karthago airlines

KARTHAGO AIRLINES
Mise à jour : juillet 2005- Prospectus d’introduction à la cote de la Bourse
I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:
Dénomination sociale :
Date de Constitution :
Forme juridique :
Secteur d’activité :
Législation particulière :
Registre de commerce N° :
Siège social :
Tél. :
Fax :
E-mail :
Site web :
Code Sticodevam :
Groupe de valeurs :
KARTHAGO AIRLINES
22 Août 2001
Société anonyme de droit commun
Transport aérien
Droit commun et code d’incitation aux investissements
B14620 2001
8 bis, Rue Mustapha Sfar 1002 Tunis
(00 216) 71.801 074
(00 216) 71. 792 966
[email protected]
www. karthagoairlines.com
716 001
12 (fixing A)
Objet social:
- le transport aérien ;
- la prise de participation ou d’intérêt dans toute société ou opérations quelconques par voie de
fusion, apport, souscription…
- la représentation des compagnies aériennes, le transport de frets, le courtage aérien, l’assistance
aux aéroports et d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales, financières,
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets
ci-dessus ou à tout autre objet similaire ou connexe.
II. ADMINISTRATION. DIRECTION ET CONTROLE:
Président Directeur Général : M Belhassen TRABELSI
Directeur Général Adjoint: M Mohamed Mehdi Gharbi
1- Conseil d’administration:
NOM OU DE NO M I NAT IO N S OC IALE
M. Belhassen TRABELSI
La société SERT
Adel BOUSSARSAR
Mohamed Mehdi Gharbi
QUALI TE
Président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
2- Contrôle:
Commissaire aux comptes
NOM ET PRENOM
SORETEC SA représentée par Mr Chedly REBAI
A DRESSE
8 , Rue Ibn Nadim 1002 Tunis – Belvédère.
III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 2005 :
A CT IONNAI RES
A VANT L’OPV
En actions
Belhassen TRABELSI
SERT
ALPHA INTERNATIONALE TUNISIE
Adel BOUSSARSAR
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
SAHARIEN
SOCIETE MEHARI BEACH DE TABARKA
Mohamed TOUIL
UPCAR
Mohamed Mehdi GHARBI
Public et placement privé
Total
A PRES L’OPV ( 09 AOUT 2005)
%
En actions
%
5 000 000
2 950 000
500 000
500 000
50,0%
29,5%
5,0%
5,0%
4 000 000
2 360 000
400 000
400 000
40,00%
23,60%
4,00%
4,00%
250 000
250 000
100 000
400 000
50 000
2,5%
2,5%
1,0%
4,0%
0,5%
10 000 000
100,0%
200 000
200 000
80 000
320 000
40 000
2 000 000
10 000 000
2,00%
2,00%
0,80%
3,20%
0,40%
20,00%
100,00%
IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:
1- Composition du capital:
NAT URE DES TIT RES
Actions ordinaires
%
100%
NOM I NAL
01DT
FORME
Nominatives
2- Evolution du capital social:
DEC IS I O N NOM I NAL NATUR E DE L’ OP E RAT IO N
22/8/2001
18/03/2005
10
10
10
1
E VOLUTI O N DU CAP ITAL
en DT
en actions
Capital Initial libéré de moitié
Réduction du capital (partie non appelée)
Augmentation du cap par incorp. de réserves
Réduction du nominal à 1 dinar
12 000 000
6 000 000
4 000 000
4 000 000
1200000
600 000
400 000
4 000 000
3- Données boursières:
INT ITU LES
Capital social (mille DT)
Nominal (DT)
Nombre d’actions
Capitaux traités (DT)
Titres traités
Cours plus haut (DT)
Cours plus bas (DT)
Clôture au 31/12 (DT)
Cap. Bours. 31/12 (mille DT)
Dividende par action (DT)
Date de distribution
2005 *
10 000
1
10 000 000
44 194 470
4 492 448
12,15
4,8
8,3
83 000
2004
L’action KARTHAGO
AIRLINES
est introduite en
Bourse
à partir du 10 Août 2005
* sans prise en compte des 9 600 000 DT et 2 000 000 actions relatifs à l’Offre Publique.
CAP ITAL E N CI RCULA TI O N
en DT
en actions
12 000 000
6 000 000
10 000 000
10 000 000
1 200 000
600 000
1 000 000
10 000 000
V. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS:
1- Bilans avant répartition arrêtés au 31/12: ( en Dinars )
ACTIFS
Immobilisations incorporelles Nettes
Immobilisations corporelles Nettes
Immobilisations financières Nettes
Total des actifs immobilisés
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants
Stocks
Clients et comptes rattachés Nets
Autres actifs courants
Placements et autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités
Total des actifs courants
CAP ITAUX P ROP RE S E T P ASSIFS
Capitaux propres avant résultat de l'exercice
Résultat net de l'exercice
Total des capitaux propres avant affectation
passifs non courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Autres Passifs Financiers
Concours bancaires
Total des passifs courants
Total des passifs
TOTAL BIL AN
2004
113
3 200
3 327
6 640
29
6 669
259
908
6 942
6 900
1 849
16 859
2003
204
1 589
3 327
5 120
170
5 290
0
799
7 367
6 680
672
15 518
2002
138
929
1 201
2 269
291
2 560
0
1 238
6 470
4 713
1 068
13 489
13 193
3 108
16 301
736
5 345
1 146
12 099
2 295
14 393
0
5 142
1 239
12 000
939
12 939
0
2 453
280
0
6 491
7 227
2 3 5 28
33
6 414
6 414
2 0 8 07
378
3 110
3 110
16 0 4 9
2- Soldes intermédiaires de gestion & Ratios:
L IBELL ES
Revenus
Autres produits d'exploitation
Total des produits d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Charges financières nettes
Produits financiers et de placements
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôts
Impôts sur les sociétés
Résultat net de l'exercice
2004
2003
2002
79 109
487
79 597
77 048
2 549
-140
432
268
-1
3 108
0
3 108
53 850
442
54 292
52 373
1 919
-227
602
1
0
2 295
0
2 295
27 444
279
27 723
27 025
698
-2
242
0
0
939
0
939
23,56%
30,72%
0
3,90%
18,97%
30,83%
0
4,23%
7,83%
19,38%
0
3,39%
RATIOS
1)
Résultat net / Cap. Propres
2)
Dettes totales/ TOTAL BILAN
3)
DLMT / cap. Propres
4)
Résultat net / Produits d'exploitation
Lexique:
1) C’est le ratio de la rentabilité financière.
2) C’est le ratio d’endettement.
3) C’est le ratio d’autonomie financière.
4) C’est le ratio de la marge nette.
VI. DIVERS:
DESIGNATIONS
Admission de 10 000 000 d’actions de nominal 1
dinar chacune
Introduction par OPV portant sur 1 200 000 de
titres et par un placement privé portant sur
800 000 actions.
Transfert sur le NSC:
DATE
25 avril 2005
1ère cotation : 09Août 2005
10 Août 2005
OBSERVATIONS
Cote de la Bourse
Le cours est de 4,800DT
Montant de l’OPV = 9,6MDT
Nombre d’actions vendues = 2 000 000