La distribution de chaussures à l`horizon 2015

La distribution de chaussures à l’horizon 2015
La recomposition du marché face aux défis d’internet
et à la pression de l’austérité
Mars 2013 - 300 pages
Les perspectives de croissance à l’horizon 2015
Xerfi-Precepta vous propose ses prévisions exclusives à l’horizon 2015 : pouvoir d’achat, consommation des
ménages, e-commerce, consommation en équipement de la personne et en chaussures, chiffre d’affaires et
marge commerciale du commerce de détail de la chaussure, ventes en ligne de chaussures…
L’analyse du jeu concurrentiel et des enjeux stratégiques clés
Xerfi-Precepta a analysé l’ensemble des circuits de distribution et catégories d’acteurs présents sur le
marché de la chaussure. Cette analyse a non seulement permis d’élaborer des classements d’opérateurs
mais aussi d’identifier les enjeux majeurs sur un marché où la déferlante de pure players et la mutation
rapide de l’offre en ligne ont bouleversé la donne.
Le décryptage des stratégies des opérateurs
Xerfi-Precepta fait le point sur les stratégies déployées par les opérateurs pour s’adapter aux mutations du
marché et du paysage concurrentiel. Nous avons complété cette approche avec la présentation de best
practices menées dans des secteurs connexes de l’équipement de la personne dont peuvent s’inspirer les
distributeurs de chaussures.
Le bilan économique et financier des entreprises
Il vous permet de mesurer, situer et comparer les performances de 65 entreprises du secteur à travers une
fiche synthétique pour chaque société (informations générales, ratios et performances financières) et des
tableaux comparatifs des 65 opérateurs selon 5 indicateurs clés.
XERFI-PRECEPTA, STIMULATEUR DE STRATEGIES
Les experts sectoriels de Xerfi-Precepta ont pour vocation d’apporter aux dirigeants d’entreprise des analyses stimulantes
pour élaborer leurs décisions. Les études sont réalisées avec la plus grande rigueur professionnelle, une indépendance d’esprit
totale, la volonté de clarifier et d’aiguillonner la réflexion stratégique. Xerfi-Precepta a accumulé plus de 20 ans d’expérience
dans l’analyse des stratégies d’entreprise et de leur environnement concurrentiel. Son intégration dans le groupe Xerfi en
2004 lui a permis de renforcer ses moyens d’investigation et d’accéder aux meilleures sources de données.
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses
indispensables pour surveiller les évolutions des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances
des entreprises, en France comme à l’international. Le site xerfi.com met ainsi en ligne le plus vaste catalogue d’études sur les
secteurs et les entreprises.
LE RAPPORT D’ANALYSE STRATEGIQUE
Les problématiques clefs du secteur identifiées et analysées par des experts indépendants. Un décryptage des stratégies
des opérateurs, du jeu concurrentiel, des modèles économiques performants et des avantages concurrentiels à mobiliser.
Un rapport sous format slides pour faciliter l’appropriation. L’objectif : stimuler la réflexion stratégique par des messages
forts et des représentations graphiques.
1. ANALYSER LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE A L’HORIZON 2015
Cette partie propose une grille
d’analyse des comportements
d’achat des consommateurs et de
leurs façons d’optimiser leur
budget en arbitrant entre les
postes de consommation et les
canaux de distribution.
Elle propose également les
prévisions exclusives de XerfiPrecepta sur la consommation des
ménages, l’e-commmerce les
différents segments du marché de
l’équipement de la personne, et
plus particulièrement celui de la
chaussure.
•
L’environnement économique des ménages à l’horizon 2015
•
Les chiffres clés de l’internet et de l’e-commerce à l’horizon 2015
•
Le marché de la chaussure à l’horizon 2015
Pouvoir d’achat, consommation des ménages, poids des dépenses préengagées et contraintes, arbitrages entre poste de consommation et canaux de
distribution
Population connectée, ventes en ligne, part des ventes réalisées à partir de
terminaux mobiles, m-commerce et mobilité
Impact des arbitrages de consommation sur les dépenses en équipement de la
personne (habillement, chaussures, articles de maroquinerie, bijouteriehorlogerie, optique, parfums et produits pour la toilette)
Perspective de croissance sur le marché de la chaussure : consommation,
budget annuel moyen par ménage et par personne, poids du poste dans la
consommation totale des ménages, poids du e-commerce, perspectives de
croissance des ventes en ligne de chaussures, perspectives de croissance des
2. DECRYPTER LE JEU CONCURRENTIEL : LA NOUVELLE ARCHITECTURE DE L’OFFRE EN LIGNE
Cette partie décrypte les grandes
évolutions du paysage
concurrentiel de la distribution de
chaussures, en particulier sur
internet.
Elle propose également des
classements d’opérateurs selon
différents critères (parc de
magasins, chiffre d’affaires réseau,
offre sur internet).
•
La mutation de l’offre en ligne
•
La réaction des enseignes traditionnelles à l’intensification
de la concurrence sur le web
La déferlante de pure players spécialisés dans la chaussure, les stratégies de
croissance des leaders, l’élargissement de l’offre des market place
multispécialistes, le développement des plateformes de consommation
collaborative (occasion, échange…), les offensives des marques de luxe
La progression du parc de magasins des principales enseignes, les stratégies ecommerce des réseaux (lancement d’un site marchand, présence sur les
plateformes multimarques, sur les sites de vente privées…), mis en place de
dispositifs web-to-store
3. IDENTIFIER LES GRANDS DEFIS STRATEGIQUES DES OPERATEURS :
L’IMPERATIF DE DIFFERENCIATION ET DE FIDELISATION
Cette partie vous propose une
grille d’analyse et des éléments de
réflexion pour relever les défis qui
vont se présenter aux distributeurs
de chaussures dans les années à
venir L’objectif de cette partie :
vous présenter un cadre structuré
et vous stimuler dans votre
réflexion stratégique et vos prises
de décisions.
•
Mettre en place des dispositifs cross canal dans une logique
transactionnelle et expérientielle
Générer du trafic en magasin dans le cadre d’un dispositif web-to-store,
« démarchandiser la relation distributeur-consommateur » grâce à la
digitalisation des points de vente…
•
Renforcer le niveau d’implication du client, l’inviter à la co-création
•
•
Repenser les programmes de fidélité
Augmenter la valeur perçue par le client grâce à la personnalisation des
produits (customisation, sur-mesure…), mettre à profit le crowdsourcing…
Transformer les enseignes en marques fortes
LE RAPPORT RESEARCH
Toutes les statistiques pour disposer d’une vision précise et chiffrée du marché, de sa dynamique et de son environnement.
Une présentation détaillée des acteurs du secteur, de leur positionnement et de leurs performances. Un rapport qui
regroupe toutes les données économiques et financières indispensables à la compréhension du secteur.
1
LES DONNEES MACRO-ENVIRONNEMENTALES
Cette partie analyse l’environnement économique dans
lequel évoluent les consommateurs et les distributeurs. Y
sont exposées les prévisions macro-économiques et
sectorielles (commerce) de Xerfi-Precepta pour 2013-2015.
1.1 L’environnement macro-économique
à l’horizon 2015
- Le PIB
- Le pouvoir d’achat des ménages
- La consommation des ménages
1.2 Le commerce à l’horizon 2015
- Le chiffre d’affaires du commerce de détail
- Le chiffre d’affaires de l’e-commerce
- Les ventes à partir de terminaux mobiles
2 LE MARCHE DE LA CHAUSSURE
Cette partie offre une analyse complète du marché de la
chaussure et des prévisions exclusives à l’horizon 2015.
2.1 La consommation de chaussures
- La consommation de chaussures (2000-2012)
- Les prix à la consommation (2000-2012)
- Le budget annuel moyen par ménage et par
personne consacré à la chaussure (2000-2012)
- Le marché de la chaussure au sein de
l’équipement de la personne (2012)
2.2 Les ventes par circuit de distribution
- La répartition des ventes par circuit (2012)
- Le commerce de détail (CD) de chaussures
Chiffre d’affaires (2000-2012)
Marge commerciale (2005-2012)
- Le poids de l’e-commerce sur le marché
de la chaussure (2012)
- Les circuits non spécialisés dans la chaussure :
le CD d’habillement et d’articles de sport,
les GSA, les véadistes, les grands magasins
Pour chacun des circuits non spécialisés :
La part de marché (2010-2012)
Les ventes de chaussures (2010-2012)
Le poids du rayon dans l’activité (2010-2012)
2.3 Les prévisions à l’horizon 2015
- La consommation de chaussures
- Le chiffre d’affaires du CD de chaussures
- La marge commerciale du CD de chaussures
3 LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION PHYSIQUE
Cette partie vise à présenter les circuits de distribution
physiques ainsi que les acteurs leaders présents sur le
marché de la chaussure. Les principales enseignes sont
présentées à l’aide de classements et de fiches
signalétiques. Chaque fiche (1 page) fournit de nombreuses
données telles que l’actionnariat, le parc de magasins, la
croissance du réseau, le chiffre d’affaires, la présence d’une
e-boutique, de sites et dispositifs mobiles...
3.1 La structure économique du commerce de détail
de la chaussure
- La démographie d’entreprises (2007-2012)
- Le parc de magasins (2004-2012)
- Le top 20 des enseignes selon le parc de
magasins et selon le chiffre d’affaires (2012)
- Le tableau des sociétés (actionnariat, chiffre
d’affaires selon données disponibles)
- Le tableau des groupes leaders (enseignes, parc
de magasins, part de marché)
- Le tableau des click & mortar (date de
lancement des sites marchands)
- Le top 20 des e-marchands selon le nombre
d’articles proposés
- Les fiches signalétiques des groupes et
enseignes leaders (24 fiches)
 Le groupe Vivarte et ses enseignes
 Le groupe Eram et ses enseignes
 Les autres enseignes leaders
3.2 Les circuits concurrents
- Le CD d‘articles de sport et d’habillement
- Les GSA
- Les grands magasins
Pour chaque circuit :
Les données sectorielles clés (2010-2011)
Le chiffre d’affaires (2010-2012)
Les principales enseignes présentes
dans l’e-commerce de chaussures
3.3 Les marques de luxe
- Les principales marques de luxe présentes
sur le marché de la chaussure et dans
l’e-commerce de chaussures
- Les marques spécialisées dans la chaussure
(actionnariat, chiffre d’affaires)
4 LES ACTEURS ISSUS DE LA VAD ET DE L’INTERNET
Cette partie recense les opérateurs issus de la VAD et de
l’internet positionnés, à titre d’activité principale ou non, sur
le marché de la chaussure. Une fiche signalétique de 2 à 3
pages est consacrée à chacun des principaux acteurs.
4.1 Les pure players spécialistes de la chaussure
- Les principaux opérateurs (positionnement,
actionnariat, chiffre d’affaires si disponible)
- Les fiches signalétiques : Sarenza, Spartoo,
Javari, Zalando, Shoescribe
4.2 Les pure players généralistes de la mode
- La présentation des principaux opérateurs
- Le top 10 en termes d’offre de chaussures
4.3 Les e-commerçants et market place
multispécialites
- La présentation des principaux opérateurs
- Le top 10 en termes d’offre de chaussures
4.4 Les véadistes traditionnels
- La présentation des principaux opérateurs
- Le top 10 en termes d’offre de chaussures
5 INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
DES ENTREPRISES
Une présentation de 65 opérateurs en fonction d'une batterie
de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances
(2007-2011, selon les données disponibles). 60% des comptes
non consolidés 2011 des sociétés étaient disponibles au
moment de la publication et ont été publiés dans cette étude.
Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude (liste non exhaustive)
3 SUISSES
ACCESSOIRE DIFFUSION
ADIDAS
ALIXDELAFOREST.COM
AMAZON.FR
ANDRE
ANWR GARANT
ARBELL
ASH
BALLY
BATA
BERLUTI
BERYL
BESSON CHAUSSURES
BEXLEY
BOCAGE
BOWEN
BRANDOS.FR
CAR SHOE
CAREL
CDISCOUNT.COM
CHARLES JOURDAN
CHAUSPORT
CHAUSS’EXPO
CHAUSS’PRIX
CHAUSSEA
CHAUSSLAND
CHAUSSURES COUILLAUD
CHRISTIAN LOUBOUTIN
CHURCH’S
COSMOPARIS
COURIR
DESMAZIERES
DPAM CHAUSSURES
EBAY.FR
EDEN SHOES
EMLING
ERAM
FOOT LOCKER
FREE LANCE
GALERIES LAFAYETTE
GEMO CHAUSSURES
GEOX
GIUSEPPE ZANOTTI
HEYRAUD
HOGAN
JAVARI.FR
JB MARTIN
JEF CHAUSSURES
JIMMY CHOO
JOHN LOBB
JONAK
JW WESTON
LA CHAUSSERIA
LA HALLE AUX CHAUSSURES
LA REDOUTE
LABONNEPOINTURE.FR
LE-TEMPLE.COM
LODING
MANFIELD
MANIECO.COM
MELLOW YELLOW
MINELLI
MODATOI.COM
NIKE
PARABOOT
PARALLELE
PLANET BOOTS
POM D’API
PRICEMINISTER.COM
REPETTO
ROBERT CLERGERIE
ROGER VIVIER
RUDY’S CHAUSSURES
S2
SALAMANDER
SALVATORE FERRAGAMO
SAN MARINA
SARENZA.COM
SERGIO ROSSI
SHOE BIZZ
SHOES.FR
SHOESCRIBE.COM
SHOESOFPREY.FR
SHOESTYLE.FR
SPARTOO.COM
STAGGY
STEPHANE KELIAN
STYLISTCLICK.FR
STYLISTPICK.FR
TBS
TEXTO
THEFABSHOES.FR
TILL
TOD’S
VENTE-PRIVEE.COM
VESTIAIRECOLLECTIVE.COM
VIVARTE
VOSHOES.FR
YOOX.COM
ZALANDO.FR
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