Étude du commerce et de l`artisanat sur le périmètre du Pays

Diagnostic
Étude du commerce et de l’artisanat
sur le périmètre du Pays Rethélois
Janvier 2005
Pays Rethélois
0
Sommaire
Méthodologie
A - Éléments de cadrage du territoire
B - Caractéristiques de l’offre marchande
C - Analyse de la demande et de l’activité
commerciale
D - Synthèse des enjeux et des problématiques
1
Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois- Diagnostic
Méthodologie
Æ
Analyse des données socioéconomiques et des éléments
documentaires
Entretiens avec les acteurs locaux.
Æ
Traitement à partir du fichier consulaire.
Expertise terrain
Enquête sur le commerce non-sédentaire
auprès des Mairies
Données quantitatives sur les activités
marchandes, opinions, attentes, projets
Æ
Enquête exhaustive auprès des
commerçants et artisans commerçants
du territoire
Potentiel de consommation, équilibre
offre marchande / demande
Æ
Enquête de consommation et
comportements d’achats
Appréhension des éléments
d’environnement et des tendances
d’évolution
Analyse quantitative et qualitative des
principaux pôles marchands
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Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois- Diagnostic
A
Éléments de cadrage du
territoire
3
Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois- Diagnostic
A
1. Positionnement du territoire
4
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A
1. Positionnement du territoire
Distance temps par rapport aux principaux pôles
Rethel / Sault
les Rethel
Rethel / Sault
les Rethel
ChâteauPorcien
Asfeld
Juniville
Tagnon
CharlevilleMézières
Reims
29 mn
30 mn
12 mn
41 mn
36 mn
24 mn
15 mn
10 mn
48 mn
45 mn
34 mn
33 mn
31 mn
23 mn
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Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois- Diagnostic
A
2. Caractéristiques démographiques
Évolution de la population
entre 1990 et 1999
Évolution du nombre de ménages
entre 1990 et 1999
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A
3. Éléments complémentaires
• Infrastructures de communication :
¾ Un axe de circulation majeur entre Reims et Charleville-Mézières :
10 à 15 000 véhicules par jour
• Activité économique :
¾ Une orientation encore marquée vers le secteur agricole qui
représente 12 % des emplois
• Emploi :
¾ Un taux de chômage estimé en 2004 à 10 %
¾ Des liaisons domicile / travail importantes vers Reims et
Charleville-Mézières
• 40 % des actifs résidant sur les cantons d’Asfeld et Juniville travaillent dans
l’agglomération de Reims
• Plus d’¼ des actifs résidant dans le Canton de Rethel travaillent à
Charleville-Mézières
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B
Caractéristiques de
l’offre marchande
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Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois- Diagnostic
B
1. Organisation du commerce traditionnel
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B
2. Organisation des grandes surfaces
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B
3. Organisation des marchés et tournées
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B
4. Hiérarchie des pôles – Maillage commercial
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5. Les pôles commerciaux du périmètre de concurrence
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Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois- Diagnostic
B
B
6. Analyse commerciale : le pôle majeur de Rethel
Analyse quantitative du centre-ville
Locaux
vacants
6%
Alimentaire
12%
• Environ 150 locaux commerciaux
Cafés,
hôtels,
restaurants
14%
Services
36%
• Diversité des familles de
produits représentées
• Taux de commercialité : 44 %
Culture,
loisirs
10%
Equip. de la
personne
14%
Equip. de la
maison
8%
• Plus d’un tiers des locaux sont
des services
• Faible taux de vacance (6 %)
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B
6. Analyse commerciale : le pôle majeur Rethel
Approche qualitative du centre-ville
•
Une qualité et une diversité
commerciale qui confèrent au centreville une certaine attractivité
•
Absence d’une véritable boucle
commerciale
•
Manque de continuité entre l’entrée de
ville (depuis Reims) et le centre-ville
au niveau piéton
•
Des aménagements urbains ciblés
entre la mairie et la préfecture
•
Un petit pôle commercial en centreville mais isolé composé d’enseignes
attractives
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B
6. Analyse commerciale : le pôle majeur Rethel
Analyse de l’offre périphérique
• Pôle Champion
¾ Quatre grandes surfaces d’environ 5500 m² au total dont
un hypermarché de 3700 m²
¾ Une galerie marchande avec une quinzaine d’activités
essentiellement orientées en équipement de la personne
¾ Un état général satisfaisant (offre qualitative diversifiée,
bonne signalisation)
• Pôle « entrée de ville »
¾ Une dizaine de commerces de plus de 300 m² sur une
surface totale de plus de 10 000 m²
¾ Décomposition de la surface : un tiers alimentaire, un
tiers équipement de la maison et un tiers culture / loisirs
¾ Les commerces sont éparpillés et moins qualitatifs
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B
7. Analyse commerciale : les pôles relais
• Sault les Rethel
¾ Proximité entre le centre-bourg et le
pôle périphérique « entrée de ville »
¾ Une dizaine de commerces avec une
orientation vers la famille équipement
de la maison
¾ Regroupement de commerces autour
d’une place offrant des possibilités de
stationnement
¾ Les commerces rénovés récemment
présentent un aspect qualitatif
globalement satisfaisant
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B
7. Analyse commerciale : les pôles relais
• Château-Porcien
¾ Une locomotive alimentaire Shopi de 430 m²
¾ Neuf locaux commerciaux dont quatre services et deux
cafés, hôtels, restaurants
¾ État qualitatif moyen, peu de possibilités de
stationnement et circulation piétonne difficile
• Asfeld
¾ Une locomotive alimentaire : Shopi qui manque de
visibilité
¾ Une dizaine de locaux commerciaux aux activités
diversifiées
¾ Des commerces qualitativement satisfaisants
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B
7. Analyse commerciale : les pôles relais
• Juniville
¾ Une jardinerie de 1 000 m²
¾ Une dizaine de commerces dont un commerce
d’alimentation générale
¾ L’offre est dispersée et d’un niveau qualitatif moyen
• Tagnon
¾ Une dizaine de commerces et un commerce
d’alimentation générale
¾ Diversité commerciale
¾ Offre commerciale et environnement (signalétique,
aménagements urbains) qualitativement satisfaisant
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B
8. Analyse commerciale : Synthèse qualitative
Signalétique
Accessibilité
com m erciale
Qualité des
Diversité
espaces
Stationnem ent
com m erciale
publics
Pôle Cham pion
Pôle "entrée de ville"
Centre-ville Rethel
Château-Porcien
Asfeld
Juniville
Tagnon
Légende
Très Satisfaisant
Satisfaisant
Moyen
Insuffisant
20
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B
9. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (1/2)
Age du dirigeant
Plus de 60
Moins de
ans
30 ans
4%
5%
51-60 ans
31%
Projets des dirigeants
9%
Cesser votre activité
30-40 ans
29%
10%
Transmettre votre entreprise
3%
Modifier votre activité
35%
Développer votre activité actuelle
61%
Maintenir votre activité
41-50 ans
33%
0%
Projets en matière de personnel
Embaucher
12%
Réduire
l'effectif
2%
Rester
stable
86%
20%
40%
60%
(en % de réponses)
Évolution du chiffre d’affaires
entre 2002 et 2003
Entre 2002 et
5% 17%
2003
Entre 2000 et
5% 12%
2003
0%
33%
37%
20%
40%
60%
35%
10%
35%
11%
80%
100%
Forte baisse (-20 %)
Baisse (-10%)
Stabilité (0%)
Croissance (+10 %)
Forte croissance (+20 %)
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10. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (2/2)
B
Activités commerciales manquantes sur votre commune ou le pôle commercial
le plus proche – Opinions
40 % des commerçants
estiment qu’il ne manque
aucune activité commerciale
2,4%
Bricolage
Mobilier / Déco
3,2%
Les manques ressentis portent
sur les familles de produits :
6,1%
Services
Café hôtel
restaurant
7,8%
Alimentaire
• Équipement de la Personne
(24 %) et de la Maison (9 %) à
Rethel
10,0%
Culture loisirs
12,8%
Prêt à porter
16,7%
0%
• Alimentaire (17 %) et
Services (13 %) pour les
autres communes
20%
22
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B
11. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (2/2)
Opinion sur l’environnement
commercial
Access.
piéton 2 roues
Opinion sur les commerces
de votre commune
6,7
6,4
Access. Auto
L'accueil
Les horaires d'ouverture
6,5
6,5
Ensemble
5,8
Le service / conseil
Aspect
façades
5,8
Ensemble
Qualité esp.
publics
5,4
Signal.
commerces
4,6
4
5
6
6,3
6,2
Les prix
5,7
Stationnement
6,8
7
(échelle de notation de 1 à 10)
L'aspect extérieur des
commerces
6,1
Le choix
6,0
4
5
6
7
(échelle de notation de 1 à 10)
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c
Analyse de la demande
et de l’activité commerciale
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Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois- Diagnostic
c
1. Éléments d’analyse de la demande
Indices de Disparité de Consommation
Dépense commercialisable
des ménages sur le territoire
9%
10 4 ,2
aliment aire
21%
84
équip de la personne
51%
9 4 ,6
équip de la maison
19%
8 5,1
cult ure, loisirs
alimentaire
0
20
40
60
80
10 0
12 0
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Culture, Loisirs
¾ Dépense commercialisable des ménages du territoire : 158M€
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C
2. Chiffres d’affaires et activité commerciale
Chiffre d’affaires
par forme de vente
Chiffre d’affaires
par famille de produits
2%
8%
2%
29%
14%
52%
12%
6%
66%
alimentaire
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Culture, Loisirs
¾ Chiffre d’affaires du territoire : 95 M€
9%
Commerce non sédentaire
Grandes surfaces alimentaires
GS non alimentaires
Hard-discount
Petit commerce
Vente à distance
¾ ratio CA/DC : 0,6
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C
2. Chiffre d’affaires et activité commerciale (suite)
Chiffre d’affaires par forme de vente
Alimentaire
Chiffre d’affaires par commune
3%
19%
69%
9%
Rethel
59
Sault-les-Rethel
18
ChâteauPorcien
3,2
Non alimentaire
Commerce non
sédentaire
Grandes surfaces
alimentaires
GS non
alimentaires
Hard-discount
Asfeld
2%
50%
1,7
22%
Juniville
Petit commerce
Tagnon
0,5
0,2
27%
27
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C
3. Zones de chalandise
Zone de chalandise de Rethel
Zone de chalandise de Sault-les-Rethel
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C
4. Évasions
Évasion globale hors du territoire
alimentaire
69%
31%
équipement de la
personne
67%
33%
équipement de la
maison
65%
35%
culture, loisirs
58%
42%
0%
100%
évasion
emprise
Évasion totale : 47,1 %
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C
4. Évasions (suite)
Taux d’évasion par secteur
SaultSault-lesles-Rethel
ChâteauChâteau-Porcien
82%
alimentaire
équipement de la
personne
équipement de la
maison
94%
6%
96%
4%
87%
culture, loisirs
alimentaire
18%
13%
0%
équipement de la personne
équipement de la maison
culture, loisirs
100%
74%
26%
100%
0%
98%
2%
94%
6%
0%
100%
Amagne
Rethel
alimentaire
équipement de la personne
équipement de la maison
culture, loisirs
0%
14%
49%
52%
55%
98%
alimentaire
86%
51%
48%
équipement de la
personne
100%
0%
équipement de la
maison
100%
0%
98%
culture, loisirs
45%
100%
2%
2%
0%
100%
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D
Synthèse des enjeux
et des problématiques
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Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois- Diagnostic
D
Enjeux et problématiques
• Éléments de cadrage
¾ Contexte économique et démographique favorable au commerce
en général
¾ Proximité de deux pôles urbains majeurs : Reims et Charleville
• Offre commerciale
¾ Un maillage commercial organisé autour d’un pôle majeur
attractif : Rethel. Enjeu de maintien et de développement
d’attractivité
¾ Absence de pôle secondaire et faiblesse des pôles relais ;
maillage commercial du territoire
¾ Enjeu de conservation du dernier commerce sur certaines
communes
• Analyse de la demande
¾ Enjeu de maintien des équilibres entre formes de vente
¾ Réflexion sur l’évolution non alimentaire de l’offre sur le territoire
¾ Réflexion alimentaire sur les secteurs ruraux
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