Espagne : le secteur de la serrurerie et des ferrures

Espagne : le secteur
de la serrurerie et des
ferrures
notes sectorielles ICEX
un
deux
trois
quatre
cinq
six
Délimitation du secteur
L’offre espagnole
Le commerce extérieur
Les principales entreprises
Les salons
Adresses utiles
Le secteur de la serrurerie et des ferrures
Le secteur de la serrurerie et des
ferrures
un
Le secteur de la serrurerie et des ferrures intègre les produits suivants :
f Serrures, cadenas, coffres-forts, clés et parties de cadenas, serrures et verrous blindés pour
chambres fortes, coffres et caisses de sûreté et autres articles similaires, en métaux communs.
f Ferrures, garnitures et charnières en tout genre, y compris les paumelles.
L’offre espagnole
deux
Le secteur espagnol de la serrurerie et des ferrures est composé de quelques 90 entreprises
présentant un effectif moyen de 48 personnes, dont 76% sont des PME.
Il s’agit d’un secteur très actif, qui s’est restructuré en incorporant de nouvelles technologies et
conceptions pour s’adapter aux changements permanents du marché.
Le secteur a généré près de 4 000 postes de travail directs en 2009 et un chiffre d’affaires de 500
millions d’euros.
Les entreprises du secteur ont une forte activité à l’export qui représente dans la plupart des cas
plus de 40 % de leur chiffre d’affaires.
ANNÉES
2006
Entreprises

Emploi
Chiffre d’affaires*
2007
2008
2009
81
90
98
90
3·890
398
4·100
490
4·300
571
4·000
500
*millions €
Source : Mafex
La production espagnole de serrurerie n’est implantée que dans quelques zones géographiques.
Concrètement, la Communauté de Valence, le Pays Basque et la Catalogne accueillent ensemble
88 % du total des entreprises du secteur.
Répartition géographique
COMMUNAUTÉ AUTONOME
Communauté Valencienne
Pays Basque
Catalogne
Reste
%
38 %
32 %
18 %
12 %
Source : Cofearfe
Le secteur de la serrurerie et des ferrures
Distribution et clients
Au cours de ces dernières années, le secteur s’est caractérisé par son important développement et
la professionnalisation de ses clients, qui achètent à travers des quincailleries spécialisées et des
approvisionnements industriels. Toutefois, une partie des produits sont distribués par le biais de
l’industrie du bricolage : dans des grandes surfaces et dans des chaînes de magasins, où le client
peut accéder à la phase du produit « faites-le vous-même et choisissez tout ce qui vous intéresse ».
Le modèle de la petite quincaillerie traditionnelle, en tant que client prioritaire, perd du terrain.
Les forces du secteur
Le processus de fabrication, la qualité des matières premières, le respect des normes internationales
de qualité, la fiabilité du produit, le service après-vente constant ainsi qu’un prix acceptable sont les
points forts du secteur.
Les facteurs critiques
La copie des conceptions et des produits par les pays asiatiques engendre une perte de
compétitivité des entreprises espagnoles, dont les coûts de production sont plus élevés, et qui
effectuent un effort constant en matière d’innovation.
Les interactions avec d’autres secteurs
Du fait de la grande diversité de produits qu’englobe le secteur de la quincaillerie et du bricolage,
une intégration se produit avec différents secteurs qui opèrent également comme circuits de
distribution.
Citons tout d’abord les fabricants de meubles, de portes et de fenêtres. Ensuite, le secteur des
matériaux de construction pour la finition des logements. Enfin, le secteur des installations
électriques et de plomberie.
Associations du secteur
COFEARFE
www.cofearfe.com
La fédération des fabricants espagnols d’articles de quincaillerie et de bricolage, créée en 1990 est
composée de cinq autres associations et ses activités sont liées aux exportations.
Le secteur de la serrurerie et des ferrures
Le commerce extérieur
trois
La balance commerciale espagnole du
secteur de la serrurerie et des ferrures
800·000
600·000
400·000
200·000
0
2007
2008
2009
2010
-200·000
-400·000
Exportations
Importations
Solde
2007
2008
2009
2010
411·787
404·362
325·463
349·388
682·510
569·674
596·164
511·409
-270·723
-165·312
-270·700
-162·021
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Classement par pays des exportations espagnoles du secteur de la
serrurerie et des ferrures
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pays
2007
2008
2009
2010
74·739
52204
41·530
27·298
28·918
13·255
14·501
3·106
7·680
15·439
70·218
53·609
41·900
27·133
27·469
16·170
12·604
7·244
7·508
12·094
58·383
43·407
39·127
22·729
21·206
3·978
13·127
9·118
5·844
5·561
53·705
48·677
40·869
25·854
19·266
14·537
13·175
9·184
8·017
6·282
Somme des 10 premiers pays278·672
Reste des pays
133·115
Total exportations
411·787
275·949
128·413
404·362
222·482
102·981
325·463
239·568
109·821
349·388
France
Portugal
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Turquie
Belgique
Mexique
Pays-Bas
Russie
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur de la serrurerie et des ferrures
Product ranking of Spanish exports by the professional audio,
video and lighting sector
Ranking
2007
2008
2009
2010
1
83024200 - GARNITURES, FERRURES ET
SIMIL., POUR MEUBLES, EN METAUX
COMMUNS
83·126
80·006
62·747
78·071
2
83021000 - CHARNIERES DE TOUS
GENRES, Y.C. LES PAUMELLES ET
PENTURES, EN METAUX COMMUNS
58059
61·805
52·748
61·055
3
83014019 - SERRURES DES TYPES
UTILISES POUR PORTES DE BATIMENTS,
EN METAUX COMMUNS
41194
41·440
35·913
33·033
4
83014011 - SERRURES A CYLINDRES DES
TYPES UTILISES POUR PORTES DE
BATIMENTS, EN METAUX COMMUNS
50574
46·687
18·967
23·280
5
83016000 - PARTIES DES CADENAS,
SERRURES ET VERROUS, AINSI QUE DES
FERMOIRS ET MONTURES-FERMOIRS,
AVEC SERRURE, EN METAUX COMMUNS,
N.D.A.
26576
26·263
32·953
23·171
6
83017000 - CLEFS PRESENTEES ISOLEMENT,
POUR CADENAS, SERRURES ET VERROUS,
AINSI QUE POUR FERMOIRS ET MONTURESFERMOIRS AVEC SERRURE, EN METAUX
COMMUNS
23·204
21·853
17·179
21·281
7
83024900 - GARNITURES, FERRURES ET
ARTICLES SIMIL. EN MÉTAUX COMMUNS
21·256
20·969
8
83014090 - SERRURES ET VERROUS, EN
METAUX COMMUNS
23·015
19·776
16·023
19·357
9
83024190 - GARNITURES, FERRURES
ET SIMIL., POUR BATIMENTS, EN
METAUX COMMUNS
20·481
21·325
17·515
16·879
83026000 - FERME-PORTES
AUTOMATIQUES EN METAUX COMMUNS
13·143
19·087
13·724
14·489
339·372
338·241
289·025
311·586
72·415
66·121
36·438
37·802
411·787
404·362
325·463
349·388
10
Somme des 10 premiers produits
Reste des produits
Total des exportations du secteur
Figures provided in thousands of euros
Source: produced internally based on Customs data
Le secteur de la serrurerie et des ferrures
Les principales entreprises
quatre
Du point de vue de leur chiffre d’affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes :
INDAUX, SA
ALEJANDRO ALTUNA, SA
AMIG – AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, SA
KLEIN IBERICA, SA
METALURGICA CERRAJERA DE MONDRAGON, SA
REUNIÓN INDUSTRIAL S.L.
LA INDUSTRIAL CERRAJ ERA, SA
J.JOSE VERGES, SA
SA HERRAJES DE CORREDERA - SAH ECO
OJMAR, SA
www.indaux.com
www.jma.es
www.amig.es
kleiniberica.com
www.mcm.es
www.reunion-industrial.com
www.lince.com
www.verges.com
www.saheco.com
www.ojmar.es
Source : Cofearfe
Les salons
cinq
SALON
EUROBRICO
Salon professionnel du bricolage
LIEU DE TENUE
Valence (Espagne)
www.eurobrico.feriavalencia.com
SALON
FIMMA MADERALIA
Salon international des accessoires et compléments pour le bois
LIEU DE TENUE
Valence (Espagne)
www.feriavalencia/maderalia
SALON
FERROFORMA
Salon international de la quincaillerie
LIEU DE TENUE
Bilbao (Espagne)
www.ferroforma.eu
Le secteur de la serrurerie et des ferrures
SALON
NATIONAL HARDWARE SHOW
NHS - National Hardware Show with Lawn & Garden World
LIEU DE TENUE
Las Vegas (États-Unis)
www.nationalhardwareshow.com
SALON
PRACTICAL WORLD
Salon international du bricolage
LIEU DE TENUE
Cologne (Allemagne)
www.practical-world.de
SALON
INTERZUM
Salon des accessoires et des compléments pour le bois
et les produits dérivés
LIEU DE TENUE
Cologne (Allemagne)
www.interzum.de
SALON
ZOW
Salon des fournisseurs pour l’industrie du meuble
LIEU DE TENUE
Bad Salzuflen (Allemagne)
www.zow.de
SALON
SAIEDUE
Building Components and Internal Finishings Exhibition
LIEU DE TENUE
Bologne (Italie)
www.saiedue.it
SALON
BAU
Trade Fair for Architecture, Materials and Systems
LIEU DE TENUE
Munich (Allemagne)
www.bau-muenchen.de
Le secteur de la serrurerie et des ferrures
SALON
BUDMA
International Construction Fair
LIEU DE TENUE
Poznan (Pologne)
www.budma.pl
SALON
MOSBUILD
The Biggest Building & Interiors Show
LIEU DE TENUE
Moscou (Russie)
www.mosbuild.expo.com
SALON
THE BIG FIVE SHOW
International Building & Construction Show
LIEU DE TENUE
Dubaï (Émirats Arabes Unis)
www.thebig5exhibition.com
Adresses utiles
six
NUEVA FERRETERÍA
www.tecnipublicaciones.com/ferreteria
FERREPRESS
www.ferrepress.com
PORTAL PROFESIONAL DE FERRETERÍA
www.herramientas.net
FERRETERÍA ACTUALIDAD
www.sbnprensatecnica.com/ferreter.htm
BRICOLAJE, FERRETERÍA Y JARDINERÍA
www.bricolajeyferreteria.com
Le secteur de la serrurerie et des ferrures
© Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Mise à jour :
Note élaborée en 2010 par le Dpt. d’information de la
division des produits industriels et technologiques.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com
Le secteur de la serrurerie et des ferrures