France digital future in focus 2013

Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir
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Mars 2013
Introduction
#FutureinFocus
Résumé
La fragmentation des média se précise pas à pas
dans l’environnement multiplateforme actuel,
caractérisé non seulement par l’utilisation
d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de
consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir.
comScore se prépare depuis plusieurs mois à cette
réalité où le PC ne serait plus le centre de
l’écosystème Digital, où les internautes
consommeraient du contenu Digital où et quand ils
l’ont décidé.
Les événements majeurs de l’année 2012, comme
les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles,
ont prouvé que les consommateurs utilisaient de
multiples plateformes pour accéder au contenu
souhaité, sans attachement particulier à un device,
plutôt qu’un autre, le choisissant en fonction du
moment de la journée ; l’important étant de rester en
phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux
sociaux et autres centres d’intérêt.
Cette étude de comScore souligne comment les
dernières tendances en termes d’usage internet,
vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou
d’achat en ligne viennent modifier le paysage du
Digital en France et ses implications pour les années
à venir.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :
Hélène Azevedo
[email protected]
Delphine Gatignol
[email protected]
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2
Principales Conclusions
La France, un marché clé en Europe
Fort de ses 48 millions d’internautes, la
France reste un marché européen majeur.
Les sites d’e-commerce sont clairement en
forte croissance.
Les annonceurs français continuent d’investir en ligne
En 2012, 784 milliards d’impressions publicitaires display
ont été délivrées en France, justifiant l’importance d’aller
plus loin dans la validation et la mesure des impressions
visibles.
Le paysage média se fractionne
Près de 7,5% du trafic internet se fait
désormais depuis mobiles ou tablettes.
L’adoption rapide des nouveaux devices
connectés contribuera sans aucun doute au
bouleversement du marché français.
Facebook domine les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part
du temps passé en ligne par les internautes et le plus
grand nombre d’impressions display en France. Il sera
intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn
ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l’audience mobile
cette année.
La vidéo en ligne toujours en vogue
L’audience de la vidéo en ligne connait un
léger ralentissement en France mais la
tendance est contraire sur le mobile, où on
observe une croissance fulgurante de
110%. Youtube reste la première propriété
vidéo en France, suivie de Dailymotion.
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Les consommateurs se lancent dans le m-commerce
Alors que le shopping en ligne séduit aujourd’hui plus de 8
internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En
décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec
Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur
téléphone.
3
Contenu
CADRE INTERNATIONAL
Tendances Mondiales
5
Paysage Digital Européen
8
Paysage Mobile Européen
12
2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS – LE DIGITAL EN FRANCE
Paysage Digital en France
17
Paysage Mobile en France
20
Comportement de l’Audience Web
25
Vidéo en Ligne
34
Moteur de Recherche
38
Publicité Display
42
Coup de Projecteur sur ….
 Réseaux Sociaux
47
 Les Seniors
51
 Achat en Ligne
56
Conclusions
62
Tweets Proposés
65
Méthodologie
66
À Propos de comScore
69
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4
#FutureinFocus
TENDANCES MONDIALES
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Distribution des Internautes dans le Monde
Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l’Univers Digital
34%
Moyen Orient
- Afrique
9%
Reste du Monde
87%
Amérique
Latine
8%
Asie Pacifique
42%
Amérique du
Nord
14%
Reste du Monde
66%
Europe
27%
13%
1996
2012
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Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,
6
Heures par Visiteur
Temps Passé et Croissance par Région
Plus d’Engagement aux US, mais Plus d’Internautes en Asie Pacifique
42,8
Moyenne Mondiale
24,7 Heures par Mois
26,9
Amérique du Nord
Europe
22,7
Amérique Latine
18,9
18,2
Asie Pacifique
Moyen Orient Afrique
+7%
Visiteurs Uniques
(en millions)
596
637
+7%
+2%
211
382
408
+1%
215
129
Amérique du Nord
Europe
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+6%
131
Amérique Latine
127
Asie Pacifique
Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,
135
Moyen Orient Afrique
7
#FutureinFocus
PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN
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Audience en Ligne en Europe
15% des 408 millions d’Internautes Européens sont en Russie
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Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,
2 598
3 336
3 476
3 772
4 743
5 027
5 034
6 371
6 404
12 006
19 350
22 410
23 917
28 722
39 357
43 021
52 448
61 345
Visiteurs Uniques (en milliers)
RUSSIE
Depuis Décembre 2011, le nombre d’Internautes
russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap
des 61 millions d’internautes.
9
Engagement en Europe
En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne
Royaume-Uni
37,3
Turquie
31,0
Pays-Bas
30,6
Nombre d’Heures Moyen par Visiteur
Pologne
29,3
Finlande
27,8
France
27,7
Europe
26,9
Russie
26,1
Norvège
24,9
Allemagne
24,6
Espagne
23,8
Belgique
22,4
Suède
22,0
Portugal
20,6
Danemark
20,6
Irlande
19,5
Italie
18,5
Suisse
BELGIQUE
La plus forte croissance
en Europe, en temps
passé par visiteur : en
2012, les Internautes
belges passaient en
moyenne 2 heures de
plus sur Internet qu’en
2011.
16,6
Autriche
14,4
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Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,
10
Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe
Répartition en Minutes par Catégorie d’Age Varie
% du Nombre de Minutes Total
Europe
23,1
France
15,1
Allemagne
15,7
Italie
Espagne
Royaume-Uni
15-24 ans
24,2
17,6
20,2
19,3
20,8
20,6
19,2
19,3
21,2
16,4
25-34 ans
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27,9
21,4
19,4
25,4
22,8
20,2
35-44 ans
Proprietary.
14,7
24,3
23,5
24,9
20,1
17,5
15,1
19,1
14,3
19,4
45-54 ans
17,6
55 ans et +
Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,
11
#FutureinFocus
PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN
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Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l’Europe
des 5
Europe des 5
241
Allemagne
61
Royaume-Uni
50
France
241
48
Millions
Italie
Espagne
48
35
Audience Mobile (en millions)
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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+
13
Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans
Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français
30,0
31,2
28,8
31,5
18,5
16,6
21,4
18,9
18,1
16,7
17,4
19,7
16,4
16,5
15,8
28,1
30,1
17,6
17,3
21,3
16,7
15,1
18,2
16,9
10,4
11,4
10,2
8,9
9,2
6,6
7,7
6,4
5,9
5,5
7,2
Europe des 5
France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
13-17 ans
18-24 ans
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25-34 ans
Proprietary.
35-44 ans
45-54 ans
11,8
55 ans et +
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+
14
Pénétration du Smartphone dans l’Europe des 5
53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone
64%
EUROPE
Décembre 2012 est le
mois où tous les
Pays Européens ont
franchi le cap des
50% de pénétration
du Smartphone.
51%
57%
53%
53%
MOYENNE
Europe
des 5
66%
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Proprietary.
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+
15
Répartition par Support des Pages Vues en Europe
Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France
65%
Royaume-Uni
Irlande
Russie
70%
75%
80%
68,1%
85%
90%
95%
24,0%
71,4%
6,8%
21,8%
74,8%
5,6%
21,7%
Norvège
86,4%
Pays Bas
86,5%
Suisse
86,6%
Finlande
3,4%
7,3%
Autriche
89,0%
Danemark
89,3%
Italie
89,6%
7,2%
3,7%
4,7%
3,5%
3,3%
6,2%
91,9%
France
92,3%
3,4%
2,6%
Tablette
2,1%
3,2% 1,0%
2,3% 1,5%
96,2%
Mobile
4,3%
3,8%
95,7%
Turquie
2,3%
4,6%
94,0%
Proprietary.
3,5%
5,6%
Belgique
PC
7,9%
6,7%
91,0%
Pologne
4,3%
5,8%
90,2%
Portugal
5,2%
7,9%
Suède
Espagne
8,1%
7,9%
88,5%
Allemagne
6,2%
5,2%
87,6%
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100%
Autres
Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, Europe – Part des pages vues par les navigateurs
16
#FutureinFocus
PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE
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Population en Ligne Stable en France
48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail
48 500
+0,5%
48 000
Croissance Annuelle
47 500
47 000
46 500
46 000
45 500
Visiteurs Uniques (en milliers)
45 000
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Proprietary.
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
18
11 555
(en milliers)
Visiteurs Uniques
Profil des Internautes en France
7 708
51%
Homme
4 997
Age :
6-14
49%
Femme
15-24
moins de 11 999 euros
Revenus du Foyer
8 374
7 842
7 542
25-34
35-44
45-54
55+
6,45%
12 000 - 16 999 euros
12,68%
17 000 - 23 999 euros
16,76%
24 000 - 35 999 euros
29,74%
36 000 - 54 999 euros
23,66%
55 000 euros et plus
10,70%
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
19
#FutureinFocus
PAYSAGE MOBILE EN FRANCE
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Paysage Mobile en France
En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans
Audience Mobile en France : 47,5 millions
Composition par Age
Audience Mobile
13-17
8%
55+
31%
Audience Smartphone en France : 25,2 millions
FRANCE
Le Smartphone
reste un support
légèrement
préféré par les
hommes (54%)
55+
21%
18-24
11%
13-17
9%
18-24
16%
25-34
16%
45-54
17%
Composition par Age
Audience Smartphone
45-54
15%
25-34
21%
35-44
17%
35-44
18%
49%
51%
Femme
Homme
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Proprietary.
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
21
7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones
FRANCE
Le taux de pénétration
des Smartphones est
de 53%, mais 71% des
devices achetés en
décembre 2012 étaient
des Smartphones.
71%
62%
Taux de
Pénétration du
Smartphone
déc-11
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déc-12
Proprietary.
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
22
Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France
Malgré une Perte de Vitesse, l’iOS s’accroche à la 2ème place
9,2
17,0
25,2
9,4
16,0
25,0
9,6
15,6
24,3
8,9
8,9
15,0
24,2
14,4
23,9
8,9
8,8
8,3
8,2
8,6
8,4
7,8
7,3
11,0
10,1
9,6
9,3
13,3
11,9
8,8
12,7
22,4
23,1
22,7
23,5
23,2
23,6
23,6
24,2
Microsoft
RIM
Symbian
Apple
Google
35,4
36,4
37,4
38,7
39,9
© comScore, Inc.
41,0
Proprietary.
41,7
42,6
43,9
45,0
46,4
47,0
48,3
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
23
Les Tablettes, Faites pour Durer ?
+94%
4 500
Usagers de Smartphone, également
Possesseurs de Tablette (en milliers)
4 000
3 500
FRANCE
Plus de 4 millions
d’usagers de Smartphone
possédaient aussi une
tablette en Décembre 2012
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
24
#FutureinFocus
COMPORTEMENT DE L’AUDIENCE WEB
© comScore, Inc.
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Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services
Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue
18 000
Nombre Total de Minutes (en millions)
16 000
14 000
12 000
FRANCE
Un internaute passait une
moyenne de 5,7 heures sur
les sites de Services en
décembre 2012
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Services
Social Media
© comScore, Inc.
Portals
Proprietary.
Entertainment
Retail
Directories/Resources
Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+
26
Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire
Visiteurs Uniques (en milliers)
Croissance
Annuelle
Business/Finance
Taxes
305
588
+93%
Retail
Department Store
1 684
2 708
+61%
Retail
Food
Career Services & Development
Career Resources
Retail
Health Care
4 685
6 134
+31%
4 497
5 710
+27%
2 453
3 115
Lifestyles
Religion/Spirituality
2 891
3 562
+23%
6 183
7 530
Education
Information
Retail
Sports/Outdoor
+20%
8 528
10 250
+20%
869
1 017
+17%
déc-11
© comScore, Inc.
+22%
7 626
9 167
Retail
Jewelry/Luxury Goods/Accessories
Health
Pharmacy
+27%
Proprietary.
déc-12
Source : comScore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+
27
Classement des Propriétés Web en France
44 654
EN SAVOIR PLUS
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37 048
34 258
22 062
21 428
21 289
20 876
20 765
18 567
18 194
18 123
12 160
9 317
5 145
Visiteurs Uniques (en milliers)
© comScore, Inc.
Proprietary.
3 475
1 989
2 430
2 085
1 853
1 886
Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers)
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
28
USAGE MULTIPLE DE DEVICES
© comScore, Inc.
Proprietary.
29
Répartition des Pages Vues en France par Device
Trafic encore très largement dominé par le PC en France
FRANCE
Bien que leur trafic soit encore marginal
aujourd’hui (moins de 10% du trafic total),
les Mobiles et Tablettes vont sans aucun
doute venir fractionner le marché.
Mobile
4,6%
PC
92,3%
Hors-PC
7,7%
Tablette
2,7%
Autres
0,5%
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, France – Part des Pages Vues par Navigateur
30
Usage des Devices dans la Journée-Type des Français
La Tablette s’utilise Surtout en Soirée
Répartition du Trafic des Pages Vues par Device
au cours d’une Journée (de Travail) Type
La Tablette avant
le dodo
Le PCs
au boulot
Le Mobile
dans le métro
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK
31
Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach
En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile
Croissance de l’Audience
via le Mobile (en %)
13 392
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vos supports à vos clients, en ajoutant les
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+ 11 %
12 064
+ 9,5 %
11 274
10 295
9 650
+ 9,3 %
8 831
5 034
+ 10,7 %
4 546
4 748
+ 16,9 %
4 061
2 560
1 588
Mail Online
The Guardian
1 216
Telegraph Media
Group
702
Independent.co.uk
1 039
The Sun Online
Population Digitale Totale (en milliers)
Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers)
Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers)
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+
* Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France.
32
Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une
Audience Supplémentaire
Vimeo
Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande
Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale
+52%
Perform Sports
+40%
AOL, Inc.
+16%
+14%
Dailymotion.com
Adobe Sites
+13%
Amazon Sites
+11%
Turner Digital
Disney Online
+10%
+7%
Sky Sites
+5%
Demand Media
+5%
Visiteurs Uniques sur PC (en milliers)
© comScore, Inc.
Proprietary.
Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers)
Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+
33
#FutureinFocus
VIDÉO EN LIGNE
© comScore, Inc.
Proprietary.
Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année
40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles
1%
Vidéo en Ligne via PC en France
42 000
41 000
40 000
39 000
38 000
Vidéonautes Uniques (en milliers)
37 000
Déc.
2011
Vidéo en Ligne via Mobile en France
Déc.
2012
8 000
110%
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Vidéonautes Uniques (en milliers)
Déc.
2011
Déc.
2012
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
35
Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne
30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube
Vidéos par
Vidéonaute
Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne
Google Sites
33 591
Dailymotion.com
18 197
Videology
10,3
14 930
Groupe TF1
10 748
Facebook.com
10 097
Adconion Media
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11,5
5,6
6,2
9 044
Amazon Sites
20,6
5,2
17 526
VEVO
67,6
2,1
8 107
Ebuzzing
7 686
2,2
Viacom Digital
7 555
4,4
Vidéonautes Uniques
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+
36
Qui Profite le Plus de YouTube ?
Classement des Partenaires YouTube en France
en Visiteurs Uniques (milliers)
VEVO @ YouTube
14 221
Warner Music @ YouTube
7 319
wizdeo @ YouTube
6 782
Believe @ YouTube
5 418
Machinima @ YouTube
5 103
Maker Studios Inc. @ YouTube
4 882
ygent @ YouTube
4 503
FullScreen @ YouTube
4 246
wagrammusic @ YouTube
3 181
cauetofficiel @ YouTube
© comScore, Inc.
2 422
Proprietary.
Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+
37
#FutureinFocus
MOTEUR DE RECHERCHE
© comScore, Inc.
Proprietary.
La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe
Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois
Nombre de Requêtes par Internaute
242,7
195,4
160,8
149,5
138,4
138,8 133,6
131,0 127,3 125,9
124,0
© comScore, Inc.
Proprietary.
118,2 118,2 117,4 115,5
105,5
Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, Europe
103,8
93,4 89,6
39
Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché
2%
2%
1%
Pourcentage
sur le Nombre de Requêtes
1%
Google Search
Bing
Yahoo! Search
Ask Network
Orange Search
94%
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, France
40
En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages
Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche
Requêtes par
Personne
41 185
Google Sites
Schibsted
(leboncoin.fr)
14 638
Groupe Pages
Jaunes
113,3
20,6
11 577
7
Ask Network
8 694
5,4
Facebook.com
8 693
4,2
Microsoft Sites
13,5
8 179
Amazon Sites
7 189
7,9
eBay
6 972
18,3
Groupe PPR
Yahoo! Sites
3,8
5 449
15,5
4 171
© comScore, Inc.
Unique Searchers (000)
Proprietary.
Source: comScore, qSearch, Décembre 2012, France
41
#FutureinFocus
PUBLICITÉ DISPLAY
© comScore, Inc.
Proprietary.
Classement des Premiers Annonceurs en France
Plus de 784 milliards d’Impressions Display Délivrées en France en 2012
Top 5 des Annonceurs Display en France
Impressions Display (en milliers)
2 616 548
EN SAVOIR PLUS
Vos publicités sont-elles vues par la
bonne cible? Pour en savoir plus sur
ce nouvel indicateur ‘Visibilité’ :
www.comScore.com/vCE
2 569 376
2 300 000
2 221 622
2 525 517
2 118 838
1 800 000
1 703 060
2 038 680
1 485 106
1 300 000
1 285 990
800 000
784 798
300 000
Microsoft Corporation
France Telecom Group
© comScore, Inc.
Proprietary.
Vivendi S.A.
PMU
Meetic Network
Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 – 4ème trimestre 2012, France 6+
43
Catégories de Sites Support Générant le plus d’Impressions Display en France
Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display
Classement de Catégories en % d’Impressions Display en France
Social Media
Services
22,5
Portals
28,0
Entertainment
News/Information
Retail
11,1
2,5
Directories/Resources
Lifestyles
2,9
Games
3,0
3,5
10,5
Sports
3,7
4,3
© comScore, Inc.
Others
7,9
Proprietary.
Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+
44
Publicité sur Mobile – Plusieurs Formes Décollent
Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile
19,4
Média Sociaux - Ont reçu des
coupons/offres promotionnelles
11,7
20,4
Média Sociaux - Ont cliqué sur une
publicité
12,3
Média Sociaux - Ont lu des
commentaires de
sociétés/marques/événements
39,2
20,1
17,0
Ont vu des publicités in-game
11,4
% des 18-24 ans possédant un
Smartphone
17,1
Ont scanné un code barre/QR
34,3
Se souviennent avoir vu une
publicité Web/App
© comScore, Inc.
% des Usagers de Smartphone
13,4
23,9
Proprietary.
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
45
#FutureinFocus
COUP DE PROJECTEUR SUR LES …
RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL
© comScore, Inc.
Proprietary.
RÉSEAUX SOCIAUX –
TOUJOURS ET PARTOUT
© comScore, Inc.
Proprietary.
47
Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France
Une Cible Clairement Prononcée par l’Age Médian des VUs Observé
Visiteurs Uniques (en milliers)
Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers)
34 258
Facebook.com
Skyrock
Twitter.com
Linkedin
Viadeo
Trombi.com
Tumblr.com
Copains d'Avant
Badoo.com
Nomao.om
Age Median
40,3
12 160
35,1
8 583
929
41,3
5 608
603
44,0
4 358
509
3 668
42,4
3 578
45,3
221
214
2 580
35,5
2 561
46,6
2 471
40,3
195
137
465
1 988
44,0
76
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
48
Réseaux Sociaux Clés en France
La Direction ‘Mobile’ est clairement donnée
Croissance sur le 2ème semestre 2012
+3%
+9%
+35%
4 358
5 608
+172%
596
497
1 975
3 668
Visiteurs Uniques (en milliers)
-2%
+28%
Viadeo
LinkedIn
PC
© comScore, Inc.
Proprietary.
Twitter
Mobile
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
49
Le Mobile, Incontournable pour l’Utilisation des Réseaux Sociaux
Fréquence d’Accès aux Sites
de Réseaux Sociaux
via Mobile
Croissance Annuelle
Une fois dans le mois
1 à 3 fois par mois
Au moins 1 fois par semaine
Quasi-quotidiennement
13 746
2 991
3 706
+21 %
+8 %
+17%
+28%
7 049
Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux
Read posts from people known personally
71,9%
Posted status update
Social Networking -Read posts from
public figures/celebrities
Read posts from
organizations/brands/events
Followed posted link to website
© comScore, Inc.
Proprietary.
56,7%
42,2%
42,1%
41,5%
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
50
LES SENIORS SUR LE WEB
© comScore, Inc.
Proprietary.
51
LES SENIORS – Cibler la Plus Large Audience en France ?
FRANCE
Le nombre d’internautes
de plus de 55 ans a
augmenté de 5 % en un
an pour atteindre 11,6
millions de personnes
en décembre 2012. En
termes de temps passé
total, l’évolution monte à
8,6%.
10,4%
6-14 ans
24,1%
15-24 ans
15,7%
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
16,1%
16,3%
55 ans et plus
17,4%
Indice* sur les 55 ans et plus – Propension par rapport à l’Audience Internet Totale en France
Technology
News/Information
Travel
Gambling
Health
108
110
112
114
116
118
120
122
124
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
© comScore, Inc.
Proprietary.
**Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d’Audience Internautes Total x 100 ;
un Indice de 100 illustre une représentation moyenne
52
Les Seniors Tentent Leur Chance
La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus
4 000
3 500
160
3 653
156
155
3 000
152
2 500
2 000
1 575
1 500
151
1 610
151
2 282
1 249
1 905
147
1 952
150
2 165
1 455
145
1 191
1 000
141
140
140
138
500
0
137
137
135
Visiteurs Uniques de 55 ans et plus
(en milliers)
Indice
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
53
Les Seniors se Rééquipent en Smartphones
80,0
FRANCE
En Décembre 2012,
54,3% des devices
achetés pas les 55
ans et plus étaient
des Smartphones .
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
Smartphones
20,0
Feature Phones
10,0
0,0
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 55+
54
Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés
Part des Constructeurs en France
Part des Constructeurs en France
chez les 55 ans et plus
2%
4% 3%
2%
5%
5%
14%
11%
42%
42%
7%
6%
6%
12%
16%
Samsung
Nokia
© comScore, Inc.
23%
Apple
Proprietary.
Sony
Autres
LG
RIM
HTC
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
55
TOUS LES SUPPORTS
MÈNENT AU RETAIL
© comScore, Inc.
Proprietary.
56
Sous-Catégorie ‘Retail’
FLOP 5
Sous-Catégorie ‘Retail’
TOP 5
Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux
des Centres Commerciaux en Chute Libre
Department Stores
2 708
+61%
Retail - Food
Health Care
6 134
+31%
+27%
3 115
Jewelry/Luxury
Goods/Accessories
+20 %
9 167
Sports/Outdoor
10 250
+20%
Comparison Shopping
21 556
-4%
Apparel
21 472
-6%
Consumer Goods
8 836
Fragrances/Cosmetics
Mall
7 675
1 321
-11%
-16%
-51%
Visiteurs Uniques (en milliers)
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
57
Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique
Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce
Croissance
Annuelle
+60%
-2%
+83%
16 760
Amazon
Fnac
PC
© comScore, Inc.
Proprietary.
+3%
146
880
783
Cdiscount.com
+333%
7 599
10 840
12 403
+14%
1 978
Visiteurs Uniques (en milliers)
+13%
+119%
Carrefour Group
225
+66%
7 402
+2%
FRANCE
En volume, Amazon
reste le premier site
Retail sur PC et
Mobile en France.
Apple.com
Mobile
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
58
iPhone : Ami Préféré des M-Acheteurs
1 Usager iPhone sur 6 Achète depuis son Smartphone
17,4
FRANCE
Les usagers iPhone ont
2 fois plus tendance à
acheter depuis leur
Smartphone que les
usagers Android
Smartphone
Apple
10,0
9,2
7,7
Google
5,5
5,3
4,5
2,7
2,0
1,0
2,3
0,9
Quasi-Quotidiennement
Au moins 1 fois par
Semaine
© comScore, Inc.
Proprietary.
1 à 3 fois par Mois
Au moins 1 fois dans le
mois
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
59
Impressions Display (en milliers)
Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France
Zalando, eBay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France
FRANCE
Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en
décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les
acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre
Décembre 2011 et 2012.
- 48%
500 000
+154%
400 000
-52%
+191%
- 24%
300 000
-34%
200 000
N/A
+95%
+161%
+959%
100 000
0
Déc. 11
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+
Déc. 12
60
Tendances du Retail sur Mobile
1. ACHAT
9,2% des usagers de
Smartphone achètent un
produit ou service depuis
leur device. Prix par produit
et budget mensuel dépensé
augmentent rapidement.
2. SHOWROOMING
3. PARTAGE
Le Smartphone, meilleur
compagnon pour trouver un
magasin ou comparer les
prix, accompagne le
consommateur dans toutes
les étapes de l’achat.
Les Mobinautes utilisent les
réseaux sociaux pour
informer leur amis de leurs
achats ou vérifier la
disponibilité des produits en
magasin.
TOP 3 Activités Retail sur Smartphone
13%
16%
13%
Trouver
Comparer
Rechercher
Chercher un Magasin
Prix des Produits
© comScore, Inc.
Proprietary.
Caractéristiques Produits
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
61
#FutureinFocus
CONCLUSIONS
© comScore, Inc.
Proprietary.
2013 : L’Avenir en Perspective
POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES
L’année écoulée a confirmé l’intégration des
média digitaux dans notre quotidien, tant
personnel que professionnel. Les français se
détachent des plateformes en utilisant comme
bon leur semble la plateforme et le device adapté
au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront
par exemple, à visualiser un film à la maison
depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les
transports en commun depuis leur Smartphone
pour le finir en soirée sur leur tablette.
© comScore, Inc.
Proprietary.
Summum de la commodité pour les
consommateurs, cela peut réellement devenir un
casse-tête côté ‘mesure d’audience’ et ‘analyse
publicitaire’. comScore s’est préparé à ce
bouleversement en se positionnant comme
source fiable pour comprendre les habitudes
cross-plateformes des consommateurs et
permettre l’unification de toutes ces données
multiplateformes.
Les consommateurs ont déjà adopté diverses
plateformes et devices – à vous maintenant,
professionnels du Digital, de suivre ce chemin si
vous voyiez l’intérêt d’avoir une vision unifiée,
multiplateformes des comportements de vos
consommateurs.
63
2013 : L’Avenir en Perspective
SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES
COMPTENT
En France, plus de 784 milliards d’impressions ont
été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus
que l’année précédente, illustrant bien la
confiance qui s’instaure vis-à-vis du média Digital
d’atteindre de réels résultats.
Il est certes important de s’assurer de la bonne
diffusion de ses publicités ; les annonceurs n’ont
néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la
qualité du fait de négocier un prix premium pour
une meilleure visibilité ou de meilleures
performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich
media, expérimenter de nouveaux formats ou
exiger la validation de leurs campagnes en termes
de visibilité.
© comScore, Inc.
Proprietary.
L’étude réalisée par comScore en 2012 auprès
de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant
à analyser l’impact des impressions display a
démontré qu’en moyenne 3 publicités sur 10
sont délivrées, mais pas vues par leur audience
cible. Il est plus que jamais critique pour les
annonceurs de mesurer la visibilité de leurs
campagnes pour en optimiser la diffusion et le
retour sur investissement publicitaire.
Pour profiter de meilleures performances,
préparez-vous à voir un changement de
comportement des annonceurs vis-à-vis de la
fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de
leur site internet et de leur inventaire.
64
Tweets Proposés
•
La France compte 48M d’internautes en décembre
2012, +1% par rapport à l’année dernière
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•
Le shopping en ligne attire 8 internautes français
sur 10 en Décembre 2012
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•
Les internautes français passent en moyenne
27,7 heures en ligne par mois, la moyenne européenne
est de 26,9h
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•
9,2% des possesseurs de Smartphones français ont
acheté un produit ou service via leur Smartphone
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•
Près de 7,5% du trafic web provient désormais des #
mobiles ou tablettes
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•
Plus de 784 milliards d’impressions display diffusées
en France en 2012
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•
VEVO, 1ère chaine Youtube en France, Warner Music
et Wizdeo en 2ème et 3ème place
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•
Un français effectue en moyenne 134 requêtes
#Search par mois
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•
+28% en 6 mois pour l’audience #mobile
de Twitter en France
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•
La vidéo décolle sur #mobile : +110% en
audience sur 1 an
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•
71% des #mobiles achetés en décembre 2012
sont des Smartphones
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•
Google Android détient 48% de part de marché des
Smartphones en France
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•
4 millions d’usagers de Smartphones français
possèdent également une tablette en Décembre 2012
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
© comScore, Inc.
Proprietary.
65
#FutureinFocus
MÉTHODOLOGIE
© comScore, Inc.
Proprietary.
Méthodologie et Définitions
Les données de ce rapport sont issues de divers produits de comScore,
dont comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix,
comScore Video Metrix, comScore MobiLens, comScore Device
Essentials.
comScore MMX
La gamme de produits syndiqués comScore MMX apporte des données
sur l’audience en ligne et de média planning. Elle se base sur la mesure
unifiée (UDM - Unified Digital Measurement) de comScore,
méthodologie révolutionnaire qui combine à la fois les données panel et
serveurs pour obtenir 100% de l’audience des sites.
comScore MMX fournit une vision complète de l’audience, avec des
critères démographiques, comme l'âge, le sexe, le revenu ou la taille du
foyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entités, offrant des mesures
d’audience sur 43 pays et 6 agrégats régionaux, dont le total Monde.
La gamme comScore MMX regroupe plusieurs produits utilisés dans ce
rapport dont comScore MMX Multi-Platform (Beta), comScore qSearch,
comScore Ad Metrix et comScore Video Metrix.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/comScore_M
MX
© comScore, Inc.
Proprietary.
67
Méthodologie et Définitions
comScore MobiLens
comScore MobiLens présente une image exhaustive du monde mobile, en
fournissant des données démographiques et comportementales des
utilisateurs mobiles et des informations sur les périphériques utilisés. Se
basant sur une méthode de collecte de données propriétaire, comScore
analyse des échantillons représentatifs des abonnés mobiles âgés de 13
ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, GrandeBretagne, Italie et au Japon. L’échantillon de MobiLens est suffisamment
large pour fournir des données projetées sur des sous-segments
représentant pas moins de 1% des abonnés mobiles. Les données de ce
rapport se basent sur l’analyse de près de 4 000 questionnaires complétés
mensuellement en France en 2012. De plus, les données sur la moyenne
de 3 mois représente un échantillon de 12 000 abonnés mobiles.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/MobiLens
comScore Device Essentials*
comScore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digital issu
de tous les devices dans le monde, en précisant les caractéristiques du
périphérique, le type de connexion et la consommation par catégorie. Le
produit est basé sur la méthodologie unifiée de comScore (UDM - Unified
Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issues
des PC, mobile et autres devices connectés sur plus d’un million de
domaines taggés comScore.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials
© comScore, Inc.
Proprietary.
* Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de méthodologie sur les
données de Décembre 2012, ajoutant un nombre supplémentaire de devices connectés.
68
A PROPOS DE COMSCORE
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et l’analyse de l’audience digitale. La société fournit des données sur le
comportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Télévision Connectée permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne.
Source privilégiée de l’informations marketing pour le media Internet, comScore offre un large éventail de solutions on-demand et services personnalisés,
organisées sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicité, Analyse de l‘Activité Digitale, Analyse pour les Opérateurs Mobiles.
Profitant d’une infrastructure technologique inégalée, le réseau de recensement comScore Census Network™ (CCN) collecte des milliards d’événements
digitaux par mois propulsant le référentiel Big Data de ses clients à une échelle internationale. Aujourd’hui, comScore compte parmi ses clients des sociétés
telles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestlé, Starcom,
Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin et Yahoo!.
RESTEZ CONNECTE
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Proprietary.
69
#FutureinFocus
Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir
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