Distribution de prêt-à-porter en Espagne

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Distribution de prêt-à-porter en Espagne
Zoom
Mars 2005 / SRE
Croissance des ventes
d’habillement en Espagne
unité : % (variation en valeur) / Source : Factiva - ABC, janvier 2005
5X-DIS-12
5,0%
51.5
52.42
NACE
4,6%
4,5%
Prévisions 2005
4,0%
Chiffre d’affaires de la
distribution de vêtements
3,5%
3,5%
3,0%
Production de textile
et d’habillement
2,5%
2,0%
Les chiffres clés 2004
2003
Production d’articles
textiles et d’habillement
12,8 MdE
Exportations
de vêtements
6,7 MdE
Importations
de vêtements
10 MdE
Eclairage
Part de marché des 5
premières entreprises de
distribution de vêtements
42,3%
Consommation d’articles
d’habillement
17 MdE
Part de marché des
chaînes spécialisées
2004
31%
Le marché de la distribution de prêt-à-porter espagnol
affiche une santé éclatante. Hausse du chiffre d'affaires,
croissance des volumes de vente, multiplication des
boutiques etc., le commerce d’habillement fait partie des
secteurs les plus dynamiques de l’économie espagnole.
Et cette réussite s’exporte bien : la mode espagnole est
aujourd’hui présente dans 150 pays via des chaînes
spécialisées (comme Zara ou Mango) dont la présence ne
cesse de s’accroître en Europe et dans le monde.
Les leaders (*)
ADZ
Cortefiel
Inditex
Mango
(*) classement alphabétique
Pour autant, le marché du textile habillement dans son
ensemble est confronté à une évolution antagoniste. D’un
côté, la distribution s’envole et le chiffre d'affaires des
détaillants ne cesse de progresser. De l’autre, la
production et la confection de textile et habillement est en
net recul. L’industrie textile espagnole – à l’image de ses
homologues européens – est en effet en perte de vitesse.
Confrontés à une concurrence contre laquelle ils peinent
à rivaliser (notamment celle des produits asiatiques bas
de gamme), les producteurs espagnols d’habillement sont
contraints de changer sous peine de voir leur activité
décliner inexorablement.
http://195.154.196.81/ww70awp/ww70awp.exe/connect/secteur360?etudes=CHECK&codeetude=5XDIS12_XED_abo
Distribution de prêt-à-porter en Espagne – Mars 2005
Réorganisation
et réorientation
de la production
L’industrie textile espagnole évolue et se tourne vers une
spécialisation croissante sur les produits, moyen voir haut de
gamme. Cette réorientation passe par une réorganisation de
l’ensemble du tissu industriel. Entre 2000 et 2004, le nombre
d’entreprises du secteur a ainsi chuté de 10%, tandis que les
effectifs se contractaient de 13% et la production de 14% (en
valeur).
Une structure de
distribution encore
traditionnelle
La distribution elle, ne cesse de s’accroître tant en volume
qu’en valeur. D’une part les ménages espagnols accordent
une part de plus en plus importante de leur revenu (qui
progresse) à l’habillement. De l’autre, le modèle de
distribution espagnol se rapproche de plus en plus du modèle
européen (présence croissante de grandes chaînes
spécialisées implantées de manière homogène sur
l’ensemble du territoire). Le poids des canaux plus
traditionnels demeure néanmoins important. Les détaillants
indépendants pèsent encore pour près d’un tiers des ventes
totales, et - autre caractéristique de la distribution espagnole
– les grands magasins (tel que El Corte Ingles) continuent de
s’imposer (15% des ventes en 2004). Les grandes surfaces
alimentaires elles, réalisent encore 10% des achats
d’habillement totaux.
Symboles de réussite
Le marché espagnol de la mode, qui est l’un des plus
compétitifs d’Europe, n’a pas encore atteint son point de
saturation. Même si les groupes de chaînes spécialisées
comme Inditex ou Mango, réalisent plus de la moitié de leur
chiffre d’affaires à l’étranger, ils continuent en effet à planifier
leur expansion en Espagne. De plus, de nombreux petits
opérateurs se lancent à la conquête du territoire national,
après avoir acquis une position solide au niveau régional.
Cette réussite sur le plan national et international ne se
dément pas. Aujourd’hui les marques comme Zara (groupe
Inditex) et Mango sont des symboles de l’Espagne à
l’étranger.
Lorraine de Chappedelaine, Mars 2005
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)
2
Le tableau de bord économique
(sources : Consejo Intertextil Espanol (CIE), Institut Français de la Mode (IFM), opérateurs)
Nombre d’entreprises et de salariés
Ventes d’habillement par canal
de distribution
unité : % (variation)
Entreprises
2001
0%
2002
-1%
unité : part en % des ventes en valeur en 2003
Salariés
2003
2004 (e)
El Corte Inglés
15,3%
-1,6%
-3,6%
-3,5%
-4%
-4,0%
-5,6%
-5%
-5,6%
-6%
Exportations et importations
Exportations
10% 9,4%
unité : nombre de boutiques
Importations
Inditex
8,3%
8%
6,6%
4,9%
0%
2001
1 922
1 558
1 000
1 284
922
474
2,5%
500
463
2002
2003
Mango
2 000
4,0%
4,7%
2%
Cortefiel
1 500
7,3%
4%
Détaillants
indépendants
31,9%
Réseau de boutiques des principaux acteurs
du marché de l’habillement
unité : % (variation)
6%
Autres
24,3%
Chaînes
spécialisées
18,5%
-2%
-3%
Grandes
surfaces
alimentaires
10,0%
2004 (e)
0
1999
1 080
726
788
831
575
629
704
515
2000
2001
2002
2003
567
Les principales sociétés du secteur
Groupe
Marques
Chiffre d’affaires consolidé 2003
(million d’euros)
INDITEX
CORTEFIEL
MANGO
Zara
Pull&Bear
Massimo Dutti
Bershka
Stradivarius
Oysho
Zara Home
Kiddy's Class
Cortefiel
Springfield
Women’secret
Milano
Douglas
Pedro del Hierro
Mango
3 219,6
287,9
388,9
395,0
162,0
45,1
10,6
89,7
351,5
320,9
131,2
30,4
97,07
nd
782,0
3
Table des matières
0. SYNTHESE
1
1. L’ACTIVITÉ
6
1.1. le cadre de l’étude _______________________________________________________ 7
La méthodologie
7
1.2. La règlementation________________________________________________________ 8
La fin d'un monde protégé
8
2. L’ANALYSE DU MARCHÉ
9
2.1. Les conditions du marché ________________________________________________ 10
Les grands marchés européens
L’historique de l’industrie textile et habillement en Espagne
10
11
2.2. La production de textile et d’habillement____________________________________ 12
La production
Quelques segments de produits
Le tissu industriel
Les effectifs
Les exportations
Les importations
12
13
14
15
16
17
2.3. La demande espagnole __________________________________________________ 18
La consommation
Ventilation de la consommation
18
19
2.4. La distribution d’habillement______________________________________________ 20
Le panorama
La segmentation de la distribution
Focus sur la Catalogne
Les chaînes spécialisées et les franchises
Le commerce traditionnel, les grands magasins et les GMS
20
21
22
23
24
2.5. L’évolution du marché ___________________________________________________ 25
Vers une reconversion
Le scénario prévisionnel
25
26
3. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA VIE DES ENTREPRISES
27
3.1. Les distributeurs en présence_____________________________________________ 28
Les opérateurs européens
Les opérateurs espagnols
28
29
3.2. Ephéméride financière ___________________________________________________ 30
La vie industrielle et financière du secteur
30
3.3. Ephéméride commerciale ________________________________________________ 31
La vie commerciale du secteur
31
4
3.4. Focus réseau___________________________________________________________ 32
Le dynamisme du réseau commercial vestimentaire
32
4. LES MONOGRAPHIES D’OPÉRATEURS
34
4.1. Groupe Inditex _________________________________________________________ 35
L’incontestable leader
35
4.2. Groupe Cortefiel ________________________________________________________ 36
Un groupe qui continue à s’imposer
36
4.3. Mango ________________________________________________________________ 37
Une marque unique
37
5. LA BASE STATISTIQUE
38
6. SOURCES D’INFORMATION
44
Les organismes officiels
La presse spécialisée
Les sites des groupes
45
45
45
5
1. L’Activité
6
La méthodologie
1.1. le cadre de l’étude
Code NACE
Le champ de l’étude « Distribution de vêtements en
Espagne » recouvre les activités recensées sous les codes de
la nomenclature européenne NACE Rev. 1 :
⌦ code 51.5 : commerce de détail en magasin non
spécialisé,
⌦ code 52.42 : commerce de détail d’habillement.
Le commerce de détail hors magasin (code 52.6), qui
regroupe entre autres la vente par correspondance et le
commerce de détail sur éventaires au marché, n’est pas pris
en compte dans cette étude.
L’analyse de la distribution de vêtements implique également
celle de la production d’articles textiles et d’habillement, soit
les activités recensées sous les codes NACE suivants :
⌦ code 17 : production de textile,
⌦ et code 18 : production d’habillement.
Taux de change
Les taux de change utilisés sont les taux de change annuels
moyens 2004 fournis par la Banque Centrale Européenne :
1 € = 1,243 $
1 € = 9,1243 couronnes suédoises
Termes employés
T/C : secteur du Textile et de la Confection
UE : Union européenne
R&D : Recherche & Développement
GMS : Grandes et Moyennes Surfaces
7
1.2. La règlementation
La fin d'un monde protégé
L’abolition des quotas
d’importations
Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, de l’accord sur les
textiles et la confection (ATC) de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) a signé l'abolition de toutes les restrictions
quantitatives dans le commerce international. Si l'ACT a
profondément bouleversé l'industrie Textile et Confection en
Europe, il a aussi facilité la concurrence de la Chine, de l'Inde
et du Pakistan. Cet accord a eu de fortes répercussions dans
les régions à haute concentration de production textile, où il a
durement affecté la production bas de gamme ainsi que
l’emploi des travailleurs les moins qualifiés.
Le régime des quotas d'importations textiles a ainsi pris fin à
l’aube de l’année 2005, et le niveau de protection du marché
européen du textile face à l'extérieur est devenu quasiment
résiduel.
Une dure épreuve
pour les pays textiles
européens et
leurs partenaires
L'annonce de la libéralisation avait cependant sonné l'alarme
dans les pays textiles européens, comme l'Italie et l'Espagne
bien avant le 1er janvier 2005.
Pour protéger ces pays, l'Union européenne a demandé en
décembre 2004 à la Chine de prendre des mesures pour
éviter une trop forte augmentation de ses exportations de
produits textiles et de vêtements à partir du 1er janvier 2005.
Une opportunité pour
l’Asie
Cette libéralisation du commerce textile inquiétait en effet
fortement les industriels textiles espagnols, qui redoutaient la
concurrence des producteurs chinois et indiens. Avec cette
libéralisation, la part de marché de la Chine en Europe dans le
secteur des vêtements est en effet susceptible de croître très
rapidement.
Une solution :
l’étiquetage européen
Six mois avant la suppression des droits de douane, en juin
2004, l'Union européenne a cherché à protéger l'industrie
textile sur le vieux continent. La solution proposée était la
création d'une marque "Made in Europe" afin de protéger les
produits fabriqués sur le territoire des Vingt-Cinq.
Le but de cette initiative est de créer une image de qualité et
de "design et créativité" des produits textiles fabriqués en
Europe. Pour cela, Bruxelles a cherché à faire adopter de
nouvelles normes internationales plus précises quant à
l'étiquetage, afin que chaque produit indique si son élaboration
a suivi les directives de l'Organisation Internationale du Travail
(OIT).
8
2. L’Analyse du marché
9
Les grands marchés européens
2.1. Les conditions du marché
FORCES & FAIBLESSES
Pays
Espagne
Royaume-Uni
Tendances
2003-2004
++
++
Points forts
Points faibles
Demande intérieure très
solide (+4,6% des ventes en
valeur en 2004)
Des leaders nationaux qui
s’exportent très bien (Zara,
Mango etc.)
Une stratégie qui favorise
désormais
la
production
d’habillement haut de gamme
Très fort dynamisme des
ventes d’habillement (+21% en
valeur en 2 ans !)
Le revenu des ménages
britanniques s’accroît ce qui
soutient
la
demande
de
vêtements
Succès du discount
Une industrie textile
en déclin
Premier marché européen de
l’habillement avec 82 millions
d’habitants au pouvoir d’achat
élevé
Allemagne
Italie
-
-
Repositionnement en cours
des producteurs sur le haut de
gamme
Un savoir faire
internationalement reconnu dans
le prêt-à-porter, en particulier de
luxe
Le développement de la
« pronta
moda »(collections
renouvelées rapidement) permet
d’assouvir
le
besoin
de
nouveauté des consommateurs
Groupes
leaders
du
marché
Inditex
Concurrence acharnée
des produits asiatiques Cortefiel
bas de gamme
Mango
Les petits détaillants, et
surtout ceux sur le moyen
Marks &
de gamme sont très
Spencer
fortement concurrencés et
perdent beaucoup de part
Asda
de marché
Déclin inexorable de
Next
l’industrie textile
britannique
Demande interne atone,
les dépenses des
ménages demeurent
limitées
Marché très
concurrentiel notamment
Karstadt
depuis l’arrivée en force de Quelle
l’offre chinoise
Repli de la production
Otto
textile due à l’accélération
des délocalisations
C&A
d’unités de production
La part de l’habillement
dans le budget des
ménages allemands
s’érode d’année en année
Une demande interne
déprimée dans un
Gucci
contexte économique
morose
Benetton
La distribution reste très
atomisée. Or les petites
Marzotto
enseignes sont en nette
perte de vitesse
Source : Xerfi
10
2.1. Les conditions du marché
L’historique de l’industrie textile et
habillement en Espagne
La modernisation
L'industrie textile espagnole a entamé sa modernisation au
cours des années 90 et en a recueilli les fruits au début de la
décennie 2000. Pour s’adapter, l'industrie textile a ainsi
souffert d'une forte restructuration qui a supprimé 500 000
emplois en Espagne.
Pour se défendre face à la menace des pays du Sud, le
secteur textile a opté pour deux stratégies :
créer des marques fortes qui contrôlent la chaîne textile,
comme Mango et Zara,
améliorer la valeur ajoutée des produits, en portant les
efforts sur la création.
L’entrée de l’Espagne
dans l’Europe
L'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne en 1986 a eu
pour conséquence l'incorporation totale des entreprises
espagnoles dans le marché mondial des articles textiles et de
la confection. Au fur et à mesure, le poids des entreprises
espagnoles s’est accru. Ainsi en 2004, les exportations totales
ont dépassé les 6,7 milliards d'euros, soit plus de 40% de la
production espagnole. De même, l'ouverture croissante du
marché espagnol a provoqué une augmentation parallèle des
importations (9,6 milliards d'euros en 2004).
Les années 2000
Depuis 2000, le rythme de croissance des producteurs de
textile et d’habillement ralenti. Les bas prix d'importation de
certains produits asiatiques dus à des pratiques commerciales
très agressives accroissent la concurrence internationale et
les pénalisent.
La situation en 2004
Ces dernières années, le ralentissement du commerce
mondial a affecté l’industrie du textile et de l’habillement dans
son ensemble. Très dépendante des exportations vers les
pays de l'UE, l’industrie espagnole du n'a pu échapper à la
récession économique. Par ailleurs, la position compétitive de
l'industrie espagnole a pâti de l'appréciation du cours de l'euro
face au dollar et des monnaies qui y sont liées, surtout les
monnaies asiatiques.
11
La production
2.2. La production de textile et d’habillement
Un secteur important
de l’économie
En 2003, l’industrie de l'habillement en Espagne représentait
2,6% de la production industrielle totale du pays, soit 0,7% du
PIB. Elle employait directement 268 000 personnes, soit 8,5%
de l'emploi industriel.
La production de textile et d’habillement
unité : million d'euros
14 827
15 000
14 500
14 200
13 912
14 000
La production du secteur T/C a
diminué de près de 10% en Espagne
entre 1999 et 2004.
xerfi.com
14 800
13 258
13 500
12 794
13 000
12 500
12 000
1999
2000
2001
2002
2003
2004 (e)
Estimation et source : Consejo Intertextil Espanol (CIE)
L'Espagne produit plus de vêtements pour femmes que pour
hommes, avec en moyenne une production de 410 millions
d'articles féminins et 320 millions de masculins.
Zoom sur la lingerie
et la mode balnéaire
Après l'Italie, l'Espagne est le pays qui produit le plus de
maillots de bain au monde. En 2003 l'industrie espagnole a
gagné près de 440 000 euros en exportant des maillots de
bain, principalement à ses voisins, la France et le Portugal.
Ces deux pays représentaient en effet en 2003, 40% des
exportations espagnoles de lingerie et de mode balnéaire.
La répartition de la production textile espagnole
unité : %, part dans le total
Exportations
La consommation nationale perd de
plus en plus de poids dans la
répartition de la production textile
espagnole, au profit des exportations.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
xerfi.com
Consommation nationale
59,5%
55,8%
51,4%
47,6%
40,5%
44,2%
48,6%
52,4%
2001
2002
2003
2004 (e)
Le poids en Europe
Selon un rapport publié par Eurostat :
- l'Espagne était en 2003 le troisième producteur textile de
l'Union européenne ;
- et la production espagnole d'articles d'habillement
représentait 9% de la production totale européenne (soit 0,7%
de la production mondiale).
12
Quelques segments de produits
Le secteur de l’habillement espagnol offre une large gamme
de produits répondant aux conditions de qualité, de design, de
prix et de services du marché international. Certaines
caractéristiques se démarquent :
Poids important de la
mode pour enfants
La mode « Enfant » représente environ 6,6% du budget
d'une famille espagnole, un poids important par rapport à
d’autres pays de l’Union européenne.
De plus en plus de
grandes tailles
Une étude de marché qui a mis en évidence le poids
croissant de la demande de vêtements de grandes tailles
en Espagne. Certains résultats de l’étude ont bouleversé le
secteur. Il apparaissait ainsi que :
⌦ 60% de la population espagnole adulte utilisait une taille
supérieure à la taille 44, considérée comme la dernière taille
traditionnelle,
⌦ parmi ces 60%, 26% étaient des femmes âgées entre 18
et 35 ans.
Face à ce constat, la mode XXL n’est plus uniquement
apparue comme une affaire de personnes « hors normes »,
mais comme une réelle nécessité. Plusieurs entreprises,
comme Kanak et Superlinea, se sont donc lancées sur le
marché de niche des vêtements modes pour les jeunes, en
grandes tailles et à des prix raisonnables.
Le luxe se porte bien
Les commerces de luxe continuent à croître, en ouvrant de
nouveaux points de vente. De nouvelles marques de luxe
s’installent en Espagne et notamment à Barcelone.
Le marché de la lingerie
se développe
La femme espagnole est plutôt conservatrice et assez
austère dans ses habitudes de consommation, ses
préférences et ses goûts en matière de lingerie. Les
Espagnoles achètent essentiellement de la lingerie blanche,
dans 24% des cas, et noire, dans 25% des cas. Par ailleurs,
elles portent essentiellement des sous-vêtements en lycra
(48%) et en coton (31%). Les 25-35 ans investissent jusqu'à
50 euros à chaque achat, alors que les femmes plus âgées y
consacrent entre 50 et 100 euros.
La dépense annuelle moyenne en lingerie
unité : euro
Avec une dépense annuelle moyenne
de 68,8 euros en lingerie, les
Espagnoles sont en retard sur les
quatre autres grands pays de l’Union
Européenne. Ce segment bénéficie
donc d’un fort potentiel de croissance.
Royaume-Uni
France
Allemagne
Italie
Espagne
Dépense annuelle moyenne
119 €
100 €
80 €
78 €
69 €
Source : Factiva - Cinco Dias, données 2004
13
Le tissu industriel
En déclin
L’industrie du textile et de l’habillement occupe une place
importante dans la structure industrielle espagnole mais cette
part est en déclin (le secteur comptait en effet 6 800
entreprises en 2004, contre 7 615 en 2000).
Essentiellement des PME
Très atomisées, les structures de production sont
essentiellement des Petites et Moyennes Entreprises (PME).
Elles sont majoritaires dans l'activité textile. 70% des
entreprises de ce secteur emploient en fait moins de 20
personnes. L’activité de la plupart de ces entreprises est au
départ souvent limitée géographiquement – dont une majorité
en Catalogne -. Par la suite, ces PME se lancent sur le
marché d’autres régions une fois que leur succès est établi.
Premières délocalisations
Au début des années 2000, quelques entreprises espagnoles
de confection ont délocalisé leur production en direction des
pays du nord de l'Afrique, de l'Europe de l'Est et de l'Amérique
Latine.
Le nombre d'entreprises du secteur T/C
unité : nombre d’entreprises
7 700
En l’espace de quatre années, le
secteur T/C espagnol a vu le nombre
de ses entreprises chuter de plus de
10%.
La plupart des entreprises de
l’industrie textile espagnole sont
situées en Catalogne et dans la
communauté de Valence, c’est-à-dire
dans la partie Est du pays.
xerfi.com
7 615
7 590
7 500
7 470
7 300
7 200
7 100
6 900
6 800
6 700
2000
2001
2002
2003
2004 (e)
14
Les effectifs
Plus de 240 000 emplois
En 2004, l’industrie textile espagnole employait environ
243 000 personnes, contre 278 000 en 2000. Elle générait par
ailleurs plus de 100 000 emplois indirects.
La diminution progressive
des emplois
Ainsi, parallèlement à la chute du nombre d’entreprises, le
nombre de salariés diminue lui aussi. L’industrie textile a en
effet supprimé 500 000 emplois en Espagne au moment de la
restructuration des années 1990. Elle a ensuite perdu entre
15 000 et 20 000 emplois supplémentaires en 2004 à cause
de la libéralisation du secteur et de l'arrivée de produits
fabriqués par une main d'œuvre beaucoup moins chère. Cette
suppression d'emplois a essentiellement eu lieu dans le centre
et le sud du pays.
Le nombre de salariés du secteur du textile et habillement
unité : nombre de salariés
xerfi.com
285 000
278 200
277 900
275 000
268 200
Le nombre de salariés du secteur T/C
espagnol a chuté de près de 13%
entre 2000 et 2004.
265 000
257 500
255 000
243 000
245 000
235 000
2000
2001
2002
2003
2004 (e)
La part du textile habillement dans la masse salariale
manufacturière espagnole totale
Textile
7,0%
6,5%
Depuis 1990, les secteurs du textile et
de l’habillement occupent une part de
plus en plus faible dans la masse
salariale manufacturière globale
espagnole.
6,0%
Habillement
xerfi.com
6,7%
6,3%
5,8%
6,3%
5,7%
5,5%
5,0%
5,1%
4,5%
4,6%
4,5%
4,0%
1985
1990
1995
1999
Source : Commission européenne
15
Les exportations
Des exportations
dynamiques
L’industrie espagnole de l’habillement fait partie des "bons
élèves européens". En termes d’exportations, le secteur est
en effet très dynamique (+5,8% en volume en 2003) bien que
cette croissance ait été atténuée par les effets conjugués de la
baisse des prix, de l’appréciation de l'euro face au dollar et du
niveau d'inflation élevé (qui grève la compétitivité des
exportateurs espagnols). Cette poussée des exportations est
liée au dynamisme des chaînes spécialisées espagnoles, qui
développent leurs implantations de magasins en Europe.
Un grand secteur
exportateur en 2004
⌦ En 2003, les exportations de vêtements étaient évaluées
à 2 595 millions d'euros ;
⌦ et celles de matières textiles à 2 475 millions d'euros.
Les destinataires
La production espagnole est particulièrement dépendante de
la demande européenne qui en absorbe les deux tiers. En
2003, 66,8% des exportations espagnoles de T/C étaient ainsi
destinées à l'UE, et 54% à ses clients traditionnels : le
Portugal, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne.
Mais la part relative des exportations vers cette zone diminue
depuis 2001. Celle des nouveaux marchés, à contrario se
consolide, notamment les ventes à destination du Japon, du
Vénézuela, du Koweit ou de la Turquie.
Les exportations espagnoles du secteur T/C
xerfi.com
6 900
En fonction des prévisions du CIE
pour l’année 2004, le taux de
croissance annuel moyen des
exportations d’habillement en
Espagne serait de 5,2% sur la
période 2000-2004. Sur la même
période, le taux de croissance annuel
moyen des exportations espagnoles
totales n’était que de 2,5%.
6 500
6 700
6 445
6 100
5 700
5 475
5 300
2000
6 143
5 991
2001
2002
2003
2004 (e)
(e) estimation CIE / Source : Consejo Intertextil Espagnol (CIE)
Les clients de l'industrie espagnole de l'habillement
unité : part dans le total des exportations en valeur
2002
Les trois premiers clients restent le
Portugal, la France et l’Italie.
2003
Var (point)
Portugal
22,5% Portugal
21,6%
-0,9 point
France
16,1% France
16,1%
0 point
Italie
Mexique
8,4% Italie
4,8% Royaume-Uni
7,4%
6,2%
-1,0 point
+1,9 point
Allemagne
4,7% Allemagne
5,9%
+1,2 point
4,7%
38,1%
100,0%
nd
-1,1 point
Royaume-Uni
Autres
Total
4,3% Belgique
39,2% Autres
100,0% Total
Source : Institut Français de la Mode (IFM)
16
Les importations
Des importations
croissantes
En 2003, les seules importations d'habillement espagnoles
représentaient 5,4 milliards d'euros, soit une progression de
12,9% par rapport à 2002. Depuis 1996, les importations n'ont
cessé de progresser dans ce secteur en Espagne, bien que
leur croissance ait ralenti à partir du début des années 2000.
Les fournisseurs
de l’Espagne
En 2003, les pays européens étaient les principaux
fournisseurs d'articles d'habillement de l'Espagne, mais leur
part relative dans le total des importations espagnoles ne
cesse de diminuer (39,7% contre 40,9% en 2002).
La conjoncture économique a en effet favorisé de façon
significative les importations en provenance d'Asie :
⌦ la variation des monnaies asiatiques étant étroitement
liées à celle du dollar (35% des importations de vêtements en
Espagne en 2003 étaient d'origine asiatique), ces produits
sont de moins en moins chers à importer ;
⌦ l’Espagne est de moins en moins compétitive sur les
vêtements bas de gamme, que les pays asiatiques (disposant
d’une main d’œuvre nettement moins coûteuse), produisent à
bas prix.
En 2003 la Chine arrivait ainsi en tête des fournisseurs de
l'Espagne. Pour la deuxième année consécutive, elle
dépassait l'Italie (13,6% des importations 2002), et le Portugal
(11,6%). La France est en cinquième position avec 8%.
Les importations espagnoles de textile et d’habillement
10 000
En fonction des prévisions du CIE
pour l’année 2004, le taux de
croissance annuel moyen des
importations d’habillement et de
textile en Espagne serait de 6,7% sur
la période 2000-2004. Dans le même
temps, les importations totales
espagnoles ont progressé de 3,9% en
moyenne annuelle.
9 500
dont 5,4 milliards
pour l'habillement
seul
9 336
xerfi.com
9 950
9 000
8 620
8 500
8 231
8 000
7 670
7 500
2000
2001
2002
2003
2004 (e)
17
La consommation
2.3. La demande espagnole
Un poste de
consommation
Important
Les Espagnols font particulièrement attention à leur
apparence extérieure à laquelle ils attachent une importance
croissante. Le budget consacré à la tenue vestimentaire est
ainsi un important poste de dépenses pour eux : il occupait la
sixième place des dépenses d’un foyer en 2001. Cette même
année, le budget moyen d'une famille espagnole consacré à
l'habillement se situait ainsi aux alentours de 1 650 euros par
an.
Au niveau individuel, et non plus familial, un Espagnol
consacrait 7,3% de son budget annuel moyen en 2000 à
l'habillement.
La répartition du marché espagnol de l'habillement
par niveau de gamme
Bas : 45%
Haut : 5%
Milieu/Haut :
20%
En 2001, le bas de gamme occupait
près de la moitié du marché espagnol
de l’habillement.
Les segments bas et milieu/bas de
gamme représentaient à eux deux les
trois quarts de ce marché.
Milieu/Bas : 30%
xerfi.com
Source : Dossier Economic de Catalunya, dernières données disponibles 2001
18
Ventilation de la consommation
2.3. La demande espagnole
Les changements
comportementaux
La demande espagnole d'habillement s’est caractérisée ces
dernières années par de profonds changements dans le
comportement de la clientèle :
⌦ Le comportement des femmes tout d'abord a nettement
évolué depuis 10 ans. Auparavant en majorité femmes
d'intérieur, les Espagnoles font aujourd’hui partie intégrante du
monde du travail et achètent donc des vêtements appropriés.
Aujourd'hui, elles recherchent la variété et la qualité, dans des
limites budgétaires. C'est pour répondre à cette demande que
des chaînes comme Zara et Mango sont nées.
⌦ Le comportement des hommes a lui aussi évolué. Leurs
habitudes de consommation se rapprochent de plus en plus
de celles des femmes. Ils dépensent plus et achètent plus
souvent (à titre d’exemple, il s’est vendu près de 45 millions
de chemises et pantalons pour hommes et 12 millions de
manteaux, vestes et blousons en 2003).
⌦ Enfin, les jeunes sont à l'origine de nouveaux styles de
vêtements comme le streetwear.
Le marché espagnol de l'habillement par sexe
unité : million d’euros
8 000
7 000
En 2002, le secteur féminin dominait
toujours, avec 45,5% de l’ensemble
du marché espagnol de l’habillement,
plus très loin devant le secteur
masculin qui atteignait les 39,2%.
Le secteur « Enfant » représentait
quant à lui 16,3%.
7 470
6 570
6 000
5 000
4 000
2 730
3 000
2 000
1 000
0
Vêtements"Femmes" Vêtements "Hommes" Vêtements "Enfants"
xerfi.com
Source : Mission économique de Barcelone, données 2002
19
2.4. La distribution d’habillement
Le panorama
Le secteur de la distribution espagnole de vêtements a connu
de profondes mutations depuis 20 ans.
Les années 1980
Au milieu des années 80, le paysage de la distribution
d'articles d'habillement en Espagne a subi des modifications
qui ont entraîné de profondes restructurations du secteur.
⌦ La grande distribution, tout d'abord, s'est lancée dans
l'habillement, avec Carrefour et Al Campo.
⌦ Les grands magasins, ensuite, se sont fortement
développés, et plus particulièrement dans les ventes
d'habillement.
⌦ Enfin, les chaînes spécialisées comme Zara, Mango et
Cortefiel, qui ne représentaient que 1% du chiffre d'affaires en
1975, se sont rapidement imposées.
Les années 1990
Pendant les années 1990, la distribution espagnole
d'articles d'habillement a tendu à se rapprocher rapidement du
modèle européen, mais sa structure restait néanmoins très
traditionnelle, dominée par le commerce indépendant.
Les années 2000
Depuis la fin des années 90, les chaînes internationales
(Zara, Mango, Springfield, H&M…) ont vu leur part de marché
fortement progresser.
Une autre des caractéristiques essentielles de la distribution
espagnole réside dans le poids déterminant des grands
magasins. Véritable institution du paysage de la distribution
ibérique : El Corte Inglès était en effet à l’origine de 15,3% des
ventes d’habillement du pays en 2003.
La part de marché des grands magasins affiche ainsi une
belle résistance face à la concurrence des chaînes
spécialisées et des grandes surfaces alimentaires qui
totalisent 10% des ventes (les enseignes françaises Carrefour
et Al Campo figurent parmi les principales enseignes
implantées en Espagne).
La situation en 2005
En 2005, la distribution textile continue d'évoluer en
Espagne : le commerce traditionnel, qui reste leader dans ce
domaine, perd des parts de marché en faveur des grands
magasins, des grandes surfaces et surtout des chaînes
spécialisées.
Par ailleurs la rivalité entre les différents canaux de
distribution est accentuée par le développement de politiques
agressives d'expansion géographique des chaînes, qui
renforcent tous les ans un peu plus leur position.
20
La segmentation de la distribution
L’évolution des parts
de marché en 2004
Le commerce d’articles d’habillement espagnol pesait en 2004
aux alentours de 17 milliards d’euros. En 2004, les ventes
totales de ce secteur ont augmenté de 4,6% (alors qu’elles
avaient augmenté de 3,5% en 2003 par rapport à 2002).
Les réseaux de distribution qui ont le plus progressé sont :
⌦ les chaînes spécialisées dans la vente d'habillement ;
⌦ les grands magasins, hypermarchés et supermarchés.
Les petits commerces indépendants quant à eux ne cessent
de perdre des parts de marché.
Les ventes d'habillement par canal de distribution
En 2003, les détaillants indépendants
représentaient encore un tiers des
ventes d’habillement, suivis par les
chaînes spécialisées qui tendaient
vers le cinquième.
Grandes Surfaces
Alimentaires
10%
El Corte Inglés
15%
Autres : 24%
Détaillants
indépendants
32%
Chaînes
spécialisées : 19%
xerfi.com
Source : Institut Français de la Mode (IFM), données 2003
Un secteur de plus
en plus concentré
En Espagne, le secteur est caractérisé par un mouvement de
concentration de la distribution d’habillement : les cinq
premières entreprises du secteur représentaient 42,3% des
ventes en 2004 (+8,3 points par rapport à 2002).
Les parts de marché des groupes espagnols
dans la distribution d'habillement
El Corte Inglés
13%
Grupo Inditex
7%
Al Campo
Cortefiel
6%
4%
Carrefour
4%
En 2002, les 5 premiers groupes
espagnols représentaient 34% des
ventes totales d’habillement.
xerfi.com
Autres : 66%
Source : DBK, données 2002
21
Focus sur la Catalogne
La région de la mode
La Catalogne est la communauté d'Espagne qui compte le
plus de magasins d'habillement, avec 20% des boutiques de
vêtements du pays. Viennent ensuite l'Andalousie (15%), la
communauté de Valence (12%) et Madrid (10%).
Par ailleurs, la Catalogne représente quasiment la moitié de
l'exportation textile espagnole.
Zoom sur le commerce de vêtements en Catalogne
Inditex : 17%
El Corte Inglès
21%
Trois acteurs : El Corte Inglès, Inditex
et Cortefiel représentent près de 45%
des ventes de vêtements en
Catalogne.
Cortefiel
6%
Carrefour
6%
Mango
5%
Autres : 45%
xerfi.com
Source : Factiva - El Periodico de Catalunya, janvier 2005, données 2004
Les réseaux commerciaux
des deux acteurs
principaux
⌦ La chaîne El Corte Inglés dispose de 10 points de vente
en Catalogne.
⌦ Inditex qui possède les marques : Zara, Pull & Bear,
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home et
Kiddy's Class, réalise 17,3% des ventes totales de vêtements
en Catalogne via ses 142 boutiques (soit 13,6% des
commerces de vêtements implantés dans cette région).
22
Un canal de distribution
phare
Les chaînes spécialisées et les franchises
En 2004 les chaînes spécialisées dans la vente d'habillement
comme C&A, H&M etc., ont facturé 5 400 millions d'euros.
Leurs part de marché ne cessent de s’accroître en Espagne,
notamment celles des leaders nationaux (Zara, Mango). En
1975, elles ne représentaient que 1% des ventes totales. Ainsi
en moins de trente années elles se sont imposées comme un
des principaux réseaux de distribution.
Le développement de ces chaînes a été possible grâce
notamment à la croissance des réseaux de franchises.
L’évolution des réseaux
de franchises
En 2004, la création de nouveaux réseaux de franchise s'est
essoufflée en Espagne, mais le nombre d'établissements
enregistrés a quant à lui fortement augmenté.
Les boutiques franchisées représentaient de 10% à 11% de
l'ensemble du commerce de détail en 2004, les secteurs les
plus importants étant la mode et la restauration.
Par ailleurs, les franchises se spécialisent de plus en plus : la
mode se segmente en mode féminine, masculine, pour
enfants, sportive, la lingerie etc. Ces dernières années, les
coûts élevés des locations ralentissaient la croissance de la
franchise de la mode.
Le nombre d'établissements franchisés en Espagne a en fait
triplé entre 1997 et 2002. À cette date, sur les 1 012
enseignes franchisées implantées en Espagne, 134 faisaient
partie du secteur de l'habillement, et celles-ci ont réalisé 8,5%
de son chiffre d'affaires.
Les réseaux de franchises de mode par segments
unité : nombre de points de vente
Plus d’un quart des réseaux de
franchise de mode était en 2003
consacré à la mode féminine, et plus
d’un tiers à la mode enfants & jeunes.
Mode Femme
Mode Enfant & Jeune
Mode complémentaire
Mode variée
Mode masculine
Lingerie
Total
Nombre de réseaux
de franchises
36
29
27
23
11
10
136
Part dans le
total (%)
26,4%
21,3%
19,9%
16,9%
8,1%
7,4%
100,0%
Source : El Noticiero Textil, données 2004
23
Les petits commerçants
Le commerce traditionnel,
les grands magasins et les GMS
Suite à l'expansion des chaînes de distribution mono-marque,
un grand nombre de magasins indépendants, en général
multi-marques, ont fermé. Ce réseau de distribution a donc
perdu année après année des parts de marché, au profit
d’autres formes de distribution.
Mais en 2003, les petits commerçants dont les boutiques
mesurent en général moins de 300 m², représentaient encore
34,4% des parts de marché, contre 31,9% en 2002.
Pour maintenir leur position dans le secteur de l'habillement,
et conserver leurs parts de marché, deux solutions s'offrent
aux détaillants indépendants :
⌦ créer des "groupes d'achat" qui permettraient à chacun
d'entre eux de bénéficier de la même offre et de proposer un
bon rapport qualité/prix,
⌦ se spécialiser et fidéliser leur clientèle pour se démarquer
des chaînes.
Les grands magasins
et les GMS
Les grands magasins, les hypermarchés et les supermarchés
ont enregistré ces dernières années une forte croissance des
ventes d'articles d'habillement.
Les hypermarchés ont assuré leur offre textile avec des
collections en propre et une meilleure qualité, à prix modérés.
Cette stratégie leur a permis d'augmenter leurs ventes.
El Corte Inglés
El Corte Inglés est à l’origine de 15,3% des ventes
d’habillement en Espagne en 2003.
Il a engagé cette même année le Directeur du Département
Textile de Carrefour, Mariano Hernandez, et a créé sa propre
marque de vêtements : Sfera.
Carrefour
Carrefour a fortement parié en 2003 sur sa division Textile. De
fait, l'Espagne a été élue modèle du groupe de distribution
dans ce secteur. Ainsi, Carrefour dispose de ses propres
créateurs.
24
2.5. L’évolution du marché
La situation du marché
Vers une reconversion
Selon les experts du secteur, le marché espagnol de la mode
- un des plus compétitifs d'Europe - n'a pas encore atteint son
point de saturation. Même si les groupes de chaînes
spécialisées comme Inditex, Mango ou Cortefiel réalisent plus
de la moitié de leur chiffre d'affaires à l'extérieur, les acteurs
locaux continuent à planifier leur expansion en Espagne. Ces
groupes investissent tous les ans massivement dans
l'ouverture de dizaines de nouvelles boutiques, sur le
territoire national et à l’étranger.
Par ailleurs, le format de boutiques spécialisées sur un critère
précis (souvent l'âge avec les boutiques « teenagers » etc.),
est un succès depuis plusieurs années aussi bien en Espagne
qu’à l’international.
Très atomisée, l'industrie espagnole de la confection est
encore très orientée vers le milieu-bas et le bas de gamme.
Cependant le secteur est aujourd'hui en pleine mutation : les
activités à forte valeur ajoutée se développent et celles
qui le sont moins, sont délocalisées.
Les faibles coûts de production, et ceux de main d'oeuvre en
particulier, qui rendaient l'Espagne compétitive au sein de
l'Union européenne ne peuvent en effet plus rivaliser avec le
sud-est asiatique, la Chine et l'Afrique du Nord. Aujourd'hui,
des efforts d'investissement, de modernisation de l'appareil
productif et de formation des ressources humaines sont
nécessaires pour accompagner la reconversion du secteur et
l'orientation vers des segments de qualité plus élevée.
Les défis du secteur
Le ministre espagnol de l'Industrie, du Tourisme et du
Commerce, José Montilla, estime pour cela que les défis du
secteur textile espagnol pour affronter la concurrence chinoise
passent par les différents points suivants :
⌦ la création de valeur ajoutée
⌦ un positionnement haut et moyen de gamme
⌦ et le design et l'innovation,
grâce auxquels les entreprises espagnoles pourront continuer
à gagner des parts de marché.
Les perspectives
économiques
Par ailleurs, les perspectives économiques sont assez
incertaines, car très liées à une reprise solide de l'activité
économique en Europe. Une amélioration est à espérer pour
l’année 2005.
Le CITYC anticipe en effet une reprise ponctuelle de l'industrie
Textile/Confection grâce à une accélération de la demande
intérieure. Cependant ce regain favoriserait avant tout les
importations dont l'entrée dans l'Union européenne est
stimulée par un euro fort.
25
Le scénario prévisionnel
2.5. L’évolution du marché
Au beau fixe
En ce qui concerne la production espagnole du textile
habillement, son activité s’améliorera au fur et à mesure que
le mouvement de spécialisation (vers les produits moyen et
haut de gamme ) qu’elle a entamé s’affirmera. Du côté de la
distribution, le moral est au beau fixe. Demande interne en
hausse, économie dynamique : toutes les conditions sont
réunies pour que le chiffre d'affaires des distributeurs
continue de croître rapidement à moyen terme. Seule ombre
au tableau : les prix qui progressent trop vite et qui risquent
de finir par freiner l’appétit d’achat des ménages espagnols.
Plus que jamais, la maîtrise de l’inflation est au cœur des
préoccupations en Espagne.
2003
2004 (e)
2005 (p)
Demande en volume
- marché intérieur
- exportations
Prix de vente au détail
Consommation de textile habillement
en valeur
Source : Xerfi
Note méthodologique
Le tableau ci-dessus présente les perspectives de croissance du secteur.
Le signe « + » (bleu) exprime une croissance positive par rapport à l’année
présidente, alors que le signe « - » (rouge) signifie une croissance nulle ou
négative. La taille des « + » & « - » est fonction du rythme de croissance
des indicateurs.
Croissance positive
Croissance nulle/négative
26
3. Les forces en présence
et la vie des entreprises
27
Les opérateurs européens
3.1. Les distributeurs en présence
Les principaux groupes européens de distribution de prêt-à-porter
Unité : million d’euros / Source : Opérateurs
Groupes
Nationalité
H&M (1)
C&A (2)
Inditex (2)
Vendex KBB (3)
Next
Arcadia (2)(4)
Vivarte (4)(5)
Marzotto (2)
Esprit (6)
Benetton (7)
Eram (2)
Armani (2)
Etam
Mango (2)(5)(8)
Cortefiel (9)
Zegna (2)
Suède
Pays-Bas
Espagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Royaume-Uni
France
Italie
Allemagne
Italie
France
Italie
France
Espagne
Espagne
Italie
CA 2004
Variation
5 885
5 000
4 589
4 451
3 636
2 635
1 917
1 743
1 688
1 685
1 424
1 255
1 049
1 002
921
601
11,3%
nd
15,7%
2,9%
14,2%
3,3%
-2,2%
-2,5%
32,1%
-9,4%
nd
-3,5%
-2,2%
5,4%
8,9%
-9,1%
Part de
l’activité
100,0%
nd
93,3%
10,3%
71,9%
nd
11,2%
84,3%
98,8%
90,0%
nd
48,3%
100,0%
100,0%
76,3%
85,0%
Part de
l’Europe
77,1%
100,0%
81,6%
100,0%
99,0%
nd
11,7%
75,7%
83,9%
73,3%
nd
51,5%
91,8%
72,7%
nd
38,0%
(1) Exercice clos au 30/11
(2) Chiffre d’affaires 2003
(3) Chiffre d’affaires 2003/2004 ; Exercice clos au 31/01
(4) Exercice clos au 31/08 ; Part de l’activité comprend les seules enseignes de prêt-à-porter (Caroll, Kookaï et Liberto). En incluant les GSS
vêtements (La Halle !, Parti Prix et Creeks), la part de l’activité habillement est de 42,6%.
(5) Part à l’international hors du pays d’origine
(6) Exercice clos au 30/06
(7) Part de l’Europe en 2003 (comprend la distribution de prêt-à-porter, de chaussures et d’accessoires) ; La baisse de 9,6% du chiffre
d’affaires s’explique, en partie, par la vente en 2003 de l’activité Matériel de sport.
(8) Chiffre d’affaires prenant en compte la vente dans les boutiques en propriété et en franchise. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe
Mango – c’est-à-dire les ventes réalisées dans les boutiques en propriété plus les ventes en gros aux franchises – s’est établi à 782
millions d’euros en 2003.
(9) Exercice clos au 29/02//2004, part de l’activité estimée
(e) Estimation
Sauf mention contraire, le taux de change annuel moyen appliqué est celui de 2004 :
1 euro : 9,1243 couronnes suédoises
1 euro : 0,69199 livre anglaise (en 2003 pour Next et Arcadia)
1 euro : 9,6881 dollar Hong Kong
28
Les opérateurs espagnols
3.1. Les distributeurs en présence
Les enseignes de vêtements présentes en Espagne avec plus de 150 points de vente
unités : nombre de points de vente, millions d’euros
Enseigne
Groupe
Nombre de points de vente
en Espagne
Pull and Bear
Zara
Mango
Adolfo Dominguez
Cortefiel
Springfield
Massimo Dutti
Bershka
Stradivarius
Inditex
Inditex
Mango
ADZ
Cortefiel
Cortefiel
Inditex
Inditex
Inditex
241
221
215
199
192
187
181
167
159
Chiffre d'affaires consolidé
2003
(millions d’euros)
287,9
3 219,6
782,0
122,6
351,5
320,9
388,9
395,0
162,0
Source : opérateurs
La présence nationale et internationale
des principales enseignes de vêtements d’Espagne
unité : nombre de points de vente
Espagne
Monde
191
Stradivarius
159
220
192
Cortefiel
253
Bershka
xerfi.com
167
266
Adolfo Dominguez
199
297
Massimo Dutti
181
350
Pull and Bear
241
427
Springfield
187
626
Zara
221
704
Mango
215
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Source : opérateurs
29
3.2. Ephéméride financière
La vie industrielle et financière du secteur
Dates
Evénements
2006
Ouverture du centre logistique de Cortefiel, dans lequel il a investi 30 millions d'euros.
Pronovias, groupe de mode nuptiale, inaugure son nouveau centre de logistique et
d'emmagasinage complètement automatisé, situé à Barcelone.
Le nouveau Maremàgnum de Barcelone compte 5 000 m² de plus consacrés à la mode Enfant
& Jeune.
Inditex acquiert 98% de Massimo Dutti au Mexique, auparavant en franchise.
Le décès du patriarche du groupe Unicen crée une crise de succession.
Tommy Hilfiger acquiert les marques de Karl Lagerfeld, qui lui permettent d'entrer dans
l'univers du luxe.
L'entrepreneur et investisseur Juan Abello vend un lot d'un demi-million d'actions du groupe
Inditex, valorisé à plus de neuf millions d'euros.
Levi Strauss ferme ses deux dernières usines en Europe occidentale, dans le nord-est de
l'Espagne.
Après cinq mois de mise en vente, Levis Strauss annonce qu'il ne vend finalement pas la
marque de vêtements Dockers.
Dogi annonce une nouvelle augmentation de son capital, avec la mise en circulation de 7,6
millions d'actions d'une valeur nominale de 0,6 euros.
Benetton cesse de produire en Espagne et ferme son usine barcelonaise, pour s'installer en
Croatie, Hongrie et Tunisie.
Le Tribunal de Barcelone condamne Nike à payer une somme de 613 000 euros augmentée
des intérêts à l'entreprise espagnole de vêtements sportifs Cidesport, pour rembourser les
honoraires d'avocat que celle-ci a dû payer lors d'un procès aux Etats-Unis à propos de
contrats de distribution.
Mango prévoit d’investir 120 millions d'euros dans une nouvelle plate-forme logistique à Lliça
d'Amunt.
Cortefiel achète, par l'intermédiaire de sa filiale Springfield, les 15% d'actions qu'il lui manquait
pour posséder la chaîne allemande Werdin.
Deux conseillers d'Inditex : Francisco Luzon et Irene Miller achètent 11 000 actions du groupe.
Le fabricant de vêtements sportifs Reebok acquiert Hockey Company Holding, qui produit de
l'équipement pour ce sport.
La société immobilière Hidafa, qui a acheté en 2003 5% de Cortefiel, élève sa participation à
9%.
Le groupe Puig augmente sa participation financière au sein de l'entreprise Adolfo
Dominguez de plus de 15%, et devient ainsi le deuxième actionnaire de l'entreprise avec
30,4% du capital.
Mango utilise un nouveau système logistique pour accélérer sa distribution : les produits sont
distribués directement du fournisseur aux boutiques sans passer par le centre de distribution.
2005
Janvier 2005
Décembre 2004
Octobre 2004
Juillet 2004
Juin 2004
Avril 2004
Mars 2004
Source : Xerfi d’après presses professionnelle et économique
30
3.3. Ephéméride commerciale
La vie commerciale du secteur
Dates
Evénements
2005
L'entreprise textile Toypes lance la marque 33 sur le segment des vêtements féminins
érotiques.
L'entreprise irlandaise Penneys s'installe dans le centre commercial Plenilunio de Madrid avec
une macro-boutique de 3 000 m².
L'entreprise textile Samblancat se diffuse et ouvre à Madrid sa première boutique hors de
Catalogne.
Tervex Textil acquiert la marque Tolrà, de vêtements de nuit et d'intérieur, pour cinq millions
d'euros.
Le groupe français Zannier implante sa marque de vêtements de luxe pour enfants Mon plus
beau souvenir en Espagne, en ouvrant sa première boutique à Barcelone.
Le groupe Cortefiel dépasse la barre symbolique des 1 000 boutiques dans le monde.
Cimarron lance une première collection de maillots de bain et biquinis pour filles.
L'entreprise textile gallicienne Adolfo Dominguez lance sa collection de vêtements pour
enfants.
El Corte Inglés ouvre à Leon un nouveau type de boutique : un centre commercial "usine" qui
commercialise des vêtements avec de légers défauts ou des vêtements de collections
antérieures.
Cortefiel emporte la licence de la marque du créateur catalan Antonio Miro.
El Corte Inglés entre sur le marché de la lingerie féminine en lançant la marque Enfrasis.
La carte de Mango reçoit le prix CIT Golden Card qui la promeut Meilleure Carte de
Fidélisation 2004 pour la réelle valeur ajoutée et la différenciation qu'elle apporte à la marque,
les bénéfices financiers qu'elle offre, le nombre de membres actifs du programme, la diversité
des canaux de communication utilisés et le nombre élevé de cartes émises.
La chaîne textile C&A Mode Espagne lance deux cartes de crédit qui peuvent être utilisées
aussi bien dans les boutiques C&A qu’ailleurs.
Cortefiel concurrence Zara et Mango en lançant une nouvelle marque: CTF, spécialisée dans
le sport féminin. CTF Homme devrait suivre.
Mango dépasse la barre symbolique des 700 boutiques dans le monde.
L'étude "Made in Spain : l'image de l'Espagne et de ses marques dans le monde", de
l'Université Carlos III montre que Zara et Mango font partie des marques espagnoles les plus
connues à l'étranger.
Janvier 2005
2004
Novembre 2004
Juillet 2004
Avril 2004
Mars 2004
Janvier 2004
2003
Novembre 2003
31
3.4. Focus réseau
Le dynamisme du réseau commercial vestimentaire
Dates
Evénements
Décembre 2004
C&A ouvre une boutique de 828 m² à Girone.
El Corte Inglés ouvre une boutique Sfera dans le centre commercial Zubiarte de Abandoibarra.
Ferran Ferrer, spécialisée dans la confection féminine de grandes tailles, inaugure sa 1ère
boutique à Terrassa.
El Corte Inglés inaugure à Sabadell une nouvelle boutique Sfera.
Du Pareil au Même (vêtements pour enfants), ouvre sa 1ère boutique sur la Rambla de
Catalunya barcelonaise.
Interesport, leader mondial de la distribution de produits sportifs, ouvre un établissement à
Madrid.
Le créateur catalan Paco Roca inaugure une nouvelle boutique de mode masculine à Sabadell.
Zara ouvre une nouvelle boutique à Terrassa, juste avant les fêtes de fin d'année.
La créatrice Lou Nandez ouvre une boutique à Terrassa pour les femmes de plus de 30 ans.
Decathlon ouvre une nouvelle boutique à Vizcaya.
La chaîne Stradivarius (Inditex) inaugure un nouvel établissement à Manresa.
Inditex ouvre une boutique à Ponferrada pour sa marque Oysho.
Cortefiel ouvre une boutique pour Springfield, à Ponferrada.
La chaîne de boutiques de mode multimarques Zas ouvre sa 8ème boutique en Catalogne.
Comertia ouvre une boutique Love Store à Puigcerda.
Zara ouvre un nouvel établissement à Torrelavega, sur la Plaza Mayor.
Puma ouvre une nouvelle boutique à Madrid.
H&M ouvre une boutique de 2 000 m² à Séville.
El Corte Inglés ouvre une boutique à l'entrée de La Mejostilla.
Le groupe textile portugais Charles s'installe en Galice en ouvrant quatre 1ères boutiques.
Kukuxumusu, l'entreprise navarraise de chemises, ouvre une boutique à Cordoue.
Yves Saint Laurent ouvre une boutique sur l'emblématique Paseo de Gracia de Barcelona.
Inditex ouvre une boutique à Badajoz pour sa marque Massimo Dutti Hombre.
Cortefiel ouvre une boutique à Badajoz pour sa marque Women'secret.
Caramelo ouvre dans le Centre Commercial Quatre Chemin de La Coruna la 1ère boutique de sa
ligne CRMJ.
Zara ouvre une nouvelle boutique à Terrassa.
Benetton ouvre un megastore de 500 m² à Lleida.
Forum Sport inaugure son 1er établissement en Catalogne dans le centre commercial Diagonal
Mar de Barcelone.
La firme H&M ouvre une boutique de 1 500 m² dans un centre commercial de Pampelune.
Prenatal, spécialisée dans les vêtements pour bébés, ouvre une nouvelle boutique à Barcelone.
Decathlon ouvre un établissement de 3 800 m² à Séville, le plus important d'Andalousie.
Mango ouvre sa quatrième boutique à Zaragosse.
Loewe inaugure une nouvelle boutique à Zaragosse.
Zara ouvre un nouvel établissement dans le centre de Gironne.
Novembre 2004
Septembre 2004
Octobre 2004
Août 2004
Juillet 2004
Juin 2004
Mai 2004
32
Dates
Evénements
Avril 2004
Mars 2004
Février 2004
Janvier 2004
Zara inaugure sa boutique du Centre Commercial Atalayas de Murcia, la plus grande de la
région.
Zara ouvre un nouvel établissement sur la Rambla de Sabadell, à Barcelona.
El Corte Inglés ouvre sa première boutique Sfera à Leon.
La créatrice catalane Lydia Delgado ouvre une nouvelle boutique à Madrid, dans le quartier de
Salamanque.
Le groupe Centric ouvre une nouvelle boutique dans la rue de la Font Vella de Terrassa à
Barcelone.
H&M ouvre cinq nouvelles boutiques : deux à Madrid, une à Marbella, une à Saint Sébastien et
une à Tarragone.
Decathlon ouvre une nouvelle boutique à Majorque : 1 279 m² dédiés à la vente de matériel et
vêtements sportifs.
L'entreprise Star Textil, spécialiste de la monde infantile, ouvre deux boutiques de sa marque
Boboli à Barcelone.
La chaîne Sfera, filiale du groupe El Corte Inglés, ouvre une boutique de 1 000 m² à Jerez.
Le créateur galicien Roberto Verino inaugure une boutique à Ferrol.
Le groupe français Zannier ouvre une boutique à Barcelone pour la marque Ikks General
Store.
NafNaf ouvre quatre boutiques pilotes sous le régime de la concession : à Cadiz, Madrid et
Marbella.
Alex Vidal inaugure à Valence un nouvel établissement de 1 000 m² répartis sur différents
étages.
Christian Dior ouvre son premier établissement Baby Dior en Espagne, à Barcelone.
L'entreprise Arenile ouvre une nouvelle boutique Lester à Madrid, dans le quartier de
Salamanque.
Dans le courant de l’année 2004 :
El Corte Inglés ouvre une boutique de la marque Sfera dans la rue del Paseo à Ourense.
Unicen ouvre 6 nouveaux établissements : à Tarragone, Madrid, Barcelone et Bilbao.
La créatrice catalane Toton Comella ouvre sept établissements sous l'enseigne TCN en Espagne.
Decathlon ouvre un nouvel établissement à Figueres et 4 nouveaux centres en Extremadure.
Benetton ouvre des boutiques dans trois centres commerciaux de la compagnie immobilière Riofisa, à Madrid.
L'entreprise portuguaise Casa Alvarinho cherche des franchisés en Espagne pour ouvrir quatres boutiques.
La société de mode de Barcelone Simorra ouvre deux nouvelles boutiques, à Pampelune et Bilbao.
Etam, spécialisée dans la lingerie, ouvre dix boutiques, certaines franchisées et d'autres en propres.
Le groupe textil Inditex ouvre une boutique de Kiddy's Class, dédiée à la mode infantile, à Miranda de Ebro.
Le groupe textil C&A ouvre neuf boutiques en Espagne et au Portugal, sept sous la marque générique s'adressant
à toute la famille et deux sous la marque Kid's Store, spécialiste des vêtements pour enfants / femmes enceintes.
La chaîne de vêtements de stock Factory Store ouvre sa 2ème boutique à Girone.
L'entreprise textile Saez Merino ouvre à Barcelone une boutique en propre dédiée à la marque Cimarron, la 1ère
boutique espagnole de cette marque.
Le groupe Calzedonia ouvre dix établissements en Espagne : cinq de la marque Calzedonia, et cinq Intimissimi.
Amichi, la chaîne des magasins de mode féminine pour les 25-35 ans, ouvre seize boutiques en Espagne.
Sfera ouvre une boutique de 770 m² dans un des quartiers les plus convoités de Bilbao.
Petit Patapon, l'entreprise textile à capital français dont le siège est au Portugal, commence son expansion en
Espagne et ouvre dix boutiques.
33
4. Les monographies
d’opérateurs
34
L’incontestable leader
4.1. Groupe Inditex
Chiffre d’affaires 2003
4 589 millions d’euros (+15,7%)
L’activité principale
Production et distribution de prêt-à-porter
Présentation du groupe
Inditex, qui comptait 1 922 points de vente fin 2003, est une
des enseignes les plus connues du secteur de la mode. Ce
groupe qui a connu une expansion très rapide, est dirigé par
Amancio Ortega. Il détient les marques Zara, Pull&Bear,
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home et
Kiddy's Class. Doté d’excellents résultats financiers, Inditex
développe ses marques en Espagne, avant de les exporter et
de les internationaliser. Zara est la marque phare du groupe,
elle fait partie des marques espagnoles les plus connues à
l’étranger.
Actualité du groupe
Aujourd’hui, Inditex n'est sans doute plus capable de se
développer au fabuleux rythme de croissance des années
précédentes ; et la combinaison d'une rapide augmentation
des ventes et d'une érosion de la marge brute ne peut
empêcher le cours boursier d'être affaibli. Pour y remédier,
l'entreprise réduit ses coûts en produisant plus en Chine et au
Moyen-Orient.
D'un point de vue financier, Inditex cesse actuellement d’être
une entreprise de "croissance", et commence à devenir une
entreprise de "valeur".
L'évolution du CA et du nombre de boutiques d’Inditex
unités : million d’euros, nombre de boutiques
Chiffre d'affaires
Le taux de croissance annuel moyen
du chiffre d’affaires du groupe Inditex
a été de 24,2% sur la période 19962003.
Celui du nombre de boutiques était de
19,9% sur la même période.
Nombre de boutiques
1996
xerfi.com
4 599
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500 1 009
1 000
500
541
0
1 922
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Source : Inditex
La répartition du CA 2003 d’Inditex par marques
En 2003, le chiffre d’affaires du
groupe Inditex était composé pour
plus des deux tiers par les ventes de
Zara.
Massimo Dutti
Pull & Bear
8,5%
6,3%
Kiddy's Class
2,0%
Bershka
8,6% Stradivarius
3,5%
Oysho
1,0%
xerfi.com
Zara Home
0,2%
Zara : 70,0%
Source : Inditex
35
Un groupe qui continue à s’imposer
4.2. Groupe Cortefiel
921 millions d'euros (+8,9%)
Groupe challenger sur le marché espagnol qui détient
plusieurs marques de mode : Cortefiel, Springfield,
Women’secret, Milano, Douglas et Pedro del Hierro, le groupe
Cortefiel a enregistré un résultat net de 33,77 millions d'euros
sur les neuf premiers mois de l'année 2004, contre 9,76
millions l'exercice précédent.
La chaîne de mode féminine intime Women's Secret est un
des moteurs de croissance du goupe.
En 2004, Cortefiel a poursuivi son expansion mondiale, avec
l'ouverture de 177 boutiques, et a ainsi dépassé la barre
symbolique des 1 000 boutiques. Aujourd’hui, le groupe vise le
marché chinois : il prévoit d'y ouvrir 200 boutiques franchisées
d'ici 2009, avec l'entreprise China Ting Group.
Mais ceci n’empêche pas Cortefiel de considèrer les marchés
français, allemands et espagnols comme prioritaires.
L'évolution du CA et du nombre de boutiques de Cortefiel
Chiffre d'affaires
Nombre de boutiques
1 000
du chiffre d’affaires du groupe
Cortefiel a été de 11,4% sur la
période 1999-2003.
xerfi.com
921,3
900
800
700
831
599,1
600
500
474
400
1999
2000
2001
2002
2003
Source : Cortefiel
La répartition du CA 2003 de Cortefiel par marques (*)
Deux marques dominent le chiffre
d’affaires du groupe en 2003 :
Cortefiel et Springfield.
Women'secret
14%
Milano : 3%
(*) pas de données pour Pedro del
Hierro
Springfiel : 34%
Douglas
10%
xerfi.com
Cortefiel : 39%
Source : Cortefiel
36
Une marque unique
4.3. Mango
782 millions d’euros (+5%)
Au début des années 1970 le fondateur de Mango, Isak Andic,
achetait des vêtements en Tunisie pour les revendre ensuite à
Barcelone. Aujourd'hui Mango est la deuxième entreprise
exportatrice de l'industrie textile espagnole, derrière Inditex.
L’enseigne a dépassé la barre symbolique des 700 boutiques
dans le monde en 2003.
Le développement international a commencé en 1992 avec la
création de deux boutiques au Portugal, après avoir atteint les
100 points de vente en Espagne. Mais la grande expansion a
réellement débuté en 1996 quand l'entreprise a décidé de faire
reposer sa croissance sur l'ouverture d’une centaine de points
de vente par an. Dès 1998, le chiffre d'affaires réalisé à
l'étranger a dépassé le chiffre d'affaires national.
Aujourd’hui, Mango fait partie des marques espagnoles les
plus connues à l’étranger.
En 2004, 73% du chiffre d’affaires a été réalisé à l’étranger, et
la société a ouvert 87 magasins dans le monde entier. Cette
année-là, Mango a accédé à des marchés comme
l'Azerbaïdjan, l'Estonie, le Salvador, Macao et le Vietnam,
l’enseigne avait des magasins dans 75 pays.
En 2005, la société projette d'investir 44 millions d'euros :
20 millions dans de nouveaux magasins, 4 millions dans des
services de technologie de l'information et 20 millions dans
l'appui logistique. Par ailleurs, Mango envisage d'accéder à de
nouveaux marchés comme la Colombie, l'Egypte, la Finlande
et le Panama.
L'évolution du CA et du nombre de boutiques de Mango
Chiffre d'affaires
xerfi.com
Nombre de boutiques
900
782
800
du chiffre d’affaires de Mango a été
de 27,2% sur la période 1997-2003.
700
704
600
500
400 317
300
200
185
100
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Source : Mango
37
5. La base statistique
38
Le chiffre d’affaires des industries textiles et des industries de l’habillement
unité : milliard d’euros
Industries Textiles
Industries de l'Habillement
Total
2001
2002
2003
6,6
7,2
13,8
6,3
6,9
13,2
6,0
6,8
12,8
Source : Institut Français de la Mode
La production du secteur T/C
Production
14 200
14 827
14 800
13 912
13 258
12 794
Var (%)
nd
4,4%
-0,2%
-6,0%
-4,7%
-3,5%
Exportations
40,5%
44,2%
48,6%
52,4%
Consommation nationale
59,5%
55,8%
51,4%
47,6%
Nombre d’entreprises
7 615
7 590
7 470
7 200
6 800
Var (%)
nd
-0,3%
-1,6%
-3,6%
-5,6%
Nombre de salariés
278 200
277 900
268 200
257 500
243 000
Var (%)
nd
-0,1%
-3,5%
-4,0%
-5,6%
1999
2000
2001
2002
2003
2004 (e)
Source : Consejo Intertextil Espanol (CIE)
La répartition de la production textile espagnole
2001
2002
2003
2004 (e)
(e) estimation CIE
Le nombre d’entreprises du secteur T/C
unité : nombre d’entreprises
2000
2001
2002
2003
2004 (e)
Le nombre de salariés du secteur T/C
unité : nombre de salariés
2000
2001
2002
2003
2004 (e)
39
La part de T/C dans la masse salariale manufacturière espagnole globale
Textile
Habillement
Total
1985
6,3%
6,3%
12,6%
1990
5,1%
6,7%
11,8%
1995
4,6%
5,8%
10,4%
1999
4,5%
5,7%
10,2%
Source : Comission of the Europen Communitites
La variation des investissements de capitaux dans le secteur textile
(machines et installations)
unité : %
Var (%)
13,0%
-8,0%
5,0%
-0,3%
-9,0%
1998
1999
2000
2001
2002
Source : CITYC
Les exportations du secteur T/C
2000
2001
2002
2003
2004 (e)
Exportations
5 475
5 991
6 143
6 445
6 700
Var (%)
nd
9,4%
2,5%
4,9%
4,0%
Importations
7 670
8 231
8 620
9 336
9 950
Var (%)
nd
7,3%
4,7%
8,3%
6,6%
Source : Consejo Intertextil Espagnol (CIE)
Les importations du secteur T/C
2000
2001
2002
2003
2004 (e)
Les échanges de l’industrie textile espagnole en 2003
Importations
Exportations
Total
Valeurs des échanges
9 336
6 445
15 781
40
La consommation moyenne de vêtements en Espagne
unité : euros / an
Consommation annuelle moyenne
389
242
214
Femme
Homme
Enfant
Source : TNS Worldpanel via CITYC
La répartition du marché espagnol de l'habillement par niveau de gamme en 2001
Part dans le total en %
5%
20%
30%
45%
100%
Haut
Milieu/Haut
Milieu/Bas
Bas
Total
Source : Dossier Economic de Catalunya
Le marché espagnol de l'habillement par sexe en 2002
Vêtements “Femmes”
Vêtements “Hommes”
Vêtements “Enfants”
Total
Millions d’euros
7 470
6 570
2 730
16 770
44,5%
39,2%
16,3%
100,0%
Source : Mission économique de Barcelone
Les ventes d'habillement par canal de distribution en 2003
Détaillants indépendants
Chaînes spécialisées
El Corte Inglés
Grandes surfaces alimentaires
Autres
Total
31,9%
18,5%
15,3%
10,0%
24,3%
100,0%
Source : Institut Français de la Mode (IFM)
41
Les parts de marché des groupes espagnols dans la distribution d'habillement en 2002
13%
7%
6%
4%
4%
66%
100%
El Corte Inglés
Grupo Inditex
Al Campo
Cortefiel
Carrefour
Autres
Total
Source : DBK
Zoom sur le commerce de vêtements en Catalogne en 2004
21,4%
17,3%
6,0%
5,5%
4,5%
45,3%
100,0%
El Corte Inglès (10 magasins)
Inditex (142 boutiques)
Cortefiel
Carrefour
Mango
Autres
Total
Source : Factiva - El Periodico de Catalunya, janvier 2005
L'évolution du CA et du nombre de boutiques d’Inditex
unité : million d’euros, nombre de boutiques
Millions d'euros
1 008,5
1 217,4
1 614,7
2 035,1
2 614,7
3 249,8
3 974,0
4 598,9
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Var (%)
nd
20,7%
32,6%
26,0%
28,5%
24,3%
22,3%
15,7%
Nombre de boutiques
541
622
748
922
1 080
1 284
1 558
1 922
Var (%)
nd
15,0%
20,3%
23,3%
17,1%
18,9%
21,3%
23,4%
Source : Inditex
42
La répartition du CA 2003 d’Inditex par marques
Millions d'euros
3 219,6
388,9
395,0
287,9
162,0
89,7
45,1
10,6
4 598,9
Zara
Massimo Dutti
Bershka
Pull & Bear
Stradivarius
Kiddy's Class
Oysho
Zara Home
Total Inditex
69,9%
8,5%
8,6%
6,3%
3,5%
2,0%
1,0%
0,2%
100,0%
Source : Inditex
L'évolution du CA et du nombre de boutiques de Cortefiel
Chiffre d’affaires
599,1
674,6
795,0
846,0
921,3
1999
2000
2001
2002
2003
Var (%)
nd
12,6%
17,9%
6,4%
8,9%
Nombre de boutiques
474
567
726
788
831
Var (%)
nd
19,6%
28,0%
8,5%
5,5%
Source : Cortefiel
La répartition du CA 2003 de Cortefiel par marques
351,5
320,9
131,2
30,4
97,1
nd
931,0
Cortefiel
Springfiel
Women'secret
Milano
Douglas
Pedro del Hierro
Total Cortefiel
37,7%
34,5%
14,1%
3,3%
10,4%
nd
100,0%
Source : Cortefiel
L'évolution du CA et du nombre de boutiques de Mango
185
305
427
559
667
745
782
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Var (%)
nd
64,9%
40,0%
30,9%
19,3%
11,7%
5,0%
Nombre de boutiques
317
402
463
515
575
629
704
Var (%)
nd
26,8%
15,2%
11,2%
11,7%
9,4%
11,9%
Source : Mango
43
6. Sources d’information
44
Les organismes officiels
CIE
Consejo Intertextil Español
Gran Vía de los Cortes Catalanes, 670
08 010 Barcelona, España
Internet : www.consejointertextil.com
CITYC
Centro de Información Textil y de la Confección
Rosellón, 216, 5a planta
08 008 Barcelona, España
Tél : 00 34 93 487 69 49
Fax : 00 34 93 487 23 62
Internet : www.cityc.es
Commission of the European Communities
Internet : www.europa.eu.int
ICEX
Instituto Español de Comercio Exterior
Internet : www.icex.es
INTEREX
EXPORT Entreprises SA
122 Avenue Charles de Gaulle
92522 Neuilly Cedex, France
Internet : www.interex.be
IFM
Institut Français de la Mode
33, rue Jean Goujon
75 008 Paris, France
Tél : 00 33 (0)1 56 59 22 22
Fax : 00 33 (0)1 56 59 22 00
Internet : www.ifm-paris.org
Mission économique de Barcelone
Internet : www.missioneco.org/Espagne
La presse spécialisée
Factiva
InterMODA
Noticiero Textil
www.factiva.com
www.intermoda.net
www.noticierotextil.net
Les sites des groupes
Cortefiel
Inditex
Mango
ADZ
www.cortefiel.com
www.inditex.com
www.mango.es
www.adolfo-dominguez.com
45

Distribution de prêt-à-porter en Espagne

Transcription

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