Découvrez les spécificités du Crédit Maritime Atlantique

LE LITTORAL A SA BANQUE
Crédit Maritime Atlantique - Résultats 2015
1
INTERVIEW
CROISÉE
JEAN-CLAUDE SOULARD, Président
& BRUNO PAIN, Directeur Général
Bruno PAIN,
Directeur Général
INSTANCES
DIRIGEANTES
Philippe RENAUDIN,
Directeur Général Adjoint
COMITÉ DE DIRECTION
Le Crédit Maritime Atlantique conclut l’année 2015
sur une touche dynamique malgré une conjoncture
tendue. Comment est-ce possible ?
Bruno Pain : L’année 2015 a été très porteuse
commercialement pour le Crédit Maritime Atlantique.
2 600 nouveaux clients ont fait confiance à notre modèle
de banque coopérative régionale, soit une hausse de
25% par rapport à 2014. Notre implication sur le littoral a
été saluée par des encours d’épargne moyens en hausse
de 6,9% et des encours de crédits stables.
Jean-Claude Soulard : Si la conjoncture économique n’est
pas toute rose du fait, notamment, de la baisse durable
des taux sur les crédits, le capital du Crédit Maritime
Atlantique, détenu par les sociétaires, est en progression
sur 2015, preuve de leur confiance renouvelée dans nos
valeurs coopératives.
Un vaste programme de modernisation des agences
a commencé en 2015. Quel est le visage des agences
Crédit Maritime Atlantique aujourd’hui ?
BP : En effet, nous avons engagé en 2015 une évolution
en profondeur de notre réseau. Ce projet appelé
Nemo 2.0 repose sur un nouveau modèle d’agences
conçu pour améliorer le service auprès de nos clients.
Chaque nouvelle agence comprend un accueil dynamique
et partagé, une zone de convivialité pour prendre un café
avec nos clients, une salle de réunion à disposition de nos
collaborateurs ou de nos clients, et des bureaux dédiés à
la réception client. Pour les collaborateurs, le quotidien
s’organise autour d’un espace de travail collaboratif qui
permet plus de partage et de transparence. Chaque
agence est unique grâce à une personnalisation locale
pour marquer son empreinte sur le territoire. Au compteur
des agences Nemo 2.0 ouvertes : Pornic, Challans, Lorient
Ville, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l’Aiguillon-sur-Mer. Et ce
n’est pas fini puisqu’à l’horizon 2017, nous souhaitons
que chaque agence Crédit Maritime Atlantique soit sur ce
nouveau modèle.
JCS : Et le digital prend entre autres tout son sens avec
l’équipement en tablette des collaborateurs et la signature des contrats en mode électronique. Tout est mis en
place pour accompagner la montée en autonomie de nos
clients. La relation client est modernisée, innovante et
digitalisée tout en conservant ses fondements : la proximité et la relation humaine. C’est une relation adaptée au
monde d’aujourd’hui et de demain !
2
Projet unique en France, le Crédit Maritime Atlantique
est à l’origine de la création du fonds d’investissement
régional Litto Invest. Pouvez-vous nous en dire plus
après 1 an d’existence ?
JCS : Litto Invest a été spécialement conçu pour soutenir
le développement des activités maritimes et littorales
de notre territoire. C’est un fonds de capital-risque
détenu majoritairement par des investisseurs privés
et minoritairement par la Région Pays de la Loire qui
investit dans les entreprises de l’économie littorale de
notre Région. Les investissements sont orientés vers la
pêche professionnelle, mais aussi vers la construction et
la réparation navale, les énergies marines renouvelables,
l’aquaculture, l’immobilier d’exploitation, le tourisme...
BP : Litto Invest s’est jeté à l’eau avec l’entrée au capital
d’Océano Loisirs SAS qui constitue sa première opération
d’investissement. C’est un projet touristique majeur au
cœur de notre littoral. Cet engagement permettra en juin
2016 l’ouverture des portes, aux Moutiers-Les-Mauxfaits,
d’O’Gliss Park, parc aquatique nouvelle génération de
près de 6 hectares. Une véritable locomotive touristique
et économique pour l’ensemble du littoral qui aura
nécessité un investissement total de 12 millions d’euros
financés par des investisseurs vendéens. 3 autres projets
doivent suivre rapidement sur 2016.
Le Crédit Maritime Atlantique est depuis fin 2015
membre du Club Partenaires du Pôle Mer Bretagne
Atlantique. Pourquoi cet engagement ?
BP : Depuis 10 ans et entouré de 332 adhérents, le
Pôle Mer Bretagne Atlantique développe le potentiel
de l’économie bleue. Il agit dans la lignée de notre
attachement à la « Croissance bleue », stratégie à long
terme visant à soutenir la croissance durable dans les
secteurs marins et maritimes. Avec 213 projets labellisés
et plus de 40 brevets déposés, la démarche du Pôle
Mer Bretagne Atlantique est source d’innovations et de
créations d’emplois, ce qui contribue au développement
du littoral.
JCS : Le Pôle Mer Bretagne Atlantique représente une
réelle opportunité de créer de la cohésion avec les
acteurs du secteur maritime de notre territoire, de
faire connaître le fonds d’investissement Litto Invest
et de participer à la réflexion sur les sujets qui feront
la croissance maritime de demain comme les énergies
marines renouvelables, les biotechnologies bleues, le
navire du futur...
Didier GELE,
Directeur
des Moyens et
Ressources
Humaines
Luc METER,
Directeur
Financier
Martial MORHAN,
Directeur des Risques
et de la Conformité
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-Claude SOULARD,
Président
Les Herbiers,
Dirigeant
Grande distribution
Stéphane AUFFRET,
Vice-président
Le Croisic,
Dirigeant Océarium
Stéphane ANGERI,
Administrateur
Cheix en Retz,
Dirigeant
Aquaculture
Dominique DEBEC,
Administrateur
Le Croisic,
Patron-pêcheur
Didier MOREAU,
Administrateur
La Baule,
Directeur
de la Formation SNSM
Anne de Kerautem
Bourgon,
Censeur
St Julien des Landes,
Dirigeante
Camping
Alain DESGRE,
Vice-président
Eric Guygniec,
Administrateur
Philippe FAUVEDER,
Censeur
José JOUNEAU,
Vice-président
Franck Jacob,
Administrateur
Jean ROCHER,
Censeur
Banque Populaire
Atlantique,
Administrateur
André MEUNIER,
Administrateur
Jean-Emmanuel SAUVEE,
Censeur
Lorient,
Retraité Direction
Groupement de gestion
Les Sables d’Olonne,
Armateur
Représentée
par son Président
Emmanuel POULIQUEN
Landaul,
Patron-Armateur
Baden,
Ostréiculteur
Noirmoutier,
Retraité pêche
Montoir,
Dirigeant Transport
& Manutention portuaire
Carquefou,
Retraité Manutention
portuaire & logistique
Marseille,
Dirigeant
Transports maritimes
et Croisiériste
Membres de droit :
> Le Ministre chargé des Pêches Maritimes représenté par la Direction Interrégionale de la Mer Nord
Atlantique - Manche Ouest (DIRM NAMO).
> Le Directeur Général de la Banque Populaire Atlantique, Olivier de MARIGNAN.
3
La pêche
sociétariat
+ 0,5
Million d’€
21 769
clients
sociétai
res
UNE ÉCOUTE ET UNE PROXIMITÉ
RENFORCÉES
Il a également récompensé l’Académie des Arts et
des Sciences de la Mer pour ses actions auprès de
jeunes malades.
En 2015, 7 réunions sociétaires regroupant 12 de nos
agences ont permis de rencontrer près de 700 clients.
À chaque édition, les sociétaires ont pu assister à
la présentation des évolutions du Crédit Maritime
Atlantique et de leur agence, et échanger en toute
simplicité avec les membres de la Direction Générale
de la Caisse et du Conseil d’administration par le biais
de son Président et d’un administrateur. Par ailleurs,
plus de 200 clients sociétaires ont participé à l’Assemblée Générale organisée à La Baule en mai 2015.
Au 31 décembre 2015, 21 769 clients sociétaires sont
propriétaires de la Caisse régionale, ce qui représente
près de 65% de sa clientèle. Cet attachement aux
valeurs coopératives, l’intérêt et la confiance portés
par les sociétaires à leur banque permettent au Crédit
Maritime Atlantique de poursuivre son engagement
dans l’accompagnement des projets de l’économie
du littoral, que ce soit auprès des Particuliers, des
Professionnels, des Entreprises ou des Associations.
Le Prix de l’Initiative Solidaire récompense les
actions de solidarité individuelles et associatives de
notre territoire. Pour sa 4è édition en 2015, le Prix a
mis à l’honneur l’association « Brise de Mer » qui a
rénové le centre de vacances du même nom pour y
accueillir, en toute sérénité, les colonies de vacances,
y compris les personnes en situation de handicap.
Le ratio de solvabilité se situe à 14,49% pour une
exigence règlementaire à 8%.
Au 31 décembre 2015, le capital social atteint
64 241 245,80 €.
LES HOMMES
21 769 SOCIÉTAIRES
146 COLLABORATEURS
LE RÉSEAU
34 AGENCES GRAND PUBLIC
3 CENTRES D’AFFAIRES ENTREPRISES
L’ACTIVITÉ
682 millions d’euros
TOTAL DES CRÉDITS :
864 millions d’euros
PRODUCTION DE CRÉDITS : 201 millions d’euros
TOTAL DES RESSOURCES :
4
Satisfaction dans
les criées françaises en 2015
Les 3 principaux ports français, dans l’ordre de
tonnage débarqués, sont : Boulogne à 35 850
tonnes, Lorient Keroman à 26 514 tonnes et Le
Guilvinec à 19 245 tonnes.
En valeur, Lorient Keroman garde le leadership des
ports français pour la 2è année consécutive avec
près de 85 millions d’euros. Une 1ère place gagnée
de haute lutte grâce au travail de valorisation des
produits de la mer.
Façades
Nord
Pas-de-Calais
Manche
Bretagne sud
Atlantique
Méditerranée
Volume
rendu
- 3%
- 885 t
- 2%
- 1 326 t
- 4%
- 2 684 t
+ 1%
+ 676 t
- 28%
- 2 684 t
Valeur
des ventes
+ 1%
+ 382 k€
+ 2%
+ 3 691 k€
+ 8%
+ 14 663 k€
+ 11%
+ 19 189 k€
- 14%
- 5 044 k€
Prix moyen
+ 4%
+ 0,09 €/kg
+ 5%
+ 0,12 €/kg
+ 12%
+ 0,37 €/kg
+ 9%
+ 0,36 €/kg
+ 20%
+ 0,74 €/kg
Source : FranceAgriMer / Ric
Criées de Vendée
Le chiffre d’affaires progresse de 7%
CHIFFRES CLÉS 2015
33 582 CLIENTS
PRINCIPALES
FILIÈRES
ÉVOLUTION
L
DU CAPITA
SOCIAL =
LES RÉSULTATS
28,8 millions d’euros
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION : 7,6 millions d’euros
BÉNÉFICE NET : 2 millions d’euros
PRODUIT NET BANCAIRE :
LE BILAN
TOTAL DU BILAN : CAPITAUX PROPRES : (APRÈS DISTRIBUTION DU RÉSULTAT)
RATIO DE SOLVABILITÉ : (BÂLE 2 AU 31/12/2015)
Avec 14 428 tonnes débarquées de Noirmoutier
aux Sables d’Olonne, les halles à marée vendéennes
sont au niveau de 2014. Les ventes atteignent
67,6 millions d’euros en 2015, soit une hausse de
7%. Le port des Sables d’Olonne représente plus de
60% de l’activité. À l’île d’Yeu, le chiffre de la criée
baisse de 12% en valeur et de 16% en tonnage.
À l’Herbaudière, il augmente de 3% en valeur et
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie de 12%. La pêcherie
de sardines à Saint-Gilles-Croix-de-Vie est en
progression de 10% avec un total de captures de
3 320 tonnes. La vente à distance joue un rôle
important. Si elle représentait 9% des achats en
2013, elle atteint 20% aujourd’hui.
Criées de Loire-Atlantique
949 millions d’euros
73 millions d’euros
14,49%
Les criées du Croisic et de la Turballe affichent
une valeur en hausse
L’activité des halles à marée de Loire-Atlantique
a progressé de près de 10% en valeur en 2015,
soit 37,9 millions d’euros, même si le tonnage
est en léger recul (- 2,8%, avec 11 351 tonnes
débarquées). Celui-ci s’explique par l’interdiction
de la pêche au bar et par une mauvaise saison du
thon germon qui ont fait chuter les débarquements
à la Turballe. La criée du Croisic progresse à la fois
en valeur (+ 15,2%) et en tonnage (+ 13,2%). À La
Turballe, si le tonnage baisse (9 372 tonnes contre
9 914 tonnes en 2014), la valeur augmente de 7,1%.
Les achats à distance continuent de progresser :
au Croisic, ils représentent plus de 36% des ventes
globales et à la Turballe plus de 20%.
Criées du MorbihaN
La pêche lorientaise conforte sa première place
en valeur
La valeur des captures est en hausse de 11,7%, à
84,64 millions d’euros, pour des débarquements
stabilisés à 26 514 tonnes (- 0,51%) et un prix moyen
renforcé à 3,19 euros (+ 12,3%). Les bons résultats
du port de pêche de Lorient Keroman couronnent
les efforts engagés depuis près de dix ans pour
améliorer la qualité des approvisionnements, tant sur
les navires qu’au niveau de la criée où se succèdent
chantiers de rénovation et de modernisation.
L’année 2015 a été exceptionnelle pour la
langoustine. Elle atteint 11,62 millions d’euros,
grâce à un tonnage important (1 037 tonnes) et
malgré un tassement de son prix.
Des bateaux neufs
Autre bonne nouvelle : la flottille se renouvelle,
un peu.
2015 aura vu la mise à l’eau d’un chalutier neuf de
42 m à Lorient et un bateau de 15 m devrait être
livré l’été prochain. Trois ou quatre autres projets
sont en cours.
Le Crédit Maritime Atlantique poursuit sa politique
de financement des investissements au niveau de la
pêche :
> constructions de navires plus économes,
> acquisitions de navires de pêche artisanale de
tous les métiers exercés, avec des appuis à la
copropriété,
> modernisations / remotorisations de la flottille
dont l’âge moyen reste élevé,
> soutien aux secteurs en difficulté (exemple :
l’arrêt biologique sur la pêche au bar).
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PRINCIPALES FILIÈRES
PRINCIPALES FILIÈRES
LES CULTURES
MARINES
En 2015, la filière ostréicole
a enregistré un CHIFFRE
D’AFFAIRES de 600 Millions
d’euros et place la France
au 1er rang des producteurs
ET CONSOMMATEURS EUROPÉENS
La filière ostréicole se remet doucement d’une
crise importante. Le taux de mortalité des huîtres
s’est stabilisé. En 2014, la production a été de
80 000 tonnes. Elle est proche de 90 000 tonnes
en 2015.
2015 est une année contrastée selon les
secteurs mais avec globalement une bonne
commercialisation. L’augmentation des volumes
produits liés à la baisse importante de la mortalité
a abouti à une surproduction et engendré une
baisse de prix. Les entreprises se sont réorganisées
ces dernières années et ont mieux géré les coûts
de revient et maîtrisé leurs charges.
Le tourisme et
l’hÔtellerie
de plein air
Le bilan 2015 de la
production mytilicole
est très différent
d’un bassin à l’autre
Au niveau national, certains secteurs sont
ravagés par les prédateurs ou par des mortalités
inexpliquées pouvant atteindre 80%, alors que
pour d’autres secteurs, la saison 2015 a été bonne.
Elle n’est pas au niveau de 2014 sur le tonnage et
le prix de vente, cependant grâce à une bonne
santé financière, les entreprises mytilicoles ont
résisté à une saison compliquée.
Les résultats restent moyens sur l’année. La baisse
de volume n’a pas généré de hausse de prix car
la France importe plus de 40% du marché à un
prix stable. Les solutions préconisées sont alors
la valorisation du produit, la création de labels et
l’adaptation du marché à la commercialisation.
Cette affirmation est valable sur tous les territoires
de la Loire-Atlantique, qu’il s’agisse du littoral nord
et sud, de l’espace urbain mais aussi du vignoble et
de certains territoires intérieurs.
Une bonne saison estivale pour la destination
France en 2015.
PARTENARIATS
La fréquentation de l’Hexagone par les Français a
été porteuse et soutenue par l’afflux de certaines
clientèles étrangères, les britanniques en particulier.
Cette bonne tendance quasi générale s’explique,
entre autres, par un phénomène de report de
vacanciers sur l’Hexagone dans un contexte de
défiance vis-à-vis des destinations traditionnelles
d’Afrique du Nord. Un phénomène dont bénéficie
d’ailleurs l’Europe du Sud. La météo ensoleillée
du début de l’été a, de surcroît, stimulé les
ventes.
Votre Caisse : un engagement
très littoral
Cette saison estivale a également été placée sous le
signe d’une amélioration de la consommation des
Français : 53% d’entre eux ont limité leurs dépenses
de loisirs et de vacances en 2015, alors qu’ils étaient
61% un an auparavant.
À noter, la venue de nouveaux clients à fort pouvoir
d’achat, qu’ils soient Français ou Européens,
générant globalement une hausse du chiffre
d’affaires de l’ordre de 4%.
NOTRE RÉGION
Une avant-saison dopée par les nombreux ponts, un
soleil généreux : les conditions étaient réunies pour
que notre région profite d’un bon millésime.
La Vendée confirme une saison estivale dynamique
et satisfaisante en référence à une année 2014
correcte. La fréquentation étrangère a représenté
13% du total des touristes. La majorité des
professionnels a déclaré un chiffre d’affaires en
hausse.
Dans le Morbihan, la saison 2015 a été encore
meilleure que celle de 2014. La bonne météo du
début de saison a favorisé la fréquentation lors des
vacances de printemps et en juin. Le mois d’août,
avec une deuxième quinzaine plus automnale, a
été plus mitigé et compensé par une fréquentation
de la clientèle anglaise et allemande en nette
progression.
6
Tous les territoires de Loire-Atlantique ont
bénéficié de l’embellie pendant l’été et d’une
météo généralement favorable. Ces deux facteurs
ont engendré une fréquentation touristique très
satisfaisante, en hausse par rapport à 2014.
La SNSM
Le Crédit Maritime Atlantique est
partenaire de la Société Nationale
de Sauvetage en Mer depuis décembre 2009.
Les dons du Crédit Maritime Atlantique ont
contribué à participer au financement des travaux
et à l’exploitation du nouveau Pôle National de
Formation de la SNSM à Saint-Nazaire. Une somme
de 40 000 € (2014/2015) a été remise lors de la soirée
du 26 mars 2015, pour permettre à la SNSM de
poursuivre ses actions de formation des « héros de la
mer » et de financer de prochains équipements. Nous
intensifions ainsi notre engagement dans la lignée
de nos valeurs de solidarité avec le monde maritime.
La FNHPA
Le Crédit Maritime Atlantique est également partenaire
de la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air
depuis 2003, confirmant ainsi sa position de banque
de l’économie du littoral et notamment de l’activité
touristique. Au-delà de l’accompagnement financier, nous participons aux programmes de formation des repreneurs et créateurs. Nous sommes également présents lors des salons et manifestations
professionnelles.
Pôle Mer Bretagne Atlantique
Le Crédit Maritime Atlantique a rejoint le club
Partenaires au cours de l’année 2015. Ce pôle de
compétitivité, qui regroupe près de 350 entreprises
sur la façade Bretagne et Atlantique, a pour objet
de porter les projets d’innovation dans le domaine
maritime (sûreté et sécurité maritimes et navales,
nautisme, ressources énergétiques, environnement
et aménagement du littoral, ressources biologiques,
ports, infrastructures et transports maritimes).
7
ZOOM SUR
LES ACTIVITÉS
COMMERCIALES
Les ressources au bilan de la Caisse sont en
progression soutenue sur l’année 2015 (+ 6,9%),
affichant un total de plus de 674 millions d’euros.
Cette belle performance a pu être réalisée grâce
à l’accroissement du nombre de clients, et donc
des dépôts sur les comptes à vue. Elle s’explique
également par l’augmentation sensible de l’épargne
confiée par la clientèle de Particuliers (+ 12,2 % sur
le Plan d’Épargne Logement) et par la création de
nouvelles offres de placement pour la clientèle de
Professionnels et Entreprises.
Parallèlement, les ressources financières (produits
financiers et assurance vie) déposées par la clientèle
atteignent 250 millions d’euros, soit une progression
de 5% par rapport à 2014.
Les Particuliers
Plus de 2 000 nouveaux clients Particuliers (dont
28% de jeunes de moins de 16 ans) ont rejoint la
Caisse en 2015, portant le nombre total de clients
Particuliers à 27 428 (+ 0,9%).
L’année 2015 est marquée par un très fort rebond
dans la distribution de prêts. En matière de prêts
à la consommation, plus de 15 millions d’euros
ont été mis à disposition de nos clients et près de
96 millions d’euros de financements ont permis
d’encourager leurs projets immobiliers. Les encours
sont en progression de plus de 25 millions d’euros,
soit une hausse de 7,1% sur 12 mois.
Le développement des services de Bancassurance
(IARD, prévoyance, mutuelle santé) s’est confirmé sur
l’année 2015, avec plus de 1 300 nouveaux contrats
réalisés auprès de notre clientèle, preuve d’un bon
positionnement de l’offre.
8
L’activité
d’expertise
patrimoniale
connaît
également un fort développement. Les solutions
apportées en termes de produits de défiscalisation,
assurance vie, produits financiers, investissement
immobilier direct ou via les SCPI, ont permis de
répondre à un nombre croissant des attentes de
notre clientèle. La spécificité de notre Caisse réside
dans la diversité et la qualité des partenariats
internes et externes au groupe BPCE, permettant
d’apporter un accompagnement spécifique au
besoin de chacun de nos clients.
EXPOSÉ SOMMAIRE
sur la situation du Crédit
Maritime Atlantique en 2015
RAPPORT
FINANCIER
Dans une conjoncture économique morose et un
contexte de taux bas qui perdure, le Crédit Maritime
Atlantique conclut l’année 2015 sur une bonne
dynamique commerciale. Sa présence sur son
territoire a été forte, s’appuyant toujours sur son
modèle de banque coopérative de proximité.
Les Professionnels
Plus de 500 nouveaux clients Professionnels ont
fait confiance au Crédit Maritime Atlantique en
2015, permettant de conforter notre place sur la
clientèle professionnelle.
Malgré une conjoncture toujours morose en
termes de cessions de fonds de commerce et une
faiblesse des investissements, la production des
crédits (classique + crédit bail) a atteint 49 millions
d’euros sur l’année, soit une progression de 14%.
La demande sur les premiers mois de l’année 2016
reste toujours limitée.
Les Entreprises
Dans ce même contexte économiquement
compliqué, marqué par la raréfaction des cessions
d’entreprise, la demande d’investissements s’est
cependant dynamisée, notamment sur le second
semestre 2015. La Caisse a pu accompagner les
différents projets de son territoire à hauteur de 60,7
millions d’euros, en forte augmentation par rapport
à une année 2014 morose (croissance des nouveaux
financements de près de 20 millions d’euros).
Nous avons poursuivi l’accompagnement de nos
clients à travers la mise en oeuvre de solutions
pour la gestion des flux (télétransmission,
dématérialisation), des services à l’international, du
poste client, des cessions acquisitions, la gestion de
taux, ainsi que des solutions en matière d’ingénierie
sociale. Au-delà de ses propres activités, le Crédit
Maritime Atlantique s’est entouré d’experts qualifiés
sur ces différents sujets, en coordination avec sa
banque d’adossement et les filiales du groupe BPCE.
En cohérence avec les évolutions réglementaires de
notre clientèle, nous avons développé en 2015 une
offre collective santé avec notre partenaire SAMBO,
auprès de plus de 200 de nos clients Professionnels
et Entreprises.
UNE BELLE DYNAMIQUE DE
DÉVELOPPEMENT
En 2015, le fonds de commerce s’est enrichi de
2 600 nouveaux clients, soit plus de 25% de mieux
qu’en 2014 : 2 050 Particuliers, 550 Professionnels
et Entreprises nous ont rejoints sur l’année, séduits
par l’offre de produits, la qualité des services et
l’innovation dans les pratiques commerciales.
Le Crédit Maritime Atlantique a été particulièrement
performant sur le terrain de l’épargne avec des encours
moyens en progression de 6,9%. En parallèle, malgré
un volume historique de remboursements anticipés,
les encours de crédits sont restés relativement
stables grâce à une année de production de nouveaux
crédits de plus de 200 millions d’euros. Ces belles
performances reflètent le professionnalisme et
l’engagement de nos équipes sur le littoral.
DES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
PÉNALISÉS PAR LA CONJONCTURE
La marge d’intérêts, constituée principalement du
produit des crédits à la clientèle diminuée des charges
sur les ressources clientèle et sur le refinancement
interbancaire, est en baisse de 6,5% : elle a souffert de la
forte baisse des taux sur les crédits, des renégociations
d’emprunts et des remboursements anticipés de
crédits. Les commissions, malgré ce contexte, évoluent
à la hausse de 1,5%, reflétant l’accroissement de notre
fonds de commerce. Le produit net bancaire est de
28,7 millions d’euros, en baisse de 3,5%.
Les frais de gestion reculent de 3,9% (fruits des
chantiers de mutualisation des fonctions supports,
engagés sur les exercices précédents, avec la Banque
Populaire Atlantique, banque d’adossement du
Crédit Maritime Atlantique) malgré une politique
d’investissements soutenue. En effet, le Crédit
Maritime Atlantique a initié le programme
ambitieux de modernisation de son réseau annoncé
l’année dernière et déjà réalisé sur les agences de
Pornic, Challans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Lorient
Ville et l’Aiguillon-sur-Mer. Il a également généralisé
le déploiement de tablettes en agence dans la
continuité de la mise en place de la signature
électronique clients initiée début 2014.
Le coût du risque, bien qu’en retrait, conforte un taux
de couverture des risques d’un bon niveau : le Crédit
Maritime Atlantique poursuit une politique de risques
sérieuse et demeure vigilant quant à son évolution.
Le résultat net du Crédit Maritime Atlantique est
stable par rapport à 2014 et atteint 2 millions d’euros.
UN RENFORCEMENT DE LA
STRUCTURE FINANCIÈRE
Les fonds propres progressent de l’ordre de 3%,
renforcés par la collecte de parts sociales et la mise
en réserve de résultat.
Le ratio de solvabilité est de 14,49%, soit bien
au-delà de l’exigence réglementaire. À noter la
baisse significative sur l’année de notre coefficient
d’emplois ressources (rapport entre les encours de
crédits et les ressources monétaires) en lien avec
la belle évolution des ressources. Ceci atteste de la
gestion prudente de notre liquidité et de la réduction
de notre dépendance aux marchés interbancaires.
UN ENGAGEMENT TOUJOURS
PLUS FORT D’ACCOMPAGNEMENT
DE L’ÉCONOMIE DU LITTORAL
Le capital, détenu par les sociétaires, est en
progression sur l’année, preuve de leur confiance
renouvelée dans les valeurs coopératives et de
leur volonté réaffirmée d’accompagner le Crédit
Maritime Atlantique dans son soutien à l’économie
du littoral. Au-delà des solutions de financement
classique, l’année 2015 a permis de mettre en
oeuvre concrètement le fonds d’investissement
Litto Invest. Ce fonds régional, qui a pour objectif
d’accompagner les projets de l’économie maritime
et du littoral, intervient par le biais de prises de
participations minoritaires dans des sociétés
exerçant leur activité dans le secteur de l’économie
littorale (immobilier d’exploitation, tourisme, pêche,
cultures marines, activités industrielles en relation
avec la mer, énergies renouvelables…). À ce jour, 3
projets importants sont en cours de concrétisation.
9
RAPPORT FINANCIER
RAPPORT FINANCIER
LE COMPTE
DE RÉSULTAT
RÉSULTATS FINANCIERS DES CINQ
DERNIERS EXERCICES (en milliers d’€)
2011
2012
2013
2014
2015
65 935
64 166
63 991
63 809
64 241
60 169 702
58 620 600
58 581 212
58 597 548
59 242 949
Capitaux propres hors FRBG
73 352
72 046
71 645
72 554
73 917
Produit net bancaire
28 837
28 902
29 724
29 845
28 731
Résultat avant impôt
3 039
2 268
2 696
2 967
3 424
Impôt sur les bénéfices
1 233
355
1 689
951
1 398
260
270
240
360
360
1 807
1 914
1 007
2 016
2 026
207
203
182
153
140
Masse salariale
7 382
7 463
6 763
5 611
5 551
Charges sociales
3 722
3 727
3 239
2 671
2 361
Capital social
Nombre de parts sociales émises
Participation des salariés aux résultats
Résultat après impôt
Effectif moyen des salariés
Le BILAN
ACTIF
PASSIF
Les opérations de trésorerie comprennent nos
avoirs, en caisse, à la Banque de France dans le cadre
de la réglementation sur les réserves obligatoires,
les encours remontés à la Caisse des Dépôts et
Consignations dans le cadre de la centralisation des
comptes Livret A, LDD, LEP, et la trésorerie disponible.
L’écart par rapport à 2014 porte essentiellement sur
le solde disponible de notre trésorerie à vue.
Les opérations de trésorerie sont le reflet des
emprunts contractés par la Caisse Régionale.
En 2015, les refinancements ont diminué de
42 millions d’euros de date à date et de 63 millions
d’euros en encours moyens (156 millions d’euros
en 2015 contre 219 millions d’euros en 2014) sous
l’effet de la relative stabilité des crédits clientèle et
de l’augmentation des ressources clientèle.
Les opérations avec la clientèle représentent
l’ensemble des crédits distribués. De date à date,
l’encours est relativement stable, la production
nouvelle et soutenue étant compensée par un
encours de remboursements anticipés sans
précédent.
Les opérations avec la clientèle regroupent
l’ensemble des dépôts bancaires de notre clientèle.
Elles progressent de date à date de 1,53% et
de 6,9% en encours moyens (au 31/12/214, les
CAT enregistraient une opération atypique de
22 millions d’euros, à mettre avec le solde de la
trésorerie disponible à l’Actif ).
Les opérations sur titres et opérations diverses
représentent pour l’essentiel les bons de caisse, les
créances négociables, les comptes d’encaissement
et de charges à payer (État, Organismes Sociaux,…).
Les opérations sur titres et opérations diverses
comprennent notamment les titres de participations
et les comptes d’encaissement.
Les valeurs immobilisées représentent l’ensemble
des investissements de la Caisse Régionale (Sièges,
Agences, matériels divers,…)
10
Les comptes de provisions et de capitaux propres
et assimilés sont en hausse de 2,75%, sous l’effet
d’une légère augmentation du capital social
(+ 0,68%, soit + 432 millions d’euros), d’une dotation
aux provisions collectives (650 milliers d’euros) et
d’une mise en réserve, au titre de 2014, de 1,186
millions d’euros.
Le PNB, au 31 décembre 2015, est en recul de 3,7%.
La marge nette d’intérêts 2015 ressort à 17,411
millions d’euros, en retrait de 6,5% par rapport à 2014
et de 6,3% par rapport au budget. La marge nette
d’intérêts est obérée d’une part par un haut niveau
de remboursements anticipés et d’autre part par un
niveau exceptionnel de renégociations de crédits.
La production nouvelle de crédits est supérieure de
8% à l’objectif grâce à une deuxième partie d’année
dynamique. Dans un contexte économique toujours
difficile, les taux de production sont en deçà du taux
moyen du stock.
> La marge d’intérêts clientèle est en retrait de
12,4%.
Les encours moyens de crédits sont en retrait de
1,6% (14 millions d’euros) et de 4,4% par rapport
au budget (39 millions d’euros).
Les remboursements anticipés sont à l’origine de
ce retard. À cela s’ajoute un encours important
de renégociation avec un différentiel de taux de
l’ordre de 100 points de base.
À l’effet volume s’ajoute un effritement du taux
moyen du stock. Les produits Clientèle baissent
ainsi de 9,1% par rapport à 2014.
Les ressources progressent de 6,9% (+ 44 millions
d’euros) et sont à l’attendu.
Les charges sont en baisse (- 2,1%), l’effet prix lié
aux baisses des taux réglementés étant supérieur
à l’effet volume.
restant à courir des encours concernés). Les autres
commissions d’intermédiation souffrent d’un
manque de volume de l’activité économique et
de leur encadrement réglementaire. Elles sont
compensées par les commissions financières (ventes
de services assurances et prévoyance, SCPI,…).
Les frais généraux sont en retrait de 3,9%. Ils sont
globalement bien maîtrisés et proches des prévisions.
Les nouvelles taxes sur les établissements de crédit
ont peu d’impact sur l’exercice 2015.
Le coût du risque, malgré une dotation 2015 aux
provisions collectives de 650 K€, est également
maîtrisé. Les effets bénéfiques de la subvention
perçue de la Banque Populaire Atlantique en 2013
sont au rendez-vous. Néanmoins, dans un contexte
économique qui demeure compliqué, nous restons
vigilants sur son évolution.
Le résultat d’exploitation s’affiche à 4,1 millions
d’euros conforme aux prévisions. Le retard sur les
produits clientèle trouve une compensation dans
l’amélioration du coût du risque.
Le résultat net, après un remboursement 2015 de
la subvention (évoquée ci-dessus) à hauteur de
400 K€, s’établit à 2,026 millions d’euros.
> La marge d’intérêts de trésorerie s’améliore
de 38,1%.
Le montant des refinancements est inférieur de
63 millions d’euros par rapport à 2014. Le taux
moyen est également en baisse compte tenu des
conditions de marché.
La baisse des emplois, conjuguée à l’augmentation
des ressources, diminue la dépendance financière de
la Caisse vis-à-vis des marchés financiers et améliore
notre Coefficient d’Emplois / Ressources Clientèle.
Le PNB de commissions progresse de 1,5%,
conforme aux prévisions.
Les commissions d’intermédiation bancaire sont
« dopées » par les commissions relatives aux
remboursements anticipés et de renégociations
(ces dernières, compte tenu de leur caractère
significatif, font l’objet d’un étalement sur la durée
11
RAPPORT FINANCIER
RAPPORT FINANCIER
COMPTES DE RÉSULTATS SOCIAUX COMPARÉS (en K€)
2015
2014
31 197
- 13 679
2
15
34 537
- 15 708
1
13
Marges d’intérêts
17 535
18 843
Commissions nettes et assimilées
11 195
11 002
Produit net bancaire
28 731
29 845
- 20 282
- 849
- 21 065
- 995
7 600
7 786
- 3 520
- 4 089
Résultat net d’exploitation
4 080
3 696
Gains ou pertes sur actifs immobilisés
- 257
- 79
Résultat courant avant impôt
3 824
3 617
- 400
- 1 398
-
-400
- 951
- 250
2 026
2 016
Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilées
Opérations de crédit-bail, location simple et assimilées
Revenus des titres à revenu variable
Résultats sur opérations de négociation, placement et assimilées
Charges générales d’exploitation
Dotation aux amortissements et provisions sur immobilisations
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées
BÉNÉFICE NET
BILAN
PASSIF (en K€)
31/12/2015
31/12/2014
0
0
Dettes envers les établissements de crédit
156 693
199 000
Opérations avec la clientèle
681 945
671 634
Dettes représentées par un titre
6 432
6 610
Autres Passifs
4 613
3 823
13 608
14 857
0
0
Provisions pour risques et charges
4 454
3 510
Dettes subordonnées
7 242
7 248
250
250
73 917
72 554
64 241
63 809
Primes d'émission
2 804
2 804
Réserves
3 659
3 357
Ecarts de réévaluation
0
0
Provisions réglementées et subventions d'investissement
0
0
Report à nouveau (+/-)
1 186
568
Résultat de l'exercice (+/-)
2 026
2 016
949 154
979 484
31/12/2015
31/12/2014
Engagements de financement
72 085
52 662
37 353
36 189
31
0
Banques Centrales, CCP
Comptes de régularisation
Comptes de négociation et de règlement
Fonds pour risques bancaires généraux
Capitaux propres hors FRBG
BILAN
Capital souscrit
ACTIF (en K€)
31/12/2015
31/12/2014
9 010
9 347
0
0
54 385
87 558
863 823
860 108
Obligations et Autres titres à revenu fixe
0
0
Actions et Autres titres à revenu variable
0
0
3 588
2 921
988
1 288
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat
0
0
Location Simple
0
0
376
373
11 736
10 641
Capital souscrit non versé
0
0
Engagements de garantie
Actions propres
0
0
Engagements sur titres
Comptes de négociation et de règlement
0
0
Autres Actifs
2 530
3 016
Engagements de financement
30 000
0
Comptes de régularisation
2 719
4 230
Engagements de garantie
92 280
102 682
949 154
979 484
31
0
Caisse, Banques Centrales, CCP
Effets Publics et valeurs assimilées
Créances sur les Etablissements de Crédits
Opérations avec la clientèle
Participations et autres titres détenus à long terme
Parts dans les Entreprises liées
Immobilisations Incorporelles
Immobilisations Corporelles
Total Actif
12
Total PASSIF
HORS BILAN (en K€)
Engagements donnés
Engagements reçus
Engagements sur titres
13
FAITS MARQUANTS
ET PERSPEC TIVES
FAITS
MARQUANTS ET
PERSPECTIVES
Le Crédit Maritime
Atlantique évolue et
s’adapte pour mieux
répondre aux attentes
de sa clientèle.
Le meilleur de l’humain
et du digital
Afin de répondre au mieux aux attentes de notre
clientèle dans un environnement « numérique » en
constante évolution, au souhait de nos clients d’un
accès à leur banque quand ils le souhaitent et comme
ils le souhaitent, le Crédit Maritime Atlantique a
renforcé et développé au cours de l’année 2015 ses
canaux d’accès et continuera d’investir fortement
sur les prochaines années.
2015 est marqué par la rénovation de 4 de nos
agences selon le concept NEMO 2.0. Au-delà d’une
rénovation en profondeur (voire un déplacement),
ces agences se veulent plus accessibles avec
l’installation d’équipements favorisant l’utilisation
des services de base (automates de retrait et de
dépôts, tiroirs à monnaie par les commerçants) et
la liberté d’accès en dehors des horaires d’ouverture
de votre agence. L’externalisation du traitement des
espèces permet de renforcer la sécurité des clients
et des collaborateurs.
Un soin tout particulier a été apporté à nos bureaux
de réception, afin de mieux vous accueillir et
vous recevoir dans le cadre d’entretiens conseils.
Les horaires d’accueil ont pu être étendus, des
journées continues mises en place, et ce toujours dans
l’esprit d’une satisfaction optimale de la clientèle.
14
Une zone d’accueil
Le déploiement des solutions d’accès Internet,
mobiles et tablettes a permis d’apporter de nouvelles
solutions à nos clients, qu’ils soient Particuliers,
Professionnels ou Entreprises. Des évolutions
régulières de nos outils de gestion de compte à
distance ont été réalisées sur l’année 2015.
Un développement
respectueux
de l’environnement
Au cours de l’année 2015, le Crédit Maritime
Atlantique a poursuivi le développement d’outils
afin de réduire la consommation de papier, très
présente dans nos activités.
La signature électronique est désormais disponible
pour un nombre croissant de contrats de nos clients
Particuliers et Professionnels, permettant ainsi
une validation directe en agence ou depuis votre
domicile ou entreprise, sans édition de papier.
En 2015, plus de 34% des contrats concernés ont
été signés électroniquement (déjà plus de 50% sur
les premiers mois de l’année 2016). L’archivage
numérique et sécurisé de chaque contrat est
automatiquement réalisé dans votre espace client.
Parallèlement, la dématérialisation de certains
documents (conditions générales,…) et des relevés
de compte contribue également à cette réduction
de consommation de papier, tout en proposant des
solutions de classement et de recherches. À fin 2015,
19% des relevés de compte sont dématérialisés.
L’accompagnement
de l’économie du littoral
Le Crédit Maritime Atlantique affiche clairement
son ambition : « Le littoral a sa banque ».
Au-delà des solutions de financement classique,
l’année 2015 a permis de mettre en œuvre
concrètement le fonds d’investissement Litto Invest.
Ce fonds régional a pour objectif d’accompagner
les projets de l’économie maritime et du littoral.
Détenu majoritairement par des investisseurs
privés (Crédit Maritime Atlantique, OP Vendée,
ACAV, Banque Populaire Atlantique, EDF Energies
Nouvelles) et minoritairement par la région Pays
de la Loire, ce fonds intervient par le biais de prises
de participations minoritaires dans des sociétés
exerçant leur activité dans le secteur de l’économie
littorale (immobilier d’exploitation, tourisme, pêche,
cultures marines, activités industrielles en relation
avec la mer, énergie renouvelable…). À date de
cet écrit, l’accompagnement d’un parc de loisirs
aquatique en Vendée a pu être réalisé et 3 projets
importants sont en cours de concrétisation.
L’accompagnement des filières historiques de la
Caisse reste bien évidemment une priorité. Des
perspectives d’investissement sur des nouveaux
bateaux de pêche, notamment dans le Morbihan,
font l’objet d’une attention toute particulière. Le
Crédit Maritime Atlantique a confirmé aux différents
acteurs de la filière pêche sa capacité et sa volonté
de participer aux grands défis qui se présentent,
dont le renouvellement de la flotte.
En partenariat avec la structure Proximea, le Crédit
Maritime Atlantique peut proposer à ses clients
investisseurs et à ses clients entrepreneurs, une
nouvelle solution de financement : le crowdfunding.
Créé au 1er semestre 2015, Proximea permet
d’accompagner les projets d’entreprise à travers ce
nouveau mode de financement participatif.
15
Nantes - Crédits photos : Fotolia - 05/16
Société coopérative à capital variable dont le siège social est situé : 2 rue Françoise Sagan - CS 80387 - 44819 SAINT HERBLAIN CEDEX
Tél : 02 40 85 56 44 (appel non surtaxé), Fax 02 40 85 56 45 - Courriel : [email protected] - www. atlantique.creditmaritime.fr
16
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