le secteur de l`équipement médical et de la

Espagne : le secteur
de l’équipement
médical et de la
technologie sanitaire
notes sectorielles ICEX
un
deux
trois
quatre
cinq
six
Délimitation du secteur
L’offre espagnole
Le commerce extérieur
Les principales entreprises
Les salons
Adresses utiles
Le secteur de l’équipement médical
et de la technologie sanitaire
un
Le secteur comprend les segments suivants :
f Diagnostic et laboratoire : réactifs, test, enzymes, sérologie, bactériologie, parasitologie,
réfrigérateurs, couveuses.
f Mobilier et équipement des hôpitaux : lits articulés, chariots à instruments, tables d’auscultation.
f Orthopédie, prothèses et implants : substituts osseux, ostéosynthèse, semelles de silicone,
fixateurs.
f Produits à usage unique : stéthoscopes, spéculums, diapasons, pinces, séparateurs, bistouris,
burins, gouges, sondes, cathéters, lampes d’auscultation.
f Appareils d’électromédecine et diagnostic par l’image : électrocardiographes, scanners, audimètres,
tensiomètres, appareils de tomographie, appareils de radiographie et de radiothérapie, couveuses,
défibrillateurs.
f Dentaire : implants, instruments chirurgicaux, centrifugeuses, biomatériaux, équipement et
instruments dentaires.
L’offre espagnole
deux
L’industrie de la technologie sanitaire européenne est composée d’environ 11 000 entreprises qui
génèrent 72,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires et emploient environ 529 000 personnes, d’après
les données de l’EUCOMED (European Medical Technology Association). L’Espagne y occupe une
place de choix, avec une part de marché de 7,4 milliards d’euros, et emploie directement et
indirectement quelques 32 000 personnes.
L’Espagne fait partie, aux côtés de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France et de l’Italie, des cinq
pays qui représentent 75 % du marché européen. L’Allemagne et le Royaume-Uni détiennent
conjointement 44 % de part de marché, (respectivement 28 % et 16 %), suivis de la France (14 %)
et de l’Italie (8,7 %).
L’offre espagnole d’équipement médical est composée de 718 entreprises, dont 520 sont des
fabricants. En ce qui concerne la taille, plus de 90 % des entreprises du secteur sont des PME, mais
un groupe plus réduit, celui des entreprises de plus grande taille (8 %), concentre 57 % de la valeur
de la production.
ANNÉES
Entreprises

Emploi
Chiffre d’affaires*
625
718
725
718
25·300
5·500
28·000
6·400
32·000
7.400
32·000
7·400
*millions €
Source : Mafex
Le secteur de l’équipement médical et de la technologie sanitaire
Grâce à l’important investissement en R&D réalisé par le secteur - environ 3% de l’ensemble des
ventes (222 millions d’euros) - un groupe important de PME a atteint ces dernières années un haut
niveau technologique et une bonne qualité au niveau de ses produits. Cela leur a permis de se
positionner sur les marchés internationaux, même face à des entreprises multinationales dominantes,
dans des segments tels que la électromédecine et les instruments chirurgicaux.
D’un point de vue géographique, la production est concentrée dans les communautés autonomes de
Catalogne (42 %), de Madrid (30 %), de Valence (11 %), du Pays Basque (4 %) et d’Andalousie
(4 %).
Répartition géographique
COMMUNAUTÉ AUTONOME
Catalogne
Madrid
Communauté de Valence
Pays Basque
Andalousie
Autres
%
42 %
30 %
11 %
4%
4%
11 %
Source : Fenin
Le système de santé espagnol
L’Espagne dispose d’une assistance sanitaire universelle, directe et gratuite. Les patients exigent de
plus en plus un accès aux meilleurs produits et l’intégration des toutes dernières avancées
technologiques, ce qui implique un effort de recherche supplémentaire.
Les dépenses de santé espagnoles représentent 7,4 % du PIB. Il est prévu qu’elles augmentent afin
de pouvoir faire face à la hausse de la demande.
Le système de santé espagnol dénombre 804 hôpitaux et 160 981 lits. 345 hôpitaux relèvent d’une
gestion privée, auxquels s’ajoutent 120 hôpitaux privés de bienfaisance. Le système public dispose
de 339 hôpitaux, de 107 745 lits et de 2 702 centres de santé.
Depuis plusieurs années, un nouveau système de concession de la gestion des centres hospitaliers
est en train d’être mis en place, dans le cadre duquel des sociétés privées sont prestataires du
secteur public.
Les acquisitions d’équipements médicaux revêtent diverses modalités : appels d’offres publics,
achats directs et acquisitions sous forme de leasing (la maintenance et le remplacement des
équipements sont à la charge du fournisseur) en fonction de la modalité de gestion, du montant
investi et de la technologie acquise.
Produits phares
L’Espagne se hisse à la neuvième place au classement mondial de consommation de produits
sanitaires. Les secteurs du diagnostic, de l’orthopédie et des produits à usage unique représentent la
majeure partie du marché espagnol, avec une part de marché de 70 %. Les produits
d’électromédecine, de mobilier médical et dentaires complètent l’offre espagnole sur ce marché.
Le secteur de l’équipement médical et de la technologie sanitaire
Les points forts du secteur
–
–
–
–
–
–
–
–
Une perception positive du produit européen de qualité (Certifications UE).
Les PME présentent une bonne capacité de réponse et une réelle orientation client.
Une tendance croissante à s’associer.
L’homogénéisation des méthodes et des normes, ainsi qu’une plus grande collaboration entre les
systèmes publics et privés.
La demande progressive de produits sanitaires du fait du vieillissement de la population, de
l’augmentation des dépenses de la santé publique espagnole et de la demande de nouveaux
soins médicaux non vitaux. L’incorporation de nouvelles technologies dans les équipements et les
matériaux.
L’intégration des technologies de l’information dans le domaine de la santé : dossiers médicaux et
ordonnances électroniques, suivi à distance des patients, interconnexion et internationalisation.
Une espérance de vie plus longue des individus qui exigent davantage et de meilleures
prestations de santé.
Implication renouvelée du secteur public qui favorise la R&D+i, l’interconnexion des centres de
santé, l’homogénéisation des méthodes et des normes, et de nouvelles modalités de partenariats
public-privé dans le domaine de la prestation de services de santé.
Les facteurs critiques
– La forte concurrence des pays les plus développés d’un point de vue technologique, comme les
États-Unis et l’Allemagne.
– La forte concurrence des pays émergents, dont les prix sont plus bas.
– Le coût élevé de l’actualisation des nouvelles technologies.
– La spécialisation croissante de l’offre.
– Les restrictions des homologations.
– Les barrières douanières et fiscales (protectionnisme).
– Le besoin d’intermédiaires à l’étranger.
– Le peu de compétitivité en matière de prix, en fonction du marché et du produit.
– La difficulté à trouver un service clientèle de qualité.
– Un secteur qui nécessite beaucoup d’investissements en R&D.
Les investissements étrangers dans le secteur
L’offre espagnole ne couvre que 20 % de la consommation nationale de technologies sanitaires. Le
reste (80 %) est composé de 1 200 entreprises, parmi lesquelles se trouvent les filiales importatrices
et distributrices des grands groupes multinationaux médicaux et pharmaceutiques (principalement
allemands et américains), d’autres importateurs et distributeurs de petite et moyenne tailles et de
petits ateliers de transformation. Le capital étranger est donc fortement présent sur le marché. Ces
entreprises sont principalement concentrées dans les segments des instruments médicaux, de
l’électromédecine et des soins dentaires. La présence importante du capital étranger est à la fois un
défi et une motivation pour les entreprises espagnoles.
Associations du secteur
FENIN
www.fenin.es
Créée en 1977, la Fédération espagnole des entreprises de technologies sanitaires est l’organisation
professionnelle chargée de la représentation, de la promotion et de la défense du secteur des
technologies sanitaires. La FENIN regroupe 80 % des sociétés du secteur. Parmi ses membres, on
trouve des entreprises fabricantes, distributrices et exportatrices nationales et internationales.
Le secteur de l’équipement médical et de la technologie sanitaire
Le commerce extérieur
trois
La balance commerciale espagnole du secteur de
l’équipement médical et de la technologie sanitaire
4·000·000
3·000·000
2·000·000
1·000·000
0
-1·000·000
-2·000·000
-3·000·000
2007
2008
2009
2010
Exportations
960·798
944·253
917·028
958·145
Importations
2·973·364
3·037·335
2·951·876
3·127·778
-2·012·566
-2·093·082
-2·034·848
-2·169·633
Solde
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Classement par pays des exportations espagnoles du secteur
de l’équipement médical et de la technologie sanitaire
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Countries
2007
2008
2009
2010
Portugal
134·238
171·985
163·453
194·458
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Italie
Etats-Unis
Royaume-Uni
Suisse
Chine
128·749
113·341
120·772
32·609
37·645,
50·652
28·973
10·849
28·266
129·444
118·250
100·931
35·740
32·018
43·383
26·622
8·362
22·163
143·933
104·170
93·674
46·572
34·653
38·318
22·451
13·079
24·240
123·515
103·397
92·500
48·134
41·662
36·328
23·772
21·178
20·346
Somme des 10 premiers pays
Reste des pays
Total exportations
686·094
274·704
960·798
688·898
255·355
944·253
684·543
232·486
917·028
705·288
252·857
958·145
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur de l’équipement médical et de la technologie sanitaire
Ranking by product for Spanish exports from the medical
equipment and healthcare technology sector
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2007
2008
2009
2010
90189085 - INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA
MEDECINE, LA CHIRURGIE OU L'ART VETERINAIRE,
N.D.A.
141·271
139·705
122·387
115·981
90183110 -- SERINGUES, AVEC OU SANS AIGUILLES,
EN MATIERES PLASTIQUES, POUR LA MEDECINE
122·877
117·143
123·745
107·831
30051000 -- PANSEMENTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AYANT
UNE COUCHE ADHESIVE, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA
VENTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES, CHIRURGICALES,
DENTAIRES OU VETERINAIRES
70·549
64·854
63·050
70·714
90221400 - APPAREILS A RAYONS X POUR USAGES
MEDICAUX, CHIRURGICAUX OU VETERINAIRES
80·154
63·323
61·652
61·999
90229090 -- GENERATEURS DE TENSION, PUPITRES
DE COMMANDE, ECRANS, TABLES, FAUTEUILS ET
SUPPORTS SIMIL. D'EXAMEN OU DE TRAITEMENT
58·394
54·430
46·485
58·326
30061090 -- LIGATURES STERILES POUR SUTURES CHIRURGICALES
ET ADHESIFS STERILES POUR TISSUS ORGANIQUES UTILISES EN
CHIRURGIE POUR REFERMER LES PLAIES, LAMINAIRES STERILES,
HEMOSTATIQUES RESORBABLES STERILES POUR LA CHIRURGIE
OU L'ART DENTAIRE
59·005
45·792
41·651
44·089
90183900 -- AIGUILLES, CATHETERS, CANULES ET
SIMIL. POUR LA MÉDECINE
40·966
46·560
45·587
42·891
90213100 - PROTHÈSES ARTICULAIRES
D'ORTHOPÉDIE
16·286
24·317
25·386
28·893
30063000 -- PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR
EXAMENS RADIOGRAPHIQUES, REACTIFS DE
DIAGNOSTIC CONÇUS POUR ETRE EMPLOYES SUR
LE PATIENT
28·097
35·599
31, 011
27·823
90211010 - ARTICLES ET APPAREILS D'ORTHOPÉDIE
21·183
21·609
23·029
24·885
Somme des 10 premiers produits
638·783
613·332
583·983
583·431
Reste des produits
322·015
330·922
333·046
374·714
Total des exportations du secteur
960·798
994·253
917·028
958·145
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur de l’équipement médical et de la technologie sanitaire
Les principales entreprises
quatre
Du point de vue de leur chiffre d’affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes :
ANTONIO MATACHANA
www.matachana.com
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD
www.sedecal.com
PRIM
www.prim.es
LABORATORIOS INIBSA
www.inibsa.es
HCS GROUP - PARDO
www.hcsgroup.es
INDUSTRIAS PARDO
www.pardo.es
EMERGENCIA 2000
www.emergencia2000.com
BIOKIT
www.biokit.com
BIOSYSTEMS
www.biosystems-sa.com
LABORATORIOS INDAS
www.indas.es
TELSTAR INDUSTRIAL
GRUPO GRIFOLS
www.etelstar.com
www.grifols.com
Source : Fenin
Les salons
cinq
SALON
EXPODENTAL
Salon international des équipements, des produits et des services
dentaires
LIEU DE TENUE
Madrid (Espagne)
www.expodental.ifema.es
SALON
CMEF
China Internacional Medical Equipment Fair
LIEU DE TENUE
Schenzen (Chine)
http://en.cmef.com
Le secteur de l’équipement médical et de la technologie sanitaire
SALON
ORPROTEC
Salon international de l’orthopédie et des aides techniques. Technologie
pour les personnes affectées de handicaps et les personnes âgées
LIEU DE TENUE
Valence (Espagne)
www.orprotec.feriavalencia.com
SALON
FISALUD
Salon international de la santé
LIEU DE TENUE
Madrid (Espagne)
www.fisalud.net
SALON
MEDICA
Forum mondial de la médecine
LIEU DE TENUE
Düsseldorf (Allemagne)
www.medica.de
SALON
HOSPITALAR
LIEU DE TENUE
Sao Paulo (Brésil)
www.hospitalar.com
SALON
ARAB HEALTH
LIEU DE TENUE
Dubaï (Emirats Arabes Unis)
www.arabhealthonline.com
SALON
HOSPIMEDICA ASIA
Medical and Hospital Equipment Exhibition
LIEU DE TENUE
Thaïlande
www.hospimedica-asia.com ; www.hospimedica-thailand.com
Le secteur de l’équipement médical et de la technologie sanitaire
Adresses utiles
six
AETIC
Association des entreprises des technologies de l’information et des télécommunications d’Espagne
www.aetic.es
CDTI
Centre pour le développement technologique industriel
www.cdti.es
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA CONSOMMATION
Direction générale de la pharmacie et des produits sanitaires / Sous-direction générale des produits sanitaires
www.msc.es
INSTITUT DE SANTÉ CARLOS III
www.isciii.es
SEEIC
Société espagnole de l’électromédecine et de l’ingénierie clinique
www.seeic.org
FONDATION MADRI+D
www.madrimasd.org
SOCIÉTÉ ESPAGNOLE DE CARDIOLOGIE
www.secardiologia.es
CENTRE NATIONAL DE BIOTECHNOLOGIE
www.cnb.csic.es
Le secteur de l’équipement médical et de la technologie sanitaire
© Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Mise à jour :
Note élaborée en 2010 par le Dpt. d’information de la
division des produits industriels et technologiques.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com