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Avril 2015
© Médiathèque Lafarge - C. Mulcahy - CAPA Pictures
Construire des villes
meilleures
© Médiathèque Lafarge - T. Campagne - CAPA Pictures
Profil du groupe

Fondé en France en 1833, Lafarge est
devenu un leader mondial des matériaux
de construction

Acteur majeur dans les activités ciment,
granulats et béton

Contribue à la construction des villes dans
le monde entier avec des solutions
innovantes pour les rendre :
plus accueillantes, plus compactes, plus
durables, plus belles et mieux connectées

Présent dans 61 pays

63 000 collaborateurs

Chiffre d’affaires : 12,843 Mds€

1 612 sites de production

Coté à la bourse de Paris

A annoncé le 7 avril 2014 une fusion entre
égaux avec Holcim pour créer un groupe à
l’avant-garde des matériaux de construction
© Médiathèque Lafarge - Véronique Touahri
Profil 2014
|Construire des villes meilleures|
|Avril 2015| 3
Un portefeuille géographique équilibré
Amérique du Nord
Europe Centrale et de l’Est
3 008M€
1 067M€
7 863
5 575
Europe de l’Ouest
Asie
2 109M€
2 236M€ 13 662
14 880
Amérique Latine
Moyen-Orient et Afrique
712M€
3 711M€
2 177
18 881
Chiffre d’affaires
Employés
|Avril 2015| 4
Nos marchés
BÂTIMENT
LOGEMENTS
INDIVIDUELS
ET
COLLECTIFS
INFRASTRUCTURES
PETROLE
& GAZ
TRANSPORTS
© Médiathèque Lafarge - C. Mulcahy - CAPA Pictures
© Médiathèque Lafarge - G. Osodi - CAPA Pictures
COMMERCIAL
ET
INDUSTRIEL
ROUTES
© Médiathèque Lafarge - Septet Cécile (photographe) - Stéphane Maupin (Architecte) - RATP
© Médiathèque Lafarge - Mikolaj Katus
© Médiathèque Lafarge - Corbis
ENERGIES ET
MINES
LOGEMENT
ABORDABLE
© Médiathèque Lafarge - Ronnel Cuison
CENTRES
CULTURELS
ET SPORTIFS
BATIMENTS
PUBLICS
© Fondation Louis Vuitton – Iwan Baan – Frank Gehry
© Médiathèque Lafarge - Charles Plumey-Faye - Rudy Ricciotti (architecte)
Sur tous ces marchés, nous proposons des solutions de construction
innovantes et respectueuses de l’environnement.
|Avril 2015| 5
Nous interagissons avec tous les acteurs
de la chaîne de la construction
CLIENTS
INDUSTRIELS

Préfabricants de
béton

Entreprises de
béton-prêt-àl’emploi
DISTRIBUTEURS

Des grossistes aux
plus petits
détaillants

Des réseaux
d’enseignes
spécialisées aux
grandes surfaces
de bricolage
PRESCRIPTEURS

Les bureaux
d’études et les
architectes pour
lesquels nous
intervenons en
conseil dès la
conception des
projets
CONSTRUCTEURS

Grands groupes de
construction et
artisans, tout au
long de la
réalisation du
chantier
|Avril 2015| 6
Nos métiers
Philharmonie - © Montagu-Pollack
Ciment, granulats et béton
Ciment : chiffres clés
Ciment | Un leader mondial
Ventes par région
Le ciment est le liant hydraulique et le
constituant de base des bétons et
mortiers, destiné principalement à
l’industrie du Bâtiment et Travaux publics.
13 %
22 %
8 545M€
Collaborateurs
14 %
36 %
37 000
Nombre de sites de production
9%
149
6%
Europe de l'Ouest
Amérique latine
Amérique du Nord
Europe Centrale et de l'Est
Asie
Présent dans
55 pays
|Avril 2015| 8
Granulats et Béton : chiffres clés (1/2)
Granulats et Béton | N° 2 mondial et N° 4 mondial
4 253M€
Collaborateurs
26 000
Nombre de sites de production
1 463
Présent
dans
37 pays
|Avril 2015| 9
Granulats et Béton : chiffres clés (2/2)
Granulats et Béton | N° 2 mondial et N° 4 mondial
Ventes Granulats par
zone géographique
2,6 %
19,8 %
4,2 %
1,4 %
61,6 %
10,5 %
Ventes Béton par zone
géographique
9,8 %
32,2 %
32,8 %
4,7 % 4,5 % 16,2 %
Europe de l’Ouest
Amérique Latine
Amérique du Nord
Le granulat est obtenu par extraction de
la roche puis par concassage pour obtenir
différentes dimensions.
On peut également obtenir des granulats
par extraction de sable et de gravier.
Moyen-Orient & Afrique
Europe Centrale & de l’Est
Asie
Le béton prêt à l’emploi est un mélange
de granulats, ciment, adjuvants et eau
pour former le matériau le plus
couramment utilisé dans le monde.
Ses atouts sont multiples : résistance à la
traction et la pression, durabilité, temps de
prise, facilité de pose, esthétisme,
maniabilité et moindre impact
environnemental.
|Avril 2015| 10
© Médiathèque Lafarge - J-M. Giboux - CAPA Pictures
Notre stratégie
Un socle solide (1/2)



Un portefeuille géographique équilibré et tourné vers les pays
émergents à forte croissance

Part du chiffre d’affaires des pays émergents : de 32 % en 2005 à 60 % en 2014

Aucun d’entre eux ne représente plus de 6 % du chiffre d’affaires
Centré sur notre cœur de métier

Le ciment, le béton et les granulats

Un fort potentiel de développement et de synergies
Une organisation par pays

Pour être proche de nos marchés et de nos clients
|Avril 2015| 12
Un socle solide (2/2)
Un portefeuille géographique équilibré
Répartition du chiffre d’affaires par zone
géographique
Centré sur notre cœur de métier
Répartition du chiffre d’affaires par métier
0,4 %
16,4 %
17,4 %
33,1 %
23,5 %
28,9 %
66,5 %
8,3 % 5,5 %
Europe de l'Ouest
Amérique latine
Amérique du Nord
Europe Centrale & de l'Est
Asie
Ciment
Granulats et béton
Autres
Une forte présence dans les marchés
émergents
68 %
75 %
du chiffre d’affaires
hors Europe
60 %
32 %
40 %
2005
2014
Chiffre d'affaires dans les marchés développés
Chiffre d'affaires dans les marchés émergents
|Avril 2015| 13
© Médiathèque Lafarge - F. Moura - CAPA Pictures
Quatre priorités
La Santé et Sécurité: notre première priorité (1/2)

Etre un leader mondial en matière de Santé et de Sécurité

Assurer un environnement de travail sûr et sain pour nos collaborateurs, nos
sous-traitants et nos parties-prenantes





Renforcement des compétences en matière de leadership pour les superviseurs qui gèrent
au quotidien les risques opérationnels.
Mise à jour du Système de management de la Santé et de la Sécurité, qui couvre tous les
aspects Santé et Sécurité pour les collaborateurs
Audits réguliers sur les risques Santé et Sécurité pour les pays, grâce à un programme
dédié.
Développement d’outils et de formations pour renforcer l’ergonomie et l’hygiène
industrielles
Etre engagé, ouvert et exigeant

Insister sur le rôle et le comportement de chacun à travers 3 qualités :
« être engagé, ouvert, exigeant ».
|Avril 2015| 15
La Santé et Sécurité: notre première priorité (2/2)
Un mois de la Santé et de la Sécurité
Chaque année, le mois de la Santé et Sécurité est l’occasion de
mobiliser l’ensemble des collaborateurs sur ce sujet et de
renforcer la culture Santé et Sécurité du Groupe.
© DR Lafarge Medialibrary
Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail (LTIFR) pour les collaborateurs
0.84
LTIFR *
0.61
2010
2011
0.62
0.49
2012
2013
0.49
2014
* Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) = Nombre d’accidents de travail avec arrêt par million d’heures travaillées
Nous croyons que la Santé et la Sécurité sont la responsabilité de chacun
|Avril 2015| 16
Les hommes et les femmes au cœur du Groupe

Attirer les talents et développer les
compétences au service des priorités du Groupe
Sales Force Effectiveness


© Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber
Recrutement et développement de nouveaux profils
commerciaux et techniques pour mieux répondre
aux besoins des marchés.
 Formation de nos équipes de vente
pour renforcer notre orientation client.
 Déploiement des programmes de formation certifiés
pour les postes opérationnels clés dans nos usines.
Promouvoir la diversité et l’inclusion

Evaluation de la maturité des pays en termes de diversité
et d’inclusion, notamment à travers le déploiement d’une
grille d’évaluation dans les pays
 En novembre 2014, obtention du Standard International
d'Egalité entre les sexes (GEIS) assurant l'égalité des chances
au travail.
Le plan de transformation commerciale Sales
Force Effectiveness développe une méthode et
des outils permettant de renforcer la gestion de
l’activité commerciale des vendeurs. Plus de
2 000 commerciaux ont déjà profité de ce
programme.
|Avril 2015| 17
Innovation (1/3)
1. Passer d’un fabricant de matériaux à un fournisseur de
solutions de construction (1/2)

Créer de la valeur pour le business


Mieux segmenter l’approche des marchés pour fournir des offres différenciées




230M€ d’EBITDA additionnel grâce aux actions d’innovation en 2014
Bâtiment : logements individuels et collectifs, commercial et industriel, bâtiments publics, logements
abordable
Infrastructures : transport, routes, énergie et mines, centres culturels et sportifs
Pétrole et gaz : activités de forage de puits de pétrole et de gaz onshore et offshore
Développer de nouveaux produits

Améliorer nos gammes de produits de ciment et de béton

Déployer nos bétons spéciaux (34 % du volume des ventes de béton en 2014) dans tous les pays
où nous sommes présents :


Artevia®, Agilia®, Hydromedia™, Thermedia®, Chronolia®, Ductal®, Extensia®
Développer notre gamme de solutions ciment pour les puits de pétrole et de gaz :

Le réseau le plus large au monde d’usines certifiées par l’American Petroleum Institute (API)
|Avril 2015| 18
Innovation (2/3)
1. Passer d’un fabricant de matériaux à un fournisseur de
solutions de construction (2/2)
De nouveaux systèmes et solutions

Définir des offres intégrant différents matériaux et services
pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients


Les solutions « Terre et
Ciment »
Offre intégrée pour les routes

Des solutions permettant de réaliser des parties d’ouvrage :
fondations, planchers, murs, façades

Des programmes de microfinance pour répondre aux
besoins de logements
© Médiathèque Lafarge - MD Kamoto - MDK Photo services

Services

Développement de la prescription et du conseil auprès des
architectes et des décideurs

Service clés en main de fourniture et de mise en œuvre de
nos bétons, comme le service « béton fourni posé », proposé
dans 21 pays

Recyclage des déchets et des matériaux de construction

Réseaux de distribution innovants

Lafarge a mis au point un nouveau liant
ciment qui se mélange avec de la terre
et du sable pour former des blocs
stabilisés sans cuisson. Une solution
fiable et peu chère.
Magasins de fournitures de matériaux (Batistore en Algérie),
partenariats avec des distributeurs clés, mise à disposition des
produits grâce à des containers dans les zones difficiles d’accès…
|Avril 2015| 19
Innovation (3/3)
2. Une R&D globale et locale pour soutenir l’innovation

Un centre de recherche et de développement à Lyon (France)

Des compétences dans des domaines de pointe

Des partenariats de haut niveau (écoles & universités de différents pays)

Budget : 113 M€ consacrés à la R&D en 2014

Des laboratoires de développement dans les pays pour répondre
aux spécificités des marchés locaux


Déjà opérationnels en France, en Chine, en Algérie et en Inde

Inauguration d’un nouveau laboratoire au Brésil en 2014

En 2014, création du premier laboratoire au monde dédié aux solutions ciments destinées
à l’industrie du pétrole et du gaz
Un portefeuille de plus de 1 000 brevets qui a triplé depuis 2005

Plus de 100 nouvelles demandes de brevets déposées en 2014
|Avril 2015| 20
Performance (1/2)
1. Etre une entreprise de référence dans tous les pays

Une démarche continue de réduction des coûts



370 M€ générés en 2014, qui s’ajoutent aux 1,9 milliards d’euros d’économie réalisés entre
2006 et 2013
Réduire notre consommation d’énergie
 Les combustibles non fossiles ont représenté 21 % de la consommation des cimenteries
en 2014
 Projet « Energie » lancé fin 2013, qui doit permettre de réaliser des économies significatives
dans les cimenteries grâce à une meilleure gestion de l’énergie
Une gestion rigoureuse de nos investissements


Une discipline de maintenance de nos usines
Des achats et des approvisionnements sélectifs
 Assurer le meilleur prix
 Appliquer un contrôle de qualité
|Avril 2015| 21
Performance (2/2)
2. Deux éléments clés pour accroître notre performance
Etre professionnel dans tous les
aspects de notre activité

Des modèles opérationnels
qui formalisent les bonnes pratiques dans tous les
métiers



POM 2.0 : un modèle opérationnel
innovant
POM 2.0, nouveau modèle opérationnel pour nos usines
Optimiser la chaîne logistique pour mieux planifier nos
approvisionnements et les livraisons aux clients
© DR Médiathèque Lafarge

Une culture de la performance

Des actions de développement des compétences
partagées par tous


Garantir le meilleur niveau d’expertise dans nos lignes de
produits et dans les usines
Partager les bonnes pratiques pour accélérer le
transfert de connaissances
POM 2.0 (Plant Operating Model) vise à tirer le
meilleur de chaque usine de manière durable en
décrivant les résultats attendus en matière de
Santé et Sécurité, coûts, volumes et qualité des
produits
|Avril 2015| 22
© HEMIS – Romain Cintract
Apporter une contribution
nette positive à la société
et à l’environnement
Le développement durable, partie intégrante de
l’ADN de Lafarge

Un pionnier du développement durable dans le milieu industriel

Une des premières entreprises à établir des objectifs pour la performance environnementale
(1977)
 Membre fondateur de l’Initiative Ciment pour le développement durable

Un développement durable intégré au business
Des équipes dédiées à l’échelle locale et globale
 Un panel international de parties-prenantes pour évaluer les progrès et proposer des solutions


Des partenariats pour promouvoir le développement durable

Membre de la Campagne urbaine mondiale (ONU-Habitat)
 Participation à la Clinton Global Initiative
 Membre privilégié du Pacte mondial des Nations Unies
Un engagement au plus haut niveau
Un engagement personnel de Bruno Lafont, Président Directeur
Général
• Membre dirigeant du Conseil mondial des entreprises pour le
développement durable en 1992 (WBCSD)
• Président du groupe Energie & Climat de l’European Round Table of
Industrialists (ERT)
• Président du pôle développement durable du MEDEF
© Médiathèque Lafarge - Charles Plumey-Faye
|Avril 2015| 24
Une stratégie volontariste pour lutter
contre les changements climatiques

Proposer des solutions de construction innovantes pour améliorer l’efficacité
énergétique



Nouveaux produits comme Thermedia® et sa gamme de bétons thermiques
Systèmes de construction Efficient Building™
Solutions pour des villes durables


Réduire les émissions directes et indirectes à toutes les échelles de l’activité –
3 leviers majeurs :



Réduction du volume de clinker utilisé pour le ciment
Amélioration de l’efficacité énergétique des fours
Réduction de l’empreinte carbone



Partenaire de Zenata, projet d’éco-cité au Maroc hors du commun qui vise à créer une ville de 300 000
habitants respectant l’ensemble des principes écologiques, économiques et sociaux du développement
durable
En 2001, Lafarge s’est fixé comme objectif de réduire ses émissions de CO2 de 20 % avant 2010. Objectif
atteint avec un an d’avance.
En 2007, un programme Ambitions 2020 a été mis en place et ses engagements ont été tenus. Aujourd’hui,
le Groupe s’est fixé comme ambition une réduction des émissions de CO2 de 33 %.
Promouvoir l’énergie responsable

Participation à l’élaboration des positions et contributions des entreprises
à la Conférence sur les changements climatiques de Paris (COP21).
|Avril 2015| 25
Réduction de l’empreinte environnementale
Combustibles alternatifs
Biodiversité
20,7
99,3
%
de combustibles
non fossiles
dans les usines en 2014
© Médiathèque Lafarge
Ressources en eau
%
des sites bénéficient
d’un plan de gestion
de la biodiversité
© Médiathèque Lafarge
72
%
des sites sont équipés de
systèmes de recyclage
des eaux usées
Emissions de CO2
Réduction de
28,4
%
des émissions nettes
de CO2 par rapport à
1990
© Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber
© Médiathèque Lafarge - Jack Clark
|Avril 2015| 26
Une contribution au développement des
communautés locales

Favoriser l’accès au logement




Solutions d’acheminement de sacs de ciment dans les zones difficiles d’accès
10 000 projets de microfinance dans 10 pays d’ici fin 2015
300 000 personnes dans 18 pays ont déjà profité des solutions pour le logement abordable
Création d’emplois à l’échelle locale

Développement d’un plan local de création d’emplois et d’éducation dans 75 % de nos pays
d’ici 2020
Volontariat
Bilan 2014 : 118 000 heures de volontariat enregistrées prises sur le
temps de travail et consacrées à des projets sélectionnés localement
dans les domaines de la biodiversité, de la préservation des
ressources en eau, de la formation, du logement abordable, de la
santé ou de la création d’emplois.
Le programme de volontariat de Lafarge concernait 30 pays en 2014.
© Médiathèque Lafarge - Yang Yu
|Avril 2015| 27
© Médiathèque Lafarge - A. Barrière - CAPA Pictures
Les enjeux de l'urbanisation
Les villes au cœur du développement
Croissance démographique


7 milliards d’habitants en 2011 et 9
milliards d’habitants en 2050, selon les
prévisions de l’ONU
Croissance des villes

Deux phénomènes dessineront le paysage
urbain à l’horizon 2050 :

Concentration de la moitié de la population
urbaine dans les villes moyennes
(100 0000 à 500 000 habitants)

Croissance des mégalopoles, agglomérations
de plus de 10 millions d’habitants : 28
aujourd’hui, 40 en 2025
© Médiathèque Lafarge - M. Kadri - CAPA Pictures

Source : Département des affaires économiques et sociales - ONU
|Avril 2015| 29

Mieux gérer la densité de la
population et la fluidité de ses
déplacements

Permettre à tous d’accéder à un
logement décent

Lutter contre l’étalement urbain

Améliorer la qualité de l’habitat

Préserver les ressources
naturelles
© Médiathèque Lafarge - A.Esiebo - CAPA Pictures
Emergence de nouveaux défis
|Avril 2015| 30
Construire des villes
meilleures
Nos solutions pour contribuer à construire
des villes meilleures
Contribuer à construire des villes …
Plus accueillantes
Prendre part à la construction de logements
pour tous et promouvoir le logement
abordable
Plus compactes
Plus durables
Prendre part aux constructions en hauteur
pour limiter l’étalement urbain
Plus belles
Favoriser la créativité et la performance
architecturales
Contribuer à des bâtiments résistant au
temps et qui préservent l’environnement
Mieux connectées
Contribuer à rendre les déplacements plus
fluides et plus rapides
|Avril 2015| 32
Des villes plus accueillantes
Notre contribution
Nos solutions
Contribuer à construire ou réhabiliter des logements
collectifs et individuels, des immeubles mixtes
Construire vite, bien et moins cher
Faciliter l’accès au logement des plus démunis grâce à des
programmes de microfinance
Le béton (solide, disponible,
à un coût raisonnable)
propose une gamme très
variée de solutions pour la
construction et la
rénovation d’immeubles ou
de maisons individuelles
|Avril 2015| 33
© Médiathèque Lafarge - MD Kamoto - MDK Photo services
Quelques réalisations
Philippines : Lafarge propose des financements de projets, en
partenariat avec une institution de microfinance locale. 400
nouvelles maisons sont construites chaque mois.
Malawi : Une solution terre-ciment a été spécialement
formulée pour la fabrication de blocs de terre stabilisés, pour
des logements abordables et respectueux de l’environnement.
|Avril 2015| 34
Des villes plus compactes
Notre contribution
Nos solutions
Des solutions pour les constructions verticales depuis
les petits immeubles jusqu’aux tours de grande hauteur
Des bétons à très haute
résistance comme Ductal® pour
les fondations et les parties
basses
Des bétons légers pour les
parties hautes
Des bétons isolants comme
Thermedia® dans les étages
© Médiathèque Lafarge - J-M. Giboux - CAPA Pictures
|Avril 2015| 35
New York, USA : Lafarge a fourni les 150 000 m3 de béton
utilisés dans la superstructure du One World Trade Center à
New York. Cette tour a été conçue pour être le bâtiment
commercial le plus sûr et le plus respectueux de l’environnement
du monde.
© Médiathèque Lafarge – Reichen & Robert & Associés – Société d’aménagement de Zenata (SAZ)
© Médiathèque Lafarge - J. Leynse - CAPA Pictures - David Childs (architecte) - Skidmore, Owings and Merrill
Zenata, Maroc : construction d’une ville durable de
300 000 habitants respectant les principes écologiques,
économiques et sociaux du développement durable.
|Avril 2015| 36
Des villes plus durables
Notre contribution
Le béton, matériau solide, contribue à des
bâtiments qui ne s’érodent pas au contact de la
corrosion, sans avoir besoin d’entretien. Il
résiste au temps. Nos solutions contribuent à
l’efficacité énergétique des bâtiments.
Nos solutions
Des bétons spéciaux anti-sismiques,
anti-ouragan
Des solutions pour renforcer l’isolation
thermique :

Le rupteur de ponts thermiques
à base de béton fibré à ultra-hautes
performances - Ductal®

La gamme Thermedia®
Le béton drainant Hydromedia™ qui
prévient des inondations
Les ciments à empreinte carbone réduite
comme Aether®, le ciment bas carbone
de nouvelle génération
© Médiathèque Lafarge - Edouard François (architecte)
|Avril 2015| 37
© Médiathèque Lafarge - Patrick Kennedy
© Médiathèque Lafarge - Gérald Morand-Grahame - Olivier de Boismenu (architect) - Agence Arc/Pole
Hamilton, Canada : le béton drainant Hydromedia™
-absorbant les eaux de pluie et facilitant leur écoulement
naturel dans le sol- a été utilisé pour façonner le parvis du
collège Mohawk au Canada
La Courneuve, France : notre béton Thermedia® 0.6 réduit la
déperdition énergétique des façades de 35% grâce à une
formulation améliorant l’isolation du béton, tout en lui
conservant ses performances structurelles.
|Avril 2015| 38
Des villes plus belles
Nos solutions
Notre contribution
Fluide, le béton se plie à toutes les formes, couleurs et
textures, pour réaliser des ouvrages très innovants
Le béton fibré à ultra-hautes
Il participe aussi à la restauration du patrimoine
ultra-fin et ultra-résistant
performances Ductal® :
Les bétons décoratifs
Artevia®
Les bétons auto plaçants
Agilia® à la finition très lisse
|Avril 2015| 39
© Fondation Louis Vuitton – Iwan Baan
© Philharmonie de Paris - William Beaucardet
Paris, France : notre béton ultra-hautes performances
(Ductal®) a été utilisé pour habiller la façade de la Fondation
Louis Vuitton, épousant ainsi parfaitement la géométrie de la
structure, sans négliger la résistance mécanique et la
durabilité.
Paris, France : Imaginée par l’architecte Jean Nouvel, la
Philharmonie a bénéficié de 50 formulations de béton Lafarge
différentes, pour couvrir 50 000 m3 au total.
|Avril 2015| 40
Des villes mieux connectées
Nos solutions
Notre contribution
Des solutions pour :

Les infrastructures de transport (métro, routes,
gares, aéroports,…)

Les ouvrages d’art (ponts, tunnels)

L’aménagement urbain (trottoirs, places,…)
Les routes en béton durent 30
ans et n’ont pas besoin d’entretien
Ciments et bétons spéciaux
pour les tunnels, pour les ports
Chronolia®, le béton à prise
rapide pour réaliser des travaux
de voirie sans perturber le trafic
© Médiathèque Lafarge - Ron Saari
|Avril 2015| 41
Canton de Vaud, Suisse : La rénovation des viaducs de
Chillon via une formulation spécifique de Ductal® permettra
à l’un des ouvrages d’art les plus spectaculaires du réseau
autoroutier suisse de faire peau neuve.
© Médiathèque Lafarge - Hartmut Muhlberg
Pologne : nous avons fourni nos solutions sur mesures et
uniques sur le marché pour près de 100 km de voies express
pour la route S8. Ces solutions concernent le béton pour les
ponts et les revêtement routiers, le ciment en vrac et divers
services comme la gestion de la chaîne logistique.
|Avril 2015| 42

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