OBM Comptes propres 2015

LES BUREAUX
EN COMPTE PROPRE DANS
LA METROPOLE LILLOISE
BILAN DE L’ANNEE 2015
L’Observatoire des bureaux
de la métropole lilloise
L’Observatoire des Bureaux de la Métropole lilloise (OBM) existe depuis 1975. Il fut créé à l’initiative de la
Chambre de commerce et d’industrie de Lille métropole, des conseils en immobilier d’entreprise et des
promoteurs présents sur la place lilloise, auxquels se sont joints depuis les principaux organismes de
développement et collectivités locales. Avec l’observatoire, ses membres se donnent pour objectif de
mettre en commun leur connaissance du marché des bureaux de l’agglomération et de la communiquer au
travers de ses publications consultables à l’adresse suivante : http://www.grand-lille.cci.fr/nos-solutionsbusiness/gerer-et-developper-votre-entreprise/trouver-votre-lieu-dimplantation/
L’observatoire se veut aussi le lieu privilégié où se rencontrent et échangent l’ensemble des acteurs
concernés. L’observatoire suit des règles très strictes en matière de collecte et d’analyse de données,
règles conformes à celles édictées par le Réseau National des Observatoires de l’Immobilier d’Entreprises
et du GIE IMMOSTAT.
Sommaire
L’observatoire des bureaux de la métropole lilloise
Avant-propos
Note méthodologique
Le marché tertiaire en 2015, hors comptes propres
Le marché des bureaux en « comptes propres »
Bilan des comptes propres en 2015
Analyses par secteurs géographiques et secteurs d’activités
Perspectives pour 2016
Marché des bureaux en compte propre dans la métropole lilloise en 2015
Avant propos
L’Observatoire des bureaux de la métropole lilloise analyse au fil de l’année l’évolution du
marché des bureaux à travers le recensement des transactions réalisées par les opérateurs du
marché : agents immobiliers, SEM…
Afin de disposer d’une vision complète du marché tertiaire métropolitain, l’observatoire étudie
aussi, chaque fin d’année, le marché des comptes propres (aussi appelé « construction pour
soi ») : ce sont les surfaces de bureau construites à l’initiative d’une entreprise ou d’une
administration pour sa propre utilisation et qui ne passent pas par un réseau de
commercialisation. Depuis 2008, l’observatoire a confié ce travail à l’Agence de Développement
et d’Urbanisme de Lille Métropole (ADULM).
Note méthodologique
Afin de recenser les créations de bureaux en « comptes propres », l’Agence procède en
plusieurs étapes :
L’étude effectuée l’année précédente avait permis de recenser diverses opérations dont les
travaux n’avaient pas encore débuté fin 2014. Après vérification du démarrage effectif
des travaux, un certain nombre de ces opérations a été retenu pour 2015,
Une veille auprès de la presse locale, durant l’année, permet de répertorier les articles
mentionnant des créations de bureaux. Celles-ci sont vérifiées afin d’être ou non retenues,
Le fichier SITADEL regroupe l’ensemble des permis de construire déposés. Pour l’étude
des comptes propres 2015, l’Agence examine ceux d’une taille supérieure à 150 m²
SHON déposés entre novembre 2014 et octobre 2015 dans deux catégories de permis de
construire : celle (catégorie 3) concernant les bureaux et celle (catégorie 9) correspondant à
des services publics ou d’intérêt public. Les permis ainsi sélectionnés ont été vérifiés pour être
ou non retenus,
Des vérifications se font auprès des mairies concernées ainsi que des particuliers ou
entreprises ayant déposé un permis de construire. Elles permettent de valider qu’il s’agit bien
de bureaux en « comptes propres » et de préciser leur surface exacte. Au final, parmi ceux-ci,
seuls les bâtiments dont les travaux ont commencé, après contrôle sur site, durant l’année
2015 sont retenus. Les bâtiments correspondant à la définition des bureaux en « comptes
propres » mais dont les travaux n’ont pas encore commencé sont inventoriés et serviront de
base pour l’étude comptes propres 2016,
Les résultats présentés dans cette étude sont exprimés en surface utile, unité utilisée
habituellement dans les travaux de l’OBM. Conformément au corpus commun au Réseau
National des Observatoires de l’Immobilier d’Entreprises (RNOIE) et à Immostat, il est
considéré que la surface utile d’une opération peut être estimée à 90% de la Surface Hors
Œuvre Nette (SHON).
Marché des bureaux en compte propre dans la métropole lilloise en 2015
1
Le marché tertiaire 2015
hors « comptes propres »
36 855 m2 commercialisés sur le marché du neuf
109 497 m2 commercialisés sur le marché de la seconde main
En 2015, le marché de la transaction s’est révélé très dynamique. Son volume atteint 146 352
m², soit 11% de plus que la moyenne enregistrée durant les 5 dernières années.
L’agglomération lilloise conforte donc sa troisième place française après Paris et Lyon.
2
Un marché global de 175 564 m si l’on ajoute les comptes propres
Si l’on ajoute les 29 212 m2 concernant les comptes propres (cf. chapitre suivant), on aboutit
pour l’année 2015 à un marché tertiaire de 175 564 m2 (8% de plus que les 5 dernières
années).
Répartition géographique du marché hors comptes propres en 2015 (en m²)
VILLENEUVE
D'ASCQ
21%
TOURCOING
4%
ROUBAIX
14%
AUTRES
4%
LILLE
27%
EURALILLE
5%
ROCADE
NORD OUEST
5%
GRANDS
BOULEVARDS
20%
Le territoire de la ville de Lille (incluant Euratechnologie et Eurasanté) conforte sa première
place en accueillant 27% des m² commercialisés durant les 12 derniers mois. Par contre, faute
de stock neuf suffisant, le volume des transactions sur Euralille ne cesse de diminuer pour
atteindre 5% du marché cette année (normalement, ce pourcentage devrait être de 2 à 4 fois
supérieur).
Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les grands boulevards (20% du marché) reliant
Lille à Roubaix et Tourcoing ainsi que Villeneuve d’Ascq (21%) confortent leur positionnement.
A noter la belle performance de Roubaix en 2015 grâce à une transaction de plus de 10 000 m²
pour la VAD.
Davantage d’informations sur :
http://www.grand-lille.cci.fr/nos-solutions-business/gerer-et-developper-votre-entreprise/trouver-votre-lieudimplantation/
Marché des bureaux en compte propre dans la métropole lilloise en 2015
2
Le marché des bureaux en « compte propre » en
2015
BILAN DES COMPTES PROPRES EN 2015
Pour l’année 2015, le marché des « comptes propres » s’établit à 29 212 m² pour 26 opérations
comptabilisées. Il s’agit d’un résultat plutôt moyen, à rapprocher des 53 543 m² réalisés en 2014
(année qui était, il est vrai, exceptionnelle en la matière) mais aussi de la moyenne des 5
dernières années : 31 300 m².
L’opération la plus importante, la construction de bureaux pour l’entreprise Jules (6 444m²),
représente, à elle seule, 22% de la surface totale, alors que les cinq opérations principales
(supérieures ou égales à 2 000 m²) en représentent 59%.
Liste des " comptes propres " de l'arrondissement de Lille :
Nom
Ville
Surface utile
retenue (m²)
SAS JULES
ROUBAIX
6 444
IDGROUP
ROUBAIX
4 176
OVH
ROUBAIX
2 578
DEMATHIEU et BARD
MARCQ en BAROEUL
2 180
Ruche d'entreprise
TOURCOING
2 000
PANAFRANCE développement
CAMPHIN en CAREMBAUT
1 738
Eurasport
LOOS
1 600
S.A. DECATHLON
LOMPRET
1 037
TRANSITIC
LESQUIN
900
ADONIS
LILLE
843
IMERYS
PHALEMPIN
637
BULDES
WAMBRECHIES
571
SETUH
RONCHIN
555
SCI DU BOIS D'ENCADE
LILLE
514
IN EXTENSO
ARMENTIERES
500
EESTS
LILLE
500
SCI MOULIN DE LOUISE
LILLE
405
IGIENAIR
VILLENEUVE d'ASCQ
300
SEQUEDIN LUMIERE
SEQUEDIN
278
S.C.I NORGRITZ 2
ROUBAIX
264
CROIX TOITURE
CROIX
237
NORD ORTHOPEDIE SAS
LOOS
231
ARCHEOPOLE SARL
LINSELLES
228
HAMON
QUESNOY SUR DEULE
213
SARRITZU
PONT à MARCQ
161
SARL PLUX
ROUBAIX
122
TOTAL
29 212
(Source : DREAL, OBM, ADULM)
Marché des bureaux en compte propre dans la métropole lilloise en 2015
ANALYSES
Analyse par secteurs d'activités et par secteurs géographiques
Parmi les secteurs géographiques les plus porteurs cette année, on soulignera Roubaix qui
regroupe près de la moitié des m2 de bureaux créés en « comptes propres » (on y trouve
quatre des cinq opérations les plus importantes de l’année). Le secteur de Lille (incluant
Euratechnologie et Loos-Eurasanté) regroupe, quant à lui, six opérations et 14% des m².
Soulignons par ailleurs qu’en 2015, les sites d’excellence ont accueilli 13 % des m² de bureaux
créés en « comptes propres » (3 831 m²).
Cette année, le secteur Distribution-Vente à distance a été le premier client des «comptes
propres» (41% des m² de bureaux construits). Cinq autres secteurs regroupent chacun environ
10% des m² : l’immobilier (siège de Demathieu et Bard en particulier), l’enseignementrecherche, les activités informatiques (agrandissement d’OVH), le transport et les divers
services aux entreprises.
En 2015 :
SECTEURS D'ACTIVITÉ
POURCENTAGE
COMMERCE/DISTRIBUTION
41%
IMMOBILIER
10%
ENSEIGNEMENT / RECHERCHE
10%
INFORMATIQUE
9%
TRANSPORT
9%
SERVICES AUX ENTREPRISES
9%
SANTE
6%
TOTAL
100%
(Source : DREAL, OBM, ADULM)
Répartition géographique des comptes propres (en m²)
60%
2014
2015
50%
40%
30%
20%
10%
0%
(Source : DRE, OBM, ADULM)
Marché des bureaux en compte propre dans la métropole lilloise en 2015
PERSPECTIVES POUR 2016
Plusieurs constructions volumineuses sont attendues pour 2016. Deux opérations pourraient
démarrer sur Euralille pour un total de 25 000 m² (le rectorat et le siège de Partenord en 2016
ou en 2017). Sur la Haute Borne, la construction du siège de Mobivia pourrait démarrer sur
5 500 m² ainsi que celui d’Essensole-Décathlon pour 3 527 m².
On peut donc pronostiquer un rythme de créations de comptes propres similaire à la moyenne
des cinq dernières années (autour de 30 000 m²).
Les bulletins de l’observatoire sont réalisés par les services de la CCI Grand Lille
Ils sont disponibles sur demande - Contact : [email protected]
CONSEILS EN IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
PROMOTEURS
MEMBRES FNAIM
• BOUYGUES IMMOBILIER +33 (0)3 20 43 82 43
• ARTHUR LOYD +33 (0)3 20 30 38 38
www.arthurloydlille.com
www.bouygues-immobilier.com
• BNP PARIBAS REAL ESTATE+33 (0)3 20 06 99 00
www.realestate.bnpparibas.com
+33 (0)3 28 09 15 15
www.bouwfonds-marignan.com
• CBRE+33 (0)3 20 21 88 50
• CARRE CONSTRUCTEUR +33 (0)3 20 57 90 00
• BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER
COLLECTIVITES LOCALES
ET ORGANISMES DE
DEVELOPPEMENT
• LILLE’S AGENCY+33 (0)3 62 14 50 06
www.lillesagency.com
• ADU Agence de Développement et
d’Urbanisme+33 (0)3 20 63 33 50
www.adu-lille-metropole.org
• MEL Métropole Européenne de Lille
www.cbre.fr
www.carreconstructeur.fr
+33 (0)3 20 21 22 23
www.lillemetropole.fr
• DEBEUNNE +33 (0)3 20 89 40 89
www.abrinor-debeunne.fr
• CFA NORD +33 (0)3 28 33 08 80
www.cfa-gfd.com
• SPL EURALILLE +33 (0)3 20 12 54 70
www.spl-euralille.fr
• KEOPS+33 (0)3 20 52 26 60
www.keops.fr
• CIRMAD NORD EUROPE +33 (0)3 57 63 48 93
www.norpac.fr
• GIE EURASANTE +33 (0)3 28 55 90 60
www.eurasante.com
• SERGIC ENTREPRISES+33 (0)3 20 12 50 12
www.sergic.com
• CODIC FRANCE +33 (0)1 40 41 00 59
www.codic.fr
• SAEM HAUTE BORNE +33 (0)3 28 76 99 00
www.parc-haute-borne.fr
HORS FNAIM
• CONSTRUIRE NORD +33 (0)3 20 15 11 51
• EIFFAGE IMMOBILIER NORD
• MAIRIE DE LILLE +33 (0)3 20 49 50 00
www.mairie-lille.fr
• ADVENIS REAL ESTATE SOLUTIONS
+33 (0)3 62 59 90 00
www.advenis.com
• CAZE IMMOBILIER D’ENTREPRISE
+33 (0)3 20 48 58 58
www.caze-immo.com
+33 (0)3 28 38 96 66
www.eiffage-immobilier.fr
• GEORGE V NORD +33 (0)3 20 89 50 40
www.nexity-logement.com
• ICADE PROMOTION +33 (0)3 20 42 57 00
• RC IMMOBILIER +33 (0)3 28 04 03 02
www.rc-immobilier.com
www.icade.fr
• SQUARE HABITAT ENTREPRISE
+33 (0)3 28 76 97 20
www.kic.fr
+33 (0)3 20 06 78 84
www.squarehabitat-entreprise-et-commerce.fr
• TOSTAIN & LAFFINEUR (membre SNPI)
• KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION
• LAZARD GROUP +33 (0)3 20 06 60 60
www.lazard-sa.com
• NACARAT+33 (0)3 20 14 84 84
+33 (0)3 20 04 06 00
www.tostain-laffineur-immobilier.com
www.nacarat.com
• YXIME+33 (0)3 28 38 04 06
• PASCAL BOULANGER REALISATIONS
www.yxime.fr
+33 (0)3 20 30 22 30
www.pb-realisations.fr
• SPIE BATIGNOLLES +33 (0)3 20 14 29 00
• MAIRIE DE MARCQ EN BAROEUL
+33 (0)3 20 45 45 45
www.marcq-en-baroeul.org
• MAIRIE DE ROUBAIX +33 (0)3 20 66 46 00
www.mairie-roubaix.fr
• MAIRIE DE TOURCOING +33 (0)3 20 23 37 00
www.ville-tourcoing.fr
• MAIRIE DE VILLENEUVE D'ASCQ
+33 (0)3 20 43 50 50
www.villeneuvedascq.fr
• SORELI +33 (0)3 20 52 20 50
www.soreli.fr
• SEM VILLE RENOUVELEE +33 (0)3 20 11 88 11
www.semvr.fr
• CCI GRAND LILLE +33 (0)3 20 22 73 80
(Pôle immobilier) www.grand-lille.cci.fr
www.spiebatignolles.fr
• VINCI IMMOBILIER PROMOTION
+33 (0)3 20 88 76 00
www.vinci-immobilier.com
Marché des bureaux en compte propre dans la métropole lilloise en 2015
CCI Grand Lille
Place du Théâtre –CS 60359 - 59020 Lille cedex
T. 33 (0)3 20 63 78 23 – F. 33 (0)3 20 74 82 58
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Marché des bureaux en compte propre dans la métropole lilloise en 2015