doc installation gte 1.8.6 final

Transcription

Logiciels GlobalTax
Documentation d’installation de GlobalTax Entreprise
Sommaire
I.
Rappel des pré requis ....................................................................................... 3
II.
Configuration du système d’exploitation avant l’installation de GlobalTax ............ 4
III.
Installation .................................................................................................. 7
1.
Lancement depuis le CD Rom ......................................................................... 7
2.
Lancement depuis archive ............................................................................. 8
3.
Installation .................................................................................................. 9
IV.
Premier lancement ......................................................................................14
1.
Lancement avec clé matérielle ......................................................................14
2.
Lancement avec clé logicielle ........................................................................15
3.
Première configuration .................................................................................17
4.
Renseignement entreprise ............................................................................18
5.
Configuration PABX......................................................................................18
a.
Paramétrage configPabx ............................................................................18
b.
Test remontée des tickets .........................................................................20
c.
Cas particuliers : OXO en IP ......................................................................21
6.
Sélection symbole monétaire ........................................................................27
7.
Mot de passe installateur et redémarrage logiciel ............................................27
V.
Création des postes .....................................................................................28
1.
Importer un annuaire Excel ou CSV ...............................................................28
2.
Autogénération des postes ...........................................................................29
3.
Insérer un poste..........................................................................................31
VI.
Modification des tarifs ..................................................................................32
1.
Durée ou Impulsion .....................................................................................32
2.
Modification du fichier tarif ...........................................................................32
VII.
Installation buffer ........................................................................................34
I. Rappel des pré requis
Avant d’installer GlobalTax, vous devez vous assurer que votre client entre dans un
contexte d’utilisation normal du logiciel.
Vous devez donc vérifier les points suivants :
* La configuration minimale de l’ordinateur :
• processeur 1GHz minimum
• 512 Mo de RAM
• 300 Mo d’espace disque disponible
• résolution graphique >= 1024x768
* Le système d’exploitation : Actuellement, le logiciel est supporté par
• Windows 2000
• Windows XP
• Windows 2003 Server
• Windows 2008 Server
• Windows Vista
• Windows 7
* Le PC et le logiciel GlobalTax doivent être allumés en permanence. Dans le cas
contraire, la société GT2F ne saurait être tenue responsable d’éventuels
dysfonctionnements.
* Il est conseillé d’avoir un PC dédié à l’utilisation de GlobalTax.
Si le PC est utilisé pour d’autres fonctions (développement, serveur, partage de
connexion Internet, scan de documents, etc...), la société GT2F ne saurait être tenue
pour responsable d’éventuels dysfonctionnements.
Si le PC n’est pas dédié uniquement à la taxation, il est fortement conseillé de choisir la
solution avec boîtier buffer externe.
De même, si de multiples programmes tournent sur le PC, les performances du logiciel
pourraient être dégradées.
IL RELEVE ENTIEREMENT DE VOTRE RESPONSABILITE SI CES PREREQUIS NE SONT PAS
VALIDES.
* Vérifiez les paramètres généraux de l’autocom :
• Paramètres d’impression « basiques »,
• Inhiber les alertes
• Inhiber les sauts de pages
• Inhiber les en-têtes
• Etc...
Guide d’installation GlobalTax Entreprise
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II. Configuration
du
système
l’installation de GlobalTax
d’exploitation
avant
Vous pouvez vérifier tous les points suivants ou lancer l’utilitaire de vérification
d’environnement. Bouton « Tester » du menu d’installation.
* Conflits lors de l’installation de GlobalTax :
Afin d’éviter des conflits avec d’autre applications, vous devez vérifier que Firebird,
Interbase ou le BDE ne soient pas installés sur le pc.
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Firebird, Interbase :
• Ouvrez le gestionnaire des taches de Windows (Ctrl + Alt + Sup)
• Puis Onglet « Processus »
• Vérifiez que vous n’ayez pas les processus suivants :
o « ibguard.exe »
o « ibserver.exe »
o « fbguard.exe »
o « fbserver.exe »
Dans le cas où un des processus est présent avant l’installation de GlobalTax, il y aura un
risque de conflits entre GlobalTax et d’autres applications.
BDE :
• Ouvrez le « panneau de configuration »
Si vous avez « Administrateur BDE » ou « BDE Administrator », l’installation de
GlobalTax pourrait provoquer des dysfonctionnements sur les applications utilisant cette
technologie.
* Pare-feu / Antivirus
Veillez à désactiver ou configurer les parefeu / anti-virus installés sur le pc y compris
celui intégré à Windows.
ATTENTION !! L’arrêt du parefeu Windows sous 2K8 serveur peut empêcher toutes
ouvertures de sessions distantes.
Pour désactiver le pare-feu de Windows :
• Ouvrez le « panneau de configuration »
• Puis « Outils d'administration » (il faut être en affichage classique)
• Puis « Services »
• Sélectionnez « Pare-feu Windows » puis « propriété »
• Cliquez sur « Arrêter »
• Modifiez le type de démarrage en sélectionnant « désactivé »
• Appliquez les modifications
Si vous souhaitez configurer un pare-feu, il faut débloquer les ports suivants :
• TCP 3050 entrant
• Le port IP utilisé par le PABX ou le Buffer externe (TCP 7000 sortant par défaut)
* Droits utilisateurs sur Windows
Il faut avoir les droits administrateur sur la machine. Si cela n'est pas possible, il faut les
droits sur :
• Le répertoire d'installation (par défaut : « C:\Program files\GT2F »)
• Le répertoire « C:\Program files\firebird »
• Sur les clés de registre suivantes :
o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GT2F
o HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP
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* Mises en veille
Il faut également que les mises en veille et arrêt des disques dur du pc soient
désactivées.
• Cliquez droit sur le bureau puis « Propriété »
• Reportez vous sur la partie « Ecran de veille »
• Puis « Gestion de l'alimentation »
• Vérifiez que l’arrêt des disques dur, mise en veille et mise en veille prolongée
soient sur « Jamais »
* Prévention d’exécution des données :
Vérifiez le point suivant :
• Ouvrez le « Panneau de configuration »
• Puis « Système »
• Puis onglet « Avancé »
• Reportez-vous sur le cadre « performances » puis cliquez sur « Paramètres »
• Sur l’onglet « prévention d'exécution des données »
• Vérifiez que "Activer la prévention d'exécution des données pour les programmes
et les services Windows uniquement" soit sélectionné
• Un redémarrage du pc est nécessaire en cas de modification.
* Particularité sur « Windows Vista », « Windows 7 » et « Windows 2008 Server » :
Avant de débuter l'installation, il faut désactiver le contrôle des comptes utilisateur
(UAC).
• Ouvrez le « Panneau de configuration »
• Puis « comptes d'utilisateur »
• Puis « Désactiver le contrôle des comptes utilisateurs »
• Ensuite décochez la case pour Vista ou baisser le niveau au minimum pour Seven
et 2008
• Cela nécessitera un redémarrage du pc
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III.Installation
1. Lancement depuis le CD Rom
Insérer le CD-ROM de GlobalTax Entreprise dans votre lecteur, une exécution
automatique devrait faire apparaître le menu d’installation.
Sélectionner « Etape 1 : Installation » en rouge pour débuter l’installation de GlobalTax
Entreprise.
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2. Lancement depuis archive
Cliquer sur installer pour lancer l’installation.
A la fin du chargement, l’interface du CD sera lancée automatiquement.
Sélectionner « Etape 1 : Installation » en rouge pour débuter l’installation de GlobalTax
Entreprise.
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3. Installation
Cliquer sur « suivant ».
Cliquer sur « suivant » pour poursuivre l’installation.
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Accepter les termes du contrat de licence et cliquer sur « suivant ».
Rappel des prés requis d’utilisation, cliquer sur « suivant » pour poursuivre l’installation.
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Renseigner les informations et sélectionner le type d’installation puis cliquer sur
« suivant ».
Si vous souhaitez changer le répertoire d’installation, cliquez sur « Modifier… » Sinon
cliquez sur « Suivant ».
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Rappel des informations choisies, si elles ne sont pas correctes cliquer sur « précédent »
sinon cliquer sur « Installer ».
Patienter jusqu'à la fin de l’installation.
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Une fois l’installation terminée, cliquer sur « Terminer ».
Si votre logiciel a été fourni avec une clé matérielle (Dongle USB) reportez vous
au chapitre IV – 1.
Sinon reportez vous au chapitre IV – 2.
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IV. Premier lancement
1. Lancement avec clé matérielle
A la fin de l’installshield :
Brancher la clé de sécurité matérielle fournie avec le logiciel (Dongle USB).
Patienter le temps que le système d’exploitation installe le matériel.
Passer ensuite au chapitre IV – 3 : Première configuration.
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2. Lancement avec clé logicielle
Lancer GlobalTax Entreprise depuis le raccourci sur le bureau.
Si le message suivant apparaît :
Répondre « Non », le logiciel se refermera.
Il faut désactiver le contrôle des comptes utilisateurs. (Se reporter au chapitre
« Configuration du système d’exploitation avant l’installation de GlobalTax ».
Sélectionner l’option correspondant à l’installation.
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Afin de pouvoir se servir du logiciel, un enregistrement est nécessaire.
En se munissant du numéro de série qui a été fourni avec le logiciel, remplir la fenêtre
suivante :
Une fois les informations entrées, cliquer sur « Ok ».
NB : Si une autre fenêtre apparaît, ou qu’un message d’erreur est remonté, il
faudra contacter le distributeur du logiciel.
Patienter quelques instants, le temps que le logiciel s’enregistre.
Passer ensuite au chapitre IV – 3 : Première configuration.
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3. Première configuration
Patienter jusqu’à obtenir l’écran suivant :
Un rappel des prés requis apparaît. Cliquer sur « OK » pour continuer.
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4. Renseignement entreprise
Entrer toutes les informations puis cliquer sur le bouton « Valider ».
Une fenêtre d’information devrait apparaître et en vous indiquant le nombre de postes
configurables. Cliquer sur « ok ».
La fenêtre du configpabx apparaîtra.
5. Configuration PABX
a. Paramétrage configPabx
La fenêtre suivante devrait apparaître.
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Tout d’abord, commencer par sélectionner le modèle de votre pabx dans le cadre 1.
Dans le cadre 2, sélectionner le protocole de récupération des tickets.
Dans le cadre 3, sélectionner le mode de taxation.
Ne pas changer la valeur des cadres 4 et 5.
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b. Test remontée des tickets
Mode série :
Si vous avez sélectionné COM (port série) comme protocole, cliquer sur « Port Com »
(cadre 6). Vous obtiendrez la fenêtre suivante :
Vérifier les paramètres et cliquer sur « Test connexion Port COM », et passer un appel
sortant abouti.
Si la remontée fonctionne bien vous devriez voir apparaître le ticket dans le terminal de
réception (cadre 8).
Si ce n’est pas le cas, vérifier les paramètres ci-dessus et les paramètres du pabx puis
réessayer.
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Mode TCP/IP :
Si vous avez sélectionné TCP/IP comme protocole, cliquer sur « Connexion TCP/IP »
(cadre 7). Vous obtiendrez la fenêtre suivante :
Comme pour le mode de fonctionnement de votre pabx (Client ou serveur), vous devrez
également choisir le mode de fonctionnement de GlobalTax Entreprise (cadre 9).
Suivant le mode sélectionné, vous aurez à renseigner l’adresse IP du pabx (cadre10)
et/ou le port IP (cadre11).
Une fois les paramètres renseignés, cliquer sur « Test connexion TCP/IP » et passer un
appel sortant abouti.
Si la remontée fonctionne bien vous devriez voir apparaître le ticket dans le terminal de
réception (cadre 8).
Si ce n’est pas le cas, vérifier les paramètres ci-dessus et les paramètres du pabx puis
réessayer.
c. Cas particuliers : OXO en IP
Pré requis :
OXO en IP à partir de la R5.10.
Avoir la clé : « Taxation en IP » valide sur l’OXO.
Etre sur un système d’exploitation supérieur à Windows 2000.
Configuration de l’Alcatel OmniPcx Office :
Ouvrir l’outil de configuration de l’Alcatel
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Ouvrir le menu TAXATION / TAXATION
Puis dans l’onglet IMPRESSION
Choisir et cocher ACTIVATION SORTIE IP dans le menu déroulant comme ci-dessous.
Configuration du ConfigPABX :
Dans l’onglet « Paramètres Généraux »
Choisir dans « choix de la marque » « Alcatel omnipcx office IP»
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Laisser toute la configuration par défaut et passer à l’onglet « Connexion TCP/IP ».
Dans l’onglet « Connexion TCP/IP »
Choisir le « mode de communication » « Client ».
Dans le champ :
• « Adresse IP du PABX » : renseigner l’adresse IP du PABX.
Cliquer sur « Valider la configuration »
Configuration d’Internet Explorer
Vérification des options de connexion :
• Ouvrir « Internet Explorer »
• Aller dans le menu « Outils »
• Cliquer sur « Options Internet… »
• Aller dans l’onglet « Connexions »
• Cliquer sur « Paramètres réseau… »
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Dans la fenêtre « Paramètres du réseau local »
Décocher la case du cadre « Serveur proxy » comme ci-dessus puis cliquer sur « ok ».
Modification des options avancées d’Internet Explorer :
• Ouvrir Internet Explorer
• Aller dans le menu « Outils »
• Cliquer sur « Options Internet… »
• Aller dans l’onglet « Avancé »
• Descendre tout en bas de la liste
• Vérifier que les informations encadrées ci-dessous sont bien correctes.
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Tester le fonctionnement
Aller dans l’onglet « Connexion TCP/IP ».
Puis cliquer sur « Test connexion spécifique ».
Des messages apparaîtront dans l’encadré « Terminal de réception ».
Si cela fonctionne, vous obtiendrez le message suivant :
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Si cela ne fonctionne pas, vous aurez un message d’erreur :
Signification des différents messages d’erreur :
« Erreur durant l'authentification sur le WebService. »,
• Vérifier le champ « l’adresse IP du PABX »
• Vérifier les paramètres d’Internet Explorer
• Vérifier la connectique
• Vérifier si le PC et le PABX sont bien sur le même réseau
« Authentification rejetée par le WebService, raison : "sortie IP non prête". »
• La sortie IP n’est pas activée sur le PABX. Pour l’activer sur l’OXO, il faut :
• Aller dans l’outil de configuration de l’Alcatel
• Aller dans l’onglet « Taxation / Taxation »
• Aller dans l’onglet « Impression »
• Choisir et cocher ACTIVATION SORTIE IP dans le menu déroulant
« Login ou mot de passe incorrect »
• Vérifier le Login et le Mot de passe
« Problème de licence »
• Vous ne possédez pas la clé de taxation en IP de l’OXO
« Lien déjà utilisé »
• Fermer tous les OMC
• Vérifier si vous avez dans le gestionnaire des tâches un processus « old » ou
« ohl ». Si oui arrêtez-le et désactivez-le dans la liste des services (Panneau de
configuration -> outil administration -> services). Reconnectez-vous.
« Session inconnue »
• Le lien entre le pc et l’OXO a été coupé, il suffit de se déconnecter puis
reconnecter.
« Session fermée »
• Il suffit de se déconnecter puis de se reconnecter
« Pas de ticket »
• Ce n’est pas une erreur, il indique seulement qu’il n’y avait pas de ticket sur
l’OXO.
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« Erreur système »
• Erreur sur l’OXO, essayez de rebooter le PABX.
« Type de ticket non géré »
• Il s’agit d’un ticket dont le type n’est pas géré par GlobalTax.
« Erreur de conversion du ticket »
• Le format du ticket n’est pas correct.
Remarques :
Le « Login » et « Mot de passe » sont des valeurs par défaut, il n’est pas nécessaire de
les changer.
Le champ « Délai de récupération » sert à définir la période de récupération des tickets
sur l’OXO. Ce paramètre est modifiable avec une valeur minimum de 1 minute.
Une fois le test de connexion réussi, cliquer sur « Valider la configuration ».
6. Sélection symbole monétaire
Sélectionner le pays dans lequel vous êtes afin d’avoir le bon symbole monétaire.
7. Mot de passe installateur et redémarrage logiciel
Entrer un mot de passe installateur. Il sera demandé lorsque que vous voudrez modifier
des paramètres de configuration du logiciel. Cliquer sur « OK ».
Une fenêtre d’information devrait apparaître. Suivi d’un message demandant de
redémarrer le logiciel. Le logiciel se fermera. Relancer-le.
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Si la connexion est établie entre le pc et le pabx, cela sera indiqué par « Connecté »
comme ci-dessus et « Déconnecté » dans le cas contraire.
V. Création des postes
1. Importer un annuaire Excel ou CSV
Pour importer un annuaire Excel, cliquer sur « Importer/Exporter l’annuaire » comme cidessus.
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-
Sélectionner « Importer un annuaire dans GlobalTax »
Sélectionner en Excel ou CSV
Cliquer sur « Lancer l’opération ».
Sélectionner votre fichier et cliquer sur « Ouvrir ».
ATTENTION : le fichier doit être formaté comme indiqué ci-dessus.
2. Autogénération des postes
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Aller dans le menu « Annuaire » puis sur « Autogénération des postes » comme cidessus.
Si vous avez passé des appels depuis des postes qui n’étaient pas déjà créés, ils
apparaîtront dans la liste des postes comme ci-dessus.
Par défaut, ils seront automatiquement affectés au premier service. Pour le modifier, il
faut cliquer sur la colonne « Choix du service » et sélectionner le nouveau service grâce à
la liste déroulante.
Ensuite cliquer sur « Lancer la génération » pour créer les chambres.
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3. Insérer un poste
Vous avez également la possibilité de créer les postes manuellement si vous connaissez
le plan de numérotation.
Pour cela aller dans le menu « Annuaire » puis « Ajouter un poste ».
A partir de cette fenêtre, vous pourrez créer le poste en renseignant :
• son service (dans notre cas grisé car il n’y a qu’un seul service de créé)
• le nom et le prénom de l’employé qui utilise le poste
• le numéro du poste physique
• le raccourci poste (celui-ci se rempli automatiquement lorsque vous renseignez le
numéro de poste physique).
Une fois les informations remplies, cliquer sur « Valider » pour créer le poste.
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VI. Modification des tarifs
1. Durée ou Impulsion
Fermer GlobalTax Entreprise.
Lancer ConfigPabx.
Vérifier que vous avez choisi le bon mode de taxation.
2. Modification du fichier tarif
Si vous êtes à la durée et que vous utilisez France Telecom, vous pouvez passer cette
partie car ce sont les paramètres par défaut.
Aller dans la gestion des tarifs.
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Ensuite cliquer sur gestion des opérateurs.
Cliquer sur « Appliquer » en dessous de « Importer un fichier tarif sauvegardé ».
Cliquer sur « Oui » pour le message d’avertissement.
Pour la durée :
Aller dans le répertoire qui correspond à votre pays et sélectionner le nouveau fichier
tarif.
Pour l’impulsion :
Aller dans le répertoire « Impulsion » et sélectionner le fichier « tarif impulsion ».
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Si vous êtes en Suisse, aller dans le répertoire « au départ de la suisse » et charger le
fichier « IMPULSION_SUISSE ».
Pour modifier les tarifs, reportez-vous à la notice d’utilisation.
VII. Installation buffer
Se reporter aux documentations concernant le buffer.
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