Les Français et l`Automobile

Baromètre AramisAuto.com
“Les Français et l’Automobile”
Vague 4 - Mai 2013
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 4
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Sommaire
1
L’attachement aux marques Françaises
2
Les nouvelles offres de mobilité
3
Les critères impactant l’achat & l’expérience d’achat
4
TNS Sofres
Guillaume GINET
 [email protected]
 +33 1 40 92 28 12
Marlène LANGLAIS
 [email protected]
 +33 1 40 92 27 47
L’impact du contexte économique
5
Rappel méthodologique
Rumeur Publique
Elodie BAILLY
 [email protected]
 +33 1 55 74 52 32
Hélène LAROCHE
 [email protected]
 + 33 1 55 74 52 15
Numéro de projet: 41TF50
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2
1
L’attachement aux marques
Françaises
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La moitié des Français se déclarent attachés aux marques françaises, un
résultat stable depuis 2010 et qui tend à augmenter avec l’âge du
répondant.
Très attaché
Plutôt attaché
Attachement aux marques françaises selon
l’âge du répondant:
% Très attaché + Plutôt attaché
37%
chez les 18-24 ans
42%
45%
14%
51%
55%
chez les 25-34 ans
chez les 35-44 ans
des Français se déclarent attachés
aux marques françaises
49%
chez les 45-54 ans
vs. 52% en 2012
56%
vs.
46% en 2011
vs. 49% en 2010
chez les 55 ans et +
Question: Diriez-vous que vous êtes attaché à acheter une voiture de marque française ? Base: Total répondants (1001)
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4
Le patriotisme économique est de loin la première raison d’attachement aux
marques françaises, devant la sécurité. Ce dernier critère subit la plus forte
baisse depuis 2012.
Parmi les répondants attachés aux marques françaises…
63%
y sont attachés par patriotisme économique
(création d’emploi en France, éviter les délocalisations...)
32% par sécurité: c’est plus rassurant que d’acheter une marque moins connue
-13pts
25%
parce que le
style des voitures françaises
plaît davantage
par habitude
13%
-11pts
11%
(j’achète toujours les modèles de la même marque)
le rapport qualité-prix est plus avantageux
-6pts
5%
les performances environnementales sont meilleures
Question: Pourquoi êtes-vous attaché à acheter une voiture de marque française ?
Base: Sont attachés aux marques françaises (506) – 2 réponses possibles
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5
Près de 8 Français sur 10 choisiraient plutôt une voiture de marque
étrangère fabriquée en France…
… et 40% pourraient considérer l’achat d’un véhicule de marque Chinoise.
78%
des Français choisiraient
un véhicule de marque
étrangère fabriqué en France
40%
des Français se
déclarent prêts à acheter une
voiture de marque chinoise
5% 35%
Oui, certainement
22%
Oui, probablement
38%
23%
Non, probablement pas
Non, certainement pas
des Français choisiraient
un véhicule de marque
française fabriqué à l’étranger
Question: Dans le cadre de l’achat d’une nouvelle voiture, préféreriezvous acheter… Base: Total répondants (1001)
Question: Seriez-vous prêt(e) à acheter une voiture de marque
chinoise ? Base: Total répondants (1001)
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6
Les Français s’intéressent aux lieux de fabrication des véhicules: autour de 40%
d’entre eux ont connaissance du pays de fabrication de la Renault Twingo et de la
Peugeot 308. Le taux de bonnes réponses est plus élevé pour la Yaris et la Logan.
Renault Twingo
Pays de fabrication: Slovénie
Fabriqué en
France
Fabriqué à
l’étranger
26%
43%
des répondants pensent
que la Renault Twingo est
fabriquée EN FRANCE
pensent que la Renault
Twingo est fabriquée A
L’ETRANGER
51%
Peugeot 308
Ne sait pas
31%
chez les 55 ans et +
39%
29%
32%
53%
24%
23%
67%
23%
Pays de fabrication: France
Toyota Yaris
Pays de fabrication: France
Dacia Logan
65%
chez les 55 ans et +
10%
Pays de fabrication: Roumanie
74%
chez les 55 ans et +
Question: D’après vous, dans quel pays sont fabriqués ces véhicules ? Base: Total répondants (1001)
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7
2
Les nouvelles attitudes de
consommation
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Pour près de 9 Français sur 10, l’achat d’une voiture est toujours la formule
la plus avantageuse comparée à la location longue durée.
86%
des Français pensent que
l’achat d’une voiture est la
meilleure formule
vs.
89% en 2012
et 87% en 2011
14%
des Français pensent que
la location longue durée
d’une voiture est la meilleure
formule
Question: Pour vous personnellement, quelle est la meilleure formule ? Base: Total répondants (1001)
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9
Même si l’achat d’une voiture est considérablement mieux perçu par les
Français, l’image de la location longue durée s’améliore.
La location longue durée est …
L’achat d’une voiture est …
Plus économique pour:
76% des Français
24%
vs. 83% en 2012
des Français
+7pts
vs. 17% en 2012
Plus écologique pour :
59% des Français
41%
vs. 64% en 2012
des Français
+5pts
vs. 36% en 2012
Plus pratique pour :
74% des Français
vs. 77% en 2012
26%
des Français
vs. 23% en 2012
Question: Quelle formule vous semble la plus … ? Base: Total répondants (1001)
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10
La connaissance comme l’utilisation des différentes formules d’utilisation
d’un véhicule sont légèrement en baisse depuis 2012.
Utilisent les offres de mobilité:
Connaissent les offres de mobilités :
Parmi eux…
2013
96%
2013
23%
2012
98%
2012
25%
Covoiturage
Base 2013: 965
Location de
véhicule
courte durée
2013
94%
2012
96%
Parmi eux…
2013
14%
2012
18%
-4pts
Base 2013: 937
Location avec
option d’achat
(LOA)
2013
77%
2012
81%
Parmi eux…
7%
8%
Base 2013: 773
Autolib
2013
2012
74%
Parmi eux…
-5pts
79%
3%
-2pts
5%
Base 2013: 743
Auto-partage
2013
67%
2012
67%
Parmi eux…
4%
-4pts
8%
Base 2013: 673
Question: Savez-vous en quoi consiste chacune des pratiques suivantes… ? Base: Total répondants (1001)
Question: Et avez-vous recours à ces différentes formules… ? Base: Connaissent précisément ou partiellement les différentes formules
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11
3
Les critères impactant l’achat &
l’expérience d’achat
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Pour un prochain achat de véhicule, la voiture d’occasion est considérée
comme l’option la plus probable par près de la moitié des Français.
6%
48%
des Français
une voiture
d’occasion
choisiraient
des Français choisiraient
une voiture neuve de
marque Premium
(Audi, Mercedes, BMW…)
37% des Français choisiraient
9%
une voiture neuve de
marque Généraliste
des Français choisiraient
(Renault, Peugeot, Citroën, Ford…)
une voiture neuve de
marque low cost (Dacia…)
Question: Toujours dans le cadre d’un prochain achat de voiture, vous choisiriez le plus probablement … Base: Total répondants (1001)
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13
Les attentes des Français sont nettement plus fortes cette année, dans une
plus grande mesure pour l’achat d’un véhicule d’occasion.
Critère de choix pour l’achat d’un VN
Critère de choix pour l’achat d’un VO
82%
2013
Prix
2012
2010
75%
75%
76%
2013
71%
2011
Consommation
Sécurité
2012
2010
62%
64%
63%
2013
61%
2011
2012
2011
2010
2013
Confort
2012
45%
48%
53%
2010
2013
41%
2011
Durée de garantie 2012 21%
2011 22%
2010 23%
Prix
2012
2011
2010
76%
2013
+9pts
Kilométrage
2012
2010
69%
2013
Etat général
2012
53%
59%
61%
2010
Entretien
effectué
2012
2011
2010
2013
+20pts
59%
2013
+8pts
A qui je l’achète
/ le vendeur
Nb moyen d’items mentionnés : 4,9 sur 13
2012
2011
2010
+15pts
61%
67%
67%
2011
+16pts
+14pts
67%
66%
68%
2011
51%
43%
42%
43%
81%
2013
+7pts
41%
47%
46%
50%
35%
30%
33%
+16pts
+18pts
+15pts
Nb moyen d’items mentionnés : 5,9 sur 14
Question: Parmi les critères suivants, quels sont les plus importants pour vous lors de l’achat d’un véhicule neuf / d’occasion?
Base: Total répondants (1001) – Plusieurs réponses possibles
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14
A prix égal, face à un véhicule d’occasion de marque généraliste, une
voiture neuve low cost convainc 1/3 des Français.
66%
des Français choisiraient
une voiture d’occasion
marque généraliste
de
Possesseurs exclusifs VN:
Possesseurs exclusifs VO:
VO de marque
généraliste
VO de marque
généraliste
75%
54%
46%
34%
25%
Voiture « low cost »
neuve
Voiture « low cost »
neuve
Base: Possesseurs VN exclusif (291) *
Base: Possesseurs VO exclusif (459) *
des Français choisiraient une
voiture « low cost » neuve
Question: A prix égal, achèteriez-vous plutôt …
Base: Total répondants (1001)
* Les automobilistes possesseurs de véhicules VN ET VO ne sont pas représentés.
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15
L’achat d’un VO est davantage perçu comme un moyen d’acquérir un
véhicule plus équipé. Il est aussi davantage associé à une prise de risque et
une obligation que l’achat d’un véhicule neuf.
Perception de l’achat d’un véhicule low cost neuf VS. Perception de l’achat d’un VO
Achat d’un véhicule low cost neuf
Achat d’un véhicule d’occasion
77%
87%
69%
84%
Un bon rapport qualité/prix
71%
80%
Un compromis
63%
78%
45%
Δ=30pts
75%
37%
Un choix rationnel économiquement parlant
Δ=28pts
65%
29%
47%
Une bonne affaire
Un moyen d’accéder à des véhicules plus équipés
Un risque
Une obligation
% Tout à fait d’accord + Plutôt d’accord
Question: Pour vous, acheter un véhicule « low cost » (type Dacia) / d’occasion c’est … Base: Total répondants (1001)
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16
Les VO bénéficient d’une meilleure image que les véhicules low cost: ils
inspirent plus confiance et leur niveau de sécurité perçu est plus élevé.
Image des véhicules low cost neufs VS. Image des VO
Véhicule low cost neuf
Véhicule d’occasion
86%
Une solution pertinente face à la crise
91%
58%
Δ=9pts
67%
54%
Δ=11pts
65%
Ils
offrent
un
niveau
de
sécurité
au
moins
équivalent
Ils inspirent confiance
% Tout à fait d’accord + Plutôt d’accord
Question: Et quelle image avez-vous des véhicules « low cost » / d’occasion? Base: Total répondants (1001)
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17
Il existe un fort clivage entre le VN et le VO quant à la perception de l’achat de
véhicules d’occasion: alors que les possesseurs de VO rationalisent fortement
leur choix, l’achat d’un VO est davantage perçu comme un risque par les
possesseurs VN (76% vs. 58%).
Perception de l’achat d’un VO par les possesseurs VN VS. Perception de l’achat d’un VO par les possesseurs VO
Possesseurs exclusifs VN
Possesseurs exclusifs VO
78%
93%
73%
92%
78%
81%
63%
90%
66%
80%
76%
58%
33%
57%
Un choix rationnel économiquement parlant
Un bon rapport qualité/prix
Un compromis
Une bonne affaire
Un moyen d’accéder à des véhicules plus équipés
Un risque
Une obligation
% Tout à fait d’accord + Plutôt d’accord
Question: Pour vous, acheter un véhicule d’occasion c’est … Base: Possesseurs VN exclusif (291) / Possesseurs VO exclusif (459) *
* Les automobilistes possesseurs de véhicules VN ET VO ne sont pas représentés.
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18
Même observation au sujet de l’image des véhicules d’occasion: les
possesseurs de VO en ont une image nettement meilleure que les
possesseurs VN.
Image des VO par les possesseurs VN VS. Image des VO par les possesseurs VO
Possesseurs exclusifs VN
Possesseurs exclusifs VO
86%
Une solution pertinente face à la crise
95%
56%
Ils offrent un niveau de sécurité au moins
76%
équivalent
45%
79%
Ils inspirent confiance
% Tout à fait d’accord + Plutôt d’accord
Question: Et quelle image avez-vous des véhicules d’occasion? Base: Possesseurs VN exclusif (291) / Possesseurs VO exclusif (459) *
* Les automobilistes possesseurs de véhicules VN ET VO ne sont pas représentés.
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19
4
L’impact du contexte économique
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Plus de 2/3 des automobilistes déclarent avoir modifié leurs habitudes dans
le but de réduire les dépenses liées aux déplacements en voiture.
67%
des Français ont modifié leurs habitudes de déplacement en
voiture afin de faire des économies
Parmi eux…
58%
70%
en zone rurale
50%
60%
28%
ont fait moins de kilomètres
ont marché davantage et / ou pris davantage le vélo
dans les agglomérations de + de 100 000h
18%
37%
31%
ont adopté une conduite «écoresponsable» /
«économiquement efficace»
en zone rurale
40%
40%
ont limité
le nombre
de déplacements
ont
limité
le nombre
de déplacements
ont pris davantage les transports en commun
en région parisienne
dans les agglomérations de + de 100 000h
Question: Compte tenu du contexte économique actuel, avez-vous changé vos habitudes afin de faire des économies et réduire vos dépenses liées à
vos déplacements en voiture ? Base: Possèdent une voiture (934)
Question: Plus précisément, avez-vous fait les choses suivantes pour réduire vos dépenses? Base: Ont modifié leurs habitudes de déplacement (622)
Plusieurs réponses possibles
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21
La nature incompressible d’une grande partie des dépenses liées à
l’automobile ont amené 41% des Français à réduire leurs dépenses sur
d’autres postes.
32%
ont diminué leurs
dépenses automobiles
ET d’autres dépenses
Parmi eux…
ont limité les loisirs et
79% sorties (restaurants, cinémas,
9%
26%
activités…)
ont diminué d’autres
postes de dépenses
78%
ont diminué
uniquement leurs
dépenses automobiles
66%
33%
n’ont diminué
aucun poste de
dépense
50%
ont limité les
dépenses
vestimentaires
ont
limité
les
voyages
(vacances, weekends…)
ont limité les dépenses liées
à l’équipement du domicile
(mobilier, électroménager…)
28%
ont limité les
alimentaires
dépenses
Question: Parlons de l’impact des dépenses liées à l’automobile sur la gestion du budget de votre foyer. Diriez-vous que…
Base: Possèdent une voiture (934) – Une seule réponse possible
Question: Plus précisément, quelle(s) autre(s) dépense(s) avez-vous diminuée(s) ? Base: Ont diminué d’autres postes de dépenses (386) –
Plusieurs réponses possibles
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22
Face à la dégradation du contexte économique et à la pression sur leur
pouvoir d’achat, plus de ¾ des Français envisagent de reporter l’achat
d’une prochaine voiture et près de la moitié envisagent de faire davantage
appel à des offres de financement.
Tout à fait d’accord
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt d’accord
45%
36%
32%
12%
77%
48%
des Français envisagent de reporter
des Français feraient davantage appel
l’achat d’une prochaine voiture
à des offres de financement
Question: Plaçons-nous dans le cadre d’un prochain achat de véhicule. Compte tenu du contexte
économique actuel diriez-vous que… ? Base: Total répondants (1001)
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23
La marque et l’équipement de la voiture sont les caractéristiques sur
lesquelles les Français sont le plus enclins à faire des sacrifices.
Cité en 1er
25%
13%
Ensemble des citations
61%
des Français seraient prêts
à faire
sacrifices sur la marque
La marque
de lades
voiture
61%
Les (navigation,
équipementssystème
(navigation,
système audio,...)
sur les équipements
audio…)
58%
11%
28%
52%
50%
18%
6%
Les éléments de confort (climatisation, réglages des
sur le confort (climatisation, réglages dessièges,...)
sièges…)
La couleur de la carrosserie
sur la couleur de la carrosserie
sur la motorisation La motorisation
Aucun d'entre eux
ne feraient aucun sacrifice
Question: Si vous deviez faire des choix lors de l’achat d’une voiture, sur quelle(s) caractéristique(s) seriez-vous le/la plus prêt(e) à faire des
compromis? Base: Total répondants (1001) – 3 réponses possibles en ordre décroissant d’importance
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24
Pour l’achat d’une voiture d’occasion, le kilométrage l’emporte sur l’âge du
véhicule en termes d’arbitrage: près de 6 Français sur 10 opteraient pour
un véhicule plus âgé avec moins de kilomètres.
57%
des Français choisiraient plutôt une
voiture d’occasion plus vieille
avec moins de kilomètres
62% parmi les foyers
possesseurs exclusifs VO
43%
des Français choisiraient plutôt une
voiture d’occasion plus récente
avec plus de kilomètres
Question: Et si vous deviez acheter un véhicule d’occasion, vous choisiriez… ? Base: Total répondants (1001)
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25
Dans ce contexte économique difficile, la phase d’achat d’un véhicule est
perçue à parts égales comme une source de stress et comme un plaisir.
Tout à fait d'accord
14%
48%
14%
48%
Plutôt d'accord
62%
véhicule comme
une source de stress
62%
un plaisir
69%
16%
43%
9%
35%
des Français perçoivent la phase d’achat d’un
comme
chez les possesseurs exclusifs VN
59%
44%
comme
comme
une démarche compliquée
une source de frustration
Question: Au final, diriez-vous qu’acheter une voiture est… Base: Total répondants (1001)
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26
5
Rappel Méthodologique
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Rappel de la méthodologie
Cible
Echantillon
 Individus de 18 ans et plus
 Périmètre Géographique: France
 La représentativité de
l’échantillon sera assurée par la
méthode des quotas (sexe, âge,
PCS du chef de famille) après
stratification régions x habitat.
 1001 interviews
 La taille consistante de
l’échantillon permettra
d’instaurer, pour la vague 4 du
baromètre, une lecture des
résultats par sous-cibles :
Modes de recueil
 Online – Access Panel –
questionnaire de 10 minutes
maximum
 Le terrain s’est déroulé du
26/04 au 30/04/2013
 Possesseurs du permis de
conduire versus nonpossesseurs.
 Personnes motorisées versus
non-motorisées
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28
Questionnaire : rappel de la structure
Introduction/ screening



Partie A :
Les perceptions de
l’automobile





Partie B :
Les critères impactant l’achat
& l’expérience d’achat












Partie C:
Les nouvelles attitudes de
consommation
Partie D:
Les nouveaux services de la
distribution





Sexe / Âge / Région d’habitation / Profession / CSP
Possession du permis de conduire
Possession et origine du / des véhicules du foyer (VN/VO)
Représentations associées à la voiture
Perception de la banalisation de la voiture
Adaptation des pratiques de déplacement au contexte économique
Arbitrages budgétaires liés à la possession Auto
Impact de la crise sur la décision d’achat
Intentions pour le prochain achat (VN / VO / marque Premium, low cost…)
Arbitrage spécifique entre le VO et le low cost
Perception de l’achat de véhicules « low cost » et associations au « low cost »
Perception de l’achat VO et associations au VO
Attachement aux marques françaises et raisons d’attachement
Préférence à l’achat: marque française / étrangère
Ouverture à l’achat d’une marque chinoise
Connaissance des lieux de fabrications de 4 modèles
Critères de choix dans l’achat d’un VN / d’un VO
Arbitrages lors du renouvellement d’un véhicule (marque, motorisation, équipement…)
Arbitrage entre kilométrage et âge pour l’achat d’un VO
Perception de la phase d’achat d’une voiture
Attrait pour l’achat et la location longue durée
Comparaison entre achat et location longue durée
Connaissance, intérêt et pratique du covoiturage, auto partage, location de véhicule
Ouverture à l’achat de voiture sur internet
Freins à l’achat sur internet
Questions barométriques issues des vagues précédentes
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29
Information sur l’échantillon
Sexe des répondants
PCS des répondants
Profession intermédiaire : 15%
Cadre / Profession libérale : 15%
Technicien: 10%
Artisan / Commerçant / Chef d'entreprise : 3%
Agriculteur: 1%
Femmes
53%
PCS +
Hommes
44%
47%
Age des répondants
Inactifs
22%
Age moyen: 42,4 ans
10
21
18 à 24 ans
45 à 54 ans
25
25 à 34 ans
55 ans et plus
23
21
Retraité : 13%
Autre inactif : 9%
PCS -
34%
Employé: 26%
Ouvrier: 8%
35 à 44 ans
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30
Information sur l’échantillon
Type d’agglomération
Profil automobile
48%
des répondants résident
dans des agglomérations de + de
100 000 habitants
94%
des répondants
possèdent le permis de conduire
16%
32%
93%
des foyers sont
motorisés
Agglomération
parisienne
Plus de 100 000h
Parmi eux
14%
18%
Foyers exclusifs
Véhicules Neufs
31%
De 20 000 à 100 000h
De 2 000 à 20 000h
21%
Rural
Foyers mixtes
20%
Foyers exclusifs
Véhicules
d’Occasion
49%
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31