Le Marché des Sols Stratifiés, Parquets et Sous

Transcription

(unité: en millions de m²)
Le Marché
des Sols
Stratifiés,
Parquets et
Sous-Couches
en France
120
100
80
60
40
20
0
2003
2005
2007
Sols Stratifiés
2009
2011
Parquets
Sous-Couches
UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR:
• Analyser de manière détaillée
l’évolution du marché des sols
stratifiés, parquets et souscouches en France depuis 2003
avec des prévisions jusqu’en 2012
• Comprendre les facteurs affectant
le marché
• Étudier le marché en détail, par
type de produit
• Identifier le potentiel de croissance
et les enjeux
• Vous familiariser avec les acteurs
clés du marché
Cette étude a été réalisée à
partir d’entretiens avec des
fabricants, des importateurs,
des distributeurs, des
installateurs ainsi que des
professionnels du bâtiment
et des associations
professionnelles.
Cette publication comprend
des informations détaillées
et les plus récentes sur le
marché.
Pour plus d’informations,
tournez la page…
L'étude comporte 190 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 81
graphiques avec des données chiffrées
TABLE DES MATIÈRES:
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.7.1
5.1.7.2
5.1.7.3
5.1.7.4
5.1.7.5
5.1.7.6
5.1.7.7
5.1.7.8
POINTS DE REPÈRES
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Abréviations
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Économie
Les Paramètres MacroÉconomiques Français
L’Activité de Construction
Neuve et d’EntretienRénovation
Les Mises en Chantier de
Logements
Les Mises en Chantier de
Bâtiments Non-Résidentiels
Les Opérations
d’Amélioration-Entretien de
Logements
Social
Technologie
Environnement
Législation
FACTEURS AFFECTANT LE
MARCHÉ
Moteurs
Freins
TAILLE DU MARCHÉ
Le Marché des Sols Stratifiés
et Parquets
Aperçu Général, 2003-2007
Prévisions, Aperçu Général,
2008-2012
par Type, en Volume,
2003-2007
Prévisions, par Type, en
Volume, 2008-2012
par Type, en Valeur,
2003-2007
Prévisions, par Type, en
Valeur, 2008-2012
Le Marché des Sols Stratifiés
2008-2012
par Classe, 2003-2007
Prévisions, par Classe,
2008-2012
par Épaisseur de Parement,
2007
par Type de Finition, 2007
par Type de Travaux,
2003-2007
Prévisions, par Type de
Travaux, 2008-2012
5.1.7.9
5.1.7.10
5.1.7.11
5.1.8
5.1.8.1
5.1.8.2
par Secteur Utilisateur, 2007
par Type de Pose, 2007
par Gamme, 2007
Le Marché des Parquets
2008-2012
5.1.8.3
par Type de Parquet, en
Volume, 2003-2007
5.1.8.4
Parquet, en Volume, 20082012
5.1.8.5
par Type de Parquet, en
Valeur, 2003-2007
5.1.8.6
Parquet, en Valeur, 2008-2012
5.1.9
Massifs
5.1.9.1
5.1.9.2
2008-2012
5.1.9.3
par Type d’Essence, 2003-2007
5.1.9.4
Prévisions, par Type d’Essence,
2008-2012
5.1.9.5
par Épaisseur de la Couche
d’Usure, 2007
5.1.9.6
par Type de Finition, 2007
5.1.9.7
par Type de Travaux,
2003-2007
5.1.9.8
Travaux, 2008-2012
5.1.9.9
par Secteur Utilisateur, 2007
5.1.9.10 par Type de Pose, 2007
5.1.10
Contrecollés
5.1.10.1 Aperçu Général, 2003-2007
5.1.10.2 Prévisions, Aperçu Général,
2008-2012
5.1.10.3 par Type, 2003-2007
5.1.10.4 Prévisions, par Type,
2008-2012
5.1.10.5 par Type d’Essence, 2003-2007
5.1.10.6 Prévisions, par Type d’Essence,
2008-2012
5.1.10.7 par Épaisseur de la Couche
d’Usure, 2007
5.1.10.8 par Type de Finition, 2007
5.1.10.9 par Type de Travaux,
2003-2007
5.1.10.10 Prévisions, par Type de
Travaux, 2008-2012
5.1.10.11 par Secteur Utilisateur, 2007
5.1.10.12 par Type de Pose, 2007
5.2
Le Marché des Sous-Couches
5.2.1
5.2.2
2008-2012
5.2.3
par Type, 2007
5.2.4
5.2.5
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1
10.2
10.3
11
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.6
12.7
12.8
12.9
12.9.1
12.9.2
12.9.3
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
13
13.1
13.2
13.3
13.4
14
15
16
17
par Gamme, 2007
par Type de Pose, 2007
ANALYSE RÉGIONALE DU
MARCHÉ
Sols Stratifiés
Parquets
STRUCTURE DE
L’INDUSTRIE
Aperçu Général
Sols Stratifiés
Parquets
STRATÉGIES TARIFAIRES
Sols Stratifiés
Parquets
MIX MARKETING
Produit
Prix
Communication
Distribution
DISTRIBUTION
Sols Stratifiés
Parquets
Sous-Couches
FUSIONS & ACQUISITIONS
PROFIL DES FABRICANTS
Berry Wood
Chêne de l’Est
Design Parquet
Egger Floor Products France
EPI Group
Aperçu Général
EPI
Selfloor- Roysol
FP Bois
Gascogne
Kronotex France
Margaritelli
Aperçu Général
Margaritelli Fontaines
Parqueterie Berrichonne
Morin Parquets
Panaget
Parquets Marty
Pergo France
Tarkett
Unilin
SWOT
Forces
Faiblesse
Opportunités
Menaces
ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
MAGAZINES
SALONS PROFESSIONNELS
POUR ALLER PLUS LOIN
LISTE DES TABLEAUX:
1) Indicateurs de l’Économie Française, 2004-2007
2) Évolution des Taux d’Intérêt, 2002-2006
3) Mises en Chantier de Logements, par Type de Logement,
2002-2006
4) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels, par
Secteur Utilisateur, 2002-2006
5) Opérations d'Amélioration-Entretien de Logements, 2002
2006
6) Nombre de Ménages, 1975-2005
7) Revenus Disponibles Bruts des Ménages Français, 2001-2005
8) Marché des Sols Stratifiés et Parquets, Aperçu Général,
2003-2007
9) Prévisions du Marché des Sols Stratifiés et Parquets, Aperçu
Général, 2008-2012
10) Marché des Sols Stratifiés et Parquets, par Type, en Volume,
2003-2007
11) Prévisions du Marché des Sols Stratifiés et Parquets, par
Type, en Volume, 2008-2012
12) Marché des Sols Stratifiés et Parquets, par Type, en Valeur,
2003-2007 4
13) Prévisions du Marché Français des Sols Stratifiés et Parquets,
par Type, en Valeur, 2008-2012
14) Marché des Sols Stratifiés, Aperçu Général, 2003-2007
15) Prévisions du Marché des Sols Stratifiés, Aperçu Général,
2008-2012
16) Marché des Sols Stratifiés, par Classe, en Volume, 20032007
17) Prévisions du Marché des Sols Stratifiés, par Classe, en
Volume, 2008-2012
18) Marché des Sols Stratifiés, par Épaisseur de Parement, en
Volume, 2007
19) Marché des Sols Stratifiés, par Type de Finition, en Volume,
2007
20) Marché des Sols Stratifiés, par Type de Travaux, en Volume,
2003-2007
21) Prévisions du Marché des Sols Stratifiés, par Type de
Travaux, en Volume, 2008-2012
22) Marché des Sols Stratifiés, par Secteur Utilisateur, en
Volume, 2007
23) Marché des Sols Stratifiés, par Type de Pose, en Volume,
2007
24) Marché des Sols Stratifiés, par Gamme, en Volume, 2007
25) Marché des Parquets, Aperçu Général, 2003-2007
26) Prévisions du Marché des Parquets, Aperçu Général, 20082012
27) Marché des Parquets, par Type, en Volume, 2003-2007
28) Prévisions du Marché des Parquets, par Type, en Volume
2008-2012
29) Marché des Parquets, par Type, en Valeur, 2003-2007
30) Prévisions du Marché des Parquets, par Type, en Valeur,
2008-2012
31) Marché des Parquets Massifs, Aperçu Général, 2003-2007
32) Prévisions du Marché des Parquets Massifs, Aperçu Général,
2008-2012
33) Marché des Parquets Massifs, par Type d'Essence, en
Volume, 2003-2007
34) Prévisions du Marché des Parquets Massifs, par Type
d'Essence, en Volume, 2008-2012
35) Marché des Parquets Massifs, par Épaisseur de la Couche
d'Usure, en Volume, 2007
36) Marché des Parquets Massifs, par Type de Finition, en
Volume, 2007
37) Marché des Parquets Massifs, par Type de Travaux, en
Volume, 2003-2007
38) Prévisions du Marché des Parquets Massifs, par Type de
39) Marché des Parquets Massifs, par Secteur Utilisateur, en
Volume, 2007
40) Marché des Parquets Massifs, par Type de Pose, en Volume,
2007
41) Marché des Parquets Contrecollés, Aperçu Général, 20032007
42) Prévisions du Marché des Parquets Contrecollés, Aperçu
Général, 2008-2012
43) Marché des Parquets Contrecollés, par Type, en Volume,
2003-2007
44) Prévisions du Marché des Parquets Contrecollés, par Type,
en Volume 2008-2012
45) Marché des Parquets Contrecollés, par Type d'Essence, en
Volume, 2003-2007
46) Prévisions du Marché des Parquets Contrecollés, par Type
d'Essence, en Volume, 2008-2012
47) Marché des Parquets Contrecollés, par Epaisseur de la
Couche d'Usure, en Volume, 2007
48) Marché des Parquets Contrecollés, par Type de Finition, en
Volume, 2007
49) Marché des Parquets Contrecollés, par Type de Travaux, en
Volume, 2003-2007
50) Prévisions du Marché des Parquets Contrecollés, par Type de
51) Marché des Parquets Contrecollés, par Secteur Utilisateur, en
Volume, 2007
52) Marché des Parquets Contrecollés, par Type de Pose, en
Volume, 2007
53) Marché des Sous-Couches, Aperçu Général, 2003-2007
54) Prévisions du Marché des Sous-Couches, Aperçu Général,
2008-2012
55) Marché des Sous-Couches, par Type, en Volume, 2007
56) Marché des Sous-Couches, par Gamme, en Volume, 2007
57) Marché des Sous-Couches, par Type de Pose, en Volume,
2007
58) Marché des Sols Stratifiés, par Zone Géographique, en
Volume, 2007
59) Marché des Parquets, par Zone Géographique, en Volume,
2007
60) Distribution de Sols Stratifiés, par Circuit, 2007
61) Distribution de Parquets, par Circuit, 2007
62) Distribution de Sous-Couches, par Circuit, 2007
63) Données Financières de Berry Wood, 2002-2005
64) Données Financières de Chêne de l'Est, 2005 et 2006
65) Données Financières de Design Parquet, 2002-2005
66) Données Financières d’Egger Floor Products France, 20022006
67) Données Financières Consolidées d'EPI Group, 2005 et 2006
68) Chiffre d'Affaires d'EPI Group, par Secteur d'Activité, 2006
69) Données Financières d'EPI, 2002-2006
70) Données Financières de Roysol, 2002-2005
71) Données Financières de FP Bois, 2002-2006
72) Données Financières Consolidées de Gascogne, 2002-2006
73) Chiffre d'Affaires Consolidé de Gascogne, par Activité, 2006
74) Données Financières Consolidées de Margaritelli, 2004-2006
75) Données Financières de Margaritelli Fontaines, 2002-2006
76) Données Financières de Parqueterie Berrichonne, 2002-2006
77) Données Financières de Morin Parquets, 2002-2006
78) Données Financières de Panaget, 2002-2006
79) Données Financières de Parquets Marty, 2002-2006
80) Données Financières de Pergo France, 2002-2005
81) Données Financières de Tarkett, 2002-2006
Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification
stratégique et budgétaire.
Parallèlement, cette étude propose une analyse PESTEL et des facteurs affectant le marché.
Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le marché français des sols stratifiés et
parquets, en volume, en valeur et prix
moyen de vente, de 2003 à 2012
Le marché des sols stratifiés et parquets,
par type, en volume et en valeur, de
2003 à 2012 :
¾ sols stratifiés
¾ parquets
¾ autres
Le marché français des sols stratifiés, en
volume, en valeur et prix moyen de
vente, de 2003 à 2012
Le marché français des sols stratifiés,
par classe, en volume, de 2003 à 2012 :
¾ classe 31
¾ classe 32
¾ classe 33
¾ autres
par épaisseur de parement, en volume,
en 2007 :
¾ [5mm - 7 mm[
¾ [7mm - 8mm]
¾ > 8 mm
par type de finition, en volume, en 2007:
¾ lisse
¾ structurée
¾ autres
par type de travaux, en volume, de 2003
à 2012 :
¾ construction neuve
¾ entretien-rénovation
par secteur utilisateur, en volume, en
2007 :
¾ secteur résidentiel
o
logements collectifs
o
logements individuels
¾ secteur non résidentiel
o
secteur privé
o
secteur public
par type de pose, en volume, en 2007 :
¾ flottante
¾ clouée
par gamme, en volume, en 2007 :
¾ gamme économique
¾ moyen de gamme
¾ haut de gamme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le marché français des parquets, en
volume, en valeur et prix moyen de
vente, de 2003 à 2012
Le marché des parquets, par type, en
volume et en valeur, de 2003 à 2012 :
¾ massifs
¾ contrecollés
•
Le marché français des parquets
massifs, en volume, en valeur et prix
moyen de vente, de 2003 à 2012
•
Le marché français des parquets massifs, par
type d'essence, en volume, de 2003 à 2012 :
¾ résineux
o
pin maritime
o
autres
¾ feuillus
o
chêne
o
autres
¾ bois exotiques
épaisseur de la couche d'usure, en volume,
en 2007 :
¾ [2,5 - 4,5 mm[
¾ [4,5 - 7,5 mm]
¾ > 7,5 mm
type de finition, en volume, en 2007 :
¾ parquet brut
¾ finition
o
vernie
o
huilée
o
autres
type de travaux, en volume, de 2003 à 2012 :
•
•
•
•
•
•
Le marché français des parquets contrecollés, par
secteur utilisateur, en volume, en 2007 :
o
o
o
secteur privé
o
secteur public
Le marché français des parquets contrecollés, par
type de pose, en volume, 2007 :
¾ flottant
¾ collé
Le marché français des sous-couches, en volume, en
valeur et prix moyen de vente, de 2003 à 2012
Le marché français des sous-couches, par type, en
volume, en 2007 :
¾ mousse polyéthylène
¾ fibre de bois compressée
¾ autres
Le marché français des sous-couches, par gamme, en
volume, en 2007 :
¾ entrée de gamme
¾ moyen de gamme
¾ haut de gamme
Le marché français des sous-couches, par type de
pose, en volume, en 2007 :
¾ flottant
¾ collé
secteur utilisateur, en volume, en 2007 :
o
L’étude contient également :
o
• Analyse régionale du marché :
¾ sols stratifiés par zone géographique
o
secteur privé
¾ parquets par zone géographique
o
secteur public
type de pose, en volume, 2007 :
¾ collé
¾ cloué
Le marché français des parquets contrecollés,
en volume, en valeur et prix moyen de vente,
de 2003 à 2012
par type, en volume, de 2003 à 2012 :
¾ multi-frises
¾ monolames
par type d'essence, en volume, de 2003 à
2012 :
¾ feuillus
¾ exotiques
¾ résineux
par épaisseur de la couche d'usure, en
volume, en 2007 :
¾ [2,5 - 3,2 mm[
¾ [3,2 - 4,5 mm]
¾ > 4,5 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
Structure de l’industrie :
¾ sols stratifiés
¾ parquets
Stratégies Tarifaires :
¾ sols stratifiés
¾ parquets
Mix marketing:
¾ Produit
¾ Communication
¾ Prix
¾ Distribution
Analyse de PESTEL:
¾ Politique
¾ Social
¾ Environnement
¾ Économie
¾ Technologie
¾ Législation
Distribution :
¾ sols stratifiés
¾ parquets
¾ sous-couches
Fusions et acquisitions
Profils de 18 fabricants
Analyse SWOT:
¾ Forces
¾ Opportunités
¾ Faiblesse
¾ Menaces
Le marché français des parquets contrecollés, • Facteurs affectant le marché:
par type de finition, en volume, en 2007 :
¾ Moteurs
¾ finition
¾ Freins
o
vernie
o
huilée
Toutes les données chiffrées contenues dans le
¾ parquet brut
rapport sont également présentées dans un
Le marché français des parquets contrecollés, fichier Excel, qui vous permettra de:
par type de travaux, en volume, de 2003 à
• Travailler les données
2012 :
• Calculer vos propres estimations
• Intégrer ces données dans vos
présentations et rapports
BON DE COMMANDE :
Le Marché des Sols Stratifiés, Parquets et Sous-Couches
en France (Novembre 2007)
Coordonnées de Livraison
M/Mme/Mlle : _______________________________
Fonction : __________________________________
Société : ___________________________________
Adresse : __________________________________

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Commander l’étude par
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MSI Reports
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Pour tout renseignement :
Tél : 04.74.53.15.73
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informations concernant vos dernières parutions.
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MSI Étude : Le Marché des Sols Stratifiés, Parquets et Sous-Couches en France (Novembre 2007)

Version papier au prix de 1 745 €
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Version PDF sous CD-Rom au prix de 1 745 €
Version PDF et en version papier au prix de 2 325 €
(Le contenu de l’étude sous format PDF est identique à celui de la version papier)
(Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l’Union Européenne en dehors du
Royaume-Uni qui disposent d’un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas)
MSI a également publié d’autres études. Veuillez m’envoyer l’ouvrage(s) suivant(s) :
MSI Étude : Le Marché des Revêtements Muraux et Peintures Murales d’Intérieur en France (09/07) au prix de 1 495 €
MSI Étude : Le Marché des Éléments Bois dans la Construction en France (08/07) au prix de 1 295 €
MSI Étude : Le Marché des Revêtements de Sols en France (01/07) au prix de 1 395 €
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SA
5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études
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15% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 4 études ou plus
Mode de Règlement
Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé)
Visa Mastercard AMEX
Numéro de carte :
Date d’expiration :
Code de sécurité :
Par carte bancaire, pour un montant de………………… € :
Règlement par chèque/virement, à réception de la facture et de l’étude
(avec supplément de 10 € TTC pour frais de facturation)
INT
5.1.7.4
Prévisions, par Classe, 2008-2012
17) Tableau : Prévisions du Marché des Sols Stratifiés en France,
par Classe, en Volume, 2008-2012
45
40
35
30
Classe 31
25
Classe 32
20
Autres (b)
Classe 33
15
10
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
Δ 08-12
PDM 12
Classe 31
22,8
22,5
22,3
21,6
20,4
-10,5%
49%
Classe 32
15,3
15,7
15,8
16,7
17,8
16,3%
42%
Classe 33
2,3
2,4
2,4
2,4
2,5
8,7%
6%
Autres (b)
nég
0,2
0,7
0,8
1,1
n/d
3%
Total
40,4
40,8
41,2
41,5
41,8
3,5%
100%
Unité : en millions de m²
Note : (b) : classes 34, 41, 21, 22 et 23
Source : prévisions du secteur et de MSI
•
Les sols stratifiés de classe 31
demeureront majoritaires, en raison
de leur bon rapport qualité-prix.
Toutefois, les ventes de sols stratifiés
de classe 31 devraient reculer au
cours de la période de prévisions, en
lien avec l’évolution des ventes de
sols stratifiés d’entrée de gamme. En
effet, l’offre et la demande devraient
se porter davantage vers des sols
stratifiés plus qualitatifs et plus
esthétiques.
MSI
•
Selon certains professionnels du
secteur, les sols stratifiés de classe 31
devraient tendre à disparaître de
l’offre des négoces au cours de la
période de prévisions, du fait de leur
déficit d’image auprès des poseurs et
autres professionnels du bâtiment.
•
Selon
les
professionnels
du
secteur,
l’amélioration
de
la
résistance des sols stratifiés proposer
par les fabricants se poursuivra dans
les années à venir. Afin de rester
concurrentiel et de relancer la
demande, les fabricants devraient
proposer des produits de meilleure
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5.1.8.5
par Type de Parquet, en Valeur, 2003-2007
29) Tableau : Marché des Parquets en France, par Type, en
Valeur, 2003-2007
500
400
300
Massifs
Contrecollés
200
100
0
2003
2004
2005
2003
2004
2006
2007 (a)
2005
2006
2007(a)
Δ 03-07
PDM 07
Massifs
Contrecollés
Total
Unité : en millions d’€
Note : (a) = projections
Source : estimations et projections du secteur et de MSI
•
Positionnés plus haut de gamme,
les parquets massifs sont majoritaires
sur le marché des parquets, en
volume comme en valeur.
•
Néanmoins,
le
prix
moyen
fabricant des parquets contrecollés
est supérieur à celui des parquets
massifs. Ceci est inhérent au coût de
la finition, qui est plus couramment
réalisés en usine dans le cas des
parquets contrecollés. Ainsi, selon
MSI, les parquets finis en usine
représentaient près de 90% des
ventes
totales
de
parquets
contrecollés en volume en 2007,
contre environ 50% pour les parquets
massifs.
L’impact du coût de la
finition sur le prix de vente fabricant
est d’environ 10€ HT/m².
MSI
•
La part des parquets contrecollés
finis en usine dans le total des ventes
de
parquets
contrecollés
a
augmenté entre 2003 et 2007,
participant au développement du
marché en valeur.
•
De manière générale, le marché
des parquets a été valorisé au cours
de la période étudiée par une
demande davantage tournée :
•
•
•
vers
des
parquets
finis,
principalement vernis, brossés
ou cérusés
vers des parquets de plus
larges épaisseurs et largeurs
vers des essences exotiques ou
nobles
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