Location de Matériel, Machines, Engins pour le BTP en France

Marché de la Location de
Matériel, d’Équipements, de
Machines et d’Engins pour le
BTP en France 2014
Nouvelles tendances et prévisions
Janvier 2014

Le marché de la location de matériel, d’équipements, de machines et d’engins pour le BTP en
France n’a cessé de progresser ces dernières années à la fois en volume et en valeur et ce,
malgré la crise. La location présente en effet de nombreux avantages pour les entreprises de
construction notamment en termes de gestion des coûts et d’investissements, au contraire des
négoces ou de certains circuits de distribution directement liés à l’achat de machines.

Le parc a toutefois continué de vieillir, ajoutant encore 3 mois à son âge moyen qui atteint
aujourd’hui 62 mois. Or, plus un matériel vieillit, plus il coûte cher à entretenir jusqu’à atteindre
un seuil au-delà duquel il n’est plus rentable. Il faut donc que les loueurs se séparent maintenant
de leurs plus vieux engins et en rachètent des neufs.

Cette nouvelle étude présente ainsi une analyse poussée du marché de la location à
proprement parlé mais également de ses circuits concurrents (incluant notamment les négoces,
GSB, circuits spécialisés …), permettant ainsi d’établir des comparaisons pour mieux en
comprendre les stratégies et les enjeux.
Quelles seront donc les perspectives d’évolution de ce marché pour 2014 et
2015 ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
 Analyser de manière détaillée l’évolution des différentes composantes du marché
français de la location de matériel, d’équipements, de machines et d’engins pour le
BTP, avec de nouvelles données 2013 et des prévisions jusqu’en 2018
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre
marché
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
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Cette étude a été réalisée sur la base d’entretiens menés entre juin et
décembre 2013 auprès de professionnels du secteur, incluant
principalement des fabricants de machines, matériaux et accessoires, des
loueurs de matériel, machines et équipements pour le BTP, des
entreprises du BTP et des artisans, ainsi que la presse spécialisée.
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur la taille actuelle du marché ainsi que des
données rétrospectives depuis 2009 et des données prévisionnelles jusqu’en 2018. Ceci n’est pas établi par
une simple addition des chiffres d’affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs
avec les différents acteurs du secteur !
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de vous positionner sur ce
marché, d’identifier la concurrence et les opportunités éventuelles. Chaque tableau de données est, de plus,
accompagné d’éléments qualitatifs expliquant les raisons des évolutions quantitatives.

Marché de la location de matériel, d’équipements, de machines et
d’engins pour le BTP en France, par type de matériel,
d’équipements, de machines et d’engins loué, en valeur, 20092018 :
o Matériel et véhicules de manutention et de transport
o Matériel et engins de travaux en hauteur
o Matériel, machines à moteur et outillages
o Matériel et engins pour le travail des terrains
o Matériel de construction modulaire
o Matériel de production d’énergie et éclairage

Marché de la location de matériel, d’équipements, de machines et
d’engins pour le BTP en France, par type de location, 2009-2018 :
o Généraliste
o Spécialisée

Marché de la location de matériel, d’équipements, de machines et
d’engins pour le BTP en France, par segment client, 2009-2018 :
o Grands comptes
o Entreprises du bâtiment
o Collectivités locales et services publics
o Autres

Marché de la location de matériel et de véhicules de manutention
et de transport pour le BTP en France, par type de travaux, 2013 :
o Construction neuve
o Entretien-rénovation

Marché de la location de matériel et engins de travaux en hauteur
pour le BTP en France, par type de travaux, 2013 :
o Construction neuve
o Entretien-rénovation

Marché de la location de matériel, machines à moteur et outillages
pour le BTP en France, par type de travaux, 2013 :
o Construction neuve
o Entretien-rénovation

Marché de la location de matériel et engins pour le travail des
terrains pour le BTP en France, par type de travaux, 2013 :
o Construction neuve
o Entretien-rénovation

Marché de la location de matériel de construction modulaire pour
le BTP en France, par type de travaux, 2013 :
o Construction neuve
o Entretien-rénovation

Marché de la location de matériel de production d’énergie et
éclairage pour le BTP en France, par type de travaux, 2013 :
o Construction neuve
o Entretien-rénovation
L’étude contient également :

Analyse régionale

Facteurs affectant le marché :
o Moteurs
o Freins

Structure de l’industrie :
o Principaux intervenants sur le marché de la location
« généraliste » de matériel, d’équipements, de machines et
d’engins pour le BTP en France, 2013
o Principaux intervenants sur le marché de la location de
matériel et engins de travaux en hauteur pour le BTP en
France, 2013
o Principaux intervenants sur le marché de la location de
matériel de compactage pour le BTP en France, 2013
o Principaux intervenants sur le marché de la location de
matériel de terrassement pour le BTP en France, 2013
o Principaux intervenants sur le marché de la location de
constructions modulaires pour le BTP en France, 2013
o Principaux intervenants sur le marché de la location de
matériel de production d’énergie pour le BTP en France,
2013

Parts de marché :
o Parts de marché dans le secteur de la location de matériel,
d’équipements, de machines et d’engins pour le BTP en
France, 2013
o Parts de marché dans le secteur de la location
« généraliste » de matériel, d’équipements, de machines et
d’engins pour le BTP en France, 2013
o Parts de marché dans le secteur de la location de matériel
d’élévation de personnes pour le BTP en France, 2013
o Parts de marché dans le secteur de la location de matériel et
engins de compactage pour le BTP en France, 2013
o Parts de marché dans le secteur de la location de matériel et
engins de terrassement pour le BTP en France, 2013
o Parts de marché dans le secteur de la location de matériel
de constructions modulaires pour le BTP en France, 2013
o Parts de marché dans le secteur de la location de matériel
de production d’énergie et éclairage pour le BTP en France,
2013

Stratégies tarifaires

Parc locatif de matériel, d’équipements, de machines et d’engins,
par type et par type d’acteur :
o Parc locatif des principaux loueurs « généraliste » de
matériel pour le BTP en France, 2013
o Parc locatif des principaux loueurs de matériel et engins pour
le travail des terrains pour le BTP en France, 2013
o Parc locatif des principaux loueurs de constructions
modulaires en France, 2013
o Parc locatif des principaux loueurs de matériel de production
d’énergie et éclairage pour le BTP en France, 2013

Poids de la location au sein de la distribution de matériel,
d’équipements, de machines et d’engins pour le BTP :
o Principaux circuits au sein de la distribution « généraliste »
de matériel, d’équipements, de machines et d’engins pour le
BTP en France, 2013
o Principaux circuits au sein de la distribution d’échafaudages
en France, 2013
o Principaux circuits au sein de la distribution de matériel et
engins d’élévation de personnes pour le BTP en France,
2013
o Principaux circuits au sein de la distribution de matériel et
engins pour la manutention et le transport pour le BTP en
France, 2013
o Principaux circuits au sein de la distribution de matériel et
engins pour le travail des terrains pour le BTP en France,
2013
o Principaux circuits au sein de la distribution de constructions
modulaires pour le BTP en France, 2012
o Principaux circuits au sein de la distribution d’équipements,
de machines à moteur et d’outillage pour le BTP en France,
2013
o Principaux circuits au sein de la distribution de matériel de
production d’énergie et éclairage pour le BTP en France,
2013

Vie des entreprises

Profil des principales enseignes :
o Accès Industrie
o Actis Location
o AEB (Société d'Exploitation des Anciens Établissements
Branger)
o Aggreko
o Algeco
o Allomat
o Altrad
o Aprolis (Groupe Monnoyeur)
o Aquiloc
o Arcomet
o Batiloc
o Coficiel Bungalows
o Compagnie Générale de Location (C.G.L.)
o Delta Service Location (DSL)
o Energyst Cat Rental Power
o Eurolev Vertical Solution
o Fagsi Location d'Espaces Modulaires
o Gay Électricité
o Hertz Équipement
o Jamart Location Modulaire
o Kiloutou :
 Kiloutou
 BM Loc
o Lheureux Location
o Liebherr Location
o Loca MS
o Locamod
o Locarmor
o Locatlas
o Loxam :
 Loueurs de France
 Loxam Module
o Matebat
o MEDIACO (Méditerranéenne d'Acconnage et de
Manutentions Maritimes)
o Phocomex
o Régis Location
o Salti Location
o SAML (groupe Fayat)
o Sofral
o Still
o Touax
o Yves Cougnaud

Opportunités et Menaces :
o Opportunités
o Menaces

Analyse de PESTEL :
o Politique
o Economie
o Immobilier
 Parc de Logements, par type
 Construction neuve de logements
 Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
 Promotion immobilière de logements
o Social
o Technologie
o Environnement
o Réglementation
____________
Cette étude comporte 229 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 87 tableaux de données
chiffrées.
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TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions des Canaux de Distribution
Définitions des Segments de la Location
Définitions des Types de Location
Définitions des Segments Clients
Définitions des Types de Travaux
Autres Définitions
Abréviations
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.3.4
3.4
3.5
3.6
3.7
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Mesures Générales
Dispositifs Spécifiques aux Secteur Immobiliers et de la
Construction
Économie
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Rang Énergétique
Construction Neuve de Logements, 2007-2012
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels, 20082013
Promotion Immobilière de Logements
Social
Technologie
Environnement
Réglementation
4
4.1
4.2
FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ
Moteurs
Freins
5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
TAILLE DU MARCHÉ
Taille de Marché, Aperçu Général, 2009-2013
Prévisions du Marché, Aperçu Général, 2014-2018
par Type de Matériel, d'Équipements, de Machines et
d'Engins pour le BTP Loué, 2009-2013
Prévisions, par Type de Matériel, d'Équipements, de
Machines et d'Engins pour le BTP Loué, 2014-2018
par Type de Location, 2009-2013
Prévisions, par Type de Location, 2014-2018
par Segment Client, 2009-2013
Prévisions, par Segment Client, 2014-2018
par Type de Travaux, 2013
6
ANALYSE RÉGIONALE
7
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.2.1
8.2.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
PARTS DE MARCHÉ
Aperçu Général
par Type de Matériel
Location " Généraliste " de Matériel
Location " Spécialiste " de Matériel
Matériel et Engins de Travaux en Hauteur
Location de Matériel et Engins pour le Travail des Terrains
Matériel et Engins de Compactage
Matériel et Engins de Terrassement
Location de Matériel de Constructions Modulaires
Location de Matériel de Production d'Énergie et Éclairage
9
STRATEGIES TARIFAIRES
3.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.2
3.3.3
5.4
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
PARC LOCATIF DE MATÉRIEL, D'ÉQUIPEMENTS, DE
MACHINES ET D'ENGINS, PAR TYPE ET PAR TYPE
D'ACTEUR
Aperçu Général
Matériel et Engins pour le Travail des Terrains
Constructions Modulaires
Location de Matériel de Production d'Énergie et Éclairage
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
POIDS DE LA LOCATION AU SEIN DE LA
DISTRIBUTION DE MATÉRIEL, D'ÉQUIPEMENTS,
DE MACHINES ET D'ENGINS POUR LE BTP
Distribution " Généraliste "
Matériel et Engins de Travaux en Hauteur
Échafaudages
Matériel et Engins d'Élévation de Personnes
Matériel et Engins pour la Manutention et le Transport
Matériel et Engins pour le Travail des Terrains
Matériel de Constructions Modulaires
Équipements, Machines à Moteur et d'Outillage
Matériel de Production d'Énergie et Éclairage
12
VIE DES ENTREPRISES
13
13.1
13.2
13.3
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37
13.38
PROFIL DES PRINCIPALES ENSEIGNES
Accès Industrie
Actis Location
AEB (Société d'Exploitation des Anciens Établissements
Branger)
Aggreko
Algeco
Allomat
Altrad
Aprolis (Groupe Monnoyeur)
Aquiloc
Arcomet
Batiloc
Coficiel Bungalows
Compagnie Générale de Location (C.G.L.)
Delta Service Location (DSL)
Energyst Cat Rental Power
Eurolev Vertical Solution
Fagsi Location d'Espaces Modulaires
Gay Électricité
Hertz Équipement
Jamart Location Modulaire
Kiloutou
Aperçu Général
BM Loc
Lheureux Location
Liebherr Location
Loca MS
Locamod
Locarmor
Locatlas
Loxam
Aperçu Général
Loueurs de France
Loxam Module
Matebat
MEDIACO (Méditerranéenne d'Acconnage et de
Manutentions Maritimes)
Phocomex
Régis Location
Salti Location
SAML (groupe Fayat)
Sofral
Still
Touax
Yves Cougnaud
14
14.1
14.2
OPPORTUNITÉS ET MENACES
Opportunités
Menaces
15
15.1
15.2
15.3
15.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.21.1
13.21.2
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.28.1
13.28.2
13.28.3
13.29
13.30
LISTE DES TABLEAUX
37)
1)
38)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
Marché de la Location de Matériel, d'Équipements, de Machines
et d'Engins pour le BTP en France : Points de Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013
Indicateur Synthétique de la Confiance des Ménages en France,
2003-2013
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2006-2013
Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013
Indice Insee du Climat des Affaires en France, 2003-2013
Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2001-2012
Parc de Logements en France, par Type d'Occupant et par Type
de Logement, 2011
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par
Type d'Occupant et par Type de Logement, 2011
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et
l'Ancienneté du Logement
Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007
2013
Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par
Type d'Opération, 2005-2012
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2007-2013
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2012
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement
annuel), 2007-2012
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2012
Marché de la Location de Matériel, d'Équipements, de Machines
et d'Engins pour le BTP en France, 2009-2013
Prévisions du Marché de la Location de Matériel, d'Équipements,
de Machines et d'Engins pour le BTP en France, 2014-2018
Marché de la Location de Matériel, d'Équipements, de Machines
et d'Engins pour le BTP en France, par Type de Matériel,
d'Equipements, de Machines et d'Engins Loué, 2009-2013
Prévisions du Marché de la Location de Matériel, d'Équipements,
de Machines et d'Engins pour le BTP en France, par Type de
Matériel, d'Equipements, de Machines et d'Engins Loué, 20142018
Marché de la Location de Matériel, d'Équipements, de Machines
et d'Engins pour le BTP en France, par Type de Location, 20092013
Prévisions du Marché de la Location de Matériel, d'Équipements,
de Machines et d'Engins pour le BTP en France, par Type de
Location, 2014-2018
Marché de la Location de Matériel, d'Équipements, de Machines
et d'Engins pour le BTP en France, par Segment Client, 20092013
Prévisions du Marché de la Location de Matériel, d'Équipements,
de Machines et d'Engins pour le BTP en France, par Segment
Client, 2014-2018
Marché de la Location de Matériel et de Véhicules de
Manutention et de Transport pour le BTP en France, par Type
de Travaux, 2013
Marché de la Location de Matériel et Engins de Travaux en
Hauteur pour le BTP en France, par Type de Travaux, 2013
Marché de la Location de Matériel, Machines à Moteur et
Outillages pour le BTP en France, par Type de Travaux, 2013
Marché de la Location de Matériel et Engins pour le Travail des
Terrains pour le BTP en France, par Type de Travaux, 2013
Marché de la Location de Matériel de Construction Modulaire
pour le BTP en France, par Type de Travaux, 2013
Marché de la Location de Production d'Énergie et Éclairage pour
le BTP en France, par Type de Travaux, 2013
Parts de Marché dans le Secteur de la Location de Matériel,
d'Équipements, de Machines et d'Engins pour le BTP en France,
2013
Part de Marché dans le Secteur de la Location " Généraliste " de
Matériel d'Équipements, de Machines et d'Engins pour le BTP en
France, 2013
Part de Marché dans le Secteur de la Location de Matériel
d'Élévation de Personnes pour le BTP en France, 2013
Part de Marché dans le Secteur de la Location de Matériel et
Engins de Compactage pour le BTP en France, 2013
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
Part de Marché dans le Secteur de la Location de Matériel et
Engins de Terrassement pour le BTP en France, 2013
Part de Marché dans le Secteur de la Location de Matériel de
Constructions Modulaires pour le BTP en France, 2013
Part de Marché dans le Secteur de la Location de Matériel de
Production d'Énergie et Éclairage pour le BTP en France, 2013
Parc Locatif des Principaux Loueurs " Généraliste " de Matériel
pour le BTP en France, 2013
Parc Locatif des Principaux Loueurs de Matériel et Engins pour le
Travail des Terrains pour le BTP en France, 2013
Parc Locatif des Principaux Loueurs de Constructions Modulaires
en France, 2013
Parc Locatif des Principaux Loueurs de Matériel de Production
d'Énergie et Éclairage pour le BTP en France, 2013
Principaux Circuits au sein de la Distribution " Généraliste " de
Matériel, d'Équipements, de Machines et d'Engins pour le BTP
en France, 2013
Principaux Circuits au sein de la Distribution d'Échafaudages en
France, 2013
Principaux Circuits au sein de la Distribution de Matériel et
d'Engins d'Élévation de Personnes pour le BTP en France, 2013
Principaux Circuits au sein de la Distribution de Matériel et
Engins pour la Manutention et le Transport pour le BTP en
France, 2013
Principaux Circuits au sein de la Distribution de Matériel et
Engins pour le Travail des Terrains pour le BTP en France, 2013
Principaux Circuits au sein de la Distribution de Matériel de
Constructions Modulaires pour le BTP en France, 2012
Principaux Circuits au sein de la Distribution d'Équipements, de
Machines à Moteur et d'Outillage pour le BTP en France, 2013
Principaux Circuits au sein de la Distribution de Matériel de
Production d'Énergie et Éclairage pour le BTP en France, 2013
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2012
Nombre de Logements Commencés en France, par Type
d'Opération, 2010-2013
Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par
Type, 2008-2013
Nombre de Logements Commencés en France Métropolitaine,
par Région et par Type de Logement, 2007-2012
Données Financières d'Acces Industrie, 2006-2011
Données Financières de Société d'Exploitation des Anciens
Établissements Branger (AEB), 2006-2012
Données Financières d'Aggreko, 2006-2012
Données Financières d'Algeco, 2006-2012
Données Financières d'Aprolis, 2006-2012
Données Financières d'Aquiloc, 2006-2012
Données Financières d'Arcomet, 2006-2012
Données Financières de Batiloc, 2007-2012
Données Financières de Coficiel Bungalows, 2007-2012
Données Financières de Compagnie Générale de Location
(C.G.L.), 2006-2012
Données Financières de Delta Service Location (DSL), 20062012
Données Financières d'Energyst Rental Solutions, 2006-2010
Données Financières de Fagsi, 2006-2012
Données Financières de Fagsi, 2006-2012
Données Financières d'Hertz Équipement, 2006-2012
Données Financières de Jamart Location Modulaire, 2006-2012
Données Financières de Kiloutou, 2006-2012
Données Financières de BM Loc, 2006-2012
Données Lheureux Location, 2006-2011
Données Financières de Liebherr Location, 2006-2011
Données Financières de Loca MS, 2007-2012
Données Financières de Locarmor, 2007-2012
Données Financières de Locatlas, 2010-2012
Chiffre d'Affaires de Loxam, 2006-2011
Données Financières de Loueurs de France 2006-2011
Données Financières de Loxam Module, 2006-2012
Données Financières de Phocomex, 2006-2012
Données Financières de Regis Location, 2006-2012
Données Financières de Salti Location, 2006-2012
Données Financières de SAML (Service Assistance Maintenance
Location), 2006-2012
Données Financières de Still, 2006-2012
Données Financières d'Yves Cougnaud Location, 2007-2012
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
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7)
8)
9)
10)
Crédits d'Impôt : Situation en 2013
Réglementation Européenne et Française Concernant la Réaction
au Feu
Facteurs Affectant le Marché la Location de Matériel,
d'Équipements, de Machines et d'Engins pour le BTP en France,
2013
Principaux Intervenants sur le Marché de la Location "
Généraliste " de Matériel, d'Équipements, de Machines et
d'Engins pour le BTP en France, 2013
Principaux Intervenants sur le Marché de la Location de Matériel
et Engins de Travaux en Hauteur pour le BTP en France, 2013
Principaux Intervenants sur le Marché de la Location de Matériel
de Compactage pour le BTP en France, 2013
Principaux Intervenants sur le Marché de la Location de Matériel
de Terrassement pour le BTP en France, 2013
Principaux Intervenants sur le Marché de la Location de
Constructions Modulaires pour le BTP en France, 2013
Principaux Intervenants sur le Marché de la Location de Matériel
de Production d'Énergie pour le BTP en France, 2013
Opportunités et Menaces sur le Marché de la Location de
Matériel, d'Équipements, de Machines et d'Engins pour le BTP
en France, 2012
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Activité et Données de Cadrage (septembre 2015)
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