le marché du travail en génie au canada

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LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN GÉNIE AU CANADA: PROJECTIONS JUSQU’EN 2020 RAPPORT FINAL, OCTOBRE 2012
Préparépar:
PrismEconomicsandAnaylsis
Octobre2012
Table des matières Résumé ...............................................................................................................................................................................................4
Partie1Introductionetméthodologie..................................................................................................................................14
Partie2Aperçunational..............................................................................................................................................................21
Partie3Risquesetautresscénariospossibles....................................................................................................................44
Partie4Évaluationsdesmarchésdutravail......................................................................................................................48
Colombie‐Britannique–Vued’ensemble................................................................................................................50
Alberta–Vued’ensemble...............................................................................................................................................58
Saskatchewan–Vued’ensemble.................................................................................................................................66
Manitoba–Vued’ensemble...........................................................................................................................................72
Ontario–Vued’ensemble..............................................................................................................................................78
Québec–Vued’ensemble...............................................................................................................................................85
Nouveau‐Brunswick–Vued’ensemble....................................................................................................................92
Nouvelle‐Écosse–Vued’ensemble............................................................................................................................98
Île‐du‐Prince‐Édouard–Vued’ensemble............................................................................................................104
Terre‐Neuve‐et‐Labrador–Vued’ensemble......................................................................................................105
Partie5 Conclusions.................................................................................................................................................................110
Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 1
Liste des tableaux Couverturedesmarchés–Disciplinesetprovinces........................................................................................................................6
Tableau1.1–Couverturedesmarchés–Disciplinesetprovinces.........................................................................................16
Tableau1.2–Systèmedesuividumarchédutravailengénie–Résumédesprincipauxéléments.......................17
Tableau1.3–Systèmedesuividumarchédutravailengénie–Cotesetdescriptions................................................19
Tableau2.1–Déterminantsdel’emploi–Distributiondelacroissanceentrelesindustries,les
investissementsetlesprovinces............................................................................................................................................................22
Tableau2.2a–Croissancenationaledel’emploiengénieparindustrie(demandeliéeàl’expansion)................23
Tableau2.2b‐Distributiondel'emploiengénieparindustrie,2012..................................................................................25
Tableau2.3–Croissancedel’emploiengénie(demandeliéeàl’expansion)–2011‐2020........................................26
Tableau2.4–Schémasdelademandederemplacementpardiscipline–Canada.........................................................29
Tableau2.5a–Demandederemplacement,touteslesdisciplinesparprovince,nombretotal–2011‐2020....30
Tableau2.5b–Demandederemplacement,touteslesdisciplinesparprovince,nombretotal–2011‐2020...31
Tableau2.6–Systèmedesuividumarchédutravailengénie–Dynamiqueducôtédel’offre................................32
Tableau2.7–Inscriptionsauxprogrammesdepremiercycleengénieentantquepourcentagedela
populationdemoinsde34ans,Canada,touslesprogrammes................................................................................................33
Tableau2.8–Tendancesdesnouvellesinscriptionsauxprogrammesdegéniedepremiercycle,Canada,tous
lesprogrammes,tendancesupérieureetcas«jeunesdécouragés».....................................................................................35
Tableau2.9a–Tendancesdesinscriptionspostsecondairesengénie,touslesprogrammesparprovince–
2006‐2020........................................................................................................................................................................................................36
Tableau2.9b–Tendancesdesinscriptionspostsecondairesengénie,touslesprogrammesparprovince–
2006‐2020........................................................................................................................................................................................................37
Tableau2.10a–Tendancesdunombredediplômésengéniequientrentdanslamain‐d’œuvre,tousles
programmes,parprovince–2016‐2020............................................................................................................................................38
Tableau2.10b–Tendancesdunombredediplômésengéniequientrentdanslamain‐d’œuvre,tousles
programmes,parprovince–2006‐2020............................................................................................................................................39
Tableau2.11–IngénieursimmigrantspermanentsettemporairesauCanada,touslesingénieurs–1990‐
2020....................................................................................................................................................................................................................40
Tableau3.1‐Évaluationdesrisquesassociésauxévaluationsdemarchés.......................................................................46
Couverturedesmarchés............................................................................................................................................................................48
TableauA.1‐Estimationsdelamain‐d’œuvreengénie–2011‐Colombie‐Britannique............................................51
TableauA.2–Colombie‐Britannique–Croissancedel’emploiengénieparindustrie(demandeliéeà
l’expansion)......................................................................................................................................................................................................52
TableauA.3‐Colombie‐Britannique–Cotesdesmarchésdutravail....................................................................................53
TableauA.4‐Colombie‐Britannique–Demandederemplacementetmesuresvisantl’offre...................................55
TableauB.1‐Estimationsdelamain‐d’œuvreengénie–2011‐Alberta...........................................................................59
TableauB.2–Alberta–Croissancedel’emploiengénieparindustrie(demandeliéeàl’expansion)...................60
TableauB.3‐Alberta–Cotesdesmarchésdutravail...................................................................................................................61
TableauB.4–Alberta–Demandederemplacementetmesuresvisantl’offre.................................................................63
TableauC.1‐Estimationsdelamain‐d’œuvreengénie–2011‐Saskatchewan.............................................................67
TableauC.2–Saskatchewan–Croissancedel’emploiengénieparindustrie..................................................................68
TableauC.3‐Saskatchewan–Cotesdesmarchés..........................................................................................................................69
TableauC.4‐Saskatchewan–Demandederemplacementetmesuresvisantl’offre....................................................70
TableauD.1‐Estimationsdelamain‐d’œuvreengénie–2011‐Manitoba......................................................................73
TableauD.2–Manitoba–Croissancedel’emploiengénieparindustrie(Demandeliéeàl’expansion)..............74
TableauD.3‐Manitoba–Cotesdesmarchés...................................................................................................................................75
TableauD.4‐Manitoba–Demandederemplacementetmesuresvisantl’offre.............................................................76
TableauE.1‐Estimationsdelamain‐d’œuvreengénie–2011‐Ontario...........................................................................79
TableauE.2–Ontario–Croissancedel’emploiengénieparindustrie(Demandeliéeàl’expansion)..................80
TableauE.3‐Ontario–Cotesdesmarchés........................................................................................................................................81
TableauE.4‐Ontario–Demandederemplacementetmesuresvisantl’offre..................................................................82
TableauF.1‐Estimationsdelamain‐d’œuvre–2011‐Québec..............................................................................................86
TableauF.2–Québec–Croissancedel’emploiengénieparindustrie(Demandeliéeàl’expansion)...................87
TableauF.3‐Québec–Cotesdesmarchés........................................................................................................................................88
TableauF.4‐Québec–Demandederemplacementetmesuresvisantl’offre..................................................................89
TableauG.1‐Estimationsdelamain‐d’œuvreengénie–2011‐Nouveau‐Brunswick................................................93
TableauG.2–Nouveau‐Brunswick–Croissancedel’emploiengénieparindustrie(Demandeliéeà
l’expansion)......................................................................................................................................................................................................94
TableauG.3‐Nouveau‐Brunswick–Cotesdesmarchés.............................................................................................................95
TableauG.4‐Nouveau‐Brunswick–Demandederemplacementetmesuresvisantl’offre.......................................96
TableauH.1‐Estimationsdelamain‐d’œuvreengénie–2011‐Nouvelle‐Écosse........................................................99
TableauH.2–Nouvelle‐Écosse‐Croissancedel’emploiengénieparindustrie(Demandeliéeàl’expansion)
............................................................................................................................................................................................................................100
TableauH.3‐Nouvelle‐Écosse–Cotesdesmarchés..................................................................................................................101
TableauH.4‐Nouvelle‐Écosse–Demandederemplacementetmesuresvisantl’offre............................................102
TableauI.1‐Estimationsdelamain‐d’œuvreengénie–2011‐Terre‐Neuve‐et‐Labrador...................................106
TableauI.2–Terre‐Neuve‐et‐Labrador–Croissancedel’emploiengénieparindustrie(Demandeliéeà
l’expansion)...................................................................................................................................................................................................107
TableauI.3‐Terre‐Neuve‐et‐Labrador–Cotesdesmarchés................................................................................................108
TableauI.4‐Terre‐Neuve‐et‐Labrador–Demandederemplacementetmesuresvisantl’offre..........................109
Résumé La mise à jour de 2012 du Système de suivi du marché du travail en génie est axée sur les déséquilibres du marché qui posent des défis aux gestionnaires, aux planificateurs, aux recruteurs et aux chercheurs d’emploi. Le principal déséquilibre fait coexister un grand nombre de Canadiens cherchant du travail comme ingénieurs et une pénurie marquée de compétences en génie. Il y a au moins trois réalités du marché qui contribuent à cette situation : Premièrement, il existe un déséquilibre régional croissant, où l’on retrouve des marchés plus restreints dans l’Ouest, alors que les marchés sont plus faibles dans l’Est. Deuxièmement, le nombre d’ingénieurs qui partent à la retraite et doivent être remplacés dépasse de beaucoup le nombre de nouveaux emplois créés par la croissance économique. Cela contribue à une pénurie de compétences qui est particulièrement accentuée dans le marché des ingénieurs spécialisés possédant plus de dix années d’expérience. Troisièmement, il existe un grand nombre d’étudiants inscrits à des programmes de génie ou fraîchement diplômés de ces programmes, mais qui sont dépourvus de compétences pratiques. À mesure que ce bassin de main‐d’œuvre augmente, on constate une augmentation parallèle du nombre d’ingénieurs qui arrivent au Canada en tant que travailleurs étrangers temporaires pour combler les postes vacants. Bon nombre de ces travailleurs étrangers demeureront au Canada en permanence. Enfin, des déséquilibres équivalents ou plus importants sont visibles dans les marchés particuliers abordés dans ce rapport, déséquilibres qui ont des incidences sur les conditions d’emploi par discipline et par province. Ces déséquilibres sont apparents depuis quelques années, mais deviennent plus prononcés du fait qu’une proportion croissante de la main‐d’œuvre approche l’âge de la retraite et que la demande liée à des projets spécialisés détermine le recrutement. La mise à jour de 2012 considère le potentiel d’une souplesse accrue pour aider à équilibrer les marchés. L’analyse se penche sur le potentiel des ingénieurs‐conseils (canadiens et étrangers) et de la mobilité interdisciplinaire des ingénieurs pour aider à équilibrer les marchés. La mobilité régionale des ingénieurs d’expérience et débutants devient un facteur clé dans l’équilibre des marchés. Cette mise à jour présente un nouveau contexte économique avec des prévisions détaillées des conditions internationales, des marchés financiers et des produits primaires, et une liste de grands projets industriels dans le secteur des ressources, des infrastructures et dans d’autres secteurs. Ces facteurs sont utilisés pour faire le suivi des changements survenant dans la production industrielle et, par suite, dans les emplois en génie. Les conditions démographiques constituent le deuxième grand facteur, et une analyse détaillée de la répartition des âges de la population, de la participation, des départs à la retraite et des décès, ainsi que de l’immigration est présentée. Chaque mise à jour du système comporte des améliorations, et la version de 2012 élargit considérablement la couverture des marchés (c.‐à‐d. des disciplines par province), qui passe de 26 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 4
marchés dans la version de 2010 à 79 marchés dans la version actuelle. Cette version comprend aussi une nouvelle analyse des risques, au moyen d’un scénario de référence et d’autres scénarios possibles qui décrivent l’impact des changements survenant dans les départs à la retraite, dans les tendances des inscriptions et des diplômes décernés, et dans la position concurrentielle des sociétés de génie‐conseil canadiennes. Les évaluations sont résumées à l’aide d’un système de classement qui cote chaque marché sur une échelle de 1 (marché très faible, posant de grands défis aux chercheurs d’emploi) à 5 (marché très restreint, posant de grands défis aux recruteurs). Les marchés intermédiaires (cotés 3) reflètent souvent les divers déséquilibres. Ils sont décrits comme ayant une offre modérément restreinte, par exemple, où les nouveaux entrants issus des programmes postsecondaires auront de la difficulté à dénicher des emplois, mais où le recrutement d’ingénieurs qualifiés possédant plus de cinq années d’expérience sera également difficile. Pour plus de détails, voir « Les cotes ». Évaluations des marchés du travail Les 79 évaluations de marchés qui couvrent chaque année de 2011 à 2020 constituent le cœur du système. Les lecteurs peuvent accéder directement à ces détails dans la fenêtre Marchés du travail ou dans le tableau 1.1 ci‐après. Ce résumé décrit les conditions des marchés en comparant les cotes attribuées à chaque discipline du génie dans les grandes provinces. Une description limitée est fournie pour l’Île‐du‐Prince‐Édouard, et aucune mesure du marché n’est présentée pour le Yukon, les Territoires du Nord‐Ouest et le Nunavut. Des mesures statistiques fiables pour ces petits marchés sont soit difficiles à trouver, soit inexistantes. Toutes les cotes sont fondées sur une analyse de l’économie, de la démographie et de l’offre, et ces caractéristiques communes sont présentées en premier. Les conditions locales, y compris l’impact des grands projets d’investissements et des politiques gouvernementales, ont souvent pour effet d’écarter les cotes de marchés particuliers des grandes tendances générales. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 5
Couverture des marchés – Disciplines et provinces Disciplines par région – Ingénieurs Terre‐Neuve‐et‐ Labrador Nouvelle‐
Écosse Nouveau‐ Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie‐
Britannique Génie civil Génie mécanique Génie électrique et électronique Génie chimique Génie industriel et de la fabrication Génie métallurgique et des matériaux Génie minier Génie géologique X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Génie pétrolier Génie aérospatial X
Génie informatique X
Autres disciplines X
X
X
X
X
X
X
X
Source : Prism Economics & Analysis Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 6
Tendances nationales Du côté de la demande, les conditions du marché du travail sont dictées par les besoins liés à l’expansion et au remplacement. La demande liée à l’expansion comptabilise les emplois ajoutés ou perdus selon que l’économie prend de l’expansion ou se contracte. Ces changements sont largement associés aux cycles de production et d’investissements des grandes industries « fortement axées sur le génie ». Quant à la demande de remplacement, elle reflète les besoins de main‐d’œuvre reliés aux tendances démographiques et au départ des ingénieurs qui quittent de façon permanente la population active. 
Demande liée à l’expansion Les prévisions de la demande liée à l’expansion sont plus faibles dans les résultats de 2012 que dans les rapports précédents. Cette baisse est attribuable à une évolution des conditions globales vers une réduction des dépenses commandée par un niveau d’endettement élevé et des politiques gouvernementales restrictives. Ces caractéristiques sont visibles partout au Canada, et les compressions gouvernementales ralentissent l’économie dans la plupart des provinces. Les grandes forces qui contribuent à la croissance comprennent les investissements dans la machinerie et l’équipement, et les projets associés aux ressources et aux infrastructures. Ces investissements sont concentrés dans l’Ouest et dans des industries clés, comme l’exploitation minière, pétrolière et gazière, les transports et les services publics. Il s’agit là d’activités « fortement axées sur le génie » qui fournissent de nouveaux emplois aux ingénieurs. Le secteur de la fabrication est également fort, mais dans la plupart des régions les gains reflètent une reprise à la suite d’un déclin très marqué qui a commencé en 2007 ou avant. Peu d’industries du secteur de la fabrication reviennent aux niveaux de production antérieurs, et les gains d’emplois sont restreints par les améliorations de la productivité. Sur une base nationale, la demande liée à l’expansion crée 16 000 emplois en génie de 2011 à 2020 – soit un gain de 8 %. Presque tous les gains se situent à l’ouest du Québec. 
Demande de remplacement La demande de remplacement liée aux départs à la retraite est l’enjeu prédominant dans les marchés du travail et la gestion des ressources humaines. Du point de vue national, l’âge moyen des ingénieurs varie entre 34,6 ans pour les ingénieurs en informatique, génie pétrolier, minier et géologique et 42,1 ans pour les ingénieurs civils. Entre 2011 et 2020, de très nombreux ingénieurs dans chaque groupe atteignent le début ou le milieu de la soixantaine. Le rapport de 2012 examine les niveaux minimums de pertes annuelles d’effectifs, qui varient entre 1,7 % et 2,6 % de la main‐d’œuvre chaque année, avec la hausse du profil d’âge. Ces proportions augmentent dans une analyse plus exhaustive des « retraites progressives » comprenant la proportion d’ingénieurs qui touchent des prestations de retraite tout en continuant à travailler à temps partiel ou à titre de consultants. Avec la prise en compte des retraites progressives, à la fin du scénario en 2020, le taux de départs à la retraite s’accroît pour atteindre jusqu’à 4,6 % pour les ingénieurs civils. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 7
Ces conditions se traduiront par plus de 95 000 emplois disponibles à mesure que des ingénieurs prendront leur retraite, et il s’agit là du principal facteur déterminant des besoins de main‐d’œuvre et du recrutement. Gérer ce processus et recruter des candidats pour répondre à cette demande de remplacement est une priorité, qui attire l’attention sur la nécessité de trouver des ingénieurs expérimentés et spécialisés. 
Programmes postsecondaires Les caractéristiques démographiques des Canadiens plus jeunes sont reflétées dans les tendances des nouvelles inscriptions aux programmes postsecondaires et du nombre de diplômés en génie. L’augmentation des inscriptions devrait se poursuivre jusqu’à 2013 ou 2014. À cette étape du scénario, la population source de Canadiens de moins de 34 ans commence à décliner. La diminution des inscriptions pourrait être un facteur de 2015 à 2020, mais les diplômés continueront à s’ajouter à la main‐d’œuvre pendant la majeure partie de la décennie. Dans le scénario de référence, le nombre de nouveaux diplômés entrant dans la main‐d’œuvre atteint 102 000, soit juste un peu moins que les besoins totaux de la demande liée à l’expansion et au remplacement. Ce schéma pourrait correspondre à une offre excédentaire d’ingénieurs débutants. 
Immigration Au cours de la dernière décennie, le Canada a accueilli un grand nombre d’ingénieurs formés à l’étranger. L’immigration s’est accrue en 2011, mais demeure inférieure à la tendance établie au cours de la dernière décennie. Si les niveaux actuels se maintiennent, un autre contingent de 80 000 ingénieurs arrivera d’ici 2020. Ces gains représentent un peu moins de la moitié des immigrants qui sont arrivés de 2001 à 2010. Les tendances nationales globales présentées ci‐dessus signifient que, pendant une bonne partie de la présente décennie, il y aura une offre modérément restreinte dans de nombreux marchés. Cette conclusion générale concorde avec l’éventail des cotes présentées dans l’analyse. Les grandes tendances passent cependant à côté de très importantes conditions régionales, industrielles et démographiques (basées sur l’âge). Par exemple, lors de la validation des conclusions précédentes, les commentaires de l’industrie laissaient entendre que les tendances démographiques se combinent avec d’autres facteurs pour créer des marchés où l’offre d’ingénieurs plus âgés, expérimentés et spécialisés est très restreinte, mais qui procurent peu de débouchés aux jeunes diplômés. Les différences régionales entraînent des variations qui se démarquent des tendances nationales. Colombie‐Britannique Au cours de la présente décennie, c’est la Colombie‐Britannique qui détient les marchés les plus restreints. La forte reprise de 2010 a été suivie par de modestes gains d’emplois en 2011 et 2012. L’offre a rattrapé la demande, laissant seulement une offre modérément restreinte dans toutes les disciplines Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 8
du génie, sauf en génie minier où les marchés sont déjà serrés. De nouveaux projets axés sur les ressources et les infrastructures commencent en 2013 et, en 2014, l’offre se raréfie dans tous les marchés (cote de 4) au point milieu du scénario. Ces conditions persistent dans presque tous les marchés jusqu’à 2020. L’augmentation de la demande de remplacement vient s’ajouter à la demande liée à l’expansion à mesure que la décennie progresse. Le nombre de diplômés de programmes postsecondaires augmente et atteint un pic en 2017. Ces ajouts ne suffisent pas à répondre à la demande. L’immigration devrait demeurer aux niveaux relativement faibles signalés en 2011. Alberta L’Alberta présente des conditions de marché semblables à celles de la Colombie‐Britannique pendant toute la décennie, une offre rare (4) étant la cote prédominante. Comme en Colombie‐Britannique, les projets de développement des ressources et d’infrastructures stimulent l’emploi, mais les fluctuations des marchés suivent un calendrier différent. L’Alberta commence la décennie avec des conditions restreintes reliées à une forte croissance de l’emploi en 2011. En 2013 et 2014, il y a une pause dans les projets pétroliers et gaziers et dans certains projets gouvernementaux d’infrastructures qui limite certains marchés à une offre modérément restreinte. En 2015, les investissements dans les ressources reprennent, et la demande liée à l’expansion et au remplacement détermine des conditions d’offre restreinte pendant le reste du scénario. Les schémas d’inscriptions et de diplomation des programmes postsecondaires contribuent à modérer les contraintes dans certains marchés albertains, car les deux mesures augmentent à chacune des années du scénario. Cependant, en Alberta, les inscriptions aux programmes postsecondaires sont inférieures à la tendance nationale, ce qui accroît les pressions exercées sur les recruteurs. Comme en Colombie‐Britannique, l’immigration en Alberta a chuté au cours des cinq dernières années, et ces faibles niveaux devraient se maintenir. Saskatchewan En Saskatchewan, les marchés sont plus cycliques et plus variés, mais la rareté de l’offre constitue un problème dans la plupart des marchés pendant la décennie. Comme en Colombie‐Britannique, les marchés ont connu une reprise en 2010, et la croissance s’est poursuivie en 2011 et 2012. Les projets de développement des ressources absorbent tous les ingénieurs disponibles dans les disciplines clés, en particulier le génie minier. Les projets de développement des ressources et d’infrastructures atteignent leur point culminant en 2015, puis les marchés s’affaiblissent. Les conditions des marchés varient entre une pénurie de l’offre (5) et une rareté de l’offre dans les disciplines clés de 2013 à 2015, puis l’offre devient excédentaire dans certains marchés après 2016. La Saskatchewan est un petit marché où la demande varie en fonction du cycle des grands projets. Les programmes postsecondaires locaux n’arrivent pas à suffire à la demande. L’immigration d’ingénieurs a été limitée, et la forte demande actuelle se reflète dans le nombre de Canadiens d’autres provinces qui cherchent à obtenir un permis et un emploi en Saskatchewan. La souplesse limitée de l’offre pourrait Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 9
rendre les marchés vulnérables aux fluctuations de la demande, ce qui change les cotes. Des périodes cycliques d’offre restreinte seraient vraisemblablement associées à une demande accrue de services de génie‐conseil, et ces besoins pourraient être satisfaits par des ressources provenant de l’extérieur de la province. Manitoba Au Manitoba, la demande liée à l’expansion est concentrée dans les projets de développement des ressources et de services publics. La forte reprise de 2010 a été suivie par quelques gains en 2011 et 2012. Toutefois, la demande liée aux projets resserre les marchés, en particulier en génie civil et électrique, de 2013 à 2020. Une modeste reprise du secteur de la fabrication est favorable aux ingénieurs industriels et en aérospatiale. Les autres marchés sont variés, mais il y a des pressions constantes du côté de l’offre pendant toute la durée du scénario au Manitoba. Comme en Saskatchewan, les programmes postsecondaires locaux n’arrivent pas à suivre les fluctuations des marchés. L’industrie manitobaine a encouragé l’intégration des nouveaux ingénieurs. Une dépendance croissante envers l’immigration, en particulier les travailleurs étrangers temporaires, apporte une certaine souplesse du côté de l’offre. La moitié des marchés manitobains connaissent une offre modérément restreinte (3), tandis que l’autre moitié est aux prises avec une rareté de l’offre (4). Ontario En Ontario, les marchés du travail en génie commencent la décennie par une croissance très limitée de 2011 à 2013. Les marchés présentent initialement des conditions d’offre modérée ou excédentaire (2). Des cycles peu marqués et un déplacement de la demande liée à l’expansion resserrent graduellement certains marchés. Les projets de développement des ressources dans le nord et les projets d’infrastructures dans la plupart des régions stimulent la création d’emplois. Des améliorations constantes dans le secteur de la fabrication resserrent l’offre d’ingénieurs industriels. Les projets de développement des ressources et d’infrastructures créent des emplois et resserrent considérablement l’offre (4) d’ingénieurs miniers et civils. Les marchés évoluent vers des contraintes plus modérées de l’offre au cours de la deuxième moitié de la décennie, à mesure que la demande est satisfaite par une augmentation du nombre de diplômés de programmes postsecondaires. En 2011, l’immigration a atteint son point le plus bas depuis 2006 et ce niveau se maintient jusqu’à 2020 – ajoutant suffisamment d’ingénieurs, compte tenu de l’augmentation limitée de la demande liée à l’expansion. Québec Les conditions démographiques et les compressions gouvernementales éliminent en grande partie la demande liée à l’expansion pendant toute la durée du scénario. Les besoins de main‐d’œuvre des projets de développement des ressources et de services publics au début de la décennie ne sont pas assez importants pour compenser les pertes dans d’autres secteurs industriels. Les demandes de remplacement sont importantes, mais les augmentations modérées du nombre de diplômés de Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 10
programmes postsecondaires et d’ingénieurs immigrants sont plus que suffisantes pour répondre à ces besoins. Ces équilibres de l’offre et de la demande créent des pressions modérées du côté de l’offre (3) dans environ la moitié des marchés du travail en génie du Québec et une offre excédentaire dans les autres marchés. Nouveau‐Brunswick et Île‐du‐Prince‐Édouard De grands projets sont en voie d’achèvement et l’activité ralentit dans la plupart des industries du Nouveau‐Brunswick et de l’Île‐du‐Prince‐Édouard. La demande liée à l’expansion est limitée et les besoins de main‐d’œuvre n’augmentent que pour les ingénieurs civils et industriels. Des projets de services publics dans des secteurs comme la production d’électricité dictent les besoins d’ingénieurs spécialisés, mais ces besoins sont difficiles à mesurer dans un petit marché. Un profil d’âge modérément plus élevé crée une forte demande de remplacement dans certaines disciplines, y compris le génie civil. Les tendances des programmes de formation postsecondaires augmentent le nombre de diplômés pendant presque toute la durée du scénario. Ces nouveaux ingénieurs ne possèdent peut‐être pas les compétences nécessaires pour remplacer les ingénieurs partant à la retraite, et les conditions de l’offre dans la plupart des marchés reflètent un déséquilibre entre les ingénieurs débutants et les ingénieurs d’expérience. Nouvelle‐Écosse Les besoins de main‐d’œuvre en Nouvelle‐Écosse sont semblables à ceux du Nouveau‐Brunswick et de l’Île‐du‐Prince‐Édouard, soit une demande minime liée à l’expansion et une demande de remplacement croissante. La différence se situe du côté de l’offre, car les inscriptions aux programmes postsecondaires et le nombre de diplômés sont remarquablement plus faibles. L’immigration a également décliné. Il en résulte un risque que le tiers des marchés en génie connaisse d’importantes pénuries de main‐d’œuvre plus tard pendant la période de prévision – des pénuries principalement reliées aux départs à la retraite. Terre‐Neuve‐et‐Labrador À Terre‐Neuve‐et‐Labrador, les marchés sont plus cycliques que dans d’autres provinces. Cette situation est attribuable à la variabilité de la demande liée à l’expansion selon le démarrage et le parachèvement de grands projets de développement des ressources et d’infrastructures. Le système de suivi attribue une partie de ces besoins aux ingénieurs locaux, mais il est très probable que les besoins fortement accrus, surtout de 2012 à 2014, seront satisfaits par des ingénieurs‐conseils de l’extérieur de la province. Une rareté de l’offre et même des pénuries (5) sont prévisibles à intervalles réguliers. Ces conditions peuvent refléter une fluctuation de la demande qui créera du travail dans les services d’ingénierie dans des marchés faibles, ce qui pourra fournir l’expérience et les spécialités nécessaires aux projets de la province. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 11
Conclusions et prochaines étapes De façon générale, les tendances actuelles de l’offre d’ingénieurs de 2011 à 2020 dans tout le Canada créeront des marchés caractérisés par des pressions modérées et des pénuries, compte tenu des besoins attendus. Ces besoins sont fortement axés sur le remplacement des travailleurs partant à la retraite, alors que moins de nouveaux emplois sont créés par la demande liée à l’expansion. La demande liée à l’expansion est concentrée dans les projets associés aux ressources, aux services publics et aux infrastructures, et bon nombre de ces projets sont situés dans l’Ouest. En termes quantitatifs, les nouveaux entrants prévus provenant de programmes postsecondaires répondent à une grande partie des besoins, et les niveaux d’immigration actuels sont plus que suffisants pour combler le reste. Un déséquilibre de base persiste, alors qu’un nombre important de Canadiens et d’immigrants permanents cherchent des emplois en génie, mais ne possèdent pas les compétences et l’expérience recherchées par les recruteurs. Cela se traduit par un excédent de nouveaux entrants potentiels, au moment même où les recruteurs sont aux prises avec une pénurie d’ingénieurs d’expérience. Ce qui ressort le plus clairement, c’est que les ingénieurs qui partent à la retraite privent le marché de compétences très recherchées, qui ne peuvent pas être remplacées par celles des ingénieurs débutants. La concentration des nouveaux emplois dans l’Ouest et dans les projets de ressources et d’infrastructures ne concorde pas non plus avec les tendances de l’offre. Appliquer des projections à long terme et une analyse détaillée de ce genre à la planification des ressources humaines ou aux politiques de RH de l’industrie comporte des risques. Les autres scénarios possibles présentés dans ce rapport tiennent compte de certains des risques qui déterminent les cotes des marchés selon différentes conditions. Trois scénarios possibles permettent de tester les principales hypothèses. Les différences entre les scénarios de rechange et le scénario de référence donnent à penser que : 


Les schémas de départs à la retraite progressifs reflètent la possibilité pour les ingénieurs plus âgés de quitter un emploi à temps plein, peut‐être en touchant une pension de retraite, tout en continuant à travailler à temps partiel ou comme consultants. Dans les grandes organisations, les recruteurs doivent calculer la demande de remplacement en tenant compte de ces conditions. La prise en compte des jeunes découragés qui limitent les inscriptions aux programmes postsecondaires exerce un impact très limité sur l’équilibre des marchés, parce que peu des nouveaux étudiants vont en réalité entrer dans les marchés du travail en génie, et que la population étudiante actuelle détermine les tendances à court terme du nombre de diplômés. Le fait que les entreprises canadiennes de génie‐conseil décrocheront une part croissante des contrats internationaux – en hausse – accentuera les demandes liées à l’expansion et les importantes pressions exercées sur l’offre. Les déséquilibres de base et les ajustements nécessaires dans les différents marchés créent des défis pour la planification des ressources humaines. Les résultats commandent des adaptations qui permettront de mieux assortir l’offre et la demande. Par exemple, les constatations supposent que les Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 12
marchés fonctionneront mieux si la planification des ressources humaines en génie vise les mesures suivantes : 



Retenir les ingénieurs plus âgés plus longtemps au sein de la population active et enrichir les programmes afin d’accélérer la formation en milieu de travail des nouveaux diplômés. Adapter les programmes postsecondaires afin de répondre aux besoins spécialisés des employeurs. Accroître l’offre d’ingénieurs dans l’Ouest par le biais des programmes postsecondaires et de l’immigration. Accroître la souplesse et la portabilité des services d’ingénierie spécialisés entre les régions et les spécialités. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 13
Partie 1 Introduction et méthodologie La version de 2012 du rapport du marché du travail en génie constitue la troisième mise à jour de l’analyse des questions touchant les ressources humaines effectuée par Ingénieurs Canada. Cette initiative a commencé en 2008 avec l’Étude sur le marché du travail dans les domaines de l’ingénierie et de la technologie. En fait, ce travail remonte aux rapports de 2003, réalisés dans le cadre du projet « De la considération à l’intégration », qui portaient sur l’expérience au Canada des personnes formées en génie à l’étranger. Chacune des étapes de ce processus a fait ressortir la nécessité d’informations pertinentes et exactes sur le marché du travail qui pourront améliorer les décisions des intervenants, y compris : 


Les employeurs Les chercheurs d’emploi Les ingénieurs immigrants, potentiels et nouveaux 

Les enseignants et les étudiants de programmes de génie Les responsables des politiques d’immigration Chaque mise à jour reflète les conditions économiques actuelles et apporte des améliorations au système. Le rapport de 2012 comprend une expansion majeure de la couverture des marchés. Dans le passé, des lacunes dans les données avaient limité la fiabilité des estimations, sauf pour les marchés les plus importants. Les utilisateurs des rapports avaient systématiquement réclamé une couverture plus étendue des marchés (c.‐à‐d. des disciplines du génie par région). Les résultats de 2012 couvrent donc 79 marchés, soit une augmentation considérable par rapport aux 26 marchés initiaux. Les détails fournis pour les nouveaux marchés ont été validés dans le cadre d’une série de réunions et de webinaires avec des intervenants clés de l’industrie1. L’analyse est centrée sur les conditions futures des marchés du travail. Ces conditions sont mesurées dans le cadre de « scénarios » qui combinent plusieurs hypothèses concernant les conditions économiques internationales, la démographie et les décisions de politique des gouvernements. Ces scénarios sont assortis de risques qu’il est possible de mesurer en modifiant les hypothèses clés. Le rapport de 2012 comprend des scénarios possibles qui évaluent ces risques dans trois domaines : 1. Autres interprétations du comportement de départ à la retraite 2. Autres conditions macroéconomiques internationales 3. Autres tendances d’inscriptions aux programmes postsecondaires en génie. Pour de plus amples détails, voir la Partie 3, Risques et autres scénarios possibles. 1Cesréunionsetwebinaires,quisesonttenusenaoût2012,mettaientenprésencedesreprésentantsdesordres
constituants,desfacultésdegénieetdel’Associationdesfirmesd’ingénieurs‐conseils‐Canada.
Ingénieurs Canada tient à souligner l’importante contribution des personnes qui ont participé à des discussions de validation et, en particulier, la contribution de Randstad Engineering à ce travail. La couverture élargie des marchés du travail en génie dans le rapport de 2012 est rendue possible grâce au nouveau « Provincial Occupational Modeling System » (POMS) mis au point par Stokes Economic Consulting en association avec la société Prism Economics and Analysis2. Le système POMS est basé sur une analyse détaillée des données de recensement et des données sur la main‐d’œuvre et les employeurs, analyse qui permet de nouvelles estimations de l’emploi par discipline du génie et région. Les recherches effectuées par Ingénieurs Canada apportent des détails supplémentaires provenant du rapport annuel sur les inscriptions aux programmes postsecondaires et les diplômes décernés3. Les versions précédentes du système de suivi des marchés avaient introduit des mesures de l’immigration du côté de l’offre. Le tableau 1.1 présente la nouvelle couverture des marchés. Chaque marché indiqué dans le tableau est décrit plus loin dans ce rapport, avec des mesures de l’emploi, de la main‐d’œuvre disponible, du chômage, de l’immigration, du nombre de diplômés de programmes postsecondaires et des évaluations de marchés connexes. Certains marchés ont été exclus, notamment ceux qui comptent moins de 150 ingénieurs employés et où les mesures des programmes postsecondaires connexes sont limitées. Certaines données provinciales permettent de commenter la situation à l’Île‐du‐Prince‐Édouard, tandis que l’absence de données exclut l’analyse du Yukon, des Territoires du Nord‐Ouest et du Nunavut. 2PourobtenirunedescriptionplusdétailléedesmodèleséconomiquesgérésparStokesEconomicConsultingetle
systèmePOMS,voir:workforceoutlooks.ca
3Voir«Desingénieurscanadienspourl'avenir:Inscriptionsengénieetdiplômesdécernés‐Tendancesde2006à2010».
Tableau 1.1 – Couverture des marchés – Disciplines et provinces Disciplines par région – Ingénieurs Terre‐Neuve‐et‐ Labrador Nouvelle‐
Écosse Nouveau‐ Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie‐
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Génie pétrolier X
Génie aérospatial X
X
X
X
X
X
X
X
Source : Prism Economics & Analysis Nous ne présentons pas de mesures des marchés nationaux. La recherche indique que les regroupements nationaux créent de vastes moyennes qui combinent des conditions locales très distinctes. Ces moyennes peuvent être très trompeuses, car elles masquent des facteurs locaux d’importance cruciale. Un examen des tendances nationales de l’économie, des industries, de la démographie et des programmes postsecondaires est présenté dans la section suivante. Cette description couvre des tendances qui s’appliquent dans chaque région et qui constituent le fil conducteur de toutes les évaluations de marchés. Les descriptions de marchés particuliers abordent les conditions locales distinctes qui font fluctuer les marchés du travail. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 16
Tableau 1.2 – Système de suivi du marché du travail en génie – Résumé des principaux éléments Demande
 Liée à l’expansion
 De remplacement
Offre
excédentaire
=
(Immigration + diplômés
de programmes
postsecondaires)
+
(changement de l’emploi
tendanciel + demande de
remplacement (départs à la
retraite))
Offre
 Diplômés de programmes
postsecondaires entrant
dans la population active
• Immigration par demande
de remplacement (départs
à la retraite) prévue dans
chaque discipline
Cotes
1
2
3
4 5
Conséquences
et adaptation
 Employeurs
 Chercheurs d’emplois
• Formation et éducation
Source : Prism Economics & Analysis Le tableau 1.2 présente les mesures de base de l’offre et de la demande qui sont utilisées pour évaluer l’équilibre des marchés. Les besoins de main‐d’œuvre sont subdivisés en demande liée à l’expansion et en demande de remplacement. La première fait le suivi des emplois qui sont créés ou perdus selon l’expansion ou la contraction de l’économie. Ces changements sont largement associés aux cycles de production et d’investissements dans les secteurs industriels clés « fortement axés sur le génie ». La demande de remplacement reflète les besoins de main‐d’œuvre reliés aux tendances démographiques – à la fois l’arrivée de nouveaux ingénieurs qui entrent dans le marché pour la première fois et le départ d’ingénieurs qui quittent définitivement la population active. Les nouveaux arrivants peuvent entrer dans la main‐d’œuvre à l’issue de programmes postsecondaires et en tant qu’immigrants. Il existe aussi d’autres voies de sortie, notamment quand des ingénieurs quittent la main‐d’œuvre active pour occuper d’autres postes (de gestion, par exemple) ou prendre leur retraite. Les liens entre ces mesures sont complexes. Par exemple, la formation postsecondaire en génie constitue une préparation essentielle au marché du travail. Mais il n’existe pas de liens fixes. De nombreux diplômés en génie n’entrent jamais dans le marché du travail en génie. Des diplômés d’un programme particulier peuvent acquérir de l’expérience et des spécialisations qui les éloignent de leur formation initiale. Ainsi, par exemple, des ingénieurs chimistes peuvent passer au génie pétrolier. Les liens entre l’immigration et les marchés du travail sont aussi incertains. Par exemple, de nouveaux immigrants permanents, qui ont l’intention de Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 17
travailler en génie, peuvent découvrir que leurs qualifications ne sont pas suffisantes pour obtenir un emploi dans ce domaine. L’impact combiné de toutes les mesures compilées dans le système est résumé dans une cote de marché. Le tableau 1.3 décrit l’éventail des cotes, de 1 à 5, qui caractérisent les marchés – de faibles (chômage élevé et recherche d’emploi difficile) à forts (pénurie de main‐d’œuvre et recrutement dans des marchés éloignés). Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 18
Tableau 1.3 – Système de suivi du marché du travail en génie – Cotes et descriptions Offretrèsexcédentaire
1
Aucune difficulté à recruter des ingénieurs qualifiés possédant moins de cinq ans ou
de cinq à dix ans d’expérience de travail canadienne, aux normes salariales établies
dans le marché du travail local.
Offreexcédentaire
2
Aucune difficulté à recruter des ingénieurs qualifiés possédant moins de cinq ans ou
de cinq à dix ans d’expérience de travail canadienne, aux normes salariales établies
dans le marché du travail local ou régional. L’étendue géographique du recrutement
et l’éventail des qualifications acceptables sont plus larges qu’en 1.
Offremodérémentrestreinte
3
Difficulté à recruter des ingénieurs qualifiés possédant plus de cinq ans
d’expérience de travail canadienne, des compétences propres à une industrie ou à
une technologie, et des compétences non techniques appropriées. Le délai
nécessaire pour doter ces postes est généralement plus long que les normes
historiques. Il faut parfois réafficher les postes vacants. Les employeurs sollicitent
activement des candidatures hors du marché local et régional et remboursent les
frais de déplacement des candidats se présentant à une entrevue, etc. Cependant, il
est moins difficile de recruter des ingénieurs possédant moins de cinq ans
d’expérience de travail canadienne.
Offrerare
4
Difficulté générale à recruter des ingénieurs qualifiés dans le marché du travail
local et régional. Il est pratique courante pour les employeurs de solliciter
activement des candidatures hors du marché du travail local et régional et de
rembourser les frais de déplacement des candidats se présentant à une entrevue. Les
employeurs doivent généralement bonifier la rémunération offerte et contribuer aux
frais de déménagement des nouveaux employés. Les difficultés de recrutement
poussent de nombreux employeurs à recourir aux services de recruteurs
professionnels et à accroître l’externalisation de travaux d’ingénierie et de
technologie à des consultants ou à confier des mandats à des ingénieurs provenant
d’une autre région. Il existe une augmentation importante du risque de retards dans
l’exécution des projets et d’accroissement des coûts liés à la rémunération.
Pénurie
5
Difficulté systémique à recruter des ingénieurs qualifiés. Le recrutement
international est répandu chez les grands employeurs. La perception générale est
que le secteur de la consultation travaille à plein régime et qu’il existe peu ou pas de
marge pour l’externalisation de travaux d’ingénierie et de technologie à des
consultants qualifiés et reconnus.
Source : Prism Economics & Analysis Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 19
Il existe plusieurs tendances générales qui s’appliquent à toutes les provinces et toutes les disciplines du génie et qui établissent le schéma sous‐jacent de nombreuses cotes. Ces tendances nationales sont décrites dans la Partie 2. La Partie 4 porte ensuite sur l’analyse et les commentaires au niveau de chaque marché et fournit des détails sur les principales mesures. Ce rapport et le site Web connexe sont subdivisés en cinq parties. La présente partie, Introduction et méthodologie, est suivie d’un Aperçu national. La Partie 3 décrit les Risques et autres scénarios possibles associés aux évaluations de marchés. La Partie 4 contient les évaluations des différents marchés du travail dans chaque province. Enfin, la Partie 5 regroupe les constatations et présente les conclusions et les conséquences. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 20
Partie 2 Aperçu national Cettepartiedécritlestendancesnationalesetlesthèmesrépétésquidéterminentl’offreetlademande.
Lapremièresectionpasseenrevuelesfacteursclésdesmarchésdutravailengénieetladeuxième
sectiondécritlesprévisionséconomiquesnationales.
2.a Tendances de l’industrie, de la démographie et des programmes postsecondaires Chaque marché du travail en génie est analysé en fonction de quatre grandes composantes : la demandée liée à l’expansion, la demande de remplacement, les programmes postsecondaires et l’immigration. L’accent est mis sur les tendances récentes qui ont modifié l’équilibre des marchés et déterminent le point de départ critique des conditions prédominantes des scénarios dans toutes les provinces. Déterminants de l’offre et de la demande L’aperçu des marchés du travail commence par une analyse du passé récent (de 2006 à 2010), fournit des estimations pour 2011, ainsi que des projections pour la période 2012‐2020. Les éléments constitutifs de ce système comprennent des données historiques détaillées, un modèle de l’activité provinciale en matière d’économie, d’industrie, de démographie et d’investissements, et des mesures internationales d’autres économies et marchés mondiaux4. L’ajout du Canadian Provincial Occupational Modeling System (POMS) à cette mise à jour crée de nouvelles données historiques et projections pour les 79 marchés du travail en génie présentés ici. La société Prism Economics and Analysis a collaboré avec Stokes Economic Consulting au développement du système POMS et à l’ajout d’un suivi détaillé des données sur les inscriptions aux programmes postsecondaires et les diplômes décernés, ainsi qu’à l’analyse des comportements de départ à la retraite des ingénieurs. i. Projections de l’industrie et demande liée à l’expansion Les projections relatives à la production et aux investissements industriels sont le principal déterminant de la demande liée à l’expansion. Le tableau 2.1 résume ces tendances pour sept industries fortement axées sur le génie et sept catégories d’investissements. Ces mesures – et les flux d’importations et d’exportations connexes – créent de nouvelles possibilités d’emplois pour les ingénieurs. Les forces économiques de base, décrites brièvement dans le résumé national et les résumés provinciaux, dictent une croissance tendancielle de 2,1 % par année, ou de 22 % pendant la décennie, pour l’économie en général et pour la croissance industrielle en moyenne. Les variations entre les provinces, les industries et les investissements sont indiquées dans le tableau 2.1, où une forte croissance supérieure à 25 % de 2011 à 2020 est illustrée en orangé et une croissance faible inférieure à 10 % est illustrée en vert. 4CespointsdedépartsontdéveloppésparleCentreforSpatialEconomics(C4SE)etStokesEconomicConsulting.Les
modèlesetlesdonnéeshistoriquessontdécritsdansunedocumentationdelaméthodologie.Voir«ProvincialEconomic
Models,June2010»pourobtenirunedescriptiondétailléedesmodèleset«TheCanadianProvincialOccupational
ModelingSystem,July2011»pourobtenirunedescriptiondétailléedesmarchésdutravailévaluésici.Lesperspectives
économiquesdejanvier2012quisous‐tendentlesévaluationsdemarchésprésentéesicisontinclusesàl’annexeA.
Tableau 2.1 – Déterminants de l’emploi – Distribution de la croissance entre les industries, les investissements et les provinces Croissance 2011‐2020 Québec Nouveau‐ Brunswick Nouvelle‐
Écosse 20,6 14,1 49,2 30,6 21,7 15,1 29,2 0 32,4 24,8 11,7 9,4 10,9 75 18,4 14,8 5,7 2,9 64,1 19,8 14,3 11,8 15,2 Terre‐
Neuve‐
et‐
Labrador 6,3 30,9 23,2 11,7 49,7 ‐9,7 19,6 21,6 15,8 13,8 11,5 7,9 21,5 17,3 6,8 4,8 5,9 7,8 9 7,1 15,3 59,8 38 14,1 ‐17,9 ‐6,7 48,6 ‐5,2 33,9 ‐5,3 18,1 81,2 20,8 40,3 ‐0,8 ‐12,4 33,9 42,4 46,2 3,2 ‐5 ‐78,9 248,4 24,8 ‐23,2 10,6 51,4 20,9 20,5 ‐11,6 ‐3,2 5,7 8,7 ‐1,4 5,9 22,4 26,5
Industrie Colombie‐
Britanni‐
que Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Foresterie Pétrole et gaz Mines Fabrication Services publics Construction Services d’information, professionnels, scientifiques, de gestion Services gouvernementaux 19,7 50,1 42,6 26 19,2 17,8 39,5 28,7 9,5 27,3 27,3 16,1 18,9 8,4 50,6 20,6 23,7 8,5 31,8 ‐15,1 28,7 24,4 20,7 14,4 27,8 24,2 13,6 5,5 21,5 17,8 Investissements par industrie Primaire Fabrication Services publics 2 Transports et entreposage Services gouvernementaux Forte croissance (supérieure à 25 %) 34,6 29,9 26,2 43,5 ‐12,6 10,9 49,8 0,6 14,9 7,5 ‐3,6 ‐1,7 ‐36 5,7 5,7 22,5 36,3 36,5 23,7 ‐4,4 29,1 1,9 1,4 4,2 7,5 19 31,3 6,7 23,1 12,1 36,5 12,6 32,7 ‐1,6 28,1 29,4 1,3 17,7 28,6 18,9 9,8 11,7 ‐34,8 Faible croissance (inférieure à 10 %) Sources : Prism Economics & Analysis, CS4E Une forte demande liée à l’expansion est apparente en Colombie‐Britannique, en Alberta et au Manitoba. En Ontario, les tendances se rapprochent de la moyenne nationale, et la croissance est plus faible au Québec et dans l’Est. Les tendances industrielles sont dominées par la vigueur des secteurs minier, pétrolier et gazier, et par celle du secteur de la fabrication. L’expansion des industries axées sur les ressources pousse les investissements, la production et l’emploi vers de nouveaux niveaux record et fournit la majorité des nouveaux emplois nets. La croissance du secteur de la fabrication est remarquable, mais elle est surtout évidente dans le contexte des niveaux d’activité antérieurs. Au cours de la dernière décennie, les pertes de production et d’emplois dans le secteur de la fabrication ont souvent dépassé 30 %, de sorte que la reprise projetée de 25 % ou plus n’est pas suffisante pour rétablir l’activité aux sommets précédents. De même, les gains plus modestes dans les secteurs de la construction et des services publics masquent les niveaux élevés record atteints par ces industries en 2011 et 2012. Une croissance même modeste dans ces secteurs constitue une expansion importante de capacité nouvelle. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 24,7 29,1 31 30,1 19,3 14,3 Investissements par catégorie d’actifs Grands travaux de construction Construction ‐ bâtiments Machinerie et équipement Canada Page 22
L’activité gouvernementale s’inscrit généralement parmi les plus faibles, ce qui correspond à des déclins par rapport aux niveaux élevés récents et à des restrictions budgétaires constantes, mais modestes. L’investissement est un moteur particulièrement puissant de l’activité fortement axée sur le génie, et les industries les plus fortes sont aussi des leaders au chapitre des nouveaux investissements. Les investissements dans la fabrication, les services publics et les transports sont particulièrement importants dans de nombreuses provinces, tandis que les investissements gouvernementaux sont faibles. Le système d’Ingénieurs Canada attribue ces tendances économiques à chacun des marchés du travail en fonction des schémas d’emploi et de spécialisation dans chaque discipline du génie. Dans l’ensemble, les tendances signalent une croissance limitée de l’emploi en génie, de sorte qu’un marché présentant des gains de 20 % au cours de la période 2011‐2020 serait bien supérieur à la moyenne. Tableau 2.2a – Croissance nationale de l’emploi en génie par industrie (demande liée à l’expansion) Indice : 2009 = 100 Tableau 2.2a
Croissance nationale de l'emploi en génie par secteur (demande liée à l'expansion)
Indice : 2009 = 100
120
Indice
Historique
115
110
105
100
95
90
85
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Année
Total
Fabrication
Construction
Architecture, génie et services et opérations connexes
Gouvernement
Autre
Sources : Prism Economics & Analysis, CS4E Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 23
Le tableau 2.2a fait état des changements survenus dans l’emploi pour toutes les disciplines du génie dans l’ensemble des industries. Ce tableau est conçu pour illustrer à la fois le passé récent et les tendances projetées. Les meilleures données historiques disponibles donnent à penser qu’il y a eu récemment de fortes fluctuations imprévisibles dans l’emploi – en particulier dans les plus petits marchés. Les changements cycliques comprennent des gains en 2007 et en 2008, suivis de pertes importantes en 2009. En effet, pendant la récession, les pertes pouvaient dépasser 10 % dans plusieurs marchés. Les gains effectués en 2010 et 2011 paraissent à la fois importants et instables. Des gains sont signalés en 2010, et ils compensent souvent tous les emplois perdus en 2009, rétablissant l’emploi, mais laissant un chômage plus important, car la main‐d’œuvre a continué à prendre de l’expansion. Enfin, 2011 a été une année faible dans certains marchés, se soldant par un niveau d’emploi plus faible ou inchangé, et par un taux de chômage relativement élevé. Ces changements à court terme laissent en place de piètres conditions de marché en 2012, au début de la période de prévision. En raison des perspectives économiques généralement faibles, il est probable que la hausse cyclique du chômage survenue en 2009 ne sera pas éliminée à court terme. Cette situation confère un ton généralement faible aux évaluations de plusieurs marchés. Les données et témoignages présentés lors des séances de validation pour l’Alberta et la Saskatchewan étayaient un renforcement de l’emploi en 2011 et 2012. Des révisions ont été apportées à certains marchés pour hausser le point de départ historique de l’emploi en génie dans ces provinces. L’instabilité historique de 2006 à 2011, illustrée dans le tableau 2.2a, est remplacée par une croissance tendancielle constante de 2012 à 20205. À noter que cette croissance est concentrée dans les industries axées sur les ressources et le secteur des services. Les gains d’emplois relatifs dans le secteur des ressources sont une caractéristique bien documentée de l’économie canadienne, et les conséquences pour le génie sont exposées ici. Cette demande liée à l’expansion est concentrée dans quelques disciplines et marchés locaux qui sont décrits dans la section suivante. Dans le secteur des services, les tendances reflètent un changement qui se poursuit, du fait que la part des emplois en services‐conseils en génie, informatique et gestion englobe presque la moitié de l’effectif (tableau 2.2b). Ces besoins de main‐d’œuvre dans les services‐conseils reflètent le solde des exportations et importations du génie‐conseil canadien. Une croissance globale des services, supérieure à la moyenne, correspond à une forte croissance des services‐conseils internationaux. Cette croissance comprend à la fois des importations plus marquées de services en génie pour répondre aux besoins 5Évidemment,deschangementspluscycliquespourraientbienseproduire,maisl’instabilitépropreàcertaines
industriesestdifficileàprévoiretmodifieraitlestendancesétablies.
intérieurs et des exportations croissantes à mesure que les ingénieurs‐conseils canadiens gagnent une part du marché international. Le solde net des exportations demeure en grande partie inchangé par rapport au passé récent, les exportations étant supérieures aux importations. Tableau 2.2b – Distribution de l’emploi en génie par industrie, 2012 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 25
Tableau 2.3 – Croissance de l’emploi en génie (demande liée à l’expansion) – 2011‐2020 Source : Prism Economics & Analysis Le tableau 2.3 résume les tendances nationales de la demande liée à l’expansion pendant la durée complète du scénario, soit de 2011 à 2020. Les résultats font ressortir le déplacement vers l’Ouest et les industries axées sur les ressources. La croissance limitée en Ontario et au Québec renforce l’observation actuelle et commune que le centre de gravité économique du Canada se déplace vers l’Ouest. Les projections d’emploi accusent du retard par rapport à la production, ce qui reflète une productivité croissante dans toutes les industries et pour toutes les disciplines du génie. Les ingénieurs peuvent être décrits comme des agents d’innovation et des leaders en matière de gains de productivité. L’on pourrait s’attendre à ce que la croissance de l’emploi augmente pour les ingénieurs à mesure que les investissements dans la machinerie et l’équipement augmentent et que les industries deviennent plus efficaces. Les preuves de tels impacts sont peu nombreuses. Dans le secteur de la fabrication, où les gains de productivité sont les plus évidents, les gains limités des emplois en génie reflètent probablement le long déclin de l’emploi pour ce groupe au cours de la dernière décennie. Il existe un bassin d’ingénieurs compétents et expérimentés qui sont disponibles maintenant pour aider à mettre en œuvre la prochaine vague d’investissements en fabrication. Par exemple, en Ontario, l’effectif d’ingénieurs industriels et spécialisés en fabrication dépassait 11 000 en 2006. Les années de faiblesse des marchés et de récession ont réduit cet effectif de 2 000 en 2011, et la reprise de 9,5 % prévue jusqu’à 2020 ne crée pas suffisamment d’emplois pour rétablir les sommets atteints en 2006. Dans Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 26
d’autres industries, en particulier le secteur minier, le schéma attendu est apparent, et de nombreux marchés provinciaux présentent une forte demande liée à l’expansion et une offre limitée d’ingénieurs miniers. Le rapport revient sur la question des ingénieurs en tant qu’agents d’innovation et sur le rôle des ingénieurs‐conseils dans la partie Risques et autres scénarios possibles. Les marchés du travail pour les ingénieurs civils et autres ingénieurs actifs dans la construction d’infrastructures et d’autres chantiers gouvernementaux sont difficiles à interpréter. D’une part, les restrictions budgétaires gouvernementales annoncées réduiront très certainement l’emploi relié à de nombreux projets – en particulier, les projets de stimulation économique réalisés en 2009 et 2010. D’autre part, de nombreux projets sont prévus dans les domaines des transports, des transports publics, de la production et de la distribution d’électricité et des infrastructures. Un examen plus approfondi des détails révèle que l’emploi en génie relié aux dépenses fédérales est plus restreint, et que les gains d’emplois au sein des gouvernements provinciaux et des administrations municipales sont beaucoup plus importants. Il semble que ces facteurs compensateurs s’équilibrent dans de nombreuses provinces, ce qui se traduit par une croissance limitée de l’emploi en génie civil et disciplines connexes. ii. Tendances de la demande de remplacement Le schéma de la demande liée à l’expansion décrit ci‐dessus n’est souvent pas la préoccupation première des gestionnaires de ressources humaines. Ils sont plus susceptibles de se concentrer sur le recrutement d’ingénieurs spécialisés ou expérimentés – souvent dans le cadre d’un plan de gestion des départs à la retraite. Ce défi gagne en importance à mesure les « baby‐boomers » les plus vieux atteignent le milieu de la soixantaine. La recherche portant sur la retraite et les problèmes de ressources humaines connexes met en lumière un large éventail de choix et de résultats possibles. Deux scénarios possibles sont présentés dans la partie Risques et autres scénarios possibles, afin de souligner l’impact potentiel des autres résultats possibles. Cette analyse estime la « demande de remplacement » ou le nombre d’ingénieurs qui changent leurs habitudes de travail à mesure qu’ils vieillissent. Les études du marché du travail de 2008 et de 2010 s’attardaient à mesurer les pertes permanentes d’effectifs à mesure que les ingénieurs plus âgés cessaient de travailler. Cette mesure de la demande de remplacement est basée sur les statistiques relatives à la main‐d’œuvre qui ont fait le suivi du départ permanent dans chaque discipline à mesure que les ingénieurs vieillissent6. Les tendances historiques sont projetées dans l’avenir et prédisent les pertes permanentes de main‐d’œuvre. Cette mesure de la « perte pour le marché du travail » est utilisée ici pour définir la limite inférieure du remplacement. La recherche semble indiquer que les pertes pour le marché du travail décrites ci‐dessus ne tiennent pas compte d’un certain nombre d’ingénieurs qui peuvent quitter des emplois à temps plein dès lors qu’ils acceptent de toucher leur pension de retraite. Ce groupe est souvent inclus dans les « départs à la retraite », car il constitue une perte que les employeurs doivent remplacer. Une grande partie des ingénieurs qui commencent à recevoir une pension de retraite demeurent cependant dans la population 6Lessourcesstatistiquestraditionnellesmesurentlamortalitéetledéclindutauxdeparticipationentantquesourcesde
départspermanents.
active et travaillent à temps partiel, en tant que consultants ou dans d’autres emplois. Diverses estimations tirées de sondages auprès d’employeurs permettent à l’équipe de recherche d’Ingénieurs Canada d’établir approximativement l’étendue de la « retraite progressive » en tant que limite supérieure de la demande de remplacement7. Ces résultats de recherche suggèrent des limites inférieure et supérieure qui peuvent être utilisées pour évaluer les impacts des pertes pour le marché du travail et des départs à la retraite progressifs. Les évaluations de marchés du travail visées dans la Partie 4 sont basées sur la limite supérieure, c.‐à‐d. qu’elles comprennent à la fois les pertes de main‐d’œuvre et les départs progressifs. Les différences dans les impacts sur les marchés du travail varient selon les marchés, le calcul des pertes passant de 1,6 % à 2,5 % de 2010 à 2020, selon la moyenne de la main‐d’œuvre en 2010. Les estimations de la limite supérieure additionnent les départs progressifs et les pertes permanentes, et varient de pertes annuelles de 3,3 % à plus de 5 %, selon le profil d’âge de la main‐d’œuvre et l’âge moyen au moment de la retraite. Le tableau 2.4 décrit l’éventail des résultats pour les pertes permanentes et les départs à la retraite progressifs au niveau national pour chaque discipline du génie. 7LesrechercheseffectuéesparPrismEconomicspourd’importantsemployeursd’autresgroupesprofessionnelsrévèlent
que,pourcertainesorganisations,lepourcentageprévudedépartsàlaretraitepourraitêtrebiensupérieurà5%au
coursdelaprésentedécennie.Cesmesuressontreliéesauprofild’âgeetauxrégimesdepensionsdesorganisations,et
nesontpasreprésentativesdelamain‐d’œuvredanssonensemble.
Tableau 2.4 – Schémas de la demande de remplacement par discipline – Canada % de la main‐d'œuvre Discipline Âge moyen Pertes d'effectifs 2011 2020 Pertes + Retraites progressives 2011 2020 2,47 2,47 4,60 Génie civil 42,1 Génie mécanique 41,9 2,09 2,12 3,87 3,90 Génie électrique et électronique 41,9 2,24 2,27 4,16 4,19 Génie chimique 36,5 1,71 1,77 3,14 3,19 Génie industriel et de la fabrication 36,5 1,92 1,98 3,54 3,60 Génie métallurgique et des matériaux 36,5 1,88 1,86 3,39 3,37 Génie minier 36,5 1,88 1,82 3,39 3,33 Génie géologique 34,6 1,86 1,83 3,37 3,34 Génie pétrolier 34,6 1,71 1,77 3,11 3,17 Génie aérospatial 34,6 1,83 1,90 3,35 3,43 Génie informatique (sauf le génie logiciel) 34,6 1,67 1,78 3,12 3,23 34,6 1,81 1,82 3,32 3,34 Autres disciplines du génie, n.c.a. Source : Prism Economics & Analysis 4,60 Les tableaux 2.5a et 2.5b illustrent la demande de remplacement totale par province au cours de la période 2011‐2020. Ces mesures reflètent une bande délibérément large qui encadre les pertes possibles les plus faibles et la demande de remplacement minimum avec une mesure élevée qui inclut les besoins de recrutement et les défis de ressources humaines liés aux départs à la retraite progressifs. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 29
Tableau 2.5a – Demande de remplacement, toutes les disciplines par province, Nombre total – 2011‐
2020 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 30
Tableau 2.5b – Demande de remplacement, toutes les disciplines par province, Nombre total – 2011‐
2020 Source : Prism Economics & Analysis La demande de remplacement, qui est le plus important des deux éléments de la demande, est à peu près doublée par cette comptabilisation du comportement de départ. Le moment et les circonstances qui entourent la retraite et les départs permanents sont les facteurs les plus importants pour déterminer les conditions futures des marchés du travail. iii. Nouveaux entrants – Programmes postsecondaires Se tournant maintenant vers le côté « entrée » du marché du travail, l’analyse considère la dynamique des inscriptions aux programmes secondaires, des diplômés et de l’immigration. Le système de suivi a été amélioré et comporte de nouveaux liens qui mesurent les progrès à travers les diverses étapes qui font que les entrants potentiels deviennent des membres actifs de la main‐d’œuvre. De nombreux entrants potentiels ne deviennent pas actifs dans le marché du travail. L’étendue possible de cet écart est apparente dans les résultats du recensement de 2006, qui indiquent que seulement 49 % des Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 31
diplômés en génie détiennent des emplois en génie et dans des professions connexes. Environ la moitié des diplômés occupent des emplois en dehors du génie et sont potentiellement sous‐employés. Le tableau 2.6 décrit les parcours pour les immigrants et les étudiants. Tableau 2.6 – Système de suivi du marché du travail en génie – Dynamique du côté de l’offre Population de moins de 35 ans Entrants potentiels
Immigration
Membres actifs de la main‐d’œuvre
Travailleurs étrangers temporaires
Tous dans la population active depuis au moins 2 ans
Immigrants permanents en génie
Qualifications requises
Un grand nombre ne possède pas les qualifications requises pour travailler en génie
Formation postsecondaire
Diplôme de cycle supérieur accordé
La plupart des étudiants étrangers quittent le Canada
Étudiants étrangers (avec visas)
Diplômés Étudiants de premier cycle
Diplôme de premier cycle accordé
De nombreux Canadiens détenant un diplôme en génie ne font pas carrière en génie
Source : Prism Economics & Analysis Les étapes qui séparent les entrants potentiels de la participation active peuvent être minimes (p. ex. : les travailleurs étrangers temporaires peuvent travailler dès leur arrivée) ou plus longues (p. ex. : peu d’étudiants canadiens inscrits en première année de génie effectueront toutes les étapes nécessaires pour faire carrière en génie). Le système de suivi de 2012 comporte une nouvelle amélioration, à la toute première étape, car il fait le suivi de la proportion de la population de moins de 34 ans, dans chaque province, qui s’inscrit à des programmes de génie. Le tableau 2.7 illustre l’expérience nationale, indiquant que la proportion d’étudiants qui s’inscrivent à des programmes de premier cycle en génie tend à augmenter. Ces tendances sont extrapolées dans l’avenir – on suppose une augmentation continue de la proportion de jeunes s’inscrivant à des programmes de génie. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 32
Tableau 2.7 – Inscriptions aux programmes de premier cycle en génie en tant que pourcentage de la population de moins de 34 ans, Canada, tous les programmes Sources : Ingénieurs Canada, Prism Economics & Analysis Cette tendance à la hausse est un signal généralement positif pour le génie et pour l’économie. Les données fournies par Ingénieurs Canada permettent une comptabilisation plus détaillée de la population d’étudiants et de diplômés en génie8. Ces tendances indiquent un nombre important et croissant d’inscriptions en génie, ce qui pourrait ne pas correspondre aux besoins de main‐d’œuvre émergents. Par exemple, la croissance des inscriptions en génie de 2007 à 2011 est inférieure à la moyenne nationale en Alberta et en Saskatchewan – ce qui pourrait signaler des contraintes dans les marchés de l’emploi les plus forts. Les données sur les diplômes décernés dans les provinces sont plus élevées en Alberta et en Saskatchewan, mais indiquent un autre problème. L’augmentation rapide des étudiants étrangers s’est traduite par une hausse de 24 % des inscriptions et de 34 % des diplômes décernés à des étudiants étrangers, mais par un gain de seulement 3,4 % des inscriptions d’étudiants canadiens, tandis que les diplômes décernés aux résidants ont décliné au cours de la période de 2007 à 2011. 8Cestendancessontdocumentéesdanslapublicationd’IngénieursCanadaintitulée«Desingénieurs
canadienspourl'avenir:Inscriptionsengénieetdiplômesdécernés‐Tendancesde2006à2010».Les
donnéesde2011serontpubliéesàl’automne2012.
D’autres tendances révèlent un déséquilibre dans le système postsecondaire, du fait, par exemple, que les inscriptions déclinent en génie électrique, tandis qu’elles augmentent rapidement en génie civil. En même temps, les changements apportés au système indiquent une souplesse croissante qui fera mieux correspondre l’offre d’ingénieurs – qui est en évolution – et les besoins des employeurs. Les discussions tenues avec les intervenants ont fait ressortir les faits suivants : 


Les politiques gouvernementales visant à retenir les étudiants étrangers au Canada; De nouveaux programmes de premier cycle qui intègrent des compétences pratiques en affaires; L’internationalisation des programmes de génie. Ces constatations confirment des données précédentes selon lesquelles la première expérience sur le marché du travail des diplômés canadiens de programmes de premier cycle n’a pas été encourageante. Les employeurs signalent de nombreux candidats dans cette catégorie, et les chercheurs d’emploi font état de difficultés à trouver du travail. Ces constatations ont mené à l’élaboration d’un autre scénario possible basé sur une tendance plus faible dans les inscriptions à des programmes de premier cycle en génie. La tendance calculée dans le tableau 2.7 suppose qu’un nombre croissant d’étudiants étrangers continue à choisir des universités canadiennes et qu’une proportion croissante de jeunes Canadiens choisit le génie. Une perspective plus pessimiste, appelée « jeunes découragés », est avancée, dans laquelle cette proportion clé est établie à 25 % sous la tendance dans chaque marché du travail. Voir la partie « Risques et autres scénarios possibles » pour plus de détails. Cette vue pessimiste suppose que les jeunes Canadiens réalisent qu’une économie faible générera moins de possibilités d’emplois et que les jeunes étrangers reconnaissent le succès limité des immigrants permanents arrivant au Canada avec l’intention de travailler comme ingénieurs. Le scénario des « jeunes découragés » suppose par conséquent une diminution à long terme des nouvelles inscriptions, puis des diplômes de génie décernés. Le tableau 2.8 présente des données sur les nouvelles inscriptions aux programmes de génie depuis 1991. Les inscriptions augmentent en suivant une tendance modérément cyclique, avec une augmentation de 34 % au cours de la période de vingt ans allant de 1992 à 2012. La quasi‐totalité de ce gain découle de l’augmentation du nombre d’inscriptions en génie en tant que pourcentage de la population, du fait que la population source a très peu changé au cours de cette période. Depuis 2006, une grande proportion de l’augmentation des inscriptions est attribuable aux nouveaux étudiants étrangers. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 34
Tableau 2.8 – Tendances des nouvelles inscriptions aux programmes de génie de premier cycle – Canada, tous les programmes, tendance supérieure et cas « jeunes découragés »
Tableau 2.8 ‐ Tendances des nouvelles inscriptions aux programmes de génie de premier cycle – Canada, tous les programmes, tendance supérieure et cas « jeunes découragés »
18000
Tendance supérieure
Nombre d'étudiants
16000
14000
12000
10000
Jeunes découragés
8000
6000
4000
2000
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
Année
Canada
Jeunes découragés
À noter que le cas des « jeunes découragés » abaisse la part de la population vers les niveaux des années 1990 et du milieu des années 2000. L’impact de la diminution des inscriptions est examiné plus loin dans ce rapport. La hausse prévue des nouvelles inscriptions reflète la part croissante d’une population en déclin. En effet, la population canadienne de moins de 34 ans devrait atteindre un pic en 2012, puis décliner chaque année par la suite. Dans le cas « tendance supérieure », les programmes de génie continueraient à attirer une portion croissante de jeunes. Les tendances nationales pour toutes les disciplines du génie ne sont souvent pas un bon guide pour les marchés locaux. Il existe des variations importantes de toutes ces mesures dans l’ensemble des marchés, et la Partie 4 ci‐après met en lumière de nombreux schémas distincts dans les inscriptions en génie et les diplômes décernés. Les nouvelles inscriptions chaque année sont illustrées dans les tableaux 2.9 a et 2.9b. Étant donné que les diplômes décernés chaque année sont reliés aux inscriptions faites quatre ou cinq ans auparavant, Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 35
les variations annuelles auront un impact sur l’offre disponible dans les marchés du travail. À noter, en particulier, l’augmentation importante des inscriptions en 2010, la dernière année des données réelles. Ce gain se traduit par une augmentation du nombre de diplômés et d’entrants potentiels dans le marché du travail à compter de 2014 et 2015. Tableau 2.9a – Tendances des inscriptions postsecondaires en génie, tous les programmes par province – 2006‐2020 Tableau 2.9 a ‐ Tendances des inscriptions postsecondaires en génie, tous les programmes par province ‐ 2006‐2020
7000
Historique
Projections
6000
Nombre d'étudiants
5000
4000
3000
2000
1000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Province
Colombie‐Britannique
Alberta
Ontario
Québec
Tableau 2.9b – Tendances des inscriptions postsecondaires en génie, tous les programmes par province – 2006‐2020 Tableau 2.9b ‐ Tendances des inscriptions postsecondaires en génie, tous les programmes par province ‐ 2006‐2020
600
Projections
500
Nombre d'étudiants
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Province
Saskatchewan
Manitoba
Nouveau‐Brunswick
Nouvelle‐Écosse
Terre‐Neuve‐et‐Labrador
Sources : Ingénieurs Canada, Prism Economics & Analysis Les tableaux 2.10a et 2.10b présentent le nombre de diplômés en génie qui entrent dans la main‐
d’œuvre chaque année. Ce nombre est estimé en deux étapes : 

D’abord, le nombre d’étudiants inscrits est comptabilisé tout au long du programme de quatre ou cinq ans, avec marge prévue pour les abandons, Ensuite, on suppose qu’une partie des diplômés entrent dans le marché de l’emploi, et trouvent ou cherchent du travail. Le deuxième ajustement tient compte de la progression des diplômés de premier cycle vers des programmes d’études supérieures et du départ des étudiants étrangers. Une grande partie du reste des étudiants canadiens ne cherche pas d’emplois en génie. Selon les données du recensement et d’autres Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 37
sources, environ 60 % seulement des diplômés de premier cycle et encore moins de diplômés de cycles supérieurs (30 %) entrent dans le marché de l’emploi. Tableau 2.10a – Tendances du nombre de diplômés en génie qui entrent dans la main‐d’œuvre, tous les programmes, par province – 2016‐2020
Tableau 2.10a ‐ Tendances du nombre de diplômés en génie qui entrent dans la main‐d'oeuvre, tous les programmes, par province 2006 ‐2020
4000
Historique
Projections
3500
Nombre de diplômés
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Province
Colombie‐Britannique
Alberta
Ontario
Québec
Tableau 2.10b – Tendances du nombre de diplômés en génie qui entrent dans la main‐d’œuvre, tous les programmes, par province – 2006‐2020 Tableau 2.10b ‐ Tendances du nombre de diplômés en génie qui entrent dans la main‐d'oeuvre, tous les programmes, par province
2006 ‐2020
350
Projections
300
Nombre de diplômés 250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Province
Saskatchewan
Manitoba
Nouveau‐Brunswick
Nouvelle‐Écosse
I.‐P.‐É. Terre‐Neuve‐et‐Labrador
Sources : Ingénieurs Canada, Prism Economics & Analysis Les diplômés qui entrent dans le marché du travail constituent la plus importante source d’offre pour le marché. Auparavant, l’immigration était une deuxième source importante. iv. Nouveaux entrants – Immigration Il existe deux grandes classes d’immigrants qui cherchent à obtenir des emplois en génie : les travailleurs étrangers temporaires et les immigrants permanents. Le tableau 2.11 illustre l’historique de ces groupes, y compris tous les postes en génie depuis 1990. La très forte hausse jusqu’à 2001 et le déclin subséquent reflètent à la fois les possibilités d’emplois et les politiques en la matière. À la fin des années 1990, l’immigration a été encouragée par la hausse très marquée de la demande d’ingénieurs en informatique et disciplines connexes et par la reprise de certains secteurs, comme la construction. Après 2000, les conditions économiques plus faibles, en particulier dans les technologies de l’information, ont inversé les conditions du marché, mais l’influx d’immigrants a mis du temps à s’ajuster, ce qui a accru Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 39
l’excédent dans certains marchés. À noter que la récente réduction du nombre d’immigrants permanents a été très marquée, mais compensée en partie par le nombre croissant de travailleurs étrangers temporaires. Tableau 2.11 – Ingénieurs immigrants permanents et temporaires au Canada, tous les ingénieurs – 1990‐2020
Sources : Citoyenneté et Immigration Canada, Prism Economics & Analysis (données ajustées) Les récentes modifications apportées aux politiques fédérales et provinciales contribueront à de nouveaux déplacements. La proportion de travailleurs étrangers temporaires continuera vraisemblablement à augmenter, car les employeurs recherchent des ingénieurs d’expérience ou spécialisés, et les provinces permettent à ces travailleurs de prolonger leur statut temporaire et d’obtenir la résidence permanente dans le cadre du Programme des candidats des provinces. En même temps, les conditions du marché décrites ci‐après pourraient bien décourager les immigrants permanents traditionnels qui feront face à des perspectives d’emploi limitées dans de nombreuses Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 40
disciplines et à la concurrence de jeunes Canadiens et d’autres immigrants dont les compétences sont reconnues après un certain retard. 2.b L’économie nationale Cette section examine les conditions économiques nationales et internationales qui influent sur les marchés provinciaux et industriels. Les projections sont tirées du document « Provincial Economic Forecast » de janvier 2012 du Center for Spatial Economics. Les perspectives de croissance de court à moyen terme du produit intérieur brut (PIB) réel de l’économie canadienne sont un peu plus faibles que les perspectives utilisées dans l’analyse du marché du travail en génie réalisée en 2010. Le PIB réel augmente de 2,3 % en 2011, puis la croissance ralentit légèrement, passant à 2,2 % en 2012, ce qui correspond à la diminution des dépenses d’investissements gouvernementales et dans le secteur de la construction résidentielle. À moyen terme, dans l’ensemble, la croissance du PIB réel s’établit en moyenne à 2,2 %. La réduction de la croissance en 2014 découle en grande partie du resserrement budgétaire nécessaire pour éponger les importants déficits gouvernementaux, ainsi que de la faible croissance des dépenses d’investissements des entreprises à la suite de leur forte reprise après 2009. Les perspectives à long terme s’apparentent à celles du rapport de 2010, la croissance du PIB s’établissant en moyenne à un peu plus de 2 % par année. Le ralentissement de la croissance tendancielle continue à être relié à la croissance de l’économie américaine, à une croissance plus faible de la main‐d’œuvre associée au vieillissement de la population et à l’impact négatif continu des compressions budgétaires. Ce sont les dépenses d’investissements dans le secteur de la construction non résidentielle qui contribuent le plus à la croissance économique en 2011. En 2012, la croissance des investissements ralentit quelque peu, avec la fin du programme de stimulation économique fédéral en 2011. Avec le maintien des prix élevés des matières premières et des profits connexes, l’investissement redevient un moteur important de la croissance de court à moyen terme – venant plus que compenser la perte des dépenses de stimulation économique gouvernementales. À long terme, la croissance des investissements ralentit en même temps que la croissance économique, les investissements dans la machinerie et l’équipement s’établissant en moyenne à 2,3 % par année et la croissance des investissements dans la construction non résidentielle se chiffrant en moyenne à environ 0,6 % par année, après avoir atteint des moyennes de 4,7 % et 6,1 % %, respectivement, à moyen terme. Ces tendances économiques globales sont reliées au schéma de croissance de six industries clés « fortement axées sur le génie » qui sont suivies en détail dans le Système de suivi du marché du travail en génie. Les industries primaires, y compris les industries pétrolière, gazière et minière, constituent un secteur de premier plan – en particulier dans l’Ouest. La croissance dans ce secteur est fortement cyclique, selon l’augmentation et la diminution des investissements associés aux grands projets. Une longue liste d’importants projets de développement des ressources est prévue dans la plupart des provinces. Bon nombre de ces projets sont en cours, et l’activité devrait être soutenue au moins jusqu’à 2015. Les phases de construction et d’exploitation de ce développement des ressources sont toutes deux Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 41
fortement axées sur l’ingénierie. Mais on ne sait pas clairement si tous les nouveaux emplois en génie se trouveront dans ces industries et régions elles‐mêmes. Une proportion croissante de ces travaux est effectuée par des firmes de génie‐conseil, souvent dans d’autres provinces ou à l’extérieur du Canada. Une partie de cette activité est incluse dans la production et l’emploi en architecture, en génie et dans les industries de services connexes. La fabrication devrait reprendre une bonne partie du terrain perdu au cours de la dernière décennie. Dans de nombreuses industries, les gains de productivité retrouveront leurs niveaux antérieurs, mais il leur faudra presque toute la décennie pour y parvenir. La croissance de l’emploi accusera un retard sur la production, reflétant de très forts gains de productivité. Cela placera l’emploi dans le secteur de la fabrication bien au‐dessous des précédents niveaux record à la fin du scénario en 2020. Les investissements dans la fabrication contribueront pour beaucoup à la reprise. Bien que la fabrication soit fortement axée sur l’ingénierie, les gains d’emplois directs dans ce secteur sont limités, en raison, en partie, du bassin d’ingénieurs industriels en chômage qui ont perdu leur emploi au cours de la dernière décennie. Cette situation est également reliée à la croissance des travaux confiés à des ingénieurs spécialisés et expérimentés dans le secteur des services. Une certaine partie de ces services sont fournis depuis l’extérieur du Canada. La construction affiche une croissance limitée de 2012 à 2020, mais cette tendance générale masque de nombreux changements dans la composition des activités. La construction avait atteint des niveaux record dans chaque province en 2011 et devrait maintenir ces niveaux élevés jusqu’à 2020. La construction passe d’une forte activité dans le secteur résidentiel au cours de la dernière décennie à des gains dans le secteur non résidentiel de 2010 à 2020. Dans le secteur de la construction non résidentielle, il y a eu, au cours des cinq dernières années, un déplacement des contrats institutionnels et industriels vers les grands projets d’ingénierie, de développement des ressources et d’infrastructures dans des domaines comme l’industrie pétrolière et gazière, l’électricité, les pipelines, les transports publics et l’industrie minière. Encore une fois, cette activité est fortement axée sur l’ingénierie, et l’emploi en génie relié à la construction croît au‐delà des niveaux record actuels. Dans l’ensemble, cependant, les gains d’emplois au cours de la décennie sont inférieurs à 10 % dans la plupart des marchés – bien en deçà des gains de la dernière décennie. Ces projections supposent que les ingénieurs délaissent les secteurs de la construction en perte de vitesse et trouvent de l’emploi dans de nouveaux projets. On suppose aussi que bon nombre des emplois créés dans le secteur des services sont reliés aux projets de construction. Le génie‐conseil emploie 40 % de la main‐d’œuvre en génie. Cette activité est incluse dans le secteur « architecture, génie et services et opérations connexes » et les conditions du marché pour ces services sont un facteur clé. Alors que la croissance de l’emploi en génie attribuée à ce groupe est parmi les plus fortes dans de nombreux marchés, les gains d’emplois dépassent rarement 15 % de 2012 à 2020. Les projections présentées ici sont basées sur des conditions complexes et incertaines. Une grande part de l’activité dans ce secteur est dominée par les importations et exportations de services d’ingénierie spécialisés. Le Canada a une présence internationale importante dans ce domaine, et les projections utilisées ici supposent que les exportations de services d’ingénierie croissent au même rythme que les importations. Ce schéma concorde toutefois avec une forte croissance de la demande de services Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 42
d’ingénierie spécialisés de l’extérieur du Canada concernant l’activité dans les ressources, la fabrication et les investissements décrite ci‐dessus. Les projections d’emploi comprises dans les évaluations des marchés présentées dans les Risques et autres scénarios possibles adoptent une perspective plus dynamique, augmentant les gains globaux pour le génie‐conseil canadien. Les services gouvernementaux sont l’élément le plus faible de l’activité économique fortement axée sur le génie. Cela reflète l’hypothèse généralisée d’une réduction des dépenses publiques imposée par les politiques de resserrement budgétaire. Il existe de nombreux cas de projets et de priorités locales annoncés qui entraîneront des dépenses dans les infrastructures dans des domaines comme l’électricité et les transports publics, et ces travaux pourraient être gérés dans le cadre de partenariats public‐privé (PPP) ou d’autres arrangements « hors budget ». Les projections d’emploi qui conditionnent les évaluations de marchés, dans la Partie 3, comprennent souvent des dépenses d’immobilisations municipales et provinciales relativement élevées, nonobstant la politique budgétaire annoncée. Les services publics et les transports constituent une importante source d’emploi dans plusieurs provinces. Les principaux moteurs sont les grands projets d’électricité qui englobent la production, le transport et la distribution, ainsi que les projets d’énergies renouvelables dans l’éolien et le solaire. De grands projets de transports sont prévus – autoroutes, systèmes de transports publics, ponts et infrastructures connexes, ainsi que pipelines. Dans certains cas, ces projets sont reliés au développement des ressources. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 43
Partie 3 Risques et autres scénarios possibles Chaque cote de marché du travail est fondée sur une série complexe d’hypothèses concernant l’économie, les schémas de départs à la retraite, 2.12l’immigration, les inscriptions aux programmes postsecondaires en génie et d’autres facteurs. Les scénarios présentés portent sur les dix prochaines années. Cette section décrit les risques pour ces scénarios en modifiant trois hypothèses clés et en étudiant les changements subséquents dans les côtes. Départs à la retraite Un nombre minimum d’ingénieurs quittera la population active à mesure que l’importante cohorte de « baby‐boomers » atteindra la soixantaine. Une participation et une mortalité moindres réduiront la main‐d’œuvre chaque année, soit de seulement 1,7 % en 2011 pour les plus jeunes, pour passer à 2,5 % en 2020 pour les ingénieurs plus âgés. Il s’agit de « pertes pour le marché du travail ». Cette estimation ne tient pas compte de la probabilité qu’un nombre croissant d’ingénieurs profiteront des prestations de retraite pour quitter des emplois à temps plein. Ce risque est un défi sérieux pour la gestion et le recrutement de RH – même si une grande partie des ingénieurs retraités continuent à travailler à temps partiel ou à titre de consultants. Une demande de remplacement plus élevée est donc estimée, les résultats de recherche variant entre 3 % de la main‐d’œuvre pour les ingénieurs débutants en 2011 et une augmentation à 4,6 % pour les ingénieurs d’expérience en 2020 quand ces départs à la retraite sont ajoutés aux pertes de main‐d’œuvre. Ces niveaux plus élevés de demande de remplacement sont appelés « départs à la retraite progressifs ». Programmes postsecondaires La recherche effectuée par Ingénieurs Canada offre d’importants renseignements sur le schéma des inscriptions et de la diplomation associées aux programmes postsecondaires en génie. Les nouvelles inscriptions représentent une proportion croissante de la population canadienne de moins de 34 ans. Cette tendance permet de prévoir une offre élevée et potentiellement croissante d’ingénieurs compétents dans le scénario de référence. Mais un examen plus approfondi de ces données fait ressortir le risque d’une diminution des nouvelles inscriptions. D’abord, une proportion croissante d’étudiants étrangers sont inscrits à ces programmes. Ensuite, les jeunes diplômés canadiens font état de difficultés à trouver des emplois après leurs études. Un autre scénario possible suppose que la tendance à la hausse sera inversée, à mesure que ces conditions changent et que la proportion de jeunes Canadiens entrant en génie chutera pour revenir plus près des niveaux historiques. Ce scénario possible est appelé « jeunes découragés ». Concurrence internationale Dans le scénario de référence, la croissance économique chute à des gains annuels de seulement 2 % et les perspectives de nouveaux emplois en génie deviennent limitées. Hormis la vigueur des projets de ressources et d’infrastructures dans l’Ouest, la plupart des marchés du travail en génie augmenteront de moins de 10 % de 2011 à 2020. Ce schéma restreint les possibilités d’emplois en génie et est inférieur Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 44
aux tendances antérieures. Cette croissance limitée de l’emploi est reliée, en partie, à l’hypothèse que le commerce des services d’ingénierie ne fera que maintenir le solde actuel des exportations et des importations. Certaines données indiquent que la demande internationale de services d’ingénierie augmentera plus rapidement que la croissance tendancielle au Canada. Les entreprises de génie‐conseil canadiennes ont acquis une solide réputation à l’étranger et sont de plus en plus capables de faire concurrence aux entreprises étrangères pour obtenir des mandats de travail au Canada. Le troisième risque est que les mesures tendancielles pourraient sous‐estimer la capacité de croissance du génie canadien. Un troisième scénario illustre ce potentiel en augmentant la part des exportations de services d’ingénierie canadiens. Près de 40 % des emplois en génie se trouvent dans le secteur des services et cette part devrait croître dans le cas possible de la « part croissante ». Ce scénario teste la capacité des marchés du travail en génie de satisfaire à la demande d’un gain d’emplois de 10 % relié au succès du génie‐conseil canadien à obtenir de nouveaux contrats à l’étranger et à battre la concurrence étrangère au Canada. Évaluation des risques Nous pouvons évaluer chacun de ces risques en comparant les impacts sur les marchés des différents scénarios possibles. Le scénario de référence est défini de manière à refléter les circonstances les plus probables selon l’équipe de recherche. Il comporterait les hypothèses clés suivantes : 


Tendances élevées de départs à la retraite, comprenant à la fois des pertes de main‐d’œuvre et des retraites progressives Augmentations tendancielles des nouvelles inscriptions aux programmes postsecondaires en génie en tant que proportion de la population jeune, et Aucune augmentation de la part canadienne des contrats internationaux de génie‐conseil. Les évaluations de marchés présentées ci‐après dans la Partie 4 sont basées sur ces trois hypothèses. Pour tester le degré de sensibilité des évaluations finales à ces hypothèses, les scénarios possibles sont comparés dans chaque cas. Le tableau 3.1 résume ces conclusions. Les deux principaux facteurs sont la demande de remplacement reliée aux retraites progressives et l’augmentation des parts de marché des services d’ingénierie. Les changements importants dans le schéma des inscriptions aux programmes postsecondaires ont un impact beaucoup plus tempéré. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 45
Tableau 3.1 ‐ Évaluation des risques associés aux évaluations de marchés Scénario de référence et autres scénarios possibles Départs à la retraite Scénario de référence = demande de remplacement élevée et croissante en raison des pertes de main‐d’œuvre et des départs à la retraite progressifs Autre scénario possible = pertes de main‐d’œuvre seulement Impact des autres scénarios possibles La demande de remplacement serait presque le double de l’impact national des départs à la retraite progressifs Pertes d’ingénieurs Scénario de référence = 48 104 Autre scénario = 50 862 Risques évalués Les marchés se resserrent considérablement pour les postes d’ingénieurs d’expérience, surtout lors des dernières années du scénario. En Colombie‐Britannique et en Alberta, où les marchés sont restreints, les schémas de départs à la retraite pourraient créer, la plupart des années, des pénuries dans la moitié des marchés. Les jeunes découragés et l’arrivée Peu de marchés sont touchés, Inscriptions aux programmes limitée d’étudiants étrangers car la proportion d’étudiants postsecondaires entraîneraient, de 2011 à 2019, entrant dans le marché du travail Scénario de référence = une perte cumulative nationale de est limitée et que les Augmentation tendancielle programmes postsecondaires ne Autre scénario possible = Jeunes 31 691 nouveaux étudiants en génie et une perte de 17 905 peuvent pas être définis comme découragés et proportion plus entrants sur le marché du travail approvisionnant de nombreux faible de la population inscrite marchés (p. ex. : ingénieurs pétroliers) Part de commerce international Le nombre total d’emplois pour les Presque tous les marchés se ingénieurs canadiens augmente de resserrent à mesure que l’emploi Scénario de référence = La part 2011 à 2020. canadienne du commerce est augmente. Une part croissante Scénario de référence = constante de 2011 à 2020 du commerce international, Autre scénario possible = La part Augmentation de 16 283 combinée à des conditions de Autre scénario = Augmentation de départs à la retraite progressifs, du Canada augmente de 10 % d’ici 2020 créerait des pénuries en Ontario 54 000 et une offre excédentaire dans l’Ouest Source : Prism Economics & Analysis Ces hypothèses sont ajoutées au Système de suivi du marché du travail en génie d’Ingénieurs Canada et de nouvelles cotes de marchés sont créées. L’impact de chaque scénario possible est évalué en comparant les cotes aux conditions de référence9. L’analyse des pertes de main‐d’œuvre révèle que les résultats sont très sensibles aux schémas de départs à la retraite. Les cotes sont inférieures dans 50 des 79 marchés quand les hauts niveaux de départs à la retraite progressifs sont abaissés et que la demande de remplacement est limitée. Les besoins de main‐d’œuvre additionnels découlant des départs à la retraite progressifs créeront de graves 9VoirlaPartie4,ci‐après,pourunedescriptioncomplètedesmarchésdanslescénarioderéférence.
pénuries dans la plupart des marchés en Colombie‐Britannique et en Alberta, et absorberont bon nombre des travailleurs étrangers temporaires qui devraient se joindre à la main‐d’œuvre dans les autres provinces. Les comportements de départ à la retraite et les politiques des industries et des employeurs à ce chapitre constitueront un déterminant majeur des conditions des marchés. Ces constatations concordent avec un thème central qui est ressorti des rapports précédents. Ces rapports ont régulièrement constaté que les conditions des marchés sont très différentes pour les ingénieurs en début de carrière et les ingénieurs plus âgés. Les nouveaux diplômés ont de la difficulté à trouver du travail et les recruteurs font état d’une abondance de candidats pour les postes de premier échelon. Par contraste, il est difficile de recruter des ingénieurs possédant plus de cinq années d’expérience, et cela exige d’élargir considérablement la recherche et de recourir à des arrangements avec des consultants ou des travailleurs étrangers temporaires. Cette division du marché sera aggravée par les schémas de « retraite progressive » qui sont décrits dans notre recherche et inclus dans les évaluations de scénario de référence décrites dans la Partie 4. Par contraste, l’hypothèse des « jeunes découragés » a un impact beaucoup plus limité sur les cotes des marchés du travail. Seulement 14 des 79 marchés cotés sont touchés par l’hypothèse d’une réduction des inscriptions aux programmes de génie postsecondaires – parce qu’une proportion relativement faible d’étudiants inscrits et diplômés se joint en réalité au marché du travail en génie. Lorsque ceux‐ci cherchent ou trouvent en fait du travail, il est difficile de répartir correctement leur participation aux différentes disciplines du génie. De nombreux programmes universitaires peuvent être directement reliés à des marchés précis, y compris le génie civil, mécanique, chimique, minier et informatique. D’autres disciplines, comme le génie électrique et électronique, posent des problèmes liés à la spécialisation – par exemple, la détermination du nombre des diplômés qui travailleront dans les services publics ou la fabrication. Dans d’autres cas, comme le génie pétrolier, on trouve certains diplômés désignés, mais leur nombre est très inférieur aux besoins du marché et il est clair que d’autres diplômés (en génie chimique, par exemple) peuvent se joindre à ces marchés. Pour toutes ces raisons, les impacts des fluctuations des inscriptions en génie sur les marchés du travail sont difficiles à préciser et sont fort probablement limités. Cette constatation, combinée au fait observé que les diplômés ont de la difficulté à trouver des emplois, doit attirer notre attention sur la transition de l’université au marché du travail. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 47
Partie 4 Évaluations des marchés du travail Cette section présente les évaluations des 79 marchés du travail énumérés dans le tableau 1.1. Couverture des marchés
Disciplines par région – Ingénieurs Terre‐
Neuve‐et‐
Labrador Nouvelle
‐ Écosse Nouveau‐ Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie‐
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Génie pétrolier Génie aérospatial X
X
X
X
X
X
X
X
Source : Prism Economics & Analysis Les sections provinciales comprennent des estimations des effectifs en 2011 et comparent l’effectif des ordres d’ingénieurs provinciaux au Système de suivi du marché du travail en génie d’Ingénieurs Canada. Chaque section présente un résumé des conditions qui déterminent les projections d’emplois. Tous les marchés sont cotés, et des notes sont ajoutées lorsque les conditions locales diffèrent des thèmes nationaux décrits dans la Partie 2. Les tableaux résument les conditions de la demande liée à l’expansion Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 48
et de la demande de remplacement, ainsi que les changements dans la main‐d’œuvre disponible reliés au système d’éducation postsecondaire et à l’immigration. Ces cotes correspondent au scénario de référence reflétant les circonstances les plus probables selon l’équipe de recherche. Chaque scénario est basé sur les hypothèses suivantes : 


Tendances élevées de départs à la retraite, comprenant à la fois des pertes de main‐d’œuvre et des retraites progressives Augmentations tendancielles des nouvelles inscriptions aux programmes postsecondaires en génie en tant que proportion de la population jeune, et Aucune augmentation de la part canadienne des contrats internationaux de génie‐conseil. Les évaluations de marchés présentées ci‐dessous sont basées sur ces trois hypothèses. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 49
Colombie‐Britannique – Vue d’ensemble L’économie Cettesectionprésentelesrésultatsprovinciauxpourlesgrandsmarchésdutravailengéniede2011à
2020.Lesconditionsdumarchédutravailpourlesemploisengéniedépendrontdefacteurs
économiquesclés.Unrésumédesconditionséconomiquesprévuesestprésentéici.
La Colombie‐Britannique a subi une chute marquée de 2,6 % de son PIB en 2009, mais a aussi connu une hausse importante de 3,2 % en 2010. La croissance économique de la province demeure vigoureuse en 2012 et 2013, s’établissant à 2,4 % et 2,6 % respectivement, grâce à une forte croissance des investissements dans les installations de production et aux exportations continues, associés à de grands projets d’immobilisations. Les investissements dans les installations de production constituent la principale contribution à la croissance à moyen terme, qui s’établit en moyenne à 5 % par année. Le prix des matières premières étant relativement élevé, les investissements dans l’industrie minière croissent rapidement à mesure que l’industrie développe de nouvelles capacités. Le secteur des services publics connaît une forte croissance des investissements à moyen terme, alors que commence la phase de construction de plusieurs projets d’hydroélectricité, d’énergie éolienne et de transport d’électricité. Le secteur des transports et de l’entreposage joue aussi un rôle important dans les dépenses d’investissements, avec plusieurs nouvelles expansions de ports, des pipelines, des lignes ferroviaires, et la construction d’un nouveau terminal de gaz naturel liquéfié à Kitimat. Les investissements dans les installations de production se chiffrent en moyenne à 2,6 % à long terme, du fait que plusieurs projets miniers, de services publics et de transports et d’entreposage sont prévus. La croissance des exportations se poursuit après 2015, l’économie américaine devant atteindre une croissance moyenne plus élevée au cours de cette période. Le marché du travail provincial a été relativement faible, le taux de chômage se maintenant à plus de 7 % jusqu’à 2012. À mesure que le scénario progresse, le taux de chômage décline à une moyenne annuelle de 6,4 % jusqu’à 2015, puis baisse encore davantage pour atteindre une moyenne annuelle de 3,9 % entre 2016 et 2020. L’impact de la réduction du taux de chômage se manifeste à moyen terme en renforçant l’inflation salariale. Cette inflation des salaires réduit la demande de main‐d’œuvre par rapport au capital, ce qui mène à une augmentation de la croissance de la productivité, à mesure que les entreprises remplacent la main‐d’œuvre par des capitaux. 10 10Source:CenterforSpatialEconomics,January2012ProvincialEconomicOutlook
Tableau A.1 ‐ Estimations de la main‐d’œuvre en génie – 2011 Colombie‐Britannique Estimations de la main‐d’œuvre 2011 Ingénieurs titulaires de permis 20 074 Ingénieurs stagiaires 3 295 Total 23 369 Emplois 2011 Génie civil 7 262 Génie mécanique 4 186 Génie électrique et électronique 3 859 Génie chimique 878 Génie industriel et de la fabrication 1 190 Génie métallurgique et des matériaux 255 Génie minier 575 Génie géologique 638 Génie pétrolier 337 Génie aérospatial 266 Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) 3 289 Autres disciplines du génie, n.c.a.* Total *n.c.a. : Non classé ailleurs 605 23 340 Sources : Association of Professional Engineers and Geoscientists of BC, Statistique Canada Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 51
Tableau A.2 – Colombie‐Britannique – Croissance de l’emploi en génie par industrie (demande liée à l’expansion) Tableau A.2 ‐ Colombie‐Britannique ‐ Croissance de l'emploi en génie par industrie (demande liée à l'expansion)
Indice : 2009 = 100
150
Historique
Projection
140
130
Indice
120
110
100
90
80
70
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total
Année
Fabrication
Construction
Services d'architecture, de génie et services et opérations connexes
Gouvernement
Sources : Prism Economics & Analysis, C4SE L’axe des indices, où 2009 = 100, illustre la croissance cumulative des emplois en génie par industrie en Colombie‐Britannique. Points clés : 




La fabrication est une industrie de premier plan, mais la plupart des gains ont été effectués en 2010; les niveaux record de 2018 sont très inférieurs à ceux de 2006. C’est dans le secteur gouvernemental que la croissance des emplois est la plus faible. En 2011, la construction était le seul secteur à afficher une croissance de l’emploi. La demande liée à l’expansion s’accélère en 2012 et 2013, et les marchés se resserrent rapidement dans les secteurs reliés aux ressources. Les nouveaux projets qui sont inclus dans le scénario atteignent des sommets d’emplois en 2015, et c’est à ce moment‐là que les pénuries de main‐d’œuvre seront les plus difficiles. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 52

La croissance de l’emploi n’est pas forte par rapport aux niveaux historiques – la croissance cumulative depuis la récession dépasse à peine 20 % et la croissance de l’emploi se rapproche plutôt de 10 % après 2011. Tableau A.3 ‐ Colombie‐Britannique – Cotes des marchés du travail 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Génie civil 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Génie mécanique 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Génie électrique et électronique 3 3 3 4 4 4 4 4 3 Génie chimique 2 4 4 4 4 4 4 4 4 Génie industriel et de la fabrication 3 3 4 4 4 4 4 4 3 Génie métallurgique et des matériaux 2 2 3 4 4 3 3 3 3 Génie minier 2 4 4 5 4 4 4 4 4 Génie géologique 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Génie pétrolier 4 3 3 4 4 4 4 4 4 Génie aérospatial Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Autres disciplines du génie, n.c.a. Source : Prism Economics & Analysis 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Points clés :  La Colombie‐Britannique compte l’un des deux marchés du travail en génie les plus forts au Canada.  Les cotes de 2012 reflètent la faiblesse des marchés découlant de la récession de 2009, un taux d’emploi plus faible en 2011 et un chômage qui perdure.  La diplomation postsecondaire et l’immigration ont décliné en 2011.  L’immigration devrait se maintenir aux niveaux de 2011, tandis que le nombre de diplômés postsecondaires devrait augmenter et atteindre un sommet en 2016.  Les pénuries de main‐d’œuvre compétente et l’instabilité des marchés dominent les classements des disciplines reliées au développement des ressources, comme le génie minier, métallurgique et pétrolier.  Les conditions sont plus équilibrées pour le génie informatique et industriel.  En Colombie‐Britannique, l’âge moyen des ingénieurs est plus élevé que dans d’autres provinces, ce qui accroît la demande de remplacement et les cotes plus tard au cours de la période de prévision.  Les employeurs de la province devront recruter des ingénieurs dans d’autres marchés pendant une grande partie de la présente décennie. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 53


Selon les intervenants de l’industrie, il est difficile d’attirer en Colombie‐Britannique des ingénieurs d’autres provinces de l’Ouest en raison des niveaux de rémunération plus concurrentiels qui y sont offerts. L’accent sera mis sur les ingénieurs spécialisés et expérimentés nécessaires pour remplacer les ingénieurs partant à la retraite et répondre aux besoins cycliques liés à l’exploitation des ressources. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 54
Tableau A.4 ‐ Colombie‐Britannique – Demande de remplacement et mesures visant l’offre Moyenne Disciplines 2007 2008 2009 2010 de 2011 à 2020 Génie civil Inscriptions aux programmes postsecondaires 130
140 157
291 239 Diplômés entrant dans la population active 81
89 89
90 147 Immigrants permanents et temporaires 110
118 85
93 90 Demande de remplacement 332
358 362
385 425 En tant que % de la main‐d’œuvre 5
5 5
4,9 5,3 Génie mécanique Inscriptions aux programmes postsecondaires 189
203 215
81 80
88 70
197 196
211 221 En tant que % de la main‐d’œuvre 4,7
4,7 4,7
4,6 4,8 Génie électrique et électronique Inscriptions aux programmes postsecondaires 215
208 218
132 105
100 73
171 163
4,3 4,3
4,3 5 Génie chimique Inscriptions aux programmes postsecondaires 100
80 1
53 136
23 20
42 41
4,5 4,5
4,4 5,1 Génie industriel et de la fabrication Inscriptions aux programmes postsecondaires 0
0 0
0 0 Diplômés entrant dans la population 0
0 0
0 0 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 55
Disciplines 2007 2008 active Immigrants permanents et temporaires 20
28 Demande de remplacement 56
56 En tant que % de la main‐d’œuvre 4,4
4,4 Génie métallurgique et des matériaux Inscriptions aux programmes postsecondaires 49
50 Diplômés entrant dans la population active 17
19 Immigrants permanents et temporaires 6
4,6 Génie minier Inscriptions aux programmes postsecondaires 73
4,8 Génie géologique Inscriptions aux programmes postsecondaires 26
4,7 Génie pétrolier Inscriptions aux programmes postsecondaires *
* Diplômés entrant dans la population active 0
3 Génie aérospatial 2009 2010 25
54
4,5
23 57 4,4 11 65 5 53
54 53 15
18 20 4
12
4,6
5 13 4,6 6 15 5,2 55
44 53 32
48 28 6
32
4,8
14 32 4,7 24 35 5,2 31
37 31 17
17 22 11
29
4,5
15 32 4,5 19 37 5,1 *
* * 0
0 0 5
10
3
5 11 3 6 16 4,1 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Moyenne de 2011 à 2020 Page 56
Disciplines 2007 2008 2009 2010 Inscriptions aux programmes postsecondaires *
* *
0 0
8 2
14 12
5 4,6
4,6 Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Inscriptions aux programmes postsecondaires 129
125 102
77 88
55 35
75 77
2,3 2,3
2,3 Autres disciplines du génie, n.c.a. Inscriptions aux programmes postsecondaires 318
359 384
254 313
25 18
28 27
4,6 4,6
4,5 * Données non disponibles Moyenne de 2011 à 2020 * 0 9 19 6,5 107 59 30 109 2,9 564 469 18 34 5,1 Sources : Citoyenneté et Immigration Canada, Ingénieurs Canada, Prism Economics & Analysis Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 57
Alberta – Vue d’ensemble L’économie Cettesectionprésentelesrésultatsprovinciauxpourlesgrandsmarchésdutravailengéniede2011à
En Alberta, la croissance du PIB réel devrait ralentir à 2,6 % en 2012, puis à 2,4 % en 2013, à mesure que la croissance des investissements dans la construction non résidentielle faiblit et que les gouvernements réduisent leurs dépenses actuelles et coupent considérablement leurs dépenses d’immobilisations. La croissance en 2012 est reliée à de fortes augmentations des investissements dans les installations de production, couplées à une croissance de l’emploi menant à une croissance relativement forte des investissements dans le secteur résidentiel et des dépenses de consommation. Les dépenses de consommation et les investissements dans le secteur résidentiel propulsent la croissance en 2013. Le secteur des services publics connaît une très forte croissance des investissements, alors que commence la construction de deux importantes lignes de transmission et que la construction de plusieurs autres installations de production d’électricité se poursuit en 2012. Une fragile reprise des prix du gaz naturel amène l’industrie pétrolière et gazière traditionnelle à connaître de faibles dépenses d’investissements après la forte reprise de 2010 et 2011 qui avait ramené les investissements près de leur niveau pré‐récession. Malgré cette lente croissance des investissements dans l’industrie pétrolière et gazière traditionnelle, l’industrie non traditionnelle jouit d’une croissance vigoureuse à moyen terme, suivant en cela la remontée des prix du pétrole. Avec l’effondrement des prix de l’énergie et la récession de 2009, le budget provincial est passé d’un important excédent à un déficit. La fin du programme fédéral d’investissements dans les infrastructures se combinera au ralentissement de l’économie et aux réductions des investissements gouvernementaux pour limiter la croissance à moyen terme. À mesure que l’économie se renforce et que l’équilibre budgétaire s’améliore, les dépenses d’investissements du gouvernement provincial recommenceront à augmenter en 2016. Après deux années de croissance relativement forte dans le secteur de la construction en 2011 et 2012, cette industrie affiche un taux de croissance moyen de 0,8 % jusqu’à 2015. À mesure que les investissements gouvernementaux recommencent à augmenter après 2015 et que les investissements dans le secteur non résidentiel demeurent positifs, la croissance du PIB de la construction reprend et s’établit en moyenne à 3,2 % au cours de la seconde moitié de la période de prévision. Le secteur de la fabrication connaît la croissance du PIB la plus rapide à moyen terme, avec l’augmentation de la demande de produits albertains. La croissance du PIB de la fabrication s’établit à 3,8 % par année à moyen terme. À long terme, les investissements dans la fabrication reviennent aux niveaux antérieurs à la récession. Plusieurs projets de fabrication sont prévus à moyen terme, notamment des installations Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 58
de production de biocarburants, et des projets d’infrastructures gouvernementaux sont également prévus – eau, égouts, routes, ainsi que construction d’hôpitaux et d’écoles. Le taux de chômage demeure stable à près de 5,5 % jusqu’à 2013, puis chute à 3,5 % à plus long terme. Un taux de chômage relativement élevé freine la migration vers la province et se traduit par une croissance démographique plus lente à court terme, comparativement aux taux de croissance d’avant 2010.11 Tableau B.1 Estimations de la main‐d’œuvre en génie – 2011 Alberta Estimations de la main‐d’œuvre 2012 Ingénieurs titulaires de permis 41 626 Ingénieurs stagiaires 8 396 Total 50 022 Emplois 2011 Génie civil 7 544 Génie mécanique 6 167 Génie électrique et électronique 4 894 Génie chimique 3 063 Génie industriel et de la fabrication 1 876 Génie métallurgique et des matériaux 470 Génie minier 492 Génie géologique 579 Génie pétrolier Génie aérospatial Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Autres disciplines du génie, n.c.a. 9 633 145 2 690 291 Total 37 844 Sources : Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta, Statistique Canada 11Source:CenterforSpatialEconomics,January2012ProvincialEconomicOutlook
Tableau B.2 – Alberta – Croissance de l’emploi en génie par industrie (demande liée à l’expansion) Tableau B.2 ‐ Alberta ‐ Croissance de l'emploi en génie par industrie (Demande liée à l'expansion)
Indice : 2009 = 100
140
Historique
Projection
130
Indice
120
110
100
90
80
70
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Année
Total
Fabrication
Construction
Gouvernement
Sources : Prism Economics & Analysis, C4SE L’axe des indices, où 2009 = 100, illustre la croissance cumulative de l’emploi en génie par industrie en Alberta. Points clés : 


La fabrication est une industrie de premier plan qui connaît de forts gains en 2010 et 2011. Les niveaux record de 2018 sont supérieurs aux sommets précédents atteints en 2007. C’est dans le secteur gouvernemental que la croissance de l’emploi est la plus faible. L’emploi relié à la construction a été très fort et se maintient à des niveaux record, mais il connaît une période de ralentissement de 2012 à 2015. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 60



La demande liée à l’expansion demeure inférieure aux niveaux record précédents jusqu’à 2012 et reprend une croissance modeste en 2013. Les marchés commencent à se resserrer en 2015 dans les domaines de l’informatique et des ressources. Les intervenants font état d’importants gains d’emplois en 2011 et 2012, et la rémunération de départ a été ajustée à la hausse. Comparativement aux tendances historiques, la croissance de l’emploi après 2013 est limitée – la croissance cumulative depuis la récession atteint 20 % et est plus proche de 10 % après 2011. Tableau B.3 ‐ Alberta – Cotes des marchés du travail Génie civil 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4 4 4 4 5 5 4 4 4 Génie mécanique 4 4 3 4 4 4 4 4 3 Génie électrique et électronique 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Génie chimique 3 4 3 3 3 3 3 3 3 Génie industriel et de la fabrication 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Génie métallurgique et des matériaux 3 3 2 3 3 4 3 3 3 Génie minier 4 3 3 3 4 3 4 4 4 Génie géologique 4 4 4 4 4 5 4 4 4 Génie pétrolier 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 Génie aérospatial Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Autres disciplines du génie, n.c.a. Source : Prism Economics & Analysis Points clés : 





C’est en Alberta, ainsi qu’en Colombie‐Britannique, qu’on trouve les marchés du travail en génie les plus forts du Canada. La forte croissance de l’emploi en 2011 est très différente de celle des autres provinces, ce qui fait que le marché de l’Alberta est le plus fort au cours des premières années du scénario. Les estimations de nouveaux emplois en 2012 relèvent les cotes de marchés, indiquant que les marchés sont restreints dans la plupart des disciplines. Il y a une pause dans la croissance de l’emploi de 2013 à 2015, ce qui rétablit des conditions plus équilibrées dans la plupart des marchés. L’ajout de nouveaux travailleurs provenant des programmes postsecondaires et de l’immigration répondent aux besoins du marché dans certaines disciplines de 2012 à 2014. Les marchés du travail sont divisés, avec des pénuries continues et des défis de recrutement d’ingénieurs possédant de cinq à dix années d’expérience ou des compétences spécialisées. Les nouveaux diplômés de programmes de génie ont de la difficulté à trouver des emplois. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 61

Des cotes de 3 ou 4 en 2012 et 2013 pourraient sous‐estimer l’ampleur des pénuries d’ingénieurs d’expérience.  Les commentaires de l’industrie signalent :  une augmentation du recrutement à l’étranger et des pressions pour admettre davantage d’immigrants qualifiés;  le potentiel, pour les ingénieurs, de quitter une discipline après l’obtention de leur diplôme pour passer à des domaines nouveaux et plus spécialisés (p. ex. : des ingénieurs chimistes ayant les compétences requises pour devenir des ingénieurs pétroliers);  La croissance des inscriptions aux programmes postsecondaires en Alberta est inférieure aux tendances nationales et pourrait contribuer à des cotes de marchés restreints.  Une migration entrante nette d’environ 900 ingénieurs est nécessaire la plupart des années pour équilibrer les marchés. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 62
Tableau B.4 ‐ Alberta – Demande de remplacement et mesures visant l’offre Disciplines Moyenne 2007 2008 2009 2010 de 2011 à 2020 Column1 Column2 Column3 Column4 Column15 Génie civil Inscriptions aux programmes postsecondaires 238
Diplômés entrant dans la population active 190
Immigrants permanents et temporaires 140
Demande de remplacement 338
En tant que % de la main‐d’œuvre 4,4
Génie mécanique Inscriptions aux programmes postsecondaires 301
Génie électrique et électronique Inscriptions aux programmes postsecondaires 229
Génie chimique Inscriptions aux programmes postsecondaires 199
Génie industriel et de la fabrication Inscriptions aux programmes postsecondaires 48
Diplômés entrant dans la population 31
233
261
272 236 208
218
210 207 158
352
4,4
118
344
4,5
128 339 4,5 135 410 4,8 321
354
391 439 196
212
227 275 220
241
3,7
145
231
3,8
173 230 3,8 168 283 4,1 233
234
233 211 154
155
163 151 225
188
3,7
170
184
3,7
195 183 3,7 195 224 4,1 215
224
248 250 117
127
136 147 210
71
2,3
125
70
2,4
145 70 2,4 155 91 2,6 86 47 104 67 58
34
75
40
Disciplines 2007 2008 active Immigrants permanents et temporaires 60
65
89
4,6
Génie métallurgique et des matériaux Inscriptions aux programmes postsecondaires 34
40
26
10
19
3,7
Génie minier Inscriptions aux programmes postsecondaires 36
40
31
25
19
3,7
Génie géologique Inscriptions aux programmes postsecondaires 0
0
0
30
22
3,7
Génie pétrolier Inscriptions aux programmes postsecondaires *
*
0
150
320
3,3
Génie aérospatial 2009 40
84
4,6
60 84 4,6 50 96 4,7 43
50 52 27
29 35 15
18
3,8
15 17 3,8 20 21 4 39
41 49 25
28 33 25
18
3,8
35 18 3,8 25 23 4 0
0 0 0
0 0 30
21
3,7
40 21 3,7 35 26 3,9 *
* * 0
0 0 85
313
3,4
105 314 3,4 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Moyenne de 2011 à 2020 2010 110 409 4,1 Page 64
Disciplines 2007 2008 2009 Inscriptions aux programmes postsecondaires *
*
0
5
6
En tant que % de la main‐d’œuvre 4
4
Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Inscriptions aux programmes postsecondaires 188
143
133
60
60
2,2
Autres disciplines du génie, n.c.a. Inscriptions aux programmes postsecondaires 136
149
108
20
10
3,3
* Données non disponibles Moyenne de 2011 à 2020 2010 *
* * 0
0 0 2
6
4,1
0 5 3,3 2 8 4,9 113
80 66 125
101 61 45
63
2,3
60 61 2,3 60 85 2,8 155
164 151 114
119 121 15
11
3,7
15 11 3,7 20 13 3,9 Sources : Citoyenneté et Immigration Canada, Ingénieurs Canada, Prism Economics & Analysis Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 65
Saskatchewan – Vue d’ensemble L’économie Cettesectionprésentelesrésultatsprovinciauxpourlesgrandsmarchésdutravailengéniede2011à
La Saskatchewan devrait afficher une croissance de 4,2 % en 2012, soit une amélioration par rapport à la croissance de 3,6 % en 2011. La croissance est alimentée par de fortes dépenses d’investissements des entreprises et par la reprise soutenue de la production agricole. La croissance demeure vigoureuse en 2013, à 3,4 %, propulsée par une vive croissance des exportations, puis décélère à moyen terme en raison du ralentissement du cycle d’investissement. La croissance annuelle devrait s’établir en moyenne à 2,9 % pendant l’ensemble du moyen terme. La croissance ralentira à long terme pour se chiffrer en moyenne à 1,2 % par année. Ce ralentissement est en grande partie causé par un déclin des dépenses d’investissements des entreprises et dans le secteur résidentiel, par suite de l’achèvement de plusieurs grands projets et de la baisse de formation de ménages, ainsi que par une croissance plus faible des exportations. Le secteur de la construction devrait croître de plus de 10 % en 2012, stimulé par plusieurs projets miniers. La croissance demeurera forte en 2013, alors que les projets se poursuivent, avant de décliner en 2014 et 2015, le cycle des investissements tirant à sa fin. Le secteur de la fabrication devrait connaître une croissance de 0,8 % en 2012 et de 1,7 % en 2013. Cette croissance relativement lente est largement causée par la force du dollar canadien, qui exerce un impact négatif sur la demande d’exportations et fait augmenter les coûts dans la province. La croissance devrait s’établir en moyenne à 1,3 % par année pendant l’ensemble du moyen terme, avant de remonter à 2 % par année à long terme, avec l’atténuation des impacts de la hausse du dollar. La demande de potasse demeure élevée et le boom actuel devrait se poursuivre. Les expansions de mines de potasse continuent à dicter de forts niveaux d’investissements. Ces projets comprennent, entre autres, l’expansion d’Agrium Inc. à Vanscoy et la mine BHP à Jansen. Il y a aussi un grand nombre de projets d’investissements dans la fabrication qui sont en cours ou dont la construction est prévue. Ces projets comprennent une installation de traitement des minerais, ainsi que l’expansion de la raffinerie de Consumers CO‐OP à Regina. La croissance de la main‐d’œuvre ne réussira pas à combler les nouveaux postes disponibles en 2012 et 2013, ce qui fera décliner le taux de chômage à 4,6 % en 2013. Avec le ralentissement de la croissance de l’emploi pendant le reste du moyen terme et la croissance constante de la main‐d’œuvre, le taux de chômage augmentera à plus de 5 % par année. À long terme, le déclin des taux de participation causé par le vieillissement de la population se traduira par une légère baisse de la main‐d’œuvre. L’augmentation de l’emploi entraînera une baisse du taux de chômage, à moins de 5 % par année en moyenne. La migration entrante nette se renforcera en 2013 avant de s’affaiblir pendant le reste du moyen terme, s’établissant en moyenne à 7 500 personnes par année pour l’ensemble du moyen terme. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 66
À long terme, à mesure que les pressions sur le marché du travail augmentent ailleurs au Canada, le nombre net de migrants entrants chutera à moins de 2 000 personnes par année, à cause de la migration interprovinciale sortante.12 Tableau C.1 ‐ Estimations de la main‐d’œuvre en génie – 2011 Saskatchewan Estimations de la main‐d’œuvre 2010 Ingénieurs titulaires de permis 5 287 Ingénieurs stagiaires 1 234 Total 6 521 Emplois 2011 Génie civil 1 143 Génie mécanique 787 Génie électrique et électronique 640 Génie chimique 217 Génie industriel et de la fabrication 341 Génie métallurgique et des matériaux 0 Génie minier 327 Génie géologique 117 Génie pétrolier 203 Génie aérospatial 27 Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) 262 Autres disciplines du génie, n.c.a. 107 Total 4 171 Sources : Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, Statistique Canada 12Source:CenterforSpatialEconomics,January2012ProvincialEconomicOutlook
Tableau C.2 – Saskatchewan – Croissance de l’emploi en génie par industrie (Demande liée à l’expansion) Tableau C.2 ‐ Saskatchewan ‐ Croissance de l'emploi en génie par industrie (Demande liée à l'expansion)
Indice : 2009 = 100
140
Historique
Projection
130
120
Indice
110
100
90
80
70
60
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total
Année
Fabrication
Construction
Gouvernement
Autre
Sources : Prism Economics & Analysis, C4SE L’axe des indices, où 2009 = 100, illustre la croissance cumulative de l’emploi en génie par industrie en Saskatchewan. Points clés : 





Les intervenants ont signalé des gains d’emplois depuis la récession, soit de 2009 à 2012. Les niveaux d’emploi ont été ajustés à la hausse pour tenir compte de ces nouvelles données. L’activité liée aux ressources dans le secteur minier et d’autres secteurs est incluse dans la catégorie « Autre », et l’emploi dans cette industrie l’emporte sur tous les secteurs. La fabrication accuse un retard, car les coûts augmentent et la compétitivité est mise à mal. La croissance de l’emploi au sein du gouvernement est modérée, mais plus forte que dans d’autres provinces en raison d’une solide situation financière. L’emploi dans le secteur de la construction atteint des niveaux record en 2013. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 68



La demande liée à l’expansion s’accélère en 2012 et 2013, et les marchés de l’emploi se resserrent rapidement dans les secteurs liés aux ressources. La demande liée à l’expansion devrait être plus faible dans les secteurs de la fabrication et de l’informatique. La croissance de l’emploi est limitée – la croissance cumulative est inférieure à 10 % de 2011 à 2020. Tableau C.3 ‐ Saskatchewan – Cotes des marchés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Génie civil 3 3 4 4 4 4 4 3 3 Génie mécanique 3 4 4 4 4 4 3 4 4 Génie électrique et électronique 4 4 4 3 4 4 4 4 3 Génie chimique 4 4 4 3 3 3 3 3 3 Génie industriel et de la fabrication 3 4 3 2 3 3 3 3 3 Génie minier 5 5 5 5 4 4 4 4 4 Génie pétrolier Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Source : Prism Economics & Analysis 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 Points clés : 







L’augmentation des inscriptions, de la diplomation et de l’immigration a atteint un sommet en 2010, à la suite d’une période d’expansion. Selon certains commentaires de l’industrie, les niveaux d’emploi et les cotes sont plus élevés en 2012. Lors des périodes de très forte demande, des ingénieurs de l’extérieur de la province répondent aux besoins : o La moitié des ingénieurs inscrits en Saskatchewan sont résidants d’une autre province. o Une grande proportion des ingénieurs non résidants, inscrits auprès de l’APEGS, proviennent de l’Ontario, du Québec et du Nouveau‐Brunswick. La force du secteur des ressources et des infrastructures entraîne des marchés caractérisés par une pénurie d’offre pour ce qui est du génie électrique, minier et pétrolier. La croissance des inscriptions aux programmes postsecondaires en génie est inférieure aux tendances nationales. Des contraintes pourraient mener à des cotes de marchés plus restreints. La faiblesse ou le déclin de l’emploi en génie informatique et de la fabrication entraîne du chômage chez les nouveaux diplômés après 2014. Les marchés du travail sont divisés, avec des pénuries continues et des difficultés de recrutement pour ce qui est des ingénieurs possédant de cinq à dix années d’expérience ou des compétences spécialisées. Les nouveaux diplômés en génie ont de la difficulté à trouver du travail. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 69
Tableau C.4 ‐ Saskatchewan – Demande de remplacement et mesures visant l’offre Disciplines 2007 2008 2009 2010 Génie civil Inscriptions aux programmes postsecondaires 76
Génie minier 89 0 9 55 5 109
0
9
57
5
102 33 9 29 3,8 79 37 2 33 5 78 49 14 31 3,8 84 37 24 39 4,7 60 41 11 34 5,1 65 35 15 38 5,5 51 45 6 7 2,9 52 36 8 10 3,9 40 25 3 10 2,7 45 29 5 11 3 33
27
9
10
2,7
104 53 25 63 5,4 57
36
6
6
3
34 29 2 10 2,7 73 66 19 60 5 77
32
11
33
5
55 27 6 6 3 102
34
14
30
3,8
Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Moyenne de 2011 à 2020 Page 70
Disciplines 2007 2008 2009 Inscriptions aux programmes postsecondaires 0
2,8 Génie géologique Inscriptions aux programmes postsecondaires 21
2,5 Génie pétrolier Inscriptions aux programmes postsecondaires *
6 En tant que % de la main‐d’œuvre 3
3 Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Inscriptions aux programmes postsecondaires 90
5,2 * Données non disponibles 2010 0
0
3
9
2,8
0 0 3 9 2,8 0 0 6 17 3,8 22 18 2 4 3,3 23 14 3 6 4,3 * 0 1 6 3 * 0 1 9 3,9 47 42 5 13 5,2 52 34 9 12 4,3 25
11
1
4
3,4
*
0
1
6
3
48
63
6
14
5,2
Moyenne de 2011 à 2020 Sources : Citoyenneté et Immigration Canada, Ingénieurs Canada, Prism Economics & Analysis Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 71
Manitoba – Vue d’ensemble L’économie Cettesectionprésentelesrésultatsprovinciauxpourlesgrandsmarchésdutravailengéniede2011à
Au Manitoba, la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 2,3 % en 2012, puis passer à 2,6 % en 2013, alimentée par d’importants investissements des entreprises et une augmentation des exportations. La croissance devrait s’établir en moyenne à 2,4 % pendant l’ensemble du moyen terme, l’augmentation des dépenses d’investissements privées et des exportations compensant largement la baisse des investissements gouvernementaux. La réduction des dépenses d’investissements des entreprises et dans la construction résidentielle et le ralentissement de la croissance des exportations se traduisent, à long terme, par un ralentissement de la croissance à 1,8 % par année. Les dépenses d’investissements dans le secteur des entreprises privées devraient continuer à croître à moyen terme, s’établissant en moyenne à près de 7 % par année. La clé de la forte croissance des dépenses d’entreprises réside dans les investissements continus dans plusieurs grands projets d’électricité à moyen terme et dans la reprise des investissements dans d’autres industries. Le secteur de la construction devrait afficher la meilleure performance à moyen terme. La croissance atteindra près de 6 % en 2012 et 2013, avant de modérer pendant le reste du moyen terme, le cycle des investissements tirant à sa fin. L’industrie devrait croître en moyenne de 4,4 % par année à moyen terme, puis décliner de 0,4 % par année à long terme, avec le parachèvement de plusieurs grands projets. Les projets offrant la plus grande valeur sont les installations de Manitoba Hydro et le stade des Blue Bombers. On dénombre en outre le projet Lalor dans le secteur minier, et plusieurs projets plus petits dans le secteur des services. La croissance de l’emploi devrait demeurer inférieure à 1 % en 2012 avant de s’accélérer pendant le reste du moyen terme, suivant en cela une croissance plus élevée et des gains de productivité de près de 1 %. La croissance de l’emploi s’établira en moyenne à 1,3 % par année pour l’ensemble du moyen terme, avant de ralentir à 1 % par année à long terme, avec le ralentissement de l’économie. Le taux de chômage augmentera à 5,7 % en 2012, alors que la croissance de la main‐d’œuvre dépasse la croissance de l’emploi. Avec la reprise de la croissance de l’emploi, la main‐d’œuvre s’efforcera de suivre le rythme, ce qui aura pour résultat que le taux de chômage déclinera vers la fin de la période de prévision. Le taux de chômage s’établira en moyenne à 5,6 % par année à moyen terme, puis se fixera près de 5 % par année à long terme. La migration entrante nette devrait augmenter à moyen terme, alors que la main‐d’œuvre s’efforce de répondre à la demande. Cette migration entrante s’établira en moyenne à 12 200 personnes par année à moyen terme, avant d’augmenter légèrement à long terme à Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 72
13 200 personnes par année. La principale source de croissance réside dans l’immigration, alors que la migration interprovinciale demeure relativement constante pendant toute la période de prévision. 13 Tableau D.1 ‐ Estimations de la main‐d’œuvre en génie – 2011 Manitoba Estimations de la main‐d’œuvre 2011 Ingénieurs titulaires de permis 4 885 Ingénieurs stagiaires 1 015 Total 5 900 Emplois 2011 Génie civil 1 324 Génie mécanique 798 Génie électrique et électronique 821 Génie chimique Génie industriel et de la fabrication 71 366 Génie métallurgique et des matériaux 53 Génie minier 70 Génie géologique 63 Génie pétrolier 0 Génie aérospatial 273 Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) 546 Autres disciplines du génie, n.c.a. 97 Total 4 482 Sources : Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba, Statistique Canada 13Source:CenterforSpatialEconomics,January2012ProvincialEconomicOutlook
Tableau D.2 – Manitoba – Croissance de l’emploi en génie par industrie (Demande liée à l’expansion) Tableau D.2 ‐ Manitoba ‐ Croissance de l'emploi en génie par industrie (Demande liée à l'expansion)
Indice : 2009 = 100
130
Projection
Historique
120
Indice
110
100
90
80
70
2006 2007
2008
2009 2010
Total
2011
2012 2013
2014
2015 2016
2017
2018 2019
2020
Année
Fabrication
Construction
Gouvernement
Autre
Sources : Prism Economics & Analysis, C4SE L’axe des indices, où 2009 = 100, illustre la croissance cumulative de l’emploi en génie par industrie au Manitoba. Points clés : 
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Au Manitoba, l’emploi en génie a connu une légère récession, puis une très forte reprise en 2010 et 2011. Bien que l’emploi ait reculé depuis les gains importants signalés en 2010, les conditions des marchés en 2011 pourraient toujours refléter des pénuries. La construction, en particulier dans la production et le transport d’électricité, est un moteur important de l’emploi. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 74
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Les activités liées aux ressources, dans le secteur minier et d’autres, sont incluses dans la catégorie « Autre », où la croissance est constante. La fabrication est un moteur important, mais il faut souligner que les gains, même en 2020, ne ramènent pas l’emploi aux niveaux record précédents. C’est dans le secteur gouvernemental que la croissance de l’emploi est la plus faible. La demande liée à l’expansion s’accélère en 2013 et 2014, et les marchés se resserrent rapidement dans les secteurs liés aux ressources. La croissance de l’emploi est faible – la croissance cumulative est inférieure à 10 % de 2011 à 2020. Tableau D.3 ‐ Manitoba – Cotes des marchés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 4 4 4 4 4 4 4 3 Génie mécanique 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Génie électrique et électronique 2 4 4 4 4 4 4 3 4 Génie industriel et de la fabrication 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Génie civil Génie aérospatial Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Source : Prism Economics & Analysis Points clés : 
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Les faibles cotes en 2011 et 2012 pourraient sous‐estimer les conditions des marchés. o L’ajout de nouveaux travailleurs provenant des programmes postsecondaires et de l’immigration pourraient avoir équilibré des marchés restreints en 2010, puis de nouveau en 2011 et 2012. o Le Manitoba a toujours bien réussi à intégrer les nouveaux ingénieurs au marché du travail. Les gains survenant après 2012 resserreront les marchés, en particulier les marchés liés aux infrastructures électriques et autres projets de construction. Dans le secteur de la fabrication, les gains pourraient être centrés dans l’aérospatiale, et il n’existe aucun programme postsecondaire local pour soutenir ce secteur. Les niveaux constants projetés de diplômés postsecondaires et d’immigration pourraient ne pas équilibrer les autres marchés dans l’avenir. Les marchés du travail sont divisés, avec des pénuries continues et des difficultés de recrutement pour ce qui est des ingénieurs possédant de cinq à dix années d’expérience ou des compétences spécialisées. Les nouveaux diplômés en génie ont de la difficulté à trouver du travail. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 75
Tableau D.4 ‐ Manitoba – Demande de remplacement et mesures visant l’offre Disciplines 2007
2008
Génie civil Inscriptions aux programmes postsecondaires 57
Génie aérospatial Inscriptions aux programmes postsecondaires *
2009
2010 62
62
64 62 31
9
59
4,7
41
3
59
4,7
36 13 65 4,7 39 15 74 5,1 85
85
89 86 35
9
27
3,5
43
11
27
3,5
41 19 29 3,5 37 21 36 4,1 38
37
39 34 28
9
32
4,2
25
9
33
4,3
20 16 37 4,3 24 19 42 4,7 10
12
13 11 7
9
11
2,9
4
2
10
2,9
9 2 11 2,9 12 1 15 3,8 *
*
* * 0
2
8
3
0
0
8
3
0 1 8 3 0 1 11 3,6 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Moyenne de 2011 à 2020 Page 76
Disciplines 2007
2008
2009
2010 Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Inscriptions aux programmes postsecondaires 56
41
31
36
42
3
11
18
18
3,1
3,3
3,3 Moyenne de 2011 à 2020 40 21 10 19 3,2 Sources : Citoyenneté et Immigration Canada, Ingénieurs Canada, Prism Economics & Analyis Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 77
Ontario – Vue d’ensemble L’économie Cettesectionprésentelesrésultatsprovinciauxpourlesgrandsmarchésdutravailengéniede2011à
Le produit intérieur brut (PIB) réel de l’Ontario devrait croître de 2,1 % en 2012, soit en très légère hausse par rapport au taux de croissance de 2 % en 2011. Malgré les importantes compressions prévues des investissements et des dépenses actuelles du gouvernement, la croissance économique s’établit en moyenne à 2,2 % par année à moyen terme, en raison des importants investissements effectués dans les installations de production et de la croissance soutenue des exportations. Au cours du reste de la période de prévision, un taux moyen de croissance économique de 2,1 % par année est prévu, du fait que les gouvernements fédéral et provincial continuent à réduire les déficits causés par la récession et les programmes de stimulation. Cette année, les principaux moteurs de la croissance économique sont les fortes augmentations des dépenses d’investissements dans les installations de production, combinées à la croissance soutenue des exportations. Les dépenses d’investissements dans les installations de production affichent une croissance de 5,6 % en 2012 et de 11 % en 2013, propulsées par les investissements dans l’industrie minière et dans le secteur des services publics. Les perspectives économiques à long terme reflètent une croissance tendancielle à la baisse chez les principaux partenaires commerciaux de l’Ontario et une faible croissance des dépenses gouvernementales actuelles. Le secteur de la construction affiche une faible croissance s’établissant en moyenne à 1,6 % à moyen terme, suivant en cela la faible croissance des investissements dans le secteur résidentiel et une croissance négative des dépenses d’investissement gouvernementales. Les investissements miniers se sont poursuivis, avec l’expansion de la mine de cuivre Vale et le projet de Detour Gold Corp à Detour Lake. La construction de plusieurs projets importants devrait commencer à moyen terme. La société Vale doit entreprendre cette année la construction d’une annexe à l’installation de réduction des émissions atmosphériques de sa fonderie de nickel à Copper Cliff. Le secteur des services publics prend de l’expansion, avec de nombreux projets en cours. Le projet de tunnel de Niagara d’Ontario Power Generation se poursuivra jusqu’à la moitié de la période de prévision. La remise en état de la centrale nucléaire de Darlington, entreprise en 2010, se poursuivra tout au long de la période de prévision. En outre, la remise en état de la centrale nucléaire de Bruce devrait commencer en 2014. La croissance de l’emploi recule de 1,9 % en 2011 à 1,2 % en 2012. À moyen terme, la croissance de l’emploi s’établit à 1,3 % par année. Cependant, à mesure que la croissance économique ralentit à long terme, la croissance de l’emploi ralentit également pour se chiffrer en moyenne à moins de 1 % par année. La croissance du PIB s’établit en moyenne juste au‐dessus de 2 % pour l’ensemble de la période Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 78
de prévision, et la productivité mesurée sur une base horaire s’établit en moyenne juste au‐dessous de 1 % par année. Malgré une croissance de l’emploi relativement lente à long terme et une migration entrante nette s’établissant en moyenne à plus de 100 000 personnes par année pour l’ensemble de la population, le taux de chômage moyen à long terme chute à 6 %, ce qui découle de l’impact négatif du vieillissement de la population sur la croissance de la main‐d’œuvre. 14 Tableau E.1 ‐ Estimations de la main‐d’œuvre en génie – 2011 Ontario Estimations de la main‐d’œuvre 2011 Nombre total de membres de PEO Emplois 2011 Génie civil 18 436 Génie mécanique 18 700 Génie électrique et électronique 16 038 Génie chimique 4 008 Génie industriel et de la fabrication 9 223 Génie métallurgique et des matériaux Génie minier 919 1 149 Génie géologique 583 Génie pétrolier 518 Génie aérospatial Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Autres disciplines du génie, n.c.a. Total Sources : Professional Engineers of Ontario, Statistique Canada 75 059 2 223 15 800 868 88 465 14Source:CenterforSpatialEconomics,January2012ProvincialEconomicOutlook
Tableau E.2 – Ontario – Croissance de l’emploi en génie par industrie (Demande liée à l’expansion) Tableau E.2 ‐ Ontario ‐ Croissance de l'emploi en génie par industrie (Demande liée à l'expansion)
Indice : 2009 = 100
130
Historique
Projection
120
Indice
110
100
90
80
70
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total
Année
Fabrication
Construction
Gouvernement
Autre
Sources : Prism Economics & Analysis, C4SE L’axe des indices, où 2009 = 100, illustre la croissance cumulative de l’emploi en génie par industrie en Ontario. Points clés : 
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L’emploi en génie a décliné de 9 % en 2009, puis connu une forte reprise de 8 % en 2010. En 2011, la croissance limitée a porté le chômage au‐dessus des niveaux de la dernière décennie. Les estimations de l’instabilité de l’emploi en génie de 2008 à 2011 pourraient surestimer les changements annuels, mais la tendance sous‐jacente réduit l’emploi et accroît le chômage en 2012. L’activité dans le secteur de la construction est en croissance, atteint un plateau élevé de 2014 à 2016, puis connaît ultérieurement une croissance modérée. Des projets liés aux ressources, aux infrastructures et aux services publics sont prévus pendant toute la durée du scénario, ce qui créera des emplois en génie. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 80
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L’activité liée aux ressources dans le secteur minier et autres secteurs connexes contribue à des gains globaux pour les ingénieurs. La fabrication est un moteur important, mais il faut souligner que les gains, même en 2020, ne ramènent pas l’emploi aux sommets précédents. C’est dans le secteur gouvernemental que la croissance est la plus lente. La demande liée à l’expansion s’accélère en 2013 et 2014, et les marchés se resserrent rapidement dans les secteurs liés aux ressources. La croissance de l’emploi est faible – la croissance cumulative est inférieure à 10 % de 2011 à 2020. Tableau E.3 ‐ Ontario – Cotes des marchés Génie civil 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 3 3 4 3 4 4 4 3 Génie mécanique 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Génie électrique et électronique 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Génie chimique 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Génie industriel et de la fabrication 4 3 4 4 4 4 4 3 3 Génie métallurgique et des matériaux 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Génie minier 4 3 4 4 4 4 3 3 3 Génie géologique 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Génie pétrolier 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Génie aérospatial Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Autres disciplines du génie, n.c.a. Source : Prism Economics & Analysis Points clés : 
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En Ontario, les marchés font face aux déséquilibres à long terme décrits pour l’industrie en général; des cotes de 3 signalent un besoin de changement dans la plupart des situations. Les intervenants observent ce qui suit : o Les cotes de 2011 pourraient être trop basses, surestimant l’impact d’un changement modeste de l’emploi et d’une augmentation du chômage. o Les diplômés en génie électrique et dans les domaines connexes sont recherchés à l’échelle internationale – les conditions locales sous‐estiment les pressions du marché. Une tendance à la hausse des inscriptions aux programmes de génie, de 2007 à 2011, n’a pas mené à une augmentation des diplômes décernés. L’immigration décline depuis 2006 et se maintiendra aux niveaux de 2011 jusqu’à 2020. Une demande de remplacement élevée et en croissance dépasse de loin la demande liée à l’expansion. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 81
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Une demande de remplacement croissante fait monter les cotes plus tard dans le scénario, avec la hausse du profil d’âge. Les cotes reflètent la force relative de l’emploi dans les secteurs des ressources et des services publics. De nombreux ingénieurs, résidant en Ontario, sont titulaires de permis en Saskatchewan, ce qui laisse croire que des consultants ontariens sont actifs dans l’Ouest, et o Ces emplois pourraient être comptabilisés dans l’une ou l’autre des provinces. Les inscriptions aux programmes de génie continuent à augmenter jusqu’à 2013, suivant en cela les tendances démographiques. Les diplômés entrant dans la population active après 2013 équilibrent l’offre et la demande en général, mais n’apportent pas de solution à d’autres déséquilibres, dont les besoins d’ingénieurs d’expérience. Les marchés du travail sont divisés, avec des pénuries continues et des difficultés de recrutement pour ce qui est des ingénieurs possédant de cinq à dix années d’expérience ou des compétences spécialisées. Les nouveaux diplômés en génie ont de la difficulté à trouver du travail. Tableau E.4 ‐ Ontario – Demande de remplacement et mesures visant l’offre Disciplines 2007 Génie civil Inscriptions aux programmes postsecondaires 712 Diplômés entrant dans la population active 429 Immigrants permanents et temporaires 285 Demande de remplacement 822 En tant que % de la main‐d’œuvre 4,5 Génie mécanique Inscriptions aux programmes postsecondaires 1 265 Diplômés entrant dans la population active 509 Immigrants permanents et temporaires 618 Demande de remplacement 895 En tant que % de la main‐d’œuvre 4,4 Génie électrique et électronique Inscriptions aux programmes postsecondaires 1 295 Diplômés entrant dans la population active 801 Immigrants permanents et temporaires 488 2008 2009 2010 750 874 939 809 455 260 869 4,6 440 200 828 4,6 456 208 913 4,6 545 198 1 005 5 1 565 1 391 1 330 1 481 560 573 904 4,4 565 390 851 4,4 1 313 1 267 661 390 498 450 890 4,4 735 335 1 275 792 365 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Moyenne de 2011 à 2020 636 315 992 4,7 1 329 776 268 Page 82
Disciplines 2007 2008 2009 2010 Demande de remplacement 660 686 En tant que % de la main‐d’œuvre 3,9 3,9 Génie chimique Inscriptions aux programmes postsecondaires 605 669 Diplômés entrant dans la population active 338 350 Immigrants permanents et temporaires 125 110 Demande de remplacement 122 124 En tant que % de la main‐d’œuvre 2,9 2,9 Génie industriel et de la fabrication Inscriptions aux programmes postsecondaires 184 177 Diplômés entrant dans la population active 234 117 Immigrants permanents et temporaires 235 183 Demande de remplacement 440 433 En tant que % de la main‐d’œuvre 4 4,1 Génie métallurgique et des matériaux Inscriptions aux programmes postsecondaires 129 118 Diplômés entrant dans la population active 69 77 Immigrants permanents et temporaires 43 38 Demande de remplacement 30 31 En tant que % de la main‐d’œuvre 2,9 3 Génie minier Inscriptions aux programmes postsecondaires 90 101 Diplômés entrant dans la population active 33 33 Immigrants permanents et temporaires 25 23 Demande de remplacement 32 35 En tant que % de la main‐d’œuvre 3 3 Génie géologique Inscriptions aux programmes postsecondaires 40 40 Diplômés entrant dans la population active 23 24 Immigrants permanents et temporaires 10 13 Demande de remplacement 17 18 En tant que % de la main‐d’œuvre 3 3 655 3,9 694 3,9 685 840 740 375 93 121 2,9 413 95 129 2,9 512 73 156 3,5 158 157 183 114 153 401 4,1 111 193 405 4,1 129 143 478 4,6 87 92 128 116 28 29 3,1 105 33 29 2,9 90 23 37 3,6 100 115 118 34 13 35 3,1 46 13 38 3 51 23 49 3,6 43 44 39 22 10 16 3 26 20 19 2,9 27 18 23 3,5 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Moyenne de 2011 à 2020 817 4,6 Page 83
Disciplines 2007 2008 2009 Génie pétrolier Inscriptions aux programmes postsecondaires * * * Diplômés entrant dans la population active 0 0 0 Immigrants permanents et temporaires 10 13 13 Demande de remplacement 14 15 14 En tant que % de la main‐d’œuvre 3 3 3 Génie aérospatial Inscriptions aux programmes postsecondaires * * * Diplômés entrant dans la population active 0 0 0 Immigrants permanents et temporaires 25 18 15 Demande de remplacement 69 68 62 En tant que % de la main‐d’œuvre 2,7 2,7 2,7 Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Inscriptions aux programmes postsecondaires 1 159 970 708 Diplômés entrant dans la population active 926 773 799 Immigrants permanents et temporaires 285 273 250 Demande de remplacement 451 474 472 En tant que % de la main‐d’œuvre 2,8 2,8 2,8 Autres disciplines du génie, n.c.a. Inscriptions aux programmes postsecondaires 853 895 993 Diplômés entrant dans la population active 402 372 366 Immigrants permanents et temporaires 50 55 45 Demande de remplacement 25 26 26 En tant que % de la main‐d’œuvre 3 3 3 * Données non disponibles 2010 Moyenne de 2011 à 2020 * * 0 19 17 3 0 25 22 3,9 * * 0 25 63 2,7 0 25 89 3,5 532 855 679 220 482 2,8 460 190 532 3 959 944 476 43 28 2,9 497 38 34 3,5 Sources : Citoyenneté et Immigration Canada, Ingénieurs Canada, Prism Economics & Analysis Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 84
Québec – Vue d’ensemble L’économie Cettesectionprésentelesrésultatsprovinciauxpourlesgrandsmarchésdutravailengéniede2011à
Le Québec devrait connaître une croissance de 1,8 % en 2012 et de 1,9 % en 2013, alimentée principalement par les dépenses d’investissements croissantes des entreprises. De 2012 à 2020, la croissance se maintiendra en moyenne à environ 1,8 % par année. La récession a grevé la situation budgétaire de la province; ces pressions, couplées au vieillissement de la population, exerceront d’importantes contraintes sur l’économie du Québec. Les investissements gouvernementaux devraient décliner à moyen terme, à mesure que le gouvernement réalignera ses dépenses sur la croissance économique globale. Ces réductions devraient être importantes, soit environ 4,8 % par année à moyen terme. Le secteur de la construction affichera une croissance quasi nulle à moyen terme. Cette faiblesse de la croissance est attribuable à la diminution de l’activité dans le secteur résidentiel et à une réduction des investissements gouvernementaux. À long terme, l’activité du secteur de la construction devrait croître en moyenne de 1,8 % par année, à mesure que les investissements gouvernementaux et dans le secteur résidentiel augmentent. Plusieurs projets d’électricité sont prévus par Hydro Québec, notamment la réfection d’une centrale nucléaire, ainsi que la construction de lignes de transport dans diverses régions, de parcs éoliens et d’autres projets hydroélectriques. Les investissements dans le secteur de la fabrication sont stimulés par la société Alcoa qui poursuit la modernisation de ses fonderies. Le gouvernement provincial a connu une détérioration de sa situation budgétaire et devra faire preuve de retenue dans ses politiques de dépenses. Par conséquent, le secteur des services gouvernementaux déclinera en moyenne de 0,2 % par année à moyen terme, avant de revenir à la croissance à long terme, à un taux de 1,1 % par année. L’emploi croîtra de 0,6 % en 2012, et la croissance devrait se maintenir à ce niveau pendant environ deux ans avant de s’accélérer à la fin du moyen terme, avec la reprise de l’économie. La croissance devrait s’établir en moyenne à 0,8 % par année pendant le moyen terme, avant de décélérer à 0,7 % par année à long terme, suivant en cela le ralentissement de la croissance économique et l’augmentation des gains de productivité. Le taux de chômage devrait se stabiliser à 7,6 % en 2012, avant de diminuer Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 85
pour se situer à 5,4 % pendant le reste de la période de prévision, du fait que la main‐d’œuvre ne peut pas suivre la croissance continue de l’emploi. 15 Tableau F.1 ‐ Estimations de la main‐d’œuvre – 2011 Québec Estimations de la main‐d’œuvre 2011 Ingénieurs titulaires de permis 41 872 Ingénieurs juniors / ingénieurs stagiaires 13 914 Total 55 786 Emplois 2011 Génie civil Génie mécanique 6 358 Génie électrique et électronique 8 231 Génie chimique 1 562 Génie industriel et de la fabrication 5 310 Génie métallurgique et des matériaux 559 Génie minier 349 Génie géologique 152 Génie pétrolier 69 Génie aérospatial 2 389 Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) 5 400 Autres disciplines du génie, n.c.a. Total Sources : Ordre des ingénieurs du Québec, Statistique Canada 10 475 870 41 724 15Source:CenterforSpatialEconomics,January2012ProvincialEconomicOutlook
Tableau F.2 – Québec – Croissance de l’emploi en génie par industrie (Demande liée à l’expansion) Tableau F.2 ‐ Québec ‐ Croissance de l'emploi en génie par industrie (Demande liée à l'expansion)
Indice : 2009 = 100
120
Historique
Projection
110
Indice
100
90
80
70
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total
Année
Fabrication
Construction
Gouvernement
Autre
Sources : Prism Economics & Analysis, C4SE L’axe des indices, où 2009 = 100, illustre la croissance cumulative de l’emploi en génie par industrie au Québec. Points clés : 




L’emploi en génie a connu une augmentation constante tout au long de la récession de 2009, puis a décliné en 2010 et 2011. Les fluctuations annuelles de la croissance de l’emploi se sont équilibrées de 2007 à 2010, permettant aussi aux marchés de s’équilibrer. L’activité reliée aux ressources, notamment dans le secteur minier et d’autres, est incluse dans la catégorie « Autre » où la croissance est constante après 2010. La fabrication accuse un retard en tant que source d’emplois. L’emploi dans la construction est en croissance et atteint un sommet en 2011, demeurant proche de ce niveau jusqu’à 2020. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 87




L’activité future sera concentrée dans les projets de développement des ressources et dans les projets d’infrastructures. L’emploi gouvernemental a augmenté de façon constante jusqu’à 2010 et se maintient à ce niveau élevé jusqu’à 2020. L’activité est concentrée dans les projets d’infrastructures municipales. La croissance de l’emploi est très faible – la croissance cumulative est inférieure à 5 % de 2011 à 2020. Tableau F.3 ‐ Québec – Cotes des marchés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Génie mécanique 2 3 3 3 3 3 3 2 2 Génie électrique et électronique 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Génie chimique 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Génie industriel et de la fabrication 2 3 3 3 3 3 3 2 2 Génie métallurgique et des matériaux 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Génie minier 3 2 3 3 3 2 2 2 2 Génie géologique 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Génie civil Génie aérospatial Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Autres disciplines du génie, n.c.a. Source : Prism Economics & Analysis Points clés : 






Une demande liée à l’expansion très limitée entraîne une faiblesse des marchés. Les effectifs actuels peuvent répondre à une demande de remplacement en croissance. En ce concerne les programmes de premier cycle en génie, les inscriptions et les diplômes décernés de 2007 à 2011 accusent un retard par rapport aux tendances nationales. Quant aux programmes de cycles supérieurs, les inscriptions et les diplômes décernés ont connu de très fortes augmentations de 2007 à 2011, en raison surtout de la participation d’étudiants étrangers. Les inscriptions aux programmes postsecondaires de génie demeurent en grande partie inchangées jusqu’à 2014, puis déclinent modérément, à mesure que les tendances démographiques réduisent la population de moins de 34 ans. Les diplômés entrant dans la population active se maintiennent légèrement sous les niveaux actuels jusqu’à 2020. Le niveau actuel de nouveaux diplômés créera de faibles conditions de marché pour les emplois d’ingénieurs débutants, mais Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 88
o
Les marchés du travail sont divisés, avec des pénuries continues et des difficultés de recrutement pour ce qui est des ingénieurs possédant de cinq à dix années d’expérience ou des compétences spécialisées. Tableau F.4 ‐ Québec – Demande de remplacement et mesures visant l’offre Disciplines 2007 Génie civil Inscriptions aux programmes postsecondaires Diplômés entrant dans la population active Immigrants permanents et temporaires Demande de remplacement En tant que % de la main‐d’œuvre Génie mécanique Inscriptions aux programmes postsecondaires Diplômés entrant dans la population active Immigrants permanents et temporaires Demande de remplacement En tant que % de la main‐d’œuvre Génie électrique et électronique Inscriptions aux programmes postsecondaires Diplômés entrant dans la population active Immigrants permanents et temporaires Demande de remplacement En tant que % de la main‐d’œuvre Génie chimique Inscriptions aux programmes postsecondaires Diplômés entrant dans la population active Immigrants permanents et temporaires Demande de remplacement En tant que % de la main‐d’œuvre Génie industriel et de la fabrication Inscriptions aux programmes 2008 2009 2010 668
715 738
820 672 283
148
411
4,2
342 158 435 4,2 396
163
462
4,2
401 150 480 4,2 472 143 548 4,9 900
897 919
882 832 396
183
188
2,9
388 170 194 2,9 386
173
202
2,9
455 175 202 2,9 420 238 234 3,4 759
765 743
729 760 484
255
285
3,3
450 250 291 3,4 448
260
302
3,4
508 213 303 3,4 493 205 373 4,2 223
248 244
235 218 161
65
46
3
174 58 50 3 154
58
51
3
156 58 51 3 166 68 62 3,7 270 268
250 249
256 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Moyenne de 2011 à 2020 Page 89
Disciplines postsecondaires Diplômés entrant dans la population active Immigrants permanents et temporaires Demande de remplacement En tant que % de la main‐d’œuvre Génie métallurgique et des matériaux Inscriptions aux programmes postsecondaires Diplômés entrant dans la population active Immigrants permanents et temporaires Demande de remplacement En tant que % de la main‐d’œuvre Génie minier Inscriptions aux programmes postsecondaires Diplômés entrant dans la population active Immigrants permanents et temporaires Demande de remplacement En tant que % de la main‐d’œuvre Génie géologique Inscriptions aux programmes postsecondaires Diplômés entrant dans la population active Immigrants permanents et temporaires Demande de remplacement En tant que % de la main‐d’œuvre Génie aérospatial Inscriptions aux programmes postsecondaires Diplômés entrant dans la population active Immigrants permanents et temporaires Demande de remplacement En tant que % de la main‐d’œuvre Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Inscriptions aux programmes postsecondaires 2007 2008 198
95
176
3,1
2010 209
100
185
3,1
169 93 183 3,1 193 110 212 3,7 224 93 181 3,1 84
78 65
64 68 27
13
19
3,1
65 15 19 3,1 78
15
19
3,2
50 11 19 3,1 52 28 23 3,8 37
63 72
70 55 19
2
12
3,1
23 5 12 3,1 22
4
12
3,1
26 6 11 3,1 38 10 15 3,7 46
61 56
59 56 38
13
5
3,5
30 8 5 3,5 30
13
5
3,5
25 6 6 3,4 35 6 7 4,1 *
* *
* 0
23
86
3,3
0 103 95 3,4 0
123
100
3,4
0 130 95 3,4 707
513 342
* 0 193 100 3,8 259 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Moyenne de 2011 à 2020 2009 474 Page 90
Disciplines 2007 2008 2009 2010 Diplômés entrant dans la population active 296
465 529
153 165
158 Demande de remplacement 129 129,1 132,8 136,9 En tant que % de la main‐d’œuvre 2,3
2,4 2,3
154 188
100 97
98 88
27 28
3 3
3 * Données non disponibles Moyenne de 2011 à 2020 244 158 193,1 3,3 154 118 65 35 3,7 Sources : Citoyenneté et Immigration Canada, Ingénieurs Canada, Prism Economics & Analysis Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 91
Nouveau‐Brunswick – Vue d’ensemble L’économie Cettesectionprésentelesrésultatsprovinciauxpourlesgrandsmarchésdutravailengéniede2011à
Le Nouveau‐Brunswick devrait afficher une croissance de 1,3 % en 2012, soit un recul par rapport au taux de 1,6 % en 2011. La croissance s’établit en moyenne à 1,8 % par année à moyen terme, puis ralentit pour afficher une moyenne de 1,2 % par année à long terme. À long terme, la croissance provinciale est cohérente avec le ralentissement de la croissance des principaux partenaires commerciaux du Nouveau‐Brunswick, ainsi qu’avec la faiblesse continue de la croissance démographique et de la main‐d’œuvre. Les investissements dans les installations de production poursuivent une forte croissance supérieure à 10 % en 2012. Cependant, une croissance plus faible des exportations et des dépenses de consommation se traduit par une croissance du PIB inférieure à celle de 2011. La croissance des investissements dans les installations de production se poursuit à moyen terme, s’établissant en moyenne à 6,4 % par année. En l’absence de grands projets prévus pendant la période de prévision, les investissements dans les installations de production déclinent en moyenne de 0,9 % par année à long terme. Les gouvernements provincial et fédéral devraient réduire leurs dépenses afin d’éliminer les déficits budgétaires. En moyenne, le secteur de la construction enregistre une faible croissance à moyen terme, suivant en cela le déclin des investissements dans le secteur résidentiel. À long terme, le secteur de la construction demeure faible, alors que les investissements dans les installations de production ralentissent et que les investissements dans le secteur résidentiel demeurent relativement stables. Dans le secteur minier, la mine et l’usine de potasse de la société Potash Corp. de Saskatchewan, en construction depuis 2008, devraient être terminées vers la fin de 2014. La construction d’une autre mine de potasse devrait commencer en 2015. Le projet d’usine de biodiesel d’Irving a été annulé. Les investissements dans le secteur de la fabrication comprennent une expansion chez Irving Pulp and Paper, et divers autres projets de la société Irving. En outre, la construction d’une usine d’engrais devrait commencer cette année. Au Nouveau‐Brunswick, l’emploi devrait augmenter de 0,4 % en 2012. À mesure que l’augmentation de la productivité diminue après avoir atteint un sommet de 2,6 % en 2011, l’emploi devrait se stabiliser à moyen terme, avec des augmentations modérées. La croissance démographique naturelle du Nouveau‐
Brunswick demeure inférieure à 0,1 % à moyen terme, puis devient négative en 2016. Avec le vieillissement de la population et l’augmentation des départs à la retraite, le taux de chômage devrait passer de plus de 9 % en 2011 à une moyenne d’environ 6 % à long terme. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 92
À l’Île‐du‐Prince‐Édouard, les conditions économiques devraient être modérément plus fortes qu’au Nouveau‐Brunswick, le PIB croissant de 2,2 % à court terme et de 1,4 % à plus long terme. Les gains d’emplois dépasseront 1,4 % chaque année à court terme, puis chuteront à 0,4 % à long terme. Les dépenses dans la machinerie et l’équipement stimulent la croissance générale.16 Tableau G.1 ‐ Estimations de la main‐d’œuvre en génie – 2011 Nouveau‐Brunswick Estimations de la main‐d’œuvre 2011 Ingénieurs titulaires de permis Ingénieurs stagiaires Total 5 873 Emplois 2011 Génie civil 1 258 Génie mécanique 583 Génie électrique et électronique 409 Génie chimique 141 Génie industriel et de la fabrication 195 Génie métallurgique et des matériaux 23 Génie minier 33 Génie géologique 19 Génie pétrolier 23 Génie aérospatial 13 Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Autres disciplines du génie, n.c.a. 219 12 Total 2 928 Sources : Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau‐Brunswick, Statistique Canada 16Source:CenterforSpatialEconomics,January2012ProvincialEconomicOutlook
Tableau G.2 – Nouveau‐Brunswick – Croissance de l’emploi en génie par industrie (Demande liée à l’expansion) Tableau G.2 ‐ Nouveau‐Brunswick ‐ Croissance de l'emploi en génie par industrie (Demande liée à l'expansion)
Indice : 2009 = 100
130
Historique
Projection
120
Indice
110
100
90
80
70
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Année
Total
Fabrication
Construction
Gouvernement
Autre
Sources : Prism Economics & Analysis, CS4E L’axe des indices, où 2009 = 100, illustre la croissance cumulative de l’emploi en génie par industrie au Nouveau‐Brunswick. Points clés : 




Les autres emplois comprennent le secteur minier et les autres industries primaires où de nouveaux emplois sont créés. L’emploi en génie a décliné légèrement pendant la période de récession de 2009, puis jusqu’à 2011. La croissance très limitée de l’emploi reflète les perspectives économiques provinciales. Selon les intervenants consultés, des ingénieurs du Nouveau‐Brunswick participent aux gains d’emplois en Saskatchewan, et Ces emplois pourraient être comptabilisés dans l’une ou l’autre des provinces. La croissance de l’emploi est très faible – la croissance cumulative est inférieure à 5 % de 2011 à 2020. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 94
Tableau G.3 ‐ Nouveau‐Brunswick – Cotes des marchés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 3 2 4 3 3 3 3 3 Génie mécanique 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Génie électrique et électronique 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Génie chimique 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Génie civil Génie industriel et de la fabrication Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) Source : Prism Economics & Analysis Points clés : 




L’immigration devrait être très faible, mais le nombre de nouveaux entrants provenant de programmes postsecondaires augmentera jusqu’à 2014, reflétant les récents gains dans les inscriptions à ces programmes. La croissance de l’emploi est très faible – la croissance cumulative est inférieure à 5 % de 2011 à 2020. Le nombre élevé de nouveaux diplômés, qui se maintiendra, créera de faibles conditions de marché pour les emplois de niveau débutant, mais o Les marchés du travail sont divisés, avec des pénuries continues et des difficultés de recrutement pour ce qui est des ingénieurs possédant de cinq à dix années d’expérience ou des compétences spécialisées Pour l’Île‐du‐Prince‐Édouard, les cotes se limitent au génie civil, où les conditions du marché tendent à être plus resserrées. Cette situation est reliée au profil d’âge plus élevé que la moyenne et à l’absence de programmes postsecondaires pouvant approvisionner le marché du travail local. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 95
Tableau G.4 ‐ Nouveau‐Brunswick – Demande de remplacement et mesures visant l’offre Disciplines 2007 2008 2009 2010 Génie civil Inscriptions aux programmes postsecondaires 87
103
117
30
28
6
3
62
63
4,4
4,5
4,5 Génie mécanique Inscriptions aux programmes postsecondaires 91
110
135
33
33
9
14
27
26
4
4,1
4,1 Génie électrique et électronique Inscriptions aux programmes postsecondaires 79
101
124
37
41
6
5
20
19
4,4
4,4
4,4 Génie chimique Inscriptions aux programmes postsecondaires 23
43
53
17
12
2
8
5
5
3,1
3,1
3,1 Génie industriel et de la fabrication Inscriptions aux programmes postsecondaires 7
6
7
2
1
5
6
1 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Moyenne de 2011 à 2020 89 58 1 75 5,5 107 62 9 30 4,7 94 72 3 22 5 59 35 2 6 3,7 0 1 5 Page 96
Disciplines 2007 2008 2009 Moyenne de 2011 à 2020 7 3,5 2010 Demande de remplacement 6
6
6
2,6
3
24
29
15
11
2
6
7
7
3,2
3,2
3,6 24 12 5 9 3,7 Sources : Citoyenneté et Immigration Canada, Ingénieurs Canada, Prism Economics & Analysis Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 97
Nouvelle‐Écosse – Vue d’ensemble L’économie Cettesectionprésentelesrésultatsprovinciauxpourlesgrandsmarchésdutravailengéniede2011à
La Nouvelle‐Écosse devrait connaître une croissance de 1,1 % en 2012, suivant en cela le déclin des investissements dans le secteur résidentiel de la province, ainsi que la faible croissance des dépenses gouvernementales. En 2013, la province devrait croître à un taux d’environ 1,6 %, grâce à la hausse des investissements dans les installations de production. Le taux de croissance annuel moyen de la province devrait être de 1,5 % au cours de la période de prévision. L’impact du projet fédéral de construction navale, annoncé récemment, n’a pas été inclus dans la prévision, car il n’existe pas de données suffisantes pour produire une évaluation exacte. La forte croissance des investissements dans les installations de production se poursuit au cours des deux prochaines années, du fait que divers projets sont en cours ou devraient commencer à court terme dans le secteur minier, les transports et l’entreposage, ainsi que dans le secteur des services publics. Les investissements dans les installations de production déclinent par la suite, avec le parachèvement de plusieurs grands projets, et la province commence à compter sur les dépenses de consommation et des gouvernements, ainsi que sur une reprise des investissements dans le secteur résidentiel pour soutenir la croissance à long terme. Les investissements gouvernementaux augmentent cette année, avec le démarrage de projets d’investissements dans le port de Halifax, puis déclinent généralement pendant le reste du moyen terme, pour revenir aux niveaux de dépenses antérieurs aux programmes de stimulation économique. La croissance du PIB réel de l’industrie est stimulée à moyen terme par le secteur primaire, du fait que la production au champ gazier Deep Panuke devrait commencer cette année. Un taux de croissance de plus de 13 % est prévu pour ce secteur en 2012. Dans le secteur primaire, la croissance est faible à long terme, suivant en cela le déclin de l’activité gazière. Le secteur de la fabrication devrait décliner cette année, puis se renforcer par la suite, pour devenir l’un des secteurs qui connaîtront la croissance la plus rapide dans la province à moyen terme. Cette croissance est attribuable, en partie, à la réalisation de plusieurs projets de raffineries d’Imperial Oil et à une reprise de la croissance aux États‐Unis. La croissance du secteur de la fabrication se maintiendra aux environs de 1,5 % par année à long terme. Il y a une augmentation de l’emploi en 2013 et la croissance demeure stable jusqu’à la fin du moyen terme, alors que quelques grands projets devraient démarrer. Étant donné que la plupart des projets prévus par la suite ne sont pas à forte intensité de main‐d’œuvre, les niveaux d’emploi demeurent faibles à long terme, s’établissant en moyenne à moins de 0,5 % au cours de l’ensemble de la période de Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 98
prévision. Le taux de chômage continue à diminuer au cours de la période de prévision, passant de 9 % en 2011 à moins de 6 % à long terme, en raison du vieillissement de la population et des départs à la retraite qui s’ensuivent. En moyenne, la main‐d’œuvre diminue de 0,4 % par année à moyen terme, et croît de 0,2 % par année à long terme. 17 Tableau H.1 ‐ Estimations de la main‐d’œuvre en génie – 2011 Nouvelle‐Écosse Estimations de la main‐d’œuvre 2011 Ingénieurs titulaires de permis 3 221 Ingénieurs stagiaires 548 Total 3 769 Emplois 2011 Génie civil 1 263 Génie mécanique 561 Génie électrique et électronique 778 Génie chimique 160 Génie industriel et de la fabrication 246 Génie métallurgique et des matériaux 19 Génie minier 36 Génie géologique 37 Génie pétrolier 120 Génie aérospatial 138 Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) 333 Autres disciplines du génie, n.c.a. 208 Total Sources : Engineers Nova Scotia, Statistique Canada 3 899 17Source:CenterforSpatialEconomics,January2012ProvincialEconomicOutlook
Tableau H.2 – Nouvelle‐Écosse – Croissance de l’emploi en génie par industrie (Demande liée à l’expansion) Tableau H.2 ‐ Nouvelle‐Écosse ‐ Croissance de l'emploi en génie par industrie (Demande liée à l'expansion)
Indice : 2009 = 100
120
Projection
Historique
110
Indice
100
90
80
70
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Année
Total
Fabrication
Construction
Gouvernement
Sources : Prism Economics & Analysis, C4SE L’axe des indices, où 2009 = 100, illustre la croissance cumulative de l’emploi en génie par industrie en Nouvelle‐Écosse. Points clés : 



L’emploi en génie a augmenté à un rythme modéré pendant la période de récession de 2009 et en 2010. Une chute marquée a été enregistrée en 2011. La faible croissance économique de la province limite les possibilités d’emplois dans la plupart des secteurs. Aucune mesure n’a été ajoutée pour les emplois en construction navale, car les détails relatifs aux nouveaux contrats fédéraux ne sont pas encore disponibles. La croissance de l’emploi est très faible de 2011 à 2020. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 100
Tableau H.3 ‐ Nouvelle‐Écosse – Cotes des marchés 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Génie civil
2
3
3
3
3
4
4
4
4
Génie mécanique
2
3
3
3
3
3
3
3
3
Génie électrique et électronique
1
2
3
3
3
3
3
3
3
Génie chimique
1
2
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4
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4
Génie industriel et de la fabrication
Génie informatique (à l’exception du génie
logiciel)
Autres disciplines du génie, n.c.a.
Source : Prism Economics & Analysis Points clés : 
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Les cotes peu élevées reflètent une offre excédentaire persistante, en particulier pour les emplois de débutants. En Nouvelle‐Écosse, les programmes postsecondaires de génie arrivent systématiquement au premier rang national pour ce qui est de la croissance des inscriptions et du nombre de diplômes décernés. Le nombre élevé et soutenu de nouveaux diplômés après 2012 créera de faibles conditions de marché pour les emplois de débutants, mais Les marchés du travail sont divisés, avec des pénuries continues et des difficultés de recrutement pour ce qui est des ingénieurs possédant de cinq à dix années d’expérience ou des compétences spécialisées. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 101
Tableau H.4 ‐ Nouvelle‐Écosse – Demande de remplacement et mesures visant l’offre Disciplines 2007 2008 2009 2010 Génie civil Inscriptions aux programmes postsecondaires 65
64
33
13
56
4,5
79
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11
23
3,9
71
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4,4
43
25
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5
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30
16
9
61
65 57 44
18
63
4,5
40 11 65 4,5 39 11 73 5,5 74
79 79 45
11
25
4,1
36 18 26 4,1 33 31 27 4,6 71
52 58 44
14
37
4,4
54 14 40 4,5 35 24 39 4,9 43
36 35 24
5
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33 3 6 3,6 26 5 7 4,2 30
30 27 18
2
18 4 19 5 Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Moyenne de 2011 à 2020 Page 102
Disciplines 2007 2008 2009 2010 Demande de remplacement 7
8
8
3
3
13
16
30
41
4
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13
3,2
3,4
96
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49
2
5
8
8
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3,5
3,5 Moyenne de 2011 à 2020 9 3,4 6 10 4 12 3,5 142 75 10 9 4,1 Sources : Citoyenneté et Immigration Canada, Ingénieurs Canada, Prism Economics & Analysis Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 103
Île‐du‐Prince‐Édouard – Vue d’ensemble L’économie 
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Les mesures économiques pour l’Île‐du‐Prince‐Édouard indiquent une croissance modérée de 2012 à 2020 – mais supérieure à celle de la Nouvelle‐Écosse et du Nouveau‐Brunswick. La croissance industrielle est propulsée par l’agriculture, les autres industries primaires, les services publics, la construction et la fabrication. Les services gouvernementaux, professionnels et scientifiques (y compris le génie‐conseil) connaissent une croissance plus lente. La croissance limitée de l’éducation est attribuable au déclin de la population d’âge scolaire. Dans l’ensemble, les tendances démographiques limitent la croissance de la main‐d’œuvre et réduisent les tendances à long terme du chômage. Une migration entrante nette est nécessaire pour augmenter les effectifs et répondre aux besoins des employeurs. Le génie 
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Les emplois en génie ont diminué depuis 2006, et s’établissent à environ 344 en 2011. La demande liée à l’expansion ajoutera 26 nouveaux emplois d’ici 2020, soit une augmentation de 7,6 %. De 2011 à 2020, au moins 166 ingénieurs quitteront la population active, pour cause de départ à la retraite ou de décès, ce qui créera une demande de remplacement. Engineers PEI dénombre 576 membres, dont : o 233 membres actifs o 82 ingénieurs stagiaires o 19 ingénieurs retraités Les marchés du travail Il est impossible de mesurer les déséquilibres des marchés du travail pour l’île seule :  L’offre de main‐d’œuvre locale peut être ajustée par o les programmes postsecondaires d’autres provinces qui approvisionnent le marché local.  De nouveaux programmes dans la province ajouteront des ingénieurs dans l’avenir.  La mobilité interprovinciale est le facteur crucial pour les ingénieurs de l’Île‐du‐Prince‐Édouard. Au Nouveau‐Brunswick et en Nouvelle‐Écosse, les conditions du marché du travail sont principalement caractérisées par : 
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Une offre supérieure à la demande de 2012 à 2015, ce qui : o Limite les possibilités d’emploi pour les ingénieurs de l’Île‐du‐Prince‐Édouard et o Crée de la concurrence pour les emplois. Des profils d’âge plus élevés, ce qui ajoute à la demande de remplacement et limite la disponibilité de main‐d’œuvre expérimentée et possédant des compétences spécialisées. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 104
Terre‐Neuve‐et‐Labrador – Vue d’ensemble L’économie Cettesectionprésentelesrésultatsprovinciauxpourlesgrandsmarchésdutravailengéniede2011à
La province de Terre‐Neuve‐et‐Labrador devrait continuer à connaître de forts taux de croissance économique à court terme, stimulés par d’importantes augmentations des investissements dans les installations de production. Une croissance d’environ 2 % est prévue en 2012, et une croissance légèrement supérieure à 3 % est prévue en 2013. La province devrait connaître une croissance moyenne supérieure à 2,1 % par année pour l’ensemble du moyen terme. Une forte croissance de plus de 18 % a été enregistrée en 2011 au chapitre des investissements dans les installations de production, et elle devrait s’établir à près de 6 % en 2012, malgré la faiblesse d’autres composantes de la croissance économique cette année. La plupart des composantes de la croissance économique se renforcent en 2013, la croissance des investissements dans les installations de production s’établissant légèrement sous 45 %. Les investissements demeurent à ce niveau, car la construction devrait commencer au projet hydroélectrique de Muskrat Falls et dans le cadre de plusieurs projets pétroliers et gaziers. La très forte croissance à moyen terme des investissements dans les installations de production est attribuable, en très grande part, à la construction du projet de développement hydroélectrique de Churchill Falls, des projets pétroliers et gaziers à Hebron, White Rose et Hibernia, et de l’installation de traitement du nickel à Voisey’s Bay. Pendant le reste du moyen terme, les investissements dans les installations de production déclinent, en l’absence de projets suffisamment importants pour maintenir un tel niveau de croissance. Le secteur de la construction continue à mener la croissance du PIB industriel de la province à moyen terme, avec une croissance moyenne légèrement supérieure à 9 % par année, reflétant une augmentation marquée des investissements dans les grands projets. Le PIB de la construction croît de près de 36 % en 2013, avec le démarrage de plusieurs projets pétroliers et gaziers, et du projet hydroélectrique de Muskrat Falls. Avec le parachèvement des travaux de construction du projet hydroélectrique du Bas Churchill, à long terme, le secteur des services publics prend la tête de la croissance du PIB, s’établissant en moyenne à près de 8 % par année. En 2012, la croissance de l’emploi diminue à un peu moins de 1 %, après une augmentation de près de 3 % l’an dernier, et demeure très forte en 2013, en revenant à environ 3 %. Vers la fin du moyen terme, l’emploi faiblit avec le ralentissement des travaux de construction de grands projets, la croissance projetée de l’emploi s’établissant, en moyenne et à moyen terme, à environ 1,5 %. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 105
Le taux de chômage de la province devrait chuter de plus de 2 points de pourcentage au cours des deux prochaines années, passant de 12,6 % en 2011 et un peu plus de 10 % en 2013, puis augmentant de nouveau à environ 12 % vers la fin du moyen terme, avec le ralentissement de la construction des grands projets. Même s’il y a une augmentation importante de la migration entrante à moyen terme, la croissance démographique moyenne pendant la période de prévision est de 1 % par année, le taux de croissance démographique naturel de la province demeurant quasi nul ou inférieur à zéro. 18 Tableau I.1 ‐ Estimations de la main‐d’œuvre en génie – 2011 Terre‐Neuve‐et‐Labrador Estimations de la main‐d’œuvre 2010 Ingénieurs titulaires de permis 2 397 Ingénieurs stagiaires 359 Total 2 756 Emplois 2011 Génie civil 787 Génie mécanique 491 Génie électrique et électronique 345 Génie chimique Génie industriel et de la fabrication 97 120 Génie métallurgique et des matériaux 28 Génie minier 62 Génie géologique Génie pétrolier 0 424 Génie aérospatial 23 Génie informatique (à l’exception du génie logiciel) 97 Autres disciplines du génie, n.c.a. 96 Total 2 570 Sources : Professional Engineers and Geoscientists Newfoundland and Labrador, Statistique Canada 18Source:CenterforSpatialEconomics,January2012ProvincialEconomicOutlook
Tableau I.2 – Terre‐Neuve‐et‐Labrador – Croissance de l’emploi en génie par industrie (Demande liée à l’expansion) Tableau I.2 ‐ Terre‐Neuve‐et‐Labrador ‐ Croissance de l'emploi en génie par industrie (Demande liée à l'expansion)
Indice : 2009 = 100
220
Historique
Projection
200
180
Indice
160
140
120
100
80
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total
Année
Construction
Gouvernement
Sources : Prism Economics & Analysis, C4SE L’axe des indices, où 2009 = 100, illustre la croissance cumulative de l’emploi en génie par industrie à Terre‐Neuve‐et‐Labrador. Points clés : 
L’emploi en génie a augmenté à un rythme soutenu avant la récession de 2009, mais sa croissance a ralenti depuis. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 107

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
Les perspectives relativement vigoureuses pour les projets liés aux ressources et aux infrastructures devraient accroître les emplois en génie en général, mais l’accent est surtout mis sur l’activité reliée à la construction. Cette activité atteint un niveau très élevé en 2014. Cette analyse suppose qu’une grande partie des travaux d’ingénierie effectués dans le cadre des grands projets est attribuée, en sous‐traitance, à des ingénieurs d’autres provinces ou de l’extérieur du Canada (voir Risques et autres scénarios possibles). Tableau I.3 ‐ Terre‐Neuve‐et‐Labrador – Cotes des marchés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4 5 4 3 2 3 3 2 2 Génie mécanique 3 4 3 2 2 2 2 2 2 Génie électrique et électronique 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 Génie civil Génie pétrolier Source : Prism Economics & Analysis Points clés : 
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Les forts cycles de projets réalisés dans les domaines des ressources et des infrastructures créent des fluctuations, allant des marchés actuellement forts à des marchés faibles après 2015‐
2016. Cette analyse suppose qu’une grande partie des travaux d’ingénierie effectués dans le cadre des grands projets est attribuée, en sous‐traitance, à des ingénieurs d’autres provinces ou de l’extérieur du Canada (voir Risques et autres scénarios possibles). La demande de remplacement est forte, du fait que la main‐d’œuvre en génie est plus âgée que la moyenne. Les inscriptions aux programmes postsecondaires sont nombreuses et en croissance. Les intervenants font état de plans pour l’expansion des programmes postsecondaires à Terre‐
Neuve‐et‐Labrador. Le nombre de nouveaux diplômés entrant dans la population active continue à augmenter jusqu’à 2014. Les marchés du travail sont divisés, avec des pénuries continues et des difficultés de recrutement pour ce qui est des ingénieurs possédant de cinq à dix années d’expérience ou des compétences spécialisées. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 108
Tableau I.4 ‐ Terre‐Neuve‐et‐Labrador – Demande de remplacement et mesures visant l’offre Moyenne Disciplines 2007 2008 2009 2010 de 2011 à 2020 Génie civil Inscriptions aux programmes postsecondaires 57
59
59
23
25
3
6
37
38
4,4
4,5
4,5 5,4 Génie mécanique Inscriptions aux programmes postsecondaires 92
87
144 196 164 Diplômés entrant dans la population active 32
30
34
6
11
22
23
4,1
4,1
4,1 4,6 Génie électrique et électronique Inscriptions aux programmes postsecondaires 47
46
110 171 135 Diplômés entrant dans la population active 26
27
27
6
8
17
18
4,4
4,4
4,4 4,9 Génie pétrolier Inscriptions aux programmes postsecondaires 0
0
0
0
0
8
26
13
15
3,1
3,3
3,3 3,8 Sources : Citoyenneté et Immigration Canada, Ingénieurs Canada, Prism Economics & Analysis Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 109
Partie 5 Conclusions De façon générale, les tendances actuelles de l’offre d’ingénieurs de 2011 à 2020 dans tout le Canada créeront des marchés caractérisés par des pressions modérées et des pénuries, compte tenu des besoins attendus. Il existe plusieurs sources de « déséquilibres » dans les marchés. Par exemple, les besoins sont fortement axés sur le remplacement des travailleurs partant à la retraite, alors que moins de nouveaux emplois sont créés par la demande liée à l’expansion. En outre, la demande liée à l’expansion est concentrée dans les projets associés aux ressources, aux services publics et aux infrastructures, et bon nombre de ces projets sont situés dans l’Ouest. On ne sait pas clairement ce qui adviendra des nouveaux étudiants inscrits en génie – dont le nombre est en croissance – lorsqu’ils arriveront sur le marché du travail. En termes quantitatifs, les nouveaux entrants prévus provenant de programmes postsecondaires répondent à une grande partie des besoins, et les niveaux d’immigration actuels sont plus que suffisants pour combler le reste. Dans de nombreux marchés, les compétences et l’expérience des nouveaux travailleurs ne correspondent pas aux besoins spécialisés des employeurs. Ce qui ressort clairement, c’est que les ingénieurs qui partent à la retraite privent le marché de compétences très valorisées, qui ne peuvent pas être remplacées par des ingénieurs débutants. La concentration des nouveaux emplois dans l’Ouest et dans les projets de ressources et d’infrastructures ne concorde pas non plus avec les tendances de l’offre. Appliquer des projections à long terme et une analyse détaillée de ce genre à la planification des ressources humaines ou aux politiques de RH de l’industrie comporte des risques. Les autres scénarios possibles présentés dans ce rapport tiennent compte de certains des risques qui déterminent les cotes des marchés selon différentes conditions. Trois scénarios possibles permettent de tester les principales hypothèses. Les différences entre les scénarios de rechange et le scénario de référence donnent à penser que : 


Si l’on élimine les schémas de départs à la retraite progressifs, la demande de remplacement décline et d’importants problèmes d’offre sont évités – en particulier dans l’Ouest. La prise en compte des jeunes découragés qui limitent les inscriptions aux programmes postsecondaires exerce un impact très limité sur l’équilibre des marchés, parce que peu des nouveaux étudiants vont en réalité entrer dans les marchés du travail en génie, et que la population étudiante actuelle détermine les tendances à court terme du nombre de diplômés. Le fait que les entreprises canadiennes de génie‐conseil décrocheront une part croissante des contrats internationaux – en hausse – accentuera les demandes liées à l’expansion et aux importantes pressions exercées sur l’offre. Ces évaluations sont fondées sur une simple extrapolation des tendances. Les résultats commandent des adaptations qui permettront de mieux assortir l’offre et la demande. Par exemple, les constatations supposent que les marchés fonctionneront mieux si la planification des ressources humaines en génie vise les mesures suivantes : Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 110

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Retenir les ingénieurs plus âgés plus longtemps au sein de la population active o Adapter l’accès aux prestations de retraite o Établir des programmes de mentorat, de formation au leadership et d’autres programmes de planification de la relève Adapter les programmes de travailleurs étrangers temporaires, le Programme des candidats des provinces et d’autres options d’immigration Adapter les programmes postsecondaires à ces conditions changeantes o En encourageant la mobilité interprovinciale des jeunes ingénieurs o En enrichissant les programmes afin d’accélérer la formation en milieu de travail des nouveaux diplômés, y compris :  Élargissement des programmes d’ingénieur stagiaire, des programmes coopératifs et des initiatives connexes o En adaptant les programmes postsecondaires afin de répondre aux besoins spécialisés des employeurs et à cette fin :  Ajouter des programmes spécialisés dans les universités et les collèges  Les exemples comprennent les nouveaux programmes en génie mécatronique et en électronique biomédicale  Reconnaître les diplômes de premier cycle en génie comme une formation fondamentale qui est reliée aux spécialisations acquises aux cycles supérieurs Accroître l’offre d’ingénieurs dans l’Ouest par le biais des programmes postsecondaires et de l’immigration; Accroître la souplesse et la portabilité des services d’ingénierie spécialisés entre les régions et les spécialités. Ces conclusions et conséquences sont des exemples des résultats plus détaillés et plus pratiques produits par la mise à jour de 2012 du Système de suivi du marché du travail en génie. En août 2012, plus de 50 ingénieurs de toutes les régions du Canada ont participé à des réunions et webinaires de validation qui ont permis d’examiner ces constatations, d’ajouter des commentaires et de modifier les projections et les cotes. Ingénieurs Canada remercie vivement ces participants et invite les lecteurs à lui faire parvenir leurs commentaires. Prism Economics and Analysis | Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2020 Page 111

le marché du travail en génie au canada

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