la publication de Joinville - Haute-Marne-Eco

Transcription

Atlas
du commerce
Image © 2014 DigitalGlobe - Google earth
Analyse du pôle commercial
JOINVILLE
Edition 2014
Présentation du pôle
de Joinville
5 ème ville de Haute-Marne en nombre d’habitants (3 635
habitants) et seconde ville de l’arrondissement de Saint-Dizier,
Joinville se situe au nord du département, entre les deux
principaux pôles haut-marnais (Saint-Dizier et Chaumont).
Le pôle est au carrefour de l’axe routier principal du
département (axe Nord/Sud, RN 67) et de l’axe Est/Ouest
(reliant Troyes à Nancy, RD 60).
D’un riche patrimoine architectural et paysager représenté
par le Château du Grand jardin, la ville bénéficie depuis 2013
du label «Petite Cité de Caractère».
Source : IGN BD Topo – Réalisation OE 52 – Février 2014
TYPOLOGIE DU PÔLE
Cartographie des pôles commerciaux
selon la typologie
Définition des pôles commerciaux
Les pôles commerciaux pour l’édition 2014 sont au nombre de 16. Deux
nouveaux pôles ont été rajoutés Bologne et Andelot-Blancheville - Rimaucourt.
Centre-urbain : Ces pôles se caractérisent par une offre complète et majeure
en grands équipements commerciaux (avec une articulation globale d’ensembles
du type centre-ville, zone commerciale, linéaire commercial, «nodule» de
quartier...) notamment la présence d’hypermarchés (avec éventuellement
d’autres grandes surfaces alimentaires), de grandes surfaces spécialisées et un
appareil commercial de centre-ville étoffé. Leur pouvoir d’attraction est important.
Centre-urbain secondaire : Ces pôles concentrent, à l’identique de la
première catégorie, une offre complète et diversifiée (grandes surfaces à
dominante alimentaire, grandes surfaces spécialisées, commerces traditionnels)
avec une organisation infra-communale en sous-pôle (centre-ville, pôles
périphériques....). La différence essentielle avec la première catégorie réside
dans le nombre de points de vente moins important au total et à l’intérieur de
chaque famille de produits.
Relais-urbains : Ces pôles disposent d’un équipement composé d’au moins
une grande surface à dominante alimentaire et de quelques grandes surfaces
spécialisées. Le centre-ville de ces pôles peut être plus au moins développé
commercialement. La différence avec la catégorie centre-urbain secondaire
réside essentiellement dans la densité globale de l’offre (qui se situe bien en
deçà), et dans la représentativité des familles de produits (moins affirmée).
Bourg-centre : Ces pôles se caractérisent par la présence d’une grande
surface à dominante alimentaire (sans grande surface spécialisée) autour de
laquelle gravitent quelques commerces traditionnels répondants aux besoins
courants (boulangerie, tabac-presse, pharmacie, ...).
Atlas du commerce : Analyse du pôle commercial de Joinville - Edition 2014
Source : IGN BD Topo – Réalisation OE 52 – Février 2014
De type centre-urbain secondaire, le pôle de Joinville dispose
d’une offre complète et diversifiée (grandes surfaces alimentaires,
grandes surfaces spécialisées, commerces traditionnels), autour d’une
organisation infra-communale en sous-pôles : un centre-ville, deux
linéaires commerciaux et une zone commerciale.
Parmi les 16 pôles recensés dans le département, Joinville est le premier
centre-urbain secondaire et le 4ème pôle commercial après Saint-Dizier,
Chaumont et Langres, en nombre de points de vente et en chiffre d’affaires.
2
ENSEMBLES COMMERCIAUX DU POLE
Cartographie des ensembles
commerciaux
115 points de vente ont été recensés
à Joinville, répartis sur 4 ensembles
commerciaux :
• un centre-ville qui représente 2/3 de
l’offre commerciale du pôle (72 points
de vente) composé principalement de
commerces traditionnels. La vacance est
importante sur cet ensemble.
• une périphérie, à l’Est du centre-ville,
où l’on retrouve la plupart des grandes
surfaces :
- Au Nord-Est, le linéaire commercial
Avenue de la Marne est le premier
ensemble périphérique avec 16 points de
vente.
- Au prolongement du centre-ville, sur un
axe routier fréquenté (D 60) en direction
de Nancy se situe le linéaire commercial
Avenue de Lorraine (14 points de vente).
- A proximité de la RN 67, à l’Est du linéaire
Avenue de Lorraine, se développe la zone
commerciale du Rongeant avec 11 points
de vente.
Source : GoogleEarth – Relevés de terrain – Fichier consulaire 2013 – Réalisation OE 52 Février 2014
* spécifiques : points de vente de la famille de l’automobile et cycles, points de vente vendant du matériel médical (Parfumerie-Beauté-Soins), commerces
de gros du bâtiment et de la construction, ainsi que les magasins d’expositions (fenêtre, piscine,....).
Points de vente par familles de produits et par ensembles commerciaux
Familles de produits
Ensemble
Parfumerie-Beauté-Soins
Automobiles et cycles
CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Alimentation
Services financiers et assurances
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Culture-Loisirs
Services aux particuliers à caractère commercial
Autres services
Ensemble
17
17
15
14
13
11
11
7
5
5
115
Centre-ville
Périphéries
(y compris commerces
(linéaires commerciaux et
isolés)
zone commerciale)
11
2
12
9
13
7
6
6
3
5
74
6
15
3
5
4
5
1
2
41
Source : Relevés de terrain – Fichier consulaire - 2013
L’offre commerciale de Joinville est variée et couvre toutes les familles de produits. 7 secteurs d’activité ont plus de 10 points de vente
(parfumerie-beauté-soins, automobile et cycles, CHR, alimentation, services financiers et assurances, équipement de la maison et de la personne).
Le commerce du centre-ville est diversifié proposant une offre sur l’ensemble des familles de produits, avec une dominante sur les services
financiers et assurances, les CHR et la parfumerie-beauté-soins.
Plus d’un tiers des points de vente se localise en périphérie avec une majorité de commerces relatifs à l’automobile et cycles représentant
37% de l’offre périphérique.
3
Les forces commerciales en présence
CARACTERISTIQUE DES POINTS DE VENTE
Répartition du nombre de points de vente par familles de
produits par rapport à l’ensemble des pôles haut-marnais
13,0%
14,4%
CHR
14,8%
14,8%
14,8%
13,5%
14,8%
12,4%
12,2%
11,9%
Alimentation
Globalement, la répartition par points de vente à
Joinville est assez proche à celle observée sur
l’ensemble des pôles commerciaux du département.
L’offre en parfumerie-beauté-soins, automobile et
cycles et services financiers et d’assurances est
sur-représentée sur le pôle.
Au contraire, les CHR, l’équipement de la maison et
en particulier la culture-loisirs sont en retrait.
9,6%
11,8%
9,6%
9,9%
6,1%
Culture-Loisirs
9,1%
11,3%
Services financiers et assurances
8,4%
4,3%
Services aux particuliers à caractère
commercial
4,3%
Autres services
4,3%
4,2%
Joinville
Ensemble pôles haut-marnais
Source : Relevés de terrain – Fichier consulaire 2013
ZOOM SUR LES POINTS DE VENTE DE PLUS DE 300 M2
Points de vente de plus de 300m2 par familles de produits
Définition
Les commerces de plus de 300 m2 désignent les points de vente dont la surface
de vente est supérieure ou égale à 300 m2.
Familles de produiits
Alimentation
Culture-Loisirs
Plus de 300m2
3
2
2
1
Plus de 1000m2
2
2
0
0
Ensemble
5
4
2
1
8
4
12
Ensemble
Méthodologie
Parmi les commerces de plus de 300 m2 n’ont pas été pris en compte :
- la famille de l’automobile et cycles,
- le secteur de la parfumerie-beauté-soins et les commerces vendant du matériel
médical (clientèle restreinte),
- l’équipement de la maison, les commerces de gros du bâtiment et de la
construction, ainsi que les magasins d’expositions (fenêtre, piscine,....). Seuls les
commerces liés à l’aménagement intérieur (ameublement, cuisine,....) sont présents.
Joinville compte 12 points de vente de plus de 300 m2 et un tiers d’entre-eux sont supérieurs à 1 000 m2. A l’exception de deux commerces
implantés en centre-ville, 80% de l’offre en «grand commerce» est situé en périphérie, en particulier sur deux ensembles commerciaux : la
zone commerciale du Rongeant (5 points de vente) et le linéaire commercial Avenue de la Marne (4 points de vente).
Trois quart des grandes surfaces du pôle appartiennent au non-alimentaire et principalement à l’équipement de la maison avec des
surfaces de vente importantes (2 points de vente sur 5 font plus de 1 000 m2).
Présent dans chaque ensemble périphérique, le secteur alimentaire est représenté par 4 points de vente dans différents formats de
distribution : un hypermarché (Intermarché), un supermarché (Super U) et deux hard-discounts (Aldi et Lidl).
4
Comparaison des points de vente de plus de 300 m2 par
rapport à l’ensemble des pôles commerciaux haut-marnais
Ensemble des pôles commerciaux
Joinville
+ 300 m2
7,0%
+ 1 000 m2
3,5%
+ 300 m2
4,9%
- 300 m2 ou
spécifiques
89,6%
+ 1 000 m2
2,8%
L’offre commerciale de Joinville se caractérise par la
prédominance du grand commerce.
Malgré la proximité du pôle de Saint-Dizier, l’offre de plus
de 300 m2, représentant plus de 10% des commerces
du pôle est sur-représentée à Joinville, par rapport à
l’ensemble des pôles commerciaux haut-marnais et des
pôles de même type comme Bourbonne-les-Bains et
Nogent.
- 300 m2 ou
spécifiques
92,3%
Répartition des points de vente de plus de 300 m2 par familles
de produit par rapport à l’ensemble des pôles commerciaux
Alimentation
14,8%
33,3%
34,2%
41,7%
30,9%
16,7%
19,1%
Culture-Loisirs
Joinville
8,3%
15,8%
Ensemble pôles haut-marnais
Comparable à l’ensemble des pôles commerciaux du
département, un tiers des commerces de plus de
300 m2 sont des grandes surfaces alimentaires.
Parmi les familles de produits non-alimentaires,
la répartition apparait contrastée par rapport à la
moyenne départementale.
Ainsi, la part des points de vente d’équipement
de la maison, représentant plus de 40% des
commerces de plus de 300 m2 est sur-représentée.
A l’inverse, la proportion de grandes surfaces
d’équipement de la personne et de cultureloisirs est inférieure à la base départementale.
Le fonctionnement de l’appareil commercial
POPULATION ET MENAGE DE LA ZONE DE CHALANDISE
Cartographie de la zone de chalandise
Regroupant 68 communes à dominante rurale, la zone de
chalandise de Joinville compte près de 24 600 habitants et
10 500 ménages. Elle se structure en trois aires d’attraction :
• Une zone primaire de 5 communes, incluant l’unité urbaine de
Joinville, qui représente près d’un quart des ménages de la zone
de chalandise.
• Une zone secondaire de 14 communes rurales, qui totalise 16%
de l’ensemble des ménages.
• Une zone tertiaire de 49 communes essentiellement rurales,
concentrant près de 6 ménages sur 10.
Définition
La zone de chalandise correspond à l’attraction naturelle que va exercer le pôle
commercial sur l’espace géographique environnant.
Source : IGN BD Topo - Francième - Relevés de terrain – Fichier consulaire 2013 – Réalisation OE 52 Février 2014
5
Population et ménage de la zone de chalandise
Zone de
chalandise
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
Zone globale
Population
Ménages
1999
2010
Evolution
6 591
4 215
15 375
26 181
5 726
4 149
14 708
24 583
-13,1%
-1,6%
-4,3%
-6,1%
1999
2010
Evolution
2 539 2 575
1 592 1 720
5 944 6 253
10 075 10 548
+1,4%
+8,1%
+5,2%
+4,7%
Source : INSEE - RP 2010 - Exploitation principale
Le poids démographique de la zone de chalandise diminue entre
2010 et 1999 (-6%), notamment sur la zone primaire (-13%), lié à un
solde migratoire déficitaire.
Conséquence d’une diminution du nombre de personne en
moyenne composant les ménages et d’une progression de
personnes vivant seules (32% en 2010 contre 27% en 1999), le
nombre de ménages augmente (+5%), essentiellement sur les zones
secondaire et tertiaire.
EVALUATION DE L’APPAREIL COMMERCIAL
Chiffre d’affaires global du pôle pour les familles
de produits étudiées
Pôle de Joinville
Chiffre d’affaires
78,3 M€
Chiffres d’affaires par famille de produits
Alimentation
Source : CCI Haute-Marne – Fichier consulaire 2013
Le chiffre d’affaires global du pôle est évalué à 78 millions
d’euros. Près de la moitié est générée par l’alimentation avec
4 grandes surfaces alimentaires.
Pour le non-alimentaire, l’automobile et cycles et
l’équipement de la maison renforcé par la présence de 4
grandes surfaces réalisent les chiffres d’affaires les plus
élevés suivi par la parfumerie-beauté-soins.
14,8%
10,4 M€
10,3 M€
9,6 M€
Culture-Loisirs
36,6 M€
4,7 M€
3,5 M€
Café-Restaurant
3,2 M€
Marché théorique et taux d’emprise
global du pôle pour les familles de produits
Pôle de Joinville
Marché théorique
210,7 M€
Taux d’emprise
37,2%
Source : Base CCI France - dépenses commercialisables et IDC 2010
De type centre-urbain secondaire, entre deux pôles commerciaux plus importants (Saint-Dizier
et Chaumont), Joinville a un marché théorique évalué à 210,7 millions d’euros et un taux
d’emprise global estimé de 37,2%. Par secteur, les taux d’emprise les plus élevés
concernent l’alimentation et l’équipement de la maison.
Définitions
Le marché théorique représente pour les ménages d’une zone de chalandise,
l’ensemble des dépenses effectuées par catégorie de produits. Pour l’évaluation du
marché théorique, aucun taux d’attraction n’a été appliqué aux zones de chalandise
constituées. Il se calcule de la manière suivante :
Marché théorique = Nombre de ménages X Dépenses commercialisables X Indice de disparités à la
consommation (IDC).
L’indice de disparité des dépenses de consommation (abrégé IDC)
est un indice calculé par CCI France qui permet de corriger une moyenne de
consommation nationale d’un produit afin de tenir compte des disparités sociales et
régionales d’un territoire. Un indice supérieur à 100 signifie que la zone définie est
plus consommatrice d’un produit que la moyenne nationale.
Méthodologie
Pour la famille des cafés-restaurants, seuls les cafés-restaurants et la partie restauration
des hôtels est prise en compte dans le calcul du taux d’emprise. La partie hébergement des
hôtels est exclue.
Le marché théorique et le taux d’emprise par famille de produits sont évalués par
rapport à l’aire d’attraction potentielle globale du pôle.
Exprimé en pourcentage, le taux d’emprise représente le montant des dépenses
réalisées au profit de l’équipement commercial du pôle (chiffres d’affaires estimés)
par rapport au marché théorique. Il permet d’apprécier l’évasion commerciale. Ainsi,
un taux d’emprise de 30 % induit un taux d’évasion de 70%.
6
Description detaillée de l’armature commerciale
CENTRE VILLE
Le centre-ville de Joinville compte 72 points de vente. L’offre
commerciale se structure le long d’un axe allant de la rue Aristide
Briand vers la place des Halles dans le centre-ville historique.
Grandes surfaces
d’Equipement de la maison
en périphérie du Centre-ville
Tous les secteurs d’activité sont présents. Les commerces nonalimentaires dominent avec les CHR, situés principalement au Sud du
centre-ville, la parfumerie-beauté-soins et les services financiers et
d’assurances.
En marge du centre-ville, deux grandes surfaces d’équipement de la
maison complètent l’offre (Extra, Del Bonta).
Cheminnement commercial
Place des Halles à
rue Aristide Briand
Nombreux locaux vacants
Rue de la Fontaine
(9 cellules)
Le nombre de locaux vacants en centre-ville se concentre
principalement rue de la Fontaine (9 cellules vides) qui relie l’avenue
commerçante Aristide Briand aux commerces du centre-ville historique. Avec
34 cellules vides, le taux de vacance est élevé (32%).
Le centre-ville représente près de 20% du chiffre d’affaires global du
pôle.
Définition
Le taux de vacance est la part de points de vente vacants par rapport à l’ensemble des
points de vente (vacants et non vacants) sur une zone.
Concentration des CHR
au sud du centre-ville
Source : IGN BD Parcellaire – Relevés de terrain – Fichier consulaire 2013 – Réalisation OE 52 Février 2014
*
Autres points de vente : alimentation, culture-loisirs, équipement de la personne, équipement de la maison
de moins de 300m2, automobile et cycles, autres services et services aux particuliers à caractère commercial.
PERIPHERIES
Linéaire commercial
Avenue de la Marne
16 unités
Concentration des
grandes surfaces
Nombreux équipements
d’automobile et cycles
Nombreux équipements
d’automobile et cycles
Linéaire commercial
Avenue de Lorraine
14 unités
Concentration de grandes
surfaces diverses
Zone commerciale du Rongeant
11 unités
Source : IGN BD Parcellaire – Relevés de terrain – Fichier consulaire 2013 – Réalisation OE 52 Février 2014
*
Autres points de vente : alimentation,CHR, parfumerie-beauté-soins, equipement de la maison de moins de 300 m2, services aux
particuliers à caractère commercial.
L’offre périphérique de Joinville s’organise autour de
3 ensembles à l’Est de la commune :
• le linéaire commercial Avenue de la Marne
est le premier ensemble périphérique (16
points de vente). Composé principalement
d’automobile et cycles, de grandes surfaces
d’équipement de la maison (2) et alimentaires
avec un hypermarché (Intermarché) et un hard
discount (Aldi), cet ensemble prend part pour un
tiers du chiffre d’affaires global du pôle.
• le linéaire commercial Avenue de Lorraine,
au prolongement du centre-ville, sur un axe de
passage important (RD 60), compte 14 points de
vente. Cet ensemble se compose d’un harddiscount (Lidl), d’une offre en besoins courants
et d’équipements d’automobile et cycles.
• l’offre de la zone commerciale du Rongeant
(11 points de vente) se développe autour
des commerces d’automobile et cycles et de
grandes surfaces d’enseignes nationales nonalimentaires. Une grande surface alimentaire de
plus de 1 000 m2 (Super U) est également présente.
La zone commerciale contribue pour un tiers
du chiffre d’affaires du pôle.
7
EVALUATION DES ENSEMBLES COMMERCIAUX
Répartition des chiffres d’affaires des familles de produits
par ensembles commerciaux
93,1%
14,8%
14,8%
{
Alimentation
La périphérie concentre la majorité des chiffres d’affaires
dans l’alimentation et la culture-loisirs avec la présence de
grandes surfaces. Elle enregistre la totalité du chiffre d’affaires
de l’automobile et cycles, dont près de la moitié sur le linéaire
commercial avenue de la Marne où l’on retrouve de nombreux
garages et concessions automobiles.
6,9%
29,0%
71,0%
64,7%
{
35,3%
56,2%
{ {
43,8%
Dans les secteurs de l’équipement de la maison et de la
personne, la part des chiffres d’affiaires par ensembles
commerciaux (centre-ville, linéaires commerciaux et la zone
commerciale) est comparable.
Pour la parfumerie-beauté-soins, la répartition du chiffre
d’affaires est légèrement à l’avantage de la périphérie.
69,6%
Culture-Loisirs
30,4%
70,2%
Café-Restaurant
{
14,0%
29,8%
86,0%
Centre-ville (y compris commerces isolés)
Périphéries
Linéaires commerciaux (Avenue de la Marne et Avenue de Lorraine)
Zone commerciale
Seuls les cafés-restaurants réalisent la majorité de leurs
chiffres d’affaires en centre-ville où y est localisé 80% de
l’offre.
Taux d’emprise par ensembles commerciaux
Pôle de Joinville
Centre-ville
(y compris
commerces isolés)
Taux d’emprise
Linéaires
commerciaux
(Avenue de la Marne et
Zone
commerciale
Ensemble
12,6%
37,2%
Avenue de Lorraine)
7,4%
17,2%
Représentant près de 4 points de vente sur 10, la
périphérie a un taux d’emprise de 30%.
Par ensembles commerciaux, le linéaire Avenue de
la Marne et la zone commerciale du Rongeant
ont un taux d’emprise équivalent (12%), devant le
centre-ville (7%) et le linéaire Avenue de Lorraine
(5%).
Source : Base CCI France - dépenses commercialisables et IDC 2010
Méthodologie
Familles de produits :
Les activités ont été regroupées autour de 10 familles de produits :
- l’alimentation (boulangerie et pâtisserie, surgelés, poissons, viandes, épicerie salée et sucrée, boissons, fruits et légumes frais),
- l’équipement de la personne (habillement, chaussure de ville, bébé et puériculture, accessoires, sous vêtements, bijouterie et horlogerie, mercerie, piercings et tatouages),
- l’équipement de la maison (informatique, téléphonie, appareils audiovisuels, ustensiles de cuisine, décoration, articles de maison, appareil d’équipement ménager, meubles et
literie, linge et voilage, bricolage, entretien ménager),
- la parfumerie-beauté-soins (parfumerie, coiffure et esthétique, pharmacie et articles médicaux, clubs de sport, cigarettes électroniques),
- les CHR (restauration traditionnelle, rapide, cafés, hôtels et campings),
- la culture-loisirs (photos, caméscope, support d’enregistrement, livres, journaux, papeterie et articles de bureau, jeux et jouets, habillement et chaussure de sport, animaux,
jardinage, activités de loisirs, agence de voyage, tabac),
- l’automobile et cycles (concessionnaire, commerces de réparation, d’entretien et accessoires, station-service et de lavage, auto-école, contrôle technique),
- les services aux particuliers à caractère commercial (location véhicules et machines, taxis, ambulances, cordonnerie, pressing, réparation bijouterie et électroménager, toilettage
canin),
- les autres services (agence d’intérim et immobilière, service de déménagement et funéraire, activités de sécurité et de communication, aide à domicile),
- les services financiers et d’assurances (banque et assurance). Ces derniers ont été dissociés des autres services par rapport à l’édition de l’atlas précédente : Edition 2010).
Sources utilisées :
L’Atlas du commerce 2014 s’appuie sur différentes sources de données :
- pour les données démographiques, le Recensement de la population 2010 de l’INSEE,
- pour l’identification des points de vente, les relevés de terrain et le fichier consulaire (année 2013),
- pour l’évaluation du marché théorique, CCI France, avec les dépenses commercialisables de l’année 2009 (corrigées de l’inflation 2012) et les Indices de disparités à la consommation
(millésime 2010).
Chiffres d’affaires :
Pour la reconstitution des chiffres d’affaires, redistribué dans la famille de l’Automobile et cycles, un ratio a été appliqué aux grandes surfaces alimentaires pour la vente de carburant.
Pour les chiffres d’affaires des hypermarchés, par rapport à l’édition précédente, des ratios ont été appliqués pour l’alimentaire et pour les familles de produits suivantes : culture-loisirs,
équipement de la personne, équipement de la maison, parfumerie-beauté-soins afin de reverser une partie du chiffre d’affaires dans les familles de produits concernées.
Les dépenses et les chiffres d’affaires des services aux particuliers à caractère commercial et des hébergements ne sont plus inclus par rapport à l’édition de l’atlas précédente.
8

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