Note de conjoncture N°1

Observatoire de conjoncture
N° 1 / FÉVRIER 2009
����
1 - Évolution de la production
Une réduction des stocks par la limitation de la production
�������������������������������������������������������������������
�������
40
Commandes
Stocks
Soldes d’opinions
30
20
10
0
-10
-20
-30
• Stabilité de la consommation
• Amélioration du solde
commercial
• Limitation de la production et
des stocks
• Baisse des droits de mutation
et de la TIPP
-40
-50
-60
Source d’après banque de France
F
M
A
M
J
J
A
2007
S
O
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
2008
S
O
N
D
J
2009
Prévisions en % d’évolution sur l’année 2009
Chiffre
d’affaires
Exportations
Investissements
Effectifs
salariés
����������������������������������������
-33,5
-2,9
Soldes d’opinions
Travaux publics
-7,0
40
Bâtiment
-0,6
30
BTP
-2,9
20 intermédiaires
Biens
-2,2
10 d’équipement*
Biens
-13,4
0
Automobile
-11,2
Biens
-2,8
-10 de consommation
Agroalimentaire
1,1
-20
Industrie
-5,2
-30
Transports
2,0
-40
Commerce
de gros BEP
-4,9
-50
Banque de France 3,8
Services
marchands
-60 Source
-27,0
-31,1
-17,8
-11,7
-36,1
8,9
-16,4
-14,0
-5,1
-3,2
-16,0
-15,2
-3,5
0,3
-10,8
-8,9
J
F d’un
M donneur
A Md’ordre
J de
J l’aéronautique
A S O
* Hors prévisions
2007
-1,5
Pays de la Loire
-1,9France
95 968
-2,4
82 455
-4,3
61 551
-9,2
15 054
-5,1
38 271
-2,3
52 074
-3,7
249 405
-0,6
49 346
0,1
57 249
1,7
267 356
44,6
N
D
J
F
M
Emploi
salarié 2007
A
M Source
J
J
A S
enquête
2008
Banque
de France
• La tendance de l’opinion des chefs
d’entreprise est à la baisse des niveaux
de commande et des niveaux de stocks.
• Le rebond de décembre provenait d’une
amélioration de tendance pour les biens
de consommation et l’agroalimentaire.
• La stagnation de la tendance dans ces
deux secteurs, et la dégradation dans
les autres industries, expliquent la
nouvelle baisse.
Prévisions pour l’année 2009
Enquête Banque de France auprès de
1 650 chefs d’entreprise, sur leurs prévisions début janvier 2009
OEmploi
N salarié
D
Unedic
Les prévisions des chefs d’entreprise
Maintien de la croissance des services
marchands, dont les services aux entreprises
(conseil, informatique…).
Poursuite d’une - faible - croissance de
l’agroalimentaire, avec une diminution des
effectifs.
Réduction générale des investissements, sauf
dans les industries de biens de consommation
(ameublement, habillement, imprimerie…),
mais qui prévoient parallèlement une
diminution forte des ses effectifs.
Plusieurs secteurs affichent une augmentation de leur productivité, avec une baisse
des effectifs plus forte que l’évolution de
leur chiffre d’affaires : agroalimentaire,
biens de consommation, bâtiment, transports.
D’autres montreraient une baisse de la productivité, en diminuant moins les effectifs
que leur chiffre d’affaire ne baisserait :
commerce de gros, biens d’équipement,
travaux publics.
Prévisions de production en hausse pour l’agroalimentaire
Tendances - janvier 2009
Niveau des
commandes
Niveau
des stocks
Evolution
production
Prévisions
production
+
Automobile
Biens d’équipement
Biens intermédiaires
Biens de consommation
Alimentaire
Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle de la Banque de France
-
Biens d’équipement :
Construction navale et aéronautique,
équipements électriques
et électroniques, équipements
mécaniques
Biens intermédiaires :
bois et papier, matériels électriques
et électroniques, chimie,
caoutchouc, matières plastiques,
métallurgie, métaux, produits
minéraux
Biens de consommation :
Habillement, chaussures, imprimerie,
reproduction, équipements du foyer
• L’agroalimentaire prévoit des augmentations de production, en viande et un peu
en produits laitiers, mais la situation des
produits élaborés, boissons et plats cuisinés
est plus difficile.
• L’industrie des biens de consommation
a un niveau de commande estimé très
faible, des stocks limités dans le secteur
habillement chaussure, mais trop élevés
en équipement du foyer. Une légère baisse
de production est prévue en février.
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°1 FÉVRIER 2009 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE
1
����
����
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�������
50
����
0
-50
Industrie
automobile
Industrie biens
d'équipement
-100
�������
100
50
Tendance
������������������������������������
�������
100
0
-50
Industrie alimentaire
-100
-150
Industrie biens de
consommation
-150
Source d’après banque de France
-200
1er
2009
2e
3e
4e
Trimestres 2007
1er
Source d’après banque de France
-200
2e
3e
4e
Trimestres 2008
1er
2e
3e
4e
Trimestres 2007
2009
1er
2e
3e
4e
Trimestres 2008
�����������������
�����������������
��������������������
��������������������
��������
��������
140
140
130
130
130
130
120
120
120
120
Indice
Indice
Indice
Indice
����
110
110
110
110
100
100
100
100
90
90
80
80
��������
��������
140
140
90
90
Chambres
Chambres
d'agriculture
d'agriculture
des
des
Pays
Pays
dede
lala
Loire
Loire
d'après
d'après
Insee
Insee
- Agreste
- Agreste
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
80
80
2008
2008
Chambres
Chambres
d'agriculture
d'agriculture
des
des
Pays
Pays
dede
lala
Loire
Loire
d'après
d'après
Insee
Insee
- Agreste
- Agreste
2004
2004
2005
2005
2006
2006
0
• L’indicateur
de tendance est une synthè-50
se des opinions des chefs d’entreprises réIndustrie
gionales interrogés,
pondérée en fonction
automobile
-100
de la tailleIndustrie
des biens
entreprises. Il se situait au
d'équipement
-150
niveau régional entre +30 et –10 depuis
Source d’après banque de France
-200
fin 2004.
Les
bornes
théoriques
maxi1
2
3
4
1
2
3
4
Trimestres
2007sont de
Trimestres
mum et
minimum
+200 et2008
–200.2009
e
e
e
er
e
e
e
Voir méthodologie en dernière page
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��������������������������������������
• Les
industries plus “lourdes” ont des carnets
�����������������������������������
de commande
faibles, et des prévisions de
��������������������������������
������� des
production
en forte baisse. La contraction
100
exportations
pèse sur ces secteurs.
50
er
2009
Agriculture : un différentiel de prix défavorable
2007
2007
2008
2008
• L’évolution des prix agricoles est négative
depuis début 2008 (sauf en mai juin),
aussi bien en grandes cultures qu’en
productions animales. La baisse est de 12 %
en un an. Le coût des intrants a augmenté
de 15 % en 2008 du fait de la tension sur
les grandes cultures, sur l’énergie et les
engrais. Il diminue depuis le mois d’août,
mais de manière moins importante que les
prix à la production.
Intrants : achats de semences, d’énergie,
d’engrais, de produits phytosanitaires,
d’aliments du bétail…
Prix agricoles à la production : prix
payé aux producteurs
Stabilité dans l’hôtellerie
����
���������������������������������������������������������
��������
Taux d'occupation
80%
70%
50%
2006
2007
2008
Source Insee
30%
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2 - Bâtiment et travaux publics
���������
��������
Nombre de logements
30 000
25 000
Individuels
Autorisés
Commencés
15 000
Autorisés
Collectifs
5 000
0
2003
Commencés
Source : DREAL / CER BTP
2004
2005
2006
2007
2008
�����������������������������������
��������
1800
1600
1400
Bâtiments industriels
1000
800
600
400
Bureaux
Commencés
Autorisés
200
0
2003
2
Source : DREAL / CER BTP
Commencés
2004
2005
• Le niveau des autorisations pour le logement
collectif semble se stabiliser, mais les mises
en chantiers diminuent (réplique de la baisse
des autorisations de début 2008).
• Bâtiments industriels (industrie et
stockage) : la diminution des mises en
chantier apparue fin 2007 se poursuit.
Autorisés
1200
Le niveau d’activité est inférieur
à début 2003 pour les logements
individuels. Il reste supérieur
à 2003 pour les logements
collectifs et les bureaux.
• La diminution des autorisations de
construire se poursuit, depuis le milieu de
l’année 2007 pour le logement individuel.
Un rattrapage des mises en chantier a
été observé en septembre, mais le retard
reprend en octobre.
20 000
10 000
• Le taux d’occupation de décembre
2008 est inférieur de 1 % par rapport à
décembre 2007.
• Le taux d’occupation des hôtels est
sensiblement identique sur les trois
années considérées.
60%
40%
1000 m2
4e
008
�����������������������������������
��������������������������������
Tendance
����
Tendance
�����
2006
2007
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°1 FÉVRIER 2009 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE
2008
• Bureaux : un mouvement contradictoire :
les autorisations de construire pour les bureaux se stabilisent à un haut niveau, les
mises en chantier restent à un niveau un
peu inférieur au maximum de 2007.
����
���������������������������������������������������������������������������
�������
Solde d'opinion
60
40
Autorisation de construire : permis
de construire accepté
Mise en chantier : chantier commencé
20
0
-20
-40
Pays de la Loire
National (cvs)
-60
Source : INSEE / FRTP / CER BTP
-80
1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er
���� Trimestres 2006 Trimestres 2007 Trimestres 2008 2009
Trimestres 2003 Trimestres 2004 Trimestres 2005
3 - Créations d’entreprises
�����������������������
�������
450
400
350
300
250
200
• Par rapport au mois correspondant de
l’année précédente (qui était une année
de très fort développement), le niveau des
créations est légèrement inférieur, celui
des reprises revient à un niveau moyen.
Créations
Reprises
150
100
50
Source Chambre régionale de Métiers
0
J
F
M
A
M
J
J
2008
A
S
O
N
D
J
2009
�����������������������������������������������������������������������
�������
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Créations
Radiations
• La tendance globale est à la diminution
des créations, et des radiations. Le solde
est positif sur les 12 mois.
Créations et radiations hors reprises et
transferts, doubles inscriptions répertoire des métiers inclues.
Système d’Information Régionale sur les Entreprises-CRCI Pays de la Loire
J
F
M
A
M
J
����
J
2008
Source CRCI
A
S
O
N
D
J
2009
�������������������������������������������
��������
100
80
60
40
0
• Plus de 90 % des demandes relèvent des
dispositifs pour les demandeurs d’emploi
et les jeunes.
2007
2008
20
Source Région
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
• Par rapport à 2007 le nombre de demandes
d’aides auprès à la création d’entreprise
auprès de la Région est plus important en
2008, la moyenne se situant entre 40 et
50 par mois.
D
4 - Commerce extérieur
Région : demandes d’appui à l’exportation
Nbre de demandes d'entreprises
����������������������������������������������
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
�������
• Le nombre de demandes d’appui à l’export
auprès de la Région est en augmentation
fin 2008. Les demandes portent pour
moitié sur des participations à des
salons, en moyenne pour moitié sur
des missions à l’étranger. De nombreux
salons inscrits au programme régional
se tiennent en février, ils donnent lieu
à des demandes d’aides en novembre et
décembre.
Source Région
F
M
A
M
J
J
2008
A
S
O
N
D
J
2009
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°1 FÉVRIER 2009 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE
3
Amélioration du solde commercial
������������������
������������������
����������������������������
����������������������������
��������������
����������
160
160
��������������
����������
55500
500
140
140
55000
000
Pays
Paysde
dela
laLoire
Loire
France
France
120
120
44500
500
100
100
44000
000
80
80
Millions Euros
Euros
Millions
66000
000
33500
500
60
60
33000
000
40
40
Export
Export
Import
Importtotal
total
Import
Importhors
horshydrocarbures
hydrocarbures
transfert
transfert
22500
500
Source Douanes
Douanes
22000
000 Source
20
20
00
11 22 33 44 11 22 33 44 11 22 33 44 11 22 33 44
erer
ee
ee
Trimestres
Trimestres2005
2005
ee
erer
ee
ee
ee
Trimestres
Trimestres2006
2006
erer
ee
ee
Trimestres
Trimestres2007
2007
ee
erer
ee
ee
ee
Source
Source Douanes
Douanes
11erer 22ee 33ee 44ee 11erer 22ee 33ee 44ee 11erer 22ee 33ee 44ee 11erer 22ee 33ee 44ee
Trimestres
Trimestres2005
2005
Trimestres
Trimestres2008
2008
Trimestres
Trimestres2006
2006
Trimestres
Trimestres2007
2007
Trimestres
Trimestres2008
2008
• Le recul des importations s’accentue
fortement, du fait d’une nouvelle chute des
achats énergétiques, des engrais et aliments
du bétail, et de produits de l’industrie
automobile. En revanche, les exportations
bénéficient de la vente d’un paquebot
de croisière qui compense les baisses
persistantes de l’industrie automobile et
des biens intermédiaires. Au final, le déficit
commercial global se réduit de 500 millions
d’euros.
Les importations d’hydrocarbures représentent le tiers (en valeur) du total des importations régionales. En volume, les 3/4 sont transférés dans les autres régions ou réexportés, dont une partie après raffinage à Donges. On peut donc calculer un montant d’importations en
valeur hors transferts, qui correspond à 75 % du montant total des importations (le carburant transformé à Donges et consommé dans
���� Ceci ne change pas la tendance générale, mais modifie l’écart import/export.
d’autres régions est compris dans les “transferts”).
5 - L’emploi et les conditions de vie
L’intérim
• On compte 44 260 personnes en intérim
fin novembre 2008 soit 2600 de moins
que fin octobre.
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��������
1%
NOV 2008 / NOV 2007
0%
NOV / OCTOBRE 2008
• Le
taux
d’intérimaire
diminue
progressivement, de 4,9 % de l’emploi
salarié en septembre à 4,6 % en
novembre.
-2%
-4%
-6%
����
-8%
Pays de la Loire
France
-10%
-12%
-14%
-16%
Source Unedic
-18%
Les offres d’emploi
���������������������������
��������
25000
20000
• Le nombre d’offres d’emploi déposées à
l’ANPE diminue de 13,5 % en un an, ce taux
varie de - 24 % en Sarthe et en Vendée à
+ 1,6 % en Maine-et-Loire.
15000
2007
2008
10000
5000
Source Insee / DRTEFP - Pôle emploi
0
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Le chômage
���������������������������
������������������������
��������
115 000
110 000
• La part des femmes dans le total au
chômage diminue, passant de 53 % en
juillet à 49 % en décembre.
105 000
100 000
95 000
90 000
85 000
Source DRTEFP / ANPE
80 000
2006
4
• On compte 105 612 chômeurs fin décembre
2008. Le chômage augmente sur un an
plus fortement en Pays de la Loire (+ 18,6 %)
qu’au niveau national (+ 11,4 %).
2007
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°1 FÉVRIER 2009 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE
2008
• La hausse du chômage en données CVS
varie en décembre de + 0,5 % (Maine-etLoire) à + 4 % (Vendée).
Consommation
��������������������������������
��������������������������������
������������������
������������������
Millions
Millions d'euros
d'euros par
par semaine
semaine
Millions d'euros
d'euros par
par semaine
semaine
Millions
������������������
������������������
80
80
75
75
2009
2009
70
70
65
65
60
60
2007
2007
2008
2008
2009
2009
55
55
50
50
Source
SourceIRI
IRI
JJ FF M
M AA M
M
JJ
• La consommation de produits alimentaire,
un peu inférieure en décembre au mois
de décembre 2007, est de nouveau à la
hausse. La consommation de produits
d’entretien reprend également, après un
an de sous consommation par rapport à
2007. La hausse des dépenses en juillet
– août correspond à la présence des
touristes sur le littoral.
�������������������������
�������������������������
JJ AA SS OO NN DD
16
16
15
15
14
14
2009
2009
13
13
12
12
2007
2007
2008
2008
2009
2009
11
11
10
10
JJ FF M
M AA M
M JJ JJ AA SS OO NN DD
TVA
�����������������
����������������������������
�������
430
420
• La TVA est un indicateur de la consommation plus global. La perception de TVA
est stable depuis le mois de septembre
2008.
410
400
390
380
370
360
M
A
M
J
J
A
2007
S
O
N
����
J
F
D
Source Trésorerie générale/DGI
M
A
M
J
J
2008
A
S
O
N
D
J
2009
Les points de retournement
Retournement à la hausse
Biens
d’équipement
Trimestre
4e
Année
2005
Industrie auto
1er 2e 3e 4e
Trimestre 2006
1er
2e
3e
4e
Trimestre 2007
1er
2e 3e 4e
Trimestre 2008
Vente logts
Import.
autorisation
Industrie auto
construire logts
Emploi
Autor. construire
Emploi
individuels
logts collectifs
Consommation
Biens d’équipement
Source SEM
Retournement à la baisse
• Depuis trois ans l’activité est marquée par
des retournements de conjoncture, soit à
la hausse, comme l’industrie automobile
en décembre 2006, soit à la baisse,
comme les autorisations de construire en
juin 2007.
• Le
ralentissement
économique
a
commencé par le bâtiment (logements
individuels puis les collectifs), l’emploi s’est
dégradé un an après, la vente de véhicules
neufs et la consommation de carburant
ont diminué six mois après.
• L’industrie peut être en décalage avec la
vente des produits, si sa part de marché
intérieur diminue (ou augmente).
6 - Les transports, et les moyens d’action des collectivités
TIPP
Millions d'euros
������������������������������������������������
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
�������
2007
2008
2009
2009
Source : Trésorerie Générale
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Attention : ces données sont des indicateurs d’activité économique, mais pas
nécessairement significatifs de la conjoncture des transports en région.
Diminution des recettes fiscales,
-13 millions pour la TIPP, -4,4
millions de droits de mutation
par rapport à janvier 2008.
• Les ventes de carburant sont en
baisse. La TIPP perçue est en baisse de
13 millions d’euros en janvier 2009 par
rapport à janvier 2008, soit -20 %.
• La TIPP est la taxe intérieure sur les
produits pétroliers. Elle représente une
recette d’environ 170 millions d’euros
par an pour la Région (de l’ordre de 4
centimes/litre). Elle est basée sur le
volume, non sur le prix.
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°1 FÉVRIER 2009 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE
5
Cartes grises
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10 000
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����
9 000
8 000
• Les immatriculations ont diminué de
12 % sur l’année. Elles sont inférieures
au mois correspondant de 2007 depuis
le 4ème trimestre.
• La Région perçoit 29,5 d’euros par cheval
fiscal, soit 85 millions euros par an.
7 000
6 000
2007
2008
5 000
4 000
Source CFP/Obs. régional transports
3 000
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
D
N
Transport
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300 000
250 000
�������
����
2007
2008
2009
200 000
150 000
Source ORT / C.C.I. de Nantes - Aéroport Nantes Atlantique
100 000
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
• Port : En décembre et janvier, diminution
des importations de produits alimentaires
(aliments du bétail), minéraux et
matériaux de construction, et produits
chimiques.
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1 200 000
1 000 000
1 000 Tonnes
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Export
Import
Total
• Aéroport : Le trafic passagers aérien
diminue
légèrement
en
janvier
2009/2008, de 1,2 %. Il augmente
de 33,4 % pour le trafic régulier
international (plusieurs ouvertures de
ligne en 2008, Amsterdam, Liverpool,
Genève…) et diminue de 11,7 % pour le
trafic régulier national (les grèves et les
conditions météo sont une des causes de
la baisse).
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Source GPMNSN
F
M
A
M
J J
2007
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
J J
2008
A
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O
N
D
J
2009
Droits de mutation
• Les droits de mutation perçus en janvier
s’élèvent à 3,3 millions d’euros, pour
9,7 millions d’euros en janvier 2008,
soit une diminution de 4,4 millions
d’euros.
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12
Millions d'euros
10
8
Les droits de mutation « hors successions » comprennent les droits liés aux
ventes d’immeubles, de commerces,
cessions de créances, rentes…, hors
héritages et donations.
6
4
2
0
6
J
F
M
A
M
J J
2007
A
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N
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2008
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S
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°1 FÉVRIER 2009 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE
O
N
D
J F
2009
Ce droit est réparti en une taxe communale (1,2 %), départementale (3,6 %) et
un prélèvement au profit de l’Etat (de
l’ordre de 1,11 %).
7 - Veille entreprises
Industries
Biens intermédiaires
Minco (Aigrefeuille, 44, menuiseries boisalu, 210 salariés) prépare l’extension de son
usine. Annonce un CA 2008 de 35 M€, en
hausse de 18 %.
Saunier Duval (Nantes, 44, chaudières,
600 salariés) investira 3 M€ à Nantes
dans la fabrication de panneaux solaires
thermiques.
Alugo (Cholet, 49, façades et ouvertures
aluminium, 54 salariés) a repris Lucas CM à
La Verrie (85) rebaptisé Steelgo. Alugo table
sur 11 M€ en 2009 contre 8,2 M€ en 2008.
JH industries (Challans, 85, menuiserie
industrielle, 1500 salariés) va agrandir ses
ateliers.
Lucas G (La Verrie, 85, matériel agricole,
152 salariés) fait construire un second site
de production. Termine l’exercice 2008 avec
un CA en hausse de 15 % à 21 M€.
Sepro robotique (La Roche-sur-Yon, 85,
robots pour la plasturgie, 320 salariés) a
mis en place un plan de départs volontaires.
Ses commandes ont chuté de 60 % sur le
dernier trimestre 2008.
Mécanique/métallurgie
Ateliers Michenaud (Saint-André-TreizeVoies, 85, mécano-soudure, 265 salariés en
Vendée) a constitué trois filiales à l’étranger.
MSP industries (Rezé, 44, fonderie
d’aluminium, 60 salariés) a été liquidée.
Travaillant pour les secteurs de l’automobile,
son activité a été divisée par quatre en
décembre.
La fonderie GM (Les Ponts-de-Cé, 49,
fonte alu, 89 salariés), a été placée en
liquidation judiciaire. Discussion pour une
reprise en cours.
Mecachrome (Sablé-sur-Sarthe, 72,
composants de précision, 550 salariés en
Sarthe) a mobilisé 30 M€ pour son plan de
sauvegarde, prononcé le 15 décembre.
un plan social touchant 60 emplois. Le
chiffre d’affaires de 42 M€ en 2008 devrait
fléchir à 37 ou 38 M€ en 2009.
touchant 55 postes. Mais un plan
d’investissement de 1,8 M€ dans le couvoir
de Volnay (72).
Automobile
Habillement
Brose automotive (La Suze-sur-Sarthe,
72, moteurs électriques, 278 salariés)
mise en place d’un plan de sauvegarde de
l’emploi, suppression de 27 emplois.
Samson (Saint-Léger-sous-Cholet, 49,
fabricant de chaussures, 180 salariés en
France) a repris la marque de chaussures
femmes d’Hasley.
Euramax industries (profilés d’aluminium
et baies vitrées) prépare un plan social
touchant 43 des 245 salariés à MontreuilBellay (49).
Navale
Synertex (Port-Brillet, 53, vêtements
en maille de luxe, 48 salariés) placée en
liquidation judiciaire en octobre, bénéficie
d’un sursis de quatre mois.
Energie
STX France Cruise SA (Saint-Nazaire, 44,
3 000 salariés) a confirmé le 23 janvier des
mesures de chômage partiel sur mars et
avril. 800 salariés seront concernés.
Nautisme
Seldén Mast (Le Poiré-sur-Vie, 85, mâts
alu et gréements, 240 salariés). En 2009,
compte sur de nouveaux débouchés à
l’étranger.
Bénéteau (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85,
construction nautique 6 200 salariés)
anticipe une chute de « 30 à 40 % » de ses
ventes sur l’exercice 2008/09. Nouvelles
mesures de chômage partiel.
Aéronautique
Aerolia (Toulouse, Saint-Nazaire, 44, aérostructures, 2200 salariés). La filiale d’EADS
investira 8 M€ en 2009 à Saint-Nazaire (500
salariés) dans un nouveau centre d’usinage.
Daher va implanter une nouvelle usine à
Nantes pour développer une production de
composites et thermoplastiques et un projet connexe de R&D baptisé Ecowingbox qui
mobilisera 22 M€ sur quatre ans. .
Agro-alimentaire
et Biotechnologies
Pharmacie
Clean Cells (Boufféré, 44, sécurité des produits biologiques, 27 salariés) vise 3 M€ en
2009 contre 1,8 M€ en 2008.
Zach system (Avrillé, 49, molécules
pharmaceutiques, 242 salariés) a présenté
Grelier (Saint-Laurent-de-La-Plaine, 49,
génétique, accouvage), plan de restructuration
Total (Donges, 44, 650 salariés) investira
120 M€ dans le grand arrêt 2009 de la
raffinerie, qui mobilisera 3 150 personnes
Services
Aux entreprises
Proservia (Carquefou, 44, SSII, 800 salariés)
crée Ovialis, une filiale études et développement qui regroupera 60 salariés et vise
une croissance de 20 %.
Ouest affiches (La Bazoge, 72, imprimerie,
45 salariés) investit 9 M€ pour construire un
bâtiment.
Bomex, (Saint-Géréon, 44, transport, 460
salariés), plan de sauvegarde de l’emploi
présenté fin décembre prévoyant 67
suppressions de postes
Girard (Les Essarts, 85, transport de
meubles, 780 salariés) fermera le site de
sa filiale Thoinard (180 salariés) fortement
dépendant de la Camif.
Services à la personne
Groupe Noble âge (Nantes, 44, établissements pour personnes âgées, 1 800 salariés)
devrait atteindre un CA 2008 de 125 M€
contre 95 M€ en 2007.
Extraits de La Lettre API
du 10 au 31 janvier 2009.
Copyright Lettre API
http://www.agence-api.fr
OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°1 FÉVRIER 2009 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE
7
Méthodologie et sources
1 Evolution de la production
industrielle
Carnets de commande : opinion des chefs
d’entreprise interrogés sur le niveau de leurs
carnets de commande et de leurs stocks,
mensuellement, au niveau régional par la
Banque de France. 500 établissements
sont interrogés mensuellement au niveau
régional.
Pour l‘enquête sur l‘activité dans l‘industrie,
les informations sont recueillies au cours
d‘entretiens avec les chefs d‘entreprise,
menés en principe durant les cinq premiers
jours ouvrables du mois suivant la période
sous revue ;
Les opinions exprimées sur l’état des stocks,
des carnets de commandes, permettent de
déterminer une situation par rapport à un
niveau jugé normal; les réponses (niveau
élevé, normal ou faible) sont codées suivant
une échelle à sept graduations (trois pour un
niveau supérieur à la normale, une pour un
niveau normal, trois pour un niveau inférieur
à la normale). Le résultat est pondéré en
fonction des effectifs des entreprises, et
corrigé des variations saisonnières.
Les courbes ne traduisent pas une mesure
statistique de la production, des stocks
ou des carnets de commande, mais une
tendance plus ou moins forte à s’écarter ou
à se rapprocher, suivant le cas, de la stabilité
ou du niveau jugé normal.
et papier, électriques et électroniques,
Chimie, caoutchouc, matières plastiques,
Métallurgie, transformation des métaux,
Industrie des produits minéraux
Biens d’équipement : Construction navale et
aéronautique, Équipements électriques et
électroniques, Équipements mécaniques
Biens de consommation : Habillement,
cuir, chaussures, Imprimerie, reproduction,
Équipements du foyer
Prix agricoles
Prix à la production : IPPAP, indice national.
Prix des intrants : IPAMPA, indice de prix
national pondéré en fonction de la structure
des achats régionaux
2 Bâtiment et travaux publics
Autorisations de construction. Attention :
la réforme des autorisations d’urbanisme en
octobre 2007 a entraîné de fortes répercussions sur les données de Sitadel. Ces données
sont fiabilisées depuis le mois de mai 2008
pour la région sauf pour le département de la
Sarthe
3 Création d’entreprises
Pour les aides à la création, on ne comptabilise ici que les demandes adressées à la Région, indépendamment des autres dispositifs
d’aide.
4 Commerce extérieur
Douanes : données brutes CAF/FAB hors
matériel militaire
L’Insee publie également une note de
conjoncture régionale, à partir des résultats
d’une enquête nationale, dont les résultats
sont pondérés en fonction de la structure
de la production régionale. Elle n’est pas
reprise ici car les champs couverts ne sont
pas identiques à ceux de l’enquête Banque
de France.
CAF : Coût, Assurance, Fret, les importations
en France sont valorisées avec les coûts
d’acheminement
FAB : Franco à Bord, les exportations à
partir de la France sont valorisées avec les
coûts d’acheminement jusqu’à la frontière
française.
Données de la note de conjoncture
régionale mensuelle de la Banque de
France
Emploi intérimaire. L’indicateur fin de
mois est obtenu à partir de la moyenne des
missions observées sur les cinq derniers
jours ouvrés du mois. Il indique le taux
Biens intermédiaires : industries du bois
5 L’emploi et les conditions de vie
d’évolution mensuelle du travail temporaire.
Consommation
TVA : TVA versée par les entreprises situées
en Pays de la Loire, sauf pour les « grands
établissements » gérés directement par la
DGE (direction des grandes entreprises), qui
représentent 15 % du montant total perçu.
La TVA perçue par les douanes est déduite
(elle représente 11 à 19 % du montant total
de TVA). La moyenne mobile sur 3 mois
permet de lisser les versements trimestriels
des petites entreprises.
Grandes surfaces : cumul des “sorties de
caisse” des super et hyper marchés de la
région, pour les produits codés en poids fixe
(hors libre service frais).
Points de retournement
Un point de retournement est déterminé
par un changement de pente de l’évolution
de l’indicateur, sur plusieurs mois, et par
rapport aux années précédentes si l’activité
concernée est saisonnière. Il nécessite donc
3 mois de recul.
6 Les transports, et les moyens
d’action des collectivités
Droits de mutation
Les droits de mutation sont des droits
d’enregistrement exigés par l’administration
fiscale lors de la mutation d’un bien
immobilier, c’est-à-dire du changement de
propriétaire de ce bien, soit à titre gratuit
(donation ou succession), soit à titre
onéreux (vente notamment). Les droits de
succession, qui représentent les trois quarts
des droits de mutation, ont été allégés par
la Loi du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA). On
ne prend en compte dans cette note que les
droits liés à des transactions immobilières
ou commerciales hors successions.
7 Veille entreprises
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Les sites de nos partenaires
Aéroport Nantes Atlantique : www.nantes.aeroport.fr
Pôle emploi : www.pole-emploi.fr
API : www.api-publications.fr
Banque de France : www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture
CAF : www.caf.fr/wps/portal
CER BTP : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.fr
CRA : www.agrilianet.com/
CRCI : www.paysdelaloire.cci.fr
Observatoire de conjoncture
Directeur de la publication : Jacques Auxiette
Conception et rédaction : SEM régionale des Pays de la Loire
Rédacteur : Arnaud du Crest
SEM 1 place de la Galarne, BP 80221 44202 Nantes cedex 2
[email protected]
Abonnement en ligne sur www.sem-paysdelaloire.fr
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OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°1 FÉVRIER 2009 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE
CRMA : www.cm-paysdelaloire.fr
Douanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/AppChiffre/regionales
DRTEFP : www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.fr
Insee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loire
ORT : www.ort-pdl.org/
Port : www.nantes.port.fr
TG : www.entreprises.gouv.fr
Unedic : http://info.assedic.fr/unistatis
N° 1 / FÉVRIER 2009