IAF Jahresbericht 2011-F

Assemblée générale 2012
de l'IAF Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier du mardi 5 juin 2012 à Zurich
Rapport annuel 2011 du président
1.
Introduction
La formation initiale et continue dans le domaine financier joue un rôle toujours
aussi essentiel et son importance va grandissant. C’est ce que révèlent, d’une
part, nos propres statistiques sur les diplomé(e)s de l’IAF. Mais d’autres organisations, telles l’AFA par exemple, enregistrent également une hausse constante
du nombre de participants.
Par ailleurs, dans son document de principe relatif au projet de loi sur les prestations financières paru en début d’année, la FINMA postule aussi que les certifications dans le domaine du conseil financier ne devraient pas seulement être souhaitables mais obligatoires.
L’IAF est parfaitement préparée et positionnée pour cela. Nous soutenons en
tout point cette avancée de l’Autorité fédérale de surveillance, car l’approche
globale du conseil financier et de la planification financière constitue le credo de
l’IAF, ancré dans les statuts depuis sa fondation!
2.
Membres de l’association
Au cours de l’année sous revue, deux membres ont quitté l’association suite à
une fusion ou une cessation d’activités. Aucun nouveau membre n’a été recensé.
Le nombre de membres s’élève donc à 23, sociétés et associations.
3.
Dans le
vré des
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•
•
•
•
Activités 2011
cadre de la session en cours, nous avons organisé des examens et délicertificats dans les domaines suivants:
Expert en finance de PME avec diplôme fédéral
Conseiller financier avec brevet fédéral
Conseiller financier diplômé IAF
Conseiller en fonds de placement diplômé IAF
Fund Officer diplômé IAF
Sur le plan des chiffres, ce sont toujours les examens de conseiller financier
diplômé IAF et de conseiller financier avec brevet fédéral qui sont les plus importants.
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
Comunità d’interessi per la formazione in ambito finanziario
Association for Continuous Education in the Financial Industry
Nos parties prenantes ont été régulièrement informées par nos E-Newsletters et
nos articles dans la presse spécialisée:
•
En 2011, les IAF News sont parues cinq fois en ligne et quatre fois dans
«Schweizer Versicherung».
•
Le placement des articles a été soigneusement étudié, notamment dans
«Schweizer Versicherung».
•
Avec le soutien de «Schweizer Versicherung» et de «Schweizer Bank»,
le «Conseiller financier de l’année» a de nouveau été primé en 2011.
L’IAF renouvelle son soutien à ce prix important en 2012.
4.
Comité et réunions du comité
Le comité était composé comme suit durant toute l’année sous revue:
•
Présidence: Marco Baur
•
Vice-présidence, Assurance qualité et organisation des examens: Peter
Häfliger
•
Relations publiques et marketing: Markus Moll
•
Finances: Roland Gassmann
•
Suisse romande: Rudolf Schnider
•
Représentant Association des Conseillers Financiers: Bertram Som
Le comité s’est réuni cinq fois en 2011.
La commission de recours est composée des membres du comité suivants: Messieurs Häfliger, Schnider et Som.
5.
Orientations principales 2011
L’IAF s’est concentrée sur:
•
son cœur de métier, à savoir le conseil financier et la planification financière;
•
l’approfondissement des qualifications dans le domaine des fonds de
placement;
•
le développement des qualifications pour les gestionnaires de fortune.
6.
•
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•
•
Stratégie de l’IAF pour 2012-2014
Renforcement de la marque IAF auprès des associations, des banques
et des assurances
Renforcement du passage de conseiller financier diplômé IAF au conseiller financier avec brevet fédéral
Mise en place d’un accès au diplôme de conseiller financier IAF pour les
débutants en conseil financier
Dans le cadre du projet de loi sur les prestations financières, soutien du
postulat de la Finma selon lequel toute personne en contact avec la
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
Comunità d’interessi per la formazione in ambito finanziario
Association for Continuous Education in the Financial Industry
clientèle financière devrait justifier de connaissances spécialisées suffisantes.
7.
Facts and Figures
En 2011, 292 conseillers financiers se sont vu remettre leur diplôme de l’IAF.
Depuis 2003, l’IAF a certifié près de 1 544 conseillers financiers diplômés IAF.
En 2011, 73 conseillers financiers ont obtenu leur brevet fédéral. Si l’on tient
compte de «l’ère BAP», 3 237 conseillers financiers ont obtenu le brevet fédéral
depuis 1997.
En 2011, 7 experts en finance de PME ont obtenu leur diplôme fédéral. Toujours
en tenant compte de «l’ère BAP» (qualification précédente «d’expert en conseil
financier avec diplôme fédéral»), quelque 440 experts en finance de PME ont
obtenu leur diplôme fédéral depuis 1998.
A tous les niveaux, la moitié des candidats proviennent des banques, environ un
tiers des assurances et la part restante d’autres entreprises du secteur des services financiers.
L’IAF reste donc sur la voie du succès!
IAF
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
Marco Baur
Président
Zurich, le 5 juin 2012
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
Comunità d’interessi per la formazione in ambito finanziario
Association for Continuous Education in the Financial Industry