Observatoire du marché de la téléphonie mobile en Algérie

AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA POSTE
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Observatoire du marché de la
téléphonie mobile en Algérie
année 2014
Table des matières
I.
SITUATION DU MARCHÉ GLOBAL DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE (GSM & 3G) ...................................................................... 3
I.1. LE PARC GLOBAL DES ABONNÉS AUX RÉSEAUX MOBILES GSM & 3G PAR OPÉRATEUR ....................................................................3
I.2. DENSITÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE GLOBALE GSM & 3G ........................................................................................................4
I.3. RÉPARTITION DU PARC GLOBAL (GSM & 3G )PAR TYPE D’ABONNEMENT ET PAR OPÉRATEUR ...........................................................4
I.4. RÉPARTITION DES PARTS DE MARCHÉ GLOBAL (GSM & 3G) EN NOMBRE D’ABONNÉS .....................................................................5
I.5. LE TRAFIC VOIX GÉNÉRÉ SUR LES RÉSEAUX (GSM &3G) ET SA DESTINATION ................................................................................5
I.6. NOMBRE MOYEN MENSUEL DE MINUTES PAR ABONNÉ (MOU) SUR LE MARCHÉ GLOBAL GSM & 3G ...................................................5
I.7. CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ PAR LES RÉSEAUX (GSM &3G) ...................................................................................................6
I.8. REVENU MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ (ARPU) SUR LES RÉSEAUX GSM & 3G ...........................................................................6
II.
SITUATION DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE GSM ......................................................................................................................... 7
II.1. LE PARC GLOBAL DES ABONNÉS AUX RÉSEAUX MOBILES GSM PAR OPÉRATEUR ...........................................................................7
II.2. DENSITÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE POUR LE GSM ................................................................................................................7
II.3. RÉPARTITION DU PARC GSM PAR TYPE D’ABONNEMENT ET PAR OPÉRATEUR ...............................................................................8
II.4. RÉPARTITION DES PARTS DE MARCHÉ DU GSM EN NOMBRE D’ABONNÉS .....................................................................................8
III.
SITUATION DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE 3G ............................................................................................................................ 9
III.1. LE PARC GLOBAL DES ABONNÉS AUX RÉSEAUX MOBILES 3G PAR OPÉRATEUR .............................................................................9
III.2. DENSITÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE POUR LA 3G ..................................................................................................................9
III.3. RÉPARTITION DU PARC 3G PAR TYPE D’ABONNEMENT ET PAR OPÉRATEUR ...............................................................................10
III.4. RÉPARTITION DES PARTS DE MARCHÉ DE LA 3G EN NOMBRE D’ABONNÉS..................................................................................10
2
I.
Situation du marché global de la téléphonie mobile (GSM & 3G)
I.1. Parc global des abonnés aux réseaux mobiles GSM & 3G par opérateur
2013
2014
Évolution
Algérie Télécom Mobile
12 538 475
13 022 295
+3,86%
Orascom Télécom Algérie
17 585 327
18 612 148
+5,84%
Wataniya Télécom Algérie
9 506 545
11 663 731
+22,69%
39 630 347
43 298 174
+09,26%
Total des abonnés
GSM & 3G
Répartition du nombre d'abonnés
pour l'année 2014
Évolution du parc global d'abonnés
(2013 - 2014)
2014
43,30
En millions
2013
39,63
2013
3G
19,65%
+09,26%
2014
GSM
80,35%
Le parc global de la téléphonie mobile a enregistré une évolution de 3,66 millions abonnés au cours
de l’année 2014, réalisant un taux de croissance de 09,26% par rapport à l’année précédente.
Sur les 43 millions d’abonnés, 39,79 millions sont des abonnés au réseau GSM, soit 80,35%, contre
8,51 millions d’abonnés au réseau de troisième génération (3G), soit 19,65%.
3
L’évolution du parc global des abonnés réparti par opérateur se présente comme suit :
18,61
17,59
12, 54
13,02
11,66
2013
2013
9,51
2014
2014
2014
2013
ATM
OTA
WTA
I.2. Densité de la téléphonie mobile globale GSM & 3G
Densité téléphonique mobile1
2013
2014
102 ,40%
109,62%
La densité téléphonique mobile (GSM & 3G) a vu une évolution nette de 7,21% en passant de
102,40%à 109,62%, cette croissance est due essentiellement à l’introduction de la 3G.
I.3. Répartition du parc global (GSM & 3G) par type d’abonnement et par opérateur
Répartition des abonnés par opérateur
année 2014
Année 2014
2 551 894
9 111 837
WTA
Postpaid
11,08%
Prepaid
88,92%
postpaid
993 316
17 618 832
OTA
prepaid
1 250 631
11 771 664
ATM
0
10 000 000
20 000 000
En 2014, 88,92%, des abonnés sont sur le prepaid contre 11,08% sur le postpaid.
La densité téléphonique mobile représente le nombre d’abonnés par 100 habitants. La population est celle publiée par l’ONS, pour 2014 : 39,5
Millions d’habitants
1
I.4. Répartition des parts de marché global (GSM & 3G) en nombre d’abonnés
2013
WTA
23,99%
2014
WTA
26,94%
ATM
31,64%
ATM
30,08%
OTA
42,99%
OTA
44,37%
I.5. Volume et répartition du trafic voix (GSM &3G) par destination
En millions de minutes
2014
Intra-réseau
60 473
Entrant
13 778
Sortant
13 415
Total
87 666
Intraréseau
68,98%
Entrant
15,72%
Sortant
15,30%
Le trafic voix généré sur les réseaux de télécommunications GSM & 3G a atteint en 2014 un total de
87,67 milliards de minutes dont 68,98 % réalisées en on-net.
L’évolution par rapport à 2013 est de +3 %.
I.6. Nombre moyen mensuel de minutes par abonné (MOU) sur le marché global GSM & 3G
2013
2014
184
-4,25%
MOU2 en minute
184
176
2013
2
176
2014
MOU : Minute of usage
5
La consommation moyenne mensuelle par abonné en minute est de 176 minutes en 2014 contre 184
minutes en 2013, soit une diminution de 4,25 %.
I.7. Chiffre d’affaires / GSM & 3G
Chiffre d’affaires en milliards
de DA
2013
2014
Évolution
299,79
324,09
+08,10%
Le Chiffre d’affaire réalisé en 2014 sur les réseaux mobiles GSM & 3G a atteint les 324 milliards de
DA.
I.8. Revenu moyen mensuel par abonné (ARPU) / GSM & 3G
2013
2014
651
ARPU en DA
648
+0,58
651
648
2013
2014
Le revenu moyen mensuel par abonné (ARPU3) est de 651 DA en 2014 contre 648 DA en 2013, soit
une croissance de 0,58%.
33
ARPU :Average Revenu per User
II.
Situation de la téléphonie mobile GSM
II.1. Parc abonnés GSM par opérateur
2013
2014
Évolution
Algérie Télécom Mobile
12 451 373
9 205 983
-26,06 %
Orascom Télécom Algérie
17 585 327
17 357 898
-1,29 %
Wataniya Télécom Algérie
9 285 628
8 225 240
-11,42 %
Total des abonnés GSM
39 322 328
34 789 121
-11,53 %
Évolution du parc global d'abonnés
GSM (2013-2014)
Évolution du parc d'abonnés GSM par
opérateur (2013 - 2014)
-11,53%
2013 2014
12,45
2013
39,32
17,36
9,29
8,23
2013
2014
9,21
2014
ATM
OTA
WTA
En millions
17,59
34,79
2013
2014
En 2014, le parc d’abonnés GSM compte 34,79 millions d’abonnés, soit une baisse de 11,53% par
rapport à l’année précédente. Cette baisse est due essentiellement à la migration vers les réseaux de
troisième génération (3G).
II.2. Densité de la téléphonie mobile GSM
Densité téléphonique mobile GSM
2013
2014
101 ,61%
88,07%
7
En 2014, la densité téléphonique mobile GSM est de 88,07%, contre 101,61 en 2013, soit une
diminution nette de 13,53%.
II.3. Répartition du parc abonnés GSM par type d’abonnement et par opérateur
Année 2014
Postpaid
9,71%
Prepaid
90,29%
Répartition des abonnés par opérateur
année 2014
1 505 468
6 719 772
WTA
OTA
postpaid
prepaid
631 771
16 726 127
1 239 501
7 966 482
ATM
0
10 000 000
20 000 000
II.4. Répartition des parts de marché GSM en nombre d’abonnés
2013
WTA
23,61%
OTA
44,72%
2014
ATM
31,66%
WTA
23,64%
ATM
26,46%
OTA
49,89%
8
III.
Situation de la téléphonie mobile 3G
III.1. Parc abonnés 3G par opérateur
2013 4
2014
Algérie Télécom Mobile
87 102
3 816 312
Orascom Télécom Algérie
0
1 254 250
Wataniya Télécom Algérie
220 917
3 438 491
308 019
8 509 053
Total des abonnés 3G
Évolution du parc d'abonnés 3G par opérateur
(2013 - 2014)
3,82
3,44
1,25
0,09
0,22
0,00
ATM
OTA
WTA
III.2. Densité de la téléphonie mobile 3G
Densité téléphonique mobile
3G
2013
2014
0,80%
+ 21,54%
Le taux de pénétration au service téléphonique de troisième génération est de 21,54% soit 22
abonnés sur 100 habitants.
4
Le 3G a été lancé en date du 15 décembre 2015.
9
III.3. Répartition du parc 3G par type d’abonnement et par opérateur
Année 2014
Postpaid
16,68%
Prepaid
83,32%
Répartition des abonnés par opérateur
Année 2014
1 046 426
2 392 065
WTA
Postpaid
OTA
361 545
892 705
ATM
11 130
3 805 182
0
Prepaid
2 500 000
5 000 000
En 2014, 83,32% des abonnés 3G sont prepaid contre 16,68% postpaid.
III.4. Répartition des parts de marché de la 3G en nombre d’abonnés
OTA
0,00%
2013
2014
WTA
71,72%
WTA
40,41%
ATM
28,28%
OTA
14,74%
ATM
44,85%
10
11