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liste des emprunts admis
LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction 1999 2000 2001 Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance AL 1999-1 AMEN LEASE AI 8,00% 5 ANS 100 AP 10 MD 01/03/1999 28/02/2000 28/04/2004 GL 99 GENERAL LEASING CCF 7,00% 5 ANS 100 AP 10 MD 16/06/1999 15/06/2000 15/06/2004 MOURADI GOLF 99 STE HOTELIERE MOURADI GOLF AI 7,00% 7 ANS 100 AP 05 MD 16/04/1999 15/04/2000 15/04/2006 MXI 99 MEUBLATEX AI 7,00% 5 ANS 100 AP 05 MD 01/04/1999 31/03/2000 DJERBA AGHIR 2000 SOCIETE DJERBA AGHIR SA INI 7,00% 10 ANS 2 ANS 100 AP 4,150 MD 01/04/2000 BATAM 2000 BATAM TUN VAL 7,75% 5 ANS 100 AP 10 MD TUNISIE LEASING 2000/1 TUNISIE LEASING TUN VAL 7,00% 5 ANS 100 AP MIRAMAR 2000 MIRAMAR SA SIN 7,00% 6 ANS 100 UTL 2000 UNION TUNISIENNE DE LEASING UGF 6,75% 5 ANS BTKD 2000 TRANCHE A BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE DE DEVESCIF LOPPEMENT 7,25% BTKD 2000 TRANCHE B BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE DE DEVESCIF LOPPEMENT ARAB INTERNATIONAL LEASE AIL 2000 SCIF Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction 28/12/1999 01/02/2000 28/12/1999 01/02/2000 AB/BS 28/12/1999 01/02/2000 31/03/2004 AB/BIAT 28/12/1999 01/02/2000 31/03/2001 31/03/2010 BTE /BTKD 06/06/2000 17/07/2000 16/05/2000 16/05/2001 16/05/2005 BBB + 06/06/2000 17/07/2000 10,0 MD 08/08/2000 08/08/2001 08/08/2005 A- 29/09/2000 29/09/2000 AP 4,0 MD 13/12/2000 12/12/2001 12/12/2006 BS 15/12/2000 15/12/2000 100 AP 10 MD 22/12/2000 22/12/2001 22/12/2005 UBCI 3,5MD BTE 4,0MD 14/03/2001 AB 2,5MD 19/03/2001 10 ANS 100 AP 19 MD 16/12/2000 16/12/2001 16/12/2010 AA- 14/03/2001 19/03/2001 6,875% 7 ANS 100 14,2*6+ 14,8*1 1 MD 16/12/2000 16/12/2001 16/12/2007 AA- 14/03/2001 19/03/2001 7,00% 5 ANS 100 AP 10 MD 11/01/2001 10/01/2002 10/01/2006 UIB (7MD) 14/03/2001 BTKD (3MD) 19/03/2001 20/06/2001 PALM MARINA 2001 SOCIETE HOTELIERE EL KANTAOUI PALM BNA C MARINA 7,25% 7 ANS JERBA MENZEL 2001 SOCIETE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS JERBA MENZEL BNA C 7,75% CIL 2000/1 COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING -CIL- CGI CIL 2000/2 COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING -CIL- ATL 2000/1 ATL 2000/2 2 ANS 1 ANS BBB + 100 AP 7,0 MD 11/05/2001 11/05/2002 11/05/2008 BNA (4,2MD) 01/06/2001 BS(2,8MD) 7 ANS 100 IN FINE 7,0 MD 11/05/2001 11/05/2002 11/05/2008 BNA (4,2MD) 01/06/2001 BS (2,8MD) 20/06/2001 7,0% 5 ANS 100 AP 10,0MD 01/07/2000 30/06/2001 30/06/2005 A- 01/06/2001 20/06/2001 CGI 7,0% 5 ANS 100 AP 15,0MD 21/11/2000 20/11/2001 20/11/2005 A- 01/06/2001 20/06/2001 ARAB TUNISIAN LEASE AFC 7,00% 7 ANS 100 AP 10,0MD 01/08/2000 31/07/2001 31/07/2007 A 14/09/2001 01/10/2001 ARAB TUNISIAN LEASE AFC 7,00% 5 ANS 100 AP 16,40MD 29/12/2000 29/12/2001 29/12/2005 A 14/09/2001 01/10/2001 2 ANS 2 ANS LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction 2002 Emprunt Intermédiaire chargé Emetteur Tx d’intérêt brut Durée AL 2000/1 AMEN LEASE AI 7,00% 5 ANS AL 2000/2 AMEN LEASE AI 7,00% 7 ANS AL 2001/1 TRANCHE A AMEN LEASE AI 7,50% AL 2001/1 TRANCHE B AMEN LEASE AI CIL 2001/1 COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING GL 2001 TRANCHE A Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction 100 AP 10,0MD 01/08/2000 31/07/2001 31/07/2005 BBB 14/09/2001 01/10/01 100 AP 10,0MD 01/12/2000 30/11/2001 30/11/2007 BBB 14/09/2001 01/10/2001 7 ANS 100 (14*6 + 16*1) 10,0MD 29/08/2001 29/08/2002 29/08/2008 BBB 14/09/2001 01/10/2001 7,75% 10 ANS 100 AP 10,0MD 29/08/2001 29/08/2002 29/08/2011 BBB 14/09/2001 01/10/2001 CGI 7,4% 5 ANS 100 AP 15 MD 31/07/2001 30/07/2002 30/07/2006 A- 20/11/2001 05/12/2001 GENERAL LEASING CCF 7,2% 5 ANS 100 AP 6,3 MD 20/07/2001 19/07/2002 19/07/2006 BBB + 20/11/2001 05/12/2001 GL 2001 TRANCHE B GENERAL LEASING CCF 7,4% 7 ANS 100 AP 5 MD 20/07/2001 19/07/2002 19/07/2008 BBB + 20/11/2001 05/12/2001 ATL 2001/1 ARAB TUNISIE LEASING AFC 7,35% 5 ANS 100 AP 10 MD 15/09/2001 14/09/2002 14/09/2006 A 20/11/2001 05/12/2001 TUNISIE LEASING 2001/1 T LEASING TUN VAL 7,4% 5 ANS 100 AP 10 MD 03/12/2001 03/12/2002 03/12/2006 A- 20/11/2001 05/12/2001 MODERN LEASING 2001 MODERN LEASING SIFIB-BH TMM + 1 7 ANS 2 ANS 100 AP 30 MD 21/12/2001 21/12/2002 21/12/2008 STB : 10 MD BNA : 10 MD 20/11/2001 BH : 10 MD 05/12/2001 PENELOPE 2001 SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE PENELOPE INI 7,5% 7 ANS 2 ANS 100 AP 4 MD 01/11/2001 31/10/2002 31/10/2008 BTE 20/11/2001 05/12/2001 TUNISIE LEASING 1999/1 TUNISIE LEASING TUN VAL 7% 5 ANS 100 AP 10 MD 30/06/1999 30/06/2000 30/06/2004 A- 20/11/2001 05/12/2001 TUNISIE LEASING 1999/2 TUNISIE LEASING TUN VAL 7% 5 ANS 100 AP 10 MD 05/11/1999 05/11/2000 05/11/2004 A- 20/11/2001 05/12/2001 TUNISIE LEASING 1998/1 TUNISIE LEASING TUN VAL 8,25% 5 ANS 100 AP 12 MD 13/07/1998 13/07/1999 13/07/2003 A- 20/11/2001 05/12/2001 TUNISIE LEASING 1997/1 TUNISIE LEASING TUNISIE VALEURS 9,25% ET 9,75% 5 ANS 100 AP / COUPON UNIQUE 10 MD 18/06/1997 18/06/1998 18/06/2002 20/11/2001 05/12/2001 TUNISIE LEASING 1997/2 TUNISIE LEASING TUNISIE VALEURS 9,25% ET 9,75% 5 ANS 100 AP/ COUPON UNIQUE 10 MD 18/06/1997 18/06/1998 18/06/2002 20/11/2001 05/12/2001 TUNISIE LEASING 1996/1 * TUNISIE LEASING TUNISIE VALEURS 7 ANS 100 AP 7 MD 31/07/1996 31/07/1997 31/07/2003 20/11/2001 05/12/2001 TUNISIE LEASING 1996/3 TUNISIE LEASING TUNISIE VALEURS 10,25% ET 11% 5 ANS 100 AP/ COUPON UNIQUE 3 MD 31/01/1997 31/01/1998 31/01/2002 20/11/2001 05/12/2001 GENERAL LEASING SUD INVEST CCF 7,5% 7 ANS 100 AP 10 MD 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2008 08/02/2002 13/02/2002 GL 2001-2 10,50% 2 ANS 2 ANS 2 ANS BBB + LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé TUNISIE VALEURS UNION DE GESTION FINANCIERE UNION DE GESTION FINANCIERE Tx d’intérêt brut Durée 8,75% 5 ANS 7,5% 7 ANS TMM + 0,75% 7 ANS TMM + 1,25% 7 ANS CDS 2001 SOCIETE LES COUSCOUSSERIES DU SUD BATAM 2001 SOCIETE HELA D'ELECTROMENAGER BATAM UBCI 2001 UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE BH 1 BANQUE DE L'HABITAT SIFIB - BH TUNISIE LEASING2001-2 TUNISIE LEASING TUNISIE VALEURS 7,4% HOURIA 2000 SOCIETE TOURISTIQUE ET BALNEAIRE HOTEL HOURIA SCIF AMEN LEASE 2001-2 AMEN LEASE MAZRAA 2001 Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction 100 AP 5,5 MD 20/12/2001 20/12/2002 20/12/2006 BB + 08/02/2002 13/02/2002 100 AP 8 MD 15/12/2001 15/12/2002 15/12/2008 BBB- 08/02/2002 13/02/2002 100 IN FINE 20 MD 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2008 - 08/02/2002 13/02/2002 100 AP 60 MD 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2008 - 08/02/2002 13/02/2002 5 ANS 100 AP 22/03/2002 22/03/2003 22/03/2007 A- 08/02/2002 13/02/2002 7,3% 10 ANS 2 ANS 100 AP 8,6 MD 01/06/2001 01/06/2002 01/06/2011 STB 3,95 MD BTKD 2 MD 08/02/2002 BTL 1,6 MD BTQI 1,05 M 13/02/2002 AMEN INVEST 7,5% 7 ANS 100 (14*6 + 16) 5 MD 31/12/2001 30/12/2002 30/12/2008 BBB 08/02/2002 13/02/2002 MAZRAA UGF 7,25% 7 ANS 100 AP 10 MD 11/01/2002 11/01/2003 11/01/2009 A+ 08/02/2002 13/02/2002 SOTUVER 2002 SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES BNA CAPITAUX 100 IN FINE 6 MD 20/02/2002 20/02/2003 20/02/2009 BBB 12/03/2002 18/03/2002 ATL 2001/2 ARAB TUNISIAN LEASE AFC 7.4% 5 ANS 100 AP 18,1MD / 31/01/2002 20MD 30/01/2003 30/01/2007 A 07/06/2002 14/06/2002 CPSCL 2001 CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN DES COLLECTIVITES LOCALES AMEN INVEST 7.5% 10 ANS 100 AP 18.1 MD / 01/02/2002 30MD 31/01/2003 31/01/2012 AA + 07/06/2002 14/06/2002 CIL 2002/1 COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING CGI TMM + 1.25% 5 ANS 100 AP 15 MD 28/02/2002 28/02/2003 28/02/2007 A- 07/06/2002 14/06/2002 AMEN BANK 2001 AMEN BANK AMEN INVEST TMM + 1% 10 ANS 100 AP 30 MD 11/04/2002 11/04/2003 11/04/2012 07/06/2002 14/06/2002 14/06/2002 01/10/2002 09/10/2002 SOCIETE PANOBOIS BNA CAPITAUX SUD INVEST 7.5% MEUBLATEX 2001 MEUBLATEX S.A. SUD INVEST 7.5% GENERAL LEASING 2002-1 GENERAL LEASING SUD INVEST 7.5% CIL 2002/2 COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENT TUNISIE VALEURS 2 ANS 2 ANS TMM + 2% 7 ANS PANOBOIS 2001 (TRANCHES A &B) TUNISIE FACTORING TUNISIE FACTORING 2002 2 ANS TMM + 1.25% ET / OU 7,50% 7,6% 7 ANS 2 ANS 7 ANS 2 ANS 7 ANS 2 ANS 7 ANS 2 ANS 5 ANS 10 MD 100 AP 5 MD 31/05/2002 31/05/2003 31/05/2009 BNA 3MD TR A 07/06/2002 BS 2MD TR B 100 AP 10 MD 11/09/2002 10/09/2003 10/09/2009 BS : 5MD AB : 3 MD BIAT : 2 MD 100 AP 10 MD 10/07/2002 10/07/2003 10/07/2009 BBB + 01/10/2002 09/10/2002 100 AP 15 MD 16/09/2002 16/09/2003 16/09/2009 A- 01/10/2002 09/10/2002 100 AP 7 MD 31/05/2002 31/05/2003 31/05/2007 BBB 01/10/2002 09/10/2002 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction 2003 Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé TUNISIE LEASING 2002-1 TUNISIE LEASING EL MOURADI 2002 SOCIETE TOURISTIQUE ET BALNEAIRE EL MOURADI TOUTA 2002 SOCIETE GENERALE DES SUPERMARCHES TOUTA TUNISIE VALEURS STB CAPITALIS/ INTERMEDIAIRE INTERNATIONAL INTERMEDIAIRE INTERNATIONAL AMEN LEASE 2002-1 AMEN LEASE AMEN INVEST BIAT 2002 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE FPG BTKD2002 BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE DE DEVESCIF LOPPEMENT ATL 2002-1 ARAB TUNISIAN LEASE ATL 2002-2 ARAB TUNISIAN LEASE VAGA 2003 CENTRALE LAITIERE DE BEJA "VAGA" SEPCM 2002 SOCIETE D'ENGRAIS ET DE PRODUITS CHIMIQUES DE MEGRINE CIL 2002-3 COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING TUNISIE LEASING 2002-2 SELIMA CLUB2002 GL2003-1 TUNISIE LEASING LA NOUVELLE SOCIETE EL KANTAOUI GENERAL LEASING AFC BNAC SIFIB-BH CCF CGI TUN VAL AI CCF SIN Tx d’intérêt brut Durée 7,4% 5 ANS 7,5% 7,5% 7.5% Franchise 7 ANS 2 ANS 7 ANS 2 ANS 7 ANS 7 ANS 2 ANS TMM + 1% 7,4% 5 ANS ET/OU TMM + 1% Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance 100 AP 15 MD 24/09/2002 24/09/2003 24/09/2007 100 AP 8 MD 30/08/2002 29/08/2003 100 AP 6 MD 25/09/2002 100 AP 11,880 MD 16/10/2002 100 AP 50 MD 100 AP Note Maghreb Rating Garantie A- Date d’admission Date d'introduction 01/10/2002 09/10/2002 29/08/2009 STB: 4,5 MD 01/10/2002 UIB:3,5 MD 09/10/2002 24/09/2003 24/09/2009 UIB: 3,3MD 01/10/2002 BIAT: 2,7MD 09/10/2002 15/10/2003 15/10/2009 BBB 24/12/2002 27/12/2002 10/12/2002 09/12/2003 09/12/2009 - 24/12/2002 27/12/2002 20 MD 20/11/2002 20/11/2003 20/11/2007 AA- 04/02/2003 21/02/2003 7.4% 5 ANS 100 AP 12 MD 15/10/2002 15/10/2003 15/10/2007 A 18/03/2003 24/03/2003 7.4% 5 ANS 100 AP 10 MD 15/04/2003 15/04/2004 15/04/2008 A 18/03/2003 24/03/2003 7.5% 7 ANS 100 AP 6,5 MD 28/03/2003 28/03/2004 28/03/2010 BH 18/03/2003 24/03/2003 7.5% 7 ANS 100 AP 5 MD 31/03/2003 31/03/2004 31/03/2010 BS 18/03/2003 24/03/2003 100 AP 12 MD 31/03/2003 31/03/2004 31/03/2010 TMM + 1,25% ET/OU 7,5% 7 ANS 7,4% 5 ANS 7,5% 7,5% 2 ANS 2 ANS 100 2 ANS 7 ANS 2 ANS 7 ANS 100 100 AP AP AP 10 MD 6 MD 10 MD 30/04/2003 19/06/2003 30/07/2003 30/04/2004 18/06/2004 30/07/2004 28/04/2003 A- 18/04/2003 A- 18/04/2003 30/04/2008 28/04/2003 A.BANK (3MD) BIAT (3MD) 18/06/2010 30/07/2010 BBB + 18/08/2003 14/08/2003 14/08/2003 18/08/2003 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt AFRICA 2003 2005 SOCIETE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE DE TUNISIE - HOTEL MOURADI AFRICA Intermédiaire chargé SIN Tx d’intérêt brut 7,5% Durée 7 ANS 7% & TMM + 1,25% 7 ANS Franchise 2 ANS 100 AP Montant Souscrit 10 MD Jouissance 17/09/2003 1ère Échéan- Dernière ce Echéance 16/09/2004 TUNISIE LEASING 2003/1 TUNISIE LEASING TUN VAL ATL 2003/1 ARAB TUNISIAN LEASE A FC 7,4% ET/ OU TMM * 5 ANS + 1,5% 100 AP 20 MD 15/03/2004 15/03/2005 15/03/2009 TUNISIE LEASING 2004/1 TUNISIE LEASING TUN VAL 7,4% 100 AP 15 MD 30/04/2004 30/04/2005 30/04/2009 GENERAL LEASING 2003/2 GENERAL LEASING 5 ANS 100 AP AP 15 MD 10 MD 20/10/2003 30/01/2004 20/10/2004 30/01/2005 20/10/2010 Garantie BS(3,5MD) TRA BH(3,5MD) TRB ATB(1MD) TRC BNA(2MD) TRD BBB 30/01/2009 Date d’admission Date d'introduction 10/09/2003 17/09/2003 31/10/2003 03/11/2003 19/02/2004 20/02/2004 15/03/2004 16/03/2004 24/03/2004 30/04/2004 24/03/2004 26/03/2004 BBB + 5 ANS BBB + BBB + SIN & CCF 7,5% 7 ANS EL MOURADI SKANES SOCIETE D'INVESTISSEMENT TOURISTIBEACH 2003 QUE DU SAHEL SUD INVEST 7,25% 7 ANS BTE 2004 BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS BNAC TMM + 1,25% 7 ANS ATL 2004-1 ARAB TUNISIAN LEASE BNAC CIL 2004-1 COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING CGI GENERAL LEASING 2004/1 GENERAL LEASING SIN & CCF 7,25% 5 ANS UNION TUNISIENNE DE LEASING UGF 7% 7 ANS TUNISIE LEASING 2004-2 TUNISIE LEASING TUN VAL ATL 2004-2 ARAB TUNISIAN LEASE AFC UTL 2004 100 Note Maghreb Rating 06/09/2010 CGI 7,4% 2 ANS Nomi- Amortisnal sement COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING CIL 2003-1 2004 Emetteur TMM + 1,5% ET 7,25% TMM + 1,25% ET 7% TMM + 1,4% & 7% TMM + 1,25% & 7% 2 ANS 100 AP 10 MD 20/02/2004 20/02/2005 20/02/2011 100 AP 6 MD 11/06/2004 10/06/2005 10/06/2011 BS : 1,5MD BTE : 1,5MD 23/06/2004 BNA : 1,5MD AB: 1,5 MD 25/06/2004 100 AP 20 MD 25/06/2004 25/06/2005 25/06/2011 23/06/2004 25/06/2004 100 AP 15 MD 16/08/2004 16/08/2005 16/08/2009 BBB * à A LT 26/08/2004 30/08/2004 100 AP 15 MD 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2011 BBB 04/10/2004 100 AP 15 MD 12/01/2005 12/01/2006 12/01/2010 BBB 100 AP 10 MD 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2012 A 5 ANS 100 AP 15 MD 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2010 BBB + 5 ANS 100 AP 15 MD 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2010 BBB + 2 ANS 2 ANS 5 ANS 7 ANS 2 ANS 2 ANS BBB 05/10/2004 12/01/2005 12/01/2005 28/03/2005 31/03/2005 28/03/2005 31/03/2005 28/03/2005 31/03/2005 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt CIL 2004-2 2006 2007 Intermédiaire chargé Emetteur COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING CGI Tx d’intérêt Durée brut TMM + 1,25% 5 ANS & 7% Franchise Nomi- Amortisnal sement 100 AP Montant Souscrit 15 MD Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2010 BBB 15/08/2006 15/08/2010 BNA 5MD BTKD 5MD 01/09/2006 01/09/2010 BNA 6.5MD AB : 6.5MD ATB : 7MD 10 MD EN DEUX 15/08/2005 TRANCHES 20 MD EN TROIS 01/09/2005 TRANCHES Garantie Date d’admission Date d'introduction 28/03/2005 31/03/2005 09/09/2005 14/09/2005 AIL 2005 ARAB INTERNATIONAL LEASE SCIF TMM + 1,25% & 6,5% 7 ANS 100 AP UNIFACTOR 2005/1 UNION DE FACTORING AFC TMM + 1% 5 ANS & 6,5% 100 AP UTL 2005/1 UNION TUNISIENNE DE LEASING UGF 7% 100 AP 10 MD 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2012 A 09/09/2005 30/09/2005 TUNISIE LEASING 2005-1 TUNISIE LEASING TUN VAL TMM + 1,4% & 7% 100 AP 15 MD 28/10/2005 28/10/2006 28/10/2010 BBB + 09/09/2005 28/10/2005 CIL 2005/1 COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING CGI TMM+1,25 7 ANS % & 7% 100 AP 15 MD EN DEUX 14/10/2005 TRANCHES 14/10/2006 14/10/2012 BBB 28/10/2005 31/10/2005 ATL 2006/1 ARAB TUNISIAN LEASE AFC TMM+1,0 % & 6,5% 7 ANS 100 AP 30,0 MD À 15/06/2006 6,5% 16/06/2007 15/06/2013 BBB 25/08/2006 28/08/2006 EL WIFACK LEASING EL WIFACK LEASING 2006/1 TR A SIFIB-BH 6,5% 5 ANS 100 AP 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2011 13/07/2006 18/07/2006 TUNISIE LEASING 2006/1 TUNISIE LEASING TUN VAL TMM+1,0 % & 6,5% 100 AP 13,0 MD À 6,5% & 2,0 15/11/2006 MD À TMM+1,0% 15/11/2007 15/11/2011 BBB+ 31/10/2006 02/11/2006 BTKD 2006 BTKD SCIF 6,25% 5 ANS 100 AP 40,0MD 18/12/2006 18/12/2007 18/12/2011 BB 25/12/2006 27/12/2006 MOURADI PALACE 2005 TRA A (BS) +TR SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE MOURADI GOLF B (AB) AI 6,5% 7 ANS 100 AP 8,0 MD 23/06/2006 23/06/2007 30/06/2013 AMEN BANK BANQUE DU 14/02/2007 SUD 15/02/2007 UNIFACTOR 2006 UNION DE FACTORING BNA C 6,5% & TMM+1% 5 ANS 100 AP 10,0MD 30/11/2006 30/11/2007 30/11/2011 13/02/2007 14/02/2007 AMEN BANK 2006 AMEN BANK AB TMM+1% 10 ANS 100 AP 40,0MD 29/01/2007 29/01/2008 29/01/2017 15/02/2007 13/03/2007 OCA ATTIJARI BANK 2006 BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE SIN 5 IN FINE 80,0 MD 18/01/2007 18/01/2008 18/01/2012 27/02/2007 01/03/2007 4,82% 7 ANS 2 ANS 5 ANS 2 ANS 2 ANS 5 ANS 5 ANS 2 ANS 5,0 MD BS ; BH BB+ 09/09/2005 14/09/2005 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut TMM+0,75 % TMM+1,25 % TMM+1,75 % TMM+2,0 % 7,0% TMM+1,37 5% 6.5% TMM+0,75 % Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction AP 50,0 MD 25/05/07 25/05/08 25/05/17 25/05/23 25/05/27 25/05/32 AA- 21/08/2007 23/08/2007 5 ANS 100 AP 20,0 MD 31/07/07 31/07/08 31/07/12 BBB- 21/08/2007 23/08/2007 5 ANS 100 AP 30,0 MD 31/08/07 31/08/08 31/08/12 BBB 17/10/2007 02/11/2007 100 AP 14,0MD 21/09/07 21/09/08 21/09/14 26/11/2007 28/11/2007 5 ANS 100 AP 15,0MD 11/01/08 11/01/09 11/01/13 BBB 05/03/2008 06/03/2008 6,875% 5 ANS 100 AP 10,0MD 17/12/07 17/12/08 17/12/12 BBB 24/01/2008 28/01/2008 TUN VAL 6,5% & TMM+1% 5 ANS 100 AP 15,0MD 27/12/07 27/12/08 27/12/12 BBB+ 25/01/2008 29/01/2008 SIFIB -BH TMM+1,2 % 7 ANS 100 AP 70,0MD 07/12/07 07/12/08 07/12/14 25/01/2008 29/01/2008 100 AP 15,0MD 22/02/08 22/02/09 22/02/13 BBB 16/05/2008 21/05/2008 100 AP 15,0MD 28/01/08 28/01/09 28/01/13 BBB+ 16/05/2008 21/05/2008 100 AP 15,0MD 30/06/08 30/06/09 30/06/13 BBB+ 16/05/2008 16 ANS 20 ANS 25 ANS 100 AP 50,0MD 15/05/08 15/05/09 15/05/24 15/05/28 15/05/33 5 ANS 100 AP 10,0MD 14/03/08 14/03/09 14/03/13 5 ANS 100 AP 10,0MD 12/05/08 12/05/09 12/05/13 100 AP 5,0MD 10/04/08 10/04/09 10/04/15 AFC TUNISIE LEASING SUBORDONNE 2007 TUNISIE LEASING TUN VAL ATL 2007-1 ATL BNA C SOCIETE TOURISTIQUE EL MOURADI AI COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING –CIL - CGI 6,5%& TMM+ 1,25% ARAB INTERNATIONAL LEASE SCIF TLS 2007-1 TUNISIE LEASING BH SUBORDONNE 2007 BANQUE DE L’HABITAT AIL 2007 Franchise 100 ATB CIL 2007-1 Durée 10 ANS 16 ANS 20 ANS 25 ANS ATB- 2007 CATEGORIE A ;B ;C ;D STM 2007 TRANCHES A ;B ;C ;D ;E 2008 Emetteur CIL 2007-2 CIL CGI TLS 2007-2 TUNISIE LEASING TUN VAL TLS 2008-1 TUNISIE LEASING TUN VAL STB 2008-1 STB SOFIGES UNIFACTOR 2008 UNION DE FACTORING AMEN INVEST HL 2008-1 HANNIBAL LEASE MAC SA PANOBOIS 2007 PANOBOIS SA AMEN INVEST 6.5% 7 ANS 2 ANS 2 ANS 6, 5% & TMM+1,25 5 ANS % 6,5%& TMM+1,0 5 ANS % 6,5% & TMM+1,0 5 ANS % TMM+1,5 % TMM+1,75 % TMM+2,0 % 6,5% & TMM+1,0 % 6,9% & TMM+1,65 % 6,5% 7 ANS 2 ANS AB ; BIAT ; BTE ; STB ; BH 16/05/2008 06/06/2008 BB+ 16/05/2008 27/05/2008 BB 16/05/2008 06/06/2008 12/06/2008 16/06/2008 BH BIAT BTE LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance 70,0MD 23/05/08 23/05/09 23/05/23 22/08/09 22/08/18 21/05/09 21/05/23 21/05/28 30/05/2009 30/05/2013 Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction AP BH 2008 Banque de l’Habitat SIFIB-BH 7,0% 15 ANS 2 ANS 100 10/09/2008 12/09/2008 19/09/2008 23/09/2008 23/09/2008 24/09/2008 29/09/2008 03/10/2008 7,7*12+ 7,6*1 ATL 2008 Subordonné ATL AB Sub 2008 BNA CAP 7.0% et 10 ANS TMM+1,5 % 6,5% et 7,0% Amen Bank 15 ANS 5 ANS 20 ANS 100 AP 15,0 MD 22/08/08 100 AP 40,0MD 21/05/08 100 AP 30 ,0MD 30/05/2008 100 AP 10,0MD 30/09/2008 100 AP 15,0MD 27/11/08 100 AP 15,0MD 100 AP 100 100 BB+ 6,5% et TMM+ ATL 2008-1 AIL 2008 TLS 2008-2 CIL 2008-1 AIL 2008 AIL 2008 ATL 5 ANS AFC 0,75% Arab International Lease SCIF 6,5% 5 ANS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 6,5% et TMM+1,0 % 5 ANS Compagnie Internationale de Leasing –CIL - CGI 6, 5% et TMM+1,12 5 ANS 5% Arab International Lease SCIF 6,5% 5 ANS Arab International Lease SCIF 6,5% 5 ANS 30/09/2009 30/09/2013 27/11/09 27/11/13 29/08/08 29/08/09 10,0MD 30/09/2008 AP 10,0MD AP 15,0MD BBB BBB+ 10/10/2008 13/10/2008 BBB+ 18/11/2008 27/11/2008 29/08/13 BBB 18/11/2008 19/11/2008 30/09/2009 30/09/2013 BBB+ 10/10/2008 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2013 BBB+ 10/10/2008 13/10/2008 27/01/2009 27/01/2010 27/01/2014 BBB+ 23/02/2009 25/02/2009 02/03/2009 04/03/2009 6,5% & 2009 TLS 2008-3 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs TMM+1,0 5 ANS % Attijari Bank Société d’invest. Hôteliers El Mouradi SIHM 2008 STB Amen Invest « SIHM » 6,4% 7 ANS 2 ANS 100 AP 14,0MD 12/09/2008 12/09/2009 12/09/2015 Amen Bank BNA LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 10,00 15/01/2009 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction 13/03/2009 23/03/2009 13/03/2009 18/03/2009 13/03/2009 18/03/2009 7,25% & TMM+1,5 CIL Subordonné 2008 Compagnie Internationale de Leasing –CIL - CGI 10 ANS 5 ANS 100 AP 15/01/2010 15/01/2019 BB+ % 15 ANS Attijari Bank 2008 Cat Attijari InterméAttijari Bank A&B & diation AP 100 Société Tunisienne de Banque Sofiges TLS 2009-1 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 6,67*14+ 50,0 31/12/2008 31/12/2009 & 7,00% 20ANS STB 2008-2 31/12/2023 6 ,85% & 6,5 6,62 & AP 31/12/2028 16 ANS 100 AP 50,0 18/02/2009 18/02/2010 18/02/2025 5 ANS 100 AP 15,0 02/03/2009 02/03/2010 02/03/2014 BBB+ 13/03/2009 BBB+ 13/03/2009 6,5 & TMM+1,0 AIL 2009-1 Arab International Lease SCIF 6,5 5 ANS 100 AP 10,0 23/02/2009 23/02/2010 23/02/2014 BNA Sub 2009 Banque Nationale Agricole BNA Capitaux 5,4 15 ANS 100 AP 50,0 07/04/2009 07/04/2010 07/04/2024 5 ANS 100 AP 20,0 20/07/09 20/07/10 20/07/14 29/05/2009 5,5 & CIL 2009-1 Compagnie Internationale de Leasing -CIL CGI TMM+1 5,25 UIB 2009 -1 Union Internationale de Banques -UIB INI 5,50 5,85 BBB 31/07/2009 17/07/19 10 ANS 100 AP 100,0 17/07/09 17/07/10 17/07/24 17/07/29 31/07/2009 29/07/2009 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement 7 ANS Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction AP TMM+0,5 10 ANS 2 ANS 5*20 15 ANS 2 ANS 8*12 ,5 TMM+0,75 ATB Subordonné 2009 ATB AFC 20/05/16 5,70 100 20 ANS 5 ANS 50,0 20/05/09 20/05/10 20/05/19 AA 31/07/2009 10*10 5,90 20/05/24 5 ANS 14*6,67 + 20/05/29 6,62 5,75% & HL 2009-1 Hannibal Lease MAC SA TMM+1,50 5 ANS 100 AP 20,0 07/08/2009 07/08/2010 07/08/2014 BBB 25/09/2009 100 AP 20,0 15/09/2009 15/09/2010 15/09/2014 BB+ 25/09/2009 100 AP 50,0 15/09/2009 15/09/2010 15/09/2019 30/09/2009 % 5,375% & CIL 2009-2 Compagnie Internationale de Leasing CGI TMM+0,75 5 ANS % BB/stable/ BTE 2009 Banque de Tunisie et des Emirats BNA Capitaux 5,25% 10 ANS 25/09/2009 B BH;BIAT;BTE Meublatex 2008 Meublatex Amen Invest 5,40% 7 ANS 2 ANS ; Attijari; 100 AP 10,0 28/08/2009 28/08/2010 28/08/2016 25/09/2009 BNA; BTL; ATB 5,25% & BBB ATL 2009-2 Arab Tunisian Lease BNA Capitaux TMM+0,75 7 ANS 2 ANS 100 AP 20,0 25/09/2009 25/09/2010 25/09/2016 29/10/2009 02/11/2009 Stable % 5,450% & AB Sub 2009 Amen Bank TMM+0,85 15 ANS % AP 100 6,67*14+ 6,62 60,0 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2024 24/11/2009 26/11/2009 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction 5,65% & TLS Sub 2009 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs TMM+1,25 5 ANS 100 AP 20,0 25/09/2009 25/09/2010 25/09/2014 100 AP 20,0 25/09/2009 25/09/2010 25/09/2014 BBB- 04/12/2009 % 5,50% & BB+ HL 2009-2 Hannibal Lease MAC SA TMM+1,0 5ANS 04/12/2009 Stable % BBB ATL 2009 Arab Tunisian Lease AFC 5,50% 5 ANS 100 AP 30,0 05/05/2009 05/05/2010 04/12/2009 05/05/2014 stable Société de Conditionnement des Huiles d’OliCHO 2009 TMM+ FPG ves 10 ANS 2 ANS 100 AP 7,0 19/11/2009 19/11/2010 19/11/2019 5,125% & 2010 ATL 2009/3 CIL 2009/3 Arab Tunisian Lease Compagnie Internationale de Leasing 04/12/2009 BIAT 1,0% AFC CGI TMM+0,62 BBB 5 ANS 100 AP 30,0 30/12/2009 30/12/2010 30/12/2014 stable, le 5% 02/12/09 5,25% & BBB TMM+ 5 ANS 100 AP 20,0 29/01/2010 29/01/2011 28/01/2010 28/01/2010 29/01/2015 stable, le 0,75% 04/11/09 5,30% & BH 2009 Banque de l’Habitat SIFIB BH TMM+ 15 ANS 2 ANS 100 AP 100,0 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2024 10 ANS 2 ANS 100 AP 3,0 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2019 28/01/2010 0,8% Société de Conditionnement des Huiles d’OliCHO Company2009 TMM+ FPG ves – CHO Company 1,0% BIAT 28/01/2010 09/12/2009 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Attijari Leasing subor- Emetteur Attijari Leasing donné 2009 TLS 2009-2 STB 2010/1 Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut Durée 5,5% et Attijari intermédiaTMM+1,0 tion % 5 5,125% et TMM+0,62 5% 5 TMM+0,7 % 5,3% 10 15 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs Société Tunisienne de Banque SOFIGES Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 100 In fine 20,0 25/01/2010 100 AP 15,0 29/03/2010 AP 100,0 23/03/2010 100 BTK 2009 Banque Tuniso-Koweitienne TMM+0,5 % TMM+0,7 % TMM+0,8 % 5,85% SCIF Cat A,B,C,D 7 10 15 20 100 AP 26/02/2010 1ère Échéan- Dernière ce Echéance 25/01/2011 25/01/2015 29/03/2011 29/03/2015 23/03/2011 23/03 /2020 23/03/2025 26/02/2011 50,0 26/02/2017 26/02/2020 26/02/2025 26/02/2030 Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission 12/03/2010 B+ 25/03/2010 BBB+ 29/4/2010 - BB+ 29/4/2010 Date d'introduction 16/03/2010 31/03/2010 04/05/2010 17/05/2010 TMM+ TLS 2010/1 Société Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 0,625% 5 100 AP 20 ,0 01/06/2010 01/06/2011 01/06/2015 BBB+ 5 100 AP 15,0 08/04/2010 08/04/2011 08/04/2015 BBB+ 27/05/2010 03/06/2010 27/05/2010 03/06/2010 29/7/2010 03/08/2010 & 5,125% AIL 2010/1 Arab International Lease SCIF 5,25% AB (3MD); MXI 2010 Société Meublatex Industries Amen Invest 5,40% 7 dont 2 franchise BT (3MD); 100 AP 10,0 26/04/2010 26/04/2011 26/04/2017 BTL (2MD); BH (1MD); BNA (1MD) HL2010-1 Hannibal Lease MAC SA TMM+ 0,75% & 5,25% 5 100 AP 100 AP 30 ,0 18/06/2010 18/06/2011 18/06/2015 BB+ 29/7/2010 5,25% et CIL 2010-1 Compagnie Internationale de Leasing CGI TMM+0,75 % 5 30,0 30/07/2010 30/07/2011 30/07/2015 BBB 03/09/2010 07/09/2010 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Montant Souscrit Jouissance 75,0 09/08/2010 09/08/2011 09/08/2015 80,0 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2025 30,0 15/09/2010 15/09/2011 15/09/2015 40,0 17/09/2010 17/09/2011 17/09/2020 10,0 17/09/2010 17/09/2011 17/09/2030 Note Maghreb Rating Date d’admission Date d'introduction 24/09/2010 28/09/2010 01/10/2010 05/10/2010 BB+ 08/10/2010 29/10/2010 BB 08/10/2010 26/10/2010 Garantie 5,25% et ATL 2010-1 Arab Tunisian Lease BNA Capitaux TMM+0,75 5 100 AP BBB % AP TMM+0,85 Amen Bank sub 2010 Amen Bank 15 100 6,67*14+ % 6,62 5,30% et Attijari IntermédiaAttijari Leasing 2010-1 Attijari Leasing TMM+1,0 5 100 AP 100 AP tion % 5,20%/ TMM+0,70 BTE 2010 Banque de Tunisie et des Emirats 10 MAC SA % 20 & 5,85% 5,375% & CIL 2010-2 Compagnie Internationale de Leasing CGI TMM + 5 100 AP 30,0 03/11/2010 03/11/2011 03/11/2015 24/12/2010 28/12/2010 5 100 AP 30,0 17/11/2010 17/11/2011 17/11/2015 24/12/2010 28/12/2010 5 100 AP 30,0 26/11/2010 26/11/2011 26/11/2015 24/12/2010 28/12/2010 0,75% 5,375% & TLS 2010-2 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs TMM+ 0,75% 5,45% & HL 2010-2 Hannibal Lease MAC SA TMM+ 0,775% LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Montant Souscrit Jouissance 20,0 10/01/2011 10/01/2012 10/01/2016 50,0 11/01/2011 11/01/2012 11/01/2018 Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction 01/04/2011 05/04/2011 01/04/2011 05/04/2011 5.45% et 2011 ElWifack Leasing 2010 ElWifack Leasing STB TMM+ 5 100 AP BB+ 0,775% AP Attijari Bank 2010 Attijari Intermédia- TMM+ tion 0,60% Attijari Bank 7 100 14,286*6 +14,284 5,70%& TLS Subordonné 2010 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs TMM+1,10 5 100 AP 20,0 28/02/2011 28/02/2012 28/02/2016 BBB- 01/04/2011 05/04/2011 100 AP 35,0 30/12/2010 30/12/2011 30/12/2017 BBB 03/05/2011 05/05/2011 5 100 AP ¨10,0 04/02/2011 04/02/2012 04/02/2016 BB 26/05/2011 30/05/2011 5 100 AP 30 15/02/2011 15/02/2012 15/02/2016 BBB 03/05/2011 05/05/2011 5 100 AP 30 10/06/2011 10/06/2012 10/06/2016 BBB+ 26/05/2011 10/06/2011 5 100 AP 17,19 28/04/2011 28/04/2012 28/04/2016 BBB+ 28/7/2011 03/08/2011 10 & 20 100 AP 50,00 26/08/2011 26/08/2012 06/10/2011 18/11/2011 % 5,50% & ATL 2010-2 ATL AFC TMM+1,0 7 2 % 5,50% & Unifactor 2010 UNIFACTOR AFC TMM+1,0 % 5,50% & CIL 2011-1 CIL CGI TMM+0,75 % 5,75% & TLS 2011-1 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs TMM+0,90 % AIL 2011-1 Arab International Lease SCIF UIB2011-1 Union Internationale de Banques UIB AXIS 5,75% TMM+1,0 & 6,30 26/08/2021& 26/08/2031 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Amen Bank Subor- Tx d’intérêt brut Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission TMM+1,0 Amen Bank donné 2011-1 TLS 2011-2 Durée 10 100 AP 50,00 26/09/2011 26/09/2012 26/09/2021 5 100 AP 30,00 29/10/2011 29/10/2012 29/10/2016 5 100 AP 30,00 29/01/2012 5 100 AP 30,00 13/01/2012 100 AP 50,00 09/02/2012 100 AP 30,00 13/02/2012 51,431 30/01/2012 06/10/2011 Date d'introduction 18/11/2011 & 6,10 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs TMM+1,2 5 & 5,95 BBB+ 06/10/2011 BBB+ 03/04/2012 BB+ 03/04/2012 BB- 03/04/2012 BBB 03/04/2012 18/11/2011 TMM+1,35 2012 Tunisie Leasing 2011Tunisie Leasing Tunisie valeurs & 29/01/2013 29/01/2017 13/01/2013 13/01/2017 04/04/2012 3 5,85% TMM+1,25 Attijari Leasing 2011 Attijari Leasing Attijari interm. 04/04/2012 & 6,00 7 dont 2 TMM+1,3 BTE 2011 BTE & 6,25 09/02/2019 & de BNA CAP 09/02/2013 09/02/2032 grâce & 04/04/2012 20 7 dont 2 TMM+1,25 ATL 2011 ATL BNA CAP de 13/02/2013 13/02/2019 30/01/2013 30/01/2019 04/04/2012 & 6,25 grâce AP UIB 2011-2 UIB BNA CAP 5,90% 7 100 14,29*6+ 03/04/2012 04/04/2012 14,26*1 AP 6,1 & STB Subordonné 2011 STB SOFIGES 14,29*6+ 7 et 10 TMM+1,3 27/01/2019 100 & 70,00 14,26*1& 10*10 27/01/2012 27/01/2013 03/04/2012 27/01/2022 04/04/2012 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé CIL 2012-1 Compagnie Internationale de Leasing CGI Tx d’intérêt brut Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction 6,0 & 5 100 AP 20,00 30/03/2012 30/03/2013 30/03/2017 BBB- 05/07/2012 12/07/2012 5 100 AP 30,00 15/05/2012 15/05/2013 15/05/2017 BBB+ 05/07/2012 12/07/2012 BB+ 05/07/2012 12/07/2012 BBB+ 05/07/2012 12/07/2012 BB- 11/10/2012 17/10/2012 04/12/2012 05/12/2012 04/12/2012 05/12/2012 TMM+1,25 6,0 & AIL 2012-1 Arab International Lease SCIF TMM+1,5 TMM+1,75 Attijari intermédiaAttijari Leasing 2012-1 Attijari Leasing 31/05/2017 5 6,25 tion 2 100 AP 20,00 31/05/2012 31/05/2013 & &7 6,35 31/05/2019 Cat A : 6,15& 29/05/2017 5& TLS 2012-1 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs TMM+1,75 2 100 AP 30,00 29/05/2012 29/05/2013 & 7 Cat B : 29/05/2019 6,25 HL 2012-1 Hannibal Lease MAC SA AB sub 2012 AMEN BANK Amen Invest 6,75 & TMM+2,0 6,25 & TMM+1,3 5 100 AP 20,00 28/09/2012 28/09/2013 28/09/2017 10 100 AP 50,00 17/09/2012 17/09/2013 17/09/2022 6,30 & BTK 2012-1 BTK SCIF TMM+1,7 5 & 7 5 15/11/2017 100 AP 70,00 15/11/2012 15/11/2013 & 15/11/2019 BB LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut 6,3 ou TLS 2012-2 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs TMM+1,7 5 & 6,4 6,3 ou TLS 2012-2 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs TMM+1,7 5 & 6,4 TMM+1,8 Attijari leasing 2012-2 Attijari leasing Attijari interm. 0; 6,30 & 6,40 UIB 2012-1 UIB Axis capital Bourse 6,30 ; 6,40 & 6,70 Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance 5&7 dont 2 2 100 AP 20,0 15/01/2013 15/01/2014 100 AP 20,0 15/01/2013 15/01/2014 grâce 5&7 dont 2 grâce 15/01/2018 15/01/2020 15/01/2018 15/01/2020 Note Maghreb Rating Date d’admission Date d'introduction BBB+ 27/12/2012 16/01/2013 BBB+ 27/12/2012 16/01/2013 BB+ 14/03/2013 19/03/2013 14/03/2013 19/03/2013 Garantie 18/12/2017 5;5& 100 7 AP 20,00 18/12/2012 18/12/2013 18/12/2017 18/12/2019 10/01/2020 7; 100 10 & 20 AP 40,00 10/01/2013 10/01/2014 10/01/2023 10/01/2033 6,15 & ATL 2012-1 ATL AFC TMM+1,2 10 100 AP 30,00 31/05/2012 31/05/2013 31/05/2017 BBB 14/03/2013 19/03/2013 100 AP 26,00 18/02/2013 18/02/2014 18/02/20120 A- 14/03/2013 19/03/2013 5 Modern Leasing 2012 Modern Leasing SIFIB BH 6,50 7 2 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction 2013 Emprunt Tunisie leasing sub 2013 Emetteur Intermédiaire chargé Tunisie leasing Tunisie Valeurs Tx d’intérêt brut TMM+2,2 5%; 7,0 Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction 5 100 AP 20,00 02/05/2013 02/05/2014 02/05/2018 BB+ 06/06/2013 11/06/2013 5 100 AP 8,00 22/03/2013 22/03/2014 22/03/2018 B 06/06/2013 11/06/2013 100 AP 30,00 22/04/2013 22/04/2014 22/04/2020 BBB 06/06/2013 11/06/2013 100 AP 20 ,00 17/05/2013 17/05/2014 17/05/2018 BB- 06/06/2013 11/06/2013 100 AP 30,00 31/05/2013 31/05/2014 31/05/2020 30/07/2013 01/08/2013 100 AP 40,00 31/05/2013 31/05/2014 31/05/2018 05/09/2013 10/09/2013 51,00 28/06/2013 28/06/2014 28/06/2020 05/09/2013 10/09/2013 6,90 Servicom2012 Servicom MCP &TMM+2 ,5% 6,8 & ATL 2013-1 ATL BNA CAP TMM+1,9 7 2 0 6,9 & HL 2013-1 Hannibal Lease MAC SA TMM+1,9 5 0 UBCI 2013 UBCI UBCI- Finance 6,8 7 2 7,0 AIL 2013-1 l’Arabe Interna tional Lease SCIF &TMM+ 5 A+ 2,25 6,8 BH 2013-1 BH SIFIB- BH &TMM+ 1,80 AP 7 100 14,3*6+ 14,2*1 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Tunisie Leasing 20131 Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut TMM+2% Tunisie Lleasing Tunisie Valeurs ; 7% Durée 5 ; 5 et 7 & 7,25% Franchise 2 Nomi- Amortisnal sement 100 AP Montant Souscrit 30,00 Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance 03/10/2013 03/10/2014 es 03/10/2018 & Note Maghreb Rating Date d’admission Date d'introduction BBB+ 17/12/2013 20/12/2013 BB 17/12/2013 20/12/2013 BB+ 17/12/2013 20/12/2013 Garantie 03/10/2020 7% UNIFACTOR 2013 Union Factoring BNA Capitaux &TMM+2 5 100 AP 20,00 14/10/2013 14/10/2014 14/10/2018 % Attijari Leasing 20131 Attijari InterAttijari Leasing médiation TMM+2,1 %; 5 ; 5 et 7% & 7 22/11/2018 2 100 AP 21,082 22/11/2013 22/11/2014 & 22/11/2020 7,1% 7,2% ATL 2013-2 Arab Tunisian Lease AFC 2 100 AP 36,00 15/11/2013 15/11/2014 15/11/2020 BBB 25/02/2014 03/03/2014 2 100 AP 20,00 05/02/2014 05/02/2015 05/02/2019 & 05/02/2021 BB+ 25/02/2014 03/03/2014 5 100 AP 20,00 17/03/2014 17/03/2015 17/03/2019 BBB 11/03/2014 17/03/2014 5 100 AP 20,00 22/02/2013 22/02/2014 22/02/2018 BBB- 11/03/2014 17/03/2014 &TMM+1 7 ,9% TMM+2,3 Emprunt Subordonné TL 2013-2 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 5%; 7,35% 5 ; 5 et 7 & 7,6% TMM+1,9 ATL 2014-1 Arab Tunisian Lease BNA Capitaux % & 7,3% 6,5% CIL 2012/2 CIL CGI &TMM+1 ,75% LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction 17/03/2014 TMM+1,5 CIL 2013/1 CIL CGI %; 5 ; 5 et 7% & 7 100 AP 21,500 06/12/2013 06/12/2018 & 06/12/2020 BBB- 11/03/2014 100 AP 20,00 15/04/2013 15/04/2014 15/04/2018 BB+ 18 /08/ 2014 20/08/2014 2 100 AP 30,00 28/02/2014 28/02/2015 28/02/2019 & 28/02/2021 BB- 18 /08/ 2014 20/08/2014 2 100 AP 30,00 28/04/2014 28/04/2015 28/04/2019 & 28/04/2021 BBB+ 18 /08/ 2014 20/08/2014 2 100 AP 20,00 19/05/2014 19/05/2015 19/05/2019 & 19/05/2021 BBB 18 /08/ 2014 20/08/2014 100 AP 20,00 15/07/2014 15/07/2015 15/07/2019 BBB- 18 /08/ 2014 20/08/2014 100 AP 25,155 05/06/2014 05/06/2015 05/06/2019 & 05/06/2021 BB+ 18 /08/ 2014 20/08/2014 2 06/12/2014 7,25% 6,6% ELW 2013 EL WIFACK LEASING STB FINANCE &TMM+1 5 ,6% TMM+2,2 5 ; 5 et HL 2013/2 Hannibal Lease MAC SA %; 7,2%& 7 7,35% TUNISIE LEASING 2014-1 TMM+2,2 5 ; 5 et TUNISIE LEASING Tunisie Valeurs %; 7,2%& 7 7,35% TMM+1,9 5 ; 5 et ATL 2014-2 Arab Tunisian Lease AFC %; 7,2%& 7 7,35% 7,2% CIL 2014/1 CIL CGI &TMM+1 5 ,9% ATTIJARI LEASING 2014-1 ATTIJARI LEASING Attijari Intermédiation TMM+2,2 5 ; 5 et %; 7,2%& 7,35% 7 2 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Date d’admission Date d'introduction AA+ 04/12/2014 10/12/2014 B+ 04/12/2014 26/12/2014 Garantie 7,3% AIL 2014-1 Arab International Lease SCIF &TMM+1 5 100 AP 30,00 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2019 100 AP 20,00 26/12/2014 26/12/2015 ,9% 7,5%; Emprunt Subordonné Attijari Leasing 2014 Attijari Leasing Attijari Intermédiation TMM+2,2 5 ; 5 et 5% 7 2 26/12/2021 & 7,75% 7,55% ; Tunisie Leasing 20142 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs TMM+2,2 5% & 26/12/2019 & 5 ; 5 et 7 2 100 AP 30,000 15/12/2014 15/12/2015 15/12/2019 & 15/12/2021 BBB+ 03/02/2015 05/02/2015 100 AP 15,000 15/01/2015 15/01/2016 15/01/2020 BBB 03/02/2015 05/02/2015 100 AP 30,080 30/10/2014 30/10/2015 30/10/2019 & 30/10/2021 BB- 03/02/2015 05/02/2015 100 AP 42,395 15/12/2014 15/12/2015 15/12/2019 & 15/12/2021 CCC 03/02/2015 05/02/2015 7,8% Tunisie Factoring 2014-1 7,60% Tunisie Factoring Tunisie Valeurs &TMM+2 ,50% 7,65%; Hannibal Lease 2014-1 5 Hannibal Lease MAC SA TMM+2,3 %& 5 ; 5 et 7 2 7,8% 7,35% ; TMM+ Emprunt Subordonné BTK 2014-1 Banque Tuniso-Koweitienne SCIF 1,9%; 7,45% &TMM+ 2,05% 5;5; 7 et 7 dont 2 franchises LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt ATL 2014-3 Emetteur Arab Tunisian Lease Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut Durée 7,6% ; 5 ; 5 et BNA Capitaux TMM+2,3 7 Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction 100 AP 40,000 09/02/2015 09/02/2016 09/02/2020 & 09/02/2022 BBB 29/04/2015 05/05/2015 100 AP 20,000 30/01/2015 30/01/2016 30/01/2020 BBB- 29/04/2015 05/05/2015 2 100 AP 60,000 27/02/2015 27/02/2016 27/02/2020 & 27/02/2022 - 29/04/2015 05/05/2015 2 100 AP 30,000 22/04/2015 22/04/2016 22/04/2020 & 22/04/2022 BB+ 29/04/2015 05/05/2015 2 100 AP 30,000 30/04/2015 30/04/2016 30/04/2020 & 30/04/2022 BB 23/06/2015 29/06/2015 BBB+ 23/06/2015 29/06/2015 2 % & 7,8% CIL 2014/2 Compagnie Internationale de Leasing CGI 7,60% 5 7,35% ; TMM+ Amen Bank Subordonné 2014 Amen Bank Amen Invest 1,9%; 7,45% 5;5; 7 et 7 &TMM+ 2,05% 7,6% ; Attijari Leasing 20151 Attijari Leasing Attijari Inter- TMM+2,3 médiation % & 7,8% 5 ; 5 et 7 % 7,7% ; HL 2015-01 Hannibal Lease MAC SA TMM+2,3 %& 5 ; 5 et 7 7,85% 7,65% ; TUNISIE LEASING 2015-1 TUNISIE LEASING Tunisie Valeurs TMM+2,3 %& 7,85% 5 ; 5 et 7 2 100 AP 30,000 15/05/2015 15/05/2016 15/05/2020 & 15/05/2022 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut 7,4% ; Banque de l’Habitat Subordonné 2015 Banque de l’Habitat Tunisie Valeurs TMM+1,9 5% & Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance 5 ; 5 et 7 Note Maghreb Rating Garantie Date d’admission Date d'introduction 2 100 AP 90,000 29/05/2015 29/05/2016 29/05/2020 & 29/05/2022 - 19/06/2015 22/06/2015 2 100 AP 20,000 29/06/2015 29/06/2016 29/06/2020 & 29/06/2022 BB+ 23/06/2015 29/06/2015 100 AP 25,00 15/06/2015 15/06/2016 15/06/2020 23/06/2015 29/06/2015 02/07/2015 06/07/2015 11/08/2015 14/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 7,5% 7,7% ; Emprunt Subordonné TL 2015-1 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs TMM+2,3 % & 7,9% 5 ; 5 et 7 % 7,65% CIL 2015-1 Compagnie Internationale de Leasing CGI &TMM+2 5 BBB- % 7,4% ; TMM+ UIB Subordonné 2015 Union Internationale de Banques MAC SA 1,95%; 7,5% 5;5; 7 et 7 2 100 AP 50,000 18/06/2015 18/06/2016 18/06/2020 & 18/06/2022 - 06/08/2020 & 06/08/2022 AA+ 13/07/2020 & BBB &TMM+ 2,1% 7,65% ; AIL 2015-1 Arab International Lease SCIF TMM+2,2 5% & 5 ; 5 et 7 2 100 AP 20,000 06/08/2015 06/08/2016 7,85% 7,65% ; ATL 2015-1 Arab Tunisian Lease AFC TMM+2,3 % & 7,85% 5 ; 5 et 7 2 100 AP 40,000 13/07/2015 13/07/2016 13/07/2022 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS Année d’introduction Emprunt Emetteur Intermédiaire chargé Tx d’intérêt brut Durée Franchise Nomi- Amortisnal sement Montant Souscrit Jouissance 1ère Échéan- Dernière ce Echéance Note Maghreb Rating Date d’admission Date d'introduction BBB- 16/11/2015 19/11/2015 Garantie 7,65% & CIL 2015/2 CIL CGI TMM+2% 100 AP 25,000 30/10/2015 30/10/2016 30/10/2020 2 100 AP 60,000 30/10/2015 30/10/2016 30/10/2020 & 30/10/2022 - 16/11/2015 19/11/2015 2 100 AP 25,000 25/11/2015 25/11/2016 25/11/2020 & 25/11/2022 B 16/11/2015 25/11/2015 30,00 25/12/2020 & 25/12/2015 25/12/2016 25/12/2022 BB+ 16/12/2015 25/12/2015 5 7,4% ; TMM+ Attijari Bank Subordonné 2015 Attijari Bank Attijari Inter- 1,95%; médiation 7,5% 5;5; 7 et 7 &TMM+ 2,1% 7,72% ; Emprunt Subordonné HL 2015-01 Hannibal Lease MAC SA TMM+2,4 %& 5 ; 5 et 7 7,92% Attijari Leasing 20152 Attijari Leasing Attijari Intermédiation 7,7%; TMM+2,3 % & 7,9% 5 ; 5 et 7 dont 2 fran- 2 100 AP chises TMM : Il s'agit de la moyenne des douze derniers taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien précédant la date de paiement des intérêts. AP: Amortissement Partiel Mis à jour le 13 / 01 / 2016
