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Caractéristiques du marché chinois
2016
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Caractéristiques du marché chinois
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Caractéristiques du marché chinois au Maroc
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Données Générales sur la Chine
Données socio-économiques
•Population totale (2014) : 1,364 Milliards d’habitants
•La Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale en 2010 et le leader
mondial des exportations en 2011.
•La monnaie nationale, le Yuan, ne cesse de se renforcer favorisant le départ à l’étranger des
chinois.
Croissance du PIB
6,9 %
65 ans et
plus
10%
0-14 ans
16%
55-64 ans
11%
Taux d’inflation
Taux de chômage
1,4 %
15-24 ans
15%
4,1 %
25-54 ans
48%
Source: Banque Mondiale - National Bureau of Statistics of China , Rapport FMI – Perspectives de l’économie mondiale – Avril 2016
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Tendances de voyages du marché chinois
Depuis 2014*, Premier marché émetteur de tourisme au monde :
• Plus de 100 millions de voyageurs
• 165 milliards de dollars de dépenses touristiques à l'étranger
• D’ici 2020, 120 millions de Chinois devraient voyager à
travers le monde
• Croissance économique supérieure à celle des autres économies émergentes;
• Hausse des revenus;
• Elargissement de la classe moyenne chinoise au cours des dernières décennies;
• Facilitation des procédures d’octroi de visas aux touristes chinois dans 110 pays.
• Adoption du mode de voyages « personnalisés », organisés par les tour-opérateurs
• Des clients très dépensiers et très exigeants qui voyagent en séjours sur mesure
(*) Source: TOURISM IN FOCUS-The Chinese Outbound Travel Market,2016 », Commission européenne
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Tendances de voyages du marché chinois
Profil des touristes chinois
• 87% des touristes chinois choisissent les AV lors de l’organisation de
leurs voyages
• 94% confirment qu'ils continueront à acheter des produits
touristiques par le biais des AV
• 37% des touristes chinois voyagent à l'étranger dans des groupes.
• 19% utilisent le voyage semi-guidé notamment chez les touristes
âgés entre 26 et 35 ans.
• Les voyages en circuits en multi-destinations (2 à 3 pays) sont
également prisés par les touristes chinois.
Source: «Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015 », World Tourism Cities Federation and IPSOS;Présentation
du marché chinois 2015», Atout France; TOURISM IN FOCUS-The Chinese Outbound Travel Market,2016 », Commission européenne ;
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Tendances de voyages du marché chinois
Profil des touristes chinois
Couple sans
enfants15.30%
Célibataires
20.06%
Couple avec
enfants adultes
5.39%
Couple avec
enfants mineurs
59.25%
• Plus de la moitié des touristes sont des couples avec enfants.
• En 2013, le revenu individuel mensuel moyen des touristes chinois a atteint 11
512 yuans (1,570 €), soit le triple du revenu individuel mensuel moyen qui est
de 3 798 yuans (518 €) dans les grandes et moyennes villes de Chine.
Source : Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015 », World Tourism Cities Federation and IPSOS
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Tendances de voyages du marché chinois
Villes d’origines
Au cours de 2013 et 2014, les
touristes chinois à l'étranger étaient
principalement
de
Shanghai, Guangdong et Pékin
suivis par les habitants des
provinces côtières telles que
Jiangsu, Zhejiang et Shandong.
Source : Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015, Ipsos
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Tendances de voyages du marché chinois
Principales destinations
Europe
Amérique
1
Asie
2
Europe
3
Amérique du Nord
Asie
Afrique
Océanie
• L’Asie reste la principale destination des chinois
• Malgré le nombre limité des touristes chinois visitant l'Afrique, le taux de
croissance des voyages vers ce contient devient de plus en plus important.
Source : Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015, Ipsos
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Tendances de voyages du marché chinois
Principales destinations
Londres
Corée
du Sud
Destinatio
ns de
proximité
Japon
Les touristes chinois sont attirés par
les villes japonaises et sud coréennes
en raison de : la gastronomie, le coût
abordable et les produits de mode.
Source : Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015, Ipsos
Destinatio
ns de
longues
distances
Rome
Paris
Etats
Unis
Pour leurs voyages de longues
distances, les touristes chinois
préfèrent des villes avec de
grandes
caractéristiques
historiques,
culturelles
et
architecturales.
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Tendances de voyages du marché chinois
Dépenses Touristiques
Dépenses
Ventilation des
Dépenses par rubrique
(en milliards de Dollards)
165
+25%
128
+29%
102
Shopping Hébergement Transport Alimentatio
n
Shopping
2012
Attraction Loisirs Pourboires
Hébergement
Transport
Alimentation
Attraction
2013
Loisirs
2014
Pourboires
• La dépense moyenne par touriste chinois est de 19 871 yuan (2410 euros).
• 58% des dépenses sont consacrées au shopping.
Source : Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015, Ipsos
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Tendances de voyages du marché chinois
Types de voyages
• Tourisme culturel : Les touristes chinois sont particulièrement attirés par les cultures
uniques et les destinations ayant un patrimoine historique et culturel .
• Shopping : Le shopping représente plus de 30% du budget total du voyage. La Chine
représentait 30% de la consommation des produits de luxe en 2014, cela pourrait
atteindre 50% en 2020 .
• Tourisme de Nature : Les touristes chinois sont très attirés par les belles vues, les
espaces verts et la variété des paysages
• Tourisme d’affaires : L’ouverture croissante de l’économie chinoise a entrainé
l’apparition du segment tourisme d’affaires. Toutes les grandes agences chinoises
disposent de filiales ou de départements spécialisés dans cette clientèle à forte
valeur ajoutée
• Voyages de noces et cérémonies de mariage : Les touristes chinois ont tendance à
effectuer des « cérémonies de mariage » comme complément au mariage en Chine.
Il s’agit d’un phénomène récent avec une tendance à personnaliser l’offre (surmesure).
Source : Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015, Ipsos
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Caractéristiques du marché chinois
2
Caractéristiques du marché chinois au Maroc
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Caractéristiques du marché chinois au Maroc
Evolution des APF au Maroc
10 515
TCAM : 12%
9 403
7 871
6 899
5 769 5 882
2 595
3 513
2 986
2 579 2 747
2002
2003
4 028
4 374 4 665 4 129
2006
2007
1 972
2000
2001
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Entre 2000 et 2015 le marché chinois a enregistré un taux moyen d’accroissement annuel
de 12% (au dessus de la moyenne nationale qui est de 5%)
Source: Statistiques du Ministère du Tourisme
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Caractéristiques du marché chinois au Maroc
Saisonnalité
Variation saisonnière des arrivées chinoises- 2015
1400
Les pics des arrivées des touristes
chinois au Royaume sont enregistrés
pendant le printemps, le mois de
septembre et pendant les fêtes de fin
d’année.
1200
1000
800
600
400
200
0
2014
DMS = 6,2 jours
2015
Dépenses - 2015
Dépense moyenne au Maroc par nuit en
DH
1 303
Dépense par séjour au Maroc en DH
8 052
Dépense totales en MDH
85
La dépense moyenne des Chinois par
nuitée est environ 59% plus élevée
que la dépense moyenne des TES
(820 dh) par personne et par nuit)
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Caractéristiques du marché chinois au Maroc
Profil du Touriste chinois au Maroc
Motif de voyage
Formule de voyage
6%
Loisirs et/ou
récréation
31%
Rendre visite à des
amis et famille
61%
4%
14%
Forfait tout
compris
En individuel
27%
Congrès, conférenc
es, salons
Autres motifs
professionnels
53%
Professionnel, tout
réservé par ma
société
autres
4%
• Loisirs : 61%
• Affaires : 31%;
• 53% des chinois préparent leur voyage eux même.
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Caractéristiques du marché chinois au Maroc
Profil du Touriste chinois au Maroc
Primo visiteurs
Mode de réservation
53%
36%
1er séjour au
Maroc
64%
Déjà venu Au
Maroc
16%
13%
Pas de réservation
En ligne, sur
internet
Un autre moyen
(direct, tél)
64% des chinois visitent le Royaume pour la première fois; ils sont 53% à
utiliser Internet pour la réservation de de leur hébergement.
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Caractéristiques du marché chinois au Maroc
Profil du Touriste chinois au Maroc
Type de voyage
Activités principales
58%
Excursion couvrant…
6%
Balade en ville ou sur la…
9%
Soin
Calme / repos / farniente
22%
12%
6%
2%
17%
4%
Activités professionnelles
Gastronomie
35%
2%
Visite des…
Seul
21%
En couple En famille Entre amis En groupe
Randonnées
3%
Presque 60% des Chinois viennent au Maroc seul, 22% en couple et 12% en
groupe.
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Caractéristiques du marché chinois au Maroc
Profil du Touriste chinois au Maroc
Lieu d’Hébergement
Source d’Information
Autres
EHTC
85%
6%
Internet
26%
Un précédent voyage
Salon/ Foires sur le…
Location/Riad
8%
12%
1%
Office National du… 1%
Programmes TV
11%
Affichages, Presse, Radio
Autres
7%
14%
Recommandation des…
Agence de voyages…
23%
6%
Les Chinois fréquentent surtout les EHTC (85%).
Internet (26%) et le bouche à oreille (23%) sont les principales sources
d’informations
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Caractéristiques du marché chinois au Maroc
Destination
Marrakech
Agadir
Rabat
Casablanca
Fes
Essaouira
Tanger-Assilah
Ifrane
Meknes
Chefchaouen
Tetouan
Ouarzazate
Autres
Séjours
28%
14%
13%
7%
6%
6%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
Touristes
chinois
TES
1 seule étape
15%
27%
2 étapes
12%
24%
3 étapes et plus
73%
49%
Les touristes chinois consomment plus le
produit "circuit " que la moyenne des TES
9%
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Caractéristiques du marché chinois au Maroc
Satisfaction des touristes Chinois
Très satisfait
Appréciation globale
10%
65%
25%
Satisfait
Assez satisfait
Très satisfait
Comparaison avec
d’autres destinations
12%
78%
7%
Satisfait
Assez satisfait
Peu satisfait
Intention de retour
Très certainement
12%
74%
14%
Certainement
Probablement
Très certainement
Recommandation
22%
74%
4%
Certainement
Probablement
Globalement, 75% des touristes chinois sont satisfaits de leur voyage au Maroc; la majorité
recommanderait un voyage vers le Maroc
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Caractéristiques du marché chinois au Maroc
Satisfaction des touristes Chinois
Eléments positifs
Eléments négatifs
Spécialités / spécificités
(Gastronomie, Culture, Souks, etc.)
12,6%
Confort et propreté
6,0%
Ville (Place Jamma
Lafna, Monuments, ...)
4,4%
Qualités humaines
(Accueil, population, ...)
4,4%
Climat
4,0%
Services
1,7%
Nature (paysages…)
1,7%
Infrastructures publiques (Etat
routier, toilettes, ...)
Services (Organisation aux
frontières )
9,4%
4,0%
Des améliorations sont à faire pour les infrastructures publiques et les
services.
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