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19 DEC 14
Hebdomadaire
OJD : 40642
17 RUE D'UZES
75108 PARIS CEDEX 2 - 01 40 13 30 30
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La semaine
L'EVENEMENT
Les 200 premieres
entreprises françaises
E
n 2013, les 200 premières entreprises françaises de BTP ont connu
Ces classements établis par la rédaction du «Moniteur» (avec Ellisphere)
recensent les chiffres d'affaires 2013 des majors, de leurs filiales et des entreprises de BTP indépendantes. Les resultats par secteurs d'activité et ceux des
autres familles de la construction (industriels, bu reauxd'études, architectes,
promoteurs, négociants, fabricants, loueurs de matériels...) seront publiés
dans les prochains mois en liaison avec les grands evénements de chaque
secteur. Mais on peut dep les retrouver sur notre base des 20000 premieres
entreprises de la construction: http://services.lemoniteur fr/base-entreprise
des trajectoires variables. Les trois majors, qui ont vu leur activité
croître, restent intouchables dans l'Hexagone et maintiennent leurs
rangs dans le top européen. Si quèlques indépendants ont réussi à tirer
leur épingle du jeu, près de 40% d'entre eux ont vu leur chiffre d'affaires
baisser, contre 26% en 2012. La tendance à la baisse devrait évidemment
se poursuivre cette année, tous les indicateurs conjoncturels - activité,
marges, délais de paiement - ayant viré au rouge ces derniers mois. •
Les SO premiers indépendants du BTP
Sociétê
CA 2013 HT
Evolution CA
2013/2012
Sociétè
CA 2013 HT Evolution CA
(en W
I en milliers
d euros)
4600000
12,2
163305
3566251
4,62
2106000
(en milliers
deurosl
(en%]
•w
160000
-7
-4,88
159636
1.42
1445000
8,81
148975
907000
-2,37
142600
870000
-2,36
134984
27 Croupe Fauché
5,1
5,42
2,5
759000
-U
128041
4,1
704000
8,6
127000
15,45
678712
-W
122000
«7
609553
-2,42
121975
15,49
551360
1,91
119672
•ws 3
500000
5,26
114878
i'
-HS9 >
497960
2,55
110656
-2J13 ;
443458
7
110000
300000
3.4
109700
22,2 '«
-0,11
283000
•3,7
106414
255632
•0,87
105005
-3.98 ÎS
s
254520
5,75
102834
26,5 '?
241775
-0,47
101363
231000
-8,33
96217
195000
25,81
95353
19,2 ,
193750
2.27
89805
20.64 ;,
191000
184794
167783
6,11
-4,72
53
«I
8,11 f
6 ''
78930
0,79
71480
10,2
néanmoins réussi à se distinguer, comme les entreprises de travaux publics Roger Martin et ETPO, en croissance de 25,8 et 44%.
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•6,3
75096
En 2013, 38% des cinquante premiers groupes indépendants des trois majors du BTP ont connu un recul d'activité. Certains ont
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2013/2012
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Chiffre d'affaires de l'activité travaux des trois majors du BTP de 2004 à 2013
(en milliards d'euros courants)
10,8
13,1
Bouygues activite travaux,
hors promotion immobilière
\
_J
2004
Vinci activite travaux
hors promotion immobiliere
11,3
2005
2006
I
2007
I
2008
2009
2010
2011
2012
Eiffage activite travaux,
hors promotion immobiliere
2013
Entre 2004 et 2013,
l'activité contracting
des deux premiers
majors Vinci et
Bouygues a doublé,
en suivant des
évolutions parallèles:
une ascension
jusqu'en 2008,
suivie d'un creux
temporaire relayé
par une croissance
soutenue jusqu'en
2013, notamment
grâce à l'export.
Eiffage en revanche,
n'a que très peu crû
à partir de 2008.
Top 10 des constructeurs français
Société
CA 2013 HT
(en milliers
deuro;)
Evolution CA
2013/2012
(en%)
Société
CA «UHT
(en milliers
demos)
Evolution CA
2013/2012
(en%)
Vmd(fliakstrim«a,lmsptamatiaalimmiUlièrt)
34636000
4,67
6
Spie Batignolles
2106000
-4,8»
Bouygues (filiales travaux, bars promotion immobilière)
24160000
2,04
7
MCE
1445000
8,81
Eiffage (filâtes travaux, fors promotion immobilière)
11341000
0,71
8
Snef
Spie SA
4600000
12,20
Payât
3 566 251
4,62
Le classement des dix premiers groupes de construction français
(activité travaux des majors inclus) reste inchangé entre 2012
et 2013. L'évolution de leur activité est en revanche très contrastée.
Les trois majors Vinci, Bouygues et Eiffage restent intouchables en
tête de classement, et voient leur chiffre d'affaires progresser.
9
10
"I
907000
-2,37
Demathieu Ban!
170000
-2,36
Rabot attinelli
759000
-11,00
SS
Spie, toujours au pied du podium, s'offre une croissance à deux
chiffres grâce à ses acquisitions. Si Payât (+4,62%) et NOE (+8,81%)
ont réalisé une bonne, voire très bonne année, il n'en va pas
de même pour Spie Batignolles, Snef, Demathieu Hard et Rabot
Dutilleul, qui voient leur activité chuter plus ou moins fortement.
Top 10 des constructeurs européens
Societé (pays)
CA 2013 HT
(sn mil lers
d euros)
Vinci (France)
40338000
4,4l
e
ACS (Espagne)
38372500
-0,06
7 BalfouiBeatty (Royaume Uni)
Bouygues (France)
33345000
-0,6
8 Ferravial (Espagne)
8166000
Skandia(Suede)
15775000
8,15
9
Dalkia (France)
75DOOOO
-2,15
Eiffage (France)
14264000
1,63
10 Abengoa (Espagne)
7356000
16,5
Evolution CA
2013/2012
(en%)
Société (pays)
CA 2013 HT
(en milliers
d euros)
Strabag SE (Autriche)
1247S650
Evolution CA
2013/2012
(eni)
•3,91
2
12759000
7
Classement établi parle Bulletin européen du « Moniteur» Les groupes sont considères dans leur ensemble, c'est-à-dire en englobant les activites liées a la construction et celles liées à d'autres marches.
En 2013, Vinci creuse l'écart sur son poursuivant, l'espagnol ACS,
qui consolidait pour la première fois en 2012 dans ses comptes le
chiffre d'affaires de Hochtief, n° I du BTP allemand, désormais sa
filiale. Bouygues se maintient à la troisième place et garde une large
avance sur le suédois Skanska et sur Eiffage, qui sont comme en
UTB
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2012 au coude-à-coude. FCC, en grandes difficultés, sort du top 10,
remplacé par deux autres groupes espagnols, Ferrovial et Abengoa.
Enfin Dalkia, filiale de Veolia Environnement, pénètre dans le
gotha européen. L'allemand Bilfinger, qui se consacre désormais
aux services aux entreprises, ne fait plus partie du classement.
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Top 200 des entreprises (y compris les majors et leurs filiales]
CA 2013 HT
Societé (groupe)
(en m Iliets
d euros)
Sociêté (groupe)
Evolution CA
2013/2012
(en*)
Vincl (filiales travaux, tim promotion immobilière)
34636000
4,67
51
DTP Terrassement (Boul
453000
Bouygues (f Mes travaux, hors promotion immobilière)
24160000
2,04
52
Francis Fayolle SA
443458
Vinci Construction (Vinci)
16775000
9,45
53
GTM Bâtiment (Vinci Construction France)
421000
Colas (Bouygues)
13049000
54
Eiffage TP Rhône Alpes Auvergne (Eiffage Travaux Publics)
413692
Eiffage (filiales tramât, hors promût ion immobilière)
11341000
0,71
SS
Eiffage Construction Métallique (Eiffage)
411300
Bouygues Construction (Bouygues)
11111000
4,82
56
GFC Construction (Bouygues Construction)
400000
Vinci Energies (Vinci)
9248000
2,57
57
Fayat Métal (Payât)
397286
Eurovia (Vinci)
8613000
-1,53
58
Savelys
369864
Dalkia (Veolia Environnement)
7500000
•2,15
59
GCC (Groupe CCC)
362400
Vinci Construction France (Vinci Construction)
6846000
5,18
60
Spie Sud-Est (Soie SA)
358742
Spie SA (Financiere Spie)
4600000
12,2
61
Fayat Energie Services (Fayat)
355572
0,1
Dalkia International (Dalkia)
4500000
-7,7
62
Petit (Vinci Construction France)
344640
Eiffage Travau» Publics (ElfM-_mi_^_____
4215000
6,95
B
Bateg (Vinci Construction France)
342138
Eiffage Construction (Eiffage)
3715000
•2,19
64
Hervé Thermique (Croupe Herve)
324897
3 S6C 251
4,62
65
Slcra Ile-De-France (Vinci Construction France)
315104
Eiffage Energie (Eiffage)
3159000
•2,17
66
Malet (Spie Batignolles)
307000
Bouygues Bâtiment IDF (Bouygues Construction)
2725000
14,93
67
Dodin Campenon Bernard (Vinci Construction)
300000
Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction)
2655000
2,99
68
Groupe Firalp
300000
Cofely Services (CDF Suez Energie Services)
2600000
-3,7
69
Eiffage Construction IDF Equipement Patrimoine (Eiffage Construction)
295280
Soletanche Freyssinet (Vinci Construction)
2526000
•0,32
TO
DV Construction (Bouygues Construction)
294386
Cofely Ineo (GDF Suez Energie Services)
2300000
O
71
Eiffage TP Méditerranée (Eiffage Travaux Publics)
290063
Bouygues France-Europe (Bouygues Construction)
2283000
•1,04
72
Spie Batignolles TPCI (Spie Batignolles)
2(6128
Spie Batignolles
2106000
•4,88
73
Legendre
283000
Bouygues Energies et Services (Bouygues Construction)
1600000
3,83
74
Eurovia Méditerranée (Eurovia)
278528
MCE
1445000
8,81
75
Eiffage TP Ouest (Eiffage Travaux Publics)
272622
-0,6
Pavât
iflMMHM
Satie (Veolia Eau)
1328000
Soletanche Bachy (Vinci Construction)
1200000
76
Eiffage Energie Ile-de-France (Eiffage Energie)
271818
O
77
Eiffage TP Sud Ouest (Eiffage Travaux Publics)
269768
3,9
Cofely Anima (GDF Suez Energie Services)
USB DOO
78
Eiffage TP Nord (Eiffage Travaux Publics)
268566
Sogea Satom (Vinci Construction)
1120000
17,89
79
Spie 5CGPM (Spie Batigncte)
260000
Bouygues Travaux Publics (Bouygues Construction)
1115000
-1,33
80
Eiffage TP IDF Centre (Eiffage Travaux Publics)
257259
Vinci Construction Grands Projets (Vinci Construction)
960000
NS
81
Charter
255632
Eiffage Métal (Eiffage)
914000
6
82
Serfim
Snef
907000
•2,37
83
Sobeca (Groupe Firalp)
Entrepose Contracting (Vinci Construction)
870600
14,75
84
Groupe Etchart
Demathleu Bard
870000
-2,36
SS
Eurovia Ile-de-France (Eurovia) "
241680
Vinci Construction Terrassement (Vinci Construction)
819000
36,5
86
Norpac (Bouygues Construction)
233000
Razel Bec (Payât)
815000
87
Baudin Chateauneuf
231000
Colas Rail (Colas)
780000
18,81
88
Pertuy Construction (Bouygues Construction)
222695
Rabot Dutilleul
759000
•16,13
89
Eiffage Construction IDF Habitat (Eiffage Construction}, _ : ..... ;;
216685
Idex
704000
8,6
90
Eurovia Centre Loire (Eurovia)
206820
Smac (Colas)
680973
4,3
Sl
Ineo Infracom (Cofely Ineo)
200000
Léon Grosse
678712
•7,75
92
TSO(NGE)
Guintoli(NGE)
640000
13,48
93
Roger Martin
Clemessy SA (Eiffage)
629920
-0,85
94
Valérian (Spie Batignolles)
Groupe GCC
609553
-2,42
95
Face
193750
Spie IDF Nord Ouest (Spie SA)
571 DOO
-3,55
96
Laine Delau (Vinci Construction France)
191255
Ramery
551360
1,91
97
Cepel (Eiffage Energie)
191173
Quille Construction (Quille)
531826
-5,42
98
Groupe Cassons
191000
Croupe Hervé
500000
5,26
99
Ramery Travaux Publics (Ramery)
190944
Cagneraud Pére et Fils
487960
2,95
100
Boccard
189142
UTB
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9,4
254520
241821
^
241775
199000
_________
195000
194000
>M^S!^$^iimiiiMMH&ft
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OJD : 40642
17 RUE D'UZES
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CA 2013 HT
Icn mi I ers
Evolution CA
2013/2012
d euros!
ferti
Esprimm (Bouygues Energies et Services)
188006
4,19
Eiffage Construction Val de Seine (Eiffage Construction)
187376
NS
Eurovia Bretagne (Eurovia)
185489
10,28
Aston
184794
Societe (groupe)
Societe (groupe)
CA 2013 HT
(enmlliers
d euros)
Evolution CA
2013/2012
(TU)
151 Morillon Corvol Courbot (Vinci Construction
actionFrance!
France)
107597
26,61
152 Exedra
106414
-6,3
153 Campenon Bernard Sud Est (Vinci eon;struction France)
106251
-4,72
154 Balas Mahey (Balas Groupe)
105911
3,06
-35
Eiffage TP Est (Eiffage Travaux Publics)
183115
3,32
155 Hervé
105005
•3,98
Jean Lefebvre IDF (Eurovia)
179854
0,66
156 Bourdarios (Vinci Construction France)
104801
•8,95
Dumez Ile-de-France (Vinci Construction France)
179699
19,97
157 Siorat(NGE)
104000
-1,89 "
Eiffage Construction Rhône-Alpes (Eiffage Construction)
178302
-7,75
158 Groupe Climate!
102834
26,5
î-
Bouygues TP Regions France (Bouygues Travaux Publics)
177864
-1,2
159 Ineo Provence et Cote d'Azur (Cofely Ineo)
neo)
102129
419
"'
EHTP(NGE)
177000
-2,89
160
Sogea Sud (Vinci Construction France)
101923
19,28
161
Spie Batignolles Nord (Spie Batignolls s Construction)
101 561
Ineo Tertiaire IDF (Cofely Ineo)
176083
-7,8
Rabot Dutilleul Construction (Rabot Dutilleul)
172720
-10,29
162 ETPO
Spie Batignolles Sud Est (Spie Batignolles Construction)
171859
17,13
-27,68 V
101363
NS
163 Forclum Aquitaine Limousin (Eiffage Energie)
inergie)
98796
-11,19
164 Sogea Est BTP (Vinci Construction France)
nee)
97345
NS
165 Eurovia Aquitaine (Eurovia)
96477
-11,45
Urbaine de Travaux (Fayat)
168460
30,85
Sociéte de Dragage du Nord
167783
53
Union Technique du Bâtiment
163305
-3,67
166 Cibetanche
96217
Sogea Nord Ouest (Vinci Construction France)
161489
-1,74
167 Ineo Atlantique (Cofely Ineo)
96015
Ramery Bâtiment (Ramery)
161287
21,52
Groupe Fauché
160000
-7
Sogetrel
159636
1,42
Sogea Atlantique BTP (Vinci Construction France)
158876
NS
NGE Genie Civil (NGE)
157000
Eurovia Drôme Ardéche Loire Auvergne (Eurovia)
153963
Dumez Mediterranee (VCF Sud Management)
8,11 -
-J|
168 OISE TP (SAUR)
95884
169 Phibor Entreprises
95353
170 Forez Entreprise 5 Terrassement (Eiff age Travaux Publics)
93029
WS 5
171 Ineo Aquitaine (Cofely Ineo)
92357
-0,4Z f|
31,93
172 Ineo Postes et Centrales (Cofely Ineo)
89854
13,02 *
17,02
173 EDI
89805
20,64
150497
26,77
174
Ineo Nord Picardie (Cofely Ineo)
89174
-4,27 I
175
Sogea Bretagne BTP. (Vinci Construction
on France)
87560
La Routière de l'Est Parisien (Veolia Proprete)
149230
-7,44
TBI
148975
5,1
Eurovia Poitou Charentes Limousin (Eurovia)
144973
Fayolle E Fils (Francis Fayolle SA)
144865
Castel et Fromage! (Fayat)
143000
NS
Croupe Mas
142600
5,42
1,36
*4
mf
176 Eurovia Picardie (Eurovia Teerbau/Eurovia)
ovia)
87424
•9,49
177 Eiffage Energie Thermie Ile-dé
! (Eiffage Energie)
87360
7,18
-13,67
178 Demathieu £ Bard Constructioi
Jemathieu 6 Bard Groupe)
87043
-16,4
Sogea Caron! (Vinci Construction France)
141980
-9,03
Les Travaux du Midi (VCF Sud Management)
136243
-12,74
Allez e Cle
134984
Eurovia Atlantique (Eurovia)
134313
Eiffage Construction Provence (Eiffage Constiuction)
179 Charter TP (Cfianer)
180 Eiffage Construction Lorraine I
Construction)
f
18,75
86S31
15,U &
86193
-13,81 '„
•K ,1
NS ,1
181 Groupe SPR (Spie Batignolles)
86000
182 VigilecPauly (SAC Fiance)
85786
2,5
4,01
Eiffage Construction)
183 Eiffage Construction Nord Aqu
184 Botte Fondations (Vinci Construction France)
France)
84818
132259
5,95
82697
Eiffage Construction Nord (Eiffage Construction)
130050
-25,86
185 Eiffage Construction Alsace (Eiffage onstruction/Fougerolle)
186 Eiffage Construction Côte d'Azur (Eif age Construction)
81152
•1,06 II
Deyris Lafourcade
128048
4,1
187 Eiffage Construction Haute-Norman ie (Eiffage Construction)
80848
•10.3Î f
Spie Fondations (Spie Batignolles)
127667
-16,09
188 Eiffage Construction Picardie (Eiffag Construction)
79954
Francois Fondeville
127000
15,45
189 Forclum Into Nord (Eiffage Energie)
79294
Bninet
122000
4,27
190 Vinci Environnement (Vinci Construction
on Fiance)
79066
Groupe Braja
121975
15,49
191
78930
Groupe Cancé
119672
-4,89
192 Valentin (Eurovia Ile de France
78589
Balas Groupe
114878
-0,89
193 Emulithe (Eurovia)
78240
Eiffage Construction Pays de Loire (Eiffage Construction)
114592
-17,68
194 Sogea Sud Ouest Hydraulique (Vino Construction)
onstruction)
77803
Ingénierie Réalisation Construction (Vinci Construction France)
114207
28,54
195 Eiffage Construction Bretagne (Eiffaç e Construction)
77586
Eurovia Alpes (Eurovia)
111782
-1,75
19E
Ineo MPLR (Cofely Ineo)
111100
16,95
197 Eiffage Construction Midi Pyrénèes (Eiffage
.iffage Constn
Constructp^
76770
198 Ineo Activite Nucleaire et Centrales (Cofely
ofely Ineo)
75445
EIMI
76831
Forclum Val de Loire (Eiffage Energie)
MissenardQuintB
110656
-2,03
Croupe Florio!
HO DOC
22,2
199
Le foil Travaux Publics
Viviany(Baltymore)
109700
-0,18
200
Spie Capag (Entreprise Contracting)
NS: non significatif
UTB
6190442400507/GLB/OTO/3
Tous droits réservés à l'éditeur
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13,55 f
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-18,06 H
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16,62 lj
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0,79
74477
-24,48
NC. non communique