de de l`économie en Dordogne

Note
de
Conjoncture
de l’économie en Dordogne
Bilan et tendances
Agriculture
Artisanat
Commerce
Industrie
Services
n°14 – Juillet 2015
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Note
méthodologique
La note de conjoncture résulte :
- 
D’une analyse de l’activité des Filières Agricoles
- 
D’une enquête réalisée du 17 au 30 juin 2015 par la société COHDA, pour
le compte de la Chambre Economique, auprès d’un échantillon de 572
chefs d’entreprises.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas,
selon les critères de secteur d’activité, de taille d’entreprise et d’arrondissement
(les 4 arrondissements de la Dordogne : Bergerac, Nontron, Périgueux et Sarlat).
Les interviews ont été réalisées par téléphone.
Les filières étudiées sont :
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Artisanat et Commerce de détail alimentaire,
Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires,
Commerce de détail non alimentaire,
Commerce de gros,
Production artisanale,
Production industrielle,
Artisanat du bâtiment,
Construction + 10 salariés,
Services aux personnes,
Services aux entreprises,
Cafés, Hôtels, Restaurants,
Hôtellerie de plein air,
Agritourisme.
Solde d’opinion :
Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion
positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. Le solde d’opinion
permet d'appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l’activité économique.
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
2
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Bilan
1e semestre 2015
Tendance
2e semestre 2015
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
3
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Légère amélioration de l’activité qui se
réalise toujours sous tension
35%
des chefs d’entreprise
déclarent que leur
chiffre d’affaires est en
détérioration au 1er
semestre 2015 (solde -12)
avec des perspectives
encourageantes pour le
deuxième semestre
(S2) 2015 (solde +3).
36%
déclarent avoir
investi (solde +46) et
22% envisagent de le
faire au prochain
semestre (solde +59)
=> un taux
d’investissement
soutenu par la
confiance des
entrepreneurs.
47%
ont confiance en
l’avenir et
25% se déclarent
« incertains ».
Artisanat, commerce, industrie et
prestations de services
La stagnation ou croissance au global des soldes d’opinion liés au chiffre d’affaires, la trésorerie,
le nombre des clients, les effectifs et les investissements attestent d’un léger mieux pour le 1er
semestre 2015.
Néanmoins, les soldes d’opinion sur les indicateurs piliers de l’activité économique que sont le
chiffre d’affaires (-12) et la trésorerie (-16) restent négatifs, comme pour les soldes liés aux
prix d’achat (-34), aux marges (-25), aux carnets de commandes (-5) et aux délais de paiement
clients (-28) ; reflétant ainsi une activité qui se réalise toujours sous tension.
19%
déclarent une
amélioration de leur
trésorerie (+3 points
vs S2 2014 ; solde
-16).
Résultats
1e semestre
Dans ce contexte, l’optimisme des entrepreneurs de la Dordogne s’effrite quelque peu avec 47%
se déclarant confiants envers l’avenir (soit -3 points par rapport au semestre précédent).
Indicateurs en hausse mais qui
restent à un niveau négatif
Un constat global qui cache des disparités territoriales et sectorielles :
-  Selon les 4 territoires du département : la situation est bien meilleure au sein du Périgord
Blanc (Périgueux) que pour les autres arrondissements, avec une amélioration des soldes
d’opinion sur tous les indicateurs mis à part les prix d’achat ; bien que les niveaux des
soldes pour la globalité des indicateurs restent négatifs.
A noter : les secteurs BTP et Tourisme affichent une hausse de leurs soldes d’opinion
liés aux effectifs salariés alors que la tendance est négative pour l’activité au global.
Perspectives
2e semestre
-  Selon les différents secteurs d’activité : les entreprises du secteur Commerce et
Production semblent mieux s’en sortir que les autres avec une évolution positive des
soldes d’opinion sur le chiffre d’affaires, la trésorerie, les marges et la masse salariale.
-  Selon les différentes filières spécifiques d’activité : le bilan du 1er semestre 2015 est
plus négatif pour les filières artisanales de 3 secteurs que sont le commerce alimentaire,
la production et le bâtiment ; auxquels s’ajoute le bilan également décevant des
entreprises de services aux entreprises, d’hôtellerie de plein air et d’agritourisme. De
plus, parmi les 3 filières d’activité touristique, seuls les Cafés, Hôtels, Restaurants
constatent une amélioration du nombre de leurs clients, tirée par les clients étrangers
(solde +24, devenu pour la 1ère fois positif depuis 3 ans).
Agriculture
La conjoncture reste préoccupante et incertaine
L’instabilité s’est ancrée dans l’économie agricole française. Les prix alimentaires mondiaux et
les cours des principaux produits (lait, viandes, céréales) sont à la baisse et laissent présager
une année difficile pour bon nombre des exploitations agricoles de Dordogne.
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
4
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Analyse
par filière
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
5
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Artisanat / Commerce de détail alimentaire
Baisse de l’activité avec
amélioration de la trésorerie Perspective
S2 2015
0
0
-6
-11
-11
filière
tous secteurs
Perspective
S2 2015
Clients
-15
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
-27
-8
-11
-12
tous secteurs
Perspective
S2 2015
filière
tous secteurs
+9 -6
-18
filière
-36
50
62
60
23
tous secteurs
Perspective
S2 2015
Investissement
Solde d’opinion
Solde d’opinion
-20
filière
-46
-24
+13 4
-20
-12
Trésorerie
+9 3
Solde d’opinion
7
-10
-36
+12 -7
-6
Solde d’opinion
Effectif
Perspective
S2 2015
Chiffre d’affaires
Solde d’opinion
A l’inverse de la tendance générale tous secteurs
confondus, le nombre de clients et le chiffre
d’affaires associé ainsi que la masse salariale sont en
baisse, atteignant des niveaux inférieurs à la
moyenne du département. Seuls la trésorerie et les
investissements réalisés sont en amélioration.
Néanmoins, la tendance est à l’optimisme sur tous les
indicateurs au prochain semestre.
76
50
+62 55
filière
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
6
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Grandes et moyennes surfaces alimentaires
Une masse salariale en dissonance
avec les autres indicateurs -14
filière
-5
-14
tous secteurs
Perspective
S2 2015
Clients
Solde d’opinion
+8 5
0
31
17
-3
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
-3
-1
9
-7
-13
-37
filière
tous secteurs
Perspective
S2 2015
-15
-7
filière
tous secteurs
Investissement
+55 0
filière
tous secteurs
0 -8
-44
Solde d’opinion
0
+46 9
7
-3
Perspective
S2 2015
Trésorerie
Perspective
S2 2015
21
0
Solde d’opinion
Solde d’opinion
Effectif
Chiffre d’affaires
Solde d’opinion
Ce secteur se situe globalement au dessus de la
moyenne du département sur tous les indicateurs ;
avec un passage au niveau 0 pour le nombre des
clients, faisant tomber le chiffre d’affaires à un niveau
négatif.
La baisse des investissements (-12 pts) et la
trésorerie enregistrant toujours un solde négatif (-8)
rajoutent une difficulté à ce secteur, qui a pourtant
augmenté ses effectifs salariés.
Pour la période à venir, l’optimisme est de mise.
30 33
55
55
Perspective
S2 2015
100
+100 88
filière
-100
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
7
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Commerce de détail non alimentaire
Un rebond général avec fort
optimisme pour S2 2015
Perspective
S2 2015
Effectif
-26-21
-44 -44
filière
-50
-64
-11 -9
-12
-12
-30 -30
-57
-28
-35
0
-28
filière
Perspective
S2 2015
Investissement
filière
tous secteurs
+8 -18
tous secteurs
+28 5
-2
Solde d’opinion
tous secteurs
Perspective
S2 2015
Clients
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
filière
Solde d’opinion
-12
64
Solde d’opinion
Solde d’opinion
0
tous secteurs
Perspective
S2 2015
+6 -9
+14 -6
Trésorerie
-1
Perspective
S2 2015
Chiffre d’affaires
Solde d’opinion
Tous les indicateurs montrent une amélioration
importante, avec un retour à des niveaux nuls ou
positifs pour les effectifs (0), la trésorerie (0) et le
nombre de clients (+5) ; à un niveau proche de la
moyenne générale des secteurs sauf pour la
trésorerie qui est bien meilleure.
A noter également, un rebond du solde d’opinion lié
au chiffre d’affaires, passant de -50 à -6.
Les perspectives sont positives pour le prochain
semestre.
20
-16
+60 50
47
20
filière
-15
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
8
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Commerce de gros
Des investissements leviers d’une
amélioration générale
-27
-30 -30
-13
-28
0
filière
-10
-27
-21 -21
tous secteurs
-­‐23 -14
-40
-43
-34
Perspective
S2 2015
Solde d’opinion
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
0 100
88
50
filière
tous secteurs
Investissement
50
tous secteurs
-8
-20
-30
filière
Perspective
S2 2015
Trésorerie
Solde d’opinion
0
-­‐40 -2
-­‐7 30
Solde d’opinion
20
Perspective
S2 2015
Effectif
Perspective
S2 2015
Chiffre d’affaires
Solde d’opinion
Avec un taux d’investissement en amélioration pour
toutes les entreprises du secteur, tous les
indicateurs se relèvent ou stagnent (effectifs) mais
restent à un niveau négatif, au niveau ou en
dessous de la moyenne générale.
A l’exception des effectifs salariés sur lesquels les
chefs d’entreprise se montrent prudents pour la
période à venir, les projections reflètent plutôt un
certain pessimisme.
50
50
filière
-30
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
9
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Production artisanale
Explosion des carnets de
commande sans impact notable Niveau inédit atteint pour le solde d’opinion lié aux
carnets de commande (+24) alors que celui associé
aux effectifs stagne et ceux liés à la trésorerie et
aux investissements baissent.
Malgré une légère amélioration, le solde d’opinion
sur le chiffre d’affaires reste à un niveau négatif
(-15), proche de la moyenne du département.
De plus, pour le prochain semestre, les perspectives
sont moroses.
0
tous secteurs
Perspective
S2 2015
1
-4
0
5
0
filière
-12
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
filière
-15
tous secteurs
Perspective
S2 2015
-15
-7
-25
tous secteurs
-­‐31 -18
-21
-28
-25
filière
tous secteurs
Investissement100
-­‐9 24
Solde d’opinion
Solde d’opinion
filière
Carnets de commandes
-14
Trésorerie
0
-5
-9
-20
Solde d’opinion
0
-24 -19
Solde d’opinion
Solde d’opinion
1
-­‐33 10
-­‐8 7
1
Chiffre d’affaires
Perspective
S2 2015
Effectif
Perspective
S2 2015
15
Perspective
S2 2015
75
0 60
25
filière
-15
-30
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
10
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Production industrielle
Amélioration de l’activité reflétée
par une hausse généralisée des
indicateurs
Perspective
S2 2015
-1
0
-5
filière
tous secteurs
Carnets de commandes
Solde d’opinion
-11
-23
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Perspective
S2 2015
17
15
-14
-8
filière
tous secteurs
Perspective
S2 2015
3
-7
-14
tous secteurs
+16 -8
-25
filière
tous secteurs
+30 filière
+23 27
Investissement
11
-8
4
-18
-15
Perspective
S2 2015
67
Solde d’opinion
-8
-10
-6
Solde d’opinion
Solde d’opinion
8
-8
4
Trésorerie
+15 22
-5
Solde d’opinion
Hormis les investissements qui tendent à diminuer,
la tendance est au beau fixe pour tous les autres
indicateurs, dont les soldes d’opinion sont
désormais tous positifs.
La croissance la plus importante est celle du solde
d’opinion sur le chiffre d’affaires (+35 points),
illustrant le mieux l’amélioration de l’activité de ce
secteur.
Quand aux perspectives pour la période à venir, la
prudence semble palpable sauf pour les carnets de
commande et la trésorerie que les chefs
d’entreprise projettent meilleure.
Effectif
Perspective
S2 2015
Chiffre d’affaires
52
29
15
10
38
+43 46
filière
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
11
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Artisanat du bâtiment
Des effectifs à contre-courant
des autres indicateurs Perspective
S2 2015
-4
-6
-13
filière
-7
tous secteurs
Carnets de commandes
Solde d’opinion
4
-8
Perspective
S2 2015
-8
-12
-15
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
-32
-17
-­‐3 -14
filière
-22
tous secteurs
Perspective
S2 2015
-10
filière
tous secteurs
-­‐4 -17
-19
-31
-17
-30
filière
-53
Perspective
S2 2015
Investissement
+1 2
-7
Trésorerie
-­‐6 6
-11
-38
Solde d’opinion
Solde d’opinion
3
-18
Solde d’opinion
Effectif
-5
Solde d’opinion
Seul le solde d’opinion lié aux effectifs salariés
s’améliore de 13 points, atteignant un niveau positif
(+6)
Tandis que les carnets de commande et la trésorerie
stagnent, le solde d’opinion lié au chiffre d’affaires
perd 7 points pour atteindre -14, et celui associé aux
investissements passe en-dessous du niveau du
précédent semestre, à +41.
Les chefs d’entreprise du secteur se montrent assez
prudents pour le prochain semestre.
Perspective
S2 2015
Chiffre d’affaires
39
30
20
46
33
+54 53
41
filière
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
12
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Construction + 10 salariés
Explosion des investissements qui
pourrait porter ses fruits à
moyen terme Perspective
S2 2015
filière
-13
-17
tous secteurs
Solde d’opinion
Carnets de commandes
-8
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Perspective
S2 2015
-25
-32
-48
-33 -22
filière
tous secteurs
-36
-61
tous secteurs
Perspective
S2 2015
-­‐8 0
-30
-32
-43
-44
-25
-33
filière
tous secteurs
Investissement
+7 -15
filière
-25
-44
Solde d’opinion
-7
-4
-10
30
Solde d’opinion
Solde d’opinion
-8
+8 7
Trésorerie
+7 8
-5
43
Solde d’opinion
Après une dégradation depuis 2013, le solde d’opinion
lié aux investissements explose passant de -67 à +50,
et la tendance est à l’amélioration relative pour les
effectifs et les carnets de commandes, dont les soldes
restent toutefois négatifs.
A l’inverse, le chiffre d’affaires et la trésorerie des
entreprises du secteur se sont dégradés.
Cela dit, l’optimisme est de mise pour le prochain
semestre, soutenu par une nouvelle vague
d‘investissements.
Effectif
Perspective
S2 2015
Chiffre d’affaires
0
50
Perspective
S2 2015
50
+100 13
-21
-67
filière
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
13
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Services à la personne
Les indicateurs piliers de l’activité
restent négatifs Chiffre d’affaires
Malgré une légère hausse du solde d’opinion liée
au chiffre d’affaires et à la trésorerie, les
niveaux restent négatifs (à respectivement -4
et -21) ; alors que la masse salariale segmente
l’opinion des chefs d’entreprise du secteur
(solde nul), entamant une décroissance ce
premier semestre (-3 points).
Seuls le nombre de clients et les
investissements présentent un solde d’opinion
positif mais plutôt en stagnation.
Quant au prochain semestre, les perspectives
sont plutôt encourageantes.
-2
2
0
-20
-12
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
-22
3
4
Perspective
S2 2015
0 -21
-22
filière
-30
tous secteurs
Perspective
S2 2015
Investissement
+15 6
tous secteurs
-7
Perspective
S2 2015
Clients
Solde d’opinion
filière
tous secteurs
15
-55
0 3
filière
tous secteurs
+11 -4
-9
filière
-37
Solde d’opinion
-2
3
-11
Trésorerie
50
Solde d’opinion
Solde d’opinion
0
Solde d’opinion
Perspective
S2 2015
Effectif
-2
-7
Perspective
S2 2015
0
50
+67 45
38
36
45
filière
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
14
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Services aux entreprises
Un 1er semestre décevant mais un
peu d’espoir pour la période à
venir Chiffre d’affaires
Perspective
S2 2015
-4
+9 6
1
1
0
filière
-8
tous secteurs
Carnets de commandes
Perspective
S2 2015
Solde d’opinion
5
0
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
-12
-4
2
-26
filière
tous secteurs
7
-21
-4
-24
filière
tous secteurs
Perspective
S2 2015
-24
-4
-24
0 -4
-8
-24
filière
tous secteurs
Perspective
S2 2015
Investissement
0 16
-8
0
Solde d’opinion
12
-8
Trésorerie
50
Solde d’opinion
Solde d’opinion
Effectif
-­‐13 24
Solde d’opinion
Chute des carnets de commande et du chiffre
d’affaires qui entraînent un fléchissement du solde
d’opinion lié à la trésorerie, tandis que les
investissements et les effectifs stagnent.
Quant aux projections d’avenir, les chefs
d’entreprise du secteur se montrent prudents.
Perspective
S2 2015
30
0
-20
45
+33 31
31
filière
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
15
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Cafés, hôtels, restaurants
Une relevée de l’activité tirée par
les clients étrangers Chiffre d’affaires
-32
filière
-51
tous secteurs
Effectif
4
Solde d’opinion
2
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
-8
Perspective
S2 2015
-2
-14
-37
-54
-33
-29
filière
tous secteurs
Perspective
S2 2015
filière
tous secteurs
-21 -18
-16
-19
-11
-33
filière
-24
tous secteurs
Perspective
S2 2015
Investissement
-­‐7 -2
-17
-22
-­‐3 -17
+6 24
-1
-15
Clients français
Solde d’opinion
2
+36 +64 82
Solde d’opinion
Solde d’opinion
-20
-2
Perspective
S2 2015
Solde d’opinion
Forte croissance du solde d’opinion lié au
nombre de clients étrangers (+25 points),
entraînant une amélioration de tous les autres
indicateurs, qui se rapprochent de la moyenne
du département.
Hormis pour les effectifs salariés, la tendance
est à l’optimisme sur tous les critères.
Clients étrangers
Perspective
S2 2015
50
30
30
33
32
33
filière
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
16
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Hôtellerie de plein air
Une masse salariale en discordance
avec les autres indicateurs Forte croissance des effectifs (+17 points) alors
que tous les autres indicateurs perdent de 16
points (chiffres d’affaires) à 35 points (clients
étrangers).
Seul le solde lié aux investissements reste positif
(à 38) en perdant 20 points.
Pour le prochain semestre, les chefs d’entreprise
du secteur affichent un timide optimisme.
Clients étrangers
Solde d’opinion
tous secteurs
Perspective
S2 2015
Effectif
Solde d’opinion
filière
0
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
2
-2
2
-13
-27
-­‐5 -14
filière
-17
tous secteurs
Perspective
S2 2015
-­‐5 19
-10
-5
-12
filière
-19
-50
tous secteurs
Perspective
S2 2015
Investissement
3
filière
tous secteurs
+65 82
+25 20
6
Solde d’opinion
-18
-15
16
Solde d’opinion
Solde d’opinion
-13
2
Clients français
-­‐8 -2
-33
-39
-2
Perspective
S2 2015
17
5
Chiffre d’affaires
Perspective
S2 2015
58
35
37
38
filière
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
17
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Agritourisme
Un 1er semestre 2015 décevant,
avec bon espoir pour le prochain 0
-21
-38
-29
Perspective
S2 2015
-17
-27
9
-7
filière
tous secteurs
-22
-30
+20 -8
-­‐6 8
-9
-10
Perspective
S2 2015
+18 20
-4
-12 -12
5
0
filière
-23
tous secteurs
Perspective
S2 2015
Solde d’opinion
Investissement
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
filière
tous secteurs
Clients français
Solde d’opinion
Solde d’opinion
Clients étrangers
Perspective
S2 2015
Chiffre d’affaires
Solde d’opinion
Chute de tous les indicateurs, avec passage au
niveau négatif pour le chiffre d’affaires (-22) et
le nombre de clients étrangers (-7).
La période à venir semble être portée par une
hausse des investissements envisagée par les
chefs d’entreprise du secteur : les perspectives
sont donc encourageantes.
40
50
44
+80 50
17
0
-10
filière
tous secteurs
Chambre économique
Dordogne
18
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Confiance
en l’avenir
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
19
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Par arrondissement
49 %
-2
55 %
46 %
+
39 %
-
Une légère perte de confiance en l’avenir qui cache des
disparités territoriales (47% en S1 2015 vs 50% en S2
2014)
Seuls les chefs d’entreprise de l’arrondissement de Périgueux se montrent
plus optimistes qu’au précédent semestre (+9 points) alors que les
arrondissements de Bergerac, Nontron et Sarlat affichent une moindre
confiance en l’avenir qu’au S1 2014 (-10 points pour Bergerac, -9 points
pour Nontron, -6 points pour Sarlat).
Comme au précédent semestre, Sarlat enregistre le taux le plus bas.
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
20
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Bilans et tendances
par indicateurs
et territoires
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
21
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Chiffre d’affaires
Des soldes encore néga:fs mais des perspec:ves plus op:mistes : -­‐12 au global, + 3 pour le prochain semestre. - 10
-3
2
-7
+16 +
2
Une meilleure situation dans l’arrondissement de
Périgueux qui enregistre le plus haut solde
d’opinion, bien que toujours négatif (-7), avec le
plus fort optimiste pour la période à venir.
A l’inverse, l’arrondissement de Nontron est le
seul à afficher une dégradation de son solde (à
-10 vs -4 en S1 2014).
- 14
-16
+2 -4
Effectifs salariés
Des soldes devenus posi:fs, reflétant ainsi une améliora:on sur tous les territoires : +3 au global, +6 pour les 6 prochains mois. +2
+1
+4
+8 +5 0
Une vague de recrutements dans tous les
arrondissements en S1 2015, avec des
perspectives encourageantes, plus prudentes sur
Bergerac qu’ailleurs.
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
+6
+4 +3
Chambre économique
Dordogne
22
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Carnets de commandes
Des soldes reflétant des disparités territoriales : -­‐ 5 tous territoires confondus, +2 au prochain semestre. -9
+5 2
+8
+
2
Comme pour le chiffre d’affaires,
l’arrondissement de Périgueux affiche la
meilleure situation avec un solde d’opinion
positif (+8), et le plus fort optimisme pour la
période à venir.
A l’inverse, l’arrondissement de Sarlat atteste
une dégradation du niveau de ses carnets de
commandes, avec le plus bas niveau de solde du
département (-13).
+17 -1
-13
-­‐1 -­‐8 +9
Trésorerie
Des soldes encore néga:fs sur tous les territoires, laissant envisager une améliora:on au prochain semestre : -­‐16 au global, +2 en perspec:ves. 0 -24
-3
+5 +5 Les chefs d’entreprise de Périgueux ont
nettement amélioré leur trésorerie (solde S2
2014 : -23) alors que la situation s’est dégradée
sur l’arrondissement de Nontron (solde S2
2014 : -11).
Enregistrant encore le plus bas niveau de solde à
-26, le territoire de Sarlat s’affiche parmi les
plus optimistes pour la période à venir (avec
Périgueux).
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
-11
-­‐2 -26
Chambre économique
Dordogne
23
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Prix d’achat
Des soldes toujours fortement néga:fs, aIestant une dégrada:on des prix d’achat, sans améliora:on à court terme : -­‐34 au global, -­‐20 au prochain semestre. - 29
2
- 29
La situation semble moins pire à Périgueux et
Nontron qu’à Bergerac et Sarlat, avec des soldes
d’opinion à 10 points d’écart, mais toujours
négatifs pour les 4 territoires.
Avec des signes encourageants pour la période
à venir, laissant envisager une amélioration des
prix d’achat sur tout le département, le niveau
positif des soldes n’est toutefois pas prévu à
court terme.
-­‐19 -­‐14 -­‐27 +
2
-38
-­‐22 - 39
-­‐26 Marges
Des marges commerciales qui demeurent un point de préoccupa:on important, avec des signes posi:fs pour le prochain semestre : -­‐25 au global, -­‐12 en perspec:ves. -29
-­‐18 -­‐3 - 17
A l’image des prix d’achat, les marges des
entreprises sont en dégradation sur tout le
département, avec une situation relativement
meilleure sur l’arrondissement de Périgueux
(solde -17).
Bien que les perspectives soient meilleures pour
la période à venir, le niveau de solde d’opinion
projeté reste négatif sur les 4 territoires.
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
-­‐12 -32
-­‐18 - 23
Chambre économique
Dordogne
24
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Délais de paiement
Les délais de paiement restent l’éternel point noir des 4 arrondissements : -­‐28 au global , -­‐17 au prochain semestre. 2
- 20
Là encore, l’arrondissement de Périgueux semble
relativement mieux placé que les 3 autres, avec un
solde à -20, qui reste négatif.
Et, plus fortement qu’ailleurs, le territoire de
Sarlat souffre encore d’une dégradation des délais
de paiement, avec un solde à -41.
-­‐17 - 32
-­‐6 +
2
- 25
Bien que la situation semble s’améliorer sur tous
les arrondissements pour la période à venir, les
perspectives restent moroses, avec des soldes
d’opinion projetés toujours négatifs.
-­‐27 -­‐19 - 413
Investissements
Un solde d’opinion en améliora:on sur tout le département, avec des projec:ons à la hausse pour le prochain semestre tous territoires confondus : +46 au global, +59 dans les 6 prochains mois. +37 +47 +76 +48 Dans l’ensemble, les investissements réalisés
restent importants ; le solde d’opinion étant le
plus élevé à Bergerac, mais les projections
d’avenir sur cet arrondissement sont à la baisse
(+44 vs +57) alors que la tendance pour le
prochain semestre est à la hausse sur les 3 autres
territoires, particulièrement sur Périgueux et
Sarlat.
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
+57 +44 +74 +38 Chambre économique
Dordogne
25
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Agriculture Synthèse établie en collaboration avec Cerfrance Dordogne
Grandes cultures : Le maïs voit sa surface reculer ( 28 500 hectares, -­‐ 7,5 %) au profit du blé ( 28 500 hectares, + 8,2 %) et du colza (2 450 hectares, + 4 %). La surface en tournesol reste stable (15 800 hectares). On observe également une tendance à la diversificaJon des assolements (blé dur, maïs doux, soja, …). Avec un hiver et un printemps favorables, les céréales ont bénéficié d’un bon état végétaJf et d’un bilan sanitaire saJsfaisant mais les températures élevées et l’absence de pluie depuis juin ont dégradé les potenJels de rendements. Cependant les premiers blés récoltés obJennent de bons rendements et des poids spécifiques élevés malgré le coup de chaud début juin. Pour le maïs, l’épisode chaud et sec peut laisser des traces et faire craindre sur les ressources en eau. La présence de stocks mondiaux importants de blé et de maïs mainJent les marchés sur une tendance baissière. Avec la baisse de l’euro face au dollar, les USA sont moins compéJJfs sur les marchés internaJonaux mais la concurrence de nos produits reste vive avec ceux de la Mer Noire. Pour les oléagineux (tournesol et colza), les cours se Jennent. Les prix des approvisionnements restent malgré tout à un niveau élevé notamment les engrais azotés. Vi:culture : Le début de campagne de commercialisaJon 2014/2015 se caractérise par une diminuJon importante des volumes sorJs de chais. Sur les 8 premiers mois de la campagne, par rapport à 2013/2014, la baisse est de 18% en Bergeracois. Sur le marché du vrac, en cumulé à fin mai 2015, si l’on note une augmentaJon des volumes de 15% pour les rouges, par contre les blancs secs accusent une baisse de 12% et les blancs moelleux de 19% en volumes. Sur ce]e période, les cours sont stables pour les blancs secs, en hausse de 2% pour les Côtes de Bergerac et en baisse de 4% pour les vins rouges. S’agissant de la récolte 2015, la floraison s'est déroulée dans de bonnes condiJons. Début juin la pression des maladies cryptogamiques est à un niveau élevé mais à ce jour les vignerons maîtrisent la situaJon sanitaire. Fruits et légumes : Pour la fraise, les fruits arrivent tardivement à maturité puis le coup de chaleur acJve trop la producJon qui s’amenuise ensuite très vite. La durée de producJon est courte et les cours restent inférieurs à la moyenne quinquennale. En noix, le potenJel du nombre de fruits est élevé mais la sécheresse risque d’avoir une incidence sur le calibre. La commercialisaJon des fruits 2014 s’est bien déroulée. La progression des plantaJons se mainJent avec l’émergence de gros projets. En pomme, la commercialisaJon de la peJte récolte 2014 se réalise à des cours inférieurs à la moyenne des cinq dernières années qui ne perme]ent pas de couvrir les coûts de producJon. Le grand export est en perte de vitesse. La récolte 2015 est a]endue abondante. En prune d’Ente, la producJon s’annonçait bonne, tant d’un point de vue qualitaJf que quanJtaJf (la récolte à venir était esJmée à 35 000 tonnes pour toute la zone d’appellaJon) mais le coup de chaleur a fait chuter une parJe des fruits. Cet hiver, ce sont 250 hectares de nouveaux vergers densifiés qui ont été plantés sur le bassin de producJon dans le cadre du plan de reconquête de la compéJJvité. En châtaignes, la progression du cynips risque de faire chuter la producJon dans les années à venir, provoquant un manque de volumes et une hausse des prix sur les marchés. Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
26
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Agriculture Synthèse établie en collaboration avec Cerfrance Dordogne
Forêt : Malgré des marchés assez fluctuants, les cours du bois ne subissent pas de fortes évoluJons par rapport à l’automne 2014. Pour le pin mari:me, on note un léger repli sur le prix des bois de qualité avec l’arrêt d’acJvité d’ateliers de sciage et de transformaJon de bois de qualité de ce]e essence mais la demande en bois d’emballage reste soutenue. Les prix des bois pour ces marchés très concurrenJels n’augmentent pas. Quant au chêne, après plusieurs mois consécuJfs de hausse, les prix se sont stabilisés et la demande est ferme pour toutes les qualités. Pour le châtaignier, la demande est dynamique sur le marché du piquet et des éléments de clôtures avec des prix des bois sur pied qui restent stables. En peuplier, il y a une bonne demande, que ce soit sur du déroulage ou du sciage, et les prix des bois sur pied sont stables. La demande en bois de chauffage a connu un retournement de tendance dû à un hiver peu rigoureux et à des prix de combusJbles fossiles à la baisse. Les stocks sont importants et les prix ne bougent pas. (source : Interbois-­‐Périgord) Bovins lait : Le prix du lait payé aux producteurs a baissé en moyenne de plus de 60 euros/1000 litres au cours des quatre premiers mois de 2015 par rapport à 2014, passant même sous les prix praJqués en 2013. Le niveau moyen des charges en 2015 est inférieur de 2,1% à celui de l’année précédente mais ce]e évoluJon reste largement insuffisante au regard de la baisse du prix du lait et provoque de fortes tensions sur la trésorerie des éleveurs. Bovins viande : On retrouve au 1er trimestre un bon niveau des naissances, après deux années de baisse. Il y a un sursaut de l’effecJf des vaches reproductrices sur le premier trimestre 2015, surtout en race limousine. L’évoluJon des cours est différenciée selon les catégories de viande. En taurillon, les très fortes interrogaJons sur l’évoluJon du marché grec et sur les garanJes de paiement ainsi que des sorJes d’ateliers plus nombreuses font fléchir les cours. On constate une baisse des cours sur les vaches en catégorie standard mais la vache label haut de gamme est stable en prix. Le marché des broutards est soutenu mais une dépression se fait jour depuis la mi-­‐juin du fait de retards dans les sorJes des ateliers italiens d’engraissement. En veaux sous la mère, la chute de producJon conJnue (-­‐ 3% sur le premier trimestre), les prix du premier semestre sont sur une bonne tendance mais, depuis début juin et les fortes chaleurs, la baisse de la consommaJon exerce une pression à la baisse sur les prix. En veaux de boucherie, la producJon départementale est en hausse (+ 8% sur le premier trimestre) mais ce]e évoluJon reste à confirmer. Ovins viande : Les opérateurs de la filière ont besoin d’agneaux sous signe de qualité (IGP Périgord). Un disposiJf est mis en place pour développer l’élevage ovin (emprunts, appui technique, aides de la Région et du Département). Volailles : En palmipèdes gras, l’échéance du 1er janvier 2016 se rapproche en maJère de logements collecJfs pour le gavage et 30% des ateliers restent encore à me]re aux normes. En poulets, la hausse de la producJon régionale se confirme au cours des premiers mois de 2015. La validaJon de l’IGP Périgord au cours du second semestre perme]ra de conforter ce]e producJon sur notre territoire et offrira de nouveaux débouchés. Produc:on porcine : La crise persiste et les perspecJves sont toujours moroses. Les cours restent en dessous de ceux de l’année 2014 à la même période (-­‐ 14 %). La filière Sud-­‐Ouest a besoin de nouveaux éleveurs et d’invesJssement pour relancer la producJon. Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
27
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Démographie
des entreprises
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
28
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Défaillances d'entreprises,
premier semestre 2015
Exploitations agricoles
Artisanat, commerce, industrie,
prestataires services
113 109 Redressements 19 17 LiquidaJons 17 88 Sauvegardes 76 69 12 10 10 49 5 4 3 S1 2013 24 22 14 S1 2014 S1 2015 S1 2013 S1 2014 S1 2015 Sources Tribunaux de Commerce Bergerac et Périgueux et MSA
Créations et suppressions de micro-entreprises,
premier semestre 2015
Bergeracois
Nontronnais
Périgueux/Vallée de l'Isle
Sarladais
Total Dordogne
CréaJons Suppressions CréaJons Suppressions CréaJons Suppressions CréaJons Suppressions CréaJons Suppressions
90
89
39
44
136
101
72
61
337
295
Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
29
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Artisanat de production, bâtiment, commerce,
industrie, services – premier semestre 2015
Création / reprise d’entreprise
Bergeracois
Périgueux/Vallée de
l’Isle
Nontronnais
DORDOGNE
Sarladais
Création
Reprises
Créations
Reprises
Créations
Reprises
Créations
Reprises
Créations
Reprises
2
0
1
0
0
0
2
0
5
0
18
10
12
5
31
8
27
2
88
25
Commerce*
104
38
52
25
91
48
102
50
349
161
Industrie (1)
20
5
16
4
21
5
13
2
70
16
Services**
76
32
48
13
103
50
82
27
309
122
220
85
129
47
246
111
226
81
821
324
Artisanat de
production
Bâtiment
TOTAL
(1) dont créaJon de 22 unités de producJon d’électricité Suppression d’entreprises
Nontronnais
Périgueux/Vallée
de l’Isle
Suppressions
Suppressions
Suppressions
Suppressions
Suppressions
Solde
2
0
3
2
7
-2
Bâtiment
10
10
15
14
49
39
Commerce*
20
23
55
20
118
231
Industrie (1)
2
7
6
4
19
51
Services**
19
13
47
15
94
215
TOTAL
53
53
126
55
287
534
Bergeracois
Artisanat de
production
Sarladais
DORDOGNE
(1) dont suppression de 3 unités de producJon d’électricité * Artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros
** Services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, cafés hôtels
Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
30
Bilan
Analyse
Confiance
Territoire
Agriculture
Agriculture - Premier semestre 2015
Bergeracois
Nontronnais Périgueux/Vallée de
l’Isle
Sarladais
DORDOGNE
Installations
Installations
Installations
Installations
Installations
Productions
animalières
9
16
7
12
44
Productions
végétales
22
21
6
14
63
31
37
13
26
107 (1)
TOTAL
(1) dont 30 coJsants solidaires Transmission
au conjoint
Transmission au
conjoint
Transmission
au conjoint
Transmission au
conjoint
Transmission
au conjoint
Productions
animalières
0
1
0
7
8
Productions
végétales
1
3
1
3
8
TOTAL
1
4
1
10
16
Productions
animalières
Cessation
d‘activité
Cessation
d’activité
Cessation
d’activité
Cessation
d’activité
Cessation
d’activité
Productions
végétales
5
21
6
20
52
18
10
4
10
42
23
31
10
30
94
TOTAL
Source CFE Chambre d’Agriculture
Note de conjoncture
de l’économie en
Dordogne n° 14
Chambre économique
Dordogne
31
Pôle Interconsulaire
Cré@vallée Nord
24060 Périgueux Cédex 9
Tél. : 05 53 35 87 29
[email protected]