Press Release - ELITechGroup

Press Release
ELITECH GROUP ANNONCE L’ACQUISITION DE VITAL DIAGNOSTICS HOLDING
CORP.
Paris, le 2 janvier 2013 – Le Groupe ELITech (« ELITech ») annonce aujourd’hui l’acquisition de
100% du capital de Vital Diagnostics Holding Corp. (« Vital Diagnostics ») de New River
Management IV, LP et Third Security Staff 2001, LLC, toutes deux filiales de Third Security, LLC,
un investisseur américain en capital-risque, et de TeeTwo Nominees Pty Ltd.
Avec trois sites de production dont un aux Etats-Unis, un en Australie et un en Italie, Vital
Diagnostics fabrique et distribue des équipements de diagnostic in vitro et des réactifs mettant
l’accent sur la biochimie et l’hématologie. Avec des produits vendus dans plus de 100 pays, la
société est aussi bien un acteur majeur sur le marché américain de biochimie ciblant les cabinets
médicaux, les hôpitaux et les laboratoires de petite et moyenne taille, qu’un distributeur majeur
d’équipements de diagnostic in vitro et de tests en Australie et en Nouvelle Zélande. En 2011,
Vital Diagnostics a réalisé un chiffre d’affaires de 32 millions de dollars. Pour plus d’informations,
consulter le site www.vitaldiagnostics.com.
Ayant son siège à Puteaux (Paris, France), ELITech est un important fabricant indépendant
d’équipements et de réactifs de diagnostic in vitro. ELITech emploie 500 personnes et réalise un
chiffre d’affaires de 102 millions d’Euros en France et à l’étranger, avec des filiales clés en France,
en Italie, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, au Royaume Uni et au Brésil. ELITech a été créé en 1997
par Pierre Debiais et s’est développé grâce à une croissance interne et à des acquisitions diverses
qui ont positionné le groupe comme un leader des marchés niches de la biochimie, de la
microbiologie et de la biologie moléculaire. ELITech est axé sur les équipements et réactifs
destinés aux laboratoires de petite et moyenne taille ainsi qu’aux laboratoires effectuant des tests
diagnostiques à proximité directe du patient (point of care tests ou POCT). Pour plus
d’informations, consulter le site www.elitechgroup.com.
Depuis décembre 2010, ELITech est soutenu par Ergon Capital Partners (« Ergon »), comme
actionnaire majoritaire.
Pierre Debiais, Président d’ELITech, a déclaré : « l’acquisition de Vital Diagnostics est une étape
stratégique importante dans le développement d’ELITech, renforçant notre présence sur le marché
américain de la biochimie. En outre, les deux sociétés sont très complémentaires à la fois en termes
de gammes de produits et de présence géographique. Le soutien d’Ergon et de nos autres
actionnaires a été très précieux dans la poursuite de cette acquisition. »
Adrian Tennyenhuis, Président de Vital Diagnostics, a déclaré : « je suis heureux de l’issue de cette
transaction car elle garantit que la société que j’ai fondée et qui a fait partie intégrante de Vital
Diagnostics Holding Corp. depuis 2007 va continuer de croître au sein du groupe ELITech. Outre la
présence importante sur le marché américain que cette acquisition va générer, la position de Vital
Diagnostics sera renforcée au niveau international grâce aux ressources d’ELITech. »
Wolfgang de Limburg, Directeur Général d’Ergon Capital Advisors, a ajouté : « la stratégie d’Ergon
est d’investir dans des sociétés leaders dotées d’avantages concurrentiels durables, d’équipes
dirigeantes solides et de potentiel de croissance organique et externe. ELITech réunit tous ces
éléments et Vital Diagnostics représente une acquisition idéale. Ergon est très enthousiaste de
poursuivre l’histoire de croissance d’ELITech avec Vital Diagnostics. »
R.J. Kirk, Fondateur et Président de Third Security, souligne : « bien que je sois satisfait des
résultats obtenus par Vital Diagnostics au cours de ces dernières années, le moment était venu pour
la société de se rapprocher d’un important leader industriel. Je souhaite à vital Diagnostics ainsi
qu’à ELITech tous mes vœux de succès pour l’avenir. »
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Press Release
ELITech a été conseillé par Jackson Walker et Studio Legale Calesella sur le plan juridique et par
Mazars sur les plans financier et fiscal.
Vital Diagnostics a été conseillée par Troutman Sanders LLP sur le plan juridique.
Ergon est une firme de private equity active dans le mid-market, dotée de 775 millions d’Euros
d’actifs sous gestion et appuyée par le Groupe Bruxelles Lambert (GBL). Ergon investit des
capitaux pouvant aller de 20 à 70 millions d’Euros dans des sociétés basées au Benelux, en Italie,
en Espagne, en France et en Suisse. Dans le cadre de son activité d’investissement, Ergon est
conseillée par Ergon Capital Advisors, une société de conseil indépendante ayant des bureaux à
Bruxelles, Paris, Milan et Madrid. La philosophie d’investissement d’Ergon est de créer de la
valeur en partenariat avec l’équipe dirigeante tout en suivant une stratégie industrielle pour
générer des plus-values à long terme. Ergon déploie la vision industrielle et conservatrice d’un
groupe familial (GBL) avec des objectifs de création de valeur sur le long terme. Pour plus
d’informations, consulter le site www.ergoncapital.com.
Third Security est une société privée et indépendante d’investissement en capital risque avec des
bureaux à Radford en Virginie, à Palm Beach en Floride et à San Francisco en Californie. L’équipe
dirigeante de Third Security se compose de professionnels axés sur les investissements en
sciences de la vie dont la mission est la gestion des risques et des problèmes d’entreprises
technologiques
à
forte
croissance.
Pour
plus
d’informations,
consulter
le
site
www.thirdsecurity.com.