifiés
EUR/an
3.538
3.834
3.171
4.722
3.845
12.406
13.673
19.385
Opérateurs
EUR/an
2.022
2.067
2.316
2.696
3.566
6.243
9.829
14.701
EUR/m2
3.361
5.154
12.970
21.803
12.970
16.891
23.010
37.143
Coût au m2 d'une salle blanche
Page 34/41
Produit: Packaging Pharmaceutique
« Contract packaging » de comprimés et gélules
De scription produit: Le produit-type, par définition, est un service de conditionnement d’un
carton d'emballage en vrac contenant 96 paquets de plaquettes. Chaque paquet de plaquettes
contient 3 plaquettes de 10 comprimés emballées dans un carton imprimé. Les paquets de produits
pharmaceutiques finis sont destinés à la réexportation et à la distribution dans les pays d'Afrique du
Nord et du Moyen-Orient, avec extension possible en Europe de l'Est et dans les pays de l'ancienne
Union soviétique
Unité du produit:
Un carton démballage en vrac contenant 96 paquets de plaquettes
Benchmarking:
Contract Packaging de Comprimés et Gélules
Tunisie
Maroc
Hongrie
R.Tchèque
Pologne
Turquie
Espagne
France
Salaires
EUR
0,37
0,44
0,40
0,57
0,51
1,27
1,78
2,77
Matière Première
EUR
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
Amortissement
EUR
0,16
0,18
0,25
0,25
0,33
0,28
0,34
0,47
Total
EUR
3,71
3,78
3,82
3,99
4,01
4,72
5,29
6,41
Contract packaging
6,41
France
5,29
Espagne
4,72
Turquie
4,01
Pologne
3,99
R.Tchèque
3,82
Hongrie
3,78
Maroc
3,71
Tunisie
EUR
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
La Tunisie est, dans tous les aspects, le pays le plus compétitif pour le « contract packaging »
parmi les pays choisis pour comparaison, offrant les salaires et les coûts d'amortissement
relatifs les plus bas.
Líndustrie pharmaceutique travaille de manière conjointe avec l'industrie de l'imprimerie, de
façon que cette dernière réponde aux besoins de líndustrie pharmaceutique, ce qui fait de la
Tunisie un emplacement très attractif.
Page 35/41
Secteur:
Services Informatiques
PRODUIT:
Développeme nt de Logiciels
Centre d’ap pels
Secteur: Services Informatiques
Somm aire
SECTEUR
Plus J
J
§
Développement de
serveurs qui sont
faciles à contrôler
Secteur en pleine
croissance
§
En termes généraux, le secteur des services informatiques possède de
nombreux produits et prestations. Tous ces produits et services ont en
commun, au minimum, une composante informatique (progiciel, logiciel,
matériel) qui joue un rôle important au niveau de la procédure de
production et/ou de consommation.
Moins K
K
§
La guerre des prix
réduit les bénéfices
§
La durée de vie des
PCs va augmenter
En ce qui concerne les investissements étrangers, nous pouvons
différencier entre deux types d'activités :
•
Les centres d'appels: il s’agit d’établissements autonomes qui ont pour
tâche principale de fournir des services d'appui aux activités principales
des entreprises clientes. Cela entraîne la provision de services de
téléphone, télécopie, courrier électronique et/ou réseau Internet, à fin
de fournir une assistance à leur clients (actuels ou potentiels) à partir
d'un même lieu, pour répondre à leurs demandes d'information,
réclamations, commandes de produits, assistance technique, etc.
•
Les centres de développement de logiciels: sont des établissements
autonomes où s'accomplit le développement de logiciels et/ou de la
programmation informatique.
§
Coûts déxploitation
moins élevés
Disponibilité de
bâtiments appropriés
Présence de
fournisseurs de
qualité
§
§
PRODUITS
§
§
Centres de développement de
logiciels
Centre d’appels
ELEMENTS SIGNIFICATIFS DES
COÛTS DE PRODUCTION EN TUNISIE
Centre de développement de
logiciels
Tunisie
% Coût unitaire
12,6%
5,6%
7,1%
74,7%
Salaires
Location et services diverse
Frais géneraux
Centre d’appels
% Coût unitaire
17,1%
51,4%
24,5%
7,0%
Salaires
Location et services diverse
Coûts telecoms
Page 37/41
Ils existent en ce moment en Tunisie 10 centres dáppels actifs, qui sont
relativement petits en taille et depuis lesquels 2 entreprises étrangères
servent des marchés en Europe (Téléperformance et IHR). Le marché se
trouve toujours en développement. On peut attendre que le secteur des
centres dáppels en Tunisie expérimentera une croissance remarquable et
que de plus en plus déntreprises souhaiteront servir à des clients
européens depuis la Tunisie. Dans ce sens, la France et les pays
francophones seront possiblement les premiers pays ciblés.
Le secteur du software est également un marché émergent qui se trouve
actuellement en développement en Tunisie. La création d’une base
compétitive pour la Tunisie passe par la disponibilité díngénieurs de
software à un coût salarial relativement bas. Dans une première étape, les
activités les plus intéressantes pour la Tunisie semblent être les activités de
programmation de software, qui n'ont pas besoin d’une haute interaction
avec les clients ou de solutions non-standards, etc.
Produit: Développement de Logiciels
FICHE D E PRODUIT : CENT RE D E DÉ VELOPP EM ENT DE LOGIC IEL S
Ÿ
Pour chaque poste de travail (20) : un ordinateur à la pointe de la
technologie (et les périphériques), connexions pour l'infrastructure
informatique, logiciels nécessaires plus mobilier approprié.
Ÿ Réseau informatique interne haute qualité et système sophistiqué à
serveur
Ÿ Connexions et capacités basées sur les paramètres commerciaux
internationaux standards.
Ÿ Fourniture ininterrompue d'électricité.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Investissements
Emplois
Tâches des ingénieurs :
Équipement spécifique (20 postes * 5 000 EUR) :
Investissements supplémentaires :
Surface ≈ 450 m2 (un seul étage, infrastructure de
télécommunications de qualité)
100 000 EUR
50 000 EUR
(louée)
25 personnes (20 ingénieurs de logiciels + 5 assistants & direction)
Tous les ingénieurs de logiciel doivent être en mesure d'effectuer
des programmations dans une ou plusieurs langages de quatrième
génération (UML - c'est-à-dire des langages à modélisation unifiée).
Ÿ Ils sont chargés d'adapter, élargir, mettre à jour, maintenir,
(re)convertir, tester, réaliser les interfaces utilisateurs, etc., pour les
logiciels.
Ÿ
4 500 hommes-jours brut par an (20 ingén.* 225 hommes-jours)
Unité de produit
Un homme-jour d’ingénieur en logiciels
Formule polynomiale
A{personnel} + B{établissement} + C {frais gén.} + D{amort.}
-----------------------------------------------------------------------------------------------Production annuelle
A{473 077}+ B{45 000}+C {35 481}+D{80 128}
-------------------------------------------------------------------------- = 140,819 DT
4 500 hommes-jours
@ {1 DT=0,78EUR} = 109,84 EUR
A
B
C
D
Glossaire
: coût location et services divers
: autres frais généraux
Développement de Logiciels
Tunisie
Maroc
Hongrie
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
· Salaires
Directeur
EUR/an
27.500
32.900
31.400
34.505
54.115
117.950
177.675
160.735
Chefs de projets
EUR/an
18.000
21.385
29.700
22.425
35.175
76.675
75.000
115.490
Ingénieurs de logiciel
EUR/an
14.000
14.950
19.760
15.700
24.600
53.675
50.000
80.842
Assistant de direction
EUR/an
7.500
8.980
14.275
9.420
14.775
32.200
43.880
48.500
EUR/m2
68
104
262
440
262
341
464
750
Coût de location
Page 38/41
Produit: Développement de Logiciels
Centre de développement de logiciels
De scription produit: - Développement simple de logiciels internes ou extérieures
- Programmes/applications pour des clients professionnels, pour des
PMEs, ainsi que multinationales (en France et en Allemagne)
- Développement d'applications pour intranet et internet
Unité du produit:
Un homme-jour díngénieur en logiciels
Benchmarking:
Développement de Logiciels
Tunisie
Maroc
Pologne
Hongrie
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
Salaires
EUR
82,00
90,01
94,49
117,77
148,09
323,04
321,46
482,79
Location et services diverses
EUR
7,80
12,00
50,60
30,10
30,10
39,20
53,40
86,20
Frais généraux
EUR
6,15
6,75
7,09
8,83
11,11
24,23
24,11
36,21
Amortissement investissements
EUR
13,89
13,89
13,89
13,89
13,89
13,89
13,89
13,89
Total
EUR
109,84
122,65
166,06
170,59
203,19
400,36
412,85
619,09
Développement de logiciels
France
619,09
412,85
Espagne
Turquie
400,36
R.Tchèque
203,19
Hongrie
170,59
166,06
Pologne
Maroc
122,65
Tunisie
EUR
109,84
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
La Tunisie offre une considérable disponibilité des ingénieurs de logiciels tunisiens de bonne
qualité comparable aux normes et standards européens, ce qui devrait permettre dáttirer des
activités réalisées dans ce secteur au niveau international. Dans une première phase, on
pourrait envisager la fourniture de programmes et applications de logiciels personnalisées,
destinés à des clients des secteurs commercial et professionnel de l´ Europe du Nord-Ouest.
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Produit: Centre d’appels
FICHE D E PRODUIT : CENT RE D ´ APPE LS
Ÿ
Ÿ
PCs avec logiciel, connexions au réseau informatique, écouteurs.
Matériel ACD (de distribution automatique des appels), PABX
(standard) et IVR (de réponse orale interactive).
Ÿ Différentes applications, par exemple, pour assurer l'acheminement
des appels, mettre en place des systèmes de files d'attente, planifier
les ressources humaines, intégrer l'ordinateur et le téléphone ou peutêtre exploiter un logiciel CRM.
Ÿ De préférence une ligne louée internationale de 2 Mo/s (avec la
France) et une connexion par câbles à fibres optiques.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Investissements
Équipement spécifique (40 sièges * 7 500 EUR) :
Investissements supplémentaires :
Surface ≈ 735 m2 (un seul étage, infrastructure de
télécommunications de qualité)
300 000 EUR
100 000 EUR
(louée)
Emplois
69 personnes (60 agents + 6 assistants & direction)
800 000 appels traités par an
≈ 13 500 hommes-jours brut par an (60 agents*225 hommes-jours)
Unité de produit
Formule polynomiale
Glossaire
Un homme-jour d’agent du Centre d’appels
A{personnel} + B{établissement} + C {télécoms} + D{amort.}
-------------------------------------------------------------------------------------------------Production annuelle
A{538 974}+ B{73 500}+C {256 410}+D{179 487}
-------------------------------------------------------------------------- =77,657 DT
13 500 hommes-jours
@ {1 DT=0,78EUR} = 60,57 EUR
A
B
C
D
: coût location et services divers
: coût télécoms
Centre D'Appels
Tunisie
Maroc
Hongrie
Pologne
R.Tchèque
Turquie
Espagne
France
· Salaires
Directeur
EUR/an
25.500
38.445
64.480
58.240
33.020
72.700
66.560
76.960
Chefs responsable d'équipes
EUR/an
12.250
18.483
31.000
28.000
15.875
34.952
32.000
37.000
Assistance informatique
EUR/an
9.500
14.417
24.180
21.840
12.383
27.263
24.960
28.860
Coordinateur ressources humaines
EUR/an
6.500
10.374
16.740
15.500
7.254
26.716
26.040
33.480
Agents d'autres langues
EUR/an
5.750
9.203
14.850
13.750
6.435
23.700
23.100
29.700
Agents francophones
EUR/an
5.250
8.366
13.500
12.500
5.850
21.545
21.000
27.000
Administrateur
EUR/an
5.500
8.610
13.894
12.865
6.021
22.174
21.613
27.788
Secrétaire
EUR/an
3.400
5.438
8.775
8.125
3.803
14.004
13.650
17.550
Coûts de location
Budget moyen fixe pour location ligne
Page 40/41
EUR/m2
65
100
251
422
251
327
445
718
EUR
200.000
115.000
130.000
185.000
135.000
210.000
95.000
35.000
Produit: Centre d’appels
Centre dáppels
Description produit: Destiné essentiellement au marché français et pays arabes.
Télémarketing dirigé vers l'extérieur : activités de pré-vente et vente. Les clients sont des
ménages/consommateurs privés et, à un niveau moindre, des petites et moyennes entreprises.
Unité du produit:
Un homme-jour dágent du Centre dáppels
Benchmarking:
Centre d'appels
Tunisie
R.Tchèque
Maroc
Hongrie
Pologne
Espagne
Turquie
France
Salaires
EUR
31,14
35,85
49,13
79,87
73,60
116,00
120,09
147,04
Location et services diverses
EUR
4,25
16,39
6,53
16,39
27,55
29,07
21,34
46,93
Coûts télécoms
EUR
14,81
10,00
8,52
9,63
13,70
7,04
15,56
2,59
Amortissement
EUR
10,37
10,37
10,37
10,37
10,37
10,37
10,37
10,37
Total
EUR
60,57
72,61
74,55
116,26
125,22
162,48
167,36
206,93
Centre d'appels
France
206,93
Turquie
167,36
162,48
Espagne
Pologne
125,22
Hongrie
116,26
74,55
Maroc
R.Tchèque
72,61
Tunisie
EUR
60,57
0
50
100
150
200
250
D’après le benchmarking, la Tunisie offre certainement un produit concurrentiel en termes
relatifs.
Pour la Tunisie, la France constitue le pays cible « naturel ». En particulier, les clients
français pourraient être très bien desservis à partir de la Tunisie.
Il faut remarquer la présence d’une infrastructure fiable et de qualité en télécommunications,
ainsi quún nombre suffisant d’agents qualifiés, avec une excellente compétence en Français
Page 41/41
en association avec
Ministère de la Coopération Internationale et de lÍnvestissement Extérieur
Agence de Promotion de lÍnvestissement Exterieur
République Tunisienne
Telephone: 71 70 31 40
Web: www.investintunisia.tn
Fax: 71 70 26 00
Email: [email protected]

Étude Comparative de Compétitivité par Produit

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