Commerce français à l `étranger - Panorama

PwC
Commerce français à
l ’étranger - Panorama
Juillet 2016
Confidentiel
Les enseignes de distribution françaises réalisent en moyenne un
tiers de leur chiffre d’affaires hors France et ce dans 15 pays
Sur 100 enseignes étudiées :
>80 ont une
présence physique à
l’étranger
.. représentant en
…en moyenne dans
moyenne 34% de
leur chiffre d’affaires ..
15 pays,
majoritairement en
Europe
Source: Analyse PwC, sur la base des top 100 enseignes classement LSA
Commerce français à l ’étranger - Panorama
•
PwC
Note: les informations présentées sont des estimations sur la base de sources publiques
Juillet 2016
2
Un tiers des enseignes sont implantées dans plus de dix pays à
l’international
% du nombre de magasins
à l’international
>75%
50-75%
25-50%
<25%
1
(France uniquement)
2-10
10-25
> 25
# Pays
Source: Analyse PwC – sur l’alimentaire, l’analyse porte sur les enseignes alimentaires de proximité et présentes majoritairement en centres villes
* Egalement inclus dans la catégorie 2 à 10 pays, moins de 25% : Gemo, Krys, La Foir Fouille, Thiriet, BHV, Electro dépôt, Gamm Vert, King Jouet, Lapeyre, Optic 2000, Printemps, Roady
** Egalement inclus dans la catégorie France uniquement : Mag Presse, Maison de la Presse, Truffault, Weldom, Netto
Commerce français à l ’étranger - Panorama
•
PwC
Note: les informations présentées sont des estimations sur la base de sources publiques
Juillet 2016
3
Quelques champions français dans la beauté et l’équipement
sportif, et une vraie présence internationale dans le prêt à porter
Répartition des magasins en France et à l’étranger par secteur
% du CA réalisé à
l’étranger
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
76%
57%
40%
18%
22%
25%
82%
78%
34%
13%
48%
53%
12%
25%
78%
80%
83%
Services Habillement Optique Alimentaire
Auto
Magasins en France
3
3
19%
92%
96%
8%
4%
Brico/
Jardin
Grands
magasins
Culture/
presse/
jouets
17
3
9
47%
22%
Sport
1%
75%
52%
Beauté
# enseignes
du panel
N/A
5
27
5
20%
Maison
17%
Magasins à l’international
15
13
Source: Analyse PwC
Commerce français à l ’étranger - Panorama
•
PwC
Note: les informations présentées sont des estimations sur la base de sources publiques
Juillet 2016
4
Si l’Europe reste une destination privilégiée, de nombreuses
enseignes s’implantent aussi en Chine, en Russie et au Moyen Orient
Degré d’implantation des entreprises françaises à l’étranger (nb d’enseignes)
Top 10 des pays d’implantation
1
BELGIQUE
2
ESPAGNE
3
MAROC
4
E.A.U
5
ITALIE
6
LUXEMBOURG
7
SUISSE
8
ALLEMAGNE
9
CHINE
10 PORTUGAL
Implantation forte
> 10 enseignes
Implantation moyenne
Entre 5 et 10 enseignes
Implantation faible
< 5 enseignes
Source: Analyse PwC
Commerce français à l ’étranger - Panorama
•
PwC
Note: les informations présentées sont des estimations sur la base de sources publiques
Juillet 2016
5
Les enseignes avec des réseaux denses en Chine, Russie ou aux Etats
Unis sont issues des secteurs prêt à porter, beauté, optique
Degré d’implantation des entreprises françaises à l’étranger (nb de magasins)
Russie N°6
Allemagne N°7
Belgique N°5
Chine N°1
Espagne N°2
Etats-Unis N°4
Italie N°3
Implantation forte
< 500 magasins
Implantation moyenne
Entre 500 et 100 magasins
Implantation faible
> 100 magasins
Source: Analyse PwC
Commerce français à l ’étranger - Panorama
•
PwC
Note: les informations présentées sont des estimations sur la base de sources publiques
Juillet 2016
6
Trois leaders dans la beauté très actifs à l’étranger, avec Etats-Unis,
Russie et Chine comme marchés de prédilection (hors Europe)
Part des magasins français et étrangers pour 3 enseignes
Beauté
Top 5 des marchés où sont implantées les enseignes
Beauté
# de magasins dans chaque marché
1,000
2,400
2,200
900
2,000
800
Magasins FR
1,800
1,600
700
600
1,400
1,200
500
1,000
400
Magasins INTL
800
600
300
200
Sephora
200
100
Yves Rocher
0
0
400
Yves Rocher L’Occitane
Sephora
L’Occitane
Russie
Source: Analyse PwC
Commerce français à l ’étranger - Panorama
•
PwC
Note: les informations présentées sont des estimations sur la base de sources publiques
Juillet 2016
7
Les enseignes de prêt à porter optent aussi pour la Chine et les EtatsUnis. Cinq acteurs ont > 50% de leurs boutiques à l’étranger
Top 5 des enseignes de l’habillement les plus présentes à
l’étranger
Top 6 des pays où sont implantées les enseignes
françaises de l’habillement (nb de magasins)
#
enseignes
8
14
4
15
11
11
4,000
4,000
Etam (2935 POS)
3,500
3,500
3,000
3,000
2,500
2,500
2,000
2,000
1,500
1,500
1,000
Magasins FR
500
Magasins INTL
0
Cache Cache (950 POS)
SMCP (114 POS)
1,000
500
0
Etam
Cache
Cache
Celio
SMCP
Promod
Source: Analyse PwC
Commerce français à l ’étranger - Panorama
•
PwC
Note: les informations présentées sont des estimations sur la base de sources publiques
Juillet 2016
8
Les opticiens restent relativement locaux, à l’exception d’Atol qui
noue des partenariats en Europe et d’Alain Afflelou, acquisitif
Part des magasins français et étrangers pour 5 enseignes
d’optique
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
1,800
Pays où sont implantées les enseignes françaises
d’optique
1,600
1,550
Magasins FR
Magasins INTL
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
1,600
Partenariat d’Atol avec Vision Group
(Italie) et Cione (Espagne) pour créer
une coopérative européenne : Retina
1,500
1,490
350
1,200
Atol
384
35
Alain Afflelou
Krys
Optic 2000
300
+ optimil en Espagne
250
200
150
100
50
200
0
349
Alain Afflelou et Krys sont
présents dans quelques pays
d’Afrique et du Proche Orient
290
54
0
Atol
Optic
2000
Alain
Afflelou
Krys
25
13
1
12
5
2
Optical
Center
Source: Analyse PwC
Commerce français à l ’étranger - Panorama
•
PwC
Note: les informations présentées sont des estimations sur la base de sources publiques
Juillet 2016
9
1
@
Les acteurs du e-commerce – VPCistes ou pure players – opèrent
majoritairement dans des pays européens limitrophes
Part du chiffre d’affaires réalisé à l’international
55
Pays dans lesquels au moins deux acteurs du ecommerce français sont implantés
55%
50
45
40
35
30
25%
25
25%
20%
20
15%
15
10
5
2%
0
Pixmania
La
VenteDamart Showroom Cdiscount
Redoute privee.com
Privé
5 acteurs
Source: Analyse PwC, presse
4 acteurs
3 acteurs
Commerce français à l ’étranger - Panorama
•
PwC
Note: les informations présentées sont des estimations sur la base de sources publiques
2 acteurs
Juillet 2016
10
Decathlon illustre le mouvement de croissance organique, avec des
ouvertures de magasins presque exclusivement à l’international
Pays dans lesquels Decathlon a ouvert plus de 5 magasins en 2015
Russie
39 (+15)
France
300 (+1)
Espagne
133 (+10)
Portugal
28 (+5)
Italie
106 (+6)
Chine
166 (+51)
Turquie
15 (+6)
Inde
37 (+17)
Thailande
5 (+5)
Source: données publiques Decathlon
Commerce français à l ’étranger - Panorama
•
PwC
Note: les informations présentées sont des estimations sur la base de sources publiques
Juillet 2016
11
M&A
Le M&A est vecteur d’accélération pour les e-commerçants (trafic,
marque) et les enseignes (emplacements de qualité, synergies)
2015-16 - Non exhaustif
Belgique
Allemagne
(2015)
achète
achète
2012
2013
Suisse (2016)
Portugal (2015)
achète 25% de
achète
Espagne (2016)
achète
achète
Source: Analyse PwC
Commerce français à l ’étranger - Panorama
•
PwC
Note: les informations présentées sont des estimations sur la base de sources publiques
Juillet 2016
12