The Carlyle Group achètera Revêtements haute

Personnes-ressources :
The Carlyle Group
DuPont
Liz Gill
Michael J. Hanretta
+1 202 729-5385
+1 302 774-4005
[email protected]
[email protected]
The Carlyle Group achètera Revêtements haute performance DuPont pour 4,9 milliards de dollars
WILMINGTON, Delaware et WASHINGTON, D.C. – Le gestionnaire mondial d’actifs non traditionnels
The Carlyle Group (NASDAQ : CG) et DuPont (NYSE : DD) ont annoncé aujourd’hui la signature d’une
entente définitive selon laquelle Carlyle achètera Revêtements haute performance DuPont (DPC) pour
4,9 milliards de dollars. La conclusion de la transaction est prévue pour le premier trimestre de 2013,
sous réserve des modalités de clôture habituelles et des approbations réglementaires.
Revêtements haute performance est un fournisseur mondial de systèmes de revêtement industriel et
automobile. Il compte plus de 11 000 employés et son chiffre d’affaires pour 2012 devrait s’élever à plus
de 4 milliards de dollars. L’investissement sera financé par les capitaux propres de Carlyle Partners V et
Carlyle Europe Partners III.
« Grâce à ses produits et à son service à la clientèle de première qualité, Revêtements haute
performance DuPont est un chef de file dans le domaine des revêtements automobiles et industriels.
L’entreprise continue de croître et d’obtenir des résultats solides. Cependant, à la suite d’un examen
approfondi, nous avons déterminé que le plein potentiel de Revêtements haute performance serait
mieux exploité en dehors de chez DuPont et par la vente à Carlyle, » a déclaré Ellen Kullman, présidente
et chef de la direction de DuPont. « Cette transaction est conforme à notre volonté d’être l’entreprise
scientifique la plus dynamique et entre dans le cadre de notre stratégie à long terme qui consiste à
maximiser les avantages concurrentiels dans les domaines de l’agriculture et de la nutrition, des
matériaux de pointe et de la biotechnologie, ce qui représente une croissance et une marge élevée
offrant d’excellentes perspectives d’avenir. »
Greg Ledford, directeur général et chef de l’équipe Industrie et Transport de Carlyle, a dit : « Ses
positions favorables sur le marché, ses technologies de nouvelle génération et ses marques populaires
font de Revêtements haute performance DuPont une entreprise couronnée de succès. Alors que
Revêtements haute performance DuPont deviendra une entreprise autonome, nous soutiendrons le
développement de ses produits et ses objectifs de croissance à l’aide d’investissements ciblés. Nous
sommes impatients de travailler de pair avec la direction pour réaliser son grand potentiel. »
Gregor Böhm, directeur général et co-chef de l’équipe européenne d’achat de Carlyle, a affirmé :
« Revêtements haute performance DuPont est un innovateur dans le domaine de la technologie. Nous
sommes impatients de consolider sa forte présence sur le marché afin d’accélérer sa croissance sur les
marchés émergents, notamment en Chine et au Brésil. »
Mme Kullman a insisté sur le fait que DuPont demeure engagé à servir l’industrie automobile. Une fois la
transaction conclue, DuPont générera des ventes de plus de 3 milliards de dollars en matériaux de
pointe à l’industrie automobile. « Nous continuerons de travailler étroitement avec les clients de
l’industrie automobile afin d’introduire nos innovations scientifiques quant à l’allégement des véhicules,
le développement de refroidisseurs révolutionnaires et écologiques, de tissus de recouvrement des
sièges et de garniture de toit d’origine biologique, et de biocarburants de nouvelle génération, » a dit
Mme Kullman.
À partir du troisième trimestre de 2012, DuPont classera et rapportera rétroactivement les résultats de
Revêtements haute performance DuPont comme activités abandonnées. L’entreprise prévoit que ses
gains provenant des activités abandonnées pour l’année 2012 seront de 41 $ à 47 $ par action. L’objectif
de l’année 2012 a été mis à jour le 24 juillet 2012 et ne l’a pas été depuis. L’entreprise fournira l’objectif
pour les activités poursuivies de l’année 2012 le 23 octobre, lorsqu’elle annoncera ses résultats pour le
troisième trimestre.
DuPont compte éliminer les coûts indirects d’entreprise qui étaient alloués auparavant à Revêtements
haute performance DuPont, mais qui ne font pas partie de la transaction. Plus de détails seront donnés
lors de l’annonce des résultats pour le troisième trimestre de DuPont. Dans le cadre de la transaction,
Carlyle assumera 250 millions de dollars du passif découlant du régime de retraite par capitalisation
partielle de DuPont. DuPont utilisera le profit net après impôts de cette vente en respectant ses
principes de déploiement de l’encaisse et en maximisant la création de valeur actionnariale.
Les investissements de Carlyle dans les domaines industriel et automobile comprennent Allison
Transmission, Hertz et PQ Corporation, ainsi que de récents engagements à investir dans Hamilton
Sundstrand Industrial, la raffinerie de Sunoco située à Philadelphie, et l’opérateur de fret ferroviaire
régional Genesee & Wyoming.
La webémission des investisseurs
DuPont tiendra une webémission et un diaporama pour les actionnaires, les investisseurs et les médias
aujourd’hui à 9 h (HNE). La présentation sera disponible sur le Centre des investisseurs au
www.dupont.com.
À propos de Revêtements haute performance DuPont
Revêtements haute performance DuPont, fondé en 1922 et dont le siège social est situé à Wilmington,
au Delaware, est le chef de file mondial pour la production, la commercialisation et la distribution de
systèmes de revêtements avancés, principalement pour l’industrie automobile. L’entreprise est
composée de quatre secteurs : la peinture automobile, la fabrication d’équipement, les revêtements
liquides et en poudre. Grâce à ses produits de première qualité, l’entreprise est considérée comme l’un
des fournisseurs de peintures de plus grande qualité sur le marché de la peinture automobile, de la
fabrication d’équipement et des revêtements liquides. Elle exploite des sites de fabrication sur six
continents, servant ses clients directement et par l’intermédiaire de 4 000 distributeurs dans 120 pays.
À propos de The Carlyle Group
The Carlyle Group (NASDAQ : CG) est un gestionnaire mondial d’actifs non traditionnels dont l’actif sous
gestion dans 99 fonds et dans 63 fonds de fonds se chiffre à 156 milliards de dollars en date du
30 juin 2012. L’objectif de Carlyle est d’investir judicieusement et de créer de la valeur. Carlyle investit
dans quatre secteurs : les titres de participation des sociétés fermées, les biens immobiliers, les
stratégies de développement du marché mondial et les solutions des fonds de fonds, en Afrique, en
Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie, en Europe et au Moyen-Orient. Carlyle
possède une expertise dans de nombreux secteurs industriels, dont : l’aérospatial, la défense et les
services publics, les biens de consommation et la vente au détail, l’énergie, les services financiers, les
soins de santé, les services industriels, technologiques et d’affaires, les télécommunications et les
médias, et les transports. The Carlyle Group compte 1 300 employés dans 32 bureaux, sur six continents.
www.carlyle.com; www.youtube.com/onecarlyle
À propos de DuPont
DuPont (NYSE : DD) apporte au marché mondial des innovations scientifiques ainsi que des innovations
d’ingénierie d’envergure internationale sous la forme de produits, de matériaux et de services novateurs
depuis 1802. L’entreprise croit fermement qu’en collaborant avec les clients, les gouvernements, les ONG
et les leaders d’opinion, il est possible de trouver des solutions aux défis mondiaux comme la production
d’une quantité suffisante de nourriture saine pour tous les habitants de cette planète, la réduction de la
dépendance aux énergies fossiles et la protection de la vie et de l’environnement. Pour en savoir plus sur
DuPont et son engagement pour l’innovation inclusive, visitez le site http://www.dupont.com.
Déclarations prospectives
Il est possible que des mots comme « planifie », « s’attend à », « fera », « anticipe », « croit »,
« prévoit », « estime », « indique » et autres expressions semblables soient utilisés dans les déclarations
prospectives. Toutes les déclarations qui portent sur des attentes ou des projections pour l’avenir, y
compris les déclarations relatives à la stratégie de croissance de l’entreprise, au développement de
produits, à l’approbation réglementaire, à la position sur le marché, aux avantages prévus des
acquisitions, à l’aboutissement d’éventualités telles que des litiges et des questions en matière
d’environnement, aux dépenses et aux résultats financiers, sont des déclarations prospectives. Ces
déclarations ne constituent pas une garantie de rendement futur et sont basées sur des hypothèses et
des attentes quant aux évènements futurs qui ne seront peut-être pas réalisés. Les déclarations
prospectives comprennent également une part de risque et d’incertitude, indépendante de la volonté
de l’entreprise. Les facteurs importants susceptibles de changer de manière matérielle les résultats réels
de l’entreprise qui se trouvent dans toute déclaration prospective sont les suivants : les variations des
prix de l’énergie et des matières premières, l’échec du développement et de la commercialisation de
nouveaux produits et de la gestion optimale du cycle de vie des produits, les litiges importants et les
questions en matière d’environnement, l’échec de la gestion adéquate de la sécurité des procédés et
des problèmes de gestion du produit, les changements qui pourraient être apportés aux lois et
règlements, l’évolution des contextes politiques, les conditions des marchés économiques et financiers
mondiaux (tels que l’inflation, les taux d’intérêt et les taux de change), l’interruption des activités
commerciales ou de l’approvisionnement, les menaces pour la sécurité (tels que les actes de sabotage,
de terrorisme ou de guerre, les conditions météorologiques ou les catastrophes naturelles), l’incapacité
à protéger et à faire valoir les droits de propriété intellectuelle de l’entreprise, ainsi que l’intégration des
entreprises acquises et les dessaisissements de l’actif ou d’entreprises non stratégiques et peu
rentables. L’entreprise ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives en raison de
développements futurs ou de nouvelles données.