Perspectiveséco - CCI de Carcassonne

Perspectives
éco
Bilan conjoncturel de l’économie carcassonnaise
N° 4 - 2 e semestre 2015
Édito
Malgré quelques signes encourageants pour
l’avenir, le contexte économique reste difficile
Les disparités sectorielles persistent et le niveau global de l’activité économique reste
bas. Néanmoins, on observe auprès des chefs d’entreprise un léger regain d’optimisme
face à l’avenir.
La
conjoncture
reste
globalement
défavorable et comme dans les périodes
précédentes, certains secteurs sont plus
affectés que d’autres. ainsi, au premier
semestre, le niveau d’activité est toujours
très dégradé dans le secteur de la
construction alors que pour l’industrie, les
ventes se maintiennent. Les chefs
d’entreprise présagent une fin d’année
moins morose, notamment dans le
bâtiment. Dans ce secteur, le déclin du
chiffre d’affaires pourrait laisser place à une
stabilisation voire une légère amélioration.
Le glissement de l’euro, qui pourrait
continuer au cours des prochains mois,
favorisé par un possible relèvement des
taux d’intérêt outre-atlantique, devrait
bénéficier à certains secteurs, notamment
l’industrie.
Sommaire
Tous seCTeurs, BILAN & PersPeCTIVes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CoMMerCe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INDusTrIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CoNsTruCTIoN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
serVICes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Les tendances du premier
semestre 2015 dans l’ouestaudois font apparaître un
léger mieux au niveau de
l’activité économique locale.
néanmoins,
beaucoup
d’indicateurs
soulignent les difficultés persistantes dans
de nombreux secteurs, notamment dans la
construction.
Les équipes de la CCi Carcassonne restent
mobilisées pour apporter leur expertise à
chacun de ses ressortissants, afin de les
accompagner au mieux selon leurs attentes
et leurs projets.
Jean Caizergues,
Président de la CCI Carcassonne
+
• Malgré de grosses difficultés,
quelques signes positifs dans le
bâtiment
• Des professionnels relativement
confiants dans l’avenir de leur
entreprise sur le long terme
-
• Des ventes en recul en volume
ou en valeur
• Présence trop réduite de la base
productive sur le territoire
Tous secteurs /// Bilan
Chiffres clés
• nombre d’établissements : 14 802
(6,8% du Languedoc-roussillon)
- De moins de 10 salariés : 13 815
(6,8% du Languedoc-roussillon)
- De plus de 50 salariés : 164
(6,9% du Languedoc-roussillon)
(Source : INSEE, 1er janvier 2013, hors agriculture)
• Population active : 88 167
(7,6% du Languedoc-roussillon)
- actifs ayant un emploi : 73 554
(7,6% du Languedoc-roussillon)
(Source : INSEE, recensement 2012, actifs et actifs
occupés de 15 à 64 ans)
• taux de chômage :
14,1 % (1er trim. 2015, aude)
(Source : Insee, Taux de chômage localisés)
• effectifs salariés : 33 123
(6% du Languedoc-roussillon)
(Source : Acoss-Urssaf, 31/12/2014, hors agriculture)
• Créations d’entreprises (1er sem. 2015)* :
1 702 (11,3% du Languedoc-roussillon).
(-7,7% par rapport au 1er sem. 2014)
(Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et
des Établissements - Sirene). Données brutes.)
* Micro-entrepreneurs, Sociétés, Entreprises individuelles
• Défaillances d’entreprises 1er sem.
2015 (aude) : 208 (12,8% du Languedocroussillon).
(+7,2% par rapport au 1er sem.2014)
(Source : Fiben, Banque de France. Données brute
au 11 août 2015, en date de jugement)
Sauf précisions, les chiffres concernent le territoire de
la CCI de Carcassonne
N
Chiffre d’affaires
Trésorerie
Investissement
effectif salarié
2
m
k
m
m
Avec un niveau d’activité toujours réduit, les chefs d’entreprise ont du mal à
investir, particulièrement dans le secteur de la construction.
Pris dans leur ensemble, et tous secteurs
d’activités confondus, le chiffre d’affaires
et le volume reculent selon les chefs
d’entreprise de l’ouest audois interrogés.
toutefois, des disparités existent en
fonction de l’activité exercée. ainsi, le
chiffre d’affaires est quasiment stable dans
l’industrie alors que pour la construction
ou les services, la baisse est sensible. Les
prix de vente des produits ou des
prestations augmentent légèrement, tout
comme les délais de paiement des clients.
Le volume de l’emploi diminue
modérément pour certains secteurs en
tension quand, pour d’autres, le recours à
la main d’œuvre est proche de l’équilibre.
On constate, tous secteurs d’activité
confondus, une tendance globale à
l’allègement des effectifs salariés. selon
les chefs d’entreprise ayant répondu à
notre enquête, les marges reculent et les
trésoreries se tendent et cela dans tous les
secteurs d’activité. Cependant, le recul des
trésoreries enregistré au premier semestre
2015 est moins marqué que celui observé
au second semestre 2014. La dynamique
enregistrée sur ce point semble donc
malgré tout encourageante. Le manque de
visibilité sur l’avenir et les difficultés
actuelles incitent les dirigeants à préserver
au maximum leurs outils de production en
reportant
le
plus
possible
les
investissements que l’on voit diminuer
logiquement au premier semestre. Cette
tendance se retrouve dans tous les
secteurs et se ressent particulièrement
dans la construction. une nouvelle fois, les
chefs d’entreprise de l’ouest audois
considèrent que la santé économique de la
structure qu’ils dirigent se dégrade et
demandent un allègement des charges
pour permettre un regain de compétitivité.
VOLUME D’ACTIVITÉ
1er semestre 2015
2e semestre 2015
20,8%
18,5%
39,7%
64,8%
39,5%
16,7%
En Baisse
Stable
En hausse
è Au niveau régional, la reprise de la croissance se confirme
D’un coup d’œil
1er sem.
2015
& Perspectives
2e sem.
2015
k
k
k
k
mais les entreprises luttent pour retrouver leur équilibre
si l’amélioration sensible du contexte national et international (dépréciation du cours
de l’euro, baisse du prix de l’énergie) a rendu son dynamisme à l’économie française
dont la croissance atteint +0,7% sur le premier semestre 2015, les entreprises du
Languedoc-roussillon ne semblent pas avoir profité pleinement de cette reprise avérée
et continuent de lutter pour retrouver leur équilibre en termes d’activité et de chiffre
Bilan & Perspectives /// Tous secteurs
Dans une certaine mesure, les chefs d’entreprise interrogés se déclarent
légèrement optimistes sur certains aspects, y compris pour le niveau d’activité économique.
sur certains aspects, les chefs d’entreprise
de l’ouest audois entrevoient le second
semestre 2015 avec un léger optimisme.
ils présagent que le niveau d’activité
pourrait se redresser légèrement d’ici la fin
de l’année et cela tant en valeur qu’en
volume. Même pour le secteur de la
construction, particulièrement sinistré
depuis longtemps, les professionnels qui
ont répondu pensent que le chiffre
d’affaires
pourrait
se
stabiliser,
voire légèrement augmenter. attention
toutefois : après une longue période
parsemée de difficultés, même si la
tendance s’améliore, les niveaux ne sont
pas pour autant de nature à être
satisfaisants. Le retour à la normale
pourrait prendre beaucoup plus de temps.
Les prix de vente des produits et des
prestations devraient être à l’équilibre ou
augmenter
très
légèrement
en
comparaison avec le semestre précédent.
Le recours à la main d’œuvre pourrait
également progresser, mais de façon
modérée, pour s’ajuster à l’évolution
prévue du niveau d’activité. Le niveau des
marges ne devrait pas arriver à son niveau
optimal. Bien que la situation encourage la
dégradation des trésoreries, le recul
constaté par les professionnels est
nettement moins important que ceux
enregistrés par le passé. Dans l’ensemble,
les perspectives des chefs d’entreprise font
état d’investissements qui pourraient être
assez stables. Dans tous les secteurs, les
chefs d’entreprise restent relativement
confiants quant à la pérennité des
structures à long terme.
SANTÉ DES ENTREPRISES
1er semestre 2015
Meilleure
Moins bonne
8,3%
25,6%
Stable
66,1%
2e semestre 2015
Moins bonne
Meilleure
10,7%
6,8%
Stable
82,5%
d’affaires. si l’ensemble des secteurs économiques a certes gagné en stabilité à la
faveur d’une progression des exportations, de l’accélération du pouvoir d’achat et de
la consommation des ménages qui ont entraîné une réorientation plus positive d’une
tendance globale jusqu’alors défavorable, le chemin est encore long pour retrouver
les niveaux d’avant-crise. en dépit des doutes sur la poursuite de la dynamique de
croissance et des incertitudes liées à la contraction des échanges mondiaux, les
perspectives des chefs d’entreprise s’améliorent et leurs prévisions se nourrissent
d’un optimisme prudent et mesuré.
Témoignage
Bertrand BALDY,
elu à la
CCi Carcassonne
« Les perspectives économiques restent assez
fortement contrastées
sur ce premier semestre 2015. Malgré
quelques légers signes d’amélioration,
plutôt qu’une véritable reprise économique pour notre territoire, il faut y voir
une timide éclaircie.
Plusieurs tendances apparaissent ainsi
meilleures que la période passée dans
l’industrie, avec une stabilité évoquée
dans les domaines de la santé économique de l’entreprise, de l’environnement économique, et de la confiance
dans l’avenir.
La situation du secteur de la construction
–qui reste très compliquée- semble
connaître un léger mieux : les perspectives liées au volume d’activité se stabilisent, tout comme le prévisionnel pour le
chiffre d’affaires, après une période de
décroissance.
Quant au commerce et aux services, la
plupart des indicateurs sont également à
placer sous le signe de la stabilité.
Cependant, bon nombre d’éléments
viennent nous rappeler que la crise a
laissé des traces : la trésorerie, les
marges ou les délais de paiement sont
autant de marqueurs du contexte économique actuel, soulignant les difficultés
que rencontrent encore aujourd’hui les
entreprises.
C’est pourquoi la CCI Carcassonne accompagne tous ses ressortissants pour
les aider à surmonter au mieux cette période économique délicate et à envisager
leur avenir plus sereinement. »
3
Commerce
Au premier semestre, la santé des entreprises commerciales de l’ouest
audois se dégrade légèrement selon les personnes interrogées.
Chiffres clés
• nombre d’établissements : 2 982
(6,7% du Languedoc-roussillon)
- De moins de 10 salariés : 2 819
(6,6% du Languedoc-roussillon)
- De plus de 50 salariés : 16
(5,8% du Languedoc-roussillon)
(Source : INSEE, 1er janvier 2013)
• effectifs salariés : 7 409
(6,4% du Languedoc-roussillon)
(Source : Acoss-Urssaf, 31/12/2014)
Sauf précisions, les chiffres concernent le territoire
de la CCI de Carcassonne
N
cela pèse encore sur les investissements, qui
sont en recul en ce début d’année. si
globalement le niveau de l’emploi paraît
assez stable, on notera toutefois que le
secteur enregistre un recul de l’emploi
durable compensé par une hausse de
l’emploi temporaire. Certains professionnels
déclarent rencontrer quelques difficultés à
régler leurs fournisseurs. autant d’éléments
qui, conjugués avec la baisse de
l’investissement, semblent traduire un
manque de confiance en l’avenir.
VOLUME D’ACTIVITÉ
1er semestre 2015
2e semestre 2015
21,3%
30,6%
34,7%
57,4%
34,7%
En Baisse
21,3%
Stable
En hausse
è
D’un coup d’œil
Chiffre d’affaires
Trésorerie
Investissement
effectif salarié
4
Le secteur du commerce enregistre un léger
recul de son activité en volume et en valeur,
au cours du premier semestre 2015. il
convient cependant de souligner que depuis
le premier semestre 2014, cette dégradation
est de moins en moins marquée. Les
commerçants interrogés font état d’une
fréquentation des points de vente qui
évolue de façon assez similaire que
précédemment : elle recule toujours mais de
moins en moins fortement chaque semestre.
sans qualifier cette situation de « positive »,
elle permet néanmoins d’espérer un possible
retour à un niveau de chiffre d’affaires
suffisant pour préserver l’entreprise et
l’emploi. La hausse des prix de vente se
poursuit en réponse à l’augmentation du prix
d’achat des produits commercialisés.
toutefois cette hausse reste modérée et n’a
aucun effet sur les marges. alors que
le niveau des stocks est légèrement inférieur
à la normale, les trésoreries ne se
reconstituent pas et restent à un niveau jugé
assez bas, même si la tendance est à
l’amélioration par rapport à fin 2014. tout
1er sem.
2015
k
k
m
k
2e sem.
2015
k
k
k
m
Au niveau régional,
stimulé par un climat des affaires de meilleure tenue et une
consommation des ménages plus vigoureuse, le secteur du
commerce régional redresse enfin la tête
si l’amélioration nette des tendances confirme l’arrêt de la dégradation pour une
grande majorité des entreprises régionales qui voient leur situation économique se
restaurer au premier semestre 2015, plus de 35% des professionnels déplorent encore
une chute de leur volume d’activité et de leur chiffre d’affaires.
haus
Commerce
Avec des prévisions de ventes attendues à l’équilibre, le commerce de
détail envisage l’avenir de manière plus positive.
Même s’ils prédisent une dégradation de
leur environnement, les commerçants
entrevoient l’activité économique du second
semestre 2015 de manière légèrement plus
optimiste qu’au cours de l’année 2014. ils
envisagent une stabilisation du niveau de
leur activité, tant en volume qu’en valeur,
allant de pair avec une stabilisation de la
fréquentation des points de vente.
Logiquement pour suivre la stabilisation des
ventes les commandes faites auprès des
fournisseurs devraient rester au même
niveau. selon les répondants, les prix d’achat
et de revente des produits devraient
augmenter de façon assez anecdotique avec
une tendance de fond à la stabilisation au fil
du temps. Dans ce contexte et alors
que les professionnels perçoivent leur
environnement concurrentiel comme étant
de plus en plus combatif, il est assez peu
probable que les marges puissent se
reconstituer à des niveaux précédemment
atteints.
Les
perspectives
d’avenir
exprimées par les commerçants laissent
penser que les effectifs devraient rester à
leur niveau actuel d’ici la fin de l’année.
Cette situation concerne tant l’emploi de
courte durée que les contrats à durée
indéterminée. Ce contexte peu propice à un
développement important de l’économie
commerciale ne devrait pas favoriser une
remise à flots des trésoreries au cours du
second semestre. Les investissements
envisagés suivent donc une tendance de
recul mesurée. Dans l’ensemble, les
commerçants entrevoient une faible
dégradation de la santé de leur entreprise au
cours des six mois à venir, mais restent tout
de même confiants dans l’avenir.
SANTÉ DES ENTREPRISES
1er semestre 2015
Meilleure
Moins bonne
16,3%
20,4%
Stable
63,3%
2e semestre 2015
Meilleure
Moins bonne
4,3%
12,8%
Stable
83,0%
globalement, le rebond de la consommation des ménages (à l’aune de la baisse continue
des prix de l’énergie) semble avoir redonné une bouffée d’oxygène au secteur. Les prix de
vente se stabilisent ou progressent pour la grande majorité des commerçants interrogés,
les commandes fournisseurs se renforcent à l’aune des perspectives plus favorables
ouvertes par une demande qui gagne en vigueur et d’une fréquentation en hausse. Les
marges bénéficiaires se reconstituent pour 2 entreprises sur 3, enrayant la dégradation
des trésoreries pour 68% des professionnels interrogés. Les perspectives sectorielles
s’affirment donc sous un jour plus favorable qui justifie l’amélioration patente des prévisions
des professionnels qui misent sur une inflexion prochaine de la spirale de dégradation.
Témoignage
Florence CArAYoN,
Meilleur Ouvrier de
France, qui dirige avec
son mari Jean-Luc
deux magasins de
l’enseigne Le Fruitier,
détaillants spécialisés
en fruits et légumes.
« Je pense que le secteur du commerce
de détail de fruits et légumes s’est bien
porté depuis le début d’année. Notre
activité est très liée au climat, d’une part
pour la production et d’autre part pour les
ventes. Pour l’instant, les récoltes ayant
échappé aux caprices de la météo, le
coût des produits de saison est resté dans
la norme. Le temps a même été
assez favorable, permettant notamment
l’apport d’un bon taux de sucre. Avec des
magasins à taille humaine et un contact
fort avec les producteurs, nous avons la
possibilité de choisir les produits les
plus qualitatifs issus notamment
de
l’agriculture
raisonnée.
Les
consommateurs font de plus en plus
attention à la qualité de ce qu’ils
mangent. Dans notre métier, il faut
s’adapter aux nouveaux modes de
consommation, ce que nous faisons en
préparant du prêt à consommer et des
corbeilles de fruits ou de légumes qui
valorisent notre savoir-faire. Les
détaillants spécialisés développent des
gammes de produits qui ne sont pas
commercialisés dans les circuits de
distribution de masse, pour offrir le choix
le plus large possible au client. Si la
météo se porte bien, le reste de la saison
devrait être conforme aux attentes ».
5
Industrie
Le secteur de l’industrie était, pour l’instant, le moins affecté par le
contexte économique difficile. Malgré une certaine tenue du niveau
d’activité, l’investissement a diminué au premier semestre.
Chiffres clés
• nombre d’établissements : 1 284
(8,5% du Languedoc-roussillon)
- De moins de 10 salariés : 1 175
(8,5% du Languedoc-roussillon)
- De plus de 50 salariés : 16
(7,2% du Languedoc-roussillon)
(Source : INSEE, 1er janvier 2013)
• effectifs salariés : 4 083
(6,4% du Languedoc-roussillon)
(Source : Acoss-Urssaf, 31/12/2014)
Sauf précisions, les chiffres concernent le territoire
de la CCI de Carcassonne
N
D’un coup d’œil
Chiffre d’affaires
Trésorerie
Investissement
effectif salarié
6
1er sem.
2015
g
m
m
k
2e sem.
2015
k
k
k
g
au cours du premier semestre de l’année
2015, le niveau d’activité du secteur
industriel s’est pratiquement stabilisé,
que ce soit en volume ou en valeur. On
notera que la part du chiffre d’affaires
réalisée à l’export est en augmentation.
Le recul de l’euro face aux principales
grandes devises est probablement un
élément qui favorise le phénomène et qui,
s’il est durable, peut avoir un impact
positif pour l’ensemble du secteur
productif. D’un semestre sur l’autre, de
moins en moins d’entreprises considèrent
que les capacités de production sont sousutilisées. tant sur l’aspect humain que
pour l’emploi des machines, le taux
d’utilisation est en hausse. Concernant les
perspectives, le niveau des carnets de
commandes reste stable mais leur
lisibilité ne dépasse pas trois mois (pour
90% des structures), ce qui reste malgré
tout assez limité. Ce manque de visibilité
a des répercussions sur la perception de
l’avenir puisque les investissements
reculent légèrement. Dans l’industrie, un
tel phénomène ne peut perdurer dans le
temps au risque que l’entreprise ne perde
en compétitivité. selon les chefs
d’entreprise interrogés le prix d’achat des
matières premières augmente alors que
le prix de vente des produits finis ne suit
pas cette tendance. L’érosion des marges
en est une conséquence immédiate. Les
délais de paiement des clients
s’allongent. tout cela pèse sur les
trésoreries et fragilise la santé du tissu
productif. selon les chefs d’entreprise
industrielles interrogés, le renforcement
de la compétitivité économique passe par
un allègement des charges.
VOLUME D’ACTIVITÉ
1er semestre 2015
2e semestre 2015
16,7%
26,7%
43,3%
76,7%
30,0%
6,7%
En Baisse
Stable
En hausse
è
Au niveau régional, entre rebond et repli, un premier
semestre en demi-teinte pour les entreprises industrielles
en dépit d’un contexte économique plus favorable, les industriels du Languedocroussillon n’ont pas profité pleinement de la relance de la dynamique de croissance
constatée au niveau national. après avoir connu un certain rebond au premier trimestre
qui a permis de stabiliser les volumes d’activité et de galvaniser les chiffres d’affaires,
la production industrielle régionale a finalement marqué le pas sous l’effet d’un recul
Industrie
Pour les mois à venir, les industriels tablent sur une légère augmentation
de l’activité, tant en volume qu’en valeur.
Les industriels de l’ouest audois interrogés
envisagent, avec un optimisme modéré, le
niveau d’activité économique au cours des
prochains mois. ils estiment qu’il sera en
légère augmentation, aussi bien en volume
qu’en valeur, au cours du second semestre
de l’année. Parmi les entreprises qui
exportent, la part de leur chiffre d’affaires
à l’international devrait se stabiliser. ils
considèrent toutefois que la compétitivité
de leur entreprise sur les marchés
étrangers
devrait
s’améliorer.
Ce
phénomène est probablement, en partie,
lié à la politique monétaire de la Banque
Centrale européenne, alors que la réserve
Fédérale américaine pourrait procéder à
un relèvement des taux d’intérêt outreatlantique.
Cela
contribuerait
au
glissement de l’euro et favoriserait nos
exportations. Le rythme de production
devrait suivre celui des ventes et afficher
une légère hausse. Les professionnels
envisagent une hausse du coût des
matières premières. Malgré cela, les prix
de vente ne suivront pas cette tendance et
devraient légèrement se tasser. Le recours
à la main d’œuvre pourrait être en très
léger recul selon les prévisions. Les marges
devraient diminuer. Les délais de paiement
des clients devraient se stabiliser. selon les
industriels interrogés, après plusieurs
semestres assez difficiles, le niveau des
trésoreries, qui affichait systématiquement
un recul, devrait commencer à entamer
une phase de stabilisation. a la suite d’un
premier semestre au cours duquel les
investissements se sont réduits, la
tendance pourrait s’inverser d’ici la fin de
l’année. Les professionnels pensent voir la
santé de leur entreprise légèrement
s’améliorer au cours du semestre à venir.
SANTÉ DES ENTREPRISES
1er semestre 2015
Meilleure
13,3%
Moins bonne
20,0%
Stable
66,7%
2e semestre 2015
Moins bonne
Meilleure
7,4%
14,8%
Stable
77,8%
de la demande globale. toutefois, 70% des industriels estiment que la santé de leur
entreprise a cessé de se dégrader et retrouvent des perspectives dans un climat des
affaires jugé globalement plus favorable, comme semble le confirmer l’amélioration
des carnets de commandes. Les anticipations des professionnels s’en ressentent, la
grande majorité des chefs d’entreprise interrogés misant sur une stabilisation voire
une progression de la production dans un contexte de reprise plus affirmé au second
semestre.
Témoignage
Fatahi BeNDeHINA,
qui a racheté en 2008,
avec deux associés,
l’entreprise esPe
emballages, spécialisée
dans la fabrication et le
négoce d’emballages
papier, carton et plastique.
« Le secteur de l’emballage/plasturgie
doit employer autour de 50 000
personnes en France. On a connu un
début d’année mauvais, avec un
semblant de hausse fin juin et début
juillet. Notre marché se compose de
produits renouvelables. Notre structure
va intensifier ses efforts pour accroître
l’implantation départementale afin de
mailler les différents secteurs d'activité
qui sont consommateurs d'emballages
et d'y associer les différents acteurs
économiques. Il y a dans la profession un
turnover de 5 à 10% des clients, mais
dans l’ensemble, le renouvellement des
ventes est assuré de façon permanente,
avec bien entendu des fluctuations liées
à l’activité des clients. Après, il est
important de réfléchir à de nouveaux
débouchés, de rechercher des marchés
de niche pour accroître son activité.
Nous avons fait le choix de la qualité et
du service pour tirer le marché vers le
haut et on en voit le résultat avec
certaines enseignes de prestige qui nous
font confiance. On essaye d’avoir une
structure qui nous permette de
maintenir l’emploi sans perdre en
compétitivité. Les investissements sont
importants et les barrières à l’entrée
sont donc assez élevées dans le
secteur.»
7
Construction
Pas de réelle embellie dans le secteur de la construction pour lequel les
difficultés s’accumulent depuis plusieurs années.
Chiffres clés
• nombre d’établissements : 2 003
(6,8% du Languedoc-roussillon)
- De moins de 10 salariés : 1 915
(6,8% du Languedoc-roussillon)
- De plus de 50 salariés : 5
(5,1% du Languedoc-roussillon)
(Source : INSEE, 1er janvier 2013)
• effectifs salariés : 3 554
(7% du Languedoc-roussillon)
(Source : Acoss-Urssaf, 31/12/2014)
Sauf précisions, les chiffres concernent le territoire
de la CCI de Carcassonne
N
Chiffre d’affaires
Trésorerie
Investissement
effectif salarié
8
è
D’un coup d’œil
1er sem.
2015
m
k
m
k
Le secteur de la construction est toujours
en difficulté. Les chefs d’entreprise de
l’ouest audois font état d’un recul de
l’activité en volume et en valeur. il existe
cependant des disparités, avec une baisse
plus importante de la commande publique
que pour le reste de l’activité. Pour plus de
40% des entreprises interrogées, les
capacités de production sont sousutilisées. Les effectifs permanents, le
recours aux travailleurs intérimaires et la
durée du travail sont légèrement revus à la
baisse pour s’adapter au niveau de
production. Les professionnels font état
d’une hausse du coût des matières
premières. etant donné la forte tension que
subit le secteur, ils ne sont pas en mesure
de répercuter totalement cette hausse sur
les prix. L’érosion des marges continue
donc au premier semestre de l’année, ce
qui pèse sur des trésoreries déjà bien
diminuées. Le phénomène est accentué
par les délais de paiement des clients qui
ont tendance à s’allonger. Les chefs
d’entreprise manquent de visibilité sur
l’avenir, avec des carnets de commandes
2e sem.
2015
m
k
m
k
sensiblement moins fournis que par le
passé. Moins de 10% des personnes ayant
répondu déclarent que leur carnet de
commandes leur offre plus de 6 mois de
visibilité et, près d’un répondant sur deux,
dispose de moins de trois mois de visibilité.
Outre la réduction des charges en général,
les chefs d’entreprise de l’ouest audois
voient dans la diminution des tâches
administratives et du personnel associé,
une source possible de gain de
compétitivité.
VOLUME D’ACTIVITÉ
1er semestre 2015
2e semestre 2015
6,5%
9,7%
48,4%
71,0%
45,2%
19,4%
En Baisse
Stable
En hausse
une situation régionale toujours délicate
malgré une amélioration tendancielle
L’activité dans le secteur de la construction semble s’être stabilisée durant le premier
semestre 2015. Près de 48% des chefs d’entreprise régionaux estiment ainsi avoir
évolué au sein d’un environnement économique plus favorable que précédemment,
qui a induit une moindre dégradation de leur volume d’activité et de leur chiffre
d’affaires, toujours en recul néanmoins pour 35,2% des chefs d’entreprise.
Construction
Pour le second semestre, les professionnels du bâtiment font preuve
d’un très léger optimisme quant à leur niveau d’activité.
Les professionnels de la construction
implantés dans le secteur ouest de l’aude
envisagent l’avenir de manière légèrement
plus optimiste que par le passé. L’activité,
en volume et en valeur, devrait de moins
en moins reculer, pour se rapprocher
progressivement de l’équilibre. Le chiffre
d’affaires afficherait même une hausse qui
resterait toutefois timide. selon leurs
prévisions, la demande privée devrait se
stabiliser plus vite que la commande
publique tirant ainsi les indicateurs vers le
haut. Les personnes ayant répondu
estiment que les effectifs pourraient
continuer de se contracter légèrement.
Malgré la hausse du prix d’achat des
matières premières, le recul des marges
devrait être moins important que par le
passé avec une tendance progressive à la
stabilisation. Les délais de paiement
pourraient progressivement se normaliser
avec le temps. Les trésoreries, dont le
niveau enregistrait régulièrement un recul,
devraient également s’orienter vers une
stabilisation. On notera que la situation
économique a eu des répercussions
négatives sur les conditions d’accès au
financement dont peuvent avoir besoin les
entreprises. Les chefs d’entreprise
estiment que ces éléments devraient
permettre à l’investissement de croître
légèrement, mais probablement dans un
premier temps à des niveaux minimes.
Contrairement à ce qui a été observé lors
des derniers semestres d’enquête, les
professionnels n’entrevoient plus une
dégradation de la santé de leur entreprise
mais une stabilisation. ils sont également
plus confiants concernant l’avenir à plus
long terme.
SANTÉ DES ENTREPRISES
1er semestre 2015
Meilleure
Moins bonne
3,2%
29,0%
Stable
67,7%
2e semestre 2015
Meilleure
Moins bonne
9,7%
9,7%
Stable
80,6%
globalement, l’analyse des soldes d’opinion met en lumière l’amélioration nette des
tendances dans le secteur, mais le chemin sera long pour retrouver le dynamisme perdu.
en effet, les carnets de commandes peinent à retrouver une consistance et ne confèrent
qu’une visibilité de court terme au-delà de laquelle l’incertitude demeure. Pour autant,
les tendances exprimées par l’étude des soldes d’opinion laissent entrevoir une
anticipation plus favorable du climat économique pour les mois à venir. rompant avec le
pessimisme ambiant, une majorité d’entrepreneurs adopte des perspectives plus
favorables et mise sur la consolidation de la croissance et le regain de la consommation.
Témoignage
Noël VILLArZeL,
gérant de la sarL
Villarzel noël, une
entreprise spécialisée
dans la construction
de maisons
individuelles.
« Le marché de la maison individuelle
souffre. Actuellement, il y a peu de
gros projets. On travaille surtout sur de
l’agrandissement ou de la rénovation
pour avoir des chantiers. Les taux ont
beau être bas, les banques ne prêtent
plus aux acheteurs. Le coût des
matériaux a tendance à augmenter et
nous ne pouvons pas le répercuter sur
le prix de vente. Les marges et au final
la trésorerie en pâtissent. Sur certains
chantiers, on a du mal à être payé dans
les temps, notamment avec les
organismes publics. Outre le manque
d’activité, les contraintes à l’embauche
et le coût du travail n’incitent pas à
recruter. Les carnets de commandes
sont moins bien remplis qu’avant. Au
lieu d’investir, les professionnels
essayent de faire plus d’entretien, pour
faire tenir plus longtemps le matériel.
Depuis déjà un moment, certaines
entreprises du secteur coulent et les
autres font le dos rond en attendant
une
période
plus
favorable.
Aujourd’hui, quand on est chef
d’entreprise, on a l’impression de
bosser pour tout le monde sauf pour
soi. Je pense que l’amélioration viendra
lorsque la croissance repartira,
accompagnée d’une légère remontée
des taux d’intérêts. »
9
Services
Chiffres clés
• nombre d’établissements : 8 533
(6,7% du Languedoc-roussillon)
- De moins de 10 salariés : 7 906
(6,7% du Languedoc-roussillon)
- De plus de 50 salariés : 127
(7,2% du Languedoc-roussillon)
(Source : INSEE, 1er janvier 2013)
• effectifs salariés : 18 077
(5,6% du Languedoc-roussillon)
(Source : Acoss-Urssaf, 31/12/2014)
Sauf précisions, les chiffres concernent le territoire
de la CCI de Carcassonne
N
D’un coup d’œil
Chiffre d’affaires
Trésorerie
Investissement
effectif salarié
10
1er sem.
2015
m
m
m
m
2e sem.
2015
k
k
k
k
Les difficultés se poursuivent dans le secteur des services. Selon les
professionnels de l’ouest audois, le recul de l’activité s’accentue au premier
semestre.
Le premier semestre a été assez
défavorable pour le secteur des services.
selon les chefs d’entreprise, l’activité se
contracte tant en volume qu’en valeur.
alors qu’ils étaient stables au second
semestre 2014, durant les six premiers
mois de 2015, les effectifs suivent la
même tendance et diminuent afin de
s’ajuster à l’évolution du niveau d’activité.
Cette baisse touche essentiellement
l’emploi durable. Le prix de vente des
prestations
augmente
mais
cela
n’empêche pas le tassement des marges.
Le taux d’utilisation des effectifs ou des
équipements est plutôt faible. ils reculent
d’un semestre sur l’autre et sont assez
sensiblement au-dessous de ce qui est
observé dans le reste de la région
Languedoc-roussillon. selon les chefs
d’entreprise de l’ouest audois interrogés,
la situation de la trésorerie semble
également se dégrader. Cela pèse
inévitablement sur les investissements
qui reculent. alors que les taux d’intérêt
sont bas, les contraintes d’accès au
financement font renoncer certains
professionnels à leurs projets. La fragilité
des investissements est également liée au
manque de visibilité et de confiance en
l’avenir, mais également à la fragilité
économique de certaines structures. Les
répondants à l’enquête indiquent que la
santé de leur entreprise a tendance à se
dégrader au cours du premier semestre
2015. ils prônent un allègement des
charges qui pèsent sur les entreprises
pour renforcer la compétitivité.
VOLUME D’ACTIVITÉ
1er semestre 2015
2e semestre 2015
16,3%
20,4%
38,8%
63,3%
44,9%
16,3%
En Baisse
Stable
En hausse
èAu niveau régional, l’amélioration de l’activité économique
relance les perspectives sectorielles
en dépit d’un contexte économique aussi mouvant et incertain que difficile à maîtriser,
les prévisions des chefs d’entreprise du secteur se sont finalement concrétisées en 2015
et l’activité économique semble avoir retrouvé une dynamique dans le secteur des
services à la faveur de l’accélération de la croissance survenue au premier trimestre.
soutenus par une consommation plus solide, les carnets de commandes se sont étoffés
Services
Face à l’avenir et aux difficultés qui s’accumulent, les chefs d’entreprise
sont modérément optimistes et anticipent des marges toujours réduites.
après avoir fait face aux difficultés Les entrepreneurs de l’ouest audois
enregistrées au cours des mois envisagent une légère dégradation de la
précédents, les professionnels de l’ouest santé de leur entreprise sans toutefois que
audois envisagent pour le second cela ne remette en question la pérennité
semestre 2015 un infléchissement de la des structures sur le long terme. De
tendance avec une légère hausse de manière plus générale, les entrepreneurs
l’activité, tant en en volume qu’en valeur. du secteur des services jugent que la
Le prix de vente des prestations pourrait compétitivité de leur entreprise se
légèrement augmenter contribuant ainsi dégrade, tant sur le plan local que
au ralentissement du tassement des régional. ils sont également assez
marges observé lors du premier semestre pessimistes concernant l’évolution de leur
2015. Cela devrait se traduire par une environnement économique.
légère hausse du recours à l’emploi à
durée déterminée, mais également par
une augmentation modeste de la durée du
SANTÉ DES ENTREPRISES
travail. Les chefs d’entreprise interrogés
estiment que les délais de paiement
2e semestre 2015
1er semestre 2015
clients vont poursuivre leur allongement
Meilleure
Meilleure
Moins
bonne
2,0%
4,3%
mais de façon moins prononcée que sur la
10,9%
Moins bonne
période précédente. Le recul des
30,6%
trésoreries devrait se poursuivre selon les
personnes interrogées mais de façon
Stable
Stable
moins importante que par le passé. après
67,3%
84,8%
le recul enregistré au premier semestre,
les investissements devraient se stabiliser.
et les volumes d’activité se sont redressés pour la majorité des professionnels.
L’amélioration de la tendance générale est nette même s’il est encore prématuré de
parler de franche embellie. Les chefs d’entreprise demeurent donc prudents sur les
évolutions en cours, et bien que leurs perspectives sectorielles se soient nettement
éclaircies à la faveur du redressement de l’activité constaté au premier semestre, la
proportion des professionnels qui anticipent une nouvelle baisse de l’économie régionale
continue de progresser. en dépit de cela, les entrepreneurs demeurent particulièrement
confiants dans la compétitivité de leur entreprise.
Témoignage
Catherine
ForesTIer et
Jean-Michel roBBe,
qui dirigent l’Hôtel
du Pont Vieux
à Carcassonne.
« Dans le carcassonnais, les
réservations ont commencé à
s’intensifier une semaine avant Pâques,
autour des Rameaux. La Cité de
Carcassonne polarise les touristes qui
privilégient la proximité pour réserver
leur hébergement. Certains hôtels, un
peu plus distants du monument,
rencontrent plus de difficultés à remplir
les chambres, même pendant la saison.
La concurrence avec les chambres
d’hôtes
ou
d’autres
types
d’hébergements qui n’ont pas les
mêmes contraintes accentue les
difficultés que peuvent rencontrer
certains hôtels, notamment les
établissements indépendants. La loi
Macron va tout de même permettre
aux établissements hôteliers de
regagner une partie de leur liberté de
politique tarifaire vis-à-vis des centrales
de réservations en ligne qui se sont
beaucoup développées ces dernières
années.
Concernant l’avenir, nous avons déjà de
la visibilité sur les réservations de
septembre et même d’octobre. Pour
renforcer les ailes de saison, et
augmenter la durée moyenne du séjour
dans l’hôtellerie, il faudrait favoriser
l’émergence de projets, notamment
autour du médiéval. C’est ce que les
touristes viennent chercher. A l’heure
actuelle, nous n’avons pratiquement
que des séjours d’une seule nuit. »
11
Infos CCI
i Fiche contact
CCI Carcassonne
3 boulevard Camille Pelletan
Cs 30011
11890 Carcassonne Cedex
t. 04 68 10 36 00
F. 04 68 10 36 02
www.carcassonne.cci.fr
Contact : rémi BernarD
t. 04 68 10 36 12
[email protected]
Chefs d’entreprise, c’est le moment de recruter…
un apprenti !
Vous pouvez bénéficier de nombreuses
aides à l'embauche en accueillant un
apprenti, qui sera formé à vos besoins et
pour lequel vous serez accompagné par
notre centre de formation tout au long de
son contrat.
Prime à l'apprentissage, exonération des
charges sociales, dispositif "tPe jeunes
apprentis", crédit d'impôt,... retrouvez
tous les dispositifs bénéficiant aux
entreprises embauchant des apprentis sur
http://carcassonne.sudformation.cci.fr
Aide à l’embauche d’un premier salarié
Vous venez de créer votre entreprise ?
Vous êtes indépendant, sans salarié ?
recrutez votre premier salarié avec la
nouvelle mesure d'aide à l’embauche du
gouvernement.
Pour qui ? toute entreprise qui n’a pas eu
d’employé depuis au moins 12 mois, et qui
recrute un salarié en CDi ou en CDD de
plus de 12 mois. L’aide s’élève à 4 000
euros sur 2 ans.
Comment ? L’aide est versée par l'asP
pour les contrats de travail prenant effet
entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016.
Plus d’informations sur notre site :
www.carcassonne.cci.fr
Travaux dangereux par des mineurs : une
déclaration de l’employeur remplace l’autorisation
Légende :
1er sem. 2015 : tendance entre le vécu du
2e semestre 2014 et les anticipations pour
le 1er semestre 2015
2e sem. 2015 : tendance entre le vécu du
1er et du 2e semestre 2015
kfavorable gstable mdéfavorable
Depuis le 2 mai 2015, le régime
d’autorisation des travaux interdits pour
les jeunes âgés de 15 à 18 ans en
formation professionnelle devient un
régime de déclaration.
il est en principe interdit de confier certains
travaux dangereux aux travailleurs de
moins de 18 ans. Cependant, certaines
tâches peuvent être réalisées par un
mineur en formation professionnelle ou en
apprentissage, à condition que l’employeur
effectue une déclaration de dérogation à
l’inspecteur du travail.
Plus de détails sur les travaux réglementés
sur le site www.service-public.fr
Pour les modèles de déclaration de
dérogation, rapprochez-vous des services
de la DireCCte Languedoc-roussillon Pôle travail, au 04.30.630.630.
§
Les 9 chambres de commerce et d’industrie du Languedoc-Roussillon et la chambre de commerce et d’industrie de région
ont réalisé cette enquête d’opinion sur la conjoncture régionale, au cours des mois de juillet et août 2015. 2 205 questionnaires
ont été exploités pour réaliser des analyses qualitatives sur chaque territoire consulaire. Nous remercions sincèrement les chefs
d’entreprise qui ont répondu à cette vaste enquête, contribuant ainsi à apporter une meilleure information aux décideurs publics
sur l’évolution de la situation économique régionale.
Directeur de la publication : Jean Caizergues • analyses et rédactionnel : service etudes • Conception graphique - Mise en page PaO : Frédéric ginestet /
MtC34 • Crédits photos : © Fotolia, © CCi Carcassonne
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