Les grandes transactions de bureaux en Ile-de-France

Les grandes transactions
de bureaux en Ile-de-France
1er semestre 2009
Juillet 2009
Prochaine édition : Janvier 2010
Des valeurs locatives :
en forte baisse suite à un déplacement de la
demande.
Le secteur industriel :
premier de la consommation tertiaire, avec des
choix plus diversifiés.
Le neuf : attractif mais sous certaines
conditions.
Mobilité des entreprises :
oui mais dans une approche sélective.
www.dtz.fr
Données générales
Données
Données générales
générales
Demande placée en Ile-de-France depuis 1996
Quand la crise économique change la donne...
Demande placée en Ile-de-France depuis 1996
Demande placée en Ile-de-France depuis 1996
Quand
la
la donne...
Quand économique
la crise
crise change
change
donne... dégradé
L’environnement
s’estla fortement
En milliers
En milliers
de m²
de m²
en 2009 : croissance en berne, prévisions de pertes d’emplois
L'environnement
économique
s'est
dégradé
L'environnement
économique
s'est
fortement
dégradé
en
massives, indicateur
synthétique
du climat
desfortement
affaires en
légère en
2009
:: croissance
en
berne,
prévisions
de
pertes
d'emplois
2009
croissance
en
berne,
prévisions
de
pertes
d'emplois
améliorationmassives,
mais toujours
aussi
bas...
synthétique
du climat
affaires
massives,laindicateur
indicateur
synthétique
climat des
des
affaires en
en
Dans ce contexte,
demande
placée dedubureaux
en Ile-delégère
légère amélioration
amélioration mais
mais toujours
toujours aussi
aussi bas...
bas...
France a enregistré
un recullade
27% enplacée
un an,de
etbureaux
seulement
Dans
ce
contexte,
demande
en
IleDans ce contexte, la demande placée de bureaux en Ile860 000 m²de-France
de bureauxenregistré
ont été commercialisés
depuis
leun
début
un
an,
de-France aa enregistré
un recul
recul de
de 27%
27% en
en un
an, et
et
860
de
bureaux
été
de l’année. seulement
Cette performance
laisse
augurer
un niveau
seulement
860 000
000 m²
m²
de toutefois
bureaux ont
ont
été commercialisés
commercialisés
depuis
de
laisse
annuel de transactions
compris
entre Cette
1,5
etperformance
1,8 million de
m².toutefois
depuis le
le début
début
de l'année.
l'année.
Cette
performance
laisse
toutefois
3 000
3 000
2 500
2 500
2 000
2 000
1 500
1 500
1 000
1 000
500
500
0
0
augurer
augurer un
un niveau
niveau annuel
annuel de
de transactions
transactions compris
compris entre
entre 1,5
1,5 et
et
1,8
1,8 million
million de
de m².
m².
Les grandes transactions, traditionnel moteur du
marché francilien,
onttransactions,
elles aussi
été touchées
parmarché
ce
Les
traditionnel
moteur
du
Les grandes
grandes
transactions,
traditionnel
moteur
du marché
ralentissement :
au
nombre
de
25,
elles
n’ont
représenté
francilien,
francilien, ont
ont elles
elles aussi
aussi été
été touchées
touchées par
par ce
ce
que 332 000
m², soit encore
39% de 25,
la demande
placée
ralentissement
ralentissement :: au
au nombre
nombre de
de 25, elles
elles n'ont
n'ont représenté
représenté
globale. que
que 332
332 000
000 m²,
m², soit
soit encore
encore 39%
39% de
de la
la demande
demande placée
placée
globale.
Cette sensible
diminution
s’explique
en
partie
par
l’attitude
globale.
Cette
sensible
diminution
en
par
prudente des
grandes
qui explorent,
lorsque
cela
Cette
sensibleentreprises
diminution s'explique
s'explique
en partie
partie
par l'attitude
l'attitude
prudente
des
grandes
entreprises
qui
explorent,
prudente
desde
grandes
entreprises de
qui leurs
explorent,
lorsque
leur est possible,
la voie
la renégociation
baux.lorsque
Demande placée globale
Demande placée globale
dont + 5 000 m²
dont + 5 000 m²
2 392
2 392
860
860
1 046
1 046
332
332
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1er
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1er
sem.
sem.
2009
2009
Sources : DTZ Research, DTZ Research/Immostat à partir de 2000
Sources : DTZ Research, DTZ Research/Immostat à partir de 2000
Répartition
géographique
des transactions
Répartition géographique
des transactions
de bureaux de bureaux
Répartition géographique des transactions de bureaux
supérieures
5 000
m²
en Ile-de-France
en %
supérieures à 5à000
m² en
Ile-de-France
en %
supérieures à 5 000 m² en Ile-de-France en %
cela
cela leur
leur est
est possible,
possible, la
la voie
voie de
de la
la renégociation
renégociation de
de leurs
leurs
baux.
baux.
Pour autant, quelques mouvements d’envergure ont tout de
Paris Centre Ouest dont QCA
Paris Centre Ouest dont QCA
1er sem. 2009
1er sem. 2009
2008
2008
2007
2007
Paris Sud
Paris Sud
même été opérés,
principalementmouvements
motivés par des recherches
Pour
Pour autant,
autant, quelques
quelques mouvements d'envergure
d'envergure ont
ont tout
tout de
de
d’économies
: réductions
du nombre d’implantations
et
même
même été
été opérés,
opérés, principalement
principalement motivés
motivés par
par des
des recherches
recherches
d'économies
:: réductions
nombre
regroupements
des effectifs
ont du
principalement
animé le et
d'économies
réductions
du
nombre d'implantations
d'implantations
et
regroupements
marché ce semestre.
regroupements des
des effectifs
effectifs ont
ont principalement
principalement animé
animé le
le
Paris Nord-Est
Paris Nord-Est
La Défense
La Défense
marché
marché ce
ce semestre.
semestre.
Croissant Ouest
Croissant Ouest
Ces besoins de rationalisation des coûts ont essentiellement
Ces
de
des
ont essentiellement
Ces besoins
besoins
de rationalisation
rationalisation
des coûts
coûts
essentiellement
profité aux secteurs
périphériques
proposant
deont
l’offre
neuve
profité
aux
secteurs
proposant
de
profité
auxabordables
secteurs périphériques
périphériques
proposant
de l'offre
l'offre
à des valeurs
plus
que
celles
de
la
Capitale.
Le la
neuve
à
des
valeurs
plus
abordables
que
celles
de
neuve
à
des
valeurs
plus
abordables
que
celles
de la
Croissant Ouest
et
la
Deuxième
Couronne
ont
été
les
secteurs
Capitale.
Deuxième Couronne
Couronne ont
ont
Capitale. Le
Le Croissant
Croissant Ouest
Ouest et
et la
la Deuxième
les plus prisés
(respectivement
26% et (respectivement
21% des transactions
été
été les
les secteurs
secteurs les
les plus
plus prisés
prisés (respectivement 26%
26% et
et 21%
21%
des
transactions
supérieures
à
5
000
m²),
tandis
qu'aucune
supérieures des
à 5 transactions
000 m²), tandis
qu’aucune
transaction
été
supérieures
à 5 000
m²), tandis n’a
qu'aucune
n'a
été
enregistrée
àà Paris
QCA.
La
enregistréetransaction
à Paris QCA.
quant
à elle,
doit ses
bons
transaction
n'a La
étéDéfense,
enregistrée
Paris
QCA.
La Défense,
Défense,
quant
àà elle,
ses
àà des
résultats à des
mouvements
déjà installées
sur le
quant
elle, doit
doitd’entreprises
ses bons
bons résultats
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des mouvements
mouvements
d'entreprises
déjà
installées
sur
le
secteur,
installées
le secteur, qui
qui ont
ont
secteur, quid'entreprises
ont souhaitédéjà
renforcer
leurssur
implantations.
1ère Couronne
1ère Couronne
2ème Couronne
2ème Couronne
0%
0%
5%
5%
10%
10%
15%
20%
25%
30%
15%
20%
25%
30%
Sources : Immostat, DTZ Research
Sources : Immostat, DTZ Research
Quelle
demande
pour demain
?
Quelle
demande
pour demain
Quelle demande pour demain ??
souhaité
souhaité renforcer
renforcer leurs
leurs implantations.
implantations.
Quelle
sera
l'activité
des
dans
les
àà
Quelle
sera
l’activité
grands
utilisateurs
dans
les mois
à
Quelle
sera
l'activitédes
des grands
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utilisateurs
dans
les mois
mois
venirvenir
? ??
venir
La conséquence
première première
de ce de
déplacement
des des
grandes
La
conséquence
ce
Lavers
conséquence
première
debaisse
ce déplacement
déplacement
des grandes
grandes
transactionstransactions
la périphérie
est une
significative
des
vers
la
périphérie
est
une
baisse
significative
transactions vers la périphérie est une baisse significative des
des
valeurs moyennes
enregistrées,
la
valeur
médiane
étant
valeurs
moyennes
enregistrées,
la
valeur
médiane
valeurs moyennes enregistrées, la valeur médiane étant
étant
passée
de
€/m²/an
2008
330
passée de 400
€/m²/an
2008 àen
330 €/m²/an
au
passée
de 400
400en
€/m²/an
enseulement
2008 àà seulement
seulement
330 €/m²/an
€/m²/an
au
semestre
1er semestre
2009.
au 1er
1er
semestre 2009.
2009.
répondre
DTZ
aa récemment
lancé
Pour
répondreààà cette
cette question,
question,
DTZDTZ
récemment
lancé lancé
PourPour
répondre
cette
question,
a récemment
ODESSA,
un
de
la
Exprimée
de
ODESSA,
un Observatoire
Observatoire
de
la Demande
DemandeExprimée
Exprimée de
de Surfaces
ODESSA,
un
Observatoire
de
la
Demande
Surfaces
Supérieures
A
5
000
m².
Surfaces
Supérieures
A
5
000
m².
Supérieures A 5 000 m².
Dans
Dans le
le premier
premier numéro,
numéro, 40
40 demandes
demandes actives
actives de
de bureaux
bureaux de
de
secteur
financier,
grand
surfaces
Le
secteur grand
financier,
grand consommateur
consommateur
de
surfaces
Le secteurLe
financier,
consommateur
de surfaces de
tertiaires
tertiaires
en
2007
et
2008,
est
en
net
recul.
Il
laisse
la
tertiaires
2007
2008,Ilest
en net
laisse
la place
place
en 2007 et 2008,
estenen
netetrecul.
laisse
la recul.
placeIlau
secteur
au
secteur
industriel
ses
choix
immobiliers
auses
secteur
industriel et
etaux
sescoûts
choixmaîtrisés.
immobiliers aux
aux coûts
coûts
industriel et
choix
immobiliers
maîtrisés.
Dansplus
le de
premier
numéro,
40 demandes
actives desoitbureaux
55 000
un
plus de
000 m²
m² ont
ont été
été recensées
recensées en
en Ile-de-France,
Ile-de-France, soit
un
potentiel
669
500
m²
la
de plus
de 5de
été
recensées dont
en Ile-de-France,
potentiel
de000
669m²
500ont
m² de
de transactions
transactions
dont
la réalisation
réalisation soit
pourrait
intervenir
pour
176
500
m²
au
second
semestre
2009.
un potentiel
de 669 pour
500 176
m² de
la réalisation
pourrait intervenir
500transactions
m² au seconddont
semestre
2009.
pourrait intervenir pour 176 500 m² au second semestre 2009.
maîtrisés.
Ces
Ces demandes,
demandes, motivées
motivées pour
pour les
les deux
deux tiers
tiers par
par une
une
recherche
d'économies,
s'orientent
principalement
vers
le
recherche
d'économies,
s'orientent
principalement
vers
le
Ces Croissant
demandes,
motivées
pour
les
deux
tiers
par
une
recherche
Croissant Ouest
Ouest et
et la
la Première
Première Couronne.
Couronne.
d’économies, s’orientent principalement vers le Croissant Ouest
et la Première Couronne.
2
Sources : DTZ Research, DTZ Research/Immostat à partir de 2000
Analyse par loyers et secteurs d’activité
Analyse par loyers et secteurs d'activité
Analyse par loyers et secteurs d'activité
La
maîtrisedes
des
coûts
immobiliers
pèse
les
La maîtrise
coûts
immobiliers
pèse sur
les sur
valeurs
La
maîtrise
des coûts immobiliers pèse sur les
locatives
valeurs
locatives
valeurs locatives
Ventilation des valeurs locatives de transactions par
Ventilation
des valeurs
locatives de transactions par
1er semestre
2009
quartile au des
Ventilation
valeurs
locatives
de transactions par
er
quartile
au
1
semestre
quartile au 1er semestre 20092009
Après
hausse importante
importante et
et continue
continue depuis
depuis 2006,
2006, la
la valeur
valeur
Après une
une hausse
Après
unedes
hausse
importante
et continue
depuis 2006,
la valeur
médiane
transactions
locatives
supérieures
àà 55 000
m² aa
médiane
des
transactions
locatives
supérieures
000
m²
médiane
transactions
locatives
supérieures
àà 330
5 €/m²/an
000
m² au
a
enregistré
une
significative
pour
s'établir
à 330
enregistré des
une baisse
baisse
significative
pour
s’établir
€/m²/an
enregistré
une
baisse
significative
pour
s'établir
à
330
€/m²/an
au
1er
semestre
2009.
au 1er semestre 2009.
1er semestre 2009.
Cette
avant tout
tout conditionnée
conditionnée par
par l’absence
l'absence de
de
Cette baisse
baisse est
est avant
Cette
baisse
est QCA.
avantLatout
conditionnée
parainsi
l'absence
transaction
à Paris
valeur
maximale est
passée de
transaction à Paris QCA. La valeur maximale est ainsi passée
transaction
Paris QCA. La valeur maximale est ainsi passée de
830 € à 750à€/m²/an.
de 830 € à 750 €/m²/an.
830
€ à 750
€/m²/an.de transactions enregistrées en périphérie a
La forte
proportion
La forte
forte
proportion de transactions
enregistrées
ena
La
proportion
en périphérie
également
participédeà transactions
cette baisse.enregistrées
Si, dans le Croissant
Ouest,
périphérie
a
également
participé
à
cette
baisse.
Si,
dans
également
à cette baisse.à Si,
le Croissant
entre
les surfaces participé
se sont commercialisées
desdans
valeurs
comprisesOuest,
le Croissant
Ouest,
les surfaces
se àsont
des
les
surfaces
se
sont
commercialisées
des commercialisées
valeurs
315
€ (PRISMA
PRESSE
à Gennevilliers)
et 480comprises
€/m²/an àentre
(CAP
valeurs
comprises
entre
315
€
(PRISMA
PRESSE
à
Gennevilliers)
et
315
€ (PRISMA
PRESSE
à Gennevilliers)
et 480 en
€/m²/an
(CAP
GEMINI
à Suresnes),
les valeurs
de transactions
Première
et
460
€/m²/an
(OCDE
à
Boulogne),
les
valeurs
de
transactions
GEMINI
à
Suresnes),
les
valeurs
de
transactions
en
Première
Deuxième Couronne sont plus modestes : respectivement de 210età
en €/m²/an
Première
Deuxième
Couronne : sont
plus modestes
Deuxième
Couronne
sont
plus€/m²/an.
modestes
respectivement
de 210 à:
320
et et
de 150
à 230
respectivement
de150
210àà230
320€/m²/an.
€/m²/an et de 150 à 230 €/m²/an.
320
€/m²/an et de
Cette évolution à la baisse des valeurs locatives devrait se
Cette évolution
évolution
baisse
des
locatives
devrait
se
Cette
baisse
des valeurs
locatives de
devrait
se
poursuivre
dans àà
leslamois
à venir
;valeurs
l'offre immédiate
bureaux
poursuivre
dans
les
venir
bureaux
poursuivre
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lesmois
mois
venir ;; l'offre
l’offre
immédiate
de mise
bureaux
neufs
devrait
continuer
deààs'alourdir,
permettant
une
en
neufs
continuer
de
permettant
concurrence
immeubles.
Les valeurspermettant
faciales, enune
repli mise
de 20%
neufs devrait
devraitdes
continuer
de s'alourdir,
s’alourdir,
en
concurrence
immeubles.
Les
faciales,
de
d
i des
i valeurs
d
b
ien
di 20%
dans
certains
secteurs,
pourraient
donc encore
baisser,
tandis
que
concurrence
des
immeubles.
Les
valeurs
faciales,
en repli
d
i secteurs,
i
d
b
i
di que
dans
pourraient
donc
encore
baisser,
tandis
que
l'octroi
de mesures
d'accompagnement
dans certains
certains
secteurs,
pourraient
doncdevrait
encores'intensifier
baisser,
tandis
l'octroi
l’octroi de
demesures
mesuresd'accompagnement
d’accompagnementdevrait
devraits'intensifier
s’intensifier.
800 €
MaxiMaxi
:
:
800 €
750 €Maxi
750
Maxi
: €:
750 €750 € 700 €
700 €
Chaque pile représente un quart des
commercialisations
Chaque
pile représente locatives
un quart des
en surfaces soit 83locatives
100 m²
commercialisations
en surfaces soit 83 100 m²
600 €
600 €
500 €
500 €
400 €
400 €
300 €
300 €
Médiane : 330
330€/m²/an
€/m²/an
2008 : 400: 330
€/m²/an
Médiane
330€/m²/an
€/m²/an
2007 :: 400
390 €/m²/an
€/m²/an
2008
2007 : 390 €/m²/an
200 €
Mini :Mini :
200
€
150 €:Mini
150 €:
Mini
150 €150 € 100 €
100 €
Sources : Immostat, DTZ Research
Sources : Immostat, DTZ Research
Répartition des transactions de plus de 5 000 m² par
Répartition des transactions
de plus de
5 000 m²
d'activité
au de 5 000 m² par
secteur
Répartition des transactions
de plus
er
par secteur d’activitésecteur
au
semestre
2009
1er1semestre
2009
d'activité
au
1er semestre 2009
200 000
200 000
La finance en retrait...et l'industrie en tête
La
finance
retrait...et
l'industrie
La finance
enen
retrait...et
l’industrie
en tête en tête
En m²
En nombre
En m²
En nombre
150 000
150 000
TIC TIC
Services
Services
immobiliers
immobiliers
0
0
0
0
Secteur
Public
Secteur
Public
0
0
Autres
services
Autres
services
0
0
3
3
Autres
Autres
5
5
3
3
Transports
Transports
Logistique
Logistique
Distribution
Distribution
2
2
4
4
Communication
Communication
-Création
Création
-Création
Création
3
3
Juridique
Juridique
- Juridique
Juridique
Conseil
Conseil
0
0
5
5
Financiers
Financiers
50 000
50 000
Industries
de de
Industries
Pointe
Pointe
100 000
100 000
Industries
de de
Industries
transformation
transformation
Après avoir consommé 374 000 m² l'an passé, le secteur financier
Après
374374
000
m²
passé,
le secteur
s'est
limité,
au cours
du 000
1erl'an
semestre
2009,
à
deux
Après avoir
avoirconsommé
consommé
m²
l’an passé,
le financier
secteur
s'est
limité,
au
cours
du
1er
semestre
2009,
à
deux
transactions,
en
Première
Couronne
Sud
:
SILCA,
filiale
de
LCL,
financier s’est limité, au cours du 1er semestre 2009, à deux
transactions,
Couronne
:Kremlin-Bicêtre
SILCA,
filiale filiale
desur
LCL,
s'est
installée en
dans
l'immeuble
"Okabé"Sud
auSud
12
transactions,
enPremière
Première
Couronne
: SILCA,
de
s'est
installée
dans
l'immeuble
"Okabé" au
Kremlin-Bicêtre
12
000
m²,
tandis
que le
CREDIT
FONCIER
FRANCE a«Okabé»
louésur
6 700
CREDIT
AGRICOLE,
s’est
installée
dansDEl’immeuble
au
000
m², tandis
que
le CREDIT
FONCIER DE FRANCE a loué 6 700
m²
dans
"Cap de
Seine"
à Ivry-sur-Seine.
Kremlin-Bicêtre
sur
12 000
m², tandis que le CREDIT FONCIER DE
m² dans "Cap de Seine" à Ivry-sur-Seine.
FRANCE a loué 6 700 m² dans «Cap de Seine» à Ivry-sur-Seine.
Le secteur industriel est en revanche resté actif avec 8
Le
secteur industriel
est en revanche
resté
actif
avec de
8
transactions,
toutes supérieures
à 10 000 m²,
pour
un total
Le secteur industriel
est en revanche
resté
actif
avecde
8
transactions,
toutes
10 000 m²,
un total
près de 150 000
m². supérieures
La Deuxièmeà Couronne
a pour
été l'une
de leurs
transactions,
supérieures
à renforcé
10 000
un
près
de 150privilégiées,
000toutes
m². Lasigne
Deuxième
Couronne
a été
l'unepour
de leurs
destinations
d'un souci
dem²,
rationalisation.
total Défense
de près
de
000 m².
La
Deuxième
Couronne
a été
destinations
privilégiées,
signe
d'unenregistré
souci
renforcé
de rationalisation.
La
a 150
toutefois
des
transactions
l’une Défense
de leurs :destinations
privilégiées,
signe
souci
La
a toutefois
enregistré
des
transactions
significatives
SUEZ
ENVIRONNEMENT
s'estd’un
installé
surrenforcé
37 600
de dans
rationalisation.
LaENVIRONNEMENT
Défense
toutefois
enregistré
significatives
: SUEZ
s'est
installé
37 des
600
m²
"CB 21",
tandis
qu'AREVA aa pris
en
location
le sur
Galilée"
(32
transactions
significatives
: SUEZ
m²
dans
"CB 21",
tandis qu'AREVA
a prisENVIRONNEMENT
en location le Galilée"s’est
(32
000
m²) libéré
par
TOTAL
.
installé
37par
600
m² dans
000
m²) sur
libéré
TOTAL
. «CB 21», tandis qu’AREVA a pris en
location «le Galilée»
(32 000 m²)
par TOTALle. secteur public
Poursuivant
son mouvement
de libéré
rationalisation,
Poursuivant
mouvement de
rationalisation,
secteur public
a enregistréson
5 transactions,
toutes
en Première leCouronne
ou sur
a
enregistré
5 Marne-la-Vallée
transactions,
toutes
en
Première
Couronne
ou des
sur
Poursuivant
mouvement
rationalisation,
le dans
secteur
le
secteur deson
etdequasi
exclusivement
le
secteur
de Marne-la-Vallée
et quasi
danspar
des
immeubles
neufs.
La 5plus
significative
auraexclusivement
été
prise à bail,
la
public
a enregistré
transactions,
toutes
enlaPremière
Couronne
immeubles
neufs.
La
significative
aura
été de
la prise
à bail,
la
DIRECTION
REGIONALE
DU
POLE EMPLOI,
11 566
m² par
dans
ou sur le secteur
de plus
Marne-la-Vallée
et
quasi
exclusivement
dans
DIRECTION
REGIONALE
POLE
EMPLOI,
de
11loyer
m²bail
l'immeuble
"Le
Copernic
à Noisy-Le-Grand,
à un
au
de
des immeubles
neufs. LaII"DU
plus
significative
aura
été
la566
prise
à dans
bail,
l'immeuble
"Le Copernic
II" à Noisy-Le-Grand,
à un loyer
au566
bail m²
de
230
€/m²/an.
par la
DIRECTION
REGIONALE
DU POLE EMPLOI,
de 11
230
dans€/m²/an.
l’immeuble «Le Copernic II» à Noisy-Le-Grand, à un loyer au
Le
a, comme à son habitude, privilégié
bailsecteur
de 230Juridique-Conseil
€/m²/an.
Le
Juridique-Conseil
a, comme
son également
habitude, privilégié
dessecteur
implantations
parisiennes,
mais il à
s'est
intéressé
des
implantations
parisiennes,
mais
il
s'est
également
intéressé
au
secteur
Péri
Défense
:
CAP
GEMINI
à
Suresnes
et
Le secteur Juridique-Conseil a, comme à son habitude,
au
secteur Péri
Défensedans
: un
CAP
GEMINI
à Suresnes
et
MANPOWER
à Nanterre,
souci
d'optimisation
son
privilégié des
implantations
parisiennes,
mais ildes’est
MANPOWER
à Nanterre, dans un souci d'optimisation de son
bassin
d'emploi.
également
intéressé au secteur Péri Défense : CAP GEMINI à
bassin d'emploi.
Suresnes et MANPOWER à Nanterre, dans un souci d’optimisation
de son bassin d’emploi.
Sources : Immostat, DTZ Research
Sources : Immostat, DTZ Research
Top 10 des transactions en Ile-de-France au 1er semestre 09
Top
10 des
transactions
en Ile-de-France au 1er semestre 2009
(Par
surface
décroissante)
(Par surface
Top
10 des décroissante)
transactions en Ile-de-France au 1er semestre 2009
(ParSUEZ
surfaceENVIRONNEMENT
décroissante)
La Défense
37 600 m²
SUEZ ENVIRONNEMENT
37 600 m²
LA DEFENSE
Gennevilliers
GENNEVILLIERS
600
2337
m²
23765
765 m²
m²
GAZ
DEPRESSE
France
GAZ DEPRISMA
France
GENNEVILLIERS
BOIS
COLOMBES
Bois-Colombes
765
22724
724 m²
m²
2223
m²
BOIS
COLOMBES
SURESNES
GAZ
France
CAPDE
GEMINI
22 724 m²
CAP GEMINI
Suresnes
735 m²
1414735
m²
MANPOWER
MANPOWER
Nanterre NANTERRE
1414321
m²
321 m²
CAP GEMINI
MANPOWER
SILCA (LCL)
SURESNES
NANTERRE
LE KREMLIN BICETRE
14
14 735
321 m²
m²
11 959 m²
SILCA
Le Kremlin-Bicêtre
SILCA
(LCL)
LE KREMLIN
BICETRE
ETAI - INFOPRO
COMMUNICATIONS
ANTONY
1111
m²
959
11959
875 m²
m²
ETAI - -INFOPRO
COMMUNICATIONS
NMPP
ETAI
INFOPRO
NMPP
COMMUNICATIONS
POLE EMPLOI
ANTONY
PARIS
19
875
11875
832 m²
m²
1111
m²
PARIS
19
NOISY
LE GRAND
11
11 832
566 m²
m²
NMPP
POLOCDE
E EMPLOI
OCDE
3
LA DEFENSE
SUEZ
ENVIRONNEMENT
PRISMA
PRESSE
PRISMA
PRESSE
Antony
NOISY LE
GRAND
BOULOGNE
BILLANCOURT
Paris
19
BOULOGNE BILLANCOURT
5
66 m
²
175
m²
111111832
m²
11 175 m²
POLE EMPLOI
Sources : Immostat,11
DTZ566
Research
Noisy-le-Grand
m²
OCDE
Boulogne-Billancourt
Sources : Immostat, DTZ Research
11 175 m²
Sources : Immostat, DTZ Research
Offre de première main et mobilité des utilisateurs
Attractivité du neuf... sous certaines conditions
Si la préférence des grands utilisateurs pour les surfaces de
première main ne se dément pas, elle se heurte aujourd’hui à
deux contraintes : les valeurs locatives pratiquées dans certains
secteurs où ces produits sont rares et donc chers, et le moindre
renouvellement de l’offre dans certains marchés.
Ainsi, au premier semestre 2009, la part des transactions de
première main ne représente que 55% des surfaces placées.
La Défense enregistre ses dernières méga transactions avant le
retour d’une offre de première main significative en 2011, tandis
qu’à Paris cette problématique se double de loyers encore trop
élevés.
Les marchés périphériques profitent de cette situation : en
Deuxième Couronne, la quasi-totalité des transactions de plus
de 5 000 m² enregistrées au 1er semestre 2009 a porté sur des
locaux de première main. Dans le Croissant Ouest, les utilisateurs
se sont positionnés en Boucle Nord, pour les transactions les plus
significatives, et sur le secteur Péri Défense.
La Première Couronne pourrait bénéficier du rééquilibrage de la
production neuve cette année, sous réserve que les utilisateurs
acceptent des localisations au caractère tertiaire moins affirmé
mais très compétitives dans la perspective de rationalisation des
coûts d’implantation.
Transactions de plus
de 5 000 m²
ZONE
Dont neuf
ou restructuré
Part du
neuf ou restructuré
Nb
Surface
(m2)
Nb
Surface
(m2)
Nb
(%)
Surface
(%)
Paris QCA
0
0 m²
0
0 m²
ND
ND
Paris Centre Ouest
(Hors QCA)
0
0 m²
0
0 m²
ND
ND
Paris 5-6-7
1
13 200 m²
1
13 200 m²
100%
100%
Paris 12-13
1
10 200 m²
0
0 m²
0%
0%
Paris 14-15
0
0 m²
0
0 m²
ND
ND
Paris Nord-Est
1
11 800 m²
1
11 800 m²
100%
100%
La Défense
4
95 200 m²
1
10 800 m²
25%
11%
Croissant Ouest
5
86 700 m²
3
60 800 m²
60%
70%
Première Couronne
Nord
1
7 000 m²
1
7 000 m²
100%
100%
2
15 200 m²
1
9 700 m²
50%
64%
Première Couronne
Est
Première Couronne
Sud
3
24 900 m²
2
12 000 m²
67%
48%
Deuxième Couronne 7
68 200 m²
6
57 200 m²
86%
84%
332 400 m²
16
182 500 m²
64%
55%
TOTAL
25
Mobilité et sélectivité des utilisateurs
La mobilité des utilisateurs est aujourd’hui conditionnée par la recherche d’un double impératif : la maîtrise des coûts immobiliers et
l’efficience des bâtiments, le plus souvent neufs. Les NMPP, installées dans le 12ème arrondissement, ont ainsi choisi pour leur nouvelle
implantation «Vitalys», un immeuble neuf dans le 19ème arrondissement, alors que BOSTON CONSULTING GROUP quitte Paris QCA pour
un immeuble restructuré dans le 7ème arrondissement.
Hors Paris, le Croissant Ouest et la Première Couronne demeurent les valeurs sûres pour les entreprises avec une attention toute particulière
pour la desserte en transports en commun et l’inscription du nouveau bâtiment dans une démarche développement durable.
Mobilité des utilisateurs en Ile-de-France au 1er semestre 2009
Destination
Provenance
Paris QCA
Paris QCA
Paris Centre
Ouest
Paris Sud
Paris Nord-Est
La Défense
Croissant Ouest
1
1
(Hors QCA)
Première
Couronne
Deuxième
Couronne
1
Paris Centre Ouest
(Hors QCA)
Paris Sud
1
Paris Nord-Est
La Défense
Croissant Ouest
1
1
Première Couronne
1
2
2
Deuxième Couronne
Statistiques effectuées uniquement sur les déménagements (hors extensions, regroupements et créations)
4
Sources : Immostat, DTZ Research
Les grandes transactions de bureaux au 1er semestre 2009
D
Paris - 35 200 m²
13 211 m²
8
La Défense - 95 200 m²
10 200 m²
16
11
11 832 m²
1
37 600 m²
2
32 167m²
5
14 735 m²
6
14 663m²
15
10 759 m²
Croissant Ouest - 86 700 m²
A
3
23 765 m²
4
22 724 m²
7
14 321 m²
13
11 175 M²
B
C
Paris
B
Croissant Ouest
La Défense
Première Couronne
Deuxième Couronne
D
A
A
4
7
A
B
3
21
15 6
2 1
E
11
E
5
E
19
8
20
24
12
13
16
23
C
E
22
9
C
B
25
C
D
10
A
18
C
14
Première Couronne 47 000 m²
B
9
17
11 959 m²
19
9 700 m²
21
7 000 m²
CA SILCA
Deuxième Couronne - 68 200 m²
10
11 875 m²
12
11 566 m²
22
6 700 m²
23
6 192 m²
24
5 494 m²
14
11 000 m²
17
10 200 m²
18
10 000 m²
20
8 526 m²
25
5 000 m²
_
D
5
Sources : Immostat, DTZ Research
Pour plus d’informations sur le marché,
merci de transmettre votre demande par
mail à :
Magali Marton
+33 (0)1 49 64 49 54 [email protected]
Directrice des études
Delphine Mahé
+33 (0)1 49 64 47 91 [email protected]
Responsable adjointe des Etudes
Nathalie Ribeiro
Assistante d’études
+33 (0)1 49 64 64 98 [email protected]
DTZ : conseil international en immobilier d’entreprise
Commercialisation - Investissement - Asset management
Expertise - Consulting - Aménagement
Avec plus de 12 500 collaborateurs opérant dans 150 villes et 45 pays, et 20 bureaux
en France, DTZ propose une offre globale de services et crée des solutions immobilières
sur mesure pour ses clients.
Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent document, sans l’appui d’un avis professionnel spécifique
et qualité. Bien que les données aient été vérifiées de façon rigoureuse, DTZ décline toute responsabilité sur tout
dommage ou perte subi du fait de toute inexactitude involontaire contenue dans le présent document. Toute
référence, reproduction ou publication, totale ou partielle, des informations contenues dans le présent document, est
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