2013 Survey of Canadian Eyecare Professionals - Sales

Transcription

SECOND EDITION | DEUXIÈME ÉDITION
2013 Survey of Canadian Eyecare
Professionals - Sales
• More than 30 sales questions answered
• Includes annual trend analysis
Sondage 2013 sur les professionnels
canadiens de la vue - ventes
• Des réponses à plus de 30 questions
• Analyse des tendances annuelle incluse
Breton Communications inc.
202-495 boul. Saint-Martin O.
Laval (Québec) H7M 1Y9
Tel. / Tél. : 450 629-6005
1 888 462-2112
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Breton Communications inc. © Opti-Stats 2013
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ouvrage, sans l’autorisation écrite de l’éditeur, est strictement interdite.
Thank you
Merci
Breton Communications launched this online sales survey
of Canadian eyecare professionals on October 1, 2013.
The survey was conducted over a period of two months
and closed on November 29, 2013.
Breton Communications a mené sur deux mois, du 1 octobre
au 29 novembre 2013, ce sondage en ligne sur les ventes
entrepris sur les professionnels de la vue canadiens.
Email invitations to participate were sent to over 4,200
professionals and retailers.
More than 350 professionals (nearly 8.5%) responded
by starting the questionnaire and over 265 completed
it, giving the survey a 74.9% completion rate.
Using an online sample size calculator and an
approximate population size of 12,000 Canadian
professionals, the Breton Communications survey
demonstrates a 5.94% margin of error with a 90%
or articles resulting from the survey data, are the sole
property of Breton Communications and may not be sold,
distributed or referenced, in part or in entirety, unless
written authorization has been obtained from Breton
Communications. Forwarding the survey results
without a group agreement or the publisher’s consent
is also prohibited.
manipulated by Breton Communications. Open-ended
questions, however, were summarized by Breton
Communications and subsequently tabulated manually.
Wherever possible, Breton Communications has included
written commentary. While more than 265 professionals
completed the survey, not all questions were mandatory
questions. As a result, not all questions have 265
Breton Communications will, in
keeping with its privacy policy, ensure that any results,
tables or summaries made available to the industry are
provided in a manner that preserves and protects the
respondents. In particular, database variables and/or
tabular results that could or do identify individuals will
not be published.
constitute the opinions, endorsement or position of
Breton Communications.
Plus de 4 200 professionnels et détaillants ont été invités à y
répondre par courriel.
Plus de 350 professionnels (presque 8,5 %) ont entamé le
questionnaire et plus de 265 l’ont complété, ce qui porte à
74,9 % le taux d’achèvement.
En utilisant un calculateur en ligne pour couvrir un secteur
qui compte approximativement 12 000 professionnels
canadiens, le sondage de Breton Communications enregistre
une marge d’erreur d’à peine 5,94 % et un niveau de
confiance de 90 %.
Les résultats du sondage, ainsi que les rapports, publications
ou articles traitant des données du sondage, sont la
propriété exclusive de Breton Communications et ne
peuvent être vendus, distribués ou référencés, en partie ou
en totalité, à moins d’obtenir l’autorisation écrite de Breton
Communications. Il est aussi interdit de transférer les
résultats du sondage sans une entente de groupe ou le
consentement de l’éditeur.
automatiquement par le logiciel du sondage et n’ont pas été
manipulées par Breton Communications. Seules les
questions ouvertes ont été résumées puis compilées
manuellement. Breton Communications a inclus les
commentaires écrits par des répondants, partout où cela a
été possible. Bien que plus de 265 professionnels aient
répondu au sondage, toutes les questions n’étaient pas
obligatoires, et les professionnels n’étaient pas tous
conséquence, toutes les questions n’ont pas obtenu les
réponses des 265 répondants. Les données ont été recueillies
Breton Communications
assure que les résultats, les tableaux ou les résumés mis à la
disposition de l’industrie sont fournis d’une manière qui
personnels des répondants. De plus, les variables de bases
seront pas publiés.
l’approbation ou la position de Breton Communications.
Opti-Stats | Survey 2013 Sondage
INDEX OF QUESTIONS / INDEX DES QUESTIONS
1. What province or territory are you located in? . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1. Quelle est votre province de résidence? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2. What is your profession? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2. Quelle est votre profession? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3. What type of practice do you work at, own or operate? . . . . . . .
8
3. Dans quel type de bureau d’optique travaillez-vous ou quel type
de bureau possédez-vous ou dirigez-vous? . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4. How many retail locations does this business have? . . . . . . . . . . . .
8
4. Combien de bureaux ou détaillants possède cette entreprise? . . . . .
8
5. Which of the following categories best describes the business’
positioning? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5. Laquelle parmi les catégories suivantes décrit le mieux le
positionnement du bureau d’optique? . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6. Are you able to answer questions regarding the practice’s
general sales and revenue in 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6. Ëtes-vous en mesure de répondre à des questions sur les chiffres
d’affaires du bureau en 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7. Quel était le revenu brut approximatif de votre bureau en 2012? . . . . 10
7. Approximately what was the business’ gross revenue for 2012? . . 10
8. How were overall sales in 2012 compared to 2011? . . . . . . . . . .
2011 sales compared to 2010: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Analysis - Retail trends and demographic influences . . . . . . . . .
12
9. Approximately what percentage of gross revenue comes from
patient exams? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
8. Comparitivement à 2011, vos ventes totales en 2012 ont été : . . . . .
Les ventes en 2011 par rapport à 2010 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
Analyse - Rapports de détail et influences démographiques . . . . . . . 12
9. Quel pourcentage approximatif de revenu brut provient des
examens de la vue? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyen en 2011 à l’échelle nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyen par région en 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
2011 national average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012 averages by region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
10. Are you able to answer questions regarding sales of ophthalmic
frames in 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
10. Êtes-vous en mesure de répondre à des questions sur les ventes des
montures ophtalmiques en 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
11. Approximately what percentage of sales came from ophthalmic
frames? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
11. Quel pourcentage approximatif des ventes est attribuable aux
montures ophtalmiques? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
2012 averages by region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
12. What specific ophthalmic frame brand represented the largest
portion of those sales (Top 10 responses)? . . . . . . . . . . . . . . . .
Top 10 responses for 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Analysis - Positioning changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Moyen par région en 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
12. Quelle marque de montures ophtalmiques représente la plus
grande part de vos ventes? (10 premières réponses) . . . . . . . . . . . . . 16
17
Les 10 premières réponses en 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Analyse - Changement du positionnement . . . . . . . . . . . . . . . .
17
13. What is the average retail price for ophthalmic frames? . . . . . . .
18
13. Quel est le pris de détail moyen pour une paire de montures
ophtalmique? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Averages by region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Prix moyen par région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
montures solaires en 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
14. Are you able to answer questions regarding sunglass sales
in 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
15. Approximately what percentage of sales came from
sunglasses (with Rx)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Quel pourcentage approximatif des ventes provient des
solaires (avec Rx)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
2011 national average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Pourcentage moyen en 2011 à l’échelle nationale . . . . . . . . . . . .
2012 averages by region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Pourcentage moyen en 2012, par région . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
16. Quel pourcentage approximatif des ventes provient des
solaires (sans Rx)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
sunglasses (without Rx)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................
2012 averages by region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2011 national average
21
21
21
Pourcentage moyen en 2011 à l’échelle nationale . . . . . . . . . . . . .
Pourcentage moyen en 2012, par région . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Quelle marque spécifique de solaires représente la plus
grande part de vos ventes? (19 premières réponses) . . . . . . . . . . .
21
21
17. What specific brand of sunglasses represented the largest
portion of those sales (Top 19 responses)? . . . . . . . . . . . . . . . . .
Top 10 responses for 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
Les 10 premières réponses en 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
...........................
23
Analyse - Changement du positionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Analysis - Positioning changes
18. What is the average retail price for sunglasses (with Rx)? . . . .
solaires (avec Rx)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Moyen par région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
Averages by region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
19. What is the average retail price for sunglasses (without Rx)? . . .
25
solaires (sans Rx)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Averages by region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Moyen par région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
24
20. Are you able to answer questions regarding ophthalmic lens
sales in 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
montures solaires en 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
progressive lenses? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
21. Quel pourcentage approximatif des ventes est attribuable aux
verres ophtalmiques progressifs? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
2011 national average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012 averages by region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
single vision lenses? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2011 national average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
Pourcentage moyen en 2012, par région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Quel pourcentage approximatif des ventes résulte des
verres ophtalmiques simple vision? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pourcentage moyen en 2011 à l’échelle nationale . . . . . . . . . . . .
28
28
28
23. Approximately what percentage of lenses sold were
free-form? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
2011 national average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
Pourcentage moyen en 2012, par région . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Quel pourcentage approximatif des ventes vendus sont des
verres « free-form »? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pourcentage moyen en 2012, par région . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
27
27
28
28
28
29
29
29
24. What specific brand of lenses represented the largest portion
of those sales? (Top 15 responses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
24. Quelle marque de verres ophtalmiques représente la plus grande
part de vos ventes? (15 premières réponses) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
25. Are you able to answer questions regarding contact lens
sales in 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
25. Ëtes-vous en mesure de répondre à des questions sur les ventes
des lentilles cornéennes en 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
26. Quel pourcentage approximatif des ventes découle des
lentilles cornéennes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
contact lenses? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
2011 national average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
32
32
32
Moyen en 2011 à l’échelle nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyen par région en 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
27. Quel type de lentilles cornéennes vendez-vous le plus? . . . . . . . . .
33
28. What specific brand of contact lens represented the largest
portion of those sales? (Top 18 responses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
28. Quelle marque spécifique de lentilles cornéennes représente
la plus grande part de vos ventes? (18 premières réponses) . . . . . . .
33
29. Are you able to answer questions regarding accessory
sales in 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Ëtes-vous en mesure de répondre à des questions sur les ventes
des accessoires en 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
27. What type of contact lens do you sell the most? . . . . . . . . . .
accessories? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2011 national average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. What specific accessory category represented the largest
portion of those sales? (Top 12 responses) . . . . . . . . . . . . . . . .
33
34
34
30. Quel pourcentage approximatif des ventes est attribuable
aux accessoires? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
34
Moyen en 2011 à l’échelle nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
31. Quelle catégorie spécifique d’accessoires représente la plus
grande part de ces ventes? (12 premières réponses) . . . . . . . . . . .
35
32. Comparativement à 2011, quels sont les événements qui ont
significativement le plus affecté les revenus de l’entreprise
en 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
34
32. Compared to 2011, what events have significantly affected
the business’ revenue for 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6
1. What province or territory are you located in?
Quelle est votre province de résidence?
Ontario
40,0%
0.4%
31.9%
1.3%
35,0%
Quebec
Québec
1.5%
30,0%
1.9%
25,0%
20,0%
27.8%
1.9%
2.2%
8.8%
15,0%
British Columbia
Colombie-Britannique
14.3%
16.8%
Alberta
10,0%
Saskatchewan
Manitoba
8.6%
27.9%
Nova Scotia
Nouvelle-Écosse
1.5%
1.5%
5,0%
Prince Edward Island
Île-du-Prince-Édouard
1.1%
3.4%
37.4%
0,0%
New Brunswick
Nouveau-Brunswick
Newfoundland and Labrador
Terre-Neuve-et-Labrador
1.1%
1.5%
2. What is your profession?
Quelle est votre profession?
Owner or co-owner
NATIONAL RESULTS
| RÉSULTATSOther
NATIONAUX
Propriétaire ou copropriétaire
7%
Manager
Gestionnaire
Autre
8%
4%
Optician
Opticien
54%
Ophthalmologist
Ophtalmologiste
1%
Optometrist
Optométriste
26%
7
3. What type of practice do you work at, own or operate? /
Dans quel type de bureau d'optique travaillez-vous ou quel type de bureau possédez-vous ou dirigez-vous?
Autre / Other
14%
Department store
Département de magasin
2%
Chain / Chaîne
20%
Independent retailer /
Détaillant indépendant
64%
4. How many retail locations does this business have? /
Combien de bureaux ou détaillants possède cette entreprise?
Average number of locations / Nombre moyen d’emplacements : 21,3
57,2%
19,7%
5,7%
5,2%
2,2%
Between / Entre 2 - 10
3,9%
3,5%
One location / Un seul
1,3% Between / Entre 101 - 150
0,4% 500
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
8
50,0%
60,0%
5. Which of the following categories best describes the business' positioning?
Laquelle parmi les catégories suivantes décrit le mieux le positionnement du bureau d'optique?
Discounter Bas
/ de gamme
7%
High-end / Haut de gamme
20%
Mid-range / Milieu de gamme
73%
6. Are you able to answer questions regarding the practice's general sales and revenue in 2012? /
Êtes-vous en mesure de répondre à des questions sur les chiffres d'affaires du bureau en 2012?
No / Non
49%
Yes / Oui
51%
9
7. Approximately what was the business’ gross revenue for 2012?
Quel était le revenu brut approximatif de votre bureau en 2012?
Approximate average national result in 2012 / Moyenne approximative en 2012 à l’échelle nationale :
$980 434
1,4%
More than $10,000,000 /
Plus de 10 000 000 $,
2,8%
$2,500,000 - $4,999,999
5,6%
Revenue
variance
between
years:
Less than $150,000 / Moins de 150 000 $,
9,1%
$750,000 - $999,999
11,2%
11,9%
$150,000 - $249,999
Écart de
revenus entre
les années :
$500,000 - $749,999
13,3%
$1,000,000 - $2,499,999
19,6%
25,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
+ $95 352
I'm not sure / Je ne suis pas sûr
25,0%
$250,000 - $499,999
30,0%
Approximate average national result in 2011 / Moyenne approximative en 2011 à l’échelle nationale :
$885 082
10
8. How were overall sales in 2012 compared to 2011?
Comparativement à 2011, vos ventes totales en 2012 ont été :
Significantly higher / Considérablement plus hautes
3,5%
Significantly lower / Considérablement plus basses
5,6%
9,8%
14,7%
Slightly lower / Légèrement plus basses
About the same / À peu près les mêmes
24,5%
Variance for
« Slightly
higher »
response:
Slightly higher / Légèrement plus hautes
42,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Écart pour la
réponse
« Légèrement
plus hautes » :
45,0%
2011 compared to 2010 / 2011 par rapport à 2010 :
7,9%
8,1%
+ 8.1 %
Significantly lower / Considérablement plus basses
Significantly higher / Considérablement plus hautes
10,7%
19,3%
About the same / À peu près les mêmes
20,2%
Slightly lower / Légèrement plus basses
Slightly higher / Légèrement plus hautes
33,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
11
30,0%
35,0%
40,0%
ANALYSIS / ANALYSE
The higher average revenues and larger number of participants indicating higher
sales are both in keeping with general retail reports as well as demographic
influences.
Les revenus supérieurs et le plus grand nombre de participants indiquant des hausses
de ventes sont conformes aux rapports généraux de détail et aux influences
démographiques.
Gross domestic product at basic prices (millions of chained dollars 2007) /
Produit intérieur brut aux prix de base (en millions de dollars enchaînés de
2007)
Industry / Industrie
Retail trade / Commerce de détail
Health care and social assistance /
Soins de santé et assistance sociale
2011
$82 529
$104 808
2012
$83 940
$106 739
Source – Statistics Canada / Statistique Canada
Retail sales, by industry ($ millions) / Ventes au détail, par industrie (en
millions de dollars)
2011
2012
Retail trade / Commerce de détail
$458 471.5 $469 924.2
Health and personal care stores /
$33 054.1
$33 609.3
Magasins de produits de santé et
Soins personnels
Consumer Price Index and major components – not seasonally adjusted /
Indice des prix à la consommation et composantes principales – données non
désaisonnalisées
Health and personal care /
Soins de santé et soins personnels
2011
117.5
12
2012
119.8
Index of Consumer Confidence / Niveau de confiance des consommateurs
2011
69.9
2012
77.9
Source – The Conference Board of Canada / Le Conference Board du Canada
Higher Demographic Growth for Seniors
Since July 1, 2011, the number of seniors grew at an average annual rate of 4.2%.
By comparison, the average annual rate for the five previous years was 2.8%.
Source – Statistics Canada
Croissance démographique plus prononcée chez les aînés
Depuis le 1er juillet 2011, le nombre d’aînés s’est accru au rythme annuel moyen de
4,2%. En comparaison, cette croissance annuelle moyenne était de 2,8 % au cours
des cinq années précédentes.
Source – Statistique Canada
13
9. Approximately what percentage of gross revenue comes from patient exams?
Quel pourcentage approximatif de revenu brut provient des examens de la vue?
Approximate national percentage in 2012 / Pourcentage moyen en 2012 à l’échelle nationale : 22.6 %
Approximate national percentage in 2011 / Pourcentage moyen en 2011 à l’échelle nationale : 27.1 %
Variance between
years:
0,7% 71 - 80%
Écart entre les
années :
0,7% 61 - 70%
2,2% 81 - 90%
- 4.5 %
91 - 100%
3,6%
5,1%
51 - 60%
6,5%
41 - 50%
8,0%
21 - 30%
10,1%
1 - 10%
12,3%
31 - 40%
15,9%
11 - 20%
38,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Average percentage in 2012 by region / Pourcentage moyen par région en 2012 :
Atlantic Canada / Maritimes – 24.3%
Quebec / Québec – 25.9%
Ontario – 18.8%
Western Canada / Ouest du Canada – 24.8%
14
None / Aucun
40,0%
10. Are you able to answer questions regarding sales of ophthalmic frames in 2012?
Êtes-vous en mesure de répondre à des questions sur les ventes des montures ophtalmiques en 2012?
No / Non
44 %
Yes / Oui
56 %
11. Approximately what percentage of sales came from ophthalmic frames?
Quel pourcentage approximatif des ventes est attribuable aux montures ophtalmiques?
Average national percentage / Pourcentage moyen à l’échelle nationale : 51.2%
0,8%
None / Aucun
1,6%
91 - 100%
51 - 60%
3,9%
4,7%
11 - 20%
81 - 90%
8,5%
9,3%
61 - 70%
11,6%
41 - 50%
16,3%
71 - 80%
20,9%
31 - 40%
22,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
21 - 30%
25,0%
Average percentage in 2012 by region / Pourcentage moyen par région en 2012 :
Ontario – 51.0%
15
12. What specific ophthalmic frame brand represented the largest portion of those sales? (Top 10 responses)
Quelle marque de montures ophtalmiques représente la plus grande part de vos ventes? (10 premières réponses)
2012
3,1%
Dolce&Gabbana
3,1%
Aspex
3,9%
Sàfilo
3,9%
OGA
3,9%
EasyClip
4,7%
Luxottica
4,7%
Don't know / Je ne sais pas
5,4%
Gucci
7,0%
Oakley
17,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
Ray-Ban
18,0%
Burberry, Kliik, Marchon, and Silhouette were each listed by 2.3% of respondents.
Armani, Bulova, Guess, Hugo Boss, Lightec, OWP, Polo, Prodesign, Lanctôt, Salt, Stepper, Sunoptic,
Superflex, Versace and adidas were each listed by 1.6% of respondents.
Burberry, Kliik, Marchon, et Silhouette étaient nommés chacun par 2,3 % des répondants.
Armani, Bulova, Guess, Hugo Boss, Lightec, OWP, Polo, Prodesign, Lanctôt, Salt, Stepper, Sunoptic,
Superflex, Versace et adidas ont chacun été nommés par 1,6 % des répondants.
16
2011
10,3%
12,0%
10,0%
5,8%
8,0%
4,8%
4,5%
6,0%
3,3%
3,0%
3,0%
3,0%
2,4%
4,0%
2,4%
2,0%
0,0%
Ray-Ban
EasyClip
Oakley
Gucci
Silhouette
Aspex
Fysh
Nikon
Nike
Zeiss
ANALYSIS / ANALYSE
Ray-Ban maintains #1 position; 6.8% more respondents name Ray-Ban as the
top seller.
EasyClip drops from #2 position to #6 position; 1.9% less respondents name
EasyClip as the top seller.
Oakley moves up to #2 position from #3 position; 2.2% more respondents name
Oakley as the top seller.
Ray-Ban maintient la première position; 6,8 % plus de répondants
ont nommé Ray-Ban comme meilleur vendeur
EasyClip passe de la 2e position à la 6e position; 1,9 % moins de répondants ont
nommé EasyClip comme meilleur vendeur.
Oakley est passé de la 3e à la2e position; 2,2 % plus derépondants ont nommé
Oakley comme meilleur vendeur.
17
13. What is the average retail price for ophthalmic frames?
Quel est le prix de détail moyen pour une paire de montures ophtalmiques?
Average national retail price / Prix de détail moyent à l’échelle nationale : $ 223.92
32,6%
24,0%
17,8%
9,3%
5,4%
3,9%
3,1%
$151 - $200
$201 - $250
$100 - $150
$251 - $300
Under / Moins de $100
$301 - $350
$351 - $400
1,6% More than / Plus de $500
1,6% $451 - $500
0,8% $401 - $450
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Average price by region / Prix moyen par region :
Atlantic Canada / Maritimes – $ 177.00
Quebec / Québec – $ 272.29
Ontario – $ 198.62
Western Canada / Ouest du Canada – $ 225.97
18
25,0%
30,0%
35,0%
14. Are you able to answer questions regarding sunglass sales in 2012?
Êtes-vous en mesure de répondre à desquestions sur les ventes des montures solaires en 2012?
No / Non
46 %
Yes / Oui
54 %
19
15. Approximately what percentage of sales came from sunglasses (with Rx)?
Quel pourcentage approximatif des ventes provient des solaires (avec Rx)?
Average national percentage in 2012 / Pourcentage moyen en 2012 à l’échelle nationale : 12.5 %
10 - 15%
45,0%
40,0%
Less than / moins de 10%
43,1%
Variance between
years:
37,4%
35,0%
Écart entre les
années :
30,0%
25,0%
20,0%
+ 0.7 %
16 - 25%
15,0%
26 - 35%
10,0%
9,8%
5,0%
8,1%
36 - 40%
0,8%
41 - 50%
0,8%
None /
Aucun
0,0%
More than /
Plus de 50%
0,0%
0,0%
10 - 15%
45,0%
44,9%
40,0%
35,0%
Less than / Moins de 10%
30,0%
25,0%
20,0%
27,2%
16 - 25%
15,0%
10,0%
5,0%
12,8%
None /
Aucun
3,3%
More than /
Plus de 50%
26 - 35%
36 - 40% 41 - 50%
3,3%
0,6%
0,5%
0,3%
0,0%
Average percentage in 2012 by region / Pourcentage moyenen 2012, par région :
Ontario – 14.6%
20
16. Approximately what percentage of sales came from sunglasses (without Rx)?
Quel pourcentage approximatif des ventes provient des solaires (sans Rx)?
Less than / moins de 10%
70,0%
60,0%
Variance between
years:
65,9%
Écart entre les
années :
50,0%
40,0%
- 1.5 %
10 - 15%
30,0%
23,6%
20,0%
16 - 25%
10,0%
4,9%
None /
Aucun
3,3%
More than /
plus de
50%
36 - 40%
26 - 35%
1,6%
0,8%
0,0%
41 - 50%
0,0%
0,0%
Less than / Moins de 10%
45,0%
44,7%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
10 - 15%
26,4%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
None /
Aucun
10,1%
16 - 25%
6,0%
More than /
Plus de
50%
26 - 35%
36 - 40% 41 - 50%
1,9%
1,1%
0,5%
0,3%
0,0%
Average percentage in 2012 by region / Pourcentage moyen en 2012, par région:
Ontario – 8.4%
21
17. What specific brand of sunglasses represented the largest portion of those sales?
Quelle marque spécifique de solaires représente la plus grande part de vos ventes?
2012
1,6%
1,6%
Persol
One Sun
Michael Kors
1,6%
1,6%
Kaenon
1,6%
Coach
1,6%
Calvin Klein
1,6%
Burberry
Armani
1,6%
2,4%
Versace
2,4%
Gucci
2,4%
Dolce & Gabbana
Nike
3,3%
No particular brand / Pas de marque spécifique
4,1%
4,1%
Bolle
4,9%
Serengetti
Guess
7,3%
13,0%
Oakley
23,6%
Ray-Ban
26,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Maui Jim
30,0%
adidas, Carducci, Cinzia, Custom, Fendi, Fitover, Generic, Greg Norman, HD, Jimmy Choo, Kate Spade,
Kirkland, Leader, Luxottica, Mizyake, Polaroid, Police, Prego, Sàfilo, Spy, Venus, Wiley X and Zeiss were
each listed by 0.8% of respondents.
adidas, Carducci, Cinzia, Custom, Fendi, Fitover, Generic, Greg Norman, HD, Jimmy Choo, Kate Spade,
Kirkland, Leader, Luxottica, Mizyake, Polaroid, Police, Prego, Sàfilo, Spy, Venus, Wiley X et Zeiss ont chacun
été nommés par 0,8 % des répondants.
22
The Top 10 responses for 2011 / Les10 premières réponses en 2011 :
1,8%
Toxic
1,8%
Gucci
2,1%
Coach
3,3%
adidas
4,3%
Serengeti
4,3%
Bolle
4,6%
Guess
11,2%
0,0%
5,0%
10,0%
Oakley
15,0%
21,6%
Ray-Ban
21,6%
Maui Jim
20,0%
25,0%
ANALYSIS / ANALYSE
Maui Jim maintains #1 position; 5.2% more respondents name Maui Jim as the
top seller.
Ray-Ban drops from #1 position (tied with Maui Jim) to #2 position; 2% more
respondents name Ray-Ban as the top seller
Oakley drops from to #2 position from #3 position; 1.8% more respondents name
Oakley as the top seller
Maui Jim maintient la première position; 5,2 % plus de répondants ont nommé
Maui Jim comme meilleur vendeur.
Ray-Ban passe de la première (en égalité avec Maui Jim) à la 2e position;
2 % plus de répondants ont nommé Ray-Ban comme meilleur vendeur.
Oakley est passé de la 2e à la 3e position; 1,8 % plus de répondants ont nommé
Oakley comme meilleur vendeur.
23
18. What is the average retail price for sunglasses (with Rx)?
Quel est le prix de détail moyen pour une paire de montures solaires (avec Rx)?
Average national retail price / Prix moyen de détail à l’échelle nationale : $ 388.78
20,3%
18,7%
13,8%
9,8%
7,3%
$351 - $400
$201 - $250
8,9%
$151 - $200
$301 - $350
$401 - $450
$100 - $150
2,4%
1,6%
More than / Plus de $500
$451 - $500
8,9%
8,1%
$251 - $300
under / moins de $100
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Average price by region / Prix moyen par région :
Ontario – $ 362.37
24
20,0%
25,0%
19. What is the average retail price for sunglasses (without Rx)?
Quel est le prix de détail moyen pour une paire de montures solaires (sans Rx)
Average national retail price / Prix moyen de détail à l’échelle nationale : $ 182.06
35,8%
30,9%
13,0%
9,8%
6,5%
2,4%
1,6%
0,0%
$151 - $200
$100 - $150
$201 - $250
under / moins de $100
$251 - $300
$351 - $400
$301 - $350
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Average price by region / Prix moyen par région :
Ontario – $ 185.91
25
20. Are you able to answer questions regarding ophthalmic lens sales in 2012?
Êtes-vous en mesure de répondre à des questions sur les ventes des verres ophtalmiques en 2012?
No / Non
48 %
Yes / Oui
52 %
26
21. Approximately what percentage of sales came from progressive lenses?
Quel pourcentage approximatif des ventes est attribuable aux verres ophtalmiques progressifs?
0,0% 91 - 100%
Variance between
years:
Écart entre les
années :
0,0% None Aucun
/
1,7%
81 - 90%
1 - 10%
2,5%
7,5%
71 - 80%
+ 2.4 %
11 - 20%
9,2%
10,8%
21 - 30%
61 - 70%
12,5%
51 - 60%
14,2%
19,2%
31 - 40%
23,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
41 - 50%
25,0%
0,3% 91 - 100%
0,5% 81 - 90%
1,4% 1 - 10%
None / Aucun
1,9%
2,8%
3,8%
71 - 80%
11 - 20%
9,2%
61 - 70%
11,4%
21 - 30%
13,3%
51 - 60%
24,8%
25,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
31 - 40%
41 - 50%
30,0%
Average percentage in 2012 by region / Pourcentage moyen en 2012, par région :
Atlantic Canada / Maritimes – 55%
Ontario – 48.2%
27
22. Approximately what percentage of sales came from single vision lenses?
Quel pourcentage approximatif des ventes est attribuable aux verres ophtalmiques simple vision?
0,0%
More than / Plus de 70%
0,0%
None / Aucun
2,5%
Variance between
years:
61 - 70%
5,8%
Écart entre les
années :
1 - 10%
8,3%
51 - 60%
18,3%
41 - 50%
18,3%
11 - 20%
22,5%
- 0.3 %
31 - 40%
24,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
21 - 30%
25,0%
0,8% 61 - 70%
1,4% More than / Plus de 70%
1,9%
None / Aucun
1 - 10%
3,5%
7,3%
51 - 60%
10,5%
11 - 20%
14,0%
41 - 50%
25,9%
31 - 40%
28,9%
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
21 - 30%
0,3
Ontario – 37.1%
28
23. Approximately what percentage of lenses sold were free-form?
Quel pourcentage approximatif des verres vendus sont des « free-forms »?
All of them / Tous les verres
5,8%
Variance between
years:
None / Aucun
6,7%
Écart entre les
années :
31 - 40%
7,5%
- 0.9 %
21 - 30%
8,3%
11 - 20%
8,3%
15,0%
1 - 10%
20,8%
41 - 50%
27,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
3,7%
All of them / Tous les verres
10,1%
10,4%
10,4%
11,3%
31 - 40%
1 - 10%
11 - 20%
21 - 30%
14,6%
41 - 50%
32,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Ontario – 50.2%
29
24. What specific brand of lenses represented the largest portion of those sales?
Quelle marque de verres ophtalmiques représente la plus grand part de vos ventes?
15,8%
6,7%
4,2%
3,3%
2,5%
0,0%
Seiko
5,0%
Hoya
Carl Zeiss
10,8%
Varilux
Nikon
Physio 2,0
Comfort 360
Persona
1,7%
Vista
1,7%
Techvue
1,7%
Sola
1,7%
Shamir
1,7%
Horizon
1,7%
Unknown
2,0%
5,0%
10,8%
Essilor
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
IQ Summit, ID Lifestyle, Airwear, Architect, Centennial, Choice, Comfort DS, Crizal, Definity,
Diamond, Fingerprint, Focus, Freedom, Individual, i-See, Jena, Kodak, LOH HD, Luxottica, Nexus,
NWO, Optimal, Ovation, Purelife, Radiolaria, Rodenstock, S Design, Seemax Power, Series S,
Signature, Summit, Supercede, Synchrony, Truclear, Unique, Universa, Vadelay Free Form and
Vue were each listed by 0.8% of respondents.
IQ Summit, ID Lifestyle, Airwear, Architect, Centennial, Choice, Comfort DS, Crizal, Definity,
Diamond, Fingerprint, Focus, Freedom, Individual, i-See, Jena, Kodak, LOH HD, Luxottica, Nexus,
NWO, Optimal, Ovation, Purelife, Radiolaria, Rodenstock, S Design, Seemax Power, Series S,
Signature, Summit, Supercede, Synchrony, Truclear, Unique, Universa, Vadelay Free Form et
Vue ont chacun été nommés par 0,8 % des répondants.
30
25. Are you able to answer questions regarding contact lens sales in 2012?
Êtes-vous en mesure de répondre àdes questions sur les ventes des lentilles cornéennes en 2012?
Yes / Oui
49 %
No / Non
51 %
31
26. Approximately what percentage of sales came from contact lenses?
Quel pourcentage approximatif des ventes découle des lentilles cornéennes?
41 - 50%
0,0%
Variance between
years:
None / Aucun
2,5%
Écart entre les
années :
3,3%
31 - 40%
5,0%
- 1.2 %
21 - 30%
14,2%
1 - 10%
35,5%
11 - 20%
35,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
41 - 50%
0,6%
2,5%
31 - 40%
4,4%
None / Aucun
19,6%
21 - 30%
27,1%
1 - 10%
38,4%
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
Average percentage in 2012 by region / Moyen par région en 2012 :
Ontario – 15.7%
Western Canada / Ouest du Canada – 20.9 %
32
0,35
11 - 20%
0,4
27. What type of contact lens do you sell the most?
Quel type de lentilles cornéennes vendez-vous le plus?
Bifocal contact lenses /
Lentilles cornéennes bifocales
Toric contact lenses /
Lentilles cornéennes toriques
11%
8%
Monovision contact lenses /
Lentilles cornéennes monovision
5%
Silicone hydrogel contact lenses /
Lentilles cornéennes silicone hydrogel
24%
Coloured contact lenses /
Lentilles cornéennes cosmétiques
Gas permeable contact lenses /
Lentilles cornéennes perméables au gaz
3%
3%
Disposable contact lenses /
Lentilles cornéennes jetables
Extended wear contact lenses /
Lentilles cornéennes à port prolongé
42%
4%
28. What specific brand of contact lenses represented the largest portion of those sales?
Quelle marque spécifique de lentilles cornéennes représente la plus grande part de vos ventes?
Dailies
2%
Aquafinity
2%
Biofinity
17%
1 Day Moist
2%
Bausch & Lomb
2%
Focus Dailies
2%
Mediflex
2%
Proclear
2%
Purevision
2%
Acuvue
14%
Encore
3%
Ciba
6%
Oasys
9%
Air Optix
No particular brand
Pas de marque spécifique
7%
Harmony
6%
7%
Johnson & Johnson
7%
33
CooperVision
7%
29. Are you able to answer questions regarding accessories sales in 2012?
Êtes-vous en mesure de répondre à des questions sur les ventes des accessoires en 2012?
Yes / Oui
45 %
No / Non
55 %
30. Approximately what percentage of sales came from accessories?
Quel pourcentage approximatif des ventes est attribuable aux accessoires?
Average national percentage in 2012 / Pourcentage en 2012 à l’échelle nationale : 3,3%
Variance between
years:
1,0% 16 - 25%
1,0% 11-15%
Écart entre les
années :
2,9% None / Aucun
38,2%
56,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
- 1.8 %
5 - 10%
40,0%
less than / moins de 5%
50,0%
60,0%
Average national percentage in 2011 / Pourcentage en 2011 à l’échelle nationale : 5.1%
1,7%
2,3%
8,5%
16 - 25%
11-15%
5 - 10%
22,8%
None / Aucun
53,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
34
less than / moins de 5%
50,0%
60,0%
31. What specific accessory category represents the largest portion of those sales?
Quelle catégorie spécifique d'accessoires représente la plus grande part de ces ventes?
1,0% Nose pads / Plaquettes de nez
1,0% Eye drops / Gouttes pour les yeux
1,0% Fitovers
1,0% Clipons
2,0%
Repair kits / Trousses de réparation
2,9%
Microfibre cloths/ Tissus en microfibres
3,9%
None / Aucun
3,9%
Chains / Cordons
5,9%
Cases / Étuis
14,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Cleaning kits / Trousses d'entretien
20,0%
35
25,0%
31,4%
Readers / Lunettes de lecture
31,4%
Liquid cleaners / Solutions nettoyantes
30,0%
35,0%
32. Compared to 2011, what events have significantly affected the business' revenue for 2012?
Comparativement à 2011, quels sont les événements qui ont significativement le plus affecté les revenus
de l'entreprise en 2012?
29,5%
21,0%
12,5%
8,0%
Internet retailers / Détaillants Internet
None / Aucun
Economic factors / Facteurs économiques
Box stores / Chaînes
7,4%
Change in competition / Changements dans la competition
7,4%
Consumer behavior changes / Changements dans le comportement des consommateurs
4,5%
Advertising-marketing efforts / Campaign de marketing-annonces
4,5%
Product positioning / Positionnement du produit
4,0% Population variations / Variations de la population
4,0% New business / Nouvelle entreprise
2,8% Pricing structure modified / Restructuration des prix
2,8% Weather conditions / Les conditions météorologiques
2,3% Staff changes / Changements dans l’équipe
2,3% Insurance changes / Changements dans les assurances
1,7% Regulatory issues / Règlements
1,7% Milestones-special events / Jalon-événements spéciaux
1,7% Recession / Récession
Customer service / Service à la clientèle
1,7%
1,7% Patient referrals / Recommandations des patients
1,1% New administration / Nouvelle administration
1,1% Product innovations / Innovations des produits
1,1% Operational alterations / Changements aux opérations
1,1% Professional development / Développement professionnel
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
New location, hours of operations changed, trunk shows, new Web presence, inventory
management, equipment additions, neighbourhood renewal and added services were each
listed by 0.6% of respondents.
Un nouvel emplacement, de nouvelles heures d’affaires, des représentations itinérantes, une
nouvelle présence Web, une gestion d’inventaire, l’ajout d’équipement, l’amélioration du quartier,
et l’ajout de services ont chacun été nommés par 0,6 % des répondants.
36

2013 Survey of Canadian Eyecare Professionals - Sales

Transcription

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