4ème trimestre 2015 - Chambre de Métiers et de l`Artisanat de l`Isère

NOTE DE CONJONCTURE
Suivez l’activité
des entreprises de l’Isère
n
4ème trimestre 2015
UNE CONSOLIDATION DE L’ACTIVITE
Un trimestre marqué par la reprise des investissements mais engendrant des diminutions
d’effectifs.
1
ÉVOLUTION DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ
è CHIFFRE D’AFFAIRES
è NIVEAU D’ACTIVITÉ
8%
10%
55%
57%
4%
14%
57%
44%
Sur-activité
18%
6%
54%
49%
En hausse
Activité normale
Stable
Sous-activité
37%
Trim 3
2015
En baisse
33%
40%
42%
Trim 4
2015
Prévisions
Trim 1 2016
Trim 3
2015
34%
40%
Trim 4
2015
Prévisions
Trim 1 2016
Le dernier trimestre 2015 se distingue par une stabilisation du volume d’activité. En effet, 57% des entreprises ont un
niveau d’activité adapté à leur capacité de production. Elles ne sont plus qu’un tiers en sous-activité. Cette situation
est inédite depuis 2 ans. Cette amélioration progressive se traduit également sur le chiffre d’affaires où 18% des
artisans l’ont vu augmenter de 10% en moyenne.
Ce contexte favorable de hausse de la demande a permis de stabiliser la trésorerie des entreprises pour 54% d’entre
elles. Toutefois, le regain de ce 4ème trimestre n’a pas enrayé la détérioration de l’emploi dans les entreprises
artisanales. Elles sont 14% à s’être séparées d’un collaborateur. Ce taux est le plus fort depuis 1 an et demi.
La situation iséroise reste très légèrement en retrait par rapport à la moyenne régionale (Rhône-Alpes), mais l’écart
tend à se réduire.
Les perspectives semblent être plus pessimistes pour début 2016, anticipant une baisse de l’activité économique,
notamment dans le secteur de l’alimentaire et du bâtiment, le carnet de commandes se raccourcissant pour 75% des
artisans.
è TRÉSORERIE
è EFFECTIFS
11%
10%
6%
47%
54%
57%
Améliorée
42%
Trim 3
2015
36%
Trim 4
2015
8%
9%
3%
82%
77%
84%
En hausse
Stabilisée
Stable
Dégradée
En baisse
37%
Prévisions
Trim 1 2016
10%
14%
13%
Trim 3
2015
Trim 4
2015
Prévisions
Trim 1 2016
CHIFFRES CLÉS au 31 décembre 2015
26 239 entreprises en activité, soit 1 entreprise iséroise sur 4.
27 466 établissements artisanaux actifs.
Alimentation : 11% / Bâtiment : 42% / Fabrication : 14% / Services : 33%
3 400 contrats d’apprentissage en cours.
29 012 dirigeants et 576 conjoints collaborateurs.
1 011 immatriculations au 4ème trimestre 2015
dont 66 % d’auto-entrepreneurs.
629 radiations d’entreprises.
NOTE DE CONJONCTURE – 4ème trimestre 2015
2
2
FOCUS : Des investissements en légère hausse
è L’évolution de l’investissement sur 3 ans
81%
Après une année 2014 marquée par une diminution des investissements, 2015 est
ponctuée par un léger regain. En effet, 63% des entreprises déclarent avoir
effectué au moins un investissement. Trimestriellement, le niveau reste bas, autour
de 22% en 2015, mais en constante progression. Cependant, le montant des
investissements reste relativement faible, 61% d’entre eux sont inférieurs à 5 000€.
Les prévisions pour 2016 sont encore plus timides où seules 55% des entreprises
déclarent avoir des projets.
78%
80%
non
oui
19%
20%
22%
Trim 4
2013
Trim 4
2014
Trim 4
2015
Même si les fonds propres peuvent manquer (pour 29% des entreprises), les chefs
d’entreprises expliquent cette absence d’investissement par un manque de visibilité
et trop d’incertitude sur la situation économique. Mais cette raison est moins
prégnante qu’il y a un an (51% contre 61% en 2014).
Le refus bancaire est également évoqué par 7% des entreprises.
è Nature des investissements 2015
Nature des investissements en 2015
Le renouvellement ou l’acquisition d’équipements et matériels
représente la première source d’investissement des
entreprises artisanales en 2015 (respectivement 31% et 25%
des entreprises qui ont investi).
En 2015, les investissements dans l’immobilier, qu’il s’agisse
d’aménagement des locaux (13%), de mise aux normes (4%),
de mise en accessibilité (3%) ou d’achat de locaux (3%), sont
plus nombreux qu’en 2014. Les investissements se sont
concentrés sur les bureaux d’activités (45%) et le local
commercial (40%).
Enfin, les investissements « immatériels » que sont la
stratégie commerciale, la publicité et la communication, se
réduisent depuis 2 ans pour ne concerner que 11% des
entreprises ayant investi.
Achat locaux ou construction
2014
Mise aux normes (hygiène,
électricité...)
Aménagement des locaux
2013
Informatique, bureautique
Stratégie commerciale, publicité,
communication
Nouveaux équipements ou matériels
Renouvellement équipements ou
matériels
0%
Recruter
Transmettre mon entreprise
1%
10%
9%
Se regrouper avec d'autres artisans
Autres
Se former
Développer de nouveaux produits ou
services
Développer une stratégie
commerciale
10%
20%
30%
40%
è Projets pour 2016
Projets des investissements en 2016
Se développer à l'export
2015
Travaux d'accessibilité
11%
8%
18%
23%
21%
Dans un contexte de reprise difficile, où l’innovation s’avère un
facteur différenciant, près d’un quart des chefs d’entreprises
interrogés répond envisager développer de nouveaux produits
ou de nouveaux services. Ils sont aussi nombreux à souhaiter
développer une stratégie commerciale (22%), tandis que
seulement 1% d’entre eux déclare vouloir se développer à
l’export.
L’autre solution pour gagner de nouvelles parts de marché serait
de se regrouper (11% des artisans). Après 2 années de hausse,
cette tendance est stable par rapport à l’an dernier.
L’investissement dans les ressources humaines de l’entreprise
reste également l’une des options privilégiées par les
répondants, notamment par le biais de la formation (18% des
répondants) et dans une moindre mesure le recrutement (10%).
La volonté de transmettre est partagée par 9% des dirigeants.
GÉRER VOTRE ENTREPRISE
Pour rester dans la course, les entreprises s’adaptent sans cesse et anticipent les évolutions du marché. Gérer une
entreprise nécessite de respecter quelques principes de gestion et de mettre en place des indicateurs.
Parce que la gestion d’entreprise s’apprend, la CMA Isère aide les artisans à :
analyser la situation de l’entreprise,
déterminer ce qui peut être amélioré,
mettre en place des outils de gestion,
définir une feuille de route pour structurer l’entreprise,
construire et mettre en place une stratégie de développement,
maîtriser les techniques de comptabilité et de gestion d’entreprise.
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NOTE DE CONJONCTURE – 4ème trimestre 2015
3
3
LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS
n ALIMENTAIRE
0,2
0,0
Niveau d'activité
-0,2
Chiffre d'affaires
Trésorerie
-0,4
Investissement
-0,6
Effectifs
-0,8
Trim 4
2013
§
§
§
Trim 1
2014
Trim 2
2014
Trim 3
2014
Trim 4
2014
Trim 1
2015
Trim 2
2015
Trim 3
2015
Trim 4
2015
Le 4ème trimestre 2015 est marqué par un rebond de l’activité, plus net que l’an dernier à la même époque. La
période de fête a été plus propice pour l’activité se maintenant à l’équilibre. Cela s’est traduit par une hausse du
CA pour 17% des entreprises mais seules 8% des entreprises ont vu leur trésorerie s’améliorer.
En Isère, les artisans de l’alimentaire sont les plus positivement impactés par la conjoncture (activité, CA,
investissement) mais cela a eu un fort impact social avec une diminution des effectifs pour 15% d’entre eux.
A l’instar de chaque début d’année depuis 3 ans, les perspectives pour ce 1er trimestre 2016 sont orientées à la
baisse, en particulier au niveau du CA.
n BATIMENT
0,2
0,0
Niveau d'activité
-0,2
Chiffre d'affaires
Trésorerie
-0,4
Investissement
-0,6
Effectifs
-0,8
Trim 4
2013
§
§
§
Trim 1
2014
Trim 2
2014
Trim 3
2014
Trim 4
2014
Trim 1
2015
Trim 2
2015
Trim 3
2015
Trim 4
2015
Les entreprises du bâtiment consolident leur rythme de croissance pour le 4ème trimestre consécutif, retrouvant
un niveau comparable au 4ème trimestre 2013. Ainsi, le CA et la trésorerie se maintiennent pour plus de la moitié
des artisans (56% et 53%). A l’inverse, les effectifs repartent à la baisse (-2 points).
Après 3 trimestres en baisse, l’investissement redémarre sommairement, 21% des entreprises ayant investi
pour préparer 2016.
Les artisans isérois semblent bénéficier davantage de la conjoncture que les artisans Rhône-Alpin. Toutefois, ils
sont davantage ppessimistes pour début 2016, mettant plus en avant l’augmentation de la concurrence.
MÉTHODOLOGIE
NOTE DE CONJONCTURE – 4ème trimestre 2015
4
n FABRICATION
0,2
0,0
Niveau d'activité
-0,2
Chiffre d'affaires
Trésorerie
-0,4
Investissement
-0,6
Effectifs
-0,8
Trim 4
2013
§
Trim 1
2014
Trim 2
2014
Trim 3
2014
Trim 4
2014
Trim 1
2015
Trim 2
2015
Trim 3
2015
Trim 4
2015
Malgré un niveau d’activité relativement stable, les artisans du secteur de la fabrication ont davantage
prospéré, ainsi 29% d’entre eux ont augmenté leur CA de 15% en moyenne soit 5 points de plus que la
moyenne départementale. La trésorerie s’est quant à elle stabilisée au cours de ce trimestre.
Le contexte isérois est plus favorable qu’au niveau régional. Ainsi, les investissements connaissent un rebond
(+ 8 points) par rapport au trimestre précédent.
Malgré une fin d’année en hausse, les artisans restent prudents pour débuter 2016 sereinement.
§
§
n SERVICES
0,2
0,0
Niveau d'activité
-0,2
Chiffre d'affaires
Trésorerie
-0,4
Investissement
-0,6
Effectifs
-0,8
Trim 4
2013
Trim 1
2014
Trim 2
2014
Trim 3
2014
Trim 4
2014
Trim 1
2015
Trim 2
2015
Trim 3
2015
Trim 4
2015
§
Dans l’ensemble, le dernier trimestre 2015 est stable pour le secteur des services. Un léger frémissement
s’entrevoit avec une progression du CA pour 16% des artisans. Toutefois cette hausse reste faible (+8%
seulement en moyenne), ne parvenant pas à stabiliser les trésoreries. La trésorerie se dégrade pour 41% des
artisans.
§ Pour le 2ème trimestre consécutif, les entreprises se séparant d’au moins un collaborateur sont plus nombreuses
que celles qui recrutent. Les investissements restent à un niveau stable pour ce secteur d’activités (23%).
§ La tendance pour début 2016 se caractérise par un léger pessimisme, mais celui-ci est moins flagrant pour les
entreprises de services que le reste du département.
Les soldes d’opinion
représentent la
différence entre les
réponses "positives
(à la hausse)" et
"négatives"
(à la baisse)"
NOTE DE CONJONCTURE – 4ème trimestre 2015
5
APERÇU RÉGIONAL
4
è NIVEAU D’ACTIVITE
è CHIFFRE D’AFFAIRES
8% 10% 12% 13% 13% 10% 11%
17% 19% 16% 18% 16% 21% 18% 18% 18%
58% 54% 58% 57% 55% 52% 53% 57% 55%
53% 48% 51% 49% 51% 45% 50% 53% 50%
12% 9%
37%
30%
35%
33%
Sous-Activité
33%
35%
34%
Activité normale
33%
34%
30%
Sur-Activité
36%
9% 10% 12% 12% 11% 13% 11%
35%
36%
En baisse
36%
Stable
37%
36%
33%
15%
§
§
Le niveau d’activité et le CA des artisans de l’Ain sont
globalement en hausse sur le dernier trimestre 2015.
Même la trésorerie, qui a causé tant de soucis aux
entreprises, est enfin stabilisée pour 2/3 d’entre elles.
Les métiers de l’alimentaire sont ceux pour qui cette fin
d’année a été la plus profitable. Les perspectives pour le
1er trimestre 2016 sont également optimistes.
Le dernier trimestre 2015 n’a pas répondu aux attentes des
entreprises. Les principaux indicateurs se maintiennent
mais l’amélioration espérée ne s’est pas produite.
Le secteur des services mais surtout celui de la fabrication
sont les plus affectés par cette stagnation.
n DROME
§
§
La stabilisation de la situation des entreprises artisanales
de la Drôme se poursuit.
Les prévisions faites par les chefs d’entreprises pour le 1er
trimestre 2016 restent sur la même tendance.
n ISERE
§
§
7% 11%
10%
13%
En hausse
n ARDECHE
§
34%
32%
Stable
32%
29%
32%
En hausse
Le dernier trimestre est marqué par une stabilisation de la
reprise favorisant les investissements au détriment de
l’emploi. La situation iséroise reste très légèrement en
retrait par rapport à la moyenne régionale mais l’écart tend
à se réduire.
Les artisans isérois sont prudents pour début 2016,
prévoyant un fléchissement de l’activité.
9%
8% 13% 9% 12% 11%
75% 80% 78% 77% 79% 71% 78% 78% 76%
36%
n AIN
§
34%
è EFFECTIFS
54% 54% 56% 54% 52% 51% 53% 54% 53%
35%
33%
En baisse
è TRESORERIE
11% 10%
34%
12%
14%
En baisse
13%
Stable
16%
13%
10%
13%
En hausse
n LOIRE
§
§
La situation économique est jugée favorable ce trimestre par
les panélistes ligériens. Néanmoins, derrière une apparente
stabilité, les ratios sont assez contrastés : si l’activité et le
CA enregistrent une légère amélioration, les indicateurs
concernant la trésorerie et les effectifs se dégradent.
Ceci dénote la fragilité de la situation et le manque de
visibilité des entreprises sur l’avenir.
n RHONE
§
§
A l’instar de l’année 2015, l’activité des artisans du Rhône au
4ème trimestre s’améliore : amélioration des chiffres d’affaires
et des trésoreries. Le niveau des effectifs salariés reste
cependant encore fragile.
Les perspectives économiques devraient être identiques en
ce début d’année 2016, avec une tendance continue à
l’amélioration.
n SAVOIE
§
§
Les chefs d’entreprises artisanales constatent une
amélioration de la situation économique globale, qui n’a
malheureusement pas de répercussion positive directe sur
l’artisanat savoyard.
Tous les secteurs sont impactés au 4ème trimestre 2015 et
celui de l’alimentation le plus fortement.
n HAUTE-SAVOIE
§
§
L’amélioration de l’activité économique se confirme, plus
franche dans les secteurs de l’alimentation et du bâtiment que
de la fabrication et des services.
Par contre l’investissement reste peu significatif et les
intentions d’embauche bloquées. Les chefs d’entreprises
anticipent une dégradation de l’activité début 2016.
NOTE DE CONJONCTURE – 4ème trimestre 2015
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