Meuble en kit : 1.- un secteur sous pression

Les affaires Statistiques
ETUDE SECTORIELLE
Meuble en kit :
1.- un secteur sous pression
Le Service des études et
statistiques industrielles vient
de réaliser une étude
d'envergure sur le marché du
meuble en kit. Ce document de
deux cents pages traite pour la
première fois de l'ensemble des
données du secteur, des
habitudes de consommation
aux grands équilibres du
commerce international. Nous
reproduisons ici, avec l'accord
de l’auteur, des extraits de
cette étude, en deux volets :
le premier détaille l'état
du marché et la santé des
entreprises présentes sur ce
marché en France et en Europe.
Le second présentera dans une
prochaine édition leur capacité
de production et d'innovation.
peu d’entreprises mais elle est confrontée aux mêmes difficultés que d’autres
industries de biens de consommation :
elle est prise en étau entre les attentes
du consommateur et la pression de la
distribution.
Le poids de la distribution
Le consommateur est de plus en plus
exigeant sur la qualité, les fonctions, le
style, le design et le prix du produit. Les
modes de vie et de consommation
influencent directement son acte
d’achat. La distribution, quant à elle,
organise la mondialisation des approvisionnements. Elles développent des
stratégies commerciales toujours plus
agressives pour capter le consomma-
teur et conforter leurs parts de marchés.
Dans cet environnement, en mutation
permanente, l’industriel cherche des
repères.
La stratégie majeure de l’industrie du
meuble en kit réside dans la forte automatisation des process et dans l’innovation technologique des produits et
des procédés, avec comme objectif
essentiel la baisse des coûts. Cette
industrie doit également résoudre son
positionnement entre industrie de process et industrie de main-d’œuvre.
Outre ces enjeux industriels, les fabricants de meubles en kit doivent rechercher la relation la plus pertinente possible pour leur entreprise avec la distribution et définir leurs stratégies. Soit ils
L’
industrie du meuble en kit est
récente. Elle s’est développée
à la fin des années soixantedix grâce à deux facteurs
essentiels concomitants : le développement du panneau de particules et les
besoins en équipements de la maison
liés aux effets du baby-boom. Le
concept du meuble en kit est à l’initiative de la distribution mais quelques
industriels ont saisi cette opportunité et
se sont appropriés très rapidement son
industrialisation.
La production de cette catégorie de
meuble nécessite une conception
industrielle très pointue qui résulte
davantage du travail fourni par le service technique que de celui réalisé par le
bureau de la création, même s’ils
œuvrent en étroite collaboration.
L’industrie du meuble en kit compte
En 2005, la production industrielle de meuble en kit s'est élevée à 813 millions d'euros,
soit 37% de la valeur totale de la production de meubles meublant, de complément,
de cuisine et de salle de bains.
19 mai 2007 - Le Bois International - 19
Statistiques Les affaires
choisiront d’être une force de proposition, en conservant la création et la
recherche-développement, soit ils
deviendront de simples sous-traitants.
Une nouvelle menace pèse sur cette
industrie dont la matière première est le
panneau à base de bois. Elle risque
d’être confrontée, à très court terme, à
des problèmes liés à l’approvisionnement en panneaux de particules. Le
développement du bois-énergie et la
disparition progressive de groupes de
nationalité française dans le secteur du
panneau de particules, au profit de
groupes étrangers, risquent de générer
des problèmes de coûts et de disponibilité.
Si la place de l’industrie du meuble en
kit dans l’industrie manufacturière est
insignifiante (0,2 % du chiffre d’affaires), elle est incontournable dans le
meuble domestique où elle représente
24 % du CA. En vingt-cinq ans son
poids a été multiplié par 4,5. En 1980,
ce secteur représentait 5 % des effectifs
et 4 % du CA du meuble à usage
domestique. En 1990, il employait
13 % des effectifs et réalisait 15 % du
CA. Depuis la naissance de cette industrie, la progression de son poids économique a été constante.
Des importations
qui ne cessent d'augmenter
L’industrie du meuble en kit n’échappe
pas à la mondialisation des échanges
qui entraîne, dans ce secteur, un fort
déficit du commerce extérieur. En
revanche, ces échanges échappent au
contrôle des industriels. En effet, 96 %
des importations sont effectuées par la
distribution. En 2005, les importations
(hors marchandises en transit sur le territoire avant réexportation par la distribution) s’élèvent à 723 millions d’euros, la production à 813 millions d’euros et les exportations à 114 millions
d’euros.
Le taux de pénétration des produits
étrangers sur le marché intérieur dépasse 50 %.
Les importations de produits en provenance des pays à bas salaires risquent
d’enregistrer une augmentation.
Depuis une décennie, les importations
de meubles en kit ne cessent d’augmenter. Le rythme de croissance est
beaucoup plus élevé que pour les
importations de meubles assemblés,
secteur pourtant fortement concurrencé. Sur les six dernières années, le taux
20 - Le Bois International - 19 mai 2007
Les quatre premières entreprises françaises du secteur concentrent 53% du chiffre d'affaires
et 80% des exportations.
de croissance annuel moyen des
importations de meubles en kit est de
10 % alors que, sur la même période, la
progression annuelle moyenne des
meubles assemblés est de 1 %.
En 1993, les importations de meubles
en kit ne représentaient que 27 % des
importations de meubles (hors sièges et
literie), contre 51 % aujourd’hui.
Pour les industriels français, les concurrents habituels membres de l’UE à 15
sont actuellement les plus dangereux
car la Chine s’intéresse plus particulièrement aux marchés de masse et les
coûts de transports vers la France sont
encore très élevés, même si le prix des
conteneurs en provenance de Chine
baisse rapidement.
Les exportations sont réalisées par les
entreprises industrielles. En 2005, elles
atteignent 114 millions d’euros (hors
marchandises, en transit sur le territoire, réexportées par les distributeurs).
Elles augmentent régulièrement avec
Ventes à distance (7%)
Importateurs* (7%)
Discount décoration (3%)
Industriels (4%)
Grandes surfaces alimentaires (5%)
Grandes surfaces de bricolage (10%)
Equipement du foyer (17%)
Jeune habitat
*Intermédiaires des industriels étrangers.
Un importateur majeur : le jeune habitat.
Source : Sessi, Douanes 2005.
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meilleures performances que leurs
homologues fabricants de meubles
assemblés, qui ont vu leurs exportations régresser de 30 % sur la même
période.
Plus de la moitié des clients de la
France se situent dans l’Union européenne à 15. Les autres se répartissent
essentiellement entre les PECO (1) et
les autres pays (la Suisse, les pays du
Moyen-Orient, de l’Extrême-Orient et
du Maghreb). Comme pour l’ensemble
de l’ameublement, la Suisse est un
client privilégié puisque ce pays reçoit
12 % de l’ensemble des produits
exportés. Les exportations des industriels français sont peu orientées vers
les marchés dynamiques et à fort
potentiel, constitués par l’Amérique du
Nord, l’Amérique du Sud et l’Asie,
même si les exportations en direction
des États-Unis augmentent.
■
Après avoir enregistré une croissance annuelle de 6% entre 1996 et 2001, le chiffre d'affaires de
l'industrie du meuble en kit recule de 15% sur l'ensemble des quatre dernières années.
✔ ZOOM
La montée en puissance
de la Pologne
Le classement des 15 premiers pays fournisseurs de meubles en kit a connu un
bouleversement très important avec la
montée en puissance de la Pologne, qui
a finalement détrôné l’Italie en 2005. La
Pologne dispose depuis longtemps d’un
environnement favorable au développement du meuble en kit à plusieurs titres :
une industrie du meuble ancienne, développée et structurée ; une ressource
forestière importante ; de grandes unités
de production de panneaux de particules. Par ailleurs, au début des années
quatre-vingt-dix, ce pays a connu un
changement politique important, favorisant la privatisation d’un grand nombre
d’entreprises et l’ouverture des frontières
aux capitaux étrangers. Ainsi, des
groupes européens ont su profiter de
cette opportunité pour investir dans l’outil industriel.
Ces sites appartiennent d’une part au
groupe allemand Schieder et d’autre part
à la filiale industrielle d’Ikea : Swedwood
International. Créé en 1991, ce groupe
comprend 35 unités de production
réparties dans 11 pays. Il emploie plus de
13.000 salariés. Les activités des sites se
répartissent entre la fabrication de panneaux et de meubles. Le meuble représente près de la moitié du chiffre d’affaires du groupe et des emplois répartis
de la façon suivante : un tiers en
Pologne, la moitié en Lettonie, Ukraine,
Hongrie, Bulgarie et Roumanie, le solde
se partageant entre la Slovaquie et la
Suède.
un taux de croissance annuel moyen
de 8 % entre 1999 et 2003 et de 20 %
sur les deux dernières années.
Cependant, leur niveau reste encore
peu élevé au regard des importations.
Les exportations de meubles en kit ont
quasiment doublé entre 1999 et 2005.
Si cette croissance demeure insuffisante pour inverser la tendance de la
balance commerciale, les industriels de
ce créneau de meubles réalisent de
L'étude "Le meuble en kit" a été réalisée par Corinne Marbach,
du Sessi (Service des études et des statistiques industrielles
du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie),
avec le soutien d'Evelyne Elary, du Simap (Service des industries
manufacturières et des activités postales du même ministère),
de Christophe Gazel, de l'IPEA (institut de promotion et d'études
de l'ameublement), et de MM. Demeyre, Soulard et Parisot,
représentant respectivement les entreprises Demeyre,
Gautier France et Parisot Meubles.
Edition La Documentation française – 2007. Prix : 23 euros.
(1) Pays d’Europe centrale et orientale.
Prochain article
2.- Stratégies d’avenir
Le second volet sera accompagné
d’une interview de Corinne Marbach,
auteur de l’étude.
Amérique du Sud (1%)
Asie (1%)
Autres pays (28%)
USA Canada (5%)
PECO (10%)
Union européenne
à 15 (55%)
Encore trop peu d'exportations
vers les marchés dynamiques.
Source : Sessi, Douanes 2005.
19 mai 2007 - Le Bois International - 21
Statistiques Les affaires
✔ ZOOM
Les acteurs du marché en France et dans le monde
L’industrie du meuble en kit, à base de panneaux de bois, est
incontournable dans le meuble à usage domestique puisqu’elle
représente 24 % du chiffre d’affaires, ce taux atteignant 40 %
dans le meuble à usage domestique hors sièges et hors
literie. Cette industrie est très concentrée,
composée majoritairement de grandes
entreprises. Cette industrie s’apparente à
une industrie de process qui nécessite de
lourds investissements pour produire de
grands volumes et réduire ainsi le coût de
la main-d’œuvre dans le prix du produit.
Néanmoins, certaines entreprises n’ont pas
suffisamment modernisé l’outil industriel ou
modifié la structure des emplois, et leur
compétitivité s’érode.
En France, l’industrie du meuble en kit compte 22
entreprises de vingt salariés et plus et un donneur
d’ordres en 2005, emploie 6 700 personnes et génère un
chiffre d’affaires hors taxes d’un milliard d’euros.
Certains de ces acteurs existent depuis près d’un siècle, mais ont
évolué au fil des années. Ils ont adapté leurs stratégies en
fonction des nouveaux produits dérivés du bois mis à leur
disposition et des nouvelles techniques de production. Ainsi, ces
entreprises ont profité de l’expansion de l’équipement des
foyers, dans les années soixante-dix, pour s’orienter vers la
grande distribution en proposant des meubles à base de
panneaux à un prix attrayant. La demande s’étant accrue, avec
l’implantation d’Ikea en France au début des années quatrevingt, de nouvelles sociétés se sont créées au cours de cette
décennie sur un marché en pleine expansion. À partir de 2003,
ce nombre va décroître du fait de la fragilité d’un certain nombre
d’entreprises déstabilisées par l’accélération de la mondialisation
des approvisionnements.
Les entreprises du meuble en kit sont implantées à proximité de
celles des panneaux de particules, limitant ainsi les coûts et les
délais d’approvisionnements. En effet, le prix n’est pas un
élément de différenciation car il correspond à celui du marché et
le fabricant s’aligne sur ses concurrents. L’industriel du meuble
en kit est plutôt sensible aux qualités associées au produit : outre
la proximité du site de production, il recherche le respect des
délais et la disponibilité du produit.
La région principale d’implantation des sites de production de
meuble en kit est la Lorraine, suivie de l’Alsace, de PoitouCharente et de Rhône-Alpes.
Une industrie puissante en Europe du Nord
En Europe, une centaine d’entreprises fabriquent des meubles en
kit, employant plus de 30 000 salariés. Le meuble en kit est une
formule qui provient des pays anglo-saxons, où l’habitat
individuel était beaucoup plus répandu dans les années
soixante-dix. Le développement de l’industrie du panneau et le
“distributeur - concepteur - industriel” Ikea ont fortement
contribué à l’expansion de ce concept. À la fin des années
soixante-dix, plus de vingt industriels étaient recensés au
Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark et également en
Suède, avec une croissance extrêmement forte et un
développement important à l’exportation. À l’époque, le taux de
croissance annuel était de 20 % dans les Pays scandinaves, de
10 % en Allemagne et au Royaume-Uni, alors qu’il atteignait
difficilement 5 % en France.
Ce concept a continué à se développer sur les vingt-cinq
dernières années dans le Nord de l’Europe où le meuble en kit
représente au moins un tiers du CA total de l’ensemble de
l’industrie du meuble (14,8 % en France).
Au Danemark, le meuble en kit est très développé puisqu’il
représente 48 % de la production danoise de meubles et plus de
80 % de cette production est exportée.
22 - Le Bois International - 19 mai 2007
41 entreprises sont spécialisées sur ce créneau, elles emploient
5.000 salariés et génèrent un chiffre d’affaires d’un milliard
d’euros.
En Suède, le secteur est extrêmement développé de par l’origine
du leader mondial Ikea. Le groupe externalise une grande partie
de la production, soit par la filialisation des activités industrielles,
dans les PECO essentiellement. En raison des coûts de
production élevés, de nombreuses entreprises, en dehors d’Ikea,
sous-traitent également en Europe de l’Est. Le premier produit
exporté de Suède, tout comme le premier produit importé, est le
meuble en kit. Cette industrie est composée de neuf grands
fabricants, dont trois appartiennent à la filiale industrielle d’Ikea
Swedwood International. Ces neuf entités réalisent un chiffre
d’affaires de 433 millions d’euros.
En Allemagne, l’industrie du meuble en kit réalise 40 % du chiffre
d’affaires total du meuble. Ce pays dispose de géants du meuble
en kit dont Schieder et Schmall. Certaines de ces entreprises
délocalisent une partie de leur production en Pologne,
République tchèque, Slovaquie et Slovénie pour rester
compétitives.
Au Royaume-Uni, la croissance rapide du kit entre 1970 et 1980 a
contraint les leaders du commerce de meuble à s’approvisionner
en dehors du Royaume-Uni, car les industriels ne pouvaient pas
répondre à la demande. Huit entreprises se sont spécialisées
dans ce créneau. La principale entreprise, Hygena Ltd, alimente
près de 25 % du marché britannique et mène une stratégie de
croissance externe par le biais d’une politique d’enseigne. Elle
disposait de près de 130 magasins en France, vendus au suédois
Nobia en 2006.
La Pologne et la Lituanie, plus au nord, jouent un rôle important
dans le meuble en kit. En effet, depuis le début des années
quatre-vingt-dix, en Pologne, les privatisations et les
investissements étrangers ont permis de moderniser l’outil de
production. La Pologne exporte plus de 80 % de sa production,
dont 90 % vers l’Union européenne.
En Lituanie, la proximité de la Suède et les faibles coûts de
production font de ce pays une terre de sous-traitance
privilégiée pour Ikea. Une part de cette production est destinée
au marché français et est expédiée directement depuis les usines
lituaniennes.
Un certain nombre d’entreprises lituaniennes dépendent d’un
seul client et pourraient, dans ce contexte de mondialisation
accrue, se trouver dans une situation critique à court terme.