Note de conjoncture Dordogne 2ème semestre 2013

Note
de
Conjoncture
de l’économie en Dordogne
Bilan et tendances
Agriculture
Artisanat
Commerce
Industrie
Services
Étude réalisée par la Chambre Économique de la Dordogne,
association des 3 chambres consulaires du département
n 11 – Janvier 2014
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
La note de conjoncture résulte :
- D’une enquête réalisée du 7 au 17 janvier 2014 par la société COHDA,
pour le compte de la Chambre Economique, auprès d’un échantillon de 572 chefs
d’entreprises.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon les critères de secteur d’activité,
de taille d’entreprise et d’arrondissement (les 4 arrondissements de la Dordogne : Bergerac, Nontron, Périgueux
et Sarlat).
Les interviews ont été réalisées par téléphone.
Note
méthodologique
Les filières étudiées sont :
• Artisanat et Commerce de détail alimentaire,
• Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires,
• Commerce de détail non alimentaire,
• Commerce de gros
• Production artisanale,
• Production industrielle.
• Artisanat du bâtiment,
• Construction + 10 salariés.
• Services aux personnes,
• Services aux entreprises.
• Cafés, Hôtels, Restaurants et Hôtellerie de plein air.
• Agritourisme.
-
Et d’une analyse de l’activité des Filières Agricoles.
Solde d’opinion :
Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion
de répondants ayant exprimé une opinion négative.
Le solde d’opinion permet d'appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l'activité économique.
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
Chambre économique Dordogne
2
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Bilans
e
2 semestre 2013
Tendances
er
1 semestre 2014
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
Chambre économique Dordogne
3
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Des signes de ralentissement forts
38%
51%
35%
45%
Des chefs d’entreprises déclarent que
leur
chiffre
d’affaires
est
en
détérioration au 2e semestre 2013.
Pour 26%, il est en amélioration, soit
un solde d’opinion de -12 pts.
Ont vu leur prix d’achat en
dégradation contre seulement 9% en
hausse (solde de -42 pts).
Déclarent avoir investi au cours du
dernier semestre et 25% envisagent
d’en faire autant au cours de la
prochaine période.
Ont confiance en l’avenir et 34% n’ont
pas confiance.
20% sont incertains (1% ne
s’expriment pas).
Artisanat, commerce, industrie et prestations de services
Ce second semestre 2013 est globalement mal perçu par les dirigeants d’entreprises de la Dordogne.
La situation apparait particulièrement critique sur les indicateurs financiers : 38% déplorent une dégradation de leur chiffres d’affaires, 40%
de leur trésorerie, tout autant de leur marge et 51% des prix d’achat.
Résultats
2e semestre 2013
Les perspectives sur ces indicateurs ne laissent pas présager un regain d’activité : entre 29% et 58% envisagent de nouveau une
détérioration au cours du semestre prochain. Des signes forts de pessimisme qui ne devraient pas s’arranger avec la hausse de la TVA et
un marché de l’emploi très incertain.
Néanmoins, cette baisse financière n’a pas eu d’impact sur l’effectif salariés, qui se maintient par rapport au semestre passé et qui restera
similaire dans les 6 mois à venir. De même, si 16% pensent que le nombre de leurs clients va baisser, retenons que pour 84%, ils vont
augmenter ou se maintenir. Et il devrait en être de même au niveau des carnets de commandes : pour 69%, ils vont s’améliorer ou se
stabiliser (même proportion qu’au semestre précédent).
Ainsi, dans ce contexte, près d’un entrepreneur sur 2 (45%) se déclare confiant en l’avenir, un espoir qui se concrétise par des
investissements prévus à la hausse le semestre prochain : un quart compte investir, mais surtout ces investissements sont jugés pour
75% en amélioration.
Perspectives
1e semestre 2014
Des indicateurs à suivre de près… d’autant plus que la situation est contrastée selon les secteurs d’activité : la production artisanale
semble mieux s’en sortir que l’artisanat du bâtiment ou encore les plus grosses entreprises de construction.
Agriculture
Une météo défavorable fragilise encore plus certaines exploitations. La succession d’intempéries a impacté tous les secteurs d’activité. Des volumes en baisse et des marchés
moroses pour la plupart des produits se conjuguent à des coûts de production demeurant élevés. Deux secteurs sont particulièrement en difficulté, le vin et le lait.
En fin d’année, la réforme de la PAC commence à dévoiler ses contours et les agriculteurs entament les réflexions indispensables pour réussir l’adaptation de leur exploitation à
ce nouveau contexte.
Note de conjoncture
de 1
l’économie en Dordogne n° 11
Chambre économique Dordogne
4
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Analyse
par filière
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
Chambre économique Dordogne
5
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Artisanat et commerce de détail alimentaire
-20
filière
-36
-30
-40
tous secteurs
-47
S2 2011
filière
tous secteurs
-10
-11
Solde d’opinion
Solde d’opinion
-3
-20
S2 2013
Perspective
S1 2014
-9
-10
-24
-20
filière
-30
tous secteurs
-40
-50
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
S2 2011
Perspective
S1 2014
Clients
-8
-15
-20
filière
-20
-27
tous secteurs
-37
-40
S2 2011
S1 2012
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Solde d’opinion
0
-10
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
Investissement
-3
10
Solde d’opinion
-46
S1 2013
0
0
-30
S2 2012
Trésorerie
3
0
S1 2012
-4
7
10
-10
-10
-50
Perspective
S1 2014
-15
-6
0
Solde d’opinion
Bien que négatif, le solde d’opinion concernant le chiffre d’affaires
enregistre une forte hausse par rapport au semestre dernier.
Même constat sur le solde lié au nombre de clients.
Les artisans commerçants alimentaires restent néanmoins assez
pessimistes pour le semestre prochain, quel que soit l’indicateur évalué,
(à l’exception des investissements).
Effectif
Perspective
S1 2014
Chiffre d’affaires
Progression de l’ensemble des indicateurs
70
60
50
40
30
20
10
0
+67
62
60
50
33
filière
23
tous secteurs
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Chambre économique Dordogne
6
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Grandes et moyennes surfaces alimentaires
Amélioration des résultats
-3
0
Solde d’opinion
Après la forte chute du solde d’opinion sur le chiffre d’affaires, on note
une progression ce 2nd semestre, sans toutefois retrouver le niveau de
2012. Le nombre de clients semble se maintenir quant à lui.
Par ailleurs, en terme d’effectifs salariés, on note même un solde
positif.
Globalement, les prévisions s’annoncent en amélioration sur ce dernier
indicateur, en stagnation sur les effectifs, mais en baisse au niveau du
chiffre d’affaires et de la trésorerie.
Perspective
S1 2014
Chiffre d’affaires
0
-10
-12
-13
-17
filière
-20
tous secteurs
-30
-37
-40
S2 2011
Perspective
S1 2014
Effectif
5
0
0
0
filière
tous secteurs
-14
-10
-20
S1 2012
S2 2012
S1 2013
Perspective
S1 2014
17
0
-3
-3
-1
-10
filière
-20
tous secteurs
-30
-40
S2 2011
S1 2012
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
S2 2012
S1 2013
S2 2013
-44
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
-125
filière
tous secteurs
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
Investissement
+16
-3
-27
S2 2011
Solde d’opinion
Solde d’opinion
10
S2 2013
Perspective
S1 2014
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
S2 2013
Clients
20
S1 2013
+0
6
S2 2011
S2 2012
Trésorerie
Solde d’opinion
Solde d’opinion
10
S1 2012
+85
55
30
30
33
filière
tous secteurs
-100
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Chambre économique Dordogne
7
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Commerce de détail non alimentaire
Progression des soldes d’opinion
Solde d’opinion
L’ensemble des indicateurs progresse. Bien que négatif, le solde du
chiffre d’affaires fait un rebond encourageant, tout comme le solde du
nombre de clients. Parallèlement, on note une stagnation du solde de
l’effectif salarié.
Les prévisions sont positives en termes d’effectifs salariés et de clients.
En revanche, un pessimisme persiste quant aux prévisions sur la
trésorerie et surtout le chiffre d’affaires.
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-26
Perspective
S1 2014
-44
tous secteurs
-64
-1
0
filière
-12
-10
-11
tous secteurs
-20
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
-7
-10
-20
filière
-35
-30
tous secteurs
-40
S2 2013
S2 2011
Perspective
S1 2014
Clients
+6
-12
-33
-30
-30
filière
tous secteurs
-57
S2 2011
S1 2012
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
S2 2012
S1 2013
S2 2013
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
Investissement
Solde d’opinion
Solde d’opinion
S2 2012
-50
S2 2011
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
S1 2012
0
Solde d’opinion
Solde d’opinion
2
-9
filière
-44
Trésorerie
+2
10
-26
-32
S2 2011
Effectif
Perspective
S1 2014
Chiffre d’affaires
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
64
+88
30
20
filière
tous secteurs
S2 2011
-16
-15
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Chambre économique Dordogne
8
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Commerce de gros
Hausse des soldes à l’exception de l’effectif salarié
Ce semestre se traduit par un rebond du solde du chiffres d’affaire et de la trésorerie. En revanche, l’effectif salarié affiche un solde négatif et en baisse comparé au 1er
semestre. Pour autant, les prévisions sur cet indicateur apparaissent encourageantes avec un solde positif (+17). La trésorerie est prévue à l’équilibre alors que le chiffre
d’affaires semble encore fragile avec des prévisions négatives.
Perspective
S1 2014
Effectif
+17
30
30
20
9
10
0
filière
0
0
-10
tous secteurs
-10
Solde d’opinion
Solde d’opinion
40
-20
S1 2012
S2 2012
S1 2013
Solde d’opinion
50
50
50
filière
tous secteurs
-30
-2
filière
S1 2012
-30
-30
S2 2012
S1 2013
tous secteurs
S2 2013
Perspective
S1 2014
Trésorerie
0
88
-10
20
9
S2 2011
Perspective
S1 2014
Investissement
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
S2 2013
-10
-20
-20
-30
-30
filière
-40
tous secteurs
-40
-50
+2
-8
0
Solde d’opinion
S2 2011
Perspective
S1 2014
Chiffre d’affaires
-55
-60
S2 2011
S1 2012
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
S2 2012
S1 2013
S2 2013
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Chambre économique Dordogne
9
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Production artisanale
Amélioration notable après une dégradation
Solde d’opinion
Les soldes du chiffre d’affaires et de l’effectif salarié sont positifs et en
forte hausse. Les carnets de commandes se maintiennent (à tout juste
l’équilibre). Les niveaux de trésorerie demeurent préoccupants.
Toutefois, la prudence est de mise avec une anticipation d’une
détérioration des carnets de commandes, au contraire de l’effectif
salarié, en hausse, et du chiffre d’affaires, prévu à l’équilibre.
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Perspective
S1 2014
-9
-24
+13
7
1
1
1
filière
0
-5
tous secteurs
tous secteurs
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
-10
-3
-7
-15
-15
-20
-28
-25
filière
-30
tous secteurs
-40
-50
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
S2 2011
Perspective
S1 2014
Carnets de commandes
0
-4
0
-12
-10
filière
tous secteurs
-22
-30
S2 2011
S1 2012
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Solde d’opinion
1
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
Investissement
-8
10
Solde d’opinion
filière
-36
0
-10
-20
-19
Trésorerie
Solde d’opinion
Solde d’opinion
10
0
10
S2 2011
Effectif
Perspective
S1 2014
Chiffre d’affaires
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
+100
25
20
15
filière
-15
tous secteurs
-30
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Chambre économique Dordogne
10
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Production industrielle
Meilleure situation
0
+8
4
10
Solde d’opinion
Forte reprise du solde d’opinion concernant les carnets de commandes,
avec un niveau le plus haut en deux ans. Le solde lié au chiffre d’affaires
continue de progresser et retrouve un niveau positif (+4) ce 2nd
semestre 2013. Ceci s’assortit d’un ralentissement de la dégradation de
la trésorerie (-7).
Pourtant, outre le chiffre d’affaires, les perspectives d’avenir sont
pessimistes, plus particulièrement sur la trésorerie et les carnets de
commandes.
Perspective
S1 2014
Chiffre d’affaires
-5
-8
-10
-18
-10
-20
filière
-30
tous secteurs
-40
-50
S2 2011
Perspective
S1 2014
Effectif
S1 2012
S2 2012
Perspective
S1 2014
-2
0
-5
tous secteurs
-8
Solde d’opinion
Solde d’opinion
8
filière
-10
S2 2012
S1 2013
-17
-15
-25
-20
filière
-30
tous secteurs
-40
S2 2013
S2 2011
Perspective
S1 2014
15
20
-18
10
0
-11
-14
-8
filière
tous secteurs
-23
-20
-30
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
Investissement
+54
50
Solde d’opinion
S1 2012
Carnets de commandes
Solde d’opinion
-10
-14
-7
-50
S2 2011
-10
-6
0
12
-1
S2 2013
Trésorerie
20
10
S1 2013
40
38
37
29
30
filière
15
20
tous secteurs
10
10
0
S2 2011
S1 2012
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
S2 2012
S1 2013
S2 2013
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Chambre économique Dordogne
11
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Artisanat du bâtiment
Activité en progression malgré des soldes
négatifs
-4
filière
-13
-10
tous secteurs
-20
S1 2012
S2 2012
S1 2013
tous secteurs
-38
-30
-40
-10
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
-10
-10
-19
-20
-20
-31
filière
-30
tous secteurs
-40
-53
-50
S2 2013
S2 2011
Perspective
S1 2014
Carnets de commandes
-8
-12
-15
-10
filière
-20
tous secteurs
-32
-30
-40
S2 2011
S1 2012
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Solde d’opinion
-10
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
Investissement
+1
10
Solde d’opinion
filière
-60
S2 2011
0
-17
-20
0
Solde d’opinion
Solde d’opinion
-5
-11
-18
-10
Trésorerie
3
-3
-7
0
S2 2011
-1
10
6
-50
Perspective
S1 2014
Effectif
0
10
Solde d’opinion
Le solde d’opinion concernant le chiffre d’affaires progresse de nouveau
après une forte dégradation. De même, on observe une augmentation
marquée du solde des effectifs salariés (+3). À cela, on note un
ralentissement de la détérioration de la trésorerie et des carnets de
commandes.
Mais des avis mitigés quant aux perspectives d’avenir : amélioration du
carnet de commandes et dégradation du chiffre d’affaires et de la
trésorerie.
Perspective
S1 2014
Chiffre d’affaires
50
40
30
20
10
0
-10
-20
39
30
+69
33
20
filière
tous secteurs
-8
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Chambre économique Dordogne
12
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Construction + 10 salariés
Dégradation globale de l’activité
Solde d’opinion
Hormis l'effectif salarié se situant à un niveau positif et jamais atteint
(+8), le chiffre d’affaires, les carnets de commandes et la trésorerie
accusent de fortes chutes de leur solde ce second semestre 2013,
atteignant même des niveaux les plus bas en deux ans.
Et les perspectives pour le semestre à venir sont négatives : une
tendance baissière se dessine globalement.
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
43
Perspective
S1 2014
Solde d’opinion
0
+0
8
-3
-5
filière
-10
tous secteurs
-20
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
-34
-10
-20
-23
-30
filière
-30
-43
-44
-40
S2 2013
S2 2011
Perspective
S1 2014
Carnets de commandes
-21
-10
-8
-15
-32
filière
-48
tous secteurs
S1 2012
S2 2012
S1 2013
tous secteurs
S2 2013
Perspective
S1 2014
Investissement
60
Solde d’opinion
Solde d’opinion
tous secteurs
-61
-50
S2 2011
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
filière
-44
0
-4
-13
-10
Trésorerie0
Solde d’opinion
Effectif
-18
-18
S2 2011
10
Perspective
S1 2014
Chiffre d’affaires
+26
50
50
40
30
filière
30
13
20
10
0
0
S2 2011
S1 2012
tous secteurs
0
S2 2011
S1 2012
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
S2 2012
S1 2013
S2 2013
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Chambre économique Dordogne
13
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Services à la personne
Progression notable de l’activité
-10
-2
-7
0
Solde d’opinion
Les soldes d’opinion concernant le chiffre d’affaires et le nombre de
clients enregistrent une augmentation marquée cette fin d’année. Ce
dernier est même positif, atteignant son plus haut niveau en 2 ans (+15).
Les effectifs salariés se maintiennent globalement.
Et les perspectives pour le prochain semestre sont optimistes, avec des
soldes positifs envisagés, à l’exception de la trésorerie (-9).
Perspective
S1 2014
Chiffre d’affaires
+18
-17
-20
filière
-37
-30
tous secteurs
-40
-55
-50
-60
S2 2011
Perspective
S1 2014
Effectif
+5
2
-2
0
-2
filière
tous secteurs
-10
S1 2012
S2 2012
S1 2013
Perspective
S1 2014
-9
-10
-22
-20
filière
-30
tous secteurs
-40
S2 2013
S2 2011
Perspective
S1 2014
15
20
+29
10
-5
-12
-10
-20
filière
-22
tous secteurs
-20
-30
-40
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
Investissement
60
Solde d’opinion
Clients
Solde d’opinion
S2 2013
-50
S2 2011
0
S1 2013
0
6
0
S2 2012
Trésorerie
Solde d’opinion
Solde d’opinion
10
S1 2012
50
50
+69
50
50
38
40
30
filière
20
tous secteurs
10
0
0
S2 2011
S1 2012
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
S2 2012
S1 2013
S2 2013
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Chambre économique Dordogne
14
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Services aux entreprises
Évolution à la hausse
Solde d’opinion
L’ensemble des soldes d’opinion progresse et se situe même dans le
positif, hormis la trésorerie, légèrement en-deçà de l’équilibre (-4).
Pour autant, les perspectives au prochain semestre annoncent, de
manière générale, des baisses des soldes d’opinion.
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Perspective
S1 2014
-8
0
filière
-8
-9
tous secteurs
-10
Solde d’opinion
Solde d’opinion
6
-4
-20
filière
tous secteurs
S2 2012
S1 2013
-10
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
0
-6
-4
-19
-24
-20
-24
filière
-30
tous secteurs
-40
S2 2013
S2 2011
Perspective
S1 2014
16
20
+0
5
10
0
-5
filière
-12
-10
tous secteurs
-20
-30
S2 2011
S1 2012
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
S2 2012
S1 2013
S2 2013
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
Investissement
Solde d’opinion
S1 2012
Carnets de commandes
Solde d’opinion
S1 2012
-50
S2 2011
0
-8
0
12
10
7
0
Trésorerie
-9
20
-7
24
S2 2011
Effectif
Perspective
S1 2014
Chiffre d’affaires
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
50
+79
30
0
filière
tous secteurs
-20
-30
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Chambre économique Dordogne
15
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Cafés, hôtels, restaurants / Hôtellerie de plein air
Pour ce 2e semestre 2013, n’ont pas été dissociées la filière Cafés, hôtels, restaurants et la filière
hôtellerie de plein air.
Perspective
S1 2014
Chiffre d’affaires
-11
Les soldes du chiffre d’affaires et des clients français sont négatifs (env.
-17 à -19), alors que l’effectif salarié et les clients étrangers sont au
quasi-équilibre (-2).
Si les perspectives pour le prochain semestre se stabilisent globalement,
le solde du chiffre d’affaires est quant à lui envisagé en négatif.
Solde d’opinion
0
Des avis mitigés
-10
-12
-10
-24
-20
filière
-17
tous secteurs
-35
-30
-40
S2 2011
Perspective
S1 2014
Effectif
-4
7
3
1
-2
0
-5
filière
tous secteurs
10
-10
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
-3
0
0
-13
-10
-15
-21
-19
-20
filière
tous secteurs
-30
S2 2013
S2 2011
Perspective
S1 2014
82
+41
50
39
30
filière
32
tous secteurs
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
Clients étrangers
+2
10
Solde d’opinion
S1 2012
Investissement
Solde d’opinion
S1 2013
-40
S2 2011
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
S2 2012
Clients français
Solde d’opinion
Solde d’opinion
10
S1 2012
-2
0
-7
-11
-10
filière
-21
-20
tous secteurs
-33
-30
-40
S2 2011
S1 2012
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
S2 2012
S1 2013
S2 2013
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Chambre économique Dordogne
16
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Agritourisme
Équilibre
La perception de l’évolution du chiffre d’affaires est moins négative chez les professionnels de l’agritourisme ce second semestre 2013. Les soldes d’opinion concernant
le nombre de clients français et clients étrangers enregistrent des progressions marquées. Et, globalement, les perspectives d’avenir sont positives.
Perspective
S1 2014
0
-4
-12
-12
filière
tous secteurs
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
Solde d’opinion
+0
0
-21
-20
filière
-29
tous secteurs
-38
-30
-40
-50
S2 2011
S1 2012
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
S2 2012
S1 2013
S2 2013
-10
-9
-17
filière
-27
tous secteurs
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Perspective
S1 2014
Investissement
0
-10
+22
10
S2 2011
Perspective
S1 2014
3
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
S2 2013
Clients étrangers
10
Solde d’opinion
+0
21
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
Perspective
S1 2014
Chiffre d’affaires
Solde d’opinion
Solde d’opinion
Clients français
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
+72
50
40
15
filière
0
tous secteurs
-10
S2 2011
S1 2012
S2 2012
S1 2013
S2 2013
Chambre économique Dordogne
17
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Confiance
en l’avenir
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
Chambre économique Dordogne
18
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
45% des entrepreneurs de la Dordogne déclarent avoir confiance en l’avenir.
L’arrondissement de Périgueux enregistre la part de confiance la plus élevée (49%), à l’inverse de l’arrondissement de Nontron où les chefs
d’entreprises sont les moins confiants (37%).
37 %
49 %
46 %
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
46 %
Chambre économique Dordogne
19
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Bilans et tendances
par indicateurs
et territoires
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
Chambre économique Dordogne
20
Bilan
Analyse
Confiance
Chiffre d’affaires
Territoire
Agriculture
Effectifs salariés
Des soldes négatifs quel que soit le territoire.
Au global, -12 points au cours des 6 derniers mois et -6 points pour
le 1e semestre 2014.
Des soldes se maintenant globalement.
Au global, stabilité au cours des 6 derniers mois et pour le prochain
semestre.
C’est à Périgueux que le solde d’opinion concernant le chiffre d’affaires de son
entreprise apparait le moins élevé avec -7 points. A Sarlat et à Nontron, le solde
avoisine les -16 points. Ce sont d’ailleurs ces 2 territoires qui envisagent l’avenir avec le
plus de pessimisme.
Les soldes, compris entre -5 points et +3 sont relativement homogènes.
À l’avenir, les perspectives des effectifs salariés sont globalement stables (entre -1 et -2),
à l’exception de Périgueux qui prévoit +3 points sur ce solde.
-17
-7
-2
-14
3
-2
-15
-11
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
-3
-2
+3
-8
1
-5
-2
-1
Chambre économique Dordogne
21
Bilan
Analyse
Confiance
Carnet de commandes
Territoire
Agriculture
Trésorerie
Des soldes négatifs, sauf sur l’arrondissement de Périgueux.
Au global, -5 points au cours des 6 derniers mois et -3 points pour le
prochain semestre.
Des soldes négatifs quel que soit le territoire.
Au global, -23 points au cours des 6 derniers mois et -6 points
pour le prochain semestre.
Pour une majorité de chefs d’entreprise du département, les carnets de commandes n’ont pas
été suffisamment remplis lors du second semestre 2013 : entre -10 points et -17, sauf pour
Périgueux où le solde est positif : +8 points. Et c’est à Périgueux, de nouveau, et à Sarlat que
l’on se montre le plus optimiste sur ce point pour les mois à venir, alors que Nontron et
Bergerac affichent clairement un pessimisme.
La trésorerie reste un point négatif important pour les entrepreneurs de la Dordogne,
même si Périgueux montre une activité moins difficile ce dernier semestre.
En terme de perspectives, l’arrondissement de Nontron est le plus pessimiste (-12),
un peu moins à Périgueux (-8) et Bergerac (-6). Pour sa part, Sarlat ressort avec le
score le plus favorable concernant les perspectives d’avenir : +2.
-17
8
-28
-14
+9
-17
-12
-8
+2
+8
-23
-14
-10
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
-20
-27
-6
Chambre économique Dordogne
22
Bilan
Analyse
Confiance
Prix d’achat
Territoire
Agriculture
Marges
Des prix d’achat très mal vécus au cours du dernier semestre.
Au global, -42 points au cours des 6 derniers mois et -48 points pour
le prochain semestre.
Des marges défavorables au dernier semestre.
Au global, -28 points au cours des 6 derniers mois et -23 points pour
le semestre à venir.
En effet, les prix d’achat restent un problème crucial pour la plupart des chefs
d’entreprises du département. Les indicateurs sont au rouge pour tous les
arrondissements, avec des soldes compris entre -32 points et -53 points. Les entreprises
se montrent également très pessimistes quant à l’amélioration de leurs prix d’achat pour
la période à venir, particulièrement sur le Nord du département.
Les marges ont continué à se détériorer au second semestre 2013, les soldes d’opinion
étant globalement homogènes : entre -25 points et -34 points. Les perspectives pour le
semestre à venir sont tout autant pessimistes, Sarlat arrivant en tête avec -31 points.
Seul Bergerac montre un peu moins de pessimisme avec -14 point de solde d’opinion.
-53
-41
-34
-67
-26
-49
-46
-32
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
-34
-26
-25
-31
-47
-29
-25
-14
Chambre économique Dordogne
23
Bilan
Analyse
Confiance
Délais de paiement
Territoire
Agriculture
Investissements
Des délais de paiement (clients) mal perçus au cours du dernier
semestre.
Au global, -25 points au cours des 6 derniers mois et -13 points pour le
prochain semestre.
Mais après des indicateurs globalement en berne, des
investissements qui s’améliorent.
Au global, +45 points au cours des 6 derniers mois et +64 points
pour le semestre à venir.
Ce constat est partagé par tous, même si le solde d’opinion enregistré sur le territoire de
Nontron est un peu moins impacté : -19 points contre -24 points à -32 points ailleurs. Et
l’avenir ne présage guerre de meilleurs résultats (soldes compris entre -19 et -9 points).
Les soldes d’opinion relatifs aux investissements passés sont compris entre +33 points
(Nontron et Bergerac) et +51 points (Périgueux) à +53 points (Sarlat). Et les
investissements à venir ne devraient que s’améliorer, plus particulièrement à Périgueux
(+76).
-19
-24
-19
33
-9
51
+44
+76
-18
+65
-32
-25
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
53
-10
33
+59
Chambre économique Dordogne
24
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Agriculture
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
Chambre économique Dordogne
25
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Volumes en baisse pour toutes les productions végétales
Synthèse établie en collaboration avec Cerfrance Dordogne
•
•
•
•
•
•
•
Les rendements sont en baisse et les cours se replient en grandes cultures.
En fraises, si la production de printemps obtient malgré tout de bons résultats économiques, de grosses difficultés concernent la production remontante avec des prix
catastrophiques et des dégâts causés par Drosophila suzukii.
Le tabac subit une évolution négative en termes de surfaces et de rendements. L’augmentation du prix commercial du Burley est la seule bonne nouvelle.
La récolte du pruneau d’Agen est en baisse de 30%.
Le marché de la noix reste porteur mais il manque 15% de production.
Un certain nombre de vergers de pommes du Limousin sont sévèrement frappés par l’orage du 2 août.
Pour la production forestière, malgré des disparités selon les essences et les produits, la tendance des marchés s’avère plutôt positive, en particulier en feuillus où le châtaignier
tire bien son épingle du jeu.
Viticulture bergeracoise : une récolte historiquement basse
La filière viticole bergeracoise s’appauvrit régulièrement depuis le début des années 2000. Diminution du nombre de viticulteurs, baisse des surfaces et rendements très souvent
inférieurs aux plafonds autorisés, ont pour conséquence une diminution régulière de la récolte : la moyenne quinquennale des récoltes a ainsi perdu 19% en 12 ans
(passant de 629 625 hectolitres en 2000 à 508 884 hectolitres en 2012).
Le cours des vins en vrac a baissé considérablement et durablement pour réamorcer
une petite remontée en 2012-2013 à 804 €/Tonneau en Rouge. Après quatre
campagnes en retrait, la campagne de commercialisation 2012-2013 a marqué un
début de reconquête des marchés.
Compte-tenu de la diminution des stocks et d’une récolte 2013 très faible (375 000
hectolitres), la situation des disponibilités devient critique à un très mauvais moment
avec un niveau bien inférieur aux besoins du marché à satisfaire, particulièrement en
Bergerac Rouge (équivalent de 16 mois de disponibilités pour 26 mois de besoins).
Les conséquences de ce déséquilibre se feront sentir au moins deux campagnes sur
l’économie bergeracoise. (Source : C. I. V. R. B.)
Par ailleurs, avec une hausse des charges d’intrants notamment phytosanitaires, le
coût de production du raisin est estimé en forte augmentation en 2013 : 2863 €/Ha en
cave coopérative, 3251 €/Ha en valorisation vrac, 4472 €/Ha en vente bouteille. Le
coût de revient total hors rémunération de la main d’œuvre et des capitaux propres
passe en valorisation vrac de 74€/Hl à 114€/Hl principalement du fait de la baisse de
rendement. Ce même coût de revient pour la partie valorisation bouteille passerait de
2,14€ à 2,26€ par bouteille. Cette hausse bien moindre qu’en valorisation vrac est
liée à la moindre sensibilité au rendement de ce mode de commercialisation.
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
(Source : CerFrance Dordogne)
Chambre économique Dordogne
26
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Des coûts de production toujours élevés en élevage
Synthèse établie en collaboration avec Cerfrance Dordogne
Malgré la baisse des cours céréaliers, les prix des intrants restent à un niveau historiquement élevé pour tous les types d’élevage.
•
•
•
•
•
•
Les cours de la viande bovine progressent particulièrement sur le marché des femelles de boucherie qui manque de volume.
La hausse du prix du lait de chèvre n’est pas encore suffisante pour motiver l’installation de nouveaux éleveurs et produire les quantités de lait dont les industriels ont besoin.
En volailles de chair, les prix et les volumes sont stabilisés.
En palmipèdes gras, production et prix sont maîtrisés.
Malgré une augmentation du prix des agneaux, les volumes produits restent orientés à la baisse.
La production de porcs se maintient en 2013 avec des cours en légère hausse.
Filière bovins lait : une situation très préoccupante
Cette filière subit une évolution alarmante : le nombre d’élevages a été divisé par
deux en 10 ans (il reste 471 élevages en 2013). Le nombre d’installations ne cesse de
baisser. La collecte diminue, en particulier lors des trois années de crise à prix du
lait très bas (2006, 2009 et 2012). Enfin, aujourd’hui, les arrêts d’activité laitière
concernent des élevages de plus grande dimension que par le passé : sur la
campagne 2013/2014, on enregistre 33 demandes de cessation laitière pour un
volume de 9,136 millions de litres.
Le contexte de marché est pourtant favorable avec une remontée des cours en 2013
suite à la baisse du prix du lait en 2012, mais les prix des intrants restent à un
niveau très élevé après leur envolée de 2012.
Depuis 2011, les conditions climatiques entraînent un manque et une qualité
médiocre de fourrages. Les élevages sont en grande difficulté après plusieurs
années difficiles. La trésorerie nette, qui s’était maintenue en 2012, se dégrade (Cf.
graphique). La tension sur les comptes bancaires est aussi la conséquence d’un
moindre niveau des prêts à court terme consentis par les banques en 2013 (Cf.
graphique). Les dettes fournisseurs augmentent et les comptes courants en
coopérative des éleveurs laitiers bondissent de 40% entre 2012 et 2013 pour le
financement de leurs avances aux cultures.
On assiste au non renouvellement de l’outil de production, à l’arrêt des
investissements et à une décapitalisation en cheptel. Il est urgent d’enrayer cette
spirale du déclin.
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n° 11
20 000 €
15 000 €
EVOLUTION DE LA TRESORERIE
Base 0 : 31/12/2011
10 000 €
5 000 €
0€
-5 000 €
Variation du solde bancaire
-10 000 €
variation du solde des CT bancaires
-15 000 €
12/2011
03/2012
06/2012
09/2012
12/2012
03/2013
06/2013
09/2013
12/2013
Graphique établi à partir des soldes bancaires moyens journaliers ainsi que des variations des dettes bancaires
à court terme de 91 exploitations laitières spécialisées à plus de 50% (vente activité laitière/total des ventes),
adhérentes de CerFrance Dordogne.
Chambre économique Dordogne
27
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Défaillances
d’entreprises
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
Chambre économique Dordogne
28
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Défaillances d'entreprises par année
(ouvertures de redressements, liquidations judiciaires et sauvegardes)
481
466
464
421
395
93
85
64
58
2009
2010
2011
Artisanat, Commerce, Industrie, Services
52
2012
2013
Exploitations agricoles
Sources : Tribunaux de Commerce Bergerac et Périgueux et MSA
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
Chambre économique Dordogne
29
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Démographie
des entreprises
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n 11
Chambre économique Dordogne
30
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Artisanat de production, bâtiment commerce,
industrie, services - 2e semestre 2013
Bergeracois
Nontronnais
Périgueux/Vallée de
L’Isle
Sarladais
DORDOGNE
Création
Reprises
Création
Reprises
Création
Reprises
Création
Reprises
Création
Reprises
Artisanat de production
7
0
5
0
17
0
10
0
39
0
Bâtiment
40
5
18
2
76
11
31
7
165
25
Commerce*
38
26
22
18
61
46
31
23
152
113
Industrie (1)
8
7
5
2
7
7
4
7
24
23
Services**
74
26
42
16
97
35
55
15
268
92
TOTAL
167
64
92
38
258
99
131
52
648
253
Bergeracois
Nontronnais
Suppression
Suppression
Suppression
Suppression
Artisanat de production
6
3
4
4
Bâtiment
49
20
70
33
Commerce*
30
26
50
Industrie (1)
12
4
Services **
42
33
TOTAL
139
Périgueux/Vallée de
L’Isle
86
Sarladais
(1) dont 8 unités production d'électricité
dont auto entrepreneurs inscrits au
Répertoire des Métiers
DORDOGNE
Suppression
Solde création/
suppression
17
12
172
-7
45
151
1
11
9
36
56
29
160
191
120
536
(1) dont 17 unités
production d'électricité
-12
108
dont auto entrepreneurs
inscrits au
Répertoire des Métiers
102
* artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros
** services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, cafés hôtels restaurants….
Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n° 11
Chambre économique Dordogne
31
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Agriculture - 2e semestre 2013
Bergeracois
Nontronnais
Périgueux/Vallée de
L’Isle
Sarladais
DORDOGNE
Installation
Installation
Installation
Installation
Installation
Productions animales
7
11
3
8
29
Productions végétales
10
7
6
12
35
17
18
9
20
64
Bergeracois
Nontronnais
Périgueux/Vallée de
L’Isle
Sarladais
DORDOGNE
Transmission
au conjoint
Transmission
au conjoint
Transmission
au conjoint
Transmission
au conjoint
Transmission
au conjoint
1
5
0
5
11
Productions végétales
1
1
1
1
4
TOTAL
2
6
1
6
15
Bergeracois
Nontronnais
Périgueux/Vallée de
L’Isle
Sarladais
DORDOGNE
Cessation
d’activité
Cessation
d’activité
Cessation
d’activité
Cessation
d’activité
Cessation
d’activité
Productions animales
5
27
5
19
56
Productions végétales
7
4
2
10
23
TOTAL
12
31
7
29
79
TOTAL
Productions animales
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n° 11
(dont 24 cotisants solidaires)
Sources CFE Chambre d'Agriculture
Chambre économique Dordogne
32
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Artisanat de production, bâtiment commerce,
industrie, services – bilan 2013
Bergeracois
Nontronnais
Périgueux/Vallée de
L’Isle
Sarladais
DORDOGNE
Création
Reprises
Création
Reprises
Création
Reprises
Création
Reprises
Création
Reprises
Artisanat de production
20
1
20
0
35
0
20
0
95
1
Bâtiment
112
10
36
6
151
14
73
8
372
38
Commerce*
93
51
106
47
149
86
68
57
416
241
Industrie (1)
17
9
17
2
21
9
11
8
66
28
Services**
156
33
94
25
227
52
142
33
619
143
TOTAL
398
104
273
80
583
161
314
106
1 568
451
Bergeracois
Nontronnais
Périgueux/Vallée de
L’Isle
Sarladais
Suppression
Suppression
Suppression
Suppression
Artisanat de production
14
3
15
15
Bâtiment
78
26
108
46
Commerce*
61
47
100
Industrie (1)
19
8
Services **
64
236
TOTAL
(1) dont 34 unités production d'électricité
dont 602 auto entrepreneurs inscrits au
Répertoire des Métiers
DORDOGNE
Solde création/
suppression
Suppression
47
48
258
114
70
278
138
14
13
54
57
105
57
283
141
342
201
920
(1) dont 26 unités
production d'électricité
12
336
dont 211 auto entrepreneurs
inscrits au
Répertoire des Métiers
648
* artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros
** services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, cafés hôtels restaurants….
Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie
Constat : baisse significative des créations d'entreprises (-21%) et particulièrement dans la filière Bâtiment. Hausse importante des reprises
d'entreprises (+60%) essentiellement dans le commerce et les services. Baisse de 20 % des suppressions d'entreprises.
Le solde création/suppression affiche encore une diminution (- 25%).
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n° 11
Chambre économique Dordogne
33
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Enregistrements des auto-entrepreneurs- bilan 2013
CFE Chambre
de Commerce
et d'Industrie et
URSSAF
CFE Chambre de
Métiers et de
l'Artisanat*
Immatriculations
551
602
Radiations
307
211
* Déjà pris en compte dans les créations et suppressions
Les immatriculations d'auto entrepreneurs demeurent stables.
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n° 11
Chambre économique Dordogne
34
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Agriculture – bilan 2013
Bergeracois
Nontronnais
Périgueux/Vallée de
L’Isle
Sarladais
DORDOGNE
Installation
Installation
Installation
Installation
Installation
Productions animales
14
35
9
21
79
Productions végétales
26
24
17
25
92
40
59
26
46
171
Bergeracois
Nontronnais
Périgueux/Vallée de
L’Isle
Sarladais
DORDOGNE
Transmission
au conjoint
Transmission
au conjoint
Transmission
au conjoint
Transmission
au conjoint
Transmission
au conjoint
2
6
2
11
21
Productions végétales
5
5
2
1
13
TOTAL
7
11
4
12
34
Bergeracois
Nontronnais
Périgueux/Vallée de
L’Isle
Sarladais
DORDOGNE
Cessation
d’activité
Cessation
d’activité
Cessation
d’activité
Cessation
d’activité
Cessation
d’activité
Productions animales
18
57
14
41
130
Productions végétales
23
14
10
17
64
TOTAL
41
71
24
58
194
TOTAL
Productions animales
Note de conjoncture
de l’économie en Dordogne n° 11
(dont 67 cotisants solidaires)
Sources CFE Chambre d'Agriculture
Chambre économique Dordogne
35
Chambre Économique de la Dordogne
Pôle Interconsulaire
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