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La distribution de produits surgeles en allemagne
Septembre 2015
RAPPORT : Le biologiste marin Clarence Birdseye est crédité pour l’invention
des produits surgelés en 1924 à travers la création de la première installation de
congélation. La vente de produits surgelés se produit pour la première fois en 1930 au
Massachussetts. Le marché des surgelés est composé de deux branches différentes : la
restauration hors domicile et la distribution alimentaire.
Selon l'association professionnelle de l'industrie des aliments surgelés en Allemagne
(DTI), la consommation de produits surgelés s'est élevée dans ce pays à 3,42
millions de tonnes en 2014, et devrait augmenter de 2% en 2015 pour atteindre 3,48
millions de tonnes.
Ces volumes soulignent la croissance exponentielle de la consommation des produits
surgelés en Allemagne, qui représentait 15 kg par personne en 1992 et s'élevait en
2014 à 42,2 kg par personne, au 3ème rang européen derrière le Royaume-Uni (80 kg
par personne) et l'Espagne (47 kg par personne), mais devant la France et ses 37 kg par
personne.
En 2014, le marché des surgelés en Allemagne pesait 12,38 milliards d'euros. Selon
l'organisation professionnelle du secteur, ce marché a connu une progression de plus de
3% en un an, particulièrement sur les produits premiums.
L’industrie des surgelés représente une des cinq branches importantes de l’industrie
alimentaire allemande. Les principaux segments de l’industrie des surgelés restent en
Allemagne les produits pâtissiers, les légumes congelés et la viande congelée.
Le marché allemand des surgelés, particulièrement atomisé, voit coexister géants de
l'agroalimentaire et PME. Les plus dynamiques de ces dernières devrait d'ailleurs capturer
jusqu'à 40% du marché des aliments surgelés en Allemagne au cours des
prochaines années. La concurrence devrait également s'intensifier entre les discounters
et autres chaînes de supermarchés, qui commencent à développer leurs propres marques
de produits surgelés à des prix plus avantageux que les producteurs exclusifs du
secteur
Cette guerre des prix dans les surgelés en Allemagne séparer les consommateurs en 2
segments :
- les clients à faible pouvoir d'achat, très sensibles aux prix des produits ;
- les clients plus susceptibles de baser leur décision d’achat sur la qualité et la traçabilité
des produits, notamment après plusieurs scandales sanitaires dont celui de la viande de
cheval dans les surgelés en 2012.
La plupart des ménages allemands (76%) utilisent des produits surgelés, qu’ils ont
toujours en stock dans le congélateur, ce qui montre le degré avancé d’acceptabilité de la
part des consommateurs. Pouvoir stocker des légumes et des fruits frais hors de leur
saison pour une période de temps très longue représente un argument très important
pour la plupart des consommateurs. Pour les consommateurs qui n’ont pas les ressources
nécessaires pour cuisinier de manière indépendante, les produits surgelés représentent
une bonne alternative. Cette dernière catégorie de produits a connu une plus grande
croissance dans les dernières années. Une consommation croissante des produits
surgelés se produit aussi dans le secteur de la restauration (privée – restauration rapide
ou institutionnelle – restaurants universitaires, cantines hospitalières, etc.).
Les acteurs les plus importants de l’industrie estiment que le marché des surgelés
n’est pas encore saturé en Allemagne, même s’ils observent des changements
générationnels dans les attitudes des consommateurs. Les jeunes préfèrent de plus en
plus cuisinier à la maison avec des produits frais tandis parmi les clients établis des
produits surgelés, une préférence pour des produits régionaux commence à se
cristalliser. Les producteurs adapteront leur offre en diversifiant leur gamme de produits,
surtout pour inclure des plats et des produits généralement perçus comme plus sains.
A court et moyen terme, le secteur des produits surgelés devrait rester le leader en
termes de croissance parmi les différents segments de produits d’alimentation sur le
marché allemand. Ses leviers de croissance sont principalement constitués des produits à
forte valeur ajoutée, ou "premium", mais également des segments de niche, à l'instar
des surgelés végétariens ou encore des surgelés bio. Par conséquent, les principaux
enjeux du marché des surgelés en Allemagne restent la capacité d’innover en termes de
produits, l’optimisation de la distribution et du stockage, et la création de valeur à travers
l’assurance de qualité et de traçabilité des produits commercialisés.
ENTREPRISES :
Frosta AG
http://www.frosta-ag.com/en.html
Pays : Allemagne
Group revenue : 408 M€ en 2014
Employees (average) : 1560 en 2014
Cœur de métier : production et distribution de produits & plats cuisinés surgelés
Position : Leader national
Entreprise allemande qui compte parmi les plus importants producteurs de produits
surgelés en Europe. L'entreprise dispose de 4 sites de production de produits surgelés :
- une usine à Bremerhaven (où se trouve également le siège de l'entreprise), qui produit
du poisson surgelé depuis 1962, ainsi que des fruits, légumes et plats cuisinés surgelés
depuis les années 1980 ;
- une usine à Rheintal, spécialisée dans la transformation d'haricots et d'épinards frais,
sans oublier un large assortiment d'épices ;
- une usine à Elbtal ;
- une usine à Bydgoszcz en Pologne, acquise en 1999 et destinée à alimenter le marché
d'Europe de l'Est en poisson et plats cuisinés surgelés.
Dans une optique de diversification vers les produits surgelés bio, Frosta a pris une
participation majoritaire dans l'entreprise Bio-Frost Westhof GmbH en décembre 2007.
Iglo Group
http://www.iglo.de/
Pays : USA
Group revenue : 1,47 Md€ en 2014
Employees (average) : 2800 en 2014
Cœur de métier : production et distribution de produits & plats cuisinés surgelés
Position : Leader européen
Leader européen des produits surgelés, présent en Allemagne comme dans 11 autres
pays du continent via ses marques Birds Eye (UK et Irlande), Findus (Italie, France et
Belgique), etc.
Historiquement, Iglo faisait partie de la COGESAL, filiale d'Unilever spécialisée dans les
produits surgelés, qui comprenait également les glaces Motta et Frigécrème. En 1986,
l'entreprise lance les poissons panés Captain Iglo. En 2006, le fonds d'investissement
Permira rachète à Unilever les marques BirdsEye et Iglo, qui sont rassemblées au sein du
groupe BirdsEye Iglo. En 2010, Iglo se consolide avec l'acquisition de la marque Findus.
Depuis 2015, Iglo Group appartient au fonds d'investissement américain Nomad Holding.
Dr. Oetker Tiefkühlprodukte GmbH
http://www.oetker.de/
Pays : Allemagne
Group revenue : 10,9 Md€ en 2013 pour le groupe, 326 M€ pour son activité "surgelés"
Employees (average) : 26 000 en 2012
Cœur de métier : agroalimentaire
Position : Leader mondial
L'histoire de Dr Oetker débute en 1891, dans l’arrière-boutique d’une pharmacie de
Bielefeld (Allemagne), lorsque le pharmacien August Oetker développe une levure en
poudre prête à l’emploi baptisée « Backin ». Quatre générations plus tard, le groupe,
toujours contrôlé par les dirigeants de la famille fondatrice, s'impose comme un acteur
majeur de l’industrie agro-alimentaire en Allemagne et dans toute l'Europe. L’expansion
internationale de Dr.Oetker a démarré en 1980. Aujourd’hui l’entreprise commercialise
plus de 3500 produits, allant de la levure aux préparations pour desserts et gâteaux, en
passant par les pizzas surgelées dans plus de 40 pays.
Ardo Gruppe
https://www.ardo.com/
Pays : Belgique
Group revenue : 636 M€
Cœur de métier : production et distribution de légumes, fruits, pâtes & riz surgelés
Position : Leader
Entreprise familiale belge, Ardo a débuté dans les années 50 avec le commerce de
légumes frais. Aujourd'hui, l'entreprise compte 20 succursales dans 8 pays et exporte
chaque année plus de 800 000 tonnes de légumes, fruits, pâtes & riz surgelés dans 58
pays. Le groupe dispose de bureaux de vente directe dans tous ses pays d'implantation,
à l'instar de l'Allemagne, et se targuer d'adapter son offre commerciale aux habitudes
d’alimentation et de vie du marché local.
Bofrost
http://www.bofrost.fr/
Pays : Allemagne
Group revenue : 1,3 Md€ en 2014
Employees (average) : 10 000 en 2014
Cœur de métier : production et vente directe de produits surgelés
Position : Leader
Spécialiste allemand des surgelés haut de gamme, fondé en 1966. Dès 1987, le groupe
Bofrost acquiert un leadership en Allemagne sur le segment de la vente directe de
spécialités glacées et surgelées, avec plus de 50% des parts de marché. Aujourd'hui,
Bofrost peut se targuer d'avoir fidélisé un portefeuille de 4,2 millions de clients répartis
dans 13 pays européens. Pour pérenniser sa croissance, le groupe mise sur les marchés
d'Europe de l'Est, et s'est fixé des objectifs ambitieux à l'horizon 2026, dont celui
d'atteindre, tous marchés confondus, 6 Md€ de chiffre d'affaires.
Panavi
http://www.panavi.fr/
http://www.vandemoortele.com/
Pays : Belgique
Group revenue : 1,269 Md€ en 2014
Employees (average) : 5 000 en 2014
Cœur de métier : production et vente directe de produits surgelés
Position : Leader européen
Marque française spécialiste des pains et viennoiseries surgelés à destination des
boulangeries, Panavi a été créée en 1985 à Torcé, alors le premier site industriel en
France consacré à la production continue automatisée de viennoiseries crues à pâtes
levées et feuilletées au beurre et à la margarine. Fort de sa réussite, Panavi investit le
marché du pain crû surgelé et devient rapidement le leader français de la filière
boulangerie viennoiserie, avant son rachat en juin 2008 par le groupe alimentaire belge
Vandemoortele. Le groupe Vandemoortele est actif dans le secteur de la boulangerie
surgelée/panification depuis la création en Belgique, en 1978, de son premier
département de produits surgelés, avec des plaques de pâte feuilletée, des croissants et
des pains au chocolat.
Edeka Zentrale
http://www.edeka.de/
Pays : Allemagne
Group revenue : 46,4 Md€ en 2014
Employees (average) : 328 000 en 2014
Cœur de métier : distribution agroalimentaire
Position : Leader national
Centrale nationale du 1er distributeur allemand, suite à la reprise de SPAR Handels AG en
2005.
Aldi Süd
https://www.aldi-sued.de/
Pays : Allemagne
Group revenue : 57 Md€ en 2013
Cœur de métier : distribution agroalimentaire low cost
Position : Leader national
Chaîne de supermarchés hard-discount fondée en Allemagne en 1913, et comptant
aujourd'hui près de 1800 magasins dans ce pays.
Lidl
http://www.lidl-info.com/
https://www.kaufland.de/
Pays : Allemagne
Group revenue : 63,35 Md€ en 2014
Employees (average) : 315 000 en 2014
Cœur de métier : distribution agroalimentaire low cost
Position : Leader national
Entreprise allemande de hard-discount fondée dans les années 1930 et présente à
travers vingt-six pays en Europe avec environ 9 900 magasins. Sa filiale Kaufman, une
chaîne d'hypermarchés allemande fondée en 1984, qui fait partie du groupe Schwarz,
s'est positionnée sur le segment de l"hyper discount".
LIENS UTILES
Etudes gratuites
http://www.badische-zeitung.de
Croissance du marché des surgelés en Allemagne
http://www.handelsblatt.com
Expansion du marché des surgelés
http://www.munich-strategy.com
Etude du marché des surgelés
http://de.slideshare.net
Etude du marché des surgelés
http://export.businessfrance.fr/galerie/extrait/multi_B0981018A.pdf
Etude Export Business France sur le marché allemand des produits surgelés (PDF)
http://www.refripro.eu/fic_bdd/pdf_fr_fichier/11714684890_tiefkuehlmarkt_
FR.pdf
Etude 2006 sur le marché des surgelés en Allemagne (volume + valeur)
Liens spécifiques au secteur :
http://www.handelsblatt.com
Marge décroissantes chez Frost à cause de la pression des prix
http://www.presseportal.de
Croissance du marché des surgelés en Allemagne
http://www.tiefkuehlkost.de
Association des producteurs de surgelés en Allemagne
http://www.brotundbackwaren.de
Magasine de l'industrie de la pâtisserie
Actualités
http://www.faz.net
Nouveaux concurrents des acteurs du marché des surgelés
http://www.tagesspiegel.de
Frosta commence l'offensive de transparence
http://www.tagesspiegel.de
Frosta commence l'offensive de transparence
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/04/20/le-numero-uneuropeen-du-surgele-passe-sous-pavillon-americain_4619462_3234.html
Article Le Monde sur le rachat d'Iglo par Nomad
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biensde-consommation-luxe/un-fonds-americain-met-la-main-sur-le-numero-uneuropeen-des-surgeles-iglo-470648.html
Article La Tribune sur le rachat d'Iglo par Nomad
http://www.ft.com/cms/s/0/80eeb418-e700-11e4-9fa1-00144feab7de.html
Article Financial Times sur le rachat d'Iglo par Nomad
http://www.lemondedusurgele.fr/Archives-article/Fiche/1256/Bofrost%252Cun-challenger-prometteur
Article sur le business model du géant allemand des surgelés Bofrost
http://www.actumaint.fr/2013/01/europe-le-surgele-progresse/
Progression du marché européen du surgelé en 2013
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/04/21/le-marche-dessurgeles-en-pleine-ebullition_4619853_3234.html
Article Le Monde sur la consolidation du marché européen du surgelé en 2015
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/04/20/20005-20150420ARTFIG00324le-marche-europeen-du-surgele-en-pleine-effervescence.php
Article Le Figaro sur la consolidation du marché européen du surgelé en 2015
http://www.lesechos.fr/31/01/2013/LesEchos/21366-090-ECH_surgeles--iglo-se-prepare-a-la-consolidation-du-marche.htm
Article Les Echos sur la consolidation du marché européen du surgelé en 2015