Une équipe à votre service Nos partenaires

Patrimoine
Une équipe à votre service
Eric Barioulet - Gérant - Conseil en gestion de patrimoine
Julien Texier - Secteur Poitou-Charentes
3ème cycle de gestion de Patrimoine de l’Université de ClermontFerrand.
Conseil en gestion de patrimoine - Diplômé de l’ESCEM et de
l’IAE de Nantes (Gestion de Patrimoine).
20 ans d’expérience dans des banques régionales, direction d’un centre de
gestion privée puis prend la direction de la filière Gestion de Patrimoine.
10 ans d’expérience au sein de banques régionales et privées en tant que
gérant privé.
Vanessa Fouchard - Secteur Anjou
Richard Etourneux - Loire-Atlantique | Vendée
Conseil en gestion de patrimoine - Diplômé Master 2 gestion de
patrimoine de l’Université d’Angers.
Conseiller patrimonial - Licence «Conseiller Financier» AMF.
Expérience de conseiller financier au sein de différentes banques
régionales et de conseiller patrimonial pour les personnes sous tutelles
et curatelles.
10 ans d’expérience au sein de banques régionales et privées en tant que
gérant privé.
Nicolas Jalier - Secteur Basse-Normandie
Dominique Miette
Conseil en gestion de patrimoine - Diplômé IAE et master de
management du patrimoine et de l’immobilier de l’IMPI de Bordeaux.
Assistante Gestion de Patrimoine
Diplômée Clerc de Notaire
10 ans d’expérience dans le domaine de l’immobilier et de la gestion de
patrimoine. Spécialiste immobilier.
Emmanuel Boscher
Corentine Reumaux
Responsable Transmission - Diplômé Audencia
Chargée d’affaires évaluation/transmission - Diplômée IESEG
10 ans d’expérience comme banquier de PME. Il accompagne depuis 2007
les dirigeants d’entreprises dans leurs projets de développement et de
transmission.
10 ans d’expérience dans la mise en place de financements LBO au sein
du LCL. Elle accompagne au quotidien les dirigeants dans les différentes
étapes des projets de transmission.
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Nos partenaires
> Un pôle juridique et fiscal
Dans le cadre de son activité de conseil, Soregor patrimoine s’appuie sur les cabinets SAJE et Juris Nego Avocats, Sociétés d’Avocats et Juristes
de l’Entreprise, et collabore étroitement sur l’ensemble des problématiques juridiques et fiscales avec :
Maryline Foucault-Perron
Christopher Silly
Avocat en droit de la famille
Avocat
Diplômée en négociation raisonnée
Harvard
Droit fiscal et patrimonial
> Les principaux partenaires référencés
Attachée à son indépendance, Soregor Patrimoine porte une attention toute particulière au référencement de ses partenaires au travers d’un comité de validation composé d’experts du Groupe Soregor.
A ce jour, les principaux partenaires référencés par Soregor Patrimoine sont :
Philippe Patinier
Pierre Vaujour
Conseil en Protection Sociale
Gérant - Associé - Agent d’assurance - Spécialisé en vie
Expériences au sein de Banques nationales, de compagnies d’assurances
et de caisses de retraites. Spécialiste en Prévoyance et Epargne des entreprises et du chef d’entreprise.
Depuis 20 ans, Pierre Vaujour accompagne les dirigeants et leurs
salariés dans leurs problématiques prévoyance, retraite et santé.
COMPAGNIES D’ASSURANCE
BANQUES
IMMOBILIER
AUTRES
GAN - Swisslife
Bouygues Immobilier
123Venture
Groupe Le Conservateur
La Compagnie Financière
Edmond de Rothschild
Nexity
Fongépar - Ciprès
SURAVENIR - CD Partenaire
Banque Privée 1818
Cerenicimo
La Mondiale
Swisslife banque
La liste complète des partenaires est disponible sur simple demande.
Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique significatif : NÉANT
Partenaires représentant plus de 33% du chiffre d’affaires : NÉANT
APICIL
Une activité sécurisée
Adossée au groupe pluridisciplinaire Soregor www.soregor.fr, Soregor Patrimoine est enregistrée aurpès de l’ORIAS sous le n° 08043687 pour
les activités suivantes :
Conseiller en Investissement Financier – CIF – par l’Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI-CIF), association agréée par
l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).
Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement - MOBSP
Activité de courtier en assurance inscrit en catégorie B sous le n° 08043687 à l’ORIAS – www.orias.fr – placée sous le contrôle de l’ACP, 61
rue Taitbout 75436 Paris. Activité positionnée dans la catégorie « B » selon l’article L.520-1 II du code des assurances, n’étant pas soumis à une
obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et pouvant notamment présenter les opérations
d’assurances ou de capitalisation des établissements listés au verso.
Soregor Patrimoine est détenteur de la Carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce"
n° 2008-49-307-T délivrée le 3 juillet 2008 par la préfecture d’Angers – NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFETS ou VALEURS –
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière - RCP n° 227122 MMA COVEA RISK
19, 21, Allée de l’Europe 92616 Clichy sous le n°114240090 pour des montants de :
> 1 000 000 € pour l’activité conseil et CIF
> 2 000 000 € pour l’activité de courtage en assurance de personnes
> 100 000 € au titre de garantie financière pour intermédiaire en opération de banque, de courtage d’assurance et intermédiation immobilière
Un mode de facturation & de rémunération transparent
Chaque prestation de Soregor Patrimoine fait l’objet d’une lettre de mission signée par le client détaillant les objectifs de la mission, la méthodologie ainsi que la nature et le niveau de rémunération.
Les préconisations font l’objet d’un document écrit commenté lors d’un rendez-vous.
Ces prestations sont rémunérées :
> Sous forme d’honoraires pour l’activité conseil sur la base d’un taux horaire de 150 € TTC
> Sous forme de commissions dans le cas d’intermédiation sur la base suivante :
- La totalité des frais de souscription déduction faite de la part revenant à la société qui l’autorise à commercialiser ce produit.
- Une fraction des frais de gestion annuels dans la limite de 50% des frais de gestion perçus par la société.
> Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande une fois les supports
choisis.
Un engagement de qualité
Membre de l’ANACOFI-CIF, Soregor Patrimoine s’engage à respecter le «code de bonne conduite» de l’association
disponible sur : www.anacofi.asso.fr
Dans le cadre de sa démarche qualité, Soregor Patrimoine est «certifiée ISO 9001 version 2008».
Traitement des réclamations :
Adressez vos éventuelles réclamations au siège social de la société ou par mail : [email protected].
Vous pouvez également contacter :
- Le médiateur de l’ANACOFI-CIF, 92 rue d’Amsterdam, 75009 Paris.
- Le médiateur de l’AMF, 17 place de la Bourse, 75082 Paris.
Votre conseiller s’engage à traiter votre reclamation dans les délais suivants :
- Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au
client dans ce délai
- Deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances
particulières dûment justifiées.
Document à remettre au client lors de la première rencontre
(conforme à l’article 335-3 du règlement général de l’AMF et à l’article R 520-1 du code des Assurances)
SARL SR Patrimoine au Capital de 20 000 € • Parc d’activité Angers-Beaucouzé - 1 rue du Tertre 49070 Beaucouzé • T.02 41 47 91 92
[email protected] RCS Angers 504 658 345 APE 7022 Z • N° TVA intracommunautaire FR17504658345