JUIL/AOUT 12

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Mensuel
Surface approx. (cm²) : 3338
N° de page : 36-41
1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92856 RUEIL MALMAISON CEDEX - 0 825 300 302
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Les antivergetures en chiffres
Chiffre d'affaires Evolution
Ventes
en€
sur i an en unités vendues
Evolution
sur T a n
Les complements alimentaires en chiffres
Chiffre d'affaires
en€
Evolution
Ventes
Evolution
sun an en unités vendues sur i an
Source IMS Health, en cumul annuel mobil a mors 2012
OMUM
8487992300509/GCP/OTO/3
Eléments de recherche : OMUM : marque de cosmétiques bio pour femmes enceintes, toutes citations
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fop-5
Le marché des produits
pour femmes enceintes prend
de l'ampleur. Les ventes
des tests de grossesse
Clearblue
Digital test
de grossesse
12,4% de ROM*
Source OSPharm, en cumul
annuel a fevrier 2012
positiventjasupplérnen^o.
P
en vitamines et minéraux
se prépare un bel avenir, tand.s
que les soins pour
le corps voient naître
de nouvelles gammes.
CTearblue test
de grossesse
10,7% de ROM
Gynéfam
9,1 % de ROM
Mustela g mois I
Vergetures
f
dou ble action f
7 % de ROM
Sure Tes'
(grossesse)
4,9 % de RDM
* Rirts de marûie
Répartition des ventes en volume
L
a source n'est pas prête de se tarir Avec plus
de 800 000 naissances en France chaque année, le marché de la femme enceinte se
porte bien Tous ses segments sont au vert A
commencer par celui des tests (grossesse +
ovulation) qui affiche + 3,3 % au compteur
de ses ventes en valeur (source IMS Health, en cumul
annuel mobile à mars 2012) Les compléments alimentaires pour futures mamans voient leur chiffre
d'affaires gonfler de 7,47 %,alors que les soins antivergetures continuent de progresser Au total, le marché
de la grossesse (tests + compléments oraux + antivergetures) pèse lourd, et plus exactement 71 millions
d'euros selon IMS Health
Les femmes, de plus en plus
âgées à la naissance de leur
premier enfant, mettent toutes
Tests de grossesse
les chances de leur côté pour
rester belle et en forme Dans
Tests d'ovulation
ce contexte, la prise de
Total tests
conscience de la gestation représente toujours un moment
fort D'où l'usage des tests de
grossesse qui s'est aujourd'hui démocratisé Leurs
ventes représentent plus de 4,9 millions d unités par
an,soit 76 % des produits pour femmes enceintes Ce
marché est ni plus ni moins une manne stratégique
pour la pharmacie D'abord parce que les tests sont
OMUM
8487992300509/GCP/OTO/3
(en%)
Tests de grossesse
?6
Tests d'ovulation
3.1
Topiques vergetures 9,6
Compléments
alimentaires 11,3
Source Ospharm en cumul annuel mobile a fevrier 2ou
Le marché des tests
Chiffre d'affaires
en€
Evolution
Ventes
sun an en unités vendues
Evolution
sur i an
+ 6,13 %
+ 13,3%
3-3%
+ 17,25%
+ 6,5%
Source IMS Health en cumul annuel mobil u mars 201*
EN PARTENARIAT AVEC OSphXh OSPharm Datastatcomprendun panel
des ooo pharmacies OSPharm traite
et restitue l'ensemble des flux de ventes de ses adhérents en temps reel
Le panel est surrepresente sur les fortes strates de chiffres d affaires, > a
2,3 millions d euros, la ou la variabilité statistique est importante
OSPharm revendique moins de i % d'inconnus sur l'intégralité des mar
ches medicaments, QTC et para
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très peu onéreux à l'achat pour les officinaux - d'où
de belles marges potentielles.Ensuite parce que le circuit est le seul sur le créneau.
Challengers
Derrière Clearblue, leader des tests de grossesse, les marques comme Predictor et
Su retest sont en recherche de différenciation.
•edictor
Tests à tous les prix
Le référencement type des pharmacies ? Le leader
Clearblue (14 DOO points de vente), aux côtés d'une
Tests de grossesse + ovulation
marque moins chère. Car les MDD prennent de plus
(en X)
en plus de place (Nep.Giphar, Marque Verte...). Parmi
Top 5 des marques en valeur
elles, la marque Pharmea de l'OCP arrive carrément
Clearblue (Procter & Gamble)
seconde des ventes.selon OSPharm. Les génériqueurs
Pharmea (OCF)
sont aussi dans la course à la détecSure
Test (Cooper)
tion de l'hormone de grossesse, tel
Antivergetures
:
Top
5
des
marques
My
Test (Mylan)
6,1
Mylan qui propose My Test et qui se
en valeur
Elle Test (Gilbert) 5,5
place sur la 4e marche du podium.
(en Xl
Du coup, les acteurs se livrent une
Source Ospharm, en cumul annuel mobile a février 2012
Marques en valeur
âpre bataille sur les remises, que
Mustel g mois
certains pharmaciens ont relayées.
Phytolastil (Liérac)
On trouve aujourd'hui des tests de
Weleda vergetures
grossesse à 2 €, pour une moyenne
Elancyl
du marché située entre 6 et 8 € (voir
Compléments alimentaires :
Top 5 des marques en valeur
notre relevé de prix p. 41). Quèlques
Percuta Ifa
5.3
(en%)
laboratoires chercheraient même à
Source Ospharm, en cumul annuel mobile a fevrier 2012
s'imposer en proposant des tests
Gynefam (Effik)
gracieux en l'échange de l'implanGesta relie (Iprad)
tation du reste de leure gammes..
Femibion
(Merck Médication Familiale)
Résultat, le segment des tests de grossesse peine à voir
Oligobs (CCD)
Conceptio (Equilibre Attitude)
5,9
Source Ospharm en cumul annuel mobile a fevrier 2
a femme enceinte serait-elle
une nouvelle porte d'entrée
sur le marché de la cosmétique
officinale ? Force est de constater
qu'en l'espace d'un an, trois
nouvelles lignes spécial
grossesse sont nées. Après
Teane 100 % Maman en 2011,
voici venus
Beautanicae(vo/>
Pharmacien Manager
n°n8p. 46) et Omum.
Signe commun? Ces
gammes complètes pour
le soin du corps qui
s'arrondit ont toutes le label bio,
innocuité oblige. Et mettent en
avant la naturalité, l'efficacité et
la féminité. Si les marques Téane et
Beautanicae sont portées par
OMUM
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la personnalité
généreuse de leu rs
fondatrices
(respectivement
Agnès Ducrocq et
valérie BlardMorrissey), Omum jd
à fond la carte du plaisir.
Développés avec
un haptothérapeute,
ses produits se distinguent
par des packagings
aux motifs très féminins
et par leur dénomination :
« la confidente » pour la crème
« cocoon », « la surdouée » pour
l'huile antivergetures, etc. Ce vent
de renouveau saura-t-il faire
s'envoler les ventes ? A suivre...
S.D. et M.L.
Petits prix
Les MDD comme Pharmea
(OCP) ou les marques de génériques jouent la carte du prix.
En croissance
Merck, avec Femibion, contribue à booster la supplémentation en cours de grossesse.
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Clearblue et ses frères
La famille des tests pour futures mamans s'agrandit. Aux côtés des détecteurs de grossesse,
les « diagnostics » d'ovulation connaissent un succès croissant. L'âge de plus en plus élevé
des femmes au moment de concevoir leur premier enfant leur promet un bel avenir.
L
a détermination de la période fertile commence a entrer dans les habitudes de ces
dames ayant un projet de maternite Ainsi,
les tests d'ovulation ont de plus en plus de succes depuis deux a trois ans Avec une croissance a
deux chiffres en volume et en valeur, respectivement de +17,25 % et +13,3 % en cumul annuel mo
bile a mars 2012 La consommatrice type ' La
femme urbaine et active de plus de 30 ans aux revenus moyens a élevés
Avec 183 500 unites vendues annuellement (en cumul annuel mobile a mars 2012, source IMS
Health), le marche du diagnostic de l'ovulation est
encore un marche de niche, maîs en devenir
Autant dire que les produits gagnent a être expliques C'est ce que permettent les forums sur
Internet, qui dopent leur notoriété Et c'est ce que
fait Clearblue, leader historique (56 % de parts de
marche en valeur, 41 % en volume), qui communique largement sur le sujet « Le test d'ovulation
est encore méconnu du pharmacien et de la
femme », souligne Frederic Jousset, chef de
marque Clearblue, dont la strategie depuis douze
son chiffre d'affaires s envoler (+ 2,1 % en cumul annuel mobile à mars 2012 selon IMS) alors que le volume de ses ventes s épanouit beaucoup mieux
(+6,13 %) Reste que le numero I Clearblue se démarque avec une offre plus technologique et donc
plus chere que les concurrents C'est grâce a son test
digital breveté (déterminant la date de la grossesse)
que la marque de Procter & Gamble renforce son leadership Elle détient 46,1 % de parts de marché sur les
ventes de tests de grossesse et d'ovulation, d'après les
statistiques OSPharm « Le digital est notre première ré
ference Elle engrange 20 % en valeur el 12% en volume
du marche des tests de grossesse, avec une croissance
de 6 % sur un an, contre 2 % pour les tests classiques '
Ce qui prouve, si besoin était, que le prix n est pas le critère principal d achat », juge Frederic Jousset, chef de
marque Clearblue La consommatrice est prête a débourser pour obtenir un vrai plus Cette strategie haut
de gamme fait des émules « Nous réfléchissons à developper une offre différenciée souligne Anais Malterre,
OMUM
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mois consiste a doper le référencement de son
test digital dans les officines
Le test d'ovulation digital Clearblue bénéficie d'investissements massifs dans les medias (voir encadre p
40) et participe au dynamisme d'un segment qui voit
arriver de nouveaux entrants Tel le laboratoire
Cooper avec Sure Test ovulation, qui s'est
fixe comme objectif d'atteindre 15 à 20 %
de parts de marche en volume d'ici fin 2013
« En proposant notre test d'ovulation, nous
avons pu implanter notre test de grossesse et
gagner de nouveaux clients », confie Anais
Malterre, chef de produits chez Cooper Difficile cependant de se différencier dans un contexte ou le
principe du test urinaire avec bandelette se retrouve
d'une marque a l'autre Voila pourquoi Clearblue joue
plus que jamais sur la clarté du resultat, « sans laquelle la consommatrice ne rachete pas », selon
Frederic Jousset La marque affiche un smiley plutôt
qu'une couleur Une façon d'apporter un peu d'humanite dans un univers qui reste tres (trop ') régi par
la technique et le mode d'emploi
S.D et Ml
chef de produits chez Cooper Car, sur ce marché où la
concurrence est vive, nous devons réussir à créer de la
valeur » Plusieurs acteurs essaient en effet de grignoter des parts de marché le laboratoire Cooper avec
Sure test, maîs aussi Gilbert (Elle Test) et le groupe
Omega Pharma avec Predictor, une marque sur la
quelle il ne souhaite pas investir dans l'immédiat au
vu de la guerre des prix qui règne sur le secteur
Compléments à la carte
Second segment du marche de la femme enceinte
(14 M€ de CA en cumul annuel mobile a fin mars 2012
et 765 000 boîtes vendues selon IMS), les complements
alimentaires pennatalite s en sortent bien Complexes
de vitamines/mineraux/oligoelements ou source
d omega-3, ils bénéficient d une caution d'efficacité
* C'est un secteur prospère, en évolution constante
depuis des années, qui s'adresse à toutes les femmes,
sans critère de niveau social, car pendant une grossesse
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Grande famille
toutes veulent vraiment le meilleur pour leur bébé »,
développe-t-on chez CCD/Oligobs. Résultat, les ventes
de suppléments pour futures mamans ont décollé (+
24,3% en l'espace de deux ans, selon IMS).« La croissance est tirée par les packs pour une cure de deux ou
trois mois », constate Jean-Denis Bellon, directeur marketing de Merck Médication familiale. La gamme
Femibion détient la troisième place du segment
(12,1 % de parts de marché en valeur selon OSPharm)
et valorise son offre brevetée à base d'acide folique.
Mais sur ce marché,comme sur les tests d'ovulation, il
Le laboratoire CCD propose une
large gamme de compléments
pour femmes enceintes.
Petit dernier
Maternov arrive avec un produit à
base de gingembre pour lutter
contre les nausées de la grossesse. I
Quel est ie point commun entre Ie marché des tests au cours
de la grossesse et celui des cosmétiques pour futures mamans ?
Chacun est archidominé par un seul acteur. Ainsi Clearblue et
Mustela g mois communiquent à tout va.
Nouveaux-nés
Place au sans-parfum (Mustela)
ou à la texture légère (Jonctum)
pour effacer les vergetures.
Glamour
Lierac, second du marché antivergetures, veut conjuguer l'efficacité au plaisir.
LIERAC
Valeurs sûres
L'offre Elancyl et l'huile Weleda
font partie des incontournables
des soins de la maternité.
OMUM
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les « digital mums », ces
jeunes femmes accros
au Net. « Nous nous
sommes associés avec
Magicmaman.com,
le numéro un des sites pour
jeunes mamans (plus de 3
n/llions de visiteurs par
non). Nous essayons
'e prendre les femmes en
large très tôt dans
la grossesse. C'est crucial
,
f
|
jj a suprématie
* de Clearblue et
Mustela 9 mois, avec
plus de 50 % de parts de marche dans
leur catégorie, n'est plus à démontrer.
En toute logique, ces marques
trustent les investissements médias.
Prenons par exemple le test
d'ovulation Clearblue qui fait son
show en télévision mais aussi sur
le Net : bannières sur des sites santé
et diffusion de CopyTele sur YouTube.
Sans oublier le déploiement du site
Clearblue qui accueille chaque mois
100 DOO visiteurs.
Quant aux soins Mustela 9 mois, ils
sont plus que jamais présentés dans
les maternités (échantillons,
brochures...) et dans
des publireportages en presse
parentale. Parallèlement, Mustela
met le paquet pour séduire
au quatrième mois elles ont déjà choisi
leur produit », explique Sybille Foing,
directrice marketing chez Mustela. Par
le biais de Magicmaman, la marque
sponsorise ABC grossesse,
une newsletter sur le suivi
de la grossesse, avec la possibilité
d'intégrer le cercle Mustela. Cet outil
de fidélisation, fort de 160 DOO
adresses, comprend des opérations
de parents testeurs, offre une carte
de fidélité, des bons de réduction, etc.
Mustela 9 complète son dispositif sur
Internet par une page Facebook qui
dépasse les So DOO fans. Alors que
Lierac fait une campagne web sur
Doctissimo et Magic maman et
qu'Elancyl communique toute l'année
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,
'
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concurrence
La GMS ne fait pas le poids
S
ur le créneau de la femme enceinte, la concurrence
de l'officine est limitée Défait, le circuit a le monopole
des tests de grossesse Et la grande distribution ne s'aventure
guère sur le terrain de la complémentation pour futures
mamans, un secteur trop medicalise pour s'épanouir en « self
service » Les soins antivergetures sont les seuls a être proposes
dans d'autres reseaux de distribution En GMS, en cumul
annuel mobile 2011, leur chiffre d'affaires s'élève a 2 millions
d'euros (source In-Symphony), soit 5 fois moins qu'en
pharmacie i Sur la même période L'Oreal Body Expertise
conserve son avance avec des ventes de l'ordre de 1,1 million
d'euros, devant Palmer's, Lineance puis Biolane Maman Peu
de lancements au programme 2012 si ce n'est l'Huile Vergetures
de Nivea Cette nouvelle reference devrait servir de tremplin
à la marque du groupe Beiersdorf pour grimper les échelons
du marche prometteur de la maternite en beaute
S.D.
près de 600 DOO unites en cumul annuel mobile à fin
mars et réalisent un chiffre d'affaires de 10 I million
d'euro,a + 3,6 % Un exploit ' « Cest un des seuls mar
cnes dermocosmétiques à ëtre aussi favorables a la
pharmacie » constate Sybille Foing responsable marketing Mustela France Leader absolu des soins
raffermissants special grossesse Mustela 9 mois est distribué dans plus de 8 000 points de vente « Cette
gamme fait partie des pnontes dans la strategie R&D et
communication d'Expansctence, ne serait-ce que pour
orienter les femmes vers Mustela bebés par la suite »
indique Sybille Foing Mustela 9 mois s octroie selon
OSPharm, 51,2 % en valeur des ventes d antivergetures
en pharmacie (en cumul annuel mobile à février
2012) Maîs s essouffle quelque peu (CA en legère
baisse sur 2011) « Quand on arrive a une telle prépon
dérance, il devient difficile de continuer a faire mieux »
reconnaît Sybille Foing Ce qui n empêche pas d innover Ainsi, le Soin Vergetures Double Action best-seller
de la marque.se décline depuis septembre dernier en
version sans parfum
Mustela a beau truster les ventes, la concurrence ne
reste pas les bras ballants et mise notamment sur les
promotions pour dynamiser les ventes Qu il s agisse
d Elancyl - acteur historique - avec son format 400 ml
ou de Lierac qui essaie de maintenir sa deuxieme
place (13,2 % de parts de marche en valeur) • La belle
croissance de Phytolastil sur 2011 est due a nos offres
duo De plus, nous avons remis en avant les résultats
d efficacité sur le packaging des produits » explique-t
on chez Ales Groupe L'effet nouveaute a également
reste encore un grand travail pedagogique a realiser
L'objectif est de s allouer la confiance des gynécologues qui peuvent devenir prescripteurs Mission
réussie pour le laboratoire Iprad (Gestarelle), maîs
aussi et surtout pour Effik, dont le produit Gynefam
rafle a lui seul 43,4 % des ventes en valeur de supplements pour femmes enceintes (source OSPharm)
« Nous multiplions les formations a destination des spécialistes de l'obstétrique et des sages-femmes dont
I éducation nutritionnel^ n est pas développée •»,
informe Jean-Denis Bellon De son côté CCD affirme
sa place de 4e et ne cesse d innover La cible n'est plus
seulement la parturiente c'est aussi la « prepartunente » Ainsi le petit dernier Ohgobs
» Relevé de prix des produits les plus vendus "••*
Procréa F est un complement alimentaire de
Clearblue Clearblue test
Gynefam
Mustela 9 mois
Sure Test
preconception Suivra en fin d année le
Digital
de grossesse
(boite de
vergetures
30 ca ps)
(150 ml)
même type de supplement pour l'homme
Prix le plus bas
(Ohgobs Procréa M) Le secteur de la com
plementation en cours de grossesse a attire
Prix le plus haut
un nouvel acteur avec Maternov qui a lance
it,oi€
I 6,25 €
Prix moyen pondère
en début d annee son premier produit Signe
Source Ospharm sur le mois d avril 2012
particulier il se compose de gingembre
contre les nausées, en conformité avec les
,__
recommandations de la MAS Maternov
espère toucher 50 a 75 % des femmes
ete déployée par les challengers A l'instar de I huile
enceintes en diffusant une information en mai/juin sur
de massage vergetures Weleda ou de Jonctum Vergeles sites special grossesse
tures (Sinclair Pharma) qui existe depuis quèlques
mois en texture legere - Nous souhaitons ainsi recruter
une nouvelle cible, celle qui n a pas forcement le temps
de faire pénétrer notre référence initiale, à la texture
La femme enceinte qui voit son ventre s'arrondir a
riche triphasique », détaille Laure Muchi chef de proenvie de prendre soin d'elle Son premier réflexe lutduit La praticité s'impose dans un univers où
ter contre l'apparition de vergetures Les soins
l'efficacité ne suffit plus à séduire
spécifiques (donc non teratogenes) se sont vendus a
Sabine Durand
Vergetures soignées
OMUM
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