Tendances TIC - Pôle Numérique CCI Bordeaux

Transcription

Tendances TIC
2010
OBSERVATOIRE AQUITAIN DE L’ECONOMIE NUMÉRIQUE
Marché des TIC en 2010-2011 : chiffres clés, tendances
Photographie de la filière TIC en Aquitaine en 2010
Enquête de conjoncture TIC 2010
Analyse financière des entreprises 2006-2009
1
2
E
n cette période de sortie de crise économique, le secteur des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) apparait plus que jamais comme un élément
clé pour relancer la croissance par le développement de nouveaux produits et services
et par l'émergence de nouveaux usages numériques. Plusieurs exemples récents
montrent que des entreprises ont su créer de nouvelles offres ou renouveler leurs
modèles économiques.
L’Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique poursuit sa mission de mettre en lumière l'évolution des
TIC et de fournir une photographie annuelle d'une filière qui représente plus de 3 700 entreprises et près
de 23 000 emplois dans notre région. C'est aussi l'occasion de mettre en évidence les tendances du
marché et de l’environnement dans lequel évoluent les entreprises du secteur des TIC.
L’édition 2010 voit un approfondissement de l’analyse qui est complétée par une approche cartographique
des différents secteurs d'activités, ainsi qu’une étude de l'impact du nouveau régime d'auto-entrepreneur
sur la création d'entreprises dans les TIC.
Une version plus complète des études de l’Observatoire sera présentée sur un support numérique
accessible par internet sur les sites de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux
(www.bordeaux.cci.fr et www.numeriglobe.com) et de ses partenaires. On pourra également le retrouver
sur une plate-forme de ressources numériques prochainement développée par la Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie d’Aquitaine en collaboration avec des partenaires aquitains (agences territoriales,
associations, Chambres de Commerce et d’Industrie…).
L'annuaire des entreprises aquitaines sera consultable sur le site web support du programme régional "Un
clic pour ma boîte". Cet outil, créé par les CCI d'Aquitaine avec le soutien de l'Union Européenne et du
Conseil Régional d’Aquitaine, permettra de faire connaître les savoir-faire des entreprises aquitaines du
secteur TIC à leurs partenaires potentiels.
Enfin, l’activité internationale de l’Observatoire se poursuit cette année avec la 4ème édition du Forum
International de l’Entreprise Numérique, NUMERIGLOBE, le 27 janvier 2011, qui voit la participation
de chefs d’entreprise et d’experts japonais, canadiens et français. Elle traitera de la relation client au
travers du développement de nouveaux services sur téléphones mobiles et de l'exploitation des médias et
réseaux sociaux, mais aussi des enjeux de la e-réputation dans les comportements d'achat des
consommateurs tant en ligne que dans les circuits traditionnels.
Nous tenons, une fois encore, à remercier vivement le Conseil Régional d’Aquitaine et l'Union Européenne
pour leur soutien financier, et tous nos partenaires techniques qui ont permis la réalisation des travaux de
l'Observatoire et l'organisation du Forum NUMERIGLOBE.
3
SOMMAIRE
CHIFFRES CLES TIC 2010
TIC et particuliers en Europe .................................................................................................................................................... 5
TIC et entreprises en Europe..................................................................................................................................................... 7
TENDANCES TIC 2010-2011
Une économie de commodités numériques consommées à la demande ............................................................................ 9
Une autre vision du monde .................................................................................................................................................... 10
L'individu (numérique) sous (cyber)surveillance ................................................................................................................. 10
10 Tendances technologiques pour 2011 selon le Gartner ................................................................................................. 11
Nouveaux marchés et mutation de fonctions d'entreprise vers les TIC en 2010 ............................................................... 13
PHOTOGRAPHIE FILIERE TIC AQUITAINE 2010
Activités TIC ............................................................................................................................................................................. 14
Analyse de la filière TIC en Aquitaine .................................................................................................................................... 15
Le rôle croissant des entreprises individuelles dans les TIC .............................................................................................. 32
Création d'entreprises de l'Information et de la Communication sous le régime d'auto-entrepreneur en 2009 ............. 33
CONJONCTURE FILIERE TIC AQUITAINE 2010
Situation du Chiffre d'Affaires et de la Trésorerie ................................................................................................................ 35
Ressources humaines ............................................................................................................................................................ 37
Typologies de clientèles et de marchés ................................................................................................................................ 38
Capacité à innover et investir de nouveaux marchés .......................................................................................................... 40
ANALYSE FINANCIERE FILIERE TIC AQUITAINE 2010
Note méthodologique : justification des choix de l’étude ................................................................................................... 43
Zoom sur quelques indicateurs financiers majeurs ............................................................................................................. 44
Conclusions ............................................................................................................................................................................. 50
Lexique ..................................................................................................................................................................................... 50
CONCLUSION
Bilan 2010 et perspectives 2011 ............................................................................................................................................. 51
ANNEXES
Détail de la méthodologie d'étude de la filière TIC 2010 ....................................................................................................... 52
Représentation de la filière TIC sous forme de cycles .......................................................................................................... 54
Achats d'équipements TIC par les particuliers en Gironde .................................................................................................. 56
VOS CONTACTS TIC A LA CCI DE BORDEAUX ........................................................................................................................... 57
4
CHIFFRES CLES TIC 2010
TIC et particuliers en Europe
Internet mobile
Les usages mobiles progressent : 17% des possesseurs d’un
téléphone mobile de plus de 15 ans en France s’en servent
pour naviguer sur internet, soit 7 millions d’utilisateurs. 9% (4
millions d’individus) ont téléchargé au moins une application
(gratuite ou payante). La demande de contenus pour mobile
reste stable en volume et les ventes devraient stagner en
2010 autour de 168,2 millions d'euros. 15% seulement des
possesseurs de mobiles téléchargent ces contenus dont 1/3
sont gratuits. 52% des revenus de contenus pour mobile
viennent des jeux et 11% des applications.
Diffusion des TIC
Sources : 1 2 3 4
Equipement en téléphones fixe / mobile
Avec 83%, le taux d'équipement en téléphones mobiles
continue de progresser en France et tend à rattraper celui du
fixe (87%). 70% des individus disposent à la fois d’un
téléphone fixe et d’un téléphone mobile. Le succès des
boîtiers multiservices (Box) ne se dément pas : 54% des
français en sont équipés et 60% des appels nationaux et 79%
des appels internationaux transitent désormais par eux.
Géolocalisation
En un an le nombre moyen de SMS envoyés par semaine a
presque doublé : 57 SMS en moyenne par semaine en 2010
contre 30 en 2009. Ce chiffre bondit à 182 en moyenne pour
les 12-17 ans !
65% des français possèdent un équipement de
géolocalisation dont 19% un téléphone GPS. Si ces systèmes
sont considérés comme utiles, 72% des Français se montrent
inquiets quant à la diffusion sur Internet de leur localisation en
temps réel.
Internet fixe
Réseaux sociaux
L'accès à Internet se généralise : selon Eurostat, en 2010,
70% des foyers européens sont connectés à Internet et 61%
en haut débit. En France ils sont respectivement 74% et 67%.
Il faut cependant noter que ces chiffres restent très éloignés
de ceux de plusieurs pays de l’OCDE (Corée, Pays-Bas 91%,
Norvège 90%, Suède 88% …)
Le phénomène des réseaux sociaux s'amplifie et concerne
36% des français (23% en 2009). Les adolescents et jeunes
adultes sont les premiers adeptes avec 77% pour les 1217 ans et 76% pour les 18-24 ans, mais 55% des 25-39 ans
ont aussi ouvert un compte. Désormais Facebook compte
16 millions d'utilisateurs en France loin devant Copainsdavant
(7,5 millions). Les sites de partage de vidéos font aussi de
nombreux adeptes : YouTube (5 millions) et Dailymotion
(3 millions).
Les utilisateurs d’Internet sont en moyenne 69% dans l’UE
(65% pour les utilisateurs réguliers) contre respectivement
79% et 75% en France. 62% des français s’y connectent
presque tous les jours. 99% des 12-17 ans français utilisent
Internet.
80% des jeunes internautes âgés de 16 à 24 ans de l'Union
Européenne ont posté des contenus sur des réseaux sociaux,
des blogs ou des forums en 2010. Cette part grimpe à 82%
en France et même à plus de 90% au Portugal, en Pologne et
en Slovénie.
La présence d'enfants influe sur les équipements et usages
multimédia des ménages : 55% des maisons qui abritent un
adolescent sont "multi-équipées" en informatique, contre
seulement 27% des familles en moyenne. Dans l'UE les
ménages avec enfant(s) ont un plus fort taux de connexion à
Internet (84% contre 65%) que ceux qui n'en ont pas. Ce taux
est de 90% en France et atteint même 99% au Pays-Bas.
E-Commerce BtoC / CtoC
Sources : 5 6 7
Cyberacheteurs (ou e-shoppers)
Consommation des jeux et média
72% des internautes français ont acheté en ligne en 2010
(soit 26,4 millions de cyberacheteurs ; en progression de 17%
par rapport à 2009). 60% des internautes de l'UE ont acheté
en ligne en 2010 voire même 79% au Royaume-Uni. 43% des
cyberacheteurs français achètent exclusivement sur Internet.
20% de la population française - soit près de 11 millions de
personnes - jouent à des jeux en réseaux sur internet. La
consommation de média en ligne influe sur celle de la
télévision : 15% de la population, soit 8 millions de
personnes, regardent la télévision sur un ordinateur connecté
à internet. Les cadres et les adolescents passent désormais
plus de temps sur internet que devant la télévision
(respectivement 17h vs 11h et 16h vs 14h).
Plus de 25% des Français ont commandé en 2010
exclusivement par Internet les 4 principales familles de
produits suivantes :
1
CREDOC: "Diffusion des TIC dans la société française" décembre 2010
(PDF) http://bit.ly/hAjwiP
2
IFOP "Les Français et la géolocalisation" novembre 2010 (PDF)
http://bit.ly/hy0Uav
3
GfK Retail & Technology "Marché des contenus pour téléphones mobiles et
Smartphones en 2010" http://bit.ly/hfhtaY
4
Eurostat "Utilisation d'internet en 2010 - ménages et particuliers" Décembre
2010 http://bit.ly/fxP66o

Vêtements, chaussures, bijoux, accessoires de mode :
31%

Billets de train / avion, séjours / voyages, réservation
d'hébergement, location de voitures : 36%
5
CREDOC: "Les acheteurs à distance et en ligne" octobre 2010 (PDF)
http://bit.ly/g9CXFp
6
FEVAD / Médiamétrie : Classement des sites de E-commerce au 2ème
trimestre 2010 http://bit.ly/hxspn5
7
trimestre 2010 http://bit.ly/feykfc
5

Livres, CD, DVD, jeux vidéo, abonnements à des revues,
musique : 28%
(1,69% 3ème trimestre 2009) et le panier moyen se stabilise
autour de 92 € (+3% sur un an).

Produits informatiques, photo, vidéo, hi-fi, téléphonie,
électroménager : 33%
Globalement, la bonne expérience d'achat en ligne se traduit
par un niveau de confiance de 65,1% et un taux de
satisfaction de 97% de la part des cyberacheteurs.
Sites marchands
e-administration
Le e-commerce poursuit sa croissance à deux chiffres avec
73 200 sites de e-commerce actifs en France en 2010 (+27%
par rapport à 2009, soit 15 000 nouveaux sites). Le chiffre
d'affaires global pour 2010 est évalué à 31 milliards d’euros
(+22% par rapport à 2009) avec des ventes pour Noël en
forte croissance : 6,1 milliards d’euros (+22% / 2009).
L'e-administration continue sa progression : 58% des
internautes
français
ont
réalisé
leurs
démarches
administratives ou fiscales sur internet en 2010 soit 23
millions de personnes (+2 millions / 2009). 42% des
européens ont utilisé Internet pour interagir avec les pouvoirs
publics. La palme revient aux scandinaves : 78% pour les
Danois et 76% pour les Norvégiens.
Les indicateurs de performance progressent peu : le taux de
transformation s'établit à 1,73% au 3ème trimestre 2010
Equipements et usages TIC dans les entreprises de 10
salariés et plus de l'Union Européenne à 27
UE 27
FRANCE
10 à 49
50 à 249
salariés salariés
99%
100%
Ordinateur
97%
Moyenne
nationale
99%
Accès internet
94%
97%
95%
99%
100%
Haut débit fixe
86%
93%
92%
98%
100%
Haut débit mobile
27%
28%
23%
46%
68%
Intranet
34%
41%
37%
64%
87%
Extranet
21%
32%
28%
41%
46%
Site web
69%
58%
48%
65%
71%
% salariés utilisant l'informatique
51%
55%
48%
54%
60%
% salariés utilisant internet
41%
42%
40%
42%
43%
Réseau local
72%
74%
67%
88%
94%
Réseau local sans fil
Partage électronique d'information interne sur les ventes ou
achats
Partage électronique d'information externe avec les
fournisseurs ou clients
ERP
32%
29%
26%
41%
62%
40%
41%
39%
61%
67%
14%
11%
8%
14%
19%
22%
24%
11%
36%
48%
CRM
27%
22%
16%
30%
36%
Outils de travail collaboratif
NC
13%
7%
18%
37%
Workflow
NC
7%
3%
8%
26%
Recours aux services bancaires et financiers via internet
79%
82%
82%
85%
75%
Relation avec les administrations par Internet
70%
73%
70%
81%
81%
Déclarations administratives en ligne
42%
69%
65%
79%
76%
Achats électroniques EDI et web
32%
26%
26%
28%
28%
Ventes électroniques (e-commerce) EDI et web
13%
13%
10%
16%
20%
Ventes électroniques (e-commerce) en% du CA
14%
13%
NC
NC
NC
Système d'exploitation open source
14%
15%
12%
25%
40%
3%
3%
2%
5%
11%
Technologies RFID
8
Sources : Eurostat - Sélection et compilation des indicateurs CCI Bordeaux
Données 2009
8
250 salariés
et plus
100%
Eurostat - Information society statistics http://bit.ly/hDTFNn
6
E-commerce BtoB
TIC et entreprises en Europe
L'EDI incontournable en commerce BtoB
Equipement TIC des entreprises
10% des ventes BtoB en Europe sont réalisées en EDI contre
3% par les sites web. 9% des sociétés reçoivent des
commandes par les sites web et seulement 6% par l’EDI.
Cependant, la part des ventes réalisées via l’EDI (10%) est le
triple de celles réalisées par les sites web (3%).
Sources : 9 10 11
Equipement en ordinateurs
Si 97% des entreprises de l’UE sont équipées en ordinateurs,
seulement 51% en moyenne des salariés en utilisent un
régulièrement. La quasi-totalité des entreprises françaises
sont équipées en ordinateurs mais seulement 55% des
salariés les utilisent contre 60% en Suède, aux Pays-Bas et
en Allemagne.
Si les sociétés sont quatre fois plus nombreuses à acheter
par les sites web que par l’EDI (26% contre 6%), le montant
des commandes passées en EDI est deux fois plus important
que celui traité par les sites web (10% contre 5%).
Vente électronique (web et EDI)
Connection Internet
Pour les ventes par voie électronique (Web ou EDI), la
France se situe au niveau de la moyenne de l’UE (13%).
L’Allemagne, le Royaume-Uni et la Finlande font mieux que la
France (18%). Elle est distancée par la Suède, le Danemark,
et surtout les Pays-Bas, où les sociétés sont deux fois plus
nombreuses (26%).
En France, 97% des sociétés de 10 salariés ou plus sont
connectées à internet et 89% en moyenne pour celles de 1 à
9 salariés. Dans tous les secteurs d'activité au moins 95%
des sociétés de 10 salariés et plus disposent d’un accès à
internet, sauf dans l’industrie agroalimentaire et le secteur
hébergement-restauration (84%).
L'Irlande domine l'UE pour la part du Chiffre d'Affaires réalisé
en ligne avec 24%. Avec 13% la France se situe en dessous
de la moyenne européenne et se trouve distancée par tous
les pays scandinaves ainsi que l’Allemagne (18%) ou le
Royaume-Uni (17%).
Au Danemark, en Finlande, en Suède et aux Pays-Bas près
de 60% des salariés utilisent internet régulièrement (au moins
une fois par semaine) au travail contre 42% en France,
légèrement au-dessus de la moyenne de l’UE 41%.
Avec plus de 90% des sociétés connectées au haut débit,
l'Islande (95%), la Finlande, l’Espagne et la France (93%) se
situent au-dessus de la moyenne européenne (86%) dans
l’UE à 27.
En 2009 les plans de rigueur mis en place par de
nombreuses sociétés ont directement affecté les sites de ecommerce BtoB et le chiffre d’affaires du secteur n'a
12
progressé que de 2%. Selon la FEVAD , les sites de
e-commerce BtoB en France ont néanmoins enregistré en
2010 une croissance de 17% par rapport à 2009.
Haut débit mobile
Achat électronique (web et EDI)
Par contre, pour les équipements en téléphonie mobile haut
débit, la France, avec 28%, se situe tout juste au dessus de la
moyenne de l'UE et se trouve largement distancée par les
pays scandinaves : Finlande 68% et Suède 55%.
L’adoption du commerce électronique est beaucoup plus
fréquente à l’achat qu’à la vente dans tous les pays de l’Union
européenne : 32% en moyenne des sociétés le pratiquent à
l’achat contre 13% à la vente.
Haut débit fixe
En France, le commerce électronique concerne 26% des
sociétés à l’achat, et représente 15% des achats en valeur
(contre 13% des ventes). La France se situe très en dessous
de la moyenne de 32% pour l'UE à 27 (37% pour l’UE à 15) et
très en retard par rapport aux grands pays européens : 60%
des sociétés en Allemagne, en Suède et au Danemark,
pratiquent l’achat à distance. Elles sont 40% aux Pays-Bas et
en Finlande et 33% au Royaume-Uni et en Italie.
Réseaux locaux
Aux Pays-Bas, au Danemark et en Finlande, plus de 85% des
sociétés ont des réseaux locaux, contre 74% en France où ils
se développent lentement.
Logiciels de gestion
La Suède et le Danemark sont en tête des usages des ERP
avec 30%. Avec 24% de sociétés équipées, la France se
situe au-dessus de la moyenne européenne, presque au
même niveau que l’Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande.
Facturation électronique
BtoB
Si 42% des grandes entreprises déclarent recevoir ou
envoyer des factures électroniques, les PME sont encore loin
derrière avec 22%13. C'est ce qui explique que le taux moyen
de pénétration du marché demeure relativement faible en
Europe : on estime14 que les factures électroniques
représentent actuellement environ 5% des opérations
annuelles de facturation entre entreprises.
Sans parler d'ERP, 38% des petites entreprises françaises de
1 à 9 salariés informatisées ne possèdent même pas de
logiciel de comptabilité !
Sites web
Plus de 80% des entreprises des pays scandinaves ont un
site web, ce qui les place devant l’Allemagne et le RoyaumeUni. Alors que dans l’UE, 69% des sociétés sont équipées en
moyenne d'un site Internet, la France, avec seulement 58%,
est le seul pays d'Europe où la proportion des sites web
d'entreprise stagne depuis 2006.
Si 23% des entreprises déclarent recevoir ou envoyer des
factures électroniques (le taux varie de 8% à 41% au sein de
12
trimestre 2010 http://bit.ly/feykfc
13
Eurostat - Information society statistics - Entreprises utilisant des factures
électroniques à la sortie et/ou à l'entrée, 2009. http://bit.ly/hDTFNn
14
"E-invoicing – E-billing in Europe", Billentis, 2009.
9
DGCIS "Tableau de bord des TIC dans les entreprises" novembre 2010
http://bit.ly/eiqEyE
10
Eurostat - Information society statistics http://bit.ly/hDTFNn
11
Baromètre Ciel / IPSOS Mai 2010 http://bit.ly/ebYpGH
7
l'UE à 27), le nombre d'échanges de factures électroniques
structurées reste faible, surtout chez les PME.
Selon une étude de Pierre Audoin Consultants pour
24
l’OPIIEC , la France est le pays le plus "intensif" en logiciel
libre. Le Logiciel Libre représente un marché de 1,1 milliard
d’Euros en France en 2009 ; soit 3,6% de la demande en
logiciels et services, en croissance de plus de 30% par an
malgré la crise. D'après les experts, ce marché va croître
fortement (32,7% de croissance annuelle moyenne) sur les 4
prochaines années (2009-2012), pour atteindre près de 10%
de la dépense en logiciels et services.
BtoGov
En France, la loi de modernisation de l'économie (LME) a fixé
qu’à compter du 1er janvier 2012 les administrations d’Etat
devraient être en mesure d’accueillir des factures
électroniques. Les enjeux financiers et écologiques sont
considérables15 :

Au niveau européen16, 40 milliards d’euros par an
d’économie pourraient être réalisés sur le coût de
traitement pour les administrations fiscales.

Les émissions de CO2 pourraient être réduites d'un
17
million de tonnes par an au niveau de l'UE .

18
Depuis février 2005 au Danemark la transmission par
EDI des 18 millions de factures annuelles de l’État et des
collectivités locales représente 94 millions d’euros
d’économies annuelles.

En France, l’Etat reçoit environ 3 millions de factures par
an et les collectivités 60 millions. La consommation de
papier pour le traitement comptable et financier,
représente plus d’un milliard de feuilles A4 par an dans le
secteur public local 19.
Selon cette étude, le libre est déjà fortement implanté dans
l'entreprise, sous de multiples formes. Ainsi, 54% des
responsables des systèmes d'information déclarent utiliser
des composants libres dans leur système d'information. 78%
des développeurs interrogés déclarent utiliser du logiciel libre.
E-Administration
Selon la DGCIS20, les pays scandinaves (Finlande 95% et le
Danemark 90%) sont en tête des pays européens pour les
sociétés ayant recours à internet dans les relations avec les
autorités publiques. La France se situe au niveau de la
moyenne de l’UE à 15 (72%), largement devant l’Allemagne,
le Royaume-Uni et l’Espagne.
Pour le traitement des formalités administratives par internet,
la France est en tête de l’UE à 27, avec près de 70%
d’entreprises concernées en 2008, loin devant la Finlande
(54%), le Royaume-Uni (49%) et le Danemark qui se
positionnent au niveau moyen de l’UE à 15 (45%).
En revanche, la réponse aux appels d’offres publics par
internet est beaucoup moins répandue et sa progression est
lente : seulement 13% des sociétés l'utilisaient en 2008.
Logiciels libres
La France 1ère pour l'utilisation des LL
Selon les études de RedHat 21 et Markess International22, la
France est le pays le plus avancé en usage des logiciels
libres au sein de l’OCDE. La France dispose de nombreux
atouts23 : des compétences en logiciel libre, des cursus
adaptés, des formations dispensées dans les écoles et
universités, des entreprises spécialisées et des compétences
internes aux entreprises client final.
15
Pour plus de détails voir le Livre blanc "Dématérialisation des factures : état
de l’art et enjeux pour le secteur public en France et en Europe" par b-process,
cabinet d’avocats Taj et CDC Arkhinéo http://bit.ly/eFMQwe
16
Source : CAPGEMINI «SEPA: potential benefits at stake», (PDF)
http://bit.ly/icSHTu
17
Source : Commission européenne Rapport « Faire profiter pleinement
l'Europe des avantages de la facturation électronique » http://bit.ly/eJSy1f
18
Source : ePractice.eu http://bit.ly/gCBeWt
19
Source : Direction Générale des Finances publiques (DGFiP)
20
DGCIS "Tableau de bord des TIC dans les entreprises" novembre 2010
http://bit.ly/eiqEyE
21
Etude Georgia / Red Hat Tech Avril 2009 http://bit.ly/fJ1r6F
22
Selon le cabinet d'étude Markness International, 96% des administrations
françaises utilisaient des logiciels libres en 2009
23
http://bit.ly/i7mfB0
24
Observatoire Paritaire des Métiers de l’Informatique, de l’Ingénierie, des
Études et du Conseil : http://bit.ly/hXheEr
8
TENDANCES TIC 2010-2011
est avéré, certains annoncent leur disparition31 au profit du
téléchargement sur Internet, de la vidéo à la demande (VOD)
et du streaming haute définition ou très haute définition qui
32
l'industrie
devrait
concerner
la
télévision ,
cinématographique ou l'édition musicale. La montée en
puissance des offres de connexion à l'Internet par la fibre
optique devrait doper la croissance du streaming qui n'en est
encore qu'à ses débuts. Néanmoins, Comscore prédit que la
vidéo devrait représenter la moitié du trafic d'Internet en 2012.
Une économie de
commodités numériques
consommées à la demande
Des nuages et des flux
Le vieux rêve de l'informatique
immatérielle
Cloud gaming : les jeux dans les
nuages
"Virtualisation", "Cloud Computing" ("Informatique dans les
nuages") : derrière l'image futuriste d'un équipement
informatique peu à peu réduit pour l'utilisateur à un terminal
connecté, se cachent des concepts vieux de 50 ans. Les
bonds technologiques en termes de puissance de calcul, de
stockage et de débits des réseaux (fixes/mobiles) permettent
désormais de revisiter l'époque où les entreprises louaient du
25
26
temps machine (time-sharing ) sur des mainframes à base
27
de machine virtuelle .
La disparition des supports physiques concerne aussi
l'univers des jeux vidéo qui bascule vers la distribution en
33
ligne , un moyen efficace de lutter contre le piratage et de
simplifier la logistique de diffusion. A l'image de l'écosystème
qu'Apple a su créer pour les applications pour mobiles (iPod,
iPhone, iPad) des magasins virtuels (App Stores34 ou Video
Game App Stores) permettent le téléchargement en ligne des
logiciels (applicatifs, jeux …). L'Idate estime35 que la vente de
jeux dématérialisés devrait générer près des deux tiers des
revenus du secteur à l'horizon 2014.
Ainsi, les infrastructures (publiques, privées ou mixtes) de
"Cloud Computing" offrent aujourd'hui la possibilité de louer à
la demande des capacités d'infrastructures informatiques
(IaaS Infrastructure as a Service), de bénéficier de plateforme
technique de développement (PaaS Platform as a Service),
de stocker des données ou d'utiliser des applications en ligne
(SaaS software as a service).
Autre tendance en matière de jeux vidéo : le "Cloud
36
37
Gaming" ; un nouveau marché initié par Onlive , une startup californienne qui propose aux internautes disposant d'une
connexion (très) haut débit d'accéder en streaming à des jeux
vidéo. Il s’agit de déporter toute la partie de calcul des jeux
(qui requiert des équipements toujours plus puissants) sur
des serveurs distants pour s’affranchir des contraintes
technologiques et rendre les jeux accessibles à distance
depuis divers terminaux (PC, consoles, téléphones
mobiles…). Le “Cloud Gaming” est un marché évalué à 304
38
millions d’euros en 2014 selon Screen Digest , dont 252
millions d’euros aux Etats-Unis et 60 millions d’euros en
Europe.
28
Le Gartner prédit un bel avenir aux services en "Cloud" dont
le marché mondial devrait dépasser les 68 milliards de dollars
en 2010 et atteindre 148,8 milliards de dollars en 2014. Dans
les cinq prochaines années, les entreprises devraient
dépenser 112 milliards de dollars au total en services de
SaaS, PaaS et de IAAS. La combinaison du "Web
Computing" et du "Cloud Computing" devrait devenir la
stratégie clé en matière de TIC pour de nombreuses
entreprises dans les 10 ans qui viennent.
(Re)naissance de l'édition
numérique ?
Une étude macro-économique du cabinet CEBR29 réalisée
pour EMC a chiffré les gains du "Cloud Computing" et la
France pourrait être l'un des principaux pays d'Europe à
bénéficier de ce phénomène. Les revenus générés par
l'adoption du "Cloud Computing" pourraient ainsi atteindre
37,4 milliards d'euros en 2015 en France, sur un total de 177
milliards d'euros pour les cinq principaux pays européens
(Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne). Le
montant net des économies cumulées en France entre 2010
et 2015 pourrait s'élever à 26 milliards d'euros et
469.400 emplois directs et indirects pourraient être créés. Au
total 2 396 000 emplois pourraient être générés parmi les cinq
principaux pays européens.
Les journaux amorcent aussi avec plus ou moins de bonheur
une reconversion de leurs modèles économiques en mixant
contenus gratuits, tarification à l'usage, offres d'abonnement
payant, publicités géociblées. Deux projets plus audacieux
exclusivement réalisés pour l'iPad vont êtres suivis à la
loupe : celui de News Corporation ("The Daily") un journal
réalisé par une équipe dédiée de 100 personnes et celui de
39
Virgin ("The Project") un magazine lancé en grande pompe
aux USA fin 2010.
31
Apple et Microsoft ont fait des déclarations dans ce sens. Sur les nouveaux
MacBook Air d'Apple un stockage flash remplace le disque dur et une clé USB
remplace le DVD d'installation de MacOS X (voir http://tcrn.ch/aj6clA)
32
La NHK travaille sur le "Super Hi Vision" un projet de flux vidéo d'une
définition de 7680 x 4320 pixels, soit une image seize fois plus riche que le
1080p des téléviseurs actuels http://bit.ly/dBJUin – Reportage de la BBC
http://bit.ly/dBsXEo
33
Sur 20 millions de ventes de jeux pour PC au 1er semestre 2010 aux USA,
plus de la moitié l'ont été en téléchargement.
34
Le Mac App Store permettra de télécharger les applications sur son PC
comme pour les iPhone / iPad / iPod http://tcrn.ch/cm8Uhu
35
http://bit.ly/aEIhqp
36
Lire http://bit.ly/cRAEst et plus récemment http://bit.ly/bruDhb. SFR devait
lancer en octobre 2010 son offre de "Cloud Gaming"
37
http://bit.ly/drOzJv
38
http://bit.ly/grp4xA
39
http://bit.ly/e3keSr
Fini les DVD ! Vive les flux !
Autre cible de la vague de dématérialisation : les supports
physiques tels que les DVD (même Blu-Ray). Si leur déclin30
25
http://bit.ly/gLkCco
http://bit.ly/fDAUgT
27
http://bit.ly/fqfs3k
28
http://bit.ly/caclE5
29
Présentation http://bit.ly/eDQZvI - Téléchargement (pdf) http://bit.ly/guJ8Gr
30
Selon Strategy Analytics le chiffre d'affaires mondial des ventes et location de
DVD devrait perdre plus de 50% entre 2009 (50 milliards $) et 2013 avec 24,1
milliards $ en 2013 http://bit.ly/9ttMRd
26
9
48
Si 2200 Serious Games ont déjà été référencés , ce marché
reste encore limité en France avec 10 millions d'euros en
49
2009 mais semble appelé à un fort développement . Il a reçu
un coup de projecteur à l'occasion de l'appel à projets50 doté
de 20 millions d'euros, lancé dans le cadre du plan "France
Numérique 2012"51. 48 projets52 ont finalement été
53
sélectionnés sur les 166 déposés pour un budget total de
l’ordre de 145 M€ et une demande d’aides de près de 67 M€.
La presse magazine et quotidienne est contrainte de se
réinventer : elle n'est plus seulement écrite mais produit aussi
de la vidéo et diffuse des brèves sur Twitter ou les sites de
médias sociaux. Un tournant a été amorcé par le New York
Times qui a désormais plus de lecteurs sur Twitter que pour
ses exemplaires papiers40. Avec 2,7 millions d'inscrits sur son
compte Twitter, le New York Times est l'un des médias les
plus suivis sur Twitter41. En France, Le Monde, avec plus de
42
120 000 lecteurs sur Twitter, est le journal le plus consulté .
Plusieurs initiatives régionales ont vu le jour en France
comme l'appel à projet lancé par Imaginove et financé par la
Région Rhône Alpes, le Grand Lyon (communauté urbaine) et
le Conseil Général pour des projets de 100K€ à 400K€ ; ou
l'étude54 sur les Serious Games en Aquitaine réalisée par la
55
société SolidCreativity pour le compte du PASI .
De son côté, l'industrie du livre tente elle aussi l'aventure de
l'édition numérique et de la consultation à partir de tablettes
(kindle, iPad …) depuis que ce marché connait (enfin) une
véritable envolée43. Amazon a triplé ses ventes de livres
numériques au premier semestre 2010 par rapport à la même
période de l'année 2009 et a annoncé qu'il vendait désormais
plus de livres électroniques que papier : 143 dématérialisés
contre 100 traditionnels.
To be or not to be social
Il est devenu difficile de s'affranchir des réseaux sociaux (à
vocation personnelle ou professionnelle) et de toutes les
communautés qui continuent de fleurir sur Internet.
Facebook, avec ses 500 millions de membres, truste
désormais les premières places : nombre de recherches,
nombre de vidéos visualisées, nombre de publicités affichées
… Un signe qui ne trompe pas : suite à un accord avec le
géant de l'e-commerce Amazon, la page Facebook de
Pampers (Groupe Procter & Gamble) permet désormais
56
d'acheter directement des produits en ligne . Après le
e-commerce voici venue l'ère du "social shopping".
Selon l'Association des éditeurs américains44 (AAP) les
ventes cumulées de livres numériques sur les 10 premiers
mois de 2010 aux Etats-Unis ont représenté 345,3 millions de
dollars, soit une progression de 171,3% en moins d'un an. Fin
2010, les e-books représentaient 8,7% du marché de l'édition
américaine, contre 3,3% en 2009.
Une autre vision du monde
3D partout
Réseaux ou média sociaux ("Social networks" / "social
media"), jeux sociaux ("Social gaming57"), commerce social
58
("social
shopping"),
production
communautaire
("crowdsourcing" - expertise et production de contenu par la
foule - ou "crowdfunding"59 - financement par la foule -) …
hors du "social" pas de salut !
Alors qu’en 2009 la 3D était une technologie encore
émergente, 2010 est l’année de son essor. Cinéma,
téléviseur, lecteur de DVD, ordinateurs, consoles de jeu,
appareils photographiques, caméscopes, bornes interactives,
imprimantes… la 3D envahit peu à peu tous les domaines.
Pour beaucoup d'industries la 3D arrive à point pour relancer
des marchés en perte de vitesse, saturés ou fortement
concurrentiels. En 2010, 8 des 20 meilleurs films au box office
ont été en 3D (3 films en 2009). En 2015, 15% des films
devraient être produits en 3D et 1 foyer sur 3 devrait être
équipé d’un téléviseur 3D.
Désormais la question pour les entreprises n'est plus "Faut-il
y aller ?" mais "Comment ajouter la dimension sociale à ma
relation clients … et ne pas se tromper ?".
L'individu (numérique) sous
(cyber)surveillance ?
Les études45 PWC sur les technologies 3D mettent en
évidence
l'émergence
de
véritables
écosystèmes
économiques dans les secteurs du cinéma, de la télévision et
des jeux vidéo. Néanmoins rien n'est certain et la sur-taxation
des films en 3D et les excès dans la promotion des
équipements 3D font peser un réel danger sur ces marchés
en devenir.
Géolocalisation
En essayant d'apporter toujours plus de services
personnalisés et à proximité (immédiate) des individus, la
géolocalisation est sortie du monde restreint et spécialisé des
GPS bien connus des automobilistes pour concerner des
domaines de plus en plus nombreux.
Serious Games : les jeux c'est du
sérieux
La puce GPS embarquée dans les smartphones permet
désormais d'interroger des annuaires pour trouver des
commerces ou restaurants aux alentours, de consulter un
plan, de générer un itinéraire, d'être averti si des amis sont à
proximité, de savoir d'où ont été émis des messages (depuis
Twitter, Foursquare, Facebook, …), de recevoir des offres
Les Serious Games ("jeux sérieux") combinent plusieurs
aspects : enseignement, apprentissage, communication,
entrainement, information sur une base vidéo-ludique.
Jusqu'ici surtout réservé aux grandes entreprises (telles que
46
BNP, Renault ou L'Oréal ) le marché des Serious Games
pourrait passer de 1,5 milliard d'euros en 2010 à 10 milliards
47
d'euros en 2015 dans le monde, selon l'Idate qui parie sur
leurs succès auprès des PME et table sur un taux de
croissance annuel de 47% sur la période 2010-2015.
48
http://bit.ly/dvFmZP
http://bit.ly/cHUEid
50
http://bit.ly/aP27qH
51
http://bit.ly/bmjcea
52
http://bit.ly/9PjUlj
53
http://bit.ly/bIeG5P
54
http://bit.ly/aJjKYm
55
Pôle Aquitain pour la Société de l'Information (PASI) - http://bit.ly/bKs8zR
56
http://read.bi/cctG6p
57
Inexistant il y a seulement deux ans, le social gaming pèse déjà plusieurs
centaines de millions de dollars. Certains jeux réunissent plusieurs dizaines de
millions d’utilisateurs. http://bit.ly/a7wp72
58
http://bit.ly/9g2lgB
59
http://bit.ly/dq4Y66
49
40
http://bit.ly/ajR2Cz
http://bit.ly/bhWGtN
http://bit.ly/9Y9B1t
43
Selon les dernières projections du Gartner Group, les ventes de tablettes
pourraient atteindre 53 millions en 2011
41
42
44
45
http://bit.ly/eKYEjZ
Etudes PWC 2009 http://bit.ly/flki8C et 2010 http://bit.ly/gzJOQQ
46
http://bit.ly/dC3Cvx ou http://bit.ly/b8ilua
47
http://bit.ly/c1tVIs
10
promotionnelles d'annonceurs proches de l'endroit où l'on se
trouve …
l'éthique des sociétés qui les conçoivent. Sans nous en
rendre compte nous risquons de devenir les victimes
consentantes de tous nos objets du quotidien (nos
66
"entourages" bardés de capteurs) et des services en ligne
que nous utilisons qui chacun enregistrent d'une façon ou
d'une autre nos faits et gestes souvent sans notre
consentement.
Dernier domaine à exploiter ces possibilités : la sécurisation
des transactions bancaires. Visa Europe va proposer des
cartes de paiement géolocalisées60 afin de limiter la fraude et
protéger ses clients. Visa Europe compte mettre en place un
nouveau système permettant de localiser le possesseur d'une
carte de paiement grâce à son téléphone portable. Un
établissement bancaire pourra ainsi vérifier si un de ses
clients se trouve bien physiquement à l'endroit où la
transaction est réalisée.
Nous nous approchons de plus en plus de l'univers du manga
Ghost In The Shell 67 de Masamune Shirow, peuplé
d'individus reliés en permanence au Réseau Numérique
mondial (évolution d’Internet), voire cyber-améliorés68, dont
l'identité (pas seulement numérique) risque à tout moment
69
d'être compromise et piratée .
Intelligence ambiante et langage
corporel : nouveaux moyens
d'interaction avec les "machines"
10 tendances technologiques
pour 2011 selon le Gartner
Nintendo avec la Wii et ses périphériques associés équipés
de capteurs (mouvement, pression …) a révolutionné
l'interaction avec les jeux et a su ainsi gagner de nouveaux
adeptes auprès des non-joueurs traditionnels (femmes,
adultes, séniors). Microsoft avec son nouveau dispositif
Kinect for X360 de capture de mouvement fait la promesse de
s'affranchir totalement de la manette de jeu pour interagir à
distance par la gestuelle avec la console de jeux ou les
équipements multimédia de la maison.
A l'occasion du Gartner Symposium/ITxpo, qui s'est tenu du
17 au 21 octobre 2010 à Orlando, le cabinet Gartner70 a
présenté les 10 technologies stratégiques et incontournables
qui se profilent pour l’année 2011.
Le Gartner définit une technologie stratégique comme celle
ayant un potentiel d'impact significatif sur l'entreprise au cours
des trois prochaines années. Les facteurs qui décrivent des
répercussions importantes comprennent un fort potentiel de
perturbation de l'informatique ou de l'entreprise, la nécessité
d'investissement financier majeur, ou le risque d'être en
retard à l'adopter.
61
Au-delà du domaine du jeu, l'intelligence ambiante va peu à
peu gagner notre quotidien avec des objets aussi différents
qu'un escalator qui analyse le comportement des personnes
qui l'empruntent pour repérer s’il se passe quelque chose
d’"anormal" (par exemple si quelqu’un est tombé) et prendre
les mesures qui s’imposent ; qu'un pèse-personne
communicant62
ou
qu'un
système
d'analyse
des
comportements des clients en magasin pour en tirer des
conclusions sur les réflexes d’achats.
Une technologie stratégique peut être une technologie
existante qui arrive à maturité et/ou devient disponible pour
une plus grande variété d'usages. Il peut aussi s'agir d'une
technologie émergente susceptible d'apporter un avantage
stratégique aux premières entreprises qui l'adopteront ou qui
ont le potentiel d'introduire une rupture du marché dans les 5
prochaines années. De telles technologies ont des impacts
sur les projets et plans d'actions à long terme de l'entreprise.
Le projet européen MIAUCE63 développe des techniques
d'analyse du comportement multimodal des utilisateurs
(mouvements oculaires, direction du regard, clignement des
yeux et mouvements du corps) dans le cadre d'applications
réelles en marketing et sécurité. D'autres projets à l'Université
de Stanford, au MIT, ou à l'université de Barcelone
s'intéressent à la mesure des battements du cœur, à la
respiration, aux taux de résistance électrique de la peau (le
paramètre mesuré dans les détecteurs de mensonges), ou au
64
rythme de la parole (la prosodie ) pour animer des avatars
ou pour être intégrés dans un miroir de salle de bain, par
exemple, afin de mesurer l'état de santé et physiologique65.
Le cloud computing figure en première position. Nouvelle
tendance clé au sein des entreprises après la vague de la
virtualisation, cette technologie présenterait deux grands
avantages : permettre d’accéder à un large panel de services
et d’applications, tout en opérant une réduction des coûts de
fonctionnement.
La seconde place tient compte de l’émergence des tablettes
numériques et des applications mobiles en général. Avec
l’arrivée de l’iPad et l’explosion des ventes de smartphones
en 2010, c’est une tendance lourde qui s’annoncerait donc
pour les entreprises. Selon le Gartner fin 2010 1,2 milliard de
mobinautes utiliseront un terminal mobile, ce qui en fait l'outil
idéal de la convergence du Web et de la mobilité. Bien que
des milliers d’applications mobiles soient déjà disponibles, le
cabinet d’études estime qu’une plus grande compatibilité au
niveau des systèmes d’exploitation et des processeurs
permettrait d’accélérer le développement d’applications
mobiles.
Hyper-connectivité ou
hyper-surveillance ?
La généralisation des hauts et très hauts débits fixes (ADSL,
fibre optique) et mobiles (3G/3G+, wifi, wimax, …) nous a fait
entrer dans un monde de d'hyper-connectivité à Internet et
d'ubiquité grâce à des terminaux de plus en plus "intelligents"
(ordinateurs, téléphones mobiles, pda, consoles de jeu,
télévisions, appareils ménagers, …).
A force de déporter sur des systèmes tiers nos données
personnelles (messages, photos, vidéos, centres d'intérêts,
affinités, réseaux personnels et professionnels) nous
devenons tributaires de leur bon fonctionnement et de
60
66
http://bit.ly/ezL4eo
http://bit.ly/ddxEHA
62
Withings - La balance connectée bardée d'indicateurs (poids, IMC, masse
grasse et masse maigre) - http://bit.ly/hlo7aJ
63
http://bit.ly/bvWTks
64
http://bit.ly/fHGuhH
65
http://bit.ly/dMc9wY
Référence au manga Ergo Proxy http://bit.ly/eL7A7V
http://bit.ly/dDeKfh
Nous n'en sommes plus très loin avec ces projets http://bit.ly/933MRm ou
http://bit.ly/eebWDI / http://bit.ly/fhZZRb
69
28/10/2010 1ère édition du Forum Européen sur le "Crime organisé et la
fraude identitaire" http://bit.ly/aV877D
70
Voir http://bit.ly/capNhp
61
67
68
11
2011 devrait être l’année des outils collaboratifs et des
réseaux sociaux. Le Gartner recommande aux entreprises de
mettre rapidement en place une stratégie de coordination de
leurs modes de communication et de collaboration internes
mais aussi de leurs initiatives en matière de réseau social en
direction de leurs clients et des consommateurs.
Les technologies analytiques avancées (Next Generation
Analytics) devraient aussi permettre aux organisations, via
l’optimisation et la simulation, d’utiliser des outils et des
modèles analytiques avancés pour améliorer l’efficacité des
processus métier et des décisions en examinant des scénarii
alternatifs, avant, pendant et après l’exécution de ces
processus.
1.
Cloud Computing
2.
Applications mobiles et les tablettes média
3.
Communications "sociales" et collaboration

Social networking

Social collaboration

Social publishing

Social feedback
4.
Vidéo
5.
Analytique de nouvelle génération
6.
Mesure des usages "sociaux" - Social Analytics
7.
Informatique Context-Aware
8.
Mémoire de stockage flash - Storage Class Memory
9.
L'informatique ubiquitaire.
10. Infrastructure et ordinateurs modulaires - FabricBased Infrastructure (FBI) and Computers.
12
Nouveaux marchés et mutations de fonctions d'entreprises vers
les TIC en 2010
Dans le cadre de l'étude de conjoncture TIC 2010, une enquête téléphonique a été conduite en juin 2010 auprès d'un panel de 464
entreprises des TIC d’Aquitaine selon la méthode des quotas. Nous présentons ici les résultats des questions sur les nouveaux
axes de marché et les mutations vers les outils TIC détectés par les entreprises de la filière TIC d'Aquitaine. Les questions étant à
choix multiple, le total des pourcentages excède 100%.
Tous les analystes s'accordent sur le fait que les TIC sont poussées par les usages d'Internet en situation de mobilité au travers
des marchés en pleine expansion de la téléphonie mobile (notamment smartphones) et des applications mobiles associées, des
tablettes (popularisées par l'iPad) ou plus généralement des NetPC conçus pour se connecter à Internet en 3G ou Wifi.
De façon logique dans notre enquête, "Mobilité - Solutions embarquées" est l'axe de marché qui prédomine avec 52% des citations
ce qui prouve que les usages grands publics tendent à être intégrés par les entreprises et qu'une stratégie de marketing mobile est
indispensable pour toucher les clients et leur apporter des services personnalisés.
Si on y ajoute le thème de la
"Géolocalisation" devenue courante avec
l'intégration de GPS dans la majorité des
smartphones
ou
celui
des
"objets
communicants" (RFID, micro-capteurs par
exemple) nous avons là des axes de
marchés en corrélation avec les mutations
de fonctions d'entreprises en TIC telles que
la "Logistique – traçabilité" ou le "Marketing,
relation client et vente" qui sont les
premières citées.
Nouveaux axes
de marché en 2010
Gestion de l'énergie
19%
Externalisation des
fonctions support
Positionnement géolocalisation
Sécurité
30%
32%
33%
Objets communicants
Le développement du haut débit et l'impact
de la crise économique font que la
"Dématérialisation
des
échanges"
et
"l'externalisation de fonctions support" se
développent et trouvent un écho de plus en
plus favorable auprès des entreprises
notamment pour les fonctions de "formation"
(e-learning, Serious Games) / "gestion des
connaissances" (travail collaboratif) ou de
"gestion
administrative"
(Business
Intelligence, ERP, GED, logiciels en SAAS).
41%
Dématérialisation des
échanges et des…
Mobilité - Solutions
embarquées
42%
52%
0%
20% 40% 60%
Mutation de fonctions
d'entreprise en TIC en 2010
Quatrième axe cité : la "Sécurité" reste une
préoccupation importante et un domaine
incontournable en raison des problèmes
récurrents de virus, de spams mais aussi des
risques sur la protection des données de
l'entreprise (intrusion, actes de malveillance
liés à la guerre économique) ou de protection
des données personnelles.
27%
Achats
Production
32%
Conception
32%
Gestion des
connaissances
34%
Gestion administrative
34%
Formation
35%
Marketing, relation
client
Les préoccupations environnementales ou
simplement de contrôle des dépenses
énergétiques (19%) trouvent encore peu
d'écho et semblent concerner surtout les
grandes entreprises.
40%
44%
Logistique, traçabilité
0%
20% 40% 60%
Source : CCI Bordeaux
13
PHOTOGRAPHIE DE LA FILIERE TIC 2010
Pour notre 11ème édition du rapport de l'Observatoire de l'économie numérique en Aquitaine, nous avons affiné notre méthodologie
ce qui nous a permis d'identifier plus de 3 700 entreprises des TIC. Alors que les activités traditionnelles des TIC stagnent (voire
régressent pour certaines, comme la fabrication TIC), la filière numérique ne cesse de s'enrichir grâce à de nouvelles activités de
services liés au développement de l'Internet et des contenus multimédia. La mise en place en janvier 2009 du nouveau régime
d'auto-entrepreneur a dopé la création d'entreprises TIC et amplifié l'atomisation d'une filière déjà principalement composée de
TPE. Désormais 75% des créations d'entreprises en TIC se font en entreprise individuelle.
Activités TIC
Notre approche de la filière des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) se base sur le périmètre établi par
71
en 2007 et sur le panorama72 des activités de Services et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC)
l'OCDE
réalisé lors des "Etats généraux de l'industrie" qui se sont déroulés d'octobre 2009 à mars 2010. La définition des TIC que nous
adoptons recouvre les télécommunications (infrastructures et services de communications électroniques, services internet et
équipements), les logiciels, les services informatiques et l’électronique au sens large (composants, systèmes, produits grands
publics et équipements informatiques).
Domaine d'étude
Notre étude des TIC en Aquitaine porte sur le domaine délimité par un cadre pointillé sur le schéma ci-dessous réalisé à l'occasion
des "Etats généraux de l'Industrie". Il intègre les activités de commerce, de production de biens et de services TIC qui permettent
de développer des services aux entreprises et aux particuliers et de répondre à de nombreux besoins sociétaux.
Source : "Etats généraux de l'Industrie"
72
Cette photographie de la filière est par nature incomplète. En effet, bien que les TIC soient de plus en plus intégrées dans des
produits ou services destinés aux clients finaux (au point que 40% du prix d'un véhicule haut de gamme et que 50% de celui d'un
avion sont imputables à l'électronique et à l'informatique embarquée), il n'est pas possible de mesurer la production TIC réalisée en
interne par les secteurs de l'industrie (transport, énergie, défense) ou du service (santé, tourisme) …
71
72
Source : OCDE - Economie de l'information. Définitions sectorielles fondées sur la classification internationale type par industrie – 20/03/2007 http://bit.ly/br0Mqt
Source : États généraux de l’Industrie - Rapport Groupe de Travail Industrie des TIC http://bit.ly/b0OxxT
14
Analyse de la filière TIC en Aquitaine
Méthodologie de l'étude filière TIC 2010
Constitution de la base d'étude
L'étude de la filière TIC a été conduite à partir de la base de
données des entreprises de Commerce, Industrie et
Services des CCI d'Aquitaine. La méthodologie mise en
œuvre pour la constitution de la base de données d'étude
(détaillée en annexes) est une généralisation et
systématisation de celle adoptée en 2009, à savoir :
 Sélection de codes NAF explicitement TIC (voir
schéma ci-contre)
 Agrégat73
d'annuaires
spécialisés,
de
listes
d'entreprises appartenant à des groupements ou
associations professionnelles des TIC ou ayant participé à
des manifestations TIC.
 Recherches en texte intégral dans les libellés des
raisons sociales, enseignes, description d'activités déclarées
pour identifier les acteurs non répertoriés aux étapes
précédentes et dont les codes NAF sont génériques ou
théoriquement sans liens avec les TIC
 Recherches sur Internet + Revue de presse pour
compléter la liste des entreprises TIC identifiées
Nous avons pris le parti de ne pas intégrer dans le périmètre
de la filière TIC les acteurs du e-commerce (NAF de la
Vente à distance 4791A et 4791B) dont le métier relève plus
du commerce par un nouveau canal (Internet) que des TIC. Il en est de même des services externalisés tels que les centres
d'appels, le télé-secrétariat ou la sous-traitance des saisies de données informatisées qui ne sont que des utilisateurs des TIC.
73
Cette année plus de 30 sources ont été compilées et agrégées dont les annuaires de l'ADEISO, du PEBA, de Pro Libre, du SYRPIN, …
15
Taille du périmètre TIC retenu
Comme l'illustre le schéma de la page précédente, la croissance de la filière TIC vient des hybridations qui apparaissent au point
de contact entre deux types d'activités jusqu'alors séparés et se traduisent par l'apparition de nouveaux métiers. Les domaines
d'activités TIC que nous avons retenus pour notre base d'étude rassemblent 3 713 entreprises soit 4 012 établissements et
près de 23 000 salariés. L'éventail d'activités couvre 126 codes NAF. Ce nombre important donne une idée de la dispersion
des activités TIC au-delà du périmètre "traditionnel" du "cœur d'activités TIC" composé des 24 codes NAF.
Convergence numérique et métissage d'activités
La convergence numérique est le recoupement et le regroupement de services ou d'outils désormais numériques qui étaient
anciennement séparés. Ceux-ci couvrent les activités de production et de numérisation de l'information et des contenus (textes,
audio, photos et vidéo) ; tous les aspects liés à leur stockage, aux moyens de communication, de transport ou de diffusion
(téléphonie, télévision ou radio).
La convergence numérique entre les activités informatiques et celles de la communication et de la production de contenus
multimédias se traduit par le fait que dans la sélection d'entreprises TIC que nous avons retenues pour constituer notre base
d'étude, 29 des 33 codes NAF de la "Section J / Informatique et communication" de la nomenclature de l'INSEE sont représentés.
Des activités TIC dispersées sur un large éventail de codes NAF
Activités de commerce et distribution TIC
Dispersion des activités
de commerce et distribution TIC
Dispersion des activités
de production de biens et services TIC
350
900
800
4741Z
6202A
700
250
Nb établissements
Nb établissemnets
300
200
4651Z
150
4742Z
100
4778C
50
500
400
300
9511Z
5829C
6110Z6311Z7022Z
100
4652Z
4754Z
0
0
10
6201Z
200
4666Z
0
600
20
30
0
40
Ordre des codes NAF
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ordre des codes NAF
89 codes NAF de production de biens et services TIC
37 codes NAF de commerce de gros et de détail TIC
Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet - Comment interpréter les graphiques ?:
74
Les activités de commerces TIC sont dispersées dans 37 codes NAF dont 7 concentrent près de 90% des établissements. A elle
seule l'activité de "Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé" (code NAF
4741Z) contribue à plus de 30% du nombre total d'établissements de commerce TIC.
L'activité "Autres commerces de détail spécialisés divers" (code NAF 4778C) à laquelle sont rattachés de nombreux magasins de
vente de logiciels et d'équipements de jeux arrive en 4ème position.
Au final, 3 activités hors du périmètre "traditionnel" de la filière contribuent significativement aux activités de commerce TIC :
"Autres commerces de détail spécialisés divers " (code NAF 4778C), "Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres
machines et équipements de bureau " (code NAF 4666Z) et "Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin
spécialisé" (code NAF 4754Z).
74
L'axe horizontal représente la liste des codes NAF. L'axe vertical représente le nombre d'établissements par code NAF. Chaque code NAF est matérialisé par un
disque de taille proportionnelle au nombre d'établissements qui y sont rattachés.
16
Code NAF
4741Z
4742Z
4651Z
4778C
4666Z
4652Z
4754Z
Libellé d'activité
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques
périphériques et de logiciels
Autres commerces de détail spécialisés divers
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques
et de télécommunication
Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
%
30,2%
18,7%
17,4%
9,4%
7,6%
2,9%
2,4%
Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet
Activités de production de biens et services TIC
Les activités de production de biens et services TIC sont dispersées dans 89 NAF dont les 7 premiers totalisent près de 70% des
établissements. Ce dernier chiffre montre bien l'étalement de la "longue traîne"75 TIC. La plus grosse contribution vient de l'activité
de "Conseil en systèmes et logiciels informatiques" (code NAF 6202A) avec plus de 24% des établissements (741 établissements)
devant la "Programmation informatique" (code NAF 6201Z) qui approche les 600 établissements.
L'activité "généraliste" de "Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion" (code NAF 7022Z) arrive au 6ème rang avec plus
de 120 établissements répertoriés dans notre base d'étude. Si ce nombre ne représente que 5,8% d'une activité qui compte plus
de 2 100 établissements en Aquitaine, il montre combien les activités TIC gagnent des domaines jusque-là périphériques difficiles
à identifier et à quantifier. C'est ce qui rend indispensable la compilation d'annuaires professionnels pour identifier un maximum
d'acteurs TIC de la filière.
Code NAF
6202A
6201Z
9511Z
5829C
6311Z
7022Z
6110Z
Libellé d'activité
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Programmation informatique
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Édition de logiciels applicatifs
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Télécommunications filaires
%
24,4%
19,5%
8,9%
4,6%
4,3%
4,1%
3,6%
Poids respectif des activités de production et de celles de distribution TIC
Notre approche plus exhaustive des TIC par rapport à celle du rapport 2009 a pour effet d'augmenter de 8% la part des activités de
76
"commerce et distribution" au détriment de celles de "production de biens et services". Néanmoins ces dernières restent
largement prépondérantes avec 75% du total et concentrent près de 84% des effectifs.
Répartition des établissements
Répartition des effectifs
Commerce /
Distribution
16,3%
Commerce /
Distribution
25,3%
Production
de biens /
services
83,7%
Production
de biens /
services
74,7%
75
Par analogie avec le terme de "longue traîne" utilisé en e-commerce (ou plus récemment en référencement) pour traduire le fait qu’une part importante du chiffre
d’affaires provient d’un très grand nombre de références vendues chacune en petite quantité.
76
C'est-à-dire les activités de commerce de gros et de détail
17
La Gironde présente la plus forte proportion d'entreprises
de "production de biens et services TIC" avec près de
80%. Les Pyrénées Atlantiques suivent avec un taux
proche de 75%.
Répartition des activités par
département
100%
80%
60%
62,5%
79,2%
71,8%
68,0%
74,7%
20,8%
28,2%
32,0%
25,3%
33
40
47
64
40%
20%
32,5%
0%
24
Commerce
Production de biens / services
Des acteurs TIC de (très) petite taille
Une multitude de TPE
Les entreprises TIC sont très majoritairement des TPE de moins de 10 salariés (86% des entreprises TIC dont l'effectif est connu),
les entreprises de taille moyenne (PME de 10 à 99 salariés) ne représentent que 12%. Une infime minorité d'entreprises de plus de
100 salariés comptent pour 2% des effectifs (surtout en industrie et télécom).
Taille des établissements TIC
1 200
1 117
86%
Effectifs
1 000
800
697
600
407
400
197
200
162
141
40
24
16
4
0 salarié 1 ou 2
3à5
6à9
10 à 19 20 à 49 50 à 99
salariés salariés salariés salariés salariés salariés
100 à
200 à
500 à
199
499
999
salariés salariés salariés
Source : CCI Bordeaux. Base de calcul les 2 805 établissements ayant renseigné leur effectif. Soit 70% de notre base d'étude (4 012).
Ventilation des effectifs en fonction de l'activité
Si on exclut les activités de services TIC qui représentent 50% des établissements pour "seulement" 40% des effectifs et celles de
commerce qui comptent pour 28% des établissements et 23% des effectifs, les emplois sont concentrés dans les activités qui
nécessitent le plus de personnel, c'est-à-dire :

les "télécommunications" avec 3% des entreprises et 15% des effectifs,

les "infrastructures télécom et réseaux" avec 4% des entreprises et 9% des effectifs,

l'industrie ("fabrication TIC") avec 2% des entreprises et 8% des effectifs.
Domaines d'activités
Fabrication
Commerce
Dépannage informatique
Prestations de services TIC
Contenus multimédia
Publicité ou marketing online
Infrastructure télécom et réseaux
Télécom
Nb étab.
91
1 130
307
2 018
89
101
173
103
Effectifs connus
cumulés
1 754
5 305
255
9 191
151
765
2 094
3 393
Effectif moyen
19,3
4,7
0,8
4,6
1,70
7,6
12,1
32,9
18
% entreprises
filière TIC
2%
28%
8%
50%
2%
3%
4%
3%
% effectifs
filière
8%
23%
1%
40%
1%
3%
9%
15%
Répartition des effectifs en fonction de la forme juridique
La forme juridique la plus courante77 parmi les entreprises TIC est la SARL avec 61%. Ce type d'entreprise ne compte souvent
qu'un nombre limité de salariés (moins de 2 en moyenne). Les formes juridiques qui permettent de mobiliser des capitaux plus
importants comme les SA et SAS qui représentent 20% des entreprises TIC en Aquitaine, concentrent 73% des effectifs et
comptent près de 21 salariés en moyenne par établissement.
Formes juridiques
SA - SAS
SARL - EURL
Autres formes juridiques
Entreprise individuelle
Totaux
Nb
802
2 436
253
521
4 012
Effectif
16 717
4 240
1 818
133
22 908
% des étab.
20%
61%
6%
13%
100%
% des effectifs
73,0%
18,5%
7,9%
0,6%
100,0%
Nb moyen de salariés
20,8
1,7
7,2
0,3
5,7
Formes juridiques
SA - SAS
20%
Autres
formes
juridiques
6%
Nb établissements TIC
Entreprise
individuelle
13%
16 717
3 000
2 436
2 500
2 000
1 500
4 240
802
1 000
1 818
500
253
-
SARL EURL
61%
SA - SAS
SARL EURL
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
521
4 000
2 000
133 -
Effectifs cumulés
Effectifs cumulés par forme juridique
Autres
Entreprise
formes individuelle
juridiques
Disparités dans l'implantation des activités TIC en Aquitaine
Répartition des entreprises TIC
Les 4 012 entreprises TIC d'Aquitaine de notre base d'étude représentent près de 23 000 emplois. Ce chiffre est très
certainement sous-estimé pour les entreprises de moins de 10 salariés car toutes les entreprises ne publient pas leurs comptes
sociaux. La Gironde concentre plus de 60% des établissements TIC et plus de 78% des emplois.
Nb d'étab. par département
Effectifs salariés par département
1 817
667
564
Pyrénées-Atlantiques
191
Lot-et-Garonne
200
95
855
204
Landes
204
80
655
294
Gironde
507
61%
1 922
0
500
78%
4 000
8 000
15 525
211
144
164
78
Dordogne
2 408
0
1 000 1 500 2 000
12 000
16 000
Commerce / Distribution
Commerce / Distribution
77
L'introduction du régime d'auto-entrepreneur en 2009 a eu pour effet de bouleverser le choix des formes juridiques lors de la création d'entreprise et de multiplier le
nombre des entreprises individuelles. Une étude en fin de document analyse en détail ce phénomène.
19
Analyse cartographique de la filière TIC aquitaine
Activités et bassins d’emplois TIC en Aquitaine
PERIGUEUX
BORDEAUX
CUB
LIBOURNE
BERGERAC
BASSIN
D'ARCACHON
MARMANDE
VILLENEUVE SUR LOT
AGEN
MONT-DE-MARSAN
DAX
BAYONNE
ORTHEZ
PAU
OLORON SAINTE MARIE
L'analyse cartographique montre bien la concentration des établissements et des effectifs TIC autour de quelques pôles
d'activités : la CUB avec un prolongement jusqu'au Bassin d'Arcachon, la côte landaise et basque. A l'intérieur des terres les
entreprises se concentrent principalement à Pau et dans sa périphérie, ainsi que dans et autour des grandes villes de chacun des
départements. Ce phénomène peut s'expliquer de deux façons complémentaires :
1. La présence des infrastructures (locaux + connectivité Internet) dans les centres urbains.
2. La proximité et la réponse à la demande des clients concentrés dans ces zones d'activité.
20
Activités de "Fabrication TIC" en Aquitaine
PERIGUEUX
BORDEAUX
CUB
LIBOURNE
BERGERAC
BASSIN
D'ARCACHON
MARMANDE
VILLENEUVE SUR LOT
AGEN
MONT-DE-MARSAN
DAX
BAYONNE
ORTHEZ
PAU
OLORON SAINTE MARIE
Les activités industrielles sont peu nombreuses. Elles sont principalement concentrées dans la CUB, dans le bassin d'activité
basque sur la côte atlantique et autour de la technopole d'Izarbel (Bidart) et dans une moindre mesure à Pau et dans sa périphérie,
ainsi que dans les principales villes de chacun des départements.
21
Activités de "Télécommunications" et "Infrastructure télécom & réseaux" en Aquitaine
PERIGUEUX
BORDEAUX
CUB
LIBOURNE
BERGERAC
BASSIN
D'ARCACHON
MARMANDE
VILLENEUVE SUR LOT
AGEN
MONT-DE-MARSAN
DAX
BAYONNE
ORTHEZ
PAU
OLORON SAINTE MARIE
Les activités "Télécommunications" et "Infrastructure télécom & réseaux", bien que complémentaires, présentent des disparités
géographiques :

Les activités de "Télécommunications" sont principalement concentrées dans trois grandes zones : la CUB et les
communes en périphérie, dans la ville de PAU et sa périphérie et dans une moindre mesure sur la côte basque et en
périphérie de la technopole d'Izarbel (Bidart).

Avec les activités "Infrastructure télécom & réseaux" nous retrouvons partiellement la bordure atlantique avec le Bassin
d'Arcachon et le prolongement vers les Landes.
22
Activités "Services TIC" en Aquitaine
PERIGUEUX
BORDEAUX
CUB
LIBOURNE
BERGERAC
BASSIN
D'ARCACHON
MARMANDE
VILLENEUVE SUR LOT
AGEN
MONT-DE-MARSAN
DAX
BAYONNE
ORTHEZ
PAU
OLORON SAINTE MARIE
Les activités de "Services TIC" sont largement essaimées sur le territoire aquitain mais restent principalement concentrées dans
trois grandes zones : CUB-Bassin d'Arcachon, PAU et sa périphérie, la côte basque. On les retrouve enfin dans et autour de
chacune des principales villes de chaque département.
23
Activités "Contenus multimédia et e-marketing" en Aquitaine
PERIGUEUX
BORDEAUX
CUB
LIBOURNE
BERGERAC
BASSIN
D'ARCACHON
MARMANDE
VILLENEUVE SUR LOT
AGEN
MONT-DE-MARSAN
DAX
BAYONNE
PAU
Les activités de "Contenus multimédia et e-marketing" sont concentrées dans trois grandes zones : CUB-Bassin d'Arcachon, PAU
et la côte basque. On les trouve par ailleurs dans les principales villes de chaque département.
24
Activités de "Commerce de détail et de gros TIC"
PERIGUEUX
BORDEAUX
CUB
LIBOURNE
BERGERAC
BASSIN
D'ARCACHON
MARMANDE
VILLENEUVE SUR LOT
AGEN
MONT-DE-MARSAN
DAX
BAYONNE
ORTHEZ
PAU
OLORON SAINTE MARIE
Les activités de "Commerce TIC" sont elles aussi essaimées sur le territoire aquitain mais restent principalement concentrées dans
trois grandes zones : CUB-Bassin d'Arcachon, PAU et la côte basque. On les retrouve dans chacune des principales villes de
chaque département.
25
Démographie des entreprises TIC d'Aquitaine
Une filière TIC en pleine mutation
Si depuis 30 ans la filière TIC d'Aquitaine n'a cessé de se développer (graphique ci-dessous), une analyse centrée sur le
78
département de la Gironde montre que le "cœur d'activités TIC" traditionnellement identifié par 24 codes NAF a atteint son
maximum de créations annuelles en 2007. Globalement le nombre de créations d'entreprises rattachées à cette liste restreinte de
codes NAF régresse chaque année (voir graphique ci-après) tandis que d'autres activités connexes aux TIC contribuent à la
croissance de la filière.
Début d'activité des établissements du périmètre TIC complet
500
435444
380
400
347
307 311
300
222
165
200
186
121
100
5
8
9
8
26 28 35 24
11 11 18
56 47 56 53 52
73 66
87 90
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
Source : CCI Bordeaux – Périmètre TIC complet
Secteurs d'activité fragilisés ou en déclin
Note : Dans ce paragraphe notre étude porte sur un périmètre TIC circonscrit aux 24 codes NAF du cœur d'activités TIC sur le
département de la Gironde afin de pouvoir réaliser des analyses pluriannuelles sur les créations et cessations d’entreprises.
Les créations d’entreprises du cœur des activités TIC en Gironde ont connu leur point culminant en 2007 et déclinent depuis
chaque année tandis que les défaillances oscillent autour de la valeur 200.
Créations / Cessations TIC en Gironde
300
250
276
272
260
225
207
184
200
188
120
150
88
100
51
53
68
50
0
2007
2008
Créations
2009
Cessations
2010 (au30/09)
Solde
Source : CCI Bordeaux – Périmètre : Gironde "24 NAF" cœur d'activités TIC – Chiffres au 30 septembre 2010
Fabrication TIC et télécommunications
Il n'y a pas eu de création d'entreprises en "Fabrication TIC" en Gironde depuis 2007 (voir graphique ci-après). C'est le signe de la
crise que connaissent les activités industrielles et la marque de l'évolution des TIC vers les activités immatérielles de services, de
création de contenus multimédia et de l'Internet. Si l'on observe plus particulièrement le solde entre les créations et les cessations
d'entreprises depuis 2007, la "Fabrication TIC" perd des entreprises depuis 3 ans. Les "Télécommunications" connaissent aussi
des aléas mais le solde des créations vs cessations reste positif.
Ce constat rejoint les projections79 sectorielles d’emplois pour la période de 2010 à 2015 du Centre d'Analyse Stratégique (CAS)
avec les destructions d'emplois à venir dans l'industrie électronique (tant pour les équipements que les composants) et dans les
télécommunications qui sont les conséquences du manque de compétitivité de l'industrie française par rapport aux pays à bas
coûts : Chine, Inde …
78
Liste des 24 NAF cœur d'activités TIC : 2620Z, 2630Z, 4651Z, 4652Z, 4666Z, 4741Z, 4742Z, 5821Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z,
6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 9511Z, 9512Z.
Présentation http://bit.ly/e8Ie9f et document http://bit.ly/gmqo79
79
26
Evolution annuelle du solde des créations / cessations en Gironde
5
Sens de lecture
8
6
-9
Réparation TIC
16
7
-1
Télécommunications
11
66
38
-9
11
13
-34
-1
-3
-4
-40
Services informatiques
82
57
-20
Commerce de détail/ de gros TIC
Fabrication TIC
1
0
20
40
2010
60
2009
80
2008
100
2007
Solde des créations / cessations en Gironde sur la période 2007-2009
Programmation informatique
Conseil en systèmes et logiciels
informatiques
Commerce de détail de
matériels de télécommunication
Réparation d'ordinateurs et
d'équipements périphériques
Autres activités informatiques
Autres activités de
télécommunication
Tierce maintenance de
systèmes et d’applications

Portails Internet
Traitement de données,
hébergement
Gestion d'installations
informatiques
Edition de logiciels outils de
développement
Édition de logiciels système et
de réseau
Commerce de gros
d'équipements électroniques
Réparation d'équipements de
communication
Edition de logiciels applicatifs
Commerce de gros d'autres
équipements de bureau

Télécommunications par
satellite
Télécommunications sans fil
Fabrication d'ordinateurs et
périphériques
Fabrication d'équipements de
communication
Édition de jeux électroniques
Télécommunications filaires
Commerce de gros
d'ordinateurs
Commerce de détail
d'ordinateurs
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
27
110
Commerce de détail et de gros en Informatique
Les activités de commerce connaissent aussi des variations brutales. Si nous regardons plus en détail les évolutions du solde entre
les créations et les cessations avec le graphique ci-contre, les activités les plus affectées sont le "Commerce de détail d'ordinateurs
[…]" qui a perdu 42 entreprises depuis 2007 et le "Commerce de gros d'ordinateurs […]" qui a perdu 21 entreprises depuis 2007 en
Gironde.
Il faut sans doute y voir les conséquences de la concurrence exacerbée avec :

les acteurs de la grande distribution (hypermarchés et supermarchés) qui élargissent leur rayon multimédia (PC et
mobiles) et en font des produits d’appel ou de fidélisation

les grandes enseignes spécialisées (FNAC, Surcouf, Darty…)

les acteurs du e-commerce qui se développe (11,5% de part de marché valeur en France).
Une enquête de consommation conduite en Gironde sur les achats de produits technologiques vient confirmer cette analyse (voir
annexes).
Edition de logiciels
Le secteur de l'édition de logiciels qui inclue notamment les jeux vidéo connait des difficultés. Bien que les acteurs se soient
fédérés au travers de l'association "Bordeaux Games", le secteur des jeux électroniques a perdu presque un tiers de ses acteurs
depuis 2007.
Les secteurs d'activité en plein essor
Note : L'étude porte de nouveau sur les 4 012 établissements du périmètre TIC complet.
Poussée des activités de conseil, de développement, de l'Internet et de la téléphonie mobile
Le graphique précédent fait ressortir la forte croissance des activités de "programmation informatique" et de "conseils en systèmes
d'information" ainsi que de celles de téléphonie mobile et de "réparation informatique".
Si le "cœur d'activités TIC" matures est globalement en régression, le nombre d'entreprises du périmètre TIC complet continue
néanmoins de progresser et de rajeunir grâce aux activités de services liées à la création de contenus multimédia, aux
développements web, au marketing en ligne (e-marketing) et aux services de dépannage informatique (voir graphique ci-dessous).
Ancienneté des entreprises par secteur d'activité TIC
100%
80%
60%
53%
70%
47%
50%
39%
36%
61%
64%
66%
40%
20%
47%
30%
25%
50%
53%
Fabrication
Commerce
75%
34%
0%
Télécom
Prestations de Contenus
services tic
multimédia
0 à 5 ans
6 ans et +
Publicité ou Infrastructure Dépannage
marketing
télécom et
informatique
online
réseaux
Le graphique ci-dessus fournit une autre illustration des tendances que nous avons mises en évidence au paragraphe précédent
entre les activités en déclin et celles qui émergent. Les activités les plus anciennes se concentrent dans les "Télécommunications"
(68% ont plus de 5 ans) et les prestations de services TIC.
Ce graphique traduit aussi la généralisation des usages TIC chez les particuliers ("dépannage informatique") et l'émergence de
nouveaux métiers liés à l'Internet ("Publicité ou marketing online") et aux "réseaux d'entreprises et infrastructures de
télécommunication".
28
La pérennité des entreprises TIC d'Aquitaine en jeu
Un secteur "jeune" géré majoritairement par des dirigeants "d'âge mûr"
Loin de l'image attachée aux TIC, la majorité des responsables d'entreprise de la filière TIC ont plus de 45 ans et sont à la tête des
entreprises qui comptent le plus de salariés comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous.
L'âge des dirigeants est un indicateur important à suivre pour préparer la transmission de l'entreprise à l'approche de l'âge de la
retraite. 22% des entreprises qui représentent 32% des effectifs TIC d'Aquitaine ont un responsable de plus de 55 ans. Le
contingent d'entreprises à accompagner dans les démarches de transmission ne va cesser de croître dans les années à venir et
appelle à la vigilance pour anticiper ce cap et pérenniser les emplois à la clé.
NB d'établissements
Effectifs
500
450
249
241
200
100
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
11 535
400
300
527
475 16 642 17 572 17 864 17 972 17 991 18 168
15 052
461
32%
600
331
311
7 400
183
4 219
2 430
43
42
0
Effectifs cumulés
Pyramide des âges des responsables et effectifs cumulés des étab. TIC
Plus de 60 à 64 55 à 59 50 à 54 45 à 49 40 à 44 35 à 39 30 à 34 25 à 29 20 à 24 <20 ans
64 ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre : 3 552 entreprises dont l'âge du responsable est renseigné. Soit 88% du périmètre d'étude
L'autonomie décisionnaire : un enjeu pour la filière
L'Aquitaine concentre une forte majorité d'établissements principaux ou de sièges d'entreprises TIC (80%). Il faut cependant noter
qu'au total 775 établissements (soit 19% du total) ne disposent pas de l'autonomie de décision :

Soit parce qu'ils dépendent de sièges situés hors de leur département d'implantation (11%)

Soit parce que ce sont des établissements secondaires ou qui cumulent ces deux cas de figure (12%).
L'enjeu est de taille : 450 établissements, soit 11% de la filière TIC d'Aquitaine et 55% des effectifs, dépendent de décisions prises
dans d'autres départements ou régions de France, voire d'autres pays. Les activités les plus concernées sont le commerce (40%
des établissements et 23% des effectifs), les SSII (36% des établissements et 36% des effectifs) puis les télécommunications (12%
des établissements et 22% des effectifs).
3500
NB d'établissements
3000
3219
8 612
55%
7 963
Effectifs
2500
2000
4 486
1500
1000
500
1 446
291
325
159
27318
0
Siège /
Etabl. principal /
établissement
Siège hors
principal
ressort
Etabl.
secondaire /
Siège hors
ressort
Etablissement
secondaire
29
NC
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Effectifs
Catégories d'établissement et effectifs cumulés
Ancienneté des entreprises : gage de pérennité
Le cap des 5 ans d'ancienneté est un indicateur clé de mesure de la pérennité d'une activité car près de 50% des entreprises
n'atteignent pas ce seuil. Compte-tenu de la courbe de progression des créations d'entreprise TIC très concentrées sur la fin des
années 2000, 44% des entreprises ont plus de 5 années d'ancienneté mais concentrent 69% des emplois.
Effectifs cumulés en fonction de l'ancienneté des entreprises TIC
5 687
1 200
Nb entreprises
69%
1 180
Effectifs
1 049
1 000
6 000
4 070
3 253
3 180
800
5 000
3 769
944
2 949
4 000
3 000
600
357
400
200
Effectifs
1 400
2 000
231
190
61
1 000
0
NC
moins de 2 3 à 5 ans
ans
6 à 10 ans 11 à 15 ans 16 à 20 ans plus de 20
ans
Disparités géographiques de la dynamique entrepreneuriale
Le département de la Dordogne est celui qui compte la plus forte proportion de jeunes entreprises (moins de 6 ans) des TIC avec
80
74,6% devant celui des Landes 64,5%. Ce qui montre la dynamique entrepreneuriale de ces deux départements .
Ancienneté des entreprises
par département
100%
80%
4,2%
4,2%
4,2%
3,7%
6,1%
8,7%
5,2%
2,1%
6,3%
100%
7,6%
5,6%
25,4%
9,5%
12,9%
20,6%
22,1%
60%
4,7%
5,1%
6,4%
Poids des entreprises
de moins de 6 ans
80%
40,7%
39,1%
43,9%
22,9%
21,2%
29,2%
60%
24,9%
33,1%
24,6%
30,4%
40%
40%
74,6%
58,5%
20%
34,1%
45,4%
29,3%
33,7%
31,4%
64,5%
53,9%
54,9%
20%
24,5%
0%
0%
24
33
40
47
64
NC
moins de 2 ans
3 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
24
NC
33
< 6 ans
40
47
64
6 ans et +
> 20 ans
80
Ces deux départements sont aussi ceux pour lesquels la part des auto-entrepreneurs est la plus importante dans les créations d'entreprises en TIC. Voir à ce propos
le chapitre qui analyse les créations en auto-entrepreneur.
30
L’Aquitaine en retrait pour la densité d'entreprises TIC et la dynamique
entrepreneuriale dans ce secteur
Comparaison interrégionale
L'Aquitaine se classe en 4ème position des 10 principales régions françaises pour le nombre d'établissements TIC81. Elle montre
cependant des faiblesses dans plusieurs domaines :

6ème position pour la densité d'établissements TIC pour 1 000 habitants, qui est un bon indicateur de dynamisme
entrepreneurial.

8ème position pour la densité d'établissements TIC dans le tissu économique (hors artisans) en 2009

9
ème
position pour la proportion d'activités TIC dans les créations d'entreprises en 2009
Île-de-France
Provence-AlpesCôte d'Azur
Rhône-Alpes
Aquitaine
Pays de la Loire
LanguedocRoussillon
Nord-Pas-deCalais
Midi-Pyrénées
Bretagne
Centre
Nb étab.
2009
665 039
Nb étab.
TIC 2009
36 891
TIC /
Total
5,55%
Créations Créations étab. % créa. TIC
étab. 2009
TIC 2009
/ Total
114 464
10 921
9,54%
Population
Etab TIC /
totale 2007
1000h
11 740 138
0,00314
268 752
7 595
2,83%
51 709
3 325
6,43%
4 944 847
0,00154
265 189
133 897
116 995
7 869
3 345
3 217
2,97%
2,50%
2,75%
45 998
24 870
19 658
3 356
1 594
1 502
7,30%
6,41%
7,64%
6 215 840
3 237 700
3 584 848
0,00127
0,00103
0,00090
115 906
2 814
2,43%
25 106
1 601
6,38%
2 616 100
0,00108
115 845
2 975
2,57%
19 021
1 535
8,07%
4 091 129
0,00073
114 689
105 197
78 121
3 165
2 521
1 973
2,76%
2,40%
2,53%
21 547
17 018
13 634
1 537
1 193
1 016
7,13%
7,01%
7,45%
2 889 805
3 219 598
2 598 051
0,00110
0,00078
0,00076
Sources : INSEE- Périmètre "24 NAF" Cœur des TIC - Retraitement CCI Bordeaux
Nota bene : Vous trouverez en fin de document une étude sur la création d'entreprises sous le régime d'auto-entrepreneur qui
fournit d'autres éléments de comparaison interrégionale du dynamisme entrepreneurial.
Comparaison régionale
La Gironde concentre 60% des activités TIC d'Aquitaine et 59% des créations d'établissements. Elle possède la plus forte densité
d'entreprises du "cœur d'activités TIC" et devance aussi les autres départements en matière de dynamique entrepreneuriale.
Gironde
PyrénéesAtlantiques
Landes
Dordogne
Lot-et-Garonne
Nb étab.
2009
62 920
Nb étab.
TIC 2009
2 019
TIC /
Total
3,21%
Nb Créa.
étab. 2009
12 339
Nb Créa. Etab. % créa. TIC
TIC 2009
/ Total
730
5,92%
Population
Etab TIC /
totale 2007
1000h
1 437 863
0,00140
29 622
658
2,22%
4 800
230
4,79%
664 147
0,00099
15 391
13 990
11 974
233
206
229
1,51%
1,47%
1,91%
2 883
2 904
1 944
98
106
79
3,40%
3,65%
4,06%
380 538
419 494
335 658
0,00061
0,00049
0,00068
Sources : INSEE- Périmètre "24 NAF" Cœur des TIC - Retraitement CCI Bordeaux
81
Afin de pouvoir réaliser des comparaisons interrégionales sur une base commune nous avons retenu la liste des 24 codes NAF du "cœur d'activités TIC" : 2620Z,
2630Z, 4651Z, 4652Z, 4666Z, 4741Z, 4742Z, 5821Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 9511Z,
9512Z (voir l'Annexe pour plus de détails)
31
Le rôle croissant des entreprises individuelles dans les TIC
Influence des formes juridiques dans la dynamique entrepreneuriale
Note : notre étude porte sur les données 2009 de l’INSEE sur la création d’entreprises des 24 codes NAF du cœur d’activités TIC
en Aquitaine qui permettent de mettre en évidence les activités créées en entreprises individuelles dont les auto-entrepreneurs qui
font l'objet d'une analyse dans le chapitre suivant.
La représentation graphique ci-dessous qui regroupe le pourcentage des entreprises individuelles82 dans la création
d'établissements TIC en 2009 et leur nombre par activité permet de voir la part très importante qu'elles occupent : 75% en
moyenne en 2009 !
Création d'établissements TIC en "Société" et en "Entreprise individuelle" en 2009
Total
914
308
9511Z
10
7
3
22
10
6312Z
6311Z
6209Z
13
6
4
18
3
6203Z
6202B
75
75
71%
29%
458
88%
12%
45%
55%
11%
6
6
10
3
1
3
2
5829A
60%
86%
180
16
13
1
8
5829B
85%
15%
14%
63
5829C
69%
40%
6201Z
6110Z
70%
31%
74
6120Z
88%
12%
30%
6202A
6190Z
75%
25%
89%
100%
38%
63%
75%
25%
60%
40%
100%
5821Z
1
5
4742Z
15%
85%
29
32
24
4741Z
43%
57%
100%
4666Z
7
2
15
4
11
1
1
4652Z
4651Z
2630Z
0
12%
88%
27%
73%
50%
50%
200
400
Entreprise Individuelle
600
800
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Société
Source : INSEE – Créations d’établissements en 2009 – Aquitaine - 24 NAF cœur d'activités TIC – Retraitement CCI Bordeaux
Les activités qui connaissent le plus grand nombre de créations d'établissements TIC en 2009 (partie gauche du graphique cidessus) sont aussi celles pour lesquelles la proportion d’entreprises individuelles est la plus importante. Cela concerne notamment
l'activité de "Programmation informatique" (6201Z) avec 88%, les "Autres activités informatiques" (6209Z) avec 85% et le "Conseil
en systèmes et logiciels informatiques" (6202A) avec 71%. L’envol des services à la personne est illustré par l’activité de
"Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques" (9511Z) dont le taux est de 88%.
82
La forme juridique "Personne physique (entreprise individuelle)" recouvre plusieurs types : "Commerçant", "Profession libérale", "(Autre) Personne physique". L'autre
forme juridique est la "Personne morale (société)".
32
Création d'entreprises de l'Information et de la Communication
sous le régime d'auto-entrepreneur en 2009
Note : Le régime d'auto-entrepreneur s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà
une entreprise individuelle (commerciale, artisanale ou libérale) à titre principal ou complémentaire, qui remplissent les conditions
du régime fiscal de la micro-entreprise et qui opte pour exercer en franchise de TVA.
Les auto-entrepreneurs : des entrepreneurs atypiques
Selon une étude83 de l'INSEE, les auto-entrepreneurs ressemblent aux autres créateurs d'entreprises individuelles et ne se
différencient que dans la nuance. Une enquête réalisée en novembre 2009 par les CCI Nantes St-Nazaire et l’Union des AutoEntrepreneurs a cependant permis d'établir 4 profils types d’auto-entrepreneurs : les "Exclusifs" (41%) qui se consacrent
uniquement à leur activité d’auto-entrepreneur, les "Salariés" (33%) qui ont conservé une autre activité, les "Demandeurs
d’emplois" (18%) et les "Retraités" (8%).
Un point clé : 64% des auto-entrepreneurs ne se seraient pas lancés dans l’aventure de la création d’entreprise sans ce nouveau
régime.
Part des créations en auto-entrepreneur par type d'activité en 2009
Autres services aux ménages
78%
Information et communication
69%
Soutien aux entreprises
62%
Ensemble
55%
Enseignement, santé, action sociale
53%
Construction
51%
Industrie
49%
Commerce, transports, hébergement et…
48%
Activités immobilières
17%
Activités financières
15%
0%
20%
40%
60%
80%
Source : INSEE - Etude créations en auto-entrepreneurs 2009 – Retraitement CCI Bordeaux
Les créations d'entreprises dopées par les auto-entrepreneurs
Selon l'INSEE, la mise en place du régime de l'auto-entrepreneur a dopé84 les créations d'entreprises en France en 2009 et a eu
plusieurs conséquences sur le domaine d'activité "Information et Communication"85 :
83

Les créations d'entreprises dans ce domaine ont augmenté de 141%. La deuxième plus forte hausse derrière les "Autres
services aux ménages" avec 193%.

Le nombre de créations d'entreprises hors régime d'auto-entrepreneur dans ce domaine a régressé de 25,7% entre 2008
et 2009

Le nombre de créations de sociétés pour ce domaine est passé de 66,8% en 2008 à 25,2% en 2009.

La part des auto-entrepreneurs dans les créations d'entreprises pour ce domaine a été en moyenne de 69% en France
(75%86 en Aquitaine) et a représenté 92,4% des créations d'entreprises individuelles en 2009.

Alors que ce domaine d'activité n'a représenté que 1,6% des créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs (8
il a compté pour 6,6% des créations en auto-entrepreneur (soit la 6ème place) en 2009.
ème
place),
Source : Etude INSEE créations en auto-entrepreneurs 2009 http://bit.ly/9t2fWz
84
L'INSEE nous met en garde contre les interprétations trop rapides. En effet, comme les déclarations de créations sont simplifiées, l'information statistique disponible
sur les auto-entrepreneurs est, en partie, lacunaire. Le nombre de créations d'auto-entrepreneurs intègre, sans distinction, toutes les entreprises créées sous ce régime,
qu'elles aient ou non effectivement démarré leur activité, y compris celles à qui ce régime a été refusé après la déclaration de création. L'évolution globale du nombre de
créations, prenant en compte cette part « légitime", résulterait de la combinaison de deux effets :

un effet de substitution : création sous le régime de l'auto-entrepreneur de préférence à un autre régime, considéré comme moins avantageux ;

un effet d'ajout : création, sous le régime de l'auto-entrepreneur, d'entreprises qui n'auraient jamais vu le jour sans ce régime.
85
Le terme de TIC ne peut être employé ici car pour l'INSEE "Information et
Communication" recouvrent les activités suivantes :
 Édition (papier et numérique)
 Production audio-vidéo, TV, Cinématographique
 Programmation et diffusion
 Télécommunications
 Programmation, conseil et autres activités informatiques
 Services d'information
86
Source : http://bit.ly/d1yYxO
L'intérêt de cette étude réside :
1.
Dans le fait que dans notre base d'étude nous retrouvons 29 des 33 codes NAF
qui constituent le périmètre des activités de l'"Information et de la Communication".
La convergence numérique tend à rapprocher les activités autrefois séparées de
l'informatique et de la communication.
2.
Dans l'éclairage qu'elle donne sur une mesure récente qui va durablement
impacter la dynamique entrepreneuriale de la filière TIC.
33
L'Aquitaine moins impactée par le phénomène des auto-entrepreneurs que les
autres régions
8 000
7 000
NB de créations
35%
32,1%
6 750
6 000
25%
5 000
4 000
9,8%
3 000
2 066
2 000
15%
9,4%
1 975
4,6%
4,5%
4,3%
4,3%
4,0%
965
945
901
899
837
1 000
3,4%
3,0%
722
622
Bretagne
Centre
0
5%
-5%
Ile de
France
Rhône
Alpes
Provence Languedoc Aquitaine
Alpes Côte Roussillon
d'Azur
Midi
Pays de la Nord Pas
Pyrénées
Loire
de Calais
Part de la région pour les créations en AE
Place de l'Aquitaine dans les créations d'activités en
"Information et Communication" en auto-entrepreneur
La région Aquitaine se classe à la 5ème place des créations d'auto-entrepreneurs en "Information et Communication" en 2009 avec
945 nouvelles entreprises soit 4,5% du total. Ce nombre est très important car il représente 27% des entreprises déjà existantes
pour ce domaine en Aquitaine en 2009. Il faut néanmoins noter que l'Aquitaine est l'une des régions françaises où la part des
créations en auto-entrepreneur d'activités en "Information et Communication" est la plus faible. Avec 5,1% elle se situe en dessous
de la moyenne nationale de 6,6% et au 21ème rang sur 26 régions.
600
Nb de créations
500
36,6%
525
23,8%
400
25,6%
23,2%
300
200
40%
35,3%
30%
20%
176
88
98
10%
58
100
0
Part des auto-entreprenurs
Créations en auto-entrepreneur et poids par rapport aux activités
existantes en "Informatique et Communication" en 2009
0%
Dordogne
Gironde
Landes
Lot et Garonne
Pyrénées
Atlantiques
Au niveau des départements aquitains, les créations d'auto-entrepreneurs en "Information et Communication" se concentrent
logiquement en Gironde (55,6%) puis dans les Pyrénées Atlantiques (18,6%), les deux bassins d'activité majeurs en Aquitaine.
Cependant on observe que leur poids par rapport au tissu économique existant est plus important en Dordogne avec 37% et dans
les Landes 35%. Faut-il y voir un risque de déséquilibre ?
Un poids économique difficile à évaluer
Le poids économique et la part réelle en termes de chiffres d'affaires TIC des auto-entrepreneurs sont difficiles à apprécier en
raison du manque d'éléments de mesure à notre disposition et de la récence de ce dispositif. Il sera intéressant d'étudier l'impact
de ce nouveau régime après plusieurs années de fonctionnement et de suivre le taux de transformation en forme juridique de type
"société" puisque ce régime est censé permettre de tester une activité.
34
CONJONCTURE FILIERE TIC 2010
Dans le cadre de l'étude de conjoncture TIC 2010, nous avons conduit durant le mois de juin 2010 une enquête téléphonique
auprès d'un panel de 464 entreprises des TIC d’Aquitaine selon la méthode des quotas.
Nota bene : les résultats ci-dessous sont basés sur des éléments déclaratifs par essence subjectifs. Seule l'analyse financière des
bilans 2009 et 2010 qui aura lieu lorsqu'ils seront disponibles pourra fournir des éléments quantitatifs et objectifs sur la santé
financière des entreprises de la filière.
Situation du Chiffre d'Affaires et de la Trésorerie
Evolution du CA et Trésorerie 2010 / 2009
Si le chiffre d'affaires (CA) d'une large majorité des entreprises (59%) est en croissance, leur trésorerie reste néanmoins
globalement dans une situation incertaine puisque pour 55% des entreprises elle est au mieux égale (31%) ou inférieure (22%) à
celle de l'année précédente.
Evolution du CA
2010 / 2009
Egal
Supérieur
Inférieur
NC
nb
115
265
72
12
%
total
24,8%
57,1%
15,5%
2,6%
%
répondants
25,4%
58,6%
15,9%
Evolution trésorerie
2010 / 2009
Egal
Supérieur
Inférieur
NC
%
total
29,3%
44,0%
21,1%
5,6%
%
répondants
31,1%
46,6%
22,4%
Trésorerie 2010 / 2009
CA 2010 / 2009
Inférieur
16%
nb
136
204
98
26
Inférieure
22%
Egal
25%
Supérieur
59%
Egale
31%
Supérieure
47%
Base : 452 répondants
Une analyse par département nous indique que la Dordogne semble être un département où les entreprises TIC souffrent le plus
de la situation économique. La petitesse du marché local peut en être la cause. La Gironde et les Landes dominent en terme de
meilleur chiffre d'affaires.
CA 2010 > 2009
Pyrénées
Atlantiques
Lot-etGaronne
Trésorerie 2010 > 2009
54%
41%
47%
47%
Landes
59%
Gironde
59%
43%
45%
22%
33%
Dordogne
0%
20%
40%
60%
0%
Base : 264 répondants – CA 2010 > 2009
35
20%
40%
60%
Situation de l'entreprise par rapport au secteur
Interrogées pour se situer par rapport à leur secteur, seules 24% des entreprises considèrent qu'elles réussissent mieux. En
grande majorité (63%), elles restent prudentes et disent faire aussi bien.
Situation / Secteur
Equivalente
Meilleure
Moins bonne
NC
nb
264
110
43
47
% total
56,9%
23,7%
9,3%
10,1%
% répondants
63,3%
26,4%
10,3%
Celles qui déclarent mieux réussir l'expliquent par la mise en place d'une stratégie de différenciation par une gestion rigoureuse,
les compétences de leur personnel, la qualité de services ou par le positionnement sur des marchés de niche ou à forte
croissance. L'innovation est le parent pauvre et arrive en dernier.
Raison d'une meilleur performance
par rapport au secteur
Autres : compétences,
meilleure gestion,…
Situation par rapport au secteur
Inf.
10%
38%
Marché de niche ou en
forte évolution
23%
15%
Diversification d'activité
Sup.
27%
Clients particuliers :
grands groupes …
10%
9%
Marchés exceptionnels
Egale
63%
6%
Innovation
0%
20%
40%
Base : 101 répondants "meilleurs résultats que le secteur"
Comparaison par type d'activité
Si nous effectuons une comparaison par type d'activité, il apparait que bien que, pour une large majorité des entreprises le CA
2010 soit en progression par rapport à 2009, l'évolution de la trésorerie montre des disparités importantes. Les meilleures
performances sont réalisées par les "Télécoms" loin devant les entreprises de "programmation", puis les entreprises de "conseil";
trois types d'activités pour lesquelles les marges sont les plus importantes. Par contraste, le "Commerce " et la "Fabrication TIC"
semblent les plus à la peine.
Situation de la trésorerie 2010 / 2009
Evolution du CA 2010 / 2009
Télécom
100%
Programmation 14% 29%
Télécom
20%
57%
Programmation
20%
Maintenance TIC
18% 23%
59%
Maintenance TIC
Fabrication TIC
17% 28%
56%
Fabrication TIC
18%
Conseil en informatique
18% 23%
59%
21%
Commerce
22%
Commerce
18%
32%
Services Internet 13% 23%
Egal
Services Internet
64%
0%
Inférieur
50%
50%
27%
30%
80%
27%
27%
Supérieur
Inférieure
Egale
30%
47%
28%
18%
49%
31%
41%
50%
Supérieure
36
46%
65%
0%
100%
53%
100%
Ressources humaines
Recrutements
32% des entreprises de notre panel ont déclaré vouloir recruter en 2010 et ce qui est bon signe à 70% en CDI. Outre les CDD, les
autres types de recrutements envisagés sont sous forme de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. La Gironde est le
département où devrait se concentrer l'essentiel des recrutements pour des entreprises principalement du conseil et du
développement logiciels.
Quelles activités comptent recruter ?
Dans quel département ?
32%
Moyenne
Télécom
60%
35%
Programmation
22%
Fabrication TIC
Dordogne
1%
Lot-etGaronne
6%
23%
Maintenance TIC
Pyrénées
Atlant.
14%
29%
Landes
6%
39%
Commerce
Gironde
73%
40%
Services Internet
0%
20%
40%
60%
298 postes emplois devraient être créés en majorité dans des fonctions techniques (développement et conduite de projet à 61%) et
au second rang des postes de commerciaux (27%).
Types de contrats
envisagés
Autres
13%
Types de postes recherchés
Administ.
8%
CDD
17%
Support
utilisateur
4%
Commercial
27%
Technique
61%
CDI
70%
Formation
Etait-ce un sujet tabou ? Nous avons eu 26% de non réponse à la question sur le pourcentage de la masse salariale consacrée à
la formation. Seules 18% des 349 entreprises ayant répondu ont déclaré consacrer plus que le taux légal en formation continue.
% de la masse salariale consacrée à la formation
Plus
18%
Taux légal
82%
37
Typologie de clientèles et de marchés
Principales clientèles et zones de chalandise
Les entreprises des TIC d'Aquitaine travaillent à 58% sur une zone de chalandise de relative proximité (locale ou régionale) et
s'adressent à une clientèle constituée à 62% de PME ou TPE.
Principaux types de clientèle
Autres
1%
Grands
groupes
20%
Zone de chalandise
Particuliers
9%
Secteur
public
8%
Internat.
8%
France
34%
TPE Artisans
37%
PME
25%
Locale
39%
Région
19%
Les activités qui travaillent proportionnellement plus avec les grands comptes ("Grands groupes" et "Secteur public") sont le
"Conseil en informatique" (35%) et la "Fabrication TIC" (34%).
Type de clientèle par domaine d'activité
Total général
Télécom
Programmation
Maintenance TIC
Fabrication TIC
0%
Autres
Particuliers
6%
28%
8%
27%
20%
40%
60%
TPE - Artisans
PME
Secteur public
13%
21%
11%
36%
26%
5%
21%
50%
8%
4%
20%
36%
8%
Commerce
Services Internet
28%
39%
5% 8%
20%
47%
20%
16%
8%
31%
35%
10%
20%
40%
20%
20%
20%
8%
25%
37%
9%
80%
100%
Grands groupes
De façon logique le graphique met en lumière l'exposition des activités de commerce et de maintenance TIC sur des marchés très
majoritairement constitués de petits clients (respectivement 58% et 67%) très volatiles et soumis à une concurrence exacerbée87 :
les TPE (respectivement 50% et 47%) et les particuliers (20% pour la maintenance).
Pour tous les autres domaines d'activités les PME + Secteur Public + grandes entreprises constituent plus de la moitié de leur
clientèle ce qui leur permet de réaliser un chiffre d'affaires plus important et de dégager des marges plus conséquentes.
Le secteur public (Etat, collectivité) très courtisé reste par nature surtout la cible des activités de télécommunication pour lequel il
constitue le premier marché (40%).
87
Voir à ce propos le paragraphe "Domaines d'activité fragilisés ou en déclin" de la photographie de la filière TIC 2010
38
Activités à l'international
Sur notre panel, seules 98 entreprises, soit 21%, travaillent à l'international. Les activités les plus actives à l'international sont la
fabrication TIC (39%), le développement (30%) et enfin les services Internet (26%). Ces derniers étant théoriquement sans limite
géographique. Près de la moitié (49%) des entreprises présentes à l'International y réalisent moins de 10% de leur CA. 51% y
réalisent plus de 10% de leur CA dont 19% plus de 30%.
% d'entreprises travaillant à l'international
20%
Télécom
30%
Programmation
Part du CA à l'international
13%
Maintenance TIC
39%
Fabrication TIC
Conseil en
informatique
15%
19%
Plus de 30%
32%
Entre 10 et 30%
16%
Commerce
0%
10%
20%
49%
Moins de 10%
26%
Services Internet
30%
0%
40%
Base : 98 Répondants
25%
50%
Développement à l'international
De façon écrasante, l'Europe est la zone géographique où les entreprises qui ont une activité à l'international sont les plus actives.
Si l'on s'intéresse aux zones de développement à l'international, la proximité géographique et linguistique prime avec en premier
l'Europe puis l'Afrique. L'Amérique du Nord vient au troisième rang et par un effet cumulatif sur 3 choix obtient autant de citations
que l'Afrique.
Choix de zones géographiques
de développement à l'international
Océanie
Zones de présence
vs développement à l'international
111
Europe
4
33
Asie
13 4
Amérique du Sud
4
Amérique du Nord
2
Afrique
37
4
Asie
8
11
77
Europe
6
13
0
4
3
Océanie
14
3
Amérique du Sud
3
Amérique du Nord
3
Afrique
10
20
30
40
12
7
16
13
16
0
Nb de citations
1er
2nd
3e
25
50
Nb de citations
Présence actuelle
4e
Développement
39
75
Capacité à innover et investir de nouveaux marchés
R&D et Innovation
R&D et partenariats
La R&D et l'innovation sont des composantes essentielles de la guerre économique pour développer des avantages concurrentiels
ou à minima rester dans la course.
La R&D est pratiquée par 38% des entreprises de notre panel. De façon assez logique les entreprises les plus impliquées en R&D
se trouvent dans les domaines de la "Fabrication TIC" et celles qui font du développement de logiciels ("Programmation").
Seules 12% des entreprises interrogées ont développé des partenariats. Les partenariats les plus souvent cités sont
principalement avec les " Universités, cellules de valorisation, écoles" (60%) et d'autres entreprises ("Autres"; 42%). Les centres de
recherches arrivent en 3ème position avec 37%.
% d'entreprises faisant de la R&D
Types de partenariats
38%
Moyenne générale
20%
Télécom
56%
Centres nationaux de
recherche (CNRS, INRA,…
Universités, cellules de
valorisation, écoles
Plateforme de transfert de
technologies
23%
67%
Fabrication TIC
33%
Conseil en…
20%
60%
26%
28%
40%
30%
Donneurs d'ordre
34%
Autres activités
0%
37%
Bureaux d'études
18%
Commerce
21%
Pôle de compétitivité
Programmation
Maintenance TIC
42%
Autres
60%
0%
20%
40%
60%
Objectifs de la R&D
La R&D a autant pour objectif de répondre aux attentes des clients (84%), ce qui relève d'une logique de fidélisation, que de
concevoir de nouveaux produits ce qui s'inscrit dans une démarche d'innovation. La conquête de nouveaux marchés arrive au 3ème
rang des citations.
Raisons de la R&D
64% adapter des produits
existants
100%
80%
6%
Autre (curiosité …)
83%
répondre aux
demandes des
clients
60%
40%
20%
0%
83%
concevoir de
nouveaux produits
78%
conquérir de
nouveaux marchés
40
Financement de la R&D
Le financement de la R&D est un problème récurrent car il mobilise souvent d'importants capitaux sur plusieurs années avant que
l'entreprise puisse envisager un retour sur investissements. Dans certains cas les sommes investies le sont en pure perte car
affectées aux mauvais moments ou à des projets qui ne déboucheront pas. Force est de constater que pour l'écrasante majorité
des entreprises des TIC la R&D est autofinancée et repose peu sur les mécanismes d'aide (Etat, collectivités) car liée à des
processus d'attribution souvent lourds et désynchronisés par rapport aux impératifs propres des entreprises.
Financement de la R&D
6
Autre
43
Crédit d'Impôt Recherche (CIR)
30
aides publiques (hors Crédit d'Impôt Recherche)
augmentation des dettes (emprunts
bancaires…)
25
154
Mobilisation de la capacité d'autofinancement
34
Augmentation du capital
0
50
100
150
Nb de citations
Usage de technologies ou positionnement sur des marchés d'avenir
Logiciels à la demande / SAAS (Software As A Service)
Si l'on en juge par le taux de réponse de 18% pour les activités de conseil et de 41% pour celles du développement, le logiciel à la
demande ou SAAS (Software As A Service) n'est pas un thème qui les mobilise alors que tous les grands éditeurs de logiciels ont
décliné leurs offres en SAAS (IBM, Oracle, Microsoft, SAP, ...) et que les cabinets d'analyse des TIC tels que le Gartner prédisent
une large adoption de ce type de services dans les années à venir.
Les taux de rejet de ces modèles économiques sont particulièrement importants (respectivement 69% et 31%), soit par manque de
maturité soit par difficulté à maîtriser les modèles économiques et juridiques sous-jacents.
Implication dans une offre SAAS
69%
61%
60%
40%
26%
20%
10%
17%
3%
11%
2%
0%
Propose déjà ce
type d'offre
Etudie une mise en Prévoit à long terme
place à court terme
Activités de conseil TIC
L'exclue
Activités de développement
Base : 83 entreprisses de Conseil et développement TIC
41
Applications mobiles ou de mobilité
Cette question a intéressé davantage les entreprises puisque 25% des activités de "Conseil en informatique" et 49% de celles de
"développement TIC" de notre panel ont répondu. Cependant les résultats montrent encore une faible maturité pour ce marché clé
lorsque l'on connait le développement des usages mobiles ou en situation de mobilité et l'explosion du marché des smartphones
qui peuvent être enrichis par l'installation d'applications téléchargées depuis des magasins de logiciels (App Store). Il est
cependant notable, que la majorité des entreprises de développement ayant répondu prévoient d'investir dans les applications
mobiles ou de mobilité ou offrent déjà ce type de services.
Applications mobiles ou de mobilité
56%
60%
45%
40%
20%
20%
12%
10%
20%
18%
17%
14%
7%
0%
Propose déjà des Propose déjà des Etudie une mise en Prévoit mais à long
applications pour
solutions de
place à court terme
terme
téléphones
mobilité pour les
mobiles
entreprises
Activités de conseil TIC
L'exclue
Activités de développement
Base : 106 entreprises de Conseil et développement TIC - Questions à choix multiples. Le total excède 100%.
Open Source et Logiciels libres
Les logiciels libres et technologies Open Source trouvent un large public auprès des sociétés de services ou de commerce TIC
mais moins (ce qui est logique) auprès des activités de "Fabrication TIC" ou de "Télécom" où les solutions propriétaires sont
prépondérantes.
Les plus gros utilisateurs, offreurs de services et contributeurs se trouvent logiquement parmi les activités de "Conseil", de
"Programmation" et de "Maintenance". La surprise vient des activités de "services Internet" qui sont sans doute encore très
marquées par les solutions propriétaires Microsoft, IBM ou Apple (chaine graphique notamment).
Usages et prestations en Logiciels Libres (LL)
Télécom
40%
20% 20%
Programmation
Maintenance TIC
Fabrication TIC 11% 28% 11%
27%
52%
45%
72%
22%
51%
29%
67%
33%
27%
58%
47%
Commerce
32%
24% 8%
Services Internet
30%
45%
79%
55%
13%
60%
Prestations en LL
Produits / services s'appuient sur LL
Editeur / contributeur en LL
Simple utilisateur LL
Base : 464 entreprisses TIC - Questions à choix multiples. Le total excède 100%
42
ANALYSE FINANCIERE FILIERE TIC 2010
Note méthodologique : justification des choix de l’étude
Note : un lexique en fin de document fournit la définition des termes financiers et statistiques utilisés.
Constitution de la base d'étude
L’analyse des données financières a été réalisée à l'aide du logiciel expert PréfaceTM OBS de la société Ordiméga sur un panel de
3 713 entreprises des TIC de la Région Aquitaine. Des extractions successives ont été effectuées à partir de la base de données
DianeTM de Coface Services/Bureau van Dijk de façon à disposer pour ce panel des principaux indicateurs financiers issus des
bilans et comptes de résultat disponibles pour les années 2006 à 2009.
Toutes les entreprises du panel ne sont pas soumises à l’obligation légale de communiquer leurs comptes sociaux (notamment les
entreprises individuelles) et certaines omettent de se conformer à cette obligation ou choisissent simplement de ne pas le faire. Il
en résulte donc un écart systématique entre le panel soumis à l’extraction et la liste d’entreprises obtenue soit 2 133 entreprises
identifiées.
Le logiciel Préface OBS élimine automatiquement les entreprises dont les données sont trop incomplètes ou portent sur des
périodes inférieures à 6 mois et qui risquent de biaiser l’analyse statistique (Analyse en Composantes Principales ou ACP). Toutes
les entreprises dont l’exercice était inférieur à 12 mois n’ont cependant pas été exclues de notre analyse sur ce seul critère, de
façon à refléter la contribution globale du secteur des TIC en terme de création de richesses sur la période d’observation.
Par ailleurs, afin de ne refléter que la situation des entreprises TIC d'Aquitaine, celles ayant une dimension nationale et dont
l'activité régionale ne pouvait pas être isolée, ont été éliminées du champ de l'étude. Il s’agit essentiellement de grands comptes
tels que FRANCE TELECOM, HEWLETT PACKARD, IBM, BULL, CAP GEMINI, SIEMENS, VIRGIN etc. Il en résulte au final des
différences dans la taille de l’échantillon qui n’est pas rigoureusement constitué des mêmes entreprises d’une année sur l’autre. On
peut cependant relever que le groupe étudié reste relativement stable dans sa structure et représente chaque année le tiers de
notre fichier de base. Après retraitement, notre base d'étude compte 1 137 entreprises en 2009.
Définition du groupe et des noyaux d'entreprises étudiés
Les variations observées dans la population d'entreprises pouvant constituer une source de biais, certaines variables ont été
étudiées tant à l’échelle du groupe d'entreprises qu’à celui du noyau de ces groupes, permettant ainsi d’effectuer un contrôle de
cohérence de leur évolution. Le noyau d'un groupe donné d'entreprises est formé automatiquement par le logiciel Préface OBS, à
partir d’une analyse multi variée (application de la méthode des nuées dynamiques). Les entreprises qui forment le noyau
représentent, par leur proximité avec la moyenne, le cœur du groupe étudié. Les effectifs totaux du groupe d'étude sont compris
entre 798 entreprises en 2006 et 1 137 en 2009. Le noyau représente 11,9% de notre échantillon d’analyse pour l'année 2009.
Groupe final d'étude 2009
L’étude se limite à l’année 2009 en raison du dépôt tardif des comptes 2010 qui alimentent la banque de données de DIANE.
Malgré cette limite, cette étude permet de déceler les tendances du groupe étudié et d’analyser les chiffres présentés issus de
l'agrégation des comptes consolidés de chaque entreprise de l’échantillon et du croisement avec les données sur les noyaux
extraits par le logiciel PREFACE OBS. Les 1 137 entreprises du groupe étudié en 2009 se répartissent ainsi en fonction de leur
chiffre d’affaires :
Tranches de chiffre d’affaires De 0 à 250 k€
De 250 k€ à 500 k€
De 500 k€ à 1 M€
De 1 M€ à 10 M€
De 10 M€ à 70 M€
Nb d’entreprises
2008
% du groupe étudié
510
150
127
193
17
Nb d’entreprises
51%
15%
13%
19%
2%
615
167
140
196
19
2009
% du groupe étudié
54%
15%
12%
17%
2%
Sources : DIANE / Préface OBS - Traitement CCI Bordeaux
L’évolution de la répartition des entreprises du panel étudié montre une augmentation du nombre d’entreprises de petite taille
(+3% pour la tranche de 0 à 500k€) alors que celles qui réalisent de 1 à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires diminuent de 2%.
Cela peut s’expliquer par la création d’une centaine d’entreprises entre 2008 et 2009.
Au regard de l’évolution de ces 2 133 entreprises sur ces quatre dernières années on constate que l’échantillon passe de 798 à
1 137 entités avec un noyau passant de 91 à 135 soit un rapport (nombre d’entreprises du noyau divisé par celui de l’échantillon
total étudié) de 11,4% à 11,9%. L’évolution du noyau dans l’ensemble reste constante et montre une bonne stabilité du cœur des
échantillons défini par le module OBS du logiciel PREFACE.
43
Evolution du nombre d’entreprises de l’échantillon et du noyau de 2006 à 2009
2 500
2 000
2 133
2 133
2 133
104
2 133
109
135
91
100
1 500
1 137
998
912
798
1 000
150
50
500
0
0
2006
2007
2008
fichier initial Aquitain
Echantillon
2009
noyau
Zoom sur quelques indicateurs financiers majeurs
Consolidation des bilans 2009
Cette année, la vue d’ensemble du secteur économique des TIC en Aquitaine révèle sur un échantillon de 1 137 entreprises un
produit d’exploitation de plus de 1,2 milliards d’euros avec une diminution des exportations avec plus de 22% par rapport à 2008.
Le résultat consolidé négatif de 11,5 millions d’euros confirme une année de crise qui n’a pas épargné ce secteur d’activité.
Toutefois nous pouvons reconsidérer de plus de 25 millions d'euros ce résultat si nous ôtons celui de quatre entreprises qui ont
généré un résultat négatif cumulé de près de 36 millions d’euros.
La valeur ajoutée proche de 491 millions d’euros garde toutefois un ratio attrayant par rapport au chiffre d’affaires à hauteur de plus
de 39%. Avec un effectif global de près de 7 000 salariés, la rémunération moyenne est de 39 000 euros annuels par personne. La
Capacité d’Auto Financement (CAF) qui atteint un peu plus de 28 millions d’euros ne représente que 2,3% des produits
d’exploitation. Cependant les fonds propres s'élèvent à 230 millions d’euros pour un total de bilan avoisinant les 828 millions
d’euros.
L’endettement total représente 65% du total du bilan avec des dettes fournisseurs représentant pratiquement 44% des dettes à
court terme. Les immobilisations à long et moyen termes sont soutenues à 153 millions d'euros. Les Immobilisations totales ne
représentent que 21,6% du bilan avec des investissements équivalents entre l’incorporel et le corporel.
Consolidation des 1 137 entreprises
Produits d’exploitation
CA net Exporté
Valeur Ajoutée
Masse salariale
Résultat de l’exercice
Capacité d’Auto Financement
Fonds propres (FP)
Fonds de Roulement (FR)
Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
Endettement total

Dettes à Long et Moyen Terme

Dettes à Court Terme

Dont dettes Fournisseurs
Immobilisations totales

Immobilisations Incorporelles

Immobilisations Corporelles

Immobilisations Financières
Total du bilan
2008
1 183 785 009 €
71 992 000 €
477 679 090 €
262 542 000 €
30 685 397 €
41 100 000 €
243 860 037 €
224 225 716 €
- 5 258 593 €
489 403 543 €
126 930 543 €
362 473 000 €
161 345 371 €
168 371 070 €
65 268 584 €
63 437 710 €
39 703 042 €
780 058 096 €
2009
1 266 987 225 €
56 531 000 €
490 943 116 €
277 903 000 €
- 11 513 828 €
28 887 000 €
230 059 905 €
233 722 128 €
- 12 147 924 €
537 554 304 €
152 626 021 €
384 928 284 €
168 524 948 €
178 560 629 €
65 478 195 €
65 737 300 €
47 345 134 €
827 503 270 €
Evolution en %
+ 7,03%
-21,48%
+ 2,78%
+ 5,85%
-137,52%
-29,72%
-5,66%
+ 4,24%
-131,01%
+ 9,84%
+ 20,24%
+ 6,20%
+ 4,45%
+ 6,03%
+ 0,32%
+ 3,62%
+ 19,25%
+ 6,08%
L’évolution du panel étudié de 2008 à 2009 (998 entreprises en 2008 et 1137 entreprises en 2009 soit une augmentation de 14%
du nombre d’entreprises) montre un fléchissement de l’ensemble des ratios financiers exceptés le besoin en fonds de roulement
qui s’améliore de 131% et les immobilisations financières qui augmentent de 19% environ.
Un effort significatif dans les investissements à long et moyen termes est à noter avec plus 20% d'accroissement des dettes à long
et moyen termes. Le résultat net chute considérablement même si l’on occulte celui des quatre entreprises qui ont généré plus de
36 millions d’euros de perte en 2009. Le chiffre d'affaires à l'export chute également de 21% et ceci peut s'expliquer par une
monnaie européenne encore très forte sur le marché international, ainsi que la contraction de certains marchés à d'exportation.
44
Evolution du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée : une croissance
confirmée malgré la crise
Evolution du Chiffre d'affaires
Le chiffre d’affaires (CA) cumulé de l’échantillon évolue de façon constante passant de 905 à 1 251 millions d’euros. Son noyau
connait une forte augmentation de 2007 à 2008 (+49,4%) en corrélation avec l’augmentation du nombre d’entreprises dans ses
noyaux respectifs. Cependant, si l’on compare l’évolution du nombre d’entreprises étudiées à celui du chiffre d’affaires pour les
années 2008 et 2009, l'effectif du groupe étudié augmente de 13,9% (998 à 1137 entreprises) alors que le chiffre d’affaires cumulé
n'augmente que de 8,8% (1 149 à 1 250 millions d'euros). Les entreprises en 2009 ont vu leur chiffre d’affaires augmenter moins
vite en moyenne que le nombre de concurrents sur leurs marchés. Il faut aussi noter la diminution des exportations en 2009 (-21%
par rapport à 2008).
Evolution du CA global de l’échantillon
et du noyau de 2006 à 2009 en k€
1 500 000
1 149 575
1 250 000
1 000 000
750 000
905 117
1 050 917
108 173
117 340
1 250 633
250 000
200 000
208 750
150 000
175 340
100 000
500 000
50 000
250 000
0
0
2006
2007
2008
Echantillon
2009
Noyau
Si sur les années 2006 et 2007 on note une similitude de comportement du noyau et de celui de l’échantillon, les deux années
suivantes révèlent une augmentation de la taille des entreprises du noyau relativement plus importante. Cette variation contraste
avec une diminution du chiffre d’affaires moyen par entreprise du noyau de 2008 à 2009 confortant l’observation faite sur
l’évolution du panel étudié (en 2009 les entreprises de petite taille sont en plus grand nombre qu'en 2008).
Evolution du CA moyen par entreprise de 2006 à 2009 en k€
1 673
1 800
1 500
1 556
1 216
1 153
1 136
1 154
1 153
1 100
2006
2007
2008
2009
1 200
900
600
300
0
Echantillon
Noyau
45
Evolution du taux de valeur ajoutée
Le taux de valeur ajoutée (valeur ajoutée / chiffre d’affaires) connait en 2009 une baisse de 1,4% par rapport à 2008 mais reste
relativement constant car il ne varie que de 2,3% sur la période 2006-2009. L'étude des noyaux vient corroborer le comportement
de l’échantillon qui varie de façon identique et atteint 49,5% en 2009.
Evolution du taux (valeur ajoutée / CA) de 2006 à 2009
50,9%
52%
49,5%
49,6%
50%
48%
46%
46,5%
44%
41,6%
41,4%
42%
40%
40,2%
38%
2006
39,3%
2007
2008
Echantillon
2009
Noyau
Evolution des immobilisations : le révélateur d'une période de crise
Evolution des immobilisations
Sur la période étudiée, les immobilisations totales évoluent de plus de 144,7%. Cela s’explique en partie par l’augmentation du
nombre d’entreprises de l’échantillon étudié (qui passent de 798 à 1 137 entreprises) mais aussi par l’augmentation significative
des immobilisations financières sur ces quatre années (plus 288,4%).
Les immobilisations incorporelles et corporelles atteignent quant à elles le même niveau proche de 66 millions d’euros. On
remarque toutefois que sur les années 2008 et 2009, ces deux postes n’ont pratiquement pas évolué ce qui indique probablement
la difficulté des dirigeants à investir en période de crise.
Evolution des immobilisations de 2006 à 2009 en k€
70 000
60 000
65 269
58 244
56 119
63 438
52 613
48 755
168 371
50 000
123 370
65 478 65 737
178 522
137 789
47 345
39 703
40 000
20 000
180 000
150 000
120 000
29 063
30 000
210 000
90 000
60 000
16 414
30 000
10 000
0
0
2006
Immo. Incorporelles
2007
2008
Immo. Corporelles
Immo. Financières
46
2009
Immobilisations Totales
Evolution des fonds propres, du résultat net et de l’endettement
Evolution des dettes
L’évolution moyenne des fonds propres sur les quatre années étudiées montre une diminution de 32% pour atteindre 202 k€ en
2009. Cette tendance, qui est une conséquence de la diminution de la taille moyenne des entreprises, semble cyclique d'une
année sur l'autre, met en relief un affaiblissement global de leur haut de bilan à l'échelle du secteur.
Les investissements à long et moyen termes par entreprise connaissent un ralentissement de 2008 à 2009 (+ 5%) alors que les
trois années précédentes, ils progressaient de 18% en moyenne. La moyenne des dettes à court terme (DCT) reste stable dans
l’ensemble avec des fluctuations cycliques d’une année à l’autre. La diminution de 7% constatée en 2009 par rapport à 2008 suit la
même tendance que l’évolution du chiffre d’affaires sur cette même période.
Evolution moyenne par entreprise : fonds propres, DLMT, DCT
de 2006 à 2009 en k€
364
362
400
339
338
268
300
245
236
202
200
100
134
127
107
91
0
2006
2007
2008
Fonds Propres
DLMT
2009
DCT
Evolution du taux d'endettement
En seulement quatre ans le taux d’endettement (Dettes totales / total du bilan) est passé de 59% à près de 65%.
Le bilan a augmenté de 36% contre 49% pour les dettes totales. Les dettes à long et moyen termes (DLMT) représentent 28% des
dettes totales. Quant aux dettes fournisseurs elles représentent plus de 43,5% des dettes à court terme (contre 45,5% en 2006).
Cette légère baisse peut être en partie imputée aux nouvelles directives de la Loi de Modernisation Economique (LME) imposant
un délai de paiement fournisseur plus court.
Evolution de l’endettement global de l'échantillon de 2006 à 2009 en k€
600 000
500 000
200 000
100 000
405 124
360 930
400 000
300 000
537 554
489 404
288 659
307 988
130 935
72 271
145 224
97 136
2006
2007
362 473
384 928
161 345
168 525
152 626
126 931
0
DLMT
2008
Dettes Fournisseur
Dettes totales
2009
Dettes CT
Si l'année 2007 apparait comme la plus faste avec un bénéfice de 2,5% par rapport au chiffre d’affaires consolidé. L’année 2008
dégage un résultat proche du seuil de rentabilité, alors que le résultat de 2009 pourrait être revu à la hausse si nous sortons de
notre étude quatre entreprises (sur un total de 1 137 entreprises) qui ont dégagé une perte de pratiquement 36 millions d’euros à
elles seules.
47
Evolution du résultat net de 2006 à 2009 en k€
35 000
31 563
25 000
13 746
15 000
3 069
5 000
-5 000
-11 514
-15 000
2006
2007
2008
2009
Evolution de la rentabilité des fonds propres
La rentabilité des fonds propres (résultat net / fonds propres) chute en 2009 à -5% mais elle atteint 9,55% si l’on enlève de
l'échantillon les quatre entreprises qui ont généré les moins bon résultats.
Evolution de la rentabilité des fonds propres de 2006 à 2009
14,67%
15%
12,58%
10%
5%
6,44%
0%
-5%
-5,00%
-10%
2006
2007
2008
2009
Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement
Sur ces quatre années écoulées, nous pouvons constater une augmentation linéaire du fonds de roulement (FR) et une diminution
toute aussi linéaire du besoin en fonds de roulement (BFR). Le solde global (FR - BFR) fait ressortir une trésorerie nette
excédentaire de plus de 245 millions d’euros. Celui-ci reste toutefois conditionné par le maintient du niveau du crédit fournisseurs
qui est de 169 millions d’euros. La chute du BFR est due à la diminution du crédit fournisseur cumulée à la diminution des stocks et
du délai de paiement clients (de 2006 à 2009, l’équivalent de dix jours de chiffre d’affaires de moins). Cette appréciation à l’échelle
de l’ensemble du secteur peut cependant être nuancée selon les différents métiers des entreprises. Il est évident que les activités
de négoce impactent fortement le BFR comparativement à certaines activités de services.
Evolution du FR et BFR de 2006 à 2009 en k€
250 000
200 000
3 090
233 722
179 790
224 226
192 766
0
-5 259
-448
150 000
4 000
100 000
-4 000
-12 148
-8 000
50 000
-12 000
0
-16 000
2006
2007
2008
FR
BFR
48
2009
Evolution des exportations du secteur des TIC
L’observation du chiffre d’affaires émanant de l’export sur les 10 dernières années (de 2000 à 2009) montre un taux d’exportation
(chiffre d’affaires export / chiffre d’affaires total) de 2006 à 2009 qui oscille de 7% à 4,5% pour cette dernière année. L’année 2007
est le point culminant à 75 millions d’euros pour un taux de 7,14%. Ce dernier régresse ensuite jusqu’à 57 millions d’euros environ
en 2009.
Evolution du CA export de 2000 à 2009 en k€
80 000
75 074
70 000
72 016
61 943
60 000
56 531
51 094
50 000
38 406
40 000
25 193
30 000
23 278
23 770
20 000
11 851
10 000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sources : DIANE - Traitement CCI Bordeaux
Liste des 20 premières sociétés exportatrices de l'échantillon d'étude
Société
APPLICATION EUROPEENNE DE
TECHNOLOGIES & SERVICES (AETS)
COSSANEX
VISUALIZATION SCIENCES GROUP
I2S
ASOBO STUDIO
TELECOM DESIGN
STE IRATI
MAXSEA INTERNATIONAL
Principales activités
SIG, Bases de Données géo localisées, acquisition de données
Exportation de matériel électrique et télécom sur le continent
africain
Imagerie de synthèse et services informatiques
Fabrication d'équipements de vision numérique et de
traitement de l’image
Productions multimédias, création de jeux vidéo
Conception fabrication dans le domaine de l'électronique et les
télécommunications
Commerce de gros de composants et d'équipements
électroniques et de télécommunication
Edition de logiciels et applicatifs de navigation GPS
FURUNO FRANCE
Equipements de radiocommunication à usage maritime
Services Internet (Alienor.net), Edition de logiciels de gestion et
AQUITEM
Marketing
Agence de Performance Web Marketing; spécialiste du
KAIZEN MARKETING GROUP
référencement (SEM, SEO) et affiliation
SC2X
Production multimédias, création de jeux vidéo
APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET (AT Solutions de mesure et d’analyse d’audience des sites Web,
INTERNET)
intranet et mobile (XITI)
3 PRINT
Impression, Prépresse, imagerie assistée par ordinateur
ACHETER-MOINS-CHER.COM
NP6
RIMA ONE
PERI STYLE
IMMERSION
WAZABIA
Comparateur de prix
Conseil et ingénierie de systèmes et réseaux informatiques,
plateforme emailing (Mailperformance)
Editeur de logiciels de GRC
Fabrication et commercialisation de micro-ordinateurs
Solutions de simulation visuelle et de réalité virtuelle clé en
mains sur mesure.
Agence Web
Sources : DIANE - Traitement CCI Bordeaux
49
CA export 2009
8 007 k€
6 464 k€
5 091 k€
4 947 k€
4 530 k€
3 085 k€
2 322 k€
2 249 k€
2 125 k€
1 738 k€
1 350 k€
1 008 k€
787 k€
750 k€
565 k€
534 k€
524 k€
489 k€
468 k€
450 k€
Conclusion de l'étude financière
L'analyse financière réalisée sur le groupe de 1 137 entreprises sur ces quatre dernières années met en relief une progression des
très petites entreprises (TPE) qui constituent 69% du panel étudié et réalisent moins de 500 k€ de chiffre d’affaires. Seules 19
entreprises dépassent 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’effectif global déclaré avoisine les 7 000 salariés pour une masse
salariale de 278 millions d’euros (sources DIANE).
L’analyse de l’évolution des différents chiffres et ratios fait principalement ressortir qu’en 2009 le secteur des TIC a subi les revers
de la crise économique au même titre que la plupart des secteurs d’activités de notre région. En effet, le panel d’entreprises
augmente de 14% (évolue de 998 en 2008 à 1137 entreprises analysées en 2009) et seulement deux ratios financiers ont évolué
plus favorablement (le BFR qui diminue de 131% et les immobilisations financières de 19,5%). Le reste des ratios financiers
augmente moins vite ou décline significativement dont le résultat net qui chute de 137,5% et les exportations de 29,5%.
Le taux de valeur ajoutée reste constant sur ces quatre dernières années et traduit une maitrise des achats en général. Les
immobilisations se renforcent essentiellement grâce aux immobilisations financières. Les dirigeants n’ont pratiquement pas investi
en 2009 dans les outils de production, les logiciels, les brevets et autres. Le taux d’endettement global atteint près de 65% en
2009 pour lequel les entreprises devront renforcer leur haut de bilan en prévision de la reprise. Les dettes à court terme
(principales dettes supportées par les entreprises) sont composées en grande partie des dettes fournisseurs.
Le résultat net chute significativement impacté très fortement par quatre entreprises qui ont généré pratiquement 36 millions
d’euros de perte en 2009. La rentabilité des fonds propres atteint pratiquement 10% si l’on retire les quatre entreprises déficitaires
laissant paraître toutefois un réel intérêt pour les investisseurs à placer leurs finances dans ce secteur. La chute des exportations
entamée depuis ces deux dernières années devrait faire réagir les dirigeants et les amener à se concentrer vers cette opportunité
dès lors que l’euro sera plus faible.
Quelques pistes de réflexion pour relancer l'activité
A travers les conclusions qui précèdent, quelques pistes de réflexion mériteraient d’être explorées :

Mettre en place une force commerciale supplémentaire88 et allouer plus de moyens de communication afin de regagner
des parts de marché et notamment à l’étranger.

Accentuer les efforts en R&D89 pour s’orienter vers de nouveaux axes de marché (mis en évidence dans l’étude
conjoncturelle sur la filière TIC réalisée par la CCI de Bordeaux en partenariat avec l’ADEISO et Bordeaux Games) tels que
la dématérialisation des échanges et des supports, les objets communicants, la mobilité et les solutions embarquées ou la
sécurité.

Renforcer les fonds propres par l’ouverture de capital ou de nouvelles participations des actionnaires pour relancer les
investissements corporels afin de rester compétitif sur le marché mondial.

Mettre en œuvre des actions d’optimisation de production pour améliorer la valeur ajoutée de la masse salariale et
rendre plus attractifs les ratios financiers pour consolider le secteur des TIC et rester un leader attractif en Aquitaine.
Lexique
Analyse en Composantes Principales (ACP) 90: Méthode d'analyse des données et plus généralement de la statistique
multivariée, qui consiste à transformer des variables liées entre elles (dites "corrélées") en nouvelles variables indépendantes les
unes des autres (donc "non corrélées"). Ces nouvelles variables sont nommées "composantes principales" ou axes. L'ACP permet
de réduire l'information en un nombre de composantes plus limité que le nombre initial de variables.
Méthode des nuées dynamiques : ou "méthode des centres mobiles" est une technique intérative d'analyse des données utilisée
pour partitionner un corps de données en classes homogènes décrites par un ensemble de variables quantitatives.
Noyau : Emprunté à la terminologie du logiciel Préface, le noyau représente pour un groupe d'entreprises étudié sur une année
donnée, un sous-ensemble homogène formé par les entreprises présentant des performances très proches de la moyenne du
groupe sur les variables observées. Les entreprises qui forment le noyau représentent, par leur proximité avec la moyenne, le
cœur du groupe étudié.
88
Les postes de commerciaux apparaissent au second rang des recrutements prévus par les entreprises TIC interrogées dans le cadre de notre enquête de
"Conjoncture TIC 2010"; voir ce chapitre pour plus de détails.
Voir à ce propos le chapitre consacré à "Conjoncture TIC 2010" qui rapporte que la R&D est pratiquée par 38% des entreprises interrogées.
90
Source : http://bit.ly/gI7brc
89
50
CONCLUSION
Bilan 2010 et perspectives 2011
L'édition 2010 du Rapport de l'Observatoire Aquitain de l'Economie Numérique a été l'occasion de mesurer les progrès accomplis
ces dernières années mais aussi les efforts qui restent à réaliser pour que la France rattrape les leaders européens en matière
d'équipements et d'usages des TIC tant chez les particuliers que parmi les entreprises.
91
Les résultats de l'étude de consommation publiée par TNS Sofres en décembre 2010 montrent que la question de la fracture
numérique se pose de moins en moins en termes d'accès à internet mais plus en termes d'équipements parfois inadaptés à
certains usages et d'utilisation de services en ligne (tels que les réseaux sociaux, le web mobile et les applications sur
smartphones).
ème
génération et
En matière de technologies les années à venir seront marquées par le déploiement de la téléphonie mobile de 4
92
l'adoption plus large des applications de la RFID. Les investissements de Google et de ses compétiteurs (Apple, Nokia et RIM)
dans le paiement sans contact basés sur le NFC promettent un véritable décollage de ces nouveaux usages en 2011. Cela fait
pourtant 10 ans que l'on en parle avec des applications notamment au Japon ou, plus près de nous, des tests dans différentes
villes françaises.
Le très haut débit fixe reste en France un point sur lequel notre pays accuse un retard significatif notamment par rapport aux pays
scandinaves ou à la Corée du Sud et au Japon. Les schémas directeurs93 très hauts débits en fibre optique et mobile adoptés dans
94
tous les départements de l'Aquitaine et le programme national de déploiement du très haut débit devraient à terme réduire les
problèmes d'infrastructures. La question des offres commerciales abordables pour les particuliers et les entreprises restera
néanmoins posée pour les inciter à investir.
La photographie de la filière TIC 2010 a permis de détailler le développement de l'écosystème numérique aquitain et de proposer
une délimitation des différents domaines d'activités qui le composent. Les analyses cartographiques ont montré l'encrage territorial
fort pour des activités trop souvent perçues comme immatérielles. L'étude de l'impact du nouveau régime d'auto-entrepreneur a
montré le coup d'accélérateur que ce nouveau régime fiscal a eu sur la création d'entreprises dans les TIC. Les entreprises
individuelles représentent désormais 75% des créations d'entreprises en TIC. Un point clé : 64% des auto-entrepreneurs ne se
seraient pas lancés dans l’aventure de la création d’entreprise sans ce nouveau régime. Ce phénomène sera à étudier sur
plusieurs années pour évaluer son impact sur la durée.
L’analyse financière des entreprises de la filière TIC sur les données 2009 fait principalement ressortir les revers de la crise
économique. En effet, le panel d’entreprises augmente de 14% mais deux ratios financiers seulement ont évolué plus
favorablement (le BFR qui diminue de 131% et les immobilisations financières de 19,5%). Le reste des ratios financiers augmente
moins vite ou décline significativement notamment le résultat net qui chute de 137,5% et les exportations de 29,5%.
L'édition 2011 du Rapport de l'Observatoire Aquitain de l'Economie Numérique sera l'occasion de poursuivre le travail entamé par
la CCI de Bordeaux et ses partenaires. De nombreux domaines liés aux TIC en Aquitaine mériteraient une étude plus qualitative et
quantitative tels que le e-commerce et sa déclinaison sectorielle le e-tourisme, les activités de la filière mobile appelées à se
développer avec la généralisation des smartphones ou celles des jeux vidéo et des serious games.
91
Source : TNS Sofres "Les Français et leurs écrans : vers une nouvelle fracture numérique ?" – décembre 2010 http://bit.ly/f4zPYh
Sources : http://bit.ly/e5XC9Y / http://bit.ly/grcOXT et l'achat d'une startup spécialisée http://bit.ly/hvw9Ig
Source : TIC Aquitaine - Projets soutenus http://bit.ly/gv0h8o
94
Source : Portail du Gouvernement http://bit.ly/hug4fK
92
93
51
ANNEXES
Détail de la méthodologie d'étude de la filière TIC 2010
Cœur d'activités TIC
Il s'agit de 24 codes NAF qui font explicitement référence aux TIC dans la formulation des libellés d'activité et qui tous sauf le
4466Z (que nous avons intégré) font partie du périmètre TIC de l'OCDE95.
Fabrication TIC


2620Z : Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques
2630Z : Fabrication d’équipements de communication
Services informatiques et développement de logiciels











5821Z : Edition de jeux électroniques
5829A : Edition de logiciels système et de réseau
5829B : Edition de logiciels outils de développement et de langages
5829C : Edition de logiciels applicatifs
6201Z : Programmation informatique
6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
6202B : Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques
6203Z : Gestion d’installations informatiques
6209Z : Autres activités informatiques
6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes
6312Z : Portails internet
Télécommunications




6110Z : Télécommunications filaires
6120Z : Télécommunications sans fil
6130Z : Télécommunications par satellite
6190Z : Autres activités de télécommunications
Commerce de détail / de gros TIC





4741Z96 : Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
4742Z : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
4651Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de
logiciels
4652Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de
télécommunication
4666Z97 : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements
Il est en effet difficile de concevoir une activité TIC sans équipement d'impression ou de reprographie. Les principales sociétés
spécialisées (KONIKA, LEXMARK, OCE, RICOH, XEROX) sont répertoriées avec le code NAF 4666Z. De façon générale, les
entreprises de NAF 4666Z couvrent les domaines suivant :



Commerce de gros de matériel de reprographie – impression
Commerce de gros de matériel bureautique ou informatique
Commerce de gros de matériel d'encaissement
Réparation TIC


9511Z : Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
9512Z : Réparation d’équipements de communication
95
Source : OCDE - Economie de l'information. Définitions sectorielles fondées sur la classification internationale type par industrie – 20/03/2007 http://bit.ly/br0Mqt
La liste des entreprises de NAF 4741Z a été épurée de près de 200 établissements dont l'activité réelle était hors champs TIC
97
Les entreprises de NAF 4666Z spécialisées en fabrication de mobilier de bureau ont été exclues de notre base d'étude.
96
52
Activités connexes des TIC
Concepteurs multimédia, agences web, publicité ou marketing en ligne
La numérisation de la chaine graphique et la diversification naturelle de l'offre de services, la convergence numérique et les usages
mobiles font que de nombreux acteurs sont désormais présents dans la numérisation d'activités traditionnelles et la création de
contenus multimédia ou de services sur internet.
Nous avons ainsi identifié de nombreuses entreprises dont les prestations de services TIC sont significatives parmi les activités
suivantes :

Agences web, agences de communication interactives
o

Concepteurs multimédia, rédaction web…
o

7021Z, 7022Z, 7311Z : agences de communication interactives (pure players) ou agences de publicité ou de
communication traditionnelles qui deviennent multicanal : print, web et media
1813Z : Pré-presse ou 5911A, 5911B, 5911C, 5912Z, 5920Z : Agences de design / packaging, prestataires audio, vidéo
ou en imagerie de synthèse 2D/3D (fixe ou animée) + 5811Z, 5814Z, 5819Z : Editeurs de contenus en ligne ou de
rédaction web
Référencement, publicité ou marketing en ligne …
o
6209Z, 7311Z, 7312Z : Activités de référencement, affiliation, régie publicitaires
Infrastructure Télécom et Réseaux
Ces entreprises se trouvent principalement dans les activités suivantes :

Installation d'équipements de télécommunication - Intégrateur télécom et réseaux
o
o
o

Câblage informatique et téléphonique :
o
o

2630Z : Fabrication d'équipements de communication
3320D : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
9512Z : Réparation d'équipements de communication
4222Z : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (47)
4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux (62)
Consultants télécom
o
o
7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
7112B : Ingénierie, études techniques
Opérateurs d'opérateur télécom / gestionnaires de réseau fibre optique ou Wimax
A côté des opérateurs télécom fixe (NAF 6110Z) et mobiles (NAF 6120Z) tels que Orange, SFR, Bouygues Telecom ou de
télédiffusion (NAF 6130Z) tel que TDF, de nouveaux opérateurs alternatifs sont apparus (ex. COMPLETEL) mais aussi des
opérateurs d'opérateurs en charge de construire, gérer et commercialiser les infrastructures en fibre optique ou wimax déployées
par les collectivités : Gironde Haut Débit (avec France Télécom), Inolia (avec LD Collectivités), Iris 64, ... dont les NAF sont variés
(6110Z, 6120Z, 4618Z, 4742Z, 7739Z).
Commerce de détail de matériel high-tech et multimédia
Le taux d'équipement en téléphonie mobile, en ordinateur personnel (multi équipement dans les familles) et l'adoption massive
d'Internet (fixe et mobile) par les particuliers concourent au développement de nouveaux services et matériels TIC. En raison de la
convergence de plus en plus prégnante entre l'informatique, les télécommunications et l'électronique grand public nous avons
intégré dans notre base d'étude les activités suivantes :

Commerces de détail spécialisés en jeux vidéo

Grandes enseignes multimédia qui ont une forte part de leur CA réalisé dans la vente de matériels informatiques ou de
téléphonie (de NAF 4754Z) : SURCOUF, FNAC99, SATURN, BOULANGER, VIRGIN STORES et/ou qui développent une
100
activité d'opérateur (DARTY ).

Magasins de développement de photo (NAF 7420Z) dont de nombreux appartenant aux franchises "PHOTO STATION"
ou " PHOTO SERVICE" se sont convertis au commerce de matériels de téléphonie et de forfaits de téléphonie mobile101
ou Internet.
98
98
A l'exclusion des activités de location et vente de vidéos ou les salles de jeux
La Fnac (par exemple) réalise 31,1% du CA en Micro-informatique + 22% en "disque et gaming"
Acteur des TIC pour la vente de matériel de téléphonie, informatique, logiciels et comme opérateur ADSL (Dartybox et Dartybox Pro)
101
France Telecom cherche à monter dans le capital de la société exploitant les réseaux de magasins Photo Service et Photo Station (550 points de vente)
99
100
53
Représentation de la filière TIC sous forme de cycles
Les deux schémas qui suivent synthétisent sous une forme de cycle la chaine des valeurs des activités TIC.
Informatique, Internet et Multimédia
Les activités de recyclage qui s'intéressent à la valorisation des équipements hors d'usage et aux déchets liés à l'informatique, les
services externalisés qui exploitent les TIC pour offrir des prestations aux entreprises mais ne concourent pas directement au
développement du secteur des TIC stricto sensu ont été exclus du périmètre. Il en va de même pour toutes les activités de ecommerce.
Recyclage

Matériel informatique

Consommables

Déchets informatiques et
électroniques




Fabrication d'équipements informatiques

2620Z : Fabrication d’ordinateurs et d’équipements

périphériques
3320C Conception d'ensemble et assemblage sur site
industriel d'équipements de contrôle des processus
industriels

3831Z Démantèlement
d'épaves
3832Z Récupération de
déchets triés
4778C Autres commerces de
détail spécialisés divers
8292Z Activités de
conditionnement



6202A Conseil en systèmes
et logiciels informatiques
9511Z Réparation
d'ordinateurs et



3312Z Réparation de
machines et équipements
mécaniques
9511Z Réparation
d'ordinateurs et




6311Z Traitement de
données, hébergement et
activités connexes
7430Z Traduction et
interprétation
8211Z Services administratifs
combinés de bureau
8219Z Photocopie,
préparation de documents et
autres activités spécialisées
de soutien de bureau
Veille



6311Z Traitement de
données, hébergement et
activités connexes
7022Z Conseil pour les
affaires et autres conseils de
gestion
Formation en informatique

8559B Autres enseignements

4651Z Commerce de gros (commerce
interentreprises) d'ordinateurs,
d'équipements informatiques
périphériques et de logiciels

interentreprises) d'autres machines et
Commerce de détail spécialisé
4741Z Commerce de détail d'ordinateurs,
d'unités périphériques et de logiciels en
magasin spécialisé
4743Z Commerce de détail de matériels
audio et vidéo en magasin spécialisé
4765Z Commerce de détail de jeux et
jouets en magasin spécialisé
4778C Autres commerces de détail
spécialisés divers
Commerce de détail multimédia


Services aux entreprises
externalisés
Saisie de données
informatiques / Banques de
données

interentreprises) d'autres biens
domestiques
interentreprises) d'autres machines et
Commerce de gros de matériel
bureautique / impression
Dépannage



Services aux particuliers /
Dépannage à domicile


Commerce de gros de matériel
informatique et périphériques


Commerce de gros de fournitures
informatiques


4743Z Commerce de détail de matériels
audio et vidéo en magasin spécialisé
4754Z Commerce de détail d'appareils
électroménagers en magasin spécialisé
4763Z Commerce de détail
d'enregistrements musicaux et vidéo en
Intégrateurs – VAD



4741Z Commerce de détail d'ordinateurs,
d'unités périphériques et de logiciels en
6202A Conseil en systèmes et logiciels
informatiques
6209Z Autres activités informatiques
Services Internet et e-marketing
Services Informatique










6201Z Programmation informatique
6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques
6311Z Traitement de données, hébergement et activités
connexes
6312Z Portails internet
7021Z Conseil en relations publiques et communication
7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de
gestion
7311Z Activités des agences de publicité
7312Z Régie publicitaire de médias

Contenus multimédia








5911B Production de films institutionnels et publicitaires
1813Z Activités de pré-presse



5821Z Edition de jeux électroniques
5829A Edition de logiciels système et de
réseau
5829B Edition de logiciels outils de
développement et de langages
5829C Edition de logiciels applicatifs
6201Z Programmation informatique
6202A Conseil en systèmes et logiciels
informatiques
6202B Tierce maintenance de systèmes
et d’applications informatiques
6203Z Gestion d’installations
informatiques
6209Z Autres activités informatiques
6311Z Traitement de données,
hébergement et activités connexes
Légende : Zones bleutées: hors périmètre - Les NAF indiqués sont les plus représentatifs classés par ordre alphabétique
54

Télécom et Réseaux
Les activités de recyclage qui s'intéressent à la valorisation des équipements hors d'usage, les services externalisés qui exploitent
les TIC pour offrir des (télé-)services aux entreprises, les cybercafés ou téléboutiques qui s'adressent aux particuliers ne
concourent pas directement au développement du secteur des TIC stricto sensu et à ce titre ont été exclus du périmètre.
Fabrication équipements de télécommunication

2630Z Fabrication d’équipements de communication
Recyclage
Le recyclage est théoriquement
assuré par les opérateurs
téléphoniques et la filière DEEE
Infrastructures télécom & réseau

2630Z Fabrication d'équipements de





de communication



Services aux particuliers : Cyber
café / Téléboutiques












Commerce de détail spécialisé

7430Z Traduction et interprétation
8211Z Services administratifs
combinés de bureau
8220Z Activités de centres d'appels
4618Z Intermédiaires spécialisés
dans le commerce d'autres produits
spécifiques
4742Z Commerce de détail de
matériels de télécommunication en
6110Z Télécommunications filaires
6120Z Télécommunications sans fil
6190Z Autres activités de
télécommunication
7739Z Location et location-bail
d'autres machines, équipements et
biens matériels n.c.a.

Opérateurs télécom





7022Z Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion
7112B Ingénierie, études technique
Opérateurs d'opérateurs télécom
4742Z Commerce de détail de
matériels de télécommunication en
5610C Restauration de type rapide
télécommunication
Services aux entreprises
externalisés

Centres d'appels

Télé-services

Télé-secrétariat

3320D Installation d'équipements
électriques, de matériels
électroniques et optiques ou d'autres
matériels
9512Z Réparation d'équipements de
communication
Consultants télécom




Intégrateurs
Dépannage

9512Z Réparation d’équipements

communication
4222Z Construction de réseaux
électriques et de
4321A Travaux d'installation
électrique dans tous locaux
télécommunication






4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités
périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
4742Z Commerce de détail de matériels de
télécommunication en magasin spécialisé
4778C Autres commerces de détail spécialisés divers
6190Z Autres activités de télécommunication
7420Z Activités photographiques
Commerce de détail multimédia


6130Z Télécommunications par
satellite
Commerce de gros
4652Z Commerce de gros

(commerce interentreprises) de
composants et d'équipements
électroniques et de
télécommunication

4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers
en magasin spécialisé
Légende : Zones bleutées : hors périmètre - Les NAF indiqués sont les plus représentatifs classés par ordre alphabétique
55
Achats d'équipements TIC par les particuliers en Gironde
Le Service Commerce de la CCI de Bordeaux a réalisé une
enquête de consommation durant les mois de mars et avril
2010 auprès d'un panel de particuliers interrogés dans le
cadre d'une enquête téléphonique conduite selon la méthode
des quotas.
Achats d'équipements TIC
par les particuliers en Gironde
Internet +
VPC
7%
Les résultats de cette enquête portant sur près de 4 000 actes
d'achats d'équipement informatiques et de téléphonie
montrent le poids écrasant de la grande distribution (46%),
devant les Grandes Surfaces Spécialisées (GSS, 25%) puis le
petit commerce (20%; enseignes locales et nationales
confondues).
Autres
2%
Petit
commerce
20%
Le e-commerce qui continue de progresser102 chaque année
représente 7% des achats technologiques en Gironde.
Grande
distribution
46%
GSS
25%
Source : CCI de Bordeaux
102
Selon la FEVAD le e-commerce des biens techniques et culturels représente un CA supérieur à 2,3 milliards d'euros et une PDM valeur de 11,4% http://bit.ly/ie3Srz
56
Vos contacts TIC à la CCI de Bordeaux
Echangeur Bordeaux Aquitaine
Corinne REQUENA
Accueil
05 56 79 44 48
[email protected]
Claire DECROIX
Animation et accompagnement
05 56 79 52 72
[email protected]
Roxane DELAGE
05 56 79 51 48
[email protected]
Catherine LOISEL
05 56 79 50 26
[email protected]
Le Rapport
"Tendance TIC 2010"
est éditée par
Bruno SAINTORENS
Observatoire TIC
05 56 79 44 46
[email protected]
Chambre de Commerce
et d'Industrie de Bordeaux
Echangeur Bordeaux Aquitaine
17 place de la Bourse
33076 Bordeaux Cedex
Email : [email protected]
Web : http://www.bordeaux.cci.fr/cci/echangeur
Blog : http://echangeurba.wordpress.com/
Twitter : http://twitter.com/echangeurba

ChamberSign
Certificats de signature électronique
Maryse ROZIS
Promotion et commercialisation
05 56 79 52 97
[email protected]



Frédéric BERNARD
Promotion et commercialisation
05 56 79 52 55
[email protected]
Directeur de la publication :
Dominique Babin
Analyse, rédaction, cartographie :
Bruno Saintorens [email protected]
Analyse financière :
Laurent Bereau - [email protected]
Contributions :
Jean-Nazaire Talla, Ludivine Villadier,
Nathalie Wong So, Vincent Ribes,
Isabelle Jankowski, Audrey Hantiu,
Catherine Loisel
Retrouvez l'ensemble des productions de
l'Observatoire Aquitain de l'Economie
Numérique sur le site web
http://www.numeriglobe.com
Hot Line ChamberSign
05 56 79 44 51
[email protected]
http://www.chambersign.fr
Autres opérations de l'Echangeur
NUMERIGLOBE Forum International de l'Economie Numérique
http://www.numeriglobe.com
CYBERSUDOE Diffusion des TIC dans les PME du Sud-Ouest Européen
http://www.cybersudoe.eu
57
Notes
58
59
60

Tendances TIC - Pôle Numérique CCI Bordeaux

Transcription

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