Rapport - Institut Luxembourgeois de Régulation

Transcription

Rapport statistique des télécommunications du
Luxembourg de l’année 2014
Institut Luxembourgeois de Régulation
17, rue du Fossé – L 2922 Luxembourg
Tél. : +352 28 228 228
Fax. : +352 28 228 229
www.ilr.lu
Table des matières
1.
Préface ......................................................................................................................................................... 4
2.
Sommaire..................................................................................................................................................... 5
3.
Marchés globaux de communications électroniques................................................................................ 11
4.
5.
6.
3.1.
Revenus ............................................................................................................................................. 11
3.2.
Investissements ................................................................................................................................. 14
3.3.
Abonnements .................................................................................................................................... 15
3.4.
Average Revenue Per User (ARPU).................................................................................................... 16
Le marché de gros ..................................................................................................................................... 17
4.1.
Les services d’interconnexion et d’accès .......................................................................................... 17
4.2.
Interconnexion internationale (IX) ................................................................................................... 20
4.3.
« Roaming In » des opérateurs mobiles ............................................................................................ 22
Le marché de détail ................................................................................................................................... 23
5.1.
Les revenus sur réseaux fixes ............................................................................................................ 23
5.2.
Les communications sur réseaux fixes .............................................................................................. 24
5.3.
Le nombre de raccordements fixes à un service de téléphonie........................................................ 26
5.4.
Internet à haut et très haut débit...................................................................................................... 28
5.5
Les services sur réseaux mobiles ....................................................................................................... 34
5.5.1
Les abonnements aux services mobiles .................................................................................... 34
5.5.2
Les revenus des services mobiles .............................................................................................. 35
5.5.3
Le trafic sur les réseaux mobiles................................................................................................ 38
Autres développements aux marchés des communications électroniques.............................................. 42
6.1.
Le portage des numéros fixes et mobiles .......................................................................................... 42
6.2.
Le service de télévision et les abonnements multi-services contenant l’Internet ............................ 42
6.3.
La couverture par infrastructures et technologies ............................................................................ 44
Rapport statistique Télécommunications 2014
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Graphiques
Graphique 1: Évolution des revenus des services fixes et mobiles .................................................................................... 11
Graphique 2: Évolution des revenus sur le marché luxembourgeois entre l’opérateur historique et les opérateurs
alternatifs ............................................................................................................................................................................ 12
Graphique 3: Évolution du revenu des différents services ................................................................................................. 12
Graphique 4 : Évolution des investissements sur réseaux fixes et mobiles ....................................................................... 14
Graphique 5 : Évolution des investissements en relation avec les revenus ....................................................................... 15
Graphique 6 : Évolution du nombre d’abonnements ......................................................................................................... 15
Graphique 7: Évolution des revenus mensuels moyens par utilisateur (ligne téléphonique, accès Internet, carte SIM) .. 16
Graphique 8 : Accès de gros en dégroupage et en revente ................................................................................................ 19
Graphique 9 : Évolution Call by Call et Présélection ........................................................................................................... 19
Graphique 10 : Opérateurs fixes, appels sortants et entrants en international ................................................................. 21
Graphique 11 : Opérateurs mobiles, appels sortants et entrants en international........................................................... 21
Graphique 12 : Évolution des revenus des services sur réseaux fixes ................................................................................ 23
Graphique 13 : Évolution du trafic vocal fixe ...................................................................................................................... 24
Graphique 14 : Évolution du nombre de minutes sortantes aux réseaux fixes et mobiles ................................................ 25
Graphique 15 : Évolution des revenus de communications téléphoniques ....................................................................... 25
Graphique 16 : Évolution des revenus de différents types d’appels fixes .......................................................................... 26
Graphique 17 : Évolution des raccordements téléphoniques selon la technologie utilisée ............................................... 27
Graphique 18 : Évolution des raccordements Internet avec abonnements Voix sur IP ..................................................... 27
Graphique 19: Parts de marché du nombre de raccordements fixes de téléphonie ......................................................... 28
Graphique 20: Évolution de l’Internet à haut et très haut débit ........................................................................................ 28
Graphique 21: Évolution des vitesses en voie descendante du parc installé .................................................................... 29
Graphique 22: Raccordements Internet à haut et à très haut débit selon les technologies .............................................. 29
Graphique 23: Taux de pénétration de l’Internet à haut débit et à très haut débit........................................................... 30
Graphique 24 : Raccordements Internet haut débit et très haut débit, POST Telecom / opérateurs alternatifs .............. 30
Graphique 25 : Évolution des parts de marché de l’accès à l’Internet à haut débit et à très haut débit ........................... 31
Graphique 26 : Raccordements Internet très haut débit ................................................................................................... 31
Graphique 27 : Internet à haut et très haut débit, Répartition des vitesses maximales .................................................... 32
Graphique 28 : Raccordements Internet très haut débit, EPT/opérateurs alternatifs ...................................................... 33
Graphique 29 : Nombre d’abonnements à des services mobiles ....................................................................................... 34
Graphique 30 : Parts de marché de Post Telecom et des opérateurs alternatifs (nbre d’abonnés) .................................. 35
Graphique 31 : Revenus des services mobiles .................................................................................................................... 36
Graphique 32: Évolution du revenu sur le marché de gros des réseaux mobiles .............................................................. 36
Graphique 33: Évolution du revenu moyen mensuel par client sur les réseaux mobiles ................................................... 37
Graphique 34: Tarifs de terminaison d’appel mobile en Europe (BEREC provisoire) ......................................................... 37
Graphique 35: Évolution des volumes sur le marché de détail des mobiles ...................................................................... 38
Graphique 36 : Détail des communications sur les réseaux mobiles ................................................................................. 38
Graphique 37: Évolution des volumes sur le marché de gros des réseaux mobiles ........................................................... 39
Graphique 38 : Évolution du nombre de SMS .................................................................................................................... 40
Graphique 39 : Évolution du volume de trafic Internet ...................................................................................................... 40
Graphique 40 : Évolution du volume de sur les réseaux mobiles ....................................................................................... 41
Graphique 41 : Nombre d’abonnés à une offre multi-services .......................................................................................... 43
Graphique 42 : Raccordements TV selon les différentes infrastructures/technologies ..................................................... 43
Graphique 43 : La couverture par type de technologies .................................................................................................... 44
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1.
Préface
Le présent rapport statistique des télécommunications du Luxembourg de l’année 2014 présente les
développements du marché des communications électroniques au Luxembourg en s’alignant aux publications
antérieures. Les informations sont destinées aux organismes statistiques et économiques nationaux et
étrangers, aux professionnels du secteur et aux consommateurs. L’Institut Luxembourgeois de Régulation (ciaprès « l’Institut ») dispose d’informations pertinentes du marché luxembourgeois et répond ainsi aux
différents besoins par la publication du rapport statistique Télécommunications.
Les données publiées dans le rapport statistique proviennent essentiellement de deux collectes d’indicateurs
réalisées par l’Institut :


La collecte semestrielle relative au marché des communications électroniques;
la collecte semestrielle relative à l’Internet Large bande réalisée pour le COCOM1.
Comme dans le passé, l’Institut contribue activement à d’autres collectes de données, menées par la
Commission européenne, notamment concernant le déploiement d’infrastructure Large bande «Broadband
Coverage in Europe, BCE», les tarifs d’accès Internet «Broadband Internet Access Cost, BIAC», de l’agenda
numérique «Digital Agenda Scoreboard, DAE» et les services Roaming «International Compliance Report» et
les services de terminaison d’appel «Termination Rates Benchmark FTR MTR Report» de l’ORECE2.
Le secteur des communications électroniques réalise un revenu annuel de plus de 500 millions d’euros et
continue à créer des emplois avec plus de 2.000 postes. Il compte plus de 100 entreprises de taille et de
champs d’activités divers.
L’ensemble des données ont été collectées auprès des opérateurs de réseau et fournisseurs de service via un
questionnaire sécurisé mis en ligne. Cet outil permet de réaliser une collecte de données adaptée aux
caractéristiques d’un tel exercice d’envergure et d’obtenir, ainsi un taux de réponse de près de 100%.
Le rapport permet aussi de documenter la dynamique concurrentielle des différents services liés aux
télécommunications. L’Institut publie 3 conjointement au rapport statistique annuel, des fiches et graphiques
statistiques sur des thèmes spécifiques regroupant, notamment des informations concernant l’accès Internet,
les services mobiles, la téléphonie fixe et le service TV.
Pour consulter des données complémentaires sur les développements des marchés de communications
électroniques en Europe, notamment des comparaisons relatives aux revenus et volumes de gros et de détail
dans d’autres marchés nationaux, l’Institut invite à consulter les rapports de la Commission européenne,
notamment le « Digital Agenda Scoreboard 4», ou les publications pertinentes des autres régulateurs voisins,
en Allemagne la BNetzA5, en Belgique la IBPT 6 et en France l’ARCEP 7.
1
COCOM : Communications Committee de la Commission européenne
ORECE: Organisation des régulateurs européens des communications électroniques
3
http://www.ilr.public.lu/communications_electroniques/statistiques/fiches-statistiques/index.html
4
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
2
5
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1431/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Marktbeobachtun
g/Deutschland/deutschland-node.html
6
7
http://www.bipt.be/fr/operateurs/telecom/statistiques
http://www.arcep.fr/index.php?id=12612
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2.
Sommaire
Les différentes catégories de revenu des communications électroniques
L’année 2014 est marquée par une baisse des revenus du secteur. Le revenu global s’élève à 534,7 millions
d’euros (variation annuelle: - 5,2%) et se décompose suivant les différentes catégories (en millions
d’euros):

la téléphonie fixe (abonnements et communications) de :
91,1

les services mobiles au détail de :
233,7 (- 1,18%)

les services mobiles au marché de gros de :
37,1
(- 50,80%)

l’Internet haut débit de :
45,0
(- 6,15%)

l’Internet très haut débit de :
30,8
(+ 54,0%)

l’abonnement TV de base de :
28,1
(+ 6,04%)

les services aux entreprises de :
68,5
(+ 14,17%)
(- 6,26%)
l
Les vecteurs de croissance des communications électroniques
Parallèlement à la baisse des revenus, certaines activités enregistrent une croissance importante :

l’Internet très haut débit (THD, ≥30Mbps) passant à 65.900 abonnements (+ 43,56 %)

le nombre de raccordements IPTV évoluant à 40.600 unités (+ 20,37%)

le trafic Internet mobile évoluant à 7.101 Tbyte (+ 57,82%)

la couverture des foyers en fibre optique FTTH se situant à 40% (+ 11,11%)
Les revenus du marché sont fortement touchés par l’impact de la régulation des tarifs maximaux
de la terminaison d’appels.
Pour la première fois depuis 2009, les revenus des services mobiles du marché de détail sont en légère baisse.
Comme en 2013, les seuls vecteurs de croissance de revenu sont l’Internet très haut débit et l’Internet mobile.
Les revenus liés à ces deux activités progressent. Ils représentent cependant seulement 6% des revenus totaux.
Les services aux entreprises ont également connu une relance (68,5 millions d’euros, + 14,2%). Ceci est le
résultat d’une volonté politique de positionner le Luxembourg comme centre de compétence ICT sur la carte
européenne.
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Les opérateurs investissent dans leur infrastructure, en moyenne plus de 30% de leurs revenus. Ce
taux est élevé et en forte augmentation et concerne les investissements lourds dans les
infrastructures fixes.
Comme pour les années précédentes, les investissements ont augmenté significativement en 2014 s’élevant
désormais à 215,0 millions d’euros, soit une progression de 41,7% par rapport à 2013. Ceci représente un taux
d’investissement moyen de 39,8% des revenus annuels, ce taux progresse même à 63,1% pour la relation
investissements et revenus des réseaux fixes. Les investissements dans les réseaux fixes s’élèvent à 169,5
millions d’euros (+26,4%) et concernent essentiellement les réseaux de nouvelle génération en fibre optique
de l’Entreprise des Postes et Télécommunications (ci-après EPT), les investissements dans les réseaux mobiles
s’élèvent à 45,5 millions d’euros (+158,5%) et concernent essentiellement les réseaux mobiles de quatrième
génération (LTE). Le taux d’investissement en relation avec les revenus mobiles est aussi en hausse et atteint
désormais 16,8%, niveau élevé comparé à des opérateurs dans les autres pays européens.
La couverture des infrastructures de nouvelle génération progresse : le VDSL couvre presque tout
le territoire, la Fibre Optique jusqu’au foyer (FTTH) atteint 40% et le câble CATV plus de 70% des
foyers.
La couverture très haut débit est garantie à 100% au Luxembourg avec des taux de couverture des différents
réseaux et technologies s’élevant pour le DSL à 100% des foyers (vitesse inférieure à 30Mbps), pour le VDSL
très haut débit (≥30Mbps) à quelques 90% et pour le FTTH8 à quelques 40%. Depuis 2012, la couverture FTTH
a augmenté de 4 points par année, c’est-à-dire d’environ 10.000 foyers par année. Les réseaux câble (réseau
CATV9), adaptés pour l’Internet très haut débit, couvrent environ 70% des ménages. Pour les réseaux mobiles,
la 3G s’étend sur la totalité de la population et le nouveau LTE10 couvre désormais plus de 90% des ménages
selon le réseau mobile choisi.
L’accès Internet à très haut débit (voie descendante ≥ 30Mbit/s) remplace progressivement
l’Internet haut débit.
Le « Digital Agenda for Europe » se focalise sur l’accès Internet haut et très haut débit à l’horizon 2020. Le
nombre d’accès Internet s’élève à 186.800 unités (+5,4%) fin 2014, soit un taux de pénétration de la population
de 34%, se situant dans le peloton de tête au niveau européen. Au Luxembourg, le haut débit recule sur base
annuelle pour s’établir à 119.900 raccordements (-8,2%), tandis que celui du très haut débit augmente à
66.900 raccordements (+43,5%). Fin 2014, un tiers des abonnements Internet sont des abonnements très haut
débit (35,8%). Si la tendance actuelle se confirme, la grande majorité des abonnements Internet seront en
accès très haut débit fin 2016.
8
FTTH : Fibre to the Home
CATV: Cable Television
10
LTE : Long Term Evolution
9
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Le nombre d’abonnements concernant les infrastructures de nouvelle génération enregistre une
croissance continue.
Comme en 2013, le rapport montre que les accès Internet très haut débit se sont particulièrement développés
passant de 23.000 à 32.800 accès (+42,6%) pour l’infrastructure FTTN11 (VDSL) et de 12.000 à 20.400 (+70,2%)
pour l’infrastructure fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH). La croissance de l’utilisation de l’infrastructure
câble n’est pas aussi forte et enregistre, une croissance de 18,1%, se situant à 13.700 accès en très haut débit.
Le revenu mensuel moyen par utilisateur pour les abonnements Internet fixe (haut et très haut débit)
augmente à 32,9 euros (+8,5%); la commercialisation d’accès Internet très haut débit entraîne ainsi de revenus
supplémentaires pour les opérateurs.
La téléphonie fixe évolue vers la Voix sur large bande (VoBB) avec le déploiement de l’Internet très
haut débit. Ces nouvelles technologies donnent des avantages financiers aux consommateurs.
Ainsi, le « All-IP 12» se traduit par une progression notable de raccordements Voix sur large bande (VoBB) qui
passent à 67.900 unités fin 2014 (+37,5%). A l’inverse de la situation dans d’autres pays européens, le nombre
de lignes fixes reste constant avec 271.100 lignes (+1,3%). Le nombre de minutes sortantes des réseaux fixes
diminue à 795,1 millions de minutes, une baisse annuelle de - 6,9%. Ceci est le résultat d’un remplacement
progressif de l’utilisation du téléphone mobile au détriment du téléphone fixe. Tandis que les revenus issus
des communications baissent fortement depuis des années, le revenu des abonnements commence aussi à
baisser avec l’introduction du VoBB et d’offres à minutes forfaitaires. Le revenu mensuel moyen par ligne fixe
baisse de 30,4 euros à 28,2 euros, soit une baisse annuelle de - 7,3%.
Les marchés de gros évoluent sous la règlementation (Roaming/Terminaison d’appel/Accès)
Le rapport statistique reprend dans un chapitre dédié les activités de gros entre opérateurs. Ce marché
intermédiaire de prestations entre opérateurs a fait l’objet de nouvelles réglementations dont les effets ne se
font ressentir qu’en 2014.
L’Internet mobile progresse continuellement du fait des smartphones, tandis que l’utilisation de la
téléphonie mobile stagne et le service SMS recule. Le nombre d’abonnements varie peu d’année
en année.
Le marché des services mobiles stagne pour la première fois depuis 2006, sauf en ce qui concerne l’Internet
mobile. Ainsi, le nombre d’abonnements mobiles augmente à 883.100 unités (+1,5%). Le taux de pénétration13
des abonnements mobiles est de 163,5% en évoluant très peu. L’utilisation du SMS a enregistré un maximum
en termes de volume en 2012 et connaît depuis une baisse continue passant à 836,2 millions de SMS envoyés
(-8,7%). Le nombre de minutes sortantes sur les réseaux mobiles stagnent à 1.023.200 minutes. Les volumes
concernant l’échange de données augmentent considérablement pour s’établir à 7.101,2 TByte, en
11
FTTN : Fibre to the Node
All-IP : Le protocole Internet (IP) utilisé pour tous les services de communications (images, musique, parole…) sur un
même réseau
13
Nombre d’abonnements actifs par 100 habitants
12
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progression annuelle de 57,8%. Ceci représente une utilisation moyenne mensuelle de 675 Mbyte par
abonnement.
L’accès TV par réseau IP contrôlé « IPTV » progresse et représente désormais 30% des
raccordements TV par voie terrestre. Pour la première fois, le câble enregistre moins de 100.000
abonnés TV.
En ce qui concerne le marché de la télédistribution, le nombre d’abonnés à un service de télévision par câble
est en baisse à 94.700 abonnés (- 9,4%) tandis que le nombre d’abonnés à un service de télévision « IPTV »
connaît une forte croissance à 40.600 abonnés (+20,4%). Le service TV demeure ainsi un élément important
dans la commercialisation des services de l’Internet très haut débit.
Les offres multi-services ou offres combinées se substituent largement aux offres à produit unique
La commercialisation de services de communications électroniques par offres multi-services est la façon
courante de vente aux clients finals. Le nombre d’abonnements multi-services s’élève à 146.600 fin 2014, en
progression de 5,2% en rythme annuel. Près de 30% de ces offres groupées sont du type « quadruple play »,
regroupant l’achat de quatre services auprès d’un seul fournisseur (téléphonie fixe, Internet Large bande, TV
et services mobiles). La pénétration des offres multi-services est de 27% de la population résidente.
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Les chiffres clés des communications électronqiues
2014
2014
2013
Variation
534.7
564.1
-5.20%
215.0
151.7
41.73%
'téléphone' par ligne fixe
28.2
30.4
-7.30%
'Internet' par ligne fixe
32.9
30.4
8.40%
'services mobiles' par carte SIM
25.6
29.9
-14.49%
'abonnement TV’ de base
17.3
16.0
7.86%
Raccordements téléphoniques fixes (milliers)
271.1
267.7
1.27%
résidentiel
186.1
181.5
2.53%
entreprises
85.0
86.2
-1.39%
795.1
854.0
-6.90%
Communications électroniques
Revenus globaux (millions €)
(revenus marché de détail et
revenus de la terminaison d'appels mobiles et roaming in)
Investissements (millions €)
Revenus mensuels moyens (ARPU) (€)
Téléphonie fixe
Minutes sortantes en minutes (millions)
résidentiel
347.0
376.1
-7.74%
entreprises
448.1
478.0
-6.26%
91.6
97.7
-6.26%
186.8
177.2
5.42%
Internet Large bande
119.9
130.6
-8.20%
par DSL
113.6
123.7
-8.16%
6.3
6.9
-8.70%
66.9
46.6
43.56%
par FttN (VDSL)
32.8
23.0
42.61%
par câble
13.7
11.6
18.10%
par FttH
20.4
12.0
70.17%
75.8
67.8
11.80%
Revenus téléphoniques fixes (millions €)
(résidentiel et entreprises)
Services Internet
Abonnements Internet (milliers)
par câble
Internet Très Large bande (≥30Mbps)
Revenus d'abo. Internet fixe (millions €)
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Les chiffres clés des communications électroniques
2014
2014
2013
Variation
883.1
869.9
1.52%
parmi cartes Internet
38.4
42.1
-8.79%
parmi M2M
42.3
39.4
7.36%
Services mobiles
Abonnements mobiles (milliers)
427.0
Untilisateurs Internet Mobile (milliers)
(estimation)
1023.2
1032.7
-0.92%
Envoi d'SMS (millions)
836.2
915.7
-8.68%
Envoi d'MMS (millions)
9.0
9.3
-2.91%
Internet mobile/data (Tbyte)
7101.2
4499.5
57.82%
Revenus mobiles téléph., SMS et Internet mob. (millions €)
233.7
236.5
-1.18%
37.1
75.4
-50.80%
68.5
60.0
14.17%
146.6
139.3
5.23%
Nombre d'abonnements de télévision (sans satellite TV)
135.3
138.2
-2.10%
parmi sur le réseau téléphonique en IPTV
40.6
33.7
20.37%
2530
1967
28.62%
Minutes sortantes (millions)
(marché de détail, résidentiel et entreprises)
Revenus mobiles (millions €)
(marché de gros: Interconnection IX et Roaming In)
Services entreprises
Revenus de transport de données (millions €)
Lignes louées, IP VPN, dark fibres
(essentiellement marché de détail/clients finals)
Télévision et abonnements multi-services
Nombre d'abonnements multi-services
(en milliers)
Nombre de personnel en relation avec des activités de
communications électroniques
dans 43 entreprises
Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.
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3. Marchés globaux de communications électroniques
3.1.
Revenus
Le revenu global des services de communications électroniques (y compris les revenus de terminaison d’appels
mobiles et du service Roaming In 14) s’élève à 534,7 millions d’euros HT pour l’année 2014 et recule donc de
5,2% sur base annuelle. Cette baisse intervient après des années de croissance continue au Luxembourg, alors
que dans la plupart des marchés européens, les revenus baissent depuis quelques années. Le revenu des
services fixes est de 264 millions d’euros, en croissance de 4,7%. Le revenu des services mobiles s’affaiblit en
2014 pour atteindre 270,7 millions d’euros, soit une baisse significative de -13,2% par rapport à 2013.
Graphique 1: Évolution des revenus des services fixes et mobiles
350.0
revenu fixe en hausse - revenu mobile en baisse
303.1
300.0
311.9
270.7
270.5
251.6
254.6
millions d'euros
250.0
239.1
235.3
235.6
2009
2010
2011
200.0
253.4
252.2
2012
2013
264.0
150.0
100.0
50.0
.0
Revenu fixe
2014
Revenu mobile
(avec abonnements TV de base depuis 2012, hors revenus multi-services de 4,79 millions € en 2014)
Les revenus des réseaux fixes couvrent les frais d’abonnements et des communications téléphoniques, l’accès
Internet à haut et à très haut débit, les services aux entreprises ainsi que les revenus provenant des
abonnements de télévision de base depuis 2012.
Les revenus des réseaux mobiles intègrent la téléphonie mobile, l’accès Internet mobile, le service SMS et les
revenus d’interconnexion entre opérateurs et le Roaming (itinérance internationale). Comme anticipé en
2013, les revenus d’interconnexion ont décliné rapidement suite à la décision de l’Institut sur les tarifs de
14
Le Roaming In concerne l’utilisation des réseaux mobiles nationaux par des étrangers.
Page 11 sur 44
terminaison mobile15 et sont la cause principale de la baisse des revenus. Cette baisse des revenus n’engendre
cependant pas une baisse des bénéfices de même ampleur pour chaque opérateur, comme ces revenus
représentent aussi des coûts d’exploitation spécifiques à la baisse pour chaque opérateur. L’évolution
prospective des réseaux mobiles par des investissements ne semble pas mise en danger par ce développement
ponctuel et exceptionnel intervenu bien en retard au cadre réglementaire européen.
L’analyse statistique détaillée des différents services, l’évolution des revenus et des volumes correspondants
sont repris dans les chapitres suivants.
Graphique 2: Évolution des revenus sur le marché luxembourgeois entre l’opérateur historique et les opérateurs alternatifs
baisse plus importante pour les opérateurs alternatifs
350.0
305.5
300.0
292.8
290.6
302.7
302.1
250.0
262.0
millions d'euros
253.8
200.0
150.0
295.2
239.5
208.9
182.9
192.9
revenu - opérateur historique
100.0
revenu - opérateurs alternatifs
50.0
.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(avec abonnements TV de base depuis 2012)
Les opérateurs alternatifs ont vu décroître leurs revenus à 239,5 millions d’euros (-10,6%) et l’opérateur
historique (EPT et sa structure de commercialisation sur le marché de détail POST Telecom SA, ci-après POST)
a su maintenir son revenu à 295,2 millions d’euros, en baisse de 2,3%.
Les revenus des différents services du secteur pour les années de 2006 à 2014 sont repris ci-après, démontrant
l’importance financière de chaque service et son évolution temporelle. Il en ressort l’importance des activités
mobiles au marché de détail en forte augmentation depuis des années. Les services offerts aux entreprises
représentent une part importante des revenus globaux. Ceci est une spécificité nationale, facilement
compréhensible par la petite taille du Luxembourg. En même temps, le Luxembourg est un centre d’activité
majeur avec une économie ouverte comme le documentent aussi l’importance des activités transfrontalières
(p.ex. les appels internationaux sortants et entrants).
Graphique 3: Évolution du revenu des différents services
15
Règlement 14/172/ILR du 6 janvier 2014
Page 12 sur 44
250 000
milliers d'euros
200 000
150 000
100 000
50 000
-
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CODE
REVENUS DE
STF_R_RAC_A
abonnements téléphoniques
STF_R_RAC_I
installations de raccordements téléphoniques
STF_R_COM_TOT
communications téléphoniques fixes
SCM_R_TOT_TOT
services mobiles au détail (téléphonie mobile, roaming, Internet mobile, sms, …)
SCM_R_IXT_TOT
services mobiles de gros (terminaison d’appels nationaux et internationaux)
SCM_R_IXS
services mobiles de gros (terminaison d’SMS)
SCM_R_RI
services mobiles de gros (roaming in)
SLL_R_TOT
services d’entreprises (lignes louées, Internet Backbone)
SAT_R
services d’accès Internet (≥30Mbps)
SAH_R_TOT
services d’accès Internet (<30Mbps)
SAM_R_AMS_TOT
services Multi-services (bundles non rétribués aux différents services distincts)
STL_R_ABO_1
services d’accès TV de base
Page 13 sur 44
3.2.
Investissements
Les investissements effectués par l’ensemble des opérateurs représentent un montant élevé de 215,0 millions
d’euros en 2014. Comme pour les années précédentes, la majeure partie des investissements se rapporte aux
infrastructures fixes, notamment par le déploiement de la fibre optique « au plus près ou jusqu’au client final ».
Le montant des investissements dans les infrastructures fixes est de 169,5 millions d’euros. L’augmentation
annuelle de 26,4% s’inscrit dans une tendance orientée à la hausse depuis 2010. En effet, les investissements
annuels ont plus que doublé en cinq années. Ainsi ils s’élèvent dans les infrastructures mobiles à 45,5 millions
d’euros (+159,1%). Les investissements mobiles augmentent également, mais dans une moindre mesure et ne
représentent qu’un tiers des investissements aux réseaux fixes. Les investissements dans la vente et les
investissements intangibles16 s’élèvent à 11,6 millions d’euros en 2014, et ne sont pas compris dans les
investissements dans les réseaux. Comme en 2013, l’EPT (avec POST Telecom) a investi plus de trois quart du
montant des investissements totaux (81,6%). Quant aux investissements dans les réseaux mobiles, l’EPT a plus
que doublé ses investissements qui atteignent en 2014 le même niveau de l’ensemble des opérateurs
alternatifs. Cette évolution est liée à la modernisation et à l’élargissement de la couverture de la technologie
LTE à plus de 90% de la population.
Graphique 4 : Évolution des investissements sur réseaux fixes et mobiles
investissements importants en cours
180.0
160.0
169.5
134.1
millions d'euros
140.0
112.4
120.0
88.8
100.0
80.0
71.6
70.5
60.0
40.0
45.5
26.2
21.3
25.7
21.0
17.6
20.0
.0
2009
2010
2011
réseau fixe
2012
réseau mobile
2013
2014
Poussés par le développement technologique, les opérateurs ont réinvesti en moyenne 39,8% de leurs revenus
après 26,6% en 2013, un taux élevé voire exceptionnel pour les opérateurs au Luxembourg. Les taux
d’investissements, c’est-à-dire « CAPEX » du secteur global, celui des réseaux fixes et celui des réseaux mobiles
sont parmi les plus élevés en Europe. Le taux « CAPEX » du secteur global, de 18,7% en 2010, a atteint 39,8%
en 2014, soit une progression de 112,8% en cinq années.
16
Acquisition de produits intellectuels ou immatériels considérés comme dépenses en capital (licences, recherches,
marketing…)
Page 14 sur 44
Graphique 5 : Évolution des investissements en relation avec les revenus
« CAPEX »
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2010
2011
2012
2013
2014
Total
18.7%
22.6%
23.8%
26.6%
39.8%
mobile
8.4%
9.5%
6.9%
5.6%
16.8%
fixe
29.9%
37.7%
43.7%
52.0%
63.1%
3.3.
Abonnements
Le nombre de raccordements à un service de téléphonie fixe reste stable avec 271.100 raccordements,
contrairement à la baisse constatée dans beaucoup d’autres pays de l’Union européenne. Parmi ces
raccordements fixes, le taux de raccordements de nouvelle génération Voix sur Large Bande (Voice over
Broadband, VoBB) ne cesse de croître pour représenter fin 2014 quelques 21,7% des raccordements. Le
nombre de raccordements Internet fixe a aussi évolué positivement à 192.000 raccordements, soit une
croissance modeste de 2,7%. L’accès Internet très haut débit (≥30Mbps) continue son élan et évolue de 46.900
raccordements à 66.000 (+28,95%). Il représente le vecteur de croissance majeur des services fixes.
Graphique 6 : Évolution du nombre d’abonnements
croissance pour le mobile et l'Internet très haut débit; baisse
pour l'Internet haut débit et stagnation pour le fixe
1000.0
900.0
800.0
en miliers
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Cartes SIM actives
730.8
749.7
802.6
804.5
869.9
883.1
Abonnements fixes
263.9
272.4
279.1
268.2
267.8
271.1
Internet haut débit
155.5
157.5
167.6
154.0
139.8
126.0
27.4
46.9
66.0
Internet très haut débit
(Internet inclut quelques 7.000 abonnements WiFi public fin 2014)
Page 15 sur 44
Le nombre de clients des services mobiles affiche un chiffre record de 883.100 abonnements, soit +1,5% sur
base annuelle. Les services mobiles regroupent les cartes SIM actives prépayées et post-payées, et depuis
2010 également les cartes SIM « M2M » et les cartes SIM dédiées à l’utilisation de l’Internet, comme par
exemple pour les tablettes PC. Ces services comptent près de 80.700 abonnements fin 2014.
3.4.
Average Revenue Per User (ARPU)
Le revenu divisé par le nombre d’utilisateurs à la fin d’une période donne le revenu moyen ou ARPU (Average
Revenue per user). Dans ce rapport statistique, la période consultée est un mois et l’ARPU exprime donc le
revenu mensuel moyen d’un service. Il est calculé pour la téléphonie fixe (revenus d’abonnements et des
communications), l’accès à l’Internet (revenu d’abonnements) et les services mobiles (revenu de détail et de
gros). Tandis que le revenu de la téléphonie fixe est en baisse à 28,2€ par mois, celui de l’Internet augmente
de 27,2€ à 32,9€ entre 2006 et 2014. Le revenu des services mobiles par carte SIM baisse en 2014 à 25,5€ par
mois.
Graphique 7: Évolution des revenus mensuels moyens par utilisateur (ligne téléphonique, accès Internet, carte SIM)
ARPU - Average Revenu per User
téléphonie / Internet / services mobiles (avec revenus de gros)
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
-
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
téléphonie fixe (abo & com)
47.1
41.4
38.0
36.3
31.5
29.6
32.7
30.4
28.2
Internet (haut débit & très haut débit)
27.2
27.7
26.9
25.9
27.4
26.6
28.2
30.4
32.9
services mobiles
28.9
29.9
29.7
27.3
28.3
28.1
31.4
29.9
25.5
Page 16 sur 44
4. Le marché de gros
4.1.
Les services d’interconnexion et d’accès
Le présent chapitre analyse le marché intermédiaire des prestations entre opérateurs. Il s’agit essentiellement
de prestations de gros relatif à l’accès à l’Internet et aux terminaisons d’appels fixes et mobiles. Une large
partie des données financières indiquées ci-dessous sont influencées par la règlementation sectorielle
concernant l’opérateur puissant sur le marché concerné. Ainsi, les revenus de la terminaison mobile reflètent
la situation de fin décembre 2014, telle que communiquée par les opérateurs mobiles. Les développements
liés à l’annulation de la décision de janvier 2014 par le Tribunal administratif en mars 2015, ne sont pas pris
en compte dans ce rapport.
Revenus des services
d'interconnexion et d'accès
(en millions d'euros HT)
Services d'interconnexion et
d'accès des opérateurs fixes
dont prestations liées au
service téléphonique
dont prestations de gros
d'accès haut débit
Services d'interconnexion
des opérateurs mobiles
dont prestations de
terminaison d'appel SMS
Ensemble des services
d'interconnexion et d'accès
30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014
variation
annuelle
(2013-14)
5.460
5.320
5.109
4.863
6.560
6.931
35.29%
2.568
2.528
2.469
2.182
2.093
2.020
- 11.55%
2.892
2.792
2.641
2.681
4.467
4.912
76.21%
41.099
40.732
38.905
36.489
20.926
16.132
- 50.85%
9.354
9.337
8.193
6.778
7.604
6.866
- 3.35%
46.560
46.052
44.014
41.352
27.486
23.063
-40.79%
Le revenu des services d’interconnexion et d’accès des opérateurs fixes a augmenté à 13,49 millions d’euros
(+35,3%) en 2014. Il est composé du revenu de l’accès de gros à l’Internet (revente et dégroupage par l’EPT)
établissant 9,38 millions d’euros (+76,2%), et du revenu de la terminaison voix sur les réseaux fixes atteignant
4,11 millions d’euros (-11,5%). Cette diminution s’explique par le tassement des volumes de communication
sur les réseaux fixes (-6,3%). Le revenu des services de la terminaison sur les réseaux mobiles diminue à 37,1
millions d’euros (-50,8%). Les services d’interconnexion des opérateurs mobiles comprennent les revenus de
terminaison d’appel voix et SMS, ainsi que le Roaming In de clients étrangers. Le revenu des services
d’interconnexion mobile diminue sous l’effet conjoint des baisses du tarif maximum de la terminaison d’appel
mobile nationale et de l’ « Eurotarif 17 » du service Roaming.
Les volumes de minutes d’interconnexion (hors minutes en Roaming In) des opérateurs mobiles baissent
légèrement de -3,7% en rythme annuel et atteint 523,5 millions de minutes en 2014, contrairement à d’autres
marchés européens où les volumes « Off-Net » augmentent suite à la baisse des tarifs de la terminaison
d’appel et à l’apparition d’offres « illimitées vers tous les réseaux ».
17
Eurotarif : tarifs fixés par règlement européen (UE) No 531/2012
Page 17 sur 44
Volume des services
d'interconnexion
(en millions de minutes)
des opérateurs fixes
des opérateurs mobiles
Ensemble des services
d'interconnexion
Nombre de SMS entrants
(en millions d'unités)
30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014
variation
annuelle
(2013-14)
282.88
264.26
282.30
253.82
256.92
245.65
- 6.26%
263.74
265.95
273.99
269.44
264.64
258.82
- 3.68%
546.63
530.22
556.29
523.26
521.56
504.46
- 4.96%
216.80
208.77
202.44
181.44
189.71
171.41
- 5.93%
Le nombre de lignes dégroupées recule fin 2014 à 16.700 lignes, représentant seulement 6% de la totalité des
lignes fixes. Les opérateurs alternatifs n’utilisent pas le dégroupage partiel des lignes en paire torsadée
métallique de l’EPT. Le dégroupage de la fibre optique et le dégroupage de la sous-boucle de cuivre sont
actuellement des pratiques marginales.
A l’inverse, le nombre de lignes Internet Large bande en revente par l’EPT progresse significativement depuis
mi-2012 et atteint son niveau le plus haut avec 20.700 lignes (+30,9% sur base annuelle). L’explication de ce
développement est la croissance de l’Internet très haut débit et le recours en forte progression des opérateurs
alternatifs aux offres de gros de revente « ATH » et « RDSLO », donnant accès à l’infrastructure VDSL et FTTH
de l’EPT.
Dans une large partie du réseau fixe de l’EPT, le dégroupage n’est pas réalisable, soit pour des raisons
d’économies d’échelle, soit pour des contraintes techniques comme par exemple la longueur de la ligne.
L’ensemble des offres de gros d’accès réglementées de l’EPT a tendance à évoluer en 2015/2016 suite aux
conclusions des analyses des marchés et à la disponibilité d’une nouvelle offre de gros réglementée,
« Reference Offre Broadband: ROB ».
Les différentes formes d’accès physique ou binaire (bitstream/revente) suivent l’évolution de la transition vers
les réseaux de nouvelle génération, entraînant la mise en place d’une boucle locale partielle ou totale en fibre
optique et en technologie « All-IP ». Ce développement est documenté en détail dans la fiche statistique
Internet18 publiée par l’Institut.
18
Fiche statistique Internet de janvier 2015
(http://www.ilr.public.lu/communications_electroniques/statistiques/fiches-statistiques/index.html)
Page 18 sur 44
Graphique 8 : Accès de gros en dégroupage et en revente
marché de gros d'accès Internet en croissance
25.0
20.7
20.0
17.6
17.7
18.5
19.4
17.6
en milliers
16.2
15.0
17.3
15.8
18.0
17.5
16.7
2014 S1
2014 S2
14.7
14.6
13.1
13.0
13.3
12.6
12.3
11.5
10.0
5.0
0.0
2010 S1
2010 S2
2011 S1
2011 S2
2012 S1
autres opérateurs / dégroupage
2012 S2
2013 S1
2013 S2
autres opérateurs / revente
Le volume du service de gros du départ d’appel réglementé à travers la sélection et la présélection de
l’opérateur sur le réseau fixe de l’EPT devient marginal suite aux volumes en baisse continue et à l’introduction
de la téléphonie en VoBB.
La téléphonie basée sur la sélection de l’opérateur subit des baisses tant en termes de volume que de revenu.
En 2014, quelques 45,5 millions de minutes ont été transportées par les opérateurs alternatifs sur base de la
présélection « CPS » ou du « Call by call », ce qui représente un baisse annuelle de - 14,1%. Les volumes ne
représentent plus qu’environ 5% du trafic global sortant sur les réseaux fixes.
Graphique 9 : Évolution Call by Call et Présélection
Call by Call & Présélection: utilisation marginale
300 000
453
248 341
403
219 721
400
350
300
250
200
150
100
350
250 000
200 000
111 176
150 000
97 289
60 995
53 138
100 000
45 566
50 000
50
0
2008
2009
2010
2011
revenu
2012
2013
2014
Minutes
Page 19 sur 44
milliers de minutes
milliers d'euros
500
450
4.2.
Interconnexion internationale (IX)
Le revenu des opérateurs au titre des services d’interconnexions internationales entrantes est de 8,72 millions
d’euros en 2014, en baisse significative de - 49,3%. Cette baisse ponctuelle survenue en 2014 est importante
pour les opérateurs offrant des services mobiles (- 57,1%) et moins prononcée pour les opérateurs fixes (6,6%). Au Luxembourg, petit pays avec une large économie ouverte, ces revenus représentent une part
importante du revenu global de terminaison des opérateurs mobiles. Ce segment de marché est un sousensemble du marché total (cf. paragraphe 4.1) et est impacté de façon similaire par la réglementation.
Revenus de
l'interconnexion
internationale entrante
(en millions d'euros HT)
Revenus des opérateurs
fixes
Revenus des opérateurs
mobiles
Revenus de l'IX
internationale entrante
Volume de
l'interconnexion
internationale
entrante (en millions
de minutes)
Volume des
opérateurs fixes
Volume des
opérateurs mobiles
Volume de l'IX
internationale
entrante
30/06/2012
30/12/2012
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
variation
annuelle
(2013-14)
1.51
1.39
1.38
1.27
1.25
1.23
- 6.63%
6.78
7.47
6.93
7.64
3.44
2.81
- 57.13%
8.29
8.86
8.31
8.91
4.69
4.03
- 49.35%
30/06/2012
30/12/2012
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
variation
annuelle
(2013-14)
108.69
100.97
105.75
100.83
100.62
95.49
-5.07%
79.49
83.83
90.09
92.54
78.13
79.88
-13.48%
188.18
184.80
195.84
193.37
178.76
175.37
-9.01%
Les volumes des services d’interconnexion internationale sortants continuent à dépasser les volumes entrants
vers les réseaux fixes luxembourgeois, tandis que pour les réseaux mobiles, les volumes entrants dépassent
les volumes sortants. Les volumes entrants sur les réseaux mobiles ont baissé à 158 millions de minutes en
2014, soit une baisse de 13,5%. Néanmoins, ce volume correspond à 30,2% des volumes totales terminées sur
les réseaux mobiles, démontrant l’importance du trafic transfrontalier pour les opérateurs mobiles. Ce taux
dépasse rarement 5% dans les autres pays européens.
Page 20 sur 44
Graphique 10 : Opérateurs fixes, appels sortants et entrants en international
en millions de minutes
volumes internationales (réseaux fixes)
180
158.4
160
155.0
149.3
142.6
140
138.7
127.2
120
108.7
101.0
105.8
100.8
100.6
100
95.5
80
60
40
20
0
30/06/2012
31/12/2012
30/06/2013
Sortant
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
Entrant
Graphique 11 : Opérateurs mobiles, appels sortants et entrants en international
volumes internationales (réseaux mobiles)
100
90
80
70
79.5
65.6
83.8
69.2
90.1
92.5
78.1
69.8
68.6
79.9
73.1
65.0
60
50
40
30
20
10
0
30/06/2012
31/12/2012
30/06/2013 31/12/2013
Sortant
Entrant
30/06/2014
31/12/2014
Page 21 sur 44
4.3.
« Roaming In » des opérateurs mobiles
Les baisses des tarifs Roaming inscrites dans le règlement européen sur l’itinérance internationale affectent
le revenu du Roaming In qui est en baisse à un rythme annuel de 23,4% et qui s’établit à 10,33 millions d’euros.
Les volumes ont augmenté significativement, sans pourtant pouvoir compenser la baisse des revenus. En
particulier le volume de données en itinérance enregistre une très forte augmentation (>100%), tandis que
l’utilisation du service SMS et de la téléphonie mobile augmente plus modérément. Le Roaming In est un sousensemble du marché total (cf. paragraphe 4.1).
variation
annuelle,
30/06/2012 30/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014
deuxième
semestre
"Roaming IN" des
opérateurs mobiles
Revenus (en millions
d'euros HT)
Volume de
communications (en
millions de minutes)
Volume de SMS (en
millions)
Volume de données (en
Tbyte)
8.35
7.21
6.75
6.54
5.32
5.01
-2.39%
46.482
63.814
37.29%
1.606
3.563
121.84%
13.242
35.388
167.24%
estimation basée sur chiffres collectés
Page 22 sur 44
5. Le marché de détail
5.1.
Les revenus sur réseaux fixes
Les revenus des différents services sur les réseaux fixes continuent de baisser à l’exception du revenu de
l’accès Internet à haut et à très haut débit et des services aux entreprises. Le revenu de l’ensemble des services
fixes atteint 264,0 millions d’euros, une croissance annuelle de 4,7%. Les vecteurs de croissance sont l’accès
Internet qui varie de 11,6% pour atteindre un montant de 75,8 millions d’euros en 2014, et les services aux
entreprises qui atteignent 68,5 millions d’euros (+14,1%) . Ce dernier revenu est lié à la croissance du secteur
ICT au Luxembourg, notamment l’évolution rapide de l’activité « Datacenters » et le nombre croissant de
lignes louées vers des stations de base des réseaux mobiles en 4G. Tous les autres services, en particulier les
revenus des abonnements et les communications téléphoniques, continuent à baisser.
Graphique 12 : Évolution des revenus des services sur réseaux fixes
revenus fixes: total de 264,0 millions d'euros (+4,7%)
100.0
90.0
80.0
millions d'euros
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Communications téléphoniques
83.5
66.9
62.1
59.1
47.2
43.1
49.4
45.0
43.5
Abonnements téléphoniques
56.9
56.1
56.6
55.8
55.9
56.0
55.8
52.7
48.2
Services entreprises
66.4
75.5
86.7
88.4
80.5
83.2
61.8
60.0
68.5
Internet à haut et très haut débit
29.4
38.0
44.2
48.3
51.7
53.4
61.4
68.0
75.8
25.0
26.5
28.1
Abonnements de télévision
Avec l’introduction de l’accès Internet très haut débit depuis 2012, le revenu lié à l’accès haut débit baisse
continuellement pour s’établir à 45 millions d’euro (-4,6%), tandis que le revenu issu de l’Internet très haut
débit (≥ 30Mbps en voie descendante) augmente de 20 à 30,8 millions d’euros. Ainsi, la part des revenus
provenant du très haut débit évolue de 30 à 41% du total des revenus de l’accès Internet, parallèlement au
nombre croissant d’utilisateurs Internet très haut débit. Le revenu moyen mensuel par utilisateur augmente
ainsi à 32,9 euros (+8,4%). L’introduction de l’Internet très haut débit avec l’abonnement téléphonique
compris sans frais supplémentaires, laisse tomber le revenu des abonnements téléphoniques à 48,2 millions
Page 23 sur 44
d’euros (-8,5%). En même temps, le revenu des communications sur les réseaux fixes est en baisse fixe à 43,5
millions d’euros (-3,3%).
5.2.
Les communications sur réseaux fixes
Les communications depuis les lignes fixes continuent à baisser pour atteindre 795 millions de minutes en
2014 (-6,9%). Toutes les communications fixes sont en recul, en particulier les communications locales et
même les appels du fixe vers le mobile. Ce développement est la conséquence de l’utilisation accrue du mobile
au détriment du fixe et de l’utilisation de service OTT19 comme Skype pour des communications
internationales.
Graphique 13 : Évolution du trafic vocal fixe
1 600
baisse continue du téléphone fixe: 795 millions de
minutes (- 6,9%)
1 400
millions de minutes
1 200
1 000
800
600
400
200
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1 508
1 329
1 162
1 073
955
890
907
854
795
Local
765
727
640
580
519
476
460
435
403
International
351
340
340
336
307
299
313
292
270
Fixe vers mobile
142
144
127
120
110
104
102
99
96
Autres
249
119
53
37
20
11
32
29
27
Total (fixe)
En 2014, il y a 1.023 millions de minutes sortantes aux réseaux mobiles, soit 28,7% de plus que de minutes
sortantes des réseaux fixes. Il y a donc un remplacement des appels téléphoniques fixe vers le mobile, sans
que le nombre d’abonnements fixes baisse proportionnellement.
19
OTT : Over The Top
Page 24 sur 44
Graphique 14 : Évolution du nombre de minutes sortantes aux réseaux fixes et mobiles
milliiers de minutes
1600000
remplacement d'appels fixes vers d'appels
mobiles
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
com. Mobiles
com. Fixes
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Avec une baisse de seulement 3,3% par rapport à 2013, le revenu des communications sur les réseaux fixes
décroît à 43,5 millions d’euros du fait du repli important du nombre de minutes de communication. La baisse
du revenu concerne toutes les destinations d’appels. La baisse des revenus des communications
téléphoniques se stabilise due au fait de l’introduction de forfait de communications qui induit une baisse des
revenus moins prononcée que la baisse des volumes de communication.
Graphique 15 : Évolution des revenus de communications téléphoniques
90.0
83.5
80.0
66.9
millions d'euros
70.0
62.1
60.0
59.1
49.4
47.2
50.0
43.1
45.0
43.5
2013
2014
40.0
30.0
20.0
10.0
.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
revenu communications fixes
Page 25 sur 44
Néanmoins, le revenu moyen mensuel par ligne fixe (abonnements & communications) décroît de 7,3% pour
atteindre 28,2 euros. Le revenu provenant d’appels internationaux représente 56% des revenus provenant
des communications fixes, une situation bien particulière au Luxembourg comparée à d’autres pays
européens. Ce constat est indépendamment de l’opérateur analysé.
Graphique 16 : Évolution des revenus de différents types d’appels fixes
revenus d'appels internationaux domine; revenu d'appels fixe vers
mobile augmente
45.00
40.00
en millions d'euros
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
.00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
International
39.39
35.84
34.48
33.58
28.40
25.61
29.47
27.37
24.41
Fixe vers mobile
22.01
13.79
13.00
12.65
10.65
10.10
11.02
10.16
12.59
Local
18.12
15.15
13.76
12.27
8.00
7.10
7.13
6.40
5.63
Autres
3.94
2.12
.86
.62
.18
.26
1.82
1.11
.85
5.3.
Le nombre de raccordements fixes à un service de téléphonie
Le nombre de lignes fixes supportant un service de téléphonie s’élève à 270.740 lignes fin 2014 (+1,2%). Les
lignes, sur lesquelles un abonnement voix sur large bande (VoBB) a été souscrit, demeurent en forte
progression de 37,5% et s’élèvent à 67.990 lignes. A l’inverse, le pourcentage des lignes sur lesquelles existe
uniquement un abonnement à un service téléphonique traditionnel, a baissé de 7,0% sur base annuelle. La
modernisation des services voix vers le « all IP » est ainsi en cours de réalisation.
Lignes au service
de téléphonique
sur réseaux fixe
(milliers)
Lignes PSTN
Lignes VoBB
Nombre total de
lignes
variation
annuelle
S2/2012
S1/2013
S2/2013
242.16
23.33
236.18
31.69
229.12
44.19
217.98
49.43
211.42
58.54
202.75
67.99
- 7,0%
37,5%
265.49
267.87
273.31
267.41
269.96
270.74
1,2%
S1/2014
S2/2014
S1/2012
Page 26 sur 44
Graphique 17 : Évolution des raccordements téléphoniques selon la technologie utilisée
remplacement du PSTN et ISDN-2 par du VoBB
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
2006
2007
2008
2009
2010
2011
autres
VoBB-catv
0.569
3.268
6.022
2.119
3.175
4.052
VoBB-dsl/fo
2012
2013
2014
0.378
0.353
0.332
13.191
14.696
15.914
18.500
34.732
52.072
isdn-30
1.825
1.437
2.076
1.706
1.817
1.515
1.580
1.649
1.569
isdn-2
78.413
78.581
79.093
77.812
76.576
75.081
65.278
59.341
53.322
pstn
166.378
170.863
179.927
184.697
189.997
202.661
169.317
156.991
147.863
Le nombre de raccordements en ISDN-2 et en technologie analogique (PSTN) baisse en total sur un an de
15.200 unités. La part des raccordements téléphoniques sur les réseaux câble CATV demeurent à moins de 6%
du total des raccordements.
Les abonnements d’appels voix en technologie IP se développent en particulier sur les raccordements Internet
très haut débit en technologie VDSL et FttH à 52.100. L’opérateur historique propose seulement la nouvelle
technologie VoBB combinée à l’Internet très haut débit.
Graphique 18 : Évolution des raccordements Internet avec abonnements Voix sur IP
évolution au réseau fixe vers la VoBB
60.00
52.07
50.00
43.28
en milliers
40.00
34.73
29.94
30.00
18.50
20.00
14.25
12.20
10.00
11.13
14.70
15.26
15.91
30/06/2014
31/12/2014
13.19
0.00
30/06/2012
31/12/2012
30/06/2013
31/12/2013
VOIP DSL
VOBB cable-modem
Page 27 sur 44
La part de marché des opérateurs alternatifs relative aux raccordements fixes à un service
téléphonique continue à augmenter et atteint désormais 23,4%.
Graphique 19: Parts de marché du nombre de raccordements fixes de téléphonie
faible croissance dynamique de la concurrence
100%
11.5%
90%
15.1%
18.3%
21.3%
22.1%
23.4%
84.9%
81.7%
78.7%
77.9%
76.6%
2012
2013
- opérateurs alternatifs
2014
80%
70%
60%
50%
88.5%
40%
30%
20%
10%
0%
2009
5.4.
2010
2011
- opérateur historique
Internet à haut et à très haut débit
Le nombre d’accès Internet à haut et à très haut débit (xDSL, câble, fibre) s’élève à 186.800 au 31 décembre
2014 (+5,4% sur base annuelle). Depuis 2010, le nombre d’accès haut débit est décroissant avec 119.800
abonnements (- 8,2%) fin 2014, tandis que le nombre d’accès très haut débit augmente de 43,6% à 66.900
unités. La hausse du nombre d’accès à très haut débit est confirmée au détriment de l’accès à haut débit.
Graphique 20: Évolution de l’Internet à haut et très haut débit
200.0
substitution de l'accès haut débit par le très haut débit
180.0
160.0
7.2
11.2
27.7
152.4
142.9
46.6
66.9
en milliers
140.0
120.0
100.0
80.0
148.7
60.0
130.7
119.8
40.0
20.0
0.0
2010 S2
2011 S2
Haut débit
2012 S2
Très haut débit
2013 S2
2014 S2
Page 28 sur 44
Depuis 2012, l’Internet à vitesse supérieure ou égale à 100 Mbps est choisi par les clients finals avec 13.900
raccordements fin 2014, soit un total de 7,4% du parc total.
Graphique 21: Évolution des vitesses en voie descendante du parc installé
accès à des vitesses ≥ 100Mbps prennent de l'ampleur
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2010 S2
2011 S2
2012 S2
2013 S2
2014 S2
≥ 100 Mbps
0.134
0.229
1.317
2.521
13.879
= 30 Mbps; < 100 Mbps
7.032
10.999
26.394
44.122
52.983
= 10 Mbps; > 30 Mbps
38.428
44.044
44.164
39.636
37.847
= 2 Mbps; < 10 Mbps
109.701
107.792
98.207
90.992
81.948
0.597
0.553
0.578
0.041
0
< 2 Mbps
Avec un total de 145.780 accès, les accès DSL en paires de cuivre torsadées représentent la grande majorité
des accès. La fibre optique avec un rythme de croissance très élevé devrait dépasser les accès par câble au
courant de l’année 2016. Les accès par fibre jusqu’à l’abonné (FTTH) augmentent de 66,2% à 20.000 unités en
2014 après un taux de croissance de 111% en 2013. Le taux de croissance de l’accès par câble reste modeste
avec 8,5%. Les autres technologies (satellite, boucle locale radio, Wifi et lignes louées) restent marginales pour
l’accès à l’Internet et ne totalisent que quelques centaines de lignes.
Graphique 22: Raccordements Internet à haut et à très haut débit selon les technologies
raccordements en fibre optique augmentent de 66,2%
200.0
180.0
en milliers
140.0
19.96
12.01
15.61
5.70
16.75
18.48
20.05
140.19
146.27
147.22
146.02
145.78
2010
2011
technologie DSL
160.0
14.44
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
2012
technologie câble
2013
technologie FO
2014
Page 29 sur 44
Le taux de pénétration de l’Internet Large bande (haut et très haut débit) par rapport à la population résidente
passe à 34,0%, un des taux les plus élevés de l’Union européenne. La progression de la pénétration est faible
car le niveau de saturation apparent semble être atteint.
Graphique 23: Taux de pénétration de l’Internet à haut débit et à très haut débit
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
31.0%
31.8%
32.3%
32.9%
34.0%
20.0%
12.2%
15.0%
8.8%
10.0%
5.0%
5.4%
1.4%
2.5%
2010
2011
0.0%
2012
taux de pénétration global
2013
2014
taux de pénétration THD
POST Telecom garde avec 128.400 accès à l’Internet un rôle significatif dans la fourniture d’accès des clients
finals à l’Internet haut et très haut débit en progressant de 3.700 unités (+2,9% en rythme annuel). Les
opérateurs alternatifs ont deux options pour concurrencer l’opérateur historique, soit par une infrastructure
« concurrentielle » comme le câble, soit par un accès physique (dégroupage) ou binaire (revente ou bitstream)
au réseau de l’EPT. Comme en 2013, le dégroupage est en déclin de 3,5% en 2014 et s’élève désormais à
16.700 lignes, tandis que la revente a progressé significativement de 30,9% à 20.800 unités. Quant aux accès
Internet par une infrastructure alternative, les réseaux câbles progressent de 8,7% à 20.000 unités. Les
opérateurs alternatifs tous confondus vendent quelque 5.900 nouvelles lignes, soit 67,1% des accès
commercialisés en 2014.
Graphique 24 : Raccordements Internet haut débit et très haut débit, POST Telecom / opérateurs alternatifs
accès Internet : revente gagne fortement en importance
200.0
180.0
160.0
13.1
en milliers
140.0
16.2
120.0
12.3
17.7
13.3
19.4
15.8
17.3
20.7
16.7
18.4
20.0
15.2
16.5
111.6
116.8
120.4
124.7
128.4
2010
2011
2012
2013
2014
13.9
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Post
autres opérateurs / câble
autres opérateurs / dégroupage
autres opérateurs / revente
Page 30 sur 44
Ainsi, la part de marché de l’opérateur historique dans la vente d’accès à Internet atteint une part de marché
inférieure à 70%. Les opérateurs alternatifs dépassent la barre des 30% de part de marché fin 2014. Leur part
de marché reste faible comparée à celle des opérateurs alternatifs des autres marchés européens.
Graphique 25 : Évolution des parts de marché de l’accès à l’Internet à haut débit et à très haut débit
parts de marché quasiment stagnant
100%
90%
80%
70%
60%
72.27%
72.35%
71.14%
70.78%
69.21%
27.73%
27.65%
28.86%
29.22%
30.79%
2010
2011
2012
2013
2014
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Opérateurs alternatifs
Post
L’Internet très haut débit: Il est intéressant de se concentrer sur le très haut débit, principal vecteur de
croissance. Les accès très haut débit progressent essentiellement en technologie VDSL, avec l’installation de
la fibre optique plus près du client final, à 32.500 après 21.600 accès fin 2013 (+50,5%). Le nombre d’accès en
fibre optique « jusqu’à la maison » atteint 20.800 après 13.800 unités fin 2013 (+50,7%). En revanche, le
nombre d’accès sur câble progresse seulement de 11.600 à 13.700 unités sur la même période, soit de 18,1%.
Graphique 26 : Raccordements Internet très haut débit
35.0
très haut débit : VDSL avant FTTH et câble
32.5
30.0
en milliers
25.0
21.6
20.8
13.8
13.7
20.0
15.0
10.0
12.4
7.0
5.0
0.1
2010
7.9
9.2
2.6
6.6
11.6
2.3
2011
Cable modem
2012
FTTH
2013
2014
VDSL
Page 31 sur 44
La répartition des vitesses maximales affichées en voie descendante a évolué dans le segment de très haut
débit. La part des accès Internet très haut débit à vitesse supérieure ou égale à 30 Mbps progresse de 26,3%
à 35,8% en 2014. La part des accès Internet en vitesse supérieure ou égale à 100 Mbps est désormais de 7,4%
de l’ensemble des accès.
Graphique 27 : Internet à haut et très haut débit, Répartition des vitesses maximales
distribution de l'accès Internet par vitesse: évolution
annuelle rapide
120.0%
100.0%
1.4%
7.4%
24.9%
80.0%
28.4%
22.4%
60.0%
20.3%
40.0%
51.3%
43.9%
20.0%
0.0%
0.0%
2013
< 2 Mbps
= 2 Mbps; < 10 Mbps
0.0%
2014
= 10 Mbps; > 30 Mbps
= 30 Mbps; < 100 Mbps
≥ 100 Mbps
Le nombre d’accès à l’Internet à très haut débit de POST Telecom s’élève à 39.300, en progression de 44,2%
sur base annuelle. Sur ce segment de marché, la part de POST Telecom reste stable à 59,7% fin 2014,
nettement inférieure que la part de l’EPT de 69,2% sur le marché total d’accès à l’Internet. Comme pour l’accès
à l’Internet en général, les opérateurs alternatifs concurrencent l’opérateur historique sur ce segment de
marché, soit par une infrastructure différente comme le câble, soit par un accès physique (dégroupage) ou
binaire (revente ou bitstream) au réseau de l’opérateur historique. Le nombre d’accès via la revente s’élève à
12.900 unités, en progression significative de 89,7% sur base annuelle. Le dégroupage n’a qu’un effet très
marginal sur ce segment de marché. L’infrastructure concurrentielle câble compte 13.700 lignes d’accès fin
2014, soit une progression de 18,1% sur base annuelle. Comme déjà constaté en 2013, le nombre d’accès sur
une infrastructure câble, pourtant bien positionnée début 2012, ne progresse pas au même rythme que le
VDSL et FTTH.
Page 32 sur 44
Graphique 28 : Raccordements Internet très haut débit, EPT/opérateurs alternatifs
très haut débit (≥30Mbps): dynamique concurrentielle
constante
70.0
60.0
en milliers
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
-
2010
Op. altern. Resale (ca. 80/20% VDSL/FTTH,
2014)
2011
2012
2013
2014
0.5
2.8
6.8
12.9
Cable modem
7.0
7.9
9.2
11.6
13.7
Post FTTH
0.1
1.3
5.6
11.8
17.8
1.6
9.4
15.6
21.5
Post VDSL
Page 33 sur 44
5.5 Les services sur réseaux mobiles
5.5.1 Les abonnements aux services mobiles
Le nombre des abonnements mobiles progresse très légèrement de 1,5% à 883.000 unités. Ce nombre inclut
les abonnements « machine to machine » (M2M) et par celui des cartes SIM Internet avec un total de 80.700
unités. Par ailleurs, l’utilisation des cartes « post-paid » au nombre de 592.300 unités, continue à se
développer au détriment des cartes « pre-paid » au nombre de 210.000 unités.
Le taux de pénétration20 d’abonnements mobiles évolue légèrement à 160,1%. Ainsi, le Luxembourg est un
des pays européens ayant le plus fort taux de pénétration d’abonnements mobiles.
Graphique 29 : Nombre d’abonnements à des services mobiles
légère croissance d'abonnements mobiles
1000
900
800
en milliers
700
600
500
400
300
200
100
0
Abonnements
mobiles
2009
2010
2011
2012
2013
2014
731
750
803
804
870
883
En termes de nombre d’abonnements, la part de marché détenue par POST Telecom reste stable et supérieure
à celle des opérateurs alternatifs. Ainsi, la part de marché de POST Telecom se situe à 51,2% en 2014 contre
52,8% en 2013.
20
Le taux de pénétration correspond au ratio du nombre de cartes SIM sur la population résidente.
Page 34 sur 44
Graphique 30 : Parts de marché de Post Telecom et des opérateurs alternatifs (nombre d’abonnés)
parts de marché stables
100%
90%
80%
70%
49.2%
48.2%
49.0%
48.5%
47.2%
48.8%
50.8%
51.8%
51.0%
51.5%
52.8%
51.2%
2009
2010
2011
- Post Telecom
2013
2014
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012
- opérateurs alternatifs
5.5.2 Les revenus des services mobiles
Le revenu global des services mobiles est composé des revenus de gros et des revenus de détail. Il s’élève à
270,8 millions d’euros pour l’ensemble des opérateurs. Il connaît une baisse de - 13,2%, essentiellement par
la compression du marché de gros. En effet, le revenu des services de détail baissent légèrement de - 1,2% à
233,7 millions d’euros, alors que celui des services de gros diminue de - 50,9% à 37,1 millions d’euros.
La part du revenu des services mobiles de détail représente désormais 86,3%. Elle augmente ainsi de 11 points
par rapport à la situation en 2013. Ce taux de presque 90% s’approche de la situation générale des opérateurs
mobiles dans d’autres pays européens.
Le revenu du marché de détail concerne les produits de la vente aux clients finals21, plus précisément les
communications voix, ainsi que les services SMS/MMS et l’Internet mobile. La croissance continue des revenus
du marché de détail depuis 2009, montre un affaiblissement déjà constaté en 2013. Cette situation s’avère
exigeante pour les opérateurs ayant des taux d’investissements élevés. La baisse des revenus s’explique en
large partie par la règlementation européenne du Roaming, octroyant des baisses consécutives des tarifs de
détail pour les consommateurs, et de gros entre les opérateurs. Le Roaming Out a contribué dans le passé à
plus de 20% des revenus au détail, une situation bien particulière en Europe. Ainsi, la consommation en
croissance des services en Roaming des clients des opérateurs luxembourgeois n’a pas permis de compenser
la réduction des revenus. De même, l’explosion des services data, c’est à dire l’Internet mobile ne se répercute
pas sur une hausse comparable des revenus, car la commercialisation de l’Internet mobile s’effectue
essentiellement par des forfaits.
21
Hors revenus de la commercialisation de terminaux mobiles
Page 35 sur 44
Le revenu des services mobiles de gros résulte des opérations entre opérateurs, c’est-à-dire de la terminaison
d’appels et le Roaming In. Après un fléchissement significatif de -7,8% en 2013 par rapport à 2012, ce revenu
impacté par la règlementation européenne en vigueur relative au Roaming, ainsi que par la décision de
l’Institut 14/172/ILR du 6 janvier 2014 concernant la terminaison d’appel sur réseaux mobiles, a baissé de
50,1%. Comme signalé en 2013, cette tendance à la baisse s’est confirmée en 2014, mais ne se réalisera plus
de façon similaire les années à venir.
Comme l’augmentation continue des volumes de services mobiles n’étant plus une donnée certaine, la baisse
des tarifs unitaires réglementés a un effet plus conséquent sur les revenus des opérateurs mobiles.
Graphique 31 : Revenus des services mobiles
baisse générale des revenus mobiles
250.0
236.5
millions d'euros
200.0
233.7
221.2
201.2
191.7
175.1
150.0
100.0
63.9
81.8
69.4
62.9
75.4
37.1
50.0
.0
2009
2010
2011
Revenu de détail
2012
2013
Revenu de gros (inter-opérateurs)
2014
Graphique 32: Évolution du revenu sur le marché de gros des réseaux mobiles
marché de gros sous l'effet de la règlementation
70.0
66.3
60.0
62.1
millions d'euros
50.0
40.0
54.3
44.9
47.4
30.0
19.0
20.0
15.4
15.1
15.6
2010
2011
2012
13.3
26.7
10.3
2013
2014
10.0
.0
2009
Terminaison (voix&SMS)
Roaming IN
La baisse du revenu mobile mensuel moyen par client à 25,55€ s’explique par la nouvelle règlementation et
en partie par le nombre de cartes SIM actives, notamment cartes SIM M2M caractérisées par une faible
Page 36 sur 44
consommation de services. Comme expliqué, le revenu mensuel moyen par client au détail mensuel moyen
par client s’établit à 22,05€. La part du revenu provenant du revenu de marché de gros s’estompe.
Graphique 33: Évolution du revenu moyen mensuel par client sur les réseaux mobiles
ARPU - Average Revenu per User
services mobiles (détail&gros / détail)
31.39
33.00
31.00
28.93
29.94
29.88
29.66
29.00
27.26
28.30
28.09
25.55
27.00
25.00
23.00
21.00
20.74
21.80
21.31
20.89
2010
2011
19.97
19.15
22.92
22.65
22.05
2012
2013
2014
19.00
17.00
15.00
2006
2007
2008
2009
serv. mobiles (détail+gros)
services mobiles (détail)
Par l’introduction de la règlementation des tarifs de terminaison d’appels, le Luxembourg applique la
recommendation de la Commission européenne dans cette matière. La baisse des tarifs a été successivement
réalisée dans l’ensemble des pays européen au courant des dernières années. Les opérateurs enregistrent une
baisse de leur revenu, mais parallèlement ne sont plus obligés de payer autant aux autres opérateurs pour la
terminaison d’appels sur les autres réseaux. Ainsi, cette baisse de revenu n’a qu’une corrélation limitée et
distincte du résultat financier pour chaque opérateur.
Graphique 34: Tarifs de terminaison d’appel mobile en Europe (BEREC provisoire)
Page 37 sur 44
5.5.3 Le trafic sur les réseaux mobiles
Le volume global des communications mobiles, en augmentation constante depuis 2008, est actuellement en
légère baisse à 1.023,2 millions de minutes (-0,9%).
Graphique 35: Évolution des volumes sur le marché de détail des mobiles
baisse des communications en 2014
1 100.0
1 032.5
1 023.2
2013
2014
993.4
1 000.0
918.8
867.2
900.0
792.4
800.0
700.0
600.0
500.0
2009
2010
2011
2012
appels mobiles sortants
Le trafic des communications on-net 22 est le seul service à croissance avec 379 millions de minutes en 2014
(+1%). Tous les autres services affichent une réduction allant de très peu pour les communications
internationales (- 0,2%) à une baisse de 6,2% pour le Roaming Out. Le volume des communications mobiles
off-net 23 ne connaît pas de croissance suite à l’introduction de tarifs de terminaison d’appels en forte baisse.
Graphique 36 : Détail des communications sur les réseaux mobiles
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
vers mobiles (on-net)
305.5
333.5
345.6
362.2
375.2
379.0
vers mobiles (off-net)
184.0
206.9
234.2
248.2
259.6
255.4
vers fixe
139.8
147.5
151.3
160.7
167.9
164.7
internationales
101.9
110.2
115.3
134.8
138.3
138.0
roaming out
61.9
69.0
72.4
87.5
91.6
86.0
22
communications on-net: correspond à une communication se terminant sur le réseau de l’opérateur de départ
communications off-net: correspond à une communication se terminant sur le réseau d’un opérateur distinct de l’opérateur de
départ
23
Page 38 sur 44
Communications
mobiles (mill.
vers mobile
on-net
vers mobile
off-net
vers fixe
vers
internationales
roaming out
2012
362.2
248.2
160.7
134.8
87.5
2013
375.2
259.7
167.9
138.4
91.6
2014
379.0
255.4
164.7
138.0
86.0
Variation
2013 - 2014
1.0%
- 1.6%
- 1.9%
- 0.2%
- 6.2%
(min/sms/ data)
minutes)
Au marché de gros, les volumes de la terminaison d’appels et du Roaming In sont en constante augmentation
depuis 2008. La croissance se situe à 10,7% en 2014, après un taux de croissance de 7,5% en 2013. La
croissance des volumes au marché de gros provient que du Roaming In (+63,8%), tandis que les volumes de
minutes terminées aux réseaux mobiles sont en légère baisse à 523,5 millions de minutes (-3,7%) en 2014.
Graphique 37: Évolution des volumes sur le marché de gros des réseaux mobiles
millions de minutes (RI: Min, SMS et data)
700.0
terminaison d'appels stagne - Roaming In à forte
croissance
573.7
600.0
534.9
529.7
543.4
491.7
523.5
500.0
400.0
300.0
240.8
200.0
147.0
112.8
100.0
63.1
70.0
72.4
2009
2010
2011
.0
terminaison d'appels
2012
2013
2014
Roaming In
L’échange de SMS par les clients finals, en baisse depuis l’année 2013, continue sa baisse en 2014 avec un
nombre de 836,2 millions d’envois (- 8,7%). Les clients se tournent vers d’autres moyens de communications
via le mobile, vers de nouvelles applications plus conviviales se basant sur Internet et qui concurrencent le
SMS.
Page 39 sur 44
Graphique 38 : Évolution du nombre de SMS
SMS en baisse
1 200.0
en millions
915.7
836.2
729.9
800.0
600.0
982.3
926.4
1 000.0
523.2
400.0
200.0
.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SMS
Le trafic Internet peu développé avant 2008, connaît une expansion constante depuis et enregistre un taux
de croissance annuelle de 57,8% avec un volume 7.101,2 terra bytes, après une croissance similaire de 54,8%
en 2013. L’introduction de la 3G et progressivement de la 4G (LTE), ainsi que le développement des
smartphones permettent le développement constant et rapide de l’utilisation de l’Internet via les réseaux
mobiles. Par ailleurs, l’offre et le contenu des informations sont toujours plus vastes, ce qui augmente
également le volume du trafic Internet.
Graphique 39 : Évolution du volume de trafic Internet
Internet mobile: croissance continue
8 000.0
7 101.2
7 000.0
6 000.0
4 499.5
Tbyte
5 000.0
4 000.0
2 907.3
3 000.0
1 873.6
2 000.0
1 000.0
1 077.6
633.0
.0
2009
2010
2011
2012
Internet mobile
2013
2014
Page 40 sur 44
L’importance de l’Internet mobile sur les réseaux mobiles est d’autant plus impressionnante dans la
comparaison de l’évolution du data et des services voix /SMS. L’Internet mobile génère beaucoup de trafic et
démontre la tendance d’utilisation des réseaux mobiles aux années futures.
Graphique 40 : Évolution du volume de sur les réseaux mobiles
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
voix(kmin)
2006
2007
2008
2009
505 120
569 284
722 242
792 378
data(kbyte)
sms(k)
632 987
248 358
291 060
401 183
523 200
2010
2011
2012
2013
867 162
918 810
993 371
2014
1 032 527 1 023 159
1 077 572 1 873 552 2 907 267 4 499 522 7 101 172
729 889
926 409
982 337
915 665
836 193
Page 41 sur 44
6.
Autres développements aux marchés des communications
électroniques
6.1.
Le portage des numéros fixes et mobiles
La dynamique concurrentielle dépend de la facilité dont dispose le client final pour changer d’opérateur pour
les services fixes ou mobiles. Ainsi, les clients finals passent d’un opérateur à un autre en conservant en général
leur numéro d’appel fixe ou mobile.
Conservation
numéro
Service fixe
Service mobile
du
2011
4 444
29 046
2012
3 540
27 422
2013
3 157
26 290
2014
2 821
26 146
Estimations sur base de données collectées
Le nombre de numéros conservés par les clients s’élève à 2.821 numéros fixes, en baisse par rapport à 2013.
Moins de 5% des numéros fixes en service ont changé d’opérateur sur initiative du client final. Depuis
l’introduction du portage des numéros fixes et mobiles, le nombre total de numéros conservés par les clients
finals lors du changement d’un opérateur est de quelque 40.000 numéros pour les services fixes et de quelque
190.000 numéros pour les services mobiles, démontrant une plus grande fluidité du marché mobile.
6.2.
Le service de télévision et les abonnements multi-services contenant l’Internet
La commercialisation de l’accès Internet est souvent liée à un regroupement de deux ou plusieurs services au
niveau d’offres multi-services ou offres groupées. En total, 146.600 accès Internet sont commercialisés avec
au moins un autre service, soit 78,5% de la totalité des accès Internet. La progression d’abonnements multiservices est de 7.300 unités en 2014 (+5,2%). L’offre « quadruple play » regroupant Internet, téléphonie fixe,
services mobiles et télévision s’élève désormais à 41.000 unités, en croissance de 7.600 unités (+22,8% sur
base annuelle). L’attrait des offres multi-services pour le client final reste notable. Les conséquences
éventuelles au niveau de la dynamique concurrentielle sont difficiles à évaluer. Lorsque le client final dispose
d’un bouquet de services auprès d’un opérateur, le changement de celui-ci semble plus difficile à opérer.
OFFRES
GROUPÉES
(EN MILLIERS)
double play
triple play
quadruple play
Total
2012
2013
2014
13.5
12.3
10.1
93.6
93.5
95.5
27.1
33.4
41.0
134.2
139.3
146.6
Page 42 sur 44
Au Luxembourg, presque 30% des accès Internet sont groupés avec trois autres services (dont les services
mobiles) et font l’objet d’offres « quadruple play ». Cette tendance générale de vente d’offres groupées
s’accentue, une situation comparable aux autres pays de l’Union européenne.
Graphique 41 : Nombre d’abonnés à une offre multi-services
«quadruple play» en progression
2014
6.9%
65.1%
2013
8.8%
2012
10.1%
0%
28.0%
67.2%
24.0%
69.7%
10%
20%
30%
double play
40%
triple play
20.2%
50%
60%
quadruple play
70%
80%
90%
100%
Il y a une évolution en cours du service TV des réseaux fixes vers la mise en place du service IPTV constituant
une alternative au raccordement TV par câble. Ce nouveau service IPTV est déployé essentiellement en
combinaison avec l’Internet à très haut débit (VDSL et FTTH) et progresse de 7.400 abonnés à 21.700 abonnés
en 2014 (+51,4%). Sur la même période, la TV par câble recule sous la barre des 100.000 abonnées à 94.700
abonnements (-9,4%).
Graphique 42 : Raccordements TV selon les différentes infrastructures/technologies
TV : migration vers les réseaux très haut débit
140.0
120.0
en milliers
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
30/06/2012
31/12/2012
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
CATV
116.3
108.7
108.0
104.5
104.3
94.7
Haut débit
21.0
20.7
20.9
19.4
19.4
18.9
Très haut débit
3.7
6.7
10.6
14.3
18.2
21.7
Page 43 sur 44
6.3.
La couverture par infrastructures et technologies
En 2014, la couverture des infrastructures mobiles en LTE progresse de façon importante et touche à présent
plus de 90% des ménages. La couverture des ménages par câble en Docsis 3 24 permettant l’Internet large
bande, s’élève à quelque 60% des ménages. La couverture en technologie ADSL (débit jusqu’à 20 Mbps) est
de 100% des ménages et la couverture en VDSL (débit supérieur ou égal à 30 Mbps) s’approche de 90% des
ménages. L’infrastructure fibre optique, accessible à près de 40% des ménages, est en augmentation continue.
Les infrastructures actuelles garantissent à tous les ménages un raccordement à un réseau très haut débit, par
VDSL ou par fibre optique (FTTN et FTTH). De même, plus que la moitié des ménages peut se raccorder à
Internet par une infrastructure alternative que représente le câble. Le Luxembourg peut ainsi se conformer
aux seuils fixés par la Commission européenne dans le cadre de son agenda pour l’Europe à l’horizon 2020 et
progresser selon la stratégie nationale définie pour le « ultra-haut » débit.
Graphique 43 : La couverture par type de technologies
couverture très haut débit des foyers : 100% pour le DSL, VDSL
et 3G - ca 70% pour le CATV(+2%) et ca 40% pour la FO (+4%)
LTE
HSPA/3G
DOCSIS 3/CATV
Cable modem
WiMAX
FTTH/P
VDSL
DSL
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
DSL
VDSL
FTTH/P
WiMAX
Cable modem
2014
100%
89%
40%
0%
71%
DOCSIS
3/CATV
65%
2013
100%
89%
36%
0%
69%
2012
99%
87%
32%
0%
69%
80%
90%
HSPA/3G
LTE
96%
93%
64%
97%
81%
0%
97%
64%
24
Docsis: Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) est une norme pour les systèmes de transport de données et
d'accès à Internet utilisant les anciens réseaux de télévision par câble coaxial
Page 44 sur 44
100%

Rapport - Institut Luxembourgeois de Régulation

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